tns cace_anual_2016.pptx

8/15/2019 TNS CACE_ANUAL_2016.pptx

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Estudio de ComercioElectrónico en Argentina

Cámara Argentina deComercio Electrónico

Informe IntegradoTNS Consultants: Rosario Donaldson | SilvinaSuárezElaorado !or TNS Argentina"erero 2016

TNS ArgentinaReport


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Universo: em!resas !artici!antes #ue comerciali$an !roductos% ser&icios online'

Tamaño Muestral: 102 casos'

Muestra:

Em!resas socias de la C(mara Argentina de ComercioElectrónico'Em!resas no socias de la C(mara Argentina de Comercio

Electrónico'

Tcnica de recolección: Entre&istas online'

!ec"a de Cam#o: )iciemre 201*'

!ic"a tcnica: !ASE $!ERTA


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!ic"a tcnica: !ASE $!ERTA% &'()

Em#resas *ue#artici#aron delestudio +,-

A+I)EC, S'-' )ecruceros'com ,!tica .,"Adidas descuentocit%'com ,/,Arredo )es!egar aruoloASSIST CA) )eter'com'ar ersonal

assist3med)ialoso%'com 3Tienda ,nlineC'A'Inde!endiente iero )igital

ati&ia4es Eas% rotot%!e

Atr(!alo'com'ar El +urgu5s osenAT,S EN C,TAS'C,7 electro!untonet'com Sar8an%A&antri!'com ESET .atinoam5rica S+S .irer9a InternacionalA&enida'com "alaella'com S,)I7ACAAA'C,7 farmacit%'com Son%+edTime "otter S!orting+igo "r(&ega S,T.INE+i$arroStore'com ;ararino Sumarino uleria#ue TI>E SACarla )anelli >umo Todo;riferia'comCaro Cuore .AN turismocit%'comCarrefour ,nline .ee


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.ona /eográ0ica: CA+AD ;+A e Interior'

Universo: olación argentina de 1 aFos % m(s #ue =a%areali$ado al menos una com!ra online en los Gltimos 6 meses'

Tamaño Muestral: *2H entre&istas' Tcnica de recolección: Entre&istas cuantitati&as online'

!ec"a de cam#o: )iciemre 201*'

!ic"a tcnica: !ASE DEMANDA


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El mercado argentino


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1: odr9a informarnos facturación total de &enta on3line inclu%endo I


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El Comercio Electrónico "a crecido en el ;ltimo año < se es#era unescenario 0avora3le #ara &'(

29.as e!ectati&as de crecimiento !ara &'( su#eran

incluso a las #ue eist9an !ara &'()D donde el crecimiento

estimado =a9a sido del )896

1'JCu(l ser9a el crecimiento estimado en 2016 en !orcenta4e res!ecto al 201*K'

+ase: Total entre&istados 102'

Es elcrecimientoestimado

#ara el&'(


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0L

20L

S9

No

**LM*L

10L

S9

No

Ns?Nc

=enetración de >nternet

B"uente: Internet /orld Stat'

Acceso a >nternet,

.a !enetración de uso de >nternet en Argentina es mu< elevadaD no

ostanteD la coneión en el "ogar es m(s limitada % alcan$a a ) de cada ('"ogaresD lo cu(l da cuenta de la im!ortancia de la coneión fuera del =ogar'

Base: Total Población Nacional (1002 casos).

Cone?ión en el "ogar

7)9 en &'(2, )29 en &'(2,


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=osesión de

Dis#ositivos 9

1ATAM:N;mero #romedio de

dis#ositivos *ue#oseen,

Argentina:N;mero #romedio dedis#ositivos *ue

#oseen,

&6@

M1

6

1*6 *2

Móvil con 0uncionestradicionales

Smart#"one ta3let1a#to# Com#utadora

de escritorio

+1' osesión de dis!ositi&os | +2' Intención de com!ra de dis!ositi&os+ase: Argentina 116 | .ATA7 M2MB.os dis!ositi&os #ue se !oseen inclu%en: mó&il con funciones tradicionalesD Smart!=oneD taletD la!to!Dcom!utadora de escritorio % consola de 4uegos' En 201 el dato mostrado inclu9do conten9a tami5n:smart T


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En un conte?to de alta #enetración de uso de internet la#enetración de la com#ra online es elevada6

