tinjauan operasi perniagaan

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

56

Tinjauan Operasi Perniagaan

Visi Kumpulan AmBank – Sebagai sebuah kumpulan penyelesaian kewanganterpelbagai pilihan Malaysia, yang mempunyai jaringan perhubungan di peringkatantarabangsa, kami berasa bangga dapat membangunkan masa depan anda bersamakami. Pada TK2012, Kumpulan, melalui bahagian pelbagai cabang perniagaannya telahmenghasilkan pulangan yang menggalakkan sebagaimana dibuktikan oleh prestasirekod yang dicapai bagi tempoh lima tahun berturut-turut.

ada di peringkat tempatan mahupunantarabangsa, dan mengembangkan rangkaianpengedaran dan saluran alternatifnya. Denganiltizam untuk menghasilkan pengalamanpelanggan yang unik lagi terunggul, PerbankanRuncit sentiasa membuat pelaburan dalam teknologi, perekayasaan proses danmodal insan.

Perbankan Perniagaan

Perbankan Perniagaan menjadi rakan kongsiperusahaan kecil dan sederhana (“SME”)dengan menyesuaikan pakej kewangan untukmemenuhi keperluan kewangan domestik danantarabangsa mereka. Produk-produk yangditawarkan merangkumi perbankan komersial,pembiayaan SME, pemfaktoran dan deposit.

Perbankan Transaksi

Perbankan Transaksi adalah satu bahagianperniagaan baru yang menawarkan suit lengkappenyelesaian kewangan perdagangan danpengurusan tunai yang disesuaikan untukklien perniagaan/korporat kami. Perkhidmatanperdagangan termasuk pembiayaan jual belidomestik, pembiayaan import eksport,perdagangan berstruktur, dan nasihatperdagangan.

Perkhidmatan pengurusan tunai kami direkasecara khusus untuk meringankan beban kliendaripada urusan rutin penghutang danpemiutang, membebaskan dan membolehkanmereka menumpukan usaha untuk membinaperniagaan mereka. Penyelesaian yangditawarkan termasuk perkhidmatan perbankaninternet 24x7 melalui eAmBiz, sebuahpenyelesaian pembayaran gaji berasaskanweb melalui eAmPayDay, penyelesaianbayaran, pengurusan mudah tunai,penyelesaian kutipan, dan pembentanganinvois dan pembayaran elektronik.

Bahagian perniagaan Kumpulan menawarkanperkhidmatan kewangan konvensional danIslam, dan meliputi aktiviti-aktiviti yangmerangkumi perbankan runcit, perbankanperniagaan, Perbankan Transaksi, perbankankorporat dan institusi, perbankan pelaburan,pasaran, insurans am, insurans hayat dantakaful. Dengan komposisi aktiviti perniagaanyang terpelbagai ini, kami lebih berupayamemenuhi keperluan kewangan pelanggankami yang semakin terpelbagai, dan pada masayang sama memberikan kami akses kepadapelbagai jenis pelanggan bagi jualan silang yanglebih luas dalam Kumpulan.

Selain itu, Kumpulan terus memanfaatkanperkongsian strategik kami dengan KumpulanPerbankan Australia dan New Zealand (“ANZ”)untuk membangunkan produk danpenyelesaian inovatif, perancangan akaunbersama, rujukan pelanggan dan akses kepadarangkaian dan jaringan perhubungan serantauuntuk memenuhi keperluan pelanggan kami.Dalam perniagaan insurans kami, kami sentiasaberusaha mengembangkan perniagaaninsurans am dan insurans hayat dengansokongan daripada rakan niaga kami, iaituInsurance Australia Group dan Friends Life.

Perbankan Runcit

Perbankan Runcit menawarkan rangkaianproduk perbankan yang komprehensif danperkhidmatan kewangan berkaitan kepadapasaran peribadi. Kepelbagaian suit produkkami meliputi deposit, pembiayaan automotif,gadai janji, pembiayaan aset dan perniagaankecil, kad kredit dan barisan kredit, pembiayaanperibadi, pembiayaan margin dan pinjaman-pinjaman lain untuk pengguna. Pada tahun2012, Bahagian Perbankan Runcit telahmengukuhkan kehadiran pasarannya denganmemperkenalkan penyelesaian kewangan yanginovatif, menjalinkan perkongsian strategik sama

Selain itu, Perbankan Transaksi mewujudkansatu penekanan baru untuk disesuaikan dengankeperluan rantaian bekalan khusus pelangganbagi menambah baik kitaran modal kerja dankecekapan proses.

Perbankan Korporat & Institusi

Perbankan Korporat & Institusi, satu cabangperniagaan dalam Kumpulan AmBank,memberikan tumpuan strategik untukmengukuhkan perhubungan dengan pelbagaiasas kumpulan pelanggan meliputi seluruhplatform perbankan. Asas pelanggan terdiridaripada syarikat-syarikat besar meliputiKerajaan dan sektor awam, syarikat berkaitankerajaan, dan syarikat-syarikat multinasionalsama ada tempatan mahupun asing termasuksyarikat-syarikat tersenarai awam, institusi-institusi kewangan dan kumpulan-kumpulanmilik persendirian yang sofistikated. Platformini memudahkan penyepaduan suit produk danpenyelesaian inovatif Kumpulan AmBank untukmemenuhi keperluan kewangan pelanggansecara menyeluruh dan memanfaatkanjaringan perhubungan ANZ bagi perniagaanrentas sempadan.

Perbankan Pelaburan

Kumpulan menawarkan rangkaian penuhpenyelesaian dan perkhidmatan perbankanpelaburan yang merangkumi pasaran modal,aktiviti pengurusan aset, perbankan persendiriandan penyelidikan. Pasaran Modal Hutang(“DCM”) meliputi aktiviti pengumpulan modalpendapatan tetap manakala Pasaran ModalEkuiti (“ECM”) menyokong pengasalan transaksi pasaran utama dan menguruskanpenstrukturan, pensindiketan, pemasaran danpengedaran. Ia juga menyediakan perkhidmatantaja jamin bagi penawaran awam awal (“IPO”),mengikut langkah pengumpulan dana ekuiti danpenempatan sekunder. Kewangan Korporat

AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

57

Perbankan Islam

Perbankan Islam menawarkan rangkaian produkdan perkhidmatan patuh Syariah yangkomprehensif, dengan perniagaannyadiserapkan ke dalam Perbankan Runcit,Perbankan Perniagaan, Perbankan Transaksi,Perbankan Korporat dan Institusi, PerbankanPelaburan, dan Pasaran. AmIslamic Bank telahmengambil peluang daripada permintaan teguhbagi perkhidmatan kewangan Islam denganpertumbuhan ketara sepanjang tempoh 18 tahun pengalamannya sebagai institusiperbankan Islam di Malaysia. Kami memenuhikehendak pelanggan kami melalui rangkaiancawangan Kumpulan AmBank yang luastermasuk tiga cawangan khas AmIslamic Bank,

Perbankan Internet AmOnline, Perbankan

Mudah Alih AmGenie dan pusat e-Banking diseluruh negara. Saluran-saluran internet kamimembolehkan pelanggan membuat transaksidalam talian seperti pembayaran bil,pembiayaan, zakat, serta pemindahan wangkepada akaun sendiri atau akaun pihak ketiga.

Insurans Am

AmG Insurance Berhad (“AmG”) mempunyaiperhubungan strategik dengan InsuranceAustralia Group (IAG) dan ia menguruskankeperluan insurans untuk lebih daripadasejuta pelanggan di Malaysia. AmGmenyediakan produk dan perkhidmatantermasuk insurans motor, insurans perniagaankomersial, produk insurans gaya hidupperibadi dan insurans khusus. Insuransnyadiedarkan melalui rangkaian 190 cawanganbank serta 19 cawangan AmG dan 2,900ejen. AmG mengambil 600 pekerja danmengunderait sekitar RM650 juta premiuminsurans setiap tahun.

AmG telah menandatangani perjanjian jual belibersyarat bagi cadangan pengambilalihan100% kepentingan ekuiti dalam KurniaInsurans (Malaysia) Berhad, yang dijangkadiselesaikan pada TK2013. Ini akanmenjadikan AmG syarikat insurans awamterkemuka dengan sekitar 4 juta pelanggandan syarikat insurans nombor satu di Malaysia.

Insurans Hayat

Life Assurance menyediakan penyelesaian

dalam insurans hayat, perlindungan kekayaan/simpanan, perlindungan kesihatan danperubatan, dan skim manfaat kakitangan.

(“CF”) melaksanakan pengasalan,penstrukturan, memberi nasihat danpelaksanaan aktiviti ECM untuk syarikat.

Pengurusan Dana menyediakan perkhidmatandan penyelesaian pengurusan pelaburantermasuk amanah saham, pengurusan aset danpenyelesaian-penyelesaian disesuaikanmanakala Perbankan Persendirianmenguruskan kekayaan persendirian individu,kumpulan keluarga dan syarikat dengan nilaibersih yang tinggi.

Melalui Pembrokeran dan Niagaan Hadapan,kami menawarkan perkhidmatan perdagangansekuriti dan niagaan hadapan, denganperkhidmatan perdagangan sekuriti diSingapura dan Indonesia boleh didapati dipejabat serantau kami di Singapura dan Jakarta.Pelanggan boleh berdagang secara dalam talianmelalui e-pembrokeran bagi perdagangansekuriti dan akses pasaran langsung (“DMA”)bagi perdagangan niagaan hadapan. MejaDerivatif Ekuiti berperanan untuk menyediakanpelabur-pelabur dengan rangkaian luasinstrumen pelaburan termasuk waran, produkberstruktur berkaitan ekuiti, dana didagangkandi bursa dan opsyen atas kaunter.

Pasaran

Bahagian Pasaran terus mengukuhkanasasnya dalam menghasilkan penyelesaianyang substantif, bersepadu dan diterajuipelanggan untuk meningkatkan tarikan danbahagian pasaran yang lebih tinggi. Langkahmemanfaatkan ANZ secara berterusan untukmendapatkan nilai sinergistik telahmembolehkan Pasaran berkembang lebihpantas, di mana strategi perniagaan adalahuntuk pertumbuhan mapan, didorong olehrangkaian produk yang berkembang. Ini telahmembolehkan kami memenuhi keperluanpelanggan kami yang semakin berkembangdan terpelbagai bagi penyelesaian kewanganyang disesuaikan.

Penawaran utama Pasaran termasukpertukaran asing, pendapatan tetap, derivatifdan produk berstruktur, disokong oleh sistemtransaksi bahagian hadapan dan pengurusanrisiko yang membolehkan penyampaian yanglebih cekap dan menyediakan kedudukan masanyata bersepadu bagi pengurusan risiko. Selainitu, pasukan penyelidikan kami telahmenyediakan laporan analisis yang tepatkepada Kumpulan dan pelanggan kami untukmembuat keputusan bermaklumat.

Penyelesaian perlindungan berkaitan pelaburankami datang dalam tiga kategori umum, iaitumodal dijamin, domestik dan antarabangsa,dan kami mempunyai pakej untuk disesuaikandengan toleransi risiko pelabur yang berbeza,sama ada rendah, medium atau tinggi.

Takaful

AmFamily Takaful Berhad (“AmTakaful”) adalahsebuah syarikat usaha sama antara KumpulanAmBank dan Friends Life Group of UK.Perniagaannya mula berkuat kuasa pada 9 Januari 2012. Antara produk yang dilancarkantermasuk pelan takaful berkaitan pelaburan danpelan takaful tempoh berkurangan. AmTakafulakan memanfaatkan kepakaran Friends Lifeuntuk membangunkan rangkaian penyelesaiantakaful keluarga bagi memenuhi keperluan gayahidup rakyat Malaysia yang sentiasa berubah.

PERBANKAN RUNCIT

Kami selanjutnya mempunyai pendekatankhusus dalam menyediakan pengalamanpelanggan yang unik dan terunggul. Kami telahmelaksanakan transformasi strategik yangditunjangi oleh tiga bidang strategik iaituPerniagaan, Operasi dan Teknologi.

Transformasi Perniagaan

Mereka bentuk, membangunkan danmelahirkan bank runcit yang mengutamakanpelanggan secara berterusan dengankeupayaan asas baru dalam usaha menjadiBank Utama bagi segmen sasaran denganmemberikan satu pengalaman unik yangterunggul.

Transformasi Operasi

Pemusatan proses-proses umum dan fungsisokongan operasi ke dalam platform tunggaldioptimumkan bagi kecekapan, peningkatanberterusan dan ekonomi bidangan,pengambilan manfaat ke atas keupayaan danamalan terbaik.

Transformasi Teknologi

Peningkatan sistem teras yang membolehkanpenyambungan tanpa batasan kepada semuaoperasi kami untuk meningkatkan masa pusingganti dan sokongan pertumbuhan perniagaanmapan jangka panjang.

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

58

dibangunkan, AmBank-ANZ Get Setmemudahkan urusan pembukaan akaun pelajarANZ dan mempunyai dana yang tersediawalaupun sebelum berangkat ke Australia.

AmBank@Work direka untuk menyediakanpenyelesaian perbankan yang komprehensifkepada majikan dan kakitangan. Selepasmembuka akaun deposit pengkreditan gaji,pakej perbankan eksklusif menawarkanpelanggan manfaat istimewa, penjimatan yuran,faedah dan ganjaran bonus, serta akses penuhkepada rangkaian cawangan dan saluranelektronik kami yang menyeluruh. Banyakkejayaan telah dicapai melalui usaha-usahapemasaran bersama kami dengan PengurusPerkongsian Perbankan Perniagaan danPerbankan Korporat & Institusi kami.

Kami telah melancarkan satu kempen bertemadan dua kempen taktikal yang berjaya menarikdeposit lebih daripada RM1.6 bilion. Ini dicapaimeskipun menghadapi persaingan daripadabank-bank pesaing yang menawarkan kadaryang lebih tinggi dan instrumen-instrumenpelaburan lain yang menjanjikan pulangan lebih baik.

Pembiayaan Automotif

AmBank terus menjadi jenama utama dalamPembiayaan Automotif dengan 20% bahagianpasaran. Pembiayaan Automotif kekal sebagaipenyumbang utama dalam hasil Perbankan Runcitdengan penyumbangan lebih daripada 30%.

Pada tahun 2012, kami telah membentukpakatan strategik dengan MyEG (portalperkhidmatan kerajaan elektronik) untukmembolehkan pembaharuan cukai jalan dibuatserta-merta di cawangan. Pada masa ini,AmBank adalah penyedia tunggal perkhidmatansedemikian dalam industri Perbankan, dengan14 kios MyEG ditempatkan di cawangan-cawangan yang terletak secara strategik. Majuke hadapan, semua Cawangan akan dilengkapidengan kemudahan yang sama. Bagipelanggan-pelanggan yang tidak dapatMengunjungi cawangan tersebut untukmemperbaharui cukai jalan mereka, ia bolehdilakukan dengan hanya membuat satupanggilan telefon sahaja. AmBank telahmelancarkan perkhidmatan pembaharuan AutoExpress di mana pelanggan hanya perlumembuat panggilan untuk memperbaharui cukaijalan mereka dan ia akan dihantar ke alamatpilihan mereka.

Prestasi Keseluruhan

Dalam tahun di bawah kajian, Perbankan Runcittelah mencatat keuntungan selepas cukaisebanyak RM584.8 juta dengan sumbanganhasil sebanyak RM1.8 bilion.

Meskipun berdepan dengan persainganpasaran yang sengit, peristiwa ekonomi globaldan bencana alam, pinjaman kasar telahmeningkat sebanyak 1.8% kepada RM46.3bilion. Pembiayaan automotif dan gadai janjikekal sebagai penyumbang utama, mewakili86% daripada portfolio keseluruhan. Portfoliopinjaman telah berkembang tanpamengabaikan standard kredit, berdasarkaninfrastruktur pengurusan risiko kredit sedia adayang ketat, peletakan harga berasaskan risikodan dasar-dasar ketat di pelbagai peringkatpenilaian pinjaman daripada awal pinjamanhinggalah kelulusan pinjaman. Ini telahmenghasilkan 15% peningkatan dalam nisbahpinjaman kasar dirosot nilai, yang menjadikannisbah kepada 2.6%.

Deposit meningkat sebanyak 1.3% dengantumpuan dan usaha digembleng ke arahmembina teras deposit pelanggan utama jangkapanjang untuk memenuhi keperluanpembiayaan Kumpulan. Deposit CASA (akaunsemasa dan akaun simpanan) meningkat padakadar pertumbuhan dua angka sebanyak 16%,meningkatkan portfolio kepada RM9.1 biliondengan nisbah CASA sebanyak 26.4%.

