daftar isi - mtf.co.id · pdf filepemegang obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan...

PB i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................................ i

DEFINISI & SINGKATAN ....................................................................................................................................................... iii

RINGKASAN .......................................................................................................................................................................... xii

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN ................................................................................................................... 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI .............................. 13

III. PERNYATAAN UTANG .................................................................................................................................................. 15

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ................................................................................................ 21

A. UMUM .................................................................................................................................................................... 21

B. KEUANGAN ........................................................................................................................................................... 23

1. PENDAPATAN USAHA ................................................................................................................................... 23

2. BEBAN............................................................................................................................................................ 28

3. LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN ............................................................................................................ 32

4. ASET .............................................................................................................................................................. 33

5. LIABILITAS ..................................................................................................................................................... 36

6. EKUITAS ......................................................................................................................................................... 40

7. ARUS KAS...................................................................................................................................................... 40

8. LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, IMBAL HASIL INVESTASI, IMBAL HASIL MODAL SENDIRI DAN

SUMBER PENDANAAN ................................................................................................................................. 42

9. CAPITAL EXPENDITURE .............................................................................................................................. 43

C. KEMAMPUAN MANAJEMEN ................................................................................................................................. 43

D. MANAJEMEN RISIKO ............................................................................................................................................ 43

E. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN ..................................................................................... 45

F. KUALITAS PENDAPATAN ...................................................................................................................................... 48

G. PROSPEK USAHA ................................................................................................................................................. 48

V. RISIKO USAHA .............................................................................................................................................................. 49

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR ............................................................................ 51

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .................................................................................................................... 53

A. RIWAYAT SINGKAT ................................................................................................................................................ 53

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ................................................................................... 55

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ................................................................................................................... 56

D. SUMBER DAYA MANUSIA ..................................................................................................................................... 60

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN ............................................................................................................. 63

F. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN ............................................... 64

G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA ................................................................. 64

H. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ................................................................................................................ 69

I. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA ....................................................................... 71

J. PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN ...................................................................................... 87

K. PERKARA PENGADILAN & SOMASI YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN ............................................... 97

L. STRUKTUR GRUP PERSEROAN ......................................................................................................................... 98

M. LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)......................... 99

N. JARINGAN KANTOR.............................................................................................................................................. 99

ii

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .................................................................................................... 105

A. UMUM .................................................................................................................................................................... 105

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF ................................................................................................................................ 105

C. KEGIATAN USAHA ................................................................................................................................................. 106

D. PEMBIAYAAN KONSUMEN ................................................................................................................................... 106

E. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG ................................................................................ 108

F. PROSPEK USAHA ................................................................................................................................................. 109

H. PROSES PEMBIAYAAN KONSUMEN ................................................................................................................... 111

I. PEMASARAN ......................................................................................................................................................... 112

J. TEKNOLOGI DAN INFORMASI ............................................................................................................................. 113

K. STRATEGI USAHA ................................................................................................................................................. 117

L. PROSPEK USAHA ................................................................................................................................................. 119

M. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN................................................................................................................... 121

N. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ................... 121

O. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN ............................................................................. 122

P. PENGHARGAAN .................................................................................................................................................... 124

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ..................................................................................................................... 125

X. EKUITAS ........................................................................................................................................................................ 129

XI. PERPAJAKAN ............................................................................................................................................................... 131

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI ................................................................................................................................... 133

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ......................................................................................... 135

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ................................................................................................................................... 137

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ................................................... 157

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI ....................................................................................................................... 297

A. UMUM .................................................................................................................................................................... 297

B. SYARAT-SYARAT OBLIGASI ................................................................................................................................. 297

C. JAMINAN ................................................................................................................................................................ 301

D. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN ................................................... 303

E. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI ........................................................................................................................ 306

F. KELALAIAN PERSEROAN .................................................................................................................................... 306

G. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI ......................................................................................................................... 307

H. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ................................................................................................................ 309

I. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN .............................................................................................. 312

J. PEMBERITAHUAN ................................................................................................................................................. 312

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI ....................................................................................... 313

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN ..................................................................................................................... 315

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI ............................................................................................ 323

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .................................................................................................................. 327

XXI. AGEN PEMBAYARAN ................................................................................................................................................... 337

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI ............................. 339

iii

DEFINISI & SINGKATAN

Afiliasi : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM Nomor 8 tahun 1995, yaitu: Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris

dari pihak tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau

lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama Agen Pembayaran : Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan

Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama EMITEN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran

Akta Pengakuan Utang : Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas utang yang

diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagai mana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 8 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 4 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

ATPM : Berarti Agen Tunggal Pemegang Merk Kendaraan Bermotor Bank Kustodian : Berarti berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK

untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal

Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan

penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia Bunga Obligasi : Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus

dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

sarah.wibiandini

Sticky Note

rapikan

ii iii

iii

DEFINISI & SINGKATAN

Afiliasi : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM Nomor 8 tahun 1995, yaitu: Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris

dari pihak tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau

lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama Agen Pembayaran : Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan

Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama EMITEN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran

Akta Pengakuan Utang : Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas utang yang

diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagai mana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 8 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 4 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

ATPM : Berarti Agen Tunggal Pemegang Merk Kendaraan Bermotor Bank Kustodian : Berarti berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK

untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal

Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan

penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia Bunga Obligasi : Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus

dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

sarah.wibiandini

Highlight

rata kanan kiri

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

iv

iv

Bursa Efek :

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Consumer Financing Receivable

: Berarti piutang pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada konsumennya.

Daftar Pemegang Rekening

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan, antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Dealer/ Showroom : Berarti perusahaan yang melakukan penjualan kendaraan bermotor. Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan

kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari..

Dokumen Emisi : Berarti :

- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; - Pengakuan Hutang; - Informasi Tambahan; - Perjanjian Perwaliamanatan; - Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; - Perjanjian Agen Pembayaran; - Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; - Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek; - Prospektus; - Dokumen Jaminan; - Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum

Obligasi; Dokumen Jaminan : Berarti dokumen yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat

sehubungan dengan Jaminan. EBITDA : Berarti laba usaha sebelum pajak, bunga, amortisasi dan depresiasi Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek

Emisi : Berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan

dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum. Emiten dan/atau Perseroan

: Berarti pihak yang melakukan Emisi, dalam hal ini adalah PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Force Majeure : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar

kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan

v

Hari Bank : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank

Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi

perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender : Berarti berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan

Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional

yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Jaminan : Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang

Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan

Joint Financing : Berarti kerjasama antara perbankan dengan Perseroan dalam hal

penerusan pinjaman untuk pembiayaan. Jumlah Terhutang : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada

Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

Kantor Cabang : Berarti kantor penjualan Perseroan di lokasi-lokasi tertentu yang telah

mendapat ijin sebagai Kantor Cabang dari OJK. Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam

Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta

Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis atas kepemilikan Obligasi dan/atau laporan

saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

iv v

iv

Bursa Efek :

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Consumer Financing Receivable

: Berarti piutang pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada konsumennya.

Daftar Pemegang Rekening

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan, antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Dealer/ Showroom : Berarti perusahaan yang melakukan penjualan kendaraan bermotor. Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan

kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari..

Dokumen Emisi : Berarti :

- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; - Pengakuan Hutang; - Informasi Tambahan; - Perjanjian Perwaliamanatan; - Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; - Perjanjian Agen Pembayaran; - Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; - Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek; - Prospektus; - Dokumen Jaminan; - Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum

Obligasi; Dokumen Jaminan : Berarti dokumen yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat

sehubungan dengan Jaminan. EBITDA : Berarti laba usaha sebelum pajak, bunga, amortisasi dan depresiasi Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek

Emisi : Berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan

dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum. Emiten dan/atau Perseroan

: Berarti pihak yang melakukan Emisi, dalam hal ini adalah PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Force Majeure : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar

kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan

v

Hari Bank : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank

Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi

perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender : Berarti berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan

Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional

yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Jaminan : Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang

Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan

Joint Financing : Berarti kerjasama antara perbankan dengan Perseroan dalam hal

penerusan pinjaman untuk pembiayaan. Jumlah Terhutang : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada

Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

Kantor Cabang : Berarti kantor penjualan Perseroan di lokasi-lokasi tertentu yang telah

mendapat ijin sebagai Kantor Cabang dari OJK. Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam

Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta

Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis atas kepemilikan Obligasi dan/atau laporan

saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

vi

vi

Kustodian : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima pembayaran bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara

Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Merek Dagang : Berarti perusahaan yang ditunjuk untuk memasarkan suatu produk atau

merk tertentu di Indonesia oleh produsen (principle) yang umumnya berada di luar negeri.

Obligasi : Berarti surat berharga bersifat hutang, sesuai dengan Seri Obligasi,

dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan obligasi tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Kepastian jumlah Pokok Obligasi dan jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemegang Obligasi : Berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance

Tahap I Tahun 2015 yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek. Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di

KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti

dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

vii

Penawaran Umum :

Berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dilakukan oleh EMITEN melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal

Penawaran Umum Berkelanjutan

: Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan

Pengakuan Utang : Berarti berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan

Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 8, tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan- pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih

dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM

Penjamin Emisi Obligasi : Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk

melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Peraturan Nomor: IX.A.2 : Berarti Peraturan Nomor:IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan Nomor: VI.C.3 : Berarti Peraturan Nomor:VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan Nomor: VI.C.4 : Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan Nomor: IX.A.2 : Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

Peraturan Nomor: IX.C.11 : Berarti Peraturan Nomor:IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor: Kep-135/BL/2006 tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

Peraturan Nomor: X.K.4

:

Berarti Peraturan Nomor: X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-15/PM/1997 tanggal 30-04-1997 (tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

vi vii

vi

Kustodian : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima pembayaran bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara

Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Merek Dagang : Berarti perusahaan yang ditunjuk untuk memasarkan suatu produk atau

merk tertentu di Indonesia oleh produsen (principle) yang umumnya berada di luar negeri.

Obligasi : Berarti surat berharga bersifat hutang, sesuai dengan Seri Obligasi,

dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan obligasi tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Kepastian jumlah Pokok Obligasi dan jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemegang Obligasi : Berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance

Tahap I Tahun 2015 yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek. Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di

KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti

dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

vii

Penawaran Umum :

Berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dilakukan oleh EMITEN melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal

Penawaran Umum Berkelanjutan

: Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan

Pengakuan Utang : Berarti berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan

Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 8, tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan- pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih

dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM

Penjamin Emisi Obligasi : Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk

melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.


: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Peraturan Nomor: IX.A.2 : Berarti Peraturan Nomor:IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan Nomor: VI.C.3 : Berarti Peraturan Nomor:VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan Nomor: VI.C.4 : Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan Nomor: IX.A.2 : Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

Peraturan Nomor: IX.C.11 : Berarti Peraturan Nomor:IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor: Kep-135/BL/2006 tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

Peraturan Nomor: X.K.4

:

Berarti Peraturan Nomor: X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-15/PM/1997 tanggal 30-04-1997 (tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

viii

viii

Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014

: Berarti Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk


: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tanggal tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan


: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Perjanjian Agen Pembayaran

: Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, No.10 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0037/PO/KSEI/0515 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

: Berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek No.SP-00006/BEI.PG1/10-2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 9 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.35 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 5 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

Perjanjian Perwaliamanatan

: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam akta ini, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan - penambahannya dan/atau pembaharuan- pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yangbersangkutan di kemudian hari

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance, Nomor: 6 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Nomor 33 tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan di kemudian hari.

ix

Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto-Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) Nomor: Kep-42/PM/2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dan Peraturan Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 Tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 36, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh EMITEN kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 2. atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

3. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan : Berarti PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat. Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi

Obligasi, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Piutang : Berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen dan/atau

anjak piutang dan/atau sewa operasi dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.

Piutang Performing : Berarti Piutang selain Piutang Non Performing. Piutang Non Performing : Berarti Piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar setelah

melewati 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.

Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi,

yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan II, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Program Referral : Berarti program kerja sama antara Perseroan dan PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk (”Bank Mandiri”) untuk meningkatkan pembiayaan konsumen dengan memanfaatkan infrastruktur dan jaringan Bank Mandiri untuk mereferensikan nasabah-nasabah Bank Mandiri kepada Perseroan.

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

sarah.wibiandini

Sticky Note

titik

viii ix

viii


: Berarti Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk


: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tanggal tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan


: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan -Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Perjanjian Agen Pembayaran

: Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, No.10 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0037/PO/KSEI/0515 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

: Berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek No.SP-00006/BEI.PG1/10-2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 9 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.35 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 5 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

Perjanjian Perwaliamanatan

: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam akta ini, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan - penambahannya dan/atau pembaharuan- pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yangbersangkutan di kemudian hari

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance, Nomor: 6 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Nomor 33 tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan di kemudian hari.

ix

Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto-Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) Nomor: Kep-42/PM/2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dan Peraturan Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 Tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 36, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh EMITEN kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 2. atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

3. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan : Berarti PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat. Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi

Obligasi, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Piutang : Berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen dan/atau

anjak piutang dan/atau sewa operasi dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.

Piutang Performing : Berarti Piutang selain Piutang Non Performing. Piutang Non Performing : Berarti Piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar setelah

melewati 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.

Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi,

yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan II, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Program Referral : Berarti program kerja sama antara Perseroan dan PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk (”Bank Mandiri”) untuk meningkatkan pembiayaan konsumen dengan memanfaatkan infrastruktur dan jaringan Bank Mandiri untuk mereferensikan nasabah-nasabah Bank Mandiri kepada Perseroan.

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

1.

sarah.wibiandini

Highlight

2.

x

x

Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Prospektus Awal : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi

yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar Masyarakat kembali membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Psal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) tentang pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Prospektus Ringkas : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi

yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana

milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.

RUPO : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu

Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Perdagangan : Berarti Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah

senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai degan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

Seri Obligasi : Berarti 2 (dua) Seri Obligasi, yaitu:

Obligasi Seri A dengan jumlah pokok Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.

Obligasi Seri B dengan jumlah pokok Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Sertifikat Jumbo Obligasi : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif

di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.

SO : Berarti Sales Officer, adalah karyawan Perseroan yang bertugas untuk

mencari calon pelanggan potensial, melakukan survey dan analisa serta mengajukan usulan kredit.

xi

Suara : Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam Bab XVI Keterangan Tentang Obligasi.

Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Sertipikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran

Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Emisi : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin

Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada

Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi. TURI : Berarti PT Tunas Ridean Tbk. Undang-Undang Pasar Modal/UUPM

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi

sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka, berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

x xi

x

Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Prospektus Awal : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi

yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar Masyarakat kembali membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Psal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) tentang pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Prospektus Ringkas : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi

yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana

milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.

RUPO : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu

Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Perdagangan : Berarti Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah

senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai degan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

Seri Obligasi : Berarti 2 (dua) Seri Obligasi, yaitu:

Obligasi Seri A dengan jumlah pokok Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.

Obligasi Seri B dengan jumlah pokok Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Sertifikat Jumbo Obligasi : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif

di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.

SO : Berarti Sales Officer, adalah karyawan Perseroan yang bertugas untuk

mencari calon pelanggan potensial, melakukan survey dan analisa serta mengajukan usulan kredit.

xi

Suara : Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam Bab XVI Keterangan Tentang Obligasi.

Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Sertipikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran

Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Emisi : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin

Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada

Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi. TURI : Berarti PT Tunas Ridean Tbk. Undang-Undang Pasar Modal/UUPM

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi

sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka, berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

sarah.wibiandini

Highlight

Mengenai

sarah.wibiandini

Highlight

Sertifikat

xii

xii

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 tanggal 1 Juni 1989 serta telah didaftarkan di dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr.Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0008560.AH.01.09 tanggal 11 Maret 2009. Selanjutnya pada tahun yang sama, para pemegang saham Perseroan sepakat bahwa nama Perseroan diubah menjadi “PT Mandiri Tunas Finance” sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,S.H.,M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009. Perubahan terakhir yang mengubah beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3494516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015. Keterangan: Berdasarkan Surat Keterangan No.120/NOT/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Ny.Lenny Janis Ishak,S.H., Notaris di Jakarta dan sesuai Surat Pernyataan tangggal 1 Desember 2015, proses pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny.Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta sedang dalam proses pengurusan. Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1021/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19/KMK.017/2001, yang menyatakan pengesahan perubahan nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3494516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah:

Berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. 2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Usaha

sebagai berikut:

xiii

a. Pembiayaan Investasi, yaitu Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;

b. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;

c. Pembiayaan Multiguna, yaitu pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan;

d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK. 3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan sewa operasi

(operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Komposisi struktur permodalan per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham Persentase (%) Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.275.000.000 127.500.000.000 51,00 2. PT Tunas Ridean Tbk 1.225.000.000 122.500.000.000 49,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel dibawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk periode enam bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, serta tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang seluruhnya tidak tercantum dalam prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian.

xii xiii

xii

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 tanggal 1 Juni 1989 serta telah didaftarkan di dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr.Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0008560.AH.01.09 tanggal 11 Maret 2009. Selanjutnya pada tahun yang sama, para pemegang saham Perseroan sepakat bahwa nama Perseroan diubah menjadi “PT Mandiri Tunas Finance” sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,S.H.,M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009. Perubahan terakhir yang mengubah beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3494516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015. Keterangan: Berdasarkan Surat Keterangan No.120/NOT/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Ny.Lenny Janis Ishak,S.H., Notaris di Jakarta dan sesuai Surat Pernyataan tangggal 1 Desember 2015, proses pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny.Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta sedang dalam proses pengurusan. Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1021/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19/KMK.017/2001, yang menyatakan pengesahan perubahan nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3494516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah:

Berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. 2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Usaha

sebagai berikut:

xiii

a. Pembiayaan Investasi, yaitu Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;



d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK. 3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan sewa operasi

(operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Komposisi struktur permodalan per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:


Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.275.000.000 127.500.000.000 51,00 2. PT Tunas Ridean Tbk 1.225.000.000 122.500.000.000 49,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel dibawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk periode enam bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, serta tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang seluruhnya tidak tercantum dalam prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian.

xiv

xiv

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 4 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pengadopsian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif. Sesuai dengan SA 700 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2013, opini wajar tanpa pengecualian disebut opini wajar tanpa modifikasian. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2013 2012, 2011 dan 2010 tersebut tersedia secara publik dan dapat diperoleh di “www.mtf.co.id/index.php/hubungan_investor”. Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

30 Juni 31 Desember

2015 2014

(disajikan kembali)

2013 (disajikan kembali)


2011 2010

Aset

Kas dan setara kas 279.648 273.450 191.239 165.770 235.375 71.486 Piutang pembiayaan konsumen 6.662.534 5.893.135 4.511.545 3.717.616 3.053.700*) 2.088.193*) Investasi neto dalam sewa pembiayaan 753.958 766.524 612.154 327.680 38.786 - Piutang lain-lain

Pihak ketiga 48.969 43.921 27.546 11.484 9.827 1.811 Pihak berelasi 329.184 320.326 223.185 111.373 140.004*) 45.140*)

Cadangan kerugian penurunan nilai (794) (794) (813) (979) (1.195) - Tagihan kelebihan pajak - - - 1.926 1.926 15.997 Aset pajak tangguhan 14.195 12.885 8.422 6.123 1.901 4.115 Aset tetap 87.127 74.531 44.006 27.861 20.914 15.472 Aset lain-lain 54.609 37.811 22.863 20.825 15.127 14.193 Total Aset 8.229.430 7.421.789 5.640.147 4.389.679 3.516.365 2.256.407 Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas

Utang usaha

Pihak ketiga 416.754 523.518 260.798 292.264 114.533 38.994 Utang lain-lain

Pihak ketiga 93.251 84.605 27.532 19.960 16.186 11.678 Pihak berelasi 78.341 53.799 134.905 46.550 27.054 15.998

Utang pajak kini 15.774 11.037 15.833 15.745 8.169 6.420 Beban yang masih harus dibayar 81.409 94.395 65.711 38.288 35.534 28.658 Pinjaman bank 5.244.570 4.291.142 3.241.063 2.690.000 1.775.837 960.131 Surat berharga yang diterbitkan 1.248.011 1.447.369 1.196.735 749.800 1.122.411 823.623 Liabilitas imbalan kerja karyawan 34.768 21.271 11.829 12.766 4.224 3.167 Total Liabilitas 7.212.878 6.527.136 4.954.406 3.865.373 3.103.948 1.888.669

Ekuitas

Modal dasar 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja

karyawan (13.555) (6.080) (2.103) (4.539) - -

Saldo laba

sudah ditentukan penggunaannya 50.000 50.000 50.000 50.000 37.500 25.000 belum ditentukan penggunaannya 730.107 600.733 387.844 228.845 124.917 92.738

Total Ekuitas 1.016.552 894.653 685.741 524.306 412.417 367.738 Total Liabilitas dan Ekuitas 8.229.430 7.421.789 5.640.147 4.389.679 3.516.365 2.256.407 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah) Uraian 30 Juni 31 Desember

2015


(tidak diaudit)




2011 2010

Pendapatan Pembiayaan konsumen 661.098 500.251 1.063.442 859.887 637.822 543.146 342.464 Sewa pembiayaan 54.385 40.543 87.369 59.897 16.514 2.798 -

xv


2015


(tidak diaudit)




2011 2010

Bunga 3.812 11.941 19.798 7.026 6.626 7.263 13.302 Lain-lain neto 200.149 159.254 342.946 239.386 180.107 124.771 74.628 Total pendapatan 919.444 711.989 1.513.555 1.166.196 841.069 677.978 430.394 Beban

Beban keuangan (330.039) (257.472) (548.682) (443.492) (312.904) (298.780) (177.544) Gaji dan tunjangan (145.016) (109.860) (235.081) (179.091) (138.466) (98.024)*) (75.552)*) Beban umum dan administrasi (128.451) (92.005) (197.569) (149.541) (112.577) (77.836)*) (37.641)*) Penyisihan kerugian penurunan nilai:

Pembiayaan konsumen (113.511) (95.772) (209.114) (150.153) (120.117) (113.084) (46.116) Sewa pembiayaan 2.121 (4.746) (10.805) (6.756) (1.570) (197) - Piutang lain-lain - 19 19 166 216 775 (83)

Total beban (714.896) (559.836)

(1.201.232) (928.867) (685.418) (587.146) (336.936)

Laba sebelum beban pajak 204.548 152.153 312.323 237.329 155.651 90.832 93.458 Beban pajak (51.775) (39.515) (78.277) (60.847) (39.026) (25.059) (23.143) Laba Periode/Tahun Berjalan 152.773 112.638 234.046 176.482 116.625 65.773 70.315 Pos-Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas

liabilitas imbalan kerja (9.697) (2.651) (5.302) 3.248 (3.421) - - Pajak penghasilan terkait 2.492 663 1.325 (812) 855 - - Penghasilan komprehensif lain (7.475) (1.988) (3.977) 2.436 (2.566) - - Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 145.298 110.650 230.069 178.918 114.059 65.773 70.315 (*) Perseroan melakukan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Berikut merupakan akun-akun yang direklasifikasi:

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Dilaporkan Sebelumnya Reklasifikasi di Atas

ASET Piutang pembiayaan konsumen – net 3.185.164 (131.464) 3.053.700 Piutang lain-lain Pihak berelasi 8.540 131.464 140.004

BEBAN Gaji dan tunjangan - 98.025 98.025 Umum dan administrasi 175.861 (98.025) 77.836

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010

Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Dilaporkan Sebelumnya Reklasifikasi di Atas

ASET Piutang pembiayaan konsumen – net 2.132.823 (44.630) 2.088.193 Piutang lain-lain Pihak berelasi 510 44.630 45.140


Rasio Data Keuangan Penting Deskripsi 30 Juni 31 Desember

2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rasio Pertumbuhan

Total pendapatan 29,14% 29,79% 38,66% 24,06% 57,53% 10,34% Laba tahun berjalan 35,63% 32,62% 51,32% 77,15% -6,37% 17,16% Total aset 10,88% 31,59% 28,49% 24,81% 55,87% 25,88% Total liabilitas 10,51% 31,74% 28,17% 24,41% 64,50% 28,85% Total ekuitas 13,63% 30,47% 30,79% 27,80% 11,56% 12,54%

Rasio Usaha

Laba sebelum beban pajak / pendapatan 22,25% 20,64% 20,35% 18,51% 13,41% 21,71% Pendapatan / total aset 11,17% 20,39% 20,68% 19,16% 19,28% 19,07% Laba tahun berjalan / pendapatan 16,62% 15,46% 15,13% 13,87% 9,71% 16,34% Laba sebelum beban pajak/rata-rata aset 2,61% 4,78% 4,73% 3,94% 3,15% 4,62% Laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas 15,99% 29,62% 29,17% 24,96% 16,92% 20,25% Laba tahun berjalan / rata-rata aset 1,95% 3,58% 3,52% 2,95% 2,28% 3,47% Total liabilitas / total ekuitas (x) 7,10x 7,30x 7,22x 7,37x 7,57x 5,14x Total liabilitas / total aset (x) 0,88x 0,88x 0,88x 0,88x 0,88x 0,84x Piutang non performing* 1,10% 1,15% 1,16% 1,23% 1,09% 0,91 Gearing ratio (x) 6,39x 6,41x 6,47x 6,56x 7,06x 4,85x *) Tunggakan lebih dari 90 hari

xiv xv

xiv

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 4 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pengadopsian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif. Sesuai dengan SA 700 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2013, opini wajar tanpa pengecualian disebut opini wajar tanpa modifikasian. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2013 2012, 2011 dan 2010 tersebut tersedia secara publik dan dapat diperoleh di “www.mtf.co.id/index.php/hubungan_investor”. Laporan Posisi Keuangan


Uraian

30 Juni 31 Desember

2015 2014

(disajikan kembali)



2011 2010

Aset



Cadangan kerugian penurunan nilai (794) (794) (813) (979) (1.195) - Tagihan kelebihan pajak - - - 1.926 1.926 15.997 Aset pajak tangguhan 14.195 12.885 8.422 6.123 1.901 4.115 Aset tetap 87.127 74.531 44.006 27.861 20.914 15.472 Aset lain-lain 54.609 37.811 22.863 20.825 15.127 14.193 Total Aset 8.229.430 7.421.789 5.640.147 4.389.679 3.516.365 2.256.407 Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas

Utang usaha




Ekuitas

Modal dasar 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja

karyawan (13.555) (6.080) (2.103) (4.539) - -

Saldo laba


Total Ekuitas 1.016.552 894.653 685.741 524.306 412.417 367.738 Total Liabilitas dan Ekuitas 8.229.430 7.421.789 5.640.147 4.389.679 3.516.365 2.256.407 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain


2015


(tidak diaudit)




2011 2010

Pendapatan Pembiayaan konsumen 661.098 500.251 1.063.442 859.887 637.822 543.146 342.464 Sewa pembiayaan 54.385 40.543 87.369 59.897 16.514 2.798 -

xv


2015


(tidak diaudit)




2011 2010

Bunga 3.812 11.941 19.798 7.026 6.626 7.263 13.302 Lain-lain neto 200.149 159.254 342.946 239.386 180.107 124.771 74.628 Total pendapatan 919.444 711.989 1.513.555 1.166.196 841.069 677.978 430.394 Beban


Pembiayaan konsumen (113.511) (95.772) (209.114) (150.153) (120.117) (113.084) (46.116) Sewa pembiayaan 2.121 (4.746) (10.805) (6.756) (1.570) (197) - Piutang lain-lain - 19 19 166 216 775 (83)

Total beban (714.896) (559.836)

(1.201.232) (928.867) (685.418) (587.146) (336.936)

Laba sebelum beban pajak 204.548 152.153 312.323 237.329 155.651 90.832 93.458 Beban pajak (51.775) (39.515) (78.277) (60.847) (39.026) (25.059) (23.143) Laba Periode/Tahun Berjalan 152.773 112.638 234.046 176.482 116.625 65.773 70.315 Pos-Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas

liabilitas imbalan kerja (9.697) (2.651) (5.302) 3.248 (3.421) - - Pajak penghasilan terkait 2.492 663 1.325 (812) 855 - - Penghasilan komprehensif lain (7.475) (1.988) (3.977) 2.436 (2.566) - - Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 145.298 110.650 230.069 178.918 114.059 65.773 70.315 (*) Perseroan melakukan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Berikut merupakan akun-akun yang direklasifikasi:




Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010

Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Dilaporkan Sebelumnya Reklasifikasi di Atas



Rasio Data Keuangan Penting Deskripsi 30 Juni 31 Desember



Rasio Usaha

Laba sebelum beban pajak / pendapatan 22,25% 20,64% 20,35% 18,51% 13,41% 21,71% Pendapatan / total aset 11,17% 20,39% 20,68% 19,16% 19,28% 19,07% Laba tahun berjalan / pendapatan 16,62% 15,46% 15,13% 13,87% 9,71% 16,34% Laba sebelum beban pajak/rata-rata aset 2,61% 4,78% 4,73% 3,94% 3,15% 4,62% Laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas 15,99% 29,62% 29,17% 24,96% 16,92% 20,25% Laba tahun berjalan / rata-rata aset 1,95% 3,58% 3,52% 2,95% 2,28% 3,47% Total liabilitas / total ekuitas (x) 7,10x 7,30x 7,22x 7,37x 7,57x 5,14x Total liabilitas / total aset (x) 0,88x 0,88x 0,88x 0,88x 0,88x 0,84x Piutang non performing* 1,10% 1,15% 1,16% 1,23% 1,09% 0,91 Gearing ratio (x) 6,39x 6,41x 6,47x 6,56x 7,06x 4,85x *) Tunggakan lebih dari 90 hari

xvi

xvi

FAKTOR RISIKO A. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko pembiayaan dimana konsumen tidak mampu untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan. Hal ini menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen, yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan. Sedangkan urutan risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut : 1. Risiko kredit 2. Risiko pendanaan 3. Risiko persaingan 4. Risiko operasional 5. Risiko atas kebijakan moneter 6. Risiko tingkat suku bunga 7. Risiko perekonomian 8. Risiko depresiasi mata uang rupiah B. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan

karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang. 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang

pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab V Prospektus tentang Risiko Usaha. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015

Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah). Obligasi Seri A : dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,-

(lima ratus miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A.

Obligasi Seri B : dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B.

Jangka Waktu : Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi : Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun;

Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun;

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

xvii


Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.

Jaminan : Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab

apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia. Nilai benda Jaminan: Nilai jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Pokok Obligasi; Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Status Kepemilikan : Piutang Performing yang dijaminkan adalah Piutang milik Perseroan. Pembebanan Jaminan Fidusia : Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal Emisi. Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sarah.wibiandini

Highlight

rata kanan kiri

xvi xvii

xvi

FAKTOR RISIKO A. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko pembiayaan dimana konsumen tidak mampu untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan. Hal ini menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen, yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan. Sedangkan urutan risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut : 1. Risiko kredit 2. Risiko pendanaan 3. Risiko persaingan 4. Risiko operasional 5. Risiko atas kebijakan moneter 6. Risiko tingkat suku bunga 7. Risiko perekonomian 8. Risiko depresiasi mata uang rupiah B. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan

karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang. 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang

pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab V Prospektus tentang Risiko Usaha. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015

Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah). Obligasi Seri A : dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,-

(lima ratus miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A.

Obligasi Seri B : dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B.

Jangka Waktu : Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;


Tingkat Bunga Obligasi : Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun;

Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun;

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

xvii


Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.

Jaminan : Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab

apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia. Nilai benda Jaminan: Nilai jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Pokok Obligasi; Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Status Kepemilikan : Piutang Performing yang dijaminkan adalah Piutang milik Perseroan. Pembebanan Jaminan Fidusia : Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal Emisi. Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

xviii

xviii

Hak Pemegang Obligasi atas piutang performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyisihan Dana : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali : Pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab XVI Prospektus perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No. Nama Obligasi Seri

Jumlah Nominal (Rp juta)

Tingkat Bunga

Jangka Waktu Peringkat Tanggal

Efektif OJK Jatuh Tempo Jumlah

Terhutang (Rp juta)

1 PUB I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

A 425.000 7,75%

36 (tiga puluh enam) bulan

idAA 28 Mei 2013

05 Juni 2016 425.000

B 75.000 7,80%

48 (empat puluh

delapan) bulan

05 Juni 2017 75.000

2 PUB I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap

A 425.000 10,70%


idAA 28 Mei 2013

23 Mei 2017 425.000

B 175.000 10,85%

48 (empat puluh

delapan) bulan

23 Mei 2018 175.000

3 PUB I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 Dengan Tingkat Bunga Tetap

150.000 9,75%


idAA 28 Mei 2013 9 Juni 2018 150.000

Total Obligasi Yang Masih Terhutang 1.250.000 HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan

melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

xix

3. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang

Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Hak Suara Pemegang Obligasi ditentukan bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) Suara. STRATEGI USAHA PERSEROAN Dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri pembiayaan, Perseroan telah memiliki beberapa strategi untuk dapat terus tumbuh dan berkembang :

1. Meningkatkan aliansi strategis antara Perseroan, Bank Mandiri, TURI melalui program referral dan peningkatan kontribusi TURI

2. Meningkatkan porsi direct selling melalui pembentukan telesales 3. Ekspansi portofolio kredit melalui pembukaan cabang sejalan potensi pertumbuhan ekonomi daerah 4. Mencari alternatif sumber pendanaan yang kompetitif melalui penerbitan surat berharga dan/ atau pinjaman

bank melalui penerbitan surat berharga dan atau pinjaman bank 5. Pengembangan berbagai produk baru yang memberikan nilai tambah untuk konsumen 6. Meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan 7. Implementasi performance based culture dengan membuat program apresiasi karyawan yang mendukung

akselerasi bisnis yang disesuaikan dengan kontribusi yang dihasilkan oleh karyawan 8. Mengoptimalkan pasar komersial di luar jawa dengan penugasan beberapa team khusus yang berasal dari

personel di kantor pusat dan cabang untuk membuka pasar (kerjasama bisnis) di jaringan kantor yang baru dibuka guna melakukan pendampingan untuk memastikan semua rencana bisnis on track. Team ini bersifat fleksibel (flying team)

9. Meningkatkan corporate image melalui kombinasi communication strategy above and below the line, implementasi corporate culture “PERWIRA” serta perbaikan infrastruktur

10. Menyusun stakeholders management agar untuk mengantisipasi beberapa isu/kebijakan lebih awal dengan mengidentifikasi beberapa aktifitas yang dilakukan oleh stakeholders yang dapat menunjang pengembangan bisnis Perseroan

PROSPEK USAHA Meskipun pertumbuhan bisnis multifinance sampai dengan pertengahan tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu yang diakibatkan menurunnya penjualan otomotif dan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US dollar, namun Perseroan tetap berupaya untuk mencapai target pembiayaan sebesar Rp20 triliun sebagaimana telah ditetapkan di awal tahun 2015. Sampai dengan bulan Juni 2015, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh 9,5% dibanding periode yang sama tahun 2014. Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan industri. Keyakinan pertumbuhan di atas rata-rata industri ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring bertambahnya populasi keluarga kelas menengah yang akan membutuhkan kendaraan bermotor serta semakin banyaknya varian kendaraan bermotor dengan model yang menarik dan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, sektor industri transportasi, distribusi dan infrastruktur yang terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah akan menjadi potensi pembiayaan bagi Perseroan dalam mengembangkan kinerjanya. Untuk mencapai target pembiayaan di tahun 2015, selain menciptakan produk-produk pembiayaan yang makin kompetitif, Perseroan juga akan semakin memperluas jaringan kantor pemasaran terutama dengan dukungan jaringan kantor satelit di kantor cabang Bank Mandiri. Perseroan tetap akan fokus pada pembiayaan mobil baru dengan melakukan diversifikasi pada pembiayaan multiguna sebagaimana telah diatur oleh OJK. Program efisiensi biaya operasional dan pengembangan teknologi informasi tetap akan dilanjutkan di tahun 2015. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap customer based Bank Mandiri baik untuk segmen passenger car maupun commercial car. Melalui program aliansi strategis dengan Bank Mandiri, penetrasi market kepada anchor clients Bank Mandiri dapat dilakukan lebih efektif. Dengan dukungan dari group Bank Mandiri dan TURI, Perseroan optimis memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

xviii xix

xviii

Hak Pemegang Obligasi atas piutang performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyisihan Dana : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali : Pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab XVI Prospektus perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No. Nama Obligasi Seri

Jumlah Nominal (Rp juta)

Tingkat Bunga

Jangka Waktu Peringkat Tanggal

Efektif OJK Jatuh Tempo Jumlah

Terhutang (Rp juta)

1 PUB I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

A 425.000 7,75%


idAA 28 Mei 2013

05 Juni 2016 425.000

B 75.000 7,80%

48 (empat puluh

delapan) bulan

05 Juni 2017 75.000

2 PUB I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap

A 425.000 10,70%


idAA 28 Mei 2013

23 Mei 2017 425.000

B 175.000 10,85%

48 (empat puluh

delapan) bulan

23 Mei 2018 175.000

3 PUB I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 Dengan Tingkat Bunga Tetap

150.000 9,75%


idAA 28 Mei 2013 9 Juni 2018 150.000

Total Obligasi Yang Masih Terhutang 1.250.000 HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan

melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

xix

3. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang

Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.


Hak Suara Pemegang Obligasi ditentukan bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) Suara. STRATEGI USAHA PERSEROAN Dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri pembiayaan, Perseroan telah memiliki beberapa strategi untuk dapat terus tumbuh dan berkembang :

1. Meningkatkan aliansi strategis antara Perseroan, Bank Mandiri, TURI melalui program referral dan peningkatan kontribusi TURI

2. Meningkatkan porsi direct selling melalui pembentukan telesales 3. Ekspansi portofolio kredit melalui pembukaan cabang sejalan potensi pertumbuhan ekonomi daerah 4. Mencari alternatif sumber pendanaan yang kompetitif melalui penerbitan surat berharga dan/ atau pinjaman

bank melalui penerbitan surat berharga dan atau pinjaman bank 5. Pengembangan berbagai produk baru yang memberikan nilai tambah untuk konsumen 6. Meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan 7. Implementasi performance based culture dengan membuat program apresiasi karyawan yang mendukung

akselerasi bisnis yang disesuaikan dengan kontribusi yang dihasilkan oleh karyawan 8. Mengoptimalkan pasar komersial di luar jawa dengan penugasan beberapa team khusus yang berasal dari


9. Meningkatkan corporate image melalui kombinasi communication strategy above and below the line, implementasi corporate culture “PERWIRA” serta perbaikan infrastruktur

10. Menyusun stakeholders management agar untuk mengantisipasi beberapa isu/kebijakan lebih awal dengan mengidentifikasi beberapa aktifitas yang dilakukan oleh stakeholders yang dapat menunjang pengembangan bisnis Perseroan

PROSPEK USAHA Meskipun pertumbuhan bisnis multifinance sampai dengan pertengahan tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu yang diakibatkan menurunnya penjualan otomotif dan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US dollar, namun Perseroan tetap berupaya untuk mencapai target pembiayaan sebesar Rp20 triliun sebagaimana telah ditetapkan di awal tahun 2015. Sampai dengan bulan Juni 2015, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh 9,5% dibanding periode yang sama tahun 2014. Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan industri. Keyakinan pertumbuhan di atas rata-rata industri ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring bertambahnya populasi keluarga kelas menengah yang akan membutuhkan kendaraan bermotor serta semakin banyaknya varian kendaraan bermotor dengan model yang menarik dan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, sektor industri transportasi, distribusi dan infrastruktur yang terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah akan menjadi potensi pembiayaan bagi Perseroan dalam mengembangkan kinerjanya. Untuk mencapai target pembiayaan di tahun 2015, selain menciptakan produk-produk pembiayaan yang makin kompetitif, Perseroan juga akan semakin memperluas jaringan kantor pemasaran terutama dengan dukungan jaringan kantor satelit di kantor cabang Bank Mandiri. Perseroan tetap akan fokus pada pembiayaan mobil baru dengan melakukan diversifikasi pada pembiayaan multiguna sebagaimana telah diatur oleh OJK. Program efisiensi biaya operasional dan pengembangan teknologi informasi tetap akan dilanjutkan di tahun 2015. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap customer based Bank Mandiri baik untuk segmen passenger car maupun commercial car. Melalui program aliansi strategis dengan Bank Mandiri, penetrasi market kepada anchor clients Bank Mandiri dapat dilakukan lebih efektif. Dengan dukungan dari group Bank Mandiri dan TURI, Perseroan optimis memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

xx

xx

Dengan demikian, prospek usaha Perseroan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor masih sangat menjanjikan. Dengan dukungan sumber pendanaan yang berkelanjutan, jaringan kantor cabang yang semakin luas, hubungan yang baik dengan jaringan dealer nasional dan SDM yang berkualitas, manajemen berkeyakinan mampu mencapai target di tahun 2015. Untuk memanfaatkan peluang bisnis di tahun 2015, Perseroan akan melakukan strategi bisnis guna meningkatkan kinerja Perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan seperti yang tercantum dalam pembahasan strategi bisnis dalam aspek pemasaran. WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.1243/PEF/-Dir/IX/2015 tanggal 30 September 2015, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAA (Double A)

Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap Perseroan, perbaikan bisnis melalui sinergi dengan pemegang saham, dan diversifikasi yang baik. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas Perseroan yang moderat dan peningkatan tren atas piutang bermasalah. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini. Perseroan juga akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

1

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

SEBESAR RP600.000.000.000 (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 18 Desember 2018.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2020.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Desember 2018 untuk Obligasi Seri A dan 18 Desember 2020 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

idAA (Double A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal

Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kegiatan Usaha : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat: Graha Mandiri Lt.3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310

Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618 Website : www.mtf.co.id

E-mail : [email protected]

Kantor Cabang: 92 (sembilan puluh dua) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu,Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju dan Kotamobagu.

Kantor Satelit: Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

xx 1

xx

Dengan demikian, prospek usaha Perseroan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor masih sangat menjanjikan. Dengan dukungan sumber pendanaan yang berkelanjutan, jaringan kantor cabang yang semakin luas, hubungan yang baik dengan jaringan dealer nasional dan SDM yang berkualitas, manajemen berkeyakinan mampu mencapai target di tahun 2015. Untuk memanfaatkan peluang bisnis di tahun 2015, Perseroan akan melakukan strategi bisnis guna meningkatkan kinerja Perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan seperti yang tercantum dalam pembahasan strategi bisnis dalam aspek pemasaran. WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.1243/PEF/-Dir/IX/2015 tanggal 30 September 2015, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAA (Double A)

Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap Perseroan, perbaikan bisnis melalui sinergi dengan pemegang saham, dan diversifikasi yang baik. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas Perseroan yang moderat dan peningkatan tren atas piutang bermasalah. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini. Perseroan juga akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

1

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

SEBESAR RP600.000.000.000 (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 18 Desember 2018.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2020.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Desember 2018 untuk Obligasi Seri A dan 18 Desember 2020 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

idAA (Double A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal

Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kegiatan Usaha : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat: Graha Mandiri Lt.3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310

Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618 Website : www.mtf.co.id

E-mail : [email protected]

Kantor Cabang: 92 (sembilan puluh dua) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu,Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju dan Kotamobagu.

Kantor Satelit: Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

sarah.wibiandini

Highlight

italic

sarah.wibiandini

Sticky Note

border jangan terpotong

2

2

Perseroan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation berdasarkan Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-4868.HT.01.01.TH'89, tanggal 1 Juni 1989, dan didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No 1206/1989, tertanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:


Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.275.000.000 127.500.000.000 51.00 2. PT Tunas Ridean Tbk 1.225.000.000 122.500.000.000 49.00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100.00 Jumlah Saham dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000 Selanjutnya pada tahun 2009, para pemegang saham Perseroan sepakat bahwa nama Perseroan diubah menjadi “PT Mandiri Tunas Finance” sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,S.H.,M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2010 Tambahan Berita Negara No.10556. Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan serta perubahan Pasal 11 ayat 3 butir a mengenai masa jabatan Direksi dan pasal 14 ayat 3 butir a mengenai Masa Jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3494516.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri Tunas Finance Nomor AHU-AH.01.03-0925645 tanggal 20 April 2015. NAMA OBLIGASI

”Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015”

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Perseroan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 dalam 2 (dua) Seri yaitu, Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. JUMLAH POKOK OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri yaitu:

3

Obligasi Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) Obligasi Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. HARGA PENAWARAN 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke Tanggal Pembayaran Bunga

Seri A Seri B 1 18 Maret 2016 18 Maret 2016 2 18 Juni 2016 18 Juni 2016 3 18 September 2016 18 September 2016 4 18 Desember 2016 18 Desember 2016 5 18 Maret 2017 18 Maret 2017 6 18 Juni 2017 18 Juni 2017 7 18 September 2017 18 September 2017 8 18 Desember 2017 18 Desember 2017 9 18 Maret 2018 18 Maret 2018 10 18 Juni 2018 18 Juni 2018 11 18 September 2018 18 September 2018 12 18 Desember 2018 18 Desember 2018 13 - 18 Maret 2019 14 - 18 Juni 2019 15 - 18 September 2019 16 - 18 Desember 2019 17 - 18 Maret 2020 18 - 18 Juni 2020 19 - 18 September 2020 20 - 18 Desember 2020

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan). Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini perihal Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi.

sarah.wibiandini

Highlight

51,00

sarah.wibiandini

Highlight

49,00

sarah.wibiandini

Highlight

100,00

2 3

2

Perseroan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation berdasarkan Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-4868.HT.01.01.TH'89, tanggal 1 Juni 1989, dan didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No 1206/1989, tertanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:


Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.275.000.000 127.500.000.000 51.00 2. PT Tunas Ridean Tbk 1.225.000.000 122.500.000.000 49.00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100.00 Jumlah Saham dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000 Selanjutnya pada tahun 2009, para pemegang saham Perseroan sepakat bahwa nama Perseroan diubah menjadi “PT Mandiri Tunas Finance” sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,S.H.,M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2010 Tambahan Berita Negara No.10556. Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan serta perubahan Pasal 11 ayat 3 butir a mengenai masa jabatan Direksi dan pasal 14 ayat 3 butir a mengenai Masa Jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3494516.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri Tunas Finance Nomor AHU-AH.01.03-0925645 tanggal 20 April 2015. NAMA OBLIGASI

”Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015”

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Perseroan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 dalam 2 (dua) Seri yaitu, Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. JUMLAH POKOK OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri yaitu:

3

Obligasi Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) Obligasi Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. HARGA PENAWARAN 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke Tanggal Pembayaran Bunga

Seri A Seri B 1 18 Maret 2016 18 Maret 2016 2 18 Juni 2016 18 Juni 2016 3 18 September 2016 18 September 2016 4 18 Desember 2016 18 Desember 2016 5 18 Maret 2017 18 Maret 2017 6 18 Juni 2017 18 Juni 2017 7 18 September 2017 18 September 2017 8 18 Desember 2017 18 Desember 2017 9 18 Maret 2018 18 Maret 2018 10 18 Juni 2018 18 Juni 2018 11 18 September 2018 18 September 2018 12 18 Desember 2018 18 Desember 2018 13 - 18 Maret 2019 14 - 18 Juni 2019 15 - 18 September 2019 16 - 18 Desember 2019 17 - 18 Maret 2020 18 - 18 Juni 2020 19 - 18 September 2020 20 - 18 Desember 2020

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan). Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini perihal Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi.

4

4

JAMINAN Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa piutang performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda Jaminan: a. Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh

persen) dari nilai Pokok Obligasi; b. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai jaminan

sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa piutang performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

c. Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.

Status Kepemilikan : Piutang performing yang dijaminkan adalah piutang milik Perseroan. Pembebanan Jaminan Fidusia : Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Wali Amanat dengan bantuan dari notaris berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi atas piutang performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah

sebagai berikut: 1) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan

pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.

2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20 % (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali a) hutang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

5

3) Menjual, mentransfer atau mengalihkan suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan berdasarkan butir 4) ini adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan, kecuali kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

4) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan kecuali dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Emiten serta tidak mempengaruhi kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.

b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal a di atas akan diberikan oleh Wali

Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; 2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen

pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

c. Perseroan berkewajiban untuk:

1) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

2) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal- hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia;

3) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal c.7), harus berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-09-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya;

4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 5) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta

kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

6) Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya;

7) Menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:

4 5

4

JAMINAN Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa piutang performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda Jaminan: a. Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh

persen) dari nilai Pokok Obligasi; b. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai jaminan

sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa piutang performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

c. Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.

Status Kepemilikan : Piutang performing yang dijaminkan adalah piutang milik Perseroan. Pembebanan Jaminan Fidusia : Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Wali Amanat dengan bantuan dari notaris berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi atas piutang performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah

sebagai berikut: 1) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan

pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.

2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20 % (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali a) hutang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

5

3) Menjual, mentransfer atau mengalihkan suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan berdasarkan butir 4) ini adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan, kecuali kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

4) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan kecuali dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Emiten serta tidak mempengaruhi kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.


Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; 2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen


3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.


1) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;


3) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal c.7), harus berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-09-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya;

4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 5) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta

kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

6) Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya;


sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

6

6

a) Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

b) Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan.

c) Laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir.

d) Memberikan laporan kolektibilitas tiga bulanan dari Jaminan yang tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir;

8) Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip Akutansi yang diterapkan di Indonesia;

9) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;

10) Memberitahu Wali Amanat atas:

a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;

b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan segala Dokumen Emisi;

c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

11) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi;

12) Akan melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai jaminan tersebut dibawah ini, yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditunjuk Wali Amanat, dalam hal nilai jaminan kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan apabila nilai jaminan telah kembali memenuhi 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut diatas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamantan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan penerimaan uang tersebut sejumlah kekurangan tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang;

13) Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi, dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat. Pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/ atau Piutang Non Performing.

14) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat;

15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) dan perubahannya (jika ada) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, antara lain melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:

7

a) Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode peringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

b) Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut.

c) Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

16) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi. PERPAJAKAN Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini perihal Perpajakan. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. WALI AMANAT Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH. di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A

Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

6 7

6


b) Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan.

c) Laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir.

d) Memberikan laporan kolektibilitas tiga bulanan dari Jaminan yang tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir;

8) Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip Akutansi yang diterapkan di Indonesia;

9) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;



b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan segala Dokumen Emisi;


11) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi;

12) Akan melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai jaminan tersebut dibawah ini, yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditunjuk Wali Amanat, dalam hal nilai jaminan kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan apabila nilai jaminan telah kembali memenuhi 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut diatas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamantan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan penerimaan uang tersebut sejumlah kekurangan tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang;

13) Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi, dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat. Pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/ atau Piutang Non Performing.

14) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat;

15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) dan perubahannya (jika ada) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, antara lain melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:

7

a) Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode peringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

b) Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut.

c) Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.


PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi. PERPAJAKAN Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini perihal Perpajakan. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. WALI AMANAT Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH. di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A

Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

sarah.wibiandini

Highlight

Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

8

8

KELALAIAN PERSEROAN Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi. PROSEDUR PEMESANAN Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Prospektus Bab XIX Prospektus ini perihal Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.1243/PEF-Dir/IX/2015 tanggal 30 September 2015, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAA (Double A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

PERTIMBANGAN (RATIONALE) Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah: a. Anak perusahaan inti dari Bank Mandiri. Perseroan merupakan anak usaha inti Bank Mandiri, dengan

peran utama membantu Induk mempercepat penetrasi di segmen pembiayaan konsumer. Per 30 Juni 2015 (1H2015), net service assets (NSA) Perseroan berkontribusi sebesar 4,3% terhadap total kredit konsolidasi Bank Mandiri sebesar Rp545,1 triliun. Sebagai bank komersial terbesar di Indonesia, dengan profil bisnis yang dan kinerja keuangan yang sangat kuat, Pefindo memandang Bank Mandiri memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada Perseroan. Dukungan Induk perusahaan dibuktikan dengan penyediaan sumber pendanaan, penggunaan jaringan kantor cabang Bank Mandiri, dan kebijakan dividen yang moderat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sinergi yang kuat antara Bank Mandiri dan Perseroan terlihat dari penggunaan nama dan logo yang sama, menggambarkan adanya pembagian risiko reputasi. Selain itu Bank Mandiri menempatkan wakilnya pada personel kunci Perusahaan dan menerapkan program aliansi yang lebih kuat terhadap kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya integrasi bisnis yang sangat erat, Pefindo berpendapat bahwa Bank Mandiri memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga kesehatan keuangan Perseroan.

b. Posisi bisnis yang kuat. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan bisnisnya yang baik ke depannya dengan dukungan yang berkesinambungan dari Bank Mandiri dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Perseroan telah mencapai pertumbuhan pembiayaan yang stabil selama periode review. Perseroan mencatatkan NSA senilai Rp23,6 triliun per 1H2015, naik sebesar 11,6% dari Rp21,2 triliun per FY2014. Pangsa pasar Perseroan di pembiayaan mobil baru dibandingkan dengan penjualan mobil baru sangat kuat sebesar 9,5% di 1H2015 meningkat dari 8,3% di FY2014. Total pembiayaan baru mencapai Rp7,9 triliun di 1H2015 yang terutama berasal dari pembiayaan mobil baru (95,1%). Perseroan juga dapat mengelola kualitas aset pada tingkat yang baik, walaupun non-performing receivables (NPR, telat> 30 hari) sedikit memburuk ke 2,9% per 1H2015 dari 2,7% di FY2014. Pefindo memproyeksikan Perseroan dapat mempertahankan NPR di 3,0%-3,2% dalam jangka menengah. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan mampu untuk berkompetisi dengan perusahaan pembiayaan besar lainnya melalui dukungan pendanaan dari Bank Mandiri, jaringan infrastruktur, dan database konsumen yang besar dari Bank Mandiri. Kehadiran Tunas Ridean yang kuat di industri otomotif juga mendukung Perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

c. Fleksibilitas keuangan yang kuat. Pefindo berpandangan Perseroan memiliki manajemen aset liabilitas (ALM) yang konservatif, ditandai dengan minimnya eksposur terhadap kesenjangan (mismatch) suku bunga dan jatuh tempo. Perseroan juga memiliki risiko eksposur mata uang yang minimal karena tidak memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Per 1H2015 dan FY2014, skema pembiayaan bersama berkontribusi sebesar 67,5% dari total aset yang dikelola. Kami memproyeksikan likuiditas Perusahaan akan tetap kuat dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk mengakses pendanaan dan tingkat pertumbuhan yang moderat.

9

Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah: Tingkat profitabilitas yang moderat. Perseroan memiliki profil profitabilitas yang moderat, ditunjukkan oleh

rasio marjin bunga bersih (NIM, pendapatan bunga bersih/ rata-rata NSA) yang rendah sebesar 3,5% di 1H2015 dan 3,4% di 2014, lebih rendah dibandingkan peers dalam portfolio Pefindo di atas 4%. Perseroan menghadapi tingkat persaingan yang ketat terutama dalam hal tingkat bunga, karena sifat pelanggan yang membandingkan tarif pembiayaan. Selain itu, penurunan marjin sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperbesar segmen pembiayaan mobil baru terutama di segmen premium. Walaupun memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, segmen tersebut memberikan marjin yang relatif rendah. Rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR) juga relatif moderat sebesar 44%-48% dalam empat tahun terakhir (2001-1H2015), lebih tinggi dibandingkan peers dibawah 40%. Struktur biaya operasional Perseroan yang moderat merefleksikan tingkat skala ekonomi (economies of scale) yang menengah dan ekspansi jaringan yang dilakukan saat ini. Dengan persaingan ketat di pembiayaan konsumer, Pefindo memproyeksikan tingkat profitabilitas Perseroan akan tetap moderat dalam jangka menengah.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali

dengan harga pasar;

b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;

g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;

h. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:

1) Periode penawaran pembelian kembali; 2) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; 3) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; 4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; 5) Tata cara penyelesaian transaksi; 6) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; 7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; 8) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan 9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

sarah.wibiandini

Highlight

italic

sarah.wibiandini

Highlight

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

itlaic

8 9

8

KELALAIAN PERSEROAN Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi. PROSEDUR PEMESANAN Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Prospektus Bab XIX Prospektus ini perihal Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.1243/PEF-Dir/IX/2015 tanggal 30 September 2015, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAA (Double A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

PERTIMBANGAN (RATIONALE) Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah: a. Anak perusahaan inti dari Bank Mandiri. Perseroan merupakan anak usaha inti Bank Mandiri, dengan

peran utama membantu Induk mempercepat penetrasi di segmen pembiayaan konsumer. Per 30 Juni 2015 (1H2015), net service assets (NSA) Perseroan berkontribusi sebesar 4,3% terhadap total kredit konsolidasi Bank Mandiri sebesar Rp545,1 triliun. Sebagai bank komersial terbesar di Indonesia, dengan profil bisnis yang dan kinerja keuangan yang sangat kuat, Pefindo memandang Bank Mandiri memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada Perseroan. Dukungan Induk perusahaan dibuktikan dengan penyediaan sumber pendanaan, penggunaan jaringan kantor cabang Bank Mandiri, dan kebijakan dividen yang moderat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sinergi yang kuat antara Bank Mandiri dan Perseroan terlihat dari penggunaan nama dan logo yang sama, menggambarkan adanya pembagian risiko reputasi. Selain itu Bank Mandiri menempatkan wakilnya pada personel kunci Perusahaan dan menerapkan program aliansi yang lebih kuat terhadap kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya integrasi bisnis yang sangat erat, Pefindo berpendapat bahwa Bank Mandiri memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga kesehatan keuangan Perseroan.

b. Posisi bisnis yang kuat. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan bisnisnya yang baik ke depannya dengan dukungan yang berkesinambungan dari Bank Mandiri dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Perseroan telah mencapai pertumbuhan pembiayaan yang stabil selama periode review. Perseroan mencatatkan NSA senilai Rp23,6 triliun per 1H2015, naik sebesar 11,6% dari Rp21,2 triliun per FY2014. Pangsa pasar Perseroan di pembiayaan mobil baru dibandingkan dengan penjualan mobil baru sangat kuat sebesar 9,5% di 1H2015 meningkat dari 8,3% di FY2014. Total pembiayaan baru mencapai Rp7,9 triliun di 1H2015 yang terutama berasal dari pembiayaan mobil baru (95,1%). Perseroan juga dapat mengelola kualitas aset pada tingkat yang baik, walaupun non-performing receivables (NPR, telat> 30 hari) sedikit memburuk ke 2,9% per 1H2015 dari 2,7% di FY2014. Pefindo memproyeksikan Perseroan dapat mempertahankan NPR di 3,0%-3,2% dalam jangka menengah. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan mampu untuk berkompetisi dengan perusahaan pembiayaan besar lainnya melalui dukungan pendanaan dari Bank Mandiri, jaringan infrastruktur, dan database konsumen yang besar dari Bank Mandiri. Kehadiran Tunas Ridean yang kuat di industri otomotif juga mendukung Perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

c. Fleksibilitas keuangan yang kuat. Pefindo berpandangan Perseroan memiliki manajemen aset liabilitas (ALM) yang konservatif, ditandai dengan minimnya eksposur terhadap kesenjangan (mismatch) suku bunga dan jatuh tempo. Perseroan juga memiliki risiko eksposur mata uang yang minimal karena tidak memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Per 1H2015 dan FY2014, skema pembiayaan bersama berkontribusi sebesar 67,5% dari total aset yang dikelola. Kami memproyeksikan likuiditas Perusahaan akan tetap kuat dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk mengakses pendanaan dan tingkat pertumbuhan yang moderat.

9

Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah: Tingkat profitabilitas yang moderat. Perseroan memiliki profil profitabilitas yang moderat, ditunjukkan oleh

rasio marjin bunga bersih (NIM, pendapatan bunga bersih/ rata-rata NSA) yang rendah sebesar 3,5% di 1H2015 dan 3,4% di 2014, lebih rendah dibandingkan peers dalam portfolio Pefindo di atas 4%. Perseroan menghadapi tingkat persaingan yang ketat terutama dalam hal tingkat bunga, karena sifat pelanggan yang membandingkan tarif pembiayaan. Selain itu, penurunan marjin sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperbesar segmen pembiayaan mobil baru terutama di segmen premium. Walaupun memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, segmen tersebut memberikan marjin yang relatif rendah. Rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR) juga relatif moderat sebesar 44%-48% dalam empat tahun terakhir (2001-1H2015), lebih tinggi dibandingkan peers dibawah 40%. Struktur biaya operasional Perseroan yang moderat merefleksikan tingkat skala ekonomi (economies of scale) yang menengah dan ekspansi jaringan yang dilakukan saat ini. Dengan persaingan ketat di pembiayaan konsumer, Pefindo memproyeksikan tingkat profitabilitas Perseroan akan tetap moderat dalam jangka menengah.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :


dengan harga pasar;


c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;





j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

sarah.wibiandini

Sticky Note

delete point

sarah.wibiandini

Highlight

italic

10

10

l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:

1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;

2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam

waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:

1) Jumlah Obligasi yang telah dibeli; 2) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; 3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 4) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

n. Dalam hal terdapat lebih dari (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

o. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek

kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut;

q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: 1. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak

suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

2. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang

dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.


5. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

11

HAK DIUTAMAKAN ATAS UTANG Kewajiban Perseroan berhubungan dengan atau berdasarkan Dokumen Perjanjian dan perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Perjanjian adalah kewajiban Perseroan yang berkedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36, sebagai berikut: a. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2

(dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

b. Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

c. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan No. 121/MTF-CSC/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Laporan No. RPC-044/PSS/2015/DAU tanggal 6 Oktober 2015.

d. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

10 11

10

l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:







n. Dalam hal terdapat lebih dari (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

o. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek

kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut;




HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang

dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.




11

HAK DIUTAMAKAN ATAS UTANG Kewajiban Perseroan berhubungan dengan atau berdasarkan Dokumen Perjanjian dan perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Perjanjian adalah kewajiban Perseroan yang berkedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36, sebagai berikut: a. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2

(dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

b. Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

c. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan No. 121/MTF-CSC/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Laporan No. RPC-044/PSS/2015/DAU tanggal 6 Oktober 2015.

d. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

12

12

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan disimpan dalam bentuk deposito dan/atau tabungan. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Emisi Obligasi dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh OJK SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,5596% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,1700% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (underwriting fee):

0,0250%; biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,1200% dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,02500%);

Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,2147% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: 0,1662%; Konsultan Hukum: 0,0400]%; dan Notaris: 0,0085%);

Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,0640% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0073% dan Badan Pemeringkat Efek: 0,0567%);

Biaya Pencatatan (terdiri dari Biaya KSEI dan BEI: 0,0231%); Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan public expose): 0,0878%. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berlanjutan I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam pelaporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 per 30 Juni 2015 No.100/MTF-CSC/VII/2015 Tanggal 1 Juli 2015 dan Surat Perseroan perihal Penyampaian Revisi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 per 30 Juni 2015 No.104/MTF-CSC/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang telah diterima OJK sesuai Surat Tanda Terima Nomor 021792 tanggal 3 Juli 2015 dan Tanda Terima Nomor 327101 tanggal 14 Juli 2015.

Halaman ini sengaja dikosongkan

12 13

12

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan disimpan dalam bentuk deposito dan/atau tabungan. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Emisi Obligasi dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh OJK SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,5596% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,1700% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (underwriting fee):

0,0250%; biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,1200% dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,02500%);

Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,2147% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: 0,1662%; Konsultan Hukum: 0,0400]%; dan Notaris: 0,0085%);

Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,0640% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0073% dan Badan Pemeringkat Efek: 0,0567%);

Biaya Pencatatan (terdiri dari Biaya KSEI dan BEI: 0,0231%); Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan public expose): 0,0878%. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berlanjutan I Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam pelaporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 per 30 Juni 2015 No.100/MTF-CSC/VII/2015 Tanggal 1 Juli 2015 dan Surat Perseroan perihal Penyampaian Revisi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 per 30 Juni 2015 No.104/MTF-CSC/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang telah diterima OJK sesuai Surat Tanda Terima Nomor 021792 tanggal 3 Juli 2015 dan Tanda Terima Nomor 327101 tanggal 14 Juli 2015.

sarah.wibiandini

Highlight

delete

14

13

III. PERNYATAAN UTANG Jumlah kewajiban dalam Pernyataan utang diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Segala perbedaan dalam penjumlahan merupakan akibat dari pembulatan. Pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp7.212.878 juta, dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Uraian Jumlah Utang usaha 416.754 Utang lain-lain - Pihak ketiga 93.251 - Pihak berelasi 78.341 Utang pajak kini 15.774 Beban yang masih harus dibayar 81.409 Pinjaman bank - Pihak ketiga 3.195.137 - Pihak berelasi 2.064.450 Biaya provisi yang belum diamortisasi (15.017) Surat berharga yang diterbitkan - Pihak ketiga 796.250 - Pihak berelasi 453.750 Beban emisi yang belum diamortisasi (1.989) Liabilitas imbalan kerja karyawan 34.768 Total Liabilitas 7.212.878 Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut. A. Utang Usaha Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp416.754 juta yang merupakan utang kepada pemasok atas pembiayaan kendaraan bermotor serta utang kepada perusahaan asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor. Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Uraian Jumlah Pihak ketiga Utang kendaraan 320.624 Utang asuransi 96.130 Jumlah 416.754 B. Utang Lain-lain Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp171.592 juta yang merupakan titipan konsumen dan lain-lain. Titipan konsumen terutama berhubungan dengan cicilan pembayaran piutang pembiayaan konsumen yang masih dalam proses identifikasi. Lain-lain terutama terdiri dari utang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan biaya notaris, fidusia, dan pembelian aset tetap. Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama berhubungan dengan utang angsuran pokok termasuk bunga kepada permberi pembiayaan bersama. Rincian saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Uraian Jumlah Pihak ketiga Titipan konsumen 27.023 Liabilitas pajak - Pasal 21 4.434 - Pasal 23 860 - PPh Final 119 - PPN keluaran 17.968 Lain-lain 42.847 Pihak berelasi Pembiayaan bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 78.101 PT Tunas Ridean Tbk. 240 Total 171.592


14 15

13

III. PERNYATAAN UTANG Jumlah kewajiban dalam Pernyataan utang diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Segala perbedaan dalam penjumlahan merupakan akibat dari pembulatan. Pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp7.212.878 juta, dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Uraian Jumlah Utang usaha 416.754 Utang lain-lain - Pihak ketiga 93.251 - Pihak berelasi 78.341 Utang pajak kini 15.774 Beban yang masih harus dibayar 81.409 Pinjaman bank - Pihak ketiga 3.195.137 - Pihak berelasi 2.064.450 Biaya provisi yang belum diamortisasi (15.017) Surat berharga yang diterbitkan - Pihak ketiga 796.250 - Pihak berelasi 453.750 Beban emisi yang belum diamortisasi (1.989) Liabilitas imbalan kerja karyawan 34.768 Total Liabilitas 7.212.878 Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut. A. Utang Usaha Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp416.754 juta yang merupakan utang kepada pemasok atas pembiayaan kendaraan bermotor serta utang kepada perusahaan asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor. Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Uraian Jumlah Pihak ketiga Utang kendaraan 320.624 Utang asuransi 96.130 Jumlah 416.754 B. Utang Lain-lain Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp171.592 juta yang merupakan titipan konsumen dan lain-lain. Titipan konsumen terutama berhubungan dengan cicilan pembayaran piutang pembiayaan konsumen yang masih dalam proses identifikasi. Lain-lain terutama terdiri dari utang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan biaya notaris, fidusia, dan pembelian aset tetap. Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama berhubungan dengan utang angsuran pokok termasuk bunga kepada permberi pembiayaan bersama. Rincian saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Uraian Jumlah Pihak ketiga Titipan konsumen 27.023 Liabilitas pajak - Pasal 21 4.434 - Pasal 23 860 - PPh Final 119 - PPN keluaran 17.968 Lain-lain 42.847 Pihak berelasi Pembiayaan bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 78.101 PT Tunas Ridean Tbk. 240 Total 171.592

16

14

C. Utang Pajak Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp15.774 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Uraian Jumlah Pajak penghasilan badan 8.231 Pasal 25 7.543 Jumlah 15.774

D. Beban yang Masih Harus Dibayar Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp81.409 juta. Yang merupakan beban bunga pinjaman, gaji dan tunjangan dan lain-lain. Lain-lain merupakan beban tenaga ahli, listrik dan air, telepon, jamuan dan sewa Electronic Data Capture (EDC) yang masih harus dibayar. Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri dari:


Uraian Jumlah Pihak ketiga

Gaji dan tunjangan 27.666 Bunga yang masih harus dibayar 18.759 Promosi 16.963 Telepon 1.324 Perbaikan dan pemeliharaan 1.427 Lain-lain 10.985

Pihak berelasi Bunga yang masih harus dibayar 4.285

Total 81.409 E. Pinjaman Bank Saldo pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp5.244.570 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Uraian Jumlah Revolving 668.013 Non revolving 4.591.574 Sub-Total 5.259.587 Beban provisi yang belum diamortisasi (15.017) Jumlah 5.244.570

(dalam jutaan Rupiah) Fasilitas Jumlah fasilitas Jumlah pinjaman Jatuh tempo

Fasilitas Revolving Rupiah Pihak ketiga PT Bank Central Asia Tbk 55.000 - Maret 2016 100.000 100.000 Juli 2015 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 50.000 50.000 Juli 2015 50.000 - Juni 2016 100.000 - Juni 2016 PT HSBC Indonesia Tbk 150.000 - Juli 2015 PT Bank KEB Hana Indonesia 150.000 - Maret 2016 PT Bank Panin Tbk 300.000 - Mei 2016 Sub-total 955.000 150.000 Pihak yang berelasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 8.287 - Juni 2015 1.654 - Juni 2015 4.913 - Juni 2015 17.244 68 Juli 2015 4.101 56 Juli 2015 27.227 752 Agustus 2015 8.878 265 Agustus 2015 685 27 Agustus 2015 22.657 1.020 September 2015 13.360 711 September 2015 16.256 813 September 2015 946 147 September 2015 24.774 1.607 Oktober 2015 20.262 1.323 Oktober 2015 3.848 198 Oktober 2015 6.937 579 Oktober 2015 10.007 1.173 November 2015 51.635 4.053 November 2015 1.627 959 Februari 2016 2.752 1.919 Februari 2016 5.529 666 April 2016 10.337 2.372 Mei 2016 1.115 177 Juni 2016

15


Fasilitas 1.719 1.396 April 2016 4.248 4.248 Juni 2016 225.473 - Agustus 2015 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 49.000 41.932 Desember 2017 49.000 41.932 Desember 2017 49.000 41.932 Desember 2017 49.000 43.138 Januari 2018 49.000 43.138 Januari 2018 49.000 43.138 Januari 2018 49.000 44.332 Februari 2018 49.000 44.332 Februari 2018 49.000 45.516 Maret 2018

49.000 45.516 Maret 2018 20.000 18.578 Maret 2018 40.000 40.000 Juni 2018 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.515 - Desember 2015 300.000 - Desember 2015 Sub-total 1.352.986 518.013 Total revolving 2.307.986 668.013 Non-Revolving Rupiah Pihak ketiga PT Bank Central Asia Tbk. 64.000 - Juni 2015 30.000 - Juni 2015 25.000 694 Juli 2015 20.000 556 Juli 2015 31.000 861 Juli 2015 50.000 2.778 Agustus 2015 15.000 1.250 September 2015 15.000 1.667 Oktober 2015 75.000 14.583 Januari 2016 25.000 4.861 Januari 2016 75.000 16.667 Februari 2016 50.000 12.500 Maret 2016 75.000 18.750 Maret 2016 250.000 104.167 September 2016 155.000 64.583 September 2016 70.000 26.250 Maret 2016 100.000 100.000 Juni 2017 150.000 150.000 Juni 2017 150.000 150.000 Juni 2017 100.000 - Maret 2016 PT Bank Commowealth 30.000 7.500 Maret 2016 35.000 8.750 Maret 2016 65.000 18.056 April 2016 50.000 33.333 Juni 2017 19.000 12.667 Juni 2017 PT Bank Panin Tbk 50.000 4.167 September 2015 60.000 5.000 September 2015 60.000 6.667 Oktober 2015 28.400 3.156 Oktober 2015 19.000 2.639 November 2015 27.000 4.500 Desember 2015 45.000 7.500 Desember 2015 70.000 11.667 Desember 2015 11.500 1.917 Desember 2015 20.000 7.500 Desember 2015 60.000 11.667 Januari 2016 25.000 4.861 Januari 2016 22.500 4.375 Januari 2016 56.000 14.000 Maret 2016 50.000 21.875 Maret 2016 85.000 21.250 Maret 2016 59.000 14.750 Maret 2016 10.000 3.333 Juni 2016 50.000 16.667 Juni 2016 40.000 13.333 Juni 2016 125.000 48.611 Agustus 2016 75.000 29.167 Agustus 2016 10.000 5.000 Desember 2016 200.000 116.667 Maret 2017 190.000 110.833 Maret 2017 100.000 58.333 Maret 2017 10.000 6.389 Mei 2017 80.000 53.333 Juni 2017 120.000 80.000 Juni 2017 200.000 133.333 Juni 2017 40.000 28.889 Agustus 2017 50.000 37.500 September 2017 200.000 175.000 Desember 2017 50.000 41.667 Desember 2017 50.000 41.667 Desember 2017

16 17

14

C. Utang Pajak Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp15.774 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Uraian Jumlah Pajak penghasilan badan 8.231 Pasal 25 7.543 Jumlah 15.774

D. Beban yang Masih Harus Dibayar Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp81.409 juta. Yang merupakan beban bunga pinjaman, gaji dan tunjangan dan lain-lain. Lain-lain merupakan beban tenaga ahli, listrik dan air, telepon, jamuan dan sewa Electronic Data Capture (EDC) yang masih harus dibayar. Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri dari:


Uraian Jumlah Pihak ketiga

Gaji dan tunjangan 27.666 Bunga yang masih harus dibayar 18.759 Promosi 16.963 Telepon 1.324 Perbaikan dan pemeliharaan 1.427 Lain-lain 10.985

Pihak berelasi Bunga yang masih harus dibayar 4.285

Total 81.409 E. Pinjaman Bank Saldo pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp5.244.570 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Uraian Jumlah Revolving 668.013 Non revolving 4.591.574 Sub-Total 5.259.587 Beban provisi yang belum diamortisasi (15.017) Jumlah 5.244.570


Fasilitas Revolving Rupiah Pihak ketiga PT Bank Central Asia Tbk 55.000 - Maret 2016 100.000 100.000 Juli 2015 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 50.000 50.000 Juli 2015 50.000 - Juni 2016 100.000 - Juni 2016 PT HSBC Indonesia Tbk 150.000 - Juli 2015 PT Bank KEB Hana Indonesia 150.000 - Maret 2016 PT Bank Panin Tbk 300.000 - Mei 2016 Sub-total 955.000 150.000 Pihak yang berelasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 8.287 - Juni 2015 1.654 - Juni 2015 4.913 - Juni 2015 17.244 68 Juli 2015 4.101 56 Juli 2015 27.227 752 Agustus 2015 8.878 265 Agustus 2015 685 27 Agustus 2015 22.657 1.020 September 2015 13.360 711 September 2015 16.256 813 September 2015 946 147 September 2015 24.774 1.607 Oktober 2015 20.262 1.323 Oktober 2015 3.848 198 Oktober 2015 6.937 579 Oktober 2015 10.007 1.173 November 2015 51.635 4.053 November 2015 1.627 959 Februari 2016 2.752 1.919 Februari 2016 5.529 666 April 2016 10.337 2.372 Mei 2016 1.115 177 Juni 2016

15


Fasilitas 1.719 1.396 April 2016 4.248 4.248 Juni 2016 225.473 - Agustus 2015 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 49.000 41.932 Desember 2017 49.000 41.932 Desember 2017 49.000 41.932 Desember 2017 49.000 43.138 Januari 2018 49.000 43.138 Januari 2018 49.000 43.138 Januari 2018 49.000 44.332 Februari 2018 49.000 44.332 Februari 2018 49.000 45.516 Maret 2018

49.000 45.516 Maret 2018 20.000 18.578 Maret 2018 40.000 40.000 Juni 2018 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.515 - Desember 2015 300.000 - Desember 2015 Sub-total 1.352.986 518.013 Total revolving 2.307.986 668.013 Non-Revolving Rupiah Pihak ketiga PT Bank Central Asia Tbk. 64.000 - Juni 2015 30.000 - Juni 2015 25.000 694 Juli 2015 20.000 556 Juli 2015 31.000 861 Juli 2015 50.000 2.778 Agustus 2015 15.000 1.250 September 2015 15.000 1.667 Oktober 2015 75.000 14.583 Januari 2016 25.000 4.861 Januari 2016 75.000 16.667 Februari 2016 50.000 12.500 Maret 2016 75.000 18.750 Maret 2016 250.000 104.167 September 2016 155.000 64.583 September 2016 70.000 26.250 Maret 2016 100.000 100.000 Juni 2017 150.000 150.000 Juni 2017 150.000 150.000 Juni 2017 100.000 - Maret 2016 PT Bank Commowealth 30.000 7.500 Maret 2016 35.000 8.750 Maret 2016 65.000 18.056 April 2016 50.000 33.333 Juni 2017 19.000 12.667 Juni 2017 PT Bank Panin Tbk 50.000 4.167 September 2015 60.000 5.000 September 2015 60.000 6.667 Oktober 2015 28.400 3.156 Oktober 2015 19.000 2.639 November 2015 27.000 4.500 Desember 2015 45.000 7.500 Desember 2015 70.000 11.667 Desember 2015 11.500 1.917 Desember 2015 20.000 7.500 Desember 2015 60.000 11.667 Januari 2016 25.000 4.861 Januari 2016 22.500 4.375 Januari 2016 56.000 14.000 Maret 2016 50.000 21.875 Maret 2016 85.000 21.250 Maret 2016 59.000 14.750 Maret 2016 10.000 3.333 Juni 2016 50.000 16.667 Juni 2016 40.000 13.333 Juni 2016 125.000 48.611 Agustus 2016 75.000 29.167 Agustus 2016 10.000 5.000 Desember 2016 200.000 116.667 Maret 2017 190.000 110.833 Maret 2017 100.000 58.333 Maret 2017 10.000 6.389 Mei 2017 80.000 53.333 Juni 2017 120.000 80.000 Juni 2017 200.000 133.333 Juni 2017 40.000 28.889 Agustus 2017 50.000 37.500 September 2017 200.000 175.000 Desember 2017 50.000 41.667 Desember 2017 50.000 41.667 Desember 2017

18

16


Fasilitas 70.000 58.333 Desember 2017 100.000 91.489 Januari 2019 30.000 28.043 Januari 2019 100.000 97.222 Mei 2018 100.000 97.222 Mei 2018 100.000 97.222 Mei 2018 100.000 100.000 Juni 2018 100.000 100.000 Juni 2018 150.000 150.000 Juni 2018 100.000 100.000 Juni 2018 Bank of China Limited, Cabang Jakarta 8.500 4.250 Juni 2016 22.500 7.500 Oktober 2015 30.000 10.000 Oktober 2015 69.000 28.750 November 2015 PT Bank CTBC Indonesia 20.000 16.667 Desember 2017 80.000 66.667 Desember 2017 PT Bank KEB Hana Indonesia 50.000 46.445 Maret 2018 50.000 47.641 April 2018 Sub-total 5.352.400 3.045.137 Pihak Berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 11.000 1.382 Oktober 2015 11.000 1.382 Oktober 2015 6.000 749 Oktober 2015 70.000 8.739 Oktober 2015 28.000 4.354 November 2015 22.500 3.498 November 2015 7.000 1.088 November 2015 64.000 11.897 Desember 2015 17.300 3.216 Desember 2015 4.900 911 Desember 2015 10.000 2.161 Januari 2016 60.000 18.316 April 2016 23.000 7.695 Mei 2016 40.000 13.382 Mei 2016 100.000 36.363 Juni 2016 50.000 18.181 Juni 2016 60.000 23.549 Juli 2016 22.500 9.516 Agustus 2016 98.000 52.834 Desember 2016 25.000 14.167 Januari 2017 98.000 55.533 Januari 2017 49.000 29.149 Februari 2017 49.000 29.149 Februari 2017 49.000 29.193 Februari 2017 49.000 29.193 Februari 2017 49.000 30.561 Maret 2017 40.000 24.947 Maret 2017 41.000 28.864 Juni 2017 49.000 38.279 September 2017 49.000 38.279 September 2017 49.000 38.279 September 2017 49.000 38.279 September 2017 49.000 39.517 Oktober 2017 49.000 39.517 Oktober 2017 49.000 40.715 November 2017 49.000 40.715 November 2017 49.000 40.715 November 2017 49.000 40.715 November 2017 PT Bank DKI 23.000 - Juni 2015 35.000 3.300 September 2015 5.000 932 Desember 2015 20.000 3.722 Desember 2015 30.000 6.489 Januari 2016 10.000 3.636 Juni 2016 50.000 19.668 Juli 2016 40.000 15.734 Juli 2016 100.000 45.668 September 2016 25.000 14.212 Januari 2017 35.500 28.608 Oktober 2017 30.000 25.673 Desember 2017 35.000 30.813 Januari 2018 30.000 27.142 Februari 2018 50.000 46.445 Maret 2018 50.000 46.445 Maret 2018 19.500 18.580 April 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 30.000 4.545 November 2015 35.000 5.303 November 2015 35.000 5.469 November 2015 50.000 7.813 November 2015 20.000 3.125 November 2015 30.000 4.688 November 2015 50.000 31.429 April 2017

17


Fasilitas 75.000 46.324 Maret 2017 50.000 32.353 April 2017 100.000 83.333 Desember 2017 100.000 100.000 Mei 2018 100.000 - Desember 2018 Sub-total 2.907.200 1.546.437 Total non-revolving 8.259.600 4.591.574 Total 10.567.586 5.259.587

Rincian cicilan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Tahun Jumlah 2015 1.583.733 2016 2.134.882 2017 1.267.176 2018 dan sesudahnya 273.796 Total 5.259.587 Pinjaman bank dalam Rupiah di atas dikenakan bunga antara 8,50% - 12,00% per tahun Pinjaman-pinjaman diatas dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp3.531.574 juta dan piutang investasi neto sewa pembiayaan sejumlah Rp559.687 juta. Fasilitas pinjaman dari bank-bank tersebut mensyaratkan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal pembagian deviden, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi, dan perolehan pinjaman baru dari bank lain. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang bunga terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Pada tanggal 30 Juni 2015 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman di atas dan Perseroan telah melakukan pembayaran dan cicilan pokok dan bunganya sesuai skedul yang ditetapkan. Jumlah utang baru yang timbul sehubungan dengan pencairan fasilitas modal kerja untuk mendanai transaksi pembiayaan Perseroan dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus adalah sebesar Rp1.434.753 juta yang berasal dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar Rp5.752juta, PT Bank Jabar Banten sebesar Rp100.000 juta, PT Bank KEB Hana sebesar Rp300.000 juta, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp229.000 juta, PT Bank Panin Indonesia Tbk, sebesar Rp700.000 juta dan PT Bank Central Asia sebesar Rp100.000 juta. Sampai dengan 29 Oktober 2015, Perseroan telah menggunakan fasilitas pinjaman sebesar Rp9.147.030 juta. F. Surat Berharga yang Diterbitkan Utang Obligasi Saldo bersih utang obligasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.248.011 juta, dengan rincian sebagai berikut:


Uraian Jumlah Obligasi Berkelanjutan I tahap I 500.000 Obligasi Berkelanjutan I tahap II 600.000 Obligasi Berkelanjutan I tahap III 150.000 Total utang obligasi 1.250.000 Beban emisi belum diamortisasi (1.989) Total utang obligasi – bersih 1.248.011

Perseroan mempunyai utang obligasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut: Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013


Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Cicilan pokok Obligasi

Seri A 425.000 7,75% 5 Juni 2016 Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. Seri B 75.000 7,80% 5 Juni 2017 Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.

18 19

16


Fasilitas 70.000 58.333 Desember 2017 100.000 91.489 Januari 2019 30.000 28.043 Januari 2019 100.000 97.222 Mei 2018 100.000 97.222 Mei 2018 100.000 97.222 Mei 2018 100.000 100.000 Juni 2018 100.000 100.000 Juni 2018 150.000 150.000 Juni 2018 100.000 100.000 Juni 2018 Bank of China Limited, Cabang Jakarta 8.500 4.250 Juni 2016 22.500 7.500 Oktober 2015 30.000 10.000 Oktober 2015 69.000 28.750 November 2015 PT Bank CTBC Indonesia 20.000 16.667 Desember 2017 80.000 66.667 Desember 2017 PT Bank KEB Hana Indonesia 50.000 46.445 Maret 2018 50.000 47.641 April 2018 Sub-total 5.352.400 3.045.137 Pihak Berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 11.000 1.382 Oktober 2015 11.000 1.382 Oktober 2015 6.000 749 Oktober 2015 70.000 8.739 Oktober 2015 28.000 4.354 November 2015 22.500 3.498 November 2015 7.000 1.088 November 2015 64.000 11.897 Desember 2015 17.300 3.216 Desember 2015 4.900 911 Desember 2015 10.000 2.161 Januari 2016 60.000 18.316 April 2016 23.000 7.695 Mei 2016 40.000 13.382 Mei 2016 100.000 36.363 Juni 2016 50.000 18.181 Juni 2016 60.000 23.549 Juli 2016 22.500 9.516 Agustus 2016 98.000 52.834 Desember 2016 25.000 14.167 Januari 2017 98.000 55.533 Januari 2017 49.000 29.149 Februari 2017 49.000 29.149 Februari 2017 49.000 29.193 Februari 2017 49.000 29.193 Februari 2017 49.000 30.561 Maret 2017 40.000 24.947 Maret 2017 41.000 28.864 Juni 2017 49.000 38.279 September 2017 49.000 38.279 September 2017 49.000 38.279 September 2017 49.000 38.279 September 2017 49.000 39.517 Oktober 2017 49.000 39.517 Oktober 2017 49.000 40.715 November 2017 49.000 40.715 November 2017 49.000 40.715 November 2017 49.000 40.715 November 2017 PT Bank DKI 23.000 - Juni 2015 35.000 3.300 September 2015 5.000 932 Desember 2015 20.000 3.722 Desember 2015 30.000 6.489 Januari 2016 10.000 3.636 Juni 2016 50.000 19.668 Juli 2016 40.000 15.734 Juli 2016 100.000 45.668 September 2016 25.000 14.212 Januari 2017 35.500 28.608 Oktober 2017 30.000 25.673 Desember 2017 35.000 30.813 Januari 2018 30.000 27.142 Februari 2018 50.000 46.445 Maret 2018 50.000 46.445 Maret 2018 19.500 18.580 April 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 30.000 4.545 November 2015 35.000 5.303 November 2015 35.000 5.469 November 2015 50.000 7.813 November 2015 20.000 3.125 November 2015 30.000 4.688 November 2015 50.000 31.429 April 2017

17


Fasilitas 75.000 46.324 Maret 2017 50.000 32.353 April 2017 100.000 83.333 Desember 2017 100.000 100.000 Mei 2018 100.000 - Desember 2018 Sub-total 2.907.200 1.546.437 Total non-revolving 8.259.600 4.591.574 Total 10.567.586 5.259.587

Rincian cicilan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Tahun Jumlah 2015 1.583.733 2016 2.134.882 2017 1.267.176 2018 dan sesudahnya 273.796 Total 5.259.587 Pinjaman bank dalam Rupiah di atas dikenakan bunga antara 8,50% - 12,00% per tahun Pinjaman-pinjaman diatas dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp3.531.574 juta dan piutang investasi neto sewa pembiayaan sejumlah Rp559.687 juta. Fasilitas pinjaman dari bank-bank tersebut mensyaratkan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal pembagian deviden, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi, dan perolehan pinjaman baru dari bank lain. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang bunga terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Pada tanggal 30 Juni 2015 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman di atas dan Perseroan telah melakukan pembayaran dan cicilan pokok dan bunganya sesuai skedul yang ditetapkan. Jumlah utang baru yang timbul sehubungan dengan pencairan fasilitas modal kerja untuk mendanai transaksi pembiayaan Perseroan dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus adalah sebesar Rp1.434.753 juta yang berasal dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar Rp5.752juta, PT Bank Jabar Banten sebesar Rp100.000 juta, PT Bank KEB Hana sebesar Rp300.000 juta, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp229.000 juta, PT Bank Panin Indonesia Tbk, sebesar Rp700.000 juta dan PT Bank Central Asia sebesar Rp100.000 juta. Sampai dengan 29 Oktober 2015, Perseroan telah menggunakan fasilitas pinjaman sebesar Rp9.147.030 juta. F. Surat Berharga yang Diterbitkan Utang Obligasi Saldo bersih utang obligasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.248.011 juta, dengan rincian sebagai berikut:


Uraian Jumlah Obligasi Berkelanjutan I tahap I 500.000 Obligasi Berkelanjutan I tahap II 600.000 Obligasi Berkelanjutan I tahap III 150.000 Total utang obligasi 1.250.000 Beban emisi belum diamortisasi (1.989) Total utang obligasi – bersih 1.248.011

Perseroan mempunyai utang obligasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut: Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013



Seri A 425.000 7,75% 5 Juni 2016 Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. Seri B 75.000 7,80% 5 Juni 2017 Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.