8 de cada (' usuarios de Internetreali$aron alguna com!ra online alguna &e$

) de cada ('=asta 201

+ase: Total olación Nacional 201: 102M casos? 2016: 1001 casos'"uente omnius


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Usuarios de >nternet < Com#radores onFline

8'9 de la

!olación esusuaria deInternet enArgentinaB6 2) MM

=ersonas,,

779de usuariosreali$aroncom!rasonline

alguna &e$

(77MM=ersonas,,()7 MM2@9

en 201

B"uente: Internet /orld Stat'BB"uente: IN)EC' ro%ecciones Nacionales' olación estimada al 1 de 4ulio de cada aFo calendario !or seo' Total del !a9s'AFos 20103200'

+ase: Total olación Nacional 201: 102M casos? 2016: 1001 casos' "uente ómnius


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Caracter9stica de la )emanda

"oco en com!radores online


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1os com# ado es online s elen accede a >nte net a ias eces al


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1os com#radores online suelen acceder a >nternet varias veces ald4a < la mitad son com#radores "a3ituales #or este medio "á3ito*ue aumenta nota3lemente vs6 el año anterior6

S' En generalD JPu5 tan seguido accede usted !ersonalmente a Internet !or cual#uier moti&o desde cual#uierlugarD incluso desde el celularK 1' En generalD Jcon #u5 frecuencia suele com!rar !roductos o contratar ser&icios de manera onlineK

+ase: Total entre&istados *2H casos'

7uc=as &eces d9a

1 &e$ d9a

6 d9as semana

*L

)&9C$M=RAD$RES

$N1>NEHAI>TUA1ES

Entre &arias &eces !orsemana % una &e$ !or

mes

79 en 201


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Com!utadoras ANet

C Acom!utadora de escritorio

Noteoo8 Q Netoo8

Talet

Smart!=one

,tros ASmart T


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"uentes de referencia: Recomendación+K$M-

+Gs#ueda Le3 E?#eriencia !re&ia

@ de cada ('com!radores onlineD3usca < com#araantes de com!rar'


Antes de la com#ra online

2 de cada ('usa el celular !ara c"e*uear !recios onlineDen com#ras

o00line

' JCu(l de estas frases descrie me4or tu forma de seleccionar % com!rar !roductos onlineK 1' Cuando consideró com!rar o contratar un ser&icioD J#u5 fuentes de información uscó?consultó?tu&o en cuenta !ara !odertomar su decisiónK 72 JAlguna &e$D mientras reali$aas tus com!ras de !roductos o ser&icios !ersonalmenteD na&egaste !or Internet con tu celular

!ara reali$ar alguna de las siguientes acti&idadesK 7

Estos com!ortamientos se mantienen igual #ue en 201


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Ke3s de com#ra usadas

+ase: Total Entre&istados *2 casos

11' JEn cu(les !(ginas Re =as reali$ado com!ras online alguna &e$K teniendo en cuenta todos los !roductos #ue =ascom!rado alguna &e$K 7

71%

58%

MarJet#lace

%

Cu#ones dedescuento

7 de cada (' com!raron en MarJet#lace % en RetailD #ue se uicancasi al mismo ni&el' .os dos ti!os de !(ginas incrementaron su#resencia significati&amente &s' el !er9odo anterior'

61L en 201 **L en 201

69%

Retail

*L en 201

ó


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Tic8etromedio6'M

Tic8etromedioM'0H

TECN,.,;IA

Tic8etromedio2'H

AT' AA E. -,;AD)EC,ACI,ND

7E+.ESD >A)IN

20' ensando en su Gltima com!ra' J!odr9a decirnos cu(l es el &alor a!roimado en !esos de la Gltima com!ra #ue reali$ó !or Internetm(s all( de #ue =a%a !agado online o noK

Tic8etromedio1'060

IN)7ENTAIA )E,TE

Tic8etromedio1'H

ENTA)AS AAE


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Cierre de compra

@ de cada (' com!radores !agaroncon tareta de crdito'

ara 8 de cada (' la !osiilidad de0inanciación es un factor #ue influ%een la com!ra6

829 reciieron 0acturaselectrónicas +O@#tos6 vs6 &'(2-6


P8. ¿Ha recibido facturas electrónicas de sus compras online (hechas localmente)? (RU)P9. ¿u! medio"s de pa#o utili$a para comprar por nternet? (R&) 'eleccione todas las respuestas ue correspondanP*. ¿u! tan satisfecho est+ con sus compras online en #eneral? (RU)P,-. ¿u+nto in/u0e en sus compras online ue e1ista la posibilidad de 2nanciar las compras?

