tinjauan operasi perniagaan (samb.)

AMMB Holdings Berhad (223035-V) | Laporan Tahunan 201360

Tinjauan Operasi Perniagaan

Perkhidmatan perdagangan termasuk pembiayaan jualan dan pembelian domestik, pembiayaan import dan eksport, perdagangan berstruktur, dan nasihat perdagangan.

Perkhidmatan pengurusan tunai kami direka khusus untuk melegakan klien daripada perniagaan rutin penghutang dan pemiutang, membebaskan mereka agar dapat memberi tumpuan kepada mengembangkan perniagaan mereka. Penyelesaian yang ditawarkan termasuk penyelesaian pembayaran, pengurusan kecairan, penyelesaian kutipan, serta pembentangan invois dan pembayaran elektronik.

Kedua-dua perkhidmatan disokong oleh suit luas saluran perniagaan berasaskan web 24x7 yang mampu mengendalikan kedua-dua fungsi pertanyaan dan transaksi. Ini termasuk e-AmBiz untuk Pengurusan Tunai, e-AmPayDay bagi penyelesaian gaji dan platform AmTrade yang dilancarkan baru-baru ini untuk perkhidmatan perdagangan.

Kami terus memanfaatkan ANZ untuk menerima pakai amalan terbaik dan meningkatkan platform teknologi untuk pengalaman klien yang lebih baik dan meningkatkan aliran urus niaga merentas sempadan.

Perbankan Korporat & Institusi

Perbankan Korporat & Institusi memberi tumpuan kepada mengukuhkan hubungan dengan pengkalan pelbagai kumpulan klien di seluruh platform perbankan borong. Pangkalan klien kami terdiri daripada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (“GLC”), entiti awam milik kerajaan dan negeri, syarikat multinasional asing dan tempatan, kumpulan institusi kewangan, konglomerat milik persendirian dan syarikat senaraian awam. Platform perbankan borong kami memudahkan integrasi suit produk Kumpulan AmBank dan penyelesaian inovatif untuk memenuhi keperluan kewangan klien, sementara kami memanfaatkan perhubungan dengan ANZ untuk perniagaan merentas sempadan.

Melalui platform perbankan universal kami, Kumpulan menawarkan kedua-dua perkhidmatan kewangan konvensional dan Islam, dan meliputi aktiviti dalam perbankan runcit, perbankan perniagaan, perbankan transaksi, perbankan korporat dan institusi, perbankan pelaburan, pasaran, insurans am, insurans hayat dan takaful keluarga. Portfolio perniagaan kami memberikan kami keupayaan untuk menyesuaikan penyelesaian untuk memenuhi keperluan pelanggan-pelanggan kami yang sentiasa berubah dan keperluan kewangan yang pelbagai pada masa yang sama meningkatkan peluang jualan silang di seluruh Kumpulan.

Perkongsian strategik dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited (“ANZ”) terus mendapat sambutan setelah kami melancarkan produk inovatif dan penyelesaian, menjalankan perancangan akaun bersama, meningkatkan rujukan pelanggan dan memanfaatkan akses kepada rangkaian serantau dan saling berhubungan untuk memenuhi keperluan pelanggan.

Dalam Insurans Am, pengambilalihan Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad (“Kurnia”), disokong oleh perkongsian strategik dengan Insurance Australia Group Limited (“IAG”) menjadikan AmGeneral Insurans Berhad (“AmGeneral”) peneraju dalam pasaran Malaysia. Kumpulan sedang meneroka perkongsian strategik bagi perniagaan insurans hayat dan takaful keluarga untuk mengubah semula perniagaan yang sedia ada dan meneroka peluang-peluang baru untuk mengembangkan perniagaan.

Dalam Perbankan Runcit, pengambilalihan MBF Cards (M’sia) Sdn Bhd (“MBF Cards”) telah meletakkan kami di kedudukan tiga teratas dalam perolehan perniagaan saudagar, mengukuhkan kad belum terima dan memberikan kami kawalan penuh ke atas perniagaan barisan kredit.

Melangkah ke hadapan, kami mempunyai strategi yang jelas dan komited untuk mencapai Wawasan Kumpulan – sebagai sebuah kumpulan penyelesaian kewangan terpelbagai pilihan Malaysia, yang mempunyai jaringan perhubungan di peringkat antarabangsa, kami berasa

bangga dalam membangunkan masa depan anda bersama kami.

Perbankan Runcit

Perbankan Runcit menyediakan pelbagai produk perbankan dan perkhidmatan kewangan yang berkaitan dengan pengguna runcit kami. Ini merangkumi pembiayaan kenderaan, gadai janji, deposit, pembiayaan aset dan perniagaan kecil, kad kredit, pembiayaan peribadi, pembiayaan margin dan pinjaman pengguna yang lain. Pada tahun ini, kami mengukuhkan kehadiran pasaran kami melalui pengambilalihan MBF Cards, meletakkan kami di tempat tiga teratas dalam perolehan saudagar dan enam teratas dalam penerbitan kad di seluruh negara. Kami berhasrat untuk menjadi bank utama kepada pelanggan-pelanggan kami dan penyusunan semula dilakukan untuk memberi tumpuan yang lebih baik kepada pelanggan, melabur dalam program-program hubungan fokus segmen, membesarkan titik sentuh layan diri dan mengukuhkan penawaran pengurusan kekayaan. Untuk menyampaikan pengalaman pelanggan yang istimewa di semua saluran, kami melancarkan konsep cawangan baru yang disokong oleh perkhidmatan yang dipertingkatkan.

Perbankan Perniagaan

Perbankan Perniagaan menjadi rakan niaga perusahaan kecil dan sederhana (“SME”) dan pelanggan korporat dengan menyesuaikan pakej kewangan untuk memenuhi keperluan kewangan domestik dan antarabangsa. Produk yang ditawarkan memanfaatkan platform perbankan universal Kumpulan AmBank dan ia termasuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan perdagangan, pembiayaan kontrak, pemfaktoran, deposit dan pengurusan tunai.

Perbankan Transaksi

Perbankan Transaksi menawarkan suit penuh perkhidmatan pembiayaan perdagangan dan pengurusan tunai, melaksanakan penyelesaian hujung ke hujung yang disesuaikan dan ditambah nilai untuk meningkatkan kitaran modal kerja dan kecekapan proses untuk perniagaan/ klien korporat kami.

Prestasi rekod bagi tahun keenam berturut-turut bagi Kumpulan AmBank mencerminkan prestasi Kumpulan yang konsisten dan berdisiplin dalam pelaksanaan strategi. Keuntungan AMMB dikekalkan lagi dengan dua pengambilalihan strategik yang dibuat sepanjang tahun: Kurnia dalam Insurans Am dan MBF Cards dalam Perbankan Runcit, yang dijangka meningkatkan skala di kedua-dua perniagaan dan mengukuhkan peluang jualan silang di seluruh Kumpulan.

AMMB Holdings Berhad (223035-V) | Laporan Tahunan 2013 61

Perbankan Pelaburan

Perbankan Pelaburan menawarkan pelbagai penyelesaian dan perkhidmatan perbankan pelaburan, merangkumi aktiviti pasaran modal dan pengurusan aset, derivatif ekuiti, pembrokeran termasuk niaga hadapan, dan perkhidmatan perbankan persendirian.

Pasaran Modal Hutang (“DCM”) menyediakan spektrum luas penyelesaian pembiayaan hutang disesuaikan yang terdiri daripada sekuriti hutang swasta dan terbitan sukuk untuk pinjaman bersindiket, penyelesaian pembiayaan berstruktur, dan khidmat nasihat pembiayaan. Unit Pasaran Islam melengkapkan DCM, menawarkan klien penyelesaian pembiayaan Islam serta produk dan perkhidmatan termasuk sukuk, pasaran modal ekuiti Islam, ekuiti swasta Islam dan Sindiket Islam yang mendokong integriti Shariah.

Kewangan Korporat (“CF”) menyediakan spektrum penuh nasihat korporat dan meningkatkan perkhidmatan termasuk penggabungan dan pengambilalihan, pelupusan, tawaran awam permulaan, ekuiti dan isu-isu berkaitan ekuiti, penyusunan semula korporat, ulasan perniagaan strategik dan penilaian dana. Pasaran Modal Ekuiti (“ECM”) bekerja rapat dengan pasukan CF dan berurusan terutamanya dengan pemasaran, jualan dan pengedaran ekuiti dalam pasaran ekuiti primer dan sekunder dan berkait-ekuiti.

Derivatif Ekuiti membangunkan dan menerbitkan waran yang disenaraikan, struktur bull berkaitan ekuiti tersenarai, produk berstruktur berkaitan ekuiti, dana dagangan bursa (“ETF”) dan penyelesaian dikaunter (“OTC”) untuk menyediakan pelabur dengan rangkaian pelaburan yang lebih luas dan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan profil risiko mereka.

Pembrokeran Ekuiti dan Niaga Hadapan membolehkan pelanggan untuk berdagang ekuiti dalam bursa tempatan dan pasaran niaga hadapan di Malaysia, terutamanya di Derivatif Bursa Malaysia, FTSE Bursa Malaysia, Niaga Hadapan KLCI Malaysia (“FKLI”) dan Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (“FCPO”). Kami juga menyediakan perkhidmatan perdagangan sekuriti di pejabat-pejabat serantau di Singapura dan Jakarta. Klien boleh berdagang dalam talian melalui e-broker untuk dagangan sekuriti dan akses pasaran langsung (“DMA”) untuk dagangan niaga hadapan.

Pengurusan Dana, baru-baru ini dijenamakan semula sebagai AmInvest, memenuhi keperluan segmen pasaran

institusi dan runcit. Dana kami meliputi kedua-dua mandat konvensional dan Islam dan pakar dalam ekuiti Asia serta bon global, termasuk sukuk.

Bahagian Perbankan Peribadi menawarkan individu berpendapatan bersih tinggi penyelesaian pengurusan kekayaan yang komprehensif dan menyediakan akses bersepadu untuk kepakaran dan sumber seluruh Kumpulan AmBank. Kami menawarkan pelanggan rangkaian produk dan perkhidmatan yang komprehensif dan terpelbagai dari satu platform yang mempunyai rangkaian global yang meliputi penyelesaian pengurusan tunai, peruntukan dan pemilihan aset, mandat nasihat dan budi bicara pelbagai aset, perlindungan kekayaan, dan kemudahan pembiayaan.

Pasaran

Pasaran terus mendapat tarikan dan pegangan pasaran yang mampan, selepas penjajaran strategik dalam tahun kewangan 2010 untuk mengukuhkan pengkhususan bahagian dalam pertukaran asing, derivatif, komoditi, pendapatan tetap dan penyelesaian berstruktur.

Penjajaran tersebut meningkatkan tumpuan pelanggan dan keupayaan penyampaian dalam jejak serantau Pasaran. Memanfaatkan kewujudan serantau luar biasa ANZ sebagai rakan kongsi strategik, Pasaran telah membangunkan pelbagai penyelesaian pengurusan risiko untuk memperluaskan keupayaan penawaran produk inovatif yang diterajui klien. Ini terbukti dengan anugerah yang diterima, yang telah meletakkan Kumpulan AmBank di barisan hadapan dalam perniagaan tukaran asing, derivatif dan pendapatan tetap.

Perbankan Islam

Perbankan Islam menerima pakai pendekatan yang menyeluruh untuk memenuhi keperluan pelanggan selaras dengan prinsip-prinsip dan rukun-rukun Undang-undang Syariah. Matlamat kami untuk menjadi bank utama kepada pelanggan-pelanggan kami disokong oleh penyelesaian inovatif yang ditawarkan melalui platform perbankan universal kami.

Pelanggan boleh mengakses produk dan perkhidmatan kami melalui 188 cawangan kami di seluruh negara, termasuk tiga cawangan AmIslamic Bank. Perbankan internet disediakan melalui Perbankan Internet AmOnline, Perbankan Mudah Alih AmGenie dan pusat-pusat e-perbankan di seluruh negara, memudahkan urus niaga dalam talian seperti membuat pembayaran bagi bil-bil, pembiayaan, zakat dan

pemindahan dana. Untuk kemudahan pelanggan, beberapa aplikasi terpilih untuk pembiayaan telah disediakan melalui laman web kami di www.amIslamicbank.com.my.

Insurans Am

AmGeneral Insurance Berhad (“AmGeneral”) adalah syarikat insurans motor nombor satu dan syarikat insurans am yang terkemuka di Malaysia. Ia disokong oleh satu perkongsian strategik yang kuat antara Kumpulan AmBank dan IAG - kumpulan insurans am terbesar di Australia.

AmGeneral ditubuhkan berikutan pengambilalihan Kurnia oleh AmG pada 26 September 2012 dan terdiri daripada gabungan perniagaan dua entiti terdahulu, iaitu AmG Insurance Berhad (“AmG”) dan Kurnia.

Beroperasi di bawah dua jenama terkenal dan boleh dipercayai, Kurnia dan AmAssurance, AmGeneral menawarkan rangkaian komprehensif penyelesaian insurans am yang diedarkan melalui rangkaian di seluruh negara cawangan AmAssurance dan Kurnia, kira-kira 7,600 ejen dan peniaga, serta melalui saluran AmBank.

Insurans Hayat

Insurans hayat menawarkan pelbagai penyelesaian dalam insurans hayat, perlindungan kekayaan/simpanan, perlindungan kesihatan dan perubatan serta skim faedah pekerja. Penyelesaian perlindungan berkaitan pelaburan kami datang dengan dua pilihan premium - biasa dan tunggal, dengan pilihan untuk melabur dalam beberapa dana terbuka (domestik dan antarabangsa). Dana tersebut bertujuan untuk memenuhi toleransi risiko pelanggan yang berbeza, dari rendah ke tinggi, dengan ufuk pelaburan merangkumi jangka sederhana dan panjang.

Takaful Keluarga

AmFamily Takaful Berhad (“AmTakaful”), pengendali takaful keluarga berlesen, memulakan perniagaan pada Januari 2012. Ia mempunyai pasukan pengurusan yang berpengalaman dan berada dalam kedudukan yang baik untuk mengambil kesempatan daripada peluang jualan silang di seluruh Kumpulan.

Produk yang dilancarkan pada tahun ini termasuk pelan takaful berkaitan pelaburan sumbangan tunggal, takaful kumpulan berjangka dan faedah hospital dan pembedahan kumpulan, bersama-sama dengan takaful pelan perlindungan kad kredit (Ismah).


Tinjauan Operasi Perniagaan (Samb.)

PERBANKAN RUNCIT

Bahagian Perbankan Runcit terus berusaha untuk kecemerlangan dan telah menunjukkan prestasi cemerlang, selaras dengan Visi dan Misi Kumpulan. Jenama kami yang berbeza, rangkaian pengedaran pelbagai saluran, rangkaian produk perbankan yang luas, dan kakitangan yang komited menjadi asas kepada kami untuk memberikan empat juta pelanggan kami di seluruh negara pengalaman pelanggan yang unggul. Dengan memberi keutamaan kepada keperluan pelanggan, dan beroperasi secara bertanggungjawab dan mampan, kami percaya kami boleh terus berkembang dari segi keuntungan dan saiz. Matlamat kami adalah untuk menjadi rakan perbankan utama kepada pelanggan-pelanggan kami dengan memahami keperluan kewangan mereka dan menyediakan penyelesaian kepada mereka. Kami menyampaikan nilai melalui tumpuan terhadap tiga bidang strategik:

Transformasi Perniagaan

Mereka bentuk, membangunkan serta memelihara bank runcit berteraskan pelanggan dan bertumpuan segmen yang mampan dengan menjalin kerjasama yang lebih baik dan sinergi pembangunan silang produk.

Transformasi Operasi

Memusatkan proses lazim dan menyelaraskan struktur jabatan kepada platform tunggal yang dioptimumkan untuk meningkatkan kecekapan di seluruh rantaian nilai, meningkatkan skala ekonomi dan menangani keperluan pelanggan dengan berkesan.

Transformasi Teknologi

Mempertingkatkan sistem teras untuk menghubungkan semua operasi dengan lancar untuk meningkatkan masa pusing balik dan menyokong pertumbuhan perniagaan jangka panjang yang mampan.

Prestasi Keseluruhan

Dalam tahun kewangan ini, Perbankan Runcit melaporkan keuntungan selepas cukai yang lebih tinggi berjumlah RM591.1 juta dengan sumbangan pendapatan sebanyak RM1.9 bilion dan kekal sebagai penyumbang utama kepada Kumpulan. Walaupun dalam tekanan pasaran yang sengit, keadaan ekonomi global dan perubahan dalam peraturan-peraturan, pinjaman kasar meningkat sebanyak RM2.7 bilion kepada RM49.0 bilion yang

sebahagian besarnya disumbangkan oleh pembiayaan kenderaan dan gadai janji. Dengan dasar risiko kredit yang ketat dan selera berhemah untuk risiko, pertumbuhan dalam portfolio pinjaman telah dicapai tanpa mengorbankan kualiti aset kami. Sebaliknya, dengan pelaksanaan penetapan harga berasaskan risiko dan pewujudan dasar ketat, nisbah pinjaman kasar terosot nilai kami telah meningkat kepada 2.6%.

Sejajar dengan matlamat kami untuk menjadi perniagaan didorong liabiliti mengembangkan deposit, jumlah deposit pelanggan meningkat sebanyak 10.1% kepada RM37.2 bilion. Ini dicapai melalui kempen pemasaran yang meluas, pembesaran rangkaian pengedaran dan pencegahan susutan untuk mengurangkan penutupan akaun dan mengaktifkan akaun yang tidak aktif.

