laporan profil industri perbankan triwulan iv-2017 · laporan profil industri perbankan - triwulan...

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN Triwulan IV-2017

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017

Halaman ini sengaja dikosongkan


1

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan

rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Secara umum laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja perbankan, profil risiko perbankan, kebijakan pengembangan pengawasan perbankan nasional dan kebijakan pengembangan pengawasan terintegrasi, serta hasil pengawasan perbankan selama triwulan IV-2017. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan, koordinasi OJK dengan lembaga lain yang terkait, serta asesmen oleh lembaga internasional seperti Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan Mutual Evaluation Review (MER). Selanjutnya, disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan selama triwulan IV-2017.

Pada triwulan IV-2017, sejalan dengan tren pemulihan ekonomi dunia, ekonomi domestik tumbuh cukup solid yang utamanya ditopang oleh kenaikan investasi dan kinerja perdagangan internasional. Dari sisi perbankan, ketahanan perbankan masih tetap solid ditopang tingginya CAR yang didukung dengan membaiknya tingkat efisiensi perbankan. Selain itu, profil risiko perbankan masih terjaga dengan baik tercermin dari risiko kredit yang menurun serta risiko likuiditas dan risiko pasar yang relatif rendah.

Kondisi industri BPR dan BPRS juga cukup baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR dan BPRS juga cukup solid meskipun masih dibayangi dengan peningkatan risiko kredit/pembiayaan.

Di tengah kinerja yang terjaga baik, perbankan masih mencermati perkembangan beberapa sektor ekonomi yang masih belum solid. Selanjutnya, dengan perkembangan industri teknologi keuangan (financial technology) yang sangat pesat, diharapkan sinergi perbankan dengan perusahaan fintech dapat ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan dapat meningkat.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Mei 2018

Heru Kristiyana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan


3

Daftar Isi

Kata Pengantar ............................................................................................................................... 1 Daftar Isi ...................................................................................................................................... 3 Daftar Tabel ..................................................................................................................................... 6 Daftar Grafik ................................................................................................................................... 8 Daftar Box ................................................................................................................................... 10 Ringkasan Eksekutif..................................................................................................................... 11 Info Grafis ................................................................................................................................... 13

Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional ............................................................................. 17 A. Overview Perekonomian Global dan Domestik ............................................................................................. 17 B. Kinerja Perbankan Nasional ................................................................................................................................... 20

1. Kinerja Bank Umum ............................................................................................................................... 20 1.1 Aset Bank Umum ........................................................................................................................... 20 1.2 Sumber Dana Bank Umum ........................................................................................................ 21 1.3 Penggunaan Dana Bank Umum ............................................................................................... 23 1.4 Rentabilitas Bank Umum ............................................................................................................ 29 1.5 Permodalan Bank Umum ........................................................................................................... 29

2. Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) ................................................................................................. 31 2.1 Aset BUS ........................................................................................................................................... 31 2.2 Sumber Dana BUS ......................................................................................................................... 32 2.3 Penggunaan Dana BUS ............................................................................................................... 32 2.4 Rentabilitas BUS ............................................................................................................................. 34 2.5 Permodalan BUS ............................................................................................................................ 34

3. Kinerja BPR Konvensional (BPR) ....................................................................................................... 34 3.1 Aset BPR ............................................................................................................................................ 35 3.2 Sumber Dana BPR ......................................................................................................................... 35 3.3 Penggunaan Dana BPR ............................................................................................................... 36 3.4 Rentabilitas BPR ............................................................................................................................. 37 3.5 Permodalan BPR ............................................................................................................................ 38

4. Kinerja BPR Syariah (BPRS) ................................................................................................................. 38 4.1 Aset BPRS ......................................................................................................................................... 38 4.2 Sumber Dana BPRS ....................................................................................................................... 39 4.3 Penggunaan Dana BPRS ............................................................................................................. 39 4.4 Rentabilitas BPRS........................................................................................................................... 40 4.5 Permodalan BPRS .......................................................................................................................... 40

Bab II Profil Risiko Perbankan ................................................................................................... 45 1. Risiko Kredit ............................................................................................................................................. 45

1.1 Kualitas Kredit Secara Umum .................................................................................................. 45 1.2 Risiko Kredit berdasarkan Peer Bank ..................................................................................... 46 1.3 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan ..................................................................... 47 1.4 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ......................................................................... 48 1.5 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial) ........................................................................... 50

2. Risiko Pasar ................................................................................................................................................ 51


4

2.1 Risiko Nilai Tukar ........................................................................................................................... 51 2.2 Risiko Suku Bunga ......................................................................................................................... 52

3. Risiko Likuiditas ........................................................................................................................................ 53 4. Risiko Operasional ................................................................................................................................. 57 5. Tata Kelola Perbankan ........................................................................................................................... 57

5.1 Bank Umum .................................................................................................................................... 57 5.2 BPR ..................................................................................................................................................... 58

Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional .......................... 67 1. Bank Umum ............................................................................................................................................... 68

1.1 Pengembangan Pengawasan Bank Umum ......................................................................... 68 2. Perbankan Syariah................................................................................................................................... 68

2.1 Pengaturan Perbankan Syariah ................................................................................................ 68 2.2 Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah ............................................................. 69 2.3 Pengembangan Perbankan Syariah ....................................................................................... 69 2.4 Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign) ................ 69

3. BPR ............................................................................................................................................................... 70 3.1 Pengembangan Pengawasan BPR .......................................................................................... 70

4. Kegiatan Pengembangan dan Diseminasi Ketentuan ............................................................... 71

Bab IV Pengembangan Pengawasan Terintegrasi ................................................................. 75 1. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi ................................................................................... 75 2. Pengawasan Terintegrasi .................................................................................................................... 75 3. FGD dan Workshop ................................................................................................................................ 76

Bab V Pengawasan Perbankan ............................................................................................... 79 1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus........................................................................... 79 2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank .............................................................................................. 80 3. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) ..... 80 4. Penegakan Kepatuhan Bank .............................................................................................................. 82

4.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing) ........................................................................... 82 4.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) .......................................... 82 4.3 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi ........................................................................ 84 4.4 Sosialisasi .......................................................................................................................................... 84

5. Jaringan Kantor dan Kelembagaan Perbankan .......................................................................... 84 5.1 Bank Umum ..................................................................................................................................... 84 5.2 Bank Syariah .................................................................................................................................... 86 5.3 BPR ...................................................................................................................................................... 87

Bab VI Koordinasi Antar Lembaga........................................................................................... 91 1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan ........................................................... 91

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)......................................................................... 91 1.2 Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia (BI) ...................................................................... 91

2. Upaya OJK dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Sektor Riil dan Implementasi APU dan PPT ............................................................................................................................................ 93 2.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ....................................................................... 93 2.2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ......................................... 94 2.3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) ..... 95


5

Bab VII Asesmen Lembaga Internasional ............................................................................... 101 1. Financial Sector Assessment Program (FSAP) ............................................................................ 101 2. Mutual Evaluation Review ................................................................................................................. 102

Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan ....................................... 107 Perlindungan Konsumen............................................................................................................................................ 107

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen .................................................................... 107 1.1 Layanan Pertanyaan ................................................................................................................... 109 1.2 Layanan Informasi ....................................................................................................................... 110 1.3 Layanan Pengaduan ................................................................................................................... 111

2. Pengawasan Market Conduct ......................................................................................................... 111 3. Pemantauan Iklan Triwulanan ........................................................................................................ 111 4. Investor Alert Portal ............................................................................................................................. 112 5. Kegiatan Komunikasi Dalam Rangka Penguatan Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan ..................................................................................................................................... 113 6. Penilaian Kembali Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa

Keuangan ............................................................................................................................................... 114 Literasi dan Inklusi Keuangan .................................................................................................................................. 115

1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)............................................................................................ 115 2. Penyusunan Generic Model Tabungan Bagi Mahasiswa dan Pemuda ............................ 115 3. Perkembangan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM

(PELAKU) .................................................................................................................................................. 115 4. Kegiatan Pengukuhan dan Coaching Clinic TPAKD ................................................................ 116 5. Perkembangan Program Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) .................................... 116 6. Bulan Inklusi Keuangan...................................................................................................................... 117 7. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) ........................................................................................ 117 8. Workshop Pengembangan Model Bisnis Keagenan yang Berkelanjutan ....................... 118 9. Edukasi Keuangan bagi Komunitas ............................................................................................... 118 10. Edukasi Keuangan bagi Pelajar dan Mahasiswa ...................................................................... 118 11. Sinergi Edukasi Keuangan OJK Dengan Perguruan Tinggi di Wilayah Jakarta dan

Sekitarnya ................................................................................................................................................ 118 12. Keikutsertaan dalam Rangkaian Kegiatan OECD/INFE .......................................................... 119 13. Sosialisasi Survei Programme for International Student Assessment (PISA) ................ 119 14. Lokakarya Dalam Rangka Sinergi Pemerintah dan Lembaga Dalam Peningkatan

Perekonomian Daerah dan Pencapaian Inklusi Keuangan .................................................. 120 15. Workshop ”Good Practices for Financial Consumer Protection” dengan World Bank ......

..................................................................................................................................................................... 120 16. Disiplin Pasar di Sektor Perbankan Indonesia (Studi Kasus Penerapan POJK Nomor

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Indonesia) .............................................................................................................................................. 121

Lampiran ......................................................................................................................................................................... 125 Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko ......................................... 125 Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan IV-2017 ................................................................................................................................................................................... 127 Lampiran III. Glossary .................................................................................................................................................. 131


6

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Bank Umum .................................................................................................................................. 20 Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum ................................................................................................... 20 Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum ........................................................................................................... 21 Tabel 4 DPK berdasarkan Kelompok Kepemilikan ............................................................................................ 22 Tabel 5 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar .............................................................. 23 Tabel 6 Penggunaan Dana Bank Umum ............................................................................................................... 23 Tabel 7 Konsentrasi dan Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ........................................ 26 Tabel 8 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM .................................................................................................. 27 Tabel 9 Porsi Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank ............................................................................ 28 Tabel 10 Target Penyaluran KUR 2017 .................................................................................................................. 28 Tabel 11 Perbandingan Indikator Bank Umum berdasarkan Kepemilikan .............................................. 30 Tabel 12 Komponen Permodalan Bank Umum ................................................................................................. 30 Tabel 13 Indikator Umum Bank Syariah ............................................................................................................... 31 Tabel 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi ............................................................ 33 Tabel 15 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan .................................................................. 33 Tabel 16 Indikator Umum BPR Konvensional .................................................................................................... 34 Tabel 17 Penyebaran DPK BPRK .............................................................................................................................. 36 Tabel 18 Kredit BPRK berdasarkan Sektor Ekonomi ....................................................................................... 37 Tabel 19 Kredit BPRK berdasarkan Lokasi Penyaluran .................................................................................... 37 Tabel 20 Indikator Umum BPRS ............................................................................................................................... 38 Tabel 21 Pembiayaan BPRS Menurut Sektor Ekonomi ................................................................................... 40 Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit ............................................................................................................. 45 Tabel 23 Perkembangan Nominal Kredit dan NPL per Kepemilikan ......................................................... 46 Tabel 24 Rasio NPL Gross per Kepemilikan ......................................................................................................... 47 Tabel 25 NPL Gross Peer Bank berdasarkan Jenis Penggunaan ................................................................... 47 Tabel 26 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan ................................................................ 47 Tabel 27 NPL Gross Peer Bank berdasarkan Jenis Penggunaan .................................................................. 48 Tabel 28 NPL Gross Lokasi (Spasial) Berdasarkan Sektor Ekonomi ............................................................ 51 Tabel 29 Perkembangan Parameter IRRBB .......................................................................................................... 53 Tabel 30 Minimal Pemenuhan LCR ......................................................................................................................... 54 Tabel 31 Perkembangan LCR Perbankan ............................................................................................................. 54 Tabel 32 Rasio-Rasio Likuiditas Sisi Aset Perbankan ....................................................................................... 55 Tabel 33 Rasio Likuiditas Kewajiban Perbankan ................................................................................................ 56 Tabel 34 Rekapitulasi Transaksi PUAB ................................................................................................................... 57 Tabel 35 Pengaturan Perbankan Syariah yang diterbitkan pada Triwulan IV-2017 ............................. 68 Tabel 36 Pemeriksaan Umum Bank ......................................................................................................................... 79 Tabel 37 Pemeriksaan Khusus Bank ........................................................................................................................ 80 Tabel 38 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan .................................................................................................. 80 Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2017 ............................................................................................... 81


7

Tabel 40 Jumlah Track Record .................................................................................................................................... 82 Tabel 41 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan ............................................................. 83 Tabel 42 Jaringan Kantor Bank Umum ................................................................................................................... 85 Tabel 43 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum ........................................................... 86 Tabel 44 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah ................................................................................................... 87 Tabel 45 Perizinan BPR ................................................................................................................................................ 88 Tabel 46 Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR ................................................................................ 88 Tabel 47 Kegiatan Usaha Program JARING ......................................................................................................... 93 Tabel 48 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Tahun 2017 .................................... 96 Tabel 49 Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2017 ..................................... 97 Tabel 50 Total Layanan Per Sektor ....................................................................................................................... 109 Tabel 51 Layanan Konsumen OJK untuk Sektor Perbankan ....................................................................... 109 Tabel 52 Bulan Inklusi Keuangan 2017 ............................................................................................................... 117


8

Daftar Grafik

Grafik 1 PDB menurut Pengeluaran ................................................................................................................. 18Grafik 2 PDB Berdasarkan Lapangan Usaha .................................................................................................. 18Grafik 3 Perkembangan Ekspor dan Impor ................................................................................................... 19Grafik 4 Perkembangan Ekspor Migas dan Non Migas ........................................................................... 19Grafik 5 Perkembangan Impor Migas dan Non Migas ............................................................................. 19Grafik 6 Tren Inflasi ................................................................................................................................................. 19Grafik 7 Komposisi Sumber Dana Perbankan .............................................................................................. 21Grafik 8 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK ................................................................................................. 21Grafik 9 Tren Pangsa Komposisi DPK .............................................................................................................. 22Grafik 10 Kredit Berdasarkan Jenis Mata Uang .............................................................................................. 23Grafik 11 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan .............................................................. 24Grafik 12 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar ...................................................................... 24Grafik 13 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ................................................................... 25Grafik 14 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah ....................................................................... 27Grafik 15 Penyebaran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi .......................................................................... 29Grafik 16 Tren Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah ................................................................................ 31Grafik 17 Pertumbuhan DPK Bank Syariah ...................................................................................................... 32Grafik 18 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur ............................................. 33Grafik 19 Laba dan ROA BUS ................................................................................................................................ 34Grafik 20 Perkembangan Aset BPR ..................................................................................................................... 35Grafik 21 Perkembangan DPK BPR ..................................................................................................................... 35Grafik 22 Tren Aset BPRS ........................................................................................................................................ 38Grafik 23 Tren Pertumbuhan DPK BPRS ............................................................................................................ 39Grafik 24 Tren ROA dan BOPO BPRS ................................................................................................................. 40Grafik 25 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net ................................................................................................. 45Grafik 26 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit .......................................................................................... 46Grafik 27 Perkembangan Nominal NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi ................................................. 48Grafik 28 Tren Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi .................................................................................. 49Grafik 29 Tren NPL Gross Sektor Ekonomi ....................................................................................................... 49Grafik 30 Tren NPL Gross Berdasarkan Lokasi (Spasial) .............................................................................. 50Grafik 31 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar ...................................................................................................... 51Grafik 32 Jumlah Bank Terhadap Range PDN ................................................................................................ 51Grafik 33 Pertumbuhan Nilai Wajar dan Keuntungan Surat Berharga .................................................. 52Grafik 34 Perkembangan Parameter IRRBB ..................................................................................................... 53Grafik 35 Perkembangan Likuiditas Perbankan ............................................................................................. 53Grafik 36 Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan

Komisaris .................................................................................................................................................... 58Grafik 37 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai ........................................................................................ 81Grafik 38 Penyebaran Jaringan Kantor Bank Umum di Lima Wilayah di Indonesia ......................... 85Grafik 39 Penyebaran Jaringan Kantor BUS di Lima Wilayah di Indonesia ......................................... 87Grafik 40 Jaringan Kantor BPR .............................................................................................................................. 88Grafik 41 Realisasi dan NPL Program JARING ................................................................................................ 93Grafik 42 Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan .............................................................................. 108


9

Grafik 43 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalaha .................................................................................................................................................................... 110

Grafik 44 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan .................................................................................................................................................................. 110

Grafik 45 Jumlah Iklan Per Sektor .................................................................................................................... 112 Grafik 46 Pelanggaran berdasarkan Kategori Dugaan Pelanggaran ................................................. 112


10

Daftar Box

Box 1 Program KUR Tahun 2018 ......................................................................................................................... 41 Box 2 Kinerja Ekonomi Domestik dan Perbankan 2017 dan Prospeknya di Tahun 2018 .............. 42 Box 3 Dampak Capping Suku Bunga terhadap Likuiditas Perbankan .................................................. 59 Box 4 Dampak KUR Subsidi Bunga terhadap Kredit UMKM dan BPR ................................................. 62


11

Ringkasan Eksekutif

Sejalan dengan tren pemulihan ekonomi dunia, ekonomi domestik tumbuh cukup solid didorong oleh kenaikan investasi dan kinerja perdagangan internasional. Dari sisi perbankan, fungsi intermediasi meningkat dengan kredit yang tumbuh ditopang terutama oleh pertumbuhan kredit modal kerja. Permodalan perbankan juga terjaga pada level yang tinggi sehingga kuat untuk mengabsorbsi risiko yang dihadapi. Dukungan permodalan terutama bersumber dari profit yang meningkat seiring dengan membaiknya tingkat efisiensi perbankan.

Di bidang pengawasan perbankan, OJK konsisten melakukan upaya mitigasi risiko dengan melakukan beberapa pemeriksaan khusus yang mencakup pemeriksaan modal, aktivitas operasional, GCG, fraud, teknologi informasi, dan kegiatan bank lainnya. Di sisi lain, penguatan regulasi juga dilakukan melalui penerbitan dua kebijakan terkait penguatan kelembagaan perbankan syariah. Selain itu, terkait pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, sampai dengan triwulan IV-2017 telah selesai disusun aplikasi SIPT tahap III yang berfungsi sebagai perangkat untuk melakukan monitoring Pengawasan Terintegrasi terkait Konglomerasi Keuangan.

Terkait dengan implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK bersama dengan Lembaga terkait dalam KSSK secara rutin melakukan rapat berkala dalam memantau kondisi stabilitas sistem keuangan. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengembangan industri perbankan.

Sebagai tindak lanjut asesmen FSAP 2016/2017, OJK dan otoritas lainnya mengimplementasikan rekomendasi IMF atas beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melanjutkan penguatan sektor keuangan serta meningkatkan pendalaman pasar keuangan dan inklusi. Selain itu, OJK juga telah mengikuti pelaksanaan on-site visit MER Indonesia dimana secara umum tim asesor menilai bahwa pelaksanaan rezim APU PPT di Indonesia sudah membaik dibandingkan saat pelaksanaan MER sebelumnya. OJK dinilai telah memiliki mekanisme perizinan yang dapat mencegah pelaku kejahatan dan pihak terkait lainnya untuk masuk ke Sektor Jasa Keuangan, serta dinilai telah memahami, mengidentifikasi dan menerapkan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) terhadap PJK yang diawasinya. Selanjutnya, pada pilar perlindungan dan edukasi konsumen, OJK terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Terkait hal tersebut, OJK melakukan update berkala terkait daftar investasi dalam Investasi Alert Portal, penyusunan Generic Model tabungan bagi mahasiswa dan pemuda, penyempurnaan konsep Laku Mikro, serta memperkuat dan memperluas TPAKD melalui coaching clinic. Selain itu, dalam upaya perluasan akses keuangan, jumlah rekening dan PKS program SimPel OJK meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong percepatan inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat.


12


INFOGRAFIS DESEMBER 2017

2. Ekonomi Domestik Perekonomian domestik di triwulan IV-2017 tumbuh lebih baik sebesar 5,19% yang didorong oleh pertumbuhan di beberapa sektor.

Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) ditopang oleh investasi dari proyek infrastruktur pemerintah, investasi swasta, maupun investasi nonbangunan.

Tumbuhnya nilai ekspor sejalan dengan harga komoditas yang meningkat.

Inflasi yang masih terjaga sebesar 3,61% (yoy). Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan sebesar 5,3%.

1. Ekonomi Global Perekonomian global di tahun 2017 secara keseluruhan membaik dan diproyeksikan berlanjut di tahun 2018.

Tumbuhnya ekspor komoditas primer dan tambang negara emerging economies.

Peningkatan konsumsi utamanya di AS dan Jepang.

Penurunan volatilitas pasar keuangan diiringi dengan peningkatan capital inflow ke negara berkembang.

Membaiknya proyeksi perekonomian global di tahun 2018 didukung oleh perbaikan ekonomi negara maju dan negara berkembang.

OVERVIEW PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK

Risiko Ketidakpastian kebijakan dan kondisi politik. Normalisasi kebijakan moneter AS. Pemberlakuan kebijakan rebalancing ekonomi Tiongkok. Ketegangan geopolitik global.

Risiko

ki k b 5 3%

Kemungkinan capital outflow akibat proyeksi kenaikan FFR. Ketidakpastian politik dan ekonomi dunia.

KINERJA PERBANKAN DESEMBER 2017

Profitabilitas membaik didukung oleh peningkatan efisiensi.

Intermediasi cukup baik

Risiko Kredit masih terjaga

Risiko Pasar relatif rendah

Likuiditas memadai

Permodalan Stabil kuat

PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR EKONOMI (yoy)

TREN NPL SEKTOR EKONOMI

13


14


15


16



17

Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional

Sejalan dengan tren pemulihan ekonomi dunia, ekonomi domestik tumbuh cukup solid didorong oleh kenaikan investasi dan kinerja perdagangan internasional. Dari sisi perbankan, fungsi intermediasi masih baik dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya ditengah perlambatan DPK. Sejalan dengan itu, industri perbankan dinilai cukup kuat mengabsorbsi risiko yang dihadapi karena didukung oleh permodalan yang sangat memadai seiring dengan pertumbuhan organik bank yang berasal dari pemupukan laba. A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Sepanjang tahun 2017, ekonomi global berada dalam tren pemulihan dan diperkirakan berlanjut pada tahun 2018. Hal tersebut ditandai dengan kinerja pasar keuangan global yang meningkat dengan tingkat volatilitas pasar keuangan yang rendah dan ekspektasi pelaku pasar akan prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi global dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang yang lebih tinggi dari perkiraan semula.

Ekonomi negara maju tumbuh meningkat didorong oleh kenaikan pengeluaran modal dan penguatan permintaan eksternal. Ekonomi Amerika Serikat (AS) melanjutkan penguatan ditopang perbaikan sektor konsumsi dan investasi sejalan dengan kebijakan Pemerintah memperbaiki infrastruktur. Sejalan dengan AS, perekonomian Eropa juga membaik dengan motor penggerak konsumsi rumah tangga dan investasi. Negara maju seperti AS, EU dan Jepang juga melakukan normalisasi kebijakan moneter untuk meredam potensi kenaikan inflasi sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi.

Peningkatan ekonomi negara berkembang khususnya negara-negara berbasis ekspor komoditas primer sejalan dengan harga komoditas yang membaik. Negara-negara berkembang juga diuntungkan oleh pemulihan ekonomi global dan peningkatan permintaan dari negara maju yang mampu mendorong perbaikan transaksi perdagangan internasional. Ekonomi Tiongkok tumbuh tinggi didorong oleh perbaikan ekspor dan impor. Selain itu, ekonomi India juga berhasil meningkatkan kinerja ekspornya seiring dengan melemahnya nilai tukar Rupee.

Beberapa faktor downside risk terhadap pertumbuhan global tetap perlu diwaspadai ke depan, diantaranya terkait dengan perkiraan perlambatan ekonomi Tiongkok akibat masih berlanjutnya proses rebalancing ekonomi di tengah reformasi pajak dan liberalisasi pasar keuangan. Selain itu, hal yang perlu diwaspadai juga menyangkut faktor keterbatasan kemampuan fiskal dan kendala struktural aging population (Jepang), meningkatnya proteksionisme, ketidakpastian kebijakan, kenaikan suku bunga acuan, dan


18

ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan Semenanjung Korea. Hal-hal tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi aliran modal asing ke Indonesia.

Dari domestik, pada triwulan IV-2017 ekonomi tumbuh solid, yaitu 5,19% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV-2016 sebesar 4,94% (yoy). Pertumbuhan ekonomi didorong oleh akselerasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pengeluaran Pemerintah dan kinerja ekspor dan impor.

PMTB tumbuh 7,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,80% (yoy), utamanya didorong oleh pembentukan modal berupa bangunan (porsi 74,74% terhadap PMTB) yang tumbuh 6,68% (yoy), atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,07% (yoy). Hal ini sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur dari pemerintah dan proyek komersil swasta berupa properti rumah tinggal. Pengeluaran pemerintah yang tumbuh 3,81% (yoy) juga ikut membantu pertumbuhan ekonomi setelah pada tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif 4,05% (yoy).

Pada sisi lapangan usaha, banyaknya proyek infrastruktur pemerintah dan komersil swasta turut mendorong pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 7,23% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 4,21% (yoy).

Sementara itu, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (KRT) tumbuh 4,97% (yoy), atau lebih rendah dari triwulan IV-2016 yang tumbuh 4,99% (yoy). Pelemahan pertumbuhan KRT merupakan imbas dari kecenderungan penundaan konsumsi dan pergeseran preferensi pada kelompok menengah-atas, sementara KRT kelompok bawah masih lemah akibat daya beli yang

stagnan1. Indikasi pergeseran preferensi pada kelompok menengah-atas terjadi dari pola konsumsi kebutuhan non-leisure seperti makanan dan pakaian menjadi kebutuhan leisure seperti rekreasi, hotel, dan restoran (Grafik 1).

Grafik 1 PDB menurut Pengeluaran

Sumber: BPS

Grafik 2 PDB Berdasarkan Lapangan Usaha

Sumber: BPS

Faktor lain yang berperan positif terhadap PDB adalah perbaikan kinerja ekspor dan impor. Nilai impor pada triwulan IV-2017 tumbuh 17,83% (yoy), lebih tinggi

1 Bahan Presentasi BI dalam High Level Meeting

terkait Perkembangan dan Isu Ekonomi Terkini (Pembiayaan Infrastruktur melalui Pasar Keuangan), tanggal 18 Desember 2017.


19

dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,84% (yoy), didorong kenaikan impor migas yang tumbuh 50,10% (yoy) dan impor non-migas yang tumbuh sebesar 12,87% (yoy). Sementara itu, meskipun nilai ekspor tumbuh melambat dari 16,07% (yoy) pada triwulan IV-2016 menjadi sebesar 6,93% (yoy) pada triwulan IV-2017, kinerja ekspor masih tumbuh terakselerasi pada ekspor migas. Ekspor migas tumbuh 20,77% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang terkontraksi 3,79% (yoy), sedangkan ekspor non migas melambat 5,56% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 18,50% (yoy) (Grafik 3, 4 dan 5).

Grafik 3 Perkembangan Ekspor dan Impor

Sumber: BPS

Grafik 4 Perkembangan Ekspor Migas dan Non Migas

Sumber: BPS

Grafik 5 Perkembangan Ekspor Migas dan Non Migas

Sumber: BPS

Inflasi pada Desember 2017 sebesar 0,71% (mtm) dan secara keseluruhan tahun 2017 sebesar 3,61% (yoy). Inflasi tahun ini berada dalam capaian target inflasi sebesar 4,5%±1%, didukung oleh rendahnya inflasi inti, volatile food, dan administered prices. Hal ini utamanya disebabkan oleh membaiknya pasokan pangan sejalan dengan perbaikan produksi pangan, rendahnya tekanan inflasi dari sisi permintaan domestik, dan terkendalinya dampak kebijakan tarif listrik (Grafik 6).

Grafik 6 Tren Inflasi

Sumber: BPS

Dengan memperhatikan downside risks, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 5,3%2. Risiko yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2018, antara lain kemungkinan aliran modal yang keluar akibat pengaruh

2 OJK outlook 2018


20

qtq qtq yoy yoyDes Sep Des Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17

Total Aset (Rp Miliar) 6.729.799 7.150.388 7.387.634 1,77% 3,32% 9,74% 9,77%Kredit (Rp milyar) 4.377.195 4.543.588 4.737.972 1,17% 4,28% 7,87% 8,24%DPK (Rp Miliar) 4.836.758 5.142.891 5.289.209 1,92% 2,85% 9,60% 9,35%- Giro (Rp Miliar) 1.124.235 1.199.374 1.233.337 0,49% 2,83% 13,84% 9,70%- Tabungan (Rp Miliar) 1.551.809 1.574.694 1.701.175 1,30% 8,03% 11,16% 9,63%- Deposito (Rp Miliar) 2.160.714 2.368.823 2.354.697 3,08% -0,60% 6,46% 8,98%CAR (%) 22,71 23,01 23,01 49 (0) 155 30ROA (%) 2,17 2,42 2,38 (0,2) (4) (9) 21NIM / NOM (%) 5,47 5,19 5,15 (2) (4) 24 (32)BOPO (%) 82,85 79,22 79,28 (26) 6 68 (357)NPL / NPF Gross (%) 2,93 2,93 2,60 (3) (34) 44 (33)NPL / NPF Net (%) 1,24 1,30 1,17 (11) (13) 3 (7)LDR / LFR (%) 90,50 88,35 89,58 (67) 123 (145) (92)

Indikator2016 2017

CR4 % CR20 %

2015 44,49 76,572016 46,36 77,23

Mar-17 45,73 76,54Jun-17 46,10 76,51Sep-17 46,00 76,41Des-17 46,91 77,07

TahunAset

kenaikan suku bunga global, serta masalah geopolitik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea. Selain itu, kenaikan harga minyak dapat berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kenaikan laju inflasi, defisit transaksi berjalan, dan depresiasi nilai tukar. Dari sisi domestik, juga perlu dicermati sehubungan dengan periode pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di Indonesia.

B. Kinerja Perbankan Nasional 1. Kinerja Bank Umum

Fungsi intermediasi perbankan cukup solid dengan meningkatnya pertumbuhan kredit ditengah perlambatan DPK. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja perbankan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercermin dari kenaikan tingkat profitabilitas dan diiringi kenaikan tingkat efisiensi perbankan. Hal tersebut mendorong tingkat permodalan perbankan menjadi lebih solid (Tabel 1).

Tabel 1 Indikator Bank Umum

Sumber: SPI dan LHBU, Desember 2017

1.1 Aset Bank Umum

Aset bank umum tumbuh sebesar 9,77% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,74% (yoy) (Tabel 1). Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan DPK dan tambahan setoran modal oleh pemilik. Selain itu, dari sisi komponen aset, penyaluran kredit juga tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, kenaikan aset utamanya didorong oleh Bank BUMN yang memiliki porsi sebesar 40,43% dan ditopang pertumbuhan yang tinggi sebesar 12,00%

(yoy) (Tabel 3). Sementara itu, KCBA mengalami penurunan aset sebesar 12,15% (yoy) sejalan dengan penurunan DPK pada kelompok bank ini.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum

Sumber: OJK


21

∆ qtq ∆ qtq ∆ yoy ∆ yoyDes Sep Des Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17

BUMN 2.666.516 2.792.047 2.986.617 40,43% 2,00% 6,97% 15,27% 12,00%BUSN Devisa 2.672.238 2.901.497 2.964.376 40,13% 1,23% 2,17% 13,06% 10,93%BUSN Non Devisa 73.684 85.228 88.221 1,19% 6,22% 3,51% -61,85% 19,73%BPD 529.746 636.197 604.820 8,19% 3,14% -4,93% 11,36% 14,17%Campuran 319.328 322.999 331.734 4,49% 1,63% 2,70% 1,84% 3,89%KCBA 468.286 412.417 411.376 5,57% 1,23% -0,25% -1,07% -12,15%Total 6.729.799 7.150.385 7.387.144 100% 1,77% 3,31% 9,74% 9,77%

Kelompok Bank Porsi2016 2017

Aset perbankan masih didominasi oleh beberapa bank besar yang ditunjukkan oleh Concentration Ratio (CR). Porsi aset 4 bank terbesar mencapai 46,91% dari total aset industri perbankan sedangkan porsi 20 bank

terbesar menguasai hingga 77,07% total aset perbankan. Hal tersebut mencerminkan bahwa dominasi bank-bank besar cukup tinggi dalam perbankan nasional (Tabel 2).

Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum

Sumber: SPI Desember 2017

1.2 Sumber Dana Bank Umum

DPK memegang peran sangat penting dalam sumber pendanaan bank. Sebanyak 89,33% dana perbankan berasal dari DPK (Grafik 7).

Grafik 7 Komposisi Sumber Dana Perbankan


DPK tumbuh relatif tinggi 9,35% (yoy) meskipun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,60% (yoy). Pertumbuhan DPK utamanya didorong oleh akselerasi pertumbuhan pada deposito, terutama deposito di atas Rp2 Miliar yang memiliki porsi 71,22% dari total deposito. Pada periode laporan, deposito di atas Rp2 Miliar tumbuh 10,85% (yoy) sementara deposito dengan nominal di bawah Rp2 Miliar hanya tumbuh sebesar

5,04% (yoy) yang mengindikasikan kenaikan pendapatan dana deposan menengah ke bawah lebih rendah dari deposan menengah ke atas. Di sisi lain, Tabungan dan Giro tumbuh relatif tinggi meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tabungan dan giro tumbuh masing-masing 9,63% dan 9,70% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya 11,16% (yoy) dan 13,84% (yoy) (Grafik 8).

Grafik 8 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK


Dilihat dari porsinya, Giro dan Tabungan mengalami kenaikan pangsa dibanding 2 tahun terakhir, sebaliknya deposito di bawah Rp2 Miliar mengalami penurunan pangsa. Dari sisi deposan, hal tersebut


22

qtq qtq yoy yoy

Des '16 Sep '17 Des '17 Sep'17 Des'17 Des'16 Des'17

BUMN 1.984.174 2.035.650 2.213.902 41,86 1,17% 8,76% 14,36% 11,58%BUSD 2.045.699 2.190.130 2.222.149 42,01 1,81% 1,46% 12,32% 8,63%BUSND 55.626 62.720 65.276 1,23 3,40% 4,08% -62,20% 17,35%BPD 383.531 516.035 449.389 8,50 4,48% -12,91% 7,55% 17,17%Campuran 170.477 175.399 174.660 3,30 0,19% -0,42% 4,58% 2,45%KCBA 197.252 162.957 163.832 3,10 6,57% 0,54% 3,76% -16,94%

TOTAL 4.836.758 5.142.891 5.289.209 100 1,92% 2,85% 9,60% 9,35%

Kelompok Bank Porsi (%)Nominal (Rp miliar)

mengindikasikan bahwa deposan golongan menengah ke bawah lebih memperbanyak simpanan untuk keperluan transaksi atau berjaga-jaga.

Sementara itu, deposito dengan nominal di atas Rp2 Miliar tumbuh cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan perbankan pada deposan inti atau deposan besar semakin besar (Grafik 9).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK masih dikuasai oleh kelompok BUSN Devisa (42 bank) sebesar 42,01%, diikuti Bank BUMN (4 bank) sebesar 41,86%. Meskipun memiliki porsi terbesar, namun pertumbuhan DPK BUSN Devisa justru melambat, yaitu tumbuh 8,63% (yoy) atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya

sebesar 12,32% (yoy). Adapun DPK kelompok BUSN Non Devisa dan BPD masing-masing tumbuh cukup signifikan yaitu 17,35% dan 17,17% (yoy), atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu masing-masing -62,20% dan 7,55% (yoy) (Tabel 4).

Grafik 9 Tren Pangsa Komposisi DPK


Tabel 4 DPK berdasarkan Kelompok Kepemilikan


Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) dengan porsi 77,73%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,71%)

diikuti Jawa Timur (9,44%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang jauh lebih besar di wilayah tersebut (Tabel 5).


23

Des Sep Des TW III'17 TW IV'17 TW IV'16 TW IV'17a Kredit Yang Diberikan 4.413.414 4.580.521 4.781.959 66,63% 1,19% 4,40% 7,85% 8,35%

- Kepada Pihak Ketiga 4.377.195 4.543.588 4.737.972 66,02% 1,17% 4,28% 7,87% 8,24%- Kepada Bank Lain 36.220 36.934 43.987 0,61% 4,78% 19,10% 5,91% 21,45%

b Penempatan pada Bank Lain 207.050 251.229 235.595 3,28% -6,60% -6,22% -2,29% 13,79%c Penempatan pada Bank Indonesia 717.840 668.959 700.775 9,76% -0,90% 4,76% 4,71% -2,38%d Surat Berharga 860.522 982.334 1.035.335 14,43% 8,32% 5,40% 30,22% 20,31%e Penyertaan 33.889 36.498 39.708 0,55% 3,56% 8,79% 32,35% 17,17%f CKPN Aset Keuangan 153.245 163.683 157.154 2,19% 3,12% -3,99% 31,50% 2,55%g Tagihan Spot dan Derivatif 13.693 10.185 7.938 0,11% -8,70% -22,06% -33,57% -42,03%h Tagihan Lainnya 171.250 291.583 218.588 3,05% 44,92% -25,03% 10,14% 27,64%

TOTAL 6.570.903 6.984.992 7.177.051 100,00% 2,97% 2,75% 10,09% 9,22%

yoyqtqporsiPenggunaan Dana 2016 2017

Des '16 Sep '17 Des'17DKI Jakarta 2.472.780 2.571.542 2.681.926 50,71%Jawa Timur 455.220 494.587 499.384 9,44%Jawa Barat 400.209 424.699 449.311 8,49%Jawa Tengah 240.399 257.347 262.972 4,97%Sumatera Utara 201.536 217.815 217.961 4,12%Total DPK 5 Kota 3.770.144 3.965.990 4.111.553 77,73%Total DPK 4.836.758 5.142.891 5.289.209

WilayahDPK % Pangsa

terhadap total DPK

Tabel 5 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar (Rp Miliar)

Sumber: SPI Desember 2017, diolah

1.3 Penggunaan Dana Bank Umum

Sebagian besar (66,63%) penggunaan dana perbankan digunakan untuk pembiayaan/penyaluran kredit, terutama kredit kepada pihak ketiga bukan bank sebesar 66,02%, sementara penyaluran kredit kepada bank lain hanya sebesar 0,61% (Tabel 6).