@79 de satis0acción con lascom!ras reali$adas online'+@29 &'(2-

L í ti ti 3 h bi d di ió


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Logística: contin3a habiendo una #ran dispersión enmodalidades de entre#a4 con un crecimiento si#ni2cati5o deretiros en sucursal de correo.

IML*HL

M0L2ML

IIL

6ML

NML

2IL

HL

+ase: Total entre&istados 201: *2? 201*: *2H casos'

12' En generalD JCómo resuel&e la log9stica de las entregas de !roductoK Seleccione todas las o!ciones #ueutilice generalmente' 7

Se listan menciones su!eriores al 1L'B.a o!ción Vetiro en terminalW no se guió en 201'

es!ecto de 201 crece significati&amente el retiro ensucursal de correo'

201 201*

Bentaas de com#rar online


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Bentaas de com#rar online

2M' JCu(les son todas las &enta4as de reali$ar com!ras online en lugar de com!rar !ersonalmenteD es decir en el !unto de&entaK7

+ase: Total Entre&istados *2H casos

8@9Comodidad

8&9=recio

es!ecto de 201 aumentan las menciones relacionadas conla com#aración Ode !recios % de las caracter9sticas del

!roducto. Cada &e$ =a% más motivos #ara com#rar6

Desventaas de la com#ra online


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Desventaas de la com#ra online

79

229

No #oder ver el #roductoantes de com#rar

Descon0ianza en el sitio delvendedor

Iarreras al e commerce entre *uienes nunca com#raron


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Iarreras al eFcommerce entre *uienes nunca com#raron

6' J !or #u5 ra$ones N, com!ró nunca onlineKES,NTXNEA O7 |

Solamente el 29 las menciones est(n &inculadas a la inseguridad de

!ro!orcionar datos #ersonales en la Re:este in=iidor a la com!ra disminunternet


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!acturación #or ru3ro

Categor4a F Ru3ro &'(& &'( &'(22015

Millones de 5

=artici#ación Crecimiento

asa4es % turismo M'00 6'600 H'HH0 1'M0H 2L M'MLE#ui!os % accesorios de electrónicaD TI %telefon9a

1'600 2'*00 '*2* '01M 1ML '1L

AlimentosD eidas % art9culos lim!ie$a' 1'200 1'00 2'*20 M'*H1 6L 2'*LElectrodom5sticosl9nea lanca % marrón

600 1'000 1'H10 M'2 *L 1'HL

+icicletas % accesorios s?d s?d 1 M101 *L 6'HL7ateriales % =erramientas de construcción s?d s?d 16* 2H1 *L 'LIndumentaria de &estir % de!orti&a 0 0 1'*10 2'M L 1'LArt9culos !ara el =ogar 0 0 1'M60 2'2 L 6'*LEntradas es!ect(culos % e&entos 0 6H0 1'0H0 2'001 ML M'6LArt9culos de oficina M0 **0 0 1' 2L 2'0L

Art9culos de!orti&oss?d 20 HM' 1'M* 2L '*L

Accesorios !ara autos % motos s?d *00 0 1'M 2L 2'HLo!a % accesorios !ara e5s s?d MM0 *60 1'006 2L H'6L>uguetes % 4uegos s?d M*0 *0 HH* 2L 1'*L,tros 6'M60 6'60 6M1H 10'6MM 1L 6'ML

Total I&C ()6&@' &6''' 6'' &6('2 (''9 7(6(9

C2C 1'00 1'00 M'00 6'M1 6'HL

C2C L del total 'L '*L H'*L H'ML 0'L

Total I&C O C&C (6@' &268'' 2'6('' 8628

Aun*ue se "a e?#andido la im#lementación del mFcommerce ello a;n


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no se "a traducido en un incremento en el 9 so3re la 0acturación6

>m#lementación de

mFcommerce

9 de mFcommerceso3re las Bentas,

totales

(' 9

El 779 de las em#resas %a

im#lementaron el

mFcommerce

2'JTiene %a im!lementada alguna solución de m3commerceK or fa&or seleccione las #ue a!lican entre las siguienteso!ciones: 7? M1' El m3commerce moile commerce Jes un cat(logo o tiene carrito de com!rasK Seleccione una o!ción? M1'1' JPu5 !orcenta4e de las &entas totales en t5rminos de facturación se reali$ó mediante esta modalidad m3commerce en 201*K?