20

18

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 (dalam jutaan Rupiah)


Seri A 425.000 10,70% 23 Mei 2017 Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. Seri B 175.000 10,85% 23 Mei 2018 Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015

(dalam jutaan Rupiah) Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap

per tahun Jatuh tempo Cicilan pokok Obligasi

BKL I Thp III 150.000 9,75% 9 Juni 2018 Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. Dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membayar bunga obligasi sebesar Rp29.468 juta, dimana Obligasi Berkelanjutan I tersebut belum jatuh tempo. G. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Saldo Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 30 Juni 2015, sebesar Rp34.768 juta. Imbalan kerja sehubungan dengan pensiun, uang pisah, uang jasa, uang kompensasi hak dan hak-hak lainnya diakui sesuai dengan masa kerja karyawan yang bersangkutan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Peraturan Perusahaan. Perseroan tidak memiliki kewajiban kontijensi dan komitmen yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2015.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015. DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG. PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

19

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dibawah ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang terdapat pada Bab XV (Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan) dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus, khususnya Bab V mengenai Risiko Usaha. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. A. UMUM

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1989. Meskipun Perseroan telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang, pada saat ini Perseroan fokus dalam bidang pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memberikan kredit konsumen untuk pembelian berbagai merk kendaraan bermotor.

Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Sampai dengan saat ini, Perseroan memiliki 92 (sembilan puluh dua) Kantor Cabang yang berlokasi di kota-kota yang strategis meliputi Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu,Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju dan Kotamobagu serta 21 (dua puluh satu) Kantor Satelit yang berlokasi di Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang. Perseroan memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merk-merk Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual secara resmi melalui ATPM.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu: “To be the most progressive and reliable multifinance in Indonesia”.

20 21

18

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 (dalam jutaan Rupiah)


Seri A 425.000 10,70% 23 Mei 2017 Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. Seri B 175.000 10,85% 23 Mei 2018 Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015

(dalam jutaan Rupiah) Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap

per tahun Jatuh tempo Cicilan pokok Obligasi

BKL I Thp III 150.000 9,75% 9 Juni 2018 Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. Dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membayar bunga obligasi sebesar Rp29.468 juta, dimana Obligasi Berkelanjutan I tersebut belum jatuh tempo. G. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Saldo Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 30 Juni 2015, sebesar Rp34.768 juta. Imbalan kerja sehubungan dengan pensiun, uang pisah, uang jasa, uang kompensasi hak dan hak-hak lainnya diakui sesuai dengan masa kerja karyawan yang bersangkutan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Peraturan Perusahaan. Perseroan tidak memiliki kewajiban kontijensi dan komitmen yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2015.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015. DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG. PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

19

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dibawah ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang terdapat pada Bab XV (Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan) dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus, khususnya Bab V mengenai Risiko Usaha. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. A. UMUM

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1989. Meskipun Perseroan telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang, pada saat ini Perseroan fokus dalam bidang pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memberikan kredit konsumen untuk pembelian berbagai merk kendaraan bermotor.

Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Sampai dengan saat ini, Perseroan memiliki 92 (sembilan puluh dua) Kantor Cabang yang berlokasi di kota-kota yang strategis meliputi Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu,Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju dan Kotamobagu serta 21 (dua puluh satu) Kantor Satelit yang berlokasi di Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang. Perseroan memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merk-merk Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual secara resmi melalui ATPM.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu: “To be the most progressive and reliable multifinance in Indonesia”.

22

20

Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah “Berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat untuk mensejahterakan bangsa, ikut berkontribusi positif dalam perekonomian nasional, mengembangkan sumber daya manusia profesional dan memberikan keuntungan maksimal bagi Stakeholders”.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menerapkan bahwa setiap karyawan Perseroan wajib memiliki budaya kerja PERWIRA, yang merupakan singkatan dari: 1. KEPERCAYAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai:

Jujur dan dapat dipercaya; Bertanggung jawab; Berkomitmen.

2. KEWIRAUSAHAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan wajib mempunyai:

Rasa memiliki yang tinggi terhadap Perseroan; Profesionalisme; Fokus kepada pelanggan.

3. KEGEMBIRAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan harus:

Antusias, Ulet dan Pantang Menyerah; Bersinergi; Gembira.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain kondisi perekonomian, kompetisi dalam industri pembiayaan dan otomotif, tingkat suku bunga dan variasi produk baru dari bidang otomotif. Saat ini, pasar pembiayaan semakin kompetitif karena bertambahnya perusahaan pembiayaan serta regulasi/aturan baru yang keluar terkait bisnis pembiayaan. Dengan adanya regulasi serta aturan baru ini, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan pembiayaan baru yang terbentuk di Indonesia. Di samping dengan dukungan regulator yang mendukung lembaga pembiayaan yang ada, jumlah penduduk menengah yang ada di Indonesia menjadi salah satu pemicu munculnya lembaga pembiayaan di Indonesia. Hal ini didukung oleh produk-produk otomotif yang semakin bervariasi dengan design terkini menjadikan lembaga pembiayaan menjadi industri usaha di Indonesia yang mempunyai potensi besar di Indonesia di masa mendatang. Perseroan berupaya untuk senantiasa dekat dengan konsumen dan penjual (Dealer) dengan prinsip bahwa kepuasan konsumen dan Dealer adalah misi utama Perseroan. Adapun cara yang Perseroan lakukan adalah menambah jaringan operasional agar lebih dekat dengan konsumen dan Dealer termasuk dengan membuka kantor satelit di beberapa cabang Bank Mandiri sebagai perluasan jaringan pemasaran Perseroan, membuat produk pembiayaan yang lebih kompetitif di pasar dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Kompetisi yang ketat dalam industri pembiayaan dan otomotif membuat kompetitor selalu mengeluarkan berbagai program untuk menarik konsumen dan Dealer. Sehingga Perseroan dituntut untuk lebih profesional, kreatif dan efisien dalam mengelola Perseroan agar tetap memiliki competitive advantage yang lebih dari para kompetitor. Dengan semakin banyaknya perusahaan pembiayaan-pembiayaan yang ada di Indonesia, Perseroan memiliki strategi usaha untuk menciptakan produk-produk yang inovatif serta sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Salah satu produk yang dihasilkan adalah melakukan sinergi dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham dalam melakukan pemasaran dimana hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki dari Perseroan. Perseroan dikenal oleh industri sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki track record yang baik dalam hal mendapatkan pendanaan serta pelunasannya. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan telah memiliki akses kepada lembaga perbankan serta instrument obligasi dalam sumber pendanaan usaha. Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi sehingga industri pasar modal sudah mengenal karakter dan kemampuan Perseroan yang berimplikasi pada biaya dana yang menarik. Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai bisa memilih antara fasilitas pembiayaan dengan DP murah atau cicilian murah. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang melambat serta kemampuan daya beli masyarakat yang sedikit menurun. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar turut serta menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga masyarakat akan cenderung memilih pembiayaan yang menawarkan DP murah atau cicilan murah. Perkembangan pemasaran Perseroan sangat progresif, karena kemajuan teknologi dan customer needs yang sudah semakin mature terhadap produk. Disamping itu, dengan dukungan 92 cabang yang tersebar di Indonesia, kegiatan pemasaran Perseroan dapat berjalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dukungan pemegang saham, Bank Mandiri, juga memperkuat posisi Perseroan dalam penyebarluasan informasi mengenai produk-produk terbaru dan inovatif dari Perseroan.

21

Perusahaan pembiayaan khususnya Perseroan memiliki nature business yang amat bergantung pada tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga yang sangat mempengaruhi bunga jual perusahaan, sehingga akan mengakibatkan penjualan produk pembiayaan perusahaan. Volume penjualan sangat dipengaruhi oleh tingkat harga (suku bunga) dan kecepatan servis karena harga sangat berpengaruh dalam industri pembiayaan otomotif. Konsumen cenderung mencari alternatif pembiayaan dengan suku bunga yang komptetitif sedangkan untuk dapat memberikan pembiayan dengan suku bunga yang kompetitif maka Perseroan harus mendapatkan dukungan dana pembiayaan dari bank maupun kreditor dengan suku bunga pinjaman yang kompetitif juga. Untuk itu Perseroan senantiasa mencari alternatif funding yang terbaik salah satunya adalah penerbitan surat hutang agar tetap dapat berkompetisi di lapangan. Selain itu Perseroan juga dituntut untuk menjaga profesionalisme dan efisiensi perusahaan dengan meningkatkan profesionalisme dan produktivitas karyawan. Ditengah ketatnya kompetisi dengan perusahaan pembiayaan lain, Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja untuk dapat menyokong kebutuhan pembiayaan dari masyarakat. Hal-hal yang dilakukan Perseroan dalam menjawab tantangan tersebut diantaranya adalah memahami lebih dalam kondisi pasar yang sangat fluktuatif dan memberikan produk pembiayaan yang memenuhi keinginan konsumen, serta meningkatkan efektifitas kinerja tenaga pemasaran dan tenaga penunjang. Semakin banyak variasi produk baru dari otomotif maka minat konsumen untuk memiliki produk tersebut juga makin besar sehingga kebutuhan akan pembiayaan oleh konsumen juga makin tinggi. Dengan demikian akan tercipta pasar pembiayaan yang makin besar yang mendorong Perseroan untuk menciptakan berbagai paket program pembiayaan yang menarik bagi konsumen. Perseroan berkeyakinan peluang usaha dimana Perseroan beroperasi akan ikut membaik seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia. B. KEUANGAN Bersama ini disajikan analisis manajemen Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.


Uraian

30 Juni 31 Desember

2015 2014

(disajikan kembali)

(tidak diaudit)




Pendapatan 919.444 711.989 1.513.555 1.166.196 841.069 Beban (714.896) (559.836) (1.201.232) (928.867) (685.418) Laba sebelum pajak penghasilan 204.548 152.153 312.323 237.329 155.651 Beban pajak penghasilan (51.775) (39.515) (78.277) (60.847) (39.026) Laba Periode/Tahun Berjalan 152.773 112.638 234.046 176.482 116.625

Grafik Jumlah Pendapatan dan Laba bersih


Sumber: Perseroan 1. PENDAPATAN USAHA Pendapatan Perseroan untuk tahun 2014, terdiri dari pendapatan pembiayaan konsumen sebesar 70,26%, pendapatan sewa pembiayaan sebesar 5,77%, pendapatan bunga sebesar 1,31% dan administrasi lainnya 22,66%. Adapun kontribusi pendapatan sampai dengan 30 Juni 2015, ditopang oleh pembiayaan konsumen sebesar 71,90%, pendapatan sewa pembiayaan sebesar 5,91%, pendapatan bunga sebesar 0,41% dan lain-lain 21,77%. Tabel di bawah ini memperlihatkan pendapatan Perseroan dari tahun ke tahun.

919,444 711,989

1,513,555

1,166,196

841,069

152,773 112,638 234,046 176,482 116,625

1H15 1H14 2014 2013 2012

Total pendapatan Laba Periode/ Tahun Berjalan

22 23

20

Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah “Berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat untuk mensejahterakan bangsa, ikut berkontribusi positif dalam perekonomian nasional, mengembangkan sumber daya manusia profesional dan memberikan keuntungan maksimal bagi Stakeholders”.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menerapkan bahwa setiap karyawan Perseroan wajib memiliki budaya kerja PERWIRA, yang merupakan singkatan dari: 1. KEPERCAYAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai:

Jujur dan dapat dipercaya; Bertanggung jawab; Berkomitmen.

2. KEWIRAUSAHAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan wajib mempunyai:

Rasa memiliki yang tinggi terhadap Perseroan; Profesionalisme; Fokus kepada pelanggan.

3. KEGEMBIRAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan harus:

Antusias, Ulet dan Pantang Menyerah; Bersinergi; Gembira.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain kondisi perekonomian, kompetisi dalam industri pembiayaan dan otomotif, tingkat suku bunga dan variasi produk baru dari bidang otomotif. Saat ini, pasar pembiayaan semakin kompetitif karena bertambahnya perusahaan pembiayaan serta regulasi/aturan baru yang keluar terkait bisnis pembiayaan. Dengan adanya regulasi serta aturan baru ini, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan pembiayaan baru yang terbentuk di Indonesia. Di samping dengan dukungan regulator yang mendukung lembaga pembiayaan yang ada, jumlah penduduk menengah yang ada di Indonesia menjadi salah satu pemicu munculnya lembaga pembiayaan di Indonesia. Hal ini didukung oleh produk-produk otomotif yang semakin bervariasi dengan design terkini menjadikan lembaga pembiayaan menjadi industri usaha di Indonesia yang mempunyai potensi besar di Indonesia di masa mendatang. Perseroan berupaya untuk senantiasa dekat dengan konsumen dan penjual (Dealer) dengan prinsip bahwa kepuasan konsumen dan Dealer adalah misi utama Perseroan. Adapun cara yang Perseroan lakukan adalah menambah jaringan operasional agar lebih dekat dengan konsumen dan Dealer termasuk dengan membuka kantor satelit di beberapa cabang Bank Mandiri sebagai perluasan jaringan pemasaran Perseroan, membuat produk pembiayaan yang lebih kompetitif di pasar dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Kompetisi yang ketat dalam industri pembiayaan dan otomotif membuat kompetitor selalu mengeluarkan berbagai program untuk menarik konsumen dan Dealer. Sehingga Perseroan dituntut untuk lebih profesional, kreatif dan efisien dalam mengelola Perseroan agar tetap memiliki competitive advantage yang lebih dari para kompetitor. Dengan semakin banyaknya perusahaan pembiayaan-pembiayaan yang ada di Indonesia, Perseroan memiliki strategi usaha untuk menciptakan produk-produk yang inovatif serta sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Salah satu produk yang dihasilkan adalah melakukan sinergi dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham dalam melakukan pemasaran dimana hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki dari Perseroan. Perseroan dikenal oleh industri sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki track record yang baik dalam hal mendapatkan pendanaan serta pelunasannya. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan telah memiliki akses kepada lembaga perbankan serta instrument obligasi dalam sumber pendanaan usaha. Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi sehingga industri pasar modal sudah mengenal karakter dan kemampuan Perseroan yang berimplikasi pada biaya dana yang menarik. Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai bisa memilih antara fasilitas pembiayaan dengan DP murah atau cicilian murah. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang melambat serta kemampuan daya beli masyarakat yang sedikit menurun. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar turut serta menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga masyarakat akan cenderung memilih pembiayaan yang menawarkan DP murah atau cicilan murah. Perkembangan pemasaran Perseroan sangat progresif, karena kemajuan teknologi dan customer needs yang sudah semakin mature terhadap produk. Disamping itu, dengan dukungan 92 cabang yang tersebar di Indonesia, kegiatan pemasaran Perseroan dapat berjalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dukungan pemegang saham, Bank Mandiri, juga memperkuat posisi Perseroan dalam penyebarluasan informasi mengenai produk-produk terbaru dan inovatif dari Perseroan.

21

Perusahaan pembiayaan khususnya Perseroan memiliki nature business yang amat bergantung pada tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga yang sangat mempengaruhi bunga jual perusahaan, sehingga akan mengakibatkan penjualan produk pembiayaan perusahaan. Volume penjualan sangat dipengaruhi oleh tingkat harga (suku bunga) dan kecepatan servis karena harga sangat berpengaruh dalam industri pembiayaan otomotif. Konsumen cenderung mencari alternatif pembiayaan dengan suku bunga yang komptetitif sedangkan untuk dapat memberikan pembiayan dengan suku bunga yang kompetitif maka Perseroan harus mendapatkan dukungan dana pembiayaan dari bank maupun kreditor dengan suku bunga pinjaman yang kompetitif juga. Untuk itu Perseroan senantiasa mencari alternatif funding yang terbaik salah satunya adalah penerbitan surat hutang agar tetap dapat berkompetisi di lapangan. Selain itu Perseroan juga dituntut untuk menjaga profesionalisme dan efisiensi perusahaan dengan meningkatkan profesionalisme dan produktivitas karyawan. Ditengah ketatnya kompetisi dengan perusahaan pembiayaan lain, Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja untuk dapat menyokong kebutuhan pembiayaan dari masyarakat. Hal-hal yang dilakukan Perseroan dalam menjawab tantangan tersebut diantaranya adalah memahami lebih dalam kondisi pasar yang sangat fluktuatif dan memberikan produk pembiayaan yang memenuhi keinginan konsumen, serta meningkatkan efektifitas kinerja tenaga pemasaran dan tenaga penunjang. Semakin banyak variasi produk baru dari otomotif maka minat konsumen untuk memiliki produk tersebut juga makin besar sehingga kebutuhan akan pembiayaan oleh konsumen juga makin tinggi. Dengan demikian akan tercipta pasar pembiayaan yang makin besar yang mendorong Perseroan untuk menciptakan berbagai paket program pembiayaan yang menarik bagi konsumen. Perseroan berkeyakinan peluang usaha dimana Perseroan beroperasi akan ikut membaik seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia. B. KEUANGAN Bersama ini disajikan analisis manajemen Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.


Uraian

30 Juni 31 Desember

2015 2014

(disajikan kembali)

(tidak diaudit)




Pendapatan 919.444 711.989 1.513.555 1.166.196 841.069 Beban (714.896) (559.836) (1.201.232) (928.867) (685.418) Laba sebelum pajak penghasilan 204.548 152.153 312.323 237.329 155.651 Beban pajak penghasilan (51.775) (39.515) (78.277) (60.847) (39.026) Laba Periode/Tahun Berjalan 152.773 112.638 234.046 176.482 116.625

Grafik Jumlah Pendapatan dan Laba bersih


Sumber: Perseroan 1. PENDAPATAN USAHA Pendapatan Perseroan untuk tahun 2014, terdiri dari pendapatan pembiayaan konsumen sebesar 70,26%, pendapatan sewa pembiayaan sebesar 5,77%, pendapatan bunga sebesar 1,31% dan administrasi lainnya 22,66%. Adapun kontribusi pendapatan sampai dengan 30 Juni 2015, ditopang oleh pembiayaan konsumen sebesar 71,90%, pendapatan sewa pembiayaan sebesar 5,91%, pendapatan bunga sebesar 0,41% dan lain-lain 21,77%. Tabel di bawah ini memperlihatkan pendapatan Perseroan dari tahun ke tahun.

919,444 711,989

1,513,555

1,166,196

841,069

152,773 112,638 234,046 176,482 116,625

1H15 1H14 2014 2013 2012

Total pendapatan Laba Periode/ Tahun Berjalan

24

22


2015 Δ%

2014 (disajikan kembali

tidak diaudit)

2014 Δ% 2013 Δ% 2012

Pembiayaan konsumen 661.098 32,15% 500.251 1.063.442 23,67% 859.887 34,82% 637.822

Sewa pembiayaan 54.385 34,14% 40.543 87.369 45,87% 59.897 262,70% 16.514 Bunga 3.812 (68,08%) 11.941 19.798 181,78% 7.026 6,04% 6.626 Lain-lain – bersih 200.149 25,68% 159.254 342.946 43,26% 239.386 32,91% 180.107 Jumlah Pendapatan 919.444 29,14% 711.989 1.513.555 29,79% 1.166.196 38,66% 841.069 Sumber: Perseroan

Grafik Pendapatan (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan a. Pendapatan Pembiayaan Konsumen Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan pembiayaan konsumen Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Pendapatan Pembiayaan Konsumen (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan pembiayaan konsumen pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 661.098 juta atau tumbuh sebesar Rp160.847 juta (32,15%) dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai Rp500.251 juta. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan pangsa pasar Perseroan serta peluang bisnis yang timbul dari semakin meningkatnya jumlah penduduk menengah di Indonesia.

919,444

711,989

1,513,555

1,166,196

841,069

1H15 1H14 2014 2013 2012

661,098

500,251

1,063,442

859,887

637,822

1H15 1H14 2014 2013 2012

23

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan pembiayaan konsumen untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp1.063.442 juta atau meningkat sebesar Rp203.555 juta (23,67%) dibandingkan dengan pendapatan tahun 2013 yang mencapai Rp859.887 juta. Peningkatan ini disebabkan realisasi pembiayaan baru mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 28,63% dari Rp11.075.233 juta di tahun 2013 menjadi Rp14.246.000 juta di tahun 2014. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan pembiayaan konsumen pada tahun 2013 adalah sebesar Rp859.887 juta atau tumbuh sebesar Rp222.065 juta (34,82%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2012 yang mencapai Rp637.822 juta. Pertumbuhan ini disebabkan oleh realisasi pembiayaan baru yang tumbuh sebesar 38,36% dari Rp8.004.799 juta di tahun 2012 menjadi Rp11.075.233 juta di tahun 2013. b. Pendapatan Sewa Pembiayaan Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan sewa pembiayaan Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Pendapatan Sewa Pembiayaan (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan sewa pembiayaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp54.385 juta atau tumbuh sebesar Rp13.842 juta (34,14%) dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai Rp40.543 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya realisasi pembiayaan baru seiring dengan strategi pemasaran dan produk yang inovatif. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 45,87% atau setara dengan Rp27.472 juta menjadi Rp87.369 juta dibandingkan dengan pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2013 yang sebesar Rp59.897 juta. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan baru sebesar Rp529.321 juta pada 2014 dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp514.810 juta atau naik 2,82% sebesar Rp14.511 juta. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp59.897 juta atau tumbuh sebesar Rp43.383 juta (262,70%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2012 yang mencapai Rp16.514 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan baru sebesar Rp514.810 juta pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp346.128 juta atau naik 48,73% sebesar Rp168.682 juta.

54,385

40,543

87,369

59,897

16,514

1H15 1H14 2014 2013 2012

24 25

22


2015 Δ%

2014 (disajikan kembali

tidak diaudit)

2014 Δ% 2013 Δ% 2012

Pembiayaan konsumen 661.098 32,15% 500.251 1.063.442 23,67% 859.887 34,82% 637.822

Sewa pembiayaan 54.385 34,14% 40.543 87.369 45,87% 59.897 262,70% 16.514 Bunga 3.812 (68,08%) 11.941 19.798 181,78% 7.026 6,04% 6.626 Lain-lain – bersih 200.149 25,68% 159.254 342.946 43,26% 239.386 32,91% 180.107 Jumlah Pendapatan 919.444 29,14% 711.989 1.513.555 29,79% 1.166.196 38,66% 841.069 Sumber: Perseroan

Grafik Pendapatan (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan a. Pendapatan Pembiayaan Konsumen Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan pembiayaan konsumen Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Pendapatan Pembiayaan Konsumen (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan pembiayaan konsumen pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 661.098 juta atau tumbuh sebesar Rp160.847 juta (32,15%) dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai Rp500.251 juta. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan pangsa pasar Perseroan serta peluang bisnis yang timbul dari semakin meningkatnya jumlah penduduk menengah di Indonesia.

919,444

711,989

1,513,555

1,166,196

841,069

1H15 1H14 2014 2013 2012

661,098

500,251

1,063,442

859,887

637,822

1H15 1H14 2014 2013 2012

23

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan pembiayaan konsumen untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp1.063.442 juta atau meningkat sebesar Rp203.555 juta (23,67%) dibandingkan dengan pendapatan tahun 2013 yang mencapai Rp859.887 juta. Peningkatan ini disebabkan realisasi pembiayaan baru mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 28,63% dari Rp11.075.233 juta di tahun 2013 menjadi Rp14.246.000 juta di tahun 2014. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan pembiayaan konsumen pada tahun 2013 adalah sebesar Rp859.887 juta atau tumbuh sebesar Rp222.065 juta (34,82%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2012 yang mencapai Rp637.822 juta. Pertumbuhan ini disebabkan oleh realisasi pembiayaan baru yang tumbuh sebesar 38,36% dari Rp8.004.799 juta di tahun 2012 menjadi Rp11.075.233 juta di tahun 2013. b. Pendapatan Sewa Pembiayaan Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan sewa pembiayaan Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Pendapatan Sewa Pembiayaan (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan sewa pembiayaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp54.385 juta atau tumbuh sebesar Rp13.842 juta (34,14%) dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai Rp40.543 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya realisasi pembiayaan baru seiring dengan strategi pemasaran dan produk yang inovatif. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 45,87% atau setara dengan Rp27.472 juta menjadi Rp87.369 juta dibandingkan dengan pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2013 yang sebesar Rp59.897 juta. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan baru sebesar Rp529.321 juta pada 2014 dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp514.810 juta atau naik 2,82% sebesar Rp14.511 juta. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp59.897 juta atau tumbuh sebesar Rp43.383 juta (262,70%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2012 yang mencapai Rp16.514 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan baru sebesar Rp514.810 juta pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp346.128 juta atau naik 48,73% sebesar Rp168.682 juta.

54,385

40,543

87,369

59,897

16,514

1H15 1H14 2014 2013 2012

26

24

c. Pendapatan Bunga Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan bunga Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Pendapatan Bunga (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Pendapatan bunga merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana pada deposito berjangka dan rekening koran. Tren peningkatan pendapatan bunga dipengaruhi oleh kebijakan Perseroan untuk menempatkan dana pada bank lebih besar dibandingkan dengan bunga instrumen utang yang telah ditetapkan. Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan bunga Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar Rp3.812 juta turun sebesar Rp8.129 juta (68,08%) dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp11.941 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena Perseroan lebih fokus menempatkan dana pada aset pembiayaan konsumen yang memberikan return yang lebih tinggi (pembiayaan konsumen). Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan bunga pada tahun 2014 adalah sebesar Rp19.798 juta. Pendapatan bunga pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp12.772 juta (181,78%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2013 yang mencapai Rp7.026 juta. Peningkatan tersebut disebabkan kebijakan Perseroan yang menempatkan dana pada bank lebih besar dibandingkan tahun 2013 guna membayar kewajiban MTN yang jatuh tempo pada Januari 2015. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan bunga pada tahun 2013 adalah sebesar Rp7.026 juta atau tumbuh sebesar Rp400 juta (6,04%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2012 yang mencapai Rp6.626 juta. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh kebijakan Perseroan yang menempatkan dana pada bank lebih besar dibandingkan tahun 2012 guna membayar kewajiban obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2014. d. Pendapatan Lain-Lain-bersih Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan lain-lain-bersih Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Pendapatan Lain-Lain-Bersih (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan

3,812

11,941

19,798

7,026 6,626

1H15 1H14 2014 2013 2012

200,149 159,254

342,946

239,386180,107

1H15 1H14 2014 2013 2012

25


Uraian

30 Juni 31 Desember

2015 Δ% 2014 (tidak

diaudit) 2014 Δ% 2013 Δ% 2012

Pihak Ketiga

Diskon asuransi 97.354 -8,36% 106.237 197.734 13,83% 173.705 36,10% 127.632 Pendapatan akseptasi

klaim 25.461 2.076,15% 1.170 8.453 - - - -

Pendapatan penalti 17.157 -7,18% 18.484 35.969 -0,44% 36.127 24,62% 28.989 Pendapatan penagihan 16.513 19,42% 13.828 28.196 27,99% 22.029 17,68% 18.719 Keuntungan penjualan

aset tetap 13 -75,93% 54 110 -32,52% 163 -27,88% 227

Lain-lain 9.783 -22,73% 12.661 22.107 200,29% 7.362 62,12% 4.540

Pihak Berelasi Pendapatan akseptasi

klaim 33.868 396,60% 6.820 50.377 - - - -

Jumlah 200.149 25,68% 159.254 342.946 43,26% 239.386 32,91% 180.107 Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk periode enam bulan sampai dengan Juni 2015 mengalami pertumbuhan sebesar Rp40.895 juta (25,68%) menjadi Rp200.149 juta dari Rp159.254 juta pada periode yang sama tahun 2014. Pertumbuhan ini disebabkan oleh fee based income Perseroan yang tumbuh. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan lain-lain-bersih pada tahun 2014 adalah sebesar Rp342.946 juta, kontribusi terbesar pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan asuransi sebesar 57,66%, pendapatan penalti sebesar 10,49%, pendapatan penagihan sebesar 8,22%, pendapatan akseptasi klaim sebesar 2,46% serta terdapat pendapatan akseptasi klaim dari pihak berelasi yang berkontribusi sebesar 14,69%. Pendapatan lain-lain bersih di tahun 2014 tumbuh sebesar 43,26% atau Rp103.560 juta dari tahun 2013 sebesar Rp239.386 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan asuransi sebesar 13,83%, pendapatan penagihan sebesar 27,99%, pendapatan lain-lain sebesar 200,29% serta adanya pendapatan akseptasi klaim sebesar Rp58.830 juta. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan lain-lain-bersih pada tahun 2013 adalah sebesar Rp239.386 juta atau meningkat sebesar Rp59.279 juta (32,91%) dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tahun 2012 yang mencapai Rp180.107 juta. Pendapatan tersebut 72,56% berasal dari pendapatan asuransi, 15,09% berasal dari pendapatan penalti, 9,20% berasal dari pendapatan penagihan, 3,08% dari lain-lain dan 0,07% adalah keuntungan penjualan aset tetap. Kenaikan pendapatan lain-lain terutama karena peningkatan pendapatan asuransi sebesar Rp173.705 juta pada tahun 2013 dibandingkan dengan pendapatan asuransi sebesar Rp127.632 juta pada tahun 2012. Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan penalti menjadi Rp36.127 juta di tahun 2013 atau meningkat sebesar Rp7.138 juta (24,62%) dari tahun 2012 sebesar Rp28.989 juta. 2. BEBAN (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 31 Desember

2015 Δ%


(tidak diaudit)


Δ% 2013

(disajikan kembali)

Δ% 2012

(disajikan kembali)

Beban keuangan (330.039) 28,18% (257.472) (548.682) 23,72% (443.492) 41,73% (312.906) Gaji dan tunjangan (145.016) 32,00% (109.860) (235.081) 31,26% (179.091) 29,34% (138.466) Beban umum dan administrasi (128.451) 39,61% (92.005) (197.569) 32,12% (149.541) 32,83% (112.577)

Penyisihan kerugian penurunan nilai (111.390) 10,84% (100.499) (219.900) 40,29% (156.743) 29,04% (121.471)

Jumlah Beban (714.896) 27,70% (559.836) (1.201.232) 29,32% (928.867) 35,52% (685.418) Sumber: Perseroan

26 27

24

c. Pendapatan Bunga Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan bunga Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Pendapatan Bunga (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Pendapatan bunga merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana pada deposito berjangka dan rekening koran. Tren peningkatan pendapatan bunga dipengaruhi oleh kebijakan Perseroan untuk menempatkan dana pada bank lebih besar dibandingkan dengan bunga instrumen utang yang telah ditetapkan. Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan bunga Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar Rp3.812 juta turun sebesar Rp8.129 juta (68,08%) dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp11.941 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena Perseroan lebih fokus menempatkan dana pada aset pembiayaan konsumen yang memberikan return yang lebih tinggi (pembiayaan konsumen). Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan bunga pada tahun 2014 adalah sebesar Rp19.798 juta. Pendapatan bunga pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp12.772 juta (181,78%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2013 yang mencapai Rp7.026 juta. Peningkatan tersebut disebabkan kebijakan Perseroan yang menempatkan dana pada bank lebih besar dibandingkan tahun 2013 guna membayar kewajiban MTN yang jatuh tempo pada Januari 2015. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan bunga pada tahun 2013 adalah sebesar Rp7.026 juta atau tumbuh sebesar Rp400 juta (6,04%) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2012 yang mencapai Rp6.626 juta. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh kebijakan Perseroan yang menempatkan dana pada bank lebih besar dibandingkan tahun 2012 guna membayar kewajiban obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2014. d. Pendapatan Lain-Lain-bersih Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan pendapatan lain-lain-bersih Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Pendapatan Lain-Lain-Bersih (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan

3,812

11,941

19,798

7,026 6,626

1H15 1H14 2014 2013 2012

200,149 159,254

342,946

239,386180,107

1H15 1H14 2014 2013 2012

25


Uraian

30 Juni 31 Desember

2015 Δ% 2014 (tidak

diaudit) 2014 Δ% 2013 Δ% 2012

Pihak Ketiga

Diskon asuransi 97.354 -8,36% 106.237 197.734 13,83% 173.705 36,10% 127.632 Pendapatan akseptasi

klaim 25.461 2.076,15% 1.170 8.453 - - - -

Pendapatan penalti 17.157 -7,18% 18.484 35.969 -0,44% 36.127 24,62% 28.989 Pendapatan penagihan 16.513 19,42% 13.828 28.196 27,99% 22.029 17,68% 18.719 Keuntungan penjualan

aset tetap 13 -75,93% 54 110 -32,52% 163 -27,88% 227

Lain-lain 9.783 -22,73% 12.661 22.107 200,29% 7.362 62,12% 4.540

Pihak Berelasi Pendapatan akseptasi

klaim 33.868 396,60% 6.820 50.377 - - - -

Jumlah 200.149 25,68% 159.254 342.946 43,26% 239.386 32,91% 180.107 Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk periode enam bulan sampai dengan Juni 2015 mengalami pertumbuhan sebesar Rp40.895 juta (25,68%) menjadi Rp200.149 juta dari Rp159.254 juta pada periode yang sama tahun 2014. Pertumbuhan ini disebabkan oleh fee based income Perseroan yang tumbuh. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan lain-lain-bersih pada tahun 2014 adalah sebesar Rp342.946 juta, kontribusi terbesar pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan asuransi sebesar 57,66%, pendapatan penalti sebesar 10,49%, pendapatan penagihan sebesar 8,22%, pendapatan akseptasi klaim sebesar 2,46% serta terdapat pendapatan akseptasi klaim dari pihak berelasi yang berkontribusi sebesar 14,69%. Pendapatan lain-lain bersih di tahun 2014 tumbuh sebesar 43,26% atau Rp103.560 juta dari tahun 2013 sebesar Rp239.386 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan asuransi sebesar 13,83%, pendapatan penagihan sebesar 27,99%, pendapatan lain-lain sebesar 200,29% serta adanya pendapatan akseptasi klaim sebesar Rp58.830 juta. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan lain-lain-bersih pada tahun 2013 adalah sebesar Rp239.386 juta atau meningkat sebesar Rp59.279 juta (32,91%) dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tahun 2012 yang mencapai Rp180.107 juta. Pendapatan tersebut 72,56% berasal dari pendapatan asuransi, 15,09% berasal dari pendapatan penalti, 9,20% berasal dari pendapatan penagihan, 3,08% dari lain-lain dan 0,07% adalah keuntungan penjualan aset tetap. Kenaikan pendapatan lain-lain terutama karena peningkatan pendapatan asuransi sebesar Rp173.705 juta pada tahun 2013 dibandingkan dengan pendapatan asuransi sebesar Rp127.632 juta pada tahun 2012. Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan penalti menjadi Rp36.127 juta di tahun 2013 atau meningkat sebesar Rp7.138 juta (24,62%) dari tahun 2012 sebesar Rp28.989 juta. 2. BEBAN (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 31 Desember

2015 Δ%


(tidak diaudit)


Δ% 2013

(disajikan kembali)

Δ% 2012

(disajikan kembali)

Beban keuangan (330.039) 28,18% (257.472) (548.682) 23,72% (443.492) 41,73% (312.906) Gaji dan tunjangan (145.016) 32,00% (109.860) (235.081) 31,26% (179.091) 29,34% (138.466) Beban umum dan administrasi (128.451) 39,61% (92.005) (197.569) 32,12% (149.541) 32,83% (112.577)

Penyisihan kerugian penurunan nilai (111.390) 10,84% (100.499) (219.900) 40,29% (156.743) 29,04% (121.471)

Jumlah Beban (714.896) 27,70% (559.836) (1.201.232) 29,32% (928.867) 35,52% (685.418) Sumber: Perseroan

28

26

a. Beban Keuangan Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban keuangan Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Beban Keuangan (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp330.039 juta tumbuh sebesar 28,18% dari Rp257.472 juta pada periode yang sama tahun 2014. Peningkatan beban keuangan tersebut disebabkan adanya tambahan pinjaman bank yang diiringi dengan misi Perseroan untuk meningkatkan pembiayaan baru. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban keuangan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp548.682 juta atau meningkat sebesar Rp105.190 juta (23,72%) dibandingkan dengan beban pada tahun 2013 yang mencapai Rp443.492 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang tidak kondusif sehingga biaya bunga semakin tinggi ditengah melambatnya daya beli masyarakat dan perekonomian Indonesia. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban keuangan Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp443.492 juta atau meningkat sebesar Rp130.588 juta (41,73%) dibandingkan dengan beban pada tahun 2012 yang mencapai Rp312.904 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pinjaman bank sebesar Rp551.691 juta atau sebesar 20,40% dibandingkan dengan tahun 2012 dalam rangka mendukung pencapaian target pembiayaan konsumen Perseroan yang dibiayai sendiri. b. Beban Gaji dan Tunjangan Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban gaji dan tunjangan dari tahun ke tahun.

Grafik Beban Gaji dan Tunjangan check (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan

330,039257,472

548,682

443,492

312,904

1H15 1H14 2014 2013 2012

145,016109,860

235,081

179,091

138,466

1H15 1H14 2014 2013 2012

27

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban gaji dan tunjangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar Rp145.016 juta atau meningkat sebesar Rp35.156 juta (32%) dibandingkan dengan biaya pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp109.860 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan di tahun tersebut dan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan serta imbalan pasca kerja disetiap tahunnya. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban gaji dan tunjangan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp235.081 juta atau meningkat sebesar Rp55.990 juta (31,26%) dari tahun 2013 yang sebesar Rp179.091 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan di tahun tersebut dan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan serta imbalan pasca kerja disetiap tahunnya. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban gaji dan tunjangan Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp179.091 juta atau meningkat sebesar Rp40.625 juta (29,34%) dari tahun 2012 yang sebesar Rp138.466 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan di tahun tersebut dan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan serta imbalan pasca kerja disetiap tahunnya. c. Beban Umum dan Administrasi Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban umum dan administrasi dari tahun ke tahun.

Grafik Beban Umum dan Administrasi (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 31 Desember

2015 Δ% 2014 (tidak

diaudit) 2014 Δ% 2013 Δ% 2012

Pihak Ketiga Biaya penagihan 60.898 61,19% 37.780 84.424 42,66% 59.179 20,71% 49.027 Sewa 11.416 25,64% 9.086 19.911 35,95% 14.646 19,26% 12.281 Penyusutan aset tetap 8.341 47,24% 5.665 11.942 8,54% 11.002 64,33% 6.695 Perjalanan dinas 7.015 53,80% 4.561 11.391 39,17% 8.185 32,42% 6.181 Komunikasi 6.476 19,20% 5.433 11.804 15,12% 10.254 29,73% 7.904 Keamanan 4.918 37,41% 3.579 7.743 27,33% 6.081 24,97% 4.866 Perbaikan dan pemeliharaan 4.643 30,83% 3.549 7.825 48,54% 5.268 55,22% 3.394 Jasa pihak ketiga 4.249 40,23% 3.030 7.006 35,09% 5.186 34,11% 3.867 Alat tulis dan cetakan 3.250 39,66% 2.327 5.137 18,45% 4.337 9,99% 3.943 Listrik dan air 2.650 20,84% 2.193 4.849 28,86% 3.763 26,79% 2.968 Iuran OJK 2.160 851,54% 227 1.496 - - - - Rekrutmen dan pelatihan 2.023 51,76% 1.333 2.701 (28,49%) 3.777 177,92% 1.359 Jamuan bisnis 1.981 13,14% 1.751 4.338 49,28% 2.906 48,04% 1.963 Jasa profesional 979 (0,41%) 983 3.642 101,77% 1.805 0,33% 1.799 Lain-lain 4.363 (51,32%) 8.963 9.844 (4,36%) 10.293 172,01% 3.784 Pihak Berelasi Sewa 3.089 99,94% 1.545 3.516 22,98% 2.859 12.29% 2.546 Jumlah 128.451 39,61% 92.005 197.569 32,12% 149.541 32,83% 112.577 Sumber: Perseroan

128,451

92,005

197,569

149,541

112,577

1H15 1H14 2014 2013 2012

28 29

26

a. Beban Keuangan Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban keuangan Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Beban Keuangan (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp330.039 juta tumbuh sebesar 28,18% dari Rp257.472 juta pada periode yang sama tahun 2014. Peningkatan beban keuangan tersebut disebabkan adanya tambahan pinjaman bank yang diiringi dengan misi Perseroan untuk meningkatkan pembiayaan baru. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban keuangan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp548.682 juta atau meningkat sebesar Rp105.190 juta (23,72%) dibandingkan dengan beban pada tahun 2013 yang mencapai Rp443.492 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang tidak kondusif sehingga biaya bunga semakin tinggi ditengah melambatnya daya beli masyarakat dan perekonomian Indonesia. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban keuangan Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp443.492 juta atau meningkat sebesar Rp130.588 juta (41,73%) dibandingkan dengan beban pada tahun 2012 yang mencapai Rp312.904 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pinjaman bank sebesar Rp551.691 juta atau sebesar 20,40% dibandingkan dengan tahun 2012 dalam rangka mendukung pencapaian target pembiayaan konsumen Perseroan yang dibiayai sendiri. b. Beban Gaji dan Tunjangan Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban gaji dan tunjangan dari tahun ke tahun.

Grafik Beban Gaji dan Tunjangan check (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan

330,039257,472

548,682

443,492

312,904

1H15 1H14 2014 2013 2012

145,016109,860

235,081

179,091

138,466

1H15 1H14 2014 2013 2012

27

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban gaji dan tunjangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar Rp145.016 juta atau meningkat sebesar Rp35.156 juta (32%) dibandingkan dengan biaya pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp109.860 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan di tahun tersebut dan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan serta imbalan pasca kerja disetiap tahunnya. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban gaji dan tunjangan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp235.081 juta atau meningkat sebesar Rp55.990 juta (31,26%) dari tahun 2013 yang sebesar Rp179.091 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan di tahun tersebut dan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan serta imbalan pasca kerja disetiap tahunnya. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban gaji dan tunjangan Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp179.091 juta atau meningkat sebesar Rp40.625 juta (29,34%) dari tahun 2012 yang sebesar Rp138.466 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan di tahun tersebut dan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan serta imbalan pasca kerja disetiap tahunnya. c. Beban Umum dan Administrasi Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban umum dan administrasi dari tahun ke tahun.

Grafik Beban Umum dan Administrasi (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 31 Desember

2015 Δ% 2014 (tidak

diaudit) 2014 Δ% 2013 Δ% 2012

Pihak Ketiga Biaya penagihan 60.898 61,19% 37.780 84.424 42,66% 59.179 20,71% 49.027 Sewa 11.416 25,64% 9.086 19.911 35,95% 14.646 19,26% 12.281 Penyusutan aset tetap 8.341 47,24% 5.665 11.942 8,54% 11.002 64,33% 6.695 Perjalanan dinas 7.015 53,80% 4.561 11.391 39,17% 8.185 32,42% 6.181 Komunikasi 6.476 19,20% 5.433 11.804 15,12% 10.254 29,73% 7.904 Keamanan 4.918 37,41% 3.579 7.743 27,33% 6.081 24,97% 4.866 Perbaikan dan pemeliharaan 4.643 30,83% 3.549 7.825 48,54% 5.268 55,22% 3.394 Jasa pihak ketiga 4.249 40,23% 3.030 7.006 35,09% 5.186 34,11% 3.867 Alat tulis dan cetakan 3.250 39,66% 2.327 5.137 18,45% 4.337 9,99% 3.943 Listrik dan air 2.650 20,84% 2.193 4.849 28,86% 3.763 26,79% 2.968 Iuran OJK 2.160 851,54% 227 1.496 - - - - Rekrutmen dan pelatihan 2.023 51,76% 1.333 2.701 (28,49%) 3.777 177,92% 1.359 Jamuan bisnis 1.981 13,14% 1.751 4.338 49,28% 2.906 48,04% 1.963 Jasa profesional 979 (0,41%) 983 3.642 101,77% 1.805 0,33% 1.799 Lain-lain 4.363 (51,32%) 8.963 9.844 (4,36%) 10.293 172,01% 3.784 Pihak Berelasi Sewa 3.089 99,94% 1.545 3.516 22,98% 2.859 12.29% 2.546 Jumlah 128.451 39,61% 92.005 197.569 32,12% 149.541 32,83% 112.577 Sumber: Perseroan

128,451

92,005

197,569

149,541

112,577

1H15 1H14 2014 2013 2012

sarah.wibiandini

Highlight

rata kanan kiri

sarah.wibiandini

Highlight

12,29%

30

28

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode enam bulan sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp128.451 juta atau meningkat sebesar Rp36.446 juta (39,61%) dari periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp92.005 juta. Kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya pengelolaan aset (penagihan). Selain itu kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya operasional dan infrastruktur kantor cabang untuk menunjang target pembiayaan konsumen baru. Biaya operasional kantor cabang meliputi biaya sewa gedung, pemeliharaan, utilitas kantor dan pengelolaan aset (penagihan) kantor cabang. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp197.569 juta atau meningkat sebesar Rp48.028 juta (32,12%) dari tahun 2013 sebesar Rp149.541 juta. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya pengelolaan aset (penagihan) sebesar Rp25.245 juta (42,66%) dari sebesar Rp59.179 juta pada tahun 2013 menjadi Rp84.424 juta pada tahun 2014 dan biaya jasa profesional naik sebesar Rp1.837 juta (101,77%) dari sebesar Rp1.805 juta pada tahun 2013 menjadi Rp3.642 juta pada tahun 2014. Selain itu kenaikan biaya umum dan administrasi yang berkontribusi dalam kenaikan biaya, kenaikan biaya sewa, perjalanan dinas, perbaikan & pemeliharaan, jasa pihak ketiga, jamuan bisnis. Pembukaan cabang baru merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya beban umum dan administrasi di tahun 2014. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban umum dan administrasi pada tahun 2013 sebesar Rp149.541 juta, atau meningkat sebesar Rp36.964 juta (32,83%), dari tahun 2012 yang sebesar Rp112.577 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pengelolaan aset (penagihan), perjalanan dinas, komunikasi,perbaikan dan pemeliharaan serta penyusutan aset tetap, rekrutmen dan pelatihan serta lain-lain. Hal ini sejalan dengan visi Perseroan untuk meningkatkan pembiayaan dengan pembukaan cabang baru sehingga biaya meningkat. d. Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban penyisihan piutang ragu-ragu dari tahun ke tahun.

Grafik Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban penyisihan kerugian penurunan nilai sampai dengan Juni 2015 adalah sebesar Rp111.390 juta tumbuh sebesar 10,84% dari Rp100.499 juta di Juni 2014. Peningkatan beban tersebut disebabkan oleh meningkatnya meningkatnya saldo piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp1.369.981 juta atau sebesar (21,80%) dari Rp6.284.831 juta di Juni 2014 menjadi Rp7.654.812 juta di Juni 2015.

111,390 100,499

219,900

156,743

121,471

1H15 1H14 2014 2013 2012

29

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada tahun 2014 adalah sebesar Rp219.900 juta atau meningkat sebesar Rp63.157 juta (40,29%) dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai Rp156.743 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) dari pembiayaan konsumen sebesar Rp71.172 juta atau sebesar 50,51% dari Rp140.893 juta di tahun 2013 menjadi Rp212.065 juta di tahun 2014. Peningkatan penyisihan kerugian penurunan nilai dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan lebih disebabkan kenaikan saldo piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp1.607.132 juta atau 30,53% dari sebesar Rp5.264.592 juta per Desember 2013 menjadi Rp6.871.724 juta per Desember 2014. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada tahun 2013 adalah sebesar Rp156.743 juta atau meningkat sebesar Rp35.272 juta atau 29,04% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai Rp121.471 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp47.949 juta atau sebesar 51,81% dari Rp92.544 juta di tahun 2012 menjadi Rp140.893 juta di tahun 2013. Peningkatan penyisihan kerugian penurunan nilai dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan lebih disebabkan kenaikan saldo piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp1.126.752 juta atau 27,23% dari sebesar Rp4.137.840 juta per Desember 2012 menjadi Rp5.264.592 juta per Desember 2013. 3. LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan laba periode/ tahun Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Laba Periode/ Tahun Berjalan (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Laba periode/ tahun berjalan Perseroan sampai dengan Juni 2015 mencapai Rp152.773 juta, tumbuh sebesar Rp40.135 juta (35,63%) dari Rp112.638 juta di Juni 2014. Pertumbuhan laba tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 29,14% dari Rp711.989 juta menjadi Rp919.444 di Juni 2015. Peningkatan laba juga disumbang oleh pertambahan dari pendapatan fee based yang berasal dari pendapatan asuransi, akseptasi klaim, penalti dan pendapatan penagihan. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Laba periode/ tahun berjalan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp234.046 juta atau meningkat sebesar Rp57.564 juta (32,62%) jika dibandingkan dengan laba periode/ tahun berjalan Perseroan pada tahun 2013 sebesar Rp176.482 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan marjin pembiayaan konsumen pada tahun 2014 adalah sebesar Rp203.555 juta seiring meningkatnya realisasi pembiayaan baru, dan semakin banyak kelas menengah di Indonesia sehingga hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarahakat. Peningkatan marjin pembiayaan ini diimbangi dengan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp48.028 juta yang terutama merupakan biaya ekspansi Perseroan untuk pengembangan bisnis di tahun 2014 yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan di masa datang serta kenaikan biaya keuangan sebesar Rp105.190 juta dibandingkan dengan tahun 2013.

152,773 112,638

234,046

176,482

116,625

1H15 1H14 2014 2013 2012

30 31

28

Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode enam bulan sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp128.451 juta atau meningkat sebesar Rp36.446 juta (39,61%) dari periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp92.005 juta. Kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya pengelolaan aset (penagihan). Selain itu kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya operasional dan infrastruktur kantor cabang untuk menunjang target pembiayaan konsumen baru. Biaya operasional kantor cabang meliputi biaya sewa gedung, pemeliharaan, utilitas kantor dan pengelolaan aset (penagihan) kantor cabang. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp197.569 juta atau meningkat sebesar Rp48.028 juta (32,12%) dari tahun 2013 sebesar Rp149.541 juta. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya pengelolaan aset (penagihan) sebesar Rp25.245 juta (42,66%) dari sebesar Rp59.179 juta pada tahun 2013 menjadi Rp84.424 juta pada tahun 2014 dan biaya jasa profesional naik sebesar Rp1.837 juta (101,77%) dari sebesar Rp1.805 juta pada tahun 2013 menjadi Rp3.642 juta pada tahun 2014. Selain itu kenaikan biaya umum dan administrasi yang berkontribusi dalam kenaikan biaya, kenaikan biaya sewa, perjalanan dinas, perbaikan & pemeliharaan, jasa pihak ketiga, jamuan bisnis. Pembukaan cabang baru merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya beban umum dan administrasi di tahun 2014. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban umum dan administrasi pada tahun 2013 sebesar Rp149.541 juta, atau meningkat sebesar Rp36.964 juta (32,83%), dari tahun 2012 yang sebesar Rp112.577 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pengelolaan aset (penagihan), perjalanan dinas, komunikasi,perbaikan dan pemeliharaan serta penyusutan aset tetap, rekrutmen dan pelatihan serta lain-lain. Hal ini sejalan dengan visi Perseroan untuk meningkatkan pembiayaan dengan pembukaan cabang baru sehingga biaya meningkat. d. Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan beban penyisihan piutang ragu-ragu dari tahun ke tahun.

Grafik Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Beban penyisihan kerugian penurunan nilai sampai dengan Juni 2015 adalah sebesar Rp111.390 juta tumbuh sebesar 10,84% dari Rp100.499 juta di Juni 2014. Peningkatan beban tersebut disebabkan oleh meningkatnya meningkatnya saldo piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp1.369.981 juta atau sebesar (21,80%) dari Rp6.284.831 juta di Juni 2014 menjadi Rp7.654.812 juta di Juni 2015.

111,390 100,499

219,900

156,743

121,471

1H15 1H14 2014 2013 2012

29

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada tahun 2014 adalah sebesar Rp219.900 juta atau meningkat sebesar Rp63.157 juta (40,29%) dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai Rp156.743 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) dari pembiayaan konsumen sebesar Rp71.172 juta atau sebesar 50,51% dari Rp140.893 juta di tahun 2013 menjadi Rp212.065 juta di tahun 2014. Peningkatan penyisihan kerugian penurunan nilai dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan lebih disebabkan kenaikan saldo piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp1.607.132 juta atau 30,53% dari sebesar Rp5.264.592 juta per Desember 2013 menjadi Rp6.871.724 juta per Desember 2014. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada tahun 2013 adalah sebesar Rp156.743 juta atau meningkat sebesar Rp35.272 juta atau 29,04% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai Rp121.471 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp47.949 juta atau sebesar 51,81% dari Rp92.544 juta di tahun 2012 menjadi Rp140.893 juta di tahun 2013. Peningkatan penyisihan kerugian penurunan nilai dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan lebih disebabkan kenaikan saldo piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp1.126.752 juta atau 27,23% dari sebesar Rp4.137.840 juta per Desember 2012 menjadi Rp5.264.592 juta per Desember 2013. 3. LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan laba periode/ tahun Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Laba Periode/ Tahun Berjalan (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan Periode 6 (enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Laba periode/ tahun berjalan Perseroan sampai dengan Juni 2015 mencapai Rp152.773 juta, tumbuh sebesar Rp40.135 juta (35,63%) dari Rp112.638 juta di Juni 2014. Pertumbuhan laba tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 29,14% dari Rp711.989 juta menjadi Rp919.444 di Juni 2015. Peningkatan laba juga disumbang oleh pertambahan dari pendapatan fee based yang berasal dari pendapatan asuransi, akseptasi klaim, penalti dan pendapatan penagihan. Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Laba periode/ tahun berjalan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp234.046 juta atau meningkat sebesar Rp57.564 juta (32,62%) jika dibandingkan dengan laba periode/ tahun berjalan Perseroan pada tahun 2013 sebesar Rp176.482 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan marjin pembiayaan konsumen pada tahun 2014 adalah sebesar Rp203.555 juta seiring meningkatnya realisasi pembiayaan baru, dan semakin banyak kelas menengah di Indonesia sehingga hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarahakat. Peningkatan marjin pembiayaan ini diimbangi dengan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp48.028 juta yang terutama merupakan biaya ekspansi Perseroan untuk pengembangan bisnis di tahun 2014 yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan di masa datang serta kenaikan biaya keuangan sebesar Rp105.190 juta dibandingkan dengan tahun 2013.

152,773 112,638

234,046

176,482

116,625

1H15 1H14 2014 2013 2012

sarah.wibiandini

Sticky Note

delete spasi yang banyak

32

30

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Laba bersih Perseroan untuk tahun 2013 adalah Rp176.482 juta, atau tumbuh sebesar Rp59.857 juta (51,32%) dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai Rp116.625 juta. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan marjin pembiayaan konsumen pada tahun 2013 sebesar Rp222.065 juta. Sebagai tambahan, kenaikan laba komprehensif di tahun 2013 disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kegiatan utama yaitu sewa pembiayaan di tahun 2013 yaitu sebesar Rp43.383 juta seiring pertumbuhan usaha Perseroan. Peningkatan fee based turut berkontribusi pada peningkatan laba komprehensif Perseroan. 4. ASET

Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan aset Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Aset (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan


2015 Δ% 2014

(disajikan kembali)

Δ% 2013

(disajikan kembali

Δ% 2012

(disajikan kembali)

Aset Kas dan setara kas 279.648 2,27% 273.450 42,99% 191.239 15,36% 165.770 Piutang pembiayaan konsumen 6.662.534 13,06% 5.893.135 30,62% 4.511.545 21,36% 3.717.616 Investasi neto dalam sewa

pembiayaan 753.958 (1,64%) 766.524 25,22% 612.154 86,81% 327.680

Piutang lain-lain - Pihak ketiga 48.969 11,49% 43.921 59,45% 27.546 139,86% 11.484 - Pihak berelasi 329.184 2,77% 320.326 43,52% 223.185 100,39% 111.373 Cadangan kerugian penurunan nilai (794) - (794) (2,34%) (813) (16.96%) (979) Tagihan kelebihan pajak - - - - - - 1.926 Aset pajak tangguhan 14.195 10,17% 12.885 52,99% 8.422 37,55% 6.123 Aset tetap 87.127 16,90% 74.531 69,37% 44.006 57,95% 27.861 Aset lain-lain 54.609 44,43% 37.811 65,38% 22.863 9,79% 20.825 Total aset 8.229.430 10,88% 7.421.789 31,59% 5.640.147 28,49% 4.389.679 Sumber: Perseroan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Posisi aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp8.229.430 juta, atau meningkat sebesar Rp807.641 juta (10,88%) dari Rp7.421.789 juta per 31 Desember 2014. Peningkatan aset disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen sebesar 13,06%, piutang lain sebesar 3,83%, aset pajak tangguhan sebesar 10,17%, aset tetap sebesar 16,90% dan aset lain-lain sebesar 44,43%. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah aset Perseroan sebesar Rp7.421.789 juta, atau meningkat sebesar Rp1.781.642 juta (31,59%) dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp5.640.147 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan portofolio piutang pembiayaan konsumen seiring dengan peningkatan volume pembiayaan konsumen.

8,229,430 7,421,789

5,640,147

4,389,679

1H15 2014 2013 2012

31

Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp5.640.147 juta atau tumbuh sebesar Rp1.250.468 juta (28,49%) dibandingkan dengan jumlah aset sebesar Rp4.389.679 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan portofolio piutang pembiayaan konsumen seiring dengan peningkatan volume pembiayaan konsumen. (i) Kas dan Setara Kas

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Saldo kas dan setara kas Perseroan per 30 Juni 2015 sebesar Rp279.648 juta, meningkat sebesar 2,27% dari Rp273.450 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kas yang ditempatkan di bank. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo kas dan setara kas Perseroan pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp273.450 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp82.211 juta atau sebesar 42,99% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp191.239 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas yang ditempatkan pada bank dari Rp128.289 juta pada 2013 menjadi Rp209.478 juta pada tahun 2014. Peningkatan tersebut dikarenakan kebijakan yang akan membayar kewajiban MTN, obligasi yang jatuh tempo pada Januari dan Mei 2015. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo kas dan setara kas Perseroan pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp191.239 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp25.469 juta atau sebesar 15,36% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp165.770 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas yang ditempatkan pada bank dari Rp96.789 juta pada tahun 2012 menjadi Rp128.289 juta pada tahun 2013. Peningkatan tersebut dikarenakan kebijakan Perseroan yang akan membayar kewajiban obligasi yang jatuh tempo dibulan Mei 2014. (ii) Piutang Pembiayaan Konsumen

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Piutang pembiayaan konsumen per 30 Juni 2015 sebesar Rp6.662.534 juta meningkat sebesar Rp763.399 juta (13,06%) dari Rp5.893.135 juta per 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan baru seiring dengan ekspansi bisnis Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.893.135 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.381.590 juta atau sebesar 30,62% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp4.511.545 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru. Realisasi pembiayaan baru untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp14.246.000 juta atau meningkat sebesar Rp3.170.767 juta atau 28,63% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.075.233 juta. Pertumbuhan new lending Perseroan cukup baik yang mana didukung dengan perkembangan industri otomotif. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.511.545 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp793.929 juta atau sebesar 21,36% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp3.717.616 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru. Realisasi pembiayaan baru untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp11.075.233 juta atau meningkat sebesar Rp3.070.434 juta atau 38,36% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.004.799 juta. (iii) Piutang lain-lain

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Saldo piutang lain-lain terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Piutang lain-lain dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp48.969 juta, tumbuh sebesar Rp5.048 juta (11,49%) dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp43.921 juta.

sarah.wibiandini

Highlight

16,96%

32 33

30

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 Laba bersih Perseroan untuk tahun 2013 adalah Rp176.482 juta, atau tumbuh sebesar Rp59.857 juta (51,32%) dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai Rp116.625 juta. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan marjin pembiayaan konsumen pada tahun 2013 sebesar Rp222.065 juta. Sebagai tambahan, kenaikan laba komprehensif di tahun 2013 disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kegiatan utama yaitu sewa pembiayaan di tahun 2013 yaitu sebesar Rp43.383 juta seiring pertumbuhan usaha Perseroan. Peningkatan fee based turut berkontribusi pada peningkatan laba komprehensif Perseroan. 4. ASET

Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan aset Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Aset (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan


2015 Δ% 2014

(disajikan kembali)

Δ% 2013

(disajikan kembali

Δ% 2012

(disajikan kembali)

Aset Kas dan setara kas 279.648 2,27% 273.450 42,99% 191.239 15,36% 165.770 Piutang pembiayaan konsumen 6.662.534 13,06% 5.893.135 30,62% 4.511.545 21,36% 3.717.616 Investasi neto dalam sewa

pembiayaan 753.958 (1,64%) 766.524 25,22% 612.154 86,81% 327.680

Piutang lain-lain - Pihak ketiga 48.969 11,49% 43.921 59,45% 27.546 139,86% 11.484 - Pihak berelasi 329.184 2,77% 320.326 43,52% 223.185 100,39% 111.373 Cadangan kerugian penurunan nilai (794) - (794) (2,34%) (813) (16.96%) (979) Tagihan kelebihan pajak - - - - - - 1.926 Aset pajak tangguhan 14.195 10,17% 12.885 52,99% 8.422 37,55% 6.123 Aset tetap 87.127 16,90% 74.531 69,37% 44.006 57,95% 27.861 Aset lain-lain 54.609 44,43% 37.811 65,38% 22.863 9,79% 20.825 Total aset 8.229.430 10,88% 7.421.789 31,59% 5.640.147 28,49% 4.389.679 Sumber: Perseroan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Posisi aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp8.229.430 juta, atau meningkat sebesar Rp807.641 juta (10,88%) dari Rp7.421.789 juta per 31 Desember 2014. Peningkatan aset disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen sebesar 13,06%, piutang lain sebesar 3,83%, aset pajak tangguhan sebesar 10,17%, aset tetap sebesar 16,90% dan aset lain-lain sebesar 44,43%. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah aset Perseroan sebesar Rp7.421.789 juta, atau meningkat sebesar Rp1.781.642 juta (31,59%) dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp5.640.147 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan portofolio piutang pembiayaan konsumen seiring dengan peningkatan volume pembiayaan konsumen.

8,229,430 7,421,789

5,640,147

4,389,679

1H15 2014 2013 2012

31

Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp5.640.147 juta atau tumbuh sebesar Rp1.250.468 juta (28,49%) dibandingkan dengan jumlah aset sebesar Rp4.389.679 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan portofolio piutang pembiayaan konsumen seiring dengan peningkatan volume pembiayaan konsumen. (i) Kas dan Setara Kas

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Saldo kas dan setara kas Perseroan per 30 Juni 2015 sebesar Rp279.648 juta, meningkat sebesar 2,27% dari Rp273.450 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kas yang ditempatkan di bank. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo kas dan setara kas Perseroan pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp273.450 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp82.211 juta atau sebesar 42,99% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp191.239 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas yang ditempatkan pada bank dari Rp128.289 juta pada 2013 menjadi Rp209.478 juta pada tahun 2014. Peningkatan tersebut dikarenakan kebijakan yang akan membayar kewajiban MTN, obligasi yang jatuh tempo pada Januari dan Mei 2015. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo kas dan setara kas Perseroan pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp191.239 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp25.469 juta atau sebesar 15,36% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp165.770 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas yang ditempatkan pada bank dari Rp96.789 juta pada tahun 2012 menjadi Rp128.289 juta pada tahun 2013. Peningkatan tersebut dikarenakan kebijakan Perseroan yang akan membayar kewajiban obligasi yang jatuh tempo dibulan Mei 2014. (ii) Piutang Pembiayaan Konsumen

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Piutang pembiayaan konsumen per 30 Juni 2015 sebesar Rp6.662.534 juta meningkat sebesar Rp763.399 juta (13,06%) dari Rp5.893.135 juta per 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan baru seiring dengan ekspansi bisnis Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.893.135 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.381.590 juta atau sebesar 30,62% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp4.511.545 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru. Realisasi pembiayaan baru untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp14.246.000 juta atau meningkat sebesar Rp3.170.767 juta atau 28,63% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.075.233 juta. Pertumbuhan new lending Perseroan cukup baik yang mana didukung dengan perkembangan industri otomotif. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.511.545 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp793.929 juta atau sebesar 21,36% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp3.717.616 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru. Realisasi pembiayaan baru untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp11.075.233 juta atau meningkat sebesar Rp3.070.434 juta atau 38,36% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.004.799 juta. (iii) Piutang lain-lain

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Saldo piutang lain-lain terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Piutang lain-lain dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp48.969 juta, tumbuh sebesar Rp5.048 juta (11,49%) dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp43.921 juta.

34

32

Piutang dengan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp329.184 juta tumbuh sebesar Rp 8.858 juta (2,77%) dari Rp320.326 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo piutang lain-lain terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Saldo piutang lain-lain dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp43.921 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.375 juta atau sebesar 59,45% dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp27.546 juta. Saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp320.326 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp97.141 juta atau sebesar (43,52%) dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp223.185 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp27.546 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.062 juta atau sebesar 139,86% dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp11.484 juta. Saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp223.185 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp111.812 juta atau sebesar 100,39% dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp111.373 juta. (iv) Aset Pajak Tangguhan

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp14.195 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.310 juta atau sebesar 10,17% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp12.885 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pajak tangguhan atas perbedaan temporer untuk liabilitas imbalan kerja karyawan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp12.885 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.463 juta atau sebesar 52,99% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp8.422 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pajak tangguhan atas penambahan beban imbalan kerja. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp8.422 juta, mengalami pertumbuhan sebesar Rp2.299 juta atau 37,55% dari Rp6.123 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pajak tangguhan atas penambahan imbalan kerja. (v) Aset Tetap

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Aset tetap Perseroan per tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp87.127 juta atau meningkat sebesar Rp12.596 juta (16,90%) dari Rp74.531 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan aset tetap Perseroan disebabkan oleh penambahan aset berupa tanah, gedung dan peralatan kantor untuk mendukung kinerja Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp74.531 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp30.525 juta atau sebesar 69,37% dibandingkan dengan saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp44.006 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan hardware dan software untuk mendukung fungsi supporting unit. Penambahan aset berupa tanah dan gedung berlokasi di Surabaya, Duren Tiga dan Bogor dengan nilai masing-masing sebesar Rp11.202 juta, Rp9.600 juta dan Rp4.200 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp44.006 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.145 juta atau sebesar 57,95% dibandingkan dengan saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp27.861 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap peralatan kantor untuk mendukung operasional Perseroan, sejalan dengan bertambahnya kantor cabang baru pada tahun 2013.

33

(vi) Aset Lain-lain

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Posisi aset lain-lain Perseroan mengalami pertumbuhan sebesar Rp16.798 juta (44,43%) dari Rp37.811 juta di 31 Desember 2014 menjadi Rp54.609 juta pada 30 Juni 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan setoran dalam perjalanan(konsumen membayar angsuran kredit melalui kantor pos). Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp37.811 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.948 juta atau sebesar 65,38% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp22.863 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan setoran dalam perjalanan(Konsumen membayar angsuran kredit melalui kantor pos) sebesar Rp7.783 juta seiring dengan bertambahnya aset kelolaan Perseroan dan sewa gedung dibayar dimuka sebesar Rp5,592 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp22.863 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.038 juta atau sebesar 9,79% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp20.825 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan bertambahnya sewa gedung dibayar dimuka sebesar Rp4.947 juta. 5. LIABILITAS Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah liabilitas Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Liabilitas (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan


Uraian 30 Juni 31 Desember

2015 Δ% 2014

(disajikan kembali

Δ% 2013

(disajikan kembali)

Δ% 2012

(disajikan kembali)

Utang usaha - Pihak ketiga 416.754 -20,39% 523.518 100,74% 260.798 -10,77% 292.264 Utang lain-lain - Pihak ketiga 93.251 10,22% 84.605 207,30% 27.532 37,94% 19.960 - Pihak berelasi 78.341 45,62% 53.799 -60,12% 134.905 189,81% 46.550 Utang pajak 15.774 42,92% 11.037 -30,29% 15.833 0,56% 15.745 Beban yang masih harus dibayar 81.409 (13,76%) 94.395 43,65% 65.711 71,62% 38.288 Pinjaman bank 5.244.570 22,22% 4.291.142 32,40% 3.241.063 20,49% 2.690.000 Surat berharga yang diterbitkan 1.248.011 (13,77%) 1.447.369 20,94% 1.196.735 59,61% 749.800 Liabilitas imbalan kerja 34.768 63,45% 21.271 79,82% 11.829 -7,34% 12.766 Total Liabilitas 7.212.878 10,51% 6.527.136 31,74% 4.954.406 28,17% 3.865.373 Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Jumlah liabilitas Perseroan per 30 Juni 2015 sebesar Rp7.212.878 juta atau meningkat sebesar Rp685.742 juta (10,51%) dari Rp6.527.136 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah liabilitas ini disebabkan oleh kebutuhan dana Perseroan yang meningkat seiring dengan ekspansi bisnis pembiayaan Perseroan. Pinjaman Bank merupakan kontributor terbesar terhadap liabilitas Perseroan.

7,212,878 6,527,136

4,954,406

3,865,373

1H15 2014 2013 2012

sarah.wibiandini

Highlight

rata kanan kiri

34 35

32

Piutang dengan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp329.184 juta tumbuh sebesar Rp 8.858 juta (2,77%) dari Rp320.326 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo piutang lain-lain terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Saldo piutang lain-lain dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp43.921 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.375 juta atau sebesar 59,45% dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp27.546 juta. Saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp320.326 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp97.141 juta atau sebesar (43,52%) dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp223.185 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp27.546 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.062 juta atau sebesar 139,86% dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp11.484 juta. Saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp223.185 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp111.812 juta atau sebesar 100,39% dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp111.373 juta. (iv) Aset Pajak Tangguhan

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp14.195 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.310 juta atau sebesar 10,17% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp12.885 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pajak tangguhan atas perbedaan temporer untuk liabilitas imbalan kerja karyawan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp12.885 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.463 juta atau sebesar 52,99% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp8.422 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pajak tangguhan atas penambahan beban imbalan kerja. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp8.422 juta, mengalami pertumbuhan sebesar Rp2.299 juta atau 37,55% dari Rp6.123 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pajak tangguhan atas penambahan imbalan kerja. (v) Aset Tetap

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Aset tetap Perseroan per tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp87.127 juta atau meningkat sebesar Rp12.596 juta (16,90%) dari Rp74.531 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan aset tetap Perseroan disebabkan oleh penambahan aset berupa tanah, gedung dan peralatan kantor untuk mendukung kinerja Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp74.531 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp30.525 juta atau sebesar 69,37% dibandingkan dengan saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp44.006 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan hardware dan software untuk mendukung fungsi supporting unit. Penambahan aset berupa tanah dan gedung berlokasi di Surabaya, Duren Tiga dan Bogor dengan nilai masing-masing sebesar Rp11.202 juta, Rp9.600 juta dan Rp4.200 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp44.006 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.145 juta atau sebesar 57,95% dibandingkan dengan saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp27.861 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap peralatan kantor untuk mendukung operasional Perseroan, sejalan dengan bertambahnya kantor cabang baru pada tahun 2013.

33

(vi) Aset Lain-lain

Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Posisi aset lain-lain Perseroan mengalami pertumbuhan sebesar Rp16.798 juta (44,43%) dari Rp37.811 juta di 31 Desember 2014 menjadi Rp54.609 juta pada 30 Juni 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan setoran dalam perjalanan(konsumen membayar angsuran kredit melalui kantor pos). Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp37.811 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.948 juta atau sebesar 65,38% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp22.863 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan setoran dalam perjalanan(Konsumen membayar angsuran kredit melalui kantor pos) sebesar Rp7.783 juta seiring dengan bertambahnya aset kelolaan Perseroan dan sewa gedung dibayar dimuka sebesar Rp5,592 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp22.863 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.038 juta atau sebesar 9,79% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp20.825 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan bertambahnya sewa gedung dibayar dimuka sebesar Rp4.947 juta. 5. LIABILITAS Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah liabilitas Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Liabilitas (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan



2015 Δ% 2014

(disajikan kembali

Δ% 2013

(disajikan kembali)

Δ% 2012

(disajikan kembali)

Utang usaha - Pihak ketiga 416.754 -20,39% 523.518 100,74% 260.798 -10,77% 292.264 Utang lain-lain - Pihak ketiga 93.251 10,22% 84.605 207,30% 27.532 37,94% 19.960 - Pihak berelasi 78.341 45,62% 53.799 -60,12% 134.905 189,81% 46.550 Utang pajak 15.774 42,92% 11.037 -30,29% 15.833 0,56% 15.745 Beban yang masih harus dibayar 81.409 (13,76%) 94.395 43,65% 65.711 71,62% 38.288 Pinjaman bank 5.244.570 22,22% 4.291.142 32,40% 3.241.063 20,49% 2.690.000 Surat berharga yang diterbitkan 1.248.011 (13,77%) 1.447.369 20,94% 1.196.735 59,61% 749.800 Liabilitas imbalan kerja 34.768 63,45% 21.271 79,82% 11.829 -7,34% 12.766 Total Liabilitas 7.212.878 10,51% 6.527.136 31,74% 4.954.406 28,17% 3.865.373 Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Jumlah liabilitas Perseroan per 30 Juni 2015 sebesar Rp7.212.878 juta atau meningkat sebesar Rp685.742 juta (10,51%) dari Rp6.527.136 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah liabilitas ini disebabkan oleh kebutuhan dana Perseroan yang meningkat seiring dengan ekspansi bisnis pembiayaan Perseroan. Pinjaman Bank merupakan kontributor terbesar terhadap liabilitas Perseroan.

7,212,878 6,527,136

4,954,406

3,865,373

1H15 2014 2013 2012

sarah.wibiandini

Sticky Note

spasi

sarah.wibiandini

Highlight

5.592

36

34

Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp6.527.136 juta atau meningkat sebesar Rp1.572.730 juta (31,74%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp4.954.406 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencairan fasilitas pinjaman bank baru sebesar Rp1.050.079 juta untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp4.954.406 juta atau meningkat sebesar Rp1.089.033 juta (28,17%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp3.865.373 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pencairan fasilitas pinjaman bank baru sebesar Rp551.063 juta untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen Perseroan. (i) Utang Usaha Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Utang usaha Perseroan per 30 Juni 2015 mengalami penurunan menjadi Rp416.754 dari Rp523.518 juta pada tanggal 31 Desember 2014 atau turun sebesar Rp106.764 juta (20,39%). Penurunan ini disebabkan oleh adanya percepatan pembayaran oleh konsumen. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Utang usaha Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp523.518 juta atau tumbuh sebesar Rp262.720 juta (100,74%) dibandingkan dengan jumlah utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp260.798 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang pada supplier kendaraan dan perusahaan asuransi seiring pertumbuhan usaha sehubungan dengan aktivitas pembiayaan konsumen. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Utang usaha Perseroan terdiri dari hutang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp260.798 juta atau turun sebesar Rp31.466 juta (10,77%) dibandingkan dengan jumlah utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp292.264 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembayaran dan percepatan waktu pembayaran pembiayaan kepada dealer pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2012. (ii) Utang Lain-lain Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp93.251 juta atau meningkat sebesar Rp8.646 juta (10,22%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp84.605 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga terkait transaksi Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi Perseroan sebesar Rp78.341 juta atau naik sebesar Rp24.542 juta (45,62%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp53.799 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri atas pembayaran angsuran konsumen yang joint financing.

35

Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp84.605 juta atau meningkat sebesar Rp57.073 juta (207,30%) dibandingkan dengan jumlah hutang lain-lain kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp27.532 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga terkait transaksi Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi Perseroan sebesar Rp53.799 juta atau turun sebesar Rp81.106 juta (60,12%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp134.905 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri atas pembayaran angsuran konsumen yang joint financing. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp27.532 juta atau meningkat sebesar Rp7.572 juta (37,94%) dibandingkan dengan jumlah hutang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp19.960 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga terkait transaksi non operasional Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp134.905 juta atau meningkat sebesar Rp88.355 juta (189,81%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp46.550 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri atas pembayaran angsuran konsumen yang joint financing. (iii) Beban yang Masih Harus Dibayar Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Jumlah beban yang masih harus dibayar pada 30 Juni 2015 adalah Rp81.409 juta atau turun sebesar 13,76% dari Rp94.395 juta pada 31 Desember 2014. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan biaya yang masih harus dibayar promosi, biaya bunga yang masih harus dibayar. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp94.395 juta atau meningkat sebesar Rp28.684 juta (43,65%) dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp65.711 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan biaya yang masih harus dibayar promosi Perseroan di tahun 2014. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp65.711 juta atau tumbuh sebesar Rp27.423 juta (71,62%) dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp38.288 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya yang masih harus dibayar gaji dan tunjangan, biaya yang harus dibayar promosi Perseroan di tahun 2013. (iv) Pinjaman Bank Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah pinjaman bank Perseroan sebesar Rp5.244.570 juta atau meningkat sebesar Rp953.428 juta (22,22%) dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.291.142 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah pinjaman bank Perseroan sebesar Rp4.291.142 juta atau meningkat sebesar Rp1.050.079 juta (32,40%) dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.241.063 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank.

36 37

34

Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp6.527.136 juta atau meningkat sebesar Rp1.572.730 juta (31,74%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp4.954.406 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencairan fasilitas pinjaman bank baru sebesar Rp1.050.079 juta untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp4.954.406 juta atau meningkat sebesar Rp1.089.033 juta (28,17%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp3.865.373 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pencairan fasilitas pinjaman bank baru sebesar Rp551.063 juta untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen Perseroan. (i) Utang Usaha Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Utang usaha Perseroan per 30 Juni 2015 mengalami penurunan menjadi Rp416.754 dari Rp523.518 juta pada tanggal 31 Desember 2014 atau turun sebesar Rp106.764 juta (20,39%). Penurunan ini disebabkan oleh adanya percepatan pembayaran oleh konsumen. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Utang usaha Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp523.518 juta atau tumbuh sebesar Rp262.720 juta (100,74%) dibandingkan dengan jumlah utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp260.798 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang pada supplier kendaraan dan perusahaan asuransi seiring pertumbuhan usaha sehubungan dengan aktivitas pembiayaan konsumen. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Utang usaha Perseroan terdiri dari hutang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp260.798 juta atau turun sebesar Rp31.466 juta (10,77%) dibandingkan dengan jumlah utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp292.264 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembayaran dan percepatan waktu pembayaran pembiayaan kepada dealer pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2012. (ii) Utang Lain-lain Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp93.251 juta atau meningkat sebesar Rp8.646 juta (10,22%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp84.605 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga terkait transaksi Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi Perseroan sebesar Rp78.341 juta atau naik sebesar Rp24.542 juta (45,62%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp53.799 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri atas pembayaran angsuran konsumen yang joint financing.

35

Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp84.605 juta atau meningkat sebesar Rp57.073 juta (207,30%) dibandingkan dengan jumlah hutang lain-lain kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp27.532 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga terkait transaksi Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi Perseroan sebesar Rp53.799 juta atau turun sebesar Rp81.106 juta (60,12%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp134.905 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri atas pembayaran angsuran konsumen yang joint financing. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan sebesar Rp27.532 juta atau meningkat sebesar Rp7.572 juta (37,94%) dibandingkan dengan jumlah hutang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp19.960 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga terkait transaksi non operasional Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp134.905 juta atau meningkat sebesar Rp88.355 juta (189,81%) dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp46.550 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri atas pembayaran angsuran konsumen yang joint financing. (iii) Beban yang Masih Harus Dibayar Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Jumlah beban yang masih harus dibayar pada 30 Juni 2015 adalah Rp81.409 juta atau turun sebesar 13,76% dari Rp94.395 juta pada 31 Desember 2014. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan biaya yang masih harus dibayar promosi, biaya bunga yang masih harus dibayar. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp94.395 juta atau meningkat sebesar Rp28.684 juta (43,65%) dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp65.711 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan biaya yang masih harus dibayar promosi Perseroan di tahun 2014. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp65.711 juta atau tumbuh sebesar Rp27.423 juta (71,62%) dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp38.288 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya yang masih harus dibayar gaji dan tunjangan, biaya yang harus dibayar promosi Perseroan di tahun 2013. (iv) Pinjaman Bank Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah pinjaman bank Perseroan sebesar Rp5.244.570 juta atau meningkat sebesar Rp953.428 juta (22,22%) dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.291.142 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah pinjaman bank Perseroan sebesar Rp4.291.142 juta atau meningkat sebesar Rp1.050.079 juta (32,40%) dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.241.063 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank.

38

36

Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah pinjaman bank Perseroan sebesar Rp3.241.063 juta atau meningkat sebesar Rp551.063 juta (20,49%) dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.690.000 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank. (v) Surat Berharga yang Diterbitkan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 30 Juni 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp1.248.011 juta atau menurun sebesar Rp199.358 juta (13,77%) dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.447.369 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Pelunasan Obligasi VI dan Medium Term Notes (MTN) oleh Perseroan pada tahun 2015. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp1.447.369 juta atau naik sebesar Rp250.634 juta (20,94%) dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.196.735 juta. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap II sebesar Rp600.000 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp1.196.735 juta atau naik sebesar Rp446.935 juta (59,61%) dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp749.800 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi tahap I sebesar Rp500.000 juta. (vi) Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan sebesar Rp34.768 juta atau meningkat sebesar Rp13.497 juta (63,45%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp21.271 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan total benefit karyawan yang diterima karyawan dan jumlah pegawai tetap Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan sebesar Rp21.271 juta atau meningkat sebesar Rp9.442 juta (79,82%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp11.829 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan total benefit yang diterima karyawan dan jumlah pegawai tetap Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan sebesar Rp11.829 juta atau turun sebesar Rp937 juta (7,34%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp12.766 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian benefit yang diterima karyawan.

37

6. EKUITAS Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan ekuitas Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan


2015 Δ%


Δ% 2013

(disajikan kembali)

Δ% 2012

(disajikan kembali)

Modal ditempatkan dan disetor penuh 250.000 0,00% 250.000 0,00% 250.000 0,00% 250.000

Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan

(13.555) 122,94% (6.080) 189,11% (2.103) (53,67%) (4.539)

Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya 50.000 0,00% 50.000 0,00% 50.000 0,00% 50.000

belum ditentukan penggunaannya 730.107 21,54% 600.733 54,89% 387.844 69,48% 228.845

Jumlah Ekuitas 1.016.552 13,63% 894.653 30,47% 685.741 30,79% 524.306 Sumber: Perseroan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp1.016.552 juta, atau meningkat sebesar Rp121.899 juta (13,63%) dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp894.653 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp894.653 juta, atau meningkat sebesar Rp208.912 juta (30,47%) dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp685.741 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah ekuitas Perseroan sebesar Rp685.741 juta, atau meningkat sebesar Rp161.435 juta (30,79%) dibandingkan dengan jumlah ekuitas sebesar Rp524.306 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dikarenakan tidak adanya pembagian dividen. 7. ARUS KAS Tabel di bawah ini menampilkan data historis mengenai arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:


Uraian 30 Juni 31 Desember 2015 2014 2014 2013 2012

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi (702.472) (463.058) (1.151.645) (926.133) (599.436) Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (20.924) (26.638) (42.357) (26.984) (13.422) Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 729.594 891.461 1.276.213 978.586 543.253

1,016,552

894,653

685,741

524,306

1H15 2014 2013 2012

38 39

36

Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah pinjaman bank Perseroan sebesar Rp3.241.063 juta atau meningkat sebesar Rp551.063 juta (20,49%) dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.690.000 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank. (v) Surat Berharga yang Diterbitkan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 30 Juni 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp1.248.011 juta atau menurun sebesar Rp199.358 juta (13,77%) dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.447.369 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Pelunasan Obligasi VI dan Medium Term Notes (MTN) oleh Perseroan pada tahun 2015. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp1.447.369 juta atau naik sebesar Rp250.634 juta (20,94%) dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.196.735 juta. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap II sebesar Rp600.000 juta. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp1.196.735 juta atau naik sebesar Rp446.935 juta (59,61%) dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp749.800 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi tahap I sebesar Rp500.000 juta. (vi) Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan sebesar Rp34.768 juta atau meningkat sebesar Rp13.497 juta (63,45%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp21.271 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan total benefit karyawan yang diterima karyawan dan jumlah pegawai tetap Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan sebesar Rp21.271 juta atau meningkat sebesar Rp9.442 juta (79,82%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp11.829 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan total benefit yang diterima karyawan dan jumlah pegawai tetap Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan sebesar Rp11.829 juta atau turun sebesar Rp937 juta (7,34%) dibandingkan dengan jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp12.766 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian benefit yang diterima karyawan.

37

6. EKUITAS Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan ekuitas Perseroan dari tahun ke tahun.

Grafik Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Perseroan


2015 Δ%


Δ% 2013

(disajikan kembali)

Δ% 2012

(disajikan kembali)

Modal ditempatkan dan disetor penuh 250.000 0,00% 250.000 0,00% 250.000 0,00% 250.000

Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan

(13.555) 122,94% (6.080) 189,11% (2.103) (53,67%) (4.539)

Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya 50.000 0,00% 50.000 0,00% 50.000 0,00% 50.000

belum ditentukan penggunaannya 730.107 21,54% 600.733 54,89% 387.844 69,48% 228.845

Jumlah Ekuitas 1.016.552 13,63% 894.653 30,47% 685.741 30,79% 524.306 Sumber: Perseroan Posisi Tanggal 30 Juni 2015 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp1.016.552 juta, atau meningkat sebesar Rp121.899 juta (13,63%) dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp894.653 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp894.653 juta, atau meningkat sebesar Rp208.912 juta (30,47%) dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp685.741 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih Perseroan. Posisi Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah ekuitas Perseroan sebesar Rp685.741 juta, atau meningkat sebesar Rp161.435 juta (30,79%) dibandingkan dengan jumlah ekuitas sebesar Rp524.306 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dikarenakan tidak adanya pembagian dividen. 7. ARUS KAS Tabel di bawah ini menampilkan data historis mengenai arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:



Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi (702.472) (463.058) (1.151.645) (926.133) (599.436) Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (20.924) (26.638) (42.357) (26.984) (13.422) Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 729.594 891.461 1.276.213 978.586 543.253

1,016,552

894,653

685,741

524,306

1H15 2014 2013 2012

40

38

(i) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi Analisa arus kas untuk aktivitas operasi pada perusahaan pembiayaan berbeda dengan perusahaan-perusahaan di industri lain pada umumnya, yang mana nilai negatif atau penggunaan kas yang berlebihan terutama untuk pembiayaan baru menunjukkan kemampuan dari perusahaan pembiayaan tersebut dalam mendapatkan pembiayaan baru. Atau dengan kata lain, semakin besar penggunaan kas dari aktivitas operasi terutama pada pembiayaan baru mencerminkan pertumbuhan perusahaan pembiayaan tersebut semakin baik. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp702.472 juta, Rp463.058 juta, Rp1.151.645 juta, Rp926.133 juta dan Rp599.436 juta masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar (Rp702.472) juta di Juni 2015 dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk dari aktivitas operasi sebesar (Rp463.058 juta) di Juni 2014 atau peningkatan sebesar 51,70% terutama disebabkan adanya peningkatan pembayaran kepada dealer seiring dengan pertumbuhan pembiayaan Perseroan. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar (Rp1.151.645) juta di tahun 2014 dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar (Rp926.133 juta) di tahun 2013 atau peningkatan sebesar 24,35% terutama disebabkan adanya peningkatan pembayaran kepada dealer seiring dengan pertumbuhan pembiayaan Perseroan. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp326.697 juta atau sebesar 54,50% terutama disebabkan adanya peningkatan pembayaran kepada dealer seiring dengan pertumbuhan pembiayaan Perseroan. (ii) Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp20.924 juta, Rp26.638 juta, Rp42.357 juta, Rp26.984 juta dan Rp13.422 juta, masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk perolehan aset tetap masing-masing sejumlah (Rp20.924 juta), (Rp26.638 juta), (Rp42.474 juta), (Rp27.382 juta) dan (Rp13.932 juta) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Pembelian aset tetap terjadi sehubungan dengan penambahan jaringan usaha baru terutama pada prasarana, kendaraan, perabotan dan peralatan kantor dan komputer. (iii) Kas Bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp729.594 juta, Rp891.461 juta, Rp1.276.213 juta, Rp978.586 juta dan Rp543.253 juta, masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2015 sebesar Rp729.594 juta dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2014 sebesar Rp891.461 juta atau menurun sebesar Rp163.684 juta terutama disebabkan pembayaran neto surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp200.000 juta pada tahun 2015. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2014 sebesar Rp1.276.213 juta dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2013 sebesar Rp978.586 juta atau kenaikan sebesar Rp297.627 juta terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan neto pinjaman bank sebesar Rp498.284 juta dan penurunan penerimaan neto surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp198.000 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2013 sebesar Rp978.586 juta dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2012 sebesar Rp543.253 juta atau peningkatan sebesar Rp435.333 juta terutama disebabkan pada tahun 2012 terdapat pembayaran neto surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp373.000 juta.