Deposit dan Penyelesaian Pelanggan

Aspirasi Perbankan Runcit untuk menjadiperniagaan yang dipandu liabiliti berada dilandasan pencapaian sebenar. Sasaran kamiadalah untuk membina keseimbangan CASA,dan kempen-kempen, pakatan strategik danpenyampaian pemasaran telah direka untukmencapai objektif ini. Dengan memanfaatkanperkongsian kami dengan ANZ dan membinakerjasama sinergistik dengan rakan kongsiPerbankan Perniagaan dan Perbankan Korporat& Institusi kami, kami telah memperkenalkandua penyelesaian baru – iaitu AmBank-ANZ GetSet dan AmBank@Work.

AmBank-ANZ Get Set dibangunkan secarakhusus untuk menyediakan suit produk danperkhidmatan yang mudah dan komprehensifkepada pelanggan kami yang mempunyai anak-anak yang sedang atau akan melanjutkanpengajian di Australia. Bersandarkan kepadaAkaun Semasa Mata Wang Asing yang baru

Sepanjang tahun, AmBank telah melaksanakanbeberapa pakatan strategik dengan pengilang-pengilang kereta utama. Kempen-kempendengan Perodua dan Toyota mendahului senaraidengan 10 kempen.

Gadai Janji

Pinjaman kasar Gadai Janji meningkat sebanyak5% di sebalik persekitaran persaingan yangsengit dan langkah-langkah Bank Pusat untukmembendung spekulasi dan lonjakan hutang isirumah dengan mengehadkan nisbah kepadapinjaman (LTV) kepada 70% bagi pembiayaanrumah ketiga. Untuk bersaing, operasi telahdipusatkan dan aliran proses diperkemas untukmeningkatkan masa pusing ganti.

Sementara itu, peningkatan kualiti taja jaminpinjaman Gadai Janji telah ditunjukkan olehpenurunan selanjutnya dalam nisbah pinjamankasar dirosot nilai kepada 4.0%, peningkatanketara berbanding tahun sebelumnya sebanyak4.9%. Pelaksanaan dan pematuhan ketatkepada Strategi Pengunderaitan Aset, bersertadengan peletakan harga berasaskan risiko, telahmembolehkan Bank mendapat pelanggandengan gred risiko yang lebih baik, di sampingmengekalkan keuntungan dan memastikanrisiko pada tahap yang munasabah.

Kad Kredit & Barisan Kredit

Baru-baru ini, Bank Negara Malaysia telahmengenakan garis panduan kad kredit yanglebih ketat ke atas industri Kad Kredit, sebaiksahaja selepas pelaksanaan cukai perkhidmatanRM50-setiap-kad pada akhir tahun 2009. Kesanpelaksanaan garis panduan ini telahmenyaksikan kemerosotan dalam edaran kadsebanyak 6.2%.

Untuk mengimbangi situasi ini, promosi dankempen telah dirangka untuk merangsangperbelanjaan, meningkatkan kadar pengaktifandan memupuk kesetiaan (perbelanjaanmeningkat sebanyak 6.4%, jualan peniagameningkat sebanyak 14.9%, kadar pengaktifanmeningkat kepada 71.5%). Kempen-kempenbesar termasuk “20% Cash Back” dan

“Balance Transfer Quick Cash”. Selain itu,

AmBank telah memperkenalkan dua kadpremium jenama bersama baru denganRockwills and Royal Selangor Golf Club dan

World and Infinite Cards untuk memenuhi

keperluan segmen pelanggan kaya dan


AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

59

Peribadi juga telah memperhebatkan kempenpemasaran dan program promosi jualan untukmemacu keputusan perniagaan.

Rangkaian Cawangan & eSaluran

Rangkaian pengedaran AmBank yang luassebanyak 190 cawangan, disokong oleh latihankakitangan dan penambahbaikan proses yangberterusan, dijangka akan memberikan parapelanggan pengalaman unik yang terunggul.

AmBank juga telah mengembangkan rangkaianluas mesin layan dirinya dengan menambah 31 mesin juruwang automatik (“ATM”), limamesin deposit tunai ("CDM") dan empat mesindeposit cek ("CQM"), menjadikan jumlahrangkaian mesin layan diri kepada 1,265 ATM,CDM dan CQM.

AmOnline dan AmGenie menyaksikan

peningkatan ketara dalam penggunaan denganbilangan pengguna masing-masing bertambahsebanyak 26% dan 197%.

Penyelesaian Antarabangsa

Selaras dengan aspirasi AmBank untukmenjadi Kumpulan Perbankan Pilihan RakyatMalaysia dengan Jaringan PerhubunganAntarabangsa, pakatan strategik denganperkongsian antarabangsa dibina untukmeningkatkan saranan nilai PenyelesaianAntarabangsa. Ini termasuk menyediakan suitproduk dan perkhidmatan mata wang asingdan berkaitan lain yang unik dan menariksebagai platform bagi peluang-peluang rentassempadan, serta memperluaskan capaian danasas pengedaran serantau dan global kami.Antara inisiatif-inisiatif utama adalah membinaperkongsian strategik dengan ikon-ikonantarabangsa (lihat di bawah) yang bolehmembantu kami mengangkat kedudukan kamidalam segmen pertukaran asing untukmenghasilkan penyelesaian yang berjaya danpengalaman pelanggan bertaraf antarabangsa.

Perkhidmatan ini adalah diberi melaluiperkongsian dengan dua ikon antarabangsaterkemuka:

• Travelex adalah pakar pertukaran asingterbesar dunia dengan kehadiran globalyang menawarkan rangkaian cawanganlapangan terbang terbesar di seluruh dunia,dengan lebih 1,000 gedung runcit di lebihdaripada 25 negara, termasuk 109lapangan terbang utama

berpendapatan bersih yang tinggi. Pakatanstrategik dengan peniaga seperti denganStarbucks telah dimeterai untuk menggalakkan

perbelanjaan.

Pembiayaan Aset & Perniagaan Kecil(“AFSB”)

AFSB menekankan usaha memenuhikeperluan kewangan perusahaan kecil dansederhana ("SME") dengan menyediakanrangkaian pakej kewangan yang luastertumpu pada peralatan, pembiayaan modalkerja dan kemudahan multi-dagangan.

Selaras dengan dasar dan aspirasi Kerajaan,AmBank telah melancarkan PenyelesaianPerniagaan Kecil yang menyediakanpembiayaan kepada perniagaan kecil denganmenawarkan pinjaman/pembiayaan modal kerjaSME di semua cawangan AmBank seluruhnegara. Pembiayaan kini boleh didapatidaripada RM50,000 hinggalah RM500,000.

Dalam tahun 2011, AFSB juga telah memeteraipakatan strategik dengan Perwira Niaga Malaysia (PERNAMA), menawarkanpembiayaan francais 7-Eleven.

Pembiayaan Peribadi

Industri Pembiayaan Peribadi terusmenyaksikan pengenalan dasar-dasar baru,terbaru adalah garis panduan pemberianpinjaman yang bertanggungjawab, satu langkahbaru yang diperkenalkan oleh Bank NegaraMalaysia untuk membendung lonjakan hutangisi rumah. Langkah ini mula berkuat kuasa pada1 Januari 2012. Sebelum ini adalah penyusunansemula model perniagaan oleh SuruhanjayaKoperasi Malaysia (SKM), sebuah badankerajaan yang bertanggungjawab mengawalselia aktiviti koperasi berdaftar di Malaysia.

Selaras dengan perubahan ini, JabatanPembiayaan Peribadi telah menyemak semulacadangan perniagaan keseluruhannya, yangmenumpu pada bidang-bidang utama iaitupakatan strategik dan dasar kredit. Untukmenampung dasar-dasar baru, pemberhentianrakan niaga dengan kod potongansebahagiannya telah mengakibatkankemerosotan sebanyak 17% daripada portfoliopinjaman kasarnya kepada RM1.8 bilion.Sementara itu, nisbah pinjaman kadar dirosotnilai telah meningkat dengan ketara daripada5.8% kepada 2.0%. Jabatan Pembiayaan

• Western Union adalah pengendalipemindahan wang antarabangsaterkemuka dunia dengan 410,000 ejen dilebih 200 negara. Penguasaannya dalamkedua-dua pasaran tempatan danantarabangsa adalah disebabkan olehpenjenamaannya yang kukuh, aktivitipemasaran dan rangkaiannya yang luas

AmBank, Travelex dan Western Union percayabahawa perkongsian akan menghasilkantawaran yang menarik kepada masyarakatMalaysia secara keseluruhannya, serta industriperdagangan dan pelancongan. Kepakarandan pengalaman global Travelex dan WesternUnion berserta dengan asas AmBank yangkukuh di negara ini akan membolehkanpengenalan penyelesaian kewangan globalmengikut standard antarabangsa dalampersekitaran Malaysia.

Agenda “Jaringan Perhubungan Antarabangsa”AmBank akan menyaksikan kumpulanmenumpukan perhatian ke ataspengembangan penawaran produk danperkhidmatan mata wang asing dan produkrentas sempadannya secara besar-besaran.

PERBANKAN PERNIAGAAN

Perbankan Perniagaan telah mencatat satu lagitahun pertumbuhan positif di tengah-tengahketidaktentuan ekonomi dan persaingan dikalangan bank-bank di Malaysia. Pinjaman danpendahuluan meraih pertumbuhan sehingga14.9% tahun-ke-tahun dengan pembiayaanperbankan Islam menyumbang 29.9% daripadapertumbuhan. Portfolio kewangan perdagangankami meningkat sebanyak 7.4% bagi TK2012dan kini menyumbang 23.4% daripada aset-aset Perbankan Perniagaan keseluruhan.

Segmen perusahaan kecil dan sederhana(“SME”) terus menjadi tumpuan utama kami dansegmen ini kini menyumbang 39% daripadaportfolio Perbankan Perniagaan keseluruhankami. Bilangan pelanggan SME PerbankanPerniagaan telah berkembang dari segi saiz danhasil dan telah dipindah ke Perbankan Korporat& Institusi bagi pengurusan akaun yang lebihbaik apabila keperluan mereka kini lebihkompleks dan canggih.

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

60

Pertumbuhan memberangsangkan PerbankanTransaksi berpunca daripada usahanya yangditumpukan kepada pembentukan kerjasamadengan Pengurus Perhubungan untukmenawarkan penyelesaian disesuaikan bagimemudahkan pengambilalihan akaun modalkerja pelanggan baru, serta mendalamiperkongsian dompet (wallet) dengan

pelanggan sedia ada.

Strategi Perbankan Transaksi adalah untukmengembangkan deposit CASA bank melaluisuite perkhidmatannya yang merangkumibarisan produk pengurusan tunai dan produkkewangan perdagangan. Selain itu, denganmengambil kira tekanan pembiayaan yangsemakin meningkat, Perbankan Transaksimewujudkan satu penekanan baru untukdisesuaikan dengan keperluan rantaian bekalankhusus pelanggan bagi menambah baik kitaranmodal kerja dan kecekapan proses.

Akhir sekali, peningkatan keupayaan telahdirancang pada tahun 2012, membolehkanperniagaan Perbankan Transaksi bergerakseiring dengan permintaan pelanggannya yangsemakin meningkat. Kedua-dua sistemPerdagangan Internet (AmTrade) dan platformPenyelesaian Perbankan Internet Korporatdipertingkatkan (eAmBiz) baru dijadualkanakan dilancarkan menjelang suku ketiga tahunini. Ini dijangka akan meningkatkan lagipengalaman Perbankan Transaksi pelanggankami.

PERBANKAN PELABURAN

Bergelut dengan krisis kewangan Eropah padasuku kedua, ekonomi terbuka Malaysia padatahun 2011 terus menyaksikan penguncupandalam ekonomi dunia yang bertungkus-lumusmengekalkan momentum ke hadapan,berakhir dengan lonjakan kukuh akhir tahunyang mengejutkan untuk berkembang denganpurata tahunan sebanyak 5.1%. KemunculanAsia pada suku pertama 2012 terusmenunjukkan daya tahan pertumbuhan disebalik perkembangan negatif di peringkatluaran apabila ekonomi global bergelut dengankelembapan ekonomi China dan sentimentersebut diburukkan lagi oleh penguncupanmendadak dalam ekonomi Eropah danmempengaruhi ekonomi US.

Pendapatan faedah telah meningkat sebanyak26.8% bersandarkan persekitaran kadar faedahyang lebih tinggi dan peralihan portfolio.Pendapatan yuran telah mencatat pertumbuhansebanyak 15.4% dengan campuran baikdaripada pinjaman (perdagangan danpembiayaan) dan produk jualan silang.

Pejabat Serantau kami terus berkembang darisegi saiz dan volum. Pada Mac 2012, WilayahSelatan telah menggandakan portfolio aset danliabilitinya. Prestasi kewangan Wilayah Sabahjuga meningkat sebanyak 50%. Secarakeseluruhannya, Pejabat Serantau kinimenyumbang 22% daripada portfolioPerbankan Perniagaan keseluruhan berbandingdengan 18% pada TK2009. Kedua-dua WilayahSelatan dan Sabah juga telah menggandakansumbangan hasil mereka kepada Bahagian ini.

Bahagian Perbankan Perniagaan telahmemulakan perancangan akaun sebagaisebahagian daripada usaha kami untukmenambah baik penyampaian perkhidmatankami. Proses perancangan akaun bertujuanuntuk membantu Pengurus Perhubungan kamimemahami keperluan pelanggan kami danmenawarkan produk dan perkhidmatan yangbetul untuk membantu pelanggan dalamperniagaan mereka.

Bagi TK2013, kami akan terus melancarkanstrategi kejayaan kami di sampingmelaksanakan pengurusan risiko secarabijaksana. Kerjasama semasa dengan ANZ telahmembuahkan hasil yang positif dan ini akandieksploitasi selanjutnya untuk mencapaimatlamat kami.

PERBANKAN TRANSAKSI

Perbankan Transaksi ditutup pada TK2012dengan pertumbuhan hasil sebanyak 16%, dimana Perdagangan telah menyumbang 55%daripada hasil Perbankan Transaksi manakalaTunai menyaksikan sumbangan sebanyak45%. Dalam tempoh yang sama, PerbankanTransaksi juga menyaksikan deposit RinggitCASA (akaun semasa dan akaun simpanan)meningkat sebanyak 65% denganpertumbuhan tambahan sebanyak 26% jugaberlaku dalam Deposit Tetap.

Walaupun berdepan dengan persekitaran yanglebih mencabar, Bahagian PerbankanPelaburan telah mempamerkan prestasi yanglebih baik berbanding tahun sebelumnya.Keuntungan Sebelum Peruntukan Bahagiansebanyak RM217.4 juta mewakili pertumbuhansebanyak 27.4% sepanjang tahun kewanganyang lepas, dengan sumbangan kukuhdaripada Pasaran Modal Hutangnya, DerivatifEkuiti, Pengurusan Dana dan segmenperniagaan Perbankan Persendirian.

Tinjauan

Tahun mendatang akan menyaksikan cabaranyang lebih hebat, dan penuh denganketidakpastian: tiada penyelesaian nyatakepada krisis kewangan dalam kesatuankewangan Eropah, apabila China bergelutuntuk mengurangkan kesan akibat daripadakelembapan melampau ekonominya danAmerika Syarikat terus berusaha memulihkanekonominya kembali ke landasanpertumbuhan yang mapan. Di peringkattempatan, terdapat beberapa perkembanganpositif apabila pelaksanaan projek daripadainisiatif-inisiatif kerajaan di bawah RancanganMalaysia Kesepuluh dan Program TransformasiEkonomi (“ETP”) akan memberikan kesanberganda ke atas pelaburan swasta danperbelanjaan pengguna. Kadar faedah akanstabil apabila BNM dijangka akan mengekalkankadar dasar semalaman semasa pada tahap3.00% untuk menggalakkan pertumbuhandalam ekonomi di mana inflasi juga dibatasioleh kelembapan ekonomi global. Inflasidomestik dijangka akan berkurangan daripadapurata 3.2% pada tahun sebelumnya kepadasekitar antara 2.5% dan 3.0% dalam tahunkewangan baru.

Pasaran Modal Hutang

Bahagian Pasaran Modal Hutang telahbertindak balas dengan baik untukmeningkatkan pasaran modal sepanjang tahunlepas untuk menjadikannya salah satukeputusan terbaik sehingga kini. Bahagian inimenegaskan sekali lagi kedudukannya sebagaipeneraju dalam pasaran modal tempatan


AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

61

31 Disember 2011 oleh RAM Rating ServicesBerhad. Kedudukan Bahagian Pasaran ModalHutang sebagai peneraju pasaran disokongselanjutnya oleh kejayaan berterusan yangdicapai dalam meraih banyak anugerah -memenangi transaksi dan penempatansebagai salah satu daripada tiga penerajupasaran utama dalam Jadual PengunderaitanBloomberg bagi tempoh sembilan tahun yang

ditunjukkan melalui akreditasinya sebagai“Rumah Bon Domestik Terbaik (Malaysia)” olehThe Asset Asian Country Awards pada tahun

2011 bagi tiga tahun berturut-turut dan kalikeempat sejak tahun 2006, serta “PengurusUtama Terbaik Malaysia 2011” dalam kedua-dua pasaran korporat dan Sukuk berdasarkankedudukan dalam Jadual Liga PengurusUtama RAM’ bagi tempoh 12 bulan berakhir

lepas. Ini juga merupakan bukti kepadakomitmen Bahagian ini yang mengutamakanpelanggan dengan menyediakan penyelesaiandisesuaikan yang inovatif dan, kecemerlangankerja.