Tabel 6 Penggunaan Dana Bank Umum


Penyaluran kredit kepada pihak ketiga tumbuh 8,24% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 7,87% (yoy). Hal tersebut menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan intermediasi perbankan ditengah kondisi dunia usaha yang masih wait and see.

Berdasarkan portofolio, kredit kepada pihak ketiga umumnya disalurkan dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,37% sedangkan kredit valas sebesar 14,63%. Kredit rupiah tumbuh 8,25% (yoy) melambat dari 9,15% (yoy) sedangkan kredit valas tumbuh 8,22% (yoy) atau jauh lebih tinggi dari 0,92% (yoy) tahun sebelumnya. Kenaikan kredit valas (IDR) berasal dari kenaikan volume kredit valas (USD) sebesar 6,46% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,07% (yoy) serta akibat pelemahan nilai tukar

Rupiah terhadap USD sebesar 2,15%3 (Grafik 10).

Grafik 10 Kredit Berdasarkan Jenis Mata Uang


3 Pelemahan sebesar 2,15% tersebut tidak semata-

mata akibat pelemahan IDR terhadap USD, namun juga disebabkan pelemahan Rupiah terhadap beberapa mata uang asing lainnya yang jauh lebih besar.


24

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit masih didominasi kredit produktif (71,81%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,91% dan kredit investasi (KI) sebesar 24,90%, sedangkan kredit konsumsi (KK) tercatat sebesar 28,19%.

Di tengah perlambatan pengeluaran rumah tangga dalam PDB sektoral, KK justru tumbuh signifikan yang utamanya didorong oleh kredit rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal dan apartemen. Sebaliknya, pertumbuhan kredit produktif belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu sebabnya adalah masih berlangsungnya proses restrukturisasi perusahaan khususnya yang terkait komoditas tambang (Grafik 11).

Grafik 11 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan


1.3.1 Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi menurut non lapangan usaha, kredit perbankan masih didominasi oleh kredit rumah tangga sebesar 23,26%. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi menurut lapangan usaha, kredit terbesar disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (18,69%) serta sektor industri pengolahan (17,39%) (Grafik 12).

Grafik 12 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar


Peningkatan kredit sampai dengan Desember 2017 antara lain didorong oleh peningkatan kredit ke sektor konstruksi yang tumbuh signifikan sebesar 20,57% (yoy). Tingginya kredit pada sektor konstruksi sejalan dengan masih berlangsungnya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang utamanya disalurkan untuk konstruksi gedung dan bangunan sipil seperti bangunan jalan raya, tol, jembatan, landasan, irigasi dan dermaga.

Kredit sektor perdagangan besar dan eceran masih dalam tren perlambatan yang tumbuh 5,24% (yoy), lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,15% (yoy). Faktor pendorong perlambatan kredit di sektor ini adalah melambatnya subsektor Perdagangan Eceran Tekstil dan Pakaian Jadi yang tumbuh 6,14% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,92% (yoy). Adapun kredit ke subsektor Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau tumbuh 21,74% (yoy), terakselerasi dibanding tahun sebelumnya yang turun 0,19% (yoy).

Sejalan dengan pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan, kredit ke sektor ini tumbuh 5,42% (yoy), membaik dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,86% (yoy).


25

Subsektor industri pengolahan yang mengalami akselerasi pertumbuhan adalah subsektor industri makanan dan minuman serta subsektor industri pengolahan tembakau yang tumbuh masing-masing sebesar 10,41% (yoy) dan 13,91% (yoy). Kenaikan subsektor makanan dan minuman sejalan dengan peningkatan permintaan menjelang natal dan tahun baru, sementara kenaikan pada industri tembakau terutama disebabkan adanya pembayaran cukai tembakau kepada pemerintah yang ditangguhkan paling lama 2 tahun dan dibayarkan di akhir tahun 2017.

Kredit sektor pertanian tumbuh 11,82% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 11,32% (yoy). Penyaluran kredit pertanian sebagian besar disalurkan pada subsektor pertanian buah-buahan termasuk perkebunan kelapa sawit sebesar Rp24 triliun atau tumbuh 10,86% (yoy).

Penurunan volume kredit ke sektor pertambangan masih berlanjut meskipun harga komoditas global mulai membaik. Kredit ke sektor ini turun 10,06% (yoy), terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan IV-2016 yang turun 6,61% (yoy). Masih terkontraksinya sektor ini utamanya didorong oleh penurunan kredit pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang turun 20,40% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan kredit sektor rumah tangga tercatat sebesar 12,42% (yoy) atau jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,99% (yoy). Perbaikan tersebut utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya kredit untuk kepemilikan rumah tinggal dan apartemen yang masing-masing tumbuh 11,10% (yoy) dan 19,49% (yoy). Selain itu, peningkatan kredit kepemilikan rumah juga turut mendorong pertumbuhan kredit pemilikan peralatan rumah tangga seperti kredit furniture yang tumbuh 22,02% (yoy) (Tabel 7 dan Grafik 13).

Grafik 13 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: SPI Desember 2017 Sumber: SPI Desember 2017


26

Sep '16 Des '16 Sep '17 Des '17Lapangan Usaha

1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 272,95 283,83 304,07 317,38 4,38% 11,32% 11,82% 6,70%2 Perikanan 9,39 9,48 10,42 11,27 8,17% 7,18% 18,93% 0,24%3 Pertambangan dan Penggalian 116,09 126,34 110,11 113,62 3,19% -6,61% -10,06% 2,40%4 Industri Pengolahan 743,52 781,76 791,85 824,11 4,07% 2,86% 5,42% 17,39%5 Listrik, gas dan air 121,52 135,46 130,10 146,13 12,32% 36,21% 7,88% 3,08%6 Konstruksi 205,04 214,76 248,10 258,93 4,37% 24,18% 20,57% 5,47%7 Perdagangan Besar dan Eceran 831,02 841,38 856,05 885,45 3,44% 6,17% 5,24% 18,69%8 Penyediaan akomodasi dan PMM 92,39 93,39 95,86 97,89 2,11% 8,77% 4,81% 2,07%9 Transportasi 168,31 171,80 174,53 182,63 4,64% -3,24% 6,31% 3,85%

10 Perantara Keuangan 176,86 193,95 208,69 214,19 2,63% 17,77% 10,44% 4,52%11 Real Estate 200,84 210,00 215,65 221,92 2,91% 13,66% 5,68% 4,68%12 Adminsitrasi Pemerintahan 14,54 14,70 23,00 21,82 -5,11% 13,85% 48,43% 0,46%13 Jasa Pendidikan 8,48 8,55 9,53 10,10 6,03% 5,22% 18,14% 0,21%14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 16,18 16,97 17,64 19,09 8,23% -21,05% 12,53% 0,40%15 Jasa Kemasyarakatan 56,89 58,71 62,17 72,38 16,42% 1,24% 23,29% 1,53%16 Jasa Perorangan 2,58 2,64 2,65 2,74 3,69% -2,38% 3,80% 0,06%17 Badan Internasional 0,10 0,23 0,16 0,16 -1,27% 109,54% -32,67% 0,00%18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 10,14 10,61 3,07 2,75 -10,38% -11,28% -74,07% 0,06%

Bukan Lapangan Usaha19 Rumah Tangga 955 980 1.051 1.102 4,86% 6,99% 12,42% 23,26%20 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 210,09 222,31 228,98 233,32 1,90% 17,31% 4,95% 4,92%

4.212 4.377 4.544 4.738 4,28% 7,87% 8,24% 100%

No Sektor EkonomiKredit (Rp T) qtq

TW IV'17yoy

TW IV'17

Industri

PorsiyoyTW IV '16

Tabel 7 Konsentrasi dan Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: SPI Desember 2017 1.3.2 Penyaluran Kredit UMKM

Porsi kredit UMKM tercatat sebesar 18,64% dari total kredit perbankan. Porsi tersebut sudah melebihi target minimal 15% terhadap total kredit pada akhir tahun 2017 sebagaimana diatur dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Hampir semua kelompok bank berdasarkan kepemilikan telah melampaui target minimal penyaluran kredit UMKM sebesar 15%, kecuali KCBA dan Bank Campuran yang masih di bawah 10%.

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar kredit UMKM terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran

(52,41%), diikuti oleh industri pengolahan (10,55%), serta pertanian, perburuan dan kehutanan (8,92%).

Kredit UMKM tumbuh 10,08% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,42% (yoy). Secara nominal, peningkatan kredit UMKM terbesar terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran (Rp30,2T) yang tumbuh 6,97% (yoy) sedangkan secara prosentase, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat pada sektor listrik, gas, dan air yang tumbuh 43,00% (yoy). Kenaikan yang juga cukup signifikan adalah sektor pertanian yang tumbuh 17,48% (yoy) atau senilai Rp3,7T seiring dengan meningkatnya upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.


27

Des '16 Sep '17 Des'17 Des '17 Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17Perdagangan besar dan eceranBaki Debet 432.560 447.458 462.729 52,41% 0,91% 3,41% 9,28% 6,97%NPL 16.555 18.895 17.498 3,78% -2,58% -7,39% 9,46% 5,70%Industri pengolahanBaki Debet 84.196 89.868 93.175 10,55% -0,03% 3,68% 10,03% 10,66%NPL 3.177 3.278 3.122 3,35% -3,81% -4,76% 15,17% -1,74%Pertanian, Perburuan dan KehutananBaki Debet 67.014 74.983 78.731 8,92% 2,57% 5,00% 9,71% 17,48%NPL 2.587 2.562 2.424 3,08% -4,86% -5,39% 2,68% -6,31%Listrik, Gas, dan AirBaki Debet 2.501 3.036 3.577 0,41% -17,99% 17,82% 20,30% 43,00%NPL 72 168 168 4,70% 6,33% 0,00% -27,40% 134,79%LainnyaBaki Debet 215.842 230.949 244.770 27,72% 4,64% 5,98% 5,66% 13,40%NPL 9.343 12.005 11.966 4,89% -0,47% -0,32% 0,57% 28,07%Baki Debet UMKM 802.113 846.294 882.982 1,86% 4,34% 8,42% 10,08%NPL UMKM 31.734 36.908 35.178 3,98% -2,14% -4,69% 6,52% 10,85%Ket : Shaded area merupakan rasio NPL

Sektor EkonomiNominal (Rp M) Porsi Δ qtq Δ yoy

Secara triwulan, kredit UMKM tumbuh 4,34% (qtq) menjadi Rp883 triliun, meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 1,86% (qtq). Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan tahunannya yang utamanya

dipengaruhi oleh meningkatnya kredit UMKM pada sektor listrik, gas, dan air yang tumbuh tertinggi sebesar 17,82% (qtq) serta besarnya peningkatan kredit UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 3,41% (qtq).

Tabel 8 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sumber: SPI Desember 2017 Secara spasial, kredit UMKM sebagian besar terpusat di wilayah Jawa yaitu 58,52%, dengan yang terbesar di provinsi DKI Jakarta (15,01%) diikuti Jawa Timur (13,88%), Jawa Barat (12,99%), dan Jawa Tengah (10,96%). Setelah wilayah Jawa, kredit UMKM ke dua terbesar berada di wilayah Sumatera (18,99%) dengan porsi terbesar di Sumatera Utara yaitu 5,62%.

Porsi penyebaran UMKM di wilayah Jawa dan Sumatera jauh berbeda bila dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya menikmati sebesar

22,49%. Masih rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia Bagian Timur dan Tengah dapat menjadi peluang bagi bank untuk meningkatkan pendampingan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat di remote area.

Grafik 14 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah



28

Δ yoy

Des '17 Des '17 Des '17BUMN 495.186 56,08% 4,01% 10,84%BUSN 310.222 35,13% 4,99% 10,64%BPD 70.366 7,97% 5,90% 16,37%KCBA dan Campuran 7.208 0,82% -13,01% -50,27%Total UMKM 882.982 100% 4,34% 10,08%

Δ qtqKelompok Bank Porsi

Baki Debet (RpM)

1 BRI 9.500 61.500 200 71.200 20 BPD Sumut 900 100 - 1.000 2 Bank Mandiri 8.990 4.000 10 13.000 21 BPD Sumatera Barat 200 100 - 300 3 BNI 11.500 300 200 12.000 22 BPD Sumsel Babel 80 20 - 100 4 BCA 35 65 - 100 23 BPD Jawa Barat dan Banten 700 300 - 1.000 5 Bank Bukopin 300 - - 300 24 BPD Kalimantan Selatan 100 50 150 6 Maybank Indonesia 200 - 50 250 25 BPD Riau Kepri 250 50 300 7 Bank Sinarmas 50 10 25 85 26 BPD Nusa Tenggara Barat 70 30 - 100 8 Bank Permata 10 - - 10 27 BPD Lampung 50 100 - 150 9 BTPN 105 195 - 300 28 BPD Papua 35 15 - 50

10 OCBC-NISP 10 - - 10 29 BPD Bengkulu 25 - - 25 11 Bank Artha Graha 500 2.200 300 3.000 30 BPD Kalimantan Tengah 16 9 - 25 12 BRI Syariah - 500 - 500 31 BPD Jambi 7 13 - 20 13 BRI Agroniaga 130 - - 130 32 BPD Jateng 500 100 - 600 14 Bank CTBC - - 300 300 33 BPD Sulawesi Tenggara 100 66 - 166 15 BPD Bali 369 14 - 383 TOTAL Bank 35.218 70.040 1.085 106.343 16 BPD Kalimantan Barat 75 75 - 150 17 BPD NTT 150 100 - 250 18 BPD DIY 200 100 - 300 19 BPD Sulselbar 61 28 - 89

Target Penyaluran (Rp M)

Total Target

Penyaluran (Rp M)

Ritel Mikro TKI Ritel Mikro TKINama BankNo Nama Bank

Target Penyaluran(Rp M)

Total Target

Penyaluran (Rp M)

No

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (56,08%) dan diikuti oleh BUSN (35,13%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kredit UMKM BPD tumbuh tertinggi sebesar 16,37% (yoy), diikuti kredit UMKM BUMN dan BUSN. Di sisi lain, kredit UMKM kelompok KCBA dan Bank Campuran justru mengalami kontraksi akibat tingginya pelunasan di kedua kelompok bank ini.

Untuk mendorong perkembangan sektor UMKM, Pemerintah menyelenggarakan program KUR. Target penyaluran KUR tahun

2017 tercatat Rp106,34 triliun, dengan alokasi plafon terbesar diberikan kepada tiga Bank BUMN (90,46%), dengan rincian masing-masing: BRI (66,95%); Bank Mandiri (12,22%); dan BNI (11,28%).

Tabel 9 Porsi Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank


Tabel 10 Target Penyaluran KUR 2017

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian

Sampai dengan Desember 2017, penyaluran KUR melalui perbankan mencapai Rp96,78 triliun atau 91,00% dari target. Tidak tercapainya target penyaluran KUR dipengaruhi oleh: (i) beberapa bank yang belum menyalurkan KUR karena keterbatasan infrastruktur (sistem), misalnya belum memiliki sistem aplikasi yang terhubung dengan Sistem Informasi Kredit

Program (SIKP) di Kementerian Keuangan; dan (ii) keterbatasan debitur yang layak dibiayai melalui program KUR. Jumlah debitur KUR perbankan sampai dengan Desember 2017 sebanyak 4.086.487 debitur.

Berdasarkan sektor ekonomi, KUR terbanyak disalurkan ke sektor Perdagangan Besar dan Eceran (57,78%) diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perburuan (23,96%).


29

Berdasarkan wilayah penyaluran, KUR terkonsentrasi di Pulau Jawa; utamanya di Jawa Tengah (17,47%), Jawa Timur (16,90%), dan Jawa Barat (12,88%).

Grafik 15 Penyebaran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: Kemenko Perekonomian

1.4 Rentabilitas Bank Umum

Pada Desember 2017 laba tahun berjalan perbankan tumbuh sebesar 25,77% (yoy). Hal tersebut mengakibatkan ROA naik menjadi 2,38% dari 2,17% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun ROA tertinggi berada pada kelompok BUMN sebesar 2,98% sedangkan ROA terendah pada kelompok BUSN Non Devisa sebesar 1,46% (Tabel 11).

Perbaikan ROA utamanya ditopang tingkat efisiensi perbankan yang meningkat sejalan dengan penurunan BOPO sebesar 357 bps (yoy) menjadi 79,28%. Perbaikan efisiensi utamanya terdapat pada BUSN Non Devisa dengan penurunan rasio BOPO terbesar yaitu 601 bps. Sementara itu, rasio BOPO KCBA meningkat dan merupakan yang

terbesar yaitu 90,22%. Tingginya BOPO KCBA dipengaruhi oleh meningkatnya beban kerugian transaksi spot dan derivatif akibat pelemahan nilai rupiah. 1.5 Permodalan Bank Umum

Secara umum, permodalan Bank Umum lebih banyak ditopang oleh modal inti (78,99%) sedangkan modal pelengkap hanya sebesar 7,19%. Modal inti didominasi oleh modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) yang pada Desember 2017 tumbuh 13,77% (yoy). Peningkatan CET 1 utamanya ditunjang oleh meningkatnya laba sebesar 17,30% (yoy).

Secara total, dengan peningkatan modal inti, modal bank umum tumbuh 10,89% (yoy). Disisi lain, total ATMR industri perbankan tumbuh 9,48% (yoy). Dengan pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibanding ATMR, CAR bank umum meningkat 30 bps (yoy) menjadi sebesar 23,01% (Tabel 12).

Berdasarkan kelompok bank, CAR tertinggi berada pada kelompok KCBA, yaitu 52,50%, jauh di atas CAR industri (23,01%). Tingginya CAR KCBA antara lain karena mendapat dukungan pendanaan setara modal dari head office serta keharusan KCBA untuk memiliki komponen permodalan berupa CEMA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi dengan bobot risiko dalam ATMR cukup rendah.


30

Des-16 Des-17 Des-16 Des-17 Des-16 Des-17Laba (yoy) -5,46% 22,45% 10,96% 28,73% 27,74% 141,57%ROA 2,77% 2,98% 1,57% 1,87% 0,75% 1,46%NIM 6,33% 5,95% 4,76% 4,44% 3,84% 4,38%BOPO 78,41% 72,58% 86,03% 81,87% 95,36% 89,35%CAR 21,05% 21,14% 20,27% 21,42% 24,38% 27,03%

Des-16 Des-17 Des-16 Des-17 Des-16 Des-17Laba (yoy) 12,91% 7,06% 32,56% -4,70% 3,78% 21,35%ROA 2,57% 2,40% 2,78% 2,58% 2,17% 2,38%NIM 7,01% 6,30% 3,82% 3,68% 5,47% 5,15%BOPO 78,29% 78,63% 88,25% 90,22% 82,85% 79,28%CAR 21,79% 22,01% 54,03% 52,50% 22,69% 23,13%

IndustriBPD KCBA

BUMN BUSN Devisa BUSN Non Devisa

No Komponen Modal Des-16 Sep-17 Des-17 qtq yoy Porsi1 Modal Inti 831,02 911,15 945,57 3,78% 13,79% 78,99%A Modal Inti Utama (CET 1) 828,57 909,74 942,66 3,62% 13,77% 78,74%

Modal disetor 166,47 181,81 185,78 2,19% 11,60% 15,52%Cadangan Tambahan Modal 725,16 793,26 828,28 4,41% 14,22% 69,19%

Laba 486,05 541,68 570,13 5,25% 17,30% 47,63%Laba/Rugi Tahun Lalu 387,20 448,21 445,82 -0,53% 15,14% 37,24%Laba/Rugi Tahun Berjalan 98,84 93,47 124,31 33,00% 25,77% 10,38%

Dana Setoran Modal 9,18 3,33 6,02 81,05% -34,40% 0,50%Cadangan Lainnya 229,94 248,25 252,12 1,56% 9,65% 21,06%

Faktor Pengurang 63,06 65,33 71,41 9,30% 13,23% 5,96%B Modal Inti Tambahan (AT 1) 2,45 1,41 2,92 106,77% 19,12% 0,24%

2 Modal Pelengkap (Tier 2) 81,32 82,20 86,06 4,70% 5,83% 7,19%

3 CEMA 167,24 171,41 165,48 -3,46% -1,05% 13,82%

4 TOTAL MODAL 1.079,58 1.163,95 1.197,12 2,85% 10,89% 100%

5 ATMR 4.753 5.058 5.204 2,88% 9,48%ATMR Kredit 4.065 4.279 4.413 3,15% 8,58%ATMR Operasional 647 725 726 0,13% 12,31%ATMR Pasar 45 57 67 17,49% 48,15%

Rasio CAR 22,71% 23,01% 23,01% - 30

Tabel 11 Perbandingan Indikator Bank Umum Berdasarkan Kepemilikan


Tabel 12 Komponen Permodalan Bank Umum



31

qtq qtq yoy yoyDes Sep Des* Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17

BUS dan UUS (Rp milyar)Total Aset 356.504 395.093 424.181 4,47% 7,36% 20,33% 18,98%Pembiayaan 248.007 271.576 285.695 2,36% 5,20% 16,44% 15,20%Dana Pihak Ketiga 279.335 318.574 334.719 5,48% 5,07% 20,83% 19,83%- Giro Wadiah 27.972 38.206 40.045 6,22% 4,81% 31,99% 43,16%- Tabungan Mudharabah 85.188 90.470 98.449 4,06% 8,82% 24,08% 15,57%- Deposito Mudharabah 166.174 189.898 196.226 6,03% 3,33% 17,58% 18,08%BUS (%)CAR 16,63 16,16 17,91 -25 175 161 128ROA 0,63 1,00 0,63 -10 -36 15 0,27NOM 0,68 1,10 0,67 -13 -44 15 -1BOPO 96,22 91,68 94,91 71 323 -79 -130NPF gross 4,42 4,41 4,77 -6 35 -42 35FDR 85,99 80,12 79,65 -257 -47 -205 -634*Ket: data sementara

Indikator 2016 2017

2. Kinerja Bank Umum Syariah

Kinerja bank syariah pada triwulan IV-2017 secara umum cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terdapat moderasi intermediasi. Kondisi permodalan

masih solid didukung oleh peningkatan efisiensi, meskipun dibayangi peningkatan risiko kredit.

Tabel 13 Indikator Umum Bank Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2017

2.1 Aset BUS

Pada Desember 2017, pangsa aset bank syariah4 terhadap total aset industri perbankan secara perlahan meningkat, yaitu sebesar 5,74% (Desember 2016=5,30%). Aset bank syariah masih didominasi oleh aset BUS sebesar 67,90%.

Aset bank syariah tumbuh 18,98% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,33% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh melambatnya DPK yang turut mempengaruhi perlambatan penyaluran pembiayaan.

Sementara itu, secara triwulanan aset bank syariah tumbuh 7,36% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang

4 Sampai dengan Desember 2017, bank syariah terdiri

dari 13 BUS dan 21 UUS

tumbuh 4,47% (qtq). Peningkatan aset antara lain dipengaruhi oleh adanya injeksi modal beberapa bank syariah untuk pengembangan infrastruktur IT termasuk digital banking.

Grafik 16 Tren Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

Sumber: SPS Desember 2017


32

2.2 Sumber Dana BUS

Sumber dana perbankan syariah masih didominasi oleh DPK dengan komposisi 58,62% berupa deposito mudharabah, diikuti oleh tabungan mudharabah dan giro wadiah masing-masing sebesar 29,41% dan 11,96%.

Pada Desember 2017, DPK bank syariah tumbuh 19,83% (yoy), sedikit melambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya (20,83%, yoy), yang dipengaruhi oleh melambatnya Tabungan. Meskipun demikian, terdapat peningkatan signifikan pada Giro yang tumbuh 43,16% (Grafik 17).

Grafik 17 Pertumbuhan DPK Bank Syariah


2.3 Penggunaan Dana BUS

Penggunaan dana perbankan syariah didominasi untuk tujuan pembiayaan. Pada Desember 2017, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 15,20% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 16,44% (yoy).

Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas tercermin pada melambatnya penyaluran pembiayaan pada sektor perdagangan besar dan eceran serta rumah tangga. Meskipun demikian, penyaluran pembiayaan pada sektor rumah tangga masih yang terbesar dan tumbuh 19,05% (yoy). Hal ini juga mencerminkan bahwa sebagian besar pembiayaan syariah masih ditujukan untuk keperluan konsumsi dengan porsi sebesar 41,66% terhadap total pembiayaan.

Selain itu, pembiayaan untuk tujuan investasi mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya tumbuh 16,16% (yoy) menjadi 11,34% (yoy). Hal ini antara lain tercermin pada terkontraksinya pembiayaan ke sektor real estate sebesar -3,68% (yoy). Meskipun demikian, pembiayaan pada sektor konstruksi serta sektor listrik, gas dan air tumbuh cukup baik masing-masing 53,78% (yoy) dan 36,06% (yoy).

Disisi lain, pembiayaan modal kerja tumbuh signifikan sebesar 14,27% (yoy) dari tahun sebelumnya hanya 9,27% (yoy). Peningkatan antara lain ditopang oleh meningkatnya pembiayaan ke sektor pertanian yang tumbuh 22,14% (yoy). Besarnya pembiayaan ke sektor perdagangan besar (8,31%, yoy) dan industri pengolahan (8,70%, yoy) juga turut berkontribusi terhadap pembiayaan modal kerja meskipun mengalami perlambatan.


33

2015 Des '16 Sep '17 Des '17 Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17Pertanian, Perburuan, Kehutanan 7.950 8.531 9.741 10.419 3,65 -1,08% 6,97% 7,31% 22,14%Perikanan 1.198 1.405 1.370 1.462 0,51 1,50% 6,74% 17,32% 4,08%Pertambangan dan Penggalian 6.145 6.604 7.012 6.864 2,40 -1,03% -2,11% 7,46% 3,95%Industri Pengolahan 17.982 19.745 20.422 21.463 7,51 -0,66% 5,09% 9,80% 8,70%Listrik, Gas dan Air 6.427 8.117 7.733 11.044 3,87 -1,57% 42,82% 26,31% 36,06%Konstruksi 11.193 14.435 21.540 22.198 7,77 8,89% 3,05% 28,96% 53,78%Perdagangan Besar dan Eceran 25.993 30.319 31.600 32.839 11,49 3,78% 3,92% 16,64% 8,31%Akomodasi dan PMM 2.101 3.043 3.542 3.613 1,26 1,52% 1,99% 44,84% 18,73%Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 11.072 10.921 10.019 10.087 3,53 -9,15% 0,67% -1,36% -7,64%Perantara Keuangan 19.184 18.948 19.564 19.583 6,85 0,92% 0,10% -1,23% 3,35%Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan 9.365 12.797 12.045 12.326 4,31 3,32% 2,33% 36,64% -3,68%Adm. Pmrnthn,Perthn&Jamsos 266 9 8 7 0,00 -9,66% -10,39% -96,60% -18,16%Jasa Pendidikan 3.193 3.786 4.693 4.905 1,72 6,90% 4,53% 18,57% 29,58%Jasa Kesehatan & Kesos 2.550 3.030 3.658 4.021 1,41 4,17% 9,92% 18,84% 32,70%Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya 4.600 4.617 4.880 4.973 1,74 -0,30% 1,91% 0,37% 7,72%Jasa Perorangan yang melayani RT 274 337 330 331 0,12 -3,95% 0,54% 23,07% -1,77%Badan Internasional & lainnya - - - - 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Kegiatan yang belum jelas 2.147 760 575 538 0,19 -23,54% -6,34% -64,58% -29,20%Rumah Tangga 77.040 97.597 110.233 116.186 40,67 3,78% 5,40% 26,68% 19,05%Bukan lapangan usaha lainnya 4.318 3.005 2.610 2.835 0,99 -3,85% 8,61% -30,39% -5,67%

TOTAL 212.996 248.007 271.576 285.695 100 2,36% 5,20% 16,44% 15,20%

yoy (%)Sektor Ekonomi Porsi (%)

Pembiayaan (Rp M) qtq (%)

Des '16 Sep '17 Des '17 Sep '17 Des '17 Des '16 Des ' 17 Modal Kerja 87.363 95.375 99.825 34,94 2,86 4,67 9,27 14,27 Investasi 60.042 63.358 66.848 23,40 -0,48 5,51 16,16 11,34 Konsumsi 100.602 112.844 119.021 41,66 3,59 5,47 23,66 18,31

Total 248.007 271.576 285.695 100 2,36 5,20 16,44 15,20

yoy (%)Porsi (%)

Nilai (Rp. Miliar) qtq (%)JENIS PENGGUNAAN

Tabel 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi


Tabel 15 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan

Sumber: SPS, Desember 2017

Ditengah perlambatan pembiayaan, rasio NPF gross BUS tercatat sebesar 4,77%, sedikit naik dari tahun sebelumnya sebesar 4,42%.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,45%, khususnya DKI Jakarta (43,12%), Jawa Barat (11,09%), Jawa Timur (8,52%), dan Jawa Tengah (5,92%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya terutama Bagian Timur Indonesia. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa

didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

Grafik 18 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



34

qtq qtq yoy yoy

Des Sept Des Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17

Total Aset (Rp milyar) 113.501 121.583 125.945 4,24% 3,59% 11,59% 10,96%

Kredit (Rp milyar) 81.684 87.938 89.482 0,63% 1,76% 9,19% 9,55%

Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 75.725 81.597 84.861 4,81% 4,00% 12,58% 12,06%

- Tabungan (Rp milyar) 23.748 24.892 26.723 6,43% 7,36% 13,31% 12,53%

- Deposito (Rp milyar) 51.977 56.705 58.137 4,11% 2,53% 12,24% 11,85%

NPL Gross (%) 5,83 7,00 6,15 7 (85) 46 32NPL Net (%) 4,20 5,17 4,52 58 (65) 86 32ROA (%) 2,59 2,56 2,55 (5) (1) (12) (4)LDR (%) 76,24 76,59 75,36 (244) (123) (157) (88)CR (%) 19,01 17,14 19,86 204 273 (13) 85BOPO (%) 81,19 81,07 80,50 (32) (57) (40) (69)CAR (%) 22,77 22,69 22,95 20 26 84 18

Rasio 2016 2017

2.4 Rentabilitas BUS

Rentabilitas BUS stabil dibandingkan tahun sebelumnya dengan rasio ROA sebesar 0,63%. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya peningkatan laba tahun berjalan yang hanya tumbuh 3,66% (yoy). Terbatasnya laba tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pembiayaan serta meningkatnya CKPN pada beberapa bank untuk mengantisipasi kenaikan risiko pembiayaan (NPF).

Grafik 19 Laba dan ROA BUS


Selain itu, meningkatnya rentabilitas juga ditopang oleh peningkatan efisiensi yang tercermin pada penurunan rasio BOPO sebesar 130 bps (yoy) menjadi 94,91%.

2.5 Permodalan BUS

Permodalan BUS didominasi oleh modal inti sebesar 87,44% dan modal pelengkap sebesar 12,56%. Pada Desember 2017, modal BUS tumbuh 14,60% (yoy) yang utamanya ditopang oleh peningkatan modal inti sebesar 19,43% (yoy).

Peningkatan modal inti utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya modal disetor dan laba BUS yang masing-masing tumbuh 10,72% (yoy) dan 20,46% (yoy). Sementara itu, modal pelengkap sedikit terkontraksi sebesar 10,58% (yoy).

Di sisi penyebut, ATMR BUS tumbuh 6,36% (yoy), atau lebih rendah dari pertumbuhan modal. Dengan kenaikan modal yang lebih besar dari ATMR, CAR BUS pada Desember 2017 naik menjadi 17,91% dari tahun sebelumnya 16,63%. 3. Kinerja BPR Konvensional (BPR)

Kondisi BPR pada triwulan IV-2017 cukup baik dengan pertumbuhan kredit yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR relatif cukup solid didukung dengan perbaikan tingkat efisiensi, meskipun masih dibayangi dengan peningkatan risiko kredit.

Tabel 16 Indikator Umum BPR Konvensional

34Sumber: SPI, Desember 2017


35

3.1 Aset BPR

Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh 10,96% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,59% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset BPR tersebut antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK yang tidak sekuat tahun sebelumnya.

Grafik 20 Perkembangan Aset BPRK

Sumber: SPI, Desember 2017

Berdasarkan sebaran, aset BPR lebih banyak di Pulau Jawa (56,85%) dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi yang terbesar masing-masing dengan porsi 22,49% dan 14,30%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Banten sebesar 34,93% (yoy), meskipun dengan porsi yang rendah, yakni 2,82% dari total aset BPR. Sementara dilihat dari nominalnya, peningkatan aset tertinggi terdapat di wilayah Jawa Tengah sejalan dengan besarnya penyaluran kredit di wilayah tersebut.

3.2 Sumber Dana BPR

Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK dengan porsi 81,70%, diikuti pinjaman yang diterima (13,30%), antar bank pasiva (4,25%), dan kewajiban segera (0,75%).

DPK BPR tumbuh 12,06% (yoy), sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 12,58% (yoy). Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan deposito dan tabungan yang belum sekuat tahun sebelumnya masing-masing sebesar 11,85% (yoy) (Des-16=12,24%, yoy) dan 12,53% (yoy) (Des-16=13,31%, yoy) (Grafik 21). Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar dengan porsi 68,51%.

Searah dengan aset, DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (59,99%), diikuti oleh Sumatera (18,82%), Bali-Nusa Tenggara (12,74%), Sulampua (6,22%), dan Kalimantan (2,24%). Peningkatan DPK BPR terbesar terdapat di provinsi Jawa Tengah dan Bali yang masing-masing tumbuh 12,99% (yoy) dan 16,27% (yoy).

Grafik 21 Perkembangan DPK BPR



36

Des-16 Sep-17 Des-17 TW III-17 TW IV-17 TW IV-16 TW IV-17Sumatera 14.565 15.673 15.969 18,82% 3,36% 1,89% 14,31% 9,64%Jawa 45.344 48.540 50.905 59,99% 5,62% 4,87% 10,06% 12,26%Kalimantan 1.728 1.780 1.897 2,24% -0,74% 6,58% 6,56% 9,77%Bali dan Nusa Tenggara 9.711 10.589 10.814 12,74% 5,59% 2,13% 18,25% 11,35%Sulawesi, Maluku dan Papua 4.377 5.016 5.276 6,22% 2,09% 5,17% 25,44% 20,54%

Jumlah 75.725 81.597 84.861 100% 4,81% 4,00% 12,58% 12,06%

∆yoyWilayah Porsi

DPK (Rp M) ∆qtq

Tabel 17 Penyebaran DPK BPR


3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penggunaan dana BPR sebagian besar disalurkan untuk kredit yaitu sebesar 73,77% dan diikuti penempatan pada bank lain sebesar 26,23%. Penyaluran kredit BPR sampai dengan Desember 2017 tumbuh 9,55% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 9,19% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk tujuan konsumsi (KK) dan modal kerja (KMK) dengan porsi masing-masing 48,32% dan 44,45%, sementara untuk tujuan investasi (KI) hanya 7,23%. KK dan KI BPR tumbuh masing-masing 7,87% (yoy) dan 14,64% (yoy), melambat dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 10,14% (yoy) dan 15,14% (yoy). Namun demikian, KMK tumbuh meningkat signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10,61% (yoy).

Moderasi pertumbuhan KMK BPR tercermin pada besarnya penyaluran kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran meskipun sedikit melambat dengan pertumbuhan sebesar 8,05% (yoy). Selain itu, penyaluran kredit ke sektor pertanian dan industri pengolahan juga meningkat masing-masing tumbuh 10,65% (yoy) dan 14,39% (yoy).

Dalam periode laporan, penyaluran kredit BPR ke semua sektor ekonomi meningkat. Seiring dengan berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan proyek swasta khususnya di daerah, kredit konstruksi BPR tumbuh cukup baik sebesar 25,81% (yoy). Pertumbuhan kredit BPR tertinggi terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 30,96% (yoy), namun dengan porsi yang relatif kecil (0,24% dari total kredit BPR). Hal tersebut sejalan dengan membaiknya harga komoditas tambang meskipun masih terbatas (Tabel 18).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (56,22%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan yakni 1,70% dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas berada di wilayah Jawa (61,15%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 4,14% dari total BPR Nasional.

Kualitas kredit BPR masih perlu peningkatan concern pengawasan. NPL gross BPR naik 32 bps menjadi 6,15% dari 5,83% pada Desember 2016. Relatif besarnya NPL tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum memadainya infrastruktur pemantauan dan analisis kredit serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia BPR.