39

8. LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, IMBAL HASIL INVESTASI, IMBAL HASIL MODAL SENDIRI DAN SUMBER PENDANAAN

Rasio 30 Juni 31 Desember

2015 2014 2014 2013 2012 Current Ratio (x) 0,86X 1,01X 0,95X 1,00X 1,11X Debt to Equity Ratio (x) 7,10X 7,87X 7,30X 7,22X 7,37X Debt to Asset Ratio (x) 0,88X 0,89X 0,88X 0,88X 0,88X Return on Asset (%) 1,86% 1,63% 3,15% 3,13% 2,66% Return on Equity (%) 15,03% 14,50% 26,16% 25,74% 22,24% a. Likuiditas Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar (current ratio), yaitu perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Aset lancar terdiri dari aset yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas lancar terdiri liabilitas yang akan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Perbandingan antara aset lancar dan liabilitas lancar pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar 0,86X, 1,01X, 0,95X, 1,00X dan 1,11X. Penurunan likuiditas Perseroan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan penggunaan aset likuid Perseroan yang digunakan untuk mendanai pembiayaan konsumen yang sebagian besar tenornya 4 tahun. Perseroan juga melakukan manajemen arus kas yang berasal dari kegiatan operasional dengan mengurangi saldo kas Perseroan dan mengoptimalkan penggunaan arus kas masuk untuk membiayai modal kerja pembiayaan konsumen. Likuiditas Perseroan tetap dijaga untuk membayar liabilitas Perseroan kepada pemasok, serta pengeluaran-pengeluaran rutin operasional Perseroan pada saat jatuh tempo. b. Solvabilitas Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan modal sendiri dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan modal sendiri pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar 7,10X, 7,87X, 7,30X, 7,22X dan 7,37X Penurunan rasio tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 disebabkan adanya pencairan liabilitas yang baru pada tahun 2015. c. Imbal Hasil Investasi Kemampuan imbal hasil aset Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan rasio laba bersih dibandingkan dengan jumlah aset. Pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rasio imbal hasil aset Perseroan masing-masing 1,86%, 1,63%, 3,15%, 3,13% dan 2,66%. Imbal hasil aset tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 karena kenaikan realisasi pendapatan pembiayaan konsumen yang berkontribusi pada kenaikan laba bersih sebagai pengembalian atas total aset yang dikelola Perseroan. Imbal hasil aset tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 karena naiknya realisasi pendapatan pembiayaan. d. Imbal Hasil Modal Sendiri Rasio imbal hasil modal sendiri dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rasio imbal hasil modal sendiri masing-masing sebesar 15,03%, 14,50%, 26,16%, 25,74% dan 22,24% Imbal hasil modal sendiri tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 karena kenaikan realisasi pendapatan pembiayaan konsumen yang berkontribusi pada kenaikan laba bersih Perseroan. Imbal hasil modal sendiri tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 karena naiknya realisasi pendapatan pembiayaan konsumen. e. Sumber Pendanaan Selain dari ekuitas, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman bank, penerbitan obligasi untuk disalurkan sebagai pembiayaan konsumen. Pada tanggal 30 Juni 2015, saldo pinjaman bank Perseroan adalah sebesar Rp5.244.570 juta atau naik sebesar Rp953.428 juta (22,22%) dibandingkan dengan saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.291.142 juta. Pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri atas pinjaman bank revolving sebesar Rp668.013 juta dan pinjaman bank non revolving sebesar Rp4.591.574 juta. Sedangkan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2014 pinjaman revolving sebesar Rp199.940 juta dan pinjaman bank non revolving sebesar Rp4.105.864 juta.

40 41

38

(i) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi Analisa arus kas untuk aktivitas operasi pada perusahaan pembiayaan berbeda dengan perusahaan-perusahaan di industri lain pada umumnya, yang mana nilai negatif atau penggunaan kas yang berlebihan terutama untuk pembiayaan baru menunjukkan kemampuan dari perusahaan pembiayaan tersebut dalam mendapatkan pembiayaan baru. Atau dengan kata lain, semakin besar penggunaan kas dari aktivitas operasi terutama pada pembiayaan baru mencerminkan pertumbuhan perusahaan pembiayaan tersebut semakin baik. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp702.472 juta, Rp463.058 juta, Rp1.151.645 juta, Rp926.133 juta dan Rp599.436 juta masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar (Rp702.472) juta di Juni 2015 dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk dari aktivitas operasi sebesar (Rp463.058 juta) di Juni 2014 atau peningkatan sebesar 51,70% terutama disebabkan adanya peningkatan pembayaran kepada dealer seiring dengan pertumbuhan pembiayaan Perseroan. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar (Rp1.151.645) juta di tahun 2014 dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar (Rp926.133 juta) di tahun 2013 atau peningkatan sebesar 24,35% terutama disebabkan adanya peningkatan pembayaran kepada dealer seiring dengan pertumbuhan pembiayaan Perseroan. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp326.697 juta atau sebesar 54,50% terutama disebabkan adanya peningkatan pembayaran kepada dealer seiring dengan pertumbuhan pembiayaan Perseroan. (ii) Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp20.924 juta, Rp26.638 juta, Rp42.357 juta, Rp26.984 juta dan Rp13.422 juta, masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk perolehan aset tetap masing-masing sejumlah (Rp20.924 juta), (Rp26.638 juta), (Rp42.474 juta), (Rp27.382 juta) dan (Rp13.932 juta) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Pembelian aset tetap terjadi sehubungan dengan penambahan jaringan usaha baru terutama pada prasarana, kendaraan, perabotan dan peralatan kantor dan komputer. (iii) Kas Bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp729.594 juta, Rp891.461 juta, Rp1.276.213 juta, Rp978.586 juta dan Rp543.253 juta, masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2015 sebesar Rp729.594 juta dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2014 sebesar Rp891.461 juta atau menurun sebesar Rp163.684 juta terutama disebabkan pembayaran neto surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp200.000 juta pada tahun 2015. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2014 sebesar Rp1.276.213 juta dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2013 sebesar Rp978.586 juta atau kenaikan sebesar Rp297.627 juta terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan neto pinjaman bank sebesar Rp498.284 juta dan penurunan penerimaan neto surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp198.000 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2013 sebesar Rp978.586 juta dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2012 sebesar Rp543.253 juta atau peningkatan sebesar Rp435.333 juta terutama disebabkan pada tahun 2012 terdapat pembayaran neto surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp373.000 juta.

39

8. LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, IMBAL HASIL INVESTASI, IMBAL HASIL MODAL SENDIRI DAN SUMBER PENDANAAN

Rasio 30 Juni 31 Desember

2015 2014 2014 2013 2012 Current Ratio (x) 0,86X 1,01X 0,95X 1,00X 1,11X Debt to Equity Ratio (x) 7,10X 7,87X 7,30X 7,22X 7,37X Debt to Asset Ratio (x) 0,88X 0,89X 0,88X 0,88X 0,88X Return on Asset (%) 1,86% 1,63% 3,15% 3,13% 2,66% Return on Equity (%) 15,03% 14,50% 26,16% 25,74% 22,24% a. Likuiditas Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar (current ratio), yaitu perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Aset lancar terdiri dari aset yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas lancar terdiri liabilitas yang akan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Perbandingan antara aset lancar dan liabilitas lancar pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar 0,86X, 1,01X, 0,95X, 1,00X dan 1,11X. Penurunan likuiditas Perseroan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan penggunaan aset likuid Perseroan yang digunakan untuk mendanai pembiayaan konsumen yang sebagian besar tenornya 4 tahun. Perseroan juga melakukan manajemen arus kas yang berasal dari kegiatan operasional dengan mengurangi saldo kas Perseroan dan mengoptimalkan penggunaan arus kas masuk untuk membiayai modal kerja pembiayaan konsumen. Likuiditas Perseroan tetap dijaga untuk membayar liabilitas Perseroan kepada pemasok, serta pengeluaran-pengeluaran rutin operasional Perseroan pada saat jatuh tempo. b. Solvabilitas Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan modal sendiri dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan modal sendiri pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar 7,10X, 7,87X, 7,30X, 7,22X dan 7,37X Penurunan rasio tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 disebabkan adanya pencairan liabilitas yang baru pada tahun 2015. c. Imbal Hasil Investasi Kemampuan imbal hasil aset Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan rasio laba bersih dibandingkan dengan jumlah aset. Pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rasio imbal hasil aset Perseroan masing-masing 1,86%, 1,63%, 3,15%, 3,13% dan 2,66%. Imbal hasil aset tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 karena kenaikan realisasi pendapatan pembiayaan konsumen yang berkontribusi pada kenaikan laba bersih sebagai pengembalian atas total aset yang dikelola Perseroan. Imbal hasil aset tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 karena naiknya realisasi pendapatan pembiayaan. d. Imbal Hasil Modal Sendiri Rasio imbal hasil modal sendiri dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Pada tanggal 30 Juni 2015, 30 Juni 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rasio imbal hasil modal sendiri masing-masing sebesar 15,03%, 14,50%, 26,16%, 25,74% dan 22,24% Imbal hasil modal sendiri tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 karena kenaikan realisasi pendapatan pembiayaan konsumen yang berkontribusi pada kenaikan laba bersih Perseroan. Imbal hasil modal sendiri tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 karena naiknya realisasi pendapatan pembiayaan konsumen. e. Sumber Pendanaan Selain dari ekuitas, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman bank, penerbitan obligasi untuk disalurkan sebagai pembiayaan konsumen. Pada tanggal 30 Juni 2015, saldo pinjaman bank Perseroan adalah sebesar Rp5.244.570 juta atau naik sebesar Rp953.428 juta (22,22%) dibandingkan dengan saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.291.142 juta. Pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2015 terdiri atas pinjaman bank revolving sebesar Rp668.013 juta dan pinjaman bank non revolving sebesar Rp4.591.574 juta. Sedangkan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2014 pinjaman revolving sebesar Rp199.940 juta dan pinjaman bank non revolving sebesar Rp4.105.864 juta.

42

40

Saldo pinjaman bank per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.291.142 juta mengalami peningkatan Rp1.050.079 juta (32,40%) dibandingkan saldo pinjaman bank pada tahun 2013 sebesar Rp3.241.063 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya pembiayaan baru yang didanai oleh bank. Pada tanggal 30 Juni 2015, saldo surat berharga yang diterbitkan (sebelum beban emisi belum diamortisasi) adalah sebesar Rp1.250.000 juta atau turun sebesar Rp200.000 juta (13,79%) dibandingkan dengan saldo surat berharga yang diterbitkan (sebelum beban emisi belum diamortisasi) pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.450.000 juta. Saldo surat berharga yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2014 (sebelum beban emisi belum diamortisasi) sebesar Rp1.450.000 juta atau naik sebesar Rp250.000 juta (20,83%) dibandingkan dengan saldo surat berharga pada tahun 2013 sebesar Rp1.200.000 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pencairan obligasi berkelanjutan I tahap II sebesar Rp600.000 juta dan dikurangi pembayaran obligasi VI sebesar Rp350.000 juta. 9. CAPITAL EXPENDITURE Capital Expenditure merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset-aset Perseroan berupa hak atas tanah, bangunan & prasarana, peralatan kantor, perabotan dan kendaraan terutama yang berhubungan dengan keperluan pembukaan cabang-cabang baru. Sumber pendanaan untuk capital expenditure diperoleh dari sumber hasil usaha Perseroan. Pada periode enam bulan tahun 2015, pembelian aset tetap adalah sebesar Rp 20.938 juta atau turun sebesar Rp5.881 juta (21,93%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yaitu sebesar Rp26.819 juta. Pada tahun 2013, pembelian aset tetap adalah sebesar Rp 27.382 juta atau naik sebesar Rp13.450 juta (96,54%) dibandingkan dengan pembelian aset tetap pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp13.932 juta. C. KEMAMPUAN MANAJEMEN Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh manajemen yang terdiri dari para Direksi dan diawasi oleh jajaran Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman dibidang pembiayaan konsumen dalam industri kendaraan bermotor. Dalam jajaran pejabat seniornya Perseroan juga didukung oleh karyawan-karyawan yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang luas dalam industri pembiayaan keuangan dan otomotif. D. MANAJEMEN RISIKO Sejak awal berdiri, Perseroan telah menyadari bahwa penerapan manajemen risiko yang baik akan mendukung kinerja dari Perseroan sehingga manajemen risiko menjadi faktor yang penting bagi Perseroan dalam aktivitas kegiatan usahanya. Tujuan utama penerapan manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan. Dalam aktivitas sehari-hari sebagai Perusahaan Pembiayaan, Perseroan mewajibkan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh sehingga bermanfaat bagi Perseroan dan seluruh pihak terkait yang berkepentingan terhadap Perseroan. Dalam penerapannya, Perseroan banyak mengadopsi pola yang diterapkan oleh sektor perbankan sebagai sektor usaha di Indonesia yang lebih dahulu menerapkan konsep manajemen risiko. Perseroan, yang merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri, telah menerapkan manajemen risiko yang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006, tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dalam Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak, Perseroan telah melaksanakannya dalam kapasitasnya sebagai anak perusahaan dari Bank Mandiri. Aktivitas ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia, dimana penerapan manajemen risiko Perseroan merupakan pendekatan terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen Perseroan. Lebih lanjut kemitraan antara Perseroan dengan induk perusahaan merupakan hal yang sangat penting, mengingat keduanya menghadapi tantangan yang sama dalam mengelola pertumbuhan dan kinerja perusahaan dalam bisnis yang dinamis dan kompetisi yang ketat, namun tetap harus menyelenggarakan praktek usaha yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Perusahaan Pembiayaan merupakan jenis usaha yang banyak dipengaruhi risiko karenanya Perseroan terus berupaya untuk mengelola risiko tersebut dengan lebih baik. Berikut penerapan dan pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan.

41

a. Risiko kredit

Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan menerapkan prinsip 5 C (Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral). Setiap pengajuan dari konsumen wajib dilakukan survei langsung dengan konsumen dan dibantu oleh sistem secara online melakukan scoring secara otomatis untuk menentukan suatu aplikasi kredit layak tidaknya untuk dibiayai serta untuk aplikasi yang lolos scoring akan diputuskan melalui proses komite kredit sesuai wewenang memutuskan kredit. Selain itu Perseroan juga mempersiapkan tim administrasi dan collection yang baik dalam menangani pembayaran konsumen seperti, telecollection untuk menagih via telpon, ATM dan kantor pos Indonesia untuk mempermudah pembayaran angsuran dan penagihan via field collector serta dibentuknya satu unit tersendiri yaitu remedial dan special asset management untuk menangani kredit bermasalah. b. Risiko likuiditas

Untuk mengatasi risiko likudiditas, maka Perseroan menjalin kerja sama dengan beberapa bank besar baik nasional maupun multinasional dalam berbagai alternatif sumber pendanaan yang kompetitif serta didukung dari Bank Mandiri untuk sumber pendanaan secara Joint Financing. c. Risiko pasar

Untuk mengatasi risiko pasar, Perseroan telah melakukan berbagai upaya berupa tindakan mitigasi dengan baik, seperti : valuta yang digunakan baik funding maupun lending adalah Rupiah sehingga bisnis tidak terekpose pada perubahan nilai tukar, suku bunga Funding maupun Lending bersifat fix sehingga tidak terpengaruh oleh pergerakan SB Pasar, baik Funding maupun Lending telah memperhatikan dengan cermat missmatch maturity, dan sumber pendanaan berasal dari Join Financing Bank Mandiri yang telah diikat dengan Perjanjian Kerjasama. d. Risiko operasional

Dalam mengatasi risiko operasional, Perseroan telah menerapkan system secara real time online ke semua cabang perseroan dengan dilengkapi Sistem Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap proses kerja yang disertai dengan pembatasan rambu-rambu melalui kebijakan perusahaan dan panduan dasar pengoperasian suatu proses. Selain itu perusahaan juga senantiasi memberikan pelatihan dan pengembangan seluruh karyawan Perseroan untuk meningkatkan kualitas dan kontrol yang baik. e. Risiko kepatuhan

Untuk mengurangi risiko kepatuhan, maka Perseroan memiliki satuan kerja internal audit dan juga compliance untuk memastikan dipatuhinya semua peraturan dan kebijakan yang ada. Perseroan juga memiliki komite Audit untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan. Sebagai anak perusahaan Bank Mandiri, Perseroan akan selalu menjadi bagian perusahaan yang mengikuti kebijakan dan ketentuan regulator sepanjang sesuai dengan bisnis utama Perseroan. f. Risiko hukum

Untuk mengurangi risiko hukum maka Perseroan melakukan pengelolaan risiko hukum dan menetapkan suatu kebijakan terkait hukum yang dari waktu ke waktu dilakukan kaji ulang untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan hukum dapat diakses oleh seluruh unit kerja. g. Risiko reputasi Untuk mengurangi risiko reputasi, maka pengelolaan risiko reputasi dilakukan oleh unit kerja Corporate Secretary yang memiliki satuan – satuan kerja yang bertugas menangani keluhan konsumen, menjalankan fungsi kehumasan dan melakukan respon pemberitaan negatif yang mempengaruhi reputasi Perseroan / menyebabkan kerugian Perseroan serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan para pemangku kepentingan yaitu Stakeholder. h. Risiko stratejik

Pengelolaan risiko stratejik sudah dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dean Direksi. Perseroan sudah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana stratejik termasuk pengukuran pencapaian realisasi rencana bisnis dan kinerja serta penetapan batasan penyimpangan jika dimungkinkan dari rencana stratejik.

42 43

40

Saldo pinjaman bank per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.291.142 juta mengalami peningkatan Rp1.050.079 juta (32,40%) dibandingkan saldo pinjaman bank pada tahun 2013 sebesar Rp3.241.063 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya pembiayaan baru yang didanai oleh bank. Pada tanggal 30 Juni 2015, saldo surat berharga yang diterbitkan (sebelum beban emisi belum diamortisasi) adalah sebesar Rp1.250.000 juta atau turun sebesar Rp200.000 juta (13,79%) dibandingkan dengan saldo surat berharga yang diterbitkan (sebelum beban emisi belum diamortisasi) pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.450.000 juta. Saldo surat berharga yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2014 (sebelum beban emisi belum diamortisasi) sebesar Rp1.450.000 juta atau naik sebesar Rp250.000 juta (20,83%) dibandingkan dengan saldo surat berharga pada tahun 2013 sebesar Rp1.200.000 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pencairan obligasi berkelanjutan I tahap II sebesar Rp600.000 juta dan dikurangi pembayaran obligasi VI sebesar Rp350.000 juta. 9. CAPITAL EXPENDITURE Capital Expenditure merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset-aset Perseroan berupa hak atas tanah, bangunan & prasarana, peralatan kantor, perabotan dan kendaraan terutama yang berhubungan dengan keperluan pembukaan cabang-cabang baru. Sumber pendanaan untuk capital expenditure diperoleh dari sumber hasil usaha Perseroan. Pada periode enam bulan tahun 2015, pembelian aset tetap adalah sebesar Rp 20.938 juta atau turun sebesar Rp5.881 juta (21,93%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yaitu sebesar Rp26.819 juta. Pada tahun 2013, pembelian aset tetap adalah sebesar Rp 27.382 juta atau naik sebesar Rp13.450 juta (96,54%) dibandingkan dengan pembelian aset tetap pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp13.932 juta. C. KEMAMPUAN MANAJEMEN Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh manajemen yang terdiri dari para Direksi dan diawasi oleh jajaran Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman dibidang pembiayaan konsumen dalam industri kendaraan bermotor. Dalam jajaran pejabat seniornya Perseroan juga didukung oleh karyawan-karyawan yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang luas dalam industri pembiayaan keuangan dan otomotif. D. MANAJEMEN RISIKO Sejak awal berdiri, Perseroan telah menyadari bahwa penerapan manajemen risiko yang baik akan mendukung kinerja dari Perseroan sehingga manajemen risiko menjadi faktor yang penting bagi Perseroan dalam aktivitas kegiatan usahanya. Tujuan utama penerapan manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan. Dalam aktivitas sehari-hari sebagai Perusahaan Pembiayaan, Perseroan mewajibkan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh sehingga bermanfaat bagi Perseroan dan seluruh pihak terkait yang berkepentingan terhadap Perseroan. Dalam penerapannya, Perseroan banyak mengadopsi pola yang diterapkan oleh sektor perbankan sebagai sektor usaha di Indonesia yang lebih dahulu menerapkan konsep manajemen risiko. Perseroan, yang merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri, telah menerapkan manajemen risiko yang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006, tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dalam Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak, Perseroan telah melaksanakannya dalam kapasitasnya sebagai anak perusahaan dari Bank Mandiri. Aktivitas ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia, dimana penerapan manajemen risiko Perseroan merupakan pendekatan terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen Perseroan. Lebih lanjut kemitraan antara Perseroan dengan induk perusahaan merupakan hal yang sangat penting, mengingat keduanya menghadapi tantangan yang sama dalam mengelola pertumbuhan dan kinerja perusahaan dalam bisnis yang dinamis dan kompetisi yang ketat, namun tetap harus menyelenggarakan praktek usaha yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Perusahaan Pembiayaan merupakan jenis usaha yang banyak dipengaruhi risiko karenanya Perseroan terus berupaya untuk mengelola risiko tersebut dengan lebih baik. Berikut penerapan dan pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan.

41

a. Risiko kredit

Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan menerapkan prinsip 5 C (Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral). Setiap pengajuan dari konsumen wajib dilakukan survei langsung dengan konsumen dan dibantu oleh sistem secara online melakukan scoring secara otomatis untuk menentukan suatu aplikasi kredit layak tidaknya untuk dibiayai serta untuk aplikasi yang lolos scoring akan diputuskan melalui proses komite kredit sesuai wewenang memutuskan kredit. Selain itu Perseroan juga mempersiapkan tim administrasi dan collection yang baik dalam menangani pembayaran konsumen seperti, telecollection untuk menagih via telpon, ATM dan kantor pos Indonesia untuk mempermudah pembayaran angsuran dan penagihan via field collector serta dibentuknya satu unit tersendiri yaitu remedial dan special asset management untuk menangani kredit bermasalah. b. Risiko likuiditas

Untuk mengatasi risiko likudiditas, maka Perseroan menjalin kerja sama dengan beberapa bank besar baik nasional maupun multinasional dalam berbagai alternatif sumber pendanaan yang kompetitif serta didukung dari Bank Mandiri untuk sumber pendanaan secara Joint Financing. c. Risiko pasar

Untuk mengatasi risiko pasar, Perseroan telah melakukan berbagai upaya berupa tindakan mitigasi dengan baik, seperti : valuta yang digunakan baik funding maupun lending adalah Rupiah sehingga bisnis tidak terekpose pada perubahan nilai tukar, suku bunga Funding maupun Lending bersifat fix sehingga tidak terpengaruh oleh pergerakan SB Pasar, baik Funding maupun Lending telah memperhatikan dengan cermat missmatch maturity, dan sumber pendanaan berasal dari Join Financing Bank Mandiri yang telah diikat dengan Perjanjian Kerjasama. d. Risiko operasional

Dalam mengatasi risiko operasional, Perseroan telah menerapkan system secara real time online ke semua cabang perseroan dengan dilengkapi Sistem Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap proses kerja yang disertai dengan pembatasan rambu-rambu melalui kebijakan perusahaan dan panduan dasar pengoperasian suatu proses. Selain itu perusahaan juga senantiasi memberikan pelatihan dan pengembangan seluruh karyawan Perseroan untuk meningkatkan kualitas dan kontrol yang baik. e. Risiko kepatuhan

Untuk mengurangi risiko kepatuhan, maka Perseroan memiliki satuan kerja internal audit dan juga compliance untuk memastikan dipatuhinya semua peraturan dan kebijakan yang ada. Perseroan juga memiliki komite Audit untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan. Sebagai anak perusahaan Bank Mandiri, Perseroan akan selalu menjadi bagian perusahaan yang mengikuti kebijakan dan ketentuan regulator sepanjang sesuai dengan bisnis utama Perseroan. f. Risiko hukum

Untuk mengurangi risiko hukum maka Perseroan melakukan pengelolaan risiko hukum dan menetapkan suatu kebijakan terkait hukum yang dari waktu ke waktu dilakukan kaji ulang untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan hukum dapat diakses oleh seluruh unit kerja. g. Risiko reputasi Untuk mengurangi risiko reputasi, maka pengelolaan risiko reputasi dilakukan oleh unit kerja Corporate Secretary yang memiliki satuan – satuan kerja yang bertugas menangani keluhan konsumen, menjalankan fungsi kehumasan dan melakukan respon pemberitaan negatif yang mempengaruhi reputasi Perseroan / menyebabkan kerugian Perseroan serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan para pemangku kepentingan yaitu Stakeholder. h. Risiko stratejik

Pengelolaan risiko stratejik sudah dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dean Direksi. Perseroan sudah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana stratejik termasuk pengukuran pencapaian realisasi rencana bisnis dan kinerja serta penetapan batasan penyimpangan jika dimungkinkan dari rencana stratejik.

sarah.wibiandini

Highlight

italic

44

42

E. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut. a. Piutang Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi yield enhancing income yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang. Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah down payment. Pembiayaan bersama Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung oleh pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (without recourse), pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (without recourse) disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama without recourse disajikan secara bersih di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Dalam pembiayaan bersama without recourse, Perseroan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan bagi Perseroan dan disajikan sebagai “Pendapatan Pembiayaan Konsumen”.

b. Investasi neto dalam sewa pembiayaan Investasi neto dalam sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan. Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan dialokasikan sebagai pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian konstan atas investasi bersih dengan menggunakan suku bunga efektif. Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan. Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan. Investasi neto dalam sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang. c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan

43

peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas aset keuangan tersebut. Perseroan menentukan penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual, penentuan penurunan nilai dilakukan secara kolektif. Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perseroan memasukkan aset keuangan tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini. Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam “cadangan kerugian penurunan nilai”. Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai. d. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, komisi asuransi dan biaya jasa perantara asuransi serta beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan interest bearing diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi dan pendapatan administrasi. Pendapatan bunga bank dan denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat terjadinya. Pendapatan bunga bank disajikan secara bruto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual. e. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2015 yang dianggap relevan. PSAK No. 1 (Revisi 2013): Penyajian Laporan Keuangan, yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan

penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

44 45

42

E. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut. a. Piutang Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi yield enhancing income yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang. Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah down payment. Pembiayaan bersama Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung oleh pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (without recourse), pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (without recourse) disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama without recourse disajikan secara bersih di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Dalam pembiayaan bersama without recourse, Perseroan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan bagi Perseroan dan disajikan sebagai “Pendapatan Pembiayaan Konsumen”.

b. Investasi neto dalam sewa pembiayaan Investasi neto dalam sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan. Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan dialokasikan sebagai pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian konstan atas investasi bersih dengan menggunakan suku bunga efektif. Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan. Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan. Investasi neto dalam sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang. c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan

43

peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas aset keuangan tersebut. Perseroan menentukan penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual, penentuan penurunan nilai dilakukan secara kolektif. Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perseroan memasukkan aset keuangan tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini. Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam “cadangan kerugian penurunan nilai”. Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai. d. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, komisi asuransi dan biaya jasa perantara asuransi serta beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan interest bearing diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi dan pendapatan administrasi. Pendapatan bunga bank dan denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat terjadinya. Pendapatan bunga bank disajikan secara bruto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual. e. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2015 yang dianggap relevan. PSAK No. 1 (Revisi 2013): Penyajian Laporan Keuangan, yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan

penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

46

44

PSAK No. 24 (Revisi 2013): Imbalan Kerja, yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor

dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.

PSAK No. 46 (Revisi 2014): Pajak Penghasilan, yang diadopsi dari IAS 12, yang memberikan tambahan

pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.

PSAK No. 48 (Revisi 2014): Penurunan Nilai Aset, yang diadopsi dari IAS 36, yang memberikan tambahan

persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual (termasuk goodwill) atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode.

PSAK No. 50 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Penyajian, yang diadopsi dari IAS 32, yang mengatur

lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hokum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.

PSAK No. 55 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diadopsi dari IAS 39,

yang menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrument keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengakuan awal.

PSAK No. 60 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diadopsi dari IFRS 7, yang

menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrumen keuangan.

PSAK No. 68: Pengukuran Nilai Wajar, yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang

bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan. Perseroan telah menganalisa penerapan standar akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan kecuali yang dijelaskan berikut ini. i. Penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, Perseroan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

ii. Pengukuran nilai wajar

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perseroan menerapkan PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”, yang menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (exit price) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK No. 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Perseroan. Perseroan telah menambahkan pengungkapan baru yang diwajibkan oleh PSAK No. 68 di Catatan 26 atas laporan keuangan.

ii. Imbalan kerja

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perseroan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, dimana ketika imbalan pasca-kerja berubah maka porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan segera dalam laba rugi. Sebelum 1 Januari 2015, beban jasa lalu yang belum diakui (non-vested) diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata masa kerja karyawan hingga imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan (vested).

45

F. KUALITAS PENDAPATAN Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari aktivitas pembiayaan konsumen dalam bentuk pendapatan bunga, administrasi dan lain-lain. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan, strategi Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Senantiasa membina kerjasama dengan Dealer 2. Standarisasi prosedur pada semua proses kerja 3. Penyempurnaan dan peningkatan kemampuan sistem teknologi informasi 4. Prinsip kehati-hatian dalam hal pembiayaan konsumen 5. Memperkuat analisa risiko dan sistem pengelolaan manajemen risiko 6. Kecepatan penanganan kredit bermasalah secara efektif dan efisien 7. Pengawasan internal yang kuat 8. Meningkatkan SDM yang kompeten sejak proses penyeleksian sampai dengan pemberian program pelatihan

dan pendidikan G. PROSPEK USAHA

Meskipun pertumbuhan bisnis multifinance sampai dengan pertengahan tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu yang diakibatkan menurunnya penjualan otomotif dan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US dollar, namun Perseroan tetap berupaya untuk mencapai target pembiayaan sebesar Rp20 triliun sebagaimana telah ditetapkan di awal tahun 2015. Sampai dengan bulan Juni 2015, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh 9,5% dibanding periode yang sama tahun 2014. Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan industri. Keyakinan pertumbuhan di atas rata-rata industri ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring bertambahnya populasi keluarga kelas menengah yang akan membutuhkan kendaraan bermotor serta semakin banyaknya varian kendaraan bermotor dengan model yang menarik dan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, sektor industri transportasi, distribusi dan infrastruktur yang terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah akan menjadi potensi pembiayaan bagi Perseroan dalam mengembangkan kinerjanya. Untuk mencapai target pembiayaan di tahun 2015, selain menciptakan produk-produk pembiayaan yang makin kompetitif, Perseroan juga akan semakin memperluas jaringan kantor pemasaran terutama dengan dukungan jaringan kantor satelit di kantor cabang Bank Mandiri sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi. Perseroan tetap akan fokus pada pembiayaan mobil baru dengan melakukan diversifikasi pada pembiayaan multiguna sebagaimana telah diatur oleh OJK. Program efisiensi biaya operasional dan pengembangan teknologi informasi tetap akan dilanjutkan di tahun 2015. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap customer based Bank Mandiri baik untuk segmen passenger car maupun commercial car. Melalui program aliansi strategis dengan Bank Mandiri, penetrasi market kepada anchor clients Bank Mandiri dapat dilakukan lebih efektif. Dengan dukungan dari group Bank Mandiri dan TURI, Perseroan optimis memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang. Dengan demikian, prospek usaha Perseroan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor masih sangat menjanjikan. Dengan dukungan sumber pendanaan yang berkelanjutan, jaringan kantor cabang yang semakin luas, hubungan yang baik dengan jaringan dealer nasional dan SDM yang berkualitas, manajemen berkeyakinan mampu mencapai target di tahun 2015. Untuk memanfaatkan peluang bisnis di tahun 2015, Perseroan akan melakukan strategi bisnis guna meningkatkan kinerja Perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan seperti yang tercantum dalam pembahasan strategi bisnis dalam aspek pemasaran.

sarah.wibiandini

Highlight

italic

46 47

44

PSAK No. 24 (Revisi 2013): Imbalan Kerja, yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor

dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.

PSAK No. 46 (Revisi 2014): Pajak Penghasilan, yang diadopsi dari IAS 12, yang memberikan tambahan

pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.

PSAK No. 48 (Revisi 2014): Penurunan Nilai Aset, yang diadopsi dari IAS 36, yang memberikan tambahan

persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual (termasuk goodwill) atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode.

PSAK No. 50 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Penyajian, yang diadopsi dari IAS 32, yang mengatur

lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hokum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.

PSAK No. 55 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diadopsi dari IAS 39,

yang menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrument keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengakuan awal.

PSAK No. 60 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diadopsi dari IFRS 7, yang

menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrumen keuangan.

PSAK No. 68: Pengukuran Nilai Wajar, yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang

bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan. Perseroan telah menganalisa penerapan standar akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan kecuali yang dijelaskan berikut ini. i. Penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, Perseroan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

ii. Pengukuran nilai wajar

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perseroan menerapkan PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”, yang menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (exit price) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK No. 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Perseroan. Perseroan telah menambahkan pengungkapan baru yang diwajibkan oleh PSAK No. 68 di Catatan 26 atas laporan keuangan.

ii. Imbalan kerja

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perseroan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, dimana ketika imbalan pasca-kerja berubah maka porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan segera dalam laba rugi. Sebelum 1 Januari 2015, beban jasa lalu yang belum diakui (non-vested) diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata masa kerja karyawan hingga imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan (vested).

45

F. KUALITAS PENDAPATAN Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari aktivitas pembiayaan konsumen dalam bentuk pendapatan bunga, administrasi dan lain-lain. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan, strategi Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Senantiasa membina kerjasama dengan Dealer 2. Standarisasi prosedur pada semua proses kerja 3. Penyempurnaan dan peningkatan kemampuan sistem teknologi informasi 4. Prinsip kehati-hatian dalam hal pembiayaan konsumen 5. Memperkuat analisa risiko dan sistem pengelolaan manajemen risiko 6. Kecepatan penanganan kredit bermasalah secara efektif dan efisien 7. Pengawasan internal yang kuat 8. Meningkatkan SDM yang kompeten sejak proses penyeleksian sampai dengan pemberian program pelatihan

dan pendidikan G. PROSPEK USAHA

Meskipun pertumbuhan bisnis multifinance sampai dengan pertengahan tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu yang diakibatkan menurunnya penjualan otomotif dan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US dollar, namun Perseroan tetap berupaya untuk mencapai target pembiayaan sebesar Rp20 triliun sebagaimana telah ditetapkan di awal tahun 2015. Sampai dengan bulan Juni 2015, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh 9,5% dibanding periode yang sama tahun 2014. Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan industri. Keyakinan pertumbuhan di atas rata-rata industri ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring bertambahnya populasi keluarga kelas menengah yang akan membutuhkan kendaraan bermotor serta semakin banyaknya varian kendaraan bermotor dengan model yang menarik dan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, sektor industri transportasi, distribusi dan infrastruktur yang terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah akan menjadi potensi pembiayaan bagi Perseroan dalam mengembangkan kinerjanya. Untuk mencapai target pembiayaan di tahun 2015, selain menciptakan produk-produk pembiayaan yang makin kompetitif, Perseroan juga akan semakin memperluas jaringan kantor pemasaran terutama dengan dukungan jaringan kantor satelit di kantor cabang Bank Mandiri sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi. Perseroan tetap akan fokus pada pembiayaan mobil baru dengan melakukan diversifikasi pada pembiayaan multiguna sebagaimana telah diatur oleh OJK. Program efisiensi biaya operasional dan pengembangan teknologi informasi tetap akan dilanjutkan di tahun 2015. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap customer based Bank Mandiri baik untuk segmen passenger car maupun commercial car. Melalui program aliansi strategis dengan Bank Mandiri, penetrasi market kepada anchor clients Bank Mandiri dapat dilakukan lebih efektif. Dengan dukungan dari group Bank Mandiri dan TURI, Perseroan optimis memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang. Dengan demikian, prospek usaha Perseroan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor masih sangat menjanjikan. Dengan dukungan sumber pendanaan yang berkelanjutan, jaringan kantor cabang yang semakin luas, hubungan yang baik dengan jaringan dealer nasional dan SDM yang berkualitas, manajemen berkeyakinan mampu mencapai target di tahun 2015. Untuk memanfaatkan peluang bisnis di tahun 2015, Perseroan akan melakukan strategi bisnis guna meningkatkan kinerja Perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan seperti yang tercantum dalam pembahasan strategi bisnis dalam aspek pemasaran.

48

46

V. RISIKO USAHA Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut: 1. Risiko Kredit/Pembiayaan Risiko pembiayaan yang dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan pelanggan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan, baik pokok maupun bunga pinjaman. Risiko ini timbul dari pengelolaan piutang dan pemilihan target konsumen yang kurang hati-hati. Ketidaklancaran pembayaran angsuran maupun pokok jika terjadi dalam jumlah yang cukup besar, berdampak kepada menurunnya pendapatan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah industri ritel. 2. Risiko Pendanaan Risiko pendanaan timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan usaha pembiayaannya baik melalui dana perbankan maupun pasar modal yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan. Risiko pendanaan dari perbankan antara lain terkait dengan kebijakan perbankan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu kebijakan dimana suatu bank memiliki batas nilai kredit maksimal yang dapat diberikan kepada satu kelompok usaha. Perseroan sebagai anak perusahaan Bank Mandiri sehingga BMPK-nya terkait dengan BMPK Bank Mandiri. Sedangkan risiko pendanaan dari pasar modal terkait dengan batasan-batasan rasio keuangan yang ditetapkan dalam perjanjian penerbitan Obligasi ini dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi terdahulu dimana Perseroan harus mempertahankan rasio DER sebesar 10:1, sehingga apabila rasio keuangan tersebut mendekati batas yang diperbolehkan membuat Perseroan tidak mungkin lagi menambah jumlah pinjamannya. Kesulitan mendapatkan sumber pendanaan eksternal ini menghambat perkembangan usaha Perseroan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pelanggannya yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

3. Risiko Persaingan Semakin meningkatnya permintaan kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini mengundang banyak pesaing usaha baru, yang tidak hanya datang dari perusahaan pembiayaan sejenis, namun juga dari sektor perbankan. Dampak langsung dari semakin tingginya persaingan ini adalah semakin kompetitifnya bunga pembiayaan yang diberikan ke pelanggan, sehingga pada gilirannya Perseroan mengalami penurunan margin dan akhirnya menurunkan tingkat profitabilitas Perseroan. Selain itu masuknya perbankan yang membiayai langsung konsumen pembeli kendaraan merupakan ancaman yang mengambil pangsa pasar perusahaan pembiayaan yang pada gilirannya menurunkan pendapatan Perseroan.

4. Risiko Operasional Risiko operasional timbul apabila sistem operasional, prosedur dan kontrol tidak berjalan dengan baik. Hal ini mempengaruhi kelancaran usaha dan kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang mengakibatkan penurunan kinerja dan daya saing Perseroan. Karena bisnis pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha sangat memerlukan administrasi yang rapi dan terkoordinasi, maka sistem operasional dalam hal pemberian dan penagihan kredit maupun biaya sewa guna usaha memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja Perseroan. Kontrol dan prosedur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya menimbulkan kesulitan dalam hal penagihan kredit maupun biaya sewa guna usaha yang diberikan kepada para pelanggan. 5. Risiko atas Kebijakan Moneter Kebijakan moneter yang diambil oleh Pemerintah secara langsung mempengaruhi sumber dana dan penggunaan dana Perseroan. Salah satu kebijakan yang berdampak negatif bagi kinerja Perseroan adalah kebijakan uang ketat yang mengakibatkan penyediaan (supply) dana menjadi langka dan selanjutnya meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman.

6. Risiko Tingkat Suku Bunga Peningkatan suku bunga pasar mengakibatkan semakin turunnya kemampuan membeli pelanggan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan. Seperti yang terjadi pada tahun 2005, peningkatan suku bunga yang drastis di bulan Agustus dan September 2005 telah mengakibatkan penjualan bulanan rata-rata mobil baru pada kuartal keempat mengalami penurunan sekitar 35% dari rata-rata tiga kuartal sebelumnya.


48 49

46

V. RISIKO USAHA Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut: 1. Risiko Kredit/Pembiayaan Risiko pembiayaan yang dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan pelanggan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan, baik pokok maupun bunga pinjaman. Risiko ini timbul dari pengelolaan piutang dan pemilihan target konsumen yang kurang hati-hati. Ketidaklancaran pembayaran angsuran maupun pokok jika terjadi dalam jumlah yang cukup besar, berdampak kepada menurunnya pendapatan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah industri ritel. 2. Risiko Pendanaan Risiko pendanaan timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan usaha pembiayaannya baik melalui dana perbankan maupun pasar modal yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan. Risiko pendanaan dari perbankan antara lain terkait dengan kebijakan perbankan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu kebijakan dimana suatu bank memiliki batas nilai kredit maksimal yang dapat diberikan kepada satu kelompok usaha. Perseroan sebagai anak perusahaan Bank Mandiri sehingga BMPK-nya terkait dengan BMPK Bank Mandiri. Sedangkan risiko pendanaan dari pasar modal terkait dengan batasan-batasan rasio keuangan yang ditetapkan dalam perjanjian penerbitan Obligasi ini dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi terdahulu dimana Perseroan harus mempertahankan rasio DER sebesar 10:1, sehingga apabila rasio keuangan tersebut mendekati batas yang diperbolehkan membuat Perseroan tidak mungkin lagi menambah jumlah pinjamannya. Kesulitan mendapatkan sumber pendanaan eksternal ini menghambat perkembangan usaha Perseroan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pelanggannya yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

3. Risiko Persaingan Semakin meningkatnya permintaan kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini mengundang banyak pesaing usaha baru, yang tidak hanya datang dari perusahaan pembiayaan sejenis, namun juga dari sektor perbankan. Dampak langsung dari semakin tingginya persaingan ini adalah semakin kompetitifnya bunga pembiayaan yang diberikan ke pelanggan, sehingga pada gilirannya Perseroan mengalami penurunan margin dan akhirnya menurunkan tingkat profitabilitas Perseroan. Selain itu masuknya perbankan yang membiayai langsung konsumen pembeli kendaraan merupakan ancaman yang mengambil pangsa pasar perusahaan pembiayaan yang pada gilirannya menurunkan pendapatan Perseroan.

4. Risiko Operasional Risiko operasional timbul apabila sistem operasional, prosedur dan kontrol tidak berjalan dengan baik. Hal ini mempengaruhi kelancaran usaha dan kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang mengakibatkan penurunan kinerja dan daya saing Perseroan. Karena bisnis pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha sangat memerlukan administrasi yang rapi dan terkoordinasi, maka sistem operasional dalam hal pemberian dan penagihan kredit maupun biaya sewa guna usaha memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja Perseroan. Kontrol dan prosedur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya menimbulkan kesulitan dalam hal penagihan kredit maupun biaya sewa guna usaha yang diberikan kepada para pelanggan. 5. Risiko atas Kebijakan Moneter Kebijakan moneter yang diambil oleh Pemerintah secara langsung mempengaruhi sumber dana dan penggunaan dana Perseroan. Salah satu kebijakan yang berdampak negatif bagi kinerja Perseroan adalah kebijakan uang ketat yang mengakibatkan penyediaan (supply) dana menjadi langka dan selanjutnya meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman.

6. Risiko Tingkat Suku Bunga Peningkatan suku bunga pasar mengakibatkan semakin turunnya kemampuan membeli pelanggan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan. Seperti yang terjadi pada tahun 2005, peningkatan suku bunga yang drastis di bulan Agustus dan September 2005 telah mengakibatkan penjualan bulanan rata-rata mobil baru pada kuartal keempat mengalami penurunan sekitar 35% dari rata-rata tiga kuartal sebelumnya.

50

47

7. Risiko Perekonomian Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan seperti misalnya penyaluran kredit, kualitas aset produktif, biaya pendanaan yang selanjutnya berdampak pada kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan. 8. Risiko Depresiasi Mata Uang Rupiah Kinerja Perseroan berpengaruh secara tidak langsung dengan terdepresiasinya mata uang Rupiah. Melemahnya mata uang Rupiah ini apalagi secara ekstrim seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dimana Rupiah terdepresiasi sekitar empat kali lipat (dari sekitar Rp2.300 per USD sebelum Juli 1997 menjadi di atas Rp14.000 di Juni 1998) langsung meningkatkan harga jual kendaraan bermotor yang mana sebagian dari komponennya masih harus diimpor dari luar Indonesia. Kenaikan harga kendaraan akibat depresiasi mata uang rupiah tersebut akan berdampak kepada melemahnya permintaan atas kendaraan bermotor yang pada gilirannya menurunkan aktivitas kegiatan pembiayaan Perseroan.

Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan

karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manajemen Perseroan yang menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam prospektus.

48

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Kejadian penting setelah tanggal Laporan auditor Independen tersebut adalah sebagai berikut: Pada tanggal 10 November 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan batas kredit maksimum sebesar Rp200 miliar.

sarah.wibiandini

Highlight

font size samakan

sarah.wibiandini

Highlight

huruf P awal dengan kapital

50 51

47

7. Risiko Perekonomian Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan seperti misalnya penyaluran kredit, kualitas aset produktif, biaya pendanaan yang selanjutnya berdampak pada kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan. 8. Risiko Depresiasi Mata Uang Rupiah Kinerja Perseroan berpengaruh secara tidak langsung dengan terdepresiasinya mata uang Rupiah. Melemahnya mata uang Rupiah ini apalagi secara ekstrim seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dimana Rupiah terdepresiasi sekitar empat kali lipat (dari sekitar Rp2.300 per USD sebelum Juli 1997 menjadi di atas Rp14.000 di Juni 1998) langsung meningkatkan harga jual kendaraan bermotor yang mana sebagian dari komponennya masih harus diimpor dari luar Indonesia. Kenaikan harga kendaraan akibat depresiasi mata uang rupiah tersebut akan berdampak kepada melemahnya permintaan atas kendaraan bermotor yang pada gilirannya menurunkan aktivitas kegiatan pembiayaan Perseroan.

Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan

karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manajemen Perseroan yang menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam prospektus.

48

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Kejadian penting setelah tanggal Laporan auditor Independen tersebut adalah sebagai berikut: Pada tanggal 10 November 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan batas kredit maksimum sebesar Rp200 miliar.

52

49

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN A. RIWAYAT SINGKAT Perseroan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation berdasarkan Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-4868.HT.01.01.TH'89, tanggal 1 Juni 1989, dan didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No 1206/1989, tertanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369. Pada awal berdiri, Perseroan adalah salah satu anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk (selanjutnya disebut TURI), sebuah perusahaan publik yang telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 16 Mei 1995. Perseroan didirikan terutama dalam rangka menunjang pembiayaan konsumen bagi para pelanggan kelompok usaha TURI. Kegiatan utama kelompok usaha ini adalah dalam bidang Dealer resmi mobil baru, perdagangan mobil bekas, jasa perbengkelan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Pada tahun 1993 terjadi pengalihan saham Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PT Kharisma Setia Utama kepada PT Tunas Mobilindo Parama, anak perusahaan TURI berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham di bawah tangan tertanggal 19 Agustus 1993 yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 18 Agustus 1993. Selanjutnya untuk memperkuat kegiatan usaha, para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) serta Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dan perubahan susunan anggota Direksi sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 373 tanggal 30 Juni 1995 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta. Kemudian untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.361 tanggal 30 Oktober 1996 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, SH, Notaris, di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Kedua Akta tersebut dimuat dalam Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Data Akta Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-60.HT.01.04.Th.97 tanggal 6 Januari 1997 dan Laporan Data Akta Perubahan telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia No.C2-HT.01.04-A.38 tanggal 6 Januari 1997. Kedua Akta berikut data-data tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No.454/BH.09.05/II/97 tanggal 28 Februari 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 17 Maret 1998 Tambahan No.1604. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, maka pada tahun 1997, Perseroan merubah nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dari semula sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah), serta perubahan susunan Komisaris sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 323 tanggal 23 Agustus 1997 yang dibuat oleh Siti Rachmayanti, SH, Kandidat Notaris, Notaris Pengganti dari Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta. Pada tahun 2000, nama Perseroan diubah menjadi “PT Tunas Financindo Sarana” sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No.49, tanggal 18 Agustus 2000 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, Akta-akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-2.1195.HT.01.04.TH.2000 tanggal 22 September 2000, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2229/RUB.09.05/IX/2000, tanggal 13 Oktober 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1, tanggal 2 Januari 2001, Tambahan No. 23. Kemudian dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimana setiap Perseroan Terbatas wajib menyesuaikan anggaran dasarnya disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, Perseroan telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0010027.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 Februari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, tanggal 6 Juni 2008, Tambahan No. 8164. Selain itu berdasarkan akta tersebut, Perseroan juga telah melakukan peningkatan modal dasar dari semula berjumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima


52 53

49

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN A. RIWAYAT SINGKAT Perseroan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation berdasarkan Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-4868.HT.01.01.TH'89, tanggal 1 Juni 1989, dan didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No 1206/1989, tertanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369. Pada awal berdiri, Perseroan adalah salah satu anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk (selanjutnya disebut TURI), sebuah perusahaan publik yang telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 16 Mei 1995. Perseroan didirikan terutama dalam rangka menunjang pembiayaan konsumen bagi para pelanggan kelompok usaha TURI. Kegiatan utama kelompok usaha ini adalah dalam bidang Dealer resmi mobil baru, perdagangan mobil bekas, jasa perbengkelan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Pada tahun 1993 terjadi pengalihan saham Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PT Kharisma Setia Utama kepada PT Tunas Mobilindo Parama, anak perusahaan TURI berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham di bawah tangan tertanggal 19 Agustus 1993 yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 18 Agustus 1993. Selanjutnya untuk memperkuat kegiatan usaha, para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) serta Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dan perubahan susunan anggota Direksi sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 373 tanggal 30 Juni 1995 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta. Kemudian untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.361 tanggal 30 Oktober 1996 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, SH, Notaris, di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Kedua Akta tersebut dimuat dalam Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Data Akta Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-60.HT.01.04.Th.97 tanggal 6 Januari 1997 dan Laporan Data Akta Perubahan telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia No.C2-HT.01.04-A.38 tanggal 6 Januari 1997. Kedua Akta berikut data-data tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No.454/BH.09.05/II/97 tanggal 28 Februari 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 17 Maret 1998 Tambahan No.1604. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, maka pada tahun 1997, Perseroan merubah nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dari semula sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah), serta perubahan susunan Komisaris sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 323 tanggal 23 Agustus 1997 yang dibuat oleh Siti Rachmayanti, SH, Kandidat Notaris, Notaris Pengganti dari Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta. Pada tahun 2000, nama Perseroan diubah menjadi “PT Tunas Financindo Sarana” sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No.49, tanggal 18 Agustus 2000 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, Akta-akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-2.1195.HT.01.04.TH.2000 tanggal 22 September 2000, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2229/RUB.09.05/IX/2000, tanggal 13 Oktober 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1, tanggal 2 Januari 2001, Tambahan No. 23. Kemudian dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimana setiap Perseroan Terbatas wajib menyesuaikan anggaran dasarnya disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, Perseroan telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0010027.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 Februari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, tanggal 6 Juni 2008, Tambahan No. 8164. Selain itu berdasarkan akta tersebut, Perseroan juga telah melakukan peningkatan modal dasar dari semula berjumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima

54

50

puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dan modal disetor dari semula Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) serta mengubah nilai nominal saham dari semula Rp500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Kemudian, Perseroan mengadakan perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr.Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009. Selain itu berdasarkan Akta tersebut, telah terjadi pengambilalihan saham-saham Perseroan sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan berubah dari semula TURI sebesar 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan PT Tunas Mobilindo Parama sebesar 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) menjadi TURI sebesar 1.225.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dan Bank Mandiri sebesar 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 51% (lima puluh satu persen). Selanjutnya pada tahun 2009, para pemegang saham Perseroan sepakat bahwa nama Perseroan diubah menjadi “PT Mandiri Tunas Finance” sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2010 Tambahan Berita Negara No.10556. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan serta perubahan Pasal 11 ayat 3 butir a mengenai masa jabatan Direksi dan pasal 14 ayat 3 butir a mengenai Masa Jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0933690.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri Tunas Finance Nomor AHU-AH.01.03-0925645 tanggal 20 April 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU- 3494516.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015. Keterangan: Berdasarkan Surat Keterangan No.120/NOT/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Ny.Lenny Janis Ishak,S.H., Notaris di Jakarta dan sesuai Surat Pernyataan tangggal 1 Desember 2015, proses pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny.Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta sedang dalam proses pengurusan. Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1021/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19/KMK.017/2001, yang menyatakan pengesahan perubahan nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance. Adapun harta kekayaan Perseroan yang meliputi tanah, kantor beserta nilai, luas serta jenis kepemilikannya adalah sebagai berikut: No. Kantor Alamat Luas

(m2) Bukti Kepemilikan Nilai Buku (Rp) per April 2015 Atas Nama

1 Jakarta (Kebon Kelapa)

Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 2/6 KebonKelapa, Jakarta Pusat 103 HGB No. 2594,

Kota Jakarta Pusat 1.036.289.719 Perseroan

2 Jakarta (Jatinegara)

Jl. Raya JatinegaraTimur, Balimester, Jakarta Timur 117

HGB No.1389 Kotamadya Jakarta Timur HGB No.1389 Kotamadya Jakarta Timur

591.442.761 Perseroan

3 Jakarta (Duren Tiga)

Jl. Duren Tiga, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

93 & 99

HGB no.1597 Kotamadya Jakarta Selatan & HGB no.1598 Kotamadya Jakarta Selatan

1.223.351.607 Perseroan

4 Bogor Jl.Siliwangi No.60-B-1 Bogor 16720 100 HGB No. 43, Kelurahan Lawanggintung 851.777.828 Perseroan

5 Tangerang Jl.Raya Merdeka No.89 B Tangerang 15111 104 HGB No. 183, Kotamadya

Tangerang 77.017.900 Perseroan

51

No. Kantor Alamat Luas (m2) Bukti Kepemilikan Nilai Buku (Rp)

per April 2015 Atas Nama

6 Bandung Kopo Plaza Kaveling C 10-11 Jl Peta Lingkar Selatan Bandung 40232 190 HGB No. 390 Kotamadya

Bandung 18.568.739 Perseroan

7 Depok Jl Margonda Raya Rukan Depok Mall Blok B No.50, Kemirimuka Beji, Depok 16423

78 HGB No. 134 Kotamadya Bogor 42.425.000 Perseroan

8 Denpasar Jl. Buluh Indah No.53 Kav. 1, Kelurahan PemecutanKaja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali

159 HGB No.64, Kota Denpasar 3.250.146.895 Perseroan

9 Surabaya

Ruko Tenggilis Square Kav.5-7 Jl.Raya Tenggilis No.23 Kel. Kendangsari Kec.Tenggilis Mejoyo Surabaya

72, 72 & 106

HGB no.774 Kotamadya Surabaya, HGB no.776 Kotamadya Surabaya & HGB no.779 Kotamadya Surabaya

6.875.741.167 Perseroan

10 Cilegon Ruko Cilegon Business Square Blok A No 6-7 Jl. Raya Komplek PCI Kel. Kedaleman Kec.Cibeber Cilegon

75 & 75

HGB no.1833/Kelurahan Kedaleman & HGB no.1834/Kelurahan Kedaleman

3.796.363.636 Perseroan

11 Medan*) Jalan Ringroad Kel.Tanjung Sari Kec.Tanjung Selayang Kota Medan

196,120,120 & 80

Akta Jual Beli Nomor 42/2015, Akta Jual Beli Nomor43/2015, Akta Jual Beli Nomor 44/2015 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 06 keempatnya tertanggal 13 Agustus 2015 dibuat dihadapan Agusnita Chairiza, S.H.,SpN., Notaris di Kota Medan

[*] Perseroan

12 Semarang**) Jalan Indraprasta 30-32 Kota Semarang 176 &

177

Akta Pelepasan Hak Dan Jual Beli Bangunan Nomor 9 tanggal 9 Juni 2015 dan Akta Pelepasan Hak Dan Jual Beli Bangunan Nomor 10 tanggal 9 Juni 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Agustinus Andy Toryanto, S.H.,Sp.N.,M.Kn., Notaris di Semarang

[*] Perseroan

TOTAL 17.763.125.252 Keterangan: *) Berdasarkan surat keterangan Nomor:46/NOT/ACH/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Agusnita Chairiza, S.H., Sp.N., Notaris di Medan, menyatakan bahwa peralihan balik nama sertifikat atas nama Perseroan sedang dalam proses pengurusan. **) Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Oktober 2015, aset yang berlokasi di Jalan Indraprasta 30-32 Kota Semarang sedang dalam proses pengurusan balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Perkembangan kepemilikan saham dalam Perseroan sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut : Tahun 2007 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0010027.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 Februari 2008, yaitu persetujuan atas peningkatan modal dasar dari semula Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dan modal disetor dari semula Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dilakukan dengan cara mengkapitalisasi saldo laba Perseroan bulan September 2007 serta merubah nilai nominal saham dari semula Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan, menjadi sebagai berikut :


Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 Pemegang Saham: 1. PT Tunas Ridean Tbk 1.875.000.000 187.500.000.000 75,00 2. PT Tunas Mobilindo Parama 625.000.000 62.500.000.000 25,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000

sarah.wibiandini

Highlight

tutup kurung jangan terpisah

54 55

50

puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dan modal disetor dari semula Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) serta mengubah nilai nominal saham dari semula Rp500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Kemudian, Perseroan mengadakan perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr.Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009. Selain itu berdasarkan Akta tersebut, telah terjadi pengambilalihan saham-saham Perseroan sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan berubah dari semula TURI sebesar 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan PT Tunas Mobilindo Parama sebesar 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) menjadi TURI sebesar 1.225.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dan Bank Mandiri sebesar 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 51% (lima puluh satu persen). Selanjutnya pada tahun 2009, para pemegang saham Perseroan sepakat bahwa nama Perseroan diubah menjadi “PT Mandiri Tunas Finance” sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2010 Tambahan Berita Negara No.10556. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan serta perubahan Pasal 11 ayat 3 butir a mengenai masa jabatan Direksi dan pasal 14 ayat 3 butir a mengenai Masa Jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0933690.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri Tunas Finance Nomor AHU-AH.01.03-0925645 tanggal 20 April 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU- 3494516.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015. Keterangan: Berdasarkan Surat Keterangan No.120/NOT/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Ny.Lenny Janis Ishak,S.H., Notaris di Jakarta dan sesuai Surat Pernyataan tangggal 1 Desember 2015, proses pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny.Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta sedang dalam proses pengurusan. Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1021/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19/KMK.017/2001, yang menyatakan pengesahan perubahan nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance. Adapun harta kekayaan Perseroan yang meliputi tanah, kantor beserta nilai, luas serta jenis kepemilikannya adalah sebagai berikut: No. Kantor Alamat Luas

(m2) Bukti Kepemilikan Nilai Buku (Rp) per April 2015 Atas Nama

1 Jakarta (Kebon Kelapa)

Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 2/6 KebonKelapa, Jakarta Pusat 103 HGB No. 2594,

Kota Jakarta Pusat 1.036.289.719 Perseroan

2 Jakarta (Jatinegara)

Jl. Raya JatinegaraTimur, Balimester, Jakarta Timur 117

HGB No.1389 Kotamadya Jakarta Timur HGB No.1389 Kotamadya Jakarta Timur

591.442.761 Perseroan

3 Jakarta (Duren Tiga)

Jl. Duren Tiga, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

93 & 99

HGB no.1597 Kotamadya Jakarta Selatan & HGB no.1598 Kotamadya Jakarta Selatan

1.223.351.607 Perseroan

4 Bogor Jl.Siliwangi No.60-B-1 Bogor 16720 100 HGB No. 43, Kelurahan Lawanggintung 851.777.828 Perseroan

5 Tangerang Jl.Raya Merdeka No.89 B Tangerang 15111 104 HGB No. 183, Kotamadya

Tangerang 77.017.900 Perseroan

51

No. Kantor Alamat Luas (m2) Bukti Kepemilikan Nilai Buku (Rp)

per April 2015 Atas Nama

6 Bandung Kopo Plaza Kaveling C 10-11 Jl Peta Lingkar Selatan Bandung 40232 190 HGB No. 390 Kotamadya

Bandung 18.568.739 Perseroan

7 Depok Jl Margonda Raya Rukan Depok Mall Blok B No.50, Kemirimuka Beji, Depok 16423

78 HGB No. 134 Kotamadya Bogor 42.425.000 Perseroan

8 Denpasar Jl. Buluh Indah No.53 Kav. 1, Kelurahan PemecutanKaja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali

159 HGB No.64, Kota Denpasar 3.250.146.895 Perseroan

9 Surabaya

Ruko Tenggilis Square Kav.5-7 Jl.Raya Tenggilis No.23 Kel. Kendangsari Kec.Tenggilis Mejoyo Surabaya

72, 72 & 106

HGB no.774 Kotamadya Surabaya, HGB no.776 Kotamadya Surabaya & HGB no.779 Kotamadya Surabaya

6.875.741.167 Perseroan

10 Cilegon Ruko Cilegon Business Square Blok A No 6-7 Jl. Raya Komplek PCI Kel. Kedaleman Kec.Cibeber Cilegon

75 & 75

HGB no.1833/Kelurahan Kedaleman & HGB no.1834/Kelurahan Kedaleman

3.796.363.636 Perseroan

11 Medan*) Jalan Ringroad Kel.Tanjung Sari Kec.Tanjung Selayang Kota Medan

196,120,120 & 80

Akta Jual Beli Nomor 42/2015, Akta Jual Beli Nomor43/2015, Akta Jual Beli Nomor 44/2015 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 06 keempatnya tertanggal 13 Agustus 2015 dibuat dihadapan Agusnita Chairiza, S.H.,SpN., Notaris di Kota Medan

[*] Perseroan

12 Semarang**) Jalan Indraprasta 30-32 Kota Semarang 176 &

177

Akta Pelepasan Hak Dan Jual Beli Bangunan Nomor 9 tanggal 9 Juni 2015 dan Akta Pelepasan Hak Dan Jual Beli Bangunan Nomor 10 tanggal 9 Juni 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Agustinus Andy Toryanto, S.H.,Sp.N.,M.Kn., Notaris di Semarang

[*] Perseroan

TOTAL 17.763.125.252 Keterangan: *) Berdasarkan surat keterangan Nomor:46/NOT/ACH/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Agusnita Chairiza, S.H., Sp.N., Notaris di Medan, menyatakan bahwa peralihan balik nama sertifikat atas nama Perseroan sedang dalam proses pengurusan. **) Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Oktober 2015, aset yang berlokasi di Jalan Indraprasta 30-32 Kota Semarang sedang dalam proses pengurusan balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Perkembangan kepemilikan saham dalam Perseroan sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut : Tahun 2007 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0010027.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 Februari 2008, yaitu persetujuan atas peningkatan modal dasar dari semula Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dan modal disetor dari semula Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dilakukan dengan cara mengkapitalisasi saldo laba Perseroan bulan September 2007 serta merubah nilai nominal saham dari semula Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan, menjadi sebagai berikut :


Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 Pemegang Saham: 1. PT Tunas Ridean Tbk 1.875.000.000 187.500.000.000 75,00 2. PT Tunas Mobilindo Parama 625.000.000 62.500.000.000 25,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000

56

52

Tahun 2009 – Sekarang Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan saham-saham kepunyaan dan atau milik PT Tunas Mobilindo Parama sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan saham-saham kepunyaan dan atau milik TURI sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nilai transaksi sebesar nilai nominal tersebut di atas, sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Dalam Rangka Pengambilalihan Perusahaan No.4 tanggal 6 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehingga dengan adanya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham Persentase (%)

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.275.000.000 127.500.000.000 51,00 2. PT Tunas Ridean Tbk 1.225.000.000 122.500.000.000 49,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan hingga diterbitkannya Prospektus. C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Dewan Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, bila diperlukan satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari seorang Komisaris atau lebih, bila diperlukan satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang ditentukan lamanya yaitu 3 (tiga) tahun. Tugas dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pada saat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.01 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-20323 tanggal 6 Juni 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0050812.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0925646 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-3494516.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Anton Setiawan Komisaris : Sarastri Baskoro Komisaris (Independen) : Hanifah Purnama

Direksi Direktur Utama : Ignatius Susatyo Wijoyo Direktur : Ade Cahyo Nugroho Direktur : Harjanto Tjitohardjojo

53

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi: DEWAN KOMISARIS

Anton Setiawan, Komisaris Utama

1. Warga negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1946 dan berusia 69 tahun.

2. 3. Pendiri dari kelompok usaha Tunas Ridean Group antara lain sebagai pendiri

PT Tunas Andalan Pratama, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Tunas Ridean Tbk dan Perseroan.

4. 5. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi

Perusahaan Universitas Nusantara di Jakarta pada tahun 1970. 6. 7. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010 sampai saat ini.

Sebelumnya menjabat sebagai komisaris Perseroan sejak tahun 2009 hingga tahun 2010.

8. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Rahardja Ekalancar (2012 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Ridean Tbk (2010 – sekarang), Direktur Utama PT Tunas Ridean Tbk (1994 – 2010), Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2005 – sekarang), Komisaris Independen PT Metropolitan Kentjana Tbk (2009 – sekarang), Komisaris Utama PT Surya Sudeco (2005 – sekarang), Komisaris Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Asset Sarana (2002 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997 – sekarang) dan Komisaris Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (1997 – sekarang).

Sarastri Baskoro, Komisaris

1. Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1960 dan berusia 55 tahun.

2. 3. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Mathematic Economy di York University,

Canada, pada tahun 1983 dan S2 Magister Banking & Finance di Monash University, Australia, pada tahun 1995.

4. 5. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010 sampai saat ini. 6. 7. Selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Executive

Vice President Consumer Loans Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000 – sekarang), Komisaris Utama PT Mandiri Tunas Finance (2009 – 2010), Consumer Banking Director PT Bank Papan Sejahtera (1996 – 1997) dan Assistant Vice President Credit Cycle Head Citibank Card Centre (1983 – 1991).

Hanifah Purnama, Komisaris (Independen)


2. 3. Menyelesaikan pendidikan di University of Southern California, Los

Angeles dengan gelar Bachelor of Science in Electrical Engineering pada tahun 1984 dan Master of Business Administration di California State Polytechnic University, Pomona, pada tahun 1987, keduanya di Amerika Serikat.

4. 5. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan juga sebagai Ketua

Komite Audit sejak tahun 2009 hingga saat ini. 6. 7. Menjabat sebagai General Manager PT International Master Plan Development

(2005 – 2008), Komisaris Independen di PT Tunas Financindo (2005 – 2008), Vice President Treasury Operations HSBC Indonesia Management Office (2002 – 2003), Operations and Credit Manager PT HSBC Securities Indonesia (2000 – 2001), Direktur Operasi dan Keuangan PT Kharisma Bank (1991 – 1998), General Manager PT Tritunggal Duta Perkasa tahun 1990, dan Cost

56 57

52

Tahun 2009 – Sekarang Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan saham-saham kepunyaan dan atau milik PT Tunas Mobilindo Parama sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan saham-saham kepunyaan dan atau milik TURI sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nilai transaksi sebesar nilai nominal tersebut di atas, sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Dalam Rangka Pengambilalihan Perusahaan No.4 tanggal 6 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehingga dengan adanya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham Persentase (%)

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 Pemegang Saham: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.275.000.000 127.500.000.000 51,00 2. PT Tunas Ridean Tbk 1.225.000.000 122.500.000.000 49,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan hingga diterbitkannya Prospektus. C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Dewan Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, bila diperlukan satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari seorang Komisaris atau lebih, bila diperlukan satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang ditentukan lamanya yaitu 3 (tiga) tahun. Tugas dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pada saat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.01 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-20323 tanggal 6 Juni 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0050812.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0925646 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-3494516.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Anton Setiawan Komisaris : Sarastri Baskoro Komisaris (Independen) : Hanifah Purnama

Direksi Direktur Utama : Ignatius Susatyo Wijoyo Direktur : Ade Cahyo Nugroho Direktur : Harjanto Tjitohardjojo

53

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi: DEWAN KOMISARIS

Anton Setiawan, Komisaris Utama

1. Warga negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1946 dan berusia 69 tahun.

2. 3. Pendiri dari kelompok usaha Tunas Ridean Group antara lain sebagai pendiri

PT Tunas Andalan Pratama, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Tunas Ridean Tbk dan Perseroan.

4. 5. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi

Perusahaan Universitas Nusantara di Jakarta pada tahun 1970. 6. 7. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010 sampai saat ini.

Sebelumnya menjabat sebagai komisaris Perseroan sejak tahun 2009 hingga tahun 2010.

8. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Rahardja Ekalancar (2012 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Ridean Tbk (2010 – sekarang), Direktur Utama PT Tunas Ridean Tbk (1994 – 2010), Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2005 – sekarang), Komisaris Independen PT Metropolitan Kentjana Tbk (2009 – sekarang), Komisaris Utama PT Surya Sudeco (2005 – sekarang), Komisaris Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Asset Sarana (2002 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997 – sekarang) dan Komisaris Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (1997 – sekarang).

Sarastri Baskoro, Komisaris


2. 3. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Mathematic Economy di York University,

Canada, pada tahun 1983 dan S2 Magister Banking & Finance di Monash University, Australia, pada tahun 1995.

4. 5. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010 sampai saat ini. 6. 7. Selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Executive

Vice President Consumer Loans Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000 – sekarang), Komisaris Utama PT Mandiri Tunas Finance (2009 – 2010), Consumer Banking Director PT Bank Papan Sejahtera (1996 – 1997) dan Assistant Vice President Credit Cycle Head Citibank Card Centre (1983 – 1991).

Hanifah Purnama, Komisaris (Independen)


2. 3. Menyelesaikan pendidikan di University of Southern California, Los

Angeles dengan gelar Bachelor of Science in Electrical Engineering pada tahun 1984 dan Master of Business Administration di California State Polytechnic University, Pomona, pada tahun 1987, keduanya di Amerika Serikat.

4. 5. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan juga sebagai Ketua

Komite Audit sejak tahun 2009 hingga saat ini. 6. 7. Menjabat sebagai General Manager PT International Master Plan Development

(2005 – 2008), Komisaris Independen di PT Tunas Financindo (2005 – 2008), Vice President Treasury Operations HSBC Indonesia Management Office (2002 – 2003), Operations and Credit Manager PT HSBC Securities Indonesia (2000 – 2001), Direktur Operasi dan Keuangan PT Kharisma Bank (1991 – 1998), General Manager PT Tritunggal Duta Perkasa tahun 1990, dan Cost

58

54

Analyst Electronic Plating Service Inc, Gardena, Amerika Serikat (1988 – 1989) dan Analyst di Wells Fargo Bank N.A, Commercial Banking Group, Los Angeles, Amerika Serikat (1987 – 1988).

DlREKSI

Ignatius Susatyo Wijoyo, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1969 dan berusia 46 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1993 dan S2 Manajemen Internasional di Prasetya Mulya pada tahun 2006. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2010 hingga saat ini. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Perseroan (2009 - Juni 2010). Pernah menjabat sebagai Senior General Manager Recovery Asset Management Division & Recovery Division di PT Adira Dinamika Multifinance (2006-2009) dan Operation Division Head PT Astra Sedaya Finance (2005). Memulai karir sebagai Management Trainee di PT Toyota Astra Motor (1993).

Harjanto Tjitohardjojo, Direktur Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1968 dan berusia 47 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Krida Wacana, Jakarta pada tahun 1991. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010 sebagai Direktur Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Vice President Tunas Toyota (2006 – 2010),Operation Director Tunas Toyota (2004 – 2006),Operation Manager Tunas Toyota (2000 – 2004), Kepala Cabang beberapa Dealer Tunas Toyota (1995 – 2000) dan Sales Manager Toyota Astra International GSO (1993 – 1994). Memulai karir sebagai Management Trainee Auto 2000 (1991 – 1993).

Ade Cahyo Nugroho, Direktur Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1978 dan berusia 37 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2002 dan Master in Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Netherland, pada tahun 2011 melalui program beasiswa dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bergabung dengan Perseroan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai Deputi Direktur. Beliau pernah menjabat beberapa posisi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu sebagai Department Head Decision Support Consumer Finance pada Strategic & Performance Group (Juni 2012 – Oktober 2014), Senior Manager Strategic & Performance Group (Maret 2007 – May 2010), Manager General Admin & Support – Finance & Strategy Directorate (Maret 2005 – Maret 2007). Karir beliau di Bank Mandiri diawali sebagai peserta Officer Development Program (ODP) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2003.

Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Penjaminan.

55

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013, dan 2014 serta 30 Juni 2015, masing-masing sebesar Rp2.056 juta, Rp2.731 juta, Rp3.819 juta dan Rp3.230 sedangkan jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013, dan 2014 serta 30 Juni 2015, masing-masing sebesar Rp6.821 juta, Rp7.190 juta, dan Rp10.011 juta serta Rp6.998 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Hengki Heriandono sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 24 April 2010 sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan No. 0263/SK-TTP/HRD/IV/2010 tanggal 24 April 2010. Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Hengki Heriandono Nomor Telepon : (62-21) 2305608 Faksmili : (62-21) 2305618 E-mail : [email protected] ; [email protected] Alamat : Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut: 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal; 2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs Web Perseroan;

b) Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; c) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; d) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan e) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

6. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.

Komite Audit Sesuai dengan Peraturan POJK 36/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Emiten No.Kep.Kom/001/2012 tertanggal 12 Maret 2012, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Hanifah Purnama Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo Anggota : Sunardi Edirianto Tugas Komite Audit Perseroan meliputi : 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik

dan/atau pihak otoritas antara lain seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perseroan.

2. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.

4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

58 59

54

Analyst Electronic Plating Service Inc, Gardena, Amerika Serikat (1988 – 1989) dan Analyst di Wells Fargo Bank N.A, Commercial Banking Group, Los Angeles, Amerika Serikat (1987 – 1988).

DlREKSI

Ignatius Susatyo Wijoyo, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1969 dan berusia 46 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1993 dan S2 Manajemen Internasional di Prasetya Mulya pada tahun 2006. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2010 hingga saat ini. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Perseroan (2009 - Juni 2010). Pernah menjabat sebagai Senior General Manager Recovery Asset Management Division & Recovery Division di PT Adira Dinamika Multifinance (2006-2009) dan Operation Division Head PT Astra Sedaya Finance (2005). Memulai karir sebagai Management Trainee di PT Toyota Astra Motor (1993).

Harjanto Tjitohardjojo, Direktur Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1968 dan berusia 47 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Krida Wacana, Jakarta pada tahun 1991. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010 sebagai Direktur Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Vice President Tunas Toyota (2006 – 2010),Operation Director Tunas Toyota (2004 – 2006),Operation Manager Tunas Toyota (2000 – 2004), Kepala Cabang beberapa Dealer Tunas Toyota (1995 – 2000) dan Sales Manager Toyota Astra International GSO (1993 – 1994). Memulai karir sebagai Management Trainee Auto 2000 (1991 – 1993).

Ade Cahyo Nugroho, Direktur Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1978 dan berusia 37 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2002 dan Master in Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Netherland, pada tahun 2011 melalui program beasiswa dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bergabung dengan Perseroan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai Deputi Direktur. Beliau pernah menjabat beberapa posisi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu sebagai Department Head Decision Support Consumer Finance pada Strategic & Performance Group (Juni 2012 – Oktober 2014), Senior Manager Strategic & Performance Group (Maret 2007 – May 2010), Manager General Admin & Support – Finance & Strategy Directorate (Maret 2005 – Maret 2007). Karir beliau di Bank Mandiri diawali sebagai peserta Officer Development Program (ODP) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2003.

Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Penjaminan.

55

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013, dan 2014 serta 30 Juni 2015, masing-masing sebesar Rp2.056 juta, Rp2.731 juta, Rp3.819 juta dan Rp3.230 sedangkan jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013, dan 2014 serta 30 Juni 2015, masing-masing sebesar Rp6.821 juta, Rp7.190 juta, dan Rp10.011 juta serta Rp6.998 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Hengki Heriandono sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 24 April 2010 sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan No. 0263/SK-TTP/HRD/IV/2010 tanggal 24 April 2010. Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Hengki Heriandono Nomor Telepon : (62-21) 2305608 Faksmili : (62-21) 2305618 E-mail : [email protected] ; [email protected] Alamat : Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut: 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal; 2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs Web Perseroan;

b) Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; c) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; d) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan e) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

6. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.

Komite Audit Sesuai dengan Peraturan POJK 36/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Emiten No.Kep.Kom/001/2012 tertanggal 12 Maret 2012, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Hanifah Purnama Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo Anggota : Sunardi Edirianto Tugas Komite Audit Perseroan meliputi : 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik

dan/atau pihak otoritas antara lain seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perseroan.

2. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.

4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

60

56

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.

6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.

7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.

8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan. 9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan perseroan. 10. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perseroan.

Hanifah Purnama, Ketua Komite Audit Beliau selain menjabat sebagai Komisaris Independen juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2005 hingga saat ini. Rodion Wikanto Njotowidjojo, Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 51 tahun, dilahirkan pada tahun 1961, anggota Komite Audit sejak tahun 2009 hingga saat ini. Memiliki latar belakang pendidikan teknik mesin dari Akademi Tehnik Mesin Industri, Solo pada tahun 1984 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari IPWI Jakarta pada tahun 1992. Saat ini selain menjabat sebagai anggota Komite Audit perusahaan semenjak tahun 2009, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit pada PT. Indo Kordsa Tbk. sejak tahun 2007, PT. Tunas Ridean Tbk. sejak tahun 2007, PT. BD Agriculture Indonesia sejak tahun 2008, dan PT. Sierad Produce Tbk. sejak tahun 2009. Menjabat sebagai Manufacturing Director Pada PT. United Can Company (2003-2006). Pada ADR Group of Companies, beliau menjabat beberapa posisi penting, diantaranya sebagai President Director pada PT. Bank Eksekutif Internasional (1993-1998) dan PT. Adrindo Executive Finance (1998-1999), sebagai Vice President pada PT. Selamat Sempurna Tbk. (1998-2001), sebagai Operation Director pada PT. Prapat Tunggal Cipta (1998-2002), dan sebagai Independent Commissioner & Head of Audit Committee pada PT. Andhi Chandra Automotive Product Tbk. (2001-2003). Sebagai Bussiness Development Manager pada PT Inti Putramodern (1988-1992), Sebagai Ass. Production Director pada PT Matahari Alka (1987-1988). Dan Beliau memulai karir pada PT Cakung Utama Indonesia sebagai Assistant Factory Manager (1984-1987). Sunardi Edirianto, Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lahir pada tahun 1953, anggota Komite Audit sejak tahun 2009 hingga saat ini. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana jurusan Manajemen Keuangan pada tahun 1984 dan menyandang gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Beliau pernah menjabat sebagai Regional Internal Control Manager Assistant Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kanwil VII Semarang (2006-2009), Senior Relationship Manager BBD Cabang Duta Merlin Jakarta (1998-2000), Internal Control BBD cab. Duta Merlin Jakarta (1997-1998), dan Relationship Manager BBD Cabang Kudus (1992-1997). Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.Kep.Kom/01/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mandiri Tunas Finance tertanggal 26 November 2014 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.002/SK-KNR/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Hanifah Purnama Anggota : Sarastri Baskoro Anggota merangkap sekretaris Komite : Nenny Lasmanawati Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan meliputi : Terkait dengan fungsi nominasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a.Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b.kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; c.kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi/Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.

Terkait dengan fungsi remunerasi : 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

57

a.struktur remunerasi; b.kebijakan atas remunerasi; c.besaran atas remunerasi;

6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterma masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

D. SUMBER DAYA MANUSIA Perseroan menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen, sumber daya manusia yang profesional adalah mutlak. Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Perseroan menerapkan metode rekrutmen dan seleksi yang tepat dan cepat dalam menjaring SDM yang berkualitas serta kompeten di bidangnya dengan mengacu pada rencana bisnis unit kerja berdasarkan Man Power Planning (MPP). MPP berisi beberapa persyaratan kompetensi SDM yang dipilih melalui proses seleksi yang transparan, obyektif, dan profesional, yang disusun berdasarkan rencana kerja tahunan (business plan) Perseroan sesuai dengan keputusan dari Manajemen. Perhitungan mengenai jumlah MPP bersumber dari hal-hal berikut

1. Masukan masing-masing Kepala Divisi terhadap target yang telah ditetapkan Manajemen yang mengacu pada evaluasi produktivitas masing-masing divisi atau unit kerja.

2. Keputusan budget MPP yang telah disetujui oleh Manajemen.

Selama ini sampai dengan bulan Juni 2015, kegiatan perekrutan yang dilakukan Perseroan kurang lebih sebanyak 15 kegiatan, di antaranya walk in interview, job fair dan campus hiring. Pelatihan dan Potensi Perseroan selalu berusaha untuk menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusianya. Sistem pelatihan ditujukan sebagai media pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ditata secara sistematis berdasar kebutuhan. Pelatihan dilakukan secara rutin dan terstruktur untuk memastikan terpenuhinya kompetensi yang dibutuhkan, sekaligus untuk mempersiapkan karyawan-karyawan handal yang direncanakan menduduki posisi strategis di masa yang akan datang. Dalam sistem pelatihan, Perseroan memilki model standar kompetensi yang menjadi dasar dan arah pengembangan karyawan dan dalam pelaksanannya selalu dilakukan secara terjadwal berdasarkan matriks pelatihan yang telah ditetapkan dan dikaji ulang setiap tahunnya. Bentuk pelatihan dan pendidikan yang diberikan pada dasarnya terdiri dari 2 fokus, yaitu hard skill dan soft skill. Untuk pendidikan dan pelatihan yang sifatnya soft skill, Perseroan menjalankannya berdasarkan matriks pelatihan yang sudah disiapkan untuk tiap posisi, baik itu untuk level staf, supervisor dan manajer. Matriks pelatihan untuk staf antara lain Time Management. Untuk level supervisor antara lain Effective Supervisory, Presentation Skills,dan effective communication. Sedangkan untuk level manajer antara lain Leadership, Problem Solving Decision Making, dan Coaching & Counseling. Untuk pelatihan yang sifatnya hard skill, secara reguler masing-masing organisasi fungsional Perseroan juga mengadakan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan fungsinya masing-masing, contohnya : Basic SO Training, Metode Survei, Credit Analysis for SO, dan lain-lain. Selain itu juga, untuk memastikan proses kaderisasi di Perseroan, mulai tahun 2007 sudah dijalankan program Succession Plan untuk level manajer, sehingga ada kelas-kelas khusus yang diharapkan dapat mengisi kompetensi supervisor-supervisor terbaik untuk dijadikan manajer diantaranya program Manager Development Program (MDP) & Area Manager Development Program (AMDP). Serikat Pekerja Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Komposisi Jumlah Karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2015 memiliki sumber daya manusia sejumlah 3.639 karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian.

Menurut Jabatan Jabatan 30 Juni 31 Desember

2015 2014 2013 2012 2011 2010 Staff 2.762 2.540 2.100 1.768 1.435 1.374 Supervisor 703 628 528 446 399 316 Manager 168 156 159 151 132 122 Direksi/ Dewan Komisaris 6 5 6 6 6 6 Jumlah 3.639 3.329 2.793 2.371 1.972 1.818

60 61

56

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.

6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.

7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.

8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan. 9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan perseroan. 10. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perseroan.

Hanifah Purnama, Ketua Komite Audit Beliau selain menjabat sebagai Komisaris Independen juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2005 hingga saat ini. Rodion Wikanto Njotowidjojo, Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 51 tahun, dilahirkan pada tahun 1961, anggota Komite Audit sejak tahun 2009 hingga saat ini. Memiliki latar belakang pendidikan teknik mesin dari Akademi Tehnik Mesin Industri, Solo pada tahun 1984 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari IPWI Jakarta pada tahun 1992. Saat ini selain menjabat sebagai anggota Komite Audit perusahaan semenjak tahun 2009, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit pada PT. Indo Kordsa Tbk. sejak tahun 2007, PT. Tunas Ridean Tbk. sejak tahun 2007, PT. BD Agriculture Indonesia sejak tahun 2008, dan PT. Sierad Produce Tbk. sejak tahun 2009. Menjabat sebagai Manufacturing Director Pada PT. United Can Company (2003-2006). Pada ADR Group of Companies, beliau menjabat beberapa posisi penting, diantaranya sebagai President Director pada PT. Bank Eksekutif Internasional (1993-1998) dan PT. Adrindo Executive Finance (1998-1999), sebagai Vice President pada PT. Selamat Sempurna Tbk. (1998-2001), sebagai Operation Director pada PT. Prapat Tunggal Cipta (1998-2002), dan sebagai Independent Commissioner & Head of Audit Committee pada PT. Andhi Chandra Automotive Product Tbk. (2001-2003). Sebagai Bussiness Development Manager pada PT Inti Putramodern (1988-1992), Sebagai Ass. Production Director pada PT Matahari Alka (1987-1988). Dan Beliau memulai karir pada PT Cakung Utama Indonesia sebagai Assistant Factory Manager (1984-1987). Sunardi Edirianto, Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lahir pada tahun 1953, anggota Komite Audit sejak tahun 2009 hingga saat ini. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana jurusan Manajemen Keuangan pada tahun 1984 dan menyandang gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Beliau pernah menjabat sebagai Regional Internal Control Manager Assistant Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kanwil VII Semarang (2006-2009), Senior Relationship Manager BBD Cabang Duta Merlin Jakarta (1998-2000), Internal Control BBD cab. Duta Merlin Jakarta (1997-1998), dan Relationship Manager BBD Cabang Kudus (1992-1997). Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.Kep.Kom/01/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mandiri Tunas Finance tertanggal 26 November 2014 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.002/SK-KNR/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Hanifah Purnama Anggota : Sarastri Baskoro Anggota merangkap sekretaris Komite : Nenny Lasmanawati Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan meliputi : Terkait dengan fungsi nominasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a.Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b.kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; c.kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi/Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.

Terkait dengan fungsi remunerasi : 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

57

a.struktur remunerasi; b.kebijakan atas remunerasi; c.besaran atas remunerasi;

6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterma masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

D. SUMBER DAYA MANUSIA Perseroan menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen, sumber daya manusia yang profesional adalah mutlak. Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Perseroan menerapkan metode rekrutmen dan seleksi yang tepat dan cepat dalam menjaring SDM yang berkualitas serta kompeten di bidangnya dengan mengacu pada rencana bisnis unit kerja berdasarkan Man Power Planning (MPP). MPP berisi beberapa persyaratan kompetensi SDM yang dipilih melalui proses seleksi yang transparan, obyektif, dan profesional, yang disusun berdasarkan rencana kerja tahunan (business plan) Perseroan sesuai dengan keputusan dari Manajemen. Perhitungan mengenai jumlah MPP bersumber dari hal-hal berikut

1. Masukan masing-masing Kepala Divisi terhadap target yang telah ditetapkan Manajemen yang mengacu pada evaluasi produktivitas masing-masing divisi atau unit kerja.

2. Keputusan budget MPP yang telah disetujui oleh Manajemen.

Selama ini sampai dengan bulan Juni 2015, kegiatan perekrutan yang dilakukan Perseroan kurang lebih sebanyak 15 kegiatan, di antaranya walk in interview, job fair dan campus hiring. Pelatihan dan Potensi Perseroan selalu berusaha untuk menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusianya. Sistem pelatihan ditujukan sebagai media pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ditata secara sistematis berdasar kebutuhan. Pelatihan dilakukan secara rutin dan terstruktur untuk memastikan terpenuhinya kompetensi yang dibutuhkan, sekaligus untuk mempersiapkan karyawan-karyawan handal yang direncanakan menduduki posisi strategis di masa yang akan datang. Dalam sistem pelatihan, Perseroan memilki model standar kompetensi yang menjadi dasar dan arah pengembangan karyawan dan dalam pelaksanannya selalu dilakukan secara terjadwal berdasarkan matriks pelatihan yang telah ditetapkan dan dikaji ulang setiap tahunnya. Bentuk pelatihan dan pendidikan yang diberikan pada dasarnya terdiri dari 2 fokus, yaitu hard skill dan soft skill. Untuk pendidikan dan pelatihan yang sifatnya soft skill, Perseroan menjalankannya berdasarkan matriks pelatihan yang sudah disiapkan untuk tiap posisi, baik itu untuk level staf, supervisor dan manajer. Matriks pelatihan untuk staf antara lain Time Management. Untuk level supervisor antara lain Effective Supervisory, Presentation Skills,dan effective communication. Sedangkan untuk level manajer antara lain Leadership, Problem Solving Decision Making, dan Coaching & Counseling. Untuk pelatihan yang sifatnya hard skill, secara reguler masing-masing organisasi fungsional Perseroan juga mengadakan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan fungsinya masing-masing, contohnya : Basic SO Training, Metode Survei, Credit Analysis for SO, dan lain-lain. Selain itu juga, untuk memastikan proses kaderisasi di Perseroan, mulai tahun 2007 sudah dijalankan program Succession Plan untuk level manajer, sehingga ada kelas-kelas khusus yang diharapkan dapat mengisi kompetensi supervisor-supervisor terbaik untuk dijadikan manajer diantaranya program Manager Development Program (MDP) & Area Manager Development Program (AMDP). Serikat Pekerja Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Komposisi Jumlah Karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2015 memiliki sumber daya manusia sejumlah 3.639 karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian.