Anugerah dan Pencapaian Pasaran Modal Hutang untuk 2011

RAM

The Asset Asian Country Awards 2011Rumah Bon Domestik Terbaik AmInvestment Bank Berhad* Pemenang bagi tiga tahun berturut-turut – 2009, 2010 & 2011* Pemenang kali keempat – 2006, 2009, 2010 & 2011

Anugerah Pengurus Utama RAM 2011PDS Keseluruhan – No. 1 mengikut Nilai ProgramPDS Keseluruhan – No. 1 mengikut Bilangan TerbitanSukuk – No. 1 mengikut Nilai ProgramSukuk – No. 1 mengikut Bilangan Terbitan

RAMAnugerah RAM dengan Kepujian 2011Anugerah Merit KhasPengurus Utama Terbaik Malaysia 2011 – Pasaran Sukuk Korporat

RAMAnugerah RAM dengan Kepujian 2011Anugerah Merit KhasPengurus Utama Terbaik Malaysia 2011 – Pasaran Bon Korporat

Kedudukan Penaja Jamin Bloomberg 2011PDS Keseluruhan – No. 3 dengan 18.7% bahagian pasaranSukuk MYR – No. 3 dengan 15.2% bahagian pasaranPensindiketan – No. 8 dengan 3.7% bahagian pasaran

Jadual Liga Pengurus Utama MARC 2011PDS Keseluruhan – No. 2 mengikut Nilai ProgramPDS Keseluruhan – No. 3 mengikut Bilangan Terbitan

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

62

menyelesaikan 63 transaksi pasaran modal danpembiayaan bersindiket berjumlah RM21.2 bilionyang terpelbagai merangkumi spektrum sektorindustri yang luas. Dalam transaksi penting baru-baru ini, Bahagian ini telah dilantik sebagaiPengurus Utama Bersama bagi penerbitan NotaJangka Sederhana Islam (“IMTN”) bernilaiRM34.35 bilion oleh Projek LebuhrayaUsahasama Berhad (PLUS). Urus niagatersebut, yang terdiri daripada RM23.35 bilionIMTN bertaraf AAA dan RM11.00 bilion lagiIMTN bertaraf GG, mewakili penerbitan mercutanda di rantau ini dengan kematanganmenjangkau sehingga 27 tahun. PLUS IMTNadalah penerbitan Sukuk terbesar negarasetakat ini yang menyokong usaha kerajaanuntuk mempromosikan Malaysia sebagai habkewangan Islam antarabangsa.

Bahagian Pasaran Modal Hutang memberitumpuan kepada pembinaan model perniagaanmapan melalui penyediaan penyelesaiankewangan disesuaikan dan inovasi produk yangberterusan di samping memanfaatkan jaringanperhubungan antarabangsa pemegang pelbagaikepentingannya, iaitu Kumpulan PerbankanAustralia dan New Zealand (“ANZ”), untukmengembangkan asas penglibatannya. Inidisokong oleh inisiatif perniagaan baru yang laindari masa ke masa.

Dalam tahun di bawah kajian ekonomi Malaysiatelah mencatat pertumbuhan 5.1%, denganpasaran modal hutang domestik menunjukkanpeningkatan mendadak dalam kedua-duapenerbitan hutang awam dan swasta yangsecara kolektif melebihi RM160 bilion.Permintaan tinggi bagi kedua-dua penerbitankerajaan dan hampir kerajaan, diterajui olehdana portfolio antarabangsa yang mencarikadar hasil lebih baik ketika berdepan dengankebimbangan hutang yang semakin meningkatdi Barat, telah menyediakan mudah tunai yangkukuh dalam pasaran sekuriti hutang swasta(“PDS”) domestik. Lebih ketara, penerbitan PDSbaru telah meningkat kepada RM69.6 bilionpada tahun 2011 daripada RM52.1 bilion dalamtahun sebelumnya. Penerbitan ini terutamanyaterdiri daripada bon-bon bertaraf GG/AAA olehsyarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan,syarikat-syarikat tempatan dalam sektorkewangan (46.3%), kerajaan (18.6%) danpembinaan (7.3%).

Sebagai pengusaha pasaran modal yangdominan, Bahagian ini menyediakan spektrumpenyelesaian pembiayaan hutang disesuaikanyang luas berkisar daripada penerbitan PDS danSukuk hinggalah pensindiketan pinjaman,penyelesaian pembiayaan berstruktur dan,penyediaan khidmat nasihat kewangan. Dalamtahun kewangan semasa, Bahagian telah

Maju ke hadapan

Dalam pasaran bon tempatan, momentum yangkukuh dalam penerbitan PDS pada 1Q2012dijangka akan berterusan ke suku tahunberikutnya, dipertahankan oleh perbelanjaanmodal korporat dan aktiviti pembiayaan projekkerajaan. Perkembangan positif yang akanberlaku ini dan mudah tunai yang kukuh dalamsistem perbankan tempatan sebanyak RM280-300 bilion menyediakan platform untukmenganggarkan bahawa penawaran PDS kasarpada tahun 2012 boleh mencecah RM80-90bilion (peningkatan sebanyak 22.1% berbanding2011). Pemegangan asing bagi MGS yangdidenominasi dalam RM adalah pada tahapyang tertinggi sebanyak RM108 bilion pada akhirFebruari 2012, mewakili lebih kurang 38.6%daripada MGS selebihnya.

Dari sudut ekonomi, asas-asas makro ekonomiMalaysia yang kukuh dan kestabilan Ringgitakan terus menjadikan PDS dan MGS yangdidenominasi dalam RM menarik bagi pelabur-pelabur asing.

Urus niaga Bahagian yang paling menonjol padaTK2012 diringkaskan di bawah:

Syarikat Besar

Projek Lebuhraya Usahasama BerhadRM34.35 bilion Nota Jangka Sederhana Islam Bertaraf AAA & GG• Lebihan Nota Jangka Sederhana Islam yang tidak diterbitkan bertindak sebagai saluran sokongan untuk melindungi

kejatuhan aliran tunai dalam tahun-tahun permulaan• Profil pembayaran balik sehingga 27 tahun adalah sepadan dengan unjuran pendapatan Pembuat Terbitan daripada

jangka masa konsesi selebihnya

Aman Sukuk BerhadProgram RM10.0 bilion Sukuk Musharakah• Diberi penarafan kredit tertinggi AAA berdasarkan profil kredit sub-pemajak yang merupakan Kerajaan Malaysia• Menyokong inisiatif negara bagi peruntukan kuarters dan kemudahan untuk Polis Di Raja Malaysia

Telekom Malaysia BerhadProgram RM2.0 bilion Sukuk• Diberi penarafan kredit AAA/P1 yang digariskan oleh strategi pengurusan modal berkesan Pembuat Terbitan• Menyokong inisiatif negara untuk menjadikan negara sebagai hab kewangan Islam antarabangsa


AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

63

Syarikat Besar

Institusi Kewangan

Public Bank BerhadProgram RM5.0 bilion Nota Jangka Sederhana Disubordinat• Mewakili penerbitan terbesar oleh institusi kewangan bagi tahun tersebut• Sangat dikehendaki oleh pelabur-pelabur mengambil kira penarafan kredit yang kukuh

Pac Lease BerhadProgram RM500.0 juta Surat Niaga Perdagangan/Nota Jangka Sederhana• Berdasarkan petunjuk kualiti aset Pac Lease yang baik dan sokongan padu daripada pemegang saham utama

mutlaknya, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Singapura”)

Sabah Credit CorporationProgram RM1.0 bilion Sukuk Musharakah• Diberi penarafan kredit yang kukuh berdasarkan komitmen yang kukuh dan dijangka mendapat sokongan daripada

Kerajaan Negeri• Surat niaga perdagangan jangka pendek semasa tidak ditaja jamin tetapi disokong oleh saluran perbankan

sebahagiannya untuk mengurangkan risiko penggulungan dan mudah tunai

Westports Malaysia Sdn BhdProgram RM2.0 bilion Sukuk Musharakah• Diberi penarafan kredit yang kukuh AA+ berdasarkan kecekapan operasi yang menggalakkan, keupayaan

penjanaan aliran tunai yang teguh dan rekod prestasi keuntungan yang kukuh• Jangka masa program sehingga 20 tahun untuk menyokong perbelanjaan modal dan pelan pengembangan

Pembuat Terbitan

Sektor Minyak & Gas dan Tenaga

Sarawak Energy BerhadProgram RM15.0 bilion Sukuk Musharakah• Sukuk multi-tranche pertama diterbitkan pada Jun 2011 mewakili penawaran terbesar yang datang dari Negeri

Sarawak• Permintaan yang menggalakkan membuktikan keyakinan pelabur-pelabur dalam keperluan dan pertumbuhan

tenaga di Sarawak

Kencana Petroleum BerhadProgram RM1.0 bilion Sukuk Mudharabah• Sukuk Mudharabah dengan Waran Boleh Cerai menyediakan platform yang elegan bagi penerbitan serentak dua

sekuriti, membolehkan pemegang-pemegang saham sedia ada melanggan waran tersebut• Penerbitan sekuriti hutang Islam menyokong inisiatif negara

Pembuat Terbitan Asing

Gulf Investment Corporation G.S.C.Terbitan RM750.0 juta Sukuk• Terbitan ini adalah penerbitan kedua daripada Program Nota Jangka Sederhana Pembuat Terbitan dan terbitan

keempat daripada Pembuat Terbitan di Malaysia sejak tahun 2008• Program ini terbukti menjadi transaksi mercu tanda dan produk Islam termaju

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

64

Dijamin oleh Danajamin Nasional Berhad

Pinjaman Bersindiket

Segi Astana Sdn BhdRM470.0 juta Nota Jangka Sederhana• Pembiayaan projek dengan rekursa terbatas kepada pemegang saham• Peningkatan kredit lapisan berganda disediakan oleh transaksi melalui jaminan Danajamin dan rekursa terbatas

kepada pemegang saham

Segi Astana Sdn Bhd

Senari Synergy Sdn BhdProgram RM380.0 juta Sukuk Mudharabah• Program dua puluh tahun yang pertama dijamin oleh Danajamin• Program ini menetapkan platform bagi penggulungan jumlah tertunggaknya dan penerbitan semula keluar daripada

program• Pada masa yang sama, program ini menyediakan opsyen belian sekali yang membolehkan kefleksibelan penebusan

dilakukan

Senari Synergy Sdn Bhd

DiGi Telecommunications Sdn BhdKemudahan Bersindiket RM1.4 Bilion• Merangkumi kemudahan pinjaman berjangka dan kredit pusingan • Distruktur untuk menyokong strategi pengurusan risiko pembiayaan dan kadar faedah DiGi

Pembinaan BLT Sdn BhdKemudahan Pembiayaan Islam Bersindiket RM2.5 Bilion• Pinjaman penyambungan untuk membiayai pembinaan kuarters dan kemudahan Polis DiRaja Malaysia• Akan dibiayai dengan terbitan Nota Jangka Sederhana Islam dan Surat Niaga Perdagangan oleh Aman Sukuk

Berhad, sebuah syarikat tujuan khas yang ditubuhkan untuk melaksanakan terbitan Sukuk

Berjaya Land BerhadKemudahan Pinjaman Berjangka Bersindiket RM711.0 Juta• Untuk memenuhi keperluan pinjaman penyambungan selama 1-tahun• Untuk membiayai penebusan Bon Boleh Tukar Berjaya Land Berhad yang masih menunggu cadangan transaksi

pasaran modal

Abu Dhabi National Energy Company PJSCProgram RM3.5 bilion Sukuk Murabahah• Perbadanan utiliti asing pertama yang memasuki Pasaran Modal Hutang Malaysia• Penerbitan ini adalah penerbitan julung kali Pembuat Terbitan dalam Pasaran Modal Hutang Malaysia

Pembuat Terbitan Asing


AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

65

Terbitan Sukuk

Transaksi Pasaran Modal Hutang dan Pasaran Islam Disiapkan Pada TK2012

Aman Sukuk Berhad

RM1,350 juta

Program RM10.0 Bilion NotaJangka Sederhana Islam

Mac/April 2012

Pengurus Utama Bersama danPengurus Buku Bersama

Abu Dhabi National EnergyCompany PJSC

RM650 juta

Program RM3.5 Bilion SukukMurababah

Mac 2012

Pengurus Utama Bersama

Cagamas Berhad

RM500 juta

Terbitan Sukuk Wakalah BilIstithmar di bawah Program

RM60.0 Bilion

Mac 2012


AmIslamic Bank Berhad

RM200 juta

Program RM2.0 Bilion SukukMusharakah Disubordinat

Februari 2012

Pengurus Utama

Projek Lebuhraya Usahasama Berhad

RM30,600 juta

Program Nota JangkaSederhana Islam sehingga

RM34.35 Bilion

Januari 2012


Sarawak Energy Berhad

RM2,500 juta

Program RM15.0 Bilion Sukuk Musyarakah

Januari 2012


Telekom Malaysia Berhad

RM200 juta

Terbitan Jangka SederhanaIslam di bawah Program

RM2.0 Bilion Sukuk

Disember 2011


Cagamas Berhad

RM40 juta

Terbitan Nota JangkaSederhana Islam di bawah

Program RM60.0 Bilion

Disember 2011

Pengurus Utama

Sabah Credit Corporation

RM300.0 juta

Program Surat NiagaPerdagangan Islam & ProgramNota Jangka Sederhana Islam

dengan Had TergabungSehingga RM1.0 Bilion

Disember 2011

Penasihat Utama, PengaturUtama dan Pengurus Utama


RM150 juta

Terbitan Kertas KomersialIslam di bawah Program RM2.0

Bilion Sukuk

November 2011


MISC Berhad

RM800 juta

Program Nota JangkaSederhana Murabahah

sehingga RM2.5 Bilion dalamNilai Nominal

September 2011


AmIslamic Bank Berhad

Terbitan Pertama: RM600 juta

Program RM2.0 Bilion Sukuk Musharakah Disubordinat

September 2011

Penasihat Utama , PengaturUtama dan Pengurus Utama

Kencana Petroleum Berhad

RM500 juta

Program Sukuk Mudharabahsehingga RM700.0

Juta dalam Nilai Nominal

Ogos 2011

Penasihat Utama, Pengatur Utamadan Pengurus Utama


RM380 juta

Program Sukuk Mudharabahsehingga RM380.0 Juta

Ogos 2011


Gulf Investment CorporationG.S.C.