Deposit dan Penyelesaian Pelanggan

Perbankan Runcit telah berjaya mengembangkan deposit selaras dengan aspirasi kami untuk menjadi perniagaan yang didorong liabiliti. Jaringan sut produk kami yang luas direka untuk memenuhi keperluan pelanggan-pelanggan kami dan untuk membolehkan mereka menguruskan keperluan kewangan mereka dengan cekap. Matlamat kami untuk meningkatkan baki CASA (akaun semasa akaun simpanan) berjalan dengan baik melalui perkongsian dengan ANZ dan kerjasama dengan bahagian Perbankan Perniagaan dan Perbankan Korporat & Institusi kami. Dengan usaha bersama tersebut, kami telah memperkenalkan dua penyelesaian perbankan, AmBank-ANZ Get Set dan AmBank@Work.

AmBank-ANZ Get Set disasarkan terutamanya kepada pelanggan yang mempunyai anak yang sedang atau akan akan belajar di Australia. Pelanggan boleh membuka akaun ANZ di Australia dengan melengkapkan kebanyakan formaliti di cawangan AmBank tempatan di Malaysia. Memanfaatkan Akaun Semasa Matawang Asing Kumpulan, produk tersebut membolehkan dana tersedia di Australia sebelum meninggalkan Malaysia. Pelanggan boleh menikmati yuran pengiriman yang dikurangkan, kadar pertukaran asing istimewa, perkhidmatan e-pengiriman dan banyak lagi mata bonus kad kredit.

AmBank@Work direka untuk menawarkan penyelesaian perbankan yang menyeluruh untuk kedua-dua majikan dan pekerja, termasuk perkhidmatan pengurusan

gaji dan wang tunai. Setelah membuka akaun deposit kemasukan gaji, pelanggan ditawarkan penjimatan yuran khas, faedah bonus dan ganjaran, serta akses penuh kepada rangkaian cawangan dan perkhidmatan perbankan elektronik kami yang meluas. Di samping itu, pekerja-pekerja mendapat manfaat daripada kadar khas untuk pembiayaan kenderaan dan rumah, pelaburan dalam dana ekuiti AmInvest dan premium untuk polisi kemalangan peribadi komprehensif Kumpulan.

Selain daripada ini, kami juga telah melancarkan pelbagai kempen di sepanjang tahun kewangan untuk menarik lebih banyak deposit seperti Top Rate FD, kempen It’s Gold, Am50 Plus, Prosperity Bonanza, AmBank - Madagascar 3, sekadar menamakan beberapa. Kami telah berkembang RM3.4 bilion dalam jumlah deposit walaupun menghadapi persaingan pasaran yang kuat.

Pembiayaan Auto

AmBank terus menjadi jenama terkemuka dalam pembiayaan auto (“AF”) dengan pegangan pasaran sebanyak 17% dan kekal sebagai penyumbang utama kepada pendapatan Perbankan Runcit, menyumbang lebih daripada 30%. Kami menekankan pembentukan dan pengekalan hubungan perniagaan dengan rakan-rakan perniagaan untuk memastikan pertumbuhan perniagaan yang berterusan dan kepelbagaian portfolio kenderaan. Kami telah menjalin hubungan dengan lebih 3,000 peniaga kenderaan di seluruh negara dan mempunyai perikatan strategik dengan pengeluar kereta utama dan peniaga di seluruh negara termasuk Proton, Perodua, Kumpulan Syarikat Naza, UMW Toyota, Honda Malaysia, Kumpulan Automotif Sime Darby dan Mercedes-Benz Malaysia.

Pada tahun 2011, kami adalah yang pertama membentuk satu pakatan strategik dengan MyEG (portal perkhidmatan elektronik Kerajaan Malaysia) untuk menyediakan kemudahan kepada pelanggan kami dalam memperbaharui cukai jalan mereka di cawangan. Kami telah menambah bilangan kiosk MyEG kepada 34 kiosk, ditempatkan secara strategik di cawangan terpilih untuk akses mudah dan bebas gangguan. Pada masa akan datang, kami merancang untuk melengkapkan semua cawangan dengan kemudahan yang sama untuk memastikan pengalaman perbankan yang lebih mudah. Alternatif juga disediakan untuk pelanggan-pelanggan yang tidak dapat melawat cawangan untuk memperbaharui


cukai jalan. Perkhidmatan pembaharuan 24 jam Auto Express kami membolehkan pelanggan untuk memperbaharui, dan meminta cukai jalan mereka dihantar ke rumah mereka, dengan hanya satu panggilan telefon.

Melangkah ke hadapan, bahagian Pembiayaan Kenderaan akan terus mengukuhkan kehadirannya dalam pasaran pembiayaan kenderaan melalui inisiatif pemasaran, penyertaan dalam jerayawara dan promosi jualan dengan pengedar dan peniaga kenderaan di seluruh negara. Pada masa yang sama, kami akan meningkatkan keuntungan keseluruhan dan memastikan pertumbuhan berterusan dengan meningkatkan model pemarkahan kredit, menyelaraskan operasi pemprosesan di seluruh 21 pusat perniagaan pembiayaan kenderaan di seluruh negara dan meningkatkan perkhidmatan dan masa pusing balik dalam penilaian dan pengeluaran kredit.

Gadai Janji

Bahagian gadai janji terus memberi tumpuan kepada segmen yang berkualiti dan menjadi pemain utama dalam industri gadai janji. Walaupun persaingan sengit dan kesan kawal selia, pinjaman gadai janji kasar meningkat sebanyak 6.6% dan kekal sebagai portfolio pinjaman kasar kedua terbesar dalam Perbankan Runcit. Pelaksanaan penentuan harga berasaskan risiko yang ketat dan pematuhan kepada Strategi Taja Jamin Aset telah menyebabkan peningkatan dalam kualiti aset dan pelanggan bergred risiko lebih baik, dan pada masa yang sama meningkatkan keuntungan dan mengekalkan risiko pada tahap yang boleh diterima. Ini ditunjukkan melalui penurunan nisbah pinjaman terosot nilai kasar kepada 3.7% dan pertumbuhan 15.7% dalam keuntungan selepas cukai.

Keutamaan strategik dalam bahagian gadai janji adalah untuk memberi tumpuan kepada pembangunan hartanah sejajar dengan fasa kedua projek berkaitan Mass Rapid Transit (“MRT”), memanfaatkan skim dimulakan kerajaan (iaitu Skim Rumah Pertamaku dan Perumahan Rakyat 1Malaysia (“PR1MA”), pakatan strategik syarikat-syarikat berkaitan kerajaan/tersenarai awam dan mengembangkan kerjasama dengan pemaju di kawasan pinggir bandar dan luar bandar.

Kad Kredit dan Barisan Kredit

Pada tahun ini, kami menyudahkan pengambilalihan MBF Cards (M’sia) Sdn Bhd. Kami telah menjadi pemeroleh

saudagar ketiga terbesar di pasaran dan pengeluar kad kredit keenam terbesar Malaysia. Garis panduan berhemat yang diperkenalkan oleh pengawal selia dalam industri kad kredit, mengehadkan maksimum dua kad untuk batas pendapatan tertentu dan cukai perkhidmatan sebanyak RM50 bagi setiap kad telah mengakibatkan penurunan edaran kad sejajar dengan penurunan yang dicatatkan industri kad kredit.

Untuk menampung ini, kami menawarkan pelbagai kad jenama bersama dengan beberapa rakan kongsi strategik (termasuk Cosway, Rockwills, Royal Selangor Golf Club dan organisasi bukan keuntungan) dan telah menjalinkan usahasama strategik dengan pedagang, seperti Starbucks dan Cosway. Kami juga telah memperkenalkan kad kredit Signature, World dan Infinite untuk menampung segmen pelanggan mewah dan bernilai bersih tinggi. Di samping itu, kami juga menawarkan kad kredit dipakej bersama dengan produk-produk pinjaman lain, seperti pinjaman hartanah kediaman dan pembiayaan kenderaan. Kami juga telah melancarkan pelbagai kempen di sepanjang tahun bertujuan untuk menggalakkan perbelanjaan dan meningkatkan penerimaan. Sebahagian daripada kempen-kempen yang kami lancarkan dalam tahun termasuk Spend and Get, Balance Transfer and Quick Cash, Kempen i-Phone 4S Acquisition, AmFlexi Promo, Program Caltex Rewards, Kempen Ramadan dan Kempen Yee Sang.

Selain itu, kami juga menawarkan pelbagai produk kad prabayar, yang menyediakan fleksibiliti kepada pemegang kad tanpa syarat had umur dan pendapatan. Beberapa produk baru yang kami lancarkan termasuk NexG Prepaid Mastercard, NexGCathay Cineplexes Prepaid MasterCard, Tropicana Prepaid Mastercard, Cosway Prepaid MasterCard dan juga SmartLink2u Prepaid MasterCard. Kami telah menjadi penerbit kad prabayar terbesar di Malaysia dengan 27,000 kad prabayar dalam edaran.

Pembiayaan Aset dan Perniagaan Kecil (“AFSB”)

Pembiayaan Aset dan Perniagaan Kecil menyediakan produk pembiayaan dengan memberi tumpuan kepada peralatan, pembiayaan modal kerja dan kemudahan multi-perdagangan SME. Produk-produk ini termasuk produk sewa beli perindustrian, pinjaman dibiayai oleh Bank Negara Malaysia (“BNM”), pinjaman yang disokong oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (“CGC”), pendiskaunan blok, overdraf,

pinjaman pembangunan Bumiputra dan skim jaminan akses terus (“DAGS”).

Bahagian AFSB aktif menggalakkan Skim pinjaman dibiayai BNM, seperti Tabung Industri Kecil dan Sederhana, Tabung Usahawan Baru, dan skim pinjaman CGC, semua dengan tujuan untuk membantu SME dalam mendapatkan pembiayaan pinjaman yang lebih murah. Selaras dengan Dasar kerajaan Malaysia, kami juga menawarkan Produk Penyelesaian Perniagaan Kecil yang menyediakan pembiayaan untuk perniagaan kecil dengan menawarkan kepada SME pinjaman modal kerja/pembiayaan di semua cawangan kami. Pembiayaan boleh didapati dalam jumlah daripada RM50,000 hingga RM500,000. Selain memberi tumpuan kepada jualan langsung, pasukan pemasaran juga memberi tumpuan kepada pengukuhan hubungan mereka dengan pembekal dan vendor untuk mendapatkan usahasama strategik dan untuk mendapatkan rujukan jualan dan perniagaan.

Pembiayaan Peribadi

Produk Pembiayaan peribadi utama yang ditawarkan oleh Bahagian Pembiayaan Peribadi adalah pinjaman peribadi yang disasarkan kepada ahli-ahli koperasi yang merupakan kakitangan kerajaan. Kualiti aset pinjaman peribadi itu dipertingkatkan dengan kaedah pembayaran balik, yang biasanya melalui potongan daripada gaji bulanan mereka. Berdasarkan langkah-langkah baru yang diperkenalkan oleh BNM, termasuk garis panduan pinjaman yang bertanggungjawab, kami telah memperbaharui model perniagaan kami dan memberi tumpuan kepada pakatan strategik dan dasar kredit. Sebagai contoh, kami telah membentuk pakatan dengan rakan kongsi perniagaan kami untuk menawarkan produk pembiayaan peribadi kepada, antara lain, kakitangan jabatan kerajaan dan syarikat separa kerajaan. Kami juga telah meningkatkan kempen pemasaran kami dan program promosi jualan untuk menarik lebih ramai pelanggan dan untuk membina pertumbuhan pinjaman kami.

Rangkaian Cawangan & eSaluran

Rangkaian pengedaran AmBank yang besar dengan 188 cawangan, disokong oleh latihan kakitangan yang berterusan dan penambahbaikan proses, menjanjikan pengalaman pelanggan yang hebat.

AmBank terus mengembangkan rangkaian luas dengan menambah mesin layan diri baru, menjadikan jumlah keseluruhan mesin juruwang automatik (“ATM”) kepada 882 dan 278 mesin deposit tunai (“CDM”),


205 mesin deposit cek (“CQM”) dan 163 Pusat Perbankan Elektronik (“EBC”) layan diri di Malaysia.

Mengakui kepentingan perkhidmatan pelanggan, Pusat Panggilan kami, yang beroperasi 24 jam sehari, menyediakan lebih banyak kemudahan kepada pelanggan untuk mengakses produk dan perkhidmatan kewangan melalui telefon dengan kedua-dua sistem automatik dan pengendali hidup. Dengan ketersediaan kemudahan maju, pelanggan boleh menyemak baki akaun dan sejarah transaksi mereka, memindahkan dana, mendapatkan perkhidmatan insurans, membuat pembayaran balik kad kredit dan pinjaman, dan melanggan perkhidmatan baru melalui telefon. Kami juga menyediakan kemudahan perbankan internet, iaitu AmOnline dan AmGenie, yang membolehkan pelanggan kami untuk melakukan perbankan dalam talian dari mana-mana sahaja.

Perbankan Utama Bahagian Perbankan Utama disasarkan kepada segmen pelanggan berpendapatan tinggi, memberi tumpuan kepada membina hubungan dan memahami matlamat kewangan pelanggan dengan cara yang lebih peribadi. Objektif kami adalah untuk menyediakan pelanggan-pelanggan dengan lebih daripada sekadar produk dan kemudahan perbankan. Kami berusaha untuk menyediakan hubungan yang berjaya dan berkembang dengan pelanggan-pelanggan kami, ketika memberi tumpuan kepada matlamat kewangan mereka. Pasukan pengurus perhubungan kami dilatih secara profesional untuk membantu pelanggan kami dalam keperluan pelaburan dan kewangan, memberikan mereka nasihat dan bantuan kewangan yang lengkap. Pada tahun ini, kami melancarkan lima Pusat Perbankan Utama dan lima cawangan perdana di seluruh negara, dan kami sedang berkembang lebih lagi untuk menyediakan pelanggan kami dengan kebolehcapaian yang lebih mudah.

Penyelesaian Antarabangsa

Sejajar dengan Visi Kumpulan AmBank untuk menjadi penyedia penyelesaian kewangan pilihan Malaysia, yang terpelbagai, dan jaringan perhubungan antarabangsa yang bangga dapat mengembangkan masa depan pelanggan dengan kami, pakatan strategik dengan rakan perkongsian antarabangsa sedang dijalin untuk meningkatkan saranan nilai Penyelesaian Antarabangsa. Ini termasuk menyediakan suit mata

wang asing yang unik dan produk dan perkhidmatan berkaitan yang lain, yang merupakan satu platform untuk peluang rentas sempadan, serta memperluaskan jangkauan pengedaran dan jejak serantau dan global kami. Antara inisiatif utama ialah menjalin perkongsian strategik dengan ikon antarabangsa yang boleh membantu kami meningkatkan kedudukan kami di bidang tukaran asing untuk menghasilkan penyelesaian yang berjaya dan pengalaman pelanggan bertaraf antarabangsa.

Perkhidmatan Penyelesaian Antarabangsa menjalin perkongsian dengan dua ikon antarabangsa terkemuka:

• Travelex adalah pakar pertukaranasing terbesar dunia dengan kehadiran globl yang menawarkan rangkaian cawangan lapangan terbang terbesar di seluruh dunia, dengan lebih 1,300 gudang runcit di lebih daripada 25 negara, termasuk 115 lapangan terbang utama.

• Western Union adalah pengendalipemindahan wang antarabangsa terkemuka dunia dengan 463,000 ejen di lebih 200 negara. Penguasaannya dalam kedua-dua pasaran tempatan dan antarabangsa adalah disebabkan oleh penjenamaannya yang kukuh, aktiviti pemasaran dan rangkaiannya yang luas.

AmBank, Travelex and Western Union percaya bahawa perkongsian akan menghasilkan tawaran yang menarik kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhannya, serta industri perdagangan dan pelancongan. Kepakaran dan pengalaman global Travelex dan Western Union beserta dengan asas AmBank yang kukuh di Negara ini akan membolehkan pengenalan penyelesaian kewangan global mengikut piawaian antarabangsa dalam persekitaran Malaysia.

Agenda “Jaringan Perhubungan Antarabangsa” AmBank akan menyaksikan kumpulan menumpukan perhatian ke atas pengembangan penawaran produk dan perkhidmatan mata wang asing dan produk rentas sempadannya secara besar-besaran.

PERNIAGAAN PERBANKAN

Perbankan Perniagaan telah mencatat satu lagi tahun pertumbuhan yang kukuh. Pinjaman kasar dan pendahuluan meningkat sebanyak 11.1% tahun-ke-tahun manakala deposit meningkat sebanyak 20%. Jumlah pendapatan


meningkat 11.4% tahun ke tahun. Pendapatan faedah meningkat 10.8% di sebalik penekanan margin dan peralihan portfolio. Pendapatan yuran berkembang sebanyak 13.9% dengan campuran yang baik daripada perniagaan pinjaman dan perdagangan.

Pelanggan Perusahaan Kecil & Sederhana (“SME”) terus menjadi tumpuan utama kami. Segmen ini meningkat sebanyak 31.3% dan menyumbang sebanyak 46.4% daripada portfolio Perbankan Perniagaan.

Pusat Perniagaan Serantau (“RBC”, termasuk Pusat Perniagaan Komersil) terus memainkan peranan penting dalam pertumbuhan Perbankan Perniagaan. Jumlah portfolio RBC meningkat sebanyak 30.8% dan menyumbang 25.8% daripada jumlah portfolio Perbankan Perniagaan, meningkat daripada 22% pada tahun lalu.

Bagi TK2014, matlamat unit Perbankan Perniagaan adalah untuk membangunkan pengkalan pelanggan yang pelbagai, menguntungkan dan mampan di samping melaksanakan pengurusan risiko yang berhemah. Unit ini akan terus meningkatkan kerjasama sedia ada dengan ANZ untuk mencapai hubungan antarabangsa lebih baik untuk pelanggan, dan pertumbuhan yang lebih besar.