Menurut Jabatan Jabatan 30 Juni 31 Desember

2015 2014 2013 2012 2011 2010 Staff 2.762 2.540 2.100 1.768 1.435 1.374 Supervisor 703 628 528 446 399 316 Manager 168 156 159 151 132 122 Direksi/ Dewan Komisaris 6 5 6 6 6 6 Jumlah 3.639 3.329 2.793 2.371 1.972 1.818

62

58

Menurut Pendidikan

Pendidikan 30 Juni 31 Desember

2015 2014 2013 2012 2011 2010 Sekolah Dasar - - - - - - SLTP dan sederajat 1 1 1 1 1 2 SLTA dan sederajat 618 606 530 418 412 425 Akademi 795 735 684 518 417 363 Sarjana 2225 1.987 1.578 1.434 1.142 1.028 Jumlah 3.639 3.329 2.793 2.371 1.972 1.818

Menurut Jenjang Usia Usia

30 Juni 31 Desember

2015 2014 2013 2012 2011 2010 < 20 Tahun 2 2 4 3 3 11 20 – 29 Tahun 1586 1.342 1.270 1139 856 852 30 – 39 Tahun 1802 1.740 1.328 1083 970 821 40 – 49 Tahun 227 223 177 140 137 128 > 50 Tahun 22 22 14 6 6 6 Total 3.639 3.329 2.793 2.371 1.972 1.818 Dari jumlah karyawan 3.639 orang tersebut, sebanyak 1.253 orang merupakan karyawan kontrak. Sampai saat ini Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja. Kesejahteraan Karyawan Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan ketentuan pembayaran upah minimum yang berlaku di lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan karyawan melalui penyediaan berbagai fasilitas seperti: a. BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian serta Jaminan Hari

Tua. b. BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Pemerintah terhitung 1 Januari 2015 c. Tunjangan makan, transportasi, kinerja dan untuk jenjang tertentu berupa program kepemilikan kendaraan

dan asuransi kesehatan d. Tunjangan pengobatan e. Tunjangan Hari Raya dan Bonus f. Penilaian Prestasi Kerja Tahunan yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan masukan tentang

kebutuhan pelatihan, pengembangan karir serta peninjauan gaji, dimana Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimal Provinsi ( UMP ) sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

59

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Sumber: Perseroan

62 63

58

Menurut Pendidikan

Pendidikan 30 Juni 31 Desember

2015 2014 2013 2012 2011 2010 Sekolah Dasar - - - - - - SLTP dan sederajat 1 1 1 1 1 2 SLTA dan sederajat 618 606 530 418 412 425 Akademi 795 735 684 518 417 363 Sarjana 2225 1.987 1.578 1.434 1.142 1.028 Jumlah 3.639 3.329 2.793 2.371 1.972 1.818

Menurut Jenjang Usia Usia

30 Juni 31 Desember

2015 2014 2013 2012 2011 2010 < 20 Tahun 2 2 4 3 3 11 20 – 29 Tahun 1586 1.342 1.270 1139 856 852 30 – 39 Tahun 1802 1.740 1.328 1083 970 821 40 – 49 Tahun 227 223 177 140 137 128 > 50 Tahun 22 22 14 6 6 6 Total 3.639 3.329 2.793 2.371 1.972 1.818 Dari jumlah karyawan 3.639 orang tersebut, sebanyak 1.253 orang merupakan karyawan kontrak. Sampai saat ini Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja. Kesejahteraan Karyawan Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan ketentuan pembayaran upah minimum yang berlaku di lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan karyawan melalui penyediaan berbagai fasilitas seperti: a. BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian serta Jaminan Hari

Tua. b. BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Pemerintah terhitung 1 Januari 2015 c. Tunjangan makan, transportasi, kinerja dan untuk jenjang tertentu berupa program kepemilikan kendaraan

dan asuransi kesehatan d. Tunjangan pengobatan e. Tunjangan Hari Raya dan Bonus f. Penilaian Prestasi Kerja Tahunan yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan masukan tentang

kebutuhan pelatihan, pengembangan karir serta peninjauan gaji, dimana Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimal Provinsi ( UMP ) sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

59

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Sumber: Perseroan

64

60

F. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN Berikut ini adalah struktur hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan :

Sumber: Perseroan Berikut ini merupakan tabel hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan:

Nama Jabatan pada Perseroan Jabatan pada TURI Jabatan pada BM Anton Setiawan Komisaris Utama Komisaris Utama - Sarastri Baskoro Komisaris - SEVP Consumer Loan Group Hanifah Purnama Komisaris (independen) - - Ignatius Susatyo Wijoyo Direktur Utama - - Ade Cahyo Nugroho Direktur - - Harjanto Tjitohardjojo Direktur - - Catatan : TURI : PT Tunas Ridean Tbk BM : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai 2 (dua) pemegang saham utama yang berbentuk badan hukum yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk (“TURI”). 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) a. Riwayat Singkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero). Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-16561 HT.01.01.Th.98 tertanggal 2 Oktober 1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.09031827089 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No.3264/BH.09.03/X/98 tanggal 9 Oktober 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No.6859 Tahun 1998.

61

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank Mandiri Tbk telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.” No.48 tanggal 25 Juni 2008, dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Keputusannya No.AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 8 Juli 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No.AHU-0056772.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008. Anggaran Dasar Bank Mandiri telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 4, Pasal 4 ayat 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11.TAHUN2015 tanggal 16 April 2015.

b. Maksud dan Tujuan Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 16 April 2015, maksud dan tujuan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. c. Permodalan Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 16 April 2015, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Emiten sebagai berikut :

Keterangan Nilai Nominal Rp500,00 per

saham % Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 32.000.000.000 16.000.000.000.000 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia

- Saham Seri A Dwiwarna 1 500 0,0 - Saham Biasa Seri B 31.999.999.999 15.999.999.999.500 100,0 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Negara Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna 1 500 0,0 - Saham BiasaSeri B 13.999.999.999 6.999.999.999.500 60,00 Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) - Saham BiasaSeri B 9.333.333.333 4.666.666.666.500 40,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 23.333.333.333 11.666.666.666.500 100,0 Jumlah Saham dalam Portepel 8.666.666.667 4.333.333.333.500 100,0

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.26 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Himawan Sutanto,S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan tertanggal 4 Agustus 2015 Nomor 18/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VII/2015 selaku pengganti Ashoya Ratam,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0960887 tanggal 31 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3547948.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 31 Agustus 2015, adalah sebagai berikut:

sarah.wibiandini

Highlight

delete

64 65

60

F. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN Berikut ini adalah struktur hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan :

Sumber: Perseroan Berikut ini merupakan tabel hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan:

Nama Jabatan pada Perseroan Jabatan pada TURI Jabatan pada BM Anton Setiawan Komisaris Utama Komisaris Utama - Sarastri Baskoro Komisaris - SEVP Consumer Loan Group Hanifah Purnama Komisaris (independen) - - Ignatius Susatyo Wijoyo Direktur Utama - - Ade Cahyo Nugroho Direktur - - Harjanto Tjitohardjojo Direktur - - Catatan : TURI : PT Tunas Ridean Tbk BM : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai 2 (dua) pemegang saham utama yang berbentuk badan hukum yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk (“TURI”). 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) a. Riwayat Singkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero). Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-16561 HT.01.01.Th.98 tertanggal 2 Oktober 1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.09031827089 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No.3264/BH.09.03/X/98 tanggal 9 Oktober 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No.6859 Tahun 1998.

61

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank Mandiri Tbk telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.” No.48 tanggal 25 Juni 2008, dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Keputusannya No.AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 8 Juli 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No.AHU-0056772.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008. Anggaran Dasar Bank Mandiri telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 4, Pasal 4 ayat 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11.TAHUN2015 tanggal 16 April 2015.

b. Maksud dan Tujuan Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 16 April 2015, maksud dan tujuan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. c. Permodalan Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 16 April 2015, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Emiten sebagai berikut :

Keterangan Nilai Nominal Rp500,00 per

saham % Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 32.000.000.000 16.000.000.000.000 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia

- Saham Seri A Dwiwarna 1 500 0,0 - Saham Biasa Seri B 31.999.999.999 15.999.999.999.500 100,0 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Negara Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna 1 500 0,0 - Saham BiasaSeri B 13.999.999.999 6.999.999.999.500 60,00 Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) - Saham BiasaSeri B 9.333.333.333 4.666.666.666.500 40,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 23.333.333.333 11.666.666.666.500 100,0 Jumlah Saham dalam Portepel 8.666.666.667 4.333.333.333.500 100,0

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.26 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Himawan Sutanto,S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan tertanggal 4 Agustus 2015 Nomor 18/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VII/2015 selaku pengganti Ashoya Ratam,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0960887 tanggal 31 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3547948.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 31 Agustus 2015, adalah sebagai berikut:

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

66

62

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Darmin Nasution

Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro Komisaris Independen : Dra.Aviliani Komisaris Independen : Abdul Aziz

Komisaris Independen : Goei Siauw Hong

Komisaris Independen : Ir Bangun Sarwito Kusmulyono Komisaris : Suwhono Komisaris : Askolani Direksi Direktur Utama : Budi Gunadi Sadikin

Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif Arianto

Direktur : Sentot A. Sentausa

Direktur : Ogi Prastomiyono

Direktur : Pahala Nugraha Mansury Direktur : Royke Tumilaar

Direktur : Drs.Hery Gunardi Direktur : Kartini Sally

Direktur : Ahmad Siddik Badruddin Direktur : Kartika Wirjoatmodjo Direktur : Tardi*) Keterangan: *): Efektif menunggu persetujuan fit & proper test dari OJK e. Kegiatan Usaha Bank Mandiri adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada konsumen yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & Retail, Consumer Finance dan Treasury & International Banking. Bank Mandiri pada saat ini memiliki anak-anak perusahaan untuk mendukung bisnis utamanya yaitu Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) (jasa dan layanan pasar modal), Bank Syariah Mandiri (perbankan syariah), AXA-Mandiri Financial Services (asuransi jiwa), Bank Sinar Harapan Bali (UMKM) dan Mandiri Tunas Finance (perusahaan multifinance). f. Ikhtisar Keuangan Pokok Di bawah ini disajikan data keuangan penting Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan rupiah)


Jumlah Aset 914.075.204 855.039.673 855.039.673 733.099.762 635.618.708 Jumlah Liabilitas 804.813.395 750.195.111 750.195.111 644.309.166 518.705.769 Jumlah Ekuitas 109.261.809 104.844.562 104.844.562 88.790.596 76.532.865 Jumlah Pendapatan Bunga, Syariah dan Premi – bersih 22.755.410 19.883.923 41.812.994 36.435.424 29.693.664 Jumlah Pendapatan Opersional Lainnya 8.140.774 7.275.163 14.687.815 14.686.637 11.897.822 Jumlah Beban Operasional Lainnya (17.811.962) (14.606.938) (25.374.351) (22.533.779) (18.913.028) Laba Operasional 13.086.404 12.557.461 25.978.106 23.551.711 19.625.447 Laba Bersih 9.958.804 10.640.437 20.654.783 18.829.934 16.043.618 2. PT Tunas Ridean Tbk (“TURI”)

a. Riwayat Singkat

PT Tunas Ridean Tbk, (”TURI”) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.102 tanggal 24 Juli 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 141 tanggal 24 Oktober 1980, keduanya dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/140/1, tanggal 7 April 1981, didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1431/1983 tanggal 17 Maret 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 21 Oktober 1983 Tambahan No.935. Anggaran Dasar TURI telah beberapa kali diubah, diantaranya dalam rangka TURI melaksanakan Penawaran Umum saham kepada masyarakat berdasarkan Akta No.224 tanggal 26 November 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman

63

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-3721.HT.01.04.TH.95 tanggal 30 Maret 1995, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.1084/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.92 tanggal 17 November 1995, Tambahan No.9527. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TURI telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.43 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya No.AHU-73009.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, anggaran dasar tersebut telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 6 Mei 2010 yang dibuat dihadapan nyonya Poerbaningsih Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-11859 tanggal 14 Mei 2010. Anggaran dasar TURI terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0954985 tanggal 6 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3538770.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Agustus 2015. Akta tersebut menyetujui perubahan pada Pasal 10 – Pasal 24 dan Pasal 27- 29 Anggaran Dasar TURI.

b. Maksud dan Tujuan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TURI sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0954985 tanggal 6 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3538770.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Agustus 2015, maksud dan tujuan TURI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan TURI ialah: Berusaha dalam bidang keagenan, distributor, industri, perdagangan, pengangkutan yang berhubungan

dengan kendaraan bermotor dan kontraktor. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas TURI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut: 1. Menjalankan usaha dalam bidang keagenan penjualan kendaraan bermotor baik dari dalam

maupun luar negeri termasuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; 2. Menjalankan usaha dalam grosir, leveransir dan distributor barang-barang dagangan yang

berhubungan dengan kendaraan bermotor; 3. Menjalankan usaha dalam bidang industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor; 4. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, baik atas tanggungan sendiri maupun atas

tanggungan pihak lain secara komisi termasuk didalamnya perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau;

5. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat; 6. Menjalankan usaha dalam bidang perencana, pelaksana dan pemborong dari bangunan, jalan dan

jembatan serta pekerjaan sipil lainnya. c. Permodalan Berdasarkan Daftar Pemegang Saham TURI yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom per tanggal 31 Agustus 2015 struktur permodalan TURI adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp25 per saham Persentase (%) Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Modal Dasar 10.000.000.000 250.000.000.000 100,000 Pemegang Saham: 1. PT Tunas Andalan Pratama 2.446.009.000 61.150.225.000 43,835 2. Jardine Cycle & Carriage Ltd 2.446.009.000 61.150.225.000 43,835 3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 687.982.000 17.199.550.000 12,329 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.580.000.000 139.500.000.000 100,000 Jumlah Saham dalam Portepel 4.420.000.000 110.500.000.000

sarah.wibiandini

Highlight

italic

66 67

62

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Darmin Nasution

Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro Komisaris Independen : Dra.Aviliani Komisaris Independen : Abdul Aziz

Komisaris Independen : Goei Siauw Hong

Komisaris Independen : Ir Bangun Sarwito Kusmulyono Komisaris : Suwhono Komisaris : Askolani Direksi Direktur Utama : Budi Gunadi Sadikin

Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif Arianto

Direktur : Sentot A. Sentausa

Direktur : Ogi Prastomiyono

Direktur : Pahala Nugraha Mansury Direktur : Royke Tumilaar

Direktur : Drs.Hery Gunardi Direktur : Kartini Sally

Direktur : Ahmad Siddik Badruddin Direktur : Kartika Wirjoatmodjo Direktur : Tardi*) Keterangan: *): Efektif menunggu persetujuan fit & proper test dari OJK e. Kegiatan Usaha Bank Mandiri adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada konsumen yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & Retail, Consumer Finance dan Treasury & International Banking. Bank Mandiri pada saat ini memiliki anak-anak perusahaan untuk mendukung bisnis utamanya yaitu Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) (jasa dan layanan pasar modal), Bank Syariah Mandiri (perbankan syariah), AXA-Mandiri Financial Services (asuransi jiwa), Bank Sinar Harapan Bali (UMKM) dan Mandiri Tunas Finance (perusahaan multifinance). f. Ikhtisar Keuangan Pokok Di bawah ini disajikan data keuangan penting Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



Jumlah Aset 914.075.204 855.039.673 855.039.673 733.099.762 635.618.708 Jumlah Liabilitas 804.813.395 750.195.111 750.195.111 644.309.166 518.705.769 Jumlah Ekuitas 109.261.809 104.844.562 104.844.562 88.790.596 76.532.865 Jumlah Pendapatan Bunga, Syariah dan Premi – bersih 22.755.410 19.883.923 41.812.994 36.435.424 29.693.664 Jumlah Pendapatan Opersional Lainnya 8.140.774 7.275.163 14.687.815 14.686.637 11.897.822 Jumlah Beban Operasional Lainnya (17.811.962) (14.606.938) (25.374.351) (22.533.779) (18.913.028) Laba Operasional 13.086.404 12.557.461 25.978.106 23.551.711 19.625.447 Laba Bersih 9.958.804 10.640.437 20.654.783 18.829.934 16.043.618 2. PT Tunas Ridean Tbk (“TURI”)

a. Riwayat Singkat

PT Tunas Ridean Tbk, (”TURI”) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.102 tanggal 24 Juli 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 141 tanggal 24 Oktober 1980, keduanya dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/140/1, tanggal 7 April 1981, didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1431/1983 tanggal 17 Maret 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 21 Oktober 1983 Tambahan No.935. Anggaran Dasar TURI telah beberapa kali diubah, diantaranya dalam rangka TURI melaksanakan Penawaran Umum saham kepada masyarakat berdasarkan Akta No.224 tanggal 26 November 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman

63

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-3721.HT.01.04.TH.95 tanggal 30 Maret 1995, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.1084/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.92 tanggal 17 November 1995, Tambahan No.9527. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TURI telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.43 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya No.AHU-73009.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, anggaran dasar tersebut telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 6 Mei 2010 yang dibuat dihadapan nyonya Poerbaningsih Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-11859 tanggal 14 Mei 2010. Anggaran dasar TURI terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0954985 tanggal 6 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3538770.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Agustus 2015. Akta tersebut menyetujui perubahan pada Pasal 10 – Pasal 24 dan Pasal 27- 29 Anggaran Dasar TURI.

b. Maksud dan Tujuan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TURI sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0954985 tanggal 6 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3538770.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Agustus 2015, maksud dan tujuan TURI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan TURI ialah: Berusaha dalam bidang keagenan, distributor, industri, perdagangan, pengangkutan yang berhubungan

dengan kendaraan bermotor dan kontraktor. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas TURI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut: 1. Menjalankan usaha dalam bidang keagenan penjualan kendaraan bermotor baik dari dalam

maupun luar negeri termasuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; 2. Menjalankan usaha dalam grosir, leveransir dan distributor barang-barang dagangan yang

berhubungan dengan kendaraan bermotor; 3. Menjalankan usaha dalam bidang industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor; 4. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, baik atas tanggungan sendiri maupun atas

tanggungan pihak lain secara komisi termasuk didalamnya perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau;

5. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat; 6. Menjalankan usaha dalam bidang perencana, pelaksana dan pemborong dari bangunan, jalan dan

jembatan serta pekerjaan sipil lainnya. c. Permodalan Berdasarkan Daftar Pemegang Saham TURI yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom per tanggal 31 Agustus 2015 struktur permodalan TURI adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp25 per saham Persentase (%) Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Modal Dasar 10.000.000.000 250.000.000.000 100,000 Pemegang Saham: 1. PT Tunas Andalan Pratama 2.446.009.000 61.150.225.000 43,835 2. Jardine Cycle & Carriage Ltd 2.446.009.000 61.150.225.000 43,835 3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 687.982.000 17.199.550.000 12,329 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.580.000.000 139.500.000.000 100,000 Jumlah Saham dalam Portepel 4.420.000.000 110.500.000.000

68

64

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TURI No.07 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sesuai dengan suratnya perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Tunas Ridean Tbk. No.AHU-AH.01.03-0948552 tanggal 6 Juli 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 19 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sesuai dengan suratnya perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Tunas Ridean Tbk No.AHU-AH.01.03-0933690 tanggal 21 Mei 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TURI adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Anton Setiawan Wakil Komisaris Utama (Independen) : Dr. Cosmas Batubara Komisaris : Debby Katarina Setiawan Komisaris : Haslam Preeston Komisaris (Independen) : Heng Carla Hendriek Direksi Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan Direktur : Hong Anton Leoman Direktur : Kent Theo Direktur : Tenny Febyana Halim Direktur tidak terafiliasi : Nugraha Indra Permadi e. Kegiatan Usaha TURI pada awalnya adalah importir dan penjual mobil baru dan bekas merek Fiat, Holden, dan Mercedes-Benz yang mengawali usahanya dengan nama Tunas Motor pada tahun 1967. Sejak tahun 1974, Tunas Ridean mendapat kepercayaan dari PT Astra International Inc (ATPM Toyota dan Daihatsu) untuk menyalurkan kendaraan bermotor tersebut di daerah Jakarta. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, TURI kemudian juga ditunjuk menjadi Dealer resmi mobil BMW untuk wilayah DKI Jakarta dan Bandung, Peugeot dan mobil Daihatsu untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bengkulu dan Lampung Selatan. Untuk sepeda motor Honda, TURI menjadi main Dealer untuk wilayah Lampung dan Dealer untuk wilayah Riau, Bengkulu, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Yogyakarta, Kalimantan bagian Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Bali. TURI adalah grup otomotif independen terbesar di Indonesia yang mempunyai jaringan pemasaran mencakup kota-kota besar di Indonesia yaitu 138 outlet di seluruh Indonesia. Melalui anak perusahaannya, TURI memiliki cabang Toyota sebanyak 20 cabang, BMW sebanyak 7 cabang, Daihatsu sebanyak 17 cabang, Peugeot sebanyak 1 cabang, Honda sebanyak 74 cabang, rental sebanyak 17 dan Isuzu sebanyak 2 cabang. f. Ikhtisar Keuangan Pokok Di bawah ini disajikan data keuangan penting TURI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) akuntan publik independen, yang berisi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



Jumlah Aset 4.279.236 4.125.817 3.962.895 3,465,316 3.312.385 JUmlah Liabilitas 2.025.360 2.050.978 1.809.652 1,478,154 1.544.086 Jumlah Ekuitas 2.253.876 2.074.839 2.153.243 1,987,162 1.768.299 Jumlah Pendapatan bersih 5.241.819 5.839.785 11.026.638 11,013,736 9.963.157 Jumlah Beban pokok pendapatan (4.905.708) (5.491.130) (10.378.784) (10,304,336) (9.118.172) Laba Kotor 336.111 348.655 647.854 709,400 844.985 Laba Tahun Berjalan 127.917 143.863 254.019 307,611 420.088

65

H. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Perusahaan-perusahaan afiliasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Tunas RideanTbk. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain: a. Aset

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2015 Kas pada bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 200.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 313 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 454 PT Bank DKI 25 PT Bank Mandiri Taspen Pos 24 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 23 Jumlah Kas pada bank 200.839 Deposito berjangka PT Bank Mandiri Taspen Pos 50.000 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 3 Jumlah Deposito berjangka 50.003 Piutang pembiayaan konsumen Personel manajemen kunci Grup 4.289 PT Adhi Karya (Persero) Tbk 45 PT Berdikari (Persero) 11 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 4 PT Barata Indonesia (Persero) 2 PT Perikanan Nusantara 19 Jumlah Piutang pembiayaan konsumen 4.370 Piutang lain-lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 302.391 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 26.173 PT Tunas Ridean Tbk. 620 Jumlah piutang lain-lain 329.184 Sewa dibayar di muka PT Bumi Daya Plaza 839 PT Wahana Optima Permai 5 Jumlah sewa dibayar di muka 844 Jumlah aset kepada pihak berelasi 585.240 Persentase terhadap total aset 7,11% b. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2015 Utang lain-lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 78.101 PT Tunas Ridean Tbk. 240 Jumlah utang lain-lain 78.341

Beban masih harus dibayar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2.479 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 940 PT Bank DKI 795 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 71 Jumlah beban masih harus dibayar 4.285 Pinjaman bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1.378.457 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 324.380 PT Bank DKI 337.086 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 24.527 Jumlah pinjaman bank 2.064.450 Surat berharga yang diterbitkan PT Taspen (Persero) 160.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 92.750 Dana Pensiun Bank Mandiri 80.000 BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan 25.000 PT Bank Jatim 60.000 PT AXA Mandiri 20.000 PT Asuransi Jasa Raharja Putra 5.000 PT Bumi Daya Plaza 5.000 PT Mandiri AXA General Insurance 3.000

68 69

64

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TURI No.07 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sesuai dengan suratnya perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Tunas Ridean Tbk. No.AHU-AH.01.03-0948552 tanggal 6 Juli 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 19 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sesuai dengan suratnya perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Tunas Ridean Tbk No.AHU-AH.01.03-0933690 tanggal 21 Mei 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TURI adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Anton Setiawan Wakil Komisaris Utama (Independen) : Dr. Cosmas Batubara Komisaris : Debby Katarina Setiawan Komisaris : Haslam Preeston Komisaris (Independen) : Heng Carla Hendriek Direksi Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan Direktur : Hong Anton Leoman Direktur : Kent Theo Direktur : Tenny Febyana Halim Direktur tidak terafiliasi : Nugraha Indra Permadi e. Kegiatan Usaha TURI pada awalnya adalah importir dan penjual mobil baru dan bekas merek Fiat, Holden, dan Mercedes-Benz yang mengawali usahanya dengan nama Tunas Motor pada tahun 1967. Sejak tahun 1974, Tunas Ridean mendapat kepercayaan dari PT Astra International Inc (ATPM Toyota dan Daihatsu) untuk menyalurkan kendaraan bermotor tersebut di daerah Jakarta. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, TURI kemudian juga ditunjuk menjadi Dealer resmi mobil BMW untuk wilayah DKI Jakarta dan Bandung, Peugeot dan mobil Daihatsu untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bengkulu dan Lampung Selatan. Untuk sepeda motor Honda, TURI menjadi main Dealer untuk wilayah Lampung dan Dealer untuk wilayah Riau, Bengkulu, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Yogyakarta, Kalimantan bagian Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Bali. TURI adalah grup otomotif independen terbesar di Indonesia yang mempunyai jaringan pemasaran mencakup kota-kota besar di Indonesia yaitu 138 outlet di seluruh Indonesia. Melalui anak perusahaannya, TURI memiliki cabang Toyota sebanyak 20 cabang, BMW sebanyak 7 cabang, Daihatsu sebanyak 17 cabang, Peugeot sebanyak 1 cabang, Honda sebanyak 74 cabang, rental sebanyak 17 dan Isuzu sebanyak 2 cabang. f. Ikhtisar Keuangan Pokok Di bawah ini disajikan data keuangan penting TURI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) akuntan publik independen, yang berisi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



Jumlah Aset 4.279.236 4.125.817 3.962.895 3,465,316 3.312.385 JUmlah Liabilitas 2.025.360 2.050.978 1.809.652 1,478,154 1.544.086 Jumlah Ekuitas 2.253.876 2.074.839 2.153.243 1,987,162 1.768.299 Jumlah Pendapatan bersih 5.241.819 5.839.785 11.026.638 11,013,736 9.963.157 Jumlah Beban pokok pendapatan (4.905.708) (5.491.130) (10.378.784) (10,304,336) (9.118.172) Laba Kotor 336.111 348.655 647.854 709,400 844.985 Laba Tahun Berjalan 127.917 143.863 254.019 307,611 420.088

65

H. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Perusahaan-perusahaan afiliasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Tunas RideanTbk. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain: a. Aset

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2015 Kas pada bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 200.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 313 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 454 PT Bank DKI 25 PT Bank Mandiri Taspen Pos 24 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 23 Jumlah Kas pada bank 200.839 Deposito berjangka PT Bank Mandiri Taspen Pos 50.000 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 3 Jumlah Deposito berjangka 50.003 Piutang pembiayaan konsumen Personel manajemen kunci Grup 4.289 PT Adhi Karya (Persero) Tbk 45 PT Berdikari (Persero) 11 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 4 PT Barata Indonesia (Persero) 2 PT Perikanan Nusantara 19 Jumlah Piutang pembiayaan konsumen 4.370 Piutang lain-lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 302.391 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 26.173 PT Tunas Ridean Tbk. 620 Jumlah piutang lain-lain 329.184 Sewa dibayar di muka PT Bumi Daya Plaza 839 PT Wahana Optima Permai 5 Jumlah sewa dibayar di muka 844 Jumlah aset kepada pihak berelasi 585.240 Persentase terhadap total aset 7,11% b. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2015 Utang lain-lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 78.101 PT Tunas Ridean Tbk. 240 Jumlah utang lain-lain 78.341

Beban masih harus dibayar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2.479 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 940 PT Bank DKI 795 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 71 Jumlah beban masih harus dibayar 4.285 Pinjaman bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1.378.457 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 324.380 PT Bank DKI 337.086 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 24.527 Jumlah pinjaman bank 2.064.450 Surat berharga yang diterbitkan PT Taspen (Persero) 160.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 92.750 Dana Pensiun Bank Mandiri 80.000 BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan 25.000 PT Bank Jatim 60.000 PT AXA Mandiri 20.000 PT Asuransi Jasa Raharja Putra 5.000 PT Bumi Daya Plaza 5.000 PT Mandiri AXA General Insurance 3.000

70

66

30 Juni 2015 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 2.000 DPLK Bank Mandiri 1.000 Jumlah surat berharga yang diterbitkan 453.750 Jumlah liabilitas kepada pihak berelasi 2.600.826 Persentase terhadap total liabilitas 36,06%

c. Pendapatan

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2015 Pembiayaan konsumen Personil manajemen kunci Grup 945 PT Adhi Karya (Persero) Tbk 12 PT Perikanan Nusantara. 6 PT PINDAD (Persero) 4 PT Berdikari (Persero) 3 PT Barata Indonesia (Persero) 1 Jumlah Pembiayaan konsumen 971 Bunga PT Bank Mandiri Taspen Pos 2.297 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 825 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 7 PT Bank DKI 12 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 5 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 1 Jumlah Pendapatan Bunga 3.147 Lain-lain PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 33.868 Jumlah Pendapatan Lain-lain 33.868 Jumlah pendapatan dari pihak berelasi 37.986 Persentase terhadap total pendapatan 4,13% d. Beban

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2015 Beban umum dan administrasi Beban sewa gedung PT Bumi Daya Plaza 2.933 PT Wahana Optima Permai 156 Jumlah beban umum dan administrasi 3.089

Beban gaji dan tunjangan

Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Dewan Komisaris Imbalan kerja jangka pendek: Gaji dan tunjangan 1.892 Tantiem 1.338 Dewan Direksi Imbalan kerja jangka pendek: Gaji dan tunjangan 4.023 Tantiem 2.975 Jumlah beban gaji dan tunjangan 10.228 Beban Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 80.618 PT Bank DKI 16.991 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 14.866 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 1.782 Jumlah Beban Keuangan 114.257 Jumlah beban kepada pihak berelasi 127.574 Persentase terhadap total beban 17,85% e. Sifat hubungan dengan pihak afiliasi

Pihak berelasi Sifat hubungan dengan pihak berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pemegang saham mayoritas PT Tunas Ridean Tbk Pemegang saham minoritas PT Bumi Daya Plaza Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali) Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT AXA Mandiri Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Mandiri AXA General Insurance Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dana Pensiun Bank Mandiri Bank Mandiri sebagai pendiri DPLK Bank Mandiri Bank Mandiri sebagai pendiri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Badan usaha milik negara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Badan usaha milik negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Badan usaha milik negara PT BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Badan usaha milik negara PT Adhi Karya Badan usaha milik negara

67

Pihak berelasi Sifat hubungan dengan pihak berelasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Badan usaha milik negara PT Barata Indonesia (Persero) Badan usaha milik negara PT Taspen (Persero) Badan usaha milik negara PT Asuransi Jasa Raharja Putra Badan usaha milik negara PT Reasuransi Internasional Indonesia Badan usaha milik negara PT Perikanan Nusantara Badan usaha milik negara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Badan usaha milik negara PT Pindad (Persero) Badan usaha milik negara PT Berdikari (Persero) Badan usaha milik negara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Badan usaha milik daerah PT Bank DKI Badan usaha milik daerah PT Bank Jatim Badan usaha milik daerah PT Wahana Optima Permai Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Personil manajemen kunci Grup/Group’s Key management personnel Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri Dalam transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan menerapkan kebijakan harga dan syarat yang sama dengan transaksi dengan pihak ketiga. Manajemen berpendapat, transaksi-transaksi afiliasi dilakukan dengan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga. I. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA PERJANJIAN KERJASAMA No. Keterangan Nomor dan Tanggal Perjanjian Pihak Ketiga Jangka Waktu

1 Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat

No. MTF: 136/PKS-LGL/MTF/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012

PT AXA Financial Indonesia 4 Desember 2017

2

Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat

No.[005/BTEL-PKS/MANDIRI TUNAS FINANCE/I/2013] No.MTF:001/PKS-LGL/MTF/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Fasilitas Car Ownership Program antara Emiten dan BTEL tanggal 2 Januari 2014

PT Bakrie Telecom Tbk 1 Januari 2019


No. MTF: 010/PKS-LGL/MTF/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 PT JCO Donut & Coffee 22 Januari 2018

4


No. MTF: 057/PKS-LGL/MTF/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012

PT Mandiri AXA General Insurance 8 Februari 2017


Nomor: 055A/PKS-LGL/MTF/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013

PT Asuransi Agrapana Aksata 13 Juni 2018


Nomor: 035/PKS-LGL/MTF/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 PT Relife Realty Indonesia 15 Mei 2018


No.MTF: 082A/PKS-LGL/MTF/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014 PT Arthaasia Finance 15 Juli 2019


No.MTF: 096/PKS-LGL/MTF/VIII/2014 Tanggal 8 Agustus 2014

PT Panasonic Gobel Eco Solutions Sales Indonesia 7 Agustus 2019


No.MTF: 1088/PKS-LGL/MTF/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 PT Bekaert Southern Wire 21 Oktober 2019

10 Kerjasama Induk Penyediaan Jasa

No.MTF: 005B/PKS-LGL/MTF/II/2015 Tanggal 2 Februari 2015 PT Arnott’s Indonesia 2 Februari 2016


No.MTF: 014/PKS-LGL/MTF/III/2015 Tanggal 5 Maret 2015

PT Trouw Nutrition Indonesia 5 Maret 2020



PT Modern International Tbk 2 Maret 2019

13

Kerjasama Pemberian Perlindungan Asuransi Jiwa Kepada Nasabah Perseroan

No.MTF: 095E/PKS-LGL/MTF/VIII/2014 dan No.AMFS: 051A/ AGR-Lgl/AMFS/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014

PT AXA Mandiri Financial Services

31 Juli 2017 dan dapat diperpanjang oleh para pihak

14


No.MTF: 036/PKS-LGL/MTF/V/2013 dan No.AMFS: 002/AGR-Leg/AMFS/4/2013 tanggal 20 Mei 2013


20 Mei 2016 dan dapat diperpanjang oleh para pihak

15 Kerjasama Penawaran Produk Asuransi Kesehatan

No.MTF: 114/PKS-LGL/MTF/XII/2014 No.AMFS: 065/AGR-Lgl/AMFS/XI/2014 Tanggal 1 Desember 2014


30 November 2016 dan dapat diperpanjang oleh para pihak

16 Kerjasama Asuransi Jiwa Debitur No. 013/PKS-LGL/MTF/II/2012-No. 408A/CIGNA-MTF/II/12 tanggal 1 Februari 2012

PT Asuransi CIGNA 29 Oktober 2013 dan diperpanjang otomatis satu kali

70 71

66

30 Juni 2015 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 2.000 DPLK Bank Mandiri 1.000 Jumlah surat berharga yang diterbitkan 453.750 Jumlah liabilitas kepada pihak berelasi 2.600.826 Persentase terhadap total liabilitas 36,06%

c. Pendapatan

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2015 Pembiayaan konsumen Personil manajemen kunci Grup 945 PT Adhi Karya (Persero) Tbk 12 PT Perikanan Nusantara. 6 PT PINDAD (Persero) 4 PT Berdikari (Persero) 3 PT Barata Indonesia (Persero) 1 Jumlah Pembiayaan konsumen 971 Bunga PT Bank Mandiri Taspen Pos 2.297 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 825 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 7 PT Bank DKI 12 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 5 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 1 Jumlah Pendapatan Bunga 3.147 Lain-lain PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 33.868 Jumlah Pendapatan Lain-lain 33.868 Jumlah pendapatan dari pihak berelasi 37.986 Persentase terhadap total pendapatan 4,13% d. Beban

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2015 Beban umum dan administrasi Beban sewa gedung PT Bumi Daya Plaza 2.933 PT Wahana Optima Permai 156 Jumlah beban umum dan administrasi 3.089

Beban gaji dan tunjangan

Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Dewan Komisaris Imbalan kerja jangka pendek: Gaji dan tunjangan 1.892 Tantiem 1.338 Dewan Direksi Imbalan kerja jangka pendek: Gaji dan tunjangan 4.023 Tantiem 2.975 Jumlah beban gaji dan tunjangan 10.228 Beban Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 80.618 PT Bank DKI 16.991 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 14.866 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 1.782 Jumlah Beban Keuangan 114.257 Jumlah beban kepada pihak berelasi 127.574 Persentase terhadap total beban 17,85% e. Sifat hubungan dengan pihak afiliasi

Pihak berelasi Sifat hubungan dengan pihak berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pemegang saham mayoritas PT Tunas Ridean Tbk Pemegang saham minoritas PT Bumi Daya Plaza Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali) Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT AXA Mandiri Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Mandiri AXA General Insurance Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dana Pensiun Bank Mandiri Bank Mandiri sebagai pendiri DPLK Bank Mandiri Bank Mandiri sebagai pendiri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Badan usaha milik negara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Badan usaha milik negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Badan usaha milik negara PT BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Badan usaha milik negara PT Adhi Karya Badan usaha milik negara

67

Pihak berelasi Sifat hubungan dengan pihak berelasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Badan usaha milik negara PT Barata Indonesia (Persero) Badan usaha milik negara PT Taspen (Persero) Badan usaha milik negara PT Asuransi Jasa Raharja Putra Badan usaha milik negara PT Reasuransi Internasional Indonesia Badan usaha milik negara PT Perikanan Nusantara Badan usaha milik negara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Badan usaha milik negara PT Pindad (Persero) Badan usaha milik negara PT Berdikari (Persero) Badan usaha milik negara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Badan usaha milik daerah PT Bank DKI Badan usaha milik daerah PT Bank Jatim Badan usaha milik daerah PT Wahana Optima Permai Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Personil manajemen kunci Grup/Group’s Key management personnel Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri Dalam transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan menerapkan kebijakan harga dan syarat yang sama dengan transaksi dengan pihak ketiga. Manajemen berpendapat, transaksi-transaksi afiliasi dilakukan dengan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga. I. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA PERJANJIAN KERJASAMA No. Keterangan Nomor dan Tanggal Perjanjian Pihak Ketiga Jangka Waktu


No. MTF: 136/PKS-LGL/MTF/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012

PT AXA Financial Indonesia 4 Desember 2017

2


No.[005/BTEL-PKS/MANDIRI TUNAS FINANCE/I/2013] No.MTF:001/PKS-LGL/MTF/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Fasilitas Car Ownership Program antara Emiten dan BTEL tanggal 2 Januari 2014

PT Bakrie Telecom Tbk 1 Januari 2019


No. MTF: 010/PKS-LGL/MTF/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 PT JCO Donut & Coffee 22 Januari 2018

4


No. MTF: 057/PKS-LGL/MTF/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012

PT Mandiri AXA General Insurance 8 Februari 2017


Nomor: 055A/PKS-LGL/MTF/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013

PT Asuransi Agrapana Aksata 13 Juni 2018


Nomor: 035/PKS-LGL/MTF/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 PT Relife Realty Indonesia 15 Mei 2018


No.MTF: 082A/PKS-LGL/MTF/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014 PT Arthaasia Finance 15 Juli 2019


No.MTF: 096/PKS-LGL/MTF/VIII/2014 Tanggal 8 Agustus 2014

PT Panasonic Gobel Eco Solutions Sales Indonesia 7 Agustus 2019


No.MTF: 1088/PKS-LGL/MTF/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 PT Bekaert Southern Wire 21 Oktober 2019

10 Kerjasama Induk Penyediaan Jasa

No.MTF: 005B/PKS-LGL/MTF/II/2015 Tanggal 2 Februari 2015 PT Arnott’s Indonesia 2 Februari 2016



PT Trouw Nutrition Indonesia 5 Maret 2020



PT Modern International Tbk 2 Maret 2019

13


No.MTF: 095E/PKS-LGL/MTF/VIII/2014 dan No.AMFS: 051A/ AGR-Lgl/AMFS/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014


31 Juli 2017 dan dapat diperpanjang oleh para pihak

14


No.MTF: 036/PKS-LGL/MTF/V/2013 dan No.AMFS: 002/AGR-Leg/AMFS/4/2013 tanggal 20 Mei 2013


20 Mei 2016 dan dapat diperpanjang oleh para pihak

15 Kerjasama Penawaran Produk Asuransi Kesehatan

No.MTF: 114/PKS-LGL/MTF/XII/2014 No.AMFS: 065/AGR-Lgl/AMFS/XI/2014 Tanggal 1 Desember 2014


30 November 2016 dan dapat diperpanjang oleh para pihak

16 Kerjasama Asuransi Jiwa Debitur No. 013/PKS-LGL/MTF/II/2012-No. 408A/CIGNA-MTF/II/12 tanggal 1 Februari 2012

PT Asuransi CIGNA 29 Oktober 2013 dan diperpanjang otomatis satu kali

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

72

68

No. Keterangan Nomor dan Tanggal Perjanjian Pihak Ketiga Jangka Waktu selama 3 (tahun)

17 Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa

No.MTF: 051/PKS-LGL/MTF/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 PT ACE LIFE Assurance 6 Juli 2016

18 Kerjasama Sewa PC dan Notebook

No.003/PKS-LGL/MTF/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 PT Intikom Berlian Mustika

36 (tiga puluh enam) bulan terhitung pada tanggal diterimanya mesin

19 Kerjasama Layanan Mobile

No.069/JM-FSI/SMS Broadcast-PT Mandiri Tunas Finance/III/2012 No.:040B/PKS-LGL/MTF/V/2012 tanggal 1 Mei 2012

PT Informasi Teknologi Indonesia

16 April 2013 serta diperpanjang secara otomatis untuk tahun-tahun berikutnya, kecuali diakhiri atas persetujuan para pihak

20 Kerjasama Pembiayaan 28 Oktober 2013 Bank Mandiri dan PT Mandiri AXA General Insurance

4 November 2016

21 Kerjasama Layanan Pemrosesan Tagihan Biller

No.MTF:[148.1A/PKS-LGL/MTF/XII/2013] No.PAC: [0016/PAC/I/2014] PT Sarana Pactindo

3 (tiga) tahun sejak tanggal mulai layanan Pembayaran Online Yang dinyatakan dalam Berita Acara Mulai operasional

22

Penerimaan Pembayaran Secara Host To Host

No.MTF: 098/PKS-LGL/MTF/IX/2013 No.Bank Mandiri: CBB.WTB/ICS.042/2013 tanggal 17 September 2013

Bank Mandiri

1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun

23 Pengelolaan Post Dated Cheque Warehouse

No.MTF: 002a/PKS-LGL/MTF/I/2014 No.BM: TBG.PRD/CMD/PKS/006/2014 Tanggal 27 Februari 2014

Bank Mandiri 27 Januari 2016

24 Sewa Kendaraan No.ASSA:LT-00002917/LEG/IX/2013 No.MTF:098AA/PKS-LGL/MTF/IX/2013 tanggal 17 September 2013

PT Adi Sarana Armada Tbk 16 September 2016

25 Kerjasama Paket Kendaraan Mitsubishi

No.MTF: 001.1B/PKS-LGL/MTF/I/2015 No.KTB: 178/KTB-Agr/I/2015 Tanggal 23 Januari 2015

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor

Merujuk pada periode paket pembiayaan untuk masing-masing kendaraan

26 Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan

No.POS: PKS.210/DIRUT/1214 No.MTF: 117/PKS-LGL/MTF/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014

PT Pos Indonesia (Persero) 17 Oktober 2016

27 Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor

No.MTF: 009F7/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.ACA: 002A/DIR/EA/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

PT Asuransi Central Asia 28 Januari 2017


No.MTF: 001B/PKS-LGL/MTF/I/2015 No.AJP: PKS.003.DIR.02.15 tanggal 5 Januari 2015

PT Ace Jaya Proteksi 28 Februari 2017


No.MTF: 009F5/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.ASM: 498/PKS-LS/MTF-ASM/XII/2014 tanggal 28 Februari 2014

PT Asuransi Sinar Mas 28 Februari 2017


No.MTF: 009FF/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.AAD: 031/AAD-LEG-AGR/II/2014 tanggal 24 Februari 2014

PT Asuransi Adira Dinamika 28 Februari 2017


No.MTF: 009F4/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.Jasindo: PKS.11D/AJI/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 28 Februari 2017


No.MTF: 151/PKS-LGL/MTF/XII/2013 No.MAGI: 040/MAGI-LC/XI/2011 tanggal 31 Desember 2013

PT Mandiri Axa General Insurance 31 Desember 2016


No.MTF: 134/PKS-LGL/MTF/XII/2014 No.ACP: 034/Dir-ACP/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014

PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia 28 Februari 2016

34 Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit

No.MTF: 022/PKS-LGL/MTF/IV/2015 No.Inhealth : 504/KTR/0415 tanggal 1 April 2015

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 31 Maret 2018

35 Perjanjian Kerjasama

No. MTF: 024/PKS-LGL/MTF/V/2015 No. PLN: 0318.PJ/DAN.02.07/DIVMUM/2015 Tanggal 4 Mei 2015

PT PLN (Persero) Jakarta Pusat 3 Mei 2018

36

Kerjasama Program Pemberian Kerjasama Kartu Keanggotaan MTF & Penyedia Merchant CO Branding

No.MTF: No.103A/PKS-LGL/MTF/IX/2014 No.El John: 067/EMW-MTF/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Yang di Addendum Kedua berdasarkan No. MTF: 024/PKS-LGL/MTF/IX/2015 No. El John: 077/EMW-MTF/IX/2015 Tanggal 15 September 2015

PT El John Metropolitan Wisata 31 Oktober 2016

37. Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Merek Maxus Dengan

No.142A/PKS-LGL/MTF/XI/2015 tanggal 19 November 2015

PT Weststar Maxus Indonesia 19 November 2016

69

No. Keterangan Nomor dan Tanggal Perjanjian Pihak Ketiga Jangka Waktu Roda Empat Atau Lebih

38. Kerjasama pengadaan buruh/tenaga kerja alih daya

Nomor SIM: 40/PKS/SIM-MTF/XI/2014 Nomor MTF: 110.1C/PKS-LGL/MTF/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Yang di Addendum berdasarkan No.SIM: 14/ADD/SIM-MTF/X/2015 No. MTF: 137A/PKS-LGL/MTF/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015

PT Swakarya Insan Mandiri 30 Oktober 2016

PERJANJIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

NO KETERANGAN NOMOR PERJANJIAN SUKU BUNGA KREDIT JANGKA WAKTU PIHAK KETIGA

JUMLAH LIABILITAS TERUTANG

PER 31 Oktober

2015 (dalam Rupiah)

PENARIKAN PELUNASAN

1

1. Fasilitas Kredit Lokal senilai Rp55 miliar

2. Fasilitas Installment Loan VI senilai Rp250 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir)

3. Fasilitas Installment Loan VII senilai Rp300 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir)

4. Fasilitas PInjaman Berjangka Money Market (PBMM)senilai Rp100 miliar

5. Fasilitas Uncommitted Installment Loan VIII senilai Rp.500 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir)

6. Fasilitas Installment Loan IX senilai Rp.500 miliar

Akta Perubahan Kedua Puluh atas Perjanjian Kredit No.90 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta

1. 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun

2. 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun

3. 9% (sembilan persen) per tahun

4. Untuk fasilitas PBMM, sebagaimana tercantum dalam surat konfirmasi dan penarikan, yang terhitung mulai dari tanggal penarikan fasilitas PBMM sampai dengan tanggal jatuh waktu berdasarkan surat sanggup/aksep yang telah ditandatangani oleh Perseroan

5. Khusus untuk Fasilitas Uncommitted Installment Loan VIII: - 11,05% (sebelas koma nol lima persen) per tahun, yang berlaku tetap (fixed) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk fasilitas uncommitted Installment Loan VIII yang telah ditarik Perseroan pada tanggal 10 September 2013. -11,20% (sebelas koma dua puluh persen) per tahun, yang berlaku tetap (fixed) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk fasilitas uncommitted Installment Loan VIII yang telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 27 September 2013. -11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun, yang berlaku tetap (fixed) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk fasilitas uncommitted Installment Loan VIII yang telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 28 Maret 2014.

6. Untuk Fasilitas Installment Loan IX, sebesar suku bunga yang telah ditetapkan pada setiap tanggal penarikan fasilitas

1. 12 Maret 2016

2. Jangka waktu penarikan telah berakhir


4. 12 Maret 2016


6. 30 Maret 2016

1. 12 Maret 2016

2. telah dilunasi 3. 20 Maret

2016 4. maksimal 3 bulan per penarikan 5. 27 Sept

2016 6. 30 Juni

2017

PT Bank Central Asia Tbk

605.694.444.444

2

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp300 miliar*)

Akta Addendum III (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/312/KMK/14 Nomor 39 tanggal 19 Desember 2014 dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja,S.H.,M.Kn.,Notaris di Jakarta

10,000% (sepuluh perse 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per annum dibayar efektif tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat Emiten maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Emiten.

23 Desember 2015

23 Desember 2015

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

140.000.000.000

72 73

68

No. Keterangan Nomor dan Tanggal Perjanjian Pihak Ketiga Jangka Waktu selama 3 (tahun)

17 Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa

No.MTF: 051/PKS-LGL/MTF/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 PT ACE LIFE Assurance 6 Juli 2016

18 Kerjasama Sewa PC dan Notebook

No.003/PKS-LGL/MTF/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 PT Intikom Berlian Mustika

36 (tiga puluh enam) bulan terhitung pada tanggal diterimanya mesin

19 Kerjasama Layanan Mobile

No.069/JM-FSI/SMS Broadcast-PT Mandiri Tunas Finance/III/2012 No.:040B/PKS-LGL/MTF/V/2012 tanggal 1 Mei 2012

PT Informasi Teknologi Indonesia

16 April 2013 serta diperpanjang secara otomatis untuk tahun-tahun berikutnya, kecuali diakhiri atas persetujuan para pihak

20 Kerjasama Pembiayaan 28 Oktober 2013 Bank Mandiri dan PT Mandiri AXA General Insurance

4 November 2016

21 Kerjasama Layanan Pemrosesan Tagihan Biller

No.MTF:[148.1A/PKS-LGL/MTF/XII/2013] No.PAC: [0016/PAC/I/2014] PT Sarana Pactindo

3 (tiga) tahun sejak tanggal mulai layanan Pembayaran Online Yang dinyatakan dalam Berita Acara Mulai operasional

22

Penerimaan Pembayaran Secara Host To Host

No.MTF: 098/PKS-LGL/MTF/IX/2013 No.Bank Mandiri: CBB.WTB/ICS.042/2013 tanggal 17 September 2013

Bank Mandiri

1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun

23 Pengelolaan Post Dated Cheque Warehouse

No.MTF: 002a/PKS-LGL/MTF/I/2014 No.BM: TBG.PRD/CMD/PKS/006/2014 Tanggal 27 Februari 2014

Bank Mandiri 27 Januari 2016

24 Sewa Kendaraan No.ASSA:LT-00002917/LEG/IX/2013 No.MTF:098AA/PKS-LGL/MTF/IX/2013 tanggal 17 September 2013

PT Adi Sarana Armada Tbk 16 September 2016

25 Kerjasama Paket Kendaraan Mitsubishi

No.MTF: 001.1B/PKS-LGL/MTF/I/2015 No.KTB: 178/KTB-Agr/I/2015 Tanggal 23 Januari 2015

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor

Merujuk pada periode paket pembiayaan untuk masing-masing kendaraan

26 Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan

No.POS: PKS.210/DIRUT/1214 No.MTF: 117/PKS-LGL/MTF/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014

PT Pos Indonesia (Persero) 17 Oktober 2016


No.MTF: 009F7/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.ACA: 002A/DIR/EA/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

PT Asuransi Central Asia 28 Januari 2017


No.MTF: 001B/PKS-LGL/MTF/I/2015 No.AJP: PKS.003.DIR.02.15 tanggal 5 Januari 2015

PT Ace Jaya Proteksi 28 Februari 2017


No.MTF: 009F5/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.ASM: 498/PKS-LS/MTF-ASM/XII/2014 tanggal 28 Februari 2014

PT Asuransi Sinar Mas 28 Februari 2017


No.MTF: 009FF/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.AAD: 031/AAD-LEG-AGR/II/2014 tanggal 24 Februari 2014

PT Asuransi Adira Dinamika 28 Februari 2017


No.MTF: 009F4/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.Jasindo: PKS.11D/AJI/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 28 Februari 2017


No.MTF: 151/PKS-LGL/MTF/XII/2013 No.MAGI: 040/MAGI-LC/XI/2011 tanggal 31 Desember 2013

PT Mandiri Axa General Insurance 31 Desember 2016


No.MTF: 134/PKS-LGL/MTF/XII/2014 No.ACP: 034/Dir-ACP/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014

PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia 28 Februari 2016

34 Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit

No.MTF: 022/PKS-LGL/MTF/IV/2015 No.Inhealth : 504/KTR/0415 tanggal 1 April 2015

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 31 Maret 2018

35 Perjanjian Kerjasama

No. MTF: 024/PKS-LGL/MTF/V/2015 No. PLN: 0318.PJ/DAN.02.07/DIVMUM/2015 Tanggal 4 Mei 2015

PT PLN (Persero) Jakarta Pusat 3 Mei 2018

36

Kerjasama Program Pemberian Kerjasama Kartu Keanggotaan MTF & Penyedia Merchant CO Branding

No.MTF: No.103A/PKS-LGL/MTF/IX/2014 No.El John: 067/EMW-MTF/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Yang di Addendum Kedua berdasarkan No. MTF: 024/PKS-LGL/MTF/IX/2015 No. El John: 077/EMW-MTF/IX/2015 Tanggal 15 September 2015

PT El John Metropolitan Wisata 31 Oktober 2016

37. Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Merek Maxus Dengan

No.142A/PKS-LGL/MTF/XI/2015 tanggal 19 November 2015

PT Weststar Maxus Indonesia 19 November 2016

69

No. Keterangan Nomor dan Tanggal Perjanjian Pihak Ketiga Jangka Waktu Roda Empat Atau Lebih

38. Kerjasama pengadaan buruh/tenaga kerja alih daya

Nomor SIM: 40/PKS/SIM-MTF/XI/2014 Nomor MTF: 110.1C/PKS-LGL/MTF/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Yang di Addendum berdasarkan No.SIM: 14/ADD/SIM-MTF/X/2015 No. MTF: 137A/PKS-LGL/MTF/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015

PT Swakarya Insan Mandiri 30 Oktober 2016

PERJANJIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

NO KETERANGAN NOMOR PERJANJIAN SUKU BUNGA KREDIT JANGKA WAKTU PIHAK KETIGA

JUMLAH LIABILITAS TERUTANG

PER 31 Oktober

2015 (dalam Rupiah)

PENARIKAN PELUNASAN

1

1. Fasilitas Kredit Lokal senilai Rp55 miliar

2. Fasilitas Installment Loan VI senilai Rp250 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir)

3. Fasilitas Installment Loan VII senilai Rp300 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir)

4. Fasilitas PInjaman Berjangka Money Market (PBMM)senilai Rp100 miliar

5. Fasilitas Uncommitted Installment Loan VIII senilai Rp.500 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir)

6. Fasilitas Installment Loan IX senilai Rp.500 miliar

Akta Perubahan Kedua Puluh atas Perjanjian Kredit No.90 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta

1. 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun

2. 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun

3. 9% (sembilan persen) per tahun

4. Untuk fasilitas PBMM, sebagaimana tercantum dalam surat konfirmasi dan penarikan, yang terhitung mulai dari tanggal penarikan fasilitas PBMM sampai dengan tanggal jatuh waktu berdasarkan surat sanggup/aksep yang telah ditandatangani oleh Perseroan

5. Khusus untuk Fasilitas Uncommitted Installment Loan VIII: - 11,05% (sebelas koma nol lima persen) per tahun, yang berlaku tetap (fixed) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk fasilitas uncommitted Installment Loan VIII yang telah ditarik Perseroan pada tanggal 10 September 2013. -11,20% (sebelas koma dua puluh persen) per tahun, yang berlaku tetap (fixed) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk fasilitas uncommitted Installment Loan VIII yang telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 27 September 2013. -11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun, yang berlaku tetap (fixed) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk fasilitas uncommitted Installment Loan VIII yang telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 28 Maret 2014.

6. Untuk Fasilitas Installment Loan IX, sebesar suku bunga yang telah ditetapkan pada setiap tanggal penarikan fasilitas

1. 12 Maret 2016



4. 12 Maret 2016


6. 30 Maret 2016

1. 12 Maret 2016

2. telah dilunasi 3. 20 Maret

2016 4. maksimal 3 bulan per penarikan 5. 27 Sept

2016 6. 30 Juni

2017

PT Bank Central Asia Tbk

605.694.444.444

2

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp300 miliar*)

Akta Addendum III (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/312/KMK/14 Nomor 39 tanggal 19 Desember 2014 dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja,S.H.,M.Kn.,Notaris di Jakarta

10,000% (sepuluh perse 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per annum dibayar efektif tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat Emiten maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Emiten.

23 Desember 2015

23 Desember 2015


140.000.000.000

sarah.wibiandini

Highlight

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

74

70

3

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp.293.349.540.266,41

Addendum I (kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/208/KMK/12 Akta No.38 tanggal 27 September 2012 tanggal 10 April 2013 yang dibuat di bawah tangan

Suku Bunga Fixed Rate per penarikan dan dibayarkan setiap bulannya sesuai tanggal penarikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tenor pinjaman sampai dengan

1 (satu) tahun sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun.

b. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun.

c. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun.

jangka waktu penarikan

telah berakhir

26 Maret 2017


8.175.941.416

4

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp400 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir)

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/082/KMK/13 No.12 tanggal 10 April 2013 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

- Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun: 8,00% (delapan persen) per annum.

- Tenor pinjaman lebih besar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per annum.

- Tenor pinjaman lebih besar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 9,00% (sembilan persen) per annum.


telah berakhir

maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit (30 Agt 2016)


85.117.411.678

5

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp500 miliar

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/366/KMK/13 No.56 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

Fixed rate per penarikan: a. Tenor pinjaman sampai

dengan 1 (satu) tahun: 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per annum.

b. Tenor pinjaman lebih besar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per annum.

c. Tenor pinjaman lebih besar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per annum.

d. Floating Rate: 10,00% (sepuluh persen).


telah berakhir

48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit yakni 25 Juni 2017)


263.025.009.580

6 Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp 500 miliar

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/181/KMK/14 No.54 tanggal 27 Agustus 2014 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

Fixed rate per penarikan sebagai berikut: a. Tenor pinjaman sampai dengan 1

(satu) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

b. Tenor pinjaman lebih besar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

c. Tenor pinjaman lebih besar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

jangka waktu penarikan telah

berakhir

25 Nov 2017 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

344.768.845.230

6 Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp500M

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/313/KMK/14 Nomor 40 tanggal 19 Desember 2014 dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja,S.H.,M.Kn.,Notaris di Jakarta

a. Fixed rate per penarikan: a. Tenor pinjaman sampai

dengan 1 (satu) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

b. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

c. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

19 Des 2015 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit, sampai dengan tanggal 18 Desember 2019


472.145.198.574

71

7

Fasilitas Kredit Jangka Pendek senilai Rp150 miliar

Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Korporasi No.JAK/140595/U/131009 tanggal 3 Juli 2014

Dikenakan bunga harian sebesar Term Lending Rate dari HSBC dan dibayarkan per semester pada tiap akhir tenor pinjaman yang terlama (tetapi akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC) dan dengan mendebit rekening maupun milik Perseroan yang ada pada HSBC.

Maksimum 12 (dua belas)

bulan terhitung

sejak tanggal pencairan dan setiap tranche harus minimal

sebesar Rp.5.000.000.

000

akan terus berlaku sampai

Bank secara tertulis

membatalkan,

menghentikan atau

membebaskan

Perseroan dari

kewajibannya

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

nihil

8

Fasilitas Kredit Jangka Menengah senilai Rp100 miliar

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.45 tanggal 18 Desember 2014 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) tetap per tahun


telah berakhir

29 Desember

2017

PT Bank CTBC Indonesia (d/h PT Bank Chinatrust Indonesia)

72.222.222.222

9

1. 1.Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp100 miliar

2. 2.Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB)senilai Rp200 miliar

Perjanjian Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 151/PPWK/CBD/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015

1. Bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar 9% (sepuluh koma lima persen) pertahun.

2. Bunga Fasilitas KAB sebesar 12,5% (sepuluh koma lima persen) pertahun.

1. 30 Juni 2016

2. 30 Juni 2016

1. 30 Juni 2016

2. 30 Juni 2016

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

100.000.000.000

10

Fasilitas Money Market senilai Rp300 miliar

Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:001/IBD-MM/LEG/15 tanggal 12 Mei 2015

- Untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (minggu) sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);

- Untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) bulan sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 2,00% (dua persen);

- Untuk jangka waktu pinjaman 3 (tiga) bulan sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 2,25% (dua koma dua puluh lima persen).

12 Mei 2016 12 Mei 2016

PT Bank Pan Indonesia Tbk

300.000.000.000

11 Fasilitas Pinjaman Tetap VII senilaiRp300 miliar

Akta Perjanjian Kredit No.21 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta.

a. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,20% (sembilan koma dua puluh persen) per tahun.

b. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun.

c. Jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan, tingkat suku bunga sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun.


telah berakhir

28 Desember

2017


23.847.222.237

12 Fasilitas Pinjaman Tetap VIII senilai Rp300 miliar

Akta Perjanjian Kredit No.12 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo,S.H., Notaris di Jakarta

a. Jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan, tingkat suku bunga sebesar 7,80% (tujuh koma delapanpuluh persen) per tahun.

b. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, tingkat suku bunga sebesar 8,80% (delapan koma delapan puluh persen) per tahun.

c. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun.


telah berakhir

28 Desember

2017


45.486.111.087

13 Fasilitas Pinjaman Tetap IX senilai Rp300 miliar

Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta





telah berakhir

20 Agustus 2017


77.777.777.786

74 75

70

3

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp.293.349.540.266,41

Addendum I (kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/208/KMK/12 Akta No.38 tanggal 27 September 2012 tanggal 10 April 2013 yang dibuat di bawah tangan

Suku Bunga Fixed Rate per penarikan dan dibayarkan setiap bulannya sesuai tanggal penarikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tenor pinjaman sampai dengan

1 (satu) tahun sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun.

b. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun.

c. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun.


telah berakhir

26 Maret 2017


8.175.941.416

4

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp400 miliar (Jangka waktu penarikan telah berakhir)

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/082/KMK/13 No.12 tanggal 10 April 2013 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

- Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun: 8,00% (delapan persen) per annum.

- Tenor pinjaman lebih besar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per annum.

- Tenor pinjaman lebih besar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 9,00% (sembilan persen) per annum.


telah berakhir

maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit (30 Agt 2016)


85.117.411.678

5

Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp500 miliar

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/366/KMK/13 No.56 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

Fixed rate per penarikan: a. Tenor pinjaman sampai

dengan 1 (satu) tahun: 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per annum.

b. Tenor pinjaman lebih besar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per annum.

c. Tenor pinjaman lebih besar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per annum.

d. Floating Rate: 10,00% (sepuluh persen).


telah berakhir

48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit yakni 25 Juni 2017)


263.025.009.580

6 Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp 500 miliar

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/181/KMK/14 No.54 tanggal 27 Agustus 2014 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

Fixed rate per penarikan sebagai berikut: a. Tenor pinjaman sampai dengan 1

(satu) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

b. Tenor pinjaman lebih besar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

c. Tenor pinjaman lebih besar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

jangka waktu penarikan telah

berakhir

25 Nov 2017 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

344.768.845.230

6 Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp500M

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/313/KMK/14 Nomor 40 tanggal 19 Desember 2014 dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja,S.H.,M.Kn.,Notaris di Jakarta

a. Fixed rate per penarikan: a. Tenor pinjaman sampai

dengan 1 (satu) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

b. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

c. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per annum.

19 Des 2015 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit, sampai dengan tanggal 18 Desember 2019


472.145.198.574

71

7

Fasilitas Kredit Jangka Pendek senilai Rp150 miliar

Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Korporasi No.JAK/140595/U/131009 tanggal 3 Juli 2014

Dikenakan bunga harian sebesar Term Lending Rate dari HSBC dan dibayarkan per semester pada tiap akhir tenor pinjaman yang terlama (tetapi akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC) dan dengan mendebit rekening maupun milik Perseroan yang ada pada HSBC.

Maksimum 12 (dua belas)

bulan terhitung

sejak tanggal pencairan dan setiap tranche harus minimal

sebesar Rp.5.000.000.

000

akan terus berlaku sampai

Bank secara tertulis

membatalkan,

menghentikan atau

membebaskan

Perseroan dari

kewajibannya

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

nihil

8

Fasilitas Kredit Jangka Menengah senilai Rp100 miliar

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.45 tanggal 18 Desember 2014 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) tetap per tahun


telah berakhir

29 Desember

2017

PT Bank CTBC Indonesia (d/h PT Bank Chinatrust Indonesia)

72.222.222.222

9

1. 1.Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp100 miliar

2. 2.Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB)senilai Rp200 miliar

Perjanjian Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 151/PPWK/CBD/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015

1. Bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar 9% (sepuluh koma lima persen) pertahun.

2. Bunga Fasilitas KAB sebesar 12,5% (sepuluh koma lima persen) pertahun.

1. 30 Juni 2016

2. 30 Juni 2016

1. 30 Juni 2016

2. 30 Juni 2016

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

100.000.000.000

10

Fasilitas Money Market senilai Rp300 miliar

Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:001/IBD-MM/LEG/15 tanggal 12 Mei 2015

- Untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (minggu) sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);

- Untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) bulan sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 2,00% (dua persen);

- Untuk jangka waktu pinjaman 3 (tiga) bulan sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 2,25% (dua koma dua puluh lima persen).

12 Mei 2016 12 Mei 2016


300.000.000.000

11 Fasilitas Pinjaman Tetap VII senilaiRp300 miliar

Akta Perjanjian Kredit No.21 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta.

a. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,20% (sembilan koma dua puluh persen) per tahun.

b. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, tingkat suku bunga sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun.

c. Jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan, tingkat suku bunga sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun.


telah berakhir

28 Desember

2017


23.847.222.237

12 Fasilitas Pinjaman Tetap VIII senilai Rp300 miliar

Akta Perjanjian Kredit No.12 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo,S.H., Notaris di Jakarta





telah berakhir

28 Desember

2017


45.486.111.087

13 Fasilitas Pinjaman Tetap IX senilai Rp300 miliar

Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta





telah berakhir

20 Agustus 2017


77.777.777.786

76

72

14 Fasilitas Pinjaman Tetap X senilai Rp500miliar

Akta Perjanjian Kredit No.19 tanggal 20 November 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:001/IBD-PT/Leg/13 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dibawah tangan

Tingkat suku bunga tertinggi antara sebesar 11% (sebelas persen) per tahun atau sebesar tingkat suku bunga acuan ditambah 3,75% per tahun.


telah berakhir

31 Maret 2017


235.277.777.756

15 Fasilitas Pinjaman Tetap XI senilai Rp500miliar

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.39 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Tingkat suku bunga ditetapkan oleh Bank Panin pada saat penarikan pinjaman dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu pinjaman 12 (dua

belas) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 10,75% (sepuluh

koma tujuh puluh lima persen) per tahun, atau

- Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 3,25% (tiga koma dua lima persen) per tahun

b. Jangka waktu pinjaman 24 (dua puluh empat) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 11% (sebelas

persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga

Acuan ditambah 3,50% (tiga koma lima puluh persen) per tahun

c. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara:

- Sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun

d. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara:

- Sebesar 12% (dua belas persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,50% (empat koma lima nol persen) per tahun


telah berakhir

23 Agustus 2018


283.888.888.903

16 Fasilitas Pinjaman Tetap XII senilai Rp500miliar

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.28 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Tingkat suku bunga ditetapkan oleh Bank Panin pada saat penarikan pinjaman dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu pinjaman 36

(tiga puluh enam) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,00% (empat koma nol nol persen) per tahun

b. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 12,25% (dua belas koma dua puluh lima persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) per tahun


telah berakhir

22 Januari 2018


389.524.617.127

73

17 Fasilitas Pinjaman Tetap XIII senilai Rp750 miliar



(tiga puluh enam) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun

b. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,50% (empat koma lima puluh persen) per tahun


telah berakhir

12 Agustus 2019


658.333.333.326

18 Fasilitas Pinjaman Tetap XIV senilai Rp1.250 miliar

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.66 tanggal 30 September 2015 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta




3 (tiga) bulan sejak tangal

30 September 2015

tanggal 30 Desember

2019


400.000.000.000

19 Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp90 miliar

Akta Perjanjian Kredit No.27 tanggal 24 September 2012 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta

- Sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) efektif per tahun untuk penarikan fasilitas yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2012.

- Sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) efektif per tahun untuk penarikan fasilitas yang dilaksanakan setelah tanggal 30 September 2012.


telah berakhir

24 Maret 2016

PT Bank DKI

4.398.254.460

20

Fasilitas Kredit Modal Kerja – Executing Loan sebesar Rp.100 miliar

Akta Perjanjian Kredit No.38 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

9,00% (sembilan persen) efektif per tahun fixed selama jangka waktu kredit.


telah berakhir

42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatangan perjanjian kredit.

PT Bank DKI

27.343.492.860

21 Fasilitas Kredit senilai Rp.125miliar

Akta Perjanjian Kredit No.29 tanggal 17 September 2013 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

Suku bunga kredit yang dibebankan Bank DKI kepada Perseroan adalah sebesar 11,00% (sebelas persen) efektif per tahun. Tarif suku bunga fixed untuk yang sudah dicairkan dan terhadap fasilitas yang belum terpakai (disponible) tarif suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketentuan Bank DKI.


telah berakhir


PT Bank DKI

45.529.728.010


Akta Perjanjian Kredit No.18 tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

Suku bunga kredit yang dibebankan Bank DKI kepada Perseroan adalah sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) efektif per tahun. Tarif suku bunga fixed untuk yang sudah dicairkan.


telah berakhir

42 (empat puluh dua) bulan sejak

tanggal penandatan

gan perjanjian

kredit.

PT Bank DKI

198.890.486.868

76 77

72

14 Fasilitas Pinjaman Tetap X senilai Rp500miliar

Akta Perjanjian Kredit No.19 tanggal 20 November 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:001/IBD-PT/Leg/13 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dibawah tangan

Tingkat suku bunga tertinggi antara sebesar 11% (sebelas persen) per tahun atau sebesar tingkat suku bunga acuan ditambah 3,75% per tahun.


telah berakhir

31 Maret 2017


235.277.777.756

15 Fasilitas Pinjaman Tetap XI senilai Rp500miliar


Tingkat suku bunga ditetapkan oleh Bank Panin pada saat penarikan pinjaman dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu pinjaman 12 (dua

belas) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 10,75% (sepuluh

koma tujuh puluh lima persen) per tahun, atau

- Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 3,25% (tiga koma dua lima persen) per tahun

b. Jangka waktu pinjaman 24 (dua puluh empat) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 11% (sebelas

persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga

Acuan ditambah 3,50% (tiga koma lima puluh persen) per tahun

c. Jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara:

- Sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun

d. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara:

- Sebesar 12% (dua belas persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,50% (empat koma lima nol persen) per tahun


telah berakhir

23 Agustus 2018


283.888.888.903

16 Fasilitas Pinjaman Tetap XII senilai Rp500miliar

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.28 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta


(tiga puluh enam) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,00% (empat koma nol nol persen) per tahun

b. Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan, berlaku tingkat suku bunga tertinggi antara: - Sebesar 12,25% (dua belas koma dua puluh lima persen) per tahun, atau - Sebesar Tingkat Suku Bunga Acuan ditambah 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) per tahun


telah berakhir

22 Januari 2018


389.524.617.127

73

17 Fasilitas Pinjaman Tetap XIII senilai Rp750 miliar






telah berakhir

12 Agustus 2019


658.333.333.326

18 Fasilitas Pinjaman Tetap XIV senilai Rp1.250 miliar

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.66 tanggal 30 September 2015 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta




3 (tiga) bulan sejak tangal

30 September 2015

tanggal 30 Desember

2019


400.000.000.000


Akta Perjanjian Kredit No.27 tanggal 24 September 2012 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta

- Sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) efektif per tahun untuk penarikan fasilitas yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2012.

- Sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) efektif per tahun untuk penarikan fasilitas yang dilaksanakan setelah tanggal 30 September 2012.


telah berakhir

24 Maret 2016

PT Bank DKI

4.398.254.460

20

Fasilitas Kredit Modal Kerja – Executing Loan sebesar Rp.100 miliar

Akta Perjanjian Kredit No.38 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

9,00% (sembilan persen) efektif per tahun fixed selama jangka waktu kredit.


telah berakhir


PT Bank DKI

27.343.492.860


Akta Perjanjian Kredit No.29 tanggal 17 September 2013 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

Suku bunga kredit yang dibebankan Bank DKI kepada Perseroan adalah sebesar 11,00% (sebelas persen) efektif per tahun. Tarif suku bunga fixed untuk yang sudah dicairkan dan terhadap fasilitas yang belum terpakai (disponible) tarif suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketentuan Bank DKI.


telah berakhir


PT Bank DKI

45.529.728.010


Akta Perjanjian Kredit No.18 tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

Suku bunga kredit yang dibebankan Bank DKI kepada Perseroan adalah sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) efektif per tahun. Tarif suku bunga fixed untuk yang sudah dicairkan.


telah berakhir


tanggal penandatan

gan perjanjian

kredit.

PT Bank DKI

198.890.486.868

78

74


Akta Perjanjian Kredit No.01 tanggal 2 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

11% (sebelas persen) efektif per tahun, tarif suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketentuan Bank DKI. Tarif suku bunga fixed untuk yang sudah dicairkan

6 (enam) bulan sejak

tanggal penandatanganan perjanjian

kredit


tanggal penandatan

gan perjanjian

kredit.

PT Bank DKI

Nihil Ket: Fasilitas

diperoleh setelah

tanggal 31 Oktober 2015

24 Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp200 Miliar

Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 8 Juni 2015 dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati,S.H., Notaris di Jakarta

11,00% (sebelas koma nol nol) persen per annum efektif floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit

8 Des 2015 8 Juni 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

185.446.428.572


Akta Perjanjian Kredit No.22 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dihadapan Masdiana, S.H., Notaris di Kota Depok

Bunga sebesar 12,00% (dua belas persen) per annum floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit


telah berakhir

22 April 2017

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

89.684.873.946


Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Masdiana, S.H., Notaris di Kota Depok

Bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar 11% (sebelas persen) per annum floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit


telah berakhir

24 Desember

2017


72.222.222.220

27 Fasilitas Kredit senilai Rp250 miliar

Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 6 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Syafran, S.H., Notaris di Jakarta

a. 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 1 (satu) tahun;

b. 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 2 (dua) tahun;

c. 12,00% (duabelas persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 3 (tiga) tahun;

d. 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 4 (empat) tahun;

31 Agustus 2016

31 Agustus 2016

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

11.453.230.902

28 Fasilitas Kredit senilai Rp.130M

Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo,S.H., Notaris di Jakarta

9% (sembilan persen) pertahun


telah berakhir

36 (tiga puluh enam) bulan sejak masing-masing tanggal penarikan

PT Bank Commonwealth

19.861.111.111


Akta Perjanjian Kredit No.56 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Suku bunga yang berlaku pada saat penarikan fasilitas kredit


telah berakhir

36 (tiga puluh enam) bulan sejak

masing-masing tanggal

penarikan


38.333.333.333

30 Fasilitas Kredit senilai Rp.150 miliar

Akta Perjanjian Fasilitas No.21 tanggal 20 November 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta dan Perubahan Perjanjian fasilitas kredit Nomor 002/AMD/AGMT/VI/MTF/2014 tanggal 27 Juni 2014 dibuat di bawah tangan

Dengan suku bunga JIBOR 1 (satu) tahun ditambah Margin. JIBOR akan ditentukan setiap tahun berlaku fixed (tetap) selama 12 (dua belas) bulan, 2 (dua) hari kerja sebelum hari peringatan dari setiap tanggal penarikan dan diberitahukan kepada Emiten 1 (satu) hari kerja sebelum hari peringatan.


telah berakhir

maksimal sampai dengan 3 (tiga) tahun dari setiap tanggal penarikan.

Bank Of China Limited

8.583.333.333

31 Fasilitas Kreditsenilai Rp.100miliar

Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 30 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) fixed 3 tahun dihitung dari keadaan debet (debet stand) dari rekening Emiten pada Bank HANA


telah berakhir

3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit

PT Bank KEB Hana Indonesia

84.334.560.336


Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 62 tangal 31 Juli 2015 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo,S.H.,Notaris di Jakarta


31 Okt 2015 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit


291.770.210.482

75

*) Berdasarkan keterangan Perseroan, fasilitas kredit tersebut akan diperpanjang oleh Perseroan PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN BERSAMA

NO KETERANGAN NOMOR PERJANJIAN PIHAK KETIGA

JANGKA WAKTU

PENARIKAN

JANGKA WAKTU

PELUNASAN

JUMLAH LIABILITAS

HUTANG PER 30 Agustus 2015

1 Fasilitas Kerjasama Pembiayaan Limit Kerjasama senilai Rp.20,5 triliun

Akta Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Kendaraan Bermotor No.08 tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta


28 Feb 2016 7 tahun sejak pencairan kredit

16.917.123.938.630


Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 4 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta

Jangka waktu 1 (satu) minggu sebesar 10% Jangka waktu 2 minggu sebesar 10,65% Jangka waktu 3 minggu sebesar 11,75%

12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman


PT Bank OCBC NISP


diperoleh setelah


sarah.wibiandini

Highlight

sarah.wibiandini

Highlight

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

78 79

74


Akta Perjanjian Kredit No.01 tanggal 2 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

11% (sebelas persen) efektif per tahun, tarif suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketentuan Bank DKI. Tarif suku bunga fixed untuk yang sudah dicairkan

6 (enam) bulan sejak

tanggal penandatanganan perjanjian

kredit


tanggal penandatan

gan perjanjian

kredit.

PT Bank DKI


diperoleh setelah


24 Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp200 Miliar

Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 8 Juni 2015 dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati,S.H., Notaris di Jakarta

11,00% (sebelas koma nol nol) persen per annum efektif floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit

8 Des 2015 8 Juni 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

185.446.428.572


Akta Perjanjian Kredit No.22 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dihadapan Masdiana, S.H., Notaris di Kota Depok

Bunga sebesar 12,00% (dua belas persen) per annum floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit


telah berakhir

22 April 2017


89.684.873.946


Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Masdiana, S.H., Notaris di Kota Depok

Bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar 11% (sebelas persen) per annum floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit


telah berakhir

24 Desember

2017


72.222.222.220


Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 6 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Syafran, S.H., Notaris di Jakarta

a. 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 1 (satu) tahun;

b. 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 2 (dua) tahun;

c. 12,00% (duabelas persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 3 (tiga) tahun;

d. 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) pertahun, berlaku tetap untuk penarikan kredit dengan jangka waktu pembayaran angsuran kredit 4 (empat) tahun;

31 Agustus 2016

31 Agustus 2016

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

11.453.230.902

28 Fasilitas Kredit senilai Rp.130M

Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo,S.H., Notaris di Jakarta

9% (sembilan persen) pertahun


telah berakhir

36 (tiga puluh enam) bulan sejak masing-masing tanggal penarikan


19.861.111.111


Akta Perjanjian Kredit No.56 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta

Suku bunga yang berlaku pada saat penarikan fasilitas kredit


telah berakhir

36 (tiga puluh enam) bulan sejak

masing-masing tanggal

penarikan


38.333.333.333


Akta Perjanjian Fasilitas No.21 tanggal 20 November 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta dan Perubahan Perjanjian fasilitas kredit Nomor 002/AMD/AGMT/VI/MTF/2014 tanggal 27 Juni 2014 dibuat di bawah tangan

Dengan suku bunga JIBOR 1 (satu) tahun ditambah Margin. JIBOR akan ditentukan setiap tahun berlaku fixed (tetap) selama 12 (dua belas) bulan, 2 (dua) hari kerja sebelum hari peringatan dari setiap tanggal penarikan dan diberitahukan kepada Emiten 1 (satu) hari kerja sebelum hari peringatan.


telah berakhir

maksimal sampai dengan 3 (tiga) tahun dari setiap tanggal penarikan.

Bank Of China Limited

8.583.333.333

31 Fasilitas Kreditsenilai Rp.100miliar

Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 30 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta



telah berakhir

3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit


84.334.560.336


Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 62 tangal 31 Juli 2015 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo,S.H.,Notaris di Jakarta


31 Okt 2015 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit


291.770.210.482

75

*) Berdasarkan keterangan Perseroan, fasilitas kredit tersebut akan diperpanjang oleh Perseroan PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN BERSAMA

NO KETERANGAN NOMOR PERJANJIAN PIHAK KETIGA

JANGKA WAKTU

PENARIKAN

JANGKA WAKTU

PELUNASAN

JUMLAH LIABILITAS

HUTANG PER 30 Agustus 2015

1 Fasilitas Kerjasama Pembiayaan Limit Kerjasama senilai Rp.20,5 triliun

Akta Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Kendaraan Bermotor No.08 tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta


28 Feb 2016 7 tahun sejak pencairan kredit

16.917.123.938.630


Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 4 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta

Jangka waktu 1 (satu) minggu sebesar 10% Jangka waktu 2 minggu sebesar 10,65% Jangka waktu 3 minggu sebesar 11,75%



PT Bank OCBC NISP


diperoleh setelah


80

76

PERJANJIAN SEWA MENYEWA Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa bangunan-bangunan sebagai berikut:

No. Lokasi Luas (m2) Jangka Waktu

Dikuasai Perseroan Berdasarkan

1.

Kantor Pusat: - Imam Bonjol, yang terletak di Gedung

Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3A, Jakarta Pusat

- Imam Bonjol, yang terletak di Gedung

Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3, Jakarta Pusat




Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya), Lantai Basement, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat

1.620

150

151

409

60

5 (lima) tahun, sejak tanggal

1 September 2014 s/d 31 Agustus 2019

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 15 April 2015 s/d 14

April 2016


Maret 2016

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 15 November 2015 s/d

14 November 2016

12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 April

2016

Perjanjian Sewa Menyewa

Ruangan Kantor No. 097A1/PKS-LGL/MTF/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat di

bawah tangan

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.P/3A/09/KU-

BDP/150411 tanggal 14 April 2011 dan Addendum Kesatu Perjanjian

Sewa Menyewa Ruangan No. P/03A/16/KU-BDP/150414 –

No.MTF.:007K/PKS-LGL/MTF/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat di

bawah tangan

Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan

No.P/03/24/KU-BDP/010413 - No.MTF: 006/PKS-

LGL/MTF/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dibawah

tangan

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No.P/01/32/KU-

BDP/151114 - 131E/PKS-LGL/MTF/X/2015 tanggal 12

Oktober 2015 yang dibuat dibawah tangan

Addendum Ketiga Perjanjian Sewa

Menyewa Ruangan Lantai Basement No.B/30/KU-

BDP/010512 - No.MTF: 008/PKS-LGL/MTF/II/2015 tanggal 16

Februari 2015 yang dibuat dibawah tangan

Kantor Cabang:

2. Kantor Cabang Medan, yang terletak di Jl. Iskandar Muda No.75, Batubara, Medan Baru, Medan

128

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.16 tanggal 11 Januari 2013

yang dibuat dihadapan Syamsurizul Akbar Bispo, S.H.,

Notaris di Medan

3.

Kantor Cabang Pekanbaru, yang terletak di Jl. Arifin Ahmad Komplek Platinum Bisnis Center No.25 dan No.26, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Propinsi Riau

212 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10

Januari 2014 s/d 10 Januari 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.21 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota

Pekanbaru

4.

Kantor Cabang Jambi, yang terletak di Jl. Gajahmada Nomor 85 RT 022 RW 06 Kelurahan Jelutung Kotamadya Jambi, Propinsi Jambi

131 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2014 s/d 1 Mei 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.865 tanggal 28 April 2014 yang

dibuat dihadapan Bambang Hadinata, S.H., M.Kn., Notaris di

Jambi

5.

Kantor Cabang Bengkulu, yang terletak di Pangeran Natadirja, Kelurahan Jl. Gudang, Kecamatan Gading Cempaka, Propinsi Bengkulu

624 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 10 Juli 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.509 tanggal 26 Juni 2013 yang

dibuat dihadapan Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bengkulu

6.

Kantor Cabang Palembang, yang terletak di Jl. Veteran No.931 Komplek Ruko Rajawali, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan

128 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2014 s/d 1 April 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 1 April 2014 yang dibuat dihadapan Mahani, S.H.,

Notaris di Kota Palembang

7.

Kantor Cabang Bandar Lampung, yang terletak di Jl. Pangeran Antasari No.91 AB & C, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung

160 & 93,75

Masing-masing 3 (tiga) tahun untuk Ruko No.91AB terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 30 Mei 2017 dan Ruko No.91C terhitung sejak tanggal 10 Juli

2014 s/d 10 Juli 2017

Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.908 dan No.909

tanggal 28 Mei 2013 yang keduanya dibuat dihadapan Yulian

Suhandi, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung

77

8. Kantor Cabang Metro Lampung, yang terletak di Jl. AH. Nasution No.12, Kel. Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro

1.170 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 12 April 2013 s/d 11 April 2016

Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 587 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dihadapan Zulkarnain, S.H., M.Kn., Notaris di

Kota Metro

9.

Kantor Cabang Tanggamus Lampung, yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.46A LK II, Pringgombo II RT 001, Kel. Pringsewu Timur, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Propinsi Lampung

98 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 April 2013 s/d 1 April 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.276 tanggal 25 Maret 2013

yang dibuat dihadapan Mohammad Reza, S.H., Notaris di Pringsewu

10.

Kantor Cabang Tulang Bawang, yang terletak di Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

4.911 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 s/d 31

Desember 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.41 tanggal 11 Desember 2014

yang dibuat dihadapan Andry Yulian, S.H., Notaris di Bandar

Lampung

11.

Kantor Cabang Kalianda, yang terletak di Jl. Kesuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung

220 1 (satu) tahun, terhitung sejak

tanggal 2 April 2015 s/d 1 April 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.694 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Yulian Suhandi,

S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung

12.

Kantor Cabang Kotabumi, yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.88A, Kel. Tanjung Aman, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung


Desember 2013 s/d 12 Desember 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.05 tanggal 7 November 2013

yang dibuat dihadapan Mujiriyatno AM, S.H., Notaris di Kabupaten

Lampung Utara

13. Kantor Cabang BSD Tangerang, yang terletak di BSD Junction Blok A 39 & 40

277 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 s/d 1

Oktober 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1982 tanggal 26 September

2014 yang dibuat dihadapan Riza Nurmansyah, S.H., M.Kn., Notaris

di Kota Tangerang Selatan

14. Kantor Cabang Fatmawati, yang terletak di Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

78 3 (tiga) tahun, terhitung sejak

tanggal 6 Juni 2014 s/d 5 Juni 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.2496 tanggal 23 April 2014

yang dibuat dihadapan Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn., Notaris di

Jakarta

15.

Kantor Cabang Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang terletak di Jl. Prof. Dr. Latumenten, Komplek Ruko Seasons City, Blok A No.28, Kelurahan Jembatan Besi, Seasons City, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat

270 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2014 s/d 31 Maret 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.304 tanggal 25 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Yulianti,

S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang

16.

Kantor Cabang Kelapa Gading, yang terletak di Jl. Boulevard Barat Blok. C No.63A, Plaza Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta


September 2013 s/d 1 September 2016

Akta Sewa Menyewa No.84 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat

dihadapan Esther Agustina Ferdinandus, S.H., Notaris di

Jakarta

17. Kantor Cabang Bekasi, yang terletak di Bekasi Square Blok RK-067, RT 001 RW 002

212,50 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 9 April 2014 s/d 8 April 2017


dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Bekasi

18.

Kantor Cabang Karawang, yang terletak di Blok XII-a Kavling D-3, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat

48 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d 31 Juli 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Hj. Yenni Srie

Mulyani, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang

19.

Kantor Cabang Tasikmalaya, yang terletak di Komplek Ruko Asia Blok B 7-8 Jalan K.Hz.Mustofa Nomor 326 Tasikmalaya

72 & 74

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d 29 Oktober

2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.326 tanggal 29 Oktober 2015

yang dibuat dihadapan Linda Rachmania, S.H.,M.Kn. Notaris di

Kota Tasikmalaya

20.

Kantor Cabang Cirebon, yang terletak di Jl. Kesambi dan Jl. Satria, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.28 tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di Kota

Cirebon

21.

Kantor Cabang Tegal, yang terletak di Jl. Martoloyo, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah

115 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juli 2013 s/d 30 Juni 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.160 tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Christian, S.H.,

Notaris di Kota Tegal

22.

Kantor Cabang Purwokerto, yang terletak di Jl. MT. Haryono No.3A-4A, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah

282 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d 1 Maret 2019

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.61 tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Dewi

Rubijanto, S.H., Notaris di Purwokert

23.

Kantor Cabang Yogyakarta, yang terletak di Sumber Baru Square Kavling W, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


tanggal 15 September 2014 s/d 15 September 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.06 tanggal 15 September 2014, yang dibuat dihadapan Lanny Ayu Yuliati, S.H., Notaris di Kabupaten

Sleman

80 81

76

PERJANJIAN SEWA MENYEWA Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa bangunan-bangunan sebagai berikut:

No. Lokasi Luas (m2) Jangka Waktu

Dikuasai Perseroan Berdasarkan

1.

Kantor Pusat: - Imam Bonjol, yang terletak di Gedung

Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3A, Jakarta Pusat






Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya), Lantai Basement, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat

1.620

150

151

409

60




April 2016


Maret 2016


14 November 2016

12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 April

2016

Perjanjian Sewa Menyewa

Ruangan Kantor No. 097A1/PKS-LGL/MTF/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat di

bawah tangan

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.P/3A/09/KU-

BDP/150411 tanggal 14 April 2011 dan Addendum Kesatu Perjanjian

Sewa Menyewa Ruangan No. P/03A/16/KU-BDP/150414 –

No.MTF.:007K/PKS-LGL/MTF/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat di

bawah tangan

Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan

No.P/03/24/KU-BDP/010413 - No.MTF: 006/PKS-

LGL/MTF/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dibawah

tangan

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No.P/01/32/KU-

BDP/151114 - 131E/PKS-LGL/MTF/X/2015 tanggal 12

Oktober 2015 yang dibuat dibawah tangan

Addendum Ketiga Perjanjian Sewa

Menyewa Ruangan Lantai Basement No.B/30/KU-

BDP/010512 - No.MTF: 008/PKS-LGL/MTF/II/2015 tanggal 16

Februari 2015 yang dibuat dibawah tangan

Kantor Cabang:

2. Kantor Cabang Medan, yang terletak di Jl. Iskandar Muda No.75, Batubara, Medan Baru, Medan

128

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2016


yang dibuat dihadapan Syamsurizul Akbar Bispo, S.H.,

Notaris di Medan

3.