RM750 juta

Program Nota JangkaSederhana Islami bagi jumlah

nominal sehinggaRM3,500.0 Juta

Ogos 2011

Pengurus Utama

Besraya Malaysia Sdn Bhd

RM700 juta

Terbitan sehingga RM700.0Juta Sukuk Mudharabah

Julai 2011


Antara Steel Mills Sdn Bhd

RM300 juta

Terbitan Nota JangkaSederhana Islam di bawah

Program Sekuriti Islam RM300 Juta

Jun 2011


MISC Berhad

RM500 juta

Program Nota JangkaSederhana Murabahah

sehinggaRM2.5 Bilion

dalam Nilai Nominal

Julai 2011



Sarawak Energy Berhad

RM3,000 juta

Program RM15.0 Bilion Sukuk Musyarakah

Jun 2011


Westports Malaysia Sdn Bhd

RM450 juta

Terbitan Nota JangkaSederhana Islam di bawahProgram RM2.0 Bilion Nota

Jangka Sederhana Islam

Mac 2011

Penasihat Utama Bersama,Pengatur Utama Bersama dan


Putrajaya Holding Sdn Bhd

RM700 juta

Program Nota JangkaSederhana Sukuk Musyarakah

sehingga RM1,500.0 Juta

Mei 2011


Cagamas Berhad

RM45 juta

Terbitan Nota Jangka Sederhana Islam di bawah


April 2011

Pengurus Utama

Gamuda Berhad

Program Surat NiagaPerdagangan dan Program

Nota Jangka Sederhana Islamdengan Had Tergabungsehingga RM800.0 Juta

April 2011



PDS Konvensional

Woori Bank

RM285 juta

Program RM1.0 Bilion Nota Jangka Sederhana

Februari 2012


Industrial Bank of Korea

RM620 juta

Terbitan Nota JangkaSederhana Berbilang

Matawang Konvensional dan/atau Islam di bawah Program

RM3.0 Bilion

Februari 2012


Segi Astana Sdn Bhd

RM150 juta

Program RM470.0 Juta NotaJangka Sederhana

Januari 2012

Penasihat Utama dan PengaturUtama dan Pengurus Utama

Cagamas Berhad

RM60 juta

Terbitan Nota Jangka Sederhana di bawah Program

RM60.0 Bilion

Disember 2011

Pengurus Utama

Gamuda Berhad

RM1,000 juta


RM60.0 Bilion

November 2011



RM150 juta

Terbitan Surat NiagaPerdagangan di bawah

Program RM2.0 Bilion Sukuk

April 2011


Pengurus Buku Bersama

National Agriculture Cooperative Federation

RM310 juta


RM3.3 Bilion Nota JangkaSederhana

Oktober 2011


Segi Astana Sdn. Bhd

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

66

PDS Konvensional


Astro Malaysia Sdn Bhd

RM1,000 juta

Kemudahan PinjamanBerjangka Bersindiket

November 2011

Pengatur Utama Diberi Mandat

Al - ‘Aqar KPJ Reit

RM80.0 juta Kemudahan Ijarah Bersindiket

Oktober 2011


Digi Telecommunications Sdn Bhd

RM1,400 Juta


September 2011


DRB-HICOM DefenceTechnologies Sdn Bhd

RM3,868 juta

Kemudahan Bersindiket

Julai 2011

Pengatur Utama Bersama

Pembinaan BLT Sdn Bhd

RM2,665 juta

Kemudahan Pembiayaan Islam

Julai 2011


Berjaya Land Berhad

RM711 juta

Kemudahan PinjamanBerjangka Bersindiket

Mei 2011


rekod sebelum ini sebanyak USD 31.0 bilionyang dicapai pada tahun 2007. Menurut datayang diterbitkan oleh Bloomberg, 71.8%daripada terbitan sukuk global berjumlah USD26bilion (RM81.9 bilion) ini adalah diterbitkan diMalaysia, mengukuhkan kedudukan negarasebagai negara penerbit sukuk utama di duniadan meneruskan matlamatnya untuk menjadihab global bagi pasaran kewangan Islam danpasaran modal Islam. Peningkatan terbitan diseluruh ekoran permintaan pelabur dalampelaburan patuh-Syariah telah memberikeyakinan kepada Pembuat Terbitan untukmemasuki dan mencari sumber dana daripadapasaran modal Islam.

Sebahagian besar daripada sukuk keseluruhanyang diterbitkan di Malaysia adalah berpuncadaripada sekuriti Islam PLUS ExpresswaysBerhad berjumlah USD9.7 bilion (RM30.6 bilion),terbitan sukuk tunggal terbesar setakat ini.Keinginan pelabur dalam sukuk berasaskaninfrastruktur nampaknya telah kembali sekurang-kurangnya ke bahagian dunia sebelah sini,menunjukkan pemulihan daripadaketidakpastian yang timbul daripada kegagalanbeberapa isu utama di negara-negara MajlisKerjasama Teluk dalam tahun-tahunkebelakangan ini. Perkembangan pasaranmodal Islam tempatan yangmemberangsangkan, di sebalik situasi ekonomi

Pasaran Islam

Bahagian Pasaran Islam adalah cabangperbankan pelaburan Islam Kumpulan AmBankdan merupakan perintis dalam pembangunanpasaran sukuk sejak penubuhannya pada tahun1996. Melalui Bahagian ini, AmInvestment Banktelah berada di barisan hadapan dalam pasaranIslam Malaysia, secara konsisten mengekalkankedudukannya di kalangan tiga penerajupasaran teratas sejak 15 tahun yang lepas.Bahagian menyediakan penyelesaianpembiayaan Islam, serta produk danperkhidmatan disesuaikan kepada parapelanggan termasuk pengasalan sukuk,pasaran modal ekuiti Islam, ekuiti swasta Islamdan pensindiketan Islam yang memartabatkanintegriti Syariah. Kami juga menyediakankhidmat nasihat Syariah dan sokongan teknikallain kepada jabatan-jabatan lain dalam Bank,terutamanya bahagian Pasaran Modal Hutang.Inisiatif kami telah mendapat pengiktirafanmelalui banyak anugerah dan pencapaian yangditerima sejak sekian lamanya.

2011 merupakan tahun yang palingmenguntungkan dan memberi kepuasansehingga kini bagi pasaran modal Islam global,dengan jumlah terbitan sukuk global melebihiUSD36.3 bilion (RM114.4 bilion). Ini adalahUSD5.3 bilion (RM16.7 bilion) lebih daripada

semasa global, adalah bukti kukuh keyakinanterhadap Malaysia. Kejayaan terbitan danpengurusan selanjutnya bagi sesuatu terbitanyang cukup besar seperti sukuk PLUS jugamenggambarkan kedalaman dan mudah tunaipasaran tempatan.

Sejajar dengan visi Bahagian ini “Untuk menjadipenyedia penyelesaian terkemuka dalamperbankan pelaburan Islam dalam kedua-duapasaran tempatan dan serantau, disokongoleh tradisi inovatif yang kukuh, produk danperkhidmatan disesuaikan yangmemartabatkan integriti Syariah”, kami

sentiasa mengikuti perkembangan global terkinidalam kewangan Islam dan pasaran modal Islamuntuk mengekalkan kedudukan kami sebagaipeneraju dalam pasaran modal Islam tempatan.Kami menerapkan budaya kecemerlangan kerja,kerja berpasukan yang kukuh dan amalanbertanggungjawab untuk memastikan agar kamisentiasa menghasilkan penyelesaian dengantahap kepuasan tertinggi dari segi kecekapankos, struktur, kesesuaian dan kefleksibelankepada klien-klien kami. Pada masa yang samakami menekankan amalan industri terbaik untukmemastikan wujud ketelusan kerja danpematuhan ketat dengan keperluan Syariahsebagaimana digariskan oleh melalui parameterRangka Kerja Urus Tadbir Syariah Bank NegaraMalaysia.


Pac Lease Berhad

RM100 juta

Terbitan Surat Niaga Perdagangan di bawah Program RM500.0 JutaSurat Niaga Perdagangan / Nota

Jangka Sederhana Medium

Ogos 2011



Cagamas Berhad

RM60 juta

Terbitan Nota JangkaSederhana Di bawah


Ogos 2011

Pengurus Utama

Public Bank Berhad

RM3,000 juta

Program Nota JangkaSederhana Disubordinatsehingga RM5.0 Bilion

Ogos 2011

Pengurus Utama Diberi Mandat

Sabah Development BankBerhad

RM290 juta

Terbitan Nota JangkaSederhana di bawah


Ogos 2011


Sabah Development BankBerhad

RM80 juta

Terbitan Nota JangkaSederhana di bawah


Mei 2011

Pengurus Utama

Hyundai Capital Services, Inc.

RM650 juta

Program Nota JangkaSederhana RM2.0 Bilion

Mei 2011

Pengurus Utama

AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

67

Maju Ke Hadapan

Perkembangan di peringkat global baru-baru ini,terutamanya krisis kewangan yang sedangmelanda di Eropah, telah memberikan peluangyang semakin terbuka dalam pasaran modalIslam apabila institusi kewangan dan syarikatkorporat beralih kepada terbitan sukuk untukmemanfaatkan wadah mudah tunai yang barudan juga untuk mempelbagaikan portfoliopelaburan mereka. Memandangkan Malaysiasemakin berkembang pesat dan menerimapengiktirafan antarabangsa sebagai habkewangan Islam global, peluang danpembangunan industri dijangka akan turutberkembang.

Walaupun beberapa negara Eropah iaituPerancis, UK dan Luxembourg telahmengetepikan buat semantara waktu rancanganmereka untuk menjual sukuk disebabkankeadaan ekonomi Eropah yangmembimbangkan, pasaran Asia Barat telahmenampakkan tanda-tanda pemulihan apabilaprojek-projek infrastruktur telah mendorongpermintaan bagi mendapatkan dana. ArabSaudi, UAE dan Qatar telah membentangkanbeberapa projek infrastruktur besar, projekminyak & gas dan projek pembinaan, yangberpotensi akan mendapatkan dana patuhSyariah. Permulaan tahun 2012 telahmenyaksikan pelancaran utama sukuk berdaulatpertama Arab Saudi yang diterbitkan oleh PihakBerkuasa Penerbangan Awam (GACA), dijaminoleh kementerian kewangan Arab Saudiberjumlah SAR15 bilion (bersamaan denganUSD4 bilion). Pengumuman terkini mengenaiterbitan sukuk termasuk pembuat-pembuatterbitan kerajaan berpotensi dan institusikewangan di luar Kazakhstan dan juga Australia.

AmInvestment Bank juga telah bekerjasamamengenai agenda “Jaringan PerhubunganAntarabangsa” dengan ANZ untukmengembangkan asas penglibatan bersamanyadi rantau ini. Tujuannya adalah untukmerangsang pertumbuhan organik dan aktivitipengembangan di seluruh kawasan denganmemanfaatkan pakatan strategik dengan ANZdan institusi-institusi kewangan asing lain.Inisiatif ini adalah selaras dengan dasarliberalisasi dan pengantarabangsaan KerajaanMalaysia (di bawah inisiatif MIFC) dengan hasrat

Kajian Prestasi Pasaran Islam

Bagi tahun berakhir Mac 2012, Bahagian telahberjaya menyelesaikan 20 transaksi Islam,volum tertingginya dalam tahun kewangansehingga kini. Daripada jumlah ini, 14 adalahtransaksi sukuk yang mewakili 90% daripadatransaksi bon keseluruhan oleh AmInvestmentBank. Antara terbitan sukuk yang terkenal bagitahun 2012 yang diuruskan secara utama olehBank adalah terbitan RM750.0 juta olehPerbadanan Pelaburan Teluk di bawah ProgramRM3.5 bilion Sukuk Wakalah bil Istithmarnya,Program RM700.0 juta Sukuk Mudharabahyang diterbitkan oleh Besraya, Program RM2.0bilion Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh TelekomMalaysia Berhad, dan terbitan RM30.6 bilionsukuk oleh PLUS yang membentuk sebahagiandaripada langkah penswasataan mereka.

Anugerah dan Pencapaian

AmInvestment Bank menyapu bersih kesemuaenam Anugerah Pengurus Utama dan AnugerahMerit Khas, daripada lapan kategorikeseluruhan, yang mana tiga daripadanyasebagai pengiktirafan bon atau sukuk Islam.Kami menerajui Jadual Liga Pengurus UtamaRAM 2011 bagi kedua-dua kategori,Keseluruhan dan Islam, dari segi Nilai Programdan Bilangan Terbitan. Kami juga mengungguliJadual Liga Pasaran Sukuk Korporat BertarafMalaysia bagi Pengurus Utama pada 31 Disember 2011 dengan memperoleh 32.1%daripada bahagian pasaran, berjumlahRM17.43 bilion sukuk dari segi nilai telahdiuruskan. AmInvestment Bank juga mendudukicarta No. 3 dalam jadual Liga Penaja JaminSukuk Bloomberg, menaja jamin sejumlahRM6.8 bilion nilai terbitan sukuk yang mewakilibahagian pasaran sebanyak 15.2%.

Kami telah dianugerahkan “Rumah BonDomestik Terbaik” oleh The Asset Triple A, dimana lebih kurang 90% daripada transaksi bontelah distrukturkan berdasarkan prinsip Islam. Diperingkat antarabangsa, kami telah menerimaanugerah bagi “Transaksi Islam Terbaik/Kawangan Islam Paling Inovatif di AsiaTenggara” daripada majalah Alpha SoutheastAsia, serta “Transaksi Malaysia Terbaik” dan“Transaksi Kerajaan Terbaik” daripada IslamicFinance News Deals of the Year 2011.

untuk membawa masuk lebih banyak pembuatterbitan asing ke darat dengan memanfaatkanplatform terbitan sukuk berbilang mata wang,manakala pelabur-pelabur akan mendapatmanfaat daripada pengecualian cukai ke ataspelaburan dalam sukuk bukan-Ringgit ini.

Jumlah terbitan sukuk global bagi tahun 2012dijangka akan melepasi rekod tertinggi USD40bilion dengan Malaysia mengekalkankedudukannya sebagai pasaran dominandengan anggaran bahagian pasaran globalsekurang-kurangnya 70 peratus di sebalikpersaingan yang semakin meningkat darinegara-negara GCC. Bagi Malaysia, terbitansukuk bagi tahun 2011 telah didorong olehpasaran Ringgit dan ini dijangka akan berterusanpada tahun 2012. Inisiatif ekonomi kerajaanseperti Pelan Transformasi Ekonomi Negara(“ETP”), pembangunan empat koridor ekonomidan belanjawan negara akan terus mewujudkanpermintaan bagi pembiayaan. 2012 mungkinmerupakan satu lagi tahun cemerlang dari seginilai terbitan, melepasi paras tahun sebelumnya.

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

68

USD3.1 bilion, meletakkan AmInvestment Bankdi tempat ketiga dalam kedudukan pasaran darisegi bilangan transaksi. Terdapat juga banyaktransaksi di mana AmInvestment Bankmendapat peranan sebagai Penasihat Bebas,termasuk SP Setia Group Berhad, RanhillBerhad dan KrisAssets Holdings Berhad.

Begitu juga, kami merupakan penasihat kepadalima (5) daripada jumlah keseluruhan dua puluhlima (25) penyenaraian IPO baru pada tahun2011 yang telah mengumpul lebih daripadaRM360.0 juta. Ini mewakili agregat permodalanpasaran hampir kepada RM1 bilion danAmInvestment Bank memperoleh bahagianpasaran sebanyak 20% dalam sektor ini.

Kami terus memberi penekanan utama ke atasinovasi produk dan penambahbaikan proses,dan ini diperakui oleh rakan-rakan kami melaluianugerah dan pencapaian industri yang kamiterima. Antara anugerah dan pencapaian yangditerima bagi tahun 2011, termasuk yangberikut:-

• Ekuiti/Transaksi IPO Tahunan Terbaik diAsia Tenggara dalam Alpha SoutheastAsia Deal Awards 2011

• Transaksi Terbaik/ Transaksi Paling Inovatifdi Asia Tenggara dalam Alpha SoutheastAsia Deal Awards 2011

• Rumah Kewangan Syarikat PermodalanSederhana Terbaik dalam Annual AlphaSoutheast Asia Best Financial InstitutionAwards 2011

Visi kami adalah untuk mengukuhkankedudukan kami sebagai peneraju dalampasaran modal tempatan dengan menerapkaninovasi dan kecemerlangan kerja sebagai satubudaya, diseimbangkan dengan pemahamanempatetik kepentingan klien kami untukmemaksimumkan potensi pertumbuhan merekamelalui pembinaan struktur kewangan yangoptimum. Dengan perkembangan pesatpasaran modal dan keperluan klien kami, kamiakan terus memantau trend pasaran danperkembangan industri secara proaktif untukdisesuaikan dengan penyelesaian yang palingsesuai bagi menyediakan perkhidmatan yangmemahami keperluan klien kami.

Pencapaian Bahagian Pasaran Islam – Jadual Liga Sukuk

RAMRATINGS

• Jadual Liga Pengurus Utama RAM 2011 (Islam) - No. 1 dari segi Nilai Program

• Jadual Liga Pengurus Utama RAM 2011 (Islam) - No. 1 dari segi Bilangan Terbitan

• Anugerah Cemerlang RAM 2011- Anugerah Merit Khas – Pengurus Utama Tertinggi Malaysia 2011- Pasaran Sukuk Korporat

Pencapaian Bahagian Pasaran Islam – Jadual Liga Sukuk

• Jadual Liga Pengurus Utama MARC 2011 (Islam) - No. 2 dari segi Nilai Program

• Jadual Liga Pengurus Utama MARC 2011 (Islam) - No. 2 dari segi Bilangan Terbitan

• No. 3 dalam Jadual Liga Penaja Jamin Sukuk Bloomberg 2011 (Nilai BondIslam Malaysia)

Anugerah The Asset Triple A Country Awards 2011

- Rumah Bon Domestik Terbaik Asia Tenggara

Anugerah Islamic Finance News Deals of the Year 2011 Awards

- Transaksi Malaysia Terbaik (Sukuk Wakalah Global)

Anugerah Islamic Finance News Deal of the Year 2011 Awards

- Transaksi Berdaulat Terbaik (Sukuk Wakalah Global)

Pencapaian Bahagian Pasaran Islam - Jadual Liga Sukuk

Kewangan Korporat

Sebagai salah satu daripada rumah kewangankorporat terkemuka Malaysia, BahagianKewangan Korporat kami menyediakanspektrum penuh perkhidmatan yang meliputikhidmat nasihat korporat dan pengumpulandana termasuk penggabungan danpengambilalihan (M&A), pelupusan, penawaranawam awal (“IPO”), ekuiti dan terbitan berkaitanekuiti, penyusunan semula korporat, kajiansemula dan penilaian perniagaan strategik. Kamimenyediakan perkhidmatan terutamanyakepada pelanggan-pelanggan institusiterkemuka dan syarikat besar, syarikat berkaitankerajaan dan pengantara kewangan.