PERBANKAN TRANSAKSI

Perbankan Transaksi menutup TK2013 dengan pertumbuhan hasil sebanyak 22%, di mana Pembiayaan Perdagangan menyumbang 48% daripada pendapatan Perbankan Transaksi manakala Pengurusan Tunai menyumbang 52%.

Dalam tempoh yang sama, Transaksi Perbankan menyaksikan deposit Ringgit CASA (akaun semasa dan akaun simpanan) berkembang sebanyak 60%. Ini adalah disebabkan oleh kerjasama berterusan dengan Pengurus Perhubungan untuk menawarkan penyelesaian yang disesuaikan untuk memudahkan pengambilan pelanggan baru dan mendapat bahagian yang lebih besar daripada dompet pelanggan sedia ada.

Tambahan pula, penambahbaikan keupayaan melalui pelancaran portal Perdagangan Internet baru AmBank (“AmTrade”) pada Julai yang lalu dan penyusunan semula unit sokongan operasi baru-baru ini adalah sejajar dengan strategi keseluruhan Transaksi Perbankan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan Perbankan Transaksi.


Pasaran Modal Hutang

Sejajar dengan Kenyataan Aspirasi untuk menjadi pemain pasaran modal dominan dalam menyediakan pembiayaan hutang dan modal bersepadu, Pasaran Modal Hutang (“DCM”) LOB terus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju di dalam pasaran modal tempatan dan diiktiraf sebagai Rumah Bon Tempatan Terbaik (Malaysia) oleh The Asset Asian Country Awards 2012 untuk tahun keempat berturut-turut dan kali kelima sejak 2006. LOB juga telah melanjutkan kedudukan dominan “ketiga tertinggi” di Kedudukan Taja Jamin Bloomberg bagi Sekuriti Hutang

PERBANKAN PELABURAN

Ekonomi global dalam tahun kebelakangan ini sebahagian besarnya didorong komoditi kerana ekonomi China kekal sebagai teras dan 2012 terus dibelenggu oleh krisis hutang kerajaan yang semakin meluas di zon Eropah, pemulihan ekonomi AS yang tidak menentu dan ekonomi Jepun yang masih lembap. Malaysia melangkah ke tahun kedua pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi (“ETP”) untuk melindungi ekonomi berorientasikan eksportnya daripada cabaran luar. Ketika ekonomi matang bergelut untuk mencipta dasar monetari yang bermakna untuk meningkatkan aktiviti ekonomi, kadar faedah yang rendah menyebabkan banyak pasaran ekuiti mereka membuat keuntungan yang menarik sepanjang tahun.

Walau bagaimanapun, mungkin disebabkan jangkaan kelesuan sebelum pilihan raya, pasaran ekuiti Malaysia mencatatkan prestasi yang kurang baik dalam hampir keseluruhan tahun dalam semakan.

Dari segi angka, indeks ekuiti utama di Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun telah mencatatkan keuntungan dua angka dalam tempoh yang disemak tetapi sebaliknya, prestasi pasaran ekuiti Malaysia adalah kurang menarik dengan keuntungan hanya 4.7% berdasarkan penutupan FBMKLCI sebanyak 1671.03 pada 31 Mac 2013. Walau bagaimanapun, kadar faedah yang rendah yang berterusan, ditambah pula dengan pelemahan strategik mata wang untuk meningkatkan eksport di negara-negara yang terlibat telah menarik sejumlah besar pelaburan jangka pendek dari Barat, meningkatkan kecairan dalam pasaran bon tempatan dengan baik.

Bagi tahun dalam tinjauan, garis perniagaan (“LOB”) Pengurusan Dana dan Perbankan Persendirian dengan jelas telah berprestasi cemerlang dalam Perbankan Pelaburan dengan kedua-dua bahagian jauh mengatasi jumlah sasaran mereka. Prestasi cemerlangan Bahagian Pengurusan Dana (kini dikenali sebagai AmInvest) telah sekali lagi mendapat pengiktirafan luar melalui 13 anugerah industri yang diterima dalam tempoh lima bulan pertama tahun 2013 sahaja, termasuk Anugerah Kumpulan Dana Terbaik Keseluruhan dan Anugerah Syarikat Pengurusan Pelaburan Terbaik bagi Malaysia. Anugerah ini masing-masing diberikan oleh The Edge-Lipper Malaysia dan World Finance bagi tahun 2012 di majis penganugerahan Anugerah Dana Malaysia Edge-Lipper pada bulan Mac 2013 dan Anugerah Pengurusan Kewangan Dunia pada bulan Mei 2013.

Pasaran Modal Hutang telah mempertahankan penguasaan pasaran dan kedudukannya tetapi mencatat keuntungan lebih rendah kebanyakannya disebabkan oleh pemampatan yuran. Perolehan dan keuntungan dalam bahagian ekuiti kami telah menerima kesan buruk dari tempoh kelemahan yang panjang dalam pasaran ekuiti tempatan dan prestasinya lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Tinjauan

Mengungkap semula Penyataan Dasar Monetari yang dikeluarkan pada 7 Mei 2013 oleh Bank Negara Malaysia, momentum pertumbuhan global akan kekal sederhana dalam jangka masa sederhana dengan pemulihan ekonomi tidak menentu kerana kehadiran risiko ke bawah. Pertumbuhan dalam ekonomi maju utama masih akan dihalang oleh penyatuan berterusan fiskal, pemulihan perlahan dalam pengantaraan kewangan (proses perbankan) dan Reserve Bank of Australia dalam Pernyataan Dasar Monetarinya pada Mei 2013 mengunjurkan KDNK dunia akan berkembang sedikit melebihi 3.25% pada 2013, bawah sedikit daripada paras purata jangka panjang sebelum naik semula pada tahun 2014. Di Asia, permintaan domestik terus menyokong pertumbuhan di sebalik perkembangan luaran negatif ini. Dalam ekonomi domestik, banyak ketidaktentuan telah dihapuskan berikutan Pilihan Raya Umum ke-13 yang ditunggu-tunggu pada bulan Mei, dan pasaran ekuiti telah bertindak balas dengan pemulihan dan penambahbaikan yang kukuh. Jawatankuasa Dasar Monetari bank pusat dijangka mengekalkan Kadar Dasar Semalaman (“OPR”) pada paras semasa untuk sepanjang tahun ini. Ini adalah perkembangan yang positif bagi pasaran ekuiti dan akan menggalakkan kemunculan semula IPO dan lebih banyak aktiviti penjanaan dana pada tahun 2013.

Swasta (“PDS”) denominasi RM bagi tahun kesepuluh berturut-turut pada tahun 2012.

Rantaian anugerah dan penghargaan yang dimenangi oleh DCM selama ini adalah hasil daripada tumpuan strategik dalam membina model perniagaan pertumbuhan tinggi yang mampan yang disokong oleh pengkalan produk yang pelbagai untuk menyediakan penyelesaian pembiayaan disesuaikan yang optimum kepada pelanggan. Dengan rangkaian produk yang terdiri daripada peruntukan modal hutang dan penyelesaian pembiayaan berstruktur kepada modal dan khidmat nasihat projek, DCM terus mencari inisiatif perniagaan baru sebagai tindak balas kepada keperluan pasaran yang sentiasa berubah.

Dalam tahun 2012, Malaysia mencapai pertumbuhan KDNK yang kukuh sebanyak 5.6% berlatar belakangkan kelemahan global yang berterusan yang disebabkan oleh kelemahan berterusan dalam ekonomi AS dan krisis hutang kerajaan yang semakin merebak di Eropah. Ketika ekonomi matang tersebut mengamalkan dasar monetari yang dilonggarkan yang membawa kepada era kadar faedah rendah rekod, pelabur memandang ke arah pasaran baru muncul untuk hasil yang lebih baik, seperti yang ditunjukkan dalam peningkatan ketara dalam pegangan asing dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia (“MGS”), yang berada pada tahap 44% pada akhir Disember 2012.

Terbitan PDS dalam negara kasar pada 2012 mencatatkan peningkatan sebanyak 75.6% (RM117.8 bilion pada tahun 2012 berbanding RM67.1 bilion pada tahun 2011) dengan jumlah sekuriti hutang awam dan swasta mencapai jumlah rekod RM1.0 trilion pada 31 Disember 2012.

Pasaran pensindiketan pinjaman Malaysia kekal pada laluan pertumbuhan, dengan jumlah yang diperoleh pada tahun 2012 mencecah USD18.3 bilion atau peningkatan sebanyak 19.1% daripada 2011. Pensindiketan pinjaman terus melengkapkan pasaran bon sebagai pilihan pembiayaan bagi projek-projek di bawah Program Transformasi Ekonomi (“ETP”). Ia juga menyediakan pembiayaan untuk latihan korporat yang besar dan pengambilalihan.



Anugerah dan Pencapaian AmInvestment Bank Dalam Tahun 2012

The Asset Asian Country Awards 2012Rumah Bon Domestik Terbaik*Pemenang bagi empat tahun berturut-turut – 2009, 2010, 2011 & 2012*Pemenang kali kelima – 2006, 2009, 2010, 2011 & 2012

The Asset Triple A Awards 2012Kewangan IslamSukuk Korporat Terbaik Projek Lebuhraya Usahasama Berhad

Islamic Finance News AwardsTransaksi Terbaik 2012Malaysia Deals of the YearProjek Lebuhraya Usahasama Berhad

Islamic Finance News AwardsTransaksi Terbaik 2012Kewangan Projek Terbaik Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd

Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2012Pembiayaan Projek Terbaik Transaksi Terbaik di Asia Tenggara DanaInfra Nasional Berhad

Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2012Transaksi Kewangan Islam Terbaik di Asia TenggaraProjek Lebuhraya Usahasama Berhad

Bloomberg Underwriter Rankings 2012PDS Denominasi MYR dan Sukuk – No. 3 dengan 16.9% bahagian pasaranBon Islamic Ringgit Malaysia – No. 3 dengan 18.0% bahagian pasaranPengatur Pinjaman Bermandat Malaysia – No. 4 dengan 10.5% bahagian pasaran

MARC Lead Manager’s League Table 2012PDS Keseluruhan – No. 2 mengikut Bilangan Terbitan PDS Keseluruhan – No. 3 mengikut Nilai Terbitan


DCM terus membina sumber dengan tumpuan sektorial kukuh khususnya dalam industri minyak dan gas. Ia juga telah mengukuhkan Unit Kewangan Berstrukturnya dan pasukan Penasihat Modal dan Projek. Pembentukan pasaran nic untuk inovasi produk di pasaran memberikan pembezaan perkhidmatan yang membolehkan Bahagian ini untuk mengatasi tekanan yuran dalam persekitaran yang berdaya saing dan menyampaikan penyelesaian yang disesuaikan dan optimum untuk pelanggan.

Dalam TK2013, DCM menyempurnakan 59 PDS/Sukuk dan urus niaga pembiayaan bersindiket berjumlah lebih RM16.9 bilion. Ini meliputi pelbagai portfolio instrumen kewangan yang memenuhi keperluan penerbit dalam spektrum sektor industri yang luas termasuk minyak dan gas, perkhidmatan kewangan, infrastruktur dan utiliti. Penguasaan lama pasaran oleh DCM sekali lagi ditunjukkan dalam tahun kewangan semasa melalui penglibatannya dalam 11 daripada 14 jumlah terbitan-Jaminan Kerajaan.

No. Tarikh Terbit Penerbit Tempoh (tahun) Jumlah (RM juta) Bahagian DCM

(RM juta) (%)

1 14 Jun 12 Johor Corporation 5 / 7 / 10 3,000 750 25%

2 15 Jun 12 PTPTN 10 2,500 - -

3 20 Jul 12 DanaInfra Nasional Berhad 7 / 10 / 12 / 15 2,400 480 20%

4 13 Ogos 12 SME Bank 7 / 10 500 167 33%

5 3 Sep 12 Khazanah Nasional Berhad 10 / 20 2,500 1,100 44%

6 6 Sep 12 Syarikat Prasarana Negara 10 / 15 2,000 - -

7 12 Okt 12 Khazanah Nasional Berhad 5 / 15 1,538 908 59%

8 19 Nov 12 Turus Pesawat Sdn Bhd 10 / 12 / 15 / 20 3,400 425 13%

9 14 Dis 12 Senai Airport Terminal 11.5 80 - -

10 5 Feb 13 Turus Pesawat Sdn Bhd 10 / 12 / 15 1,195 149 12%

11 8 Feb 13 DanaInfra Nasional Berhad 10 / 12 / 15 / 20 1,500 315 21%

12 28 Feb 13 PTPTN 10 / 15 1,200 600 50%

13 8 Mac 13 Khazanah Nasional Berhad 8 740 666 90%

14 11 Mac 13 Turus Pesawat Sdn Bhd 10 / 15 / 18 715 89 12%

Jumlah 23,268 5,649 24%

Bahagian ini terus menunjukkan kehadirannya dalam inovasi produk di pasaran dengan peranannya sebagai Pengatur Utama Bersama dan Institusi Kewangan Berpenyertaan bagi penawaran sukuk runcit pertama di Malaysia. Sukuk runcit sebanyak RM300 juta telah dikeluarkan oleh DanaInfra Nasional Berhad kepada pelabur runcit melalui Bon Dagangan Bursa/Sukuk (“ETBS”) untuk membiayai projek Transit Rapid Massa (“MRT”).

Melangkah ke hadapan, dengan pertumbuhan KDNK dijangka pada 5.0% - 5.3% pada tahun 2013, bekalan PDS kasar dijangka mencapai RM80 - RM90 bilion. Ini disokong oleh kecairan pasaran tempatan yang kukuh yang akan diterajui oleh projek-projek kerajaan daripada ETP serta jangkaan peningkatan dalam pembersaran korporat dan aktiviti pelaburan, terutamanya dalam sektor minyak dan gas.


Sorotan Transaksi TK2013

Sektor Minyak & Gas

MISC BerhadProgram RM2.5 Bilion Nota Jangka Sederhana Murabahah • Penasihat Utama Bersama/Pengatur Utama Bersama/Pengurus Utama Bersama bagi

penerbitan RM500.0 juta

Weststar Capital Sdn BhdProgram RM900.0 Juta Sukuk Mudharabah • PenasihatUtama/PengaturUtama/PengurusUtamaRM900.0JutaSukukMudharabahdi

bawah Program Sukuk• Pengukuhanpenstrukturandenganmemanfaatkanalirantunaidaripadakontrakdengan

syarikat minyak terkemuka antarabangsa

SapuraKencana Petroleum BerhadProgram RM700.0 Juta Sukuk Mudharabah • PengurusUtamauntukpenerbitan keduaRM200.0 jutaSukukMudharabahdi bawah

Program Sukuk

Syarikat Besar

Cagamas BerhadProgram RM20.0 Bilion Kertas Komersial Islam (“ICP”) dan RM40.0 Billion Nota Jangka Sederhana Islam (“IMTN”) • PengurusUtamabagipenerbitanRM125jutaIMTNdibawahprogramIMTNpadaJanuari

2013• PengurusUtamaBersama bagi penerbitanRM500 juta ICP danRM700 juta IMTN di

bawah program ICP dan IMTN pada Disember 2012

Gulf Investment Corporation G.S.C.RM3.5 Bilion (USD1.1 Bilion) Program Sukuk • PengurusUtamaTunggalbagipenerbitanRM325.0 jutaSukukWakalahbi Istithmardi

bawah program Sukuk 20 tahun • Kumpulan AmBank memainkan berbagai peranan dalam transaksi – daripada

pembentukan Sukuk, terlibat dalam proses jualan dan pengagihan hingga bertindak sebagai ejen transaksi bagi kontrak komoditi Murabahah di bawah platform Suq Al-Sila’ Bursa Malaysia

Noble Group LimitedRM3.0 Bilion Program Sukuk Murabahah • PenasihatUtamaBersama,PengaturUtamaBersama,PengurusUtamaBersamabagi

terbitan berjumlah RM900.0 juta Sukuk Murabahah• SyarikatberpengkalandiHongKongyangpertamamenerokapasaranRinggitSukukdi

Malaysia



Dijamin Kerajaan

Khazanah Nasional BerhadRM20.0 Bilion Program Sukuk • PengurusUtamaBersamabagiterbitansebanyakRM2.5bilionSukukDijaminKerajaan

pada September 2012• Pengurus Utama Bersama bagi terbitan RM2.0 bilion Sukuk Dijamin Kerajaan pada

Oktober 2012 • PengurusUtamaBersamabagiterbitanRM1.0bilionSukukDijaminKerajaanpadaMac

2013

DanaInfra Nasional BerhadRM8.0 Bilion Program Sukuk • PenasihatUtamaBersama,PengaturUtamaBersama,danPengurusTajaJaminBersama

bagi terbitan berjumlah RM3.9 bilion Sukuk Dijamin Kerajaan • SukukDaganganBursa(“ETBS”)yangpertamadiMalaysiayangmembiayaiProjekMRT

melalui pasaran modal

Turus Pesawat Sdn BhdRM5.311 Billion Sukuk Programme• PengurusUtamaBersamadanPengurusTajaJaminbagiRM5.311bilionProgramSukuk

yang telah diterbitkan sepenuhnya

Johor CorporationRM3.0 Bilion Program Sukuk • PengurusUtamaBersamabagiterbitanSukukWakalahDijaminKerajaandalamtranche

tunggal pada Jun 2012

Institusi Kewangan

HSBC Amanah Malaysia BerhadRM3.0 Bilion Program Sukuk Pelbagai Matawang• PengurusUtamaBersamabagiterbitanpertamaberjumlahRM500.0juta• TerbitansukukseniorpertamaHSBCAmanahyangmerupakanyangpertamaditerbitkan

secara global oleh mana-mana kumpulan syarikat HSBC secara global

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana (M) BerhadRM3.0 Bilion Program Sukuk • PenasihatUtamaBersama,PengaturUtamaBersamadanPenulisTajaJaminBersama

bagi terbitan pertama RM500.0 juta Sukuk Dijamin Kerajaan • TerbitanPDSpertamaolehSMEBankdalampasaranmodalSukuk

AMMB Holdings BerhadRM2.0 Bilion Program Nota Jangka Sederhana Senior • Penasihat Utama, Pengatur Utama dan Pengurus Utama bagi terbitan pertama RM1.0

bilion Nota Jangka Sederhana Senior

JSC Development Bank of KazakhstanRM1.5 Bilion Program Sukuk Murabahah • Pengurus Utama Bersama bagi terbitan pertama RM240.0 juta • EntitiKazakhstanpertamayangmenerokapasaranRinggituntukpendanaan

Sabah Credit CorporationRM1.0 Bilion Program Sukuk Musyarakah • Penasihat Utama, Pengatur Utama dan Pengurus Utama bagi terbitan RM200.0 juta untuk

membiayai modal kerja dan aktiviti perniagaan patuh Shariah Sabah Credit Corporation.