Kantor Cabang Pekanbaru, yang terletak di Jl. Arifin Ahmad Komplek Platinum Bisnis Center No.25 dan No.26, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Propinsi Riau



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.21 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota

Pekanbaru

4.

Kantor Cabang Jambi, yang terletak di Jl. Gajahmada Nomor 85 RT 022 RW 06 Kelurahan Jelutung Kotamadya Jambi, Propinsi Jambi



dibuat dihadapan Bambang Hadinata, S.H., M.Kn., Notaris di

Jambi

5.

Kantor Cabang Bengkulu, yang terletak di Pangeran Natadirja, Kelurahan Jl. Gudang, Kecamatan Gading Cempaka, Propinsi Bengkulu



dibuat dihadapan Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bengkulu

6.

Kantor Cabang Palembang, yang terletak di Jl. Veteran No.931 Komplek Ruko Rajawali, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 1 April 2014 yang dibuat dihadapan Mahani, S.H.,

Notaris di Kota Palembang

7.

Kantor Cabang Bandar Lampung, yang terletak di Jl. Pangeran Antasari No.91 AB & C, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung

160 & 93,75

Masing-masing 3 (tiga) tahun untuk Ruko No.91AB terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 30 Mei 2017 dan Ruko No.91C terhitung sejak tanggal 10 Juli

2014 s/d 10 Juli 2017

Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.908 dan No.909

tanggal 28 Mei 2013 yang keduanya dibuat dihadapan Yulian

Suhandi, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung

77

8. Kantor Cabang Metro Lampung, yang terletak di Jl. AH. Nasution No.12, Kel. Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro


Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 587 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dihadapan Zulkarnain, S.H., M.Kn., Notaris di

Kota Metro

9.

Kantor Cabang Tanggamus Lampung, yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.46A LK II, Pringgombo II RT 001, Kel. Pringsewu Timur, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Propinsi Lampung


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.276 tanggal 25 Maret 2013

yang dibuat dihadapan Mohammad Reza, S.H., Notaris di Pringsewu

10.

Kantor Cabang Tulang Bawang, yang terletak di Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung


Desember 2017


yang dibuat dihadapan Andry Yulian, S.H., Notaris di Bandar

Lampung

11.

Kantor Cabang Kalianda, yang terletak di Jl. Kesuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung

220 1 (satu) tahun, terhitung sejak

tanggal 2 April 2015 s/d 1 April 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.694 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Yulian Suhandi,

S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung

12.

Kantor Cabang Kotabumi, yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.88A, Kel. Tanjung Aman, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung




yang dibuat dihadapan Mujiriyatno AM, S.H., Notaris di Kabupaten

Lampung Utara

13. Kantor Cabang BSD Tangerang, yang terletak di BSD Junction Blok A 39 & 40


Oktober 2017


2014 yang dibuat dihadapan Riza Nurmansyah, S.H., M.Kn., Notaris

di Kota Tangerang Selatan

14. Kantor Cabang Fatmawati, yang terletak di Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta


tanggal 6 Juni 2014 s/d 5 Juni 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.2496 tanggal 23 April 2014

yang dibuat dihadapan Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn., Notaris di

Jakarta

15.

Kantor Cabang Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang terletak di Jl. Prof. Dr. Latumenten, Komplek Ruko Seasons City, Blok A No.28, Kelurahan Jembatan Besi, Seasons City, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.304 tanggal 25 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Yulianti,

S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang

16.

Kantor Cabang Kelapa Gading, yang terletak di Jl. Boulevard Barat Blok. C No.63A, Plaza Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta



Akta Sewa Menyewa No.84 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat

dihadapan Esther Agustina Ferdinandus, S.H., Notaris di

Jakarta

17. Kantor Cabang Bekasi, yang terletak di Bekasi Square Blok RK-067, RT 001 RW 002



dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Bekasi

18.

Kantor Cabang Karawang, yang terletak di Blok XII-a Kavling D-3, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Hj. Yenni Srie

Mulyani, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang

19.


72 & 74

3 (tiga) tahun, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d 29 Oktober

2016


yang dibuat dihadapan Linda Rachmania, S.H.,M.Kn. Notaris di

Kota Tasikmalaya

20.

Kantor Cabang Cirebon, yang terletak di Jl. Kesambi dan Jl. Satria, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.28 tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di Kota

Cirebon

21.

Kantor Cabang Tegal, yang terletak di Jl. Martoloyo, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.160 tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Christian, S.H.,

Notaris di Kota Tegal

22.

Kantor Cabang Purwokerto, yang terletak di Jl. MT. Haryono No.3A-4A, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.61 tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Dewi

Rubijanto, S.H., Notaris di Purwokert

23.

Kantor Cabang Yogyakarta, yang terletak di Sumber Baru Square Kavling W, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.06 tanggal 15 September 2014, yang dibuat dihadapan Lanny Ayu Yuliati, S.H., Notaris di Kabupaten

Sleman

82

78

24.

Kantor Cabang Surakarta, Solo, yang terletak di Jl. Adi Sucipto 167, RT 003 / RW 011, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah

200 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 November 2013 s/d tanggal 1

November 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.15 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Surakarta

25.

Kantor Cabang Malang, yang terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 55, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur



Akta Perjanjian Kontrak No.69 tanggal 14 Desember 2012 yang

dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H., Notaris di Malang

26.

Kantor Cabang Kediri, yang terletak di Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur

99 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d 30 Juni

2018

Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.284 tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan Mohroni, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Kediri

27.

Kantor Cabang Makasar, yang terletak di Jl. Veteran No.135B dan 135C, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

1.338 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 1 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Hendrik Jaury,

S.H., Notaris di Makassar

28.

Kantor Cabang Parepare, yang terletak di Jl. Bau Massepe, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan

100 4 (empat) tahun, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 1 Oktober 2017

Akta Pemindahan Hak Sewa No.18 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat di

hadapan Hendrik Jaury, S.H., Notaris di Kota Makassar

29.

Kantor Cabang Kendari, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari

139 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 10 April 2015 s/d 10

April 2017

Akta Sewa Menyewa No.836 tanggal 24 Februari 2015 yang

dibuat dihadapan Albert Sudirman, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari

30.

Kantor Cabang Manado, yang terletak di Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara


tanggal 15 Agustus 2014 s/d 15 Agustus 2017

Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.480 tanggal 25

September 2014 yang dibuat dihadapan Tessar Brandy

Soewarno, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Manado

31.

Kantor Cabang Banjarmasin, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan


tanggal 10 Januari 2015 s/d 10 Januari 2018

Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 17 tanggal 9 Januari

2015 yang dibuat dihadapan Agustina Kusuma Wardani, S.H.,

M.Kn., Notaris di Banjarmasin

32.

Kantor Cabang Palangkarya, yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 3,2, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah

140,75 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2013 s/d 31 Maret 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.97 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Agustri Paruna,

S.H., Notaris di Palangkaraya

33.

Kantor Cabang Samarinda, yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Propinsi Kalimantan Timur




yang dibuat dihadapan Novalin Mussy, S.H., M.Kn., Notaris di

Samarinda

34.

Kantor Cabang Balikpapan, yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 12 RT 33 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

685 2 (dua) tahun, terhitung sejak


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.260 tanggal 28 Agustus 2015

yang dibuat di hadapan Anita Feliciana, S.H., M.Kn., Notaris di

Kota Balikpapan

35.

Kantor Cabang Tarakan, yang terletak di Jl. Yos Sudarso, RT 014, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.18 tanggal 20 Mei 2013 yang

dibuat dihadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota

Tarakan

36.

Kantor Cabang Pontianak, yang terletak di Komplek Sentra Bisnis Ahmad Yani Mega Mall Blok B No. 23, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat



dibuat dihadapan Ronald U. P. Sagala, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Kubu Raya

37.

Kantor Cabang Pangkalpinang, yang terletak diJl. Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kepulauan Bangka Belitung


November 2013 s/d 18 November 2016


yang dibuat dihadapan Muhammad Iskandar, S.H., Notaris di

Pangkalpinang

38.

Kantor Cabang Padang, yang terletak di Jl. S. Parman No.236 A, Kelurahan Ulak Karang Barat, Kecamatan Padang Utara, Propinsi Sumatera Barat



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.211 tanggal 18 November 2013 yang dibuat dihadapan Indra Jaya,

S.H., Notaris di Padang

39.

Kantor Cabang Banda Aceh, yang terletak di Jl. Profesor DR. Muhammad Hasan, Desa Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh



Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No.20 tanggal 22

Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Teuku Irwansyah, S.H.,

Notaris di Banda Aceh

40.

Kantor Cabang Muara Bungo, yang terletak di Jl. Lintas Sumatera KM. 0, Kelurahan Balang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.86 tanggal 7 September 2013

yang dibuat dihadapan Sischa Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Bungo

79

41.

Kantor Cabang Rantau Prapat, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 38 Rantau Prapat, Kel. Kartini, Kab. Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara

113 2 (dua) bulan, terhitung sejak

tanggal 1 November 2015 s/d 31 Desember 2015


2013 yang dibuat dihadapan Dessy Aryany, S.H., M.Kn., Notaris di Labuhanbatujuncto Addendum

Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Ruko No. 125/PKS-LGL/MTF /X/2015 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat dibawah

tangan

42.

Kantor Cabang Pondok Gede Bekasi, yang terletak di Pondok Gede Plaza Blok A No.34 dan No.35, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat

202,5 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Januari 2014 s/d 31 Desember

2016


yang dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Bekasi

43.

Kantor Cabang Kebon Jeruk, yang terletak di Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3, Jl. Meruya Ilir (Lapangan Bola) No.34-4, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat


2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.19 tanggal 6 Januari 2014 yang

dibuat dihadapan Pieter Tamba Simbolon S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Tangerang

44.

Kantor Cabang Sukabumi, yang terletak di Jl. Otto Iskandar Di Nata No.80, Kel. Citamiang, Kec. Citamiang, Sukabumi Propinsi Jawa Barat

82 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 s/d 31

Desember 2016


dibuat dihadapan Markus A. Mamesah, S.H., Notaris di Kota

Sukabumi

45.

Kantor Cabang Gorontalo, yang terletak diKelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Selatan, Propinsi Gorontalo

1.036,06 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10



yang dibuat dihadapan Andi Eka Yunita Devi Tawil, BB, S.H., M.Kn.,

Notaris di Kota Gorontalo 46.

Kantor Cabang Tuban, yang terletak di Jl. Diponegoro No.34C, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.07 tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Mudji

Wahaju, S.H., Notaris di Kabupaten Tuban

47.

Kantor Cabang Mataram, yang terletak di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakranagara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat

128 dan 200 3 (tiga) tahun, terhitung sejak

tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.297 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan Erwin Asbarin ,

S.H., M.Kn., Notaris di Lombok Barat

48.

Kantor Cabang Magelang, yang terletak di Ruko Grand Viko No.12 A, Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.13 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H., M.H.,

Notaris di Magelang

49.

Kantor Cabang Kudus, yang terletak di Jl. Raden Agil Kusumadya No.8, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Propinsi Jawa Tengah

122 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d 1 Februari

2017

Akta Perpanjangan Kontrak Sewa Menyewa No.43 tanggal 15 Januari

2014 yang dibuat dihadapan Suryanto, S.H., M.Kn., Notaris di

Kudus

50.

Kantor Cabang Gianyar, yang terletak di Jl. Erlangga No. 15 C, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali

700 3 (tiga) tahun, terhitung sejak bulan Januari 2015 s/d bulan

Januari 2018


yang dibuat dihadapan Ida Ayu Adi Dwipayanti, S.H., M.Kn., Notaris di

Tabanan

51. Kantor Cabang Jember, yang terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur

85 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Januari 2014 s/d 1 Januari 2017


yang dibuat dihadapan Nurul Nadira, S.H., M.Kn., Notaris di Kota

Jember

52.

Kantor Cabang Madiun, yang terletak di Jl. Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Propinsi Jawa Timur



yang dibuat dihadapan Djoko Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di

Kota Madiun

53. Kantor Cabang Palu, yang terletak di Perkantoran Vatulemo Jalan Muhammad Yamin Blok D1 Palu




yang dibuat di hadapan Andi Herniati Massarappi, S.H., M.Kn.,

Notaris di Palu

54.

Kantor Cabang Karapitan Bandung, yang terletak di Jl. Karapitan No. 106 B, Kel.Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat



Januari 2014 yang dibuat dihadapan Rinny Sri Hardini, S.H.,

Notaris di Bandung

55. Kantor Cabang WTC Mangga Dua, yang terletak di lantai 3A Blok AL No.001, Jl. Mangga Dua Raya Nomor 8, Jakarta Utara

63,51 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari2015 s/d 31

Desember 2016

Akta Addendum No.63 tanggal 5 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.,

Notaris di Jakarta

82 83

78

24.

Kantor Cabang Surakarta, Solo, yang terletak di Jl. Adi Sucipto 167, RT 003 / RW 011, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah


November 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.15 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Surakarta

25.

Kantor Cabang Malang, yang terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 55, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur



Akta Perjanjian Kontrak No.69 tanggal 14 Desember 2012 yang

dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H., Notaris di Malang

26.

Kantor Cabang Kediri, yang terletak di Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur


2018

Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.284 tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan Mohroni, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Kediri

27.

Kantor Cabang Makasar, yang terletak di Jl. Veteran No.135B dan 135C, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 1 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Hendrik Jaury,

S.H., Notaris di Makassar

28.

Kantor Cabang Parepare, yang terletak di Jl. Bau Massepe, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan


Akta Pemindahan Hak Sewa No.18 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat di

hadapan Hendrik Jaury, S.H., Notaris di Kota Makassar

29.

Kantor Cabang Kendari, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari


April 2017

Akta Sewa Menyewa No.836 tanggal 24 Februari 2015 yang

dibuat dihadapan Albert Sudirman, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari

30.

Kantor Cabang Manado, yang terletak di Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara




September 2014 yang dibuat dihadapan Tessar Brandy

Soewarno, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Manado

31.

Kantor Cabang Banjarmasin, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan



Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 17 tanggal 9 Januari

2015 yang dibuat dihadapan Agustina Kusuma Wardani, S.H.,

M.Kn., Notaris di Banjarmasin

32.

Kantor Cabang Palangkarya, yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 3,2, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.97 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Agustri Paruna,

S.H., Notaris di Palangkaraya

33.

Kantor Cabang Samarinda, yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Propinsi Kalimantan Timur




yang dibuat dihadapan Novalin Mussy, S.H., M.Kn., Notaris di

Samarinda

34.

Kantor Cabang Balikpapan, yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 12 RT 33 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.260 tanggal 28 Agustus 2015

yang dibuat di hadapan Anita Feliciana, S.H., M.Kn., Notaris di

Kota Balikpapan

35.

Kantor Cabang Tarakan, yang terletak di Jl. Yos Sudarso, RT 014, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur



dibuat dihadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota

Tarakan

36.

Kantor Cabang Pontianak, yang terletak di Komplek Sentra Bisnis Ahmad Yani Mega Mall Blok B No. 23, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat



dibuat dihadapan Ronald U. P. Sagala, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Kubu Raya

37.

Kantor Cabang Pangkalpinang, yang terletak diJl. Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kepulauan Bangka Belitung




yang dibuat dihadapan Muhammad Iskandar, S.H., Notaris di

Pangkalpinang

38.

Kantor Cabang Padang, yang terletak di Jl. S. Parman No.236 A, Kelurahan Ulak Karang Barat, Kecamatan Padang Utara, Propinsi Sumatera Barat



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.211 tanggal 18 November 2013 yang dibuat dihadapan Indra Jaya,

S.H., Notaris di Padang

39.




Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No.20 tanggal 22

Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Teuku Irwansyah, S.H.,

Notaris di Banda Aceh

40.

Kantor Cabang Muara Bungo, yang terletak di Jl. Lintas Sumatera KM. 0, Kelurahan Balang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi




yang dibuat dihadapan Sischa Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Bungo

79

41.

Kantor Cabang Rantau Prapat, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 38 Rantau Prapat, Kel. Kartini, Kab. Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara

113 2 (dua) bulan, terhitung sejak

tanggal 1 November 2015 s/d 31 Desember 2015


2013 yang dibuat dihadapan Dessy Aryany, S.H., M.Kn., Notaris di Labuhanbatujuncto Addendum

Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Ruko No. 125/PKS-LGL/MTF /X/2015 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat dibawah

tangan

42.



2016


yang dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Bekasi

43.

Kantor Cabang Kebon Jeruk, yang terletak di Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3, Jl. Meruya Ilir (Lapangan Bola) No.34-4, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat


2016


dibuat dihadapan Pieter Tamba Simbolon S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Tangerang

44.

Kantor Cabang Sukabumi, yang terletak di Jl. Otto Iskandar Di Nata No.80, Kel. Citamiang, Kec. Citamiang, Sukabumi Propinsi Jawa Barat


Desember 2016


dibuat dihadapan Markus A. Mamesah, S.H., Notaris di Kota

Sukabumi

45.


1.036,06 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10



yang dibuat dihadapan Andi Eka Yunita Devi Tawil, BB, S.H., M.Kn.,

Notaris di Kota Gorontalo 46.

Kantor Cabang Tuban, yang terletak di Jl. Diponegoro No.34C, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.07 tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Mudji

Wahaju, S.H., Notaris di Kabupaten Tuban

47.

Kantor Cabang Mataram, yang terletak di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakranagara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat

128 dan 200 3 (tiga) tahun, terhitung sejak

tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.297 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan Erwin Asbarin ,

S.H., M.Kn., Notaris di Lombok Barat

48.




Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.13 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H., M.H.,

Notaris di Magelang

49.



2017

Akta Perpanjangan Kontrak Sewa Menyewa No.43 tanggal 15 Januari

2014 yang dibuat dihadapan Suryanto, S.H., M.Kn., Notaris di

Kudus

50.



Januari 2018


yang dibuat dihadapan Ida Ayu Adi Dwipayanti, S.H., M.Kn., Notaris di

Tabanan

51. Kantor Cabang Jember, yang terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur



yang dibuat dihadapan Nurul Nadira, S.H., M.Kn., Notaris di Kota

Jember

52.




yang dibuat dihadapan Djoko Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di

Kota Madiun

53. Kantor Cabang Palu, yang terletak di Perkantoran Vatulemo Jalan Muhammad Yamin Blok D1 Palu




yang dibuat di hadapan Andi Herniati Massarappi, S.H., M.Kn.,

Notaris di Palu

54.




Januari 2014 yang dibuat dihadapan Rinny Sri Hardini, S.H.,

Notaris di Bandung

55. Kantor Cabang WTC Mangga Dua, yang terletak di lantai 3A Blok AL No.001, Jl. Mangga Dua Raya Nomor 8, Jakarta Utara


Desember 2016

Akta Addendum No.63 tanggal 5 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.,

Notaris di Jakarta

84

80

56.

Kantor Cabang Tangerang II, yang terletak di Komplek Perumahan Gading Serpong, Jl. Graha Boulevard Timur, Blok GBVD Nomor 019, Sektor Graha Boulevard, wilayah Summarecon Serpong, Tangerang, Propinsi Banten

203 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni

2016


dibuat dihadapan Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Serpong

57.

Kantor Cabang Ogan Komering Ulu, yang terletak di Jl. Dr. Moha. Hatta, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan



dibuat dihadapan Endang Purwaningsih, S.H., Notaris di

Baturaja

58.

Kantor Cabang Banjarbaru, yang terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani Km. 34.910, Kelurahan Banjarbaru Kota, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.832 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Afred

Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Banjarmasin

59.

Kantor Cabang Lampung Tengah, yang terletak di Jl. Proklamator RT 12/RW 09, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.06 tanggal 9 April 2013 yang dibuat dihadapan Zul April, S.H.,

Notaris di Lampung Tengah

60.

Kantor Cabang Cibubur (Bekasi), yang terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 8 April 2013 yang dibuat dihadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Kota

Administrasi Jakarta Pusat

61.

Kantor Cabang Bengkalis, yang terletak di Kelurahan/Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau


Akta Sewa Menyewa No.53 tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat

dihadapan Ichlas Rachman, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Siak

62.

Kantor Cabang Agam, yang terletak di Jl. Raya Bukittinggi-Padang Km.5 Petak 7, Desa Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Propinsi Sumatera Barat

150 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 5 Maret 2013 s/d 5 Maret 2016

Akta Sewa Menyewa No.04 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat

dihadapan Zulfia, S.H., M.Kn., Notaris di Bukittinggi

63. Kantor Cabang Batam, yang terletak di Komplek PT Trikarsa Ekualita Blok A Nomor 38 Batam


2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 45 tanggal 14 Februari

2013 dibuat dihadapan Soehendro Gautama,S.H., M.Hum.

64. Kantor Cabang Lubuklinggau, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.90 RT VI Kel Taba Lubuk Linggau


Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 225 tanggal 24 April 2013

yang dibuat dihadapan Ida Kesuma,S.H., Notaris di Lubuk

Linggau

65.

Kantor Cabang Tanjung Pinang, Jl. D.I. Panjaitan KM. 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Propinsi Kepulauan Riau

367,5 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1Februari 2014s/d31

Januari 2017


yang dibuat dihadapan Astri Dwi Puspita,S.H., M.Kn., Notaris di

Tanjung Pinang

66.

Kantor Cabang Subang, Jl. Otistas No.254, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat

150 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1Februari 2014s/d31

Januari 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.23 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Galuh

Candrarini,S.H.,Notaris di Kabupaten Subang

67.

Kantor Cabang Rangkas Bitung, By Pass, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten

192 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 s/d31 Mei

2017


dibuat dihadapan Faizal Irawan,S.H.,Notaris di Kota Serang

68. Kantor Cabang Pekalongan, Kel. Baros, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah

75 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014s/d1

Februari 2017


dibuat dihadapan Christian,S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tegal

69. Kantor Cabang Mojokerto, Desa Kranggan, Kec. Mojokerto, Kotamadya Mojokerto, Propinsi Jawa Timur

150 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014s/d11

Maret 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.164 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Della Kusuma Chandra,S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto

70. Kantor Cabang Gresik, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur

86 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2014 s/d 7

Februari 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.145 tanggal 7 Februari 2014

yang dibuat dihadapan Rully Maharany, S.H., M.Kn., Notaris di

Gresik

71. Kantor Cabang Garut, Blok C-12, Kel. Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kabupatem Garut, Provinsi Jawa Barat


tanggal 1 Februari 2014 s/d 31 Januari 2017


yang dibuat dihadapan Ny. Yayah Kusnariah, S.H., Notaris di

Kabupaten Garut

72.

Kantor Cabang Cikarang, Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.106 tanggal 3 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Jaufar

Arifin, S.H., Notaris di Kota Bekasi

73.

Kantor Cabang Cibinong, Cibinong City Centre Blok D3/B, Desa Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.19 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Enggar Listantri, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Bogor

81

74.

Kantor Cabang Bontang, Jl. Samratulangi, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.41 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Winarti

Wilami, S.H., Notaris di Bontang

75.

Kantor Cabang Tangerang I, Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.33 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Pieter Tamba

Simbolon, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang

76. Kantor Cabang Ujung Batu, Jl. Jenderal Sudirman Ujung Batu, Kel.Ujung Batu, Kec.Ujung Batu, Propinsi Riau

100 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 10

Maret 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.4 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dihadapanNusyirwan Koto,

S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru

77. Kantor Cabang Sintang, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Provinsi Kalimantan Barat


tanggal 11 Mei 2015 s/d 10 Mei 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.09 tanggal 8 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Dodon Almury Baron Jatan, S.H., S.H.,M.Kn.,

Notaris di Sintang

78.

Kantor Cabang Sampit, Jl. Pangeran Antasari RT/RW 020/003, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah


April 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.30 tanggal 9 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Vebriani, S.H., M.Kn., Notaris di Pulang Pisau

79.

Kantor Cabang Mamuju, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 18 Mei 2015, yang

dibuat di hadapan Muhammad Ridwan Ambarala, S.H., Notaris di

Kabupaten Mamuju

80. Kantor Cabang Kotamobagu, di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara

387,75 3 (tiga) tahun, terhitung sejak


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 208 tanggal 15 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Tessar Brandy Soewarno , S.H., M.Kn., Notaris di

Kota Tomohon

SEWA MENYEWA LAHAN ATAU POOL KENDARAAN

1.

Gudang Cabang Bandar Lampung, yang terletak di Jl. Pangeran Antasari Gg. Sadar I No.37 RT 002/RW 001 Lingkungan VI, Kel. Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung

350 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2013 s/d 1 Juni 2016

Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No.1509 tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Yulian Suhandi, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung

2.

Pool Kendaraan Cabang Banda Aceh, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

812 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 2 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Muhammad Zaki, S.H., M.Kn., Notaris di Banda Aceh

3.

Pool Kendaraan Cabang Denpasar, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara

600 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 22 Januari 2018

Akta Perjanjian Pemindahan Dan Penyerahan Hak Sewa No.374 tanggal 22 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Ida Ayu Adi Dwipayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tabanan

4.

Pool Kendaraan Cabang Gorontalo, Jalan Madura, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Utara, Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo (sekarang Kota Gorontalo), Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sekarang Propinsi Gorontalo)

201,16 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015 s/d 28 Februari 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool No.269 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ardy Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Gorontalo

5.

Pool Kendaraan Cabang Kediri dan Madiun, Jalan Mayjend Panjaitan A3, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur*)

120 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2014 s/d 1 November 2015

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.110/PKS-LGL/MTF/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dibawah tangan

6.

Pool Kendaraan Cabang Kendari, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara**)

1.700 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014 s/d 30 November 2015

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.113/PKS-LGL/MTF/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dibawah tangan

7.

Pool Kendaraan Cabang Magelang, Solo, Yogyakarta, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Propinsi Jawa Tengah

1.090 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d 10 Agustus 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.75 tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Wing Mahareny Yudiati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Magelang

8.

Pool Kendaraan Cabang Medan, Jalan Pasar II, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

5.300 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 18 Maret 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.321 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Vincent, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan

9.

Pool Kendaraan Cabang Palembang, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako (d/h Talang Kelapa), Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan

2.784 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2015 s/d 31 Januari 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.287 tanggal 24 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Mahani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sekayu

84 85

80

56.

Kantor Cabang Tangerang II, yang terletak di Komplek Perumahan Gading Serpong, Jl. Graha Boulevard Timur, Blok GBVD Nomor 019, Sektor Graha Boulevard, wilayah Summarecon Serpong, Tangerang, Propinsi Banten


2016


dibuat dihadapan Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Serpong

57.

Kantor Cabang Ogan Komering Ulu, yang terletak di Jl. Dr. Moha. Hatta, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan



dibuat dihadapan Endang Purwaningsih, S.H., Notaris di

Baturaja

58.

Kantor Cabang Banjarbaru, yang terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani Km. 34.910, Kelurahan Banjarbaru Kota, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.832 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Afred

Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Banjarmasin

59.

Kantor Cabang Lampung Tengah, yang terletak di Jl. Proklamator RT 12/RW 09, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.06 tanggal 9 April 2013 yang dibuat dihadapan Zul April, S.H.,

Notaris di Lampung Tengah

60.

Kantor Cabang Cibubur (Bekasi), yang terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 8 April 2013 yang dibuat dihadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Kota

Administrasi Jakarta Pusat

61.

Kantor Cabang Bengkalis, yang terletak di Kelurahan/Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau


Akta Sewa Menyewa No.53 tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat

dihadapan Ichlas Rachman, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Siak

62.

Kantor Cabang Agam, yang terletak di Jl. Raya Bukittinggi-Padang Km.5 Petak 7, Desa Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Propinsi Sumatera Barat


Akta Sewa Menyewa No.04 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat

dihadapan Zulfia, S.H., M.Kn., Notaris di Bukittinggi

63. Kantor Cabang Batam, yang terletak di Komplek PT Trikarsa Ekualita Blok A Nomor 38 Batam


2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 45 tanggal 14 Februari

2013 dibuat dihadapan Soehendro Gautama,S.H., M.Hum.

64. Kantor Cabang Lubuklinggau, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.90 RT VI Kel Taba Lubuk Linggau


Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 225 tanggal 24 April 2013

yang dibuat dihadapan Ida Kesuma,S.H., Notaris di Lubuk

Linggau

65.

Kantor Cabang Tanjung Pinang, Jl. D.I. Panjaitan KM. 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Propinsi Kepulauan Riau


Januari 2017


yang dibuat dihadapan Astri Dwi Puspita,S.H., M.Kn., Notaris di

Tanjung Pinang

66.

Kantor Cabang Subang, Jl. Otistas No.254, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat


Januari 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.23 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Galuh

Candrarini,S.H.,Notaris di Kabupaten Subang

67.

Kantor Cabang Rangkas Bitung, By Pass, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten


2017


dibuat dihadapan Faizal Irawan,S.H.,Notaris di Kota Serang

68. Kantor Cabang Pekalongan, Kel. Baros, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah


Februari 2017


dibuat dihadapan Christian,S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tegal

69. Kantor Cabang Mojokerto, Desa Kranggan, Kec. Mojokerto, Kotamadya Mojokerto, Propinsi Jawa Timur


Maret 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.164 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Della Kusuma Chandra,S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto

70. Kantor Cabang Gresik, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur


Februari 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.145 tanggal 7 Februari 2014

yang dibuat dihadapan Rully Maharany, S.H., M.Kn., Notaris di

Gresik

71. Kantor Cabang Garut, Blok C-12, Kel. Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kabupatem Garut, Provinsi Jawa Barat




yang dibuat dihadapan Ny. Yayah Kusnariah, S.H., Notaris di

Kabupaten Garut

72.

Kantor Cabang Cikarang, Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.106 tanggal 3 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Jaufar

Arifin, S.H., Notaris di Kota Bekasi

73.

Kantor Cabang Cibinong, Cibinong City Centre Blok D3/B, Desa Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.19 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Enggar Listantri, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Bogor

81

74.

Kantor Cabang Bontang, Jl. Samratulangi, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.41 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Winarti

Wilami, S.H., Notaris di Bontang

75.

Kantor Cabang Tangerang I, Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.33 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Pieter Tamba

Simbolon, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang

76. Kantor Cabang Ujung Batu, Jl. Jenderal Sudirman Ujung Batu, Kel.Ujung Batu, Kec.Ujung Batu, Propinsi Riau


Maret 2017

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.4 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dihadapanNusyirwan Koto,

S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru

77. Kantor Cabang Sintang, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Provinsi Kalimantan Barat



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.09 tanggal 8 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Dodon Almury Baron Jatan, S.H., S.H.,M.Kn.,

Notaris di Sintang

78.

Kantor Cabang Sampit, Jl. Pangeran Antasari RT/RW 020/003, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah


April 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.30 tanggal 9 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Vebriani, S.H., M.Kn., Notaris di Pulang Pisau

79.

Kantor Cabang Mamuju, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju



Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 18 Mei 2015, yang

dibuat di hadapan Muhammad Ridwan Ambarala, S.H., Notaris di

Kabupaten Mamuju

80. Kantor Cabang Kotamobagu, di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara

387,75 3 (tiga) tahun, terhitung sejak


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 208 tanggal 15 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Tessar Brandy Soewarno , S.H., M.Kn., Notaris di

Kota Tomohon

SEWA MENYEWA LAHAN ATAU POOL KENDARAAN

1.

Gudang Cabang Bandar Lampung, yang terletak di Jl. Pangeran Antasari Gg. Sadar I No.37 RT 002/RW 001 Lingkungan VI, Kel. Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung

350 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2013 s/d 1 Juni 2016

Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No.1509 tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Yulian Suhandi, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung

2.

Pool Kendaraan Cabang Banda Aceh, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 2 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Muhammad Zaki, S.H., M.Kn., Notaris di Banda Aceh

3.

Pool Kendaraan Cabang Denpasar, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara

600 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 22 Januari 2018

Akta Perjanjian Pemindahan Dan Penyerahan Hak Sewa No.374 tanggal 22 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Ida Ayu Adi Dwipayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tabanan

4.

Pool Kendaraan Cabang Gorontalo, Jalan Madura, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Utara, Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo (sekarang Kota Gorontalo), Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sekarang Propinsi Gorontalo)

201,16 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015 s/d 28 Februari 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool No.269 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ardy Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Gorontalo

5.

Pool Kendaraan Cabang Kediri dan Madiun, Jalan Mayjend Panjaitan A3, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur*)

120 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2014 s/d 1 November 2015

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.110/PKS-LGL/MTF/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dibawah tangan

6.

Pool Kendaraan Cabang Kendari, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara**)

1.700 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014 s/d 30 November 2015

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.113/PKS-LGL/MTF/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dibawah tangan

7.

Pool Kendaraan Cabang Magelang, Solo, Yogyakarta, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Propinsi Jawa Tengah


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.75 tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Wing Mahareny Yudiati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Magelang

8.

Pool Kendaraan Cabang Medan, Jalan Pasar II, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

5.300 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 18 Maret 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.321 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Vincent, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan

9.

Pool Kendaraan Cabang Palembang, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako (d/h Talang Kelapa), Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan

2.784 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2015 s/d 31 Januari 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.287 tanggal 24 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Mahani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sekayu

86

82

10.

Pool Kendaraan Cabang Palu, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah


Akta Perjanjian Sewa (Kontrak) No.30 tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Siane Mormin Lamasigi, S.H., M.Kn., Notaris di Palu

11.

Pool Kendaraan Cabang Pangkalpinang, Jalan Kacang Pedangi, Kelurahan Kacang Pedang I, Kecamatan Pangkalpinang I, Kotamadya Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung

696 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d 15 Desember 2015

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.118A/PKS-LGL/MTF/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat dibawah tangan

12.

Pool Kendaraan Cabang Purwokerto dan Tegal, Desa Cilongok, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1 tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Haris Effendy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas

13.

Pool Kendaraan Cabang Rantauprapat, Jalan Simpang Mangga Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara

778 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d 19 Mei 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.40 tanggal 5 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Dessy Aryany, S.H., M.Kn., Notaris di Rantauprapat

14.

Pool Kendaraan Cabang Samarinda, Jalan Mayjen Panjaitan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

14.500 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2014 s/d 1 September 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.257 tanggal 12 September 2014 yang dibuat dihadapan Meyliani Febriyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda

15.

Pool Kendaraan Cabang Semarang, Kudus dan Pekalongan, yang terletak di Kota Semarang

735 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 19 Desember 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.1237 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dihadapan Akhmad Zainal Abidin, S.H., M.Kn., Notaris di Jepara

16.

Pool Kendaraan Cabang Tulang Bawang, yang terletak di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

108 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2016

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.105/PKS-LGL/MTF/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dibawah tangan juncto Addendum Pertaman Perjanjian Sewa Menyewa No. 131/PKS-LGL/MTF/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015

17.

Pool Kendaraan Cabang Jambi, yang terletak di Kelurahan Pasal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi

1.248 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 21 September 2015 s/d 20 September 2018

Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 111/PKS-LGL/MTF/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, dibuat di bawah tangan

18.

Pool Kendaraan Cabang Kalianda, yang terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

199 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d 31 Juli 2016

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.105.1D/PKS-LGL/MTF/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dibawah tangan

19.

Pool Kendaraan Cabang Pekanbaru, yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

1.408 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal18 Juli 2015 sampai dengan 17 Juli 2017.

Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 103A/PKS-LGL/MTF/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, dibuat di bawah tangan

*) Perseroan berencana untuk memperpanjang kontrak sewa pool kendaraan cabang Kediri dan Madiun di mana saat ini sedang dalam proses negosiasi harga.

**) Perseroan berencana untuk memperpanjang kontrak sewa pool kendaraan cabang Kendari di mana saat ini sedang dalam proses negosiasi harga. J. PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN Untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan melakukan perlindungan atas harta kekayaannya berupa tanah serta bangunan kantor dan peralatannya baik yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang Perseroan, adapun perlindungan asuransi tersebut antara lain: I. PT Asuransi Raksa Pratikara (“Asuransi RAKSA”)

Property All Risk Insurance

Emiten telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang Emiten berdasarkan Cover Note Nomor: 286/COV/PAR/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dan Polis Nomor: 01-PAR-00066-000-04-2015 tanggal 24 April 2015 yang telah diubah dengan Endorsement No.01-PAR-00066-000-04-2015/02 tanggal 14 Agustus 2015 dan Endorsement No.01-PAR-00066-000-04-2015/05 tanggal 23 Oktober 2015 dengan jenis asuransi Property All Risk dan Earthquake Insurance dan total nilai pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 14 April 2016.

Tabel Nilai dan Lokasi Pertanggungan sebagai berikut:

83

No. Lokasi Kantor Obyek Nilai Pertanggungan

2015-2016 (dalam Rupiah)

1 Regional 1 & 2 Jl. H.M. Hasan Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh 23245

Office Equipment Building

350.000.000 500.000.000

2 Jl. Iskandar Muda No.75 Medan


500.000.000 500.000.000

3 Jl.Arifin Ahmad No.25-26 Komp.Platinum Bisnis Center Pekanbaru


800.000.000

4 Jl. Veteran Komplek Ruko Rajawali No. 931-932, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang


750.000.000 500.000.000

5 Tanggamus Jl. A. Yani No.46A, Pringsewu Timur Tanggamus


500.000.000

6 Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (depan Telkom Unit II) Banjar Agung Tulang Bawang


500.000.000 600.000.000

7 Kalianda Jl. Kesuma Bangsa No.127, Way Urang Kalianda


400.000.000 500.000.000

8 Jl. Jend. Sudirman No.88, Kel. Tj Aman, Kota Bumi, Lampung Utara


800.000.000

9 Jl. Gajah Mada no.82 Jelutung Jambi 36138


400.000.000 300.000.000

10 Jl. Pangeran Antasari No.91A-B-C, Bandar Lampung Office Equipment Building

900.000.000

11 Bengkulu Jl. Natadirja No.29 RT/RW 02/01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Bengkulu


400.000.000 500.000.000

12 Rantau Prapat Jl. Ahmad Yani No.38, Rantau Prapat, Sumatera Utara


300.000.000 800.000.000

13 Jl. Sudirman RT.14 RW.05 Kel. Batang Kec. Pasar Muara Bungo


400.000.000 500.000.000

14 Jl. S. Parman No.236A Kel. Urak Karang Barat Kec. Padang Utara Padang


400.000.000 500.000.000

15 Jl. AH. Nasution No.123 Blk VII RT.26 RW.09 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung


300.000.000 500.000.000

16 Jl. Soekarno Hatta Ruko BB Tower No.7A Pangkal Pinang Office Equipment Building

400.000.000

17 Komplek Ruko Triraksa Ekualita Blok A No.36 Sungai Pantas Batam


300.000.000

18 Jl. Raya Bukit Tinggi – Padang km.5 Padang Luar Bukit Tinggi 26181


200.000.000

19 Bandar Jaya Jl. Proklamator RT/RW 15/06 LK III Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah


300.000.000 500.000.000

20 Lubuk Linggau Jl. Yos Sudarso RT.06 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau


400.000.000 500.000.000

21 Baturaja Jl. Dr. Moh Hatta No.589E (jalan lintas) Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Baturaja OKU


200.000.000 500.000.000

22 Duri Jl. Hang Tuah No.356 RT.04 RW.02 Kel. Balai Makam Kec. Mandau Kab. Bengkalis


350.000.000 800.000.000

23 Tanjung Pinang Jl. DI. Panjaitan km.9 No.19 Ruko Grand Bintan Center Kel Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Tanjung Pinang


250.000.000 800.000.000

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

pindahkan ke halaman berikutnya

86 87

82

10.

Pool Kendaraan Cabang Palu, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah


Akta Perjanjian Sewa (Kontrak) No.30 tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Siane Mormin Lamasigi, S.H., M.Kn., Notaris di Palu

11.

Pool Kendaraan Cabang Pangkalpinang, Jalan Kacang Pedangi, Kelurahan Kacang Pedang I, Kecamatan Pangkalpinang I, Kotamadya Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung

696 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d 15 Desember 2015

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.118A/PKS-LGL/MTF/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat dibawah tangan

12.

Pool Kendaraan Cabang Purwokerto dan Tegal, Desa Cilongok, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah


Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1 tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Haris Effendy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas

13.

Pool Kendaraan Cabang Rantauprapat, Jalan Simpang Mangga Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara

778 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d 19 Mei 2018

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.40 tanggal 5 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Dessy Aryany, S.H., M.Kn., Notaris di Rantauprapat

14.

Pool Kendaraan Cabang Samarinda, Jalan Mayjen Panjaitan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

14.500 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2014 s/d 1 September 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.257 tanggal 12 September 2014 yang dibuat dihadapan Meyliani Febriyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda

15.

Pool Kendaraan Cabang Semarang, Kudus dan Pekalongan, yang terletak di Kota Semarang

735 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 19 Desember 2016

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.1237 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dihadapan Akhmad Zainal Abidin, S.H., M.Kn., Notaris di Jepara

16.

Pool Kendaraan Cabang Tulang Bawang, yang terletak di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

108 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2016

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.105/PKS-LGL/MTF/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dibawah tangan juncto Addendum Pertaman Perjanjian Sewa Menyewa No. 131/PKS-LGL/MTF/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015

17.

Pool Kendaraan Cabang Jambi, yang terletak di Kelurahan Pasal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi

1.248 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 21 September 2015 s/d 20 September 2018

Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 111/PKS-LGL/MTF/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, dibuat di bawah tangan

18.

Pool Kendaraan Cabang Kalianda, yang terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

199 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d 31 Juli 2016

Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.105.1D/PKS-LGL/MTF/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dibawah tangan

19.

Pool Kendaraan Cabang Pekanbaru, yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

1.408 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal18 Juli 2015 sampai dengan 17 Juli 2017.

Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 103A/PKS-LGL/MTF/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, dibuat di bawah tangan

*) Perseroan berencana untuk memperpanjang kontrak sewa pool kendaraan cabang Kediri dan Madiun di mana saat ini sedang dalam proses negosiasi harga.

**) Perseroan berencana untuk memperpanjang kontrak sewa pool kendaraan cabang Kendari di mana saat ini sedang dalam proses negosiasi harga. J. PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN Untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan melakukan perlindungan atas harta kekayaannya berupa tanah serta bangunan kantor dan peralatannya baik yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang Perseroan, adapun perlindungan asuransi tersebut antara lain: I. PT Asuransi Raksa Pratikara (“Asuransi RAKSA”)

Property All Risk Insurance

Emiten telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang Emiten berdasarkan Cover Note Nomor: 286/COV/PAR/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dan Polis Nomor: 01-PAR-00066-000-04-2015 tanggal 24 April 2015 yang telah diubah dengan Endorsement No.01-PAR-00066-000-04-2015/02 tanggal 14 Agustus 2015 dan Endorsement No.01-PAR-00066-000-04-2015/05 tanggal 23 Oktober 2015 dengan jenis asuransi Property All Risk dan Earthquake Insurance dan total nilai pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 14 April 2016.


83





350.000.000 500.000.000



500.000.000 500.000.000



800.000.000



750.000.000 500.000.000



500.000.000



500.000.000 600.000.000



400.000.000 500.000.000



800.000.000



400.000.000 300.000.000


900.000.000



400.000.000 500.000.000



300.000.000 800.000.000



400.000.000 500.000.000



400.000.000 500.000.000



300.000.000 500.000.000


400.000.000



300.000.000



200.000.000



300.000.000 500.000.000



400.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000



350.000.000 800.000.000



250.000.000 800.000.000

88

84



24 Ujung Batu Jl. Jend Sudirman No.142 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Rokan Hulu Riau


250.000.000

25 Regional 3 & 4 Jl. Soekarjo Wiryopranoto 2/6 Pecenongan Jakarta Pusat

Office Equipment

Building

500.000.000

2.000.000.000

26 Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Inkopal Blok C2 No.63 Kelapa Gading Jakarta Utara


300.000.000

27 Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jend Sudirman No.I Cikokol Tangerang


500.000.000

28 Jl. Raya Merdeka No.89 Pabuaran Cimone Tangerang Office Equipment Building

450.000.000

29 Ruko Mall Bekasi Square Jl. Jend A Yani Pekayon Jaya No.67 Bekasi 17148


350.000.000 350.000.000

30 ITC Fatmawati Ruko Duta Mas Blok A1 No.43 Jl. RS Fatmawati Jaksel


300.000.000 250.000.000

31 Komp Ruko Season City Blok A No. 28 Jl. Prof Dr. Latumenten Tambora Jakbar


300.000.000

32 Jl. Margonda Raya No.88 Rukan Depok Mall Blok B. No.50 Depok


300.000.000 450.000.000

33 Matraman Jl. Jatinegara Timur No.37 Kel. Balimester Kec. Jatinegara


300.000.000 1.200.000.000

34 WTC Mangga Dua Lt.3A Blok AL 002-003 Jl. Mangga Dua Raya Jakut


150.000.000

35 BSD Jl. Pahlawan 1000 Ruko BSD Junctions Blok A39-40 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Tangsel


500.000.000

36 Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3 Jl. Raya Meruya No.36-40


250.000.000 500.000.000

37 Jl. Duren Tiga Raya No.29A-B Duren Tiga Jakarta Selatan


500.000.000 2.000.000.000

38 Plaza Pondok Gede Blok A No.34 Jl. Raya Pondok Gede Bekasi


300.000.000

39 Cibubur Times Square Blok B4 No.21 Jl. Alternatif Cibubur


200.000.000

40 Gedung Serpong Tangerang 2 Ruko Graha Boulevard Blok D No.19 Gading Serpong


350.000.000

41 Cilegon Ruko Cilegon Business Square Blok A No.6-7 Jl. Raya PCI Kec. Kedaleman Kec. Cibeber Cilegon


500.000.000 3.300.000.000

42 Serang Ruko Serang City Square Blok A No.07 Jl Raya Serang Cilegon km.3 Kel. Drangong Kec. Taktaka


300.000.000 500.000.000

43 Cibinong Cibinong City Centre Blok D/38 Jl. Tegar Beriman No.1 Cibinong

Office Equipment

Building

200.000.000

44 Cikarang Ruko Roxy B-16 Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang

Office Equipment

Building

200.000.000

45 Rangkas Bitung Jl.. Soekarno Hatta By Pass Sumur Buang Cibadak Lebak Rangkas Bitung

Office Equipment

Building

200.000.000

46 Graha Mandiri lt. 3. 3A & Basement Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat

Office Equipment Server

Building

5.000.000.000 5.000.000.000

47 Graha Mandiri lt. 1 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat


500.000.000

85



48 Regional 5 & 6 Kopo Plaza Kav. C.10 – 11 Jl. Peta Lingkar Selatan Bandung

Office Equipment

Building

400.000.000 700.000.000

49 Jl. Karapitan No.106B Bandung


250.000.000

50 Jl. Raya Kesambi Ruko Kesambi Regency No.4 Cirebon Office Equipment Building

300.000.000

51 Ruko Sumber Baru Square Kav. W Jl. Ringroad Utara Jombor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta


300.000.000 500.000.000

52 Ruko Tasik Indah Plaza No.29 Jl. HZ Mustofa Tasikmalaya


250.000.000 700.000.000

53 Jl. Adisucipto 67C Ruko Adi Sucipto Kerten Laweyan Solo 57143


300.000.000

54 Jalan Indraprasta No.30A-B Semarang 50613


400.000.000 350.000.000

55 JL. MT Haryono No.3A & 4A Ruko eks IAIN Purwokerto Office Equipment Building

300.000.000 500.000.000

56 Jl. Yos Sudarso Komp. Ruko Nirmala Square Blok D/2 Tegal


200.000.000 400.000.000

57 Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32 Ruko No.8 Jati Kulon Kudus


250.000.000 500.000.000

58 Ruko Grand Villa No.12A Jl. Seokarno-Hatta Magelang


250.000.000 500.000.000

59 Jl. Otista No.80A Sukabumi


200.000.000 500.000.000

60 Subang Jl. Otista No.254 Karanganyar Subang


200.000.000

61 Garut Ruko IBC Blok C No.12 Jl. Pramuka Pakuwon Garut


200.000.000 500.000.000

62 Pekalongan Ruko Dupan Square Blok B2 no.10 Jl. Dr. Sutomo Baros Pekalongan


200.000.000 500.000.000

63 Jl. Siliwangi 60 B-1 Bogor, Jawa Barat


400.000.000 1.500.000.000

64 Ruko Arcadia Blok D No.2-3 Galuh Mas Ds. Sukaharja Kel, Teluk Jambe Timur Karawang


250.000.000

65 Regional 7 Jl. Raya Tenggilis no.23 Ruko Tenggilis Square Kav 5-6-7 Surabaya

Office Equipment

Building

700.000.000

7.500.000.000

66 Jl. Letjen Sutoyo No.56 Malang


200.000.000

67 Jl. Buluh Indah No.53 Kav.1 Kel Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara


350.000.000 3.600.000.000

68 Jl. Kawi No.21 Mojoroto Kediri 64112 Office Equipment Building

200.000.000 500.000.000

69 Jl. Airlangga No.15C Gianyar


200.000.000 500.000.000

70 Jl. Gajah Mada No.187 Ruko Gajah Mada Square A9 Jember Office Equipment Building

300.000.000

71 Jl. Panca Usaha No.9X Cakranegara Mataram


250.000.000 500.000.000

72 Jl. Mayjend Panjaitan Blok A-2 Perum Gading Indah Madiun Office Equipment Building

250.000.000 700.000.000

73 Jl. Diponegoro No.34C Tuban


200.000.000 500.000.000

74 Mojokerto Jl. Mojopahit No.456 Mojokerto

Office Equipment

Building

150.000.000 500,000.000

88 89

84





250.000.000


Office Equipment

Building

500.000.000

2.000.000.000



300.000.000



500.000.000


450.000.000



350.000.000 350.000.000



300.000.000 250.000.000



300.000.000



300.000.000 450.000.000



300.000.000 1.200.000.000



150.000.000



500.000.000



250.000.000 500.000.000



500.000.000 2.000.000.000



300.000.000



200.000.000



350.000.000



500.000.000 3.300.000.000



300.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000



Building

5.000.000.000 5.000.000.000



500.000.000

85




Office Equipment

Building

400.000.000 700.000.000



250.000.000


300.000.000



300.000.000 500.000.000



250.000.000 700.000.000



300.000.000



400.000.000 350.000.000


300.000.000 500.000.000



200.000.000 400.000.000



250.000.000 500.000.000



250.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000



200.000.000



200.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000



400.000.000 1.500.000.000



250.000.000


Office Equipment

Building

700.000.000

7.500.000.000



200.000.000



350.000.000 3.600.000.000


200.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000


300.000.000



250.000.000 500.000.000


250.000.000 700.000.000



200.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

150.000.000 500,000.000

90

86



75 Gresik Ruko Kartini Jl. RA. Kartini No.156 Kav. A-10 Kel Sidomoro Kel Kebomas Gresik

Office Equipment

Building

150.000.000

76 Regional 8 & 9 Jl.MT Haryono No.12 RT 33 Kel Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Balikpapan 76114

Office Equipment

Building

450.000.000 400.000.000

77 Jl. Wahid Hasyim No.26C Samarinda


400.000.000 700.000.000

78 Jl. Veteran Selatan No.135B (311) Makassar Sulsel Office Equipment Building

450.000.000 3.000.000.000

79 Jl. Simpang Sultan Adam Komplek Ruko STIHSA No.3-4 Banjarmasin


450.000.000

80 Jl. Piere Tendean No.5 Kawasan Boulevard Mega Smart Blok H. Manado


400.000.000

81 Komp Senopati Land Blok A No.8 Jl. Brigjen M. Yunus By Pass Kendari


400.000.000 500.000.000

82 Jl. Yos Sudarso No.5 RT 14 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan tengah Tarakan


350.000.000

83 Jl. Sultan Hasanuddin No.16A Parepare


250.000.000 600.000.000

84 Jl. Cilik Riwut Km.3 Kel Palangkaraya Kec Jekan Raya Palangkaraya


300.000.000 100.000.000

85 Jl. Nani Wartabone no.131 Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo


350.000.000 250.000.000

86 Jl. Emmy Saelan No.38 Palu Selatan


300.000.000 500.000.000

87 Banjar Baru Banjarmasin 2 Jl. A. Yani km.35 Ruko Fortuna No.48 RT/RW 005/001 Kec. Guntung Paikat Kota Banjar Baru

Office Equipment

Building

300.000.000 500.000.000

88 Jl. A. Yani Komplek Bisnis A. Yani Mega Mall Blok B No.23 Pontianak


300.000.000 500.000.000

89 Bontang Jl. Sam Ratulangi No.79 Kel Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Bontang Kaltim

Office Equipment

Building

200.000.000

90 Jalan Gagak Hitam Ring Road No.104-110 Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang Medan

Building 2.000.000.000

91 Jalan Indraprasta No,30A-B Semarang Building 3.600.000,000

92 Jalan Pangeran Antasari Ruko No.7 RT 20 RW 03 Kel Mentawa Baru Hilir Sampit Kalimantan Tengah


150.000.000 300.000.000

93 Jalan Lintas Melawi Komp.Ruko Golden Square Blok A9 RT 03 RW 01 Kel Ladang Sintang Kalimantan Barat

Office Equipment 150.000.000

94 Jalan Jend Sudirman (Depan Hotel Tipalayo) Kel Simboro Kec Simboro Kab Mamuju Sulawesi Barat


150.000.000 750.000.000

95 Jalan Adampe Dolot Kel Mogolain Kec Kotamobagu Barat Sulawesi Utara


Earthquake Insurance

Emiten telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan Polis Nomor: 01-EQ-00016-000-04-2015 tanggal 29 April 2015 yang telah diubah dengan Endorsement No.01-EQ-00016-000-04-2015 tanggal 29 April 2015 dan Endorsement No.01-EQ-00016-000-04-2015/05 tanggal 29 April 2015 dengan jenis Earthquake Insurance dan total nilai pertanggungan adalah sebesar Rp.84.250.000.000,-. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 14 April 2016.


87





350.000.000 500.000.000



500.000.000 500.000.000



800.000.000



750.000.000 500.000.000



500.000.000



500.000.000 600.000.000



400.000.000 500.000.000



200.000.000 300.000.000



400.000.000 300.000.000


900.000.000



400.000.000 500.000.000



300.000.000 800.000.000



400.000.000 500.000.000



400.000.000 500.000.000



300.000.000 500.000.000


400.000.000



300.000.000



200.000.000



300.000.000 500.000.000



400.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000



350.000.000 800.000.000



250.000.000 800.000.000



250.000.000

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

90 91

86




Office Equipment

Building

150.000.000


Office Equipment

Building

450.000.000 400.000.000



400.000.000 700.000.000


450.000.000 3.000.000.000



450.000.000



400.000.000



400.000.000 500.000.000



350.000.000



250.000.000 600.000.000



300.000.000 100.000.000



350.000.000 250.000.000



300.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

300.000.000 500.000.000



300.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000


Building 2.000.000.000




150.000.000 300.000.000





150.000.000 750.000.000



Earthquake Insurance

Emiten telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan Polis Nomor: 01-EQ-00016-000-04-2015 tanggal 29 April 2015 yang telah diubah dengan Endorsement No.01-EQ-00016-000-04-2015 tanggal 29 April 2015 dan Endorsement No.01-EQ-00016-000-04-2015/05 tanggal 29 April 2015 dengan jenis Earthquake Insurance dan total nilai pertanggungan adalah sebesar Rp.84.250.000.000,-. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 14 April 2016.


87





350.000.000 500.000.000



500.000.000 500.000.000



800.000.000



750.000.000 500.000.000



500.000.000



500.000.000 600.000.000



400.000.000 500.000.000



200.000.000 300.000.000



400.000.000 300.000.000


900.000.000



400.000.000 500.000.000



300.000.000 800.000.000



400.000.000 500.000.000



400.000.000 500.000.000



300.000.000 500.000.000


400.000.000



300.000.000



200.000.000



300.000.000 500.000.000



400.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000



350.000.000 800.000.000



250.000.000 800.000.000



250.000.000

92

88




Office Equipment

Building

500.000.000

2.000.000.000



300.000.000



500.000.000


450.000.000



350.000.000 350.000.000



300.000.000 250.000.000



300.000.000



300.000.000 450.000.000



300.000.000 1.200.000.000



150.000.000



500.000.000



250.000.000 500.000.000



500.000.000 2.000.000.000



300.000.000



200.000.000



350.000.000



500.000.000 3.300.000.000



300.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000



Building

5.000.000.000 5.000.000.000



500.000.000


Office Equipment

Building

400.000.000 700.000.000

89





250.000.000


300.000.000



300.000.000 500.000.000



250.000.000 700.000.000



300.000.000



400.000.000 350.000.000


300.000.000 500.000.000



200.000.000 400.000.000



250.000.000 500.000.000



250.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000



200.000.000



200.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000



400.000.000 1.500.000.000



250.000.000


Office Equipment

Building

700.000.000

7.500.000.000



200.000.000



350.000.000 3.600.000.000


200.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000


300.000.000



250.000.000 500.000.000


250.000.000 700.000.000



200.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

150.000.000 500,000.000

92 93

88




Office Equipment

Building

500.000.000

2.000.000.000



300.000.000



500.000.000


450.000.000



350.000.000 350.000.000



300.000.000 250.000.000



300.000.000



300.000.000 450.000.000



300.000.000 1.200.000.000



150.000.000



500.000.000



250.000.000 500.000.000



500.000.000 2.000.000.000



300.000.000



200.000.000



350.000.000



500.000.000 3.300.000.000



300.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000



Building

5.000.000.000 5.000.000.000



500.000.000


Office Equipment

Building

400.000.000 700.000.000

89





250.000.000


300.000.000



300.000.000 500.000.000



250.000.000 700.000.000



300.000.000



400.000.000 350.000.000


300.000.000 500.000.000



200.000.000 400.000.000



250.000.000 500.000.000



250.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000



200.000.000



200.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000



400.000.000 1.500.000.000



250.000.000


Office Equipment

Building

700.000.000

7.500.000.000



200.000.000



350.000.000 3.600.000.000


200.000.000 500.000.000



200.000.000 500.000.000


300.000.000



250.000.000 500.000.000


250.000.000 700.000.000



200.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

150.000.000 500,000.000

94

90




Office Equipment

Building

150.000.000


Office Equipment

Building

450.000.000 400.000.000



400.000.000 700.000.000


450.000.000 3.000.000.000



450.000.000



400.000.000



400.000.000 500.000.000



350.000.000



250.000.000 600.000.000



300.000.000 100.000.000



350.000.000 250.000.000



300.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

300.000.000 500.000.000



300.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000


Building 2.000.000.000




150.000.000 300.000.000





150.000.000 750.000.000



II. PT Mandiri AXA General Insurance

a) No. Polis : 1020308051500001

Jenis Asuransi : Cash In Transit; Tertanggung : Perseroan; Jangka Waktu : 28 Mei 2015 s/d 28 Mei 2016;

b) No. Polis : 102121051500001; Jenis Asuransi : Cash In Safe/Cash in Cashier Box; Tertanggung : Perseroan; Jangka Waktu : 28 Mei 2015 s/d 28 Mei 2016; Nilai Pertanggungan : Rp.21.950.000.000.000,-

91

Lokasi & Jumlah Pertanggungan Cash In Safe & Cash in Cashier Box sebagai berikut:

No. Lokasi Kantor Jumlah Pertanggungan

Cash in Cashier Box (Dalam Rupiah)

Regional 1 & 2 1 Jl. H.M. Hasan Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh 23245 250.000.000 2 Jl. Iskandar Muda No.75, Medan 700.000.000 3 Jl. Arifin Ahmad No.25-26 Komp. Platinum Bisnis Center Pekanbaru 800.000.000 4 Jl. Veteran Komplek Ruko Rajawali No.931-932 Kel.9 Ilir, Kec. Ilir

Timur II Palembang 200.000.000

5 Jl. A. Yani No.46A, Pringsewu Timur, Tanggamus 200.000.000 6 Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (depan Telkom Unit II) Banjar Agung

Tulang Bawang 200.000.000

7 Jl. Kesuma Bangsa No.127, Way Urang Kalianda 200.000.000

8 Jl. Jend. Sudirman No.88 A, Kel. Tj Aman, Kota Bumi, Lampung Utara

100.000.000

9 Jl. Gajah Mada No.82, Jeluntung, Jambi 36136 400.000.000

10 Jl. Pangeran Antasari No.91 A-B-C, Bandar Lampung 700.000.000 11 Jl. P. Natadirja No. 29 RT.02 RW.01 Kel. Jalan Gedang Kec.

Gading Cempaka km 6,5 Bengkulu 700.000.000

12 Jl. Ahmad Yani No.38, Rantau Prapat, Sumatera Utara 150.000.000

13 Jl. Sudirman RT.14 RW.05 Kel Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo

150.000.000

14 Jl. S. Parman No. 236A Kel. Ulak Karang Barat Kec. Padang Utara Padang

300.000.000

15 Jl. AH. Nasution No. 123 Blk VII RT 26 RW 09, Yosorejo Metro Timur, Kota Metro Lampung

300.000.000

16 Jl. Soekarno Hatta Ruko BB Tower No.7A, Pangkal Pinang 200.000.000

17 Komplek Ruko Triraksa Ekualita Blok. A No.38 Sungai Panas Batam 29456

250.000.000

18 Jl. Raya Bukti Tinggi Padang km 5 Ruko A1 Padang Luar Bukit Tinggi 26181

100.000.000

19 Bandar Jaya Jl. Proklamator RT/RW.15/06 LK.III Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggu Besar Kab Lamp

100.000.000

20 Jl. Yos Sudarso RT.06 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau

100.000.000

21 Jl. Dr. Moh. Hatta No.589E (jalan lintas) Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Baturaja OKU

50.000.000


200.000.000

23 Tanjung Pinang Jl. DI. Panjaitan km.9 Ruko Grand Bintan Center No. 19 Kel. Batu IX Kec. Tanjung Pinang

50.000.000

24 Ujung Batu Jl. Jend Sudirman No.142 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau

50.000.000

Regional III & IV 1 Jl. Soekarjo Wiryopranoto 2/6 Pecenongan Jakarta Pusat 100.000.000 2 Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Inkopal Blok C2 No.63 Kelapa

Gading Jakarta Utara 350.000.000

3 Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jend Sudirman No.1 Cikokol Tangerang

250.000.000


700.000.000

5 ITC Fatmawati Ruko Duta Mas Blok A1 No.43 Jl. RS. Fatmawati Jaksel

200.000.000

6 Latumenten/Tanjung Duren Komp Ruko Seasons City Blok A.No.28 Jl. Prof Dr. Latumenten Tambora Jakbar

100.000.000

7 Jl. Siliwangi 60 B-1 Bogor, Jawa Barat 700.000.000 8 Jl. Margonda Raya No.88, Rukan Depok Mall Blok B. No 50 Depok 300.000.000 9 Matraman

Jl. Jatinegara Timur No.37 RT.08 RW.04 Kel Balimester Kec. Jatinegara Jaktim

400.000.000


100.000.000

94 95

90




Office Equipment

Building

150.000.000


Office Equipment

Building

450.000.000 400.000.000



400.000.000 700.000.000


450.000.000 3.000.000.000



450.000.000



400.000.000



400.000.000 500.000.000



350.000.000



250.000.000 600.000.000



300.000.000 100.000.000



350.000.000 250.000.000



300.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

300.000.000 500.000.000



300.000.000 500.000.000


Office Equipment

Building

200.000.000


Building 2.000.000.000




150.000.000 300.000.000





150.000.000 750.000.000



II. PT Mandiri AXA General Insurance

a) No. Polis : 1020308051500001

Jenis Asuransi : Cash In Transit; Tertanggung : Perseroan; Jangka Waktu : 28 Mei 2015 s/d 28 Mei 2016;

b) No. Polis : 102121051500001; Jenis Asuransi : Cash In Safe/Cash in Cashier Box; Tertanggung : Perseroan; Jangka Waktu : 28 Mei 2015 s/d 28 Mei 2016; Nilai Pertanggungan : Rp.21.950.000.000.000,-

91

Lokasi & Jumlah Pertanggungan Cash In Safe & Cash in Cashier Box sebagai berikut:



Regional 1 & 2 1 Jl. H.M. Hasan Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh 23245 250.000.000 2 Jl. Iskandar Muda No.75, Medan 700.000.000 3 Jl. Arifin Ahmad No.25-26 Komp. Platinum Bisnis Center Pekanbaru 800.000.000 4 Jl. Veteran Komplek Ruko Rajawali No.931-932 Kel.9 Ilir, Kec. Ilir

Timur II Palembang 200.000.000

5 Jl. A. Yani No.46A, Pringsewu Timur, Tanggamus 200.000.000 6 Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (depan Telkom Unit II) Banjar Agung

Tulang Bawang 200.000.000

7 Jl. Kesuma Bangsa No.127, Way Urang Kalianda 200.000.000

8 Jl. Jend. Sudirman No.88 A, Kel. Tj Aman, Kota Bumi, Lampung Utara

100.000.000

9 Jl. Gajah Mada No.82, Jeluntung, Jambi 36136 400.000.000

10 Jl. Pangeran Antasari No.91 A-B-C, Bandar Lampung 700.000.000 11 Jl. P. Natadirja No. 29 RT.02 RW.01 Kel. Jalan Gedang Kec.

Gading Cempaka km 6,5 Bengkulu 700.000.000

12 Jl. Ahmad Yani No.38, Rantau Prapat, Sumatera Utara 150.000.000

13 Jl. Sudirman RT.14 RW.05 Kel Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo

150.000.000

14 Jl. S. Parman No. 236A Kel. Ulak Karang Barat Kec. Padang Utara Padang

300.000.000

15 Jl. AH. Nasution No. 123 Blk VII RT 26 RW 09, Yosorejo Metro Timur, Kota Metro Lampung

300.000.000

16 Jl. Soekarno Hatta Ruko BB Tower No.7A, Pangkal Pinang 200.000.000

17 Komplek Ruko Triraksa Ekualita Blok. A No.38 Sungai Panas Batam 29456

250.000.000

18 Jl. Raya Bukti Tinggi Padang km 5 Ruko A1 Padang Luar Bukit Tinggi 26181

100.000.000

19 Bandar Jaya Jl. Proklamator RT/RW.15/06 LK.III Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggu Besar Kab Lamp

100.000.000

20 Jl. Yos Sudarso RT.06 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau

100.000.000

21 Jl. Dr. Moh. Hatta No.589E (jalan lintas) Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Baturaja OKU

50.000.000


200.000.000

23 Tanjung Pinang Jl. DI. Panjaitan km.9 Ruko Grand Bintan Center No. 19 Kel. Batu IX Kec. Tanjung Pinang

50.000.000

24 Ujung Batu Jl. Jend Sudirman No.142 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau

50.000.000

Regional III & IV 1 Jl. Soekarjo Wiryopranoto 2/6 Pecenongan Jakarta Pusat 100.000.000 2 Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Inkopal Blok C2 No.63 Kelapa

Gading Jakarta Utara 350.000.000

3 Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jend Sudirman No.1 Cikokol Tangerang

250.000.000


700.000.000

5 ITC Fatmawati Ruko Duta Mas Blok A1 No.43 Jl. RS. Fatmawati Jaksel

200.000.000

6 Latumenten/Tanjung Duren Komp Ruko Seasons City Blok A.No.28 Jl. Prof Dr. Latumenten Tambora Jakbar

100.000.000

7 Jl. Siliwangi 60 B-1 Bogor, Jawa Barat 700.000.000 8 Jl. Margonda Raya No.88, Rukan Depok Mall Blok B. No 50 Depok 300.000.000 9 Matraman

Jl. Jatinegara Timur No.37 RT.08 RW.04 Kel Balimester Kec. Jatinegara Jaktim

400.000.000


100.000.000

96

92



11 BSD Jl. Pahlawan 1000 Ruko BSD Junctions Blok A39-40Kel.Lenmgkong Wetan Kec.Serpong Tangsel

200.000.000

12 Kebon Jeruk Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3 Jl. Raya Meruya Ilir No.36-40 Kembangan

150.000.000

13 Jl. Duren Tiga Raya No.29A-B Duren Tiga Jakarta Selatan 200.000.000 14 Plaza Pondok Gede Blok A No.34-35 Jl. Raya Pondok Gede Bekasi 300.000.000 15 Cibubur Times Square Blok B4 No.21 Jl. Alternative Cibubur 100.000.000 16 Gading Serpong/Tangerang 2

Ruko Graha Boulevard Blok D No.19 Gading Serpong 150.000.000

17 Cilegon Ruko Cilegon Business Square Blok A No.6-7 Jl. Raya PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber Cilegon

550.000.000

18 Serang Ruko Serang City Square Blok A No.07 Jl. Raya Serang – Cilegon km.3 Kel. Dragong Kec. Taktakan Serang

400.000.000

19 Ruko Arcadia Blok D No.2-3 Galuh Mas Ds. Sukaharja Kel. Teluk Jambe Timur Karawang

350.000.000


100.000.000

21 Cikarang Ruko Roxy B-16 Jl. MH Thamrin Lippo Cikarang

100.000.000

22 Rangkas Bitung Jl. By Pass Rangkas Cikande Kadu Agung Timur Cibadak Lebak.

150.000.000

23 Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat 35.000.000 24 Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat 15.000.000 Regional 5 & 6

1 Kopo Plaza Kav. C10-11 Jl. Peta Lingkar Selatan Bandung 500.000.000 2 Bandung 2

Jl. Karapitan No. 106B, Bandung 400.000.000

3 Jl. Raya Kesambi Ruko Kesambi Regency No.4 Cirebon 150.000.000 4 Yogyakarta

Ruko Sumber Baru Square Kav.W Jl.Ringroad Utara Jombor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta

200.000.000

5 Ruko Tasik Indah Plaza No.29 Jl. HZ Mustofa Tasikmalaya 200.000.000

6 Jl. Adi Sucipto 67C Ruko Adi Sucipto Kerten Laweyan Solo 57143 300.000.000

7 Ruko Mataram Plaza Blok E No.1 Jl. MT Haryono No.427-429 Semarang

300.000.000

8 Jl. MT Haryono No.3A & 4A Ruko eks IAIN Purwokerto 400.000.000 9 Jl. Yos Sudarso Komp. Ruko Nirmala Square Blok D/2 Tegal 150.000.000 10 Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32 Ruko No.8 Jati Kulon Kudus 300.000.000 11 Ruko Grand Viko No.12A Jl. Soekarno Hatta Magelang 150.000.000 12 Jl. Otista No.80A, Sukabumi 150.000.000 13

Subang Jl. Otista No.254 Karanganyar Subang

100.000.000


150.000.000

15 Pekalongan Ruko Dupan Square Blok B2 no.10 Jl. Dr Sutomo Baros Pekalongan

100.000.000

Regional 7 1 Jl. Karimun Jawa Kav. 09 Ruko Permata Gubeng Surabaya 350.000.000 2 Jl. Letjend Sutoyo No.55 Malang 200.000.000 3 Jl. Buluh Indah No.53 Kav. 1 Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar

Utara Bali 550.000.000

4 Surabaya 2 Jl. Raya Jemur Sari No 218-218A Surabaya 60237

400.000.000

5 Jl. Kawi Ruko Mojoroto Indah Kav.20 Mojoroto Kediri 64112 150.000.000 6 Jl. Airlangga No.15C Gianyar 100.000.000 7 Jl. Gajah Mada No.187 Ruko Gajah Mada Square A9 Jember 150.000.000 8 Jl. Panca Usaha No. 9X Cakranegara Mataram 200.000.000 9 Jl. Mayjend Panjaitan Blok A2 Perum Gading Indah Madiun 150.000.000 10 Jl. Diponegoro No.34C Tuban 150.000.000

93




50.000.000

12 Gresik Ruko Kartini Megah Jl. RA Kartini No.150-152 Kav. A.10 Kel. Sidomoro Kel. Kebomas Gresik

50.000.000

Regional 8 & 9 1 Jl. Ruhul Rahayu RT.101 No.140 Ring Road 1 Balikpapan 150.000.000 2 Jl. Wahid Hasyim No.26C Samarinda 400.000.000 3 Jl. Veteran Selatan No.135B (311) Makassar, Sulsel 350.000.000 4 Jl. Veteran km 4,5 Ruko A.Yani no.86 RT.14 RW.02

Kel.Pengambangan Kec Banjarmasin Timur Banjarmasin

350.000.000

5 Jl. Piere Tendean No.5 Kawasan Boulevard Mega Smart Blok H Manado

300.000.000

6 Komp. Senapati Land Blok A No.8 Jl. Brigjen M. Yunus By Pass Kendari

300.000.000

7 Jl. Yos Sudarso No.5 RT 14 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Tarakan

100.000.000

8 Jl. Sultan Hasanuddin No.16A Parepare 150.000.000 9 Jl. Cilik Riwut Km.3 Kel. Palangkaraya Kec. Jekan Raya

Palangkaraya 150.000.000

10 Jl. Nani Wartobone no.131 Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo

300.000.000

11 Jl. Emmy Saelan No.38 Palu Selatan 350.000.000 12 Banjar Baru/Banjarmasin 2

Jl. A. Yani km.35 Ruko Fortuna No.48 RT/RW 005/001 Kel. Guntung Palkat Kota Banjarmasin

150.000.000

13 Jl. A. Yani Komplek Bisnis A Yani Mega Mall Blok B No. 23 Pontianak

200.000.000

14 Bontang Jl. Sam Ratulangi No.79 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Bontang Kaltim

100.000.000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut di atas. K. PERKARA PENGADILAN & SOMASI YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN Saat ini, Perseroan terlibat dalam beberapa perkara perdata. Perkara-perkara perdata yang dihadapi oleh Perseroan pada umumnya timbul dalam kaitannya dengan tindakan Perseroan melakukan eksekusi barang Jaminan Fidusia para nasabahnya, berupa kendaraan bermotor (yang menjadi objek pembiayaan) karena adanya kelalaian para nasabah dalam melakukan liabilitas pembayaran atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perseroan. Dari total jumlah perkara perdata yang sedang dihadapi oleh Perseroan, 9 perkara diantaranya saat ini sedang dalam proses di badan peradilan di Indonesia, dan 13 perkara yang saat ini sedang dalam proses di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu Perseroan juga menerima 2 (dua) surat somasi dari pihak ketiga. Adapun perincian perkara yang dihadapi oleh Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

NO NOMOR

REGISTRASI PERKARA

POSISI PERSEROAN

PIHAK LAWAN

MATERI PERKARA

NILAI GUGATAN PERKARA

TANGGAL PERKARA

PUTUSAN PADA

PENGADILAN TINGKAT

SEBELUMNYA

STATUS PERKARA

1 533/Pdt.G/2011/PN. Jakarta

Selatan Tergugat Ong Tik Gie

Perbuatan Melawan Hukum

Materiil Rp.94.000.000,- Immateriil

Rp.150.000.000,-

4 Oktober 2011

Pengadilan Tinggi

menyatakan Gugatan

Penggugat tidak dapat diterima

Proses Kasasi


Timur Penggugat

1) Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. (Tergugat

1) 2) Solahudin (Tergugat II)

Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi

Materiil Rp.425.348.70

0,- Immateriil

Rp.100.000.000,-

8 Juni 2011

Pengadilan Tinggi

Mengabulkan Gugatan

Penggugat Sebagian

Proses Kasasi

3 70/Pdt.G/2012/PN. Kediri Tergugat I Ahmad Farid


Materiil Rp.100.000.000,- Immateriil Rp.100.000.00

0,-

5 November 2012

Pengadilan Tinggi menolak

Gugatan Penggugat

untuk seluruhnya

Proses Kasasi

4 55/Pdt.G/2011/

PN. Tasikmalaya

Tergugat

Irma Fitriana dan Asep

Saepul Hidayat (Para

Penggugat)



0,-

5 Desember 2011

Pengadilan Tinggi menolak Gugatan Para

Penggugat Untuk

Seluruhnya dan

Proses Kasasi

96 97

92



11 BSD Jl. Pahlawan 1000 Ruko BSD Junctions Blok A39-40Kel.Lenmgkong Wetan Kec.Serpong Tangsel

200.000.000

12 Kebon Jeruk Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3 Jl. Raya Meruya Ilir No.36-40 Kembangan

150.000.000

13 Jl. Duren Tiga Raya No.29A-B Duren Tiga Jakarta Selatan 200.000.000 14 Plaza Pondok Gede Blok A No.34-35 Jl. Raya Pondok Gede Bekasi 300.000.000 15 Cibubur Times Square Blok B4 No.21 Jl. Alternative Cibubur 100.000.000 16 Gading Serpong/Tangerang 2

Ruko Graha Boulevard Blok D No.19 Gading Serpong 150.000.000

17 Cilegon Ruko Cilegon Business Square Blok A No.6-7 Jl. Raya PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber Cilegon

550.000.000

18 Serang Ruko Serang City Square Blok A No.07 Jl. Raya Serang – Cilegon km.3 Kel. Dragong Kec. Taktakan Serang

400.000.000

19 Ruko Arcadia Blok D No.2-3 Galuh Mas Ds. Sukaharja Kel. Teluk Jambe Timur Karawang

350.000.000


100.000.000

21 Cikarang Ruko Roxy B-16 Jl. MH Thamrin Lippo Cikarang

100.000.000

22 Rangkas Bitung Jl. By Pass Rangkas Cikande Kadu Agung Timur Cibadak Lebak.

150.000.000

23 Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat 35.000.000 24 Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat 15.000.000 Regional 5 & 6

1 Kopo Plaza Kav. C10-11 Jl. Peta Lingkar Selatan Bandung 500.000.000 2 Bandung 2

Jl. Karapitan No. 106B, Bandung 400.000.000

3 Jl. Raya Kesambi Ruko Kesambi Regency No.4 Cirebon 150.000.000 4 Yogyakarta

Ruko Sumber Baru Square Kav.W Jl.Ringroad Utara Jombor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta

200.000.000

5 Ruko Tasik Indah Plaza No.29 Jl. HZ Mustofa Tasikmalaya 200.000.000

6 Jl. Adi Sucipto 67C Ruko Adi Sucipto Kerten Laweyan Solo 57143 300.000.000

7 Ruko Mataram Plaza Blok E No.1 Jl. MT Haryono No.427-429 Semarang

300.000.000

8 Jl. MT Haryono No.3A & 4A Ruko eks IAIN Purwokerto 400.000.000 9 Jl. Yos Sudarso Komp. Ruko Nirmala Square Blok D/2 Tegal 150.000.000 10 Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32 Ruko No.8 Jati Kulon Kudus 300.000.000 11 Ruko Grand Viko No.12A Jl. Soekarno Hatta Magelang 150.000.000 12 Jl. Otista No.80A, Sukabumi 150.000.000 13

Subang Jl. Otista No.254 Karanganyar Subang

100.000.000


150.000.000

15 Pekalongan Ruko Dupan Square Blok B2 no.10 Jl. Dr Sutomo Baros Pekalongan

100.000.000

Regional 7 1 Jl. Karimun Jawa Kav. 09 Ruko Permata Gubeng Surabaya 350.000.000 2 Jl. Letjend Sutoyo No.55 Malang 200.000.000 3 Jl. Buluh Indah No.53 Kav. 1 Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar

Utara Bali 550.000.000

4 Surabaya 2 Jl. Raya Jemur Sari No 218-218A Surabaya 60237

400.000.000

5 Jl. Kawi Ruko Mojoroto Indah Kav.20 Mojoroto Kediri 64112 150.000.000 6 Jl. Airlangga No.15C Gianyar 100.000.000 7 Jl. Gajah Mada No.187 Ruko Gajah Mada Square A9 Jember 150.000.000 8 Jl. Panca Usaha No. 9X Cakranegara Mataram 200.000.000 9 Jl. Mayjend Panjaitan Blok A2 Perum Gading Indah Madiun 150.000.000 10 Jl. Diponegoro No.34C Tuban 150.000.000

93




50.000.000

12 Gresik Ruko Kartini Megah Jl. RA Kartini No.150-152 Kav. A.10 Kel. Sidomoro Kel. Kebomas Gresik

50.000.000

Regional 8 & 9 1 Jl. Ruhul Rahayu RT.101 No.140 Ring Road 1 Balikpapan 150.000.000 2 Jl. Wahid Hasyim No.26C Samarinda 400.000.000 3 Jl. Veteran Selatan No.135B (311) Makassar, Sulsel 350.000.000 4 Jl. Veteran km 4,5 Ruko A.Yani no.86 RT.14 RW.02

Kel.Pengambangan Kec Banjarmasin Timur Banjarmasin

350.000.000

5 Jl. Piere Tendean No.5 Kawasan Boulevard Mega Smart Blok H Manado

300.000.000

6 Komp. Senapati Land Blok A No.8 Jl. Brigjen M. Yunus By Pass Kendari

300.000.000

7 Jl. Yos Sudarso No.5 RT 14 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Tarakan

100.000.000

8 Jl. Sultan Hasanuddin No.16A Parepare 150.000.000 9 Jl. Cilik Riwut Km.3 Kel. Palangkaraya Kec. Jekan Raya

Palangkaraya 150.000.000

10 Jl. Nani Wartobone no.131 Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo

300.000.000

11 Jl. Emmy Saelan No.38 Palu Selatan 350.000.000 12 Banjar Baru/Banjarmasin 2

Jl. A. Yani km.35 Ruko Fortuna No.48 RT/RW 005/001 Kel. Guntung Palkat Kota Banjarmasin

150.000.000

13 Jl. A. Yani Komplek Bisnis A Yani Mega Mall Blok B No. 23 Pontianak

200.000.000

14 Bontang Jl. Sam Ratulangi No.79 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Bontang Kaltim

100.000.000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut di atas. K. PERKARA PENGADILAN & SOMASI YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN Saat ini, Perseroan terlibat dalam beberapa perkara perdata. Perkara-perkara perdata yang dihadapi oleh Perseroan pada umumnya timbul dalam kaitannya dengan tindakan Perseroan melakukan eksekusi barang Jaminan Fidusia para nasabahnya, berupa kendaraan bermotor (yang menjadi objek pembiayaan) karena adanya kelalaian para nasabah dalam melakukan liabilitas pembayaran atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perseroan. Dari total jumlah perkara perdata yang sedang dihadapi oleh Perseroan, 9 perkara diantaranya saat ini sedang dalam proses di badan peradilan di Indonesia, dan 13 perkara yang saat ini sedang dalam proses di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu Perseroan juga menerima 2 (dua) surat somasi dari pihak ketiga. Adapun perincian perkara yang dihadapi oleh Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

NO NOMOR

REGISTRASI PERKARA

POSISI PERSEROAN

PIHAK LAWAN

MATERI PERKARA


TANGGAL PERKARA

PUTUSAN PADA

PENGADILAN TINGKAT

SEBELUMNYA

STATUS PERKARA


Selatan Tergugat Ong Tik Gie


Materiil Rp.94.000.000,- Immateriil

Rp.150.000.000,-

4 Oktober 2011

Pengadilan Tinggi

menyatakan Gugatan

Penggugat tidak dapat diterima

Proses Kasasi


Timur Penggugat

1) Rahmat Sori Alam Harahap, S.H. (Tergugat

1) 2) Solahudin (Tergugat II)

Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi


0,- Immateriil

Rp.100.000.000,-

8 Juni 2011

Pengadilan Tinggi

Mengabulkan Gugatan

Penggugat Sebagian

Proses Kasasi

3 70/Pdt.G/2012/PN. Kediri Tergugat I Ahmad Farid


Materiil Rp.100.000.000,- Immateriil Rp.100.000.00

0,-

5 November 2012

Pengadilan Tinggi menolak

Gugatan Penggugat

untuk seluruhnya

Proses Kasasi

4 55/Pdt.G/2011/

PN. Tasikmalaya

Tergugat

Irma Fitriana dan Asep

Saepul Hidayat (Para

Penggugat)



0,-

5 Desember 2011

Pengadilan Tinggi menolak Gugatan Para

Penggugat Untuk

Seluruhnya dan

Proses Kasasi

98

94

NO NOMOR

REGISTRASI PERKARA

POSISI PERSEROAN

PIHAK LAWAN

MATERI PERKARA


TANGGAL PERKARA

PUTUSAN PADA

PENGADILAN TINGKAT

SEBELUMNYA

STATUS PERKARA

mengabulkan Gugatan

Penggugat Rekonpensi

untuk sebagian

5 9/BPSK/PERKARA/XII/2013 Teradu Adek Oktavia

Pengaduan Konsumen di

BPSK

Materiil Rp.

114.300.992,-

19 Desember 2013

Putusan Pengadilan Negeri Bukit

Tinggi Membatalkan

Putusan BPSK Kota Bukit

Tinggi

Proses Kasasi

6 58/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut Penggugat Tonny Wanprestasi

Materiil Rp.

1.970.855.464,-

Immateriil Rp.

1.000.000.000,-

17 Februari 2014

Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Utara menolak

gugatan Penggugat

Proses Banding

7 04/Pdt.Plw/2014/PN.CN Penggugat

Feri Harianto (Terlawan

Penyita), Ria Kartika

(Terlawan Tersita I), Risnawati (Terlawan

Tersita II) dan Sosi K.

(Terlawan Tersita III)

Gugatan

Perlawanan Atas Sita Jaminan

Materiil Rp.

539.142.800,-

16 Januari 2014

Putusan Pengadilan

Negeri Cirebon mengabulkan

gugatan Penggugat

Proses Kasasi

8 No.843/Pdt.G/2014/PN.Sby Tergugat Kristono Wanprestasi

Materiil Rp.1.025.000.

000,-

20 Oktober 2014

Putusan Pengadilan

Negeri Surabaya

menyatakan menolak gugatan

Penggugat

Proses Banding

9 No.212/Pdt.Sus/BPSK/2014/

PN.Pbr

Pemohon Keberatan Sudirman


BPSK


0,-

24 November 2014

Putusan Pengadilan

Negeri Pekanbaru

menyatakan permohonan

Pemohon Keberatan tidak

bisa diterima

Proses Kasasi

10 No.46/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kreditur Lain PT Pundi Abadi Intisari Kepailitan


366

29 Desember 2014

Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat

menyatakan bahwa debitur

(PT Pundi Abadi Intisari) telah

dinyatakan pailit

Adanya penetapan

bahwa akan adanya

pelunasan terhadap

barang modal Perseroan

11. No.129/Pdt.Sus/BPSK/2015/

PN.Pbr

Pemohon Keberatan Chandra Yusuf

Konsumen Mengajukan

Kasasi


0 Juni 2015

MTF Kalah pada BPSK Kota

Pekanbaru, MTF menang Pada PN Pekanbaru

Proses Kasasi

12. 243/K/BPSK/BB/V/2015 Teradu Gajali


BPSK Kabupaten Batubara


0 Mei 2015 - Proses BPSK

13. 227/P3K/BPSK/BB/V/2015 Teradu

Dahryani Mulkan

Dalimunthe

Pengaduan Konsumen di BPSK Kab. Batu Bara

Materiil Rp.8.604.200 Mei 2015 - Proses BPSK

14. 132/Pen/BPSK/Mdn/VIII/2015 Teradu Dorres

Nababan

Pengaduan Konsumen di BPSK Kota

Medan


0

18 Agustus 2015

Atas Pengaduan Konsumen

tersebut Emiten telah menghadiri dan memberikan Eksepsi/jawaba

n

Proses BPSK

15. No.278/Arbitra

se/BPSK-BB/VIII/2015

Termohon Kasasi Sudaryanto

Konsumen Mengajukan Kasasi atas Putusan PN

Tanjung Balai


0

25 Agustus 2015

MTF Kalah Pada BSPK

Kab. Batu Bara, MTF menang

Pada PN Tanjung Balai

Proses Kasasi

16. 315/PG-

ARB/BPSK/BB/VIII/2015

Teradu Berlan Sitinjak


-

14 Agustus 2015


(Berlan), Emiten telah

Mengajukan Eksepsi/ Jawaban

Keberatan

Proses BPSK

95

NO NOMOR

REGISTRASI PERKARA

POSISI PERSEROAN

PIHAK LAWAN

MATERI PERKARA


TANGGAL PERKARA

PUTUSAN PADA

PENGADILAN TINGKAT

SEBELUMNYA

STATUS PERKARA

17. 1145/PG/BPSK/BB/IX/2015

Pemohon Keberatan Suriati

Pengajuan Keberatan oleh

MTF atas Putusan BPSK Kab. Batubara

Materiil Rp.

93.366.900

27 Agustus 2015 -

MTF Mengajukan

keberatan atas Putusan BPSK Kab. Batu Bara di PN Padang

Sidimpuan

18. 378/PG-ARB-I/BPSK/BB/X/2

015

Pemohon Keberatan

Khairul Syahri Hasibuan



Materiil Rp.

184.080.300

6 Oktober 2015 -

MTF Mengajukan

keberatan atas Putusan BPSK Kab. Batu Bara di PN Rantau

Prapat

19. 0100/RED/BPSK-DKI/X/2015 Teradu Komarudin

Akyas


BPSK Provinsi DKI Jakarta

Materil Rp. 89.330.310

15 Oktober 2015

Dalam Proses Mediasi di BPSK

DKI Jakarta Proses BPSK

20. 010/PK/IX/2015 Teradu YOYO

HERYAMAN

Pengaduan Konsumen di BPSK Kab. Sumedang

Materiil Rp.

89.420.000,-

6 November 2015

Dalam Proses Mediasi di BPSK Kab. Sumedang

Proses BPSK

21. 011/PK/IX/2015 Teradu SYAIPULLOH


Materiil Rp.

137.122.000,-

6 November 2015


Proses BPSK

22. 044/BPSK/XI/2

015

Teradu Zafirman

PengaduanKonsumen di BPSK Kab.

Sragen

Materiil 189,660,000

20 November 2015 - Proses BPSK

SOMASI Perseroan telah menerima 2 (dua) surat somasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Somasi No.01/SAH-BD/SOM/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 dari S.A.H Law Office yang bertindak untuk

dan atas nama Budi Darmawan, yang meminta agar Perseroan mengembalikan mobil/objek pembiayaan atau Perseroan dapat memberikan penyelesaian yang dapat diterima Budi Darmawan.

