market brief : penetrasi pasar komponen elektronik dan elektrik di malaysia

1

Market Brief :Penetrasi Pasar Komponen Elektronik dan elektrik di Malaysia

ATASE PERDAGANGAN KBRI KUALA LUMPUR2011

2

Peta Malaysia

3

Daftar Isi:I. Kata Pengantar 4II. Pendahuluan 6II. Potensi Pasar Negara Malaysia

a. Deskripsi Produk 8b. Industri Semikonduktor Malaysia 9c. Industri Passive Component dan Device 10d. Industri ICT di Malaysia 11e. Industri Perlengkapan Telekomunikasi di Malaysia 13f. Industri Consumer Electronic di Malaysia 14g. Impor Komponen Elektrik dan Elektronika Malaysia 16 dari Indonesiah. Impor Produk 84.71 Malaysia dari Dunia 17i. Impor Produk 84.73 Malaysia dari Dunia 18j. Impor Produk 85.25 Malaysia dari Dunia 19k. Impor Produk 85.21 Malaysia dari Dunia 20l. Impor Produk 85.44 Malaysia dari Dunia 21m. Impor Produk 85.29 Malaysia dari Dunia 22n. Impor Produk 85.04 Malaysia dari Dunia 23o. Impor Produk 85.43 Malaysia dari Dunia 24

Halaman

4

Daftar Isi:p. Impor Produk 85.01 Malaysia dari Dunia 25 q. Impor Produk 85.28 Malaysia dari Dunia 26r. Impor Produk 85.36 Malaysia dari Dunia 27s. Negara Pesaing 28

III. Peluang dan Strategia. Peluang 30b. Fakta Perdagangan 32c. Analisa SWOT 33d. Rekomendasi 34

IV. Informasi Pentinga. Pameran Terkait 36b. Instansi Terkait 37c. Daftar Importir 38

Halaman

5

Kata PengantarMalaysia memulai industri komponen elektronik dan elektrik pada awal tahun 1970an dengan dibukanya perusahaan semi-konduktor pertama pada tahun 1972 di Penang. Hingga sekarang industri ini telah berkembang menjadi industri besar dan memiliki kontribusi yang signifikan kepada sektor ekspor-impor Malaysia.

Kuala Lumpur, Maret 2011 Atase Perdagangan Kuala Lumpur

6

PENDAHULUAN

INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIK MALAYSIA

Kontribusi ekspor terbesar Malaysia pada tahun 2008 disumbang dari sektor produk elektrik dan elektronik. Lima partner utama Malaysia dalam sektor ini adalah Amerika Serikat, Singapura, Uni Eropa, Cina dan Jepang. Sektor ini mempekerjakan sebanyak 43% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur dan memiliki kontribusi sebesar 62% dari total ekspor produk manufaktur. Produk semikonduktor memiliki kontribusi sebesar 90% dari jumlah total ekspor komponen elektronik pada tahun 2007. Berdasar data dari Malaysian Industry Development Authorithy (MIDA), dari hanya sebanyak empat perusahaan dengan 577 pekerja dan total nilai output sebesar RM 25 juta pad atahun 1970, saat ini industry elektronika dan elektrik telah mencapai jumlah lebih dari 1,695 perusahaan dengan total investasi senilai RM 108 milyar dan jumlah tenaga kerja lebih dari 600,000 tenaga kerja.

7

8

POTENSI PASAR MALAYSIA

9

Deskripsi Produk Komponen Elecktronik dan Elektrik merupakan salah satu produk ekspor utama Indonesia. Adapun produk yang diperdagangkan adalah produk dengan Kode HS sebagai berikut: 84.71, 84,73 85.01, 85.04, 85.21, 85,25, 85.27, 85.28, 85.29,

85.36, 85.42, 85.44

10

Industri Semikonduktor di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu tempat unggulan di dunia bagai aktivitas perakitan, pengecekan dan pengemasan semikonduktor dengan perusahaan-perusahaan terkenal seperti Intel, Motorola, Agilent, Fujitsu dan Toshiba.

