MAJLIS ILMU PERAYAAN HARI KEPUTERAAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1

Sektor Pertanian dan Perikanan

OlehMARIANI BINTE HAJI SABTUPemangku Pengarah Perikanan

MAJLIS ILMU PERAYAAN HARI KEPUTERAAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

2

Menekankan betapa pentingnya eksport dalam agenda peningkatansumbangan sektor pertanian dan perikanan kepada KDNK

Mengongsikan pengalaman sektor perikanan dalam menembusipasaran eksport

MAJLIS ILMU PERAYAAN HARI KEPUTERAAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

3

Pengenalan

Kenapa Eksport?

Eksport - Pencapaian Sektor Pertanian dan Perikanan

Isu & Cabaran

Rumusan & Kesimpulan

4

PENGENALAN

AKTIVITI PERTANIAN DAN PERIKANANL I V E S T O C K , S U M B E R U T A M A & A K U A K U L T U R

Ternakan

Lembu &

Kerbau

Ternakan

Ayam

Pedaging

Pengeluaran

Telur

Ternakan

Kambing

Penangkapan

Ikan

Ternakan

Ikan Air Laut

& Tawar

Ternakan

Udang Laut &

Tawar

Penghasilan

Micro-algae

T A N A M A N

Padi Sayuran Buah-

Buahan

Florikultur Makanan Laut dan

Agrimakanan

Makanan

Haiwan

P E M P R O S E S A N & P E N G I L A N G A N

5

KEMENTERIAN SUMBER-SUMBERU T A M A D A N P E L A N C O N G A N

Visi dan Misi Strategik

2 0 1 6 - 2 0 2 0 6

Vis i“Ke Arah Pertumbuhan Pesat Keluaran Industri

Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan SehinggaMampu Menyumbang Kepada Pertumbuhan

Ekonomi demi Mencapai Wawasan Brunei 2035”

Mis i“Menerajui pertumbuhan keluaran industri sumber-

sumber utama dan pelancongan untuk menjadi

penyumbang yang signifikan kepada pertumbuhan

Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dengan

menggalakkan pelaburan dari dalam dan luar negara,

dan dengan memberi penekanan kepada peningkatan

produktiviti, penggunaan teknologi tinggi, serta

memfokus kepada pasaran eksport"

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2016 2017 2018 2019 2020

Pertanian Perikanan Agromakanan

SASARAN KELUARAN PERTANIAN & PERIKANAN 2016-2020

Nilai Keluaran Pertanian & Agrimakanan Meningkat:

B$ 366 Juta pada 2015

B$ 1,080 Juta pada 2020

Nilai Keluaran Perikanan & Pemprosesan Ikan Meningkat:

B$ 112 Juta pada 2015

B$ 681 Juta pada 2020

7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Juta

B$

Juta

B$

Pertanian Perikanan Agromakanan

SOSIO-EKONOMI INDUSTRI PERTANIAN DAN PERIKANAN 2000-2017

2017a

Sumbangan KDNK* :

1.1%

B$ 350 Jutanilai keluaran

8,600pekerjaan

B$ 142 Jutanilai keluaran Agromakanan 8

Kadar pertumbuhan tahunan

kompoun (CAGR): 6.69%

9

K E N A P A

EKSPORT?

Bagaimana eksport membantu tumbersaran industri pertanian, perikanan dan agromakanan?

10

PENJUALAN &

KEUNTUNGAN

1. Pasaran Domestik KECIL

11

2. Pasaran eksport jauh lebih luas

Aquaculture market in

China will reach USD

100 billion by 2019 &

huge appetite for live

and fresh aquatic

produce

75% of fish products –

purchased as live or chilled

in Hong Kong market. 2013

import value into Hong Kong

– USD 3.2 billion @ 4%

growth

• Global seafood market valued at

US$ 120,848 M in 2016.