Pensindiketan Pinjaman

Boustead Naval Shipyard Sdn BhdRM2.84 Billion Syndicated Facilities• PengaturUtamaBermandatBersamabagiKemudahanBersindiketmengandungiSurat

Kredit dan Kemudahan Jaminan bagi tujuan am korporat

SapuraKencana Petroleum BerhadRM2.05 Bilion Pinjaman Bersindiket • PengaturBermandatBersamabagiRM2.05bilionPinjamanBersindiket

DRB-Hicom BerhadRM800 Juta Pinjaman Penyambung Bersindiket • PengaturUtamaBermandatBersamabagiRM800jutaPinjamanPenyambungBersindiket

1MDB Energy Langat Sdn BhdRM700.0 Juta Pembiayaan Bersindiket • PengaturUtamaBermandatBersamabagiRM700.0jutaPembiayaanBersindiket


Pasaran Islam

ILOB Pasaran Islam adalah cabang perbankan pelaburan Islam Kumpulan AmBank dan merupakan perintis dalam pembangunan pasaran sukuk sejak dimulakan pada tahun 1994. Melalui Pasaran Islam, AmInvestment Bank terus berada di barisan hadapan dalam pasaran modal Islam Malaysia, secara konsisten mengekalkan kedudukannya di kalangan tiga peneraju pasaran teratas sejak 17 tahun yang lalu. Pasaran Islam menawarkan pelanggan penyelesaian kewangan Islam yang inovatif, di dalam dan luar negara, melalui produk dan perkhidmatan yang disesuaikan termasuk pengasalan sukuk, ekuiti Islam atau penawaran pasaran modal berkaitan ekuiti, ekuiti swasta Islam, dana berstruktur, dan pensindiketan Islam yang memartabatkan integriti Shariah di masa yang sama. Kami juga menyediakan khidmat nasihat Shariah dan sokongan teknikal kepada bahagian-bahagian lain di dalam Bank, terutamanya kepada DCM. Sebagai pemimpin dalam pasaran modal Islam tempatan, kami mengikuti perkembangan global terbaru dalam kewangan Islam dan pasaran modal Islam. Kami memupuk budaya kerja cemerlang, kerja berpasukan yang kuat dan amalan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kami sentiasa memberikan pelanggan kami penyelesaian yang optimum dari segi kecekapan kos, struktur, kewajaran dan fleksibiliti. Kami juga mengamalkan amalan terbaik industri untuk memastikan ketelusan dan pematuhan ketat dengan Keperluan Shariah seperti

yang dipandu oleh parameter Rangka Kerja Tadbir Urus Shariah Bank Negara Malaysia.

Pasaran Islam kekal sebagai penggalak kuat pasaran modal Islam dan melalui penajaan terpilih dan latihan industri, kami menyokong usaha yang dijalankan oleh Sekuriti Suruhanjaya dan Bank Negara Malaysia dan juga inisiatif Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (“MIFC”) untuk meningkatkan profil pasaran modal Islam. Bagi membuktikan komitmen ini, pada tahun 2012, kami telah menaja beberapa acara penting dalam fraterniti pasaran modal Islam termasuk Forum Kewangan Islam Global, Forum Islamic Finance News dan Forum Kewangan Islam Kuala Lumpur (“KLIFF”). Kami juga telah menjalankan latihan industri yang dijalankan untuk beberapa penganjur ternama seperti KLIFF dan Pusat Penyelidikan dan Latihan (“CERT”).

Kajian Pasaran Modal Islam

2012 adalah satu lagi tahun kejayaan bagi pasaran modal Islam global dengan jumlah terbitan sukuk global melebihi USD56.0 bilion (RM173.6 bilion). Ini adalah lebih daripada dua kali ganda daripada pencapaian rekod 2011 iaitu USD27.0 bilion (RM83.6 bilion), seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg. Pertumbuhan luar biasa ini disumbangkan terutamanya oleh dua terbitan besar yang datang dari Malaysia dan Arab Saudi, yang menyumbang lebih daripada 24% daripada jumlah terbitan sukuk global. Bloomberg melaporkan bahawa 55.9% atau USD31.3 bilion

(RM97.0 bilion) daripada terbitan sukuk global ini telah dikeluarkan di Malaysia, mengukuhkan dominasi negara dalam pasaran sukuk global sebagai penerbit sukuk yang terbesar dan matlamatnya untuk menjadi hab global kewangan Islam dan pasaran modal Islam. Permintaan domestik bagi terbitan sukuk baru telah disokong oleh keadaan tempatan yang lebih menggemari sukuk daripada kaedah konvensional untuk mengumpul dana, kecairan yang mencukupi dalam pasaran modal yang cepat matang dan rangka kerja kawal selia yang menyeluruh yang meningkatkan keyakinan. Dalam pasaran modal Islam global, sukuk telah diterajui oleh terbitan kerajaan, terutamanya dari Malaysia, Qatar dan Turki dari segi nilai terbitan dan pencapaian. Isu kerajaan dilihat sebagai pemangkin berharga kepada pembangunan pasaran sukuk global dan alternatif berdaya maju untuk meningkatkan pembiayaan awam untuk pertumbuhan ekonomi. Penerbit Majlis Kerjasama Teluk (“GCC”) juga aktif dalam pasaran sukuk utama berlatar belakang keadaan ekonomi makro yang menggalakkan, penyusunan semula hutang dan pemulihan pasaran hartanah yang berjalan lancar. Di Malaysia, berikutan daripada penerbitan sukuk terbesar (USD9.7 bilion) dengan Projek Lebuhraya Utara-Selatan (“PLUS”) dalam suku tahun pertama 2012, terdapat beberapa lagi sukuk yang dijamin kerajaan dilancarkan pada tahun ini. Pasaran sukuk utama tempatan turut menyaksikan trend yang semakin meningkat di mana penerbit asing datang untuk menerbitkan sukuk di Malaysia, yang telah mengekalkan


momentum pasaran sukuk tempatan yang rancak.

Tinjauan Prestasi Pasaran Islam

Bagi TK2013, Pasaran Islam telah berjaya menyelesaikan 12 Urus niaga Islam yang baru, yang terdiri daripada sembilan urus niaga sukuk dan tiga pensindiketan Islam. Sukuk mewakili 77% daripada jumlah pengasalan bon baru oleh AmInvestment Bank. Dari tahun 1996 sehingga kini, Pasaran Islam telah menyelesaikan urus niaga sukuk berjumlah RM142.1 bilion. Antara terbitan sukuk yang ketara dalam tahun semasa yang diuruskan oleh Bank adalah RM3.0 bilion Program MTN Islam yang dikeluarkan oleh Johor Corporation, RM8.0 bilion Sukuk Murabahah Dijamin Kerajaan yang dikeluarkan oleh DanaInfra Nasional Berhad (“DanaInfra”), RM3.0 bilion IMTN yang Dijamin Kerajaan dikeluarkan oleh SME Bank Berhad, RM5.3 bilion Program Murabahah Sukuk yang Dijamin Kerajaan yang diterbitkan oleh Turus Pesawat Sdn Bhd dan RM900.0 juta Program Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Weststar Capital Sdn Bhd untuk aktiviti pembiayaan semula. Bahagian juga telah terlibat secara aktif dalam penyelesaian tiga lagi urus niaga sukuk dari penerbit asing, iaitu untuk Gulf Investment Corporation, Noble Group Limited dan JSC Development Bank of Kazakhstan.

Selain daripada itu, Bank juga terlibat dalam terbitan sulung oleh DanaInfra Berhad di bawah Bon dan Sukuk Dagangan Bursa (“ETBS”) di Bursa Malaysia Berhad yang baru dilancarkan. ETBS ini menyediakan saluran baru untuk peruncit untuk mempelbagaikan pelaburan mereka ke dalam instrumen pendapatan tetap dan melabur dalam infrastruktur pengangkutan utama negara ini dan menerima pulangan yang patuh Syariah, dengan keselamatan jaminan kerajaan.

Anugerah dan Pencapaian

AmInvestment Bank menduduki tempat ketiga dalam Jadual Liga Pengurus Utama MARC bagi Sukuk bagi 2012 dalam kedua-dua kategori, Nilai Program dan Bilangan Terbitan. AmInvestment Bank juga menduduki tempat ketiga dalam Jadual Liga Penaja Jamin Sukuk Bloomberg 2012, menaja jamin sebanyak RM17.3 bilion daripada terbitan sukuk, iaitu peningkatan melebihi 100% berbanding tahun lepas. Kami mendapat 18% daripada bahagian pasaran tempatan dalam penaja jaminan sukuk dan kekal konsisten dalam kedudukan tiga teratas dalam Jadual Liga

Penaja Jamin Sukuk Bloomberg bagi lapan tahun yang lalu.

Dalam arena global, AmInvestment Bank telah diiktiraf sebagai salah satu daripada lima penaja jamin terbaik di seluruh dunia, mendapat 5.2% daripada bahagian pasaran global. Di samping itu, Bank telah dianugerahkan “Rumah Bon Tempatan Terbaik (Malaysia)” dari The Asset Asian Country Awards pada tahun 2012, di mana kira-kira 84.5% daripada urus niaga adalah distrukturkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (urus niaga sukuk). Anugerah serantau yang lain pada tahun 2012 termasuk “Sukuk Korporat Terbaik” daripada The Asset Triple A Islamic Finance Awards, “Projek Pembiayaan Terbaik bagi Tahun di Asia Tenggara” dan “Urus niaga Kewangan Islam Terbaik bagi Tahun di Asia Tenggara” dari Alpha Southeast Asia Deal and Solution Awards 2012.

Dalam pasaran domestik, Pasaran Islam antara lain, telah dianugerahkan, “Urus niaga Terbaik Malaysia bagi Tahun” dan “Kewangan Projek Terbaik bagi Tahun” daripada Islamic Finance News Award Islam 2012. Senarai anugerah dibentangkan di hujung laporan ini.

Melangkah ke Hadapan

Terbitan sukuk berdaulat dari pasaran baru dan baru muncul dijangka akan meneruskan momentum global mengenai pembangunan sukuk pada tahun 2013. Negara-negara Afrika seperti Senegal, Nigeria dan Afrika Selatan telah menyatakan hasrat mereka untuk menerbitkan sukuk berdaulat bernilai antara dari USD200 juta kepada USD7 bilion. Tahun lepas Mesir juga mengumumkan rancangan untuk menerbitkan sukuk berdaulat USD2 bilion. Terbitan berdaulat ini akan menjadi pendorong utama dalam pembangunan industri kewangan Islam, mewujudkan peluang-peluang baru dan akhirnya menggalakkan syarikat korporat untuk mengikut jejak untuk meneroka pasaran sukuk sebagai sumber pembiayaan alternatif. Pada suku pertama 2013, Hong Kong juga telah mengumumkan mereka mungkin menyertai pasaran sukuk global, sementara menanti kajian pada rang undang-undang yang memberikan layanan cukai yang sama bagi sukuk.

Kebangkitan ekonomi di pasaran Asia Barat telah menyaksikan kemunculan semula projek-projek infrastruktur yang akan memacu permintaan untuk dana. Arab Saudi, UAE dan Qatar telah merancang beberapa projek infrastruktur yang besar, minyak & gas dan pembinaan yang akan

mencari dana patuh Shariah yang baru. Peningkatan ketara dalam perbelanjaan awam adalah disebabkan oleh harga minyak yang tinggi serta sentimen pelabur yang lebih yakin.

AmInvestment Bank juga telah melaksanakan agenda “Jaringan Perhubungan Antarabangsa” dengan ANZ untuk mengembangkan jejak penglibatan bersama mereka di rantau ini. Matlamatnya adalah untuk merangsang pertumbuhan organik dan aktiviti pengembangan di seluruh rantau dengan memanfaatkan hubungan strategik dengan ANZ dan institusi kewangan asing yang lain. Inisiatif ini adalah selaras dengan dasar liberalisasi dan pengantarabangsaan (di bawah inisiatif MIFC) Kerajaan Malaysia dengan niat membawa masuk lebih banyak penerbit asing di dalam negeri dengan menggunakan platform terbitan sukuk pelbagai mata wang, sementara pelabur akan mendapat manfaat daripada pengecualian cukai ke atas pelaburan dalam sukuk bukan Ringgit. Nama-nama seperti Electricity Supply Board, Ireland, dan National Australia Bank telah menyatakan minat dan rancangan untuk meningkatkan pembiayaan sukuk keluar dari Malaysia, mengambil kesempatan daripada kecairan yang besar di sini. Pengumuman di Australia baru-baru ini ke atas terbitan sukuk pertama melalui Labuan, oleh usahasama Solar Guys International-Mitabu, akan membuka jalan bagi syarikat korporat lain yang ingin meneroka pasaran sukuk.

Di sebalik pertumbuhan mendadak pasaran sukuk global pada tahun 2012, permintaan sukuk dijangka terus mengatasi bekalan untuk sekurang-kurangnya dalam jangka pendek hingga sederhana. Malaysia dijangka akan mengekalkan bahagian pasarannya walaupun terdapat persaingan yang semakin meningkat dari negara-negara GCC. Di pasaran tempatan, terbitan sukuk bagi tahun 2012 telah disokong oleh daya tarikan Ringgit dan ini dijangka berterusan pada tahun 2013. Walaupun mungkin terdapat kelembapan dalam terbitan bagi separuh pertama tahun ini berikutan ketidaktentuan pasaran yang timbul daripada Pilihan Raya Umum yang berlangsung baru-baru ini, ia dijangka pulih pada separuh kedua tahun lantaran keadaan yang lebih baik bagi keseluruhan ekonomi negara. Di samping itu, kemasukan penerbit asing yang memanfaatkan kecairan Ringgit adalah petanda baik bagi meningkatkan pasaran sukuk tempatan ke tahap yang lebih tinggi. 2013 juga boleh menjadi satu lagi tahun rekod bagi sukuk dari segi nilai pengeluaran, melebihi sekali lagi paras tahun sebelumnya.



Bahagian Pasaran Islam – Jadual Liga Pencapaian Dalam Tahun 2012

• MARC Lead Manager’s League Table 2012 for Islamic: No. 3 – Nilai Program

• MARC Lead Manager’s League Table 2012 for Islamic: No. 3 – Bilangan terbitan

• No. 3 dalam Jadual Liga Penaja Jamin Sukuk Bloomberg 2012 (Nilai Bon Islam Ringgit Malaysia)

Bahagian Pasaran Islam – Anugerah dan Pencapaian Dalam Tahun 2012

The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2012Rumah Bon Domestik Terbaik, Malaysia

The Asset Triple A Country Awards 2012Rumah Bon Domestik Terbaik, Malaysia

6th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2012Urus niaga Pembiayaan Projek Terbaik di Asia Tenggara

6th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2012Urus niaga Kewangan Islam Terbaik di Asia Tenggara

The Islamic Finance News Awards 2012Urus niaga Kewangan Projek Terbaik

The Islamic Finance News Awards 2012Urus niaga Terbaik Malaysia

KEWANGAN KORPORAT

Sebagai pemain utama dalam pasaran modal tempatan, LOB Kewangan Korporat (“CF”) kami menyediakan pelbagai pilihan kewangan korporat dan khidmat nasihat termasuk penggabungan dan pengambilalihan (“M&A”), pelupusan, pengambilalihan, tawaran awam awal (“IPO”), penstrukturan semula, penswastaan, penerbitan ekuiti dan instrumen berkaitan ekuiti dan penilaian. CF memudahkan penyelesaian urus niaga pasaran modal ekuiti dalam proses yang lancar dari asal hingga pelaksanaan, termasuk perolehan semua kelulusan kawal selia yang diperlukan. Kami mempunyai pangkalan pelanggan yang terpelbagai dalam sektor dan profil, memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang terdiri daripada syarikat korporat dan institusi besar, syarikat berkaitan kerajaan, pengantara kewangan dan, perusahaan kecil dan sederhana yang terlibat dalam minyak dan gas, perbankan, perladangan, pembangunan hartanah dan pembinaan.

Tahun-ke-tahun, urus niaga pasaran ekuiti secara keseluruhan pada tahun 2012 adalah lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, terutamanya dalam aktiviti IPO dan pengumpulan dana, dalam saiz nilai dan bilangan.

CF telah menasihati dan berjaya menyenaraikan dua (2) daripada keseluruhan lima belas (15) penyenaraian IPO baru dalam tahun 2012, mengumpul lebih daripada RM73.6 juta dana. Ini mewakili bahagian pasaran sebanyak kira-kira 13.3% daripada IPO yang disenaraikan di Malaysia pada 2012 dengan agregat permodalan pasaran sebanyak kira-kira RM446.8 juta.