Industri semikonduktor Malaysia pada tahun 2003 telah mencatatkan nilai sebesar RM 78.5 milyar atau setara dengan 42.8% jumlah total ekspor elektronik Malaysia pada tahun tersebut.

Kini industri semikonduktor Malaysia tengah bergerak kepada integrasi silicon ingot growing, cutting and polishing of silicon wafers, chip design dan water fabrication.

Terdapat tiga perusahaan manufaktur bonding wire yang membangun pusat bisnis di Malaysia yaitu Tanaka Electronics, Elektrisola dan Malaysian Electronics Materials

11

Industri Passive Components dan Display Devices di Malaysia

Terdapat lebih dari 170 perusahaan yang bergerak di bidang passive components, yang termasuk didalamnya adalah kapasitor, induktor, resistor, coils, transformer, magnet, quartz crystal dan oscillators.Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor ini antara lain adalah Matsushita, TDK, Alps, Chemi-con, Taiyo Yuden, Murata, PWB Ruhlatec, Shin-Etsu, Nichicon, Nidec Copal, Koa Denko, Coilcraft, Rohm-Wako, Epson dan NDK.

Kehadiran Matsushita, Samsung dan Chunghwa Picture Tubes di Malaysia menyebabkan Malaysia menjadi pusat produksi terintegrasi bagi monitor tv dan komputer. Saat ini industri display device Malaysia telah bergerak ke dalam produksi LCD dan plasma display, telepon genggam, laptop dan televisi layar besar

12

Industri Information & Communications Technology (ICT) di Malaysia

Terdapat enam fasilitas produksi komputer dan spare part di Malaysia yang dimiliki oleh Dell, NEC, Samsung, BenQ Technologies, Fujitsu dan Mitsumi. Selain enam perusahaan tersebut, terdapat enam perusahaan Malaysia yaitu: Nascom, FTEC System, Gerak Mobile, Perbadanan Komputer National Berhad, MIMOS dan I-Berhad yang memproduksi komputer dan sparepart komputer merek Malaysia bagi pasar domestik dan ekspor.

Kehadiran Matsushita, Samsung dan Chunghwa Picture Tubes di Malaysia menyebabkan Malaysia menjadi pusat produksi terintegrasi bagi monitor tv dan komputer. Saat ini industri display device Malaysia telah bergerak ke dalam produksi LCD dan plasma display, telepon genggam, laptop dan televisi layar besar.

13

Industri Information & Communications Technology (ICT) di Malaysia

Malaysia juga merupakan negara manufaktur disk drive besar di regional Asia, dengan kehadiran Western Digital dan Ventures yang memproduksi hard disk drives. Industri ini diuntungkan dari kehadiran suplier komponen-komponen penting seperti disk media, disk subtrates, magnetic heads, head gimbal assemblances, voice coil motors, actuators, bearings dan flexible circuit assemblies. Komponen-komponen ini diproduksi Malaysia

14

Indutri Perlengkapan Telekomunikasi di Malaysia

Malaysia juga merupakan negara manufaktur disk drive besar di regional Asia, dengan kehadiran Western Digital dan Ventures yang memproduksi hard disk drives. Industri ini diuntungkan dari kehadiran suplier komponen-komponen penting seperti disk media, disk subtrates, magnetic heads, head gimbal assemblances, voice coil motors, actuators, bearings dan flexible circuit assemblies. Komponen-komponen ini diproduksi Malaysia

15

Indutri Consumer Electronics di Malaysia

Sektor consumer electronics merupakan sub sektor penting dalam industri elektronik di Malaysia dengan nilai kontribusi pada tahun 2003 senilai US$ 5.2 milyar. Sektor ini diwakili oleh banyak perusahaan ternama Jepang seperti Sony, Sharp, Matsushita, Pioneer, JVC, Yamaha, Kenwood, Onkyo, Hitachi dan Mitsubishi.