37

Des '16 Sep'17 Des'17 Des '17 Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan 4.908 5.199 5.430 6,07% -0,34% 4,45% 7,30% 10,65%Perikanan 289 343 336 0,38% 0,64% -1,94% 26,69% 16,44%Pertambangan dan Penggalian 162 215 212 0,24% 20,67% -1,24% 37,76% 30,96%Industri Pengolahan 1.044 1.164 1.194 1,33% 0,49% 2,63% 10,66% 14,39%Listrik, Gas dan Air 73 86 89 0,10% 9,23% 2,80% 20,54% 20,83%Konstruksi 2.112 2.595 2.657 2,97% 8,02% 2,40% 17,52% 25,81%Perdagangan Besar dan Eceran 21.021 22.430 22.712 25,38% -0,36% 1,26% 9,76% 8,05%Penyediaan Akomodasi dan Penyedian Makan Minum

696 862 877 0,98% 5,23% 1,71% 21,84% 25,98%

Transportasi, Pergudangan dan 1.650 1.850 1.922 2,15% 0,17% 3,93% 14,66% 16,52%Perantara Keuangan 173 229 219 0,25% 6,93% -4,20% 1,53% 26,78%Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan

1.909 2.183 2.374 2,65% 5,19% 8,71% 0,95% 24,32%

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib

105 146 133 0,15% 11,15% -9,05% -6,85% 26,13%

Jasa Pendidikan 208 244 257 0,29% -0,70% 5,27% 5,68% 23,42%Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 193 231 246 0,27% 2,17% 6,57% 5,02% 27,27%Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya

2.070 2.347 2.300 2,57% 0,31% -2,02% -21,64% 11,09%

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

985 1.031 1.058 1,18% 2,25% 2,58% 7,21% 7,37%

Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya

4.001 4.145 4.225 4,72% -3,20% 1,92% 17,12% 5,60%

Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga 3.733 3.864 4.012 4,48% 2,82% 3,83% 16,93% 7,47%Bukan Lapangan Usaha - Lainnya 36.352 38.775 39.229 43,84% 0,56% 1,17% 9,49% 7,92%

TOTAL 81.684 87.938 89.482 100% 0,63% 1,76% 9,19% 9,55%

Sektor EkonomiPorsi yoyNominal (Rp Miliar) qtq

Des'16 Sep '17 Des '17 Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17Sumatera 16.781 17.792 18.051 20,17% 0,72% 1,45% 9,73% 7,57%Jawa 45.634 49.503 50.311 56,22% 0,20% 1,63% 7,41% 10,25%Kalimantan 1.463 1.509 1.520 1,70% 2,01% 0,76% 5,54% 3,93%Bali dan Nusa Tenggara 10.463 10.987 11.171 12,48% 0,94% 1,68% 9,59% 6,77%Sulawesi, Maluku dan Papua 7.343 8.147 8.428 9,42% 2,39% 3,45% 20,50% 14,79%

Jumlah 81.684 87.938 89.482 100% 0,63% 1,76% 9,19% 9,55%

yoyKredit (Rp M) qtqWilayah Porsi

Tabel 18 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi


Tabel 19 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran


3.4 Rentabilitas BPR

Pada periode laporan, rentabilitas BPR sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari rasio ROA sebesar 2,55% lebih rendah dari posisi tahun sebelumnya 2,59% (Desember 2016). Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aset yang lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan laba, meskipun laba BPR tumbuh lebih baik (9,33%, yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (6,55%, yoy).

Selain itu, tingkat efisiensi BPR mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercemin dari penurunan BOPO sebesar 69 bps (yoy) menjadi 80,50%.


38


Total Aset (Rp Miliar) 9.158 10.210 10.840 5,56% 6,17% 18,33% 18,37%Pembiayaan (Rp Miliar) 6.663 7.556 7.764 0,48% 2,75% 15,57% 16,53%Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) 5.824 6.487 6.987 7,36% 7,72% 21,28% 19,97%- Tabungan iB (Rp MIliar) 2.161 2.261 2.578 10,61% 14,05% 16,34% 19,29%- Deposito iB (Rp Miliar) 3.663 4.226 4.409 5,70% 4,33% 24,41% 20,38%NPF Gross (%) 8,63 10,79 9,68 8 -111 43 105CAR (%) 21,74 20,89 20,81 27 -8 27 -93ROA (%) 2,27 2,56 2,55 32 -1 7 28FDR (%) 114,40 116,49 111,12 -798 -537 -566 -328BOPO (%) 87,09 86,31 85,34 -19 -97 -99 -175

Rasio 2016 2017

3.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif sudah cukup tinggi dan cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi. CAR BPR tercatat 22,95% atau naik 18 bps (yoy) dari 22,77% pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya modal sebesar 11,51% (yoy) yang ditopang oleh tambahan setoran modal dan kenaikan laba BPR yang masing-masing tumbuh 11,48% (yoy) dan 9,33% (yoy).

4. Kinerja BPR Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan IV-2017 cukup baik yang tercermin dari peningkatan pembiayaan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, rentabilitas BPRS juga meningkat yang ditopang oleh peningkatan efisiensi dan laba BPRS, meskipun masih dibayangi oleh kenaikan risiko pembiayaan dibanding tahun sebelumnya (Tabel 20).

Tabel 20 Indikator Umum BPRS


4.1 Aset BPRS

Sampai dengan Desember 2017, aset BPRS tumbuh 18,37% (yoy) menjadi Rp10,84 triliun, meningkat dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 18,33% (yoy). Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya DPK dan permodalan BPRS. Disamping itu, pembiayaan sebagai komponen terbesar aset juga tumbuh lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 22 Tren Aset BPRS



39

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 75,36% atau mencapai Rp6,49 triliun. DPK BPRS tumbuh 19,97% (yoy), melambat dari posisi Desember 2016 sebesar 21,28% (yoy). Perlambatan tersebut tercermin pada deposito mudharabah Islamic Bank (iB) yang tumbuh melambat menjadi 20,38% (yoy) atau lebih rendah dari 24,41% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara triwulanan, DPK BPRS tumbuh 7,72% (qtq) atau lebih tinggi dari 7,36% (qtq) pada September 2017. Peningkatan didorong oleh tumbuhnya tabungan iB sebesar 14,05% (qtq), sementara deposito iB melambat sebesar 4,33% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya 5,70% (qtq).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 63,10% yang utamanya (33,34% atau senilai Rp2,33 triliun) dalam bentuk Akad Mudharabah berjangka waktu 12 bulan.

Grafik 23 Tren Pertumbuhan DPK BPRS


4.3 Penggunaan Dana BPRS

Penggunaan dana BPRS pada Desember 2017 didominasi oleh pembiayaan sebesar 71,62% atau mencapai Rp7,76 triliun. Pembiayaan tumbuh 16,53% (yoy) lebih tinggi dari posisi Desember 2016 yang tumbuh 15,57% (yoy). Namun demikian, kualitas pembiayaan BPRS menurun (kenaikan risiko pembiayaan) yang tercermin dari kenaikan NPF gross menjadi 9,68% (Desember 2016 = 8,63%).

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan pada sektor lainnya sebesar 46,07%, diikuti sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 22,69%. Besarnya penyaluran pembiayaan pada sektor lain-lain dapat dipengaruhi oleh: (i) masih terbatasnya kompetensi SDM BPRS dalam mengklasifikasikan pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi; dan/atau (ii) tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru yang belum dapat digolongkan pada klasifikasi sektor ekonomi yang ada saat ini.

Secara nominal, terdapat peningkatan pembiayaan yang signifikan pada sektor konstruksi yaitu tumbuh 28,63% (yoy) meskipun memiliki porsi yang tidak terlalu besar yaitu hanya 7,62% terhadap total pembiayaan BPRS.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS masih didominasi untuk tujuan konsumsi (46,07%). Pembiayaan konsumsi tumbuh tertinggi sebesar 27,75% (yoy), diikuti peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja yang tumbuh masing-masing 9,37% (yoy) dan 8,00% (yoy).


40


Pertanian, kehutanan dan sarana pertania 366.192 368.297 360.973 4,65% -1,13% -1,99% 2,68% -1,43%Pertambangan 7.117 18.681 17.501 0,23% 1,78% -6,32% -25,56% 145,91%Perindustrian 57.687 73.071 72.722 0,94% 1,14% -0,48% 14,61% 26,06%Listrik, gas dan air 10.460 10.624 12.494 0,16% -1,28% 17,61% -4,54% 19,45%Konstruksi 459.986 546.506 591.662 7,62% 4,94% 8,26% 35,39% 28,63%Perdagangan, restoran dan hotel 1.650.750 1.735.187 1.761.280 22,69% -3,55% 1,50% -2,67% 6,70%Pengangkutan, pergudangan dan komunik 92.697 91.881 91.667 1,18% -1,14% -0,23% 4,86% -1,11%Jasa dunia usaha 586.186 612.636 560.407 7,22% -5,11% -8,53% 3,53% -4,40%Jasa sosial/masyarakat 631.688 682.390 718.380 9,25% 0,69% 5,27% 14,84% 13,72%Lain-lain 2.799.794 3.417.008 3.576.863 46,07% 3,22% 4,68% 33,50% 27,75%TOTAL 6.662.556 7.556.280 7.763.951 100% 0,48% 2,75% 15,57% 16,53%

2016 2017Sektor Ekonomi Porsi

Tabel 21 Pembiayaan BPRS Menurut Sektor Ekonomi


4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, kemampuan BPRS menghasilkan keuntungan meningkat. Hal itu terlihat dari kenaikan ROA menjadi 2,55% dibandingkan 2,27% (Desember 2016). Peningkatan disumbang oleh kenaikan laba sebesar 34,07% (yoy) sejalan dengan perbaikan efisiensi BPRS (tercermin dari penurunan rasio BOPO menjadi 85,34% dari 87,09% pada periode yang sama tahun sebelumnya).

Grafik 24 Tren ROA dan BOPO BPRS


4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih cukup baik yang tumbuh 12,97% (yoy), sedikit melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 16,34% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan pembiayaan turut meningkatkan ATMR sebesar 17,98% (yoy) melebihi pertumubuhan modal. Hal tersebut membuat CAR sedikit menurun menjadi 20,81% dibandingkan 21,74% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, CAR BPRS masih terjaga karena berada jauh di atas threshold 8%.

Seiring dengan peningkatan rentabilitas dan pembiayaan, penurunan CAR tersebut dapat menunjukan BPRS menggunakan modalnya secara lebih optimal untuk meningkatkan laba namun masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi.


41

Box 1. Program KUR Tahun 2018

Realisasi penyaluran KUR oleh Bank sampai dengan Desember 2017 mencapai Rp96,78 Triliun, atau sebesar 91,00% dari target Rp106,34 Triliun pada tahun 2017, dengan jumlah debitur yang cukup besar yaitu sebanyak 4.086.487 atau setara dengan Rp26,02 juta per debitur.

Dalam rangka mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) No. 11 Tahun 2017 menurunkan suku bunga KUR tahun 2018 menjadi 7% per tahun yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2018. Selain itu, terdapat perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil untuk memastikan bahwa KUR adalah bagi UMKM dan bukan bagi usaha ritel besar. Adapun skema KUR tahun 2018 adalah:

Uraian KUR Mikro KUR Kecil/ Khusus KUR TKI

Suku Bunga 7% p.a 7% p.a 7% p.a Subsidi Bunga 10,5% 5,5% 14% Batas Max per Akad Kredit

Rp25 juta Diatas Rp25 juta - Rp500 juta

Rp25 juta

Max Plafon/debitur

Tidak ada pembatasan akumulasi plafon untuk

KUR sektor produksi, dengan max Rp25

juta/siklus produksi dan max Rp100 juta untuk sektor non produksi

Rp500 juta Rp25 juta

Sumber: Kemenko Perekonomian

Untuk mendorong percepatan penyaluran KUR di sektor produksi, dibentuk skema KUR baru yaitu KUR Khusus. KUR Khusus diberikan kepada kelompok usaha yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat (termasuk pengadaan kapal nelayan). Plafon KUR Khusus ditetapkan sebesar Rp25 juta-Rp500 juta untuk setiap individu anggota kelompok.

Selain itu, terdapat kenaikan plafon KUR tahun 2018 menjadi sebesar Rp120 Triliun serta penentuan target minimum penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 50%. Terkait dengan plafon penyaluran KUR tahun 2018, total plafon yang telah disetujui yaitu sebesar Rp116,5 Triliun sehingga selisih alokasi plafon KUR sebesar Rp3,4 Triliun akan digunakan sebagai antisipasi apabila terdapat penyalur baru KUR.

Beberapa perubahan ketentuan lainnya terkait KUR meliputi: (1) pengaturan plafon KUR Mikro untuk sektor produksi sebesar maksimum Rp25 juta per musim tanam atau 1 siklus produksi tanpa pembatasan total akumulasi plafon, sedangkan KUR Mikro untuk sektor non produksi memiliki total akumulasi plafon sebesar Rp100 juta; (2) penambahan kelompok usaha sebagai calon penerima KUR; (3) skema KUR Multisektor untuk mengakomodir penyaluran pada lebih dari 1 sektor ekonomi; (4) mekanisme bayar setelah panen (yarnen) dan grace period; (5) penyaluran KUR yang diperbolehkan bersamaan dengan kepemilikan kartu kredit dan sistem resi gudang; (6) struktur biaya KUR Penempatan TKI; (7) KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE); serta (8) KUR untuk masyarakat daerah perbatasan.

42

8.88

3.72

13.79

9.65

3.395.16

-10

-5

0

5

10

15

20

25UMP Nominal

Inflasi

UMP Riil

% YoY

Box 2. Kinerja Ekonomi Domestik dan Perbankan 2017 dan Prospeknya di Tahun 2018

Pada tahun 2017, perekonomian domestik masih dalam tren perlambatan yang dimulai sejak tahun 2012 dan cenderung stagnan dalam 1 tahun terakhir seiring dengan melambatnya kinerja sektor riil. Tren stagnan ini utamanya terlihat dari rendahnya inflasi inti yang mengindikasikan penurunan permintaan dalam negeri, perlambatan penjualan ritel, penjualan kendaraan motor, serta PMI manufaktur yang relatif stabil di level 50.

Meskipun demikian, kinerja perbankan cukup baik dan relatif stabil yang tercermin dari perbaikan likuiditas, permodalan, profitabilitas, serta efisiensi perbankan. Sejalan dengan permintaan kredit yang masih belum cukup kuat, pertumbuhan kredit lebih rendah dari DPK (simpanan). Tingginya pertumbuhan simpanan terutama karena pengaruh masuknya dana ke perbankan baik melalui program tax amnesty maupun derasnya arus inflow ke pasar domestik dari investor asing. Pertumbuhan simpanan utamanya ditopang oleh peningkatan deposito sedangkan tabungan dan giro mengalami penurunan.

Selain itu, setelah terus mengalami tren penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, kesejahteraan masyarakat secara umum mulai mengalami perbaikan. Per September 2017, Upah Minimum Provinsi (UMP) nominal naik 8,9% (yoy) atau lebih tinggi dari tingkat inflasi sebesar 3,72% (yoy) mengindikasikan UMP rill masih positif naik. Namun demikian, rendahnya laju inflasi belum diikuti oleh peningkatan daya beli. Hal ini terlihat dari penurunan lonjakan belanja masyarakat di Hari Raya Idul Fitri 2017 yang hanya meningkat ±5%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai double digit. Penurunan inflasi yang tidak didukung oleh kenaikan belanja masyarakat, mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi atau masyarakat menambah simpanannya.

Sumber: BPS Sumber: AC Nielsen

Proyeksi Perekonomian 2018

Proyeksi perekonomian Indonesia di 2018 cukup baik. Hal tersebut didukung oleh beberapa hal diantaranya: (i) pengeluaran pemerintah yang meningkat sejalan dengan ekspektasi perbaikan ekonomi global; (ii) iklim investasi usaha di Indonesia yang mengalami perbaikan; (iii) peningkatan impor yang mengindikasikan naiknya permintaan domestik; dan (iv) peningkatan indikator kesejahteraan sesuai dengan Target Pembangunan RPJMN 2014-2019. Selain itu, peningkatan harga komoditas juga menjadi katalis keyakinan akan membaiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2018.

Berdasarkan OJK Outlook, PDB Indonesia pada tahun 2018 diprediksi tumbuh 5,2%-5,3% dengan inflasi di tingkat 4,0%. Sumber pertumbuhan masih akan banyak dipengaruhi konsumsi masyarakat dan transaksi ekspor/impor. Adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia, yang ditandai dengan perbaikan peringkat ease of doing business Indonesia dari peringkat 92 di tahun 2016 menjadi peringkat 71 di tahun 2017, diyakini akan mendorong kegiatan investasi.

Bagi sektor perbankan, tantangan utama yang akan dihadapi di tahun 2018 ini adalah permintaan kredit yang stagnan dan pembiayaan fintech yang semakin berkembang yang berpotensi menggerus market segmen perbankan. Selain itu, demografi penduduk Indonesia yang mengubah perilaku konsumsi dari non-leisure based ke leisure based juga berpotensi mengubah pola transaksi dan interaksi masyarakat dengan perbankan.


43

44



45

Des-16 Des-17 Des-16 Des-171. Lancar 4.051 4.166 4.391 5,16% 5,40% 7,76% 8,37%2. DPK 198 245 224 -13,76% -8,28% 0,12% 13,60%3. Kurang Lancar 27 25 22 6,28% -9,50% 38,93% -17,39%4. Diragukan 16 18 18 -2,49% -0,33% 18,20% 15,40%5. Macet 85 90 82 -4,26% -8,81% 25,20% -3,45%Nominal NPL 128 133 123 -1,98% -7,77% 26,92% -4,07%Rasio NPL % 2,93% 2,93% 2,59% -18 -34 44 -34Nominal KKR 326 378 347 -9,48% -8,10% 9,19% 6,65%Rasio KKR % 7,44% 8,32% 7,33% -110 -99 9 -11Total Kredit 4.377 4.544 4.738 3,91% 4,28% 7,86% 8,24%

∆ qtq ∆ yoyDes-16 Sep-17 Des-17Kolektabilitas Kredit

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Risiko kredit dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perbaikan sebagaimana tercermin dari laju kenaikan NPL yang menurun. Kondisi makroekonomi yang kondusif serta dibarengi dengan pemulihan harga komoditi turut berkontribusi dalam perbaikan risiko kredit. Sementara itu, risiko likuiditas relatif moderat dengan ditandai oleh ketersediaan alat likuid yang cukup memadai, sedangkan risiko pasar relatif rendah dan terjaga.

1. Risiko Kredit 1.1 Kualitas Kredit Secara Umum Risiko kredit masih manageable dengan tren pertumbuhan kredit bermasalah yang menurun. Tren kenaikan rasio NPL dalam dua tahun terakhir mulai melambat seiring dengan adanya tanda-tanda perbaikan ekonomi. NPL gross turun 33 bps (yoy) menjadi 2,59%. Penurunan rasio NPL gross juga tercermin dari menurunnya nominal kualitas kredit 3, 4 dan 5 (NPL) sebesar -4,07% (yoy), jauh lebih rendah dibanding Desember 2015 dan Desember 2016 yang tumbuh 27,17% (yoy) dan 26,92% (yoy).

Grafik 25 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net


Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit


Bab II Profil Risiko Perbankan

46

Des-16 Des-17 Des-16 Des-17Kredit 1.759.782 1.848.983 1.963.039 222.929 203.258 14,51% 11,55%NPL 50.339 53.023 48.995 14.594 -1.344 40,83% -2,67%Kredit 1.747.080 1.841.075 1.899.626 150.298 152.546 9,41% 8,73%NPL 54.210 56.919 52.238 15.809 -1.972 41,17% -3,64%Kredit 50.163 56.569 59.409 -81.671 9.246 -61,95% 18,43%NPL 1.917 2.317 2.526 -1.176 609 -38,03% 31,78%Kredit 357.859 380.997 390.372 29.100 32.513 8,85% 9,09%NPL 11.801 13.313 12.592 -269 791 -2,22% 6,70%Kredit 220.921 218.310 225.112 7.194 4.191 3,37% 1,90%NPL 5.294 4.019 3.685 -1.062 -1.609 -16,71% -30,39%Kredit 241.391 197.653 200.414 -8.561 -40.977 -3,43% -16,98%NPL 4.574 3.685 2.885 -694 -1.689 -13,18% -36,92%Kredit 4.377.195 4.543.588 4.737.972 319.290 360.777 7,87% 8,24%NPL 128.135 133.276 122.923 27.203 -5.212 26,95% -4,07%

Sep-17Des-16∆ Nominal yoy ∆ yoy (%)

Rp Miliar

BUMN

BUSD

Des-17

BUSND

BPD

Campuran

KCBA

Total Kredit

Grafik 26 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit (yoy)


1.2 Risiko Kredit berdasarkan Peer Bank

Secara umum, nominal NPL menurun dibanding dengan posisi Desember 2016. Penyumbang penurunan NPL utamanya dikontribusikan oleh kelompok BUSN Devisa yang turun Rp1,97T dalam setahun terakhir, jauh dibanding Desember 2016 yang naik mencapai Rp15,80T. Penurunan tersebut mengakibatkan rasio NPL gross kelompok BUSN Devisa terjaga baik atau turun 35 bps

(yoy) menjadi 2,75%. Kelompok BUMN, Campuran dan KCBA juga mengalami penurunan nominal NPL. Perbankan telah melakukan upaya menurunkan kredit macet melalui penghapusan buku dan disertai peningkatan proses monitoring kredit terutama dalam menyalurkan kredit baru, mengingat kinerja beberapa sektor ekonomi masih belum membaik.

Tabel 23 Perkembangan Nominal Kredit dan NPL per Kepemilikan



47

Des-16 Des-17BUMN 2,86 2,87 2,50 53 -36BUSD 3,10 3,09 2,75 70 -35BUSND 3,82 4,10 4,25 148 43BPD 3,30 3,49 3,23 -37 -7Campuran 2,40 1,84 1,64 -58 -76KCBA 1,89 1,86 1,44 -21 -46Total NPL 2,93 2,93 2,59 44 -33

NPL Gross %

∆ yoy (bps)Des-16 Sep-17 Des-17

Des-16 Des-17NPL KMK 3,59 3,47 3,18 60 -41NPL KI 3,21 3,25 2,63 60 -58NPL KK 1,53 1,77 1,58 3 5Total NPL 2,93 2,93 2,59 44 -33

Des-17Des-16 ∆ yoyNPL Gross % Sep-17

Des-16 Des-17KMK 2.049.098 2.130.383 2.222.809 6,93% 8,48%KI 1.125.467 1.133.238 1.179.761 8,64% 4,82%KK 1.202.630 1.279.967 1.335.402 8,76% 11,04%Total Kredit 4.377.195 4.543.588 4.737.972 7,86% 8,24%

Des-17 ∆ yoyDes-16 Sep-17Kredit (Rp M)

Tabel 24 Rasio NPL Gross per Kepemilikan


1.3 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Dari sisi jenis penggunaan, penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) tumbuh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya dengan disertai risiko kredit yang menurun. Kredit KMK tumbuh 8,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Desember 2016 yang tumbuh 6,93% (yoy). Pertumbuhan KMK diiringi dengan penurunan NPL gross sebesar 41 bps (yoy) menjadi 3,18%, atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,59%. Sementara itu, KI mengalami perlambatan menjadi tumbuh sebesar 4,82% (yoy), lebih rendah dibanding Desember 2016 yang tumbuh 8,64% (yoy). Di tengah perlambatan Kredit Investasi (KI), NPL pada segmen ini membaik dengan

penurunan NPL gross sebesar 58 bps (yoy) menjadi 2,63%, dibanding kenaikan NPL pada Desember 2016 sebesar 60 bps (yoy) menjadi 3,21%. Perbaikan NPL kredit produktif baik KMK dan KI tersebut mengindikasikan terdapat perbaikan kinerja debitur.

Sementara, Kredit Konsumsi (KK) tumbuh signifikan sebesar 11,04% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 8,76% (yoy). NPL KK relatif rendah dan stabil yaitu sebesar 1,58%. Pertumbuhan kredit konsumsi yang signifikan dan disertai penurunan risiko kredit mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih solid mengingat PDB pada pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan pada triwulan III-2017.

Tabel 25 NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan


Tabel 26 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan


Di tengah perbaikan NPL secara industri, NPL segmen KMK dan KI pada kelompok BPD relatif tinggi yaitu masing-masing

sebesar 9,25% dan 7,28%. Tingginya NPL KMK dan KI pada kelompok BPD ini dapat diminimalisir dengan peningkatan


48

KreditPorsi KMK Thdp Total

KreditNPL Kredit

Porsi KI Thdp Total

KreditNPL Kredit

Porsi KK Thdp Total

KreditNPL

BUMN 880.751 44,87% 3,47% 519.241 26,45% 1,85% 563.047 28,68% 1,57%BUSN Devisa 957.506 50,40% 2,99% 497.910 26,21% 3,09% 444.211 23,38% 1,86%BUSN Non Devi 35.538 59,82% 2,79% 12.446 20,95% 9,65% 11.425 19,23% 2,91%BPD 75.296 19,29% 9,25% 40.889 10,47% 7,28% 274.187 70,24% 0,97%Campuran 145.397 64,59% 1,56% 54.707 24,30% 1,69% 25.008 11,11% 1,99%KCBA 128.321 64,03% 1,07% 54.568 27,23% 1,77% 17.525 8,74% 3,08%TOTAL 2.222.809 46,91% 3,18% 1.179.761 24,90% 2,63% 1.335.402 28,19% 1,58%

Kredit Jenis Pengguna

berdasarkan peer

KMK KI KK

manajemen risiko oleh bank. Di sisi lain, penyaluran pada segmen KK mencapai 70,24% terhadap total kredit BPD. Terkonsentrasinya kredit BPD pada segmen konsumsi didorong oleh penyaluran kepada

pegawai Pemda. Dalam hal ini, peran BPD sebagai penyokong kredit produktif (KMK dan KI) terutama di daerah masih belum optimal.

Tabel 27 NPL Gross Peer Bank berdasarkan Jenis Penggunaan


1.4 Risiko Kredit berdasarkan Sektor

Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, penyumbang terbesar dalam penurunan nominal NPL industri perbankan adalah sektor industri pengolahan yang turun menjadi Rp22,29T dari Rp26,92T pada Desember 2016. Sejalan dengan harga komoditas yang belum stabil, kredit sektor pertambangan mengalami penurunan yang diiringi dengan penurunan

nominal NPL menjadi Rp7,02T dari Rp9,04T pada Desember 2016. Di sisi lain, sektor Perdagangan Besar menjadi penyumbang terbesar NPL industri perbankan yaitu sebesar Rp36,08T, yang naik dari Rp35,79T pada Desember 2016. Peningkatan nominal NPL sektor Perdagangan Besar utamanya disumbang oleh subsektor Perdagangan Besar Produk Antara.

Grafik 27 Perkembangan Nominal NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi



49

Grafik 28 Tren Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi


Grafik 29 Tren NPL Gross Sektor Ekonomi



Kredit sektor pertanian tumbuh tinggi sebesar 11,82% (yoy) menjadi Rp317,38T tumbuh lebih tinggi dibanding Desember 2016 yang tumbuh 11,32% (yoy). Porsi kredit terbesar sektor pertanian berada pada subsektor buah-buahan, kelapa sawit dan rempah-rempah sebesar 79,46% dari total kredit pertanian dan diiringi dengan risiko kredit yang tergolong rendah dan stabil dengan NPL 1,36%. Pertumbuhan yang signifikan pada sektor Pertanian ini ditunjang dengan penyaluran KUR yang mencapai Rp20T.

Kredit sektor pertambangan masih terkontraksi yang sejalan dengan tingginya rasio NPL. Kredit ke sektor ini turun 10,06% (yoy) menjadi Rp113,62T. Meski sudah

mengalami penurunan 98 bps (yoy) menjadi 6,18% namun NPL sektor pertambangan masih menjadi yang tertinggi, yang mengindikasikan bahwa debitur pada sektor ini masih belum sepenuhnya pulih akibat harga komoditas yang masih belum solid. Secara khusus, penyumbang tingginya NPL sektor ini utamanya berasal dari subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang naik 44 bps (yoy) menjadi sebesar 6,89% dan subsektor pertambangan batubara dengan NPL sebesar 7,45% meskipun sudah turun 422 bps (yoy).

Sementara itu, kredit ke sektor konstruksi tumbuh signifikan seiring dengan meningkatnya pembiayaan proyek infrastruktur Pemerintah. Kredit ke sektor


50

konstruksi tumbuh 20,57% (yoy) menjadi Rp258,93T melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 24,18% (yoy). Sejalan dengan tren positif pertumbuhan kredit di sektor ini, NPL sektor konstruksi turun -19 bps (yoy) menjadi 3,67%. Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian tetap perlu diperhatikan oleh perbankan mengingat terdapat subsektor konstruksi dengan NPL relatif tinggi, yaitu subsektor Penyelesaian Konstruksi Gedung (16,12%) dan penyiapan lahan (4,49%).

Sektor industri pengolahan/manufaktur merupakan penerima kredit perbankan kedua terbesar setelah sektor perdagangan. Kredit ke sektor ini tumbuh 5,42% (yoy) menjadi Rp824,10T lebih tinggi dibanding Desember 2016 yang tumbuh 2,85% (yoy). Kredit ke sektor ini didominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman disusul dengan subsektor industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia yang memiliki porsi masing-masing 21,32% dan 12,24% terhadap total kredit industri pengolahan. Kenaikan kredit sektor industri pengolahan juga diikuti dengan perbaikan NPL. NPL sektor ini turun 74 bps (yoy) menjadi 2,70%. Adapun subsektor industri pengolahan yang menjadi penyumbang terbesar dalam menurunkan NPL adalah subsektor industri tekstil dan industri

pakaian jadi yang NPL-nya turun masing-masing 669 bps dan 286 bps (yoy) menjadi 2,23% dan 2,30%.

Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar, yaitu sebesar Rp885,45T atau 18,69% dari total kredit. Kredit sektor ini tumbuh 5,24% (yoy), sedikit melambat dari Desember 2016 yang tumbuh 6,15% (yoy). Perlambatan kredit sektor ini diiringi dengan penurunan NPL sebesar 18 bps (yoy) menjadi 4,08%. Meskipun menurun, NPL di sektor ini masih cukup tinggi terutama pada subsektor Perdagangan Besar Produk Antara seperti bahan konstruksi (9,69%) dan bahan bakar gas, cair dan padat (6,01%). 1.5 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi

(Spasial)

Secara spasial, NPL pada setiap wilayah bergerak bervariasi dibanding tahun sebelumnya. Meskipun sudah menurun sebesar 73 bps (yoy) menjadi 3,72%, NPL terbesar berada di wilayah Kalimantan. Tingginya NPL di Kalimantan utamanya disumbang oleh NPL pada sektor Pertambangan (13,22%) dan Transportasi (7,12%), terkait dengan intensitas pertambangan yang cukup besar di Kalimantan.

Grafik 30 Tren NPL Gross Berdasarkan Lokasi (Spasial)



51

PertanianPertamban

ganIndustri

PengolahanListrik, Gas

dan AirKonstruksi

Perdagangan Besar

Transportasi Lainnya Total

Jawa 1,33% 6,24% 2,82% 0,92% 2,55% 3,99% 3,68% 1,67% 2,51%Sumatera 1,75% 33,06% 1,88% 5,63% 6,62% 4,19% 2,89% 1,77% 2,63%Kalimantan 0,37% 13,22% 3,97% 5,39% 7,30% 5,86% 7,12% 2,84% 3,72%Sulawesi 1,16% 2,55% 3,49% 0,43% 18,02% 4,09% 3,19% 1,78% 3,15%Bali & Nusa Tenggara 2,70% 0,04% 2,68% 1,55% 4,69% 3,57% 1,56% 1,88% 2,40%Papua & Maluku 7,32% 8,13% 6,67% 0,47% 11,02% 4,91% 12,52% 3,14% 2,34%Total 1,36% 6,18% 2,70% 1,08% 3,67% 4,08% 3,74% 1,76% 2,59%

Tabel 28 NPL Gross Lokasi (Spasial) Berdasarkan Sektor Ekonomi


2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga. Risiko pasar perbankan masih relatif rendah yang tercermin dari (i) Posisi Devisa Netto (PDN) yang relatif rendah dan ditempatkan pada mata uang utama (USD), (ii) aset dan kewajiban yang terekspos faktor pasar yang relatif rendah, dan (iii) transaksi derivatif yang sebagian besar dalam bentuk plain vanilla18. 2.1 Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar terjadi karena adanya potensi kerugian bank yang berasal dari pergerakan nilai tukar, khususnya dari perubahan valuasi aset dan kewajiban dalam valuta asing. Besaran risiko nilai tukar diukur dengan menggunakan rasio Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap modal perbankan. Risiko nilai tukar tergolong rendah tercermin dari rasio rata-rata PDN industri perbankan sebesar 2,08% yang jauh di bawah threshold 20%. Industri perbankan menjaga PDN pada posisi square yang menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar

18 Plain Vanilla adalah instrumen keuangan atau aset

diperdagangkan yang paling mendasar atau sederhana, tanpa adanya fitur tambahan.

terhadap keuntungan atau kerugian bank relatif tidak signifikan. Selanjutnya, pelemahan tipis nilai tukar dibanding posisi Desember 2016 berpotensi menambah keuntungan bank dari selisih kurs karena PDN berada dalam posisi Long19. Secara umum, mayoritas bank (55 bank) memelihara PDN di bawah 2%, sedangkan hanya 5 bank dengan PDN di atas 10%.

Grafik 31 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar

Sumber: SPI Desember 2017 dan Reuters

Grafik 32 Jumlah Bank Terhadap Range PDN

19 Long = aset > kewajiban



52

2.2 Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai trading book, banking book, maupun Fair Value Option (FVO).

2.2.1 Risiko Suku Bunga Bersumber Dari Trading Book

Trading book adalah posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki dengan tujuan diperjualbelikan atau memperoleh keuntungan jangka pendek. Eksposur trading book dinilai berdasarkan harga pasar (marked to market). Risiko suku bunga pada trading book dapat dilihat dari potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan/penurunan harga pasar akibat terjadinya perubahan suku bunga.

Salah satu cara menilai risiko suku bunga yang bersumber dari trading book adalah dengan menghitung peningkatan atau penurunan nilai wajar surat berharga. Kenaikan nilai wajar (berdasarkan harga pasar) dan keuntungan dari surat berharga tumbuh 40,50% (yoy) menjadi Rp8,99T. Hal ini merepresentasikan bahwa pada periode laporan eksposur risiko suku bunga yang bersumber dari trading book berdampak positif bagi keuntungan bank.

Grafik 33 Pertumbuhan Nilai Wajar dan Keuntungan Surat Berharga


2.2.2 Risiko Suku Bunga Bersumber Dari Banking Book

Risiko suku bunga juga dapat timbul dari eksposur yang ada pada banking book atau Interest Risk Rate on Banking Book (IRRBB). Dalam hal aset bank didominasi oleh aset dengan suku bunga tetap dan bersifat jangka panjang, maka portofolio tersebut akan semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga dan akan terekspose oleh volatilitas suku bunga. Salah satu rasio utama penilaian IRRBB adalah rasio kewajiban keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dibandingkan aset keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap. IRRBB perbankan relatif rendah sebesar 7,02% atau lebih rendah dibanding Desember 2016 sebesar 7,40%. Rendahnya rasio IRRBB menandakan bahwa di tengah penurunan suku bunga, eksposur risiko suku bunga tidak terlalu signifikan terhadap banking book.


53

Des-16 Des-17Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 Tahun 77.694 85.405 95.458 29,62% 22,86% - Simpanan berjangka 10.370 16.124 18.330 -28,29% 76,75% - Kewajiban Repo 11.421 4.268 6.680 12,78% -41,51% - Kewajiban Akseptasi 195 313 315 53,55% 61,90% - Kewajiban pada bank lain 11.498 5.201 5.581 103,27% -51,46% - Pinjaman yang diterima 44.210 59.499 64.552 49,51% 46,01%

Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun 1.050.532 1.299.955 1.359.724 14,91% 29,43% - Penempatan pada bank 3.475 1.995 1.949 18845% -43,93% - Tagihan Akseptasi 201 356 375 59,41% 86,31% - Surat berharga 392.094 417.318 442.743 27,51% 12,92% - Tagihan reverse repo 10.265 4.950 5.583 -0,46% -45,61% - kredit 644.495 875.335 909.074 8,09% 41,05%

Komponen Rasio IRRBB∆ yoy

Des-16 Sept-17 Des-17

Secara nominal industri perbankan memiliki aset jangka panjang dengan suku bunga tetap yang lebih besar dibandingkan kewajiban jangka panjang dengan suku bunga tetap. Penurunan IRRBB didorong oleh kenaikan dari sisi aset (29,43%, yoy) yang lebih tinggi daripada kenaikan dari sisi kewajiban (22,86%, yoy). Kenaikan dari sisi aset utamanya didorong oleh kenaikan pada kredit sebesar 41,05% (yoy).

Grafik 34 Perkembangan Parameter IRRBB

Sumber: SIP Desember 2017

Tabel 29 Perkembangan Parameter IRRBB

Sumber: SIP Desember 2017

3. Risiko Likuiditas

Kondisi likuiditas perbankan secara umum masih sangat memadai dalam memenuhi kebutuhan penarikan nasabah. Hal tersebut salah satunya tercermin dari rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) maupun rasio AL/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) perbankan. Pada Desember 2017, kedua rasio tersebut tercatat masing-masing sebesar 92,50% dan 19,60% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar 74,83% dan 15,81%. Peningkatan rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dalam mengantisipasi

penarikan dana nasabah dengan alat likuid yang dimiliki bank sangat memadai.

Grafik 35 Perkembangan Likuiditas Perbankan

Sumber: OJK


54

PeriodeKCBA dan

BUKU 4

Bank Asing non KCBA

dan BUKU 3Des 2015 70% -Juni 2016 - 70%Des 2016 80% -Juni 2017 - 80%Des 2017 90% 90%Des 2018 100% 100%

Des-16 Sep-17 Des-17BUKU 3 138,46 153,78 142,19 BUKU 4 766,04 823,34 857,42 KCBA 87,30 73,49 74,37 Asing non KCBA 274,78 265,39 281,31

Des-16 Sep-17 Des-17BUKU 3 84,47 101,51 95,80 BUKU 4 318,92 351,36 356,46 KCBA 40,40 33,78 28,25 Asing non KCBA 166,08 150,35 149,31

Des-16 Sep-17 Des-17BUKU 3 163,91% 151,49% 148,41%BUKU 4 240,20% 234,33% 240,53%KCBA 216,08% 217,55% 263,30%Asing non KCBA 165,45% 176,51% 188,40%

Kelompok HQLA (Rp T)

NCO (Rp T)

LCR (%)

Kelompok

Kelompok

Lebih jauh, kemampuan bank tertentu (BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing yaitu KCBA dan Non KCBA) untuk mengantisipasi potensi penarikan dana selama 30 hari ke depan juga sangat baik (liquidity coverage ratio, LCR). LCR20 merupakan prosentasi tertentu dari alat likuid berkualitas tinggi yang dimiliki bank terhadap terhadap potensi arus uang keluar dalam 30 hari ke depan termasuk pada masa krisis (POJK Nomor 42/POJK.03/2015). Pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap untuk masing-masing kelompok bank sejak Desember 2015 (bank BUKU 4 dan KCBA) dan sejak Juni 2016 (bank BUKU 3 dan bank asing non KCBA) sebagaimana dijelaskan pada tabel 30.