Urus niaga pasaran ekuiti keseluruhan padatahun 2011 adalah lebih rendah berbandingtahun sebelumnya, terutamanya dalam IPO danlangkah pengumpulan dana, dari segi saiz nilaidan bilangan. Oleh itu keuntungan yangdiperoleh oleh Bahagian juga lebih rendahberbanding tahun kewangan sebelumnya.

Nilai transaksi M&A keseluruhan pada tahun2011 sebagaimana dilaporkan oleh Bloombergadalah USD55.8 bilion. Daripada jumlah ini,kami adalah penasihat bagi transaksi bernilai


Anugerah Alpha Southeast Asia 5th Annual Deal and Solution Awards 2011

- Transaksi Kewangan Islam Terbaik/Kewangan Islam Paling Inovatif diAsia Tenggara

(Sukuk Wakalah Global Kerajaan Malaysia USD1.2 bilion dan USD800.0juta)

AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

69

Penasihat kepada Kencana Petroleum Berhad bagi cadangan penggabungan perniagaan Kumpulan Kencana PetroleumBerhad dan Kumpulan SapuraCrest Petroleum Berhad melalui penawaran oleh SapuraKencana Petroleum Berhad(dahulunya dikenali sebagai Sapura-Kencana Petroleum Berhad)(“SKPB”) untuk mengambil alih keseluruhan perniagaandan usaha niaga, termasuk semua aset dan liabiliti syarikat masing-masing bagi jumlah balasan pembelian sebanyakRM11.85 bilion. Jangkaan permodalan pasaran SKPB selepas penyenaraian adalah RM10.01 bilion berdasarkan hargaterbitan sebanyak RM2 setiap saham SKPB.

Selepas penyelesaian penggabungan, SKPB akan menjadi salah satu daripada penyedia perkhidmatan bersepaduterbesar yang meliputi rantaian nilai minyak & gas di Malaysia dengan keupayaan kejuruteraan, pemerolehan, pembinaan,pemasangan dan pentauliahan yang serba lengkap.

Transaksi M&A Terkemuka oleh Bahagian Kewangan Korporat pada TK2012


RM11.85 bilion

Cadangan PenggabunganPerniagaan Kencana

Petroleum Berhad danSapuraCrest

Petroleum Berhad

Ogos 2011

Penasihat Bersama kepada Kencana Petroleum Berhad (“Kencana Petroleum”) bagi cadangan pengambilalihan 100%kepentingan ekuiti dalam Allied Marine & Equipment Sdn Bhd bagi jumlah balasan pembelian sebanyak RM400.0 juta.Kami juga bertindak sebagai Penasihat bagi cadangan penerbitan sehingga RM350 juta dalam nilai nominal SukukMudharabah dengan sehingga 398.8 juta waran boleh asing dan cadangan tawaran bagi jualan hak sementara kepadaperuntukan sehingga 398.8 juta waran Kencana Petroleum.

Dengan penyelesaian pengambilalihan ini, Kencana Petroleum muncul sebagai penyedia perkhidmatan luar pesisirbersepadu sepenuhnya dan membina asas yang kukuh dalam segmen perkhidmatan dasar laut.


RM400 juta

Cadangan pengambilalihan100% kepentingan ekuiti

dalam Allied Marine &Equipment Sdn Bhd

Julai 2011

Penasihat kepada Dana Pelaburan Harta Tanah Starhill (“Starhill REIT”) bagi Pengambilalihan sembilan (9) hartanahberkaitan hospitaliti selaras dengan langkah perasionalan untuk menyusun semula kedudukan Starhill REIT sebagai danapelaburan harta tanah hospitaliti serba lengkap. Dengan penyelesaian pengambilalihan, Starhill REIT muncul sebagaiREIT hospitaliti pertama di Malaysia dengan sepuluh (10) hotel dan hartanah berkaitan hospitaliti yang terletak di lokasipelancongan riadah/perniagaan perdana di Malaysia dan Jepun, menyediakan platform bagi amanah untuk memberitumpuan kepada aset-aset tunggal kelas khas.

Dana Pelaburan Harta TanahStarhill

RM1.075 bilion

Pengambilalihan Sembilan (9) HartanahBerkaitan Hospitaliti

Disember 2011

Penasihat kepada Berjaya Corporation Berhad (“Berjaya Corporation”) dan anak syarikat milik penuh tidak langsungnya,Berjaya Capital Berhad bagi cadangan pelupusan oleh Berjaya Capital Berhad sebanyak 47.20 juta saham biasa bernilaiRM1.00 sesaham mewakili 40% daripada modal saham diterbitkan dan berbayar Berjaya Sompo Insurance Berhad bagibalasan tunai sebanyak RM496.00 juta. Pelupusan ini memberikan peluang baik bagi Berjaya Corporation untukmerealiskan selanjutnya pelaburannya dalam Berjaya Sompo pada harga yang menarik.

Berjaya Corporation Berhad

RM496 juta

Pelupusan Kepentingan Ekuiti

Disember 2011

Penasihat kepada MBM Resources Berhad (“MBM Resources”) bagi tawaran pengambilalihan sukarela bersyarat ke atasHirotako Holdings Berhad. Tawaran pengambilalihan sukarela bersyarat telah membolehkan MBM Resourcesmengembangkan bahagian pengilangan automotifnya di Malaysia.

MBM Resources Berhad

RM12.50 juta

Tawaran PengambilalihanSukarela Bersyarat ke atas Hirotako Holdings Berhad

Februari 2011

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

70

Penasihat Utama, Pengurus Penaja Jamin, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan kepada OldTown Berhad bagi langkahpenyenaraian IPOnya pada Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad dengan permodalan pasaran sebanyakRM412.5 juta. Ia adalah penyenaraian rangkaian kedai kafe kedua terbesar di Malaysia. Bahagian runcit telah terlebihlangganan sebanyak 10.76 kali.

Peranan Penasihat Bebas Kewangan Korporat Terkemuka pada TK2012

Kisah-kisah Kejayaan IPO Kewangan Korporat Terkemuka bagi TK2012

Penasihat Utama, Pengurus Penaja Jamin dan Ejen Penempatan Bersama kepada Sentoria Group Berhad (“KumpulanSentoria”) Berhad bagi langkah penyenaraian IPOnya pada Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad denganpermodalan pasaran sebanyak RM348.0 juta. Kumpulan Sentoria terlibat dalam perkhidmatan pembangunan hartanah,kontraktor kejuruteraan awam dan awam, pengurusan projek, dan hospitaliti serta operasi taman tema.

Bahagian runcit telah terlebih langganan sebanyak 5.36 kali.

Permodalan pasaran Sentoria Group Berhad

RM348.0 juta

Penasihat Utama , PengurusPenaja Jamin, Penaja Jamin

dan Ejen Penempatan

Februari 2012

Penasihat Utama, Pengurus Penaja Jamin, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan kepada Prestariang Berhad bagi langkahpenyenaraian IPOnya pada Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad dengan permodalan pasaran sebanyakRM198.0 juta. Ia adalah permodalan pasaran kedua terbesar syarikat ICT yang tersenarai pada Bursa Malaysia.Bahagian runcit telah terlebih langganan sebanyak 7.10 kali.

Permodalan PasaranPrestariang Berhad

RM198 juta

Penasihat Utama , PengurusPenaja Jamin, Penaja Jamin

dan Ejen Penempatan

Julai 2011

SP Setia Group Berhad

RM3.03 bilion

Tawaran Pengambilalihan

Mac 2012

Permodalan Pasaran Oldtown Berhad

RM412.5 juta

Penasihat Utama, PengurusPenaja Jamin, Penaja Jamin

dan Ejen Penempatan

Julai 2011

Penawaran Sekunder Kewangan Korporat Utama dalam Tahun Kewangan 2012

Kretam Holdings Berhad

RM511.5 juta

PengambilalihanKeseluruhan Ekuiti Saham

Disember 2011

Ranhill Berhad

RM258.7 juta

Tawaran PengambilalihanBersyarat

November 2011

KrissAssetsHoldings Berhad

215.7 juta

Pengambilalihan 100%Kepentingan dalam

Mid Valley City Garden

Jun 2011

Dialog Group Berhad

RM478.48 juta

Terbitan hak

Februari 2012

Banalec Holdings Berhad

RM172.87 juta

Penempatan Sekunder danTambahan 10% Penempatan

Disember 2011

Yinson Holdings Berhad

RM113.02 juta

Terbitan Hak

Penasihat

SP Setia Bhd Group

RM100.32 juta

Penempatan

Pengurus bersama

April 2011


AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

71

Anugerah dan Pencapaian Bahagian Kewangan Korporat

Transaksi Ekuiti/IPO TerbaikTahun 2011 di Asia Tenggara

Alpha Southeast Asia Deal &Solution Awards

2011

Transaksi Terbaik/TransaksiPaling Inovatif Tahun 2011 diAsia Tenggara

Alpha Southeast Asia Deal &Solution Awards

2011

Rumah Kewangan KorporatPermodalan SederhanaTerbaik

Annual Alpha Southeast AsiaBest Financial InstitutionsAwards

2011

penyelesaian atas kaunter(“OTC”) untuk

menyediakan pelabur-pelabur dengan rangkaian

luas pelaburan dan instrumen pelindungan nilai

untuk disesuaikan dengan profil risiko masing-

masing. Instrumen ini dikaitkan dengan kedua-

dua ekuiti didagangkan di peringkat tempatan

dan global untuk menyediakan akses dan

pempelbagaian yang lebih baik. Kami

menyesuaikan produk berkaitan ekuiti yang

membolehkan pelabur-pelabur sofistikated

kami mengambil peluang ke atas pemulihan

global dan tempatan atau secara alternatif,

melindung nilai terhadap kelembapan pasaran.

Klien-klien dan pelabur-pelabur kami berkisar

syarikat pemerbadanan hinggalah institusi-

institusi kewangan, kumpulan wang simpanan

dan, firma-firma pengurusan aset. Kami

komited sepenuhnya untuk melindungi

kepentingan pelabur-pelabur kami dan

menyediakan mudah tunai bagi kedua-dua

program OTC dan waran kami melalui

pasaran aktif dan meja dagangan dalam ekuiti

tunai, ruang derivatif tersenarai dan OTC.

Bagi keperluan pembiayaan dan pengurusan

modal klien korporat dan institusi yang lebih

kompleks, Bahagian juga menyediakan

penyelesaian berkaitan ekuiti melalui meja

penyelesaian berstruktur ekuitinya. Dalam ruang

pasaran modal, ED juga bertanggungjawab bagi

pengasalan sekuriti pasaran modal hibrid seperti

bon-bon boleh tukar/boleh saling tukar yang

disokong oleh pembuat pasaran Bahagian dan

meja perdagangan proprietari.

Pasaran Modal Ekuiti

Unit Pasaran Modal Ekuiti (“ECM”) berurusan

terutamanya dengan pemasaran, jualan dan

pengagihan ekuiti dalam pasaran ekuiti utama

dan sekunder dan pasaran berkaitan ekuiti. Ia

mengambil peluang ke atas rangkaian

pengedarannya yang kukuh dan

perhubungannya yang rapat dengan pengurus

dana, pelabur dan penganalisis penyelidikan

untuk menyediakan risikan pasaran yang tepat

pada masanya di peringkat awal transaksi

pasaran utama dan dalam menyusun dan

menguruskan pemasaran dan pengedaran

kedua-dua penawaran ekuiti utama dan

sekunder. Melalui kerjasama rapat ECM dengan

Bahagian Kewangan Korporat kami, kami

berusaha untuk memberikan klien dengan kadar

pulangan nilai yang menjana pulangan premium

kepada pemegang saham dan syarikat.

Memandangkan kejayaan penawaran ekuiti

terletak pada fungsi peletakan harga yang tepat,

pengedaran yang berkesan dan kesedaran

pasaran bagi kedua-dua industri pembuat

terbitan dan permintaan pelabur, kami

meletakkan keutamaan yang tinggi untuk

memastikan kami sentiasa dikemas kini dan

mengikuti perkembangan pasaran.

Derivatif Ekuiti

Bahagian Derivatif Ekuiti (“ED”) berada di barisan

hadapan pasaran derivatif ekuiti di Malaysia. ED

membangunkan dan menerbitkan waran-waran

tersenarai, struktur bull berkaitan ekuiti

tersenarai, produk berstruktur berkaitan ekuiti,

dana dagangan pertukaran (“ETF”) dan

Kami terus berusaha untuk mencapai

kecemerlangan dengan penyelesaian yang

inovatif untuk memenuhi keperluan klien-klien

kami dalam pasaran yang pesat berkembang.

Perbankan Persendirian

AmPrivate Banking terutamanya memenuhi

keperluan individu rakyat Malaysia dengan nilai

pendapatan bersih yang tinggi, menawarkan

penyelesaian pengurusan kekayaan sehenti

untuk klien-klien dengan nilai pendapatan bersih

yang tinggi dengan meletakkan bahagian

sebagai titik akses bersepadu kepada

kepakaran dan sumber keseluruhan Kumpulan

AmBank. Untuk tujuan ini, Bahagian bekerja

sama dengan kumpulan perbankan lain untuk

menawarkan tahap perkhidmatan premium

kepada klien-klien kami yang mempunyai nilai

pendapatan bersih yang tinggi.

AmPrivate Banking menawarkan pelanggan-

pelanggan dengan produk dan perkhidmatan

yang komprehensif dan terpelbagai daripada

platform yang dikaitkan di peringkat global

termasuk:

• Penyelesaian pengurusan tunai

• Peruntukan dan pemilihan aset

• Mandat nasihat dan budi bicara

berbilang aset

• Perlindungan kekayaan

• Kemudahan pembiayaan

Kami membantu klien-klien kami untuk

menyesuaikan portfolio pelaburan mereka

mengikut profil risiko mereka masing-masing

melalui pasukan khas pengurus klien swasta

kami. Klien-klien boleh memilih untuk

menguruskan sendiri portfolio pelaburan mereka

(dengan sokongan khidmat nasihat) atau

memilih mandat budi bicara untuk menyerahkan

pengurusan portfolio mereka kepada pengurus

pelaburan yang dilantik.

Kami menerima pakai falsafah produk seni bina

terbuka dan bekerja sama dengan pelbagai

pihak yang satu lagi untuk mendapatkan hasil

produk yang terbaik untuk klien kami. Bank dan

pengurus dana yang bekerjasama dengan kami

termasuk yang sangat terkenal dalam industri

pelaburan global.

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

72

penghormatan sebagai Kumpulan Dana Bon

Terbaik dalam Anugerah The Edge-Lipper

Malaysia Fund Awards 2012 bagi tahun kelima

berturut-turut. AmDynamic Bond kami terus

merangkul anugerah atas prestasinya sepanjang

tempoh penilaian selama 3 dan 5 tahun masing-

masing bagi enam dan empat tahun berturutn-

turut. AmNamaa’ Asia-Pacific Equity Growth

telah dinamakan sebagai Dana Ekuiti Islam

Terbaik (Global) oleh Islamic Finance News.

Kekuatan dari segi Bilangan (pada 31 Mac)

Dengan jumlah dana di bawah pengurusan

sebanyak lebih kurang RM32.4 bilion, kami kini

merupakan rumah pengurusan dana kedua

terbesar Malaysia. Ini merupakan tahun

cemerlang apabila kami mencapai pertumbuhan

luar biasa sebanyak 33% dari segi saiz dana

berbanding tahun sebelumnya, dengan

pertumbuhan disetahunkan sebanyak 26%

tahun-ke-tahun sepanjang tempoh 10 tahun

sejak tahun 2002. Saiz dana Islam kami juga

telah mencatat pertumbuhan luar biasa

sebanyak 35% dalam setahun yang lepas.

Sehingga kini, kami telah mengekalkan

kedudukan kami sebagai pengurus dana

amanah saham kedua terbesar dengan

bahagian pasaran sebanyak 16% dan terus

menguasai kategori dana pasaran wang dengan

bahagian pasaran sebanyak 44%. FMD adalah

pengurus aset pendapatan tetap swasta

terbesar di Malaysia.

Amanah Saham

Sebagai penyedia dana amanah saham

terkemuka yang diiktiraf dengan salah satu

barisan produk pelaburan yang paling luas

merangkumi seluruh kelas aset, kami pada

masa ini menguruskan sejumlah 72 dana. Kami

mempunyai bilangan Penasihat Amanah

Saham Institusi (UITA) domestik yang terbesar

di negara ini untuk mengagihkan dana amanah

saham kami.