• CAGR 3.6% from 2017 - 2023

(Allied Market Research);

• Global population will grow to 9

billion by 2025

• 62% of global seafood market –

comprise of aquaculture product

by 2020

Sumber: The EU Fish

Market 2017 Edition

12

13

Sumber: The EU Fish

Market 2017 Edition

BRUNEI (400,000 @ 40 kg/cap): 16,000 tan

metrik setahun

PR. CHINA (1.42 billion penduduk, 2018): 32.7 juta

tan metriksetahun

EU (742 juta penduduk): 16

juta tan metriksetahun

3. Permintaan di pasaran eksport lazimnya jauh lebih tinggidan meningkat berbanding permintaan tempatan

14

EKSPORT -PENCAPAIAN SEKTOR PERTANIAN & PERIKANAN

EksportPerikanan &

Agromakanan

Jumlah Eksport:

@ 2,098 MT (2017-2018)

Pertumbuhan:@ 46%sejak 2015

15

S Y A R I K A T P E N G E K S P O R T D I S E K T O RP E R I K A N A N D A N A G R O M A K A N A N

16

Syarikat Produk PasaranNilai Eksport

(Juta)

Jumlah

Eksport

(MT)

Export Period

Golden Corporation

Sdn Bhd

Frozen aqua-shrimp,

tuna/ skip-jacks

Australia, Japan, China,

Hong Kong, Malaysia,

Vietnam, Taiwan, US, UK

B$ 8.1 1,582 MTJan 2017- Jun

2018

Nur Nabai Aquaculture

Sdn Bhd

Live fish (hybrid

grouper)Hong Kong USD 1.56 141.95 MT

Jun 2017- Nov

2018

Yamako Pacific (B)

Sdn Bhd

Tuna & Tuna

products (loin,

minced)

Japan, Malaysia USD 1.375 137.5 MT July - Sept 2018

Gropoint Sdn Bhd Frozen fish ASEAN B$ 3.06 55.5 MT Jan – Dec 2017

Hiseaton Fisheries (B)

Sdn BhdFrozen Pompano Canada USD 0.075 2.5 MT July-Aug 2018

Pure Fresh Sdn Bhd Frozen Shrimp China USD 0.3225 20.796 MT April – Aug 2018

MC Biotech Sdn BhdProcessed micro-

aglaeJapan USD 7.875 3.5 MT

Sept 2016 – Mar

2018

Lain-Lain/ Pelbagai

Syarikat

Frozen/ Chilled/

processed seafood

& agri-products

China, ASEAN B$ 0.8 134.98 MT Jan-Dec 2017

17

ISU CABARAN

P E M A T U H A N

18

I. PERUNDANGAN DAN PERATURAN DIKENAKAN OLEH NEGARA PENGIMPORT:

i. Kurang biasa/ kurang arif

ii. Berubah

“.........The uncooked prawn import suspension lapsed at midnight on 6 July 2017. The department implemented enhanced import conditions on 7 July 2017 to facilitate safe trade in uncooked prawns and meet Australia’s appropriate level of protection (ALOP). From 7 July 2017, uncooked prawns, marinated prawns and Australian uncooked prawns processed overseas (excluding those processed in an Australian government approved supply chain) were consolidated into the one product class, uncooked prawns.....” (Australia)

P E M A T U H A N

19

II. KPERLUAN PENSIJILAN YANG LUAS & BERBEZA, TERMASUK DARIPADA PIHAK BUKAN KERAJAAN & CONSUMER ASSOCIATIONS:

i. Banyak (30+)

ii. Implikasi Kos

• WWF – promoting market-based certification systems supporting various agendas such as community well-being, socio-economic and environmental issues

• Global Aquaculture Alliance; Global GAP (Germany); British Retail Consortium (UK) – working with large retailers such as Walmart – on social and environmental responsibility;

• The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC); International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)certifications

20

EU catch certification system

K A P A S I T I

21

I. KERAJAAN:

i. Audit & Pengiktirafan negara pengimport

ii. Perlaksanaan audit

iii. Membimbing industri/ kompetensi

iv. Proses/ Prosidur/ Sistem

II. SWASTA:

i. Keupayaan mematuhi keperluan audit dan persijilan;

ii. Kos pengeksportan

iii. Pengalaman urusan pengeksportan

iv. Maklumat dan kontek pasaran eksport

v. Logistik & Perkhidmatan eksport

Pendekatan

Meningkatkan kapasiti Competent Authority:

• Perundangan dan dokumentasi

• Kompetensi Pegawai & kakitangan

• Proses, Prosidur, Sistem

• Piawaian & Garispandu

• Fasiliti & Perkhidmatan

Pengiktirafan Competent Authority oleh negarapengimport:

• Penglulusan Audit

• Persefahaman

Maklumat keperluan negara pengimport:

• Biosekuriti

• Keselamatan & kualiti

K E R A J A A N

Meningkatkan Kapasiti Pengeksport MemenuhiPra-syarat Negara Pengimport:• Dokumentasi (GMP, SOP, HACCP)

• Kompetensi & Latihan

• Perlaksanaan di kilang/ ladang

Penglulusan & Persijilan:

• Pengauditan, penglulusan

• Pendaftaran dengan Competent Authority negara pengimport

• Persijilan

Daya Pengeksportan:• Perladangan berkontrak (contract farming)

• Bersikut dengan FDI

I N D U S T R I

22

23

RUMUSAN &KESIMPULAN

“Shifting goal posts” dari segi keperluan konsumer & negara

pengimport akan sentiasa memerlukan latihan dan

penyelarasan berterusan bagi pihak kerajaan dan juga industri

Kos menjalankan audit, ujian makmal, latihan, perubahan

proses, peralatan dan “consumables” makmal untuk memenuhi pra-syarat negara

pengimport & mengeluarkan sijil

Keperluan perkhidmatan kerajaan, swasta, bisnes, kewangan, logistik........

Eksport

24

25

Berbaloi kah?

TREN KELUARAN TERNAKAN IKAN LAUT

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

Tan

Met

rik

Compound Annual Growth Rate

(CAGR) 33.76% (2015-2017)

dengan tertubuh penghantaran

tetap ikan kerapu hidup ke

pasaran Hong Kong sejak tahun

2016 melalui Carrier Vessels dari HK

27

TREN KELUARAN INDUSTRI TERNAKAN UDANG LAUT

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

Tan

Met

rik

Peningkatan ketara

dengan pengenalan

udang rostris &

ekses ke pasaran

Amerika Syarikat

Compound Annual Growth

Rate (CAGR) sebanyak 27.7%

(2015-2017) dengan ekses ke

pasaran EU, China &

Australia

28

UDANG AKUAKULTUR BRUNEI: GLOBAL VALUE CHAIN

29

INPUTSSUPPLIES PRODUCTION BUYING PROCESSING EXPORTING

IMPORTDISTRIBUTION

BRANDING, RETAILING

29

P E R K H I D M A T A N K E R A J A A N , P E R B E K A L A N ,

L O G I S T I K , P E R H I D M A T A N P E R U N D A N G A N ,

P E R K H I D M A T A N K E W A N G A N , P E M A S A R A N , P E R K H I D M A T A N B I S N E S…

PENETASANMeragang,

Tutong

Makanan Haiwan,

Perbekalan, Perkhidmatan

TAPAK TERNAKAN

UDANG LAUT

MentiriSg. Penyatang

Sg. PakuKeramut

Pembeli Runcit

Pembeli Borong

PASARAN DOMESTIK

Pasar GadongSupermarket

RestoranHotelAwam

KILANG PEMPROSESANSerambangun

Muara

EjenPengimport

Pasaran ASEAN

Pasaran Australia

Pasaran PR China

Pasaran Eropah

Pasaran Jepun

EKSPORT & PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN & PERIKANAN

EKSPORT

Memperluas Pasaran,

Meningkatkan Jualan

MeningkatkanKeuntungan

Kemahiran

Pekerjaan

Teknologi

Perusahaan

PELABURAN SEMULA & PENGGANDAAN

MENINGKATKAN

SUMBANGAN KDNK

SEKURITI MAKANAN

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

MENINGKATKAN

KELUARAN

PEKERJAAN

SESUAI ANAK

TEMPATAN

SURVIVABILITI

BANGSA DAN

NEGARA

“Money In the

Pocket, Food on the Table” -

Canadian Foodgrains

Bank

....Kita mustahak ingat, bahawapasaran dalam negara kecil,

bukanlah alasan untukmenghalangi pertumbuhan

keluaran, malah setiap syarikat, sama ada ia milik persendirian

atau milik kerajaan, adalahmampu untuk mensasarkan

penjualan produk dan perkhidmatan mereka keluar

negara sebagai eksport...

23

“

“It is really dangerous not to export, because you depend on only one market

and one economy”

- Robert Bouchard, President, Rotobec

Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin

Wadaulah Ibni Al~Mahrum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-

Pertuan Negara Brunei Darussalam, bersempenaMenyambut Awal Tahun Baru Masehi 2016

MAJLIS ILMU PERAYAAN HARI KEPUTERAAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

32

JUNJUNG/ TERIMA KASIH