Tabel 30 Minimal Pemenuhan LCR

Sumber: OJK

Hasil pelaporan LCR bank kepada OJK menunjukkan bahwa secara umum seluruh bank telah memenuhi ketentuan minimal pemenuhan LCR (Tabel 31). Dalam hal ini, seluruh bank yang dikenakan kewajiban LCR memiliki alat likuid berkualitas tinggi (dalam bentuk obligasi pemerintah, surat berharga Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia) yang jauh lebih besar dari potensi arus keluar selama 30 hari ke depan.

20 LCR=HQLA/NCO. HQLA=High Quality Liquid

Assets; NCO= Net Cash Outflow

Berdasarkan kelompok bank, KCBA memiliki rasio LCR tertinggi sebesar 263,30% sedangkan BUKU 3 memiliki LCR paling rendah namun cukup memadai yaitu 148,17%.

Tabel 31 Perkembangan LCR Perbankan

Sumber: OJK

Selanjutnya, alat ukur lain untuk mengetahui kemampuan bank dalam menjaga likuiditas adalah dengan melihat dari (i) sisi aset, (ii) sisi kewajiban (pendanaan), dan (iii) Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Pada Desember 2017, kondisi likuiditas perbankan dari sisi aset juga memadai. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya porsi Aset Likuid21 dalam Total Aset Perbankan, porsi Aset Likuid dalam Pendanaan Jangka Pendek, porsi Aset Likuid dalam Non Core Funding, dan porsi Aset Likuid

21 Aset likuid = aset likuid primer dan sekunder. Aset likuid primer terdiri dari kas, penempatan

pada BI, bank lain, Surat Berharga kategori AFS, Trading dan HTM, dan Surat Berharga Pemerintah jatuh waktu kurang dari 1 tahun.

Sedangkan aset likuid sekunder terdiri dari seluruh Surat Berharga Pemerintah baik kategori AFS, Trading dan HTM yang jatuh waktu 1 sampai 5 tahun.


55

Komponen Likuiditas Sisi Aset Des-16 Sep-17 Des-17 ∆ yoy1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%) 18,01 17,86 18,56 55 a. Aset Likuid Primer 870.059 900.857 963.833 10,78% - Kas 108.231 96.884 110.428 2,03% - Penempatan pada BI 323.315 255.752 289.478 -10,47% - Penempatan pada bank lain 200.523 246.632 229.528 14,46% - SBI dan SDBI kategori AFS atau trading 137.917 164.279 193.100 40,01% - SBI dan SDBI kategori HTM 31.976 37.330 34.451 7,74% - government bonds (trading dan AFS jatuh waktu < 1 tahun) 68.097 99.979 106.848 56,91% b. Aset Likuid Sekunder 296.098 327.207 353.504 19,39% - government bonds (trading dan AFS jatuh waktu 1-5 tahun) 197.727 211.901 232.232 17,45% - government bonds (HTM jatuh waktu < 1 tahun) 31.009 38.555 41.488 33,79% - government bonds (trading dan AFS jatuh waktu 1-5 tahun hair 67.362 76.750 79.785 18,44% c. Total Asset 6.475.602 6.874.442 7.099.564 9,64% 2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 24,78 24,74 25,76 99 d. Total Pendanaan Jangka Pendek 4.706.850 4.964.229 5.113.674 8,64% - Non Maturity Deposits (NMDs)/ Giro dan Tab. 2.591.659 2.678.762 2.833.663 9,34% - Deposito dengan sisa jatuh waktu < 1 tahun. 2.010.022 2.208.158 2.190.794 8,99% - Seluruh pinjaman yang diterima sisa jatuh waktu < 1 tahun. 105.169 77.309 89.217 -15,17% 3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 30,03 29,39 30,51 48 e. Non Core Funding 3.883.528 4.178.553 4.317.701 11,18% - DPK dalam jumlah yang tidak dijamin oleh LPS 3.370.863 3.629.043 3.725.158 10,51% - Seluruh transaksi antar bank 146.460 175.104 164.499 12,32% - Seluruh pinjaman non pinjaman subordinasi 366.205 374.406 428.043 16,89% 4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core ( 23,67 22,87 23,73 5 f. Pendanaan Jangka Pendek Non Core Funding 3.675.227 3.938.262 4.062.264 10,53% - giro dalam jumlah yang tidak dijamin LPS 1.012.546 1.083.208 1.113.762 10,00% - tabungan dalam jumlah yang tidak dijamin LPS 847.524 852.234 932.229 9,99% - Deposito yang tidak dijamin oleh LPS sisa jatuh waktu < 1 tahun 1.488.426 1.675.358 1.657.979 11,39% - Transaksi antar bank & transaksi pasar uang sisa jatuh waktu < 1 125.043 157.260 146.203 16,92% - Seluruh pinjaman dengan sisa jatuh waktu < 1 tahun 201.688 170.202 212.090 5,16%

Primer dalam Pendanaan Jangka Pendek Non Core Funding (Tabel 32).

Hal tersebut menunjukkan bahwa jika bank dihadapkan penarikan nasabah, maka bank tersebut dapat melakukan pencairan (konversi) alat likuid dalam jumlah yang cukup memadai menjadi kas untuk memenuhi permintaan/penarikan nasabah.

Peningkatan likuiditas dari sisi aset dipengaruhi tingginya pertumbuhan aset likuid primer dan sekunder bank yang masing-masing tumbuh 10,78% dan 19,39% (yoy). Pertumbuhan aset likuid pada periode laporan terutama terdapat pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Oblogasi Pemerintah (Tabel 32).

Tabel 32 Rasio-Rasio Likuiditas Sisi Aset Perbankan

Sumber: SIP OJK

Selain itu, kondisi likuiditas bank juga dapat dilihat dari sisi kewajiban atau sumber pendanaannya, terutama dari proporsi dana volatile (pendanaan non inti). Dana volatile umumnya mudah berpindah dari satu bank ke bank lain khususnya jika insentif (suku bunga ataupun non suku bunga misalnya hadiah langsung) kurang menarik sehingga

mempengaruhi ketersediaan alat likuid bank.

Pada Desember 2017, porsi pendanaan non inti terhadap total pendanaan perbankan relatif tinggi sebesar 76,51%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber dana bank lebih banyak berasal dari pendanaan wholesale yang bergantung pada deposan


56

Komponen Likuiditas Sisi Kewajiban Des-16 Sep-17 Des-17 ∆ yoy 1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%) 75,51 76,53 76,51 100 a. Pendanaan Non Inti 3.883.528 4.178.553 4.317.701 11,18% b. Total pendanaan: 5.143.017 5.460.052 5.643.527 9,73% - Giro, deposito, tabungan 4.630.352 4.910.543 5.050.984 9,08% - Seluruh transaksi antar bank 146.460 175.104 164.499 12,32% - Kewajiban Kepada Bank Indonesia 807 1.539 1.197 48,24% - Kewajiban repo 32.520 22.111 49.273 51,52% - Kewajiban Akseptasi 67.794 66.200 71.464 5,41% - Surat Berharga yang diterbitkan 87.728 106.170 109.783 25,14% - Pinjaman yang diterima 177.355 178.385 196.326 10,70% 2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 51,48 52,25 51,89 41 - Pendanaan Non Inti 3.883.528 4.178.553 4.317.701 11,18% - Aset Likuid 1.133.531 1.228.064 1.317.337 16,22% - Total Asset 6.475.602 6.874.442 7.099.564 9,64% 3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pen 39,25 39,42 38,66 -59 - Pendanaan Non Inti Jangka Pendek 3.675.227 3.938.262 4.062.264 10,53% - Aset Likuid 1.133.531 1.228.064 1.317.337 16,22% - Total Asset 6.475.602 6.874.442 7.099.564 9,64% 4. Rasio Deposan Inti (%) 24,02 26,38 24,28 26 - Deposan Inti 1.112.435 1.295.176 1.226.527 10,26% - DPK 4.630.352 4.910.543 5.050.984 9,08%

besar dan tidak dijamin LPS. Pendanaan wholesale cenderung tidak stabil dan sensitif terhadap perubahan suku bunga serta penurunan peringkat kredit bank.

Sebaliknya, pendanaan inti merupakan pendanaan stabil karena diperoleh dari dana ritel atau deposan kecil yang cenderung tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga karena dijamin oleh LPS.

Meskipun struktur pendanaan perbankan masih didominasi oleh pendanaan tidak stabil, rasio ketergantungan dana non inti jangka pendek masih tidak terlalu besar yaitu 38,66%, atau turun 59 bps dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan jangka panjang oleh bank dengan menggunakan dana volatile jangka pendek semakin menurun.

Tabel 33 Rasio Likuiditas Kewajiban Perbankan

Sumber: SIP OJK

Lebih lanjut, kondisi likuiditas bank secara industri juga dapat dilihat dari ketersediaan akses suatu bank terhadap Pasar Uang Antar Bank (PUAB)22. Pada Desember 2017, kondisi PUAB relatif kondusif yang terlihat dari volume transaksi yang relatif besar sebesar Rp844,04 triliun, meningkat

22 Kondisi PUAB cenderung ketat bila volume

transaksi relatif rendah namun suku bunga-nya meningkat dan sebaliknya.

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp637,80 triliun. Kenaikan volume transaksi antar bank juga diikuti dengan turunnya rerata tertimbang suku bunga PUAB dari 4,77% pada tahun sebelumnya menjadi 4,03%. Penurunan rerata suku bunga yang dibarengi dengan volume transaksi yang meningkat menunjukkan bahwa akses bank terhadap dana jika suatu saat dibutuhkan masih relatif mudah (Tabel 34).


57

Des-16 Sept-17 Des-17Nilai Transaksi (Rp T)

637,80 806,75 844,04

Suku BungaRerata Tertimbang 4,77% 4,35% 4,03%Maks. 9,25% 7,10% 6,25%Min. 4,05% 3,75% 3,50%

PUABIndustri

Tabel 34 Rekapitulasi Transaksi PUAB

Sumber: LHBU

4. Risiko Operasional

Berdasarkan laporan semester II-2017, risiko operasional hampir sebagian besar bank umum tergolong moderat (3/5). Berdasarkan hasil pemeriksaan pada beberapa bank, masih ditemukan hal-hal yang berpotensi meningkatkan risiko operasional antara lain tingginya rasio turn over Pegawai, masih terdapat kasus fraud, human error, dan kelemahahan pada pengendalian IT. Khusus pada bank asing, terdapat potensi peningkatan risiko operasional karena proses pemindahan Data Center dan/atau Data Recovery Center (DC/DRC) ke dalam negeri yang cukup kompleks, biaya yang cukup besar, dan penerapan faktor confidentiality.

Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya fraud, bank wajib memiliki strategi anti fraud yang efektif dan disampaikan kepada OJK setiap semester23. Strategi meminimalisasi fraud mencakup mencegah dan mendeteksi fraud, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem kontrol.

23 Kewajiban penyampaian laporan Strategi Anti Fraud

sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

5. Tata Kelola Perbankan

Penerapan tata kelola/Good Corporate Governance (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome.

Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan.

5.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mencakup: i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern; v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; vi) rencana strategis bank; serta vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.


58

Pada posisi semester II-2017, pelaksanaan GCG Bank Umum tergolong baik, dengan pertimbangan bahwa bank telah memiliki governance structure yang baik dan mendukung terlaksananya proses corporate governance sehingga menghasilkan outcome yang memadai sesuai dengan harapan stakeholders. 5.2 BPR

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG diwujudkan dalam:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi komite;

c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

d. Penanganan benturan kepentingan; e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit

intern dan audit ekstern; f. Penerapan manajemen risiko, termasuk

sistem pengendalian intern; g. Batas maksimum pemberian kredit; h. Rencana strategis BPR; dan i. Transparansi kondisi keuangan dan non

keuangan.

Penerapan GCG diperlukan mengingat kelemahan tata kelola merupakan penyebab utama BPR masuk dalam status pengawasan khusus atau dicabut izin usaha sehingga mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan BPR diharapkan dapat menjamin kesinambungan operasional BPR dalam jangka panjang, sehingga menjamin

ketersediaan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM dan masyarakat di pelosok daerah.

Mengingat kondisi BPR yang beragam, dilakukan pembedaan strata BPR dalam rangka penerapan corporate governance. Salah satu pertimbangannya adalah semakin besarnya modal inti dan total aset, semakin tinggi pula risiko BPR karena bertambahnya DPK, kemampuan pemberian kredit, jangkauan operasional, rentang kendali, dan jumlah nasabah. Hal tersebut berdampak semakin dibutuhkannya pelaksanaan tata kelola yang baik/GCG dalam operasional BPR untuk meminimalkan potensi terjadinya risiko.

Pada triwulan IV-2017, terdapat 68,75% atau sebanyak 1111 BPR yang sudah memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris (Grafik 36).

Grafik 36 Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota

Direksi dan Dewan Komisaris

Sumber: OJK

Pada umumnya, tidak terpenuhinya jumlah pengurus BPR (khususnya direksi) karena pemegang saham BPR kesulitan dalam mencari pihak yang bersedia menjadi direksi BPR khususnya pada BPR yang beraset kecil dan/atau BPR yang terletak jauh dari kota-kota besar (remote area) serta remunerasi yang kurang menarik. Selain itu, pihak yang diajukan untuk menjadi pengurus BPR pada


59

umumnya belum mengikuti sertifikasi profesi sehingga harus menunggu pelaksanaan sertifikasi tersebut.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan pengawas terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG yaitu melakukan pembahasan langsung termasuk dalam lingkup pemeriksaan umum serta melakukan pembinaan langsung maupun

tidak langsung melalui surat kepada BPR dimaksud.

Sementara sanksi yang diberikan kepada BPR yang belum memenuhi ketentuan tersebut antara lain seperti dalam bentuk teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, larangan pembukaan jaringan kantor, dan/atau penghentian sementara kegiatan operasional BPR.

Box 3. Dampak Capping Suku Bunga terhadap Likuiditas Perbankan

Penerapan capping suku bunga simpanan berawal dari adanya indikasi perebutan dana nasabah oleh perbankan sejak awal tahun 2014. Kondisi tersebut terlihat dari peningkatan suku bunga deposito BUKU 3 dan BUKU 4 yang mulai mendekati suku bunga deposito BUKU 1 dan BUKU 2. Jika dibiarkan, bank yang lebih kecil akan kesulitan untuk mendapatkan dana pihak ketiga sehingga berpotensi meningkatkan risiko likuiditas. Untuk mengatasi hal tersebut, pada Oktober 2014, OJK menerapkan capping suku bunga simpanan untuk bank BUKU 3 dan BUKU 4 dengan BI rate33 sebagai anchor.

Suku Bunga Deposito Perbankan

Sejak diterapkan, capping suku bunga berhasil meredam persaingan bank besar dan bank kecil dalam menghimpun dana nasabah. Hal tersebut ditunjukkan oleh suku bunga deposito yang menunjukkan tren penurunan sejalan dengan penurunan BI rate. Pengaruh capping lebih banyak dirasakan oleh BUKU 3 khususnya bank-bank dengan suku bunga deposito mendekati batas atas capping. Lebih lanjut, suku bunga deposito BUKU 3 dan BUKU 4 yang semakin stabil juga terlihat dari rerata selisih antara suku bunga deposito dengan BI rate, serta antara standar deviasi yang semakin kecil pada setiap periode pengamatan.

33 Semenjak BI rate digantikan oleh BI 7 days repo rate pada Agustus 2016, capping suku bunga mengacu pada

suku bunga OM BI tenor 12 bulan.


60

Rerata dan Standar Deviasi dari Selisih Suku Bunga Deposito dan BI Rate

Berbeda dengan bank besar (BUKU 4 dan BUKU 3), suku bunga bank kecil (BUKU 1 dan BUKU 2) yang tidak terkena capping memiliki ruang suku bunga deposito yang lebih fleksibel dan lebih tinggi. Dengan keleluasaan bank kecil dalam penetapan suku bunga yang dibarengi penurunan suku bunga pada bank besar, membuat spread suku bunga deposito antara bank besar dan bank kecil melebar. Pelebaran spread suku bunga kecil dengan bank besar berpengaruh pada menyempitnya selisih porsi deposito bank besar dengan bank kecil. Fenomena tersebut terkonfirmasi melalui uji korelasi Pearson yang menunjukkan adanya hubungan cukup kuat dan signifikan antara spread suku bunga dan gap porsi deposito yang cukup tinggi yaitu -0,769. Dengan demikian, penerapan capping suku bunga mengakibatkan indikasi perpindahan deposito dari bank besar ke bank kecil, karena banyak dana deposan yang memiliki rate sensitivity yang cukup tinggi.

Gap Suku Bunga Deposito Bank Besar dan Bank Kecil

Gap Porsi Deposito Bank Besar dan Bank Kecil

Sejalan dengan penurunan suku bunga deposito, pertumbuhan deposito melambat secara signifikan sejak awal tahun 2015 yang berbarengan dengan waktu penerapan capping suku bunga. Selain pengaruh kemungkinan perpindahan deposito dari bank besar ke bank kecil, lambatnya pertumbuhan deposito juga mengindikasikan perpindahan dana dari deposito kepada instrumen investasi lain yang memberikan return yang lebih besar, misalnya Surat Berharga Negara (SBN). Pada periode pengamatan, yield SBN berada pada level yang cukup bersaing dengan suku bunga deposito. Kenaikan yield SBN mendorong kepemilikan non bank di SBN meningkat cukup signifikan, yaitu 42,44% (yoy) pada Februari 2017 sedangkan pada saat yang sama, deposito hanya tumbuh 6,92% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perpindahan dana deposito ke SBN, yang antara lain juga didorong oleh keputusan OJK menetapkan batas minimum penempatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (Asuransi dan Dana Pensiun) dalam bentuk SBN.

Meskipun terdapat indikasi yang cukup kuat terjadinya perpindahan deposito ke instrumen lainnya akibat capping suku bunga simpanan, namun kondisi likuiditas perbankan masih cukup solid pada semua BUKU. Model regresi menunjukkan penerapan capping suku bunga memperbaiki kondisi likuiditas BUKU 1, BUKU 2, dan BUKU 3, sedangkan likuiditas BUKU 4 juga terjaga di level yang cukup tinggi. Mengacu pada hasil regresi dan tren rasio AL/DPK yang cenderung meningkat pada setiap periode pengamatan,

Jan ’14 – Sept ‘14 Okt ’14 – Feb ‘16 Mar ’16 – Sept ‘17 Rata-rata

Selisih Standar Deviasi

Rata-rata Selisih

Standar Deviasi

Rata-rata Selisih

Standar Deviasi

BUKU 3 1.33 0.40 1.38 0.22 1.02 0.20 BUKU 4 0.63 0.46 0.46 0.35 0.36 0.16


61

dapat dikatakan bahwa secara umum capping suku bunga simpanan berpengaruh positif pada perbaikan kondisi likuiditas semua kelompok BUKU dan di sisi lain mengurangi tekanan persaingan memperebutkan dana nasabah.

Tren Rasio AL/DPK per BUKU

Perbandingan Yield SBN dan Suku Bunga Deposito

Pertumbuhan SBN dan Deposito Kepemilikan Non Bank


62

Box 4. Dampak KUR Subsidi Bunga terhadap Kredit UMKM dan BPR

KUR skema subsidi bunga telah berjalan sejak tahun 2015 dengan plafond maupun realisasi yang meningkat setiap tahun. Subsidi bunga KUR bertujuan untuk membantu nasabah dalam memperoleh pembiayaan kegiatan usaha sehingga sejalan dengan upaya peningkatan penyaluran kredit UMKM.

Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Namun demikian, keberadaan KUR berpotensi mengakibatkan peralihan debitur dari bank non-penyalur kepada bank penyalur KUR atau peralihan debitur dari debitur non KUR menjadi debitur KUR. Bagi bank non penyalur KUR, hal tersebut berpotensi menghambat pencapaian minimal rasio penyaluran kredit UMKM sebesar 20% terhadap total kredit. Selain itu, KUR skema subsidi bunga diperkirakan juga dapat menggerus market share kredit produktif BPR (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi) karena suku bunga kredit produktif BPR yang umumnya jauh lebih tinggi dari suku bunga KUR.

Untuk mengetahui dampak KUR subsidi bunga terhadap market share kredit UMKM Bank Umum dan kredit produktif BPR, dilakukan penelitian dalam rentang waktu berjalannya KUR subsidi bunga. Variabel independen yang digunakan adalah market share KUR terhadap total kredit UMKM sebagai proksi KUR subsidi bunga, sedangkan variabel penjelas (explanatory variables) meliputi rasio kinerja yang mewakili karakteristik bank.

1 BRI 16,204.50 75.72% 69,457.92 99.94% 52,946.33 74.36%2 Bank Mandiri 3,506.38 109.57% 13,312.28 102.40% 9,112.77 70.10%3 BNI 3,044.26 95.13% 10,325.06 89.78% 5,422.30 45.19%4 BPD - - 1,049.67 35.92% 1,313.03 25.45%5 BUSN Devisa 1.91 1.91% 263.99 4.98% 885.23 17.76%

22,757 75.86% 94,409 92.36% 69,680 65.52%TOTAL

Realisasi(Rp M)

2015 2016 Sep-17Realisasi

(%)Realisasi(Rp M)

Realisasi (%)

Realisasi(Rp M)

Realisasi (%)

No Nama LJK

Perkembangan Kredit UMKM Perkembangan Kredit Produktif BPR


63

Hasil regresi menunjukkan KUR subsidi bunga memiliki dampak positif terhadap market share kredit UMKM bagi bank penyalur KUR khususnya bank BUMN yang menguasai pangsa pasar UMKM. Namun demikian, tingginya penyaluran KUR bank BUMN juga dibarengi indikasi terjadinya perpindahan dari debitur non KUR menjadi debitur KUR. Hal tersebut terlihat dari peningkatan market share KUR terhadap total kredit UMKM namun market share kredit UMKM terhadap total kredit bank BUMN relatif stabil.

Di sisi lain, KUR belum memberikan dampak positif bagi kelompok BPD dan BUSN Devisa karena penyaluran KUR BPD dan BUSN Devisa selama periode observasi yang masih relatif rendah serta terkonsentrasinya kredit bank pada segmen non UMKM khususnya BPD pada segmen konsumsi.

Hasil regresi juga menunjukkan program KUR subsidi bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap market share kredit UMKM bank non penyalur KUR. Penurunan market share kredit UMKM bank non penyalur KUR yang terjadi selama periode observasi lebih disebabkan oleh kredit UMKM bank yang melambat lebih cepat dibandingkan total kredit dan bukan karena perpindahan nasabah dari bank non penyalur KUR ke bank penyalur KUR.

Kondisi tersebut juga disebabkan konsentrasi kredit bank umum non penyalur KUR yang segmented seperti KPR (bank BTN), kredit konsumsi (BPD) dan kredit korporasi (BUSN Devisa dan bank asing), serta plafond debitur UMKM yang berbeda dari plafond KUR, sehingga belum sesuai dengan profil target debitur34. Sementara untuk kelompok BUSN Non Devisa yang memiliki segmen kredit UMKM, kebijakan KUR juga relatif tidak mempengaruhi pangsa pasar kredit UMKM bank. Market share kredit UMKM BUSN Non Devisa cukup tinggi dan stabil atau sebesar 50,60% pada September 2017.

34 Plafon debitur UMKM bank umum adalah sebesar maksimal Rp50 juta (mikro), maksimal Rp500 juta (kecil), dan maksimal

Rp5 miliar (menengah). (www.bi.go.id)

Model Penelitian Metode Penelitian

Hasil Regresi Model Bank Umum Penyalur KUR Pertumbuhan Kredit dan Market Share Kredit BUMN Penyalur KUR

Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + … + εit

Yit 1. Market Share Kredit UMKM Bank Umum Penyalur KUR 2. Market Share Kredit UMKM Bank Umum Non Penyalur KUR 3. Market Share Kredit Produktif BPR

X1it Market Share KUR X2it Growth kredit UMKM/kredit produktif BPR (yoy) X3it Rasio CAR X4it Rasio NPL UMKM/ Kredit Produktif BPR X5it Rasio LDR X6it Rasio BOPO

Bank Umum Penyalur

KUR

Bank Umum Non

Penyalur KUR

BPR

MetodeRegresi Time

Series

DataData Industri

BPRPeriode

Regresi Panel

Bank Umum Berdasarkan kepemilikan

Januari 2015 s.d September 2017

Market Share Kredit UMKM Agregat BUMN BPD BUSN

Devisa Market Share KUR 0,255*** 0,036*** -0,265*** 0,299 Growth kredit UMKM 0,095*** 0,120*** 0,084*** 0,043*** CAR 0,005 0,004 -0,044 0,360*** NPL 0,113 0,651*** -0,880*** -1,333*** LDR 0,026 -0,020 -0,057** -0,058 BOPO -0,041 -0,048*** 0,089** 0,048 Konstanta 17,93*** 27,85*** 24,19*** 12,62** N 99 33 33 33

Keterangan: p-value: *p < 0,1; **p < 0,05; dan ***p < 0,01.


64

Pertumbuhan Kredit dan Market Share Kredit BUSN Non Devisa

Selanjutnya, dari hasil regresi pada data BPR juga diperoleh hasil bahwa KUR tidak berpengaruh signifikan pada penyaluran kredit produktif BPR. Hal tersebut menunjukkan penyaluran KUR dengan subsidi bunga tidak membuat pangsa pasar BPR serta merta beralih ke fasilitas KUR dengan suku bunga yang lebih rendah. Penyaluran kredit produktif BPR dapat tetap tumbuh dengan market share yang terjaga seiring dengan berjalannya penyaluran KUR subsidi bunga selama periode observasi.

Hasil Regresi Model Bank Umum Non Penyalur KUR

Pertumbuhan Kredit dan Market Share Kredit Bank Umum Non Penyalur KUR

Hasil Regresi Model BPR Pertumbuhan Kredit dan Market Share Kredit Produktif BPR

Market Share Kredit UMKM Agregat

Market Share KUR 0,019 Growth kredit UMKM 0,018*** CAR -0,098 NPL -0,474*** LDR -0.162*** BOPO 0.202** Konstanta 21.34** N 165


Market Share Kredit Produktif BPR Agregat

Market Share KUR 0,025*** Kredit Produktif (yoy) 0,052*** CAR -0,054 NPL Kredit Produktif -0,125* LDR 0,098*** BOPO 0,072** Residualt-1 0,610*** Konstanta 39,29*** N 32



65


66



67

Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional Untuk menjaga kesinambungan aktivitas perekonomian khususnya di daerah terkena bencana, pada triwulan IV-2017 diterbitkan Keputusan Dewan Komisioner tentang Penetapan Kabupaten Karangasem Bali sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank. Selain itu, juga telah diterbitkan dua pengaturan terkait penguatan kelembagaan perbankan syariah dalam bentuk POJK dan SEOJK.

Penelitian dan pengaturan perbankan ditujukan untuk mendukung terwujudnya industri perbankan yang tangguh, kontributif, dan inklusif. Program kerja strategis terkait penyusunan penelitian dan pengaturan pada sektor perbankan pada tahun 2017 difokuskan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: i. Peningkatan kualitas pengaturan

industri perbankan yang selaras dan terintegrasi dengan industri jasa keuangan lainnya; serta

ii. Pengembangan industri perbankan yang stabil dan berdaya saing global.

Pada triwulan IV-2017, sehubungan dengan adanya peristiwa erupsi Gunung Agung di wilayah Bali dan untuk tetap menjaga kesinambungan aktivitas perekonomian di wilayah tersebut, OJK mengeluarkan kebijakan khusus dalam bentuk Keputusan Dewan Komisioner Nomor 20/KDK.03/2017 tentang Penetapan Kabupaten Karangasem Bali sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank.

Kebijakan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017 dan ditujukan untuk

memberikan kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit baik terhadap kredit secara keseluruhan maupun kredit yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak bencana alam erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali. Kebijakan ini merupakan kelanjutan kebijakan OJK yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit yang disalurkan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi “distressed area” yang disebabkan karena bencana alam dan bersifat sementara (temporary measures).

Pokok-pokok ketentuan Perlakuan khusus terhadap kredit Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian Kualitas Kredit

1) Penetapan Kualitas Kredit Bank Umum dengan plafon maksimal Rp5 Milyar hanya didasarkan atas ketepatan membayar. Sementara itu bagi Kredit dengan plafon di atas Rp5 Milyar, penetapan

Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

68

No Nomor Ketentuan Perihal Tanggal1 POJK Nomor 59/POJK.03/2017 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian

Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

18 Desember 2017

2 SEOJK Nomor 56/SEOJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

21 Desember 2017

Kualitas Aset tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2) Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

b. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi 1) Kualitas Kredit bagi Bank Umum

maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu sesuai Keputusan Dewan Komisioner.

2) Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap Kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

1. Bank Umum 1.1 Pengembangan Pengawasan Bank

Umum

Pada triwulan IV-2017, OJK memperkuat proses pengawasan dengan menerbitkan

beberapa ketentuan internal sebagai pedoman Pengawas. Beberapa ketentuan Pengawasan Bank yang semula berbentuk ketentuan Bank Indonesia telah dikonversi menjadi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Konversi tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat dasar hukum bagi Pengawas Bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seiring dengan beralihnya kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Proses bisnis pengawasan dan sistem informasi pendukung pengawasan juga dievaluasi untuk meningkatkan kualitas dan membantu proses pengawasan Bank Umum. 2. Perbankan Syariah 2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Pada triwulan IV-2017, terdapat penerbitan dua pengaturan terkait perbankan syariah, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 35 Pengaturan Perbankan Syariah yang diterbitkan pada Triwulan IV-2017


69

2.2 Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah

Pengembangan pengawasan perbankan syariah yang telah dilakukan pada triwulan IV-2017, yaitu:

1. Penerbitan SEDK nomor 18/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan risiko untuk tahapan pemahaman terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Know Your BPRS).

2. Penerbitan SEDK Nomor 19/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan risiko.

3. Penerbitan SEDK Nomor 20/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan risiko untuk tahapan Perencanaan pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Supervisory Plan BPRS).

4. Pembahasan Penyusunan Pedoman Laporan Bulanan BPRS (Lapbul BPRS).

5. Menerbitkan beberapa kajian terkait proses review kebijakan dan standar serta hubungan kerjasama dengan pihak internasional dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu: a. Kajian Dampak Multilicense bagi

BPRS b. Kajian Platform Sharing Perbankan

Syariah c. Kajian Model Bisnis dan Pendirian

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah – Bank Wakaf Mikro di beberapa Pondok Pesantren

6. Kerjasama Institusi Keuangan Syariah Internasional

a. Islamic Financial Services Board (IFSB) OJK telah menyampaikan tanggapan atas 2 (dua) survei IFSB, yaitu Survey on Technical Note on Financial Inclusion and Islamic Finance serta Survey Questionnaires on The Implementation of The IFSB Standards.

b. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) OJK telah menyampaikan surat bahwa OJK tidak melanjutkan keikutsertaan pada kegiatan AAOIFI.

2.3 Pengembangan Perbankan Syariah

Pada triwulan IV-2017, kegiatan pengembangan perbankan syariah yang dilakukan, antara lain: 1. Kajian Tata Kelola dan Manajemen

Risiko BPRS 2. Kajian Pembentukan Jakarta

International Islamic Financial Centre (JIIFC)

3. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia Tahun 2017

4. iB Research Grant Program 2017 5. Kajian Pembentukan APEX IT Company

untuk BPRS

2.4 Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign)

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan/keuangan syariah, sepanjang triwulan IV-2017 telah dilakukan:

a) Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui kegiatan Keuangan Syariah Fair

Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

70

(KSF) di Bogor dan iB Vaganza di Depok.

b) Workshop Halaqah Perbankan dan Keuangan Syariah kepada Da’i, Ulama dan Kalangan Pesantren di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon dan Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi.

c) Forum Komunikasi Perbankan Syariah (FKPS) antara Pimpinan OJK dan pimpinan industri perbankan syariah nasional di Jakarta yang bertujuan membahas isu-isu strategis perbankan syariah.

d) Forum Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang membahas fatwa untuk pengembangan beberapa produk perbankan syariah meliputi: 1) Penjaminan Simpanan Syariah 2) Akad Jual Beli 3) Akad Jual Beli Murabahah 4) Akad Ijarah 5) Akad Wakalah bil Ujrah 6) Akad Syirkah, Akad Mudharabah 7) Uang Elektronik Syariah 8) Rekomendasi Syariah terkait

Rancangan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

e) Workshop Pengembangan Produk dan Pasar Perbankan Syariah dalam rangka melakukan evaluasi, peningkatan kompetensi melalui Forum Marketing Komunikasi Perbankan Syariah (iB Marcomm), serta menyusun strategi komunikasi pada tahun 2018.

3. BPR 3.1 Pengembangan Pengawasan BPR

Pada triwulan IV-2017, telah selesai disusun dua kajian pengembangan pengawasan BPR, yaitu:

1. Kajian Early Warning System (EWS)

EWS adalah instrumen yang mendukung pelaksanaan proses pengawasan untuk mendeteksi secara dini adanya perkembangan yang tidak diinginkan atau bahkan membahayakan kelangsungan usaha BPR secara dini. Faktor-faktor yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR diantaranya dapat disebabkan oleh permasalahan likuiditas, tingginya kegagalan kredit atau kinerja yang buruk. Berdasarkan hasil kajian, penggunaan EWS yang paling optimal adalah dengan memadukan analisis keterkaitan antar rasio dengan pemahaman dan pengalaman dari Pengawas BPR, sehingga tindak pencegahan permasalahan pada BPR dapat dilakukan dengan baik.

2. Kajian Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR untuk Modul Pemahaman Terhadap BPR (KYBPR)

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan BPR berdasarkan risiko khususnya pada tahapan KYBPR, diperlukan suatu Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR. Kajian ini menjadi user requirement pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR modul KYBPR. SIP dimaksudkan untuk membantu pengawas BPR serta meminimalisir


71

human error dalam penyusunan KYBPR. Selain itu, SIP juga dapat menjadi media penyimpanan dokumen KYBPR yang terstruktur dan terorganisir untuk kesinambungan proses pengawasan serta memudahkan audit trail.

4. Kegiatan Pengembangan dan Diseminasi Ketentuan

a. Sosialisasi Ketentuan

Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan sosialisasi ketentuan kepada industri keuangan dan lembaga jasa keuangan terkait, antara lain:

i) Sosialisasi dua POJK dan empat SEOJK baru; dan

ii) Pemaparan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019, Pengenalan Dokumen Lingkungan Hidup baik Dokumen AMDAL maupun Dokumen Proper, serta Pengenalan Green Sector dalam bentuk panelis.

b. Seminar “Knowledge Sharing PSAK 71” kepada Industri Perbankan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen Keuangan merupakan adopsi dari International

Financial Reporting Standards (IFRS) 9. PSAK 71 ini akan menggantikan sebagian besar pencatatan dalam PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan. Perubahan PSAK 71 terhadap PSAK 55 meliputi: 1) klasifikasi aset keuangan yang

sebelumnya berdasarkan intensi manajemen menjadi model bisnis dalam mengelola arus kas dan arus kas kontraktual;

2) perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang sebelumnya menggunakan konsep incurred loss menjadi expected loss; dan

3) penyederhanaan akuntansi lindung nilai.

Knowledge Sharing ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Bank terkait persiapan penerapan PSAK 71, mengumpulkan informasi mengenai metode penerapan PSAK 71 yang telah dirancang oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) selaku konsultan persiapan penerapan PSAK 71; serta sharing antara Bank, KAP, dan internal OJK terkait praktik-praktik yang telah terjadi di Perbankan.

72



73

74



75

Bab IV Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Pada triwulan IV-2017, telah selesai disusun aplikasi SIPT tahap III untuk Pengawasan Terintegrasi terkait Konglomerasi Keuangan. Selain itu, juga telah diselesaikan penyusunan Know Your Financial Conglomerates (KYFC) dan Integrated Risk Rating (IRR) posisi Juni 2017 untuk 48 Grup KK.

1. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terintegrasi, OJK telah menyelesaikan pengembangan aplikasi SIPT Tahap III, yaitu modul data keuangan dan FICOR.

Tujuan utama pengembangan aplikasi SIPT adalah untuk membantu Pengawas Terintegrasi dalam melakukan analisis dan menentukan keputusan terkait pengawasan KK. Pengembangan aplikasi SIPT bertujuan: 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

sistem pengawasan. 2. Menciptakan keseragaman

(standardisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

3. Mengoptimalkan pengawas dalam menganalisis kondisi konglomerasi keuangan sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan.

4. Menyediakan informasi untuk kepentingan penelitian dan pengaturan.

5. Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan.

6. Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi.

2. Pengawasan Terintegrasi

Sampai dengan triwulan IV-2017, beberapa kegiatan pengawasan terintegrasi, antara lain:

a) Know Your Financial Conglomerate (KYFC) dan Integrated Risk Rating (IRR) Telah diselesaikan penyusunan KYFC dan IRR posisi Juni 2017 untuk 48 Grup KK. IRR bertujuan menghasilkan agregasi dari risiko secara keseluruhan atas KK yang digunakan untuk menetapkan peringkat dari KK. IRR juga sebagai gambaran mengenai kondisi usaha KK dan menjadi landasan bagi Pengawas Terintegrasi untuk menetapkan strategi dan perencanaan pengawasan terintegrasi.

b) Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) Telah dilakukan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) terhadap 10 KK yang merupakan bagian dari proses pengendalian Kualitas Pengawasan Terintegrasi. Forum Panel dimaksudkan agar memenuhi standar kualitas tertentu, antara lain penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, signifikansi, kualitas

Bab IV Kebijakan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

76

pengambilan kesimpulan atas kondisi KK, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

3. FGD dan Workshop

Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan beberapa kegiatan terkait pengembangan pengawasan terintegrasi, yaitu:

1. FGD Financial Conglomerate Supervision yang bertujuan meningkatkan capacity building bagi Pengawas Terintegrasi serta untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi.