Dalam tahun kewangan ini sahaja, kami telah

berjaya melancarkan sejumlah 15 dana. Antara

15 dana baru ini yang terkenal adalah dua dana

amanah saham yang telah muncul sebagai dana

ekuiti Islamic ASEAN yang pertama di dunia dan

dana harta pertama yang semata-mata melabur

dalam REIT. Dana “pertama” yang terkenal

Cawangan AmPrivate Banking pada masa ini

terletak di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor

Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu.

Pengurusan Dana

Syarikat pengurusan dana menguruskan

mandat institusi dari segi aset-aset di bawah

pengurusan atau AUM (tidak termasuk dana

yang diuruskan secara dalaman), AUM

Bahagian telah melonjak 33% sepanjang

tahun lepas.

FMD kami menyambut ulang tahun ke-30nya

dalam tahun kewangan ini dengan mengatasi

RM30 bilion peristiwa penting dari segi nilai dana

di bawah pengurusannya. Selama lebih tiga

dekad mencapai rekod prestasi dengan

menerima begitu banyak anugerah dan

pencapaian, Bahagian berada di landasan yang

tepat untuk mencapai wawasannya menjadi

penyedia penyelesaian pelaburan pilihan kepada

kedua-dua klien institusi dan runcit di peringkat

domestik dan global. Perkhidmatan pengurusan

dana kami memenuhi keperluan kedua-dua

segmen pasaran institusi dan pasaran runcit

seluruh dunia dan ditawarkan melalui tiga entiti,

meliputi kedua-dua mandat dana konvensional

dan Islam, khusus dalam ekuiti Asia dan bon

global termasuk sukuk.

AmInvestment Services Bhd adalah syarikat

pengurusan amanah saham yang terlibat dalam

penstrukturan, pemasaran, jualan dan

pengagihan amanah saham. AmInvestment

Management Sdn Bhd dan AmIslamic Funds

Management Sdn Bhd masing-masing adalah

pengurus dana bagi amanah saham dan mandat

institusi konvensional and patuh Syariah.

Pencapaian

Kekonsistenan Bahagian dalam usaha meraih

banyak anugerah dan pencapaian diteruskan

tahun ini, menunjukkan keupayaan dan

komitmen kami untuk menghasilkan nilai yang

luar biasa kepada pelabur-pelabur kami.

Anugerah-anugerah antarabangsa termasuk

Syarikat Pengurusan Pelaburan Tahunan Terbaik

(Malaysia) oleh World Finance, Syarikat

Pengurusan Aset Malaysia Terbaik dan Rumah

Pengurusan Aset Islam Asia Pacifik Tahunan

Terbaik oleh The Asset bagi dua tahun berturut-

turut dan Rumah Institusi Terbaik oleh Asia

Asset Management. Kami juga telah diberi

dalam pasaran ini adalah AmASEAN Equity dan

AmAsia Pacific REITs.

Pulangan Terbaik

Sejajar dengan moto kami “Membantu anda

menguruskan pelaburan anda dalam dunia

yang semakin berubah”, kebanyakan daripada

dana kami telah memenuhi dan menjangkaui

objektif pelaburan dengan pulangan lebih

lumayan.

Dana ekuiti patuh Syariah kami yang telah

memenangi anugerah, Am-Namaa’ Asia-

Pacific Equity Growth (Dana) telah berjaya

menghasilkan pulangan yang cemerlang hampir

60% sejak penubuhannya pada tahun 2008.

Dana ini telah muncul sebagai dana paling

cemerlang di kalangan dana yang setanding

dengannya di peringkat global dan pulangannya

telah mencapai hampir tiga kali ganda purata

pulangan sebanyak 21% (bagi tempoh yang

sama) bagi dana kelasnya. (Sumber:

Pengurusan Lipper Investment, bagi tempoh

15 Ogos 2008 hingga 31 Mac 2012.)

Sebagai petunjuk keyakinan pelabur di sebalik

ketidaktentuan yang berterusan dalam pasaran,

kami telah menarik aliran masuk dana yang baik

ke dalam dana ke-11 dan ke-12 kami yang

dilancarkan tahun ini di bawah siri AmConstant

kami yang berjaya. Kejayaannya menunjukkan

bahawa kami telah benar-benar memahami

keutamaan pelabur yang lebih cenderung

kepada naik turun yang rendah dengan

pulangan yang konsisten dan tetap ke atas

pulangan deposit tunai.

AmDynamic Bond kami yang memenangi

anugerah telah mencapai jumlah pulangan

sebanyak 114% sejak penubuhannya pada

tahun 2003, yang telah menghasilkan lebih

daripada 9% setahun. (Sumber: Pengurusan

AmInvestment, bagi tempoh 16 September

2003 hingga 31 Mac 2012.)

Satu lagi dana, AmStaples (“Dana”), dana

produk berstruktur berlandaskan Syariah 33

bulan yang terlibat dalam strategi yang dikaitkan

dengan makanan ruji telah mencapai jangka

masa penuhnya dalam tahun tersebut. Sejak

dari tempoh awal hingga matang, Dana telah

mencatat jumlah pulangan terkumpul yang

mengagumkan sebanyak 53% dan pulangan

disetahunkan sebanyak 15% sepanjang


AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

73

PRS mapan jangka panjang. Penyedia-

penyedia PRS telah dipilih berdasarkan

kepakaran mereka dalam pelaburan dan/atau

pengurusan dana pencen, pengalaman dalam

pengurusan pencen global, kekukuhan

kewangan, struktur tadbir urus dan cadangan

model perniagaan.

Tidak kurang pentingnya juga, rangsangan

pertumbuhan kami yang telah disemarakkan

oleh pengalaman luas kami, didorong oleh

pengiktirafan dan penghargaan luar dan

tempoh pelaburannya. (Sumber: Pengurusan

Lipper Investment, bagi tempoh dari tarikh

pelancaran 17 Disember 2008 hingga 9

Disember 2011, berdasarkan pulangan modal.)

Maju ke Hadapan

FMD baru sahaja memenangi tawaran sebagai

penyedia skim persaraan swasta yang

diluluskan (“PRS”) di negara yang mencarter

bidang pertumbuhan baru dalam pembangunan

disokong oleh pelabur-pelabur kami dan

pengurusan kami, telah mendorong kami ke

dalam arena global di mana kami secara aktif

akan mendapatkan pelabur-pelabur global,

menarik pengedar-pengedar global di samping

menguruskan dana dan mandat global.

Pencapaian dan Anugerah FMD TK2012

Syarikat Pengurusan Pelaburan Kewangan Dunia Terbaik,Malaysia

Anugerah Pengurusan Pelaburan Kewangan Dunia 2012 (World Finance Investment Management Awards 2012)

Kumpulan Dana Bon Terbaik SepanjangTempoh 3 Tahun (5 Tahun Berturut-turut)

Anugerah The Edge-Lipper Malaysia Fund

Awards 2012

Dana MYR Bon Terbaik Sepanjang 3 TahunAmDynamic Bond(6 Tahun Berturut-turut)


Awards 2012

Syarikat Pengurusan Aset Terbaik (2 Tahun Berturut-turut)

Anugerah The Asset Triple A Investment Awards 2011

Rumah Pengurusan Aset Islam Terbaik (2 Tahun Berturut-turut)

Anugerah The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2011

Dana MYR Bon Terbaik Sepanjang 5 TahunAmDynamic Bond(4 Tahun Berturut-turut)


Awards 2012

Pengurus Dana Islam Paling Cemerlang

Anugerah Kewangan Islam KLIFF 2011 (KLIFF Islamic Finance Awards 2011)

Rumah Institusi Terbaik

Anugerah Asia Asset Management Best of the Best Awards 2011

Dana Ekuiti Islam Terbaik (Global) –

Anugerah Am Namaa’ Asia Pacific Equity Growth Islamic Finance

News Awards 2011

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

74

Kemunculan e-pembrokeran dan pengeluaran

lesen-lesen baru kepada broker-broker asing,

yang sebelum ini didagangkan melalui firma-

firma pembrokeran tempatan, telah melemahkan

volum perniagaan dan bahagian pasaran

daripada firma-firma pembrokeran tempatan.

Dalam berdepan dengan cabaran-cabaran ini,

bahagian pasaran Bahagian Pembrokeran

Saham telah mengalami kemerosotan daripada

7.4% tahun lepas kepada 6.1% yang juga

mengakibatkan keuntungan pra-cukai yang lebih

rendah sebanyak RM30.2 juta bagi tahun

semasa di bawah kajian berbanding dengan

RM44.5 juta sebelumnya.

Pembrokeran Niagaan Hadapan

AmFutures adalah salah satu daripada broker

tier teratas dalam pasaran niagaan hadapan

Malaysia, terutamanya dalam FTSE Bursa

Malaysia KLCI Futures (“FKLI”) dan Crude

Pembrokeran Saham

Dinamik pasaran bagi pasaran ekuiti Malaysia

adalah kurang menggalakkan berbanding tahun

sebelumnya. Manakala pasaran ekuiti utama

seluruh dunia terus tidak menentu, pasaran

ekuiti Malaysia adalah sebaliknya, tampak lebih

stabil. Ini dibuktikan oleh peningkatan sedikit

sahaja sebanyak 51 mata atau 3.3% dalam

FBMKLCI bagi tahun berakhir 31 Mac 2012.

Jumlah perolehan dalam Bursa Malaysia bagi

tahun berakhir 31 Mac 2012 adalah RM846

bilion, mewakili kemerosotan sebanyak RM18

bilion atau lebih kurang 2% berbanding RM864

bilion tang dicatat tahun lepas. Dalam industri

ini, persaingan pasaran telah mengakibatkan

komisen yang lebih tinggi dibayar kepada

remisier manakala margin yang lebih kecil

diperoleh daripada perniagaan e-pembrokeran.

Palm Oil Futures (“FCPO”). Ia adalah salah satu

daripada beberapa broker yang mendapat

sokongan bank di Malaysia yang dibenarkan

untuk mencari perniagaan secara terus daripada

klien-klien di Amerika Syarikat tanpa keperluan

biasa iaitu mendapatkan lesen sebagai saudagar

komisen niagaan hadapan.

Maju ke hadapan, kami akan terus memberi

tumpuan pada objektif perniagaan menegak dan

mengufuk kami. Objektif-objektif menegak

adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang

lebih baik dan memperkenalkan produk baru

untuk memenuhi pelbagai keperluan klien kami

dari segi keutamaan pelaburan dan

kesanggupan mengambil risiko; ini juga

mempelbagaikan aliran hasil kami. Objektif-

objektif mengufuk pula untuk memperluaskan

saluran pengedaran kami dan meningkatkan

daya jualan kami untuk menguasai bahagian

pasaran yang lebih besar.

PT. AmCapital Indonesia

PT. AmCapital Indonesia (“AmCI”) adalah 99%

dimiliki oleh Kumpulan AmInvestment Bank. Ia

adalah salah satu daripada broker yang aktif

dengan perkhidmatan sekuriti bersepadu

sepenuhnya di Indonesia. Rangkaian produk

dan perkhidmatan kami termasuk pembrokeran

ekuiti, perdagangan pendapatan tetap,

perdagangan dalam talian dan penyelidikan

pelaburan. Bahagian pembrokeran ekuiti

menyediakan perdagangan saham-saham dan

pemberian pinjaman margin kepada klien-klien

runcit dan institusi tempatan.

Jumlah dagangan kami ke atas perniagaan

pembrokeran ekuiti telah meningkat sebanyak

lebih daripada 10% berbanding tahun kewangan

sebelumnya kepada IDR21.2 trilion, bersamaan

dengan bahagian pasaran sebanyak 0.87%

daripada jumlah dagangan keseluruhan Bursa

Saham Indonesia. Kami juga telah melonjak satu

tangga dalam kedudukan pasaran ke tangga ke-

31 daripada keseluruhan 119 broker aktif.

AmCI terus mengembangkan aktiviti

perniagaannya pada tahun 2011 dengan

menambah dua lagi cawangan yang terletak di

lokasi strategik. Kami kini mempunyai empat

cawangan yang ditubuhkan di Surabaya,

Semarang, Pondok Indah dan Pluit, Jakarta.

Pencapaian dan Anugerah FMD TK2012

Pelabur Mata Wang Asia Paling BijakThe Asset Benchmark Research 2011Goh Wee Peng, Ketua Pegawai Pelaburan,Pendapatan Tetap,Bahagian Pengurusan Dana,AmInvestment Bank

Salah Satu Pelabur Bon Denominasi G3Asia Paling BijakThe Asset Benchmark Research 2011Goh Wee Peng, Ketua Pegawai Pelaburan,Pendapatan Tetap,Bahagian Pengurusan Dana,AmInvestment Bank

Salah Satu Pelabur Mata Wang TempatanAsia Paling BijakThe Asset Benchmark Research 2011Kho Hock Khoon, Pengurus Dana Kanan,Pendapatan Tetap,Bahagian Pengurusan Dana,AmInvestment Bank

Salah Satu Pelabur Mata Wang TempatanAsia Paling BijakThe Asset Benchmark Research 2011Raymond Lew, Pengurus Dana Kanan,Pendapatan Tetap,Bahagian Pengurusan Dana,AmInvestment Bank


AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

75

PERBANKAN KORPORAT & INSTITUSI

Perbankan Korporat & Institusi (“CIB”), selaras

dengan perniagaan dalam Kumpulan AmBank

menyediakan pusat perhubungan tunggal bagi

segmen klien korporat yang besar disokong oleh

spektrum produk dan perkhidmatan perbankan

komersial dan perbankan pelaburan yang luas

di bawah platform perbankan borong

Kumpulan. Pendekatan holistik ini memberikan

klien penyelesaian kewangan hujung ke hujung

dari peringkat awal hinggalah pelaksanaan.

Bahagian ini menumpu perhatian kepada

pembinaan dan pembangunan perhubungan

yang kukuh dengan syarikat-syarikat berkaitan

kerajaan (“GLC”), entiti kerajaan dan entiti awam

milik negeri, syarikat multinasional asing dan

tempatan, kumpulan institusi kewangan,

konglomerat pegangan swasta dan syarikat-

syarikat tersenarai awam. CIB bekerja rapat

dengan bahagian-bahagian lain dalam

Kumpulan untuk menstrukturkan penyelesaian-

penyelesaian kewangan komprehensif yang

ditambah nilai dan berkualiti tinggi, termasuk

tetapi tidak terbatas kepada pemberian

pinjaman, pengambilan deposit, penyelesaian

pengurusan liabiliti, Perbankan Transaksi

meliputi pasaran tunai dan perdagangan,

pertukaran asing dan derivatif, perbankan luar

pesisir, pasaran modal hutang dan ekuiti, serta

khidmat nasihat dan produk pelaburan. CIB

memainkan peranan penting dalam menjual

silang produk dan perkhidmatan Kumpulan.

Bahagian ini dianggotai kakitangan dengan

pelbagai pasukan yang mempunyai pengalaman

luas, menumpu pada kumpulan pelanggan

khusus dan sektor industri tertentu di Lembah

Klang dan Selangor. Bahagian ini selanjutnya

disokong oleh empat Pusat Perniagaan Serantau

(“RBC”) di Pulau Pinang, Johor, Kota Kinabalu,

Kuching dan satu Cawangan luar pesisir di

Labuan untuk memastikan agar Kumpulan

mempunyai liputan di seluruh Malaysia dan Pusat

Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa

Labuan. Pasukan Kredit Korporat menyokong

pemprosesan kredit dan mengkaji semua

kemudahan yang dikembangkan oleh bahagian.

Bahagian ini meneruskan usaha mendapatkan

klien baru, mempelbagaikan dan membezakan

diri dalam pasaran, sejajar dengan objektif

strategik Kumpulan. Perhubungan strategik

Bahagian Pendapatan Tetap memudahkan

transaksi bon termasuk bon kerajaan dan bon

korporat. AmCI ditarafkan secara tetap dalam

kedudukan sepuluh teratas dalam kerajaan,

transaksi pendapatan tetap, di kalangan rumah-

rumah sekuriti.

AmFraser Securities Pte. Ltd., Singapura

(“AmFraser”)

AmFraser Securities Pte. Ltd. adalah anak

syarikat milik penuh AmFraser International Pte.

Ltd., yang sebaliknya adalah 100% dimiliki oleh

AmInvestment Bank Berhad. Ia menawarkan

pembrokeran saham, perdagangan dalam talian

di Singapura, Malaysia dan pasaran sekuriti

U.S., perdagangan telefon mudah alih,

pembiayaan margin, penyelidikan ekuiti dan

kustodi peti keselamatan, serta khidmat

kewangan dan nasihat korporat.

Dalam persekitaran operasi, pasaran saham

Singapura telah merosot buat tahun kedua

berturut-turut, sebanyak 15.2% dalam tahun ke

tahun pada 31 Disember 2011 akibat

perkembangan luaran yang kurang

menggalakkan di Amerika Syarikat, Kesatuan

Eropah dan Asia, terutamanya Jepun. Indeks

pasaran saham utama Singapura, Footsie

Straits Times Index (FSSTI), merosot 17%

tahun ke tahun pada 31 Disember 2011.