Perseroan telah memberikan tanggapan atas somasi tersebut dimana Perseroan meminta agar Budi Darmawan segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Perseroan dan juga mengundang kuasa hukum Budi Darmawan yaitu S.A.H Law Office untuk hadir dan datang ke kantor pusat Perseroan untuk melakukan konfirmasi dan mediasi terkait perkara tersebut

2. Surat Somasi No.01/MTN-ADV/SOM/IX/2015 tanggal 15 September 2015 dari Meitin Alfun, yang meminta

meminta agar Perseroan bersama-sama dengan PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Cigna, dan Universal Motor untuk membayar biaya ganti rugi kepada Meitin Alfun sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan mengembalikan mobil Meitin Alfun dengan yang baru dan jenis yang sama.

Perseroan telah memberikan tanggapan atas somasi Meitin Alfun, dimana Emiten menyampaikan bahwa yang berwenang menanggung kerusakan kendaraan milik Meitin Alfun adalah PT Mandiri AXA General Insurance sebagaimana dimaksud dalam Polis Asuransi Nomor 00113088 Tanggal 6 Januari 2014, dan Perseroan bersedia membantu Meitin Alfun untuk melakukan proses klaim kepada PT Mandiri AXA General Insurance

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perkara-perkara dan Somasi-somasi yang diterima Perseroan tidak berdampak terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perseroan dengan ini menyatakan tidak ada perkara hukum lainnya dan potensi perkara yang dihadapi Perseroan yang dapat menghalangi kelangsungan usaha Perseroan.

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

98 99

94

NO NOMOR

REGISTRASI PERKARA

POSISI PERSEROAN

PIHAK LAWAN

MATERI PERKARA


TANGGAL PERKARA

PUTUSAN PADA

PENGADILAN TINGKAT

SEBELUMNYA

STATUS PERKARA

mengabulkan Gugatan

Penggugat Rekonpensi

untuk sebagian

5 9/BPSK/PERKARA/XII/2013 Teradu Adek Oktavia


BPSK

Materiil Rp.

114.300.992,-

19 Desember 2013

Putusan Pengadilan Negeri Bukit

Tinggi Membatalkan

Putusan BPSK Kota Bukit

Tinggi

Proses Kasasi

6 58/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut Penggugat Tonny Wanprestasi

Materiil Rp.

1.970.855.464,-

Immateriil Rp.

1.000.000.000,-

17 Februari 2014

Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Utara menolak

gugatan Penggugat

Proses Banding

7 04/Pdt.Plw/2014/PN.CN Penggugat

Feri Harianto (Terlawan

Penyita), Ria Kartika

(Terlawan Tersita I), Risnawati (Terlawan

Tersita II) dan Sosi K.

(Terlawan Tersita III)

Gugatan

Perlawanan Atas Sita Jaminan

Materiil Rp.

539.142.800,-

16 Januari 2014

Putusan Pengadilan

Negeri Cirebon mengabulkan

gugatan Penggugat

Proses Kasasi

8 No.843/Pdt.G/2014/PN.Sby Tergugat Kristono Wanprestasi


000,-

20 Oktober 2014

Putusan Pengadilan

Negeri Surabaya

menyatakan menolak gugatan

Penggugat

Proses Banding

9 No.212/Pdt.Sus/BPSK/2014/

PN.Pbr

Pemohon Keberatan Sudirman


BPSK


0,-

24 November 2014

Putusan Pengadilan

Negeri Pekanbaru

menyatakan permohonan

Pemohon Keberatan tidak

bisa diterima

Proses Kasasi

10 No.46/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kreditur Lain PT Pundi Abadi Intisari Kepailitan


366

29 Desember 2014

Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat

menyatakan bahwa debitur

(PT Pundi Abadi Intisari) telah

dinyatakan pailit

Adanya penetapan

bahwa akan adanya

pelunasan terhadap

barang modal Perseroan

11. No.129/Pdt.Sus/BPSK/2015/

PN.Pbr

Pemohon Keberatan Chandra Yusuf

Konsumen Mengajukan

Kasasi


0 Juni 2015

MTF Kalah pada BPSK Kota

Pekanbaru, MTF menang Pada PN Pekanbaru

Proses Kasasi

12. 243/K/BPSK/BB/V/2015 Teradu Gajali


BPSK Kabupaten Batubara


0 Mei 2015 - Proses BPSK

13. 227/P3K/BPSK/BB/V/2015 Teradu

Dahryani Mulkan

Dalimunthe


Materiil Rp.8.604.200 Mei 2015 - Proses BPSK

14. 132/Pen/BPSK/Mdn/VIII/2015 Teradu Dorres

Nababan

Pengaduan Konsumen di BPSK Kota

Medan


0

18 Agustus 2015


tersebut Emiten telah menghadiri dan memberikan Eksepsi/jawaba

n

Proses BPSK

15. No.278/Arbitra

se/BPSK-BB/VIII/2015

Termohon Kasasi Sudaryanto

Konsumen Mengajukan Kasasi atas Putusan PN

Tanjung Balai


0

25 Agustus 2015

MTF Kalah Pada BSPK

Kab. Batu Bara, MTF menang

Pada PN Tanjung Balai

Proses Kasasi

16. 315/PG-

ARB/BPSK/BB/VIII/2015

Teradu Berlan Sitinjak


-

14 Agustus 2015


(Berlan), Emiten telah

Mengajukan Eksepsi/ Jawaban

Keberatan

Proses BPSK

95

NO NOMOR

REGISTRASI PERKARA

POSISI PERSEROAN

PIHAK LAWAN

MATERI PERKARA


TANGGAL PERKARA

PUTUSAN PADA

PENGADILAN TINGKAT

SEBELUMNYA

STATUS PERKARA

17. 1145/PG/BPSK/BB/IX/2015

Pemohon Keberatan Suriati



Materiil Rp.

93.366.900

27 Agustus 2015 -

MTF Mengajukan

keberatan atas Putusan BPSK Kab. Batu Bara di PN Padang

Sidimpuan

18. 378/PG-ARB-I/BPSK/BB/X/2

015

Pemohon Keberatan

Khairul Syahri Hasibuan



Materiil Rp.

184.080.300

6 Oktober 2015 -

MTF Mengajukan

keberatan atas Putusan BPSK Kab. Batu Bara di PN Rantau

Prapat

19. 0100/RED/BPSK-DKI/X/2015 Teradu Komarudin

Akyas


BPSK Provinsi DKI Jakarta

Materil Rp. 89.330.310

15 Oktober 2015

Dalam Proses Mediasi di BPSK

DKI Jakarta Proses BPSK

20. 010/PK/IX/2015 Teradu YOYO

HERYAMAN


Materiil Rp.

89.420.000,-

6 November 2015


Proses BPSK

21. 011/PK/IX/2015 Teradu SYAIPULLOH


Materiil Rp.

137.122.000,-

6 November 2015


Proses BPSK

22. 044/BPSK/XI/2

015

Teradu Zafirman

PengaduanKonsumen di BPSK Kab.

Sragen

Materiil 189,660,000

20 November 2015 - Proses BPSK

SOMASI Perseroan telah menerima 2 (dua) surat somasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Somasi No.01/SAH-BD/SOM/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 dari S.A.H Law Office yang bertindak untuk

dan atas nama Budi Darmawan, yang meminta agar Perseroan mengembalikan mobil/objek pembiayaan atau Perseroan dapat memberikan penyelesaian yang dapat diterima Budi Darmawan.

Perseroan telah memberikan tanggapan atas somasi tersebut dimana Perseroan meminta agar Budi Darmawan segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Perseroan dan juga mengundang kuasa hukum Budi Darmawan yaitu S.A.H Law Office untuk hadir dan datang ke kantor pusat Perseroan untuk melakukan konfirmasi dan mediasi terkait perkara tersebut

2. Surat Somasi No.01/MTN-ADV/SOM/IX/2015 tanggal 15 September 2015 dari Meitin Alfun, yang meminta

meminta agar Perseroan bersama-sama dengan PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Cigna, dan Universal Motor untuk membayar biaya ganti rugi kepada Meitin Alfun sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan mengembalikan mobil Meitin Alfun dengan yang baru dan jenis yang sama.

Perseroan telah memberikan tanggapan atas somasi Meitin Alfun, dimana Emiten menyampaikan bahwa yang berwenang menanggung kerusakan kendaraan milik Meitin Alfun adalah PT Mandiri AXA General Insurance sebagaimana dimaksud dalam Polis Asuransi Nomor 00113088 Tanggal 6 Januari 2014, dan Perseroan bersedia membantu Meitin Alfun untuk melakukan proses klaim kepada PT Mandiri AXA General Insurance

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perkara-perkara dan Somasi-somasi yang diterima Perseroan tidak berdampak terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perseroan dengan ini menyatakan tidak ada perkara hukum lainnya dan potensi perkara yang dihadapi Perseroan yang dapat menghalangi kelangsungan usaha Perseroan.

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

100

96

L. STRUKTUR GRUP PERSEROAN Diagram hubungan kepemilikan Bank Mandiri, TURI dengan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Sumber: Perseroan M. LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan usaha, Perseroan tidak memiliki lisensi, franchise, konsesi utama dan Hak Atas Kekayaan Intelektual. N. JARINGAN KANTOR Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usahanya yang terbagi atas Kantor Pusat, 92 (sembilan puluh dua) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu, Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju dan Kotamobagu serta 21 (dua puluh satu) Kantor Satelit yang terletak di Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang. No. Kantor Luas

(m2) Jangka Waktu Status

1.

Kantor Pusat: Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3A, Jakarta Pusat

1.620

150




April 2016

Sewa

Sewa

Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3, Jakarta Pusat

151


Maret 2016

Sewa


409


14 November 2016

Sewa

97

No. Kantor Luas (m2) Jangka Waktu Status

Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya),

Lantai Basement, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat

60 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 April

2016

Sewa

Kantor Cabang:

2.

Kantor Cabang Medan, yang terletak di Jl. Iskandar Muda No.75, Batubara, Medan

Baru, Medan

128 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2016

Sewa

3.

Kantor Cabang Pekanbaru, yang terletak di Jl. Arifin Ahmad Komplek Platinum Bisnis

Center No.25 dan No.26, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan

Damai, Propinsi Riau

212 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d 10 Januari

2017

Sewa

4.

Kantor Cabang Jambi, yang terletak di Jl. Gajahmada Nomor 85 RT 022 RW 06 Kelurahan Jelutung Kotamadya Jambi,

Propinsi Jambi


Sewa

5.

Kantor Cabang Bengkulu, yang terletak di Pangeran Natadirja, Kelurahan Jl. Gudang,

Kecamatan Gading Cempaka, Propinsi Bengkulu


Sewa

6.

Kantor Cabang Palembang, yang terletak di Jl. Veteran No.931 Komplek Ruko Rajawali,

Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan


Sewa

7.

Kantor Cabang Bandar Lampung, yang terletak di Jl. Pangeran Antasari No.91 AB & C, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan

Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung

160 & 93,75 Masing-masing 3 (tiga) tahun untuk Ruko No.91AB terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 30 Mei 2017 dan Ruko No.91C terhitung sejak tanggal 10 Juli

2014 s/d 10 Juli 2017

Sewa

8. Kantor Cabang Metro Lampung, yang terletak di Jl. AH. Nasution No.12, Kel.

Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro


Sewa

9.

Kantor Cabang Tanggamus Lampung, yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.46A LK II, Pringgombo II RT 001, Kel. Pringsewu

Timur, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Propinsi Lampung


Sewa

10.

Kantor Cabang Tulang Bawang, yang terletak di Kelurahan Dwi Warga Tunggal

Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung


Desember 2017

Sewa

11.

Kantor Cabang Kalianda, yang terletak di Jl. Kesuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec.

Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung

220 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 2 April 2015 s/d 1 April

2016

Sewa

12.

Kantor Cabang Kotabumi, yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.88A, Kel. Tanjung

Aman, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung

280 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 12

Desember 2016

Sewa

13. Kantor Cabang BSD Tangerang, yang

terletak di BSD Junction Blok A 39 & 40


Oktober 2017

Sewa

14. Kantor Cabang Fatmawati, yang terletak di Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

78 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d 5 Juni

2017

Sewa

15.

Kantor Cabang Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang terletak di Jl. Prof. Dr.

Latumenten, Komplek Ruko Seasons City, Blok A No.28, Kelurahan Jembatan Besi,

Seasons City, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat


Sewa

16.

Kantor Cabang Kelapa Gading, yang terletak di Jl. Boulevard Barat Blok. C

No.63A, Plaza Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI

Jakarta

304 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 September 2013 s/d 1

September 2016

Sewa

17. Kantor Cabang Bekasi, yang terletak di

Bekasi Square Blok RK-067, RT 001 RW 002


Sewa

18.

Kantor Cabang Karawang, yang terletak di Blok XII-a Kavling D-3, Kelurahan

Sukaharja, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat


Sewa

100 101

96

L. STRUKTUR GRUP PERSEROAN Diagram hubungan kepemilikan Bank Mandiri, TURI dengan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Sumber: Perseroan M. LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan usaha, Perseroan tidak memiliki lisensi, franchise, konsesi utama dan Hak Atas Kekayaan Intelektual. N. JARINGAN KANTOR Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usahanya yang terbagi atas Kantor Pusat, 92 (sembilan puluh dua) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan, Rantau Prapat, Padang, Agam, Lubuk Linggau, Batam, Pekanbaru, Rokan Hulu, Tanjung Pinang, Ogan Komering Ilir, Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung (7 cabang), Pangkal Pinang,Cilegon, Serang, Tangerang (3 Cabang), Lebak, Jakarta (8 Cabang), Bekasi (2 Cabang), Karawang, Depok, Cibubur, Bogor, Sukabumi, Bandung (2 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Cikarang, Cibinong, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Kudus, Magelang, Yogyakarta, Pekalongan, Mojokerto, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Gresik, Denpasar, Gianyar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Tanjung, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Banjar Baru, Bontang, Makassar, Parepare, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Sintang, Sampit, Mamuju dan Kotamobagu serta 21 (dua puluh satu) Kantor Satelit yang terletak di Pasuruan, Pahuwanto, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ulu, Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja dan Kupang. No. Kantor Luas

(m2) Jangka Waktu Status

1.

Kantor Pusat: Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3A, Jakarta Pusat

1.620

150




April 2016

Sewa

Sewa


151


Maret 2016

Sewa


409


14 November 2016

Sewa

97


Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya),

Lantai Basement, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat

60 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 April

2016

Sewa

Kantor Cabang:

2.

Kantor Cabang Medan, yang terletak di Jl. Iskandar Muda No.75, Batubara, Medan

Baru, Medan

128 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2016

Sewa

3.

Kantor Cabang Pekanbaru, yang terletak di Jl. Arifin Ahmad Komplek Platinum Bisnis

Center No.25 dan No.26, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan

Damai, Propinsi Riau


2017

Sewa

4.

Kantor Cabang Jambi, yang terletak di Jl. Gajahmada Nomor 85 RT 022 RW 06 Kelurahan Jelutung Kotamadya Jambi,

Propinsi Jambi


Sewa

5.

Kantor Cabang Bengkulu, yang terletak di Pangeran Natadirja, Kelurahan Jl. Gudang,

Kecamatan Gading Cempaka, Propinsi Bengkulu


Sewa

6.

Kantor Cabang Palembang, yang terletak di Jl. Veteran No.931 Komplek Ruko Rajawali,

Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan


Sewa

7.

Kantor Cabang Bandar Lampung, yang terletak di Jl. Pangeran Antasari No.91 AB & C, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan

Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung

160 & 93,75 Masing-masing 3 (tiga) tahun untuk Ruko No.91AB terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 30 Mei 2017 dan Ruko No.91C terhitung sejak tanggal 10 Juli

2014 s/d 10 Juli 2017

Sewa

8. Kantor Cabang Metro Lampung, yang terletak di Jl. AH. Nasution No.12, Kel.

Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro


Sewa

9.

Kantor Cabang Tanggamus Lampung, yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.46A LK II, Pringgombo II RT 001, Kel. Pringsewu

Timur, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Propinsi Lampung


Sewa

10.

Kantor Cabang Tulang Bawang, yang terletak di Kelurahan Dwi Warga Tunggal

Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung


Desember 2017

Sewa

11.

Kantor Cabang Kalianda, yang terletak di Jl. Kesuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec.

Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung

220 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 2 April 2015 s/d 1 April

2016

Sewa

12.

Kantor Cabang Kotabumi, yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.88A, Kel. Tanjung

Aman, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung


Desember 2016

Sewa

13. Kantor Cabang BSD Tangerang, yang

terletak di BSD Junction Blok A 39 & 40


Oktober 2017

Sewa

14. Kantor Cabang Fatmawati, yang terletak di Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

78 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d 5 Juni

2017

Sewa

15.

Kantor Cabang Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang terletak di Jl. Prof. Dr.

Latumenten, Komplek Ruko Seasons City, Blok A No.28, Kelurahan Jembatan Besi,

Seasons City, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat


Sewa

16.

Kantor Cabang Kelapa Gading, yang terletak di Jl. Boulevard Barat Blok. C

No.63A, Plaza Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI

Jakarta


September 2016

Sewa

17. Kantor Cabang Bekasi, yang terletak di

Bekasi Square Blok RK-067, RT 001 RW 002


Sewa

18.

Kantor Cabang Karawang, yang terletak di Blok XII-a Kavling D-3, Kelurahan

Sukaharja, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat


Sewa

102

98


19.


72 & 74 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d 29 Oktober

2016

Sewa

20.

Kantor Cabang Cirebon, yang terletak di Jl. Kesambi dan Jl. Satria, Kelurahan Kesambi,

Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat


Sewa

21.

Kantor Cabang Tegal, yang terletak di Jl. Martoloyo, Kelurahan Mintaragen,

Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah


Sewa

22.

Kantor Cabang Purwokerto, yang terletak di Jl. MT. Haryono No.3A-4A, Kelurahan

Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi

Jawa Tengah


Sewa

23.

Kantor Cabang Yogyakarta, yang terletak di Sumber Baru Square Kavling W, Kel.

Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

224 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 September 2014 s/d

15 September 2017

Sewa

24.

Kantor Cabang Surakarta, Solo, yang terletak di Jl. Adi Sucipto 167, RT 003 / RW

011, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa

Tengah


November 2016

Sewa

25.

Kantor Cabang Malang, yang terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 55, Kel. Lowokwaru, Kec.

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur


Sewa

26.

Kantor Cabang Kediri, yang terletak di Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri,

Propinsi Jawa Timur


2018

Sewa

27.

Kantor Cabang Makasar, yang terletak di Jl. Veteran No.135B dan 135C, Kelurahan

Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan


Sewa

28.

Kantor Cabang Parepare, yang terletak di Jl. Bau Massepe, Kel. Labukkang, Kec.

Ujung, Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan


Sewa

29.

Kantor Cabang Kendari, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota

Kendari


April 2017

Sewa

30.

Kantor Cabang Manado, yang terletak di Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Propinsi

Sulawesi Utara

370 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d 15

Agustus 2017

Sewa

31.

Kantor Cabang Banjarmasin, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan

Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi

Kalimantan Selatan


Januari 2018

Sewa

32.

Kantor Cabang Palangkarya, yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 3,2, Kelurahan

Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah


Sewa

33.

Kantor Cabang Samarinda, yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sempaja

Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Propinsi Kalimantan Timur


2017

Sewa

34.

Kantor Cabang Balikpapan, yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 12 RT 33 Kelurahan

Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

685 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 12

Agustus 2017

Sewa

35.

Kantor Cabang Tarakan, yang terletak di Jl. Yos Sudarso, RT 014, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota

Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur


Sewa

36.

Kantor Cabang Pontianak, yang terletak di Komplek Sentra Bisnis Ahmad Yani Mega

Mall Blok B No. 23, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak

Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat


Sewa

99


37.

Kantor Cabang Pangkalpinang, yang terletak diJl. Soekarno Hatta, Kelurahan

Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kepulauan Bangka Belitung

76 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 18 November 2013 s/d 18

November 2016

Sewa

38.

Kantor Cabang Padang, yang terletak di Jl. S. Parman No.236 A, Kelurahan Ulak

Karang Barat, Kecamatan Padang Utara, Propinsi Sumatera Barat


Desember 2016

Sewa

39.



November 2016

Sewa

40.

Kantor Cabang Muara Bungo, yang terletak di Jl. Lintas Sumatera KM. 0, Kelurahan Balang Bungo, Kecamatan Pasar Muara

Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi


September 2016

Sewa

41.

Kantor Cabang Rantau Prapat, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 38

Rantau Prapat, Kel. Kartini, Kab. Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara

113 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 1 November 2015 s/d 31

Desember 2015

Sewa

42.

Kantor Cabang Serang, yang terletak di Jl. Ruko Serang City Square No. 7, Jl. Raya Cilegon, Cibeber, Kelurahan Drangong,

Kecamatan Taktakan, Kota Serang


Sewa

43.



2016

Sewa

44.

Kantor Cabang Kebon Jeruk, yang terletak di Rich Palace Shop House and Sweet

Regency Blok B No.3, Jl. Meruya Ilir (Lapangan Bola) No.34-4, Kelurahan

Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat


2016

Sewa

45.

Kantor Cabang Sukabumi, yang terletak di Jl. Otto Iskandar Di Nata No.80, Kel.

Citamiang, Kec. Citamiang, Sukabumi Propinsi Jawa Barat


Desember 2016

Sewa

46.


1.036,06 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d 9 Desember

2016

Sewa

47.

Kantor Cabang Tuban, yang terletak di Jl. Diponegoro No.34C, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,

Propinsi Jawa Timur


2017

Sewa

48.

Kantor Cabang Mataram, yang terletak di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakranagara

Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat

128 dan 200 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai

dengan Agustus 2018

Sewa

49.



2017

Sewa

50.



2017

Sewa

51.



Januari 2018

Sewa

52. Kantor Cabang Jember, yang terletak di

Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur


Sewa

102 103

98


19.


72 & 74 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d 29 Oktober

2016

Sewa

20.

Kantor Cabang Cirebon, yang terletak di Jl. Kesambi dan Jl. Satria, Kelurahan Kesambi,

Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat


Sewa

21.

Kantor Cabang Tegal, yang terletak di Jl. Martoloyo, Kelurahan Mintaragen,

Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah


Sewa

22.

Kantor Cabang Purwokerto, yang terletak di Jl. MT. Haryono No.3A-4A, Kelurahan

Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi

Jawa Tengah


Sewa

23.

Kantor Cabang Yogyakarta, yang terletak di Sumber Baru Square Kavling W, Kel.

Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

224 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 September 2014 s/d

15 September 2017

Sewa

24.

Kantor Cabang Surakarta, Solo, yang terletak di Jl. Adi Sucipto 167, RT 003 / RW

011, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa

Tengah


November 2016

Sewa

25.

Kantor Cabang Malang, yang terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 55, Kel. Lowokwaru, Kec.

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur


Sewa

26.

Kantor Cabang Kediri, yang terletak di Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri,

Propinsi Jawa Timur


2018

Sewa

27.

Kantor Cabang Makasar, yang terletak di Jl. Veteran No.135B dan 135C, Kelurahan

Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan


Sewa

28.

Kantor Cabang Parepare, yang terletak di Jl. Bau Massepe, Kel. Labukkang, Kec.

Ujung, Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan


Sewa

29.

Kantor Cabang Kendari, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota

Kendari


April 2017

Sewa

30.

Kantor Cabang Manado, yang terletak di Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Propinsi

Sulawesi Utara


Agustus 2017

Sewa

31.

Kantor Cabang Banjarmasin, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan

Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi

Kalimantan Selatan


Januari 2018

Sewa

32.

Kantor Cabang Palangkarya, yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 3,2, Kelurahan

Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah


Sewa

33.

Kantor Cabang Samarinda, yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sempaja

Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Propinsi Kalimantan Timur


2017

Sewa

34.

Kantor Cabang Balikpapan, yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 12 RT 33 Kelurahan

Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

685 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 12

Agustus 2017

Sewa

35.

Kantor Cabang Tarakan, yang terletak di Jl. Yos Sudarso, RT 014, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota

Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur


Sewa

36.

Kantor Cabang Pontianak, yang terletak di Komplek Sentra Bisnis Ahmad Yani Mega

Mall Blok B No. 23, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak

Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat


Sewa

99


37.

Kantor Cabang Pangkalpinang, yang terletak diJl. Soekarno Hatta, Kelurahan

Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kepulauan Bangka Belitung


November 2016

Sewa

38.

Kantor Cabang Padang, yang terletak di Jl. S. Parman No.236 A, Kelurahan Ulak

Karang Barat, Kecamatan Padang Utara, Propinsi Sumatera Barat


Desember 2016

Sewa

39.



November 2016

Sewa

40.

Kantor Cabang Muara Bungo, yang terletak di Jl. Lintas Sumatera KM. 0, Kelurahan Balang Bungo, Kecamatan Pasar Muara

Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi


September 2016

Sewa

41.

Kantor Cabang Rantau Prapat, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 38

Rantau Prapat, Kel. Kartini, Kab. Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara

113 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 1 November 2015 s/d 31

Desember 2015

Sewa

42.

Kantor Cabang Serang, yang terletak di Jl. Ruko Serang City Square No. 7, Jl. Raya Cilegon, Cibeber, Kelurahan Drangong,

Kecamatan Taktakan, Kota Serang


Sewa

43.



2016

Sewa

44.

Kantor Cabang Kebon Jeruk, yang terletak di Rich Palace Shop House and Sweet

Regency Blok B No.3, Jl. Meruya Ilir (Lapangan Bola) No.34-4, Kelurahan

Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat


2016

Sewa

45.

Kantor Cabang Sukabumi, yang terletak di Jl. Otto Iskandar Di Nata No.80, Kel.

Citamiang, Kec. Citamiang, Sukabumi Propinsi Jawa Barat


Desember 2016

Sewa

46.


1.036,06 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d 9 Desember

2016

Sewa

47.

Kantor Cabang Tuban, yang terletak di Jl. Diponegoro No.34C, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,

Propinsi Jawa Timur


2017

Sewa

48.

Kantor Cabang Mataram, yang terletak di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakranagara

Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat

128 dan 200 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai

dengan Agustus 2018

Sewa

49.



2017

Sewa

50.



2017

Sewa

51.



Januari 2018

Sewa

52. Kantor Cabang Jember, yang terletak di

Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur


Sewa

104

100


53.



Sewa

54. Kantor Cabang Palu, yang terletak di

Perkantoran Vatulemo Jalan Muhammad Yamin Blok D1 Palu

443 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2015 s/d 1

September 2018

Sewa

55.



Sewa

56. Kantor Cabang WTC Mangga Dua, yang terletak di lantai 3A Blok AL No.001, Jl.

Mangga Dua Raya Nomor 8, Jakarta Utara


Desember 2016

Sewa

57.

Kantor Cabang Tangerang II, yang terletak di Komplek Perumahan Gading Serpong, Jl. Graha Boulevard Timur, Blok GBVD Nomor

019, Sektor Graha Boulevard, wilayah Summarecon Serpong, Tangerang, Propinsi

Banten


2016

Sewa

58.

Kantor Cabang Ogan Komering Ulu, yang terletak di Jl. Dr. Moha. Hatta, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur,

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan


Sewa

59.

Kantor Cabang Banjarbaru, yang terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani Km. 34.910,

Kelurahan Banjarbaru Kota, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru


Sewa

60.

Kantor Cabang Lampung Tengah, yang terletak di Jl. Proklamator RT 12/RW 09,

Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung

Tengah, Provinsi Lampung


Sewa

61.

Kantor Cabang Cibubur (Bekasi), yang terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa

Barat


Sewa

62.

Kantor Cabang Bengkalis, yang terletak di Kelurahan/Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi

Riau


Sewa

63.

Kantor Cabang Agam, yang terletak di Jl. Raya Bukittinggi-Padang Km.5 Petak 7,

Desa Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Propinsi Sumatera Barat


Sewa

64. Kantor Cabang Batam, yang terletak di

Komplek PT Trikarsa Ekualita Blok A Nomor 38 Batam


2016

Sewa

65. Kantor Cabang Lubuklinggau, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.90 RT VI Kel Taba

Lubuk Linggau


Sewa

66.

Kantor Cabang Tanjung Pinang, Jl. D.I. Panjaitan KM. 9, Kelurahan Air Raja,

Kecamatan Tanjungpinang Timur, Propinsi Kepulauan Riau


Januari 2017

Sewa

67.

Kantor Cabang Subang, Jl. Otistas No.254, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan

Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat


Januari 2017

Sewa

68.

Kantor Cabang Rangkas Bitung, By Pass, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Propinsi

Banten


2017

Sewa

69. Kantor Cabang Pekalongan, Kel. Baros,

Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah


Februari 2017

Sewa

70. Kantor Cabang Mojokerto, Desa Kranggan,

Kec. Mojokerto, Kotamadya Mojokerto, Propinsi Jawa Timur


Maret 2017

Sewa

71. Kantor Cabang Gresik, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa

Timur


Februari 2017

Sewa

72. Kantor Cabang Garut, Blok C-12, Kel.

Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kabupatem Garut, Provinsi Jawa Barat


Januari 2017

Sewa

73.

Kantor Cabang Cikarang, Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec.

Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat


Januari 2017

Sewa

101


74.

Kantor Cabang Cibinong, Cibinong City Centre Blok D3/B, Desa Pakansari, Kec.

Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat


Januari 2017

Sewa

75.

Kantor Cabang Bontang, Jl. Samratulangi, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang

Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur


Januari 2017

Sewa

76.

Kantor Cabang Tangerang I, Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kel. Babakan, Kec.

Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten


Agustus 2017

Sewa

77. Kantor Cabang Ujung Batu, Jl. Jenderal Sudirman Ujung Batu, Kel.Ujung Batu,

Kec.Ujung Batu, Propinsi Riau


Maret 2017

Sewa

78. Kantor Cabang Sintang, Kelurahan Ladang,

Kecamatan Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

120 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d 10 Mei

2017

Sewa

79.

Kantor Cabang Sampit, Jl. Pangeran Antasari RT/RW 020/003, Kelurahan

Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin

Timur, Kalimantan Tengah


April 2018

Sewa

80.

Kantor Cabang Cilegon, Komp.pci Cilegon Businees Square Blok. A 6-7, RT.05/06,

Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2016

169 30 (tiga puluh) tahun s/d 16 Oktober 2028

HGB No.1833/Kelurahan Kedaleman & HGB

No.1834/Kelurahan Kedaleman

81.

Kantor Cabang Depok, Jalan Margonda Raya Rukan Depok Mall Blok B 1 No.50, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Propinsi Jawa

Barat

78 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 24 September 2025

HGB No.134, Kotamadya Bogoratas nama Perseroan

82. Kantor Cabang Bogor, Jalan Siliwangi, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota

Bogor, Jawa Barat

100 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 27 April 2044

HGB No.43, Kelurahan Lawanggintungatas nama

Perseroan

83.

Kantor Cabang Bandung 1, Kopo Plaza Kaveling C 10-11, Jalan Lingkar Selatan,

Kel. Sukaasih, Kec. Bojoriloa Kaler, Kotamadya Bandung, Jawa Barat

190 20 (dua puluh) tahun s/d tanggal 8 Januari 2032

HGB No.390, Kotamadya Bandungatas nama Perseroan

84.

Kantor Cabang Surabaya 2, Jalan Raya Tenggilis No.23, Kelurahan Kendangsari,

Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

106, 72 & 72 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 19 September 2042

HGB No.776/ Kelurahan Kendangsari, HGB No.776/

Kelurahan Kendangsari & HGB No.779/Kelurahan Kendangsari, ketiganya atas nama Perseroan

85. Kantor Cabang Surabaya 1, Jl Karimun

Jawa Kav No.3 Gubeng Surabaya 60281 90 5 tahun, sejak tanggal 25

Februari 2009 s/d 25 Februari 2014

Sewa

86. Kantor Cabang Denpasar, Jalan Buluh

Indah No.53 Kav. 1, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali

159 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 10 Desember 2042

HGB No.64, Kota Denpasaratas nama Perseroan

87.

Kantor Cabang Duren Tiga, Jalan Duren Tiga, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren

Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

93 & 99 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 7 November 2043

HGB No.1597/Kelurahan Duren Tiga & HGB No.1598/Kelurahan Duren Tiga, keduanya atas nama

Perseroan

88.

Kantor Cabang Tanjung Tabalong, Jalan Jaksa Agung Suprapto No.74, RT 15,

Depan Rutan Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong,

Provinsi Kalimantan Selatan

- Sedang tidak

aktif

- Sedang tidak aktif


89.

Kantor Cabang Kebon Kelapa, Sukarjo Wiryopranoto No.2/6, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Propinsi DKI

Jakarta

103 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 22 Oktober 2042

HGB No.2594, Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Perseroan

90. Kantor Cabang Jatinegara, Jalan Raya Jatinegara Timur, Balimester, Jakarta Timur

117 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 4 Februari 2043

HGB No.1389, Kotamadya Jakarta Timur, atas nama Perseroan

91.

Kantor Cabang Mamuju, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Simboro, Kecamatan

Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju

166 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 17 Mei

2018

Sewa

92. Kantor Cabang Kotamobagu, di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota

Kotamobagu, Sulawesi Utara

387,75 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d 15 Mei

2018

Sewa

*) Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Desember 2015, Status kantor cabang Tanjung Tabalong milik Perseroan sedang dalam keadaan non aktif akibat kondisi pasar/market di wilayah tersebut sedang menurun dan seluruh aktifitas kegiatan usaha Emiten di wilayah tersebut dialihkan ke kantor cabang Emiten terdekat.

104 105

100


53.



Sewa

54. Kantor Cabang Palu, yang terletak di

Perkantoran Vatulemo Jalan Muhammad Yamin Blok D1 Palu

443 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2015 s/d 1

September 2018

Sewa

55.



Sewa

56. Kantor Cabang WTC Mangga Dua, yang terletak di lantai 3A Blok AL No.001, Jl.

Mangga Dua Raya Nomor 8, Jakarta Utara


Desember 2016

Sewa

57.

Kantor Cabang Tangerang II, yang terletak di Komplek Perumahan Gading Serpong, Jl. Graha Boulevard Timur, Blok GBVD Nomor

019, Sektor Graha Boulevard, wilayah Summarecon Serpong, Tangerang, Propinsi

Banten


2016

Sewa

58.

Kantor Cabang Ogan Komering Ulu, yang terletak di Jl. Dr. Moha. Hatta, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur,

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan


Sewa

59.

Kantor Cabang Banjarbaru, yang terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani Km. 34.910,

Kelurahan Banjarbaru Kota, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru


Sewa

60.

Kantor Cabang Lampung Tengah, yang terletak di Jl. Proklamator RT 12/RW 09,

Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung

Tengah, Provinsi Lampung


Sewa

61.

Kantor Cabang Cibubur (Bekasi), yang terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa

Barat


Sewa

62.

Kantor Cabang Bengkalis, yang terletak di Kelurahan/Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi

Riau


Sewa

63.

Kantor Cabang Agam, yang terletak di Jl. Raya Bukittinggi-Padang Km.5 Petak 7,

Desa Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Propinsi Sumatera Barat


Sewa

64. Kantor Cabang Batam, yang terletak di

Komplek PT Trikarsa Ekualita Blok A Nomor 38 Batam


2016

Sewa

65. Kantor Cabang Lubuklinggau, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.90 RT VI Kel Taba

Lubuk Linggau


Sewa

66.

Kantor Cabang Tanjung Pinang, Jl. D.I. Panjaitan KM. 9, Kelurahan Air Raja,

Kecamatan Tanjungpinang Timur, Propinsi Kepulauan Riau


Januari 2017

Sewa

67.

Kantor Cabang Subang, Jl. Otistas No.254, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan

Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat


Januari 2017

Sewa

68.

Kantor Cabang Rangkas Bitung, By Pass, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Propinsi

Banten


2017

Sewa

69. Kantor Cabang Pekalongan, Kel. Baros,

Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah


Februari 2017

Sewa

70. Kantor Cabang Mojokerto, Desa Kranggan,

Kec. Mojokerto, Kotamadya Mojokerto, Propinsi Jawa Timur


Maret 2017

Sewa

71. Kantor Cabang Gresik, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa

Timur


Februari 2017

Sewa

72. Kantor Cabang Garut, Blok C-12, Kel.

Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kabupatem Garut, Provinsi Jawa Barat


Januari 2017

Sewa

73.

Kantor Cabang Cikarang, Jl. MH. Thamrin Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec.

Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat


Januari 2017

Sewa

101


74.

Kantor Cabang Cibinong, Cibinong City Centre Blok D3/B, Desa Pakansari, Kec.

Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat


Januari 2017

Sewa

75.

Kantor Cabang Bontang, Jl. Samratulangi, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang

Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur


Januari 2017

Sewa

76.

Kantor Cabang Tangerang I, Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kel. Babakan, Kec.

Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten


Agustus 2017

Sewa

77. Kantor Cabang Ujung Batu, Jl. Jenderal Sudirman Ujung Batu, Kel.Ujung Batu,

Kec.Ujung Batu, Propinsi Riau


Maret 2017

Sewa

78. Kantor Cabang Sintang, Kelurahan Ladang,

Kecamatan Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

120 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d 10 Mei

2017

Sewa

79.

Kantor Cabang Sampit, Jl. Pangeran Antasari RT/RW 020/003, Kelurahan

Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin

Timur, Kalimantan Tengah


April 2018

Sewa

80.

Kantor Cabang Cilegon, Komp.pci Cilegon Businees Square Blok. A 6-7, RT.05/06,

Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2016

169 30 (tiga puluh) tahun s/d 16 Oktober 2028

HGB No.1833/Kelurahan Kedaleman & HGB

No.1834/Kelurahan Kedaleman

81.

Kantor Cabang Depok, Jalan Margonda Raya Rukan Depok Mall Blok B 1 No.50, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Propinsi Jawa

Barat

78 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 24 September 2025

HGB No.134, Kotamadya Bogoratas nama Perseroan

82. Kantor Cabang Bogor, Jalan Siliwangi, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota

Bogor, Jawa Barat

100 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 27 April 2044

HGB No.43, Kelurahan Lawanggintungatas nama

Perseroan

83.

Kantor Cabang Bandung 1, Kopo Plaza Kaveling C 10-11, Jalan Lingkar Selatan,

Kel. Sukaasih, Kec. Bojoriloa Kaler, Kotamadya Bandung, Jawa Barat

190 20 (dua puluh) tahun s/d tanggal 8 Januari 2032

HGB No.390, Kotamadya Bandungatas nama Perseroan

84.

Kantor Cabang Surabaya 2, Jalan Raya Tenggilis No.23, Kelurahan Kendangsari,

Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

106, 72 & 72 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 19 September 2042

HGB No.776/ Kelurahan Kendangsari, HGB No.776/

Kelurahan Kendangsari & HGB No.779/Kelurahan Kendangsari, ketiganya atas nama Perseroan

85. Kantor Cabang Surabaya 1, Jl Karimun

Jawa Kav No.3 Gubeng Surabaya 60281 90 5 tahun, sejak tanggal 25

Februari 2009 s/d 25 Februari 2014

Sewa

86. Kantor Cabang Denpasar, Jalan Buluh

Indah No.53 Kav. 1, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali

159 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 10 Desember 2042

HGB No.64, Kota Denpasaratas nama Perseroan

87.

Kantor Cabang Duren Tiga, Jalan Duren Tiga, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren

Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

93 & 99 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 7 November 2043

HGB No.1597/Kelurahan Duren Tiga & HGB No.1598/Kelurahan Duren Tiga, keduanya atas nama

Perseroan

88.

Kantor Cabang Tanjung Tabalong, Jalan Jaksa Agung Suprapto No.74, RT 15,

Depan Rutan Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong,

Provinsi Kalimantan Selatan

- Sedang tidak

aktif



89.

Kantor Cabang Kebon Kelapa, Sukarjo Wiryopranoto No.2/6, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Propinsi DKI

Jakarta

103 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 22 Oktober 2042

HGB No.2594, Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Perseroan

90. Kantor Cabang Jatinegara, Jalan Raya Jatinegara Timur, Balimester, Jakarta Timur

117 30 (tiga puluh) tahun s/d tanggal 4 Februari 2043

HGB No.1389, Kotamadya Jakarta Timur, atas nama Perseroan

91.

Kantor Cabang Mamuju, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Simboro, Kecamatan

Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju

166 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 17 Mei

2018

Sewa

92. Kantor Cabang Kotamobagu, di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota

Kotamobagu, Sulawesi Utara

387,75 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d 15 Mei

2018

Sewa

*) Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Desember 2015, Status kantor cabang Tanjung Tabalong milik Perseroan sedang dalam keadaan non aktif akibat kondisi pasar/market di wilayah tersebut sedang menurun dan seluruh aktifitas kegiatan usaha Emiten di wilayah tersebut dialihkan ke kantor cabang Emiten terdekat.

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

106

102

Kantor Satelit Kantor Satelit Lokasi Kantor Izin Bank Mandiri

1. Pasuruan Jalan Panglima Sudirman No. 11, Pasuruan 8.CB.PSN/356/2015 tanggal 16 Maret 2015

2. Pahuwato Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo

10.Br.MRS/112/2015 tanggal 13 April 2015

3. Solok Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan (Pandan Dekat), KelurahanPasar

Pandan Air Mtai, Kecamatan Tanjung Harapan, Kotamadya Solak, Propinsi Sumatera Barat

2.Br.SLK/030/2015 tanggal 21 April 2015

4. Salatiga Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah

7.CB.SLG/0398/2015 Tanggal 27 Maret 2015

5. Blitar Ruko Merdeka Trade Center, Jalan A. Yani No. 7, Kelurahan

Kepanjelor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur

8.Rr.BLR//2015 tanggal 12 Maret 2015

6. Pasaman Barat Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat

2.CB.PSM/99/2015 tanggal 15 April 2015

7. Sumbawa Jalan Diponegoro No. 10, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

11.Br.SBW/111/2015 tanggal 23 April 2015

8. Ogan Komering Ulu Jalan Lintas Timur, Kampung III , RT 001, Kelurahan Tugu Mulyo,

Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

2.Br.Tgm/090/2015 tanggal 24 Maret 2015

9. Bone Jalan Bajoe Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten DT II Bone, Sulawesi Selatan

10.Br.WTN/048/2015 tanggal 22 April 2015

10. Lahat Jalan Mayor Ruslan II, Komplek Pertokoan Citra Niaga Lahat,

Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan

2.CB.LHT/387/2015 tanggal 8 Juli 2015

11. Belitung Jalan Merdeka, Desa Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung

2.Br.TPN/062/2015 tanggal 23 Maret 2015

12. Sumedang Jalan Prabu Geusan Ulun No. 137, Sumedang, Jawa Timur 6.Br.SMD/149/2015 Tanggal 11 Maret 2015

13. Lamongan Jalan Lamongrejo No. 120, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

8.Br.LMG/123/2015 Tanggal 26 Maret 2015

14. Indramayu Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

6.CB.IPN/GA.132/2015 tanggal 14 April 2015

15. Cilacap Jalan Jend A. Yani, No. 100 RT 03 RW 14, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

7.B.CLP/133/2015 tanggal 31 Maret 2015

16. Banjarnegara Jalan S. Parman No. 31 , Banjarnegara, Kelurahan Semarang,

Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

7.BR.BNA/093/2015 tanggal 4 Mei 2015

17. Bulukumba Jalan Doktor Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan

10.Br.BLK/027/2015 tanggal 21 April 2015

18. Kolaka Jalan Chairil Anwar No. 34 B-C, Kelurahan Lomokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka

10.Ar.KMA/1130/2015 tanggal 7 Agustus 2015

19. Palopo Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo 10.Bp.PLP/055/2015 tanggal 13 April 2015

20. Singaraja Jalan A. Yani No. 60, Kelurahan Kaliuntu , Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali

11.CB.Srj.GA/294/2015 Tanggal 30 Maret 2015

21. Kupang Kelurahan Solar, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

11.Br.KUS.GA/053/2015 Tanggal 20 Mei 2015

Sampai saat ini cabang Jakarta masih merupakan cabang yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan nilai kontrak Perseroan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi informasi yang cepat dan akurat antar cabang, Perseroan saat ini telah mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi dengan berbasis internet web yang andal untuk keperluan proses kredit dan proses transaksi lainnya secara online dengan konsep single platform. Dengan adanya sistem tersebut semua transaksi termasuk untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tepat dan aman. Selain itu Perseroan telah mempunyai Disaster Recovery Center yang berlokasi di Bandung, untuk mengantisipasi adanya gangguan yang disebabkan oleh bencana alam. Untuk menjaga keamanan dokumen transaksi pembiayaan yang berupa surat-surat kendaraan bermotor (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB) yang diagunkan kepada Perseroan, maka dokumen BPKB tersebut disimpan dalam ruang khusus yang tahan api (fire proof strong room).

103

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN A. UMUM Perseroan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation pada tahun 1989. Selanjutnya, Perseroan memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Pada awal kegiatan usahanya Perseroan hanya berfokus pada usaha pembiayaan untuk penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh TURI yang merupakan pemegang saham Perseroan. Namun sesuai dengan berjalannya waktu dan dengan berkembangnya kegiatan usaha, Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor yang dijual oleh Dealer resmi lain yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Kebijakan usaha tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2000, untuk memenuhi ketentuan Pemerintah mengenai penggunaan nama perusahaan, Perseroan mengubah nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana. Kemudian pada bulan Agustus 2009, Perseroan resmi mengubah namanya menjadi PT Mandiri Tunas Finance. Tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana bagi para pelanggan yang ingin membeli dengan pembayaran secara angsuran baik dari TURI maupun dari luar kelompok usaha tersebut. Perseroan memfokuskan usahanya pada pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merek-merek Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual dari ATPM. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang mampu bertahan dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, Perseroan saat ini terus maju dan berkembang dengan jaringan distribusi yang meliputi 68 kantor cabang di kota-kota strategis di Indonesia. Kinerja yang baik dari seluruh karyawan dan jajaran manajemen dalam mengelola Perseroan terbukti telah membawa Perseroan memperoleh penghargaan. Pada tahun 2015, Perseroan menerima penghargaan Best of Multifinance Indonesia of the Year 2015, Excellent Company” in Good Corporate Governance 2015 dari Majalah Economic Review, penghargaan Kategori Car Leasing “Silver Award” 2015 dari MarkPlus Inc, Kategori Multifinance dengan Aset Rp 5 T s/d 10 TMultifinance Predikat “Sangat Bagus” dari Majalah Infobank. Untuk tahun 2014, Perseroan menerima penghargaan Indonesia Multifinance Awards 2014 dari Majalah Economic Review, penghargaan Kriteria Multifinance “Sangat Bagus” dari Infobank Multifinance Award, penghargaan Indonesia Most Trusted Companies Award 2014 dari Majalah SWA & The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). B. KEUNGGULAN KOMPETITIF Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing di dalam industri pembiayaan di Indonesia sebagai berikut: 1. Dukungan penuh dari pemegang saham

Bank Mandiri mendukung Program Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang dapat dilaksanakan diseluruh cabang Bank Mandiri, sehingga memungkinkan penambahan lending dari segmen referral baik untuk pembelian ritel maupun fleet, selain itu aliansi kerjasama dengan bisnis unit terkait di Bank Mandiri memungkinkan Perseroan dapat menggarap nasabah mitra karya Bank Mandiri. Tunas Group mendukung Perseroan dengan memberikan kesempatan pertama (prioritas) Perseroan untuk membiayai kredit pembiayaan kendaraan Tunas Group, yang memungkinkan Perseroan dapat menambah lending dari segmen mobil baru. 2. Brand “Mandiri” menambah nilai jual

Dengan menyandang nama besar Bank Mandiri memungkinkan Perseroan dapat bekerjasa sama dengan ATPM mobil baru untuk membantu pembiayaan kredit kendaraannya selain itu bagi pelanggan Perseroan, nama besar Bank Mandiri memberikan kepercayaan dan rasa aman untuk menjalin kerjasama dengan Perseroan.

sarah.wibiandini

Highlight

tidak di highlight

106 107

102

Kantor Satelit Kantor Satelit Lokasi Kantor Izin Bank Mandiri

1. Pasuruan Jalan Panglima Sudirman No. 11, Pasuruan 8.CB.PSN/356/2015 tanggal 16 Maret 2015

2. Pahuwato Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo

10.Br.MRS/112/2015 tanggal 13 April 2015

3. Solok Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan (Pandan Dekat), KelurahanPasar

Pandan Air Mtai, Kecamatan Tanjung Harapan, Kotamadya Solak, Propinsi Sumatera Barat

2.Br.SLK/030/2015 tanggal 21 April 2015

4. Salatiga Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah

7.CB.SLG/0398/2015 Tanggal 27 Maret 2015

5. Blitar Ruko Merdeka Trade Center, Jalan A. Yani No. 7, Kelurahan

Kepanjelor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur

8.Rr.BLR//2015 tanggal 12 Maret 2015

6. Pasaman Barat Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat

2.CB.PSM/99/2015 tanggal 15 April 2015

7. Sumbawa Jalan Diponegoro No. 10, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

11.Br.SBW/111/2015 tanggal 23 April 2015

8. Ogan Komering Ulu Jalan Lintas Timur, Kampung III , RT 001, Kelurahan Tugu Mulyo,

Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

2.Br.Tgm/090/2015 tanggal 24 Maret 2015

9. Bone Jalan Bajoe Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten DT II Bone, Sulawesi Selatan

10.Br.WTN/048/2015 tanggal 22 April 2015

10. Lahat Jalan Mayor Ruslan II, Komplek Pertokoan Citra Niaga Lahat,

Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan

2.CB.LHT/387/2015 tanggal 8 Juli 2015

11. Belitung Jalan Merdeka, Desa Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung

2.Br.TPN/062/2015 tanggal 23 Maret 2015

12. Sumedang Jalan Prabu Geusan Ulun No. 137, Sumedang, Jawa Timur 6.Br.SMD/149/2015 Tanggal 11 Maret 2015

13. Lamongan Jalan Lamongrejo No. 120, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

8.Br.LMG/123/2015 Tanggal 26 Maret 2015

14. Indramayu Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

6.CB.IPN/GA.132/2015 tanggal 14 April 2015

15. Cilacap Jalan Jend A. Yani, No. 100 RT 03 RW 14, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

7.B.CLP/133/2015 tanggal 31 Maret 2015

16. Banjarnegara Jalan S. Parman No. 31 , Banjarnegara, Kelurahan Semarang,

Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

7.BR.BNA/093/2015 tanggal 4 Mei 2015

17. Bulukumba Jalan Doktor Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan

10.Br.BLK/027/2015 tanggal 21 April 2015

18. Kolaka Jalan Chairil Anwar No. 34 B-C, Kelurahan Lomokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka

10.Ar.KMA/1130/2015 tanggal 7 Agustus 2015

19. Palopo Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo 10.Bp.PLP/055/2015 tanggal 13 April 2015

20. Singaraja Jalan A. Yani No. 60, Kelurahan Kaliuntu , Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali

11.CB.Srj.GA/294/2015 Tanggal 30 Maret 2015

21. Kupang Kelurahan Solar, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

11.Br.KUS.GA/053/2015 Tanggal 20 Mei 2015

Sampai saat ini cabang Jakarta masih merupakan cabang yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan nilai kontrak Perseroan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi informasi yang cepat dan akurat antar cabang, Perseroan saat ini telah mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi dengan berbasis internet web yang andal untuk keperluan proses kredit dan proses transaksi lainnya secara online dengan konsep single platform. Dengan adanya sistem tersebut semua transaksi termasuk untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tepat dan aman. Selain itu Perseroan telah mempunyai Disaster Recovery Center yang berlokasi di Bandung, untuk mengantisipasi adanya gangguan yang disebabkan oleh bencana alam. Untuk menjaga keamanan dokumen transaksi pembiayaan yang berupa surat-surat kendaraan bermotor (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB) yang diagunkan kepada Perseroan, maka dokumen BPKB tersebut disimpan dalam ruang khusus yang tahan api (fire proof strong room).

103

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN A. UMUM Perseroan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation pada tahun 1989. Selanjutnya, Perseroan memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Pada awal kegiatan usahanya Perseroan hanya berfokus pada usaha pembiayaan untuk penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh TURI yang merupakan pemegang saham Perseroan. Namun sesuai dengan berjalannya waktu dan dengan berkembangnya kegiatan usaha, Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor yang dijual oleh Dealer resmi lain yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Kebijakan usaha tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2000, untuk memenuhi ketentuan Pemerintah mengenai penggunaan nama perusahaan, Perseroan mengubah nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana. Kemudian pada bulan Agustus 2009, Perseroan resmi mengubah namanya menjadi PT Mandiri Tunas Finance. Tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana bagi para pelanggan yang ingin membeli dengan pembayaran secara angsuran baik dari TURI maupun dari luar kelompok usaha tersebut. Perseroan memfokuskan usahanya pada pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merek-merek Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual dari ATPM. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang mampu bertahan dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, Perseroan saat ini terus maju dan berkembang dengan jaringan distribusi yang meliputi 68 kantor cabang di kota-kota strategis di Indonesia. Kinerja yang baik dari seluruh karyawan dan jajaran manajemen dalam mengelola Perseroan terbukti telah membawa Perseroan memperoleh penghargaan. Pada tahun 2015, Perseroan menerima penghargaan Best of Multifinance Indonesia of the Year 2015, Excellent Company” in Good Corporate Governance 2015 dari Majalah Economic Review, penghargaan Kategori Car Leasing “Silver Award” 2015 dari MarkPlus Inc, Kategori Multifinance dengan Aset Rp 5 T s/d 10 TMultifinance Predikat “Sangat Bagus” dari Majalah Infobank. Untuk tahun 2014, Perseroan menerima penghargaan Indonesia Multifinance Awards 2014 dari Majalah Economic Review, penghargaan Kriteria Multifinance “Sangat Bagus” dari Infobank Multifinance Award, penghargaan Indonesia Most Trusted Companies Award 2014 dari Majalah SWA & The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). B. KEUNGGULAN KOMPETITIF Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing di dalam industri pembiayaan di Indonesia sebagai berikut: 1. Dukungan penuh dari pemegang saham

Bank Mandiri mendukung Program Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang dapat dilaksanakan diseluruh cabang Bank Mandiri, sehingga memungkinkan penambahan lending dari segmen referral baik untuk pembelian ritel maupun fleet, selain itu aliansi kerjasama dengan bisnis unit terkait di Bank Mandiri memungkinkan Perseroan dapat menggarap nasabah mitra karya Bank Mandiri. Tunas Group mendukung Perseroan dengan memberikan kesempatan pertama (prioritas) Perseroan untuk membiayai kredit pembiayaan kendaraan Tunas Group, yang memungkinkan Perseroan dapat menambah lending dari segmen mobil baru. 2. Brand “Mandiri” menambah nilai jual

Dengan menyandang nama besar Bank Mandiri memungkinkan Perseroan dapat bekerjasa sama dengan ATPM mobil baru untuk membantu pembiayaan kredit kendaraannya selain itu bagi pelanggan Perseroan, nama besar Bank Mandiri memberikan kepercayaan dan rasa aman untuk menjalin kerjasama dengan Perseroan.

108

104

3. Sumber pendanaan yang berkelanjutan melalui Joint Financing

Faktor yang paling penting dari perusahaan pembiayaan adalah keberadaan sumber dana untuk pembiayaan yang memungkinkan perusahaan pembiayaan senantiasa mendukung Dealer/Showroom dalam menjual kendaraannya melalui pembelian kredit. Dan dengan adanya ketersediaan dana yang berkelanjutan akan memberikan rasa aman bagi Dealer/Showroom berbisnis dengan Perseroan. 4. Memiliki hubungan baik dengan sumber-sumber pendanaan utama

Selain dana dari joint financing, dana non joint financing juga diperlukan dalam struktur pembiayaan, oleh karena itu hubungan baik dengan sumber dana non joint financing akan memberikan kepastian ketersediaan dana bagi Perseroan. 5. Jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan didukung aliansi strategis Bank Mandiri

Guna memberikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada Dealer/Showroom dan pelanggan, maka diperlukan respon service level yang baik, untuk itu Perseroan perlu mendekati pasar yang potensial dengan menambah jaringan kantor yang ada untuk medekatkan Perseroan dengan konsumennya. 6. Hubungan baik dan luas dengan jaringan dealer dan ATPM Perseroan telah menjalin hubungan baik dengan lebih dari 1.719 dealer dan lebih dari 51 ATPM terkemuka di Indonesia, termasuk dengan dealer mobil premium/luxury car dan dealer motor besar. C. KEGIATAN USAHA

Pendapatan Perseroan berasal dari pembiayaan konsumen, administrasi, bunga, pendapatan penalti dan lain-lain. Rincian dari pendapatan Perseroan beserta persentase peningkatannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %) Uraian 30 Juni 31 Desember

2015 ∆% 2014 2014 ∆% 2013 ∆% 2012 ∆% 2011 ∆% 2010 Pembiayaan konsumen 661.098 32,15 500.251 1.063.442 23,67 859.887 34,82 637.822 17,43 543.146 58,60 342.464 Sewa Operasi 54.385 34,14 40.543 87.369 45,87 59.897 262,70 16.514 490,21 2.798 - - Bunga 3.812 (68,08) 11.941 19.798 181,78 7.026 6,04 6.626 (8,77) 7.263 (45,40) 13.302 Pendapatan lain-lain 200.149 25,68% 159.254 342.946 43,26 239.386 33,25 180.107 44,35 124.771 67,19 74.628 Jumlah Pendapatan 919.444 29,14% 711.989 1.513.555 29,79 1.166.196 38,66 841.069 24,06 677.978 57,52 430.394

D. PEMBIAYAAN KONSUMEN Pada tabel berikut ini terlihat data perkembangan nilai piutang pembiayaan konsumen yang menunjukkan perkembangan kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010:

Keterangan 30 Juni 31 Desember 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Piutang Pembiayaan Konsumen – bersih (dalam jutaan Rupiah) 6.662.534 5.893.135 4.511.545 3.828.369 3.185.164 2.132.823 Peningkatan/penurunan 13,06% 30,62% 17,85% 20,19% 49,34% 51,91% Jumlah kontrak kelolaan 287.935 268.632 217.662 170.501 137.955 103,057 Peningkatan/penurunan 7,19% 23.42% 27,66% 23,59% 33,86% 30,86%

Kegiatan pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit pemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran tetap setiap bulannya Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam tiga jenis yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Karena itu Perseroan juga menerapkan persyaratan yang berbeda untuk ketiga jenis usaha ini. Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang ditahan dan disimpan oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada pelanggan apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi. Perkembangan nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 terlihat pada tabel di bawah ini:

105

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan mobil baru dari tahun 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 kian meningkat sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi nilai kontrak yang diperoleh Perseroan. Sedangkan banyaknya jumlah kontrak baru pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 adalah sebagai berikut :


Nilai pembiayaan (dalam jutaan Rupiah) 7.836.133 14.775.321 11.590.044 8.350.928 7.138.404 4.548.590 Peningkatan/ penurunan -46,96% 27,48% 38,79% 16,99% 27,82% 132,36% Jumlah kontrak baru 57.825 121.941 102.726 79.222 80.922 63.309 Peningkatan/ penurunan -52,58% 18,71% 29,67% -2,10% 27,82% 78,79% Dalam melakukan kegiatannya, Perseroan tidak dibatasi hanya pada penjualan yang berasaI dari ataupun merek-merek kendaraan yang diageni oleh Tunas Ridean. Namun Perseroan juga menjalin hubungan dengan para Dealer yang beroperasi di wilayah kerja Perseroan dan untuk para Dealer yang menjual berbagai merek kendaraan. Perkembangan nilai kontrak berdasarkan asal kontrak dari Tunas Ridean atau Non Group yang berhasil diperoleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 terlihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam unit dan persentase) 30 Juni 31 Desember

Cabang 2015 2014 2013 2012 2011 2010 UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH

Group 11.390 1.443.832 22.754 2.535.057 18.863 2.016.767 15.817 1.562.370 17,927 1.500.547 15.257 1.029.039

Peningkatan/ penurunan N/A N/A 20,63% 25,70% 19,26% 29,08% -11,77% 4,12% 17.50% 45,82% 77,28% 181,89%

Non Group 46.435 6.392.301 99.184 12.240.265 83.863 9.573.277 63.405 6.788.558 62.995 5.637.856 48.052 3.519.550

Peningkatan/ penurunan

N/A

N/A 18,27% 27,86% 32,27% 41,02% 0,65% 20,41% 31,10% 60,19% 79,27% 121,01%

Total 57.825 7.836.133 121.941 14.775.322 102.726 11.590.044 79.222 8.350.928 80.922 7.138.403 63.309 4.548.590 Peningkatan/ penurunan

N/A

N/A 18,70% 27,48% 29,67% 38,79% -2,10% 16,99% 27,82% 56,94% 78,79% 132,36%

Dalam mencari calon pelanggan Perseroan mengandalkan petugas Sales Officer (SO). SO bertugas untuk memperoleh aplikasi kredit dari Dealer dan Showroom rekanan Perseroan sekaligus melakukan analisa kredit, memproses kredit dan membantu memonitor kelancaran pembayaran kredit para pelanggan tersebut. Dengan demikian SO merupakan ujung tombak Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk tetap menjaga kualitas kredit yang dihasilkan, Perseroan menempatkan minimal 1 (satu) orang Credit Head pada setiap cabang Perseroan yang berfungsi sebagai penyeleksi atas usulan kredit yang diajukan para SO dan petugas Credit Head dimaksud merupakan karyawan Kantor Pusat Perseroan yang ditempatkan di cabang sehingga kemandirian keputusan kredit tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 30 Juni 2015, Perseroan memiliki 1.151 orang SO dalam menjalankan usahanya. Adapun perkembangan jumlah SO dan jumlah kontrak yang berhasil diperoleh pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:


Jumlah SO 1.151 1.055 834 690 545 70 Jumlah Kontrak baru 57.825 121.941 102.726 79.222 80.922 63.309

Pelayanan prima diberikan tidak terbatas hanya oleh setiap SO yang akan memproses aplikasi kredit di awal transaksi, tetapi juga oleh seluruh bagian selama masa kredit dan hingga selesainya kredit di akhir periode pembayaran.

30 Juni 31 Desember Jenis

Pembiayaan 2015 2014 2013 2012 2011 2010

UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH Mobil Baru 49.827 7.555.636 99.909 13.878.276 71.498 10.069.172 45.073 6.457.154 36.313 5.332.085 18.637 2.852.292 Peningkatan/ penurunan

N/A

N/A 39,74% 37,83% 58,63% 55,94% 24,12% 21,10% 94,84% 86,94% 246,35% 282,52%

Mobil Bekas 1.702 179.527 6.246 635,172 13.267 1.238.611 17.599 1.656.494 15.053 1.426.923 16.127 1.337.363 Peningkatan/ penurunan

N/A

N/A -52,92% -48,72% -24,62% -25,23% 16,91% 16,09% (6,66%) 6,70% 17,85% 31,56%

Motor 6.296 100.970 15.786 261,873 17.961 282.261 16.550 237.280 29.556 379.396 28.545 358.911 Peningkatan/ penurunan

N/A

N/A -12,11% -7,22% 8,53% 18,96% -44,00% -37,46% 3,54% 5,71% 74.64% 83,70%


N/A

N/A 18,71% 27,48% 29,67% 38,79% -2,10% 16,99% 27,82% 56,94% 78,79% 132,36%

sarah.wibiandini

Highlight

23,42%

108 109

104

3. Sumber pendanaan yang berkelanjutan melalui Joint Financing

Faktor yang paling penting dari perusahaan pembiayaan adalah keberadaan sumber dana untuk pembiayaan yang memungkinkan perusahaan pembiayaan senantiasa mendukung Dealer/Showroom dalam menjual kendaraannya melalui pembelian kredit. Dan dengan adanya ketersediaan dana yang berkelanjutan akan memberikan rasa aman bagi Dealer/Showroom berbisnis dengan Perseroan. 4. Memiliki hubungan baik dengan sumber-sumber pendanaan utama

Selain dana dari joint financing, dana non joint financing juga diperlukan dalam struktur pembiayaan, oleh karena itu hubungan baik dengan sumber dana non joint financing akan memberikan kepastian ketersediaan dana bagi Perseroan. 5. Jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan didukung aliansi strategis Bank Mandiri

Guna memberikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada Dealer/Showroom dan pelanggan, maka diperlukan respon service level yang baik, untuk itu Perseroan perlu mendekati pasar yang potensial dengan menambah jaringan kantor yang ada untuk medekatkan Perseroan dengan konsumennya. 6. Hubungan baik dan luas dengan jaringan dealer dan ATPM Perseroan telah menjalin hubungan baik dengan lebih dari 1.719 dealer dan lebih dari 51 ATPM terkemuka di Indonesia, termasuk dengan dealer mobil premium/luxury car dan dealer motor besar. C. KEGIATAN USAHA

Pendapatan Perseroan berasal dari pembiayaan konsumen, administrasi, bunga, pendapatan penalti dan lain-lain. Rincian dari pendapatan Perseroan beserta persentase peningkatannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %) Uraian 30 Juni 31 Desember

2015 ∆% 2014 2014 ∆% 2013 ∆% 2012 ∆% 2011 ∆% 2010 Pembiayaan konsumen 661.098 32,15 500.251 1.063.442 23,67 859.887 34,82 637.822 17,43 543.146 58,60 342.464 Sewa Operasi 54.385 34,14 40.543 87.369 45,87 59.897 262,70 16.514 490,21 2.798 - - Bunga 3.812 (68,08) 11.941 19.798 181,78 7.026 6,04 6.626 (8,77) 7.263 (45,40) 13.302 Pendapatan lain-lain 200.149 25,68% 159.254 342.946 43,26 239.386 33,25 180.107 44,35 124.771 67,19 74.628 Jumlah Pendapatan 919.444 29,14% 711.989 1.513.555 29,79 1.166.196 38,66 841.069 24,06 677.978 57,52 430.394

D. PEMBIAYAAN KONSUMEN Pada tabel berikut ini terlihat data perkembangan nilai piutang pembiayaan konsumen yang menunjukkan perkembangan kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010:


Piutang Pembiayaan Konsumen – bersih (dalam jutaan Rupiah) 6.662.534 5.893.135 4.511.545 3.828.369 3.185.164 2.132.823 Peningkatan/penurunan 13,06% 30,62% 17,85% 20,19% 49,34% 51,91% Jumlah kontrak kelolaan 287.935 268.632 217.662 170.501 137.955 103,057 Peningkatan/penurunan 7,19% 23.42% 27,66% 23,59% 33,86% 30,86%

Kegiatan pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit pemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran tetap setiap bulannya Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam tiga jenis yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Karena itu Perseroan juga menerapkan persyaratan yang berbeda untuk ketiga jenis usaha ini. Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang ditahan dan disimpan oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada pelanggan apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi. Perkembangan nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 terlihat pada tabel di bawah ini:

105

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan mobil baru dari tahun 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 kian meningkat sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi nilai kontrak yang diperoleh Perseroan. Sedangkan banyaknya jumlah kontrak baru pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 adalah sebagai berikut :


Nilai pembiayaan (dalam jutaan Rupiah) 7.836.133 14.775.321 11.590.044 8.350.928 7.138.404 4.548.590 Peningkatan/ penurunan -46,96% 27,48% 38,79% 16,99% 27,82% 132,36% Jumlah kontrak baru 57.825 121.941 102.726 79.222 80.922 63.309 Peningkatan/ penurunan -52,58% 18,71% 29,67% -2,10% 27,82% 78,79% Dalam melakukan kegiatannya, Perseroan tidak dibatasi hanya pada penjualan yang berasaI dari ataupun merek-merek kendaraan yang diageni oleh Tunas Ridean. Namun Perseroan juga menjalin hubungan dengan para Dealer yang beroperasi di wilayah kerja Perseroan dan untuk para Dealer yang menjual berbagai merek kendaraan. Perkembangan nilai kontrak berdasarkan asal kontrak dari Tunas Ridean atau Non Group yang berhasil diperoleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 terlihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam unit dan persentase) 30 Juni 31 Desember

Cabang 2015 2014 2013 2012 2011 2010 UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH

Group 11.390 1.443.832 22.754 2.535.057 18.863 2.016.767 15.817 1.562.370 17,927 1.500.547 15.257 1.029.039

Peningkatan/ penurunan N/A N/A 20,63% 25,70% 19,26% 29,08% -11,77% 4,12% 17.50% 45,82% 77,28% 181,89%

Non Group 46.435 6.392.301 99.184 12.240.265 83.863 9.573.277 63.405 6.788.558 62.995 5.637.856 48.052 3.519.550

Peningkatan/ penurunan

N/A

N/A 18,27% 27,86% 32,27% 41,02% 0,65% 20,41% 31,10% 60,19% 79,27% 121,01%


N/A

N/A 18,70% 27,48% 29,67% 38,79% -2,10% 16,99% 27,82% 56,94% 78,79% 132,36%

Dalam mencari calon pelanggan Perseroan mengandalkan petugas Sales Officer (SO). SO bertugas untuk memperoleh aplikasi kredit dari Dealer dan Showroom rekanan Perseroan sekaligus melakukan analisa kredit, memproses kredit dan membantu memonitor kelancaran pembayaran kredit para pelanggan tersebut. Dengan demikian SO merupakan ujung tombak Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk tetap menjaga kualitas kredit yang dihasilkan, Perseroan menempatkan minimal 1 (satu) orang Credit Head pada setiap cabang Perseroan yang berfungsi sebagai penyeleksi atas usulan kredit yang diajukan para SO dan petugas Credit Head dimaksud merupakan karyawan Kantor Pusat Perseroan yang ditempatkan di cabang sehingga kemandirian keputusan kredit tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 30 Juni 2015, Perseroan memiliki 1.151 orang SO dalam menjalankan usahanya. Adapun perkembangan jumlah SO dan jumlah kontrak yang berhasil diperoleh pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:


Jumlah SO 1.151 1.055 834 690 545 70 Jumlah Kontrak baru 57.825 121.941 102.726 79.222 80.922 63.309

Pelayanan prima diberikan tidak terbatas hanya oleh setiap SO yang akan memproses aplikasi kredit di awal transaksi, tetapi juga oleh seluruh bagian selama masa kredit dan hingga selesainya kredit di akhir periode pembayaran.

30 Juni 31 Desember Jenis

Pembiayaan 2015 2014 2013 2012 2011 2010

UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH Mobil Baru 49.827 7.555.636 99.909 13.878.276 71.498 10.069.172 45.073 6.457.154 36.313 5.332.085 18.637 2.852.292 Peningkatan/ penurunan

N/A

N/A 39,74% 37,83% 58,63% 55,94% 24,12% 21,10% 94,84% 86,94% 246,35% 282,52%

Mobil Bekas 1.702 179.527 6.246 635,172 13.267 1.238.611 17.599 1.656.494 15.053 1.426.923 16.127 1.337.363 Peningkatan/ penurunan

N/A

N/A -52,92% -48,72% -24,62% -25,23% 16,91% 16,09% (6,66%) 6,70% 17,85% 31,56%

Motor 6.296 100.970 15.786 261,873 17.961 282.261 16.550 237.280 29.556 379.396 28.545 358.911 Peningkatan/ penurunan

N/A

N/A -12,11% -7,22% 8,53% 18,96% -44,00% -37,46% 3,54% 5,71% 74.64% 83,70%


N/A

N/A 18,71% 27,48% 29,67% 38,79% -2,10% 16,99% 27,82% 56,94% 78,79% 132,36%

110

106

E. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG Dalam menjalankan usahanya Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent). Setiap pemohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Pengelolaan portfolio secara konservatif dilakukan dengan menerapkan penyisihan secara progresif atas semua piutang yang telah masuk kategori ragu-ragu. Saat ini Perseroan menerapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan review terhadap status saldo pada akhir periode. Sampai saat ini, Perseroan memiliki tingkat kolektibilitas yang baik yang dihasilkan dari kebijakan kredit yang hati-hati. Perkembangan tunggakan atau kredit bermasalah Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tunggakan Piutang (Jumlah Kontrak)

Berdasarkan jumlah kontrak, jumlah kontrak lancar Perseroan dengan porsi masing-masing per 30 Juni 2015 sebesar 92,59%, per 31 Desember 2014 mencapai 93,91%, 31 Desember 2013 mencapai 93,40%, dan 31 Desember 2012 mencapai 92,15% serta 31 Desember 2011 sebesar 92,13% dan 2010 sebesar 93,17%. Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian atau (prudent) dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu dengan cara reminding (mengingatkan), collecting (menagih), dan repossess (menarik kendaraan). Perusahaan juga mempunyai divisi penyelamatan kredit yang dinamakan Account Receivable Management Division yang dipimpin oleh seorang Account Receivable Division Head yang membawahi beberapa orang Account Receivable Departemen Head dan setiap Account Receivable Department Head akan membawahi beberapa orang Remedial Head dan Collection Head. Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Tunggakan Angsuran


Keterangan 30 Juni 31 Desember

2015 Porsi (%)

2014 Porsi (%)

2013 Porsi (%)

2012 Porsi (%)

2011 Porsi (%)

2010 Porsi (%)

Total Piutang 27.789.032 100,00

24.706.504 100,00

17.850.410 100,00

13.134.239 100,00 9.975.883 100,00

5.832.837 100,00

Lancar 25.835.248 92.97

23.285.103 94,25

16.763.300 93,91

12.130.107 92,35 9.226.187 92,48

5.484.633 94,03

Tunggakan 1 – 30 hari 1.163.713 4.19 802.292 3,25 649.287 3,64 587.168 4,47 438.516 4,40 191.157 3,28 Tunggakan 31 – 60 hari 293.550 1.06 270.187 1,09 176.341 0,99 180.126 1,37 135.391 1,36 72.711 1,25 Tunggakan 61-90 hari 209.824 0.75 99.477 0,40 68.060 0,38 75.834 0,58 66.729 0,67 31.412 0,54 Tunggakan >90 hari (piutang non performing) 286.697 1.03 249.445 1,01

193.422

1,08 161.004 1,23 109.060 1,09 52.923 0,91

Sedangkan komposisi piutang yang tergolong lancar terhadap total piutang per 30 Juni 2015 adalah sebesar 92,97%, dimana masih dalam posisi terjaga bagi kesehatan keuangan Perseroan. Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan 30 Juni 31 Desember

2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % Total Piutang 9.280.88

2 15,04 8.067.8

48 34,66 5.991.41

7 24,49 4.812.89

2 21,94 3.898.26

2 48,33 2.734.23

0 53,38 Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui

(2.392.02

0) 20,82 (1.979.8

61) 47,04 (1.346.51

6) 34,05 (1.004.49

9) 27,10 (781.570) 44,05 (560.638

) 54,77 Piutang pembiayaan konsumen bersih

6.888.862 13,16

6.087.987 31,07

4.644.901 21,96

3.808.393 20,66

3.116.692 49,44

2.173.592 53,03

Total pembiayaan konsumen Perseroan per Juni 2015 sebesar Rp6.888.862 juta. Berdasarkan table diatas, tren peningkatan terjadi pada piutang pembiayaan konsumen bersih yang menunjukan ekspansi dan peningkatan daya saing diantara perusahaan pembiayaan sejenis.


2015 Porsi (%)

2014 Porsi (%)

2013 Porsi (%)

2012 Porsi (%)

2011 Porsi (%)

2010 Porsi (%)

Jumlah Kontrak 291.002 100 271.470 100,00 219.287 100,00 176.892 100,00 143.880 100,00 103.094 100,00 Lancar 269.450 92,59 254.939 93,91 204.821 93,40 163.011 92,15 132.561 92,13 96.054 93,17 Tunggakan 1 – 30 hari 12.912

4,44 9.563 3,52 8.461 3,86 8.119 4,59 6.136 4,26 3.733 3,62

Tunggakan 31 – 60 hari 3.170 1,09 2.847 1,05 2.352 1,07 2.416 1,37 2.041 1,42 1.495 1,45 Tunggakan 61-90

hari 2.038 0,70 1.136 0,42 1.028 0,46 1.044 0,59 1.050 0,73 630 0,61 Tunggakan >90

hari (piutang non performing) 3.432 1,18 2.985 1,10 2.625 1,21 2.302 1,23 2.092 1,45 1.182 1,15

107

Tunggakan Investasi Dalam Sewa Pembiayaan – Bersih


2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 Total Piutang 895.849 -2,69 920.620 29,06 713.332 85,13 385.316 750,27 45.317 - - Nilai sisa yang terjamin 255.069 7,99 236.200 36,44 173.118 111,66 81.789 819,60 8.894 - - Pendapatan

sewapembiayaan yang ditangguhkan (129.899) -5,10 (136.883) 46,18 (93.641) 67,61 (55.869) 782,05 (6.334)

- -

Simpanan jaminan (255.069) 7,99 (236.200) 36,44 (173.118) 111,66 (81.789) 819,60 (8.894) - - Investasi dalam sewa pembiayaan 765.950 -2,27 783.737 26,47 619.691 88,10 329.447 745,10 38.983

- -

F. PROSPEK USAHA Meskipun pertumbuhan bisnis multifinance sampai dengan pertengahan tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu yang diakibatkan menurunnya penjualan otomotif dan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US dollar, namun Perseroan tetap berupaya untuk mencapai target pembiayaan sebesar Rp20 triliun sebagaimana telah ditetapkan di awal tahun 2015. Sampai dengan bulan Juni 2015, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh 9,5% dibanding periode yang sama tahun 2014. Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan industry. Keyakinan pertumbuhan di atas rata-rata industri ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring bertambahnya populasi keluarga kelas menengah yang akan membutuhkan kendaraan bermotor serta semakin banyaknya varian kendaraan bermotor dengan model yang menarik dan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, sektor industri transportasi, distribusi dan infrastruktur yang terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah akan menjadi potensi pembiayaan bagi Perseroan dalam mengembangkan kinerjanya. Untuk mencapai target pembiayaan di tahun 2015, selain menciptakan produk-produk pembiayaan yang makin kompetitif, Perseroan juga akan semakin memperluas jaringan kantor pemasaran terutama dengan dukungan jaringan kantor satelit di kantor cabang Bank Mandiri. Perseroan tetap akan fokus pada pembiayaan mobil baru dengan melakukan diversifikasi pada pembiayaan multiguna sebagaimana telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Program efisiensi biaya operasional dan pengembangan teknologi informasi tetap akan dilanjutkan di tahun 2015. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap customer based Bank Mandiri baik untuk segmen passenger car maupun commercial car. Melalui program aliansi strategis dengan Bank Mandiri, penetrasi market kepada anchor clients Bank Mandiri dapat dilakukan lebih efektif. Dengan dukungan dari group Bank Mandiri dan Tunas Ridean, Perseroan optimis memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang. Dengan demikian, prospek usaha Perseroan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor masih sangat menjanjikan. Dengan dukungan sumber pendanaan yang berkelanjutan, jaringan kantor cabang yang semakin luas, hubungan yang baik dengan jaringan dealer nasional dan SDM yang berkualitas, manajemen berkeyakinan mampu mencapai target di tahun 2015. Untuk memanfaatkan peluang bisnis di tahun 2015, Perseroan akan melakukan strategi bisnis guna meningkatkan kinerja Perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan seperti yang tercantum dalam pembahasan strategi bisnis dalam aspek pemasaran. G. PERSAINGAN USAHA Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa kompetitor di antaranya PT Astra Sedaya Finance, Oto Multi Artha dan Summit Oto Finance, PT Adira Finance, PT Federal International Finance (FIF), BCA Finance dan PT CIMB Niaga Auto Finance. Persaingan di antara kompetitor biasanya dalam hal tingkat suku bunga (rate), down payment (DP), pemberian reward. Adapun Perseroan mencatatkan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbaik ketiga pada tahun 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari APPI. Pertumbuhan industri pembiayaan kendaraan bermotor mengalami lonjakan drastis selama lima tahun terakhir yang meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor khususnya roda empat. Lonjakan pasar otomotif ini diluar perkiraan banyak pihak dan menjadikan industri otomotif sebagai salah satu industri paling prospektif di Indonesia. Keadaan ini diiringi oleh meningkatnya penjualan kendaraan bermotor melalui skema kredit yang menjadikan industri pembiayaan ini diminati oleh para pelaku industri pembiayaan dan perbankan mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha pembiayaan ini. Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis dan perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor ini. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan, maka perusahaan pembiayaan dituntut lebih kreatif dalam menyalurkan kredit kepada pelanggannya, dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor, kemudahan melakukan

sarah.wibiandini

Highlight

tidak bold

sarah.wibiandini

Highlight

tidak bold

sarah.wibiandini

Highlight

tidak bold

sarah.wibiandini

Highlight

tidak bold

sarah.wibiandini

Highlight

tidak bold

sarah.wibiandini

Highlight

tidak bold

sarah.wibiandini

Highlight

tidak bold

sarah.wibiandini

Sticky Note

rapikan keseluruhan angkanya jika tidak muat, font dalam table bisa dikecilkan

sarah.wibiandini

Sticky Note

rapikan keseluruhan angkanya jika tidak muat, font dalam table bisa dikecilkan

110 111

106

E. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG Dalam menjalankan usahanya Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent). Setiap pemohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Pengelolaan portfolio secara konservatif dilakukan dengan menerapkan penyisihan secara progresif atas semua piutang yang telah masuk kategori ragu-ragu. Saat ini Perseroan menerapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan review terhadap status saldo pada akhir periode. Sampai saat ini, Perseroan memiliki tingkat kolektibilitas yang baik yang dihasilkan dari kebijakan kredit yang hati-hati. Perkembangan tunggakan atau kredit bermasalah Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tunggakan Piutang (Jumlah Kontrak)

Berdasarkan jumlah kontrak, jumlah kontrak lancar Perseroan dengan porsi masing-masing per 30 Juni 2015 sebesar 92,59%, per 31 Desember 2014 mencapai 93,91%, 31 Desember 2013 mencapai 93,40%, dan 31 Desember 2012 mencapai 92,15% serta 31 Desember 2011 sebesar 92,13% dan 2010 sebesar 93,17%. Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian atau (prudent) dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu dengan cara reminding (mengingatkan), collecting (menagih), dan repossess (menarik kendaraan). Perusahaan juga mempunyai divisi penyelamatan kredit yang dinamakan Account Receivable Management Division yang dipimpin oleh seorang Account Receivable Division Head yang membawahi beberapa orang Account Receivable Departemen Head dan setiap Account Receivable Department Head akan membawahi beberapa orang Remedial Head dan Collection Head. Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Tunggakan Angsuran



2015 Porsi (%)

2014 Porsi (%)

2013 Porsi (%)

2012 Porsi (%)

2011 Porsi (%)

2010 Porsi (%)

Total Piutang 27.789.032 100,00

24.706.504 100,00

17.850.410 100,00

13.134.239 100,00 9.975.883 100,00

5.832.837 100,00

Lancar 25.835.248 92.97

23.285.103 94,25

16.763.300 93,91

12.130.107 92,35 9.226.187 92,48

5.484.633 94,03

Tunggakan 1 – 30 hari 1.163.713 4.19 802.292 3,25 649.287 3,64 587.168 4,47 438.516 4,40 191.157 3,28 Tunggakan 31 – 60 hari 293.550 1.06 270.187 1,09 176.341 0,99 180.126 1,37 135.391 1,36 72.711 1,25 Tunggakan 61-90 hari 209.824 0.75 99.477 0,40 68.060 0,38 75.834 0,58 66.729 0,67 31.412 0,54 Tunggakan >90 hari (piutang non performing) 286.697 1.03 249.445 1,01

193.422

1,08 161.004 1,23 109.060 1,09 52.923 0,91

Sedangkan komposisi piutang yang tergolong lancar terhadap total piutang per 30 Juni 2015 adalah sebesar 92,97%, dimana masih dalam posisi terjaga bagi kesehatan keuangan Perseroan. Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih


2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % Total Piutang 9.280.88

2 15,04 8.067.8

48 34,66 5.991.41

7 24,49 4.812.89

2 21,94 3.898.26

2 48,33 2.734.23

0 53,38 Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui

(2.392.02

0) 20,82 (1.979.8

61) 47,04 (1.346.51

6) 34,05 (1.004.49

9) 27,10 (781.570) 44,05 (560.638

) 54,77 Piutang pembiayaan konsumen bersih

6.888.862 13,16

6.087.987 31,07

4.644.901 21,96

3.808.393 20,66

3.116.692 49,44

2.173.592 53,03

Total pembiayaan konsumen Perseroan per Juni 2015 sebesar Rp6.888.862 juta. Berdasarkan table diatas, tren peningkatan terjadi pada piutang pembiayaan konsumen bersih yang menunjukan ekspansi dan peningkatan daya saing diantara perusahaan pembiayaan sejenis.