2. Workshop Intragroup Transaction Exposures and Risks (Risiko ITE) dan

Unregulated Entities. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan capacity building kepada industri KK mengenai risiko ITE dan unregulated entities.

3. Workshop Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan: Risiko ITE dan Risiko Asuransi. Kegiatan ini bertujuan sebagai capacity building dan meningkatkan kualitas Pengawas Terintegrasi yang terdapat dalam Roadmap Pengawasan Terintegrasi 2017.


77

78



79

KP KCJumlah Kantor

KP KCJumlah Kantor

BUK 102 362 464 102 351 451 BUS 13 22 35 13 22 35 UUS 37 16 53 37 16 53 BPR 1.619 116 1.735 1.619 115 1.734

BPRS 200 22 222 165 16 181 Total 1.971 538 2.509 1.936 520 2.456

Jenis Bank

Rencana RealisasiTW I-IV 2017 TW I-IV 2017

Bab V Pengawasan Perbankan

Pengawasan oleh OJK dilakukan secara berkala melalui pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Selain itu, OJK juga melakukan beberapa pemeriksaan khusus serta berpartisipasi dalam pemberian keterangan saksi/ahli dalam penanganan dugaan tindak pidana perbankan.

1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) pengawasan terhadap bank wajib dilakukan pemeriksaan umum setahun sekali. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sampai dengan triwulan IV-2017, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 2.456 kantor bank yang terdiri dari 1.936 Kantor Pusat (KP) dan 520 Kantor Cabang (KC). Dari 2.456 kantor bank tersebut, 539 diantaranya merupakan kantor Bank Umum dan 1.915 kantor BPR dan BPRS (Tabel 36).

Tabel 36 Pemeriksaan Umum Bank

Sumber: OJK

Selain melakukan pemeriksaan umum, pengawas juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Sampai dengan triwulan IV-2017, telah dilakukan 489 subjek pemeriksaan khusus terhadap bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas

operasional, joint audit, GCG, teknologi dan informasi, fraud, penetapan pencabutan ijin usaha, serta lainnya. Untuk pemeriksaan khusus terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah dilakukan oleh pengawas bersamaan dengan pemeriksaan umum.


80

Produk/Aktivitas Baru TW I-IV 2017Reksadana 211 Bancassurance 195 E-Banking 41 Perkreditan/Pembiayaan 27 Surat Berharga 28 Pendanaan 21 APMK 16 Structured Product 14 Aktivitas Call Center 3 LC 3 Cash Management 19 Fitur SMS Notifikasi 1 e-Commerce 4 Kepemilikan Logam Mulia 2 Refferal Retail Brokerage 1 Lainnya 50 Total 636

Subjek Pemeriksaan TW I-IV 2017Setoran Modal 134 Aktivitas Operasional 230 Teknologi & Informasi 24 Aktivitas Treasuri 1 Joint Audit 4 GCG 2 Fraud 28 Penetapan Pencabutan Izin Usah 2 Lainnya 64 Total 489

Tabel 37 Pemeriksaan Khusus Bank

Sumber: OJK

2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Dalam rangka penerbitan produk dan aktivitas baru, perbankan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini mengingat produk dan aktivitas baru yang ditawarkan perbankan berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur risiko Bank dari aktivitas tersebut semakin tinggi.

Sehubungan dengan itu, Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan

oleh Bank sebelumnya; atau b) Telah diterbitkan atau dilaksanakan

sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada Bank.

Sampai dengan triwulan IV-2017, produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh Bank dan telah disetujui OJK mencapai 636 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana dan bancassurance (Tabel 38).

Tabel 38 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan

Sumber: OJK

3. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Program Laku Pandai menjadi salah satu program kerja strategis dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Pilar 3, yaitu Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan. Dalam program ini ditargetkan 75% penduduk Indonesia


81

Perorangan Badan Hukum722.329 17.792

Jumlah Rekening Outstanding Tabungan BSA

13.645.396 Rp1,03 Triliun

Agen Laku Pandai

Nasabah Laku Pandai

dewasa telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal pada tahun 2019.

Pada triwulan IV-2017, terdapat tambahan empat BUK yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sehingga secara total bank penyelenggara Laku Pandai berjumlah 27 bank, yang terdiri dari 25 BUK (termasuk 13 BPD) dan dua BUS.

Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan IV-2017 mencapai 740.121 agen (722.329 agen perorangan dan 17.792 outlet badan hukum) yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Jumlah nominal dan nasabah tabungan berkarakteristik basic saving account (BSA) yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp1,03 Triliun dan 13.645.396 nasabah. Nominal tabungan BSA tersebut menurun 19,53% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp1,26 Triliun, yang dipengaruhi oleh adanya penarikan dana bantuan melalui program Bansos Non Tunai.

Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2017

Sumber: OJK

Sebagian besar agen Laku Pandai masih terkonsentrasi di pulau Jawa sebesar 66,68%; sementara sebesar 18,96% tersebar di pulau Sumatera; 5,17% di pulau Sulawesi; 3,90% di pulau Bali-NTB-NTT; 3,93% di pulau Kalimantan; dan sisanya sebesar 1,35% berada di pulau Maluku dan Papua. Tidak jauh berbeda dengan persebaran

agen, sebagian besar nasabah BSA juga tersebar di pulau Jawa (72,21%); sementara sebesar 15,97% tersebar di pulau Sumatera; 4,34% di pulau Bali-NTB-NTT; 4,19% di pulau Sulawesi; 2,11% di pulau Kalimantan; dan sisanya sebesar 1,18% berada di pulau Maluku dan Papua (Grafik 37).

Grafik 37 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai

Sumber: OJK, Desember 2017

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Sampai saat ini telah terdapat 1 (satu) bank yang memiliki agen yang dapat melayani pengajuan kredit mikro berupa KUR Mikro dan pembelian asuransi mikro, sementara beberapa bank lainnya sedang dalam tahap persiapan untuk dapat memasarkan kredit mikro dan asuransi mikro melalui agen Laku Pandai.

Jaringan agen Laku Pandai yang telah tersebar di 34 Provinsi dan 512 kabupaten/kota mendorong beberapa kementerian/lembaga memanfaatkan keberadaan agen Laku Pandai untuk mendukung program yang diusungnya seperti Bantuan Sosial Non Tunai dan Inklusi


82

Objek Track Record TW IV '17Kepala Kantor Perwakilan 1Direksi 0Pejabat Eksekutif 2Pejabat Non Eksekutif 38

TOTAL 41

Zakat (zakat inclusion) yang memerlukan jangkauan layanan sampai ke daerah pelosok. Selain didayagunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemerintah, agen Laku Pandai dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan ekosistem ekonomi digital. Terkait hal ini, beberapa bank penyelenggara telah berencana untuk bekerjasama dengan perusahaan e-commerce/marketplace.

Mengingat implementasi program Laku Pandai masih tergolong baru di industri perbankan, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi Laku Pandai. Adapun kendala yang dihadapi antara lain: (i) belum memadainya ketersediaan jaringan telekomunikasi dalam menunjang penggunaan perangkat elektronis untuk Laku Pandai; serta (ii) kurangnya pemahaman baik masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap program Laku Pandai dan manfaat keberadaan agen Laku Pandai untuk membantu transaksi keuangan di daerah. 4. Penegakan Kepatuhan Bank 4.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak–pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif, dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (Fit and Proper Existing). Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas,

reputasi keuangan dan/atau kompetensi. Pada triwulan IV-2017, tidak terdapat tambahan pengurus/pengelola dan pegawai bank yang menjalani proses Fit and Proper Test Existing.

Dalam melakukan penilaian FPT existing, kelayakan pengurus dan pegawai bank ditentukan oleh data track record yang menggambarkan history perilaku penyimpangan ketentuan perbankan yang pernah dilakukan selama menjabat. Selama triwulan IV-2017 terdapat penambahan 41 pelaku yang dilakukan oleh pihak–pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Non Eksekutif untuk pelanggaran yang terjadi pada periode sebelumnya. Adapun modus yang dilakukan antara lain terkait penyalahgunaan wewenang, melanggar prinsip kehati-hatian, penyimpangan atau melakukan kredit fiktif, dan lainnya.

Tabel 40 Jumlah Track Record

Sumber: OJK

4.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, pelaku fraud juga terus berupaya memanfaatkan berbagai kelemahan bank, baik dalam ketentuan maupun pengawasan yang ditetapkan.

Selama triwulan IV-2017, terdapat 7 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP)


83

BU BPR BU BPRKantor Bank

Kasus (PKP)

1. PKP yang diterima dan ditindaklanjuti 2 2 2 5 4 7

2. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi 1 0 1 0 1 1

a. Atas dasar analisis tim 1 0 1 0 1 1

b. Atas dasar QA 1 0 0 0 0 0 0

3. PKP yang diinvestigasi 1 2 1 3 3 4

a. Tindak Lanjut dengan Pelimpahan ke DPJK 0 2 0 3 2 3

b. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah Investigasi)

1 0 1 0 1 1

4. Pelimpahan kepada DPJK 2 5 3 6 7 95. Pengambilalihan kasus oleh DPJK (tanpa melalui Proses Pelimpahan)

0 1 0 1 1 1

Tahapan Kegiatan

Triwulan IV 2017

Kantor Bank Kasus (PKP) Total

pada 4 kantor bank. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan Satuan Kerja Investigasi untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. Apabila akan ditindaklanjuti dengan investigasi, maka dilakukan pembahasan dalam forum Quality Assurance yang bertujuan antara lain untuk memastikan langkah-langkah investigasi yang akan dilakukan dalam mengungkap penyimpangan yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut dari PKP yang telah diterima, telah dilakukan investigasi pada 4 PKP pada 3 kantor bank (1 kantor bank

umum dan 2 kantor BPR). Dari investigasi yang dilakukan tersebut, 3 PKP pada 2 kantor BPR ditindaklanjuti dengan pelimpahan kepada Satuan Kerja Penyidikan, sedangkan 1 PKP pada 1 kantor bank umum ditindaklanjuti dengan pengembalian kepada Satuan Kerja Pengawasan Bank.

Selama triwulan IV-2017, telah dilimpahkan sebanyak 9 PKP pada 7 kantor bank (2 kantor bank umum dan 2 kantor BPR), selain itu juga terdapat 1 PKP pada 1 kantor BPR yang diambilalih oleh DPJK (tanpa melalui proses pelimpahan kasus dari KEPP kepada KDK).

Tabel 41 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Sumber: OJK

Berdasarkan hasil investigasi selama triwulan IV-2017, sebagian besar kasus dugaan tipibank (75%) terkait dengan perkreditan, sedangkan 25% sisanya terkait dengan penyalahgunaan dana nasabah. Adapun pelaku dugaan tipibank didominasi oleh Direksi yang mencapai 10 orang (67%) serta Pejabat Eksekutif sebanyak 5 orang (33%).

Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan independent review oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta


84

pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya. 4.3 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau

Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan IV-2017 terdapat 15 permintaan keterangan ahli, yang berasal dari Kepolisian Negara RI (Polri) sebanyak 11 permintaan keterangan dan Kejaksaan RI sebanyak 4 permintaan keterangan.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank. 4.4 Sosialisasi

Salah satu peran OJK yaitu meningkatkan pemahaman industri perbankan dan aparat penegak hukum atas dugaan tipibank serta mitigasi dan penanganannya. Hal ini penting agar kasus dugaan tipibank dapat diproses lebih lanjut secara cepat dan akhirnya dapat menimbulkan deterrence effect atau efek jera bagi pelakunya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, penerapan strategi anti fraud, cakupan dan contoh kasus dugaan tipibank, serta meningkatkan koordinasi di antara instansi,

antara lain Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, serta Pengadilan dalam rangka penanganan dugaan tipibank.

Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari tipibank, yang diawali dengan pihak Perguruan Tinggi. Hal tersebut dipilih karena terdapat Perguruan Tinggi yang fokus pada hal-hal yang terkait dengan Perbankan, dan memiliki Fakultas Hukum serta Ekonomi yang memiliki hubungan dengan tindak pidana perbankan.

Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan 6 (enam) sosialisasi kepada perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Perbanas, Universitas Negeri Semarang, Universitas Stikubank, Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan. 5. Jaringan Kantor dan Kelembagaan

Perbankan 5.1 Bank Umum 5.1.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2017 telah diselesaikan 121 perizinan perubahan jaringan kantor BU yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar berupa pemindahan alamat KCP (22,31% - 27 perizinan) dan penutupan Kantor Cabang (KC) (19,01% - 23 perizinan).

Selain itu, terdapat perubahan izin badan hukum BPD Kaltim menjadi PT BPD Kalimantan Timur dan perubahan izin usaha PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi PT Bank Mandiri Taspen.


85

TW III TW IVKantor Pusat Operasional 50 50

Kantor Pusat Non Operasional 55 55

Kantor Cabang Bank Asing 9 9

Kantor Wilayah Bank Umum (konven+syariah) 174 167

Kantor Cabang (Dalam Negeri) 2.879 2.882

Kantor Cabang (Luar Negeri) 1 -

Kantor Cabang Pembantu Bank Asing 27 27

Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) 16.762 16.403

Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) - -

Kantor Kas 10.726 10.785

Kantor Fungsional (konven+syariah) 1.578 1.575

Payment Point 1.758 1.996

Kas kelil ing/kas mobil/kas terapung 1.567 1.607

Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14 * 13 13

Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri 2 -

ATM/ADM 102.682 103.918

TOTAL 138.283 139.487

STATUS KANTOR2017

5.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2017, jaringan kantor Bank Umum meningkat 1.204 jaringan kantor menjadi 139.487 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM yang bertambah 1.236 unit, sementara pengurangan terbesar terdapat pada KCP dalam negeri yang berkurang 359 kantor.

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 88.482 jaringan kantor (63,43%), diikuti pulau Sumatera 23.068 (16,54%), Sulampua 11.570 (8,29%), Kalimantan 9.046 (6,49%), dan Bali-NTB-NTT 7.321 (5,25%).

Peningkatan jumlah jaringan kantor terjadi pada seluruh wilayah dengan peningkatan terbesar berada di pulau Jawa yang bertambah sebanyak 784 jaringan kantor.

Grafik 38 Penyebaran Jaringan Kantor Bank Umum di Lima Wilayah di Indonesia

Sumber: LKPBU, Desember 2017

Tabel 42 Jaringan Kantor Bank Umum

Sumber: OJK

5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain dilakukan

melalui perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga dilakukan dengan penerapan tata kelola serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.


86

Lulus Tidak Lulus Lulus Tidak Lulus

Dewan Komisaris 23 1 5 2 0 31Direksi 19 3 12 1 0 35

Total 42 4 17 3 0 66

Pemohon FPTWawancara Surat Keputusan (SK) FPT Jumlah Tidak

ditindaklanjutiTW IV -

2017

Bank sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan yang tinggi untuk pengembangan operasional bank yang sehat.

Selain itu, dalam pengelolaan bank diperlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan

calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Fit and Proper Test New Entry (FPT New Entry).

Pada triwulan IV-2017, terdapat 42 pemohon FPT New Entry yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari 19 Direksi dan 23 Dewan Komisaris. Selain itu, terdapat 17 calon pengurus yang mendapat surat keterangan lulus, disertai dengan carry over periode sebelumnya (Tabel 43).

Tabel 43 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

Sumber: OJK

5.2 Bank Syariah 5.2.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2017, terdapat 70 permohonan perizinan perbankan syariah yang terdiri dari 7 perizinan produk baru, 53 perizinan pengembangan jaringan kantor dan 10 perizinan lainnya. Dari 70 permohonan tersebut, terdapat 34 (48,57%) permohonan perizinan yang telah diselesaikan dengan permohonan yang telah disetujui sebanyak 28 perizinan. Perizinan pengembangan jaringan kantor yang telah disetujui, terdiri dari pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, dan penutupan kantor. Sementara itu, terdapat dua perizinan yang ditolak dan dihentikan, empat perizinan tidak memenuhi persyaratan/ketentuan, serta 36 perizinan yang masih dalam proses penyelesaian.


Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jaringan kantor BUS bertambah 314 jaringan kantor menjadi 10.432 jaringan kantor. Peningkatan terbanyak terdapat pada payment point dan layanan syariah atau office channeling masing-masing bertambah 164 dan 104 unit (Tabel 44).

Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar berada di wilayah Jawa (57,84% - 6.034 kantor), diikuti Sumatera (24,80% - 2.587 kantor), Kalimantan (7,72% - 805 kantor), Sulampua (7,15% - 746 kantor), dan Bali-NTB-NTT (2,49% - 260 kantor) (Grafik 22). Peningkatan terbanyak berada di wilayah Jawa yaitu bertambah 193 kantor.


87

Kantor Pusat Bank Umum Syariah 13 13 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah 610 611 Kantor Cabang (Luar Negeri) - - Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah 1.327 1.318 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) Syariah - - Kantor Kas Syariah 240 229 Unit Usaha Syariah 21 21 Payment Point 2.009 2.173 Kas kelil ing/kas mobil/kas terapung Syariah 156 168 ATM/ADM Syariah 2.682 2.735 Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional) 3.060 3.164

TOTAL 10.118 10.432

TW IV - 2017STATUS KANTOR TW III - 2017

Tabel 44 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

Sumber: OJK

Grafik 39 Penyebaran Jaringan Kantor BUS di Lima Wilayah di Indonesia


5.2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Selama triwulan IV-2017, telah dilaksanakan Fit and Proper Test New Entry terhadap 44 calon Pengurus Bank Syariah dan 11 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil FPT yaitu terdapat 10 calon Pengurus Bank dan satu calon DPS yang dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya lima dokumen calon Pengurus Bank Syariah dan lima calon DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hingga akhir

triwulan IV-2017, terdapat 29 proses perizinan FPT Pengurus Bank Syariah dan lima calon DPS yang masih dalam proses penyelesaian. 5.3 BPR 5.3.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2017, terdapat tiga proses perizinan pendirian usaha BPR, dua proses merger BPR, delapan BPR dalam pengawasan khusus, dan tiga pencabutan izin usaha BPR yang telah diselesaikan.

Tiga perizinan pendirian BPR diberikan kepada PT BPR Asli Dana Mandiri, PT BPR Dana Mulia Sejahtera, dan PT BPR Modern Kupang. Dua proses merger terdapat pada (i) penggabungan PD BPR LPK Leuwiliang, PD BPR LPK Sawangan, PD BPR LPK dan PD BPR LPK Citeureup ke dalam PD BPR LPK Pancoran Mas, dan (ii) penggabungan PT BPR Mandiri Adiyatra ke dalam PT BPR Sum Adiyatra. Sementara untuk pencabutan izin usaha dilakukan terhadap PT BPR KS Bali Agung Sedana dikarenakan adanya Fraud,

88

TW III TW IV

Pendirian BPR 7 3

Merger BPR - 2

BPR dalam Pengawasan Khusus 11 8

Pencabutan Izin Usaha 1 3 Total 11 16

2017Perijinan BPR

Lulus TidakLulus

Total

Direksi 127 11 138Komisaris 52 6 58PSP 7 0 7

Jumlah 186 17 203

TW IV2017

New Entry

serta terhadap BPR LPN Kampung Manggis dan PT BPR Sinar Baru Perkasa karena pengelolaan manajemen yang tidak berjalan dengan baik.

Tabel 45 Perizinan BPR

Sumber: OJK


Jumlah BPR pada triwulan IV-2017 berkurang tiga bank dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1.619 BPR, dengan jumlah jaringan kantor 6.192, bertambah 35 kantor dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 6.157 jaringan kantor.

Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di wilayah Jawa (74,97% atau 4.642 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,68% atau 723 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,25% atau 449 kantor), wilayah Sulampua (4,05% atau 251 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,05% atau 127 kantor).

Grafik 40 Jaringan Kantor BPR


5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan

(New Entry)

Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan FPT New Entry kepada 203 calon Direksi, Komisaris dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 186 calon (91,63% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 17 calon yang ditolak.

Tabel 46 Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR

Sumber: OJK


89

90



91

Bab VI Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, dilakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengembangan industri perbankan. Dalam hal ini, kerjasama dengan PPATK difokuskan pada persiapan menghadapi On-Site Visit Mutual Evaluation Review.

1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas

Sistem Keuangan

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

KSSK senantiasa berkoordinasi dalam memantau dan mengantisipasi potensi tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan pada 30 Oktober 2017. Rapat berkala bertempat di Bank Indonesia dan dihadiri oleh Pimpinan Lembaga anggota KSSK.

Dalam rapat kali ini, KSSK melakukan evaluasi terhadap kegiatan simulasi pencegahan dan penanganan krisis yang rutin diadakan sejak tahun 2012. Untuk tahun 2017, simulasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017 di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Simulasi tahun ini difokuskan untuk menguji keterterapan UU PPKSK beserta peraturan pelaksanaannya. Hasil evaluasi pelaksanaan simulasi

menunjukkan peningkatan efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan dalam rangka penanganan permasalahan bank. Simulasi juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan bank. Rapat KSSK juga menyimpulkan stabilitas sistem keuangan triwulan III-2017 dalam kondisi normal.

Faktor yang menopang stabilitas sistem keuangan terutama adalah fundamental ekonomi yang baik dan persepsi pelaku pasar yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya revisi ke atas outlook pertumbuhan Indonesia oleh IMF, perbaikan kinerja intermediasi perbankan, relatif stabilnya nilai tukar Rupiah, serta membaiknya kinerja pasar SBN dan surat utang korporasi.

1.2 Koordinasi OJK dengan Bank

Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing


92

Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan IV-2017, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi, antara lain dalam bidang kebijakan/peraturan makroprudensial dan mikroprudensial, yang terkait dengan: a) Rancangan POJK tentang Layanan

Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

b) Koordinasi pengelolaan laporan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) dan Transparansi Kondisi Keuangan (TKK) BPR;

c) Rancangan SEOJK tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Transaksi Repurchase Agreement sesuai GMRA Indonesia;

d) Rancangan PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

e) Knowledge sharing hasil asesmen IKNB serta outlook pembiayaan perekonomian dan prospek bisnis IKNB tahun 2018;

f) Rancangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (RPADG) tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;

g) Rancangan PBI tentang Transaksi Partisipasi Risiko; dan

h) Finalisasi Petunjuk Pelaksanaan Bersama OJK-BI Dalam Rangka Joint Stress Test.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman terkait Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi BI-OJK, pada bulan November 2017 telah dilaksanakan sosialisasi bersama BI-OJK mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi BI-OJK kepada seluruh Satuan Kerja BI dan OJK di kantor pusat. Pada

kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelatihan bersama BI-OJK terkait penggunaan aplikasi Cognos.

Dalam rangka implementasi Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi BI-OJK, pada triwulan IV-2017 telah dilaksanakan High Level Meeting BI-OJK antara Ketua Dewan Komisioner OJK dengan Gubernur BI yang dihadiri pula oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner OJK dan Anggota Dewan Gubernur BI, yang membahas beberapa isu strategis koordinasi antara kedua lembaga.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK, yaitu: a) Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas

sistem keuangan; b) Penanganan krisis sistem keuangan; c) Penanganan permasalahan (likuiditas dan

solvabilitas) bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan; dan

d) Pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI pada triwulan IV-2017 antara lain terkait: a) Koordinasi dalam rangka rencana

pemeriksaan bank tahun 2018 oleh BI; b) Koordinasi dalam rangka penyusunan

ketentuan terkait Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi BPR dan BPRS;

c) Koordinasi dalam rangka sharing hasil pemeriksaan bank oleh BI terkait kesiapan implementasi ketentuan PLJP/S; dan


93

Des Mar Jun Sep DesPenangkapan 3,05 3,33 4,02 4,13 3,00Budidaya 1,96 2,41 2,18 2,10 1,70Jasa sarana produksi 2,21 5,56 5,25 5,34 5,83Industri Pengolahan 0,84 0,83 0,91 0,79 0,23Perdagangan 1,93 2,51 2,56 2,32 2,13NPL 1,85 2,25 2,37 2,29 1,79

Kegiatan Usaha 2016 2017

d) Pelaksanaan simulasi pencegahan dan penanganan krisis keuangan tahun 2017 bersama dengan lembaga anggota KSSK lainnya.

2. Upaya OJK dalam rangka Fasilitasi

Pengembangan Sektor Riil dan Implementasi APU dan PPT

2.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Sampai dengan triwulan IV-2017, penyaluran kredit program JARING tumbuh 17,71% (yoy) atau 6,81% (qtq) menjadi Rp28,5 triliun. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan posisi September 2017 (14,85%, yoy) maupun tahun

sebelumnya (13,30%, yoy). Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya kredit pada sektor budidaya udang yang tumbuh 37,97% (yoy), sehingga turut meningkatkan perdagangan dalam negeri dan ekspor udang olahan.

Kualitas kredit JARING membaik yang tercermin dari NPL gross yang turun dari triwulan sebelumnya 2,29% maupun tahun sebelumnya 1,85% menjadi 1,79%. Perbaikan kualitas kredit utamanya terjadi pada subsektor industri pengolahan, budidaya, dan penangkapan. Namun demikian, perlu diwaspadai naiknya risiko kredit pada subsektor jasa sarana produksi (Tabel 47).

Grafik 41 Realisasi dan NPL Program JARING

Sumber: OJK, diolah

Tabel 47 NPL Kegiatan Usaha Program JARING

Ket: data dalam persentase Sumber: OJK, diolah


94

2.2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor PRJ-03/D-01/2013, OJK dan PPATK secara aktif melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) meliputi pertukaran informasi, penyusunan ketentuan, koordinasi pemeriksaan, pendidikan, dan pelatihan.

Selama triwulan IV-2017, koordinasi antara OJK dan PPATK difokuskan pada persiapan On-Site Visit Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia yang dilakukan oleh Tim Assessor dari Asia Pacific Group on Money Laundering (APG). Pertemuan yang dilakukan adalah Rapat Koordinasi Inter-Kementerian untuk Persiapan MER, Focus Group Discussion Konsolidasi Persiapan On-site Visit MER yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan pelaku industri yang terpilih sebagai sample, serta Workshop on the Preparation of the Private Sector and NPO for the On-site Visit MER.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan diskusi terkait strategi menghadapi Tim Asesor, serta hal-hal yang perlu dilakukan segera untuk meningkatkan efektivitas implementasi ketentuan APU dan PPT yang berlaku, serta implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Kepada pelaku industri tersebut diberikan sesi khusus mock-up interview oleh Tim PPATK yang dibantu oleh AUSTRAC. Melalui mock-up interview tersebut, para pelaku industri diharapkan memiliki gambaran dan kondisi pada saat pelaksanaan MER.

Pada triwulan IV-2017 juga dilakukan kegiatan Expert Group Meeting: “Pembahasan Hasil Analisis dan Penyusunan Rekomendasi Indeks Persepsi terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2017”. Selain itu, juga diselenggarakan kegiatan “Pembahasan PESTEL Analysis dan Finalisasi Penyusunan Laporan Indeks Persepsi terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2017”. Dalam pelaksanaan FGD tersebut dilakukan elaborasi hasil analisis dan kajian Indeks Persepsi Publik (IPP) terhadap TPPU dan TPPT bersama tim ahli, tim akademisi, dan pakar di bidang Politik; Ekonomi; Sosial; Teknologi; Lingkungan; dan Legislasi dalam rangka penyusunan dan publikasi Indeks Persepsi Publik (IPP) APU dan PPT Indonesia Tahun 2017.

Selanjutnya, pada periode laporan telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja Komite TPPU terkait dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) dimana OJK dan PPATK merupakan anggotanya. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan Evaluasi Strategi Nasional Tahun 2017 dan Strategi Nasional Tahun 2018 termasuk Revisi Strategi Nasional dengan menyesuaikan hasil National Risk Assessment. Pada rapat tersebut, OJK dilaporkan telah memenuhi seluruh Strategi Nasional Tahun 2017 terkait OJK yang meliputi antara lain penyempurnaan peraturan OJK mengenai penerapan program APU PPT sektor jasa keuangan; penerbitan surat edaran OJK mengenai pedoman penerapan program APU PPT berbasis Risiko dan surat edaran OJK terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; serta penyusunan pengaturan dan pelaksanaan pengawasan program APU PPT berbasis risiko. Selanjutnya, OJK dan PPATK


95

serta seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya yang tergabung dalam Komite TPPU, telah menyusun Strategi Nasional Tahun 2018 sesuai kewenangannya guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Pada periode laporan juga telah dilaksanakan rapat koordinasi antar Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang dikoordinasikan oleh PPATK. Rapat tersebut merupakan rapat koordinasi tahunan antar LPP untuk membahas hasil pengawasan program APU PPT yang telah dilaksanakan dan rencana pengawasan tahun mendatang. Tujuan koordinasi adalah untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan terhadap PJK.

Selanjutnya, pada tahun 2018 OJK dan PPATK akan melakukan pembahasan lebih lanjut secara bilateral yang difokuskan pada koordinasi rencana pemeriksaan tahun 2018, termasuk rencana dilakukannya joint audit antara OJK dan PPATK. 2.3 Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Sejalan dengan diterbitkannya POJK 12/POJK.01/2017 yang merupakan peraturan penerapan program APU dan PPT yang terintegrasi bagi seluruh sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank/IKNB), OJK melanjutkan kegiatan sosialisasi POJK APU dan PPT kepada para pelaku industri jasa keuangan di berbagai daerah dalam rangka peningkatan pemahaman dan penguatan penerapan program APU dan PPT.

Selama triwulan IV-2017, OJK telah menyelenggarakan 9 (sembilan) kegiatan capacity building terkait penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Kegiatan dimaksud meliputi Internalisasi National Risk Assessment (NRA) TPPU/TPPT dalam rangka Penguatan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko di Sektor Jasa Keuangan, Sosialisasi Penerapan Program APU PPT, Workshop Penerapan Program APU PPT, serta Pelatihan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Bisnis Perbankan yang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

Menindaklanjuti rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) nomor 1 dan dalam rangka pemenuhan salah satu Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Stranas), OJK telah menyusun penilaian risiko TPPU di sektor jasa keuangan atau Sectoral Risk Assessment (SRA). Keberadaan SRA sektor jasa keuangan merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Bagi industri di sektor jasa keuangan, SRA ini akan membantu kegiatan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko TPPU yang dihadapi dalam rangka penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based approach). Bagi OJK, SRA ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based supervision). Secara umum, SRA ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU lebih tinggi.


96

Individu Korporasi

1 07-Jul-17 DTTOT/P-4/1035/VII/2017 370 WNA, 22 WNI 75 entitas luar negeri dan 5 entitas dalam negeri

2 22-Agust-17 DTTOT/P-4a/1247/VIII/2017 370 WNA, 22 WNl yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban,

5 individu yang bersumber dari pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

75 entitas luar negeri dan 5 entitas dalam negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban,

1 entitas dalam negeri yang bersumber dari pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta pusat

3 18-Sep-17 DTTOT/P-4b/1402/IX/2017 370 WNA dan 23 WNI yang bersumber dari ISIL (Daesh) and Al-Qaeda Sanction List dan Taliban List,

5 WNI yang bersumber dari pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

80 entitas luar negeri dan 5 entitas dalam negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban,

1 entitas dalam negeri yang bersumber dari pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

4 10-Nop-17 DTTOT/P-4c/5519/XI/2017 374 WNA dan 23 WNI yang bersumber dari lSlL (Daesh) and Al-Qaeda Sanction Listdan Taliban List

5 WNI yang bersumber daripemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

80 entitas luar negeri dan 5 entitas dalamnegeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban

1 entitas dalam negeri yang bersumber dari pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta pusat

Jumlah DaftarNo. Tanggal Surat No. DTTOT

Dalam rangka pengembangan infrastruktur untuk memperkuat pelaksanaan APU dan PPT, OJK telah menyelesaikan keseluruhan proses pengembangan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan APU dan PPT dalam bentuk Sistem Informasi Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP). Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan memperkuat proses pengawasan APU PPT.

Memperhatikan Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017

tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, OJK telah menyampaikan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) kepada seluruh PJK. Pada triwulan IV-2017 terdapat tambahan satu DTTOT, sehingga secara keseluruhan selama tahun 2017 terdapat empat DTTOT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Tahun 2017

Sumber: OJK, Kapolri dan PPATK


97

Individu Korporasi1 05-Jun-17 53 46

2 07-Agust-17 62 503 11-Sep-17 63 534 22-Des-17 79 54

No TanggalJumlah Daftar

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala PPATK, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, telah diterbitkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa PJK memiliki kewajiban untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya

tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Selanjutnya, OJK telah menyampaikan daftar tersebut kepada seluruh PJK. Adapun rincian daftar dimaksud selama tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 49 Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2017

Sumber: OJK

98



99

100



101

Bab VII Asesmen Lembaga Internasional

Pada triwulan IV-2017, OJK telah menerima kunjungan tim IMF terkait asesmen Article IV, dimana salah satu bagian yang dinilai dalam asesmen ini terkait dengan tindak lanjut dari hasil asesmen FSAP sebelumnya. Selain itu, OJK juga telah mengikuti pelaksanaan on-site visit MER Indonesia dimana secara umum tim assessor menilai bahwa pelaksanaan rezim APU PPT sudah sangat meningkat dibandingkan saat pelaksanaan MER sebelumnya.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional (a.l. G-20, Financial Stability Board (FSB), dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)), Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi standar internasional berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global. Terkait dengan itu, FSB dan BCBS melakukan review dan pemantauan secara reguler terhadap sistem keuangan seluruh negara anggota untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap kerangka pengaturan dan rekomendasi reformasi sektor keuangan global tersebut.

Beberapa proses review yang dihadapi oleh Indonesia adalah Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan Mutual Evaluation Review (MER). 1. Financial Sector Assessment Program

(FSAP)

FSAP merupakan joint program yang dikembangkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank pada tahun 1990 untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif. Yang berfokus pada sinkronisasi peraturan di suatu negara terhadap prinsip internasional yang antara

lain ditetapkan dalam Basel Core Principles (BCP) untuk perbankan, IOSCO Principles untuk pasar modal, dan Insurance Core Principles (ICPs) untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Hasil penilaian FSAP 2016-2017 telah dipublikasikan oleh IMF pada 12 Juni 2017 dan sejalan dengan hal tersebut, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga telah mengeluarkan Joint Press Release atas hasil FSAP pada 13 Juni 2017. Hasil penilaian FSAP menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki risiko sistemik yang rendah dan telah berhasil melalui krisis keuangan global. Sistem perbankan terjaga kesehatannya serta memiliki kecukupan modal dan likuiditas yang sangat memadai. Bahkan hasil stress test yang dilakukan otoritas dan perbankan secara periodik menunjukkan sektor perbankan tetap dapat bertahan meskipun dalam tekanan yang besar.

Kondisi tersebut terutama didukung oleh banyaknya kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia sejak dilaksanakannya FSAP pertama tahun 2010, di antaranya penguatan pengawasan sektor keuangan, jaring pengaman keuangan dan protokol

Bab VII Asesmen Lembaga Internasional

102

manajemen krisis, serta pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan.

Pada triwulan IV-2017, OJK telah menerima kunjungan IMF terkait asesmen Article IV, dimana salah satu yang didiskusikan adalah tindak lanjut dan implementasi dari hasil asesmen FSAP, dimana Indonesia didorong untuk melakukan perbaikan lebih lanjut di bidang klarifikasi mandat kelembagaan, peningkatan pengawasan lembaga keuangan dan konglomerasi keuangan, mengadopsi pendekatan yang lebih beragam terkait risiko kredit serta memperkuat kerangka manajemen krisis. 2. Mutual Evaluation Review (MER)

Pada tanggal 6 s.d 17 November 2017, OJK telah mengikuti pelaksanaan on-site visit MER untuk Indonesia. MER ditujukan untuk menilai pelaksanaan rezim APU PPT yang berjalan di Indonesia dan seberapa jauh efektivitas implementasi penerapan program APU PPT di Indonesia serta pemenuhan atas rekomendasi FATF.

Pada rangkaian kegiatan on-site visit MER dimaksud, terdapat total 15 pertemuan yang melibatkan OJK, penyedia jasa keuangan (PJK) dan asosiasi dengan perwakilan sebagai berikut: a. OJK diwakili oleh GPUT serta satuan

kerja yang melakukan fungsi perijinan, pengawasan, penegakan hukum dan kerjasama.

b. 4 (empat) PJK di sektor jasa perbankan; c. 2 (dua) PJK di sektor pasar modal; d. 1 (satu) PJK di sektor IKNB; dan e. 3 (tiga) asosiasi pada sektor jasa

keuangan.

Selama on-site visit MER berlangsung, OJK, perwakilan PJK dan perwakilan asosiasi telah

menyampaikan informasi dan data secara komprehensif terkait perijinan, pengawasan, penegakan hukum dan pelaksanaan program APU PPT di sektor jasa keuangan yang telah dilakukan dengan menerapkan prinsip pendekatan berbasis risiko (risk based approach/RBA).

Berdasarkan exit report yang disampaikan, secara umum tim assessor menilai bahwa pelaksanaan rezim APU PPT sudah sangat meningkat dibandingkan saat pelaksanaan MER sebelumnya. Dari sisi OJK selaku otoritas pengatur dan pengawas APU PPT di sektor jasa keuangan, assessor menilai bahwa OJK telah memiliki mekanisme perizinan yang dapat mencegah pelaku kejahatan dan pihak terkait lainnya untuk masuk ke sektor jasa keuangan. OJK juga dinilai telah memahami, mengidentifikasi dan menerapkan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) terhadap PJK yang diawasinya. Dalam konteks fungsi pengawasan, pengawasan APU PPT yang dilakukan oleh OJK mencakup lima pilar yang menjadi fokus pengawasan baik on-site maupun off-site, selanjutnya OJK telah menerapkan pengawasan APU PPT berbasis risiko untuk sektor perbankan dan pasar modal. OJK juga telah memiliki sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan yang dinilai sebagai fitur penting pada sektor jasa keuangan di Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam pengawasan APU PPT pada level konglomerasi keuangan.