16

Impor Komponen Elektrik dan Elektronik Malaysia dari Indonesia

Sumber : Department of Statistic Malaysia

HS Code 2006 2007 2008 2009 2010

84.71 15,886,070 25,497,248 13,220,578 3,888,781 14,906,986

84.73 87,473,927 76,645,532 54,948,184 40,385,123 20,557,563

85.01 21,608,214 24,786,566 24,222,248 21,660,106 25,591,258

85.04 47,484,009 37,202,841 36,612,042 44,104,900 60,140,188

85.21 2,730,589 5,487,634 5,173,981 5,113,886 7,557,036

85.25 1,822,114 4,228,139 4,345,858 5,885,479 3,122,117

85.27 5,424,749 6,257,334 8,534,516 11,339,170 13,785,513

85.28 17,427,526 19,302,923 46,488,819 38,733,681 52,972,813

85.29 24,948,062 32,101,051 28,030,478 11,399,469 20,956,574

85.36 23,591,377 24,959,184 24,877,548 20,517,553 25,006,002

85.42 30,193,959 25,429,916 33,046,138 20,080,167 32,289,711

85.44 16,319,991 23,346,136 35,664,265 19,403,620 29,170,120

17

Impor Produk HS 84.71 Malaysia dari Dunia

*I US$ = RM 3.50Sumber : Department of Statistic MalaysiaIndonesia merupakan negara pengekspor ke-14 produk terkait ke Malaysia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Cina1,145,485,206 1,204,650,380 1,192,454,183 1,231,264,017 1,411,992,409

Singapura403,392,749 358,076,785 313,334,474 270,249,121 493,312,589

Amerika Serikat423,038,083 433,355,778 371,996,755 240,910,442 277,986,842

Hong Kong 152,873,248 237,623,356 212,740,291 275,532,895 254,420,794

Thailand589,140,034 353,245,686 249,326,024 164,517,047 140,723,507

Indonesia17,747,688 29,206,299 15,335,111 3,889,801 14,906,986

18



Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Cina3,689,575,216 3,779,776,958 2,993,057,235 3,072,278,240 1,629,286,355

Thailand624,892,903 614,217,518 477,296,693 624,419,497 956,455,343

Singapura1,276,233,177 938,626,769 752,406,160 647,297,138 572,993,461

Amerika Serikat 515,976,099 486,468,282 539,371,611 572,519,074 515,763,436

Hong Kong 376,523,057 614,217,518 477,296,693 342,280,766 398,717,907

Indonesia85,622,989 72,892,272 52,833,651 40,385,166 20,557,563

19


*I US$ = RM 3.50Sumber : Department of Statistic MalaysiaIndonesia merupakan negara pengekspor ke 17 ke Malaysia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Cina403,963,982 334,551,232 195,059,688 309,849,126 146,118,838

Jepang183,992,972 146,863,433 151,964,628 124,610,956 125,523,733

Hong Kong140,129,679 136,508,007 84,899,421 119,888,376 111,518,164

Singapura 173,769,091 55,737,264 23,574,542 46,242,673 29,923,784

Amerika Serikat #VALUE! 55,182,574 19,438,028 13,833,642 24,431,514

Indonesia2,015,465 4,233,653 4,345,858 5,885,479 3,122,117

20


*I US$ = RM 3.50Sumber : Department of Statistic MalaysiaIndonesia adalah negara pengekspor ke-7 produk terkait ke Malaysia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Cina 25,152,717 30,822,197 39,242,589 38,091,476 25,772,751

Indonesia 2,852,469 5,576,528 5,173,981 5,113,886 7,557,036

Thailand 2,750,294 2,573,916 2,443,578 2,520,121 2,002,743

Hong Kong 5,637,228 3,566,706 2,839,376 2,405,559 1,937,547

Singapura 1,436,376 2,059,878 773,140 3,802,725 1,880,126

21



Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Cina18,260,473 246,240,876 217,270,264 177,868,424 216,524,662

Amerika Serikat15,384,582 89,445,297 99,414,234 109,894,271 111,060,696

Singapura4,961,786 71,610,772 79,780,291 67,272,259 82,086,639

Hong Kong 4,783,083 39,501,011 31,599,363 41,668,245 74,966,161

Jepang 5,742,309 58,061,502 62,170,023 39,433,657 57,972,521

Indonesia5,453,738 23,353,844 35,664,265 19,406,763 29,170,120

22


*I US$ = RM 3.50Sumber : Department