2015 Porsi (%)

2014 Porsi (%)

2013 Porsi (%)

2012 Porsi (%)

2011 Porsi (%)

2010 Porsi (%)

Jumlah Kontrak 291.002 100 271.470 100,00 219.287 100,00 176.892 100,00 143.880 100,00 103.094 100,00 Lancar 269.450 92,59 254.939 93,91 204.821 93,40 163.011 92,15 132.561 92,13 96.054 93,17 Tunggakan 1 – 30 hari 12.912

4,44 9.563 3,52 8.461 3,86 8.119 4,59 6.136 4,26 3.733 3,62

Tunggakan 31 – 60 hari 3.170 1,09 2.847 1,05 2.352 1,07 2.416 1,37 2.041 1,42 1.495 1,45 Tunggakan 61-90

hari 2.038 0,70 1.136 0,42 1.028 0,46 1.044 0,59 1.050 0,73 630 0,61 Tunggakan >90

hari (piutang non performing) 3.432 1,18 2.985 1,10 2.625 1,21 2.302 1,23 2.092 1,45 1.182 1,15

107

Tunggakan Investasi Dalam Sewa Pembiayaan – Bersih


2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 Total Piutang 895.849 -2,69 920.620 29,06 713.332 85,13 385.316 750,27 45.317 - - Nilai sisa yang terjamin 255.069 7,99 236.200 36,44 173.118 111,66 81.789 819,60 8.894 - - Pendapatan

sewapembiayaan yang ditangguhkan (129.899) -5,10 (136.883) 46,18 (93.641) 67,61 (55.869) 782,05 (6.334)

- -

Simpanan jaminan (255.069) 7,99 (236.200) 36,44 (173.118) 111,66 (81.789) 819,60 (8.894) - - Investasi dalam sewa pembiayaan 765.950 -2,27 783.737 26,47 619.691 88,10 329.447 745,10 38.983

- -

F. PROSPEK USAHA Meskipun pertumbuhan bisnis multifinance sampai dengan pertengahan tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu yang diakibatkan menurunnya penjualan otomotif dan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US dollar, namun Perseroan tetap berupaya untuk mencapai target pembiayaan sebesar Rp20 triliun sebagaimana telah ditetapkan di awal tahun 2015. Sampai dengan bulan Juni 2015, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh 9,5% dibanding periode yang sama tahun 2014. Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan industry. Keyakinan pertumbuhan di atas rata-rata industri ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring bertambahnya populasi keluarga kelas menengah yang akan membutuhkan kendaraan bermotor serta semakin banyaknya varian kendaraan bermotor dengan model yang menarik dan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, sektor industri transportasi, distribusi dan infrastruktur yang terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah akan menjadi potensi pembiayaan bagi Perseroan dalam mengembangkan kinerjanya. Untuk mencapai target pembiayaan di tahun 2015, selain menciptakan produk-produk pembiayaan yang makin kompetitif, Perseroan juga akan semakin memperluas jaringan kantor pemasaran terutama dengan dukungan jaringan kantor satelit di kantor cabang Bank Mandiri. Perseroan tetap akan fokus pada pembiayaan mobil baru dengan melakukan diversifikasi pada pembiayaan multiguna sebagaimana telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Program efisiensi biaya operasional dan pengembangan teknologi informasi tetap akan dilanjutkan di tahun 2015. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap customer based Bank Mandiri baik untuk segmen passenger car maupun commercial car. Melalui program aliansi strategis dengan Bank Mandiri, penetrasi market kepada anchor clients Bank Mandiri dapat dilakukan lebih efektif. Dengan dukungan dari group Bank Mandiri dan Tunas Ridean, Perseroan optimis memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang. Dengan demikian, prospek usaha Perseroan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor masih sangat menjanjikan. Dengan dukungan sumber pendanaan yang berkelanjutan, jaringan kantor cabang yang semakin luas, hubungan yang baik dengan jaringan dealer nasional dan SDM yang berkualitas, manajemen berkeyakinan mampu mencapai target di tahun 2015. Untuk memanfaatkan peluang bisnis di tahun 2015, Perseroan akan melakukan strategi bisnis guna meningkatkan kinerja Perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan seperti yang tercantum dalam pembahasan strategi bisnis dalam aspek pemasaran. G. PERSAINGAN USAHA Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa kompetitor di antaranya PT Astra Sedaya Finance, Oto Multi Artha dan Summit Oto Finance, PT Adira Finance, PT Federal International Finance (FIF), BCA Finance dan PT CIMB Niaga Auto Finance. Persaingan di antara kompetitor biasanya dalam hal tingkat suku bunga (rate), down payment (DP), pemberian reward. Adapun Perseroan mencatatkan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbaik ketiga pada tahun 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari APPI. Pertumbuhan industri pembiayaan kendaraan bermotor mengalami lonjakan drastis selama lima tahun terakhir yang meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor khususnya roda empat. Lonjakan pasar otomotif ini diluar perkiraan banyak pihak dan menjadikan industri otomotif sebagai salah satu industri paling prospektif di Indonesia. Keadaan ini diiringi oleh meningkatnya penjualan kendaraan bermotor melalui skema kredit yang menjadikan industri pembiayaan ini diminati oleh para pelaku industri pembiayaan dan perbankan mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha pembiayaan ini. Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis dan perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor ini. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan, maka perusahaan pembiayaan dituntut lebih kreatif dalam menyalurkan kredit kepada pelanggannya, dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor, kemudahan melakukan

sarah.wibiandini

Highlight

tidak bold

112

108

pembayaran cicilan, kecepatan dalam survei dan juga memberikan paket kredit yang menarik dan bersaing, baik dalam segi rate pembiayaan, masa tenor dan uang muka. Dalam menghadapi persaingan usaha yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan juga dealer/showroom, diantaranya secara konsisten mengembangkan jaringan kantor cabang maupun outlet. Perseroan memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dengan memberikan paket kredit yang bersaing dan menarik baik dalam hal rate, masa tenor dan uang muka yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut data Gaikindo per 30 Juni 2015, Perseroan memiliki kontribusi pembiayaan terhadap keseluruhan penjualan (baik kredit maupun cash) sebagai berikut :

MEREK MOBIL

POLREG NASIONAL POLREG CREDIT M/S Credit To MTF Passenger Commercial Total

Passenger Commercial Total Passenger Commercial Total Unit % Unit % Unit %

Daihatsu 51.917

28.321

80.238

36.342

19.825

56.167

5.248 14,44%

6.070 30,62%

11.318 20,15%

Toyota 169.183

5.448

174.631

118.428

3.814

122.242

9.212 7,78%

441 11,56%

9.653 7,90%

Mitsubishi 15.218

41.323

56.541

10.652

28.926

39.579

1.437 13,49%

8.071 27,90%

9.508 24,02%

Suzuki 31.422

28.459

59.881

21.996

19.921

41.917

3.807 17,31%

7.259 36,44%

11.066 26,40%

Isuzu 2.945

6.682

9.627

2.061

4.678

6.739

60 2,91%

499 10,67%

559 8,30%

Honda 76.865

-

76.865

53.806 -

53.806

3.514 6,53%

- 0,00%

3.514 6,53%

Nissan 29.787

-

29.787

20.851 -

20.851

411 1,97%

- 0,00%

411 1,97%

Peogeot -

-

- - -

-

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

BMW 969

-

969

678 -

678

211 31,11%

- 0,00%

211 31,11%

UD Truck -

6.908

6.908 -

4.836

4.836

- 0,00%

10 0,21%

10 0,21%

Others 22.484

1.154

23.638

15.739

808

16.547

2.019 12,83%

1.494

184,97%

3.513 21,23%

TOTAL 400.789

118.296

519.085

280.553

82.807

363.360

25.919 9,24%

23.844 28,79%

49.763 13,70%

109

H. PROSES PEMBIAYAAN KONSUMEN Berikut ini adalah skema proses pembiayaan konsumen yang dilakukan Perseroan :

Catatan : MH = Marketing Head; CH = Credit Head; WMK = Wewenang Memutus Kredit Sumber: Perseroan SO menghubungi calon pelanggan yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Diawali pada saat para SO menawarkan jasa pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan baik mobil ataupun motor. Setiap SO merupakan ujung tombak usaha Perseroan karena merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan calon pelanggan sekaligus bertindak sebagai tenaga penjual jasa pembiayaan. Selanjutnya analisis secara cermat dilakukan terhadap setiap aplikasi kredit termasuk wawancara dan kunjungan terhadap calon pelanggan dan verifikasi setiap data pendukungnya. Usulan kredit yang diajukan oleh SO selanjutnya akan diseleksi kembali oleh Credit Head sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masing-masing pejabat. Untuk membantu petugas yang melakukan proses kredit, Perseroan telah menerapkan sistem Credit Scoring yang terintegrasi dalam sistem yang digunakan oleh Perseroan yang disebut E-Star. Paramater dalam pembuatan Credit Scoring telah diuji dengan seksama dengan integritas data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebijakan Prudent Financing benar-benar dijalankan secara konsisten oleh Perseroan. Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan seperti tersebut di bawah ini : 1. Pembayaran uang muka sejumlah persentase tertentu dari harga mobil. 2. Untuk pembiayaan mobil bekas, maksimum berumur 12 (dua belas) tahun. 3. Jangka waktu kredit adalah minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 7 (tujuh) tahun. 4. Selama masa kredit, mobil tersebut harus dilindungi asuransi dari perusahaan asuransi yang telah ditetapkan

oleh Perseroan, yang pada saat ini berjumlah lima perusahaan besar di Indonesia. Perseroan pada saat ini mengenakan biaya kepada pelanggannya terdiri atas : 1. Biaya bunga dengan angsuran bulanan dalam jumlah yang tetap selama masa kredit. 2. Biaya administrasi kredit. 3. Denda, untuk pelanggan yang melakukan penunggakan atas kewajiban angsurannya. 4. Biaya pembebanan fidusia. 5. Biaya pelunasan dipercepat dan lain sebagainya. Sebagai penerapan prinsip kehati-hatian, maka plafon persetujuan kredit untuk setiap jenjang dibuat tidak terlalu besar untuk setiap aplikasi kredit. Wewenang Memutuskan Kredit tersebut selalu ditinjau secara berkala dan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari suatu Komite Kredit yang perlu mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudent financing) yang dianut Perseroan.

?

sarah.wibiandini

Highlight

rapikan/kecilkan font size jika tidak muat

112 113

108

pembayaran cicilan, kecepatan dalam survei dan juga memberikan paket kredit yang menarik dan bersaing, baik dalam segi rate pembiayaan, masa tenor dan uang muka. Dalam menghadapi persaingan usaha yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan juga dealer/showroom, diantaranya secara konsisten mengembangkan jaringan kantor cabang maupun outlet. Perseroan memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dengan memberikan paket kredit yang bersaing dan menarik baik dalam hal rate, masa tenor dan uang muka yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut data Gaikindo per 30 Juni 2015, Perseroan memiliki kontribusi pembiayaan terhadap keseluruhan penjualan (baik kredit maupun cash) sebagai berikut :

MEREK MOBIL

POLREG NASIONAL POLREG CREDIT M/S Credit To MTF Passenger Commercial Total

Passenger Commercial Total Passenger Commercial Total Unit % Unit % Unit %

Daihatsu 51.917

28.321

80.238

36.342

19.825

56.167

5.248 14,44%

6.070 30,62%

11.318 20,15%

Toyota 169.183

5.448

174.631

118.428

3.814

122.242

9.212 7,78%

441 11,56%

9.653 7,90%

Mitsubishi 15.218

41.323

56.541

10.652

28.926

39.579

1.437 13,49%

8.071 27,90%

9.508 24,02%

Suzuki 31.422

28.459

59.881

21.996

19.921

41.917

3.807 17,31%

7.259 36,44%

11.066 26,40%

Isuzu 2.945

6.682

9.627

2.061

4.678

6.739

60 2,91%

499 10,67%

559 8,30%

Honda 76.865

-

76.865

53.806 -

53.806

3.514 6,53%

- 0,00%

3.514 6,53%

Nissan 29.787

-

29.787

20.851 -

20.851

411 1,97%

- 0,00%

411 1,97%

Peogeot -

-

- - -

-

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

BMW 969

-

969

678 -

678

211 31,11%

- 0,00%

211 31,11%

UD Truck -

6.908

6.908 -

4.836

4.836

- 0,00%

10 0,21%

10 0,21%

Others 22.484

1.154

23.638

15.739

808

16.547

2.019 12,83%

1.494

184,97%

3.513 21,23%

TOTAL 400.789

118.296

519.085

280.553

82.807

363.360

25.919 9,24%

23.844 28,79%

49.763 13,70%

109

H. PROSES PEMBIAYAAN KONSUMEN Berikut ini adalah skema proses pembiayaan konsumen yang dilakukan Perseroan :

Catatan : MH = Marketing Head; CH = Credit Head; WMK = Wewenang Memutus Kredit Sumber: Perseroan SO menghubungi calon pelanggan yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Diawali pada saat para SO menawarkan jasa pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan baik mobil ataupun motor. Setiap SO merupakan ujung tombak usaha Perseroan karena merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan calon pelanggan sekaligus bertindak sebagai tenaga penjual jasa pembiayaan. Selanjutnya analisis secara cermat dilakukan terhadap setiap aplikasi kredit termasuk wawancara dan kunjungan terhadap calon pelanggan dan verifikasi setiap data pendukungnya. Usulan kredit yang diajukan oleh SO selanjutnya akan diseleksi kembali oleh Credit Head sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masing-masing pejabat. Untuk membantu petugas yang melakukan proses kredit, Perseroan telah menerapkan sistem Credit Scoring yang terintegrasi dalam sistem yang digunakan oleh Perseroan yang disebut E-Star. Paramater dalam pembuatan Credit Scoring telah diuji dengan seksama dengan integritas data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebijakan Prudent Financing benar-benar dijalankan secara konsisten oleh Perseroan. Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan seperti tersebut di bawah ini : 1. Pembayaran uang muka sejumlah persentase tertentu dari harga mobil. 2. Untuk pembiayaan mobil bekas, maksimum berumur 12 (dua belas) tahun. 3. Jangka waktu kredit adalah minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 7 (tujuh) tahun. 4. Selama masa kredit, mobil tersebut harus dilindungi asuransi dari perusahaan asuransi yang telah ditetapkan

oleh Perseroan, yang pada saat ini berjumlah lima perusahaan besar di Indonesia. Perseroan pada saat ini mengenakan biaya kepada pelanggannya terdiri atas : 1. Biaya bunga dengan angsuran bulanan dalam jumlah yang tetap selama masa kredit. 2. Biaya administrasi kredit. 3. Denda, untuk pelanggan yang melakukan penunggakan atas kewajiban angsurannya. 4. Biaya pembebanan fidusia. 5. Biaya pelunasan dipercepat dan lain sebagainya. Sebagai penerapan prinsip kehati-hatian, maka plafon persetujuan kredit untuk setiap jenjang dibuat tidak terlalu besar untuk setiap aplikasi kredit. Wewenang Memutuskan Kredit tersebut selalu ditinjau secara berkala dan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari suatu Komite Kredit yang perlu mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudent financing) yang dianut Perseroan.

?

114

110

Dengan adanya kebijakan kredit sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan diharapkan mampu menekan tingkat piutang yang bermasalah seminimal mungkin dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengelola kegiatan usaha pembiayaan serta upayanya untuk selalu menjaga tingkat kolektibilitas yang baik maka kegiatan penagihan merupakan salah satu kunci keberhasilan Perseroan. Untuk itu Perseroan telah menerapkan kebijakan penagihan yang cukup ketat dengan skema proses penagihan sebagai berikut :

Sumber:Perseroan Aplikasi kredit yang hasilnya lulus scoring selanjutnya akan diseleksi kembali oleh Credit Head sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masing–masing pejabat. Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan : Kualitatif yaitu karakter, informasi-informasi industri/usaha, kemampuan manajemen dan kelangsungan

usaha. Kuantitatif yaitu penghasilan, kondisi keuangan dan modal yang dimilikinya. I. PEMASARAN Cakupan wilayah pemasaran bisnis pembiayaan Perseroan meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sampai dengan akhir tahun 2015, Perseroan berencana untuk mengembangkan kantor jaringan pemasaran baru yang sebagian besar berada di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Di masa datang, Perseroan akan memfokuskan pada wilayah Daerah Tingkat II dengan intensitas pembiayaan yang lebih besar. Untuk menghadapi persaingan usaha di masa yang akan datang dan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki di bidang pembiayaan konsumen, Perseroan menerapkan langkah-langkah pemasaran sebagai berikut: 1. Memfokuskan pada pembiayaan mobil terutama mobil baru melalui program-program pembiayaan yang

menarik dan kompetitif. Selain itu juga mengoptimalkan pembiayaan segmen luxury car serta pembiayaan sepeda motor besar seperti brand Harley Davidson dan Ducati.

2. Menggarap segmen pembiayaan baru yaitu pembiayaan multiguna pendidikan bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan. Perseroan juga berencana memasuki segmen pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), infrastruktur dan maritim setelah melakukan pengkajian bisnis lebih mendalam.

3. Menjalankan program Kredit Pemilikan Mobil (KPM) khusus nasabah Bank Mandiri. 4. Memberikan jasa layanan yang unggul dalam arti jasa pembiayaan yang cepat, fleksibel dan mudah dengan

tetap berpegang pada konsep pembiayaan secara hati-hati ("Prudent Financing"). 5. Meningkatkan porsi pembiayaan langsung (direct financing) kepada konsumen baik secara retail maupun fleet

melalui berbagai aktifitas pemasaran seperti direct mail, telemarketing, iklan, kunjungan langsung ke calon pelanggan yang potensial, dsb dengan tujuan jangka panjang untuk lebih meningkatkan tingkat rentabilitas Perseroan.

6. Memperluas pasar retail maupun korporasi melalui utilisasi jaringan cabang dan pembukaan kantor-kantor satelit di cabang Bank Mandiri yang sebagian besar berlokasi di daerah tingkat 2, serta menjalin aliansi strategis dengan unit kerja dan grup usaha Bank Mandiri.

7. Meningkatkan kegiatan promosi terutama yang bersifat below the line activities seperti turut aktif dalam pameran, sponsorship, Showroom gathering, dan sebagainya.

8. Menyediakan program-program pembiayaan yang dibuat secara khusus atau customized kepada para Dealer dan Showroom seperti suku bunga yang bersaing disertai hadiah-hadiah menarik baik untuk para pelanggan maupun para Dealer dan Showroom rekanan Perseroan.

9. Memelihara dan memanfaatkan database pelanggan potensial untuk menjaring kesempatan mendapatkan pembiayaan ulang (repeat order).

10. Melakukan cross selling dari produk & database pelanggan Bank Mandiri maupun TURI Group.

111

11. Melakukan review dan reposisi atas jaringan usaha yang telah ada, serta memperluas jaringan usaha dengan membuka cabang-cabang baru atas pertimbangan bisnis yang cermat.

12. Melakukan diversifikasi portfolio yang meliputi jenis kendaraan, merek kendaraan, area/ daerah pelanggan. 13. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan Dealer/ sub-dealer/ ruang pamer (Showroom) yang

merupakan keagenan (Dealer/sub-dealer) resmi dari berbagai ATPM di Indonesia. 14. Meningkatkan kontribusi bisnis dari Dealer-dealer TURI Group. J. TEKNOLOGI DAN INFORMASI Teknologi Informasi merupakan faktor yang penting dalam kegiatan Perseroan. Dukungan teknologi informasi dalam Perseroan menghasilkan data dan analisa akurat yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis demi kepentingan Perseroan. Sejak awal berdiri hingga kini Perseroan terus melakukan investasi dan pengembangan yang dianggap perlu guna menggembangkan teknologi informasi. Divisi Teknologi Informasi dibentuk untuk memberikan dukungan penuh pada kegiatan bisnis Perseroan dengan cara menyediakan solusi dalam bentuk hardware ataupun software yang tepat guna sebagai media kerja proses bisnis Perseroan. Dukungan Divisi Teknologi Informasi adalah dalam rangka memastikan pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

1.Penyediaan pelayanan komputer dan jaringan yang tanpa interupsi/gangguan kepada unit kerja Perseroan. 2. Kemampuan untuk memulihkan kembali secara efektif dan efisien dari kejadian yang mengganggu

(troubleshooting). 3.Pemeliharaan kerahasiaan, kehandalan, ketersediaan dan integritas sumber daya informasi Perseroan. 4. Perlindungan aset-aset teknologi informasi Perseroan termasuk data, piranti lunak dan perangkat keras dari

kemungkinan kerusakan atau kewajiban yang disebabkan penggunaan fasilitas untuk tujuan yang bertentangan dengan kebijakan teknologi informasi Perseroan.

5. Penyediaan mekanisme yang efektif untuk merespon keluhan dan pertanyaan dari pihak internal dan pihak lain mengenai kemungkinan kejadian penggunaan fasilitas Teknologi Informasiyang tidak semestinya.

6. Pertanggungjawaban atas perawatan dan pengimplementasian petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan Perseroan.

Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan pembayaran, Perseroan mengembangkan metode pembayaran dengan cara melakukan debet langsung ke rekening konsumen. Divisi Teknologi Informasi mengimplementasikan modul yang terintegrasi dengan bank untuk memberikan perintah pendebetan langsung rekening konsumen yang sudah diperjanjikan pada awal penandatanganan kontrak. Dengan adanya modul ini, diharapkan dapat mengurangi aktifitas manual pembayaran di kasir dan penginputan data serta mengurangi resiko adanya uang tunai di kantor cabang Perseroan. Semakin berkembangnya bisnis membuat Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi akan kelangsungan dan ketersediaan teknologi informasi. Untuk menjaga kelangsungan operasional, Divisi Teknologi Informasi melakukan desain dan implementasi Pusat Pemulihan Data atau yang dikenal sebagai Data Recovery Center. Pusat Pemulihan Data dibangun dan dikembangkan dengan kondisi serta area yang dianalisa dan diputuskan berdasarkan beberapa variabel yang umum digunakan. Pusat Pemulihan data dibangun dan telah diimplementasikan sejak tahun 2007, terdiri dari serangkaian server dan peralatan jaringan yang mampu di operasikan pada saat terjadi kegagalan fungsi pada server dan peralatan jaringan utama. Secara rutin dalam periode tertentu dilakukan uji coba yang mensimulasikan kemungkinan terburuk yang terjadi. Pada periode tahun 1990-an Perseroan mengerti akan pentingnya teknologi informasi dalam menunjang kegiatan operasional, dimulai dengan pembuatan sistem yang sederhana yang terus dikembangkan menjadi sistem yang cukup kompleks, mampu membantu Perseroan dalam menjalankan operasional secara baik. Ujian awal Divisi Teknologi Informasi adalah mengimplementasikan sistem yang digunakan secara online di beberapa cabang yang ada. Dengan keterbatasan teknologi jaringan yang ada pada masa itu Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa telekomunikasi menghubungkan cabang-cabang dengan kantor pusat. Cabang-cabang yang berhasil dihubungkan dengan kantor pusat adalah cabang Surabaya, Semarang, Bandung, Bogor dan Samanhudi. Krisis Moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun 90-an mengakibatkan terhentinya perkembangan teknologi informasi. Divisi Teknologi Informasi harus melakukan inovasi-inovasi yang tidak membebankan Perseroan dari sisi keuangan. Pada tahun 1999, Divisi Teknologi Informasi kembali dihadapkan pada tantangan yang besar yaitu bahaya ancaman yang dikenal dengan Millenium Bug. Bersama dengan manajemen dan operasional membuat Businness Contigency Plan sebagai rencana pemulihan apabila terjadi masalah terutama pada sistem ketika terjadi peralihan tahun dari 1999 ke tahun 2000. Di dalam internal Divisi Teknologi Informasi bekerja keras untuk melakukan review terhadap semua kode program untuk mengantisipasi Millenium Bug, melakukan perubahan yang dirasa perlu dan mencatat perubahan yang dilakukan. Semua kerja keras yang dilakukan berbulan-bulan terbayar, ketika memasuki 1 Januari 2000, semua sistem mampu beroperasi secara normal dan sempurna tanpa mengalami kendala yang berarti.

114 115

110

Dengan adanya kebijakan kredit sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan diharapkan mampu menekan tingkat piutang yang bermasalah seminimal mungkin dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengelola kegiatan usaha pembiayaan serta upayanya untuk selalu menjaga tingkat kolektibilitas yang baik maka kegiatan penagihan merupakan salah satu kunci keberhasilan Perseroan. Untuk itu Perseroan telah menerapkan kebijakan penagihan yang cukup ketat dengan skema proses penagihan sebagai berikut :

Sumber:Perseroan Aplikasi kredit yang hasilnya lulus scoring selanjutnya akan diseleksi kembali oleh Credit Head sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masing–masing pejabat. Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan : Kualitatif yaitu karakter, informasi-informasi industri/usaha, kemampuan manajemen dan kelangsungan

usaha. Kuantitatif yaitu penghasilan, kondisi keuangan dan modal yang dimilikinya. I. PEMASARAN Cakupan wilayah pemasaran bisnis pembiayaan Perseroan meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sampai dengan akhir tahun 2015, Perseroan berencana untuk mengembangkan kantor jaringan pemasaran baru yang sebagian besar berada di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Di masa datang, Perseroan akan memfokuskan pada wilayah Daerah Tingkat II dengan intensitas pembiayaan yang lebih besar. Untuk menghadapi persaingan usaha di masa yang akan datang dan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki di bidang pembiayaan konsumen, Perseroan menerapkan langkah-langkah pemasaran sebagai berikut: 1. Memfokuskan pada pembiayaan mobil terutama mobil baru melalui program-program pembiayaan yang

menarik dan kompetitif. Selain itu juga mengoptimalkan pembiayaan segmen luxury car serta pembiayaan sepeda motor besar seperti brand Harley Davidson dan Ducati.

2. Menggarap segmen pembiayaan baru yaitu pembiayaan multiguna pendidikan bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan. Perseroan juga berencana memasuki segmen pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), infrastruktur dan maritim setelah melakukan pengkajian bisnis lebih mendalam.

3. Menjalankan program Kredit Pemilikan Mobil (KPM) khusus nasabah Bank Mandiri. 4. Memberikan jasa layanan yang unggul dalam arti jasa pembiayaan yang cepat, fleksibel dan mudah dengan

tetap berpegang pada konsep pembiayaan secara hati-hati ("Prudent Financing"). 5. Meningkatkan porsi pembiayaan langsung (direct financing) kepada konsumen baik secara retail maupun fleet

melalui berbagai aktifitas pemasaran seperti direct mail, telemarketing, iklan, kunjungan langsung ke calon pelanggan yang potensial, dsb dengan tujuan jangka panjang untuk lebih meningkatkan tingkat rentabilitas Perseroan.

6. Memperluas pasar retail maupun korporasi melalui utilisasi jaringan cabang dan pembukaan kantor-kantor satelit di cabang Bank Mandiri yang sebagian besar berlokasi di daerah tingkat 2, serta menjalin aliansi strategis dengan unit kerja dan grup usaha Bank Mandiri.

7. Meningkatkan kegiatan promosi terutama yang bersifat below the line activities seperti turut aktif dalam pameran, sponsorship, Showroom gathering, dan sebagainya.

8. Menyediakan program-program pembiayaan yang dibuat secara khusus atau customized kepada para Dealer dan Showroom seperti suku bunga yang bersaing disertai hadiah-hadiah menarik baik untuk para pelanggan maupun para Dealer dan Showroom rekanan Perseroan.

9. Memelihara dan memanfaatkan database pelanggan potensial untuk menjaring kesempatan mendapatkan pembiayaan ulang (repeat order).

10. Melakukan cross selling dari produk & database pelanggan Bank Mandiri maupun TURI Group.

111

11. Melakukan review dan reposisi atas jaringan usaha yang telah ada, serta memperluas jaringan usaha dengan membuka cabang-cabang baru atas pertimbangan bisnis yang cermat.

12. Melakukan diversifikasi portfolio yang meliputi jenis kendaraan, merek kendaraan, area/ daerah pelanggan. 13. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan Dealer/ sub-dealer/ ruang pamer (Showroom) yang

merupakan keagenan (Dealer/sub-dealer) resmi dari berbagai ATPM di Indonesia. 14. Meningkatkan kontribusi bisnis dari Dealer-dealer TURI Group. J. TEKNOLOGI DAN INFORMASI Teknologi Informasi merupakan faktor yang penting dalam kegiatan Perseroan. Dukungan teknologi informasi dalam Perseroan menghasilkan data dan analisa akurat yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis demi kepentingan Perseroan. Sejak awal berdiri hingga kini Perseroan terus melakukan investasi dan pengembangan yang dianggap perlu guna menggembangkan teknologi informasi. Divisi Teknologi Informasi dibentuk untuk memberikan dukungan penuh pada kegiatan bisnis Perseroan dengan cara menyediakan solusi dalam bentuk hardware ataupun software yang tepat guna sebagai media kerja proses bisnis Perseroan. Dukungan Divisi Teknologi Informasi adalah dalam rangka memastikan pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

1.Penyediaan pelayanan komputer dan jaringan yang tanpa interupsi/gangguan kepada unit kerja Perseroan. 2. Kemampuan untuk memulihkan kembali secara efektif dan efisien dari kejadian yang mengganggu

(troubleshooting). 3.Pemeliharaan kerahasiaan, kehandalan, ketersediaan dan integritas sumber daya informasi Perseroan. 4. Perlindungan aset-aset teknologi informasi Perseroan termasuk data, piranti lunak dan perangkat keras dari

kemungkinan kerusakan atau kewajiban yang disebabkan penggunaan fasilitas untuk tujuan yang bertentangan dengan kebijakan teknologi informasi Perseroan.

5. Penyediaan mekanisme yang efektif untuk merespon keluhan dan pertanyaan dari pihak internal dan pihak lain mengenai kemungkinan kejadian penggunaan fasilitas Teknologi Informasiyang tidak semestinya.

6. Pertanggungjawaban atas perawatan dan pengimplementasian petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan Perseroan.

Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan pembayaran, Perseroan mengembangkan metode pembayaran dengan cara melakukan debet langsung ke rekening konsumen. Divisi Teknologi Informasi mengimplementasikan modul yang terintegrasi dengan bank untuk memberikan perintah pendebetan langsung rekening konsumen yang sudah diperjanjikan pada awal penandatanganan kontrak. Dengan adanya modul ini, diharapkan dapat mengurangi aktifitas manual pembayaran di kasir dan penginputan data serta mengurangi resiko adanya uang tunai di kantor cabang Perseroan. Semakin berkembangnya bisnis membuat Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi akan kelangsungan dan ketersediaan teknologi informasi. Untuk menjaga kelangsungan operasional, Divisi Teknologi Informasi melakukan desain dan implementasi Pusat Pemulihan Data atau yang dikenal sebagai Data Recovery Center. Pusat Pemulihan Data dibangun dan dikembangkan dengan kondisi serta area yang dianalisa dan diputuskan berdasarkan beberapa variabel yang umum digunakan. Pusat Pemulihan data dibangun dan telah diimplementasikan sejak tahun 2007, terdiri dari serangkaian server dan peralatan jaringan yang mampu di operasikan pada saat terjadi kegagalan fungsi pada server dan peralatan jaringan utama. Secara rutin dalam periode tertentu dilakukan uji coba yang mensimulasikan kemungkinan terburuk yang terjadi. Pada periode tahun 1990-an Perseroan mengerti akan pentingnya teknologi informasi dalam menunjang kegiatan operasional, dimulai dengan pembuatan sistem yang sederhana yang terus dikembangkan menjadi sistem yang cukup kompleks, mampu membantu Perseroan dalam menjalankan operasional secara baik. Ujian awal Divisi Teknologi Informasi adalah mengimplementasikan sistem yang digunakan secara online di beberapa cabang yang ada. Dengan keterbatasan teknologi jaringan yang ada pada masa itu Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa telekomunikasi menghubungkan cabang-cabang dengan kantor pusat. Cabang-cabang yang berhasil dihubungkan dengan kantor pusat adalah cabang Surabaya, Semarang, Bandung, Bogor dan Samanhudi. Krisis Moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun 90-an mengakibatkan terhentinya perkembangan teknologi informasi. Divisi Teknologi Informasi harus melakukan inovasi-inovasi yang tidak membebankan Perseroan dari sisi keuangan. Pada tahun 1999, Divisi Teknologi Informasi kembali dihadapkan pada tantangan yang besar yaitu bahaya ancaman yang dikenal dengan Millenium Bug. Bersama dengan manajemen dan operasional membuat Businness Contigency Plan sebagai rencana pemulihan apabila terjadi masalah terutama pada sistem ketika terjadi peralihan tahun dari 1999 ke tahun 2000. Di dalam internal Divisi Teknologi Informasi bekerja keras untuk melakukan review terhadap semua kode program untuk mengantisipasi Millenium Bug, melakukan perubahan yang dirasa perlu dan mencatat perubahan yang dilakukan. Semua kerja keras yang dilakukan berbulan-bulan terbayar, ketika memasuki 1 Januari 2000, semua sistem mampu beroperasi secara normal dan sempurna tanpa mengalami kendala yang berarti.

sarah.wibiandini

Highlight

rapikan penomoran

sarah.wibiandini

Highlight

rapikan

116

112

Divisi Teknologi Informasi pada awal milenium baru menyadari bahwa sistem yang digunakan saat itu sudah tidak mampu lagi dikembangkan secara maximal karena keterbatasan teknologi. Divisi Teknologi Informasi mulai mencari solusi teknologi baru yang dianggap bisa menggantikan peran dan fungsi sistem yang ada saat itu. Sejak akhir tahun 2002 Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan penyedia jasa pembuatan sistem melakukan pemuktahiran sistem menggunakan teknologi berbasiskan Web yang digunakan untuk menunjang bisnis Perseroan mulai dari akuisisi account, kustodian hingga ke collection. Dibuat berdasarkan cetak biru bisnis proses multi finance yang lengkap, sehingga dapat memimalisasi aktifitas manual, meningkatkan produktifitas, memastikan konsistensi data secara aman dan akurat serta menghasilkan laporan-laporan, termasuk di dalamnya proses persetujuan diproses secara otomasi terintegrasi ke dalam system. Aplikasi yang dinamakan e-loan ini telah diimplementasikan sejak akhir 2003 dan hingga kini tetap dikembangkan mengikuti proses bisnis Perseroan yang dinamis. Pada tahun 2004 seluruh kantor cabang telah terhubung dengan kantor pusat melalui media komunikasi yang disediakan oleh pengelola jasa komunikasi dengan media yang bervariasi. Hal ini membuat aplikasi yang dikembangkan dapat diimplementasikan di seluruh kantor cabang guna menunjang kegiatan operasional secara terpusat. Perbaikan dan perkembangan secara terus menerus diperlukan guna memperlancar dan mempermudah operasional Perseroan. Salah satunya diwujudkan dengan pengembangan kerja sama dengan salah satu bank terkemuka pada awal tahun 2005. Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan pembayaran. Perseroan mengembangkan metode pembayaran dengan cara melakukan debet langsung ke rekening konsumen. Divisi Teknologi Informasi mengimplementasikan modul yang terintegrasi dengan bank untuk memberikan perintah pendebetan langsung rekening konsumen yang sudah diperjanjikan pada awal penandatangan kontrak. Dengan adanya modul ini, diharapkan dapat mengurangi aktifitas manual pembayaran di kasir dan penginputan data serta mengurangi resiko adanya uang tunai di kantor cabang Perseroan. Modul ini diimplementasikan secara terpusat. Melanjutkan pengembangan dan perbaikan Teknologi Informasi, pada tahun 2006 Divisi Teknologi Informasi melakukan pembuatan dan implementasi modul yang mengintegrasikan aplikasi Perseroan dengan Cash Management System yang disediakan oleh Bank Mandiri. Modul ini menghilangkan aktifitas manual pembayaran kepada Dealer dan Showroom yang bekerja sama dengan Perseroan. Dengan dikembangkan dan diimplementasikannya modul ini proses pembayaran kepada rekan kerja Perseroan menjadi lebih cepat, terintegrasi serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan proses dan input data, sehingga komitmen Perseroan dalam melakukan pembayaran dapat dijaga dengan baik. Semakin berkembangnya bisnis membuat Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi akan kelangsungan dan ketersediaan Teknologi informasi. Untuk menjaga kelangsungan operasional, Divisi Teknologi Informasi melakukan desain dan implementasi Pusat Pemulihan Data atau yang dikenal sebagai Data Recovery Center. Pusat Pemulihan Data dibangun dan dikembangkan dengan kondisi serta area yang dianalisa dan diputuskan berdasarkan beberapa variabel yang umum digunakan. Pusat Pemulihan data dibangun dan diimplementasikan pada tahun 2007, terdiri dari serangkaian server dan peralatan jaringan yang mampu di operasikan pada saat terjadi kegagalan fungsi pada server dan peralatan jaringan utama. Secara rutin dalam periode tertentu dilakukan uji coba yang mensimulasikan kemungkinan terburuk yang terjadi. Kebutuhan atas sumber dana yang beragam untuk membiayai kredit konsumen, membuat Perseroan mulai melirik skema pembiayaan bersama (joint finance). Pembiayaan bersama antara Perseroan dan Bank, membutuhkan perubahan yang cukup signifikan di dalam aplikasi yang dikelola Divisi Teknologi Informasi. Mulai tahun 2008, Perseroan mulai menjajaki pembiayaan bersama dengan beberapa Bank. Divisi Teknologi Informasi turut aktif dengan memperlajari dan melakukan sistem desain yang akan digunakan. Dari informasi yang dikumpulkan mulai didapatkan benang merah bisnis proses pembiayaan bersama. Berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan, Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan unit kerja terkait secara intensif melakukan perubahandan mengetesan pada sistem yang dibuat. Modul baru ini diselesaikan pada akhir 2008 yang kemudian diimplementasikan pada skema pembiayaan bersama Perseroan dengan Bank Mandiri pada awal 2009. Pengambilalihan 51% saham Perseroan oleh Bank Mandiri pada awal 2009, merubah struktur Divisi Informasi Teknologi yang sebelumnya dikelola bersama dengan Divisi Teknologi Informasi PT Tunas Ridean Tbk. Divisi Teknologi Informasi Mandiri Tunas Finance di bentuk dengan struktur organisasi yang sederhana dipimpin oleh satu orang Kepala Divisi dan dibagi menjadi 2 seksi yaitu Software dan Hardware. Tugas Divisi yang baru berdiri ini dalam waktu yang singkat harus membuat Divisi Teknologi Informasi berdiri sendiri dan independent sehingga bisa mengelola segala hal yang berkaitan dengan Teknologi Informasi Perseroan, tugas-tugas tersebut meliputi: 1. Pembangunan pusat data di kantor pusat yang baru 2. Pembuatan Pusat pemulihan data yang baru 3. Pembuatan jaringan komputer di kantor pusat yangbaru 4. Independensi fungsi Divisi Teknologi Informasi, dan 5. Implementasi modul pembiayaan bersama dengan Bank Mandiri

113

Dengan dukungan penuh dari managemen Perseroan, Divisi Teknologi Informasi dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan, sehingga pada akhir tahun 2009 Divisi Teknologi Informasi sudah dapat beroperasi secara independent terlepas dari induk Perseroan. Tahun 2010 merupakan tahun dengan target yang tinggi dan tuntutan kerja yang tinggi bagi Divisi Teknologi Informasi, karena pada tahun ini Perseroan melakukan pengembangan jaringan kantor cabang yang cukup signifikan guna menunjang target menjualan yang meningkat lebih dari 100 %. Menjalani tugas dengan target yang tinggi diawali dengan pengembangan Divisi Teknologi Informasi yang awalnya terdiri dari 2 seksi, menjadi 2 departemen dengan fungsi yang dibagi secara garis besar berdasarkan pembagian besar hardware dan software masing-masing departemen dipimpin oleh kepala departemen yang bertanggung jawab langsung kepada kepala divisi. Pada tahun 2010 Divisi Teknologi Informasi telah menyelesaikan beberapa hal antara lain: 1. Standard Operating Procedure (SOP). Untuk mengatur tugas dan tanggung jawab semua personel, Divisi

Teknologi Informasi mengembangkan dan membuat SOP yang merupakan petunjuk dan standar yang digunakan dalam operasional sehari-hari divisi Teknologi Informasi.

2. Budget Control System merupakan suatu aplikasi pendukung yang terintegrasi dengan e-loan sebagai aplikasi inti. Aplikasi ini membantu Perseroan dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan biaya-biaya yang sudah direncakan. Semua pengeluaran Perseroan diproses secara sistematis dari mulai permintaan awal, persetujuan sampai dengan pembayaran.

3. Procurement System dikembangkan untuk membantu Departemen General Affairs dalam melakukan kontrol dan proses pembelian yang sudah direncanakan Perseroan. Proses dimulai dari permintaan pembelian sampai dengan persetujuan pembayaran, modul ini diintegrasikan dengan modul Fixed Asset pada buku besar. Sehingga semua aset Perseroan dapat dikelola dengan baik.

4. PSAK 50/55 Rev 2006 merupakan regulasi internal yang mengharuskan Perseroan keuangan melakukan perubahan dalam hal penyajian laporan keuangan, dibantu oleh auditor eksternall dan akuntansi. Divisi Teknologi Informasi mengembangkan modul yang dapat melakukan proses data dari e-loan menghasilkan journal dan laporan yang sudah disesuaikan. Perubahan yang dilakukan meliputi Amortisasi Transaction Cost dan perubahan metode perhitungan penyisihan dengan menghitung faktor resiko berdasarkan kerugian yang sudah terjadi. Modul ini berhasil diimplementasikan pada awal 2010, sehingga laporan keuangan Perseroan pada Januari 2010 sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

5. Insurance Paperless dikembangkan berdasarkan kebutuhan Perseroan, dengan tingkat transaksi yang semakin tinggi, maka aktifitas manual menjadi tidak efisien lagi. Modul ini dikembangkan dengan bekerja sama dengan Divisi Operation dan Perseroan asuransi rekanan sehingga proses asuransi dari mulai melakukan cover asuransi, penerimaan polis, penagihan dapat dilakukan dengan terpusat dan terintegrasi meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi.

6. Floor Financing, bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam pemberian modal kerja kepada rekanan Showroom. Divisi Teknologi informasi mengembangkan aplikasi yang melakukan pencatatan jaminan terhadap pinjaman modal kerja yang diberikan Bank Mandiri kepada Showroom. Perseroan melakukan kontrol dan verifikasi atas jaminan yang diberikan berupa BPKB.

7. SMS Center dikembangkan menjadi SMS interaktif yang dapat memberikan informasi singkat kepada manajemen tentang kondisi operasional Perseroan. Dengan teknologi sederhana dan biaya yang relatif terjangkau, SMS Center telah mampu menyajikan kebutuhan manajemen akan informasi akurat yang real time secara cepat, antara lain kondisi penjualan dan kondisi kualitas AR. Di masa yang akan datang SMS Center akan dikembangkan untuk memaximalkan fungsi-fungsi yang dianggap perlu sebagai media yang paling mudah dan cepat dalam penyampaian informasi.

8. GL System menggunakan SUN GL, bekerja sama dengan MII sebagai pemenenang tender pengadaan GL System, implementasi dilakukan dengan cepat karena tidak banyak perubahaan yang dilakukan mengingat sebelumnya Perseroan sudah menggunakan SUN GL milik PT Tunas Ridean Tbk. Selesai diimplementasikan pada laporan keuangan November 2010.

9. Divisi Teknologi Informasi berhasil menjaga uptime semua jaringan dan server sesuai dengan KPI yang ditetapkan pada awal tahun 2010.

10. High Availability diperlukan agar kelangsung perangkat-perangkat teknologi informasi berada pada taraf yang wajar dan dapat terus mendukung bisnis Perseroan. Pada akhir 2010 Divisi Teknologi Informasi membangun perangkat-perangkat yang handal dengan sistem clustering yang mampu berjalan pada saat terjadi gangguan dan tidak dapat berfungsi dengan baik.

11. Secara rutin melakukan evaluasi terhadap keamanan infrastruktur teknologi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengurangi resiko kelemahan dan kerawanan terhadap keamanan infrastrukturteknologi informasi.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi informasi yang cepat dan akurat antar cabang, Perseroan saat ini telah mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi dengan berbasis internet web yang andal untuk keperluan proses kredit dan proses transaksi lainnya secara online dengan konsep single platform. Dengan adanya sistem tersebut semua transaksi termasuk untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tepat dan aman. Selain itu Perseroan telah mempunyai Disaster Recovery Center yang berlokasi di Bandung, untuk mengantisipasi adanya gangguan yang disebabkan oleh bencana alam.

116 117

112

Divisi Teknologi Informasi pada awal milenium baru menyadari bahwa sistem yang digunakan saat itu sudah tidak mampu lagi dikembangkan secara maximal karena keterbatasan teknologi. Divisi Teknologi Informasi mulai mencari solusi teknologi baru yang dianggap bisa menggantikan peran dan fungsi sistem yang ada saat itu. Sejak akhir tahun 2002 Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan penyedia jasa pembuatan sistem melakukan pemuktahiran sistem menggunakan teknologi berbasiskan Web yang digunakan untuk menunjang bisnis Perseroan mulai dari akuisisi account, kustodian hingga ke collection. Dibuat berdasarkan cetak biru bisnis proses multi finance yang lengkap, sehingga dapat memimalisasi aktifitas manual, meningkatkan produktifitas, memastikan konsistensi data secara aman dan akurat serta menghasilkan laporan-laporan, termasuk di dalamnya proses persetujuan diproses secara otomasi terintegrasi ke dalam system. Aplikasi yang dinamakan e-loan ini telah diimplementasikan sejak akhir 2003 dan hingga kini tetap dikembangkan mengikuti proses bisnis Perseroan yang dinamis. Pada tahun 2004 seluruh kantor cabang telah terhubung dengan kantor pusat melalui media komunikasi yang disediakan oleh pengelola jasa komunikasi dengan media yang bervariasi. Hal ini membuat aplikasi yang dikembangkan dapat diimplementasikan di seluruh kantor cabang guna menunjang kegiatan operasional secara terpusat. Perbaikan dan perkembangan secara terus menerus diperlukan guna memperlancar dan mempermudah operasional Perseroan. Salah satunya diwujudkan dengan pengembangan kerja sama dengan salah satu bank terkemuka pada awal tahun 2005. Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan pembayaran. Perseroan mengembangkan metode pembayaran dengan cara melakukan debet langsung ke rekening konsumen. Divisi Teknologi Informasi mengimplementasikan modul yang terintegrasi dengan bank untuk memberikan perintah pendebetan langsung rekening konsumen yang sudah diperjanjikan pada awal penandatangan kontrak. Dengan adanya modul ini, diharapkan dapat mengurangi aktifitas manual pembayaran di kasir dan penginputan data serta mengurangi resiko adanya uang tunai di kantor cabang Perseroan. Modul ini diimplementasikan secara terpusat. Melanjutkan pengembangan dan perbaikan Teknologi Informasi, pada tahun 2006 Divisi Teknologi Informasi melakukan pembuatan dan implementasi modul yang mengintegrasikan aplikasi Perseroan dengan Cash Management System yang disediakan oleh Bank Mandiri. Modul ini menghilangkan aktifitas manual pembayaran kepada Dealer dan Showroom yang bekerja sama dengan Perseroan. Dengan dikembangkan dan diimplementasikannya modul ini proses pembayaran kepada rekan kerja Perseroan menjadi lebih cepat, terintegrasi serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan proses dan input data, sehingga komitmen Perseroan dalam melakukan pembayaran dapat dijaga dengan baik. Semakin berkembangnya bisnis membuat Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi akan kelangsungan dan ketersediaan Teknologi informasi. Untuk menjaga kelangsungan operasional, Divisi Teknologi Informasi melakukan desain dan implementasi Pusat Pemulihan Data atau yang dikenal sebagai Data Recovery Center. Pusat Pemulihan Data dibangun dan dikembangkan dengan kondisi serta area yang dianalisa dan diputuskan berdasarkan beberapa variabel yang umum digunakan. Pusat Pemulihan data dibangun dan diimplementasikan pada tahun 2007, terdiri dari serangkaian server dan peralatan jaringan yang mampu di operasikan pada saat terjadi kegagalan fungsi pada server dan peralatan jaringan utama. Secara rutin dalam periode tertentu dilakukan uji coba yang mensimulasikan kemungkinan terburuk yang terjadi. Kebutuhan atas sumber dana yang beragam untuk membiayai kredit konsumen, membuat Perseroan mulai melirik skema pembiayaan bersama (joint finance). Pembiayaan bersama antara Perseroan dan Bank, membutuhkan perubahan yang cukup signifikan di dalam aplikasi yang dikelola Divisi Teknologi Informasi. Mulai tahun 2008, Perseroan mulai menjajaki pembiayaan bersama dengan beberapa Bank. Divisi Teknologi Informasi turut aktif dengan memperlajari dan melakukan sistem desain yang akan digunakan. Dari informasi yang dikumpulkan mulai didapatkan benang merah bisnis proses pembiayaan bersama. Berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan, Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan unit kerja terkait secara intensif melakukan perubahandan mengetesan pada sistem yang dibuat. Modul baru ini diselesaikan pada akhir 2008 yang kemudian diimplementasikan pada skema pembiayaan bersama Perseroan dengan Bank Mandiri pada awal 2009. Pengambilalihan 51% saham Perseroan oleh Bank Mandiri pada awal 2009, merubah struktur Divisi Informasi Teknologi yang sebelumnya dikelola bersama dengan Divisi Teknologi Informasi PT Tunas Ridean Tbk. Divisi Teknologi Informasi Mandiri Tunas Finance di bentuk dengan struktur organisasi yang sederhana dipimpin oleh satu orang Kepala Divisi dan dibagi menjadi 2 seksi yaitu Software dan Hardware. Tugas Divisi yang baru berdiri ini dalam waktu yang singkat harus membuat Divisi Teknologi Informasi berdiri sendiri dan independent sehingga bisa mengelola segala hal yang berkaitan dengan Teknologi Informasi Perseroan, tugas-tugas tersebut meliputi: 1. Pembangunan pusat data di kantor pusat yang baru 2. Pembuatan Pusat pemulihan data yang baru 3. Pembuatan jaringan komputer di kantor pusat yangbaru 4. Independensi fungsi Divisi Teknologi Informasi, dan 5. Implementasi modul pembiayaan bersama dengan Bank Mandiri

113

Dengan dukungan penuh dari managemen Perseroan, Divisi Teknologi Informasi dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan, sehingga pada akhir tahun 2009 Divisi Teknologi Informasi sudah dapat beroperasi secara independent terlepas dari induk Perseroan. Tahun 2010 merupakan tahun dengan target yang tinggi dan tuntutan kerja yang tinggi bagi Divisi Teknologi Informasi, karena pada tahun ini Perseroan melakukan pengembangan jaringan kantor cabang yang cukup signifikan guna menunjang target menjualan yang meningkat lebih dari 100 %. Menjalani tugas dengan target yang tinggi diawali dengan pengembangan Divisi Teknologi Informasi yang awalnya terdiri dari 2 seksi, menjadi 2 departemen dengan fungsi yang dibagi secara garis besar berdasarkan pembagian besar hardware dan software masing-masing departemen dipimpin oleh kepala departemen yang bertanggung jawab langsung kepada kepala divisi. Pada tahun 2010 Divisi Teknologi Informasi telah menyelesaikan beberapa hal antara lain: 1. Standard Operating Procedure (SOP). Untuk mengatur tugas dan tanggung jawab semua personel, Divisi

Teknologi Informasi mengembangkan dan membuat SOP yang merupakan petunjuk dan standar yang digunakan dalam operasional sehari-hari divisi Teknologi Informasi.

2. Budget Control System merupakan suatu aplikasi pendukung yang terintegrasi dengan e-loan sebagai aplikasi inti. Aplikasi ini membantu Perseroan dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan biaya-biaya yang sudah direncakan. Semua pengeluaran Perseroan diproses secara sistematis dari mulai permintaan awal, persetujuan sampai dengan pembayaran.

3. Procurement System dikembangkan untuk membantu Departemen General Affairs dalam melakukan kontrol dan proses pembelian yang sudah direncanakan Perseroan. Proses dimulai dari permintaan pembelian sampai dengan persetujuan pembayaran, modul ini diintegrasikan dengan modul Fixed Asset pada buku besar. Sehingga semua aset Perseroan dapat dikelola dengan baik.

4. PSAK 50/55 Rev 2006 merupakan regulasi internal yang mengharuskan Perseroan keuangan melakukan perubahan dalam hal penyajian laporan keuangan, dibantu oleh auditor eksternall dan akuntansi. Divisi Teknologi Informasi mengembangkan modul yang dapat melakukan proses data dari e-loan menghasilkan journal dan laporan yang sudah disesuaikan. Perubahan yang dilakukan meliputi Amortisasi Transaction Cost dan perubahan metode perhitungan penyisihan dengan menghitung faktor resiko berdasarkan kerugian yang sudah terjadi. Modul ini berhasil diimplementasikan pada awal 2010, sehingga laporan keuangan Perseroan pada Januari 2010 sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

5. Insurance Paperless dikembangkan berdasarkan kebutuhan Perseroan, dengan tingkat transaksi yang semakin tinggi, maka aktifitas manual menjadi tidak efisien lagi. Modul ini dikembangkan dengan bekerja sama dengan Divisi Operation dan Perseroan asuransi rekanan sehingga proses asuransi dari mulai melakukan cover asuransi, penerimaan polis, penagihan dapat dilakukan dengan terpusat dan terintegrasi meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi.

6. Floor Financing, bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam pemberian modal kerja kepada rekanan Showroom. Divisi Teknologi informasi mengembangkan aplikasi yang melakukan pencatatan jaminan terhadap pinjaman modal kerja yang diberikan Bank Mandiri kepada Showroom. Perseroan melakukan kontrol dan verifikasi atas jaminan yang diberikan berupa BPKB.

7. SMS Center dikembangkan menjadi SMS interaktif yang dapat memberikan informasi singkat kepada manajemen tentang kondisi operasional Perseroan. Dengan teknologi sederhana dan biaya yang relatif terjangkau, SMS Center telah mampu menyajikan kebutuhan manajemen akan informasi akurat yang real time secara cepat, antara lain kondisi penjualan dan kondisi kualitas AR. Di masa yang akan datang SMS Center akan dikembangkan untuk memaximalkan fungsi-fungsi yang dianggap perlu sebagai media yang paling mudah dan cepat dalam penyampaian informasi.

8. GL System menggunakan SUN GL, bekerja sama dengan MII sebagai pemenenang tender pengadaan GL System, implementasi dilakukan dengan cepat karena tidak banyak perubahaan yang dilakukan mengingat sebelumnya Perseroan sudah menggunakan SUN GL milik PT Tunas Ridean Tbk. Selesai diimplementasikan pada laporan keuangan November 2010.

9. Divisi Teknologi Informasi berhasil menjaga uptime semua jaringan dan server sesuai dengan KPI yang ditetapkan pada awal tahun 2010.

10. High Availability diperlukan agar kelangsung perangkat-perangkat teknologi informasi berada pada taraf yang wajar dan dapat terus mendukung bisnis Perseroan. Pada akhir 2010 Divisi Teknologi Informasi membangun perangkat-perangkat yang handal dengan sistem clustering yang mampu berjalan pada saat terjadi gangguan dan tidak dapat berfungsi dengan baik.

11. Secara rutin melakukan evaluasi terhadap keamanan infrastruktur teknologi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengurangi resiko kelemahan dan kerawanan terhadap keamanan infrastrukturteknologi informasi.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi informasi yang cepat dan akurat antar cabang, Perseroan saat ini telah mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi dengan berbasis internet web yang andal untuk keperluan proses kredit dan proses transaksi lainnya secara online dengan konsep single platform. Dengan adanya sistem tersebut semua transaksi termasuk untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tepat dan aman. Selain itu Perseroan telah mempunyai Disaster Recovery Center yang berlokasi di Bandung, untuk mengantisipasi adanya gangguan yang disebabkan oleh bencana alam.

118

114

Tahun 2011 merupakan tahun dengan target yang lebih tinggi bagi Divisi Teknologi Informasi, karena Perseroan melakukan lanjutan pengembangan jaringan kantor cabang dan sekaligus menambah kapasitas Disaster Recovery Center menjadi 100%. Pada tahun 2011 Divisi Teknologi Informasi telah menyelesaikan beberapa pekerjaan antara lain: 1. Pengkinian Standard Operating Procedure (SOP). Beberapa hal teknis seperti Proses Backup dan

pengkinian bentuk Form agar lebih efektif membantu Perseroan dalam menjalankan operasional 2. Divisi Teknologi Informasi berhasil menambah kapasitas Disaster Recovery Center menjadi 100% sesuai

dengan yang ditetapkan di awal tahun 2011. 3. Pembuatan Adequate Data Warehouse, merupakan suatu sistem yang mengarsipkan dan menganalis data

historis seperti data penjualan, tunggakan, dan informasi lainnya dari operasi harian. Sistem ini akan menghasilkan suatu bentuk data yang ditujukan guna kepentingan report management.

4. Upgrade Backoffice System, Divisi Teknologi Informasi berhasil mengupgrade Backoffice System menggunakan teknologi terbaru dengan tujuan memperkecil lubang keamanan yang muncul di system lama.

5. Data Recovery Test, Divisi Teknologi Informasi secara rutin melakukan Data Recovery Test dari lokasi DRC di Bandung dengan hasil yang baik.

6. Printed Matter Inventory, bekerjasama dengan Departemen General Affair dalam melakukan inventaris barang cetakan.

7. Secara rutin melakukan evaluasi terhadap keamanan infrastruktur teknologi. Evaluasi ini dilakuka untuk mengurangi resiko kelemahan dan kerawanan terhadap keamanan infrastruktur teknologi informasi.

Ditahun 2012, Divisi Teknologi Informasi melakukan pembenahan di sisi management. Pengembangan disisi management ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi kebijakan IT yang sudah berlaku di perseroan. Berikut ini adalah pekerjaan yang telah diselesaikan Divisi Teknologi Informasi di Tahun 2012: 1. Desktop Management, Divisi Teknologi Informasi melakukan pemasangan perangkat yang mampu

mengontrol terhadap semua komputer yang tersambung dalam jaringan. Perangkat ini membantu agar semua komputer di Perseroan dalam keadaan prima secara software sehingga meminimalisir gangguan yang mempengaruhi pekerjaan operasional.

2. Bandwidth Management, Divisi Teknologi Informasi melakukan pembenahan dalam memaksimalkan penggunaan bandwidth untuk seluruh Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Pemakaian bandwidth diprioritaskan kepada hal-hal yang penting, sehingga tidak terjadi gangguan yang mempengaruhi kinerja sistem secara signifikan.

3. Email Management, Divisi Teknologi Informasi melakukan pemasangan perangkat yang mampu melakukan filter atas semua konten dan email yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah agar penggunaan Email sebagai penunjang komunikasi kerja menjadi maksimal.

4. HRIS, Divisi Teknologi Informasi bekerjasama dengan Divisi HR mengimplementasikan system yang mampu menjalankan beberapa aspek pekerjaan di Divisi HR. Tujuannya adalah untuk membantu Divisi HR dalam menerapkan Employee Self Service System.

Ditahun 2013, dengan target perusahaan yang naik dalam angka yang besar dibandingkan dengan tahun 2012, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan dukungan bisnis dengan mengadopsi teknologi nirkabel (wireless technology) dan juga meng-upgrade kapasitas dari system Utama yaitu e-loan dan juga mengupdate teknologi yang digunakan agar bisa mendukung bisnis dengan baik. Beberapa pekerjaan yang telah dilakukan di tahun 2013 adalah

1. Koneksi Nirkabel di Cabang (Wireless Branch Connectivity), Divisi Teknologi Infornasi telah melakukan penggantian model jaringan komputer yang ada di cabang dari teknologi kabel menjadi teknologi nirkabel. Selain menekan biaya implementasi, teknologi nirkabel juga efektif dalam mengurangi troubleshoot jaringan komputer di cabang. Hal ini masih berlangsung hingga 2014 untuk cabang-cabang yang akan dibuka.

2. Video Conference, Divisi Teknologi Informasi telah berhasil mengembangkan dukungan bisnis dengan cara membantu komunikasi antara Head Office – Cabang dengan menggunakan aplikasi video conference dimana antara Head Office dan cabang dapat berkumunikasi tatap muka. Tujuannya untuk menambah kualitas komunikasi,dan juga membantu efisiensi dalam biaya perjalanan dinas.

3. Upgrade Infrastruktur, Divisi Teknologi Informasi melakukan beberapa upgrade infrastruktur yaitu a. Aplikasi inti e-loan mobile, Divisi Teknologi Informasi telah berhasil melakukan

mengembangkan aplikasi inti pada Mobile Phone. Dengan ini penggunaan aplikasi inti semakin optomal untuk mendukung perkembangan bisnis perusahaan yang semakin besar.

b. Upgrade infrastruktur jalur komunikasi cabang – Head Office yang bertujuan mendukung reliabilitas performansi aplikasi.

c. Upgrade perangkat server yang bertujuan menambah performansi layanan dan juga mengganti server yang sudah berumur 5 tahun.

Ditahun 2014, Divisi Teknologi Informasi berinisiatif mengembangkan dukungan bisnis dengan teknologi berbasis mobile dan juga teknologi berbasis web yang difokuskan untuk sistem kolaborasi. Beberapa pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2014 adalah :

115

1. Mobile Collection, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi yang dipadukan dengan teknologi mobile phone, geo tagging dan juga EDC (Electronic Data Capture). Mobile Collection akan memadukan teknologi smartphone dan EDC untuk menerima pembayaran baik melalui cash maupun secara debit. Dengan penggunaan teknologi mobile collection ini, perusahaan menargetkan perbaikan kualitas di umur piutang 1 s.d 30 hari dan juga membantu kenaikan produktivitas dari field collector. Dengan teknologi ini, Field Collector bisa melakukan penagihan langsung ke debitur dan melakukan proses penagihan dan pencetakan kwitansi on the spot di tempat debitur. Bagi management, teknologi ini membantu melihat secara real time posisi field collector untuk proses monitoring.

2. Sistem Pengelolaan Dokumen (Document Management System), Divisi Teknologi Informasi mengembangkan teknologi berbasis web yang membantu dalam pengelolaan dokumen untuk peningkatan produktifitas dan efisiensi pengelolaan dokumen, sehingga membantu perusahaan memiliki pengelolaan dokumen yang terorganisasi dengan baik.

3. Upgrade Reporting Services, Divisi Teknologi melakukan upgrade pada Reporting Services yang bertujuan meningkatkan performansi penyediakan data report yang lebih baik dan lebih cepat untuk analisa data dan pengambilan keputusan.

4. Upgrade Infrasuktur, Divisi Teknologi Informasi melakukan beberapa upgrade pada infrastruktur yakni : a. Upgrade perangkat Network, bertujuan untuk meningkatkan performansi aplikasi inti. b. Penambahan kapasitas perangkat Disaster Recovery Center yakni melakukan penambahan

beberapa server aplikasi inti dan perangkat jaringan Inti. Tujuannya agar DRC yang dimiliki cukup memadai dan siap untuk mengoperasikan sistem informasi perusahaan jika bencana terjadi atau kerusakan pada Data Center.

c. Virtualisasi Server, cara untuk melakukan efektifitas pekerjaan dan efisiensi budget, Divisi Teknologi Informasi akan melakukan virtualisasi untuk beberapa server pada Datacenter maupun DRC. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan sistem serta efektifitas penggunaan sumber data dan efisiensi penggunaan budget serta penggunaan listrik.

Tahun 2015, Divisi Teknologi Informasi mengintensifikasi pengembangan teknologi berbasis mobile karena melihat perkembangan bisnis yang semakin cepat dan membutuhkan dukungan baik secara on site maupun off site. Implementasi mobile application yang dilakukan pada Tahun 2014 memiliki impact yang cukup membantu di sisi bisnis dimana Mandiri Tunas Finance bisa mencapai profit yang direncanakan. Pengembangan dari teknologi mobile collection yang dilakukan tahun 2014 adalah mobile survey dan mobile marketing. Pekerjaan yang dilakukan Divisi Teknologi Informasi di Tahun 2015 adalah adalah :

1. Marketing Mobile Application, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi berbasis mobile yang akan digunakan Sales & Marketing sebagai alat bantu dalam melakukan entry data. Entry data bisa dilakukan ditempat calon debitur maupun di tempat lainnya yang bertujuan untuk mempercepat proses kredit. Tujuan dari teknologi ini adalah memperbaiki SLA Kredit yang ada di MTF.

2. Survey Mobile Application, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi mobile yang akan digunakan oleh Divisi Credit untuk membantu dalam melakukan proses survey. Teknologi ini membantu team sales & surveyor untuk melakukan proses survey dan pengambilan dokumen di tempat calon debitur dan langsung terkoneksi dengan system Utama yang ada di kantor pusat. Sama seperti Mobile marketing, tujuan dari teknologi ini adalah mempercepat proses kredit di MTF. Teknologi ini juga mengadopsi teknologi geotagging dimana posisi proses survey akan ditangkap dan dicatat dalam system.

3. Dashboard Data Warehouse, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi berbasis web yang membantu menghubungkan semua data yang dimiliki MTF, aplikasi ini bertujuan untuk dikelola menjadi data baru atau report, mengurangi kesalahan dalam penyajian data dan mempercepat pembuatan report yang digunakan dalam pengambilan keputusan ataupun menyusun Business Strategy.

4. Upgrade Infrastruktur, Divisi Teknologi Informasi melakukan beberapa upgrade pada infrastruktur yakni: a. Upgrade Link Internet, bertujuan meningkatkan kualitas internet yang digunakan untuk VPN

dan mengupdate informasi. b. Penambahan Link SDL ke DRC, bertujuan untuk jalur replikasi data antara Datacenter dengan

DRC agar semua data yang ada pada Datacenter dapat direplikasi dengan baik dan realtime terpisah dengan link backbone yang dipergunakan untuk operasional sehingga operasional dan replikasi data tidak terganggu.

K. STRATEGI USAHA Dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri pembiayaan, Perseroan telah memiliki beberapa strategi untuk dapat terus tumbuh dan berkembang : 1. Meningkatkan aliansi strategis antara Perseroan, Bank Mandiri, TURI melalui program referral dan

peningkatan kontribusi TURI a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan referral program; b. Meningkatkan kontribusi penjualan kredit dari Dealer TURI; c. Meningkatkan kolaborasi dengan Corporate dan Commercial Banking Bank Mandiri;dan

118 119

114

Tahun 2011 merupakan tahun dengan target yang lebih tinggi bagi Divisi Teknologi Informasi, karena Perseroan melakukan lanjutan pengembangan jaringan kantor cabang dan sekaligus menambah kapasitas Disaster Recovery Center menjadi 100%. Pada tahun 2011 Divisi Teknologi Informasi telah menyelesaikan beberapa pekerjaan antara lain: 1. Pengkinian Standard Operating Procedure (SOP). Beberapa hal teknis seperti Proses Backup dan

pengkinian bentuk Form agar lebih efektif membantu Perseroan dalam menjalankan operasional 2. Divisi Teknologi Informasi berhasil menambah kapasitas Disaster Recovery Center menjadi 100% sesuai

dengan yang ditetapkan di awal tahun 2011. 3. Pembuatan Adequate Data Warehouse, merupakan suatu sistem yang mengarsipkan dan menganalis data

historis seperti data penjualan, tunggakan, dan informasi lainnya dari operasi harian. Sistem ini akan menghasilkan suatu bentuk data yang ditujukan guna kepentingan report management.

4. Upgrade Backoffice System, Divisi Teknologi Informasi berhasil mengupgrade Backoffice System menggunakan teknologi terbaru dengan tujuan memperkecil lubang keamanan yang muncul di system lama.

5. Data Recovery Test, Divisi Teknologi Informasi secara rutin melakukan Data Recovery Test dari lokasi DRC di Bandung dengan hasil yang baik.

6. Printed Matter Inventory, bekerjasama dengan Departemen General Affair dalam melakukan inventaris barang cetakan.

7. Secara rutin melakukan evaluasi terhadap keamanan infrastruktur teknologi. Evaluasi ini dilakuka untuk mengurangi resiko kelemahan dan kerawanan terhadap keamanan infrastruktur teknologi informasi.

Ditahun 2012, Divisi Teknologi Informasi melakukan pembenahan di sisi management. Pengembangan disisi management ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi kebijakan IT yang sudah berlaku di perseroan. Berikut ini adalah pekerjaan yang telah diselesaikan Divisi Teknologi Informasi di Tahun 2012: 1. Desktop Management, Divisi Teknologi Informasi melakukan pemasangan perangkat yang mampu

mengontrol terhadap semua komputer yang tersambung dalam jaringan. Perangkat ini membantu agar semua komputer di Perseroan dalam keadaan prima secara software sehingga meminimalisir gangguan yang mempengaruhi pekerjaan operasional.

2. Bandwidth Management, Divisi Teknologi Informasi melakukan pembenahan dalam memaksimalkan penggunaan bandwidth untuk seluruh Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Pemakaian bandwidth diprioritaskan kepada hal-hal yang penting, sehingga tidak terjadi gangguan yang mempengaruhi kinerja sistem secara signifikan.

3. Email Management, Divisi Teknologi Informasi melakukan pemasangan perangkat yang mampu melakukan filter atas semua konten dan email yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah agar penggunaan Email sebagai penunjang komunikasi kerja menjadi maksimal.

4. HRIS, Divisi Teknologi Informasi bekerjasama dengan Divisi HR mengimplementasikan system yang mampu menjalankan beberapa aspek pekerjaan di Divisi HR. Tujuannya adalah untuk membantu Divisi HR dalam menerapkan Employee Self Service System.

Ditahun 2013, dengan target perusahaan yang naik dalam angka yang besar dibandingkan dengan tahun 2012, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan dukungan bisnis dengan mengadopsi teknologi nirkabel (wireless technology) dan juga meng-upgrade kapasitas dari system Utama yaitu e-loan dan juga mengupdate teknologi yang digunakan agar bisa mendukung bisnis dengan baik. Beberapa pekerjaan yang telah dilakukan di tahun 2013 adalah

1. Koneksi Nirkabel di Cabang (Wireless Branch Connectivity), Divisi Teknologi Infornasi telah melakukan penggantian model jaringan komputer yang ada di cabang dari teknologi kabel menjadi teknologi nirkabel. Selain menekan biaya implementasi, teknologi nirkabel juga efektif dalam mengurangi troubleshoot jaringan komputer di cabang. Hal ini masih berlangsung hingga 2014 untuk cabang-cabang yang akan dibuka.

2. Video Conference, Divisi Teknologi Informasi telah berhasil mengembangkan dukungan bisnis dengan cara membantu komunikasi antara Head Office – Cabang dengan menggunakan aplikasi video conference dimana antara Head Office dan cabang dapat berkumunikasi tatap muka. Tujuannya untuk menambah kualitas komunikasi,dan juga membantu efisiensi dalam biaya perjalanan dinas.

3. Upgrade Infrastruktur, Divisi Teknologi Informasi melakukan beberapa upgrade infrastruktur yaitu a. Aplikasi inti e-loan mobile, Divisi Teknologi Informasi telah berhasil melakukan

mengembangkan aplikasi inti pada Mobile Phone. Dengan ini penggunaan aplikasi inti semakin optomal untuk mendukung perkembangan bisnis perusahaan yang semakin besar.

b. Upgrade infrastruktur jalur komunikasi cabang – Head Office yang bertujuan mendukung reliabilitas performansi aplikasi.

c. Upgrade perangkat server yang bertujuan menambah performansi layanan dan juga mengganti server yang sudah berumur 5 tahun.

Ditahun 2014, Divisi Teknologi Informasi berinisiatif mengembangkan dukungan bisnis dengan teknologi berbasis mobile dan juga teknologi berbasis web yang difokuskan untuk sistem kolaborasi. Beberapa pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2014 adalah :

115

1. Mobile Collection, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi yang dipadukan dengan teknologi mobile phone, geo tagging dan juga EDC (Electronic Data Capture). Mobile Collection akan memadukan teknologi smartphone dan EDC untuk menerima pembayaran baik melalui cash maupun secara debit. Dengan penggunaan teknologi mobile collection ini, perusahaan menargetkan perbaikan kualitas di umur piutang 1 s.d 30 hari dan juga membantu kenaikan produktivitas dari field collector. Dengan teknologi ini, Field Collector bisa melakukan penagihan langsung ke debitur dan melakukan proses penagihan dan pencetakan kwitansi on the spot di tempat debitur. Bagi management, teknologi ini membantu melihat secara real time posisi field collector untuk proses monitoring.

2. Sistem Pengelolaan Dokumen (Document Management System), Divisi Teknologi Informasi mengembangkan teknologi berbasis web yang membantu dalam pengelolaan dokumen untuk peningkatan produktifitas dan efisiensi pengelolaan dokumen, sehingga membantu perusahaan memiliki pengelolaan dokumen yang terorganisasi dengan baik.

3. Upgrade Reporting Services, Divisi Teknologi melakukan upgrade pada Reporting Services yang bertujuan meningkatkan performansi penyediakan data report yang lebih baik dan lebih cepat untuk analisa data dan pengambilan keputusan.

4. Upgrade Infrasuktur, Divisi Teknologi Informasi melakukan beberapa upgrade pada infrastruktur yakni : a. Upgrade perangkat Network, bertujuan untuk meningkatkan performansi aplikasi inti. b. Penambahan kapasitas perangkat Disaster Recovery Center yakni melakukan penambahan

beberapa server aplikasi inti dan perangkat jaringan Inti. Tujuannya agar DRC yang dimiliki cukup memadai dan siap untuk mengoperasikan sistem informasi perusahaan jika bencana terjadi atau kerusakan pada Data Center.

c. Virtualisasi Server, cara untuk melakukan efektifitas pekerjaan dan efisiensi budget, Divisi Teknologi Informasi akan melakukan virtualisasi untuk beberapa server pada Datacenter maupun DRC. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan sistem serta efektifitas penggunaan sumber data dan efisiensi penggunaan budget serta penggunaan listrik.

Tahun 2015, Divisi Teknologi Informasi mengintensifikasi pengembangan teknologi berbasis mobile karena melihat perkembangan bisnis yang semakin cepat dan membutuhkan dukungan baik secara on site maupun off site. Implementasi mobile application yang dilakukan pada Tahun 2014 memiliki impact yang cukup membantu di sisi bisnis dimana Mandiri Tunas Finance bisa mencapai profit yang direncanakan. Pengembangan dari teknologi mobile collection yang dilakukan tahun 2014 adalah mobile survey dan mobile marketing. Pekerjaan yang dilakukan Divisi Teknologi Informasi di Tahun 2015 adalah adalah :

1. Marketing Mobile Application, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi berbasis mobile yang akan digunakan Sales & Marketing sebagai alat bantu dalam melakukan entry data. Entry data bisa dilakukan ditempat calon debitur maupun di tempat lainnya yang bertujuan untuk mempercepat proses kredit. Tujuan dari teknologi ini adalah memperbaiki SLA Kredit yang ada di MTF.

2. Survey Mobile Application, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi mobile yang akan digunakan oleh Divisi Credit untuk membantu dalam melakukan proses survey. Teknologi ini membantu team sales & surveyor untuk melakukan proses survey dan pengambilan dokumen di tempat calon debitur dan langsung terkoneksi dengan system Utama yang ada di kantor pusat. Sama seperti Mobile marketing, tujuan dari teknologi ini adalah mempercepat proses kredit di MTF. Teknologi ini juga mengadopsi teknologi geotagging dimana posisi proses survey akan ditangkap dan dicatat dalam system.

3. Dashboard Data Warehouse, Divisi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi berbasis web yang membantu menghubungkan semua data yang dimiliki MTF, aplikasi ini bertujuan untuk dikelola menjadi data baru atau report, mengurangi kesalahan dalam penyajian data dan mempercepat pembuatan report yang digunakan dalam pengambilan keputusan ataupun menyusun Business Strategy.

4. Upgrade Infrastruktur, Divisi Teknologi Informasi melakukan beberapa upgrade pada infrastruktur yakni: a. Upgrade Link Internet, bertujuan meningkatkan kualitas internet yang digunakan untuk VPN

dan mengupdate informasi. b. Penambahan Link SDL ke DRC, bertujuan untuk jalur replikasi data antara Datacenter dengan

DRC agar semua data yang ada pada Datacenter dapat direplikasi dengan baik dan realtime terpisah dengan link backbone yang dipergunakan untuk operasional sehingga operasional dan replikasi data tidak terganggu.

K. STRATEGI USAHA Dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri pembiayaan, Perseroan telah memiliki beberapa strategi untuk dapat terus tumbuh dan berkembang : 1. Meningkatkan aliansi strategis antara Perseroan, Bank Mandiri, TURI melalui program referral dan

peningkatan kontribusi TURI a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan referral program; b. Meningkatkan kontribusi penjualan kredit dari Dealer TURI; c. Meningkatkan kolaborasi dengan Corporate dan Commercial Banking Bank Mandiri;dan

sarah.wibiandini

Highlight

italic

sarah.wibiandini

Highlight

italic

sarah.wibiandini

Highlight

itlaic

sarah.wibiandini

Highlight

itlaic

sarah.wibiandini

Highlight

itlaic

120

116

d. Optimalisasi kerjasama dengan AXA Mandiri untuk bundling produk pembiayaan dan asuransi jiwa untuk meningkatkan fee based.

2. Meningkatkan porsi direct selling melalui pembentukan telesales a. Membentuk telesales sebagai media penjualan secara langsung (Non Dealer) dan program member get

member guna meningkatkan fee based;dan b. End user gathering dengan tema yang berhubungan dengan otomotif diharapkan akan meningkatkan

loyalitas untuk existing customer dan akuisisi new customer.

3. Ekspansi portofolio kredit melalui pembukaan cabang sejalan potensi pertumbuhan ekonomi daerah a. Pembukaan 27 jaringan kantor baru di 23 daerah dengan pertumbuhan ekonomi cukup baik dan

diharapkan dapat memberikan kontribusi pembiayaan baru;dan b. Penyusunan paket-paket pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat

4. Mencari alternatif sumber pendanaan yang kompetitif melalui penerbitan surat berharga dan/ atau pinjaman

bank melalui penerbitan surat berharga dan atau pinjaman bank

5. Pengembangan berbagai produk baru yang memberikan nilai tambah untuk konsumen a. Point reward untuk konsumen yang selalu melakukan pembayaran tepat waktu untuk meningkatkan

kolektibilitas sehingga A/R loss dapat terjaga maksimum di level 2%;dan b. Membuat produk yang disesuaikan dengan arus kas khusus untuk kriteria konsumen tertentu.

6. Meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan

a. Membangun M-ODP (MTF-Officer Development Program) untuk menghasilkan workforce supervisory level diseluruh area bisnis MTF;

b. Meningkatkan kompetensi teknis workforce MTF melalui e-learning;dan c. Meningkatkan kapabilitas SDM MTF melalui pelatihan dan penugasan dengan didukung oleh KPI yang

terukur

7. Implementasi performance based culture dengan membuat program apresiasi karyawan yang mendukung akselerasi bisnis yang disesuaikan dengan kontribusi yang dihasilkan oleh karyawan

8. Mengoptimalkan pasar komersial di luar jawa dengan penugasan beberapa team khusus yang berasal dari


9. Meningkatkan corporate image melalui kombinasi communication strategy above and below the line,

implementasi corporate culture “PERWIRA” serta perbaikan infrastruktur a. Mulai melakukan promosi produk di media massa daerah dan bekerja sama dengan grup terkait di Bak

Mandiri untuk promosi yang bersifat nasional; b. Melaksanakan Dealer gathering secara berkala dengan target bisnis yang terukur; c. Turut aktif dalam aktifitas Dealer; d. Internalisasi budaya “PERWIRA” melalui peran kepala cabang sebagai role model; e. Standarisasi gedung kantor terutama untuk kantor-kantor yang baru dibuka;dan f. Simplifikasi dokumen kontrak dan perbaikan tampilan seluruh dokumen

10. Menyusun stakeholders management agar untuk mengantisipasi beberapa isu/kebijakan lebih awal dengan

mengidentifikasi beberapa aktifitas yang dilakukan oleh stakeholders yang dapat menunjang pengembangan bisnis MTF, misalnya :

1) Turut aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh regulator terkait dengan usaha multi finance. 2) Turut berperan aktif dalam kegiatan APPI atau asosiasi lain yang relevan

117

L. PROSPEK USAHA 1. Industri Mobil di Indonesia Industri otomotif di Indonesia berada dalam kondisi yang cukup memikat periode 2010-2014 dimana pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan sebesar 2,8% ditengah kondisi perekonomian yang melambat. Penjualan mobil mengalami pertumbuhan sebesar 12,1% CAGR periode 2010-2014. Adapun untuk penjualan motor tumbuh sebesar 1,6% CAGR periode 2010-2014.

Total Penjualan Kendaraan Bermotor

Unit Kendaraan 2014 2013 2012 2011 2010 Mobil 1.208.028 1.229.901 1.116.230 894.164 764.635 Motor 7.867.195 7.743.879 7.064.457 8.012.540 7.369.249 Total 9.075.223 8.973.780 8.180.687 8.906.704 8.133.884

Sumber: Gaikindo dan AISI Berdasarkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang dikutip dari BPS, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia bertambah di setiap tahunnya. Pertumbuhan mobil yang beredar di jalan sebesar 9,8% CAGR periode 2009-2013. Pertumbuhan mobil diikuti dengan pertumbuhan motor yang beredar di jalan sebesar 12,6 CAGR periode yang sama. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dipicu oleh jumlah penduduk berpenghasilan menengah sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor meningkat. Hal lain yang memicu pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia adalah kondisi transportasi umum yang tidak memadai sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia

Unit Kendaraan 2013 2012 2011 2010 2009 Mobil 11.484.514 10.432.259 9.548.866 8.891.041 7.910.407 Motor 84.732.652 76.381.183 68.839.341 61.078.188 52.767.093 Total 96.217.166 86.813.442 78.388.207 69.969.229 60.677.500

Sumber: BPS

. 2. Prospek Industri kendaraan bermotor di Indonesia Berdasarkan proyeksi penduduk yang diterbitkan oleh BPS, jumlah penduduk di Indonesia akan mencapai 305.652 ribu di tahun 2035. Dengan pertumbuhan per tahun sebesar 1% CAGR periode 2010-2035, Indonesia akan menjadi salah satu pasar otomotif yang menjanjikan bagi pelaku bisnis industri. Hal ini perlu didukung oleh kebijakan ekonomi yang transparan dan dukungan pemerintah kedepannya dalam menanamkan kebijakan investasi bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaan karena probabilitas masyarakat untuk menggunakan jasa pembiayaan semakin tinggi.

Proyeksi Penduduk Indonesia

Sumber: Oktober 2015, BPS

238,519 255,462 271,066 284,829 296,405 305,652

2010 2015 2020 2025 2030 2035

120 121

116

d. Optimalisasi kerjasama dengan AXA Mandiri untuk bundling produk pembiayaan dan asuransi jiwa untuk meningkatkan fee based.

2. Meningkatkan porsi direct selling melalui pembentukan telesales a. Membentuk telesales sebagai media penjualan secara langsung (Non Dealer) dan program member get

member guna meningkatkan fee based;dan b. End user gathering dengan tema yang berhubungan dengan otomotif diharapkan akan meningkatkan

loyalitas untuk existing customer dan akuisisi new customer.

3. Ekspansi portofolio kredit melalui pembukaan cabang sejalan potensi pertumbuhan ekonomi daerah a. Pembukaan 27 jaringan kantor baru di 23 daerah dengan pertumbuhan ekonomi cukup baik dan

diharapkan dapat memberikan kontribusi pembiayaan baru;dan b. Penyusunan paket-paket pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat

4. Mencari alternatif sumber pendanaan yang kompetitif melalui penerbitan surat berharga dan/ atau pinjaman

bank melalui penerbitan surat berharga dan atau pinjaman bank

5. Pengembangan berbagai produk baru yang memberikan nilai tambah untuk konsumen a. Point reward untuk konsumen yang selalu melakukan pembayaran tepat waktu untuk meningkatkan

kolektibilitas sehingga A/R loss dapat terjaga maksimum di level 2%;dan b. Membuat produk yang disesuaikan dengan arus kas khusus untuk kriteria konsumen tertentu.

6. Meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan

a. Membangun M-ODP (MTF-Officer Development Program) untuk menghasilkan workforce supervisory level diseluruh area bisnis MTF;

b. Meningkatkan kompetensi teknis workforce MTF melalui e-learning;dan c. Meningkatkan kapabilitas SDM MTF melalui pelatihan dan penugasan dengan didukung oleh KPI yang

terukur

7. Implementasi performance based culture dengan membuat program apresiasi karyawan yang mendukung akselerasi bisnis yang disesuaikan dengan kontribusi yang dihasilkan oleh karyawan

8. Mengoptimalkan pasar komersial di luar jawa dengan penugasan beberapa team khusus yang berasal dari


9. Meningkatkan corporate image melalui kombinasi communication strategy above and below the line,

implementasi corporate culture “PERWIRA” serta perbaikan infrastruktur a. Mulai melakukan promosi produk di media massa daerah dan bekerja sama dengan grup terkait di Bak

Mandiri untuk promosi yang bersifat nasional; b. Melaksanakan Dealer gathering secara berkala dengan target bisnis yang terukur; c. Turut aktif dalam aktifitas Dealer; d. Internalisasi budaya “PERWIRA” melalui peran kepala cabang sebagai role model; e. Standarisasi gedung kantor terutama untuk kantor-kantor yang baru dibuka;dan f. Simplifikasi dokumen kontrak dan perbaikan tampilan seluruh dokumen

10. Menyusun stakeholders management agar untuk mengantisipasi beberapa isu/kebijakan lebih awal dengan

mengidentifikasi beberapa aktifitas yang dilakukan oleh stakeholders yang dapat menunjang pengembangan bisnis MTF, misalnya :

1) Turut aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh regulator terkait dengan usaha multi finance. 2) Turut berperan aktif dalam kegiatan APPI atau asosiasi lain yang relevan

117

L. PROSPEK USAHA 1. Industri Mobil di Indonesia Industri otomotif di Indonesia berada dalam kondisi yang cukup memikat periode 2010-2014 dimana pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan sebesar 2,8% ditengah kondisi perekonomian yang melambat. Penjualan mobil mengalami pertumbuhan sebesar 12,1% CAGR periode 2010-2014. Adapun untuk penjualan motor tumbuh sebesar 1,6% CAGR periode 2010-2014.

Total Penjualan Kendaraan Bermotor

Unit Kendaraan 2014 2013 2012 2011 2010 Mobil 1.208.028 1.229.901 1.116.230 894.164 764.635 Motor 7.867.195 7.743.879 7.064.457 8.012.540 7.369.249 Total 9.075.223 8.973.780 8.180.687 8.906.704 8.133.884

Sumber: Gaikindo dan AISI Berdasarkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang dikutip dari BPS, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia bertambah di setiap tahunnya. Pertumbuhan mobil yang beredar di jalan sebesar 9,8% CAGR periode 2009-2013. Pertumbuhan mobil diikuti dengan pertumbuhan motor yang beredar di jalan sebesar 12,6 CAGR periode yang sama. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dipicu oleh jumlah penduduk berpenghasilan menengah sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor meningkat. Hal lain yang memicu pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia adalah kondisi transportasi umum yang tidak memadai sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia

Unit Kendaraan 2013 2012 2011 2010 2009 Mobil 11.484.514 10.432.259 9.548.866 8.891.041 7.910.407 Motor 84.732.652 76.381.183 68.839.341 61.078.188 52.767.093 Total 96.217.166 86.813.442 78.388.207 69.969.229 60.677.500

Sumber: BPS

. 2. Prospek Industri kendaraan bermotor di Indonesia Berdasarkan proyeksi penduduk yang diterbitkan oleh BPS, jumlah penduduk di Indonesia akan mencapai 305.652 ribu di tahun 2035. Dengan pertumbuhan per tahun sebesar 1% CAGR periode 2010-2035, Indonesia akan menjadi salah satu pasar otomotif yang menjanjikan bagi pelaku bisnis industri. Hal ini perlu didukung oleh kebijakan ekonomi yang transparan dan dukungan pemerintah kedepannya dalam menanamkan kebijakan investasi bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaan karena probabilitas masyarakat untuk menggunakan jasa pembiayaan semakin tinggi.

Proyeksi Penduduk Indonesia

Sumber: Oktober 2015, BPS

238,519 255,462 271,066 284,829 296,405 305,652

2010 2015 2020 2025 2030 2035

sarah.wibiandini

Highlight

bold

sarah.wibiandini

Highlight

bold

122

118

3. Industri Pembiayaan di Indonesia Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini dapat digolongkan sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah Cina. Salah satu faktor pendukng pertumbuhan ekonomi tersebut adalah konsumsi yang tinggi. Berdasarkan data dan grafik dibawah ini, pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan adalah 10,93% CAGR periode 2012-2014. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kondisi ekonomi yang kondusif serta meningkatnya jumlah masyarakat golongan menengah. Di sisi lain, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan turut meningkat sehingga penjualan kendaraan bermotor pun meningkat.

Grafik Aset & Piutang Perusahaan Pembiayaan (miliar Rupiah)

Sumber: Oktober 2015, Bank Indonesia Dari total piutang pembiayaan per 30 Juni 2015, pembiayaan konsumen mencakup 65,54%, diikuti oleh sewa guna usaha sebesar 29,21% dan sisanya terbagi antara anjak piutang dan kartu kredit. Komposisi pembiayaan konsumen cenderung memiliki tren yang meningkat sejak tahun 2012, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun tersebut. Pembiayaan di sektor sewa guna usaha relatif stagnan, sehingga pembiayaan konsumen menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia sampai dengan saat ini.

Pembiayaan Menurut Jenis

Sumber: Oktober 2015, Bank Indonesia Jika dilihat dari sumber pendanaannya, maka pendanaan dari perusahaan pembiayaan di Indonesia masih didominasi oleh perbankan dengan rata-rata tiga tahun terakhir sebesar 82% dan diikuti oleh obligasi sebesar 17%. Per Juni 2015, pendanaan dari obligasi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 22% di tahun 2013. Hal ini disebabkan biaya dana yang lebih murah disbanding dengan perbankan. Peningkatan pendanaan dari obligasi ini tentunya berdampak positif ke industri pembiayaan. Dari sisi aset-kewajiban, obligasi

341,568 400,441 420,315 429,845

191,820 222,963

245,738 249,225

2012 2013 2014 Juni 2015

Aset Piutang Pembiayaan

105,082 117,363 110,951 110,900

5,150 7,701 9,448 9,773

191,820 222,963

245,738 249,225

2012 2013 2014 Juni 2015

Sewa Guna Usaha Anjak Piutang dan Kartu Kredit

Pembiayaan Konsumen

119

menawarkan tenor yang relatif panjang dengan bunga yang tetap, sehingga bisa membantu mengurangi maturity mismatch. Namun demikian, kendala rating menyebabkan hanya perusahaan-perusahaan pembiayaan besar yang bisa memiliki akses ke pasar obligasi. Sebagai akibatnya, maka pinjaman Bank kemungkinan masih akan tetap mendominasi sumber pendanaan perusahaan pembiayaan.

Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan

Sumber: Oktober 2015, Bank Indonesia Permintaan yang tinggi terhadap jasa pembiayaan dan otomotif membuat banyak perusahaan memasuki industri pembiayaan. Tercatat pada tahun 2000 ada 245 perusahaan pembiayaan yang terdaftar. Namun seiring berjalannya waktu dan krisis subprime mortgage yang menjadi pemicu krisis global, seleksi alamiah pun terjadi. Meski jumlah pemain yang bergerak di industri pembiayaan masih cukup banyak, pasar masih terkonsentrasi pada pemain-pemain besar. Pemain-pemain besar ini pada umumnya memiliki jaringan khusus dengan bank sebagai sumber pendanaan serta produsen otomotif (bagi perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang otomotif), yang memudahkan mereka dalam mendapatkan banyak pelanggan. M. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 19 November 2014 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan pembiayaan diukur dengan gearing ratio setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, 2012 dan 2011 adalah 6,39x, 6,41x, 6,47x, 6,56x dan 7,06x. N. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE

GOVERNANCE) Sebagai perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap operasional dan kegiatan Perseroan. Implementasi tata kelola perusahan yang baik telah menjadi komitmen dari segenap manajemen dan karyawan Perseroan untuk melaksanakan praktek penyelenggaraan bisnis yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Manajemen berkeyakinan bahwa implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Adapun tujuan Perseroan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain untuk : 1. Memberikan nilai tambah bagi Perseroan maupun pemegang saham; 2. Memaksimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat; 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulator; 4. Mendorong pengelolaan Perseroan secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan;

5. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Melindungi Dewan Komisaris dan Direksi dari kemungkinan adanya tuntutan hukum.

211,141 243,357 255,068 257,134

43,765 53,211 53,160 55,568 343

396 411 541

2012 2013 2014 Juni 2015

Pinjaman Bank Surat Berharga yang diterbitkan Subordinasi

122 123

118

3. Industri Pembiayaan di Indonesia Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini dapat digolongkan sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah Cina. Salah satu faktor pendukng pertumbuhan ekonomi tersebut adalah konsumsi yang tinggi. Berdasarkan data dan grafik dibawah ini, pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan adalah 10,93% CAGR periode 2012-2014. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kondisi ekonomi yang kondusif serta meningkatnya jumlah masyarakat golongan menengah. Di sisi lain, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan turut meningkat sehingga penjualan kendaraan bermotor pun meningkat.

Grafik Aset & Piutang Perusahaan Pembiayaan (miliar Rupiah)

Sumber: Oktober 2015, Bank Indonesia Dari total piutang pembiayaan per 30 Juni 2015, pembiayaan konsumen mencakup 65,54%, diikuti oleh sewa guna usaha sebesar 29,21% dan sisanya terbagi antara anjak piutang dan kartu kredit. Komposisi pembiayaan konsumen cenderung memiliki tren yang meningkat sejak tahun 2012, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun tersebut. Pembiayaan di sektor sewa guna usaha relatif stagnan, sehingga pembiayaan konsumen menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia sampai dengan saat ini.