Terkait dengan kerjasama internasional, OJK dinilai telah terlibat aktif melalui berbagai platform seperti MOU dan MMOU. Disamping itu, OJK dinilai telah mendukung


103

upaya Indonesia untuk mendiseminasi National Risk Assessment (NRA) 2015, Sectoral Risk Assessment (SRA), serta white papers terkait pajak dan pendanaan terorisme sehingga PJK telah memahami dan melakukan mitigasi terkait hal tersebut. PJK juga dinilai memiliki pemahaman yang baik terhadap Peraturan OJK terkait APU PPT.

Dari sisi penerapan APU PPT di penyedia jasa keuangan (PJK), assessor menilai bahwa bank, perusahaan efek dan perusahaan asuransi dinilai telah menerapkan program APU PPT berbasis risiko yang mengacu pada NRA dan SRA. PJK juga dinilai telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang memadai sesuai dengan pendekatan berbasis risiko terkait dengan antara lain proses customer due diligence (CDD), record keeping dan enhanced due diligence (EDD). Secara umum, tingkat kepatuhan PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) telah baik. Secara khusus, bank telah

mengembangkan red flags, skenario dan alerts untuk mengidentifikasi TKM.

Selanjutnya, PJK yang berada pada pengawasan OJK juga dinilai telah memiliki dan menerapkan kebijakan pengendalian internal dengan baik. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi dan mekanisme penerapan program APU PPT pada konglomerasi keuangan, beberapa konglomerasi keuangan dengan entitas utama bank telah membentuk komite risiko untuk membahas isu terkait APU PPT.

Keberhasilan pelaksanaan MER Indonesia tidak hanya didukung oleh peran OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), namun juga didukung oleh peran penting dari PJK dalam menerapkan program APU PPT, terutama terkait dengan penilaian terhadap efektivitas penerapan program APU PPT di Indonesia. Seluruh upaya tersebut diatas, baik dari sisi OJK maupun dari sisi PJK, akan memberikan dampak signifikan dalam mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota FATF.

104



105

106



107

Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka edukasi dan perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan IV-2017, OJK telah menerima 2.406 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, yang terdiri dari 62,88% layanan pertanyaan, 36,91% layanan informasi, dan 0,21% layanan pengaduan. Selain itu, terdapat 279 bank yang tergabung dalam program SimPel OJK untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan.

Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK), dimana OJK dapat meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat. OJK menyediakan fasilitas bagi konsumen untuk mengadukan permasalahan LJK kepada OJK. Selain melayani pengaduan konsumen, OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK.

Agar terdapat standardisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, dan antisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka

diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan

Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan 3 (tiga) layanan utama, yaitu Layanan Informasi (laporan), Layanan Pertanyaan (pertanyaan), dan Layanan Pengaduan.

Pada triwulan IV-2017, Layanan Konsumen OJK menerima 6.072 layanan yang terdiri dari 4.734 pertanyaan, 1.319 informasi, dan 19 pengaduan. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 5,77% (372 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

108

Grafik 42 Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan

Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK Dari total 6.072 layanan, sebesar 39,62% (2.406 layanan) terkait dengan sektor Perbankan. Dari 2.406 layanan tersebut, sebesar 62,88% (1.513 layanan) merupakan pertanyaan, sebesar 36,91% (888 layanan) merupakan informasi, dan sebesar 0,21% (5 layanan) merupakan pengaduan. Pada

triwulan IV-2017, penerimaan seluruh layanan pada sektor perbankan menunjukkan penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 1,07% (26 layanan) yaitu dari 2.432 layanan menjadi 2.406 layanan.


109

Tabel 50 Total Layanan Per Sektor

Sektor 2017

qtq Porsi TW III TW IV

Perbankan 2.432 2.406 -1,07% 39,62% IKNB - Asuransi 1.135 802 -29,34% 13,21% IKNB - Lembaga Pembiayaan

629 671 6,68% 11,05%

IKNB - Dana Pensiun 22 34 54,55% 0,56% IKNB - Lainnya 123 202 64,23% 3,33% Pasar Modal 292 255 -12,67% 4,20% Lainnya 1.811 1.702 -6,02% 28,03% Total 6.444 6.072 -5,77% 100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 51 Layanan Konsumen OJK untuk Sektor Perbankan

Sektor 2017

qtq Porsi TW III TW IV

Pertanyaan 1.491 1.513 1,48% 62,88% Informasi 931 888 -4,62% 36,91% Pengaduan 10 5 -50% 0,21% Total 2.432 2.406 -1,07% 100% Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 1.513 pertanyaan terkait sektor perbankan atau sebesar 31,96% dari total sebanyak 4.734 pertanyaan yang diterima. Secara triwulanan, jumlah ini naik sebesar 1,48% (22 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan IV-2017 adalah terkait dengan penerapan peraturan perbankan sebesar 6,94% (105 layanan) dan terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan 6,78% (104 layanan).

Untuk layanan pertanyaan yang terkait dengan penerapan peraturan perbankan antara lain terkait peraturan mengenai suku bunga dasar kredit, peraturan bank asing, kerahasiaan data, bank garansi dan bancassurance. Sedangkan layanan pertanyaan yang terkait dengan restrukturisasi kredit atau pembiayaan utamanya terkait ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali angsuran pokok dan atau angsuran bunga.

Bab VIII Perlindungan Konsumen

110

Grafik 43 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan

Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.2 Layanan Informasi

Secara total, layanan informasi terkait perbankan mencapai 36,91% (888 layanan). Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan (32,21% - 286 Layanan) dan pelaporan Sistem Informasi Debitur (9,35% - 83 Layanan) (Grafik 44).

Pada triwulan IV-2017, Layanan Informasi pada jenis permasalahan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, substansi terbanyak yang disampaikan adalah terkait

permohonan keringanan pembayaran angsuran kredit atau pembiayaan dikarenakan konsumen (debitur) mengalami penurunan kondisi keuangan. Sementara itu, pada jenis permasalahan pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID), substansi terbanyak yang disampaikan adalah terkait informasi ketidaksesuaian data dan informasi bahwa pelapor tidak pernah mengajukan kredit namun memiliki catatan buruk pada SID.

Grafik 44 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan

Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK


111

1.3 Layanan Pengaduan

Secara akumulatif sampai dengan triwulan IV-2017, terdapat 3.942 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK dengan pengaduan terkait sektor perbankan sebanyak 2.101 pengaduan atau 53,30% dari total pengaduan yang diterima. Dari total pengaduan yang diterima tersebut, 99,43% (2.089 pengaduan) telah diselesaikan.

Pada triwulan IV-2017, terdapat 5 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan yaitu pencairan klaim Asuransi terkait nasabah bank yang sudah meninggal, keberatan penawaran produk atau layanan, pelunasan kredit atau pembiayaan dipercepat, perbedaan perhitungan bunga atau pokok, dan keberatan biaya tambahan atau denda.

Sementara itu, terdapat 114 indikasi Pengaduan terkait sektor perbankan yang diterima pada triwulan IV-2017. Layanan Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak terkait dengan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebesar 7,89% (9 layanan) dan terkait permasalahan pelunasan kredit sebesar 7,89% (9 layanan). 2. Pengawasan Market Conduct

Selama triwulan IV-2017, telah dilaksanakan pengawasan market conduct melalui pemeriksaan tematik secara onsite bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan prudential dengan objek sampling 7 (tujuh) Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan tema “Aspek Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Baku”. Pemeriksaan tematik market conduct dilakukan dengan meninjau ada tidaknya klausa eksonerasi/eksemsi (klausa yang menambah hak dan/atau mengurangi

kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen [SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku]) dan penyalahgunaan keadaan atas setiap klausula/konten dan lengkap tidaknya format perjanjian baku untuk memastikan kepatuhan perjanjian baku yang dibuat BPD agar seimbang, adil, wajar dan transparan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Adapun aspek yang diperiksa meliputi aspek kebijakan, implementasi dan evaluasi terkait perjanjian baku. 3. Pemantauan Iklan Triwulanan

Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. Monitoring yang dilaporkan secara triwulanan ini mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 202 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari 84,2% (170 iklan) terkait sektor Perbankan, disusul oleh sektor IKNB sebesar 15,3% (31 iklan) dan Pasar Modal sebesar 0,5% (1 iklan). Hal ini dikarenakan luasnya segmentasi konsumen Perbankan, sehingga iklan melalui media cetak dilakukan secara besar-besaran. Sementara itu, pasar modal cenderung memiliki segmentasi pasar tertentu, sehingga pemasaran pasar modal melalui iklan media cetak konvensional cenderung terbatas. Lima besar produk


112

yang banyak dipasarkan melalui iklan berturut-turut adalah tabungan, layanan digital, modal ventura, kartu kredit, dan m-banking.

Grafik 45 Jumlah Iklan Per Sektor

Sumber: OJK

Dari seluruh iklan tersebut, 75% atau 151 diantaranya diduga melanggar SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Dugaan pelanggaran pada ketentuan tersebut, paling banyak ditemukan pada iklan Sektor IKNB sebesar 93%, disusul Sektor Perbankan sebesar 71%. Dugaan pelanggaran Sektor Perbankan lebih kecil antara lain karena awareness PUJK Sektor Perbankan terhadap implementasi POJK nomor 1 Tahun 2013 dan SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 relatif lebih tinggi, juga karena iklannya lebih banyak dan beragam. Sementara itu, PUJK Sektor IKNB cenderung menggunakan materi iklan yang sama untuk diiklankan berkali-kali di berbagai media.

Selain itu, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada Sektor Pasar Modal. Selain keberagaman dan jumlah iklan yang relatif kecil, penerapan market conduct di Sektor Pasar Modal dapat menjadi salah satu penyebab tingginya awareness PUJK Pasar Modal terhadap perlindungan

konsumen. Iklan Sektor Pasar Modal bahkan memiliki disclosure terkait risiko atas pembelian produk.

Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah tidak jelas (35%), lain-lain (23%), menyesatkan (28%), dan tidak akurat (14%).

Grafik 46 Pelanggaran berdasarkan Kategori Dugaan Pelanggaran

Sumber: OJK

Dari jumlah pelanggaran per kategori, bahwa satu iklan cenderung melanggar lebih dari satu kategori pelanggaran. Ketatnya persaingan menyebabkan PUJK cenderung mengklaim produk dan/atau layanannya sebagai yang terbaik dan menjanjikan keamanan, kemudahan, dan lain-lain kepada konsumen tanpa disertai referensi perbandingan yang akurat dari PUJK lain. 4. Investor Alert Portal

OJK melakukan update berkala terhadap daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK dalam Investor Alert Portal (IAP). Daftar entitas dalam IAP bersumber dari hasil identifikasi dan verifikasi atas informasi dan/atau pertanyaan masyarakat kepada OJK melalui layanan konsumen OJK Financial Customer Care (FCC). Di samping itu, IAP juga mencantumkan entitas yang secara resmi

31 1

170

IKNB Pasar modal Perbankan

0

100 74

30 61 50


113

telah dihentikan kegiatannya oleh Satuan Tugas Waspada Investasi.

IAP merupakan salah satu upaya preventif OJK untuk mencegah potensi kerugian konsumen dan masyarakat akibat praktik investasi yang tidak jelas legalitasnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat dalam menyikapi penawaran investasi dengan keuntungan yang terlalu atraktif dan cenderung tidak masuk akal.

Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan investasi pada entitas yang namanya tercantum dalam IAP tersebut. Selain itu, OJK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi sejenis melalui telepon 157, email [email protected], atau [email protected].

Selama Triwulan IV-2017, terdapat 19 entitas baru yang diunggah (dimasukkan menjadi entitas yang harus diwaspadai Konsumen) dan 4 entitas yang dikeluarkan (dikeluarkan dari entitas yang harus diwaspadai Konsumen, bisanya karena sudah mendapatkan ijin lembaga tertentu dan terkonfirmasi bukan merupakan investasi ilegal) dari daftar IAP sehingga sampai dengan Desember 2017 dalam IAP terdapat 129 entitas telah masuk dalam IAP. IAP dapat diakses melalui minisite sikapiuangmu.ojk.go.id atau mobile apps Sikapiuangmu yang tersedia di Playstore dan Apple Store. 5. Kegiatan Komunikasi Dalam Rangka

Penguatan Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan

Sepanjang triwulan IV-2017, OJK menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan

sosialisasi/workshop. Kegiatan tersebut adalah: 1) Sosialisasi Perlindungan Konsumen di

Universitas Padjajaran Bandung dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa serta akademisi mengenai Perlindungan Konsumen;

2) Sosialisasi mengenai pentingnya LAPS di sektor jasa keuangan sebagai forum penyelesaian sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK); serta

3) Workshop kepada petugas layanan di KR/KOJK untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan terkait perlindungan Konsumen.

Selain kegiatan sosialisasi, OJK juga menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan 1 (satu) kegiatan Working Group. OJK bekerjasama dengan AIPEG menyelenggarakan FGD dengan tema “Strengthening LAPS Efficiency Through Merger and Online Dispute Resolution (ODR)” dengan tujuan untuk memperoleh masukan mengenai rencana merger LAPS serta rencana penerapan Online Dispute Resolution (ODR). FGD kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Roadmap Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan LAPS dan beberapa perwakilan asosiasi sektor jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan FGD hasil pelaksanaan pemeriksaan tematik market conduct secara onsite sebagai sarana publikasi terbatas dan konfirmasi atas hasil pemeriksaan yang dihadiri oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), satuan kerja pengawasan, serta akademisi dan praktisi perlindungan konsumen. Dari FGD dimaksud didapatkan kesimpulan


114

bahwa terdapat systemic legal risk dalam implementasi perjanjian baku PUJK sehingga seluruh stakeholder perlu untuk mengambil langkah nyata guna memitigasi risiko ini agar menghindarkan dari risiko kerugian besar bagi industri sektor jasa keuangan. Yang dimakud dengan systemic legal risk adalah risiko akibat dari lemahnya suatu perjanjian yang dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Proceeding FGD ini didistribusikan kepada seluruh pengawas agar menjadi lesson learn di daerah lain khususnya dan industri jasa keuangan umumnya serta memberikan kontribusi dalam mendukung penguatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, khususnya dalam penyusunan perjanjian baku.

Selain itu, OJK melaksanakan kegiatan koordinasi rutin dengan anggota Working Group (WG) Internal Dispute Resolution (IDR) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Koordinasi dengan anggota WG IDR bertujuan meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta peralihan layanan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Selanjutnya, koordinasi dengan ORI yang membahas mengenai permintaan klarifikasi berulang terhadap laporan/pengaduan yang telah ditutup, serta permintaan klarifikasi oleh ORI tidak melalui vocal point dalam perjanjian kerjasama untuk klarifikasi pengaduan Konsumen.

6. Penilaian Kembali Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Sesuai Surat Edaran OJK Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan (SEOJK Monitoring LAPS), daftar LAPS sebagaimana ditetapkan OJK ditinjau kembali dan dilakukan penilaian berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pada periode laporan, OJK melakukan proses penilaian kembali daftar 5 (lima) LAPS yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2015 yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI).

Kelima LAPS tersebut lolos penilaian tim penguji yang terdiri dari pihak internal dan eksternal OJK dengan kriteria nilai paling rendah 75 untuk setiap prinsip LAPS yang harus dipenuhi, antara lain aksesibilitas, transparansi, keadilan, efesiensi dan efektifitas. Selain kelima LAPS tersebut, mengingat berdasarkan SEOJK Monitoring LAPS, dalam hal diterbitkan Daftar LAPS baru maka LAPS yang termuat sebelumnya tetap dimuat dalam Daftar LAPS, sehingga Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI) yang baru dinilai pada tahun 2016 tetap dimuat dalam Daftar LAPS yang baru.

Selanjutnya, OJK menerbitkan Daftar LAPS melalui Keputusan nomor KEP-4/D.07/2017


115

tanggal 18 Desember 2017. Daftar LAPS yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK tersebut diumumkan kepada masyarakat melalui Pengumuman nomor PENG-1/D.07/2017 tentang Daftar LAPS di Sektor Jasa Keuangan di 3 (tiga) surat kabar berperedaran nasional yaitu Media Indonesia, Bisnis Indonesia, dan Investor Daily edisi 22 Desember 2017. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sampai dengan triwulan IV-2017, terdapat 279 bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB. Jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai 8.045.226 dengan nilai nominal sebesar Rp 1,63 Triliun. Sampai dengan triwulan IV-2017, telah terjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dan sekolah sebanyak 199.819 PKS dari seluruh Indonesia.

Dalam rangka penguatan serta akselerasi program inklusi keuangan, telah dilakukan penyesuaian generic model SimPel/SimPel iB yang digunakan sebagai panduan dan telah disosialisasikan kepada bank peserta. Selain itu, mekanisme penyampaian laporan perkembangan dan laporan edukasi SimPel/SimPel iB melalui web based system akan dilakukan oleh bank peserta pada bulan Januari 2018 untuk pelaporan data periode Desember 2017.

2. Penyusunan Generic Model Tabungan Bagi Mahasiswa dan Pemuda

Pada triwulan IV tahun 2017, telah disusun generic model Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) dengan melibatkan perwakilan dari industri Perbankan, IKNB dan Pasar Modal. Generic model SiMuda juga telah disampaikan kepada perwakilan perbankan melalui Surat No. S-24/EP.112/2017 tanggal 27 Desember 2017.

Program ini ditujukan bagi mahasiswa serta pemuda dengan golongan usia 18 s.d. 30 tahun yang didasari oleh adanya potensi jumlah kelompok mahasiswa dan golongan usia muda yang besar. Data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa aktif berdasarkan jenjang pendidikan D3, D4, S1, dan S2 pada tahun 2016 adalah sebanyak 6,58 juta. Selain itu, jumlah penduduk dengan rentang usia 16 s.d. 30 tahun berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 64.308.600 jiwa atau sebesar 24,8% dari total penduduk Indonesia. 3. Perkembangan Pusat Edukasi,

Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

PELAKU merupakan gerai informasi di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM. Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan branding Gerai PELAKU serta implementasi sistem PELAKU di 5 (lima) Kantor OJK, yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Aceh, Kepulauan Riau, Jember dan Kediri. Adapun total Gerai PELAKU sampai dengan periode


116

pelaporan yaitu sebanyak 19 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 4. Kegiatan Pengukuhan dan Coaching

Clinic TPAKD

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (startup business) lainnya.

Jumlah TPAKD yang telah terbentuk sampai dengan triwulan IV-2017 sebanyak 61 TPAKD dengan rincian 30 TPAKD tingkat provinsi, 21 TPAKD tingkat kabupaten dan 10 TPAKD tingkat kota.

Selain itu, telah dilaksanakan pula 4 (empat) kali coaching clinic TPAKD yang bertempat di Kota Bitung, Pekanbaru, Gorontalo, dan Makassar. 5. Perkembangan Program Layanan

Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan salah satu program inklusi keuangan yang bertujuan untuk membuka akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan mikro. Dalam rangka meningkatkan implementasi

program Laku Mikro di masyarakat, telah dilakukan penyempurnaan konsep Laku Mikro sebagaimana hasil diskusi bersama satuan kerja terkait di internal OJK dan perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kepada satuan kerja terkait di OJK serta LJK melalui sosialisasi penyesuaian skema program Laku Mikro. Adapun penyesuaian skema sebagai berikut: 1. Definisi: Adalah suatu program

pemasaran bersama produk keuangan mikro dari industri Perbankan, Non Bank, dan Pasar Modal berupa produk Simpanan, Pembiayaan, Investasi dan Asuransi yang disertai dengan Layanan Edukasi dan Konsultasi.

2. Konsep: a. Merupakan model pemasaran

bersama untuk mempermudah penjualan berbagai produk keuangan mikro.

b. Masing-masing LJK bertanggung jawab atas produk keuangan yang diterbitkan.

c. Tidak mengubah ketentuan, pengaturan, dan pengawasan terkait produk keuangan

Pada periode triwulan IV-2017, telah dilaksanakan kegiatan capacity building Laku Mikro. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agen-agen Laku Mikro di daerah. Kegiatan capacity building dihadiri oleh 70 tenaga pemasar Laku Mikro dari 10 entry gate Laku Mikro. Dalam kegiatan ini, para agen Laku Mikro mendapatkan pembekalan mengenai program Laku Mikro, Laku Pandai, dan Asuransi Mikro. Dengan adanya penyesuaian konsep Laku Mikro, untuk pencapaian kinerja program Laku Mikro akan dinilai berdasarkan peningkatan


117

jumlah distribution channel yang menjual produk mikro antara lain kantor, outlet atau agen. 6. Bulan Inklusi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan serta akselerasi penambahan rekening produk dan jasa keuangan, OJK bersama dengan industri jasa keuangan telah menginisiasi “Bulan Inklusi Keuangan”. Sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan sebagai lanjutan Bulan Inklusi Keuangan, pada tahun 2017 diselenggarakan kembali kegiatan “Bulan Inklusi Keuangan” selama bulan Oktober 2017 dengan tema “Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui Digital Financial Inclusion (DFI)”.

Adapun kegiatan inklusi keuangan oleh industri Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB dilakukan dengan aktivitas dalam bentuk penjualan produk/jasa keuangan berinsentif (discount, bonus dan reward), kegiatan edukasi, dan kampanye program inklusi keuangan. Kegiatan ini juga dilakukan di Kantor Regional/Kantor OJK (KR/KOJK) bekerja sama dengan industri keuangan dalam bentuk exhibition, edukasi keuangan, sosialisasi, dan seminar nasional.

Selama periode pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan, terdapat peningkatan partisipasi LJK, jumlah kegiatan, jumlah program, dan pembukaan rekening dari pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 52 Bulan Inklusi Keuangan 2017

No. Jenis Capaian

Peningkatan 2016 2017

1. Partisipasi LJK

83 LJK 340 LJK 309,6%

2. Program 196 399 103,6%

3. Kegiatan 633 1.113 75,8%

4. Kota Pelaksanaan Kegiatan

111 171 54%

5. Pembukaan Rekening

3.545.812

5.489.145

54,8%

Dengan adanya kegiatan Bulan Inklusi Keuangan sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan menumbuhkan budaya menabung melalui komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka implementasi Perpres tentang SNKI. 7. Kompetisi Inklusi Keuangan

(KOINKU)

KOINKU merupakan suatu kompetisi dalam rangka mendapatkan model bisnis sektor jasa keuangan yang dapat menjadi barometer model bisnis akses keuangan serta dapat diimplementasikan di sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal. OJK menyelenggarakan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) pada tahun 2017 dengan tema “Model Inklusi Keuangan Berbasis Digital dalam rangka Meningkatkan Akses Keuangan”. Tujuan penyelenggaraan kompetisi ini adalah sebagai berikut: a. Mendorong adanya inovasi ide model

bisnis akses keuangan yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan serta memberikan manfaat


118

bagi peningkatan taraf hidup konsumen dan/atau masyarakat.

b. Mendapatkan model bisnis sektor akses keuangan baru yang dapat menjadi barometer model bisnis akses keuangan yang dapat diimplementasikan di sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal.

c. Mendorong adanya rekomendasi gagasan inovatif dan solutif dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

KOINKU 2017 mengundang seluruh unsur masyarakat untuk memberikan pemikiran dan ikut berpartisipasi guna membangun dan mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia. Jumlah karya tulis yang diterima sampai dengan batas akhir penerimaan adalah sebanyak 181 karya tulis. 8. Workshop Pengembangan Model

Bisnis Keagenan yang Berkelanjutan

Program Laku Pandai merupakan salah satu inisiatif OJK dalam rangka memperluas akses keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Tujuan program dimaksud adalah menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. 9. Edukasi Keuangan bagi Komunitas

Sepanjang triwulan IV-2017, OJK telah melaksanakan edukasi keuangan kepada berbagai pihak yaitu:

a. Komunitas nelayan dan istri nelayan di Kepulauan Nias

b. Calon TKI di Kota Sumbawa. c. Pengurus dan Anggota Bhayangkari

Metro Jaya di Jakarta d. Pelaku UMKM di Kota Palu e. Pengurus dan Anggota Bhayangkari di

Kota Bandung

10. Edukasi Keuangan bagi Pelajar dan Mahasiswa

Sepanjang triwulan IV-2017, OJK melaksanakan edukasi keuangan bagi Pelajar dan Mahasiswa di beberapa tempat, yaitu: (i) Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Bandung, Jawa Barat; (ii) Unversitas Sumatera Utara (USU) di Sumatera Utara; (iii) STIE Indonesia Banjarmasin; serta (iv) Program OJK Goes To Campus yang dilaksanakan di beberapa universitas di Bandung yaitu:

i. Universitas Pendidikan Indonesia, ii. Universitas Widyatama, iii. Politeknik Negeri Bandung iv. Telkom University.

11. Sinergi Edukasi Keuangan OJK

Dengan Perguruan Tinggi di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

OJK telah melaksanakan kegiatan Sinergi Edukasi Keuangan OJK dengan Perguruan Tinggi wilayah Jakarta dan sekitarnya yang dihadiri oleh perwakilan dari 26 perguruan tinggi. Tujuan pelaksanaan kegiatan ToT dosen tersebut adalah untuk memperkenalkan materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi kepada dosen pewakilan perguruan tinggi di wilayah Indonesia, agar materi dapat disampaikan kepada mahasiswa dan dosen


119

lainnya untuk multiplier effect yang lebih luas dan menyelaraskan materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi ke dalam kurikulum mata kuliah dasar di perguruan tinggi. 12. Keikutsertaan dalam Rangkaian

Kegiatan OECD/INFE

Sebagai full member pada Organisation for Economic Co-operation and Development/ International Network on Financial Education (OECD/INFE), OJK ikut serta dalam kegiatan OECD/INFE Working Groups Meeting, Technical Committee Meeting, High-level Global Symposium on Implementing effective financial literacy policies in a changing financial landscape, dan Roundtable on Financial Literacy and Inclusion in Asia and the Pacific. Rangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Reserve Bank of India (RBI) sebagai host di New Delhi, India.

Beberapa tindak lanjut yang diusulkan berdasarkan keikutsertaan tersebut terkait literasi dan edukasi keuangan yaitu:

a. Program edukasi keuangan diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha, tidak hanya pengelolaan keuangan individu. Metode dan materinya perlu mempertimbangkan peningkatan daya beli peserta (peningkatan pendapatan sesuai mata pencaharian).

b. Materi edukasi keuangan diarahkan untuk menghindarkan masyarakat dari loan shark atau rentenir dan investasi ilegal.

c. Memasukkan materi literasi keuangan dalam kurikulum di sekolah untuk seluruh tingkat pendidikan formal.

d. Meningkatkan engagement dengan peserta edukasi keuangan, sebagai upaya pemantauan dampak dan agar OJK menjadi sumber informasi bagi peserta dalam mengelola keuangan maupun berinvestasi.

e. Menggerakkan PUJK untuk melakukan edukasi keuangan akan dilakukan kepada seluruh segmen peserta yang ditetapkan pada revisit SNLKI, khususnya siswa, pemuda, pensiunan, ibu rumah tangga, pekerja/karyawan, dan UMKM.

Terkait inklusi keuangan, program inklusi perlu difokuskan untuk mendorong pemanfaatan produk keuangan oleh UMKM yang telah berjalan, bekerja sama dengan LJK dan pemerintah daerah. Pengembangan produk pinjaman yang tepat bagi UMKM (pinjaman cepat dan mekanisme yang mudah) perlu disertai pendampingan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kemampuan mengembalikan pinjaman. Terkait peraturan dan kebijakan, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan pengawas jasa keuangan di seluruh sektor untuk meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan SEOJK yang mewajibkan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. 13. Sosialisasi Survei Programme for

International Student Assessment (PISA)

OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan sosialisasi


120

survei PISA pada sekolah main survey PISA di wilayah Medan dan Surabaya. Sosialisasi ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru proktor (guru IT) dari perwakilan sekolah di daerah tersebut. Adapun sosialisasi materi terkait PISA yang disajikan berikut narasumbernya adalah pengenalan dan framework PISA, pengenalan aplikasi komputer untuk main survey PISA, praktik aplikasi komputer, sesi pengenalan dan simulasi aplikasi komputer, briefing persiapan main survey PISA, dan pendataan peserta main survey PISA. 14. Lokakarya Dalam Rangka Sinergi

Pemerintah dan Lembaga Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah dan Pencapaian Inklusi Keuangan

Lokakarya tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), dan satuan kerja terkait di Manado. Dasar pemilihan kota Manado, Sulawesi Utara sebagai lokasi penyelenggaraan lokakarya keuangan implementasi SNKI yaitu tingkat literasi keuangan masyarakat Sulawesi Utara (28,73%) lebih rendah dari indeks literasi keuangan nasional (29,7%). Selain itu, cukup banyak masyarakat di wilayah Sulawesi Utara yang terjebak dengan penawaran penghimpunan uang dalam jumlah besar tanpa izin dengan kedok investasi.

Pada lokakarya ini, terdapat 2 sesi diskusi panel dengan topik sebagai berikut:

Sesi 1: Peningkatan Literasi Keuangan Menuju Keuangan Inklusif dengan materi Kebijakan Inklusi Keuangan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan

Ekonomi, Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Peran Pemda Mensukseskan BPNT, Pengembangan Saluran Distribusi Keuangan dalam rangka Peningkatan Keuangan Inklusif, dan Optimalisasi Laku Pandai dalam Perluasan Akses Keuangan di Masyarakat Daerah

Sesi 2: Penguatan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan materi Edukasi Keuangan sebagai Upaya Prefentif Perlindungan Konsumen dan Modus Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi yang Berpotensi Merugikan Masyarakat. 15. Workshop ”Good Practices for

Financial Consumer Protection” dengan World Bank

Workshop diselenggarakan di Jakarta bekerja sama dengan World Bank dengan mengangkat tema “Good Practices for Financial Consumer Protection” dengan narasumber berasal dari World Bank. Kegiatan workshop dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yang pertama meliputi materi mengenai overview perkembangan terkini good practices dalam perlindungan konsumen yang antara lain mencakup disclosure dan transparansi, perlakuan yang adil dan business conduct, Digital Financial Service; dan penanganan pengaduan. Sedangkan sesi kedua bertujuan untuk mengupas lebih dalam beberapa topik yang dinilai perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan.


121

16. Disiplin Pasar di Sektor Perbankan Indonesia (Studi Kasus Penerapan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Indonesia)

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk mengetahui eksistensi disiplin pasar (market discipline) di sektor jasa keuangan, khususnya di sektor Perbankan di Indonesia. Selain itu, tujuan kajian berikutnya adalah untuk menggambarkan keadaan disiplin pasar sehubungan dengan implementasi POJK Perlindungan Konsumen.

Pada kajian ini, eksistensi disiplin pasar dapat dilihat dengan 2 (dua) pendekatan yaitu dari dana pihak ketiga (deposit) dan pendekatan dari tingkat suku bunga (interest payment).

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat eksistensi disiplin pasar yang lebih tergambar pada dinamika suku bunga simpanan dibandingkan dengan perubahan dana pihak ketiga. Selain itu, disiplin pasar menunjukkan kecenderungan positif pada masa setelah berlakunya POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen.


122



123


124



125

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No. Nama Rumus Indikator Kinerja Perbankan

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

2. Return on Asset (ROA)

3. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

4. Net Interest Margin (NIM)

5. Net Operation Margin (NOM)

6. Finance to Deposit Ratio (FDR)

7. Cash Ratio (CR)

Risiko Kredit

8. Rasio Kredit Kepada Debitur Inti

9. Rasio Kredit pada Debitur Inti terhadap Total Modal

10. Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross

11. Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net

Risiko Pasar

12. Rasio PDN

13. Rasio PDN Valuta Utama

14. Rasio Signfikansi Aset, Trading, Derivatif, dan FVO

15. Rasio Signfikansi Kewajiban, Trading, Derivatif, dan FVO

Risiko Likuiditas

16. Rasio Aset Likuid Terhadap Total Aset

17. Rasio Aset Likuid Terhadap Pendanaan Jangka Pendek

18. Rasio Aset Likuid Terhadap Non Core Funding


126

No. Nama Rumus

19. Rasio Aset Likuid Primer Terhadap Pendanaan Jangka Pendek Non Core

20. Loan to Deposit Ratio (LDR)

21. Rasio Deposan Inti

22. Rasio Ketergantungan pada Pendanaan Non Inti

23. Rasio Ketergantungan pada Pendanaan Non Inti Jangka Pendek

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

127

LAM

PIRA

N II

Daf

tar

Kebi

jaka

n da

n Pe

ngat

uran

Per

bank

an y

ang

dite

rbit

kan

pada

Tri

wul

an IV

-201

7

No.

N

o PO

JK/

SEO

JK

Peri

hal

Tang

gal

Lata

r Be

laka

ng

Poko

k-Po

kok

Peng

atur

an/P

erub

ahan

Li

nk

1 PO

JK

Nom

or

59/P

OJK

.03/

2017

Pene

rapa

n Ta

ta

Kelo

la d

alam

Pe

mbe

rian

Rem

uner

asi b

agi

Bank

Um

um

Syar

iah

dan

Uni

t U

saha

Sya

riah

18

Des

embe

r 20

17

POJK

ini

mer

upak

an p

enye

mpu

rnaa

n da

ri PB

I N

omor

11

/33/

PBI/

2009

te

ntan

g Pe

laks

anaa

n G

ood

Corp

orat

e G

over

nanc

e Ba

gi B

ank

Um

um S

yaria

h da

n U

nit

Usa

ha

Syar

iah

khus

us

yang

te

rkai

t de

ngan

re

mun

eras

i. PO

JK

ini

bert

ujua

n un

tuk

men

doro

ng

dila

kuka

nnya

pr

uden

t ris

k ta

king

, tr

ansp

aran

si

info

rmas

i, da

n ke

sesu

aian

den

gan

prin

sip

syar

iah

dala

m

pem

beria

n re

mun

eras

i.

1.

Bank

w

ajib

m

ener

apka

n ta

ta

kelo

la

dala

m

pem

beria

n re

mun

eras

i ya

ng

palin

g se

diki

t m

emua

t :

a.

Tuga

s da

n ta

nggu

ng j

awab

Dire

ksi

dan

Dew

an K

omis

aris

; b.

Tu

gas

dan

tang

gung

ja

wab

ko

mite

Re

mun

eras

i; c.

Pe

nera

pan

prin

sip

keha

ti-ha

tian

dala

m

pem

beria

n Re

mun

eras

i; d.

Pe

nera

pan

prin

sip

syar

iah

dala

m

pem

beria

n Re

mun

eras

i; da

n e.

Pe

ngun

gkap

an R

emun

eras

i (di

sclo

sure

) 2.

Ba

nk U

mum

Kon

vens

iona

l yan

g m

emili

ki U

nit

Usa

ha S

yaria

h w

ajib

men

erap

kan

tata

kel

ola

dala

m

pem

beria

n re

mun

eras

i ya

ng

terk

ait

deng

an D

ewan

Pen

gaw

as S

yaria

h (D

PS).

3.

Bank

w

ajib

m

emili

ki

kebi

jaka

n Re

mun

eras

i se

cara

ter

tulis

bag

i D

ireks

i, D

ewan

Kom

isar

is,

DPS

, dan

Peg

awai

. 4.

Ba

nk

waj

ib

mem

perh

atik

an

prin

sip

keha

ti-ha

tian

dala

m

pem

beria

n Re

mun

eras

i, ba

ik

bagi

Rem

uner

asi y

ang

Bers

ifat

Teta

p m

aupu

n Re

mun

eras

i yan

g Be

rsifa

t Var

iabe

l. a.

Re

mun

eras

i yan

g Be

rsifa

t Tet

ap

- M

erup

akan

Re

mun

eras

i ya

ng

tidak

di

kaitk

an

deng

an

kine

rja

dan

risik

o,

anta

ra la

in g

aji p

okok

, fas

ilita

s, tu

njan

gan

peru

mah

an,

tunj

anga

n ke

seha

tan,

POJK

N

omor

59

/PO

JK.

03/2

017

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

128

No.

N

o PO

JK/

SEO

JK

Peri

hal

Tang

gal

Lata

r Be

laka

ng

Poko

k-Po

kok

Peng

atur

an/P

erub

ahan

Li

nk

tunj

anga

n pe

ndid

ikan

, tu

njan

gan

hari

raya

, dan

pen

siun

-

Kebi

jaka

n Re

mun

eras

i yan

g Be

rsifa

t Tet

ap

waj

ib p

alin

g se

diki

t m

empe

rhat

ikan

ska

la

usah

a, k

ompl

eksi

tas

usah

a, p

eer

grou

p,

tingk

at i

nfla

si,

kond

isi

dan

kem

ampu

an

keua

ngan

, ke

sesu

aian

den

gan

kete

ntua

n pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

sert

a pe

rbed

aan

(gap

) Re

mun

eras

i an

tar

tingk

at ja

bata

n.

- D

apat

di

berik

an

dala

m

bent

uk

tuna

i da

n/at

au

saha

m

atau

in

stru

men

ya

ng

berb

asis

sah

am y

ang

dite

rbitk

an B

ank.

b.