Bagi tahun kewangan semasa, volum kontrak

bagi perniagaan pembrokeran ekuiti kami

berjumlah SGD7.26 bilion yang mana 92% atau

SGD6.68 bilion daripadanya didagangkan

dengan Singapore Exchange Ltd dan

selebihnya didagangkan dengan pasaran asing.

Perniagaan dalam talian mewakili 22% daripada

jumlah dagangan keseluruhan.

Unit Kewangan Korporat terus menjalankan

transaksi IPO, RTO dan M&A tempatan dan

serantau. Urusan penting dalam tahun

tersebut adalah penyenaraian Nam Cheong

Limited pada Papan Utama SGX-ST melalui

pengambilalihan terbalik (Eagle Brand

Holdings Limited) di mana kami bertindak

sebagai Penasihat Kewangan Bersama dan

Ejen Penempatan. Permodalan pasaran

selepas penyenaraian Nam Cheong adalah

SGD402 juta. Nam Cheong adalah kumpulan

marin luar pesisir yang khusus dalam bidang

pembinaan kapal dan pencarteran kapal.

kami dengan ANZ telah membolehkan CIB

memanfaatkan rangkaian ANZ bagi jaringan

perhubungan antarabangsa dan perniagaan

rentas sempadan.

Bagi TK2012, CIB telah melaporkan prestasi

kewangan yang kukuh. Pendapatan meningkat

sebanyak 11.2% tahun ke tahun kepada RM398

juta manakala PBT meningkat 29.3% kepada

RM326 juta. Pinjaman dan pendahuluan

meningkat sebanyak 13.8% pada TK2012

kepada RM14.5 bilion.

Kumpulan Institusi Kewangan

Kumpulan Institusi Kewangan (“FIG”), adalah

bahagian dalam CIB meneruskan tumpuan

strategik industrinya meliputi Bank dan Institusi

Kewangan Bukan Bank termasuk institusi kredit,

broker saham, syarikat insurans dan pengurus

aset. Objektif utamanya adalah untuk terus

meningkatkan perhubungan sedia ada dan

membina perhubungan institusi kewangan (“FI”)

baru bagi Kumpulan AmBank.

FIG meliputi kerja-kerja berpasukan dengan

pasukan produk di seluruh Kumpulan AmBank

untuk mewujudkan sebuah pusat sehenti dalam

menyediakan penyelesaian disesuaikan untuk

memenuhi keperluan klien FI, antara lainnya

termasuk penyelesaian perbendaharaan/

pasaran, khidmat nasihat pengurusan modal

dan liabiliti, hutang senior dan pengumpulan

dana modal, dan khidmat nasihat M&A.

Bahagian FIG menjalankan pengurusan

pengasalan dan aktif bagi barisan rakan niaga FI

domestik dan asing untuk memperluaskan dan

mempelbagaikan jaringan perhubungan

Kumpulan AmBank dengan pasaran modal

global. Pasukan Kredit FIG menyokong

pemprosesan kredit dan mengkaji semua

kemudahan yang dikembangkan oleh bahagian.

AmCapital (B) Sdn Bhd

AmCapital (B) Sdn Bhd, sebuah syarikat yang

baru sahaja diperbadankan di Brunei

Darussalam, akan terus membina pangkalan

pelanggan perbankan korporat dan peribadinya,

menumpu pada penyelesaian khidmat nasihat

pelaburan dan pengurusan aset. Ia merancang

untuk melaksanakan penyelesaian pasaran

modal dan khidmat nasihat rentas sempadan.

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

76

sebanyak USD340 juta. Keuntungan Sebelum

Cukai kami menyederhana kepada USD13.03

juta daripada USD15.27 juta disebabkan

kutipan semula yang lebih rendah daripada

tinggalan akaun dihapus kira kami. Namun

demikian, kami mencatat peningkatan 20.7%

dalam Keuntungan Sebelum Peruntukan,

sejajar dengan pertumbuhan dalam perniagaan

teras kami.

Perkhidmatan Pemegang Amanah

AmTrustee Berhad (“AmTB”) telah beroperasi

sejak lebih 19 tahun lalu dan 80%

kepentingannya dimiliki oleh Kumpulan AmBank.

Ia menyediakan perkhidmatan amanah korporat

konvensional dan Islam secara menyeluruh.

Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk

bertindak sebagai pemegang amanah bagi dana

amanah saham, REIT, bon, pemegang pelbagai

kepentingan, perkhidmatan kustodian dan dana

persaraan.

Bagi TK2012, AmTB telah mencatat jumlah

dagangan sebanyak RM7.3 juta berdasarkan

Aset Di Bawah Amanah sebanyak RM17 bilion.

Keuntungan Selepas Cukai (“PAT”) adalah

RM1.8 juta bagi tahun tersebut. Bagi TK2011,

Bahagian telah mencatat jumlah dagangan

sebanyak RM5.7 juta dan PAT sebanyak RM1.3

juta berdasarkan Aset Di Bawah Amanah

(“AUT”) sebanyak RM12 bilion. Ini mewakili

pertumbuhan masing-masing sebanyak 28%

dan 38%, manakala AUT meningkat 41.7%.

Ekuiti Swasta

Malaysian Ventures Management Incorporated

Sdn Bhd (“MVMI”) adalah, anak syarikat milik

penuh AmInvestment Group Berhad, dan adalah

modal usaha niaga/dana ekuiti swasta negara

pertama di Malaysia yang ditubuhkan pada

tahun 1984. MVMI pada masa ini menguruskan

RM100 juta dana negara yang dipanggil

AmPrivate Equity (“AmPE”) dan USD69 juta

dana infrastruktur luar pesisir, yang dipanggil

Asia Water Fund (“AWF”). AWF melabur dalam

sektor perairan yang pesat berkembang di China

dan Asia Tenggara.

Dana AmPE kami dilaburkan sepenuhnya pada

Mac 2012 dan kami mempunyai enam syarikat

penerima pelaburan di bawah pengurusan.

Sektor-sektor yang diliputi adalah perkhidmatan

logistik, vesel sokongan luar pesisir,

AmCapital (B) Sdn Bhd telah meningkatkan

bilangan klien perbankan institusi swasta. Klien-

klien dari Brunei akan didedahkan kepada

peluang-peluang pelaburan terpelbagai yang

distrukturkan oleh Kumpulan AmBank.

AmCapital (B) Sdn Bhd juga merupakan satu-

satunya syarikat Malaysia yang berada dalam

majlis eksekutif yang baru dibentuk iaitu Majlis

Perniagaan Brunei Malaysia, yang melibatkan

pelbagai ketua industri tempatan dan

Pesuruhjaya Tinggi Malaysia. Majlis ini bekerja

rapat dengan pelbagai kementerian kerajaan

dalam membangunkan perhubungan korporat

antara perniagaan di Malaysia dan Brunei.

Syarikat mencatat kerugian selepas cukai yang

lebih rendah sebanyak BND0.344 juta bagi

TK2012 berdasarkan AUM sebanyak BND70

juta. Ia dijangka akan menunjukkan prestasi

yang lebih baik dalam tahun mendatang apabila

perniagaan mendapat momentum.

Sementara itu, kami akan meneruskan

permohonan kami bagi mendapatkan lesen

Perbankan Islam yang masih menunggu

keputusan daripada Lembaga Monetari Brunei

Darussalam.

Perbankan Luar Pesisir

Operasi perbankan luar pesisir Kumpulan di

Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa

Labuan dijalankan oleh Cawangan Luar Pesisir

Labuan iaitu AmBank (M) Berhad dan

AmInternational (L) Ltd, anak syarikat milik

penuh AmBank (M) Berhad. Meskipun

berdepan dengan persekitaran perniagaan

global yang suram, kami secara terpilih akan

terus meningkatkan kewangan kami dalam

sektor-sektor teras dalam segmen minyak dan

gas, dan perkilangan. Pada masa yang sama,

kami akan mengurus portfolio aset sedia ada

kami secara teliti untuk memastikan

pemungkiran yang minimum. Unit luar pesisir

kami terus kekal tanpa mengalami kemerosotan

nilai aset.

Dari segi pengurusan liabiliti, kami telah

menggandakan usaha kami untuk

meningkatkan dan mempelbagaikan deposit

pelanggan kami. Bagi TK2012, Bahagian

Perbankan Luar Pesisir telah mencatat 36.5%

peningkatan dalam jumlah dagangan kepada

USD19.79 juta bersandarkan pinjaman

perkhidmatan tenaga, kejuruteraan air,

pengilangan berasaskan sumber dan

pengilangan kontrak OEM. Kami pada masa ini

dalam proses melupuskan tiga syarikat

penerima pelaburan kami, salah satu

daripadanya adalah syarikat perkhidmatan

tenaga yang kini disenaraikan pada pasaran

Catalist Bursa Saham Singapura. Syarikat

kedua adalah syarikat pengilangan berasaskan

sumber di mana kami menjalankan jualan

perdagangan manakala syarikat ketiga adalah

syarikat bekalan luar pesisir yang menjalankan

IPO atau jualan perdagangan.

Am ARA REIT Managers Sdn Bhd

Am ARA REIT Managers Sdn Bhd (“Am ARA”),

Pengurus AmFIRST Real Estate Investment

Trust (“AmFIRST”) menguruskan lapan

hartanah pelaburan dengan Aset Di Bawah

Pengurusan sebanyak RM1.18 bilion pada

31 Mac 2012. Hartanah ini terletak secara

strategik dan merangkumi Bangunan

Kumpulan AmBank, Menara AmBank, Pusat

Kepimpinan Kumpulan AmBank, Menara

AmFIRST, Wisma AmFIRST, The Summit

Subang USJ dan Prima 9 & 10, Cyberjaya.

AmFIRST pada masa ini merupakan salah satu

daripada REIT ruang komersial terbesar di

Malaysia menguruskan 2.5 juta kaki persegi

kawasan boleh disewa bersih serta 5,000

ruang tempat letak kereta. Objektif pelaburan

AmFIRST adalah untuk melabur dalam

hartanah yang memberi pulangan hasil dan

untuk menghasilkan pengagihan pendapatan

yang mapan dan berterusan kepada semua

Pemegang Unitnya. Selain itu, sebagai

sebahagian daripada pengurusan aset,

AmFIRST terus menambah nilai kepada

hartanahnya melalui peningkatan aset yang

proaktif, yang dijalankan atas dasar tetap,

untuk meningkatkan kadar hasil, dan inisiatif

pembendungan kos institusi untuk

merangsang perolehan.

Am ARA adalah syarikat yang dimiliki

sepenuhnya oleh Am ARA REIT Holdings Sdn

Bhd. Am ARA REIT Holdings adalah 70.0%

dimiliki oleh AmInvestment Group Berhad dan

30.0% dimiliki oleh ARA Asset Management

(Malaysia) Limited, anak syarikat milik penuh

ARA Asset Management Limited yang

berpangkalan di Singapura, syarikat gabungan

Cheung Kong Group of Hong Kong.


AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

77

menghasilkan penyelesaian pengurusan risiko

yang inovatif dan optimum yang disesuaikan

dengan keperluan klien.

Selain menyediakan penyelesaian yang canggih,

FX Bahagian Pasaran dan Penyelidikan dan

Strategi Pendapatan Tetap memberikan klien

kelebihan penyelidikan pasaran terunggul

berkisar daripada kemas kini harian hinggalah

pelbagai penyelidikan tematik dan strategi-

strategi untuk membantu klien dalam

pengurusan risiko dan membuat keputusan

pelaburan bagi keputusan yang dihasratkan.

Pada tahun 2011, Pasaran melalui Kumpulan

AmBank telah dianugerahkan sebagai pembuat

ramalan teratas bagi Ringgit Malaysia /USD

dalam Bloomberg 2011 Asia FX Poll.

Tambahan pula, unit Perniagaan Strategik dan

Pengurusan Produk (“SBPM”) ditugaskan untuk

melancarkan produk baru dan untuk

menyediakan sokongan ke atas Murex bagi

perdagangan, peletakan harga dan

penyelesaian pengurusan risiko. SBPM telah

berjaya melancarkan produk derivatif FX, opsyen

kadar faedah, swap, swaption, produk hadapan

dan lain-lain produk berstruktur. Pertumbuhan

pesat dalam perniagaan derivatif telah disokong

selanjutnya oleh unit pengurusan kolateral

dengan melaksanakan pengiraan harian bagi

panggilan kolateral atas dasar tepat pada

masanya bagi mengurangkan risiko kredit.

Maju ke hadapan, Pasaran akan terus membina

momentumnya di peringkat awal daripada

kerjasama dengan ANZ untuk menyediakan

perniagaan substantif, bersepadu dan dipacu

klien yang didorong oleh suit penuh FX, kadar,

komoditi dan penawaran institusi kewangan.

PERBANKAN ISLAM

AmIslamic Bank (“AmIslamic Bank”) telah

mengambil kesempatan daripada permintaan

yang teguh bagi perkhidmatan kewangan Islam

dengan pertumbuhan yang ketara sepanjang

tempoh 18 tahun pengalamannya sebagai

institusi perbankan Islam. AmIslamic Bank terus

menyediakan rangkaian lengkap produk dan

perkhidmatan perbankan runcit dan komersial

yang inovatif kepada pelanggan-pelanggan

sedia ada dan barunya yang berpotensi. Ini

dilengkapi selanjutnya dengan rangkaian

cawangan Kumpulan AmBank yang luas

termasuk tiga cawangan khas AmIslamic Bank

Bagi TK2012, Am ARA telah mencatat jumlah

dagangan sebanyak RM5.5 juta dan PAT

sebanyak RM1.0 juta.

PASARAN

Bahagian Pasaran adalah gerbang pasaran

kewangan bagi AmBank, AmInvestment Bank

dan AmIslamic Bank, dan telah melalui proses

transformasi dalam beberapa tahun yang lepas.

Transformasi tersebut telah berjaya

mengukuhkan kehadirannya dengan membuat

penembusan luar negeri ke dalam pasaran

kewangan Malaysia dengan meningkatkan daya

tarikan dalam penyelesaian pertukaran asing

(“FX”) dan pasaran derivatif. Langkah

memanfaatkan ANZ secara berterusan untuk

mendapatkan nilai sinergistik telah

membolehkan Pasaran berkembang lebih

pantas, di mana strategi perniagaan adalah

untuk pertubuhan mapan, didorong oleh

rangkaian produk yang berkembang.

Berteraskan kekuatan kami dalam segmen

pendapatan tetap, kami akan terus membuat

kemajuan yang menggemparkan dengan

menawarkan pelbagai rangkaian produk

kewangan yang inovatif dalam FX, kadar faedah

dan komoditi merangkumi produk derivatif dan

produk berstruktur. Selain itu, Pasaran terus

menyokong inisiatif Kerajaan Malaysia untuk

menjadi hab kewangan Islam terkemuka

dengan tumpuan kami ke atas membangunkan

produk FX dan derivatif Islam yang inovatif.

Antara inisiatif strategik kami termasuk peralihan

paradigma kepada tumpuan penyelesaian klien,

didorong oleh pasukan jualan berbilang produk

kami dan disokong oleh penyelesaian

berstruktur yang kukuh dan penyelidikan

kuantitaif dan pasukan strategi. Selain

menyediakan produk berstruktur, unit

Penyelesaian Berstruktur Pasaran juga

memudahkan penyelesaian ditempah yang

disesuaikan dengan kesanggupan mengambil

risiko/ganjaran yang dihasratkan pelbagai klien

berkisar daripada pelbagai kelas aset daripada

FX dan kadar faedah hinggalah komoditi.

Keupayaan Pasaran yang menjadi asas untuk

menyediakan penyelesaian canggih adalah unit

Penyelidikan dan Strategi Kuantitatif (“QRS”)

yang menggunakan kejuruteraan kewangan

hinggalah model ketidakpastian pasaran

dan dengan itu membolehkan Pasaran

di Bandar Baru Bangi, Putrajaya dan Universiti

Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM), Perbankan

Internet AmOnline, Perbankan Mudah Alih

AmGenie dan pusat Perbankan seluruh negara.

AmIslamic Bank terus membuktikan bahawa ia

kekal sebagai komponen teras AmBank apabila

mencatat 41.5% dalam keuntungan bersihnya

kepada RM221.6 juta dengan keuntungan pra

cukai sebanyak RM302.8 juta. Pada 31 Mac

2012, jumlah aset AmIslamic Bank telah

meningkat sebanyak 18.3% kepada RM23.9

bilion, manakala pembiayaan bersih mencatat

pertumbuhan sebanyak 27.1% kepada RM16.8

bilion bersandarkan permintaan yang teguh

dalam kedua-dua segmen perbankan runcit dan

perniagaan. Mencatat jumlah RM19.8 bilion

pada 31 Mac 2012, deposit AmIslamic Bank

berkembang sebanyak 18.2% akibat kempen

agresif yang dilancarkan AmBank untuk

meningkatkan asas depositnya.