Pembiayaan Menurut Jenis

Sumber: Oktober 2015, Bank Indonesia Jika dilihat dari sumber pendanaannya, maka pendanaan dari perusahaan pembiayaan di Indonesia masih didominasi oleh perbankan dengan rata-rata tiga tahun terakhir sebesar 82% dan diikuti oleh obligasi sebesar 17%. Per Juni 2015, pendanaan dari obligasi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 22% di tahun 2013. Hal ini disebabkan biaya dana yang lebih murah disbanding dengan perbankan. Peningkatan pendanaan dari obligasi ini tentunya berdampak positif ke industri pembiayaan. Dari sisi aset-kewajiban, obligasi

341,568 400,441 420,315 429,845

191,820 222,963

245,738 249,225

2012 2013 2014 Juni 2015

Aset Piutang Pembiayaan

105,082 117,363 110,951 110,900

5,150 7,701 9,448 9,773

191,820 222,963

245,738 249,225

2012 2013 2014 Juni 2015

Sewa Guna Usaha Anjak Piutang dan Kartu Kredit

Pembiayaan Konsumen

119

menawarkan tenor yang relatif panjang dengan bunga yang tetap, sehingga bisa membantu mengurangi maturity mismatch. Namun demikian, kendala rating menyebabkan hanya perusahaan-perusahaan pembiayaan besar yang bisa memiliki akses ke pasar obligasi. Sebagai akibatnya, maka pinjaman Bank kemungkinan masih akan tetap mendominasi sumber pendanaan perusahaan pembiayaan.

Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan

Sumber: Oktober 2015, Bank Indonesia Permintaan yang tinggi terhadap jasa pembiayaan dan otomotif membuat banyak perusahaan memasuki industri pembiayaan. Tercatat pada tahun 2000 ada 245 perusahaan pembiayaan yang terdaftar. Namun seiring berjalannya waktu dan krisis subprime mortgage yang menjadi pemicu krisis global, seleksi alamiah pun terjadi. Meski jumlah pemain yang bergerak di industri pembiayaan masih cukup banyak, pasar masih terkonsentrasi pada pemain-pemain besar. Pemain-pemain besar ini pada umumnya memiliki jaringan khusus dengan bank sebagai sumber pendanaan serta produsen otomotif (bagi perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang otomotif), yang memudahkan mereka dalam mendapatkan banyak pelanggan. M. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 19 November 2014 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan pembiayaan diukur dengan gearing ratio setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, 2012 dan 2011 adalah 6,39x, 6,41x, 6,47x, 6,56x dan 7,06x. N. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE

GOVERNANCE) Sebagai perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap operasional dan kegiatan Perseroan. Implementasi tata kelola perusahan yang baik telah menjadi komitmen dari segenap manajemen dan karyawan Perseroan untuk melaksanakan praktek penyelenggaraan bisnis yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Manajemen berkeyakinan bahwa implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Adapun tujuan Perseroan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain untuk : 1. Memberikan nilai tambah bagi Perseroan maupun pemegang saham; 2. Memaksimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat; 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulator; 4. Mendorong pengelolaan Perseroan secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan;

5. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Melindungi Dewan Komisaris dan Direksi dari kemungkinan adanya tuntutan hukum.

211,141 243,357 255,068 257,134

43,765 53,211 53,160 55,568 343

396 411 541

2012 2013 2014 Juni 2015

Pinjaman Bank Surat Berharga yang diterbitkan Subordinasi

124

120

Dalam kinerja Perseroan di tahun 2014 sampai dengan September 2015, Perseroan selalu berusaha memberikan yang terbaik baik pemegang saham dan stakeholder lainnya agar mampu mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, dalam menjalankan setiap aktifitas usahanya agar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan selalu mengedepankan 5 (lima) prinsip, yaitu : 1. TRANSPARANSI. Perseroan menilai prinsip transparansi sebagai keterbukaan dalam mengungkap

informasi Perseroan mengungkapkan informasi material tersebut tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh stakeholder Perseroan. Sehingga diharapkan pemegang saham dan para stakeholder dapat lebih dini mengetahui perkembangan usaha Perseroan.

2. AKUNTABILITAS. Penerapan prinsip akuntabilitas diimplementasikan oleh Perseroan dengan menetapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban masing-masing organ dalam Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan dapat terlaksana secara efektif. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas ini maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi maupun di setiap bagian dalam Perseroan.

3. PERTANGGUNGJAWABAN. Perseroan mendefinisikan prinsip pertanggungjawaban sebagai dipatuhinya baik prosedur operasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika yang baik. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris lebih ditingkatkan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi sehingga dapat berjalan efektif, disertai adanya tuntutan pencapaian target terhadap Direksi.

4. INDEPENDENSI. Perseroan mengartikan kemandirian sebagai dijalankannya tugas, kewajiban serta wewenang masing-masing organ Perseroan tanpa campur tangan dari organ-organ Perseroan yang lain maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian diwujudkan antara lain dengan dihormatinya peran dan fungsi masing-masing Organ Perseroan serta keputusan pengurusan Perseroan merupakan keputusan Direksi demi sebaik-baiknya kepentingan Perseroan. Prinsip independensi sangat diperlukan terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan manajemen yang harus dilakukan secara obyektif dan menempatkan kepentingan Perseroan sebagai prioritas utama.

5. KEWAJARAN. Perseroan mengartikan kewajaran atau keadilan sebagai perlakuan yang setara terhadap setiap pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapannya, antara lain Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktek diskriminasi serta menghormati hak-hak karyawan.

Perseroan telah berupaya senantiasa memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Implementasinya antara lain adalah : 1. Perseroan selalu tepat waktu dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit melakukan pertemuan secara berkala minimal sebulan sekali. 3. Perseroan menyampaikan laporan kepada regulator secara tepat waktu dan akurat. 4. Melakukan transparansi kinerja keuangan baik melalui website maupun press conference secara berkala 3

(tiga) bulan sekali. 5. Mengoptimalkan whistleblowing system sebagai sarana pelaporan dan pengaduan pelanggaran etika. 6. Mematuhi ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Membentuk Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan induk perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sepanjang tahun 2014 dan sampai dengan bulan September 2015, Perseroan menerima beberapa penghargaan terkait implementasi Good Corporate Governance yaitu :

1. The Best GCG dari Majalah Economic Review dalam acara Indonesia Multifinance Award 2014. 2. The 2nd Best GCG dari Majalah Economic Review dalam acara Indonesia Multifinance Award 2015. 3. Trusted Company in GCG dari Majalah Swa dan The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)

tahun 2014. 4. Excellent Company in GCG dari Majalah Economic Review dan IPMI International Business School tahun

2015. O. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN Dalam menjalankan bisnis, Perseroan senantiasa menyelaraskan kegiatan-kegiatan sosial Perseroan terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan (Corporate Social Responsibilities) sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan dalam rangka membantu program Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu atau yang sedang tertimpa musibah serta memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Selama tahun 2014 hingga September 2015, program CSR yang telah dijalankan oleh Perseroan meliputi :

121

Bidang sosial dan kesehatan • Aksi Donor Darah sebanyak 9 kali dengan jumlah pendonor seluruhnya sebanyak 761 orang. • Pemberian sumbangan dana untuk korban banjir Bandang di Manado. • Pemberian bantuan dana dan kebutuhan bahan pokok kepada Panti Asuhan di Jakarta, Lampung dan

Pontianak. • Mengadakan pengobatan massal gratis bagi warga di Cilegon. • Mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis di Lampung dan Palembang dengan total 800 orang. • Pemberian bantuan kepada Yayasan Jantung Sehat Lampung. • Kegiatan Fun Walk di Lampung dengan peserta 2.300 orang dan di Palembang sebanyak 3.000 orang. Bidang Keagamaan • Acara bagi-bagi takjil sebanyak 1.725 paket untuk pengendara kendaraan bermotor yang ada di seputaran

kantor cabang MTF Kebon Jeruk, Tanjung Pinang dan MTF Pekalongan. • Kunjungan ke beberapa Panti Asuhan serta pemberian sumbangan dalam rangka memperingati bulan suci

Ramadhan dan Hari Raya Natal. • Santunan kepada anak yatim Yayasan Andalusia, Jakarta. Bidang Lingkungan Pemberian bantuan pemeliharaan lingkungan disekitar kantor-kantor cabang Perseroan. Pemberian sumbangan 235 bibit tanaman untuk anak-anak SD Kartika di Makassar. Melakukan kampanye hemat energy melalui poster di seluruh kantor cabang Perseroan. Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan Pelaksanaan Program Magang bagi siswa SMU dan Universitas untuk memberi kesempatan kepada

mereka menggali pengalaman bekerja di Perseroan. Pemberian Program Beasiswa setiap tahun bagi anak karyawan Perseroan yang berprestasi dari tingkat

Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum. Pemberian sumbangan 4 komputer dan 1 infocus di SMA Muhamadiyah 1 Tanggamus, Lampung. Sumbangan buku pengetahuan dan Genset untuk membantu pendidikan anak-anak jalanan yang berada di

bawah naungan Sekolah Kolong Pelangi Jakarta. Pelaksanaan kuliah umum sebagat Program Direksi Mengajar yang dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mulawarman, Samarinda, Universitas Lampung, Universitas Sriwijaya dan STIE TRISAKTI, Jakarta, sebagai bagian partisipasi aktif Perseroan dalam melakukan Edukasi Literasi Keuangan yang juga merupakan program nasional Otoritas Jasa Keuangan dengan menghadirkan pembicara dari jajaran manajemen Perseroan.

Bidang Kepedulian Konsumen Mengadakan kegiatan soalialisasi Safety Riding di Lampung bekerjasama dengan Dealer sepeda Motor

Honda, Kepolisian dan Mahasiswa. Mendukung setiap aksi sosial yang diadakan oleh mitra bisnis (dealer), contohnya sumbangan untuk korban

bencana alam, dll. Selain aktivitas tersebut diatas, Perseroan dan karyawan Perseroan juga turut memberikan bantuan donasi bagi karyawan atau keluarga karyawan yang sedang mengalami sakit atau kedukaan sebagai wujud solidaritas serta agar dapat membantu meringankan beban karyawan dan keluarganya. Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk melakukan aktivitas sosial pada tahun 2012, 2013 dan 2014 berturut-turut adalah sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah), Rp232.122.050,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu lima puluh Rupiah) dan Rp344.744.736,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah). Sampai dengan September 2015, Perseroan telah mengeluarkan dana untuk aktivitas sosial sebesar Rp298.225.660,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh Rupiah). Di tahun 2015 Perseroan akan lebih meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dengan melakukan berbagai aktivitas sosial.

sarah.wibiandini

Highlight

rapikan

124 125

120

Dalam kinerja Perseroan di tahun 2014 sampai dengan September 2015, Perseroan selalu berusaha memberikan yang terbaik baik pemegang saham dan stakeholder lainnya agar mampu mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, dalam menjalankan setiap aktifitas usahanya agar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan selalu mengedepankan 5 (lima) prinsip, yaitu : 1. TRANSPARANSI. Perseroan menilai prinsip transparansi sebagai keterbukaan dalam mengungkap

informasi Perseroan mengungkapkan informasi material tersebut tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh stakeholder Perseroan. Sehingga diharapkan pemegang saham dan para stakeholder dapat lebih dini mengetahui perkembangan usaha Perseroan.

2. AKUNTABILITAS. Penerapan prinsip akuntabilitas diimplementasikan oleh Perseroan dengan menetapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban masing-masing organ dalam Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan dapat terlaksana secara efektif. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas ini maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi maupun di setiap bagian dalam Perseroan.

3. PERTANGGUNGJAWABAN. Perseroan mendefinisikan prinsip pertanggungjawaban sebagai dipatuhinya baik prosedur operasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika yang baik. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris lebih ditingkatkan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi sehingga dapat berjalan efektif, disertai adanya tuntutan pencapaian target terhadap Direksi.

4. INDEPENDENSI. Perseroan mengartikan kemandirian sebagai dijalankannya tugas, kewajiban serta wewenang masing-masing organ Perseroan tanpa campur tangan dari organ-organ Perseroan yang lain maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian diwujudkan antara lain dengan dihormatinya peran dan fungsi masing-masing Organ Perseroan serta keputusan pengurusan Perseroan merupakan keputusan Direksi demi sebaik-baiknya kepentingan Perseroan. Prinsip independensi sangat diperlukan terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan manajemen yang harus dilakukan secara obyektif dan menempatkan kepentingan Perseroan sebagai prioritas utama.

5. KEWAJARAN. Perseroan mengartikan kewajaran atau keadilan sebagai perlakuan yang setara terhadap setiap pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapannya, antara lain Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktek diskriminasi serta menghormati hak-hak karyawan.

Perseroan telah berupaya senantiasa memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Implementasinya antara lain adalah : 1. Perseroan selalu tepat waktu dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit melakukan pertemuan secara berkala minimal sebulan sekali. 3. Perseroan menyampaikan laporan kepada regulator secara tepat waktu dan akurat. 4. Melakukan transparansi kinerja keuangan baik melalui website maupun press conference secara berkala 3

(tiga) bulan sekali. 5. Mengoptimalkan whistleblowing system sebagai sarana pelaporan dan pengaduan pelanggaran etika. 6. Mematuhi ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Membentuk Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan induk perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sepanjang tahun 2014 dan sampai dengan bulan September 2015, Perseroan menerima beberapa penghargaan terkait implementasi Good Corporate Governance yaitu :

1. The Best GCG dari Majalah Economic Review dalam acara Indonesia Multifinance Award 2014. 2. The 2nd Best GCG dari Majalah Economic Review dalam acara Indonesia Multifinance Award 2015. 3. Trusted Company in GCG dari Majalah Swa dan The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)

tahun 2014. 4. Excellent Company in GCG dari Majalah Economic Review dan IPMI International Business School tahun

2015. O. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN Dalam menjalankan bisnis, Perseroan senantiasa menyelaraskan kegiatan-kegiatan sosial Perseroan terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan (Corporate Social Responsibilities) sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan dalam rangka membantu program Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu atau yang sedang tertimpa musibah serta memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Selama tahun 2014 hingga September 2015, program CSR yang telah dijalankan oleh Perseroan meliputi :

121

Bidang sosial dan kesehatan • Aksi Donor Darah sebanyak 9 kali dengan jumlah pendonor seluruhnya sebanyak 761 orang. • Pemberian sumbangan dana untuk korban banjir Bandang di Manado. • Pemberian bantuan dana dan kebutuhan bahan pokok kepada Panti Asuhan di Jakarta, Lampung dan

Pontianak. • Mengadakan pengobatan massal gratis bagi warga di Cilegon. • Mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis di Lampung dan Palembang dengan total 800 orang. • Pemberian bantuan kepada Yayasan Jantung Sehat Lampung. • Kegiatan Fun Walk di Lampung dengan peserta 2.300 orang dan di Palembang sebanyak 3.000 orang. Bidang Keagamaan • Acara bagi-bagi takjil sebanyak 1.725 paket untuk pengendara kendaraan bermotor yang ada di seputaran

kantor cabang MTF Kebon Jeruk, Tanjung Pinang dan MTF Pekalongan. • Kunjungan ke beberapa Panti Asuhan serta pemberian sumbangan dalam rangka memperingati bulan suci

Ramadhan dan Hari Raya Natal. • Santunan kepada anak yatim Yayasan Andalusia, Jakarta. Bidang Lingkungan Pemberian bantuan pemeliharaan lingkungan disekitar kantor-kantor cabang Perseroan. Pemberian sumbangan 235 bibit tanaman untuk anak-anak SD Kartika di Makassar. Melakukan kampanye hemat energy melalui poster di seluruh kantor cabang Perseroan. Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan Pelaksanaan Program Magang bagi siswa SMU dan Universitas untuk memberi kesempatan kepada

mereka menggali pengalaman bekerja di Perseroan. Pemberian Program Beasiswa setiap tahun bagi anak karyawan Perseroan yang berprestasi dari tingkat

Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum. Pemberian sumbangan 4 komputer dan 1 infocus di SMA Muhamadiyah 1 Tanggamus, Lampung. Sumbangan buku pengetahuan dan Genset untuk membantu pendidikan anak-anak jalanan yang berada di

bawah naungan Sekolah Kolong Pelangi Jakarta. Pelaksanaan kuliah umum sebagat Program Direksi Mengajar yang dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mulawarman, Samarinda, Universitas Lampung, Universitas Sriwijaya dan STIE TRISAKTI, Jakarta, sebagai bagian partisipasi aktif Perseroan dalam melakukan Edukasi Literasi Keuangan yang juga merupakan program nasional Otoritas Jasa Keuangan dengan menghadirkan pembicara dari jajaran manajemen Perseroan.

Bidang Kepedulian Konsumen Mengadakan kegiatan soalialisasi Safety Riding di Lampung bekerjasama dengan Dealer sepeda Motor

Honda, Kepolisian dan Mahasiswa. Mendukung setiap aksi sosial yang diadakan oleh mitra bisnis (dealer), contohnya sumbangan untuk korban

bencana alam, dll. Selain aktivitas tersebut diatas, Perseroan dan karyawan Perseroan juga turut memberikan bantuan donasi bagi karyawan atau keluarga karyawan yang sedang mengalami sakit atau kedukaan sebagai wujud solidaritas serta agar dapat membantu meringankan beban karyawan dan keluarganya. Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk melakukan aktivitas sosial pada tahun 2012, 2013 dan 2014 berturut-turut adalah sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah), Rp232.122.050,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu lima puluh Rupiah) dan Rp344.744.736,- (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah). Sampai dengan September 2015, Perseroan telah mengeluarkan dana untuk aktivitas sosial sebesar Rp298.225.660,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh Rupiah). Di tahun 2015 Perseroan akan lebih meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dengan melakukan berbagai aktivitas sosial.

sarah.wibiandini

Highlight

energi

126

122

P. PENGHARGAAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima penghargaan sebagai berikut: No Penghargaan Acara Tanggal Penyelenggara 1 The Best CEO Indonesia Multifinance

Awards 2014 2 Juni 2014 Majalah Economic

Review 2 Best 1st Overall Indonesia Multifinance


Review 3 Best 1st Non Listed Company with

asset > Rp5 T Indonesia Multifinance Awards 2014

2 Juni 2014 Majalah Economic Review

4 Best 1st GCG Indonesia Multifinance Awards 2014


5 Best 1st Finance Indonesia Multifinance Awards 2014


6 Best 1st Information Technology Indonesia Multifinance Awards 2014


7 Best 2nd CSR Indonesia Multifinance Awards 2014


8 Best 2nd Risk Management Indonesia Multifinance Awards 2014


9 Best 3rd Human Capital Indonesia Multifinance Awards 2014


10 Kriteria Multifinance “Sangat Bagus” Infobank Multifinance Award 2014

19 September 2014

Infobank

11 Kategori “Trusted Company” Indonesia Most Trusted Companies Award 2014

17 Desember 2014

Majalah SWA & The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)

12 The Most Progressive Business Growth Mandiri Group

Penghargaan Internal Mandiri Group

2 Desember 2014

Bank Mandiri

13 The Best Subsidiaries Culture Execution Award 2013


14 Februari 2014

Bank Mandiri

14 The Best CEO Indonesia Multifinance Awards 2015


15 Rank 1st Non Listed Company asset > Rp5 T

Indonesia Multifinance Awards 2015


16 Rank 1st Finance Indonesia Multifinance Awards 2015


17 Rank 1st HC – Management System Indonesia Multifinance Awards 2015


18 Rank 2nd GCG Indonesia Multifinance Awards 2015


19 Rank 2nd Marketing Indonesia Multifinance Awards 2015


20 Rank 2nd Information Technology Indonesia Multifinance Awards 2015


21 Rank 2nd CSR Indonesia Multifinance Awards 2015


22 Rank 3rd Risk Management Indonesia Multifinance Awards 2015


23 Rank 3rd HC – Leadership System Indonesia Multifinance Awards 2015


24 Best of Multifinance Indonesia of the Year 2015



25 Kategori “Excellent Company” in Good Corporate Governance 2015

Indonesia Good Corporate Governance Award 2015

26 Agustus 2015

Majalah Economic Review & IPMI International Business School

26 Kategori Car Leasing “Silver Award” 2015

Indonesia WOW Brand 2015

2 September 2015

MarkPlus Inc

27 Kategori Multifinance dengan Aset Rp 5 T s/d 10 T Multifinance Predikat “Sangat Bagus”

Infobank Multifinance Awards 2015

29 September 2015

Majalah Infobank

123

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 4 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pengadopsian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 tersebut tersedia secara publik dan dapat diperoleh di “www.mtf.co.id/index.php/hubungan_investor”.

LAPORAN POSISI KEUANGAN


Uraian

30 Juni 31 Desember

2015 2014

(disajikan kembali)



2011

2010

Aset



Cadangan kerugian penurunan nilai (794) (794) (813) (979) (1.195) - Tagihan kelebihan pajak - - - 1.926 1.926 15.997 Aset pajak tangguhan 14.195 12.885 8.422 6.123 1.901 4.115

126 127

122

P. PENGHARGAAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima penghargaan sebagai berikut: No Penghargaan Acara Tanggal Penyelenggara 1 The Best CEO Indonesia Multifinance


Review 2 Best 1st Overall Indonesia Multifinance


Review 3 Best 1st Non Listed Company with

asset > Rp5 T Indonesia Multifinance Awards 2014


4 Best 1st GCG Indonesia Multifinance Awards 2014


5 Best 1st Finance Indonesia Multifinance Awards 2014


6 Best 1st Information Technology Indonesia Multifinance Awards 2014


7 Best 2nd CSR Indonesia Multifinance Awards 2014


8 Best 2nd Risk Management Indonesia Multifinance Awards 2014


9 Best 3rd Human Capital Indonesia Multifinance Awards 2014


10 Kriteria Multifinance “Sangat Bagus” Infobank Multifinance Award 2014

19 September 2014

Infobank

11 Kategori “Trusted Company” Indonesia Most Trusted Companies Award 2014

17 Desember 2014

Majalah SWA & The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)

12 The Most Progressive Business Growth Mandiri Group


2 Desember 2014

Bank Mandiri

13 The Best Subsidiaries Culture Execution Award 2013


14 Februari 2014

Bank Mandiri

14 The Best CEO Indonesia Multifinance Awards 2015


15 Rank 1st Non Listed Company asset > Rp5 T



16 Rank 1st Finance Indonesia Multifinance Awards 2015


17 Rank 1st HC – Management System Indonesia Multifinance Awards 2015


18 Rank 2nd GCG Indonesia Multifinance Awards 2015


19 Rank 2nd Marketing Indonesia Multifinance Awards 2015


20 Rank 2nd Information Technology Indonesia Multifinance Awards 2015


21 Rank 2nd CSR Indonesia Multifinance Awards 2015


22 Rank 3rd Risk Management Indonesia Multifinance Awards 2015


23 Rank 3rd HC – Leadership System Indonesia Multifinance Awards 2015


24 Best of Multifinance Indonesia of the Year 2015



25 Kategori “Excellent Company” in Good Corporate Governance 2015

Indonesia Good Corporate Governance Award 2015

26 Agustus 2015

Majalah Economic Review & IPMI International Business School

26 Kategori Car Leasing “Silver Award” 2015

Indonesia WOW Brand 2015

2 September 2015

MarkPlus Inc

27 Kategori Multifinance dengan Aset Rp 5 T s/d 10 T Multifinance Predikat “Sangat Bagus”

Infobank Multifinance Awards 2015

29 September 2015

Majalah Infobank

123

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 4 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pengadopsian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 tersebut tersedia secara publik dan dapat diperoleh di “www.mtf.co.id/index.php/hubungan_investor”.

LAPORAN POSISI KEUANGAN


Uraian

30 Juni 31 Desember

2015 2014

(disajikan kembali)



2011

2010

Aset



Cadangan kerugian penurunan nilai (794) (794) (813) (979) (1.195) - Tagihan kelebihan pajak - - - 1.926 1.926 15.997 Aset pajak tangguhan 14.195 12.885 8.422 6.123 1.901 4.115

sarah.wibiandini

Highlight

italic

128

124


Uraian

30 Juni 31 Desember

2015 2014

(disajikan kembali)



2011

2010

Aset tetap 87.127 74.531 44.006 27.861 20.914 15.472 Aset lain-lain 54.609 37.811 22.863 20.825 15.127 14.193 Total Aset 8.229.430 7.421.789 5.640.147 4.389.679 3.516.365 2.256.407 Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas

Utang usaha




Ekuitas

Modal dasar 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan (13.555) (6.080) (2.103) (4.539) -

-

Saldo laba


Total Ekuitas 1.016.552 894.653 685.741 524.306 412.417 367.738 Total Liabilitas dan Ekuitas 8.229.430 7.421.789 5.640.147 4.389.679 3.516.365 2.256.407

125

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (dalam jutaan Rupiah)upiah)


2015


(tidak diaudit)

2014

(disajikan kembali)

2013

(disajikan kembali)

2012

(disajikan kembali)

2011 2010

Pendapatan Pembiayaan konsumen 661.098 500.251 1.063.442 859.887 637.822 543.146 342.464 Sewa pembiayaan 54.385 40.543 87.369 59.897 16.514 2.798 - Bunga 3.812 11.941 19.798 7.026 6.626 7.263 13.302 Lain-lain neto 200.149 159.254 342.946 239.386 180.107 124.771 74.628 Total pendapatan

919.444 711.989 1.513.555

1.166.196 841.069 677.978 430.394 Beban


Pembiayaan konsumen (113.511) (95.772) (209.114) (150.153) (120.117) (113.084) (46.116)

Sewa pembiayaan 2.121 (4.746) (10.805) (6.756) (1.570) (197) - Piutang lain-lain - 19 19 166 216 775 (83)

Total beban

(714.896) (559.836)

(1.201.23

2) (928.867) (685.418) (587.146) (336.936) Laba sebelum beban pajak 204.548 152.153 312.323 237.329 155.651 90.832 93.458 Beban pajak (51.775) (39.515) (78.277) (60.847) (39.026) (25.059) (23.143) Laba Periode/Tahun Berjalan 152.773 112.638 234.046 176.482 116.625 65.773 70.315 Pos-Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas

imbalan kerja (9.697) (2.651) (5.302) 3.248 (3.421) - - Pajak penghasilan terkait 2.492 663 1.325 (812) 855 - - Penghasilan komprehensif lain (7.475) (1.988) (3.977) 2.436 (2.566) - - Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 145.298 110.650 230.069 178.918 114.059 65.773 70.315 (*) Perseroan melakukan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Berikut merupakan akun-akun yang direklasifikasi:







RASIO KEUANGAN PENTING Deskripsi 30 Juni 31 Desember



Rasio Usaha

Laba sebelum beban pajak / pendapatan 22,25% 20,64% 20,35% 18,51% 13,41% 21,71% Pendapatan / total aset 11,17% 20,39% 20,68% 19,16% 19,28% 19,07% Laba tahun berjalan / pendapatan 16,62% 15,46% 15,13% 13,87% 9,71% 16,34% Laba sebelum beban pajak/rata-rata aset 2,61% 4,78% 4,73% 3,94% 3,15% 4,62%

sarah.wibiandini

Highlight

italic

128 129

124


Uraian

30 Juni 31 Desember

2015 2014

(disajikan kembali)



2011

2010

Aset tetap 87.127 74.531 44.006 27.861 20.914 15.472 Aset lain-lain 54.609 37.811 22.863 20.825 15.127 14.193 Total Aset 8.229.430 7.421.789 5.640.147 4.389.679 3.516.365 2.256.407 Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas

Utang usaha




Ekuitas

Modal dasar 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan (13.555) (6.080) (2.103) (4.539) -

-

Saldo laba


Total Ekuitas 1.016.552 894.653 685.741 524.306 412.417 367.738 Total Liabilitas dan Ekuitas 8.229.430 7.421.789 5.640.147 4.389.679 3.516.365 2.256.407

125

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (dalam jutaan Rupiah)upiah)


2015


(tidak diaudit)

2014

(disajikan kembali)

2013

(disajikan kembali)

2012

(disajikan kembali)

2011 2010

Pendapatan Pembiayaan konsumen 661.098 500.251 1.063.442 859.887 637.822 543.146 342.464 Sewa pembiayaan 54.385 40.543 87.369 59.897 16.514 2.798 - Bunga 3.812 11.941 19.798 7.026 6.626 7.263 13.302 Lain-lain neto 200.149 159.254 342.946 239.386 180.107 124.771 74.628 Total pendapatan

919.444 711.989 1.513.555

1.166.196 841.069 677.978 430.394 Beban


Pembiayaan konsumen (113.511) (95.772) (209.114) (150.153) (120.117) (113.084) (46.116)

Sewa pembiayaan 2.121 (4.746) (10.805) (6.756) (1.570) (197) - Piutang lain-lain - 19 19 166 216 775 (83)

Total beban

(714.896) (559.836)

(1.201.23

2) (928.867) (685.418) (587.146) (336.936) Laba sebelum beban pajak 204.548 152.153 312.323 237.329 155.651 90.832 93.458 Beban pajak (51.775) (39.515) (78.277) (60.847) (39.026) (25.059) (23.143) Laba Periode/Tahun Berjalan 152.773 112.638 234.046 176.482 116.625 65.773 70.315 Pos-Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas

imbalan kerja (9.697) (2.651) (5.302) 3.248 (3.421) - - Pajak penghasilan terkait 2.492 663 1.325 (812) 855 - - Penghasilan komprehensif lain (7.475) (1.988) (3.977) 2.436 (2.566) - - Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 145.298 110.650 230.069 178.918 114.059 65.773 70.315 (*) Perseroan melakukan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Berikut merupakan akun-akun yang direklasifikasi:







RASIO KEUANGAN PENTING Deskripsi 30 Juni 31 Desember



Rasio Usaha

Laba sebelum beban pajak / pendapatan 22,25% 20,64% 20,35% 18,51% 13,41% 21,71% Pendapatan / total aset 11,17% 20,39% 20,68% 19,16% 19,28% 19,07% Laba tahun berjalan / pendapatan 16,62% 15,46% 15,13% 13,87% 9,71% 16,34% Laba sebelum beban pajak/rata-rata aset 2,61% 4,78% 4,73% 3,94% 3,15% 4,62%

sarah.wibiandini

Highlight

tidak menggunakan underline

130

126

Deskripsi 30 Juni 31 Desember 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas 15,99% 29,62% 29,17% 24,96% 16,92% 20,25% Laba tahun berjalan / rata-rata aset 1,95% 3,58% 3,52% 2,95% 2,28% 3,47% Total liabilitas / total ekuitas (x) 7,10x 7,30x 7,22x 7,37x 7,57x 5,14x Total liabilitas / total aset (x) 0,88x 0,88x 0,88x 0,88x 0,88x 0,84x Piutang non performing* 1,10% 1,15% 1,16% 1,23% 1,09% 0,91 Gearing ratio (x) 6,39x 6,41x 6,47x 6,56x 7,06x 4,85x *) Tunggakan lebih dari 90 hari

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

127

X. EKUITAS Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan yang diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 4 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pengadopsian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.


Keterangan

30 Juni 31 Desember

2015 2014

(disajikan kembali)



2011 2010

Modal dasar 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Modal ditempatkan dan disetor penuh 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan (13.555) (6.080) (2.103) (4.539) - - Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya 50.000 50.000 50.000 50.000 37.500 25.000

Saldo laba yang belum di tentukan penggunaannya 730.107 600.733 387.844 228.845 124.917 92.738

Total ekuitas 1.016.552 894.653 685.741 524.306 412.417 367.738 Berdasarkan Akta Berita Acara No. 3 tanggal 18 Juli 2002, yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu persetujuan atas penjualan saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan milik PT Tunas Ridean Tbk., sebanyak 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar Rp

130 131

126

Deskripsi 30 Juni 31 Desember 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas 15,99% 29,62% 29,17% 24,96% 16,92% 20,25% Laba tahun berjalan / rata-rata aset 1,95% 3,58% 3,52% 2,95% 2,28% 3,47% Total liabilitas / total ekuitas (x) 7,10x 7,30x 7,22x 7,37x 7,57x 5,14x Total liabilitas / total aset (x) 0,88x 0,88x 0,88x 0,88x 0,88x 0,84x Piutang non performing* 1,10% 1,15% 1,16% 1,23% 1,09% 0,91 Gearing ratio (x) 6,39x 6,41x 6,47x 6,56x 7,06x 4,85x *) Tunggakan lebih dari 90 hari

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

127

X. EKUITAS Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan yang diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2015 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2014 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2013 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 4 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pengadopsian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif. Setelah tanggal 7 April 2015, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.


Keterangan

30 Juni 31 Desember

2015 2014

(disajikan kembali)



2011 2010

Modal dasar 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Modal ditempatkan dan disetor penuh 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan (13.555) (6.080) (2.103) (4.539) - - Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya 50.000 50.000 50.000 50.000 37.500 25.000

Saldo laba yang belum di tentukan penggunaannya 730.107 600.733 387.844 228.845 124.917 92.738

Total ekuitas 1.016.552 894.653 685.741 524.306 412.417 367.738 Berdasarkan Akta Berita Acara No. 3 tanggal 18 Juli 2002, yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu persetujuan atas penjualan saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan milik PT Tunas Ridean Tbk., sebanyak 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar Rp

sarah.wibiandini

Sticky Note

gunakan border di bawah total ekuitas dan angka-angkanya

sarah.wibiandini

Highlight

enter

132

128

9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT Tunas Mobilindo Parama, yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Jual Beli No. 4 tanggal 18 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris yang sama. Sehubungan dengan peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 yang terbit pada 29 September 2006, dimana perusahaan pembiayaan wajib memiliki modal disetor sebesar minimal Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), Perseroan telah melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan modal disetor dari Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan mengkapitalisasi saldo laba Perseroan September 2007 sebesar Rp185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 Tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir.

129

XI. PERPAJAKAN PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final: 1. atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

2. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

3. atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

4. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang

terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan

2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

132 133

128

9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT Tunas Mobilindo Parama, yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Jual Beli No. 4 tanggal 18 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris yang sama. Sehubungan dengan peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 yang terbit pada 29 September 2006, dimana perusahaan pembiayaan wajib memiliki modal disetor sebesar minimal Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), Perseroan telah melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan modal disetor dari Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan mengkapitalisasi saldo laba Perseroan September 2007 sebesar Rp185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 Tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir.

129

XI. PERPAJAKAN PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final: 1. atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

2. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

3. atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

4. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang

terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan

2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

134

130

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.9 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.35 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 5 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah). Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No. Keterangan Penjaminan

Total Penjaminan (Rp)

(%) Seri A (Rp)

Seri B (Rp)


1. PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

500.000.000.000,- 100.000.000.000,- 600.000.000.000,- 100,00

TOTAL 500.000.000.000,- 100.000.000.000,- 600.000.000.000,- 100,00 Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 adalah PT Mandiri Sekuritas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun

vertikal; b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris

yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau

dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak

yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.


134 135

130

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.9 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.35 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 5 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah). Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No. Keterangan Penjaminan

Total Penjaminan (Rp)

(%) Seri A (Rp)

Seri B (Rp)


1. PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

500.000.000.000,- 100.000.000.000,- 600.000.000.000,- 100,00

TOTAL 500.000.000.000,- 100.000.000.000,- 600.000.000.000,- 100,00 Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 adalah PT Mandiri Sekuritas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun

vertikal; b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris

yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau

dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak

yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

sarah.wibiandini

Sticky Note

delete row ini

136

131

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (021) 5289 5000 Faksimili: (021) 5289 4111

Nomor STTD : 04/PM.22/STTD-AP/2014 atas nama Danil Setiadi Handaja, CPA tanggal

7 Mei 2014 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP). Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik berdasarkan Surat

No.257/SPK-GA/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015. Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh

Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dasi salah saji material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : BM & Partners Advocates & Counselors at Law

Wisma Haroen Jalan Pasar Minggu Nomor 2A Jakarta Selatan 12780 Jakarta 12780 Tel : (021) 79198936 Fax : (021) 79184788

Nomor STTD : No.523/BL/STTD-KH/2008 tanggal 13 Februari 2008

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200809 Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM

Surat Penunjukan Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No.308/SPK-

GA/IX/2015 tanggal 4 September 2015. Tugas Pokok: : Melakukan pemeriksaan segi hukum atas fakta yang ada mengenai

Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. Notaris: : Fathiah Helmi, SH

Gedung Graha Irama Lt. 6C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2 Jakarta Selatan Tlp. : (021) 52907304, (021) 52907305-6 Fax. : (021) 5261136

Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.


136 137

131

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (021) 5289 5000 Faksimili: (021) 5289 4111

Nomor STTD : 04/PM.22/STTD-AP/2014 atas nama Danil Setiadi Handaja, CPA tanggal

7 Mei 2014 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP). Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik berdasarkan Surat

No.257/SPK-GA/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015. Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh

Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dasi salah saji material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : BM & Partners Advocates & Counselors at Law

Wisma Haroen Jalan Pasar Minggu Nomor 2A Jakarta Selatan 12780 Jakarta 12780 Tel : (021) 79198936 Fax : (021) 79184788

Nomor STTD : No.523/BL/STTD-KH/2008 tanggal 13 Februari 2008

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200809 Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM

Surat Penunjukan Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No.308/SPK-

GA/IX/2015 tanggal 4 September 2015. Tugas Pokok: : Melakukan pemeriksaan segi hukum atas fakta yang ada mengenai

Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. Notaris: : Fathiah Helmi, SH

Gedung Graha Irama Lt. 6C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2 Jakarta Selatan Tlp. : (021) 52907304, (021) 52907305-6 Fax. : (021) 5261136

Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.

138

132

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No. 296/SPK-GA/MTF/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasiantara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Hutang, akta jaminan serta akta-akta pengubahannya.

4. Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. –12 – 14A Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 79187100

Nomor STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 Pedoman Kerja : Standar prosedur operasional Wali Amanat PT Bank Mega Tbk. Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Surat No. 307/SPK-

GA/MTF/IX/2015 tanggal 4 September 2015.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015;

- tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang,

Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

133

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

138 139

132

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No. 296/SPK-GA/MTF/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasiantara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Hutang, akta jaminan serta akta-akta pengubahannya.

4. Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. –12 – 14A Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 79187100

Nomor STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 Pedoman Kerja : Standar prosedur operasional Wali Amanat PT Bank Mega Tbk. Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Surat No. 307/SPK-

GA/MTF/IX/2015 tanggal 4 September 2015.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015;

- tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang,

Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

133

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

140

145

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN


140 141

145

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

142

247

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI A. UMUM Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”). Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Kecuali didefinisikan lain, maka definisi yang dipakai di bawah ini mengacu pada definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketantuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab XVI Prospektus ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Peneitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal serta keputusan RUPO. B. SYARAT-SYARAT OBLIGASI Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Nama Obligasi: Obligasi diberi nama Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015. 2. Utang Pokok Obligasi: a. Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus

miliar Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi, dengan ketentuan jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar), Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)

dengan jangka waktu Obligasi 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A .


142 143

247

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI A. UMUM Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”). Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Kecuali didefinisikan lain, maka definisi yang dipakai di bawah ini mengacu pada definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketantuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab XVI Prospektus ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Peneitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal serta keputusan RUPO. B. SYARAT-SYARAT OBLIGASI Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Nama Obligasi: Obligasi diberi nama Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015. 2. Utang Pokok Obligasi: a. Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus

miliar Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi, dengan ketentuan jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar), Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)

dengan jangka waktu Obligasi 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A .

144

248

b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B .

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. 3. Jatuh Tempo Obligasi: a. Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:

Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12. dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

c. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi:

1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh

Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang

Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Obligasi terdiri dari beberapa seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2018;

b. Untuk Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2020;

Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

4. Bunga Obligasi: a. Sifat dan besarnya tingkat bunga:

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yang besarnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.

b. Jadwal dan periode pembayaran: Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15.12. Perjanjian Perwaliamanatan.

c. Penghitungan bunga: Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persetase per tahun daru nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 260 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

d. Tata cara pembayaran bunga: 1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya

tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentuka lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Emiten melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

249

3) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarka Perjanjian Agen Pembayaran.

4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

5. Obligasi Merupakan Bukti Hutang: a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti

bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

6. Pendaftaran Obligasi di KSEI: a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang

dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

7. Penarikan Obligasi: Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. 8. Pengalihan Obligasi: Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. 9. Satuan Perdagangan Obligasi: Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/ atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. 10. Pembelian Kembali Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :


dengan harga pasar.


c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.

f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

144 145

248

b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B .

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. 3. Jatuh Tempo Obligasi: a. Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:

Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12. dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

c. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi:

1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh

Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang

Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Obligasi terdiri dari beberapa seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2018;

b. Untuk Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2020;

Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

4. Bunga Obligasi: a. Sifat dan besarnya tingkat bunga:

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yang besarnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.

b. Jadwal dan periode pembayaran: Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15.12. Perjanjian Perwaliamanatan.

c. Penghitungan bunga: Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persetase per tahun daru nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 260 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

d. Tata cara pembayaran bunga: 1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya

tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentuka lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Emiten melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

249

3) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarka Perjanjian Agen Pembayaran.

4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

5. Obligasi Merupakan Bukti Hutang: a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti

bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

6. Pendaftaran Obligasi di KSEI: a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang

dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

7. Penarikan Obligasi: Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. 8. Pengalihan Obligasi: Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. 9. Satuan Perdagangan Obligasi: Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/ atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. 10. Pembelian Kembali Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :


dengan harga pasar.






146

250





j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang

Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.

l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan :


2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan 4) wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kalender ke-2 (kedua) setelah terjadinya

pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kalender setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:


n. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin

o. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan Perseroan atas pembelian kembali

p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut

q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

2) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

11. Jaminan: Obligasi pada saat diterbitkan sampai dengan dilakukannya pendaftaran atas Jaminan tidak dijamin dengan jaminan khusus, dan setelah dilakukan pendaftaran atas Jaminan pada instansi yang berwenang maka Obligasi dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

251

12. Sanksi: Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.1 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

13. Lain-lain:

14.

a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak

b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari Pemegang Obligasi.

c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama konsumennya sebagai Pemegang Obligasi.

d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

C. JAMINAN Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi.

Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat yang dibebankan dengan fidusia.

a. Nilai benda Jaminan: 1) Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh

perseratus) dari nilai Pokok Obligasi;

2) Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan kententuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan, jika nilai jaminan fidusia beruba Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

b. Status kepemilikan: Piutang Performing yang dijaminkan adalah Piutang milik Perseroan. c. Pembebanan Jaminan Fidusia: Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi; Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender -setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

146 147

250





j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang

Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.




2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan 4) wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kalender ke-2 (kedua) setelah terjadinya

pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kalender setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:


n. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin

o. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan Perseroan atas pembelian kembali

p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut

q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

2) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

11. Jaminan: Obligasi pada saat diterbitkan sampai dengan dilakukannya pendaftaran atas Jaminan tidak dijamin dengan jaminan khusus, dan setelah dilakukan pendaftaran atas Jaminan pada instansi yang berwenang maka Obligasi dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

251

12. Sanksi: Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.1 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

13. Lain-lain:

14.

a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak

b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari Pemegang Obligasi.

c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama konsumennya sebagai Pemegang Obligasi.

d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

C. JAMINAN Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi.

Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat yang dibebankan dengan fidusia.

a. Nilai benda Jaminan: 1) Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh

perseratus) dari nilai Pokok Obligasi;

2) Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan kententuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan, jika nilai jaminan fidusia beruba Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

b. Status kepemilikan: Piutang Performing yang dijaminkan adalah Piutang milik Perseroan. c. Pembebanan Jaminan Fidusia: Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi; Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender -setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Performing yang dijaminkan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

148

252

1.2 Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani akta – akta jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen Pengakuan Hutang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut diatas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen Pengakuan Hutang tersebut merupakan bagian-bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

1.3 Apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam pasal ini sudah lunas dan/atau Piutang Non Performing, maka Perseroan wajib mengganti dengan piutang performing baru.

1.4. Laporan periode triwulan terhadap Jaminan kepada Wali Amanat, sekurang-kurangnya memuat: i. Nama debitur dari Perseroan; ii. Jumlah piutang yang masih tersisa (outstanding); iii. Jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan iv. Kolektabilitas piutang. Penyampaian laporan tersebut diatas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan, harus dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

Laporan lainnya mengenai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, apabila Wali Amanat menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut diatas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan.

1.5 Dalam hal pada setiap laporan periode triwulan nilai Jaminan berupa Piutang Performing dan/atau uang tunai kas menjadi lebih dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pelunasan sebagian atas Pokok Obligasi sehingga Jaminan yang diberikan Perseroan melebihi prosentase yang telah ditentukan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan yang diberikan tersebut dan sehubungan dengan permintaan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai jaminan tidak menjadi kurang dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Perseroan untuk maksud tersebut, Wali Amanat harus menerbitkan surat pelepasan jaminan yang dimaksud dalam permohonan Perseroan. Apabila diperlukan Wali Amanat berkewajiban untuk menandatangani Akta Pemberian Fidusia, sehubungan dengan penurunan nilai Jaminan tersebut di atas.

1.6 Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan: a. tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu hutang lain; b. tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/ atau membebankan jaminan tersebut, dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

1.7 Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.

1.8 Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Pasal 1.7 Pasal ini merupakan bagian yang penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

1.9 Hasil penjualan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1.7 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimiliki sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terhutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Bank berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan.

1.10 Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan pendaftaran Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk tapi tidak terbatas biaya notaris, serta biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih

253

dahulu kepada Perseroan serta dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

1.11 Wali Amanat berkewajiban untuk menyimpan, menjaga, merawat menginformasikan bahwa Dokumen Jaminan tersimpan dengan baik dan bertanggung jawab atas kelalaiannya.

1.12 Wali Amanat berkewajiban mempergunakan hasil eksekusi jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI.

1.13 Wali Amanat berhak menerima laporan status jaminan dari Perseroan secara berkala. 1.14 Wali Amanat berkewajiban untuk melakukan pendaftaran Jaminan kepada instansi yang berwenang

termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia termasuk untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia minimal 1 (satu) tahun sekali atau periode lain jika dianggap perlu oleh Wali Amanat. Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang.

1.15 Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan mengembalikan kepada Perseroan seluruh Dokumen Jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi. Pengembalian Dokumen Jaminan tersebut harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud diatas.

1.16 Dalam hal Jaminan Fidusia hapus yaitu karena dilunasinya Pokok Obligasi, atau pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka Wali Amanat, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal -hapusnya Jaminan Fidusia.

D. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa: a. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah

sebagai berikut:

1) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.

2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman

tersebut melebihi 20 % (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali a) hutang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

3) Menjual, mentransfer atau mengalihkan suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan

maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan berdasarkan butir 4) ini adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan, kecuali kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

4) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan kecuali dengan perusahaan lain kecuali sepanjang

dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Emiten serta tidak mempengaruhi kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.


Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; 2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen


3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh)

148 149

252

1.2 Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani akta – akta jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen Pengakuan Hutang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut diatas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen Pengakuan Hutang tersebut merupakan bagian-bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

1.3 Apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam pasal ini sudah lunas dan/atau Piutang Non Performing, maka Perseroan wajib mengganti dengan piutang performing baru.

1.4. Laporan periode triwulan terhadap Jaminan kepada Wali Amanat, sekurang-kurangnya memuat: i. Nama debitur dari Perseroan; ii. Jumlah piutang yang masih tersisa (outstanding); iii. Jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan iv. Kolektabilitas piutang. Penyampaian laporan tersebut diatas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan, harus dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

Laporan lainnya mengenai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, apabila Wali Amanat menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut diatas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan.

1.5 Dalam hal pada setiap laporan periode triwulan nilai Jaminan berupa Piutang Performing dan/atau uang tunai kas menjadi lebih dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pelunasan sebagian atas Pokok Obligasi sehingga Jaminan yang diberikan Perseroan melebihi prosentase yang telah ditentukan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan yang diberikan tersebut dan sehubungan dengan permintaan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai jaminan tidak menjadi kurang dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Perseroan untuk maksud tersebut, Wali Amanat harus menerbitkan surat pelepasan jaminan yang dimaksud dalam permohonan Perseroan. Apabila diperlukan Wali Amanat berkewajiban untuk menandatangani Akta Pemberian Fidusia, sehubungan dengan penurunan nilai Jaminan tersebut di atas.

1.6 Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan: a. tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu hutang lain; b. tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/ atau membebankan jaminan tersebut, dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

1.7 Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.

1.8 Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Pasal 1.7 Pasal ini merupakan bagian yang penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

1.9 Hasil penjualan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1.7 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimiliki sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terhutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Bank berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan.

1.10 Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan pendaftaran Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk tapi tidak terbatas biaya notaris, serta biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih

253

dahulu kepada Perseroan serta dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

1.11 Wali Amanat berkewajiban untuk menyimpan, menjaga, merawat menginformasikan bahwa Dokumen Jaminan tersimpan dengan baik dan bertanggung jawab atas kelalaiannya.

1.12 Wali Amanat berkewajiban mempergunakan hasil eksekusi jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI.

1.13 Wali Amanat berhak menerima laporan status jaminan dari Perseroan secara berkala. 1.14 Wali Amanat berkewajiban untuk melakukan pendaftaran Jaminan kepada instansi yang berwenang

termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia termasuk untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia minimal 1 (satu) tahun sekali atau periode lain jika dianggap perlu oleh Wali Amanat. Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang.

1.15 Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan mengembalikan kepada Perseroan seluruh Dokumen Jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi. Pengembalian Dokumen Jaminan tersebut harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud diatas.

1.16 Dalam hal Jaminan Fidusia hapus yaitu karena dilunasinya Pokok Obligasi, atau pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka Wali Amanat, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal -hapusnya Jaminan Fidusia.

D. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa: a. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah

sebagai berikut:

1) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.

2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman

tersebut melebihi 20 % (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali a) hutang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

3) Menjual, mentransfer atau mengalihkan suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan

maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan berdasarkan butir 4) ini adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan, kecuali kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

4) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan kecuali dengan perusahaan lain kecuali sepanjang

dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Emiten serta tidak mempengaruhi kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.


Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; 2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen


3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh)

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

150

254

Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.


1) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama.

Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;


3) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3.7, harus berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya;

4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

5) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

6) Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya.



b) Laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir.

8) Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip Akutansi yang diterapkan di Indonesia.

9) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.



b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala

255

kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;


11) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

12) Dalam hal nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan.

Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.

Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.

Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut diatas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang.

13) Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/ atau Piutang Non Performing.

14) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.

15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.


E. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal

150 151

254

Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.


1) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama.

Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;


3) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3.7, harus berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya;

4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

5) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

6) Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya.



b) Laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir.

8) Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip Akutansi yang diterapkan di Indonesia.

9) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.



b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala

255

kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;


11) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

12) Dalam hal nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan.

Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.

Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.

Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut diatas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang.

13) Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijaminkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/ atau Piutang Non Performing.

14) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.

15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.


E. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal

152

256

Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.




F. KELALAIAN PERSEROAN a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari

kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :

1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

2) Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

3) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal a.1) dan Pasal a.2) ); atau

4) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

5) Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (cross default) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembai); atau

b. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

1) Huruf a angka 1 dan 5 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

2) Huruf a angka 2 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

3) Huruf a angka 3 dan 4 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lambat 90 (semilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertuls dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaa tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

257

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi,

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakuka penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

c. Apabila:

1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau

2) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau

3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

4) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalimanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

G. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :


dengan harga pasar.









1) Periode penawaran pembelian kembali; 2) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; 3) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; 4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; 5) Tata cara penyelesaian transaksi; 6) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; 7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

152 153

256

Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.




F. KELALAIAN PERSEROAN a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari

kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :

1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

2) Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

3) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal a.1) dan Pasal a.2) ); atau

4) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

5) Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (cross default) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembai); atau

b. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

1) Huruf a angka 1 dan 5 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

2) Huruf a angka 2 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

3) Huruf a angka 3 dan 4 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lambat 90 (semilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertuls dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaa tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

257

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi,

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakuka penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

c. Apabila:

1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau

2) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau

3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

4) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalimanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

G. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :


dengan harga pasar.









1) Periode penawaran pembelian kembali; 2) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; 3) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; 4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; 5) Tata cara penyelesaian transaksi; 6) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; 7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

154

258

8) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan 9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.









n. Dalam hal terdapat lebih dari (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin

o. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut

p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut




H. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang -undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek. a. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

1) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomer VI.C.4;

2) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

3) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

4) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan

5) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

259

b. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

2) Perseroan;

3) Wali Amanat; atau

c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .

d. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

e. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:

1) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

2) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

3) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

4) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:

a) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;

b) agenda RUPO

c) pihak yang mengajukan usulan RUPO

d) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan

e) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

5) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO ;

a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

154 155

258

8) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan 9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.









n. Dalam hal terdapat lebih dari (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin

o. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut

p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut




H. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang -undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek. a. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

1) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomer VI.C.4;

2) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

3) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

4) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan

5) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

259

b. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

2) Perseroan;

3) Wali Amanat; atau

c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .

d. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

e. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:

1) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

2) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

3) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

4) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:

a) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;

b) agenda RUPO

c) pihak yang mengajukan usulan RUPO

d) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan

e) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

5) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO ;

a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

156

260

h) Sebelum pelaksanaan RUPO : i. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada

Wali Amanat. ii. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi

yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; iii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban

untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan

keputusan : a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

diatur sebagai berikut: i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan

sebagai berikut: Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari

jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari

jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

iii. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari


261


RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah

Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

I. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

156 157

260

h) Sebelum pelaksanaan RUPO : i. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada

Wali Amanat. ii. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi

yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; iii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban

untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan

keputusan : a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

diatur sebagai berikut: i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan

sebagai berikut: Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari

jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari



RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

iii. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari


261


RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .


RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah

Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

I. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

158

262

a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/ atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b. Apabilan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/ atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan.

J. PEMBERITAHUAN Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.

Perseroan: PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61

Jakarta 10310 Telepon : (021) 230 5608 Faksimili : (021) 230 5618

Up. : Direksi

Wali Amanat: PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega. Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A

Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720

Up. : Capital Market Services Division Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

263

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI 1. HASIL PEMERINGKATAN Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.1243/PEF-Dir/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

idAA (Double A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. 2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku sampai dengan yang tertinggi, untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Perseroan.

Id AAA Efek hutang dengan peringkat id AAA merupakan efek hutang dengan peringkat tertinggi di Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Id AA Efek hutang dengan peringkat id AA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.

Id A Efek hutang dengan peringkat id A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

Id BBB Efek hutang dengan peringkat id BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

Id BB Efek hutang dengan peringkat id BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.

Id B Efek hutang dengan peringkat id B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Id CCC Efek hutang dengan peringkat id CCC menunjukkan efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung pada perbaikan keadaan eksternal.

Id D Efek hutang dengan peringkat id D menandakan efek hutang yang macet atau perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “id AA” hingga “id CCC”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat diatasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

158 159

262

a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/ atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b. Apabilan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/ atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan.

J. PEMBERITAHUAN Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.

Perseroan: PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61

Jakarta 10310 Telepon : (021) 230 5608 Faksimili : (021) 230 5618

Up. : Direksi

Wali Amanat: PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega. Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A

Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720

Up. : Capital Market Services Division Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

263

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI 1. HASIL PEMERINGKATAN Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.1243/PEF-Dir/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

idAA (Double A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. 2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku sampai dengan yang tertinggi, untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Perseroan.

Id AAA Efek hutang dengan peringkat id AAA merupakan efek hutang dengan peringkat tertinggi di Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Id AA Efek hutang dengan peringkat id AA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.

Id A Efek hutang dengan peringkat id A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

Id BBB Efek hutang dengan peringkat id BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

Id BB Efek hutang dengan peringkat id BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.

Id B Efek hutang dengan peringkat id B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Id CCC Efek hutang dengan peringkat id CCC menunjukkan efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung pada perbaikan keadaan eksternal.

Id D Efek hutang dengan peringkat id D menandakan efek hutang yang macet atau perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “id AA” hingga “id CCC”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat diatasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

160

264

3. PERTIMBANGAN (RATIONALE) DARI PEFINDO Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah:

a. Anak perusahaan inti dari Bank Mandiri. Perseroan merupakan anak usaha inti Bank Mandiri, dengan peran utama membantu Induk mempercepat penetrasi di segmen pembiayaan konsumer. Per 30 Juni 2015 (1H2015), net service assets (NSA) Perseroan berkontribusi sebesar 4.3% terhadap total kredit konsolidasi Bank Mandiri sebesar Rp545,1 triliun. Sebagai bank komersial terbesar di Indonesia, dengan profil bisnis yang dan kinerja keuangan yang sangat kuat, Pefindo memandang Bank Mandiri memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada Perseroan. Dukungan Induk perusahaan dibuktikan dengan penyediaan sumber pendanaan, penggunaan jaringan kantor cabang Bank Mandiri, dan kebijakan dividen yang moderat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sinergi yang kuat antara Bank Mandiri dan Perseroan terlihat dari penggunaan nama dan logo yang sama, menggambarkan adanya pembagian risiko reputasi. Selain itu Bank Mandiri menempatkan wakilnya pada personel kunci Perusahaan dan menerapkan program aliansi yang lebih kuat terhadap kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya integrasi bisnis yang sangat erat, Pefindo berpendapat bahwa Bank Mandiri memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga kesehatan keuangan Perseroan.

b. Posisi bisnis yang kuat. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan bisnisnya yang baik ke depannya dengan dukungan yang berkesinambungan dari Bank Mandiri dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Perusahaan telah mencapai pertumbuhan pembiayaan yang stabil selama periode review. Perusahaan mencatatkan NSA senilai Rp23.6 triliun per 1H2015, naik sebesar 11.6% dari Rp21.2 triliun per FY2014. Pangsa pasar Perusahaan di pembiayaan mobil baru dibandingkan dengan penjualan mobil baru sangat kuat sebesar 9.5% di 1H2015 meningkat dari 8.3% di FY2014. Total pembiayaan baru mencapai Rp7.9 triliun di 1H2015 yang terutama berasal dari pembiayaan mobil baru (95.1%). Perseroan juga dapat mengelola kualitas aset pada tingkat yang baik, walaupun non-performing receivables (NPR, telat> 30 hari) sedikit memburuk ke 2.9% per 1H2015 dari 2.7% di FY2014. Pefindo memproyeksikan Perseroan dapat mempertahankan NPR di 3.0%-3.2% dalam jangka menengah. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan mampu untuk berkompetisi dengan perusahaan pembiayaan besar lainnya melalui dukungan pendanaan dari Bank Mandiri, jaringan infrastruktur, dan database konsumen yang besar dari Bank Mandiri. Kehadiran TURI yang kuat di industri otomotif juga mendukung Perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

c. Flesibilitas keuangan yang kuat. Pefindo berpandangan Perseroan memiliki manajemen aset liabilitas (ALM) yang konservatif, ditandai dengan minimnya eksposur terhadap kesenjangan (mismatch) suku bunga dan jatuh tempo. Perseroan juga memiliki risiko eksposur mata uang yang minimal karena tidak memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Per 1H2015 dan FY2014, skema pembiayaan bersama berkontribusi sebesar 67.5% dari total aset yang dikelola. Kami memproyeksikan likuiditas Perusahaan akan tetap kuat dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk mengakses pendanaan dan tingkat pertumbuhan yang moderat.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah:

Tingkat profitabilitas yang moderat. Perseroan memiliki profil profitabilitas yang moderat, ditunjukkan oleh rasio marjin bunga bersih (NIM, pendapatan bunga bersih/ rata-rata NSA) yang rendah sebesar 3,5% di 1H2015 dan 3,4% di 2014, lebih rendah dibandingkan peers dalam portfolio Pefindo di atas 4%. Perusahaan menghadapi tingkat persaingan yang ketat terutama dalam hal tingkat bunga, karena sifat pelanggan yang membandingkan tarif pembiayaan. Selain itu, penurunan marjin sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperbesar segmen pembiayaan mobil baru terutama di segmen premium. Walaupun memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, segmen tersebut memberikan marjin yang relatif rendah. Rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR) juga relatif moderat sebesar 44%-48% dalam empat tahun terakhir (2001-1H2015), lebih tinggi dibandingkan peers dibawah 40%. Struktur biaya operasional Perseroan yang moderat merefleksikan tingkat skala ekonomi (economies of scale) yang menengah dan ekspansi jaringan yang dilakukan saat ini. Dengan persaingan ketat di pembiayaan konsumer, Pefindo memproyeksikan tingkat profitabilitas Perseroan akan tetap moderat dalam jangka menengah.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

265

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Berikut ini adalah uraian mengenai Anggaran Dasar Perseroan yang anggaran dasar pendiriannya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Corporation No. 262 tanggal 17 Mei 1989, yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah mendapat Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4868.HT.01.01.Th’89 tanggal 1 Juni 1989, Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 94 tanggal 30 November 2007, yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0010027.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 Februari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, tanggal 6 Juni 2008, Tambahan No. 8164, anggaran dasar tersebut telah diubah dan disusun kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tunas Financindo Sarana No. 181 tanggal 26 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3494516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal I

1. Perseroan Terbatas ini bemama PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini

cukup disingkat dengan " Perseroan "), berkedudukan di Jakarta Pusat. 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik

lndonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah: Berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan.

2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Emiten dapat melaksanakan kegiatan Usaha sebagai

berikut: a. Pembiayaan Investasi, yaitu Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang

diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;



d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah) terbagi atas

10.000.000.000 (sepuluh milyar) saham, masing-masing saham benilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

italic

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

koma

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

sarah.wibiandini

Highlight

italic

sarah.wibiandini

Sticky Note

delete point

sarah.wibiandini

Highlight

italic

sarah.wibiandini

Highlight

Fleksibilitas

sarah.wibiandini

Highlight

italic

160 161

264

3. PERTIMBANGAN (RATIONALE) DARI PEFINDO Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah:

a. Anak perusahaan inti dari Bank Mandiri. Perseroan merupakan anak usaha inti Bank Mandiri, dengan peran utama membantu Induk mempercepat penetrasi di segmen pembiayaan konsumer. Per 30 Juni 2015 (1H2015), net service assets (NSA) Perseroan berkontribusi sebesar 4.3% terhadap total kredit konsolidasi Bank Mandiri sebesar Rp545,1 triliun. Sebagai bank komersial terbesar di Indonesia, dengan profil bisnis yang dan kinerja keuangan yang sangat kuat, Pefindo memandang Bank Mandiri memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada Perseroan. Dukungan Induk perusahaan dibuktikan dengan penyediaan sumber pendanaan, penggunaan jaringan kantor cabang Bank Mandiri, dan kebijakan dividen yang moderat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sinergi yang kuat antara Bank Mandiri dan Perseroan terlihat dari penggunaan nama dan logo yang sama, menggambarkan adanya pembagian risiko reputasi. Selain itu Bank Mandiri menempatkan wakilnya pada personel kunci Perusahaan dan menerapkan program aliansi yang lebih kuat terhadap kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya integrasi bisnis yang sangat erat, Pefindo berpendapat bahwa Bank Mandiri memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga kesehatan keuangan Perseroan.

b. Posisi bisnis yang kuat. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan bisnisnya yang baik ke depannya dengan dukungan yang berkesinambungan dari Bank Mandiri dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Perusahaan telah mencapai pertumbuhan pembiayaan yang stabil selama periode review. Perusahaan mencatatkan NSA senilai Rp23.6 triliun per 1H2015, naik sebesar 11.6% dari Rp21.2 triliun per FY2014. Pangsa pasar Perusahaan di pembiayaan mobil baru dibandingkan dengan penjualan mobil baru sangat kuat sebesar 9.5% di 1H2015 meningkat dari 8.3% di FY2014. Total pembiayaan baru mencapai Rp7.9 triliun di 1H2015 yang terutama berasal dari pembiayaan mobil baru (95.1%). Perseroan juga dapat mengelola kualitas aset pada tingkat yang baik, walaupun non-performing receivables (NPR, telat> 30 hari) sedikit memburuk ke 2.9% per 1H2015 dari 2.7% di FY2014. Pefindo memproyeksikan Perseroan dapat mempertahankan NPR di 3.0%-3.2% dalam jangka menengah. Pefindo berpendapat bahwa Perseroan mampu untuk berkompetisi dengan perusahaan pembiayaan besar lainnya melalui dukungan pendanaan dari Bank Mandiri, jaringan infrastruktur, dan database konsumen yang besar dari Bank Mandiri. Kehadiran TURI yang kuat di industri otomotif juga mendukung Perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

c. Flesibilitas keuangan yang kuat. Pefindo berpandangan Perseroan memiliki manajemen aset liabilitas (ALM) yang konservatif, ditandai dengan minimnya eksposur terhadap kesenjangan (mismatch) suku bunga dan jatuh tempo. Perseroan juga memiliki risiko eksposur mata uang yang minimal karena tidak memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Per 1H2015 dan FY2014, skema pembiayaan bersama berkontribusi sebesar 67.5% dari total aset yang dikelola. Kami memproyeksikan likuiditas Perusahaan akan tetap kuat dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk mengakses pendanaan dan tingkat pertumbuhan yang moderat.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah:

Tingkat profitabilitas yang moderat. Perseroan memiliki profil profitabilitas yang moderat, ditunjukkan oleh rasio marjin bunga bersih (NIM, pendapatan bunga bersih/ rata-rata NSA) yang rendah sebesar 3,5% di 1H2015 dan 3,4% di 2014, lebih rendah dibandingkan peers dalam portfolio Pefindo di atas 4%. Perusahaan menghadapi tingkat persaingan yang ketat terutama dalam hal tingkat bunga, karena sifat pelanggan yang membandingkan tarif pembiayaan. Selain itu, penurunan marjin sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperbesar segmen pembiayaan mobil baru terutama di segmen premium. Walaupun memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, segmen tersebut memberikan marjin yang relatif rendah. Rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR) juga relatif moderat sebesar 44%-48% dalam empat tahun terakhir (2001-1H2015), lebih tinggi dibandingkan peers dibawah 40%. Struktur biaya operasional Perseroan yang moderat merefleksikan tingkat skala ekonomi (economies of scale) yang menengah dan ekspansi jaringan yang dilakukan saat ini. Dengan persaingan ketat di pembiayaan konsumer, Pefindo memproyeksikan tingkat profitabilitas Perseroan akan tetap moderat dalam jangka menengah.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

265

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Berikut ini adalah uraian mengenai Anggaran Dasar Perseroan yang anggaran dasar pendiriannya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Corporation No. 262 tanggal 17 Mei 1989, yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah mendapat Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4868.HT.01.01.Th’89 tanggal 1 Juni 1989, Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 94 tanggal 30 November 2007, yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0010027.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 Februari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, tanggal 6 Juni 2008, Tambahan No. 8164, anggaran dasar tersebut telah diubah dan disusun kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tunas Financindo Sarana No. 181 tanggal 26 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0933690.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3494516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal I

1. Perseroan Terbatas ini bemama PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini

cukup disingkat dengan " Perseroan "), berkedudukan di Jakarta Pusat. 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik

lndonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah: Berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan.

2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Emiten dapat melaksanakan kegiatan Usaha sebagai

berikut: a. Pembiayaan Investasi, yaitu Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang

diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;



d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah) terbagi atas

10.000.000.000 (sepuluh milyar) saham, masing-masing saham benilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

sarah.wibiandini

Highlight

Perseroan

162

266

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluhlima persen) atau sejumlah 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara lndonesia dan

badan hukum lndonesia. 3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat Saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat

keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. 5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki

oleh seorang pemegang saham. 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Nilai nominal saham; d. Tanggal pengeluaran surat saham

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Nomor surat saham dan jumlah saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur bersama-sama dengan

Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, alas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan I ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

267

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetuiuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tldak lagi menjadi milik Warga Negara

lndonesia atau badan hukum lndonesia,maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara lndonesia atau badan hukum lndonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah

a. RUPS Tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.

2. lstilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali

dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan :

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan RUPS; - laporan keuangan untuk pengesahan RUPS;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang posilif. c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan

ketentuan Anggaran Dasar. 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggola Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan

memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin salah seorang Komisaris.

5. Dalam hal seluruh anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin Direktur Utama;

6. Dalam hal seluruh Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih diantara pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

162 163

266

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluhlima persen) atau sejumlah 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara lndonesia dan

badan hukum lndonesia. 3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat Saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat

keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. 5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki

oleh seorang pemegang saham. 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Nilai nominal saham; d. Tanggal pengeluaran surat saham

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Nomor surat saham dan jumlah saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur bersama-sama dengan

Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, alas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan I ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

267

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetuiuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tldak lagi menjadi milik Warga Negara

lndonesia atau badan hukum lndonesia,maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara lndonesia atau badan hukum lndonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah

a. RUPS Tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.

2. lstilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali

dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan :

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan RUPS; - laporan keuangan untuk pengesahan RUPS;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang posilif. c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan

ketentuan Anggaran Dasar. 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggola Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan

memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin salah seorang Komisaris.

5. Dalam hal seluruh anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin Direktur Utama;

6. Dalam hal seluruh Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih diantara pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

164

268

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

DIREKSI Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh. Direksi yaitu terdiri seorang Direktur atau lebih. 2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur

Utama. 3. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang

mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris

6. Anggota Direksi berhak mergundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris 2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa lndonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih aggota Dewan Komisaris; atau

269

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi

menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung

kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan,

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan

Surat Kuasa. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per

dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. 11. a. Setiap arggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) surat

untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada rasa keberatan dari yang hadir.

c.Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan

semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayal 2 pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila; a. kehilangan kewarganegaraan lndonesia; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;

164 165

268

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

DIREKSI Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh. Direksi yaitu terdiri seorang Direktur atau lebih. 2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur

Utama. 3. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang

mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris

6. Anggota Direksi berhak mergundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris 2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa lndonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih aggota Dewan Komisaris; atau

269

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi

menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung

kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan,

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan

Surat Kuasa. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per

dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. 11. a. Setiap arggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) surat

untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada rasa keberatan dari yang hadir.

c.Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan

semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayal 2 pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila; a. kehilangan kewarganegaraan lndonesia; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;

166

270

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang angqota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

5. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak berlentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku .

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. 8. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan

untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

11. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan

Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh

para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

271

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba

rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku, selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, berdasarkan rapat Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris yang diadakan untuk itu secara bulat memutuskan untuk memberikan persetujuannya setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 4 sampai dengan ayat 8 pasal ini.

4. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

5. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

6. Pelaksanaan pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 4,6, 7 dan ayat 8 pasal ini.

7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 7.

PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah

modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 %(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR SESUAI DENGAN PERATURAN NO.IX.J.1.

166 167

270

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang angqota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

5. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak berlentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku .

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. 8. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan

untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

11. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan

Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh

para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

271

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba

rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku, selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, berdasarkan rapat Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris yang diadakan untuk itu secara bulat memutuskan untuk memberikan persetujuannya setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 4 sampai dengan ayat 8 pasal ini.

4. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

5. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

6. Pelaksanaan pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 4,6, 7 dan ayat 8 pasal ini.

7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 7.

PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah

modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 %(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR SESUAI DENGAN PERATURAN NO.IX.J.1.

168

272

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun merka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XXII Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 14 Desember 2015 dan ditutup pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang

disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 18 Desember 2015.

2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang

diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.

3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek

di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi,

pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan

oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan

membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank

Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.


168 169

272

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun merka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XXII Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 14 Desember 2015 dan ditutup pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang

disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 18 Desember 2015.

2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang

diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.

3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek

di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi,

pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan

oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan

membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank

Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

sarah.wibiandini

Highlight

delete

sarah.wibiandini

Highlight

170

273

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XXII Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan adalah tanggal 16 Desember 2015. Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman

No. Rekening: 1020005566028 Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2015 pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

274

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pembatalan Penawaran Umum Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 9 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.35 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 5 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu: a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3

(tiga) hari bursa berturut-turut; b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan

terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang

ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.

12. Tata Cara Pengembalian Uang Pesanan Jika terjadi penundaan atau pembatalan penawaran umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut: a. uang pembayaran pemesanan obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin

Pelaksana Emisi Efek wajib dikembalikan kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut;

b. jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga obligasi masing-masing seri obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut diatas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian;

c. apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan penawaran umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Emisi Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan obligasi; dan

d. pengembalian uang apabila pencatatan obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada bursa efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut diatas yaitu Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

sarah.wibiandini

Highlight

delete

sarah.wibiandini

Highlight

delete

sarah.wibiandini

Highlight


sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

170 171

273

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XXII Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan adalah tanggal 16 Desember 2015. Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman

No. Rekening: 1020005566028 Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2015 pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

274

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pembatalan Penawaran Umum Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 9 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.35 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 5 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu: a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3

(tiga) hari bursa berturut-turut; b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan

terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang

ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.

12. Tata Cara Pengembalian Uang Pesanan Jika terjadi penundaan atau pembatalan penawaran umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut: a. uang pembayaran pemesanan obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin

Pelaksana Emisi Efek wajib dikembalikan kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut;

b. jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga obligasi masing-masing seri obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut diatas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian;

c. apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan penawaran umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Emisi Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan obligasi; dan

d. pengembalian uang apabila pencatatan obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada bursa efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut diatas yaitu Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

sarah.wibiandini

Highlight

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

sarah.wibiandini

Highlight

Obligasi

172

275

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Penyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan Surat No.0954/CAMS-WA/15 tanggal 30 September 2015. 1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490. Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.


172 173

275

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Penyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan Surat No.0954/CAMS-WA/15 tanggal 30 September 2015. 1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490. Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

174

276

2. Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 31 Agustus 2015 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DE/IX/2015-5694 tanggal 1 September 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal Per

Saham (Rp)

Jumlah Nilai Saham

(Rp) (%)

Modal Dasar 27.000.000.000 500 13.500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- PT Mega Corpora 4.026.599.755 500 2.013.299.877.500 57,82 - Publik (masing masing di bawah 5%) 2.937.175.451 500 1.468.587.725.500 42,18

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.963.775.206 500 3.481.887.603.000 100,00

Portepel 20.036.224.794 500 10.018.112.397.000

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mega Tbk tertanggal 7 Mei 2015 No. 7 No. 7 tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Yungky Setiawan Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra Komisaris : Darmadi Sutanto Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands*)

Direksi Direktur Utama : Kostaman Thayib Direktur : Max Kembuan Direktur : Madi Darmadi Lazuardi Direktur : Tati Hartawan Direktur : Indivara Erni Direktur : YB Hariantono Direktur : Martin Mulwanto Direktur : Wiweko Probojakti Direktur : Lay Diza Larentie**) Direktur Independen : Yuni Lastianto

*) Pengangkatan Lambock V. Nahattands sebagai Komisaris (Independen) tersebut berlaku terhitung sejak

saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Pengangkatan Lay Diza Larentie sebagai Direktur tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

277

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2014 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 344 Cabang.

5. Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 12 Tahun terakhir (2003-2015), PT. Bank Mega Tbk. ikut Berperan Aktif, antara lain bertindak sebagai :

A. Wali Amanat (Trustee) :

Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003 Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003 Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003 Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003 Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004 Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004 Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004 Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004 Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004 Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002 Obligasi Great River International I Tahun 2003 Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004 Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005 Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005 Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006 Obligasi BCA Finance II Tahun 2007 Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 Obligasi I BNI Securities Tahun 2007 Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007 Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007 Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007 Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007 Obligasi IV Adhi Tahun 2007 Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 Obligasi Japfa I Tahun 2007 Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000 Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Obligasi II Danareksa Tahun 2007

174 175

276

2. Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 31 Agustus 2015 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DE/IX/2015-5694 tanggal 1 September 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal Per

Saham (Rp)

Jumlah Nilai Saham

(Rp) (%)

Modal Dasar 27.000.000.000 500 13.500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- PT Mega Corpora 4.026.599.755 500 2.013.299.877.500 57,82 - Publik (masing masing di bawah 5%) 2.937.175.451 500 1.468.587.725.500 42,18

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.963.775.206 500 3.481.887.603.000 100,00

Portepel 20.036.224.794 500 10.018.112.397.000

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mega Tbk tertanggal 7 Mei 2015 No. 7 No. 7 tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Yungky Setiawan Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra Komisaris : Darmadi Sutanto Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands*)

Direksi Direktur Utama : Kostaman Thayib Direktur : Max Kembuan Direktur : Madi Darmadi Lazuardi Direktur : Tati Hartawan Direktur : Indivara Erni Direktur : YB Hariantono Direktur : Martin Mulwanto Direktur : Wiweko Probojakti Direktur : Lay Diza Larentie**) Direktur Independen : Yuni Lastianto

*) Pengangkatan Lambock V. Nahattands sebagai Komisaris (Independen) tersebut berlaku terhitung sejak

saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Pengangkatan Lay Diza Larentie sebagai Direktur tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

277

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2014 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 344 Cabang.

5. Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 12 Tahun terakhir (2003-2015), PT. Bank Mega Tbk. ikut Berperan Aktif, antara lain bertindak sebagai :

A. Wali Amanat (Trustee) :

Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003 Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003 Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003 Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003 Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004 Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004 Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004 Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004 Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004 Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002 Obligasi Great River International I Tahun 2003 Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004 Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005 Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005 Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006 Obligasi BCA Finance II Tahun 2007 Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 Obligasi I BNI Securities Tahun 2007 Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007 Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007 Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007 Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007 Obligasi IV Adhi Tahun 2007 Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 Obligasi Japfa I Tahun 2007 Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000 Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Obligasi II Danareksa Tahun 2007

176

278

Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008 Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008 Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Obligasi IV Danareksa Tahun 2009 Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002 Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10 Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Obligasi VII bank bjb Tahun 2011 Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011 Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011 Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012 Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012

279

Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012 Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Obligasi II PNM Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015

176 177

278

Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008 Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008 Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Obligasi IV Danareksa Tahun 2009 Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002 Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10 Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Obligasi VII bank bjb Tahun 2011 Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011 Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011 Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012 Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012

279

Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012 Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Obligasi II PNM Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015

178

280

B. Agen Jaminan (Security Agent) : Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah: a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;

c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan;

d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, uncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut: :

a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut. b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal. c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan

hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;. h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali

Amanat;Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal Perjanjian Perwaliamanatan.

281

i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3; j. Atas permintaan Wali Amanat.

8. Laporan Keuangan Wali Amanat Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk yang merupakan informasi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono. Suherman & Surja firma anggota Ernst & Young Global Limited (penanggung jawab: Sinarta), auditor independen dengan opini audit wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Maret 2015 dan 28 Februari 2014.

Laporan Posisi Keuangan


POS - POS 31 Desember 2014 2013

ASET Kas 1.274.528 1.430.545 Penempatan pada Bank Indonesia 6.472.008 15.067.847 Penempatan pada bank lain 7.601.701 2.332.039 Tagihan spot dan derivatif 8.104 2.163 Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 4.298.359 4.461.911 b. Tersedia untuk dijual 5.246.690 6.484.068 c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 4.241.631 3.284.925 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 432.714 - Tagihan akseptasi Kredit 554.725 235.362 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 33.679.790 30.172.864 Pembiayaan syariah - - Penyertaan 621 688 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan a. Surat berharga - - b. Kredit (472.178) (393.562) c. Lainnya - - Aset tidak berwujud 349.037 303.018 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud (253.131) (185.117) Aset tetap dan inventaris 3.039.105 2.989.165 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris (1.248.022) (1.118.465) Aset non produktif a. Properti terbengkalai - - b. Aset yang diambil alih 27.735 6.274 c. Rekening tunda - - d. Aset antar kantor* i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan (886) (4.813) Sewa pembiayaan - - Aset pajak tangguhan* - 27.827 Aset lainnya 1.395.360 1.378.959 TOTAL ASET 66.647.891 66.475.698 LIABILITAS Giro 5.534.751 7.317.018 Tabungan 10.652.102 11.797.642 Simpanan berjangka 34.835.022 33.257.383 Dana investasi revenue sharing - - Pinjaman dari Bank Indonesia - - Pinjaman dari bank lain 2.790.575 3.449.125 Liabilitas spot dan derivatif 2.149 646 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3.818.632 2.940.474 Utang akseptasi 554.725 235.362 Surat berharga yang diterbitkan - - Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal - - b. Pinjaman yang diterima lainnya 92.888 121.700 Setoran jaminan 78.875 68.002 Liabilitas antar kantor* a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - -

178 179

280

B. Agen Jaminan (Security Agent) : Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah: a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;

c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan;

d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.7 tanggal 5 Oktober 2015, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No.34 tanggal 29 Oktober 2015, uncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 No. 3 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut: :

a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut. b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal. c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan

hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;. h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali

Amanat;Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal Perjanjian Perwaliamanatan.

281

i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3; j. Atas permintaan Wali Amanat.

8. Laporan Keuangan Wali Amanat Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk yang merupakan informasi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono. Suherman & Surja firma anggota Ernst & Young Global Limited (penanggung jawab: Sinarta), auditor independen dengan opini audit wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Maret 2015 dan 28 Februari 2014.

Laporan Posisi Keuangan



ASET Kas 1.274.528 1.430.545 Penempatan pada Bank Indonesia 6.472.008 15.067.847 Penempatan pada bank lain 7.601.701 2.332.039 Tagihan spot dan derivatif 8.104 2.163 Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 4.298.359 4.461.911 b. Tersedia untuk dijual 5.246.690 6.484.068 c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 4.241.631 3.284.925 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 432.714 - Tagihan akseptasi Kredit 554.725 235.362 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 33.679.790 30.172.864 Pembiayaan syariah - - Penyertaan 621 688 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan a. Surat berharga - - b. Kredit (472.178) (393.562) c. Lainnya - - Aset tidak berwujud 349.037 303.018 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud (253.131) (185.117) Aset tetap dan inventaris 3.039.105 2.989.165 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris (1.248.022) (1.118.465) Aset non produktif a. Properti terbengkalai - - b. Aset yang diambil alih 27.735 6.274 c. Rekening tunda - - d. Aset antar kantor* i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan (886) (4.813) Sewa pembiayaan - - Aset pajak tangguhan* - 27.827 Aset lainnya 1.395.360 1.378.959 TOTAL ASET 66.647.891 66.475.698 LIABILITAS Giro 5.534.751 7.317.018 Tabungan 10.652.102 11.797.642 Simpanan berjangka 34.835.022 33.257.383 Dana investasi revenue sharing - - Pinjaman dari Bank Indonesia - - Pinjaman dari bank lain 2.790.575 3.449.125 Liabilitas spot dan derivatif 2.149 646 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3.818.632 2.940.474 Utang akseptasi 554.725 235.362 Surat berharga yang diterbitkan - - Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal - - b. Pinjaman yang diterima lainnya 92.888 121.700 Setoran jaminan 78.875 68.002 Liabilitas antar kantor* a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - -

180

282



b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - Liabilitas pajak tangguhan* 47.655 - Liabilitas lainnya 1.283.842 1.169.841 Dana investasi profit sharing - - TOTAL LIABILITAS 59.691.216 60.357.193 EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar 13.500.000 13.500.000 b. Modal yang belum disetor (10.018.112) (10.018.112) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) - - Tambahan modal disetor a. Agio 2.048.761 2.048.761 b. Disagio - - c. Modal sumbangan - - d. Dana setoran modal - - e. Lainnya - - Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok

tersedia untuk dijual 283.795 44.863 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - - d. Selisih penilaian kembali aset tetap - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - - h. Lainnya - - Selisih kuasi reorganisasi - - Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - Ekuitas lainnya - - Cadangan a. Cadangan umum 1.043 993 b. Cadangan tujuan - - Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 541.950 17.220 b. Tahun berjalan 599.238 524.780 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 6.956.675 6.118.505 Kepentingan non pengendali - - TOTAL EKUITAS 6.956.675 6.118.505 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 66.647.891 66.475.698 * Disajikan secara neto Laporan Laba Rugi


POS-POS 31 Desember 2014 2013

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan Bunga a. Rupiah 5.630.952 4.489.040 b. Valuta asing 347.720 376.397 Beban Bunga a. Rupiah 3.092.717 2.086.483 b. Valuta asing 140.906 82.903 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 2.745.049 2.696.051 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan* i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Spot dan derivatif - 1.606 iv. Aset keuangan lainnya - - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - - c. Keuntungan penjualan aset keuangan* i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Aset keuangan lainnya - - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)* 4.438 - e. keuntungan dari penyertaan dengan equity method - -

283



f. Dividen - - g. komisi/provisi/fee dan administrasi 1.349.396 1.148.670 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 3.927 19.210 i. Pendapatan lainnya 42.520 40.194 Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan* i. Surat berharga 6.138 200.458 ii. Kredit - - iii. Spot dan derivatif - - iv. Aset keuangan lainnya - - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - - c. Kerugian penjualan aset keuangan* - i. Surat berharga 10.001 83.994 ii. Kredit - - iii. Aset keuangan lainnya - - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)* - 2.371 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga - - ii. Kredit 670.341 362.730 iii. Pembiayaan syariah - - iv. Aset keuangan lainnya - - f. Kerugian terkait risiko operasional - - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 18.879 23.906 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - - j. Beban tenaga kerja 1.098.074 1.122.177 k. Beban promosi 34.295 24.861 l. Beban lainnya 1.662.222 1.477.374 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (2.099.669) (2.088.191) LABA (RUGI) OPERASIONAL 645.380 607.860 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 8.123 1.091 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 33.441 48.140 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 11.037 (24.541) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 52.601 24.690 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 697.981 632.550 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (82.993) (82.979) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (15.750) (24.791) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 599.238 524.780 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - b. keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok

tersedia untuk dijual

238.932 23.636 c. bagian efektif dari lindung nilai arus kas - - d. keuntungan revaluasi aset tetap - - e. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - f. keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - g. pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - - h. Lainnya: - -

Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait 238.932 23.636

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 838.170 548.416 Laba yang dapat diatribusikan kepada :

PEMILIK 599.238 524.780 KEPENTINGAN NON PENGENDALI - - TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 599.238 524.780 Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 838.170 548.416 KEPENTINGAN NON PENGENDALI - - TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 838.170 548.416 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - -

180 181

282



b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - Liabilitas pajak tangguhan* 47.655 - Liabilitas lainnya 1.283.842 1.169.841 Dana investasi profit sharing - - TOTAL LIABILITAS 59.691.216 60.357.193 EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar 13.500.000 13.500.000 b. Modal yang belum disetor (10.018.112) (10.018.112) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) - - Tambahan modal disetor a. Agio 2.048.761 2.048.761 b. Disagio - - c. Modal sumbangan - - d. Dana setoran modal - - e. Lainnya - - Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok

tersedia untuk dijual 283.795 44.863 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - - d. Selisih penilaian kembali aset tetap - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - - h. Lainnya - - Selisih kuasi reorganisasi - - Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - Ekuitas lainnya - - Cadangan a. Cadangan umum 1.043 993 b. Cadangan tujuan - - Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 541.950 17.220 b. Tahun berjalan 599.238 524.780 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 6.956.675 6.118.505 Kepentingan non pengendali - - TOTAL EKUITAS 6.956.675 6.118.505 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 66.647.891 66.475.698 * Disajikan secara neto Laporan Laba Rugi



PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan Bunga a. Rupiah 5.630.952 4.489.040 b. Valuta asing 347.720 376.397 Beban Bunga a. Rupiah 3.092.717 2.086.483 b. Valuta asing 140.906 82.903 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 2.745.049 2.696.051 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan* i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Spot dan derivatif - 1.606 iv. Aset keuangan lainnya - - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - - c. Keuntungan penjualan aset keuangan* i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Aset keuangan lainnya - - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)* 4.438 - e. keuntungan dari penyertaan dengan equity method - -

283



f. Dividen - - g. komisi/provisi/fee dan administrasi 1.349.396 1.148.670 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 3.927 19.210 i. Pendapatan lainnya 42.520 40.194 Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan* i. Surat berharga 6.138 200.458 ii. Kredit - - iii. Spot dan derivatif - - iv. Aset keuangan lainnya - - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - - c. Kerugian penjualan aset keuangan* - i. Surat berharga 10.001 83.994 ii. Kredit - - iii. Aset keuangan lainnya - - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)* - 2.371 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga - - ii. Kredit 670.341 362.730 iii. Pembiayaan syariah - - iv. Aset keuangan lainnya - - f. Kerugian terkait risiko operasional - - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 18.879 23.906 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - - j. Beban tenaga kerja 1.098.074 1.122.177 k. Beban promosi 34.295 24.861 l. Beban lainnya 1.662.222 1.477.374 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (2.099.669) (2.088.191) LABA (RUGI) OPERASIONAL 645.380 607.860 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 8.123 1.091 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 33.441 48.140 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 11.037 (24.541) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 52.601 24.690 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 697.981 632.550 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (82.993) (82.979) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (15.750) (24.791) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 599.238 524.780 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - b. keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok

tersedia untuk dijual

238.932 23.636 c. bagian efektif dari lindung nilai arus kas - - d. keuntungan revaluasi aset tetap - - e. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - f. keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - g. pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - - h. Lainnya: - -

Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait 238.932 23.636

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 838.170 548.416 Laba yang dapat diatribusikan kepada :

PEMILIK 599.238 524.780 KEPENTINGAN NON PENGENDALI - - TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 599.238 524.780 Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 838.170 548.416 KEPENTINGAN NON PENGENDALI - - TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 838.170 548.416 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - -

182

284



DIVIDEN - - LABA BERSIH PER SAHAM *) 86 75 *)Khusus bagi bank yang telah go public *Disajikan secara neto

Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut :

PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega. Lantai 16

Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta 12790

Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720

Up. : Capital Market Services Division

285

XXI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No.10 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5

Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telepon : (021) 5299 1099 Faksimili : (021) 5299 1199

182 183

284



DIVIDEN - - LABA BERSIH PER SAHAM *) 86 75 *)Khusus bagi bank yang telah go public *Disajikan secara neto

Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut :

PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega. Lantai 16

Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta 12790

Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720

Up. : Capital Market Services Division

285

XXI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No.10 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5

Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190


184

286

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Plaza Mandiri, Lantai 28

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190



184 185

286

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Plaza Mandiri, Lantai 28

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190


186


daftar isi - mtf.co.id · pdf filepemegang obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan...

Documents