Re

mun

eras

i yan

g Be

rsifa

t Var

iabe

l -

Mer

upak

an

Rem

uner

asi

yang

di

kaitk

an

deng

an

kine

rja

dan

risik

o,

anta

ra

lain

bo

nus

atau

be

ntuk

la

in

yang

di

pers

amak

an d

enga

n itu

-

Kebi

jaka

n Re

mun

eras

i ya

ng

Bers

ifat

Varia

bel

waj

ib

palin

g se

diki

t m

empe

rhat

ikan

sk

ala

usah

a,

kom

plek

sita

s us

aha,

pee

r gr

oup,

tin

gkat

in

flasi

, ko

ndis

i da

n ke

mam

puan

ke

uang

an,

kese

suai

an d

enga

n ke

tent

uan

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

se

rta

men

doro

ng

dila

kuka

nnya

pr

uden

t ris

k ta

king

. -

Pem

beria

n Re

mun

eras

i ya

ng

Bers

ifat

Varia

bel

waj

ib

mem

pert

imba

ngka

n ki

nerja

D

ireks

i/Dew

an

Kom

isar

is/D

PS/P

egaw

ai,

kine

rja

unit

bisn

is, d

an k

iner

ja B

ank,

ser

ta ri

siko

. -

Dap

at

dibe

rikan

da

lam

be

ntuk

tu

nai

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

129

No.

N

o PO

JK/

SEO

JK

Peri

hal

Tang

gal

Lata

r Be

laka

ng

Poko

k-Po

kok

Peng

atur

an/P

erub

ahan

Li

nk

dan/

atau

sa

ham

at

au

inst

rum

en

yang

be

rbas

is

saha

m

yang

di

terb

itkan

Ba

nk

(ber

sifa

t w

ajib

unt

uk B

ank

bers

tatu

s go

pu

blic

). 5.

Ba

nk w

ajib

men

etap

kan

piha

k ya

ng m

enja

di

mat

eria

l ris

k ta

kers

, ya

ng

palin

g se

diki

t m

emen

uhi k

riter

ia s

ebag

ai b

erik

ut :

a.

Dire

ksi

dan/

atau

Pe

gaw

ai

yang

ka

rena

tu

gas

dan

tang

gung

ja

wab

nya

men

gam

bil

kepu

tusa

n ya

ng b

erda

mpa

k si

gnifi

kan

terh

adap

pr

ofil

risik

o Ba

nk;

atau

b.

D

ireks

i, D

ewan

Ko

mis

aris

, da

n/at

au

Pega

wai

yan

g m

empe

role

h Re

mun

eras

i ya

ng B

ersi

fat

Varia

bel

deng

an n

ilai

yang

be

sar.

c.

Bank

waj

ib m

enan

gguh

kan

pem

baya

ran

Rem

uner

asi

yang

Be

rsifa

t Va

riabe

l ke

pada

pih

ak y

ang

men

jadi

mat

eria

l ris

k ta

kers

se

besa

r pe

rsen

tase

te

rten

tu

sela

ma

palin

g si

ngka

t 3

(tiga

) ta

hun.

Se

lain

itu,

Ban

k da

pat

men

erap

kan

Mal

us

dan/

atau

Cla

wba

ck k

epad

a pi

hak

yang

m

enja

di

mat

eria

l ris

k ta

kers

da

lam

ko

ndis

i ter

tent

u.

6.

Dal

am

men

erap

kan

tata

ke

lola

da

lam

pe

mbe

rian

Rem

uner

asi,

Bank

w

ajib

m

empe

rhat

ikan

prin

sip

syar

iah.

7.

Ba

nk

waj

ib

men

gung

kapk

an

info

rmas

i ke

bija

kan

Rem

uner

asi

dala

m

lapo

ran

pela

ksan

aan

tata

kel

ola

seba

gaim

ana

diat

ur

dala

m

kete

ntua

n pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

men

gena

i pe

laks

anaa

n go

od

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

130

No.

N

o PO

JK/

SEO

JK

Peri

hal

Tang

gal

Lata

r Be

laka

ng

Poko

k-Po

kok

Peng

atur

an/P

erub

ahan

Li

nk

corp

orat

e go

vern

ance

ba

gi

bank

um

um

syar

iah

dan

unit

usah

a sy

aria

h.

8.

Pera

tura

n O

torit

as J

asa

Keua

ngan

ini

mul

ai

berla

ku p

ada

tang

gal :

a.

1

Janu

ari

2018

bag

i Ba

nk B

UKU

3 d

an

BUKU

4.

b.

1 Ja

nuar

i 20

19 b

agi

Bank

BU

KU 1

dan

BU

KU 2

. 9.

Ke

tent

uan

sank

si m

ulai

ber

laku

sej

ak ta

ngga

l :

a.

1 Ja

nuar

i 201

9, b

agi B

ank

BUKU

3 d

an

BUKU

4.

b.

1 Ja

nuar

i 202

0, b

agi B

ank

BUKU

1 d

an

BUKU

2.

2 SE

OJK

N

omor

56

/SEO

JK.

03/2

017

Pene

tapa

n St

atus

da

n Ti

ndak

Lan

jut

Peng

awas

an B

ank

Perk

redi

tan

Raky

at d

an B

ank

Pem

biay

aan

Raky

at S

yaria

h

21

Des

embe

r 20

17

SEO

JK

ini

mer

upak

an

kete

ntua

n pe

laks

anaa

n da

ri PO

JK

Nom

or

19/P

OJK

.03/

2017

te

ntan

g Pe

neta

pan

Stat

us

dan

Tind

ak

Lanj

ut

Peng

awas

an

Bank

Pe

rkre

dita

n Ra

kyat

da

n Ba

nk

Pem

biay

aan

Raky

at S

yaria

h.

1.

Krite

ria B

PR a

tau

BPRS

yan

g di

teta

pkan

ata

u di

kelu

arka

n da

ri st

atus

pen

gaw

asan

int

ensi

f at

au

peng

awas

an

khus

us,

sert

a di

teta

pkan

se

baga

i BP

R at

au

BPRS

ya

ng

tidak

da

pat

dise

hatk

an.

2.

Peni

laia

n te

rhad

ap

BPR

dan

BPRS

da

lam

pe

ngaw

asan

no

rmal

ya

ng

mem

iliki

pe

rmas

alah

an s

igni

fikan

3.

Pe

nila

ian

terh

adap

BP

R da

n BP

RS

dala

m

peng

awas

an in

tens

if 4.

Pe

nila

ian

terh

adap

BP

R da

n BP

RS

dala

m

peng

awas

an k

husu

s 5.

Pe

nam

baha

n da

n pe

ncai

ran

seto

ran

mod

al

6.

Peng

umum

an,

pela

pora

n,

dan

alam

at

kore

spon

dens

i

SEO

JK

Nom

or

56/S

EOJK

.03/

2017

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

131

LAM

PIRA

N II

I

GLO

SSA

RY

Isti

lah

Kete

rang

an

A

Agun

an Y

ang

Dia

mbi

l Alih

(AYD

A)

Ase

t ya

ng d

iper

oleh

Ban

k, b

aik

mel

alui

pel

elan

gan

mau

pun

sela

in p

elel

anga

n be

rdas

arka

n pe

nyer

ahan

sec

ara

suka

rela

ole

h pe

mili

k ag

unan

ata

u be

rdas

arka

n ku

asa

untu

k m

enju

al d

i lua

r lel

ang

dari

pem

ilik

agun

an d

alam

ha

l na

saba

h tid

ak m

emen

uhi

kew

ajib

anny

a ke

pada

Ban

k. (

POJK

Nom

or 1

6/PO

JK.0

3/20

14 t

enta

ng P

enila

ian

Kual

itas

Aset

Ban

k U

mum

Sya

riah

dan

Uni

t Usa

ha S

yaria

h)

Aktiv

itas

Bank

Ja

sa y

ang

dise

diak

an o

leh

Bank

kep

ada

nasa

bah,

ant

ara

lain

ada

lah

jasa

kea

gena

n da

n/at

au k

usto

dian

(SE

N

o.11

/35/

DPN

P te

ntan

g Pe

lapo

ran

Prod

uk d

an A

ktiv

itas

Baru

). AL

/DPK

In

dika

tor

likui

dita

s ya

ng m

emba

ndin

gkan

ant

ara

Alat

Lik

uid

(AL

= F

inal

Exc

ess

Rese

rve

+ K

as +

Pen

empa

tan

pada

BI l

ainn

ya +

Res

erve

Rep

o ) t

erha

dap

Dan

a Pi

hak

Ketig

a (D

PK =

Tab

unga

n +

Giro

+ D

epos

ito).

Liku

idita

s ya

ng b

aik

jika

bera

da d

iata

s th

resh

old

AL/D

PK>

10%

. AL

/NCD

In

dika

tor l

ikui

dita

s ya

ng m

emba

ndin

gkan

ant

ara

Alat

Lik

uid

terh

adap

Non

Cor

e D

epos

it (N

CD =

30%

Tab

unga

n +

30%

Giro

+ 1

0% D

epos

ito).

Liku

idita

s ya

ng b

aik

jika

bera

da d

iata

s th

resh

old

AL/N

CD>

50%

. An

ti M

oney

Lau

nder

ing/

AML

Suat

u re

zim

yan

g m

ence

gah

dan

mem

basm

i se

gala

per

buat

an y

ang

mem

enuh

i un

sur-

unsu

r tin

dak

pida

na

sesu

ai d

enga

n U

U N

o.8

Tahu

n 20

10 te

ntan

g Pe

nceg

ahan

dan

Pem

bera

ntas

an T

inda

k Pi

dana

Pen

cuci

an U

ang.

B Ba

ncas

sura

nce

Pem

asar

an

prod

uk

asur

ansi

ya

ng

dike

mba

ngka

n da

n di

pert

angg

ungk

an

oleh

pe

rusa

haan

as

uran

si

dan

didi

strib

usik

an m

elal

ui ja

ringa

n ba

nk.

Bank

Per

seps

i Ba

nk y

ang

ditu

njuk

ole

h Pe

mer

inta

h un

tuk

mem

bant

u pe

ncap

aian

pro

gram

Pem

erin

tah.

Ba

nk U

mum

Keg

iata

n U

saha

(BU

KU)

Peng

elom

pokk

an b

ank

yang

did

asar

kan

pada

mod

al in

ti, y

aitu

: (i)

BUKU

1 =

mod

al in

ti ku

rang

dar

i Rp1

tril

iun;

(ii

) BU

KU 2

= m

odal

inti

Rp1

trili

un s

.d k

uran

g da

ri Rp

5 tr

iliun

; (iii

) BU

KU 3

= m

odal

inti

Rp5

trili

un s

.d k

uran

g da

ri Rp

3 tr

iliun

; (iv

) BU

KU 4

= m

odal

inti

diat

as R

p30

trili

un (P

BI N

o.14

/25/

PBI/

2012

) Ba

sel

Com

mitt

ee

on

Bank

ing

Supe

rvis

ion

(BCB

S)

Kom

ite y

ang

bera

nggo

taka

n ot

orita

s pe

ngaw

as b

ank

yang

dib

entu

k ol

eh n

egar

a-ne

gara

yan

g te

rgab

ung

dala

m G

-10

pada

tah

un 1

975.

BCB

S di

bent

uk s

ebag

ai w

adah

unt

uk m

emba

has

pers

oala

n te

rkai

t pe

ngaw

asan

pe

rban

kan.

Be

ban

Ope

rasi

onal

te

rhad

ap

Pend

apat

an O

pera

sion

al (B

OPO

) Pe

nguk

uran

efis

iens

i yan

g di

ukur

dar

i ras

io b

eban

ope

rasi

onal

terh

adap

pen

dapa

tan

oper

asio

nal.

C Ca

dang

an K

erug

ian

Penu

runa

n N

ilai

(CKP

N)

Peny

isih

an y

ang

dibe

ntuk

apa

bila

nila

i ter

cata

t kre

dit s

etel

ah p

enur

unan

nila

i kur

ang

dari

nila

i ter

cata

t aw

al.

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

132

Isti

lah

Kete

rang

an

Capi

tal A

dequ

acy

Ratio

(CA

R)

Rasi

o ke

cuku

pan

mod

al

yang

di

pero

leh

dari

perh

itung

an

(mod

al/A

TMR)

x100

%,

deng

an

thre

shol

d ya

ng

dite

tapk

an o

leh

BIS

(Ban

k fo

r Int

erna

tiona

l Set

tlem

ents

) seb

esar

min

imal

8%

. Ca

sh R

atio

(CR)

Pe

rban

ding

an a

ntar

a al

at li

kuid

ter

hada

p hu

tang

lanc

ar s

ebag

aim

ana

diat

ur d

alam

ket

entu

an B

ank

Indo

nesi

a te

ntan

g Ta

ta

Cara

Pe

nila

ian

Ting

kat

Kese

hata

n Ba

nk

Perk

redi

tan

Raky

at

dan

peru

baha

nnya

(P

BI

No.

3/15

/PBI

/200

1 te

ntan

g Pe

neta

pan

Stat

us B

PR d

alam

Pen

gaw

asan

Khu

sus

dan

Pem

beku

an K

egia

tan

Usa

ha).

Capi

tal

Equi

vale

ncy

Mai

ntai

ned

Asse

ts (C

EMA

) Al

okas

i dan

a us

aha

kant

or c

aban

g da

ri ba

nk y

ang

berk

edud

ukan

di l

uar

nege

ri ya

ng w

ajib

dite

mpa

tkan

pad

a as

et

keua

ngan

da

lam

ju

mla

h da

n pe

rsya

rata

n te

rten

tu

(PO

JK

No.

11/P

OJK

.03/

2016

te

ntan

g Ke

waj

iban

Pe

nyed

iaan

Mod

al M

inim

um B

ank

Um

um).

Conc

entr

atio

n Ra

tio

Conc

entr

atio

n Ri

sk d

igun

akan

unt

uk m

engu

kur

tingk

at k

onse

ntra

si p

ada

seju

mla

h en

titas

(n)

. D

alam

hal

ini

, pe

nguk

uran

pad

a pe

rban

kan

diuk

ur m

elal

ui to

tal a

set.

Coun

terin

g Fi

nanc

ing

Terr

oris

m

(CFT

) U

paya

pen

cega

han

pend

anaa

n te

roris

me

yang

mer

upak

an s

egal

a pe

rbua

tan

dala

m r

angk

a m

enye

diak

an,

men

gum

pulk

an,

mem

berik

an,

atau

mem

inja

mka

n da

na,

baik

lan

gsun

g m

aupu

n tid

ak l

angs

ung,

den

gan

mak

sud

untu

k di

guna

kan

dan/

atau

yan

g di

keta

hui

akan

dig

unak

an u

ntuk

mel

akuk

an k

egia

tan

tero

rism

e,

orga

nisa

si te

roris

, ata

u te

roris

.

D

Dan

a Pi

hak

Ketig

a (D

PK)

Dan

a ya

ng d

iper

oleh

dar

i mas

yara

kat,

dala

m a

rti m

asya

raka

t se

baga

i ind

ivid

u, p

erus

ahaa

n, p

emer

inta

h, r

umah

ta

ngga

, kop

eras

i, ya

yasa

n, d

an la

in-la

in b

aik

dala

m m

ata

uang

rupi

ah m

aupu

n da

lam

val

uta

asin

g.

Deb

itur I

nti

Deb

itur i

nti a

dala

h 10

, 15,

ata

u 25

deb

itur/

grup

(one

obl

igor

con

cept

) dilu

ar p

ihak

ter

kait

sesu

ai to

tal a

set b

ank,

ya

itu s

ebag

ai b

erik

ut:

a.

Bank

den

gan

tota

l ase

t sam

pai d

enga

n 1

trili

un, d

ebitu

r int

i = 1

0 de

bitu

r/gr

up

b.

Bank

den

gan

tota

l ase

t ant

ara

1 tr

iliun

s.d

10

trili

un, d

ebitu

r int

i = 1

5 de

bitu

r/gr

up

c.

Bank

den

gan

tota

l ase

t leb

ih b

esar

dar

i 10

trili

un, d

ebitu

r int

i = 2

5 de

bitu

r/gr

up

(SE

No.

8/15

/DPN

P ta

ngga

l 12

Juli

2006

tent

ang

Pedo

man

Lap

oran

Ber

kala

Ban

k U

mum

) D

epos

ito

Sim

pana

n ya

ng p

enar

ikan

nya

hany

a da

pat

dila

kuka

n pa

da w

aktu

ter

tent

u be

rdas

arka

n pe

rjanj

ian

Nas

abah

Pe

nyim

pan

deng

an b

ank

(UU

RI N

o.10

tah

un 1

998

tent

ang

Peru

baha

n at

as U

ndan

g-un

dang

No.

7 ta

hun

1992

te

ntan

g Pe

rban

kan)

D

isast

er R

ecov

ery

Cent

er (D

RC)

Pusa

t Pem

ulih

an B

enca

na a

dala

h su

atu

fasi

litas

yan

g di

guna

kan

untu

k m

emul

ihka

n ke

mba

li da

ta a

tau

info

rmas

i se

rta

fung

si-f

ungs

i pe

ntin

g Si

stem

Ele

ktro

nik

yang

ter

gang

gu a

tau

rusa

k ak

ibat

ter

jadi

nya

benc

ana

yang

di

seba

bkan

ole

h al

am a

tau

man

usia

.

E El

ectr

onic

Dat

a Ca

ptur

e (E

DC)

M

esin

yan

g be

rfun

gsi s

ebag

ai s

aran

a pe

nyed

ia t

rans

aksi

dan

ala

t pe

mba

yara

n ya

ng p

engg

unaa

nnya

den

gan

cara

mem

asuk

kan

atau

men

gges

ek k

artu

ATM

, kar

tu d

ebit

mau

pun

kart

u kr

edit

dala

m s

uatu

ban

k m

aupu

n an

tar b

ank,

ser

ta d

ileng

kapi

den

gan

fasi

litas

pem

baya

ran

lain

nya

yang

terk

onek

si s

ecar

a re

altim

e.

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

133

Isti

lah

Kete

rang

an

E-lic

ensi

ng

Sist

em p

eriz

inan

sec

ara

onlin

e ya

ng m

embe

rikan

lay

anan

inf

orm

asi

stat

us t

erki

ni a

tas

peng

ajua

n pe

rizin

an

yang

tela

h di

sam

paik

an s

erta

info

rmas

i ket

entu

an p

rose

s da

n pe

rsya

rata

n do

kum

en p

eriz

inan

per

bank

an.

Exec

utin

g Pi

inja

man

yan

g di

berik

an d

ari

BUK/

S ke

pada

BPR

/S d

alam

ran

gka

pem

biay

aan

(unt

uk d

iteru

spin

jam

kan)

ke

pada

nas

abah

mik

ro d

an k

ecil.

Pen

cata

tan

di b

ank

umum

seb

agai

pin

jam

an/p

embi

ayaa

n ke

BPR

/S d

an

penc

atat

an d

i BPR

/S s

ebag

ai p

inja

man

/pem

biay

aan

ke U

MK

(Gen

eric

Mod

el L

inka

ge P

rogr

am).

F Fa

ir Va

lue

Opt

ion

(FVO

) In

stru

men

keu

anga

n ya

ng d

iteta

pkan

unt

uk d

iuku

r pa

da n

ilai

waj

ar.

Sesu

ai s

tand

ar a

kunt

ansi

yan

g be

rlaku

, ka

tego

ri FV

O d

igun

akan

unt

uk m

enam

pung

pos

isi i

nstr

umen

keu

anga

n ya

ng p

ada

saat

pen

gaku

an a

wal

tel

ah

dite

tapk

an o

leh

bank

unt

uk d

iuku

r pa

da n

ilai

waj

ar m

elal

ui l

apor

an l

aba

rugi

. Ban

k da

pat

men

gkat

egor

ikan

in

stru

men

keu

anga

n se

baga

i FVO

han

ya a

pabi

la in

stru

men

keu

anga

n m

emili

ki s

atu

atau

lebi

h de

rivat

if m

elek

at

(em

bedd

ed d

eriv

ativ

e) a

tau

ketik

a m

elak

ukan

nya

akan

men

ghas

ilkan

info

rmas

i yan

g le

bih

rele

van

(Han

dboo

k Pe

nila

ian

Risi

ko P

asar

, dal

am la

mpi

ran

SE B

I No.

13/3

6/IN

TERN

/201

1).

Fina

ncia

l Co

nglo

mer

ate

Ratio

s (F

ICO

R)

Suat

u ku

mpu

lan

data

keu

anga

n da

n ra

sio-

rasi

o un

tuk

mem

bant

u pe

ngaw

as t

erin

tegr

asi

dala

m m

elak

ukan

pe

nila

ian

atas

kon

disi

sua

tu k

ongl

omer

asi k

euan

gan

berd

asar

kan

data

dan

info

rmas

i keu

anga

n ko

nglo

mer

asi

keua

ngan

, ras

io k

ompa

ratif

dan

tre

nd a

naly

sis.

Sum

ber

data

FIC

OR

adal

ah d

ata

keua

ngan

yan

g ad

a pa

da 3

(ti

ga)

sekt

or p

enga

was

an. D

alam

mod

ul F

ICO

R te

rseb

ut t

erda

pat

rasi

o-ra

sio

keua

ngan

unt

uk b

eber

apa

risik

o ya

ng n

antin

ya d

apat

dija

dika

n in

dika

tor

awal

ole

h pe

ngaw

as t

erin

tegr

asi d

alam

mel

akuk

an p

enila

ian

terh

adap

ko

nglo

mer

asi k

euan

gan

yang

dia

was

i. Fi

nanc

ially

Sou

nd

Kead

aan

yang

men

ggam

bark

an k

ondi

si k

euan

gan

bera

da d

alam

kea

daan

yan

g cu

kup/

baik

seh

ingg

a po

tens

ial

bagi

lem

baga

jasa

keu

anga

n un

tuk

men

gem

bang

kan

usah

anya

. Fi

t and

Pro

per T

est (

Exis

ting)

Pe

nila

ian

kem

bali

atas

kem

ampu

an d

an k

epat

utan

nya

seba

gai

pem

ilik

dan

peng

elol

a Ba

nk y

ang

dila

kuka

n se

cara

ber

kesi

nam

bung

an t

erha

dap

piha

k–pi

hak

yang

tel

ah m

enda

pat

pers

etuj

uan

untu

k m

enja

di D

ireks

i, Ko

mis

aris

, Pe

meg

ang

Saha

m P

enge

ndal

i (P

SP),

dan

Peja

bat

Ekse

kutif

unt

uk m

elin

dung

i in

dust

ri ba

nk d

ari

piha

k-pi

hak

yang

diin

dika

sika

n tid

ak m

emen

uhi

pers

yara

tan

kem

ampu

an d

an k

epat

utan

. Pe

nila

ian

kem

bali

dila

kuka

n da

lam

hal

terd

apat

indi

kasi

per

mas

alah

an in

tegr

itas,

repu

tasi

keu

anga

n da

n/at

au k

ompe

tens

i. Fi

t and

Pro

per T

est (

New

Ent

ry)

Peni

laia

n ke

mam

puan

dan

kep

atut

an t

erha

dap

calo

n pe

ngur

us b

aru

yang

men

gaju

kan

perm

ohon

an u

ntuk

pe

rtam

a ka

li, s

eper

ti: (

i) ca

lon

PSP,

cal

on a

nggo

ta D

ewan

Kom

isar

is d

an c

alon

Dire

ksi,

Kom

isar

is,

dan

pem

egan

g sa

ham

pen

gend

ali;

(ii) P

SP, a

nggo

ta D

ewan

Kom

isar

is d

an D

ireks

i, Ko

mis

aris

, dan

pem

egan

g sa

ham

pe

ngen

dali;

dan

(iii

) pi

hak-

piha

k ya

ng s

udah

tid

ak m

enja

bat

nam

un y

ang

bers

angk

utan

did

uga

terli

bat

atau

be

rtan

ggun

g ja

wab

te

rhad

ap

perb

uata

n at

au

tinda

kan

yang

se

dang

da

lam

pr

oses

FP

T (P

OJK

N

omor

27

/PO

JK.0

3/20

16 t

enta

ng P

enila

ian

Kem

ampu

an d

an K

epat

utan

Bag

i Pi

hak

Uta

ma

Lem

baga

Jas

a Ke

uang

an

dan

SEO

JK N

omor

39/

SEO

JK.0

3/20

16 t

enta

ng P

enila

ian

Kem

ampu

an d

an K

epat

utan

Bag

i Ca

lon

Pem

egan

g Sa

ham

Pen

gend

ali,

Calo

n A

nggo

ta D

ireks

i, da

n Ca

lon

Angg

ota

Dew

an K

omis

aris

Ban

k).

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

134

Isti

lah

Kete

rang

an

Fore

ign

Acco

unt

Tax

Com

plia

nt A

ct

(FAT

CA)

Pera

tura

n pe

mer

inta

h AS

yan

g di

terb

itkan

pad

a ta

ngga

l 18

Mar

et 2

010

deng

an t

ujua

n un

tuk

men

angg

ulan

gi

peng

hind

aran

paj

ak (

tax

avoi

danc

e) o

leh

war

ga A

S ya

ng m

elak

ukan

dire

ct i

nves

tmen

t m

elal

ui l

emba

ga

keua

ngan

di l

uar n

eger

i ata

upun

indi

rect

inve

stm

ent m

elal

ui k

epem

ilika

n pe

rusa

haan

di l

uar n

eger

i. Fo

reig

n Fi

nanc

ial I

nstit

utio

n (F

FI)

Setia

p ja

sa k

euan

gan

inte

rasi

onal

yan

g m

elak

ukan

pen

erim

aan

dana

, pem

elih

araa

n re

keni

ng, d

an k

eter

libat

an

dala

m in

vest

asi,

rein

vest

ing,

trad

ing

secu

ritie

s, pa

rtne

rshi

p, s

erta

inte

rest

. Fo

rum

Ko

ordi

nasi

Pe

rtuk

aran

In

form

asi

dan

Sist

em

Pela

pora

n (F

KPIS

P)

Foru

m y

ang

dibe

ntuk

dal

am r

angk

a pe

laks

anaa

n SK

B an

tara

BI d

an O

JK u

ntuk

kel

anca

ran

pela

ksan

aan

tuga

s ya

ng t

erka

it de

ngan

per

tuka

ran

info

rmas

i an

tara

ked

ua l

emba

ga d

an p

elap

oran

nya,

men

caku

p pe

rban

kan

konv

ensi

onal

dan

sya

riah.

Fr

aud

Ke

cura

ngan

term

asuk

pen

ipua

n, p

engg

elap

an a

set,

dan

pem

boco

ran

info

rmas

i.

G

Giro

Si

mpa

nan

yang

pen

arik

anny

a da

pat

dila

kuka

n se

tiap

saat

den

gan

men

ggun

akan

cek

, bi

lyet

giro

, sa

rana

pe

rinta

h pe

mba

yara

n la

inny

a, a

tau

deng

an p

emin

dahb

ukua

n (U

U R

I No.

10 ta

hun

1998

tent

ang

Peru

baha

n at

as

Und

ang-

Und

ang

No.

7 ta

hun

1992

tent

ang

Perb

anka

n)

Giro

Waj

ib M

inim

um (G

WM

) Ju

mla

h da

na m

inim

um y

ang

waj

ib d

ipel

ihar

a ol

eh B

ank

yang

bes

arny

a di

teta

pkan

ole

h Ba

nk In

done

sia

sebe

sar

pers

enta

se te

rten

tu d

ari D

PK. (

PBI N

o.15

/15/

PBI/

2013

) G

ood

Corp

orat

e G

over

nanc

e (G

CG)

Prin

sip

yang

men

gara

hkan

dan

men

gend

alik

an p

erus

ahaa

n ag

ar m

enca

pai

kese

imba

ngan

ant

ara

keku

atan

se

rta

kew

enan

gan

peru

saha

an

dala

m

mem

berik

an

pert

angg

ungj

awab

anny

a ke

pada

pa

ra

shar

ehol

der

khus

usny

a, d

an s

take

hold

ers

pada

um

umny

a.

H

Hor

izon

tal G

roup

H

oriz

onta

l G

roup

yai

tu a

pabi

la t

idak

ter

dapa

t hu

bung

an l

angs

ung

anta

ra L

JK y

ang

bera

da d

alam

sat

u Ko

nglo

mer

asi K

euan

gan

teta

pi L

JK te

rseb

ut d

imili

ki a

tau

dike

ndal

ikan

ole

h pi

hak

yang

sam

a.

I

Inte

rnal

Dis

pute

Res

olut

ion

(IDR)

M

ekan

ism

e pe

nyel

esai

an p

enga

duan

yan

g di

laku

kan

oleh

Lem

baga

Jasa

Keu

anga

n.

Isla

mic

Fin

anci

al S

ervi

ce B

oard

(IFS

B)

Org

anis

asi

inte

rnas

iona

l ya

ng

men

yusu

n st

anda

r ba

gi

lem

baga

ya

ng

men

gatu

r da

n m

enga

was

i se

ktor

pe

rban

kan,

pas

ar m

odal

dan

asu

rans

i sya

riah

dala

m ra

ngka

men

ingk

atka

n st

abili

tas

dan

keta

hana

n in

dust

ri ja

sa

keua

ngan

sya

riah.

IFSB

ber

kant

or p

usat

di K

uala

Lum

pur,

Mal

aysi

a.

Indu

stri

Keua

ngan

Non

Ban

k (IK

NB)

In

stitu

si k

euan

gan

sela

in b

ank,

mel

iput

i per

asur

ansi

an, d

ana

pens

iun,

lem

baga

pem

biay

aan,

dan

lem

baga

jasa

ke

uang

an l

ainn

ya (

pega

daia

n, l

emba

ga p

enja

min

an,

lem

baga

pem

biay

aan

eksp

or I

ndon

esia

, pe

rusa

haan

pe

mbi

ayaa

n se

kund

er p

erum

ahan

, dan

lem

baga

yan

g m

enye

leng

gara

kan

peng

elol

aan

dana

mas

yara

kat

yang

be

rsifa

t waj

ib).

Inte

grat

ed S

uper

viso

ry P

lan

(ISP)

Su

atu

doku

men

ter

tulis

yan

g be

risik

an f

okus

dan

str

ateg

i pe

ngaw

asan

yan

g ak

an d

ilaku

kan

oleh

pen

gaw

as

terin

tegr

asi d

alam

sat

u ku

run

wak

tu t

erte

ntu

sesu

ai d

enga

n si

klus

pen

gaw

asan

ter

inte

gras

i ber

dasa

rkan

ris

iko

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

135

Isti

lah

Kete

rang

an

terh

adap

kon

glom

eras

i keu

anga

n. (S

EDK

No.

3/S

EDK.

03/2

015)

Inte

grat

ed R

isk R

atin

g (IR

R)

Met

odol

ogi p

enila

ian

terh

adap

kon

glom

eras

i keu

anga

n be

rdas

arka

n an

alis

is a

tas

info

rmas

i yan

g di

pero

leh

dari

peng

awas

ind

ivid

u da

n in

form

asi

lain

nya

deng

an m

empe

rhat

ikan

sec

ara

seks

ama

risik

o se

cara

kes

elur

uhan

(g

roup

wid

e) y

ang

belu

m d

idet

eksi

dal

am p

rose

s pe

nila

ian

LJK

seca

ra in

divi

dual

. (SE

DK

No.

2/S

EDK.

03/2

015)

In

tere

st R

ate

Risk

in

Bank

ing

Book

(IR

RBB)

Ri

siko

suk

u bu

nga

pada

ase

t di

ban

king

boo

k. P

aram

eter

ini m

enila

i per

band

inga

n an

tara

ase

t ke

uang

an p

ada

bank

ing

book

yan

g m

emili

ki e

kspo

sur s

uku

bung

a ya

ng ti

nggi

In

tern

al R

even

ue S

ervi

ce (I

RS)

Lem

baga

keu

anga

n pe

mer

inta

h Am

erik

a Se

rikat

yan

g m

enan

gani

per

paja

kan.

K Ke

bija

kan

Sing

le D

igit

Inte

rest

Rat

e Ke

bija

kan

sing

le d

igit

inte

rest

rat

e m

erup

akan

keb

ijaka

n O

JK y

ang

dite

rapk

an d

alam

ran

gka

untu

k m

engu

rang

i pe

rsai

ngan

suk

u bu

nga

sert

a m

enek

an b

iaya

dan

a pe

rban

kan,

ant

ara

lain

mel

alui

pen

erap

an c

appi

ng s

uku

bung

a da

na, y

ang

men

etap

kan

bata

s at

as s

uku

bung

a m

aksi

mum

75

bps

bagi

BU

KU 4

dan

mak

sim

um 1

00 b

ps

bagi

BU

KU 3

di a

tas

BI R

ate.

Ke

waj

iban

Pe

nyed

iaan

M

odal

M

inim

um (K

PMM

) Ke

waj

iban

ban

k um

um u

ntuk

men

yedi

akan

mod

al m

inim

um s

ebes

ar p

erse

ntas

e te

rten

tu d

ari a

ktiv

a te

rtim

bang

m

enur

ut

risik

o se

baga

iman

a di

teta

pkan

ol

eh

OJK

(P

OJK

N

omor

11

/PO

JK.0

3/20

16

tent

ang

Kew

ajib

an

Peny

edia

an M

odal

Min

imum

Ban

k U

mum

) Kn

ow Y

our

Fina

ncia

l Co

nglo

mer

ates

(K

YFC)

Pe

mah

aman

yan

g ko

mpr

ehen

sif

terh

adap

kon

disi

dar

i Kon

glom

eras

i Keu

anga

n un

tuk

men

yedi

akan

info

rmas

i da

n ba

han

anal

isis

bag

i Pe

ngaw

as T

erin

tegr

asi

dala

m m

elak

ukan

pen

ilaia

n pr

ofil

risik

o da

n tin

gkat

kon

disi

Ko

nglo

mer

asi K

euan

gan.

Ko

ndis

i squ

are

Kond

isi s

quar

e pa

da P

DN

mer

upak

an k

ondi

si d

iman

a va

las

yang

ber

ada

di s

isi a

ktiv

a sa

ma

deng

an v

alas

yan

g be

rada

di s

isi p

asiv

a pa

da n

erac

a, a

tau

deng

an k

ata

lain

val

as y

ang

bera

da p

ada

tagi

han

dan

kew

ajib

an s

ama

deng

an v

alas

yan

g be

rada

pad

a re

keni

ng a

dmin

istr

atif.

Ko

nglo

mer

asi K

euan

gan

LJK

yang

ber

ada

dala

m s

atu

grup

ata

u ke

lom

pok

kare

na k

eter

kaita

n ke

pem

ilika

n da

n/at

au p

enge

ndal

ian

KUR

Kred

it/pe

mbi

ayaa

n ya

ng d

iber

ikan

ole

h pe

rban

kan

kepa

da U

MKM

K ya

ng f

easi

ble

tapi

bel

um b

anka

ble

atau

us

aha

ters

ebut

mem

iliki

pro

spek

bis

nis

yang

bai

k da

n m

emili

ki k

emam

puan

unt

uk m

enge

mba

likan

. UM

KM d

an

Kope

rasi

yan

g di

hara

pkan

dap

at m

enga

kses

KU

R ad

alah

yan

g be

rger

ak d

i sek

tor

usah

a pr

oduk

tif a

ntar

a la

in:

pert

ania

n, p

erik

anan

dan

kel

auta

n, p

erin

dust

rian,

keh

utan

an, d

an j

asa

keua

ngan

sim

pan

pinj

am.

Peny

alur

an

KUR

dapa

t di

laku

kan

lang

sung

, m

aksu

dnya

UM

KM d

an K

oper

asi

dapa

t la

ngsu

ng m

enga

kses

KU

R di

Kan

tor

Caba

ng a

tau

Kant

or C

aban

g Pe

mba

ntu

Bank

Pel

aksa

na. U

ntuk

leb

ih m

ende

katk

an p

elay

anan

kep

ada

usah

a m

ikro

, m

aka

peny

alur

an K

UR

dapa

t ju

ga d

ilaku

kan

seca

ra t

idak

lan

gsun

g, m

aksu

dnya

usa

ha m

ikro

dap

at

men

gaks

es K

UR

mel

alui

Lem

baga

Keu

anga

n M

ikro

dan

KSP

/USP

Kop

eras

i, at

au m

elal

ui k

egia

tan

linka

ge

prog

ram

lain

nya

yang

bek

erja

sam

a de

ngan

Ban

k Pe

laks

ana.

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

136

Isti

lah

Kete

rang

an

L La

yana

n Ke

uang

an

Tanp

a Ka

ntor

da

lam

ra

ngka

Ke

uang

an

Inkl

usif

(Lak

u Pa

ndai

)

Kegi

atan

men

yedi

akan

lay

anan

per

bank

an d

an/a

tau

laya

nan

keua

ngan

lai

nnya

yan

g di

laku

kan

tidak

mel

alui

ja

ringa

n ka

ntor

, nam

un m

elal

ui k

erja

sam

a de

ngan

pih

ak la

in d

an p

erlu

did

ukun

g de

ngan

pen

ggun

aan

sara

na

tekn

olog

i inf

orm

asi (

POJK

Nom

or 1

9/PO

JK.0

3/20

14 t

enta

ng L

ayan

an K

euan

gan

Tanp

a Ka

ntor

Dal

am R

angk

a Ke

uang

an In

klus

if).

Laya

nan

Info

rmas

i Sa

lah

satu

lay

anan

yan

g di

sedi

akan

ole

h O

JK u

ntuk

men

erim

a la

pora

n da

ri Ko

nsum

en d

an/a

tau

mas

yara

kat

terk

ait

kara

kter

istik

se

ktor

ja

sa

keua

ngan

, la

yana

n,

dan

prod

ukny

a at

au

info

rmas

i la

inny

a (P

DK

No.

1/

PDK.

07/2

015

tent

ang

Sist

em L

ayan

an K

onsu

men

Ter

inte

gars

i di S

ekto

r Jas

a Ke

uang

an).

Lem

baga

Jasa

Keu

anga

n (L

JK)

Lem

baga

yan

g m

elak

sana

kan

kegi

atan

di

sekt

or P

erba

nkan

, Pa

sar

Mod

al,

Pera

sura

nsia

n, D

ana

Pens

iun,

le

mba

ga P

embi

ayaa

n da

n Le

mba

ga J

asa

Keua

ngan

lai

nnya

seb

agai

man

a di

mak

sud

dala

m U

ndan

g-U

ndan

g N

omor

21

Tahu

n 20

11 te

ntan

g O

torit

as Ja

sa K

euan

gan.