Este valoralcanza3a solo a ( de cada en 201

11L en 201

+ase: Total entre&istados 102'+ase: Puienes im!lementaron m3commerce '

1a im#lementación del mFcommercese "a incrementado

signi0icativamente en el ;ltimo año6

1L

ML

Cat(logo Carrito de com!ras

1as Redes Sociales se utilizan más #ara la #romoción *ue


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1as Redes Sociales se utilizan más #ara la #romoción *ue#ara la venta online6

21: Jtili$a redes sociales !ara la !romoción no &enta onlineK2M: Jtili$a redes sociales !ara &ender onlineK ? 2: JPu5 redes sociales utili$a !ara la &ender onlineK

779@'9 @29

&'( &'(2 &'()

tili$ación deRedes Sociales !ara=romoción online

tili$ación deRedes Sociales !araBenta online

2(9 29 @9

&'( &'(2 &'()

+ase: Total entre&istados 102'

Ti#o de Bentas < Bentas online #or zona


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Ti#o de Bentas < Bentas online #or zonaAl igual #ue en 201D la o0erta contin;a 0ocalizándose en elconsumidor 0inal < en AMIA6

Ti#o de Benta online Bentas online #or .ona

9 del total9 del total

CA+A ;+A N,A NEA % .IT,A. CENT, ATA;,NIA C,

L

21L

*L L10L

*L L

AMIA 89

1*' J cu(l es el !orcenta4e #ue re!resenta cada una de ellos en el total facturación de &enta on3line en el !a9sK16' or fa&or distriu%a el !orcenta4e las &entas en t5rminos de facturación online !or $ona' ecuerde #ue deer( sumar 100L,;A7A),D S,., CA7,S N7EIC,S' E. ,CENTA>E N, E)E SE 7A, A 100L' .A S7A )E+E )A 100L

*L

HL

16L

+2+ +2C C2C

.as ventas I&Cre!resentan la ma


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#ago son los #rinci#ales medios utilizados #ara laventa6

M1

MHL

6LM*L

1L

MLTar4eta de cr5dito directo con una!asarela de !ago

Tar4eta de cr5dito en el lugar decom!ra al retirar el !roducto o antes

Tar4eta de cr5dito a tra&5s de!lataforma de !ago

ago en efecti&o al retirar o reciirel !roducto

,tros

M'JPu5 !orcenta4e constitu%en los siguientes medios de !ago en sus &entas en t5rminos de facturación on3lineK En caso de noutili$ar algunoD colo#ue 0' ,;A7A), )E+E S7A 100L

+ase: Total entre&istados 102',tros medios de !ago: Tar4eta de cr5dito a tra&5s de otro medio de !agoD tar4eta de cr5dito a tra&5s de Todo!agoY tar4eta de d5ito en el lugar de com!raY efecti&oen ago"(cil? a!i!agoY agomiscuentas'com o .in8!agos'comY transferencia ancaria'

7 de cada (' em#resas venden en cuotas6


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g <domicilio < los #lazos de entrega de #roductos < servicios se#olarizan entre la entrega en el d4a a la semana6

0'1: Z JCómo se distriu%e la log9stica de entrega de !roductos en LK or fa&orD denos su me4or a!roimación1' JCómo se distriu%en los !la$os de entrega en t5rminos de !orcenta4eK ,;A7A),D S,., CA7,S N7EIC,S E. T,TA. N,E)E SE 7A, A 100L' )E+E S7A 100L

Entrega en el d9a

En 2 =s

En =s

A la semana

A los #uince d9as

7(s de un mes

M0L

2L

HL

2L

ML

0L

=lazos de EntregaDistri3ución de entregas

En&9o a domicilio

etiro en sucursal de ,!erador .og9stico

etiro en !unto de &enta

0or mail A


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ML

2ML

1L

ML

22L

12L

ML

20L

11L

L

6L

ML

1L

NET, .,;ISTICA

7a%or % me4or infraestructura log9stica

En&9o de !roductos en tiem!o % forma

NET, SISTE7AS? IN

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