daftar isi - prospektus final bank... · daftar pemegang saham berarti daftar yang dikeluarkan oleh

Download DAFTAR ISI - Prospektus Final Bank... · Daftar Pemegang Saham Berarti daftar yang dikeluarkan oleh

Post on 08-Aug-2018

242 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • i

    DAFTAR ISI

    DAFTAR ISI ..............................................................................................................................................i

    DEFINISI DAN SINGKATAN .................................................................................................................. iii

    RINGKASAN ........................................................................................................................................ viii

    I. PENAWARAN UMUM ...................................................................................................................1

    II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ...............................................9

    III. PERNYATAAN UTANG ..............................................................................................................10

    IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ...................................................................................14

    V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ...............................................................17

    VI. RISIKO USAHA ...........................................................................................................................33

    VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..................35

    VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN ..................................................................................36

    1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ....................................................................................362. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ..............383. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM ...................................................................................................................544. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN ...........................................................................565. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .........................................................566. SUMBER DAYA MANUSIA ..................................................................................................667. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN ................................................................................708. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ............................................................................................709. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN ..............................................................7110. ASURANSI ...........................................................................................................................7611. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....................................8512. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI ..............................................................8613. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN .........................................87

    IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ..................................................................89

    1. UMUM ..................................................................................................................................892. KEGIATAN USAHA ..............................................................................................................903. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN ...........................................................984. MANAJEMEN RISIKO .........................................................................................................995. KEPATUHAN .....................................................................................................................1006. TEKNOLOGI INFORMASI .................................................................................................1017. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ...................................................................................1028. PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA ..............................................................................102

  • ii

    9. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT ..............................................................10310. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ..................................................................10611. PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) .............................................................10612. PEMASARAN .....................................................................................................................10713. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ..........................................................................10714. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN .........................................................10715. PERSAINGAN USAHA ......................................................................................................10916. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) ...........110

    X. EKUITAS ...................................................................................................................................111

    XI. KEBIJAKAN DIVIDEN ...............................................................................................................114

    XII. PENJAMINAN EMISI EFEK ......................................................................................................115

    XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.............................................................117

    XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN .........................................................................................124

    XV. PERPAJAKAN...........................................................................................................................146

    XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....................................................148

    XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM..............................................................................................151

    XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .......................................................................................177

    XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ....259

  • iii

    DEFINISI DAN SINGKATAN

    Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

    Afiliasi Berarti pihak-pihak sebagimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat

    kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris

    dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau

    lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. hubungan antara perseroan dengan suatu pihak, baik langsung

    maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

    e. hubungan antara 2 (dua) perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

    f. hubungan antara perseroan dengan pemegang saham utama.

    Aset Produktif Berarti terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, tagihan akseptasi, penyertaan serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit.

    ALCO Berarti singkatan dari Assets and Liabilities Committee yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai oleh Direktur Utama, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.

    ATM Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaaan saldo dan pemindahbukuan.

    ATMR Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu kredit pada aset tertimbang menurut risiko yang merupakan komponen pembagi dalam CAR.

    Bapepam Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

    Bapepam-LK Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (pada saat ini dikenal sebagai OJK).

    BEI Berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham dicatatkan.

  • iv

    BI Berarti Bank Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jis Undang-Undang No.3 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

    BI Rate Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter.

    BMPK Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.

    BOPO Berarti Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional. Biaya operasional dan pendapatan operasional adalah semua biaya dan pendapatan bunga serta biaya/pendapatan dari pend

Recommended

View more >