Usaha pembangunan produk dan perniagaan

masih menjadi tumpuan AmIslamic Bank.

Berikut adalah beberapa produk baru yang

dilancarkan oleh AmIslamic Bank dalam tahun

kewangan:

i. Flexi HomeLink Financing-i dan MM

Home Financing-i – Produk pembiayaan

rumah dengan ciri-ciri kadar yang fleksibel

berbanding dengan pembiayaan kadar

tetap

ii. Dua produk deposit berstruktur iaitu

AmEnergy dan AmAdvantage Plus

Negotiable Instruments of Deposit

(NID-i)

iii. AmAdvance Investment Account-i –

Berdasarkan konsep Syariah Wakalah Bil

Istithmar (agensi bagi pelaburan) yang

ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan

runcit

iv. Housing Development Account-i –

Perakaunan Semasa Patuh-Syariah yang

ditawarkan kepada pemaju-pemaju

perumahan berlesen berdasarkan konsep

Syariah Wadiah Yad Dhamanah

v. Pembiayaan Berjangka-i, Pembiayaan

Berjangka Pelangkap-i dan Kredit Pusingan

Murabahah Tawarruq-i – Berdasarkan

konsep Syariah Murabahah Tawarruq

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

78

Lumpur 2011 kali ke-8, program MIFC

Bloomberg mengenai Kewangan Islam, Sidang

Kemuncak Risikan Kewangan Islam 2011 dan

Forum Pembuat Terbitan & Pelabur Asia IFN

2011. Penyertaan yang berterusan ini telah

mengukuhkan imej AmIslamic Bank sebagai

salah satu daripada institusi kewangan Islam

terunggul di Malaysia. AmIslamic Bank juga

mengambil bahagian dalam pameran-pameran

seperti Seminar Halalan Toyyiba, Halal Fiesta

Malaysia 2011 dan Festival Islam Antarabangsa

Kuala Lumpur 2011 untuk mempromosikan

produk dan perkhidmatannya secara langsung

kepada pasaran-pasaran sasaran, dan juga

memenuhi permintaan dan keperluan pelbagai

pelanggan.

AmIslamic Bank telah memenuhi

tanggungjawabnya sebagai organisasi

perniagaan dan juga memenuhi tanggungjawab

sosial korporat kepada masyarakat melalui

agihan zakat perniagaannya bagi tahun

kewangan 2011 dengan bayaran zakat

berjumlah RM875,707. Pengagihan zakat telah

dibuat kepada 14 pusat kutipan zakat negeri

serta 13 rumah dan pertubuhan amal melalui

beberapa acara yang dianjurkan oleh AmIslamic

Bank. Sejumlah RM250,000 daripada jumlah

zakat perniagaan keseluruhan telah

diperuntukkan bagi Program Pelajar Angkat

dengan Yayasan Pelajaran MARA yang

menumpu pada penyediaan bantuan kewangan

bagi persekolahan kepada pelajar-pelajar

peringkat rendah dan menengah daripada

keluarga berpendapatan rendah.

AmIslamic Bank adalah penaja utama bagi

program Semarak Ramadan dengan kerjasama

Berita Harian untuk menyokong masyarakat di

bulan Ramadan selain daripada memenuhi

tanggungjawabnya kepada masyarakat serta

meningkatkan kesedaran jenama bagi

AmIslamic Bank. AmIslamic Bank juga

mengambil bahagian dalam program Rahmat

Ramadan sebagai satu lagi inisiatif CSRnya.

Inisiatif-inisiatif strategik utama yang akan terus

dilaksanakan sepanjang TK2012 termasuk:

• Memberi tumpuan kepada pertumbuhan

deposit

• Mempromosikan Unit Perniagaan Mata

Wang Antarabangsa (“ICBU”) melalui

jaringan perhubungan antarabangsa dan

vi. Cash Line Facility-i dengan ciri-ciri Kadar

Boleh Ubah. – Produk ini menyediakan

kemudahan pembiayaan bagi tujuan modal

kerja, pembelian aset dan/atau

penggunaan peribadi

vii. Kontrak Pertukaran Asing-i – Produk ini

menyediakan pelanggan komitmen untuk

membeli atau menjual jumlah mata wang

asing tertentu pada tarikh tetap dan kadar

pertukaran tetap

Berikut adalah beberapa inisiatif utama yang

dilaksanakan oleh AmIslamic Bank dalam tahun

kewangan:

• Pertukaran kad kredit AmIslamic Bank

yang mendasari konsep Syariah daripada

Bai’ Inah (kontrak jualan) kepada Ujrah

(berdasarkan fi) berkuat kuasa 1 Oktober

2011 untuk mewujudkan manfaat yang

besar untuk pelanggan-pelanggan

• Kempen Sambutan Perayaan GR8 yang

tertumpu pada produk deposit, kad dan

pembiayaan peribadi. Kempen tahunan ini

telah meningkatkan pengkalan pelanggan

AmIslamic Bank

• AmIslamic Bank muncul sebagai bank

Islam pertama yang memperkenalkan

terminal peniaga tanpa wayar kepada

pasaran

• Bekerjasama dengan Pusat Pungutan

Zakat (“PPZ”) Wilayah Persekutuan bagi

kutipan Zakat dan telah melancarkan

Zakat@AmIslamic sebagai medium

pembayaran melalui terminal peniaga Kad

Kredit AmIslamic Bank, Perbankan Internet

AmOnline dan Laman Web PPZ

• Sebagai peserta dalam Bursa Commodity

House (“BCH”), AmIslamic Bank bertindak

sebagai ejen transaksi melalui Platform

Perdagangan Komoditi Bursa Malaysia

Suq Al-Sila' untuk memudahcara terbitan

sukuk RM750 juta oleh Perbadanan

Pelaburan Teluk (“GIC”).

Selaras dengan strategi tumpuan runcit,

AmIslamic Bank telah mempertingkatkan

penjenamaannya di seluruh negara dan di

peringkat antarabangsa dengan mengambil

bahagian dalam Forum Kewangan Islam Kuala

• Meningkatkan penembusan perniagaan

bagi syarikat-syarikat kerajaan dan syarikat

berkaitan kerajaan bagi projek-projek

deposit, pembiayaan dan projek financing

and Program Transformasi Ekonomi

(“ETP”).

INSURANS HAYAT

AmLife Insurance Berhad (”AmLife”)

Sorotan Prestasi Kewangan

AmLife menghasilkan keuntungan pra-cukai

sebanyak RM67.0 juta sementara jumlah

asetnya meningkat kepada RM2.96 bilion, 1.0%

lebih daripada RM2.93 bilion pada tahun

sebelumnya.

Inisiatif AmLife

Antara inisiatif-inisiatif penting bagi AmLife

termasuk:

• Pengenalan proses jualan baru kami:

Direka untuk memberikan ejen-ejen kami

pendekatan berstruktur dan boleh diukur

kepada jualan dan perkhidmatan, proses

jualan baru telah diperkenalkan pada

September 2011. Disokong oleh program

latihan intensif selama dua hari, termasuk

memainkan peranan penting yang

menyeluruh, hampir 70% daripada ejen-

ejen kami kini telah berjaya ditauliahkan

sepenuhnya dan menggunakan proses

tersebut. Selain itu, selaras dengan usaha

syarikat dalam menyemai budaya

“Melayan Pelanggan Dengan Adil dan

Saksama” dalam AmLife, Latihan TCF

telah diwajibkan ke atas semua ejen.

• Peralihan kepada jualan berasaskan

keperluan: Kami juga telah membangunkan

dan memperkenalkan aplikasi baru kami,

AmPlanner (Borang Carian Fakta Pelanggan),

pada September 2011. Dengan

menggunakan AmPlanner, kami telah berjaya

mengubah tahap pencarian fakta kami

sehingga tahap di mana lebih 90% daripada

pelanggan kini memberikan kami suatu tahap

butiran peribadi tentang kedudukan

kewangan mereka.


AM

MB

Hol

ding

s B

erha

d (2

2303

5-V

)

79

pengenalan kepada TCF sebagai sebahagian

daripada induksi mereka. Selain itu, semua

kakitangan telah menyelesaikan kursus latihan

dan telah lulus dan peperiksaan TCF mandatori

mereka yang perlu diselesaikan setiap tahun.

Untuk menggambarkan selanjutnya kepentingan

TCF kepada AmLife, kami telah

memperkenalkan pelaporan bulanan baru agar

para pengurus kanan dan ahli lembaga dapat

meninjau prestasi TCF kami merangkumi

langkah-langkah menyeluruh dan mengenal

pasti peluang-peluang selanjutnya untuk

meningkatkan perkhidmatan kepada

pelanggan-pelanggan kami.

Laman web korporat kami telah dikemas kini

dan kini mengandungi seksyen tertentu yang

dikhususkan untuk TCF.

TCF kekal menjadi keutamaan strategik yang

penting bagi perniagaan dan adalah menjadi

hasrat kami untuk mewujudkan budaya, selaras

dengan prinsip-prinsip TCF, yang meletakkan

pelanggan di hati sanubari organisasi kami.

Anugerah

Seperti kelaziman, AmLife kekal komited untuk

menghasilkan perkhidmatan dan produk yang

berkualiti kepada pemegang-pemegang

polisinya. AmLife berasa bangga apabila

pasukan Bancassurancenya memenangi

“Tempat Ketiga Anugerah Pengiktirafan

Pengeluar di Konvensyen Bijak Malaysia”

daripada Persatuan Insurans Kebangsaan

Malaysia (“NIAM”) atas kecemerlangan jualan

produk Bijak Malaysia mereka. Kami juga

berbangga untuk memaklumkan bahawa

Encik Bryan Yong Wie Min daripada Jabatan

Pengurusan Pelaburan Amlife’ telah

dianugerahkan sebagai “Pelabur Sangat Terpuji

dalam Bon-bon Ringgit Malaysia” oleh The

Asset Benchmark atas kecemerlangan beliau

dan prestasi luar biasa beliau.

Maju Ke Hadapan

Bagi TK2013, kami akan terus memberi

tumpuan dan penekanan ke atas

profesionalisme, etika dan produktiviti. Satu

kajian strategik dan proses antara AmLife dan

AmBank akan dilaksanakan untuk menghasilkan

• Sesuai & Betul: Kami telah mem-

perkenalkan kriteria baru “Sesuai & Betul”

untuk ejen-ejen dan ketua-ketua berserta

dengan pendekatan baru kepada

pemprofilan risiko. Ini telah mendorong

kami mengurangkan bilangan agensi kami

secara aktif bagi menyokong objektif untuk

membangunkan saluran agensi yang

paling profesional, beretika dan produktif di

Malaysia.

Satu portal mikro, www.protectinvest.com.my,

bagi produk berkaitan pelaburan kami telah

dilancarkan pada Oktober 2011. Ia

menyediakan pemegang-pemegang polisi dan

pelanggan-pelanggan berpotensi AmLife

dengan maklumat dana asas, seperti

keterangan dana dan objektif dana. Nilai Aset

Bersih setiap unit (“NAV/unit”) dana berkaitan

pelaburan AmLife juga telah dikemas kini dan

boleh dilihat melalui laman ini.

Dengan ciri dinamiknya yang dipertingkatkan,

pelanggan-pelanggan berpotensi boleh

membuat keputusan dengan mudah dana

berkaitan pelaburan yang mana harus dipilih,

berdasarkan toleransi risiko mereka. Selain itu, ia

memberi layanan terbaik kepada pelanggan

semasa dan bakal pelanggan, dengan

membolehkan mereka melihat prestasi dana

berkaitan pelaburan yang lepas berdasarkan

jangka masa yang mereka pilih.

Portal mikro ini juga bertindak sebagai alat bagi

personel jualan untuk membuat pembentangan

kepada bakal klien mereka. Dengan penampilan

dan penghayatan yang dipertingkatkan ini, ia

menaikkan imej dan penjenamaan syarikat.

Sorotan TCF

Komitmen berterusan kami untuk

membangunkan dan menyemai budaya

“Melayan Pelanggan Dengan Adil dan

Saksama” (“TCF”) telah menampakkan

kemajuan yang ketara pada Tahun Kewangan

2012.

TCF telah diterapkan ke dalam proses

perekrutan dan pemilihan dan semua bakal

calon diberikan satu Set Maklumat Calon yang

menyatakan kepentingan TCF kepada AmLife.

Selanjutnya semua kakitangan baru diberikan

model optimum yang akan membawa manfaat

kepada kedua-dua belah pihak. Kami akan

memperkenalkan sistem pusat jualan seperti

terus melalui pemprosesan yang akan

membolehkan pengeluaran polisi dibuat di

cawangan-cawangan bank.

INSURANS AM

AmG Insurance Berhad (“AmG”)

Sorotan Prestasi Kewangan

AmG terus menghasilkan prestasi kewangan

yang kukuh untuk Kumpulan, dengan

keuntungan bersih selepas cukai sebanyak

RM93.1 juta bagi TK2012. Ini mewakili

peningkatan sebanyak 54.5% berbanding tahun

sebelumnya, dan menandakan pertumbuhan

keuntungan yang positif bagi tahun keempat

berturut-turut.

Keputusan teguh ini dicapai di sebalik

kemerosotan sedikit dalam premium

pengunderaitan kasar, daripada RM652.4 juta

pada TK2011 kepada RM638.0 juta tahun ini,

berlatarbelakangkan persaingan yang semakin

meningkat dan keadaan yang lebih mencabar

dalam pasaran pembiayaan automotif.

Maju Ke Hadapan

Harapan bagi AmG adalah sangat positif,

memandangkan syarikat terus membuat

kemajuan yang kukuh ke atas keutamaan

strategiknya.

Selaras dengan cadangan pengambilalihan

Kurnia Insurans (Malaysia) Bhd (“Kurnia”), AmG

berharap untuk mencapai pertumbuhan dan

sasaran skala yang dicita-citakannya. Sekiranya

menjadi kenyataan, gabungan perniagaan

tersebut akan menjadi syarikat insurans am

terbesar di Malaysia, dengan rangkaian lebih

7,000 ejen dan pangkalan pelanggan sebanyak

empat juta pemegang polisi. Selaras dengan

strateginya, pengambilalihan tersebut akan

menjadikan AmG syarikat insurans motor

terbesar di Malaysia, lebih daripada dua kali

ganda saiz pesaing terbesar berikutnya.

Lapo

ran

Tahu

nan

2012

80

Jualan dan Pengedaran

Perniagaan ini bermula dengan pengenalan tiga

penyelesaian berkaitan kredit patuh Syariah

melalui saluran Bancatakaful Kumpulan

AmBank iaitu Takaful Pembiayaan Peribadi

Tempoh Berkurangan (“PFRTT”), Takaful Sewa

Beli Tempoh Berkurangan (“HPRTT”), yang

dikenali sebagai AmAutoLife-I, dan Takaful

Gadai Janji Tempoh Berkurangan (“MRTT”).

Mac 2012 menyaksikan pengenalan

penyelesaian Takaful Berkaitan-Pelaburan

pertama AmTakaful, AmLifestyle Invest-i yang

juga boleh didapati semua cawangan AmBank

dan AmIslamic Bank seluruh negara.

Maju Ke Hadapan

Bagi TK2013, keutamaan strategik AmTakaful

adalah untuk menawarkan penyelesaian takaful

keluarga yang baru dan unik melalui saluran

berbilang saluran untuk mencapai massa kritikal

dalam tahun pertama operasinya.

Skala ini, serta penghasilan sinergi yang

dijangkakan, akan memberikan AmG asas

strategik dan kedudukan perniagaan yang

sangat kukuh untuk memenuhi jangkaan

cabaran yang berdaya saing sepanjang tempoh

jangka sederhana hingga jangka lebih panjang.

Ini termasuk penggabungan industri

selanjutnya, rangka kerja yang lebih sukar, dan

pembaharuan pengawalseliaan seperti

penyahtarifan.

Kelulusan di peringkat Pengawal Selia dan

Kementerian bagi cadangan transaksi dijangka

diperoleh pada suku pertama TK2013.

TAKAFUL KELUARGA

AmFamily Takaful Berhad (“AmTakaful”)

Sorotan TK2012

AmFamily Takaful Berhad (“AmTakaful”) secara

rasmi telah menerima lesen operasinya dari

Bank Negara Malaysia pada 9 Januari 2012.

Dengan iltizamnya untuk menyediakan

perkhidmatan yang terbaik, berserta dengan

pengetahuan mendalam dan menghormati

prinsip-prinsip dan nilai-nilai Syariah, AmTakaful

berhasrat untuk menjadi pengendali takaful

keluarga pilihan yang dipercayai bagi seluruh

rakyat Malaysia.


tinjauan operasi perniagaan

Documents