Le

mba

ga

Penj

amin

an

Sim

pana

n (L

PS)

Lem

baga

in

depe

nden

ya

ng

dibe

ntuk

be

rdas

arka

n U

ndan

g-U

ndan

g ya

ng

berf

ungs

i m

enja

min

si

mpa

nan

nasa

bah

peny

impa

n da

n tu

rut a

ktif

dala

m m

emel

ihar

a st

abili

tas

sist

em p

erba

nkan

ses

uai k

ewen

anga

nnya

. Li

nkag

e Pr

ogra

m

Link

age

prog

ram

ada

lah

prog

ram

yan

g m

ener

uspi

njam

kan

KUR

dari

peny

alur

KU

R ke

pada

pen

erim

a KU

R be

rdas

arka

n pe

rjanj

ian

kerja

sam

a le

mba

ga

linka

ge

yang

m

elip

uti

kope

rasi

se

kund

er,

kope

rasi

pr

imer

, BP

R/BP

RS, p

erus

ahaa

n pe

mbi

ayaa

n, p

erus

ahaa

n m

odal

ven

tura

, lem

baga

keu

anga

n m

ikro

, lem

baga

keu

anga

n bu

kan

bank

lain

nya,

dan

kel

ompo

k us

aha.

Li

quid

ity C

over

age

Ratio

(LCR

) M

erup

akan

sal

ah s

atu

stan

dar p

erhi

tung

an ri

siko

liku

idita

s ba

nk.

Loan

to D

epos

it Ra

tio (L

DR)

Ra

sio

kred

it ya

ng d

iber

ikan

kep

ada

piha

k ke

tiga

dala

m R

upia

h da

n va

luta

asi

ng, t

idak

ter

mas

uk k

redi

t ke

pada

ba

nk la

in, t

erha

dap

dana

pih

ak k

etig

a ya

ng m

enca

kup

giro

, tab

unga

n, d

an d

epos

ito d

alam

Rup

iah

dan

valu

ta

asin

g, ti

dak

term

asuk

dan

a an

tar b

ank

(PBI

No.

15/1

5/PB

I/20

13).

M

M

ixed

Gro

up

Mix

ed G

roup

yai

tu a

pabi

la d

alam

sat

u Ko

nglo

mer

asi K

euan

gan

terd

apat

str

uktu

r ke

lom

pok

usah

a ya

ng b

ersi

fat

vert

ical

gro

up d

an h

oriz

onta

l gro

up.

Mod

al In

ti Ko

mpo

nen

yang

ter

mas

uk k

e da

lam

mod

al i

nti

dian

tara

nya

mod

al i

nti

utam

a (C

omm

on E

quity

Tie

r 1)

dan

m

odal

int

i ta

mba

han

(Add

ition

al T

ier

1).

Mod

al i

nti

utam

a te

rmas

uk d

idal

amny

a m

odal

dis

etor

, ca

dang

an

tam

baha

n m

odal

, min

ority

inte

rest

has

il ko

nsol

idas

i, fa

ktor

pen

gura

ng C

ET 1

, kek

uran

gan

mod

al, s

erta

eks

posu

r se

kurit

isas

i. Se

men

tara

mod

al i

nti

tam

baha

n di

anta

rany

a sa

ham

pre

fere

n, s

urat

ber

harg

a da

n pi

njam

an

subo

rdin

asi,

dan

kom

pone

n la

inny

a (s

esua

i ket

entu

an B

ASEL

III)

(PB

I N

o. 1

5/12

/PBI

/201

3 te

ntan

g Ke

waj

iban

Pe

nyed

iaan

Mod

al M

inim

um B

ank

Um

um).

Mud

hara

bah

Perja

njia

n an

tara

pen

anam

dan

a da

n pe

ngel

ola

dana

unt

uk m

elak

ukan

keg

iata

n us

aha

tert

entu

, de

ngan

pe

mba

gian

keu

ntun

gan

anta

ra k

edua

bel

ah p

ihak

ber

dasa

rkan

nis

bah

yang

tel

ah d

isep

akat

i seb

elum

nya

(PBI

N

o. 5

/9/2

003

tent

ang

Peny

isih

an P

engh

apus

an A

ktiv

a Pr

oduk

tif B

agi B

ank

Syar

iah)

.

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

137

Isti

lah

Kete

rang

an

N

Net

Inte

rest

Mar

gin

(NIM

) M

erup

akan

ind

ikat

or r

enta

bilit

as b

ank

yang

did

apat

dar

i ra

sio

Pend

apat

an B

unga

Ber

sih

terh

adap

rat

a-ra

ta

Tota

l Ase

t Pr

oduk

tif (S

E BI

No.

13/

24/D

PNP

tang

gal 2

5 O

ktob

er 2

011)

.

Non

Per

form

ing

Loan

(NPL

) Sa

lah

satu

indi

kato

r ke

seha

tan

kual

itas

aset

ban

k. N

PL y

ang

digu

naka

n ad

alah

NPL

net

yai

tu N

PL y

ang

tela

h di

sesu

aika

n.

Peni

laia

n ku

alita

s as

et

mer

upak

an

peni

laia

n te

rhad

ap

kond

isi

aset

Ba

nk

dan

kecu

kupa

n m

anaj

emen

ris

iko

kred

it. S

emak

in t

ingg

i nila

i NPL

(dia

tas

5%) m

aka

bank

ter

sebu

t tid

ak s

ehat

. NPL

yan

g tin

ggi

men

yeba

bkan

men

urun

nya

laba

yan

g ak

an d

iterim

a ol

eh b

ank.

Pen

urun

an la

ba m

enga

kiba

tkan

div

iden

yan

g di

bagi

kan

juga

sem

akin

ber

kura

ng s

ehin

gga

pert

umbu

han

tingk

at

retu

rn s

aham

ban

k ak

an m

enga

lam

i pe

nuru

nan.

Ras

io N

on P

erfo

rmin

g Lo

an (N

PL) m

erup

akan

sal

ah s

atu

rasi

o un

tuk

men

guku

r ku

alita

s kr

edit

BPR,

di

hitu

ng d

enga

n ru

mus

: NPL

= K

redi

t Non

Lan

car /

Kre

dit.

P Pa

sar U

ang

Anta

r Ban

k (P

UAB

) Ke

giat

an p

inja

m m

emin

jam

ant

ara

satu

ban

k ke

pada

ban

k la

in.

Peja

bat E

ksek

utif

Peja

bat y

ang

bert

angg

ung

jaw

ab la

ngsu

ng k

epad

a D

ireks

i ata

u m

empu

nyai

pen

garu

h ya

ng s

igni

fikan

terh

adap

ke

bija

kan

dan/

atau

ope

rasi

onal

ban

k.

Pem

biay

aan

Ijara

h Pe

mbi

ayaa

n da

lam

ran

gka

mem

inda

hkan

hak

gun

a at

au m

anfa

at d

ari

suat

u ba

rang

ata

u ja

sa b

erda

sark

an

tran

saks

i se

wa,

ta

npa

diik

uti

deng

an

pem

inda

han

kepe

mili

kan

bara

ng

itu

send

iri.

(PO

JK

Nom

or

16/P

OJK

.03/

2014

tent

ang

Peni

laia

n Ku

alita

s As

et B

ank

Um

um S

yaria

h da

n U

nit U

saha

Sya

riah)

Pe

mbi

ayaa

n Ija

rah

Mun

tahi

ya

Bitta

mlik

Pe

mbi

ayaa

n da

lam

rang

ka m

emin

dahk

an h

ak g

una

atau

man

faat

dar

i sua

tu b

aran

g be

rdas

arka

n tr

ansa

ksi s

ewa

deng

an o

psi p

emin

daha

n ke

pem

ilika

n ba

rang

. (PO

JK N

omor

16/

POJK

.03/

2014

tent

ang

Peni

laia

n Ku

alita

s As

et B

ank

Um

um S

yaria

h da

n U

nit U

saha

Sya

riah)

Pe

mbi

ayaa

n Is

tishn

a’

Pem

biay

aan

suat

u ba

rang

da

lam

be

ntuk

pe

mes

anan

pe

mbu

atan

ba

rang

te

rten

tu

deng

an

krite

ria

dan

pers

yara

tan

tert

entu

yan

g di

sepa

kati

anta

ra n

asab

ah d

an p

enju

al a

tau

pem

buat

bar

ang

deng

an p

emba

yara

n se

suai

den

gan

kese

paka

tan.

(PO

JK N

omor

16/

POJK

.03/

2014

ten

tang

Pen

ilaia

n Ku

alita

s As

et B

ank

Um

um

Syar

iah

dan

Uni

t Usa

ha S

yaria

h)

Pem

biay

aan

Mud

hara

bah

Pem

biay

aan

dala

m b

entu

k ke

rja s

ama

suat

u us

aha

anta

ra B

ank

yang

men

yedi

akan

sel

uruh

mod

al d

enga

n na

saba

h ya

ng

bert

inda

k se

laku

pe

ngel

ola

dana

de

ngan

m

emba

gi

keun

tung

an

usah

a se

suai

de

ngan

ke

sepa

kata

n ya

ng d

ituan

gkan

dal

am a

kad,

sed

angk

an k

erug

ian

dita

nggu

ng s

epen

uhny

a ol

eh B

ank

kecu

ali j

ika

nasa

bah

mel

akuk

an k

esal

ahan

yan

g di

seng

aja,

lala

i, at

au m

enya

lahi

per

janj

ian.

(PO

JK N

omor

16/

POJK

.03/

2014

te

ntan

g Pe

nila

ian

Kual

itas

Aset

Ban

k U

mum

Sya

riah

dan

Uni

t Usa

ha S

yaria

h)

Pem

biay

aan

Mur

abah

ah

Pem

biay

aan

suat

u ba

rang

den

gan

men

egas

kan

harg

a be

linya

kep

ada

pem

beli

dan

pem

beli

mem

baya

rnya

de

ngan

har

ga y

ang

lebi

h se

baga

i ke

untu

ngan

yan

g di

sepa

kati.

(PO

JK N

omor

16/

POJK

.03/

2014

ten

tang

Pe

nila

ian

Kual

itas

Aset

Ban

k U

mum

Sya

riah

dan

Uni

t Usa

ha S

yaria

h)

Pem

biay

aan

Mus

yara

kah

Pem

biay

aan

dala

m b

entu

k ke

rja s

ama

anta

ra B

ank

deng

an n

asab

ah u

ntuk

sua

tu u

saha

ter

tent

u ya

ng m

asin

g-

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

138

Isti

lah

Kete

rang

an

mas

ing

piha

k m

embe

rikan

por

si d

ana

deng

an k

eten

tuan

bah

wa

keun

tung

an a

kan

diba

gi s

esua

i de

ngan

ke

sepa

kata

n,

seda

ngka

n ke

rugi

an

dita

nggu

ng

sesu

ai

deng

an

pors

i da

na

mas

ing-

mas

ing.

� (P

OJK

N

omor

16

/PO

JK.0

3/20

14 te

ntan

g Pe

nila

ian

Kual

itas

Aset

Ban

k U

mum

Sya

riah

dan

Uni

t Usa

ha S

yaria

h)

Pem

biay

aan

Qar

dh

Pem

biay

aan

dala

m

bent

uk

pinj

aman

da

na

kepa

da

nasa

bah

deng

an

kete

ntua

n ba

hwa

nasa

bah

waj

ib

men

gem

balik

an d

ana

yang

dite

riman

ya p

ada

wak

tu y

ang

tela

h di

sepa

kati.

(PO

JK N

omor

16/

POJK

.03/

2014

te

ntan

g Pe

nila

ian

Kual

itas

Aset

Ban

k U

mum

Sya

riah

dan

Uni

t Usa

ha S

yaria

h)

Pem

egan

g Sa

ham

Pen

gend

ali (

PSP)

Ba

dan

huku

m d

an/a

tau

pero

rang

an d

an/a

tau

kelo

mpo

k us

aha

yang

mem

iliki

sah

am B

ank

sebe

sar

25%

ata

u le

bih

dari

jum

lah

saha

m y

ang

dike

luar

kan

dan

mem

puny

ai h

ak s

uara

, ata

u m

emili

ki s

aham

kur

ang

dari

25%

da

ri ju

mla

h sa

ham

yan

g di

kelu

arka

n Ba

nk d

an m

empu

nyai

hak

sua

ra n

amun

dap

at d

ibuk

tikan

tela

h m

elak

ukan

pe

ngen

dalia

n Ba

nk b

aik

seca

ra la

ngsu

ng m

aupu

n tid

ak la

ngsu

ng (

PBI N

o.14

.24.

PBI/

2012

ten

tang

Kep

emili

kan

Tung

gal p

ada

Perb

anka

n In

done

sia)

Pe

mer

iksa

an K

husu

s Pe

mer

iksa

an k

husu

s m

erup

akan

pem

erik

saan

yan

g di

laku

kan

seca

ra i

nsid

entil

dan

ber

kaita

n de

ngan

asp

ek

tert

entu

dar

i ba

nk s

eper

ti pr

oduk

ban

k, a

ktiv

itas

atau

keg

iata

n us

aha

tert

entu

, ind

ikas

i pe

nyim

pang

an y

ang

dila

kuka

n ol

eh b

ank,

ata

upun

hal

-hal

lai

nnya

yan

g di

rasa

kan

dipe

rluka

n un

tuk

dida

lam

i da

n di

perik

sa l

ebih

ja

uh.

Pela

ksan

aan

pem

erik

saan

khu

sus

ini

dapa

t be

rdiri

sen

diri/

ters

endi

ri at

aupu

n m

erup

akan

lan

juta

n da

ri pe

mer

iksa

an u

mum

yan

g di

laku

kan

seca

ra b

ersa

maa

n an

tara

lain

pem

erik

saan

khu

sus

mod

al d

iset

or, f

it an

d pr

oper

, pem

erik

saan

dug

aan

tinda

k pi

dana

, Ant

i Pen

cuci

an U

ang

dan

Penc

egah

an P

enda

naan

Ter

oris

me

(APU

PP

T), s

uku

bung

a, s

etor

an m

odal

, akt

ivita

s op

eras

iona

l, IT

, dan

trea

sury

. Pe

mer

iksa

an

pada

ar

ea

tert

entu

(m

ultip

le ta

rget

ed e

xam

inat

ion)

Pe

mer

iksa

an y

ang

difo

kusk

an p

ada

risik

o te

rten

tu (

risk

focu

s ex

amin

atio

n) a

tau

area

-are

a te

rten

tu d

enga

n m

empe

rhat

ikan

dam

pak

dari

perm

asal

ahan

yan

g ad

a te

rhad

ap k

ondi

si u

saha

ban

k at

au p

ada

area

yan

g m

enja

di fo

kus

peng

awas

an, t

erm

asuk

pem

erik

saan

ter

hada

p pe

rusa

haan

ana

k ya

ng d

ikon

solid

asik

an d

an/a

tau

bank

yan

g m

erup

akan

bag

ian

dari

suat

u gr

up u

saha

. Pem

erik

saan

ini d

ituju

kan

agar

dap

at le

bih

terf

okus

pad

a pe

rmas

alah

an y

ang

diha

dapi

ban

k se

hing

ga p

elak

sana

an p

emer

iksa

an d

apat

ber

jala

n se

cara

efe

ktif

dan

efis

ien.

Pe

mer

iksa

an

seca

ra

men

yelu

ruh

(full

scop

e ex

amin

atio

n)

Pem

erik

saan

yan

g di

laku

kan

seca

ra m

enye

luru

h da

lam

rang

ka m

enila

i sem

ua a

spek

keg

iata

n da

n ko

ndis

i usa

ha

bank

yan

g m

elip

uti

kead

aan

keua

ngan

ban

k se

cara

men

yelu

ruh,

pen

gelo

laan

keg

iata

n us

aha

bank

ole

h m

anaj

emen

, ke

patu

han

bank

ter

hada

p ke

tent

uan

yang

ber

laku

, ke

bena

ran

dan

kew

ajar

an l

apor

an-la

pora

n ya

ng

tela

h di

sam

paik

an

kepa

da

OJK

, da

n ris

iko

yang

di

hada

pi

oleh

ba

nk.

Dal

am

hal

ini

fakt

or

yang

di

perh

atik

an m

elip

uti

nam

un t

idak

ter

bata

s pa

da p

rofil

ris

iko,

pen

erap

an G

CG, r

enta

bilit

as, d

an p

erm

odal

an

bank

. Pem

erik

saan

ini d

ituju

kan

agar

men

dapa

tkan

gam

bara

n se

cara

kes

elur

uhan

terh

adap

ban

k.

Pem

erik

saan

Um

um

Pem

erik

saan

um

um a

dala

h pe

mer

iksa

an y

ang

dila

kuka

n se

cara

ber

kala

pad

a in

divi

du b

ank

min

imum

set

ahun

se

kali

sesu

ai d

enga

n pe

rund

ang-

unda

ngan

yan

g be

rlaku

. N

amun

dem

ikia

n, t

idak

ter

tutu

p ke

mun

gkin

an

dila

kuka

n pe

mer

iksa

an u

mum

set

iap

wak

tu a

pabi

la d

iper

luka

n. D

alam

mel

akuk

an p

emer

iksa

an u

mum

terd

apat

du

a pe

ndek

atan

yai

tu p

emer

iksa

an s

ecar

a m

enye

luru

h (fu

ll sc

ope

exam

inat

ion)

dan

pem

erik

saan

pad

a ar

ea

tert

entu

(mul

tiple

targ

eted

exa

min

atio

n).

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

139

Isti

lah

Kete

rang

an

Peng

awas

an

Lang

sung

(o

n-si

te

supe

rvisi

on)

Peng

awas

an la

ngsu

ng m

erup

akan

pen

gaw

asan

yan

g di

laku

kan

lang

sung

di l

okas

i/kan

tor

bank

yan

g di

awas

i. Pe

ngaw

asan

la

ngsu

ng

terd

iri

dari

pem

erik

saan

um

um

dan

pem

erik

saan

kh

usus

de

ngan

tu

juan

un

tuk

men

dapa

tkan

gam

bara

n ke

adaa

n ke

uang

an b

ank

dan

untu

k m

eman

tau

tingk

at k

epat

uhan

ban

k te

rhad

ap

pera

tura

n ya

ng

berla

ku

sert

a un

tuk

men

geta

hui

apak

ah

terd

apat

pr

aktik

-pra

ktik

tid

ak

seha

t ya

ng

mem

baha

yaka

n ke

lang

sung

an u

saha

ban

k.

Peng

awas

an

Tida

k La

ngsu

ng

(off-

site

sup

ervi

sion

) Pe

ngaw

asan

tid

ak

lang

sung

ya

itu

peng

awas

an

mel

alui

al

at

pem

anta

uan

sepe

rti

lapo

ran

berk

ala

yang

di

sam

paik

an b

ank,

lapo

ran

hasi

l pem

erik

saan

dan

info

rmas

i lai

nnya

. Pen

gaw

asan

off-

site

dila

kuka

n an

tara

lain

m

elal

ui p

eman

taua

n pe

rkem

bang

an k

ualit

as p

embi

ayaa

n da

n la

ngka

h-la

ngka

h pe

rbai

kan

oleh

ban

k m

elal

ui

pela

ksan

aan

actio

n pl

an y

ang

mem

uat

upay

a pe

rbai

kan

atas

pen

ingk

atan

pem

biay

aan

berm

asal

ah y

ang

akan

di

laku

kan

anta

ra l

ain

mel

alui

pen

amba

han

mod

al d

iset

or,

pem

anta

uan

prog

res

real

isas

i ta

mba

han

seto

ran

mod

al

pada

be

bera

pa

BUS,

da

n pe

man

taua

n pe

ncap

aian

re

alis

asi

Renc

ana

Bisn

is

Bank

(R

BB)

deng

an

mem

perh

atik

an b

usin

ess

mod

el b

ank,

sus

tain

abili

ty d

an p

rinsi

p ke

hati-

hatia

n.

Pend

anaa

n N

on In

ti Su

mbe

r pe

ndan

aan

bank

yan

g di

angg

ap t

idak

sta

bil (

vola

tile)

dan

pad

a si

tuas

i kris

is d

iasu

msi

kan

akan

lebi

h da

hulu

dita

rik d

ari

bank

. D

enga

n m

empe

rhat

ikan

fak

tor-

fakt

or y

ang

men

entu

kan

stab

ilita

s pe

ndan

aan

baik

da

ri si

si s

ensi

tivita

s, si

sa j

atuh

wak

tu,

mau

pun

biay

a da

na,

kom

pone

n pe

ndan

aan

non

inti

yang

dig

unak

an

dala

m p

engu

kura

n ris

iko

likui

dita

s ke

waj

iban

ada

lah:

a) D

epos

ito d

alam

jum

lah

yang

tid

ak d

ijam

in o

leh

LPS;

b)

Dep

osito

dal

am ju

mla

h ya

ng d

ijam

in o

leh

LPS

teta

pi m

embe

rikan

suk

u bu

nga

di a

tas

suku

bun

ga p

enja

min

an;

c) S

elur

uh t

rans

aksi

ant

ar b

ank

dan

tran

saks

i pa

sar

uang

; d)

Sel

uruh

pin

jam

an (

borr

owin

gs)

teta

pi t

idak

te

rmas

uk p

inja

man

/obl

igas

i sub

ordi

nasi

yan

g m

erup

akan

kom

pone

n m

odal

.

Periz

inan

Sol

o Je

nis

periz

inan

yan

g di

pros

es o

leh

suat

u bi

dang

/sek

tor

OJK

yan

g tid

ak m

elib

atka

n bi

dang

/sek

tor

lain

dal

am

pros

esny

a.

Pinj

aman

Lik

uidi

tas

Jang

ka P

ende

k (P

LJP)

Fa

silit

as p

enda

naan

dar

i Ban

k In

done

sia

kepa

da B

ank

untu

k m

enga

tasi

kes

ulita

n lik

uidi

tas

yang

dia

lam

i ole

h Ba

nk

Posi

si D

evis

a N

etto

(PD

N)

PDN

dap

at d

ibed

akan

men

jadi

2, L

ong

dan

Shor

t. Po

sisi

long

ter

jadi

apa

bila

nila

i akt

iva

vala

s le

bih

besa

r da

ri pa

siva

val

as s

emen

tara

Pos

isi

shor

t te

rjasi

apa

bila

akt

iva

vala

s le

bih

keci

l da

ri pa

siva

val

as.

Posi

si l

ong

akan

di

untu

ngka

n sa

at n

ilai t

ukar

rup

iah

mel

emah

(ter

depr

esia

si) s

emen

tara

pos

isi s

hort

aka

n di

untu

ngka

n sa

at n

ilai

tuka

r rup

iah

men

guat

(apr

esia

si).

Prod

uk B

ank

Inst

rum

en k

euan

gan

yang

dite

rbitk

an o

leh

Bank

. Pr

oduk

Ban

k di

mak

sud

adal

ah p

rodu

k ya

ng d

icip

taka

n,

dite

rbitk

an, d

an/a

tau

dike

mba

ngka

n ol

eh B

ank

dala

m r

angk

a pe

nghi

mpu

nan

dan

peny

alur

an d

ana,

ant

ara

lain

m

elip

uti

giro

, ta

bung

an,

depo

sito

, ob

ligas

i, kr

edit,

med

ium

ter

m n

otes

, pr

oduk

der

ivat

if, d

an p

rinci

pally

pr

otec

ted

stru

ctur

ed p

rodu

ct (S

E N

o.11

/35/

DPN

P te

ntan

g Pe

lapo

ran

Prod

uk d

an A

ktiv

itas

Baru

).

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

140

Isti

lah

Kete

rang

an

Prud

entia

l an

d St

ruct

ural

Ind

icat

ors

for

Isla

mic

Fi

nanc

ial

Inst

itutio

ns

(PSI

FIs)

Sera

ngka

ian

indi

kato

r ya

ng m

engg

amba

rkan

kon

disi

dan

ket

ahan

an s

iste

m p

erba

nkan

sya

riah

di s

uatu

neg

ara

yang

da

pat

diba

ndin

gkan

de

ngan

ne

gara

la

inny

a.

Pem

band

ing

yang

di

guna

kan

anta

ra

lain

uk

uran

, pe

rtum

buha

n da

n st

rukt

ur s

iste

m p

erba

nkan

sya

riah

dan

kond

isi

mak

ropr

uden

sial

sis

tem

per

bank

an s

yaria

h be

rdas

arka

n fa

ktor

per

mod

alan

, lab

a/ea

rnin

gs, l

ikui

dita

s, da

n ek

spos

ur ri

siko

. Pu

sat

Pela

pora

n da

n An

alis

is

Tran

saks

i Keu

anga

n (P

PATK

) Le

mba

ga i

ndep

ende

n ya

ng d

iben

tuk

dala

m r

angk

a m

ence

gah

dan

mem

bera

ntas

tin

dak

pida

na P

encu

cian

U

ang.

Q

Qua

lity

Assu

ranc

e (Q

A)

Suat

u si

stem

pen

gend

alia

n ku

alita

s ya

ng h

arus

dip

enuh

i did

alam

pem

buat

an p

rodu

k da

ri m

ulai

pro

ses

awal

hi

ngga

akh

ir se

hing

ga d

idap

atka

n ou

tput

pro

duk

deng

an k

ualit

as y

ang

terja

min

.

R Re

ncan

a Bi

snis

Ban

k (R

BB)

Dok

umen

ter

tulis

yan

g m

engg

amba

rkan

ren

cana

keg

iata

n us

aha

bank

jang

ka p

ende

k da

n ja

ngka

men

enga

h,

term

asuk

ren

cana

unt

uk m

enin

gkat

kan

kine

rja u

saha

, se

rta

stra

tegi

unt

uk m

erea

lisas

ikan

ren

cana

ter

sebu

t se

suai

den

gan

targ

et d

an w

aktu

yan

g di

teta

pkan

, den

gan

teta

p m

empe

rhat

ikan

pem

enuh

an k

eten

tuan

keh

ati-

hatia

n da

n pe

nera

pan

man

ajem

en ri

siko

. Re

turn

on

Asse

t (RO

A)

Sala

h sa

tu b

entu

k da

ri ra

sio

prof

itabi

litas

unt

uk m

engu

kur

kem

ampu

an p

erus

ahaa

n da

lam

men

ghas

ilkan

laba

de

ngan

men

ggun

akan

tot

al a

ktiv

a ya

ng a

da d

an s

etel

ah b

iaya

-bia

ya m

odal

(bi

aya

yang

dig

unak

an m

enda

nai

aktiv

a) d

ikel

uark

an d

ari a

nalis

is.

Risi

ko H

arga

Ri

siko

har

ga m

erup

akan

pot

ensi

ker

ugia

n ya

ng m

ungk

in te

rjadi

seb

agai

dam

pak

dari

penu

runa

n ha

rga

aset

.

Risi

ko N

ilai T

ukar

Ri

siko

nila

i tuk

ar t

erka

it de

ngan

pot

ensi

ker

ugia

n ya

ng m

ungk

in t

erja

di a

kiba

t pe

ruba

han

nila

i tuk

ar t

erha

dap

posi

si p

orto

folio

ban

k. R

isik

o ni

lai t

ukar

ber

asal

dar

i dam

pak

perg

erak

an n

ilai t

ukar

ter

hada

p po

rtof

olio

val

as

bank

bai

k di

sis

i ase

t mau

pun

kew

ajib

an.

Risi

ko O

pera

sion

al

Peni

laia

n ris

iko

oper

asio

nal b

ank

men

caku

p pe

nila

ian

atas

ris

iko

inhe

ren

dan

kual

itas

pene

rapa

n m

anaj

emen

ris

iko

oper

asio

nal.

Has

il pe

nila

ian

risik

o op

eras

iona

l di

guna

kan

anta

ra l

ain

seba

gai

dasa

r un

tuk

men

etap

kan

stra

tegi

da

n tin

daka

n pe

ngaw

asan

te

rhad

ap

risik

o op

eras

iona

l ba

nk.

Risi

ko

inhe

ren

oper

asio

nal

pada

pe

rban

kan

diev

alua

si a

tas

dasa

r ka

rakt

eris

tik d

an k

ompl

eksi

tas

bisn

is,

sum

ber

daya

m

anus

ia,

tekn

olog

i in

form

asi d

an in

fras

truk

tur p

endu

kung

, fra

ud, s

erta

kej

adia

n ek

ster

nal.

Risi

ko S

uku

Bung

a Ri

siko

ker

ugia

n pa

da p

osis

i keu

anga

n (n

erac

a da

n re

keni

ng a

dmin

istr

atif)

aki

bat

dari

peru

baha

n su

ku b

unga

. Ri

siko

suk

u bu

nga

dapa

t di

nila

i be

rdas

arka

n ba

nkin

g bo

ok d

an m

atur

ity p

rofil

e. R

isik

o su

ku b

unga

pad

a ba

nkin

g bo

ok b

ersi

fat

jang

ka p

ende

k m

elal

ui d

ampa

k pa

da r

enta

bilit

as m

aupu

n ja

ngka

pan

jang

mel

alui

da

mpa

k pa

da n

ilai e

kono

mis

dar

i eku

itas

bank

. Ri

sk B

ased

Sup

ervi

sion

Se

buah

sik

lus/

skem

a pe

ngaw

asan

yan

g be

rtuj

uan

untu

k m

emah

ami r

isik

o ya

ng m

elek

at d

alam

akt

ivita

s us

aha

lem

baga

keu

anga

n de

ngan

tepa

t.

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

141

Isti

lah

Kete

rang

an

S Sa

lam

Tr

ansa

ksi y

ang

men

ggun

akan

aka

d ju

al b

eli b

aran

g pe

sana

n de

ngan

pen

girim

an b

aran

g di

kem

udia

n ha

ri ol

eh

penj

ual

dan

pelu

nasa

nnya

dila

kuka

n ol

eh p

embe

li pa

da s

aat

akad

dis

epak

ati

sesu

ai d

enga

n sy

arat

-sya

rat

tert

entu

. (PO

JK N

omor

16/

POJK

.03/

2014

ten

tang

Pen

ilaia

n Ku

alita

s As

et B

ank

Um

um S

yaria

h da

n U

nit

Usa

ha

Syar

iah)

Su

perv

isor

y Co

llege

s Su

perv

isor

y Co

llege

s (S

C) a

dala

h ke

lom

pok

kerja

Pen

gaw

as B

ank

dari

berb

agai

neg

ara

yang

ber

tuju

an u

ntuk

m

enin

gkat

kan

efek

tifita

s pe

ngaw

asan

kon

solid

asi

atas

ban

k-ba

nk y

ang

terg

abun

g da

lam

kel

ompo

k Ba

nk

Inte

rnas

iona

l. SC

sec

ara

khus

us j

uga

dido

rong

ole

h ne

gara

-neg

ara

yang

ter

gabu

ng d

alam

G-2

0 se

tela

h te

rjadi

nya

kris

is k

euan

gan.

Sej

ak d

ikel

uark

anny

a pr

insi

p su

perv

isor

y co

llege

yan

g ba

ru o

leh

BCBS

pad

a 20

14, S

C ju

ga d

imak

sudk

an u

ntuk

men

ingk

atka

n pe

ngaw

asan

ter

hada

p Ba

nk-B

ank

yang

ter

golo

ng G

loba

l Sys

tem

ical

ly

Impo

rtan

t Ba

nk (

G-S

IBs)

. Pe

ngaw

as B

ank

dala

m S

C da

pat

men

ingk

atka

n pe

rtuk

aran

inf

orm

asi

di a

ntar

a pe

ngaw

as b

ank

di s

elur

uh d

unia

, mem

bang

un p

emah

aman

yan

g sa

ma

akan

ris

iko

dala

m k

elom

pok

keua

ngan

, be

kerja

sam

a da

lam

men

gata

si r

isik

o-ris

iko

yang

mun

cul,

sert

a m

enye

diak

an s

aran

a ko

mun

ikas

i ter

kait

isu-

isu

peng

awas

an y

ang

pent

ing

di a

ntar

a an

ggot

a SC

.

T Ta

bung

an

Sim

pana

n ya

ng

pena

rikan

nya

hany

a da

pat

dila

kuka

n m

enur

ut

syar

at

tert

entu

ya

ng

dise

paka

ti,

teta

pi t

idak

dap

at d

itarik

den

gan

cek,

bily

et g

iro, d

an/a

tau

alat

lain

nya

yang

dip

ersa

mak

an d

enga

n itu

(UU

RI

No.

10 ta

hun

1998

tent

ang

Peru

baha

n at

as U

ndan

g-un

dang

No.

7 ta

hun

1992

tent

ang

Perb

anka

n)

Tagi

han

Akse

ptas

i Ta

giha

n ya

ng t

imbu

l se

baga

i ak

ibat

aks

epta

si y

ang

dila

kuka

n te

rhad

ap w

esel

ber

jang

ka.�

(PO

JK N

omor

16

/PO

JK.0

3/20

14 te

ntan

g Pe

nila

ian

Kual

itas

Aset

Ban

k U

mum

Sya

riah

dan

Uni

t Usa

ha S

yaria

h)

Tagi

han

Der

ivat

if Ta

giha

n ka

rena

pot

ensi

keu

ntun

gan

dari

suat

u pe

rjanj

ian

tran

saks

i de

rivat

if ya

ng m

erup

akan

sel

isih

pos

itif

anta

ra

nila

i pe

rjanj

ian

deng

an

nila

i w

ajar

tr

ansa

ksi

deriv

atif

pada

ta

ngga

l la

pora

n.

(PO

JK

Nom

or

16/P

OJK

.03/

2014

tent

ang

Peni

laia

n Ku

alita

s As

et B

ank

Um

um S

yaria

h da

n U

nit U

saha

Sya

riah)

Th

e Fe

d (F

eder

al R

eser

ve)

Bank

Sen

tral

Am

erik

a Se

rikat

Th

resh

old

Amba

ng b

atas

Tr

aini

ng o

f Tra

iner

(TO

T)

Pela

tihan

yan

g di

peru

ntuk

kan

bagi

ora

ng y

ang

diha

rapk

an s

etel

ah s

eles

ai p

elat

ihan

mam

pu m

enja

di p

elat

ih

dan

mam

pu m

enga

jark

an m

ater

i pel

atih

an te

rseb

ut k

epad

a or

ang

lain

. Tr

ansa

ksi F

orw

ard

Tran

saks

i jua

l/bel

i ant

ara

valu

ta a

sing

ter

hada

p ru

piah

den

gan

peny

erah

an d

ana

dila

kuka

n le

bih

dari

2 (d

ua)

hari

kerja

set

elah

tan

ggal

tra

nsak

si. T

rans

aksi

sw

ap a

dala

h tr

ansa

ksi p

ertu

kara

n va

luta

asi

ng t

erha

dap

rupi

ah

mel

alui

pem

belia

n/pe

njua

lan

tuna

i (s

pot)

deng

an p

enju

alan

/pem

belia

n ke

mba

li se

cara

ber

jang

ka (

forw

ard)

ya

ng d

ilaku

kan

seca

ra s

imul

tan,

den

gan

coun

terp

arty

yan

g sa

ma

dan

pada

tin

gkat

har

ga y

ang

dibu

at d

an

dise

paka

ti pa

da t

angg

al t

rans

aksi

dila

kuka

n (P

BI N

o. 1

4/ 5

/PB

I/20

12 t

enta

ng P

erub

ahan

ata

s Pe

ratu

ran

Bank

In

done

sia)

.

LAPO

RAN

PRO

FIL

IND

UST

RI P

ERBA

NKA

N -

Triw

ulan

IV 2

017

142

Isti

lah

Kete

rang

an

Trus

t Ke

giat

an u

saha

Ban

k be

rupa

pen

itipa

n de

ngan

pen

gelo

laan

ata

s ha

rta

mili

k se

ttlor

ber

dasa

rkan

per

janj

ian

tert

ulis

ant

ara

Bank

seb

agai

tru

stee

den

gan

sett

lor

untu

k ke

pent

inga

n be

nefic

iary

(PB

I N

o.14

/17/

PBI/

2012

te

ntan

g Ke

giat

an U

saha

Ban

k be

rupa

Pen

itipa

n de

ngan

Pen

gelo

laan

(Tru

st)).

U

Und

isbu

rsed

loan

Fa

silit

as k

redi

t ya

ng m

asih

dis

edia

kan

oleh

ban

k pe

lapo

r ba

gi n

asab

ah d

an b

elum

dita

rik.

Und

isbur

sed

loan

te

rbag

i dua

, (1)

com

mitt

ed y

aitu

kel

ongg

aran

tarik

yan

g tid

ak d

apat

dib

atal

kan

oleh

ban

k ka

rena

ban

k m

emili

ki

kom

itmen

unt

uk m

enca

irkan

fas

ilita

s di

mak

sud

kepa

da n

asab

ah,

dan

(2)

unco

mm

itted

yai

tu p

inja

man

yan

g da

pat d

ibat

alka

n se

wak

tu-w

aktu

tanp

a sy

arat

ole

h ba

nk.

V

Vert

ical

Gro

up

Vert

ical

Gro

up y

aitu

apa

bila

ter

dapa

t hu

bung

an la

ngsu

ng p

erus

ahaa

n in

duk

dan

peru

saha

an a

nak

seca

ra je

las

dan

kedu

anya

mer

upak

an L

emba

ga Ja

sa K

euan

gan

(LJK

)

W

Wad

iah

Perja

njia

n pe

nitip

an d

ana

anta

ra p

emili

k da

na d

enga

n pi

hak

yang

dip

erca

ya u

ntuk

men

jaga

dan

a tit

ipan

te

rseb

ut (P

BI N

o. 5

/9/2

003

tent

ang

Peny

isih

an P

engh

apus

an A

ktiv

a Pr

oduk

tif B

agi B

ank

Syar

iah)

.


143



144

Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat Telp: 021-29600000 e-mail: [email protected]

laporan profil industri perbankan triwulan iv-2017 · laporan profil industri perbankan - triwulan...

Documents