Jumlah nilai urus niaga M&A pada tahun 2012 seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg adalah kira-kira USD74.5 bilion. Daripada jumlah ini, CF adalah penasihat utama bagi urus niaga bernilai kira-kira USD2.6 bilion, meraih kedudukan keempat dalam kedudukan pasaran mengikut jumlah urus niaga. CF juga telah mendapat peranan Penasihat Bebas untuk mandat aktiviti korporat yang lebih besar termasuk dari Bandar Raya Developments Berhad, QSR Brands Berhad dan MISC Berhad.


CF terus menjadi pemimpin pasaran bagi inovasi dalam struktur urus niaga yang menawarkan penyelesaian yang optimum kepada pelanggan melalui pemahaman yang mendalam mengenai keperluan pelanggan dan iklim korporat semasa. Pengiktiran pasaran berikut adalah bukti keupayaan ini:

• Urus niaga IPO Terbaik di Asia Tenggara dan Urus niaga Terbaik di Asia Tenggara bagi Pemegang Saham Minoriti di Anugerah Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2012 (Penaja jamin Bersama untuk IPO Felda Global Ventures Holdings)

• IPO Tersenarai-Dual Terbaik di Asia Tenggara, dan Urus niaga Ekuiti Terbaik di Asia Tenggara di Anugerah Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2012 (Penaja jamin Bersama untuk IPO IHH Healthcare Berhad)

• Urus niaga REIT Terbaik di Asia Tenggara dan Urus niaga Paling Inovatif di Asia Tenggara di Anugerah Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2012 (Penaja Jamin Bersama untuk IPO IGB Real Estate Investment Trust)

Kami terlibat sepenuhnya untuk menghadapi cabaran pasaran yang sentiasa berubah dan sangat kompetitif.

Urusniaga M&A Terkemuka oleh Bahagian Kewangan Korporat pada TK2013

Kencana Petroleum Berhad

RM5.98 bilion

Penggabungan perniagaan Kencana Petroleum

Berhad dan SapuraCrest Petroleum Berhad

Mei 2012

Penasihat kepada Kencana Petroleum Berhad (“Kencana Petroleum”) untuk penggabungan Kencana Petroleum dan SapuraCrest Petroleum Berhad melalui pelupusan perniagaan keseluruhan dan urusannya daripada Kencana Petroleum termasuk semua aset dan liabiliti kepada Integral Key Berhad untuk pertimbangan keseluruhan berjumlah kira-kira RM5.98 bilion.

Dana Pelaburan Harta Tanah Starhill

RM1.31 bilion

Pengambilalihan Hotel Marriott terdiri daripada

Sydney Harbour Marriott, Melbourne Marriott dan

Brisbane Marriott

November 2012

Penasihat kepada Dana Pelaburan Harta Tanah Starhill (“Starhill REIT”) untuk pengambilalihan Sydney Harbour Marriott Hotel, Melbourne Marriott Hotel dan Brisbane Marriott Hotel untuk pertimbangan tunai sebanyak AUD415 juta (“Pemerolehan”). Pemerolehan ini adalah selaras dengan objektif pelaburan Starhill REIT untuk memiliki dan melabur dalam portfolio terpelbagai harta tanah hospitaliti yang menghasilkan pendapatan dan aset berkaitan harta tanah untuk menyediakan pemegang unit dengan pengagihan wang tunai yang stabil yang berpotensi untuk pertumbuhan yang mampan, terutamanya daripada pemilikan hartanah dan untuk meningkatkan nilai unit jangka panjang.

S P Setia Berhad

RM1.97 bilion

Pengambilalihan portfolio hartanah terdiri daripada Stesen Kuasa Battersea

di London

September 2012

Penasihat kepada S P Setia Berhad (“S P Setia”) bagi pengambilalihan portfolio hartanah terdiri daripada tapak Stesen Kuasa Battersea di London, United Kingdom oleh Battersea Project Land Company Limited, sebuah subsidiari milik penuh Battersea Project Holding Company Limited untuk pertimbangan tunai keseluruhan sebanyak RM1.97 bilion.

DRB-Hicom Berhad

RM575 juta

Pelupusan Keseluruhan Perniagaan HicomPower

Sdn Bhd

Disember 2012

Penasihat Bersama untuk DRB-Hicom Berhad (“DRB-Hicom”) untuk melupuskan keseluruhan perniagaan, termasuk semua aset dan liabiliti Hicom Power Sdn Bhd (kecuali aset dan liabiliti tertentu yang dikecualikan) kepada Sterling Asia Sdn Bhd untuk pertimbangan tunai sebanyak RM575 juta.

Visi kami adalah untuk mewujudkan dan mengukuhkan kehadiran kami untuk menjadi rakan kongsi kewangan korporat pilihan kepada pelanggan kami. Untuk melakukan ini, kami memastikan untuk bekerjasama dengan pelanggan kami untuk memainkan peranan yang relevan dan membantu dalam pertumbuhan dan kejayaan mereka - dengan menjadi sentiasa ada dan mengekalkan saluran komunikasi yang terbuka.

CF juga komited untuk meluaskan jejak pasarannya dengan mengembangkan sumber pengedaran dan meningkatkan lagi produk dan perkhidmatan kami secara kompetitif untuk meningkatkan trajektori pertumbuhan.



PacificMas Berhad

RM450 juta

Pelupusan Subsidiari, Realisasi Baki Aset dan

Pengedaran

September 2012

Penasihat kepada PacificMas Berhad (“PacificMas”) untuk melupuskan lima (5) subsidiari utama PacificMas bagi jumlah pertimbangan sebanyak RM450 juta, realisasi baki aset dalam PacificMas dan pengedaran hasil daripada pelupusan subsidiari, dan/atau realisasi baki aset kepada semua pemegang saham PacificMas yang layak.

Leader UniversalHoldings Berhad

RM480 juta

Pelupusan Keseluruhan Perniagaan dan Urusan dan

Pengedaran

Jun 2012

Penasihat kepada Leader Universal Holdings Berhad (“Leader”) untuk melupuskan keseluruhan perniagaan dan urusannya termasuk semua aset dan liabiliti kepada Hng Capital Sdn Bhd untuk jumlah pertimbangan kira-kira RM480 juta yang bersamaan dengan RM1.10 sesaham biasa sebanyak RM1.00 setiap satu dalam Leader (“Saham”) yang akan dibayar secara tunai dan jumlah tertunda, dan pengagihan hasil daripada pelupusan kepada semua pemegang saham Leader sebanyak RM1.10 sesaham sebagai dividen khas dan pengurangan dan pembayaran balik modal.

Al-’Aqar Healthcare REIT

RM168 juta

Suntikan aset

Jun 2012

Penasihat kepada Al-’Aqar Healthcare REIT (“Al-’Aqar”) untuk suntikan empat (4) hartanah ke dalam Al-’Aqar termasuk dua (2) hartanah berpengkalan di Indonesia, untuk pertimbangan kira-kira RM168 juta (“Pemerolehan”). Perolehan ini menyediakan Al-’Aqar peluang untuk mempelbagaikan sumber pendapatan dan pengkalan penyewa serta bagi membolehkan Al-’Aqar menikmati kepelbagaian geografi portfolionya.

TH Heavy EngineeringBerhad

RM84 juta

Pengambilalihan Limbungan Fabrikasi Bersepadu

Pulau Indah

Julai 2012

Penasihat kepada TH Heavy Engineering Berhad (“TH Heavy”) bagi pengambilalihan limbungan fabrikasi bersepadu Pulau Indah dan aset alih dan tak boleh alih yang terletak di atasnya daripada Oilfab Sdn Bhd (dalam pembubaran) untuk pertimbangan pembelian kira-kira RM83.80 juta. Pengambilalihan limbungan fabrikasi bersepadu Pulau Indah akan menyediakan TH Heavy dengan infrastruktur dan keupayaan lebih baik untuk mendapatkan kontrak minyak dan gas yang sedang dilaksanakan di bawah Program Transformasi Ekonomi Malaysia.

Berjaya Food Berhad

RM72 juta

Pengambilalihan 50% kepentingan ekuiti dalam Berjaya Starbucks Coffee

Company Sdn Bhd

Julai 2012

Penasihat kepada Berjaya Food Berhad (“BFood”) bagi pengambilalihan 50% kepentingan ekuiti dalam Berjaya Starbucks Coffee Company Sdn Bhd untuk pertimbangan tunai kira-kira RM72 juta (“Pemerolehan”). Pemerolehan ini memberi peluang kepada BFood untuk memperoleh rantaian kafe “Starbucks Coffee” dan terkenal dan kedai-kedai runcit di Malaysia serta memantapkan kedudukannya sebagai pengendali premium dalam industri makanan dan minuman di Malaysia.




TSM Global Berhad

RM115 juta

Tawaran Pengambilalihan Bersyarat dalam TSM

Global Berhad

Jun 2012

Penasihat kepada West River Capital Sdn Bhd (“Sungai Barat”) untuk tawaran pengambilalihan bersyarat TSM Global Berhad (“TSM”). Tawaran pengambilalihan sukarela telah membolehkan West River dan Penawar bersama yang lain memiliki kawalan penuh dalam menentukan hala tuju strategik TSM.

BoniaCorporation Berhad

RM204.91 juta

Tawaran Pengambilalihan Tanpa Syarat dalam Bonia

Corporation Berhad

Oktober 2012

Penasihat kepada Freeway Team Sdn Bhd, Chiang Sang Sem dan Chiang Fong Yee (secara kolektif, “Penawar Bersama”) untuk tawaran pengambilalihan tanpa syarat dalam Bonia Corporation Berhad (“Bonia”). Tawaran pengambilalihan tanpa syarat Bonia akan membolehkan Penawar Bersama mempunyai kawalan kepentingan dalam Bonia dan seterusnya, membolehkan Penawar Bersama mempunyai kuasa untuk menetapkan hala tuju perniagaan Bonia dan subsidiarinya.

Hua Yang Berhad

RM158 juta

Pengambilalihan Tanah Pegangan Pajak

Mac 2013

Penasihat kepada Hua Yang Berhad (“Hua Yang”) untuk pengambilalihan oleh Bison Holdings Sdn Bhd, sebuah subsidiari milik penuh Hua Yang, lima (5) plot tanah pegangan pajak bersaiz kira-kira 29.2058 ekar yang terletak di Mukim dan Daerah Petaling, daripada Mentari Hari Sdn Bhd untuk pertimbangan tunai sebanyak RM158 juta.

Emivest Berhad

RM108 juta

Pelupusan Keseluruhan Perniagaan dan Urusan

April 2012

Penasihat kepada Emivest Berhad (“Emivest”) bagi pelupusan keseluruhan perniagaan dan usaha termasuk semua aset dan liabiliti kepada Emerging Glory Sdn Bhd untuk jumlah pertimbangan kira-kira RM108 juta yang bersamaan dengan RM0.90 bagi setiap saham biasa berharga RM0.50 sesaham dalam Emivest.

Leong Hup Holdings Berhad

RM318.65 juta

Pelupusan Keseluruhan Perniagaan dan Urusan

April 2012

Penasihat kepada Leong Hup Holdings Berhad (“LHHB”) untuk pelupuskan keseluruhan perniagaan dan urusannya termasuk semua aset dan liabiliti kepada Emerging Glory Sdn Bhd untuk jumlah pertimbangan kira-kira RM319 juta yang bersamaan dengan RM1.80 sesaham biasa berharga RM1.00 setiap satu dalam LHHB.


Peranan Penasihat Bebas Kewangan Korporat Terkemuka dalam TK 2013

Banda Raya Developments Berhad

RM1.49 bilion

Tawaran Pengambilalihan Bersyarat

September 2012

QSR Brands Berhad

RM2.05 bilion

Pelupusan Hampir Semua Perniagaan dan Urusan

Oktober 2012

Adventa Berhad

RM320.85 juta

Pelupusan sebahagian Perniagaan dan Urusannya

Oktober 2012

Latex Partners Berhad

RM253.81 juta

Tawaran Pengambilalihan Tanpa Syarat

November 2012

MISC Berhad

RM934.4 juta

Pelupusan 50% Kepentingan Ekuiti dalam

Gumusut-KakapSemi-Floating Production

System (L) Limited

Disember 2012

MISC Berhad

RM8.83 bilion

Tawaran Pengambilalihan Bersyarat

Mac 2013

Kisah Kejayaan IPO Kewangan Korporat Terkemuka bagi TK2013

Eita Resources Berhad

Permodalan Pasaran:RM98.8 juta

Penasihat Utama, Penaja Jamin Tunggal dan Ejen

Penempatan Tunggal

April 2012

Penasihat Utama, Penaja Jamin Tunggal dan Ejen Penempatan Tunggal untuk Eita Resources Berhad (“EITA”) bagi pelaksanaan IPO di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad dengan permodalan pasaran sebanyak RM98.8 juta. Eita dan subsidiarinya terlibat terutamanya dalam pemasaran dan pengedaran komponen dan peralatan elektrik dan elektronik, reka bentuk dan pengeluaran sistem lif dan busduct termasuk penyelenggaraan sistem lif dan penyediaan penyelesaian sistem elektrik dan keselamatan serta pembuatan barangan elektrik dan komponen elektronik dan peralatan. Bahagian terbitan awam telah terlebih langganan sebanyak 19.47 kali.

China Automobile PartsHoldings Limited

Permodalan Pasaran:RM408 juta

Penasihat Utama, Ejen Penempatan Utama,

Pengurus Penaja Jamin, Ejen Penempatan Bersama dan Penaja Jamin Bersama

Januari 2013

Penasihat Utama, Ejen Penempatan Utama, Pengurus Penaja Jamin, Agen Penempatan Bersama danPenaja Jamin Bersama pelaksanaan IPO China Automobil Bahagian Holdings Limited (“CAP”) di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. CAP adalah pengeluar yang berpangkalan di Fujian Province, China, pakar dalam reka komponen casis digunakan dalam kereta untuk mengangkut barang-barang. Bahagian terbitan awam telah terlebih langganan sebanyak 2.36 kali.

Penawaran Sekunder Kewangan Korporat Terkemuka bagi TK2013

MBM Resources Berhad

RM104.59 juta

Terbitan Hak Dengan Waran

Penasihat

Jun 2012

TH Heavy Engineering Berhad

RM144.02 juta

Terbitan Hak

Penasihat Pengurus Penaja Jamin dan Penaja Jamin Tunggal

Ogos 2012

AmFirst REIT

RM213.60 juta

Terbitan Hak

Penasihat, Pengurus Penaja Jamin Dan Penaja Jamin Tunggal

Ogos 2012

Oldtown Berhad

RM64.35 juta

Penempatan Swasta

Penasihat dan Ejen Penempatan

Disember 2012

Protasco Berhad

RM22.92 juta

Penempatan Swasta dan Ejen Penempatan

Penasihat

Februari 2013

Dijaya Corporation Berhad

RM319.12 juta

Terbitan Hak

Penasihat

Mac 2013

Pasaran Modal Ekuiti

Pasaran Modal Ekuiti (“ECM”) berurusan terutamanya dengan pemasaran, jualan dan pengedaran ekuiti di pasaran ekuiti utama dan sekunder dan pasaran berkaitan ekuiti. Ia memanfaatkan rangkaian pengedarannya yang mantap dan hubungan rapat dengan pengurus dana, pelabur dan penganalisis penyelidikan

untuk menyediakan maklumat pasaran tepat pada masanya dalam pengasalan transaksi pasaran utama dan dalam penstrukturan dan pengurusan pemasaran dan pengedaran tawaran ekuiti utama dan sekunder. Melalui kerjasama rapat antara ECM dan Kewangan Koporat, kami berusaha untuk menyediakan pelanggan-pelanggan dengan kadar pulangan nilai yang menjana pulangan premium kepada

kedua-dua pemegang saham dan syarikat. Memandangkan kejayaan penawaran ekuiti terletak pada fungsi peletakkan harga yang tepat, pengedaran yang berkesan dan kesedaran pasaran kedua-dua industri penerbit dan permintaan pelabur, kami meletakkan keutamaan yang tinggi pada penjejakan rapat nadi pasaran dan perkembangan pasaran.



Derivatif Ekuiti

Bahagian Derivatif Ekuiti (“ED”) berada di barisan hadapan dalam pasaran derivatif ekuiti di Malaysia. ED membangun dan menerbitkan waran tersenarai, struktur bull berkaitan ekuiti tersenarai, produk berstruktur berkaitan ekuiti, dana dagangan bursa (“ETF”) dan penyelesaian atas kaunter (“OTC”) untuk menyediakan pelabur dengan rangkaian luas pelaburan dan instrumen lindungan nilai yang sesuai dengan profil risiko mereka. Instrumen ini dikaitkan dengan kedua-dua ekuiti yang didagangkan di peringkat tempatan dan global untuk menyediakan akses yang lebih besar dan kepelbagaian. Kami menyesuaikan produk-produk berkaitan ekuiti yang membolehkan pelabur sofistikated kami untuk memanfaatkan kedua-dua perhimpunan global dan tempatan atau sebagai alternatif, melindung nilai terhadap kemerosotan pasaran.

Klien-klien dan pelabur-pelabur kami terdiri daripada perbadanan kepada institusi kewangan, dana pencen dan, firma pengurusan aset. Kami amat komited untuk melindungi kepentingan pelabur dan menyediakan kecairan bagi kedua-dua program OTC dan waran kami melalui pasaran aktif dan meja dagangan dalam ekuiti tunai, ruang derivatif tersenarai dan OTC. Bagi pembiayaan yang lebih kompleks dan keperluan pengurusan modal klien korporat dan institusi, kami juga menyediakan penyelesaian yang berkaitan ekuiti melalui meja penyelesaian berstruktur ekuitinya. Dalam pasaran modal ruang, ED juga bertanggungjawab bagi pengasalan sekuriti pasaran modal hibrid seperti bon boleh tukar/boleh saling tukar yang disokong oleh meja pembuat pasaran dan perdagangan hak milik.

Kami terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan dengan penyelesaian yang inovatif untuk memenuhi keperluan klien kami dalam pasaran yang pesat berkembang.

Perbankan Persendirian

Perbankan AmPrivate disediakan khas untuk individu Malaysia berpendapatan bersih tinggi, menawarkan penyelesaian pengurusan kekayaan sehenti untuk klien berpendapatan bersih tinggi kami dengan meletakkan kami sebagai titik akses bersepadu untuk kepakaran dan sumber seluruh Kumpulan AmBank. Bagi mencapai matlamat ini, kami bekerjasama rapat seluruh ahli kumpulan perbankan untuk menawarkan perkhidmatan tahap

utama kepada pelanggan berpendapatan bersih tinggi.

Perbankan AmPrivate menawarkan pelanggan produk dan perkhidmatan yang komprehensif dan terpelbagai daripada platform dengan hubungan global termasuk:

• Penyelesaianpengurusantunai• Peruntukandanpemilihanaset• Mandat nasihat dan budi bicara

berbilang aset• Perlindungankekayaan• Kemudahanpembiayaan

Kami membantu klien kami untuk menyesuaikan portfolio pelaburan mereka mengikut profil risiko mereka masing-masing melalui pasukan pengurus klien swasta yang komited. Klien boleh memilih untuk menguruskan sendiri portfolio pelaburan mereka (dengan sokongan khidmat nasihat) atau memilih mandat budi bicara untuk menyerahkan pengurusan portfolio mereka kepada pengurus pelaburan yang dilantik.

Kami menerima pakai falsafah produk seni bina terbuka dan bekerjasama dengan pelbagai pihak rakan niaga untuk mendapatkan produk yang terbaik untuk klien kami. Bank dan pengurus dana yang bekerjasama dengan kami termasuk yang sangat terkenal dalam industri pelaburan global. Cawangan AmPrivate Banking pada masa ini terletak di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu.

Pengurusan Dana (AmInvest)

Bahagian Pengurusan Dana telah dijenamakan semula sebagai AmInvest, jenama global Kumpulan bagi perniagaan pengurusan aset. Dengan lebih 31 tahun pengalaman pengurusan dana dan rekod prestasi yang dicemburui dan dipamerkan melalui pelbagai anugerah dan penghargaan, AmInvest adalah rumah pengurusan dana terkemuka di Malaysia dengan kehadiran global yang semakin meningkat.

Perniagaan merentasi pelbagai kelas aset kewangan, terutamanya dalam ekuiti, bon dan instrumen pasaran wang. Kami memenuhi keperluan kedua-dua klien institusi dan runcit, kedua-dua secara langsung ke klien akhir dan juga sebagai pengeluar. Visi kami adalah untuk menjadi pembekal penyelesaian pelaburan pilihan - selaras dengan slogan korporat kami “Menguruskan Pelaburan Dalam Dunia Yang Berubah.”

Perkhidmatan kami meliputi kedua-dua konvensional dan Dana patuh Syariah dan mandat, khusus dalam ekuiti Asia dan sukuk global.

Jenama Baru

AmInvest, jenama baru kami diumumkan pada suku keempat TK2013 sebagai jenama untuk mandat pengurusan dana dan aset kami. Ia merangkumi strategi dan hala tuju perniagaan semasa kami, iaitu untuk mengekalkan kepimpinan kami dalam pasaran domestik dan menjadi kuasa baru dan baru muncul dalam industri pengurusan aset global.

Pertumbuhan

Menggunakan pertumbuhan tahunan tiga tahun jumlah aset di bawah pengurusan (“AUM”), AmInvest mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dan konsisten sebanyak 18%, mengatasi purata industri tempatan sebanyak 14% setahun. Malah lebih cemerlang, sepanjang tempoh yang sama, AUM pertumbuhan perniagaan institusi AmInvest sebanyak 21% setahun jauh melebihi purata industri sebanyak hanya 7% setahun.

Walaupun menduduki tempat ketiga mengikut jumlah AUM dalam industri pengurusan aset dengan saiz dana sebanyak RM33 bilion, AmInvest adalah pengurus bon terbesar dengan bahagian pasaran terbesar sebanyak 22% pada akhir tahun 2012. Walaupun daripada pengkalan yang agak kecil, pertumbuhan 25% daripada AUM dalam dana patuh Shariah kami sepanjang tahun ini adalah lebih lebih pantas daripada 19% yang dicatatkan bagi dana konvensional.

Sebagai tindak balas kepada objektif pelaburan pelanggan, Bahagian ini telah secara tetap melabur lebih banyak asetnya di luar pesisir, iaitu daripada 15% kepada 20% daripada jumlah AUM bagi tempoh kewangan semasa. Lebih daripada separuh daripada jumlah AUM dalam pelaburan luar pesisir adalah dari mandat pelaburan patuh Shariah. Sejajar dengan evolusi dalam pilihan pelaburan klien, AmInvest telah berjaya memasarkan ke luar negara keupayaan dan perkhidmatan pengurusan dana, mengkhususkan dalam sukuk global, bon Asia dan ekuiti Asia.

Anugerah dan Prestasi Dana

Dari April 2012 hingga kini, AmInvest telah memenangi sejumlah rekod 21 anugerah. 10 daripadanya adalah anugerah syarikat



itu, diberikan berdasarkan gabungan kriteria seperti pertumbuhan dalam aset, keuntungan, inovasi dan produk baru, serta pembangunan strategi baru dan pasaran baru. AmInvest juga telah memenangi untuk kali kedua berturut-turut, Syarikat Pengurusan Pelaburan Terbaik (Malaysia) anugerah dari World Finance yang berpangkalan di London, Rumah Pengurusan Aset Islam Malaysia daripada The Asset dan juga Rumah Dana Terbaik Malaysia daripada Asian Investor yang berpangkalan di Hong Kong. Dan bagi tahun keempat berturut-turut, ia dinamakan Syarikat Pengurusan Aset Terbaik Malaysia oleh The Asset. Di samping itu, AmInvest telah dinamakan Rumah Dana Islam Terbaik dan Rumah Sukuk Terbaik oleh Asia Asset Management.

AmInvest juga memenangi tujuh anugerah untuk prestasi dana. Antaranya adalah Kumpulan Dana Keseluruhan Malaysia bagi prestasi konsisten dan cemerlang dalam pelbagai kelas aset dari The Edge-Lipper Malaysia Fund Awards. Ini adalah pengiktirafan pasaran prestasi cemerlang AmInvest dan penyampaian objektif pelaburan dalam ekuiti, aset bercampur dan dana jenis bon. Bagi kategori kelas

aset kumpulan, Bahagian ini telah dianugerahkan Kumpulan Bon Terbaik bagi tahun keenam berturut-turut.

Bagi prestasi dana individu, Bon AmDynamic memenangi Bon Terbaik dalam MYR (kajian prestasi lima tahun) bagi tahun kelima berturut-turut. Sejak penubuhannya pada tahun 2003, AmDynamic Bon telah mencapai pulangan 122.2% atau 9.0% setiap setahun (pada 31 Disember 2012). Antara dana lain yang ketara adalah AmGlobal Property Equities dan AmMateen Asia Pacific Equity yang masing-masing memberi pulangan satu tahun sebanyak 22% dan 13%. Dalam dana aset bercampurnya, AmBalanced Fund telah menjana pulangan 14% dalam tempoh tahun pertama.

Inovasi dan Produk Baru

AmInvest telah melancarkan 16 dana baru pada tahun kewangan semasa, bilangan pelancaran dana terbesar dalam tempoh 12 bulan dalam industri. Bagi TK 2013, Bahagian ini telah melancarkan empat daripada 19 dana patuh Shariah dan 12 daripada 46 dana konvensional yang diperkenalkan ke dalam pasaran.

AUM Bahagian ini kini terdiri daripada 78 dana unit amanah dan 109 mandat institusi. Kedalaman dan keluasan tawaran produknya menekankan semangat inovasi yang telah secara konsisten mendorong perniagaan. Sebagai contoh, AmInvest melancarkan dana sukuk global berasaskan USD yang pertama di Malaysia pada tahun 2012. Dikenali sebagai Sukuk AmGlobal, ia ditujukan kepada pelabur global dengan selera untuk pendedahan Ringgit dalam dana bon patuh Syariah.

Melangkah ke Hadapan

Kami sedang giat melaksanakan strategi untuk mengembangkan jejak serantau dan global kami. Pada suku pertama selepas penutupan TK2013, kami melancarkan dana pertama kami di Indonesia melalui subsidiari di Indonesia, dan sedang berusaha untuk melancarkan lebih banyak dana sebelum akhir tahun 2013.

Selaras dengan perniagaan global, Bahagian ini sedang berusaha ke arah membawa dananya ke platform dana global untuk pengedaran.

Anugerah/Pengiktirafan Logo

Pengurus Dana Islam TerbaikLondon 2013 Sukuk Summit Awards

Syarikat Pengurusan Pelaburan Terbaik, Malaysia(2 Tahun Berturut-turut)World Finance Investment Management Awards 2013

Syarikat Pengurusan Aset Terbaik(4 Tahun Berturut-turut)The Asset Triple A Investor and Fund Management Awards 2013

Rumah Pengurusan Aset Islam Terbaik, Malaysia (2 Tahun Berturut-turut)The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2013

Rumah Dana Terbaik, MalaysiaAsianInvestor Investment Performance Awards 2013


Pengurus Portfolio Pendapatan Tetap Domestik ROI 3-TerbaikEmployees’ Provident Fund (EPF) External Portfolio Managers Awards 2012

Pengurus Portfolio Pendapatan Tetap Domestik Terbaik Employees’ Provident Fund (EPF) External Portfolio Managers Awards 2012

Anugerah Kumpulan Dana Keseluruhan Terbaik The Edge-Lipper Malaysia Fund Awards 2013

Anugerah Kumpulan Bon Terbaik (6 Tahun Berturut-turut)The Edge-Lipper Malaysia Fund Awards 2013

Dana MYR Bon Terbaik Sepanjang 5 Tahun - AmDynamic Bond(5 Tahun Berturut-turut)The Edge-Lipper Malaysia Fund Awards 2013



Rumah Dana Islam Terbaik, MalaysiaAsia Asset Management Best of the Best Awards 2012

Rumah Sukuk Terbaik, MalaysiaAsia Asset Management Best of the Best Awards 2012

Bon Asia, Matawang Tempatan(3 Tahun)Asia Asset Management Best of the Best Awards 2012

Bon Asia, Matawang Tempatan(5 Tahun) Asia Asset Management Best of the Best Awards 2012

Produk Dana Islam Paling Cemerlang - Am Namaa’ Asia Pacific Equity GrowthKuala Lumpur Islamic Finance Forum (KLIFF) Islamic Finance Awards 2012


Salah Satu Pelabur Paling Bijak dalam Bon Matawang Tempatan Asia The Asset Benchmark Research 2012

Salah Satu Pelabur Paling Bijak dalam Bon Matawang Tempatan Asia The Asset Benchmark Research 2012

Salah Satu Pelabur Bon Denominasi G3 Asia Paling Bijak The Asset Benchmark Research 2012

Syarikat Pengurusan Aset Terbaik (3 Tahun Berturut-turut)The Asset Triple A Investment Awards 2012

Pembrokeran saham

Pada tahun di mana tindakan dasar monetari Bank Pusat Eropah dan Rizab Persekutuan telah mendorong pasaran serantau mereka menjadi lebih tinggi sewaktu keadaan ekonomi yang perlahan di Amerika Syarikat, Eropah, Jepun dan China, 2012 adalah tahun yang kurang memberangsangkan bagi pasaran ekuiti Malaysia. Walaupun indeks ekuiti utama di Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun telah mencatatkan keuntungan dua angka dalam tindak balas kepada penurunan meluas kadar faedah, menjelang akhir tahun ini pada 31 Mac 2013, bursa tempatan, Bursa Malaysia mencatat keuntungan sebanyak 4.7% sahaja berdasarkan penutupan FBMKLCI pada 1671.03. Ini mungkin disebabkan oleh jangkaan pasaran terhadap pengumuman yang ditunggu-tunggu mengenai penganjuran Pilihan Raya Umum ke-13.

Jumlah dagangan di Bursa Malaysia untuk tempoh 12 bulan berakhir 31 Mac 2013

adalah RM783 bilion atau penurunan sebanyak 7.4% berbanding tempoh yang sama sebelumnya. Penyenaraian beberapa IPO besar seperti Gas Malaysia Bhd, Felda Global Ventures Holdings Bhd, IHH Healthcare Bhd dan Astro Malaysia Holdings Bhd memberikan sedikit kerancakan kepada pasaran yang sebaliknya tidak bermaya.

Bahagian pasaran runcit perolehan Bursa Malaysia juga telah menurun daripada 22% kepada 16% tahun-ke-tahun pada 31 Mac 2013. Walau bagaimanapun, LOB telah berjaya meningkatkan bahagian pasaran perolehannya daripada 6.1% pada tahun sebelumnya kepada 6.9% pada tahun ini melalui kepelbagaian pengkalan pelanggannya.

Niaga Hadapan

AmFutures terus menjadi salah satu broker derivatif terkemuka yang disokong oleh bank di pasaran niaga hadapan di Malaysia. Penawaran produk teras kami

kepada klien kami adalah kemudahan urus niaga di Bursa Malaysia Derivatif (“BMD”), FTSE Bursa Malaysia KLCI Futures (“FKLI”) dan, Crude Palm Oil Futures (“FCPO”).

Strategi pengembangan perniagaan kami adalah berlandaskan pembentukan objektif perniagaan menegak dan melintang. Objektif menegak memberi tumpuan kepada meningkatkan perkhidmatan pelanggan dan memperkenalkan produk-produk baru. Dalam hal ini, baru-baru ini kami telah mendapat mandat untuk menawarkan produk Pertukaran Asing Tertentu untuk klien kami. Kami akan bermula dengan kemudahan perdagangan di bursa-bursa Asia dan jika ada permintaan, kami boleh menawarkan derivatif Dagangan Bursa Pertukaran Asing Tertentu.

Objektif mendatar kami pada dasarnya adalah untuk meluaskan keupayaan pengedaran kami untuk meningkatkan bahagian pasaran. Kami telah menaikkan profil pasaran kami di cawangan-cawangan



Bank AmInvestment sedia ada melalui promosi tetap Niaga Hadapan sebagai pilihan pelaburan dan juga meningkatkan bilangan broker niaga hadapan melalui Program Lesen Dual Trek Laju BMD untuk meningkatkan pengedaran produk-produk kami. Kami berhasrat untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan kami dengan menyediakan akses pasaran yang lebih baik dan lebih kepelbagaian produk.

PT. AmCapital Indonesia

PT. AmCapital Indonesia (“AMCI”) adalah salah satu broker yang aktif dengan perkhidmatan sekuriti bersepadu di Indonesia. Rangkaian produk dan perkhidmatannya termasuk pembrokeran ekuiti, dagangan pendapatan tetap, perdagangan dalam talian dan penyelidikan pelaburan. Bahagian pembrokeran ekuiti menyediakan dagangan saham dan pembiayaan margin kepada klien runcit dan institusi tempatan.

The Indeks Komposit Jakarta (“JCI”) telah mendapat 19.9% dalam tempoh 12 bulan hingga Mac 2013, manakala jumlah dagangan di Bursa Saham Indonesia meningkat hanya kira-kira 3.5% kepada IDR1,214 bilion. Walau bagaimanapun, jumlah dagangan subsidiari dalam perniagaan pembrokeran ekuiti bagi tempoh yang sama terus menjadi kurang daripada 1% daripada jumlah urus niaga pasaran.

Sebagai sebahagian daripada langkah-langkah memperkemaskan operasinya, cawangan Semarang telah ditutup pada suku ketiga TK2013; cawangan ini telah dibuka pada tahun 2011 semata-mata untuk memasarkan perniagaan e-broker.

Pendapatan Tetap berurus niaga terutamanya dalam bon kerajaan tetapi juga memenuhi pesanan pelanggan dalam bon korporat. Ia terus menambat keupayaan pengedaran AmCI dan merupakan salah satu penjaga utama bagi subsidiari pengurusan asetnya, PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia (“AmInvestasi”).

AmFraser Securities Pte. Ltd., Singapore

AmFraser Securities Pte. Ltd., Singapore (“AmFraser”) ialah subsidiari milik penuh AmFraser International Pte. Ltd, yang juga merupakan subsidiari 100% milik AmInvestment Bank Berhad. AmFraser menawarkan perkhidmatan pembrokeran saham untuk bursa-bursa saham utama di seluruh dunia termasuk Singapura, Malaysia, Hong Kong, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Rangkaian

perkhidmatannya termasuk broker saham konvensional, perdagangan dalam talian dan mudah alih, pembiayaan margin, penyelidikan ekuiti, penjagaan, serta kewangan korporat dan khidmat nasihat.

Bagi TK 2013, keadaan operasi di bursa saham Singapura, SGX, kekal mencabar kerana jumlah dagangan merosot 16% tahun ke tahun. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut penurunan volume di SGX.

Di sebalik keadaan pasaran yang tidak menguntungkan, bahagian pasaran kontrak SGX AmFraser meningkat 27.6% dalam tahun kewangan lepas untuk mencapai bacaan tinggi 1.19% daripada 0.94% sebelum ini. Nilai kontrak mencapai SGD9.0 bilion (dari SGD7.3 bilion sebelum ini) dengan 22% disumbangkan oleh dagangan dalam talian. Malahan, selepas Mac 2013, bahagian pasarannya mencapai satu lagi bacaan tinggi 1.41% pada bulan April 2013.

Perniagaan pembiayaan margin AmFraser juga mencatatkan pertumbuhan yang menggalakkan. Margin pinjaman tertunggak berjumlah SGD11.0 juta daripada SGD9.4 juta sebelumnya. Ini mewakili peningkatan 17%. Pada bulan April 2013, pinjaman margin tertunggak mencapai bacaan tinggi sepanjang masa SGD17.1 juta.

Pertumbuhan AmFraser ini telah diiktiraf oleh SGX apabila ia telah dianugerahkan Ahli SGX-ST Yang Paling Pantas Berkembang bagi tahun 2012.

Unit Kewangan Korporat bertindak sebagai ejen penempatan untuk penempatan saham pelbagai syarikat korporat, dan juga Pengurus Terbitan Bersama, Penaja Jamin dan Agen Penempatan untuk penyenaraian JB Foods Limited di papan Catalist SGX-ST. Permodalan pasaran JB Food selepas penyenaraian adalah SGD30 juta, ia adalah salah satu pengeluar bahan koko utama di Malaysia. Unit ini akan terus aktif mengusahakan urus niaga IPO tempatan dan serantau, RTO dan M&A.

PERBANKAN KORPORAT DAN INSTITUSI

Bahagian Perbankan Korporat & Institusi (“CIB”) terlibat dalam menyediakan perkhidmatan perbankan borong bagi segmen klien korporat yang besar disokong oleh spektrum perbankan komersial dan produk dan perkhidmatan perbankan pelaburan. Platform holistik memberi perkhidmatan kepada klien dengan penyelesaian kewangan hujung-ke-hujung daripada pengasalan hingga pelaksanaan.

Bahagian ini memberi tumpuan kepada membina dan membangunkan hubungan yang kukuh dengan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (“GLC”), kerajaan dan entiti awam milik kerajaan negeri, syarikat multinasional asing dan tempatan, kumpulan institusi kewangan, konglomerat persendirian dan syarikat awam tersenarai. CIB bekerja rapat dengan bahagian-bahagian lain dalam Kumpulan untuk menstruktur penyelesaian kewangan komprehensif bertambah nilai dan berkualiti tinggi yang termasuk tetapi tidak terhad kepada pemberian pinjaman, pengambilan deposit, penyelesaian pengurusan liabiliti, perbankan transaksi meliputi tunai dan perdagangan, pertukaran asing dan derivatif, perbankan luar pesisir, pasaran modal hutang dan ekuiti, serta produk khidmat nasihat dan pelaburan.

Bahagian ini dikendalikan oleh beberapa pasukan dengan pengalaman yang pelbagai, memberi tumpuan kepada kumpulan klien khusus dan sektor industri tertentu di Lembah Klang dan Selangor. Bahagian ini turut disokong oleh empat Pusat Perniagaan Serantau (“RBC”) di Pulau Pinang, Johor, Kota Kinabalu, Kuching dan Cawangan luar pesisir di Labuan untuk memastikan bahawa Kumpulan mempunyai kedudukan di seluruh Malaysia serta Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan.

Bahagian ini terus memperoleh klien baru, mempelbagaikan dan membezakan dirinya dalam pasaran, selaras dengan objektif strategik Kumpulan. Perkongsian strategik dengan ANZ telah membolehkan CIB untuk memanfaatkan rangkaian ANZ untuk hubungan antarabangsa dan perniagaan merentasi sempadan.

CIB mencapai prestasi kewangan yang kukuh dalam TK2013. Jumlah pendapatan meningkat sebanyak 36.7% kepada RM526 juta, disokong oleh pertumbuhan kukuh dalam pemberian pinjaman, deposit borong dan perbankan transaksi. Keuntungan sebelum cukai bagi bahagian ini adalah RM482.4 juta, 63.7% lebih tinggi berbanding TK2012. Pinjaman kasar meningkat 17% kepada RM17.1 bilion manakala baki deposit borong meningkat sebanyak 9% kepada RM40.7 bilion.

Perniagaan Institusi Kewangan

Perniagaan Institusi Kewangan Kumpulan (“FIG”), sebuah unit di dalam CIB meneruskan liputan strategik tertumpu industrinya merangkumi bank dan institusi kewangan bukan bank termasuk institusi kredit, broker saham, syarikat insurans dan


pengurus aset. Objektif utamanya adalah untuk terus meningkatkan hubungan sedia ada dan membangunkan hubungan institusi kewangan (“FI”) baru untuk Kumpulan AmBank.

Pasukan liputan FIG bekerja dengan pasukan produk di seluruh Kumpulan AmBank untuk mewujudkan pusat sehenti dalam menyediakan penyelesaian yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan pelanggan FI, termasuk penyelesaian perbendaharaan/pasaran, nasihat pengurusan modal dan liabiliti, hutang kanan dan pengumpulan dana modal, dan nasihat penggabungan dan pengambilalihan (“M&A”).

Bahagian FIG menjalankan pengasalan dan pengurusan aktif barisan pihak rakan niaga FI dalam dan luar negeri untuk meluaskan dan mempelbagaikan perhubungan Kumpulan AmBank dengan pasaran modal global.

Perbankan Luar Pesisir

Operasi perbankan luar pesisir di Pusat Kewangan dan Perniagaan Antarabangsa Labuan dijalankan terutamanya oleh Cawangan Labuan, AmBank (M) Berhad. Pada tahun lepas, kami terus meningkatkan pembiayaan untuk sektor teras dalam segmen minyak & gas dan pembuatan. Kami juga telah melancarkan platform pembiayaan perdagangan luar pesisir kami, yang melaluinya kami mensasarkan untuk menyokong pelanggan kami dalam perniagaan domestik dan serantau. Kami juga menguruskan dengan rapi portfolio aset yang sedia ada yang terus tidak mempunyai aset terosot nilai.

Bagi TK2013, unit Perbankan Luar Pesisir mencatatkan perolehan sebanyak USD19.8 juta hasil daripada aset pinjaman USD453 juta. Keuntungan sebelum cukai menurun kepada USD11.3 juta disebabkan oleh pemulihan yang lebih rendah daripada akaun dihapus kira yang diwarisi. Namun begitu, kami mencatatkan peningkatan 18% dalam keuntungan sebelum peruntukan, sejajar dengan pertumbuhan dalam perniagaan teras kami.

Perkhidmatan Pemegang Amanah

AmTrustee Berhad (“AmTB”) telah beroperasi selama lebih 20 tahun dan 80% dimiliki oleh Kumpulan AmBank. Ia menyediakan perkhidmatan amanah korporat konvensional dan Islam yang komprehensif. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk bertindak sebagai pemegang amanah untuk dana unit amanah, Amanah Pelaburan

Harta Tanah (“REIT”), bon, pihak-pihak berkepentingan, perkhidmatan penjagaan dan dana persaraan.

Bagi FY2013, AmTB mencatatkan pertumbuhan 23.5% dalam aset di bawah amanah kepada RM21 bilion manakala perolehan meningkat sebanyak 7% kepada RM7.8 juta. Keuntungan selepas cukai (“PAT”) walau bagaimanapun, lebih rendah pada RM0.8 juta disebabkan oleh peruntukan bagi perbelanjaan undang-undang.

Perniagaan Ekuiti Swasta

Malaysian Ventures Management Incorporated Sdn Bhd (“MVMI”) adalah sebuah subsidiri milik penuh AmInvestment Group Berhad. MVMI adalah dana ekuiti swasta/modal teroka pertama di negara ini dan ditubuhkan daam tahun 1984. MVMI ketika ini menguruskan dana negara RM100 juta dipanggil AmPrivate Equity (“AmPE”) dan dana prasarana luar pesisir USD69 juta yang dicadangkan.

Pada tahun kewangan yang ditinjau, AmPE melupuskan sepenuhnya pelaburannya dalam syarikat bekalan kapal luar pesisir, Omni Petromaritime Sdn Bhd. Syarikat itu juga melupuskan sebahagian pelaburannya dalam IEV Group Ltd, yang disenaraikan di pasaran Catalist Bursa Saham Singapura. Baki syarikat pelaburan adalah terlibat dalam perkhidmatan logistik, perkhidmatan tenaga, kejuruteraan air, pembuatan berasaskan sumber dan pembuatan kontrak OEM. Perniagaan Amanah Pelaburan Hartanah (“REIT”)

Am ARA REIT Managers Sdn Bhd (“AmARA”), Pengurus AmFIRST Real Estate Investment Trust (“AmFIRST”) menguruskan sembilan hartanah pelaburan dengan aset di bawah pengurusan berjumlah RM1.28 bilion pada 31 Mac 2013. Hartanah tersebut adalah Bangunan AmBank Group, Menara AmBank, Pusat Kepimpinan Kumpulan AmBank, Menara AmFIRST, Wisma AmFIRST, The Summit Subang USJ, Prima 9 & 10, Cyberjaya dan Kompleks Tun Sri Lanang (juga dikenali sebagai Jaya 99) terletak secara strategik di Lembah Klang, CyberJaya dan Melaka.

AmFIRST ketika ini adalah salah satu daripada REIT ruang komersil terbesar di Malaysia menguruskan kira-kira 2.78 juta kaki persegi kawasan boleh sewa bersih serta 5,536 petak tempat letak kereta. Objektif pelaburan AmFIRST adalah untuk melabur dalam aset berkaitan harta tanah

dengan hasil meningkat berkualiti untuk memberikan agihan pendapatan yang berterusan dan mampan kepada semua pemegang unit.

Am ARA melalui Am ARA REIT Holdings adalah 70.0% dimiliki oleh AmInvestment Group Berhad dan 30.0% dimiliki oleh ARA Asset Management (Malaysia) Limited, sebuah subsidiari milik penuh ARA Asset Management Limited yang berpangkalan di Singapura, sebuah syarikat gabungan Cheung Kong Group di Hong Kong.

Bagi FY2013, Am ARA mencatatkan perolehan sebanyak RM6.0 juta dan keuntungan selepas cukai sebanyak RM1.3 juta.

Operasi Brunei

AmCapital (B) Sdn Bhd, yang diperbadankan di Negara Brunei Darussalam, sedang membangunkan pengkalan klien korporat dan perbankan swasta, memberi tumpuan kepada nasihat pelaburan dan penyelesaian pengurusan aset. Ia merancang untuk melaksanakan penyelesaian rentas sempadan pasaran modal dan khidmat nasihat.

AmCapital (B) Sdn Bhd juga satu-satunya syarikat Malaysia yang menduduki majlis eksekutif Majlis Perniagaan Malaysia Brunei, yang melibatkan ramai ketua industri tempatan dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia. Majlis ini bekerja rapat dengan pelbagai kementerian dalam membangunkan hubungan korporat antara perniagaan di Malaysia dan Brunei.

Oleh kerana Syarikat masih dalam peringkat penubuhan, ia mencatatkan kerugian selepas cukai yang lebih rendah sebanyak BND0.3 juta bagi TK2013 hasil daripada aset di bawah pengurusan bernilai BND79 juta. Ia dijangka meningkatkan prestasi sementara perniagaan mencapai momentum.

Sementara itu, ketika kami meneruskan permohonan untuk lesen Perbankan Islam yang masih menanti keputusan daripada Autoriti Monetari Brunei Darussalam (“AMBD”), AmCapital telah berbincang dengan AMBD mengenai saluran kerjasama dalam industri kewangan Brunei.

PASARAN

Bahagian Pasaran yang merupakan pintu masuk pasaran kewangan bagi Kumpulan AmBank, AmInvestment Bank dan AmIslamic Bank, terus membuat kemajuan dalam pasaran kewangan Malaysia


dengan daya tarikan yang meningkat dalam penyampaian penyelesaian perbendaharaan yang dipimpin klien. Perkongsian strategik dengan ANZ telah membolehkan Pasaran untuk terus membuat kemajuan yang membanggakan dalam menawarkan pelbagai produk kewangan yang inovatif dan diterajui klien dalam mata wang, kadar, kredit, komoditi dan derivatif, sama ada dalam ruang produk vanila atau berstruktur. Selain itu, Pasaran terus membangunkan pertukaran asing Islam yang inovatif (“Islam FX”) dan produk derivatif untuk menyokong Inisiatif kerajaan Malaysia untuk menjadi sebuah hab kewangan Islam.

Pasukan Pasaran telah diselaraskan untuk meningkatkan kecekapan, mengurangkan risiko operasi dan menyediakan perkhidmatan bertambah nilai kepada kedua-dua organisasi dan klien kami. Pelaburan yang berterusan dalam teknologi telah menjadi keutamaan kepada memastikan kejayaan dalam perniagaan ini.

Inisiatif strategik pasaran bagi pertumbuhan yang mampan termasuk anjakan paradigma kepada fokus penyelesaian klien untuk memenuhi keperluan yang berubah dan kepelbagaian dalam keperluan pelaburan dan lindungan nilai klien. Ini turut disokong oleh pasukan Jualan multi produk, Pasukan jualan berstruktur yang kukuh dan Pasukan Analisis Kuantitatif, yang menggunakan kejuruteraan kewangan untuk memodelkan ketidaktentuan pasaran dan membolehkan Pasaran untuk menyampaikan penyelesaian yang ditempah terlebih dahulu, yang disesuaikan dengan selera risiko/ganjaran klien yang berbeza. Pasukan Penyelidikan menyediakan pelanggan kelebihan penyelidikan pasaran yang unggul yang terdiri dari kemaskini harian hingga pelbagai penyelidikan bertema dan strategi untuk membantu klien dalam membuat keputusan pengurusan risiko dan pelaburan termaklum.

Pasukan Perniagaan Strategik dan Pengurusan Produk ditugaskan untuk memastikan pelancaran produk baru dan pelaksanaan pelbagai projek di seluruh bahagian tepat pada masanya.

Usaha transformasi berterusan yang diambil oleh Pasaran untuk meningkatkan kecekapan prestasi dan operasi untuk menyampaikan penyelesaian yang diterajui klien dan inovatif dibuktikan melalui anugerah yang diterima yang telah meletakkan Kumpulan AmBank di barisan hadapan untuk forex (“FX”), derivatif dan perniagaan pendapatan tetap.


Anugerah yang Dimenangi dalam TK2013

AmBank Group telah dianugerahkan Bank FX Terbaik bagi Institusi Korporat dan Kewangan pada Alpha Southeast Asia Deal Awards 2012, sebagai pengiktirafan terhadap keupayaan kami untuk menyampaikan penyelesaian dan perkhidmatan FX yang memenuhi keperluan segmen pelanggan yang berbeza.

AmBank Group telah diundi seperti berikut dalam Asiamoney Fixed Income Polls 2012:• #2 Terbaik bagi Penyelidikan Kredit dan Liputan Pasaran di

Malaysia• #3 Terbaik bagi Jualan Kredit di Malaysia• #3 Terbaik bagi Derivatif Kredit di Malaysia• #3 Terbaik Keseluruhan bagi Kredit di Malaysia

The Asset Triple A Transaction Banking Awards 2013 telah menganugerahkan AmBank Group di dalam dua kategori berikut untuk penyelesaian London Biscuits’:• Penyedia Perkhidmatan Terbaik – Pegurusan Risiko, Malaysia• Penyelesaian Pengurusan Risiko Terbaik, Malaysia

Ini berikutan kelonggaran pentadbiran FX oleh BNM, dan penyelesaian membantu menguruskan ketidakpadanan klien dalam pendedahan Dolar AS/Ringgit.

Melangkah ke hadapan Pasaran akan terus memanfaatkan momentum terdahulunya dari koloborasi dengan ANZ untuk menyampaikan penyelesaian substantive, bersepadu dan dipimpin klien yang disokong oleh suit penuh penawaran FX, kadar, derivatif, dan pendapatan tetap.

PERBANKAN ISLAM

Industri kewangan Islam terus berkembang dan mempelbagai walaupun dalam persekitaran ekonomi global. yang mencabar. Semakin berdaya tahan, perbankan Islam semakin lebih diterima dalam industri perbankan Malaysia secara keseluruhan.

Di AmIslamic Bank Berhad (“AmIslamic Bank”), kami berusaha mencapai aspirasi kami untuk menjadi Bank Islam pilihan dalam industri perbankan Islam domestik dengan bahagian pasaran yang kukuh yang jelas mencerminkan kepakaran AmIslamic Bank bertahun-tahun dalam produk dan perkhidmatan kewangan Islam.

AmIslamic Bank terus menunjukkan bahawa ia kekal sebagai komponen teras perniagaan Kumpulan dengan mencatatkan pertumbuhan yang kukuh sebanyak 17.9% dalam keuntungan bersih kepada RM258.2 juta dengan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM331.9 juta. Deposit pelanggan kami meningkat sebanyak 27.0% daripada tahun lepas manakala jumlah aset adalah RM32.5 bilion pada 31 Mac 2013. Jumlah bersih pembiayaan dilaporkan pada RM22.0 bilion, yang mencakupi 67.6% daripada jumlah aset, disebabkan oleh permintaan penting bagi pembiayaan terutamanya daripada segmen runcit serta perniagaan lain. Jumlah deposit AmIslamic Bank telah meningkat sebanyak 30.2% dan berada pada RM25.7 bilion bagi TK 2013.

AmIslamic Bank terus berusaha untuk menjadi salah satu bank Islam tempatan utama dengan bersaing dalam yang pasaran mencabar, dengan pembangunan produk dan perniagaan menjadi fokus utama bank. Antara produk-produk baru dan inisiatif yang dilancarkan oleh AmIslamic Bank sepanjang tahun kewangan adalah seperti berikut:

i. AmCommerce Skim Pembiayaan-i – Program pembiayaan mudah dipakej dengan jaminan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (“CGC”) di bawah Skim Enhancer-i. Program ini terbuka kepada semua perusahaan kecil dan sederhana


ii. Mengambil bahagian dalam acara kebangsaan iaitu Forum Kewangan Islam Kuala Lumpur, (“KLIFF”) Kesembilan 2012, Pameran Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (“SMIDEX”) 2012 dan Minggu Perusahaan Kecil & Sederhana (“PKS”)

iii. Mengambil bahagian dalam acara antarabangsa iaitu Forum Kewangan Islam Global (“GIFF”) 2012 dan Forum Islamic Finance News (“IFN”) Asia Issuers & Investors 2012

Selain dari semua promosi yang dijalankan di atas, AmIslamic Bank telah menjadi pemain utama dan terlibat secara aktif dalam pembangunan industri melalui Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia (“AIBIM”). AmIslamic Bank juga telah meningkatkan struktur tadbir urus untuk meningkatkan tahap penerimaan pengguna, kesedaran dan ketelusan produk dan perkhidmatan kami. Ini adalah selaras dengan beberapa garis panduan dan piawaian yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia termasuk Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (“IFSA”) yang dijangka berkuat kuasa pada pertengahan 2013.

Disebabkan oleh sifat perniagaan yang pelbagai dan operasi meluas Kumpulan, AmIslamic Bank terus berusaha untuk menyemai dan menerapkan tanggungjawab sosial korporat (“CSR”) ke dalam rantaian nilai dan terus berkembang. Kami juga telah menunaikan tanggungjawab kami sebagai sebuah organisasi perniagaan melalui pengagihan zakat perniagaan kami bagi TK 2012. Jumlah dana zakat sebanyak RM1,313.553, peningkatan sebanyak 50% daripada TK2011 telah diedarkan kepada 14 Pusat Pungutan Zakat (“PPZ”) serta 16 rumah anak yatim dan badan-badan kebajikan di seluruh negara. AmIslamic Bank juga meneruskan Program Pelajar Angkat di bawah AmKasih, program payung CSR Kumpulan AmBank, dengan Yayasan Pelajaran MARA.

Bank sentiasa memainkan peranan dalam menyokong usaha Kerajaan Malaysia untuk menjadikan Malaysia hab global bagi perkhidmatan kewangan Islam dan menjurus ke arah menjadi sebuah Bank Islam utama di Malaysia dan juga di rantau ini. Usaha kami telah diiktiraf dengan

Anugerah Bank Korporat Terbaik Asia pada 2012 Islamic Business & Financial Awards dianjurkan oleh CPI Financial, acara tahunan utama bagi komuniti kewangan Islam global.

Maju ke hadapan untuk TK2014, AmIslamic Bank akan melaksanakan inisiatif utama termasuk:

i. Mengukuhkan keupayaan teras dan saluran yang sedia ada untuk meningkatkan bahagian pasaran kami dalam perbankan Islam

ii. Meneruskan usaha untuk meningkatkan dan menawarkan produk-produk khusus untuk memenuhi keperluan pelanggan dari segmen pelanggan utama

iii. Mengukuhkan tadbir urus Shariah dan meningkatkan infrastruktur untuk mematuhi perubahan dalam keperluan kawal selia

iv. Menyemai penjenamaan dan kesedaran mengenai produk Islam melalui usaha berterusan dalam promosi, sokongan jualan dan pelaburan dalam sumber manusia dan keupayaan kami.

INSURANS HAYAT

AmLife Insurance Berhad

Sorotan Prestasi Kewangan

Secara keseluruhannya, premium kasar diperolehi AmLife Insurance Berhad (“AmLife”) adalah RM462 juta berbanding dengan RM423 juta pada tahun kewangan yang lepas, menandakan pertumbuhan sebanyak 10%. Penyumbang utama ialah pertumbuhan dalam premium tunggal, yang mencatatkan peningkatan 42% dari RM87.2 juta pada tahun sebelumnya kepada RM123.7 juta pada tahun semasa. Ini diikuti oleh peningkatan dalam pendapatan premium kumpulan, yang mencatatkan peningkatan sebanyak 54% pada tahun kewangan semasa di mana premium yang diterbitkan adalah RM48.6 juta berbanding RM31.6 juta pada tahun lepas. Pendapatan premium yang lebih baik adalah disebabkan oleh jualan yang lebih tinggi yang dijana daripada saluran Korporat dan Bankasurance.

patuh Syariah untuk meningkatkan perniagaan mereka dengan menyediakan pembiayaan untuk keperluan modal kerja/pengembangan perniagaan

ii. Komoditi Alpha NIDC – sijil hutang Islam boleh niaga tiga tahun yang berdasarkan konsep Shariah Bai ‘Bithaman Ajil (BBA) yang menjejaki indeks prestasi dengan modal dijamin apabila kematangan

iii. Pembiayaan berjangka-i Mata Wang AS–satu pembiayaan berjangka dalam mata wang Amerika Syarikat berdasarkan Prinsip Shariah Bai ‘Inah untuk keperluan modal kerja dan perniagaan

iv. AmPetrol Advance – cara yang mudah bagi perniagaan untuk mendapatkan modal kerja untuk membeli bahan api atau saham untuk kedai serbaneka. Pakej ini merupakan kerjasama antara Kumpulan AmBank dan Persatuan Peniaga Petrol Malaysia

v. Pelantikan sebagai Ejen Transaksi untuk memudahkan perdagangan komoditi melalui platform dagangan Suq Al-Sila’ di Bursa Malaysia (Bursa Suq Al-Sila’) untuk Gulf Investment Corporation, oleh Pengurus Utama Tunggal, AmInvestment Bank

vi. eGIA-i – saluran alternatif untuk penempatan dan penebusan Akaun Pelaburan Am-i melalui perbankan internet AmOnline tanpa perlu melawat cawangan.

AmIslamic Bank juga telah memulakan inisiatif pemasaran berterusan yang komprehensif dan bersepadu untuk meletakkan dirinya dalam pasaran dengan memainkan peranan penting dalam meningkatkan tahap kesedaran awam dalam usaha untuk menggalakkan produk dan perkhidmatan perbankan Islam. Kami telah menjalankan kempen tahunan kami serta mengambil bahagian dalam pelbagai forum dan acara-acara kebangsaan dan antarabangsa yang disenaraikan seperti berikut:

i. Menjalankan Kempen It’s Gold! Let’s Celebrate! dengan objektif meningkatkan pengkalan pelanggan bagi semua produk runcit iaitu Deposit, Kad Kredit dan Pembiayaan Peribadi



Inisiatif Utama AmLife

Di antara inisiatif ketara AmLife sepanjang tahun kewangan termasuk:

Pengenalan pasukan pengurusan baru untuk mengukuhkan syarikat dan menyediakannya untuk menghadapi cabaran masa depan. Bermula dengan pelantikan Encik Paul Low Hong Ceong sebagai Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa 11 Jun 2012, syarikat juga mengalu-alukan beberapa perlantikan penting baru termasuk Encik David Kim Wee Peng sebagai Ketua Pegawai Operasi dan Ketua Pegawai Teknologi, Encik Venkatasubramanian Achaiyer sebagai Aktuari yang dilantik dan Encik Alex Lee Foo Yeun sebagai Pengurus Besar Jualan Agensi.

Setiap satu daripada kakitangan penting yang baru dilantik memiliki pengalaman yang luas dalam bidang pengkhususan masing-masing, khususnya dalam bidang perkhidmatan kewangan di Malaysia dan di luar negara.

Dengan lebih daripada dua dekad pengalaman, Encik Paul bersedia untuk mengemudi AmLife untuk menjadi penanggung insurans hayat yang teguh, menumpukan kepada penyampaian nilai jangka panjang yang mampan kepada pemegang saham.

Hala tuju strategik syarikat. Di bawah kepimpinan baru ini, syarikat telah menjalani inisiatif rekayasa semula proses perniagaan kritikal dengan objektif untuk memastikan syarikat berada pada kedudukan yang kukuh. Semua usaha-usaha ini memberi dorongan yang diperlukan oleh AmLife untuk merealisasikan matlamatnya menjadi sebuah syarikat insurans hayat yang terkemuka di Malaysia dari segi rangkaian produk, produktiviti jualan dan perkhidmatan pelanggan.

Produk Baru untuk kedua-dua agensi dan saluran bankasurans telah dilaksanakan pada tahun ini dengan tumpuan utama untuk memastikan AmLife terus menawarkan penyelesaian terbaik untuk memenuhi keperluan pelanggan yang sentiasa berubah.

Khususnya, dua produk baru telah dilancarkan untuk saluran agensi tersebut manakala satu tawaran baru diperkenalkan untuk Saluran bankasurans, selepas kajian

yang teliti trend pasaran dan keperluan pengguna yang berubah-ubah.

Harga yang kompetitif dan dijual berdasarkan analisis kewangan berasaskan keperluan yang dilakukan untuk setiap pelanggan, produk baru tersebut melengkapkan rangkaian penyelesaian perlindungan sedia ada yang ditaja jamin oleh AmLife untuk keselamatan kewangan optimum pelanggan massa dan kaya.

Komitmen untuk melayan pelanggan dengan adil dan saksama (“TCF”) diteruskan dengan jabatan TCF melaksanakan projek khas untuk mengkaji semula semua bahan-bahan pemasaran bagi produk-produk yang dijual melalui saluran agensi dan bankasurans.

Objektif utama adalah untuk memastikan kandungan semua dokumen yang sedang digunakan untuk pemasaran seperti brosur, risalah, ilustrasi jualan, lembaran penzahiran produk, penyediaan kontrak dan lain-lain adalah terkini, patuh, konsisten dan mudah difahami.

Proses semakan menekankan penerimaan dokumen dari mata pelanggan - perkataan yang sukar difahami tidak digunakan, memberi penjelasan yang jelas dan mudah, perkataan yang seragam dan maklumat yang disesuaikan. Unsur-unsur ini memainkan peranan penting dalam memastikan pelanggan membuat keputusan yang tepat apabila membeli pelan insurans.

Anugerah

Pasukan Banksurans membanggakan AmLife apabila memenangi Tempat Ketiga Anugerah Pengiktirafan Pengeluar di Konvensyen Bijak Malaysia Ke-empat daripada Persatuan Insurans Kebangsaan Malaysia (“NIAM”) untuk jualan cemerlang produk Bijak Malaysia mereka.

Maju ke Hadapan

Bagi TK2014, AmLife akan memberi tumpuan kepada beberapa inisiatif strategik, yang akan meningkatkan pertumbuhan organik pada tahun-tahun akan datang.

Yang paling utama adalah pengambilan proaktif ejen daripada generasi akan datang dengan nadi untuk keperluan pelanggan yang sentiasa berubah, pengenalan sistem sokongan inovatif pra dan pasca jualan

menggalakkan akses mudah kepada maklumat penting oleh pasukan jualan barisan depan serta pengenalan budaya pembelajaran berdasarkan komitmen berterusan untuk memastikan pasukan jualan dan sokongan AmLife di barisan hadapan industri dari segi kemahiran dan keupayaan keseluruhan.

INSURANS AM

AmGeneral Insurance Berhad

Sorotan Prestasi Kewangan

Insurans AmGeneral terus memberikan hasil kewangan yang kukuh bagi Kumpulan, dengan keuntungan bersih selepas cukai sebanyak RM168 juta bagi TK2013. Ini merupakan peningkatan sebanyak 79.5% berbanding tahun sebelumnya, dengan nisbah operasi gabungan 89.4%.

Prestasi kukuh dalam keuntungan sebelum cukai hasil daripada pertumbuhan dalam premium kasar dan keputusan taja jamin yang kukuh.

Maju ke Hadapan

Harapan untuk AmGeneral adalah positif kerana syarikat membina kedudukan yang kukuh dengan inisiatif strategik.

Pengambilalihan Kurnia Insurans (M) Bhd telah meletakkan AmGeneral sebagai salah satu syarikat insurans am terbesar di Malaysia, dengan rangkaian lebih 7,000 ejen dan pengkalan pelanggan sebanyak 4 juta pemegang polisi di seluruh negara. Sehingga hari ini ia juga merupakan syarikat insurans motor terbesar di negara ini.

Disokong oleh kerjasama yang kuat antara Kumpulan AmBank dan Insurance Australia Group (“IAG”), AmGeneral terus berdagang di bawah dua jenama yang terkenal dan dipercayai, AmAssurance dan Kurnia. Secara bersama, AmAssurance dan Kurnia menginsurankan kira-kira satu dalam setiap lima kereta di Malaysia (kira-kira 21% bahagian pasaran) dan memegang bahagian pasaran hampir 12% untuk insurans am melalui premium bertulis kasar*.

Agenda strategik juga meneruskan dengan beberapa pelaburan dalam teknologi dan operasi. Ini bertujuan untuk mengukuhkan operasi akhir belakang syarikat dan proses penghantaran, menyediakan pekerja, ejen dan pelanggan dengan pengalaman perkhidmatan yang lebih cekap.


Sebagai peserta pasaran utama dalam industri insurans, AmGeneral akan terus mengedarkan pelbagai produk komprehensif motor, peribadi dan komersil melalui rangkaian AmBank dan ejen.

Pelantikan Penting - Ketua Pegawai Eksekutif Baru

Pada bulan Oktober 2012, Kumpulan AmBank melantik Travis Atkinson, sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (“CEO”) untuk AmGeneral. Atkinson mengambil alih peranan daripada bekas CEO, Duncan Brain yang kini memberi tumpuan kepada peranannya sebagai Ketua Asia Tenggara IAG.

Atkinson mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam industri insurans. Sebelum berpindah ke Malaysia, Atkinson sebelum ini adalah Pengurus Besar Eksekutif Rakan Kongsi Perniagaan IAG Zealand. Dalam peranan itu, beliau bertanggungjawab kepada portfolio insurans institusi kewangan, motor khusus, perjalanan dan talian peribadi langsung. Atkinson membawa bersama beliau pengalaman yang luas dalam industri insurans dan dengan pelantikannya, AmGeneral akan terus berkembang sebagai salah satu syarikat insurans am yang terbesar di negara ini.

* Laporan Insurance Services Malaysia Berhad 2013

TAKAFUL KELUARGA

AmFamily Takaful Berhad

AmFamily Takaful (“AmTakaful”) menyediakan pelbagai penyelesaian takaful keluarga patuh Shariah, yang disasarkan untuk memenuhi keperluan kewangan yang semakin meningkat di kalangan rakyat Malaysia.

Produk kami memanfaatkan dua prinsip Shariah utama, iaitu Wakalah (“agensi”) dan Tabarru’ (“derma”), diserapkan sebagai model perniagaan teras kami.

Operasi perniagaan syarikat diberi panduan oleh panel Penasihat Shariah berpengalaman yang terdiri daripada profesional industri dan cendekiawan Syariah terkenal yang mempunyai pengalaman luas dan kepakaran kewangan Islam yang meluas.

Kekuatan Jawatankuasa Syariah melengkapkan kakitangan pengurusan utama syarikat, yang bersama-sama, mensasarkan untuk memberikan daya saing dan pada masa yang sama melaksanakan amalan terbaik.

Sorotan TK2013

Syarikat ini mula beroperasi pada bulan Januari 2012 dengan tiga produk patuh Shariah berkaitan kredit iaitu Takaful Pembiayaan Peribadi Tempoh Berkurangan, Takaful Sewa Beli Tempoh Berkurangan, dan Takaful Gadai Janji Tempoh Berkurangan.

Pada bulan Mac 2012, penyelesaian Takaful berkaitan pelaburan yang pertama dengan tiga dana asas iaitu Dana Ekuiti AmTakaful, AmTakaful Dana Imbang dan Dana Pendapatan Tetap AmTakaful, telah dilancarkan melalui saluran Bankatakaful.

Bagi tahun kewangan dalam tinjauan, jumlah sumbangan RM40 juta telah dicatatkan, sebahagian besarnya disumbangkan oleh produk Takaful Tempoh Berkurangan (“RTT”).

Modal Insan

Kami terus mengukuhkan tenaga kerja kami pada tahun kewangan untuk memenuhi keperluan pertumbuhan pesat syarikat.

Jualan dan Pengedaran

Program AAA

Kami menerima kelulusan Bank Negara Malaysia (“BNM”) untuk memulakan perniagaan melalui saluran Agensi dalam bulan Jun 2012. Memandangkan industri Takaful dan insurans sebahagian besarnya didorong oleh tenaga agensi, kami memulakan Program Perantis Agensi AmTakaful (“AAA”) kumpulan pertama pada Mac 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan pengkalan ejen kami yang berkelayakan dan produktif.

Saluran Pengedaran

Pada tahun kewangan ini, kami menjalin perkongsian pengedaran produk pihak ketiga dengan Malaysian Building Society Berhad dan Affin Bank untuk mempromosikan RTT dan produk berkaitan pelaburan kami.

Inisiatif tele-pemasaran telah dimulakan pada akhir tahun kewangan dengan pelancaran kad kredit pelan perlindungan yang mudah, AmTakaful ‘Ismah, untuk pelanggan kad kredit AmIslamic.

Produk Baru

Antara produk baru yang diperkenalkan pada tahun ini termasuk:

• Perlindungan Kad Kredit (iaituAmTakaful ‘Ismah, produk tele-pemasaran) – produk ini direka untuk melindungi baki kad kredit peserta

• TakafulTempohKumpulandanTakafulHospital dan Pembedahan Kumpulan – Rangkaian Penyelesaian Manfaat Pekerja bagi syarikat-syarikat kecil, sederhana dan besar

• RiderManfaatHospital–perlindungantambahan bagi kos perubatan.

Rangka Kerja Modal Berasaskan Risiko

Pada bulan Oktober 2012, BNM mengeluarkan ‘Rangka Kerja Modal Berasaskan Risiko bagi Pengendali Takaful’ (“RBCT”) yang berkuat kuasa dari Januari 2014.

Menurut Garis Panduan AmTakaful perlu memastikan penyelenggaraan kecukupan modal sejajar dengan profil risiko operasi takaful dan bertindak sebagai penampan kewangan untuk pendedahan takaful.

Maju ke Hadapan

Tinjauan bagi TK2014 adalah amat positif selari dengan jangkaan kadar pertumbuhan keseluruhan industri Takaful.

tinjauan operasi perniagaan (samb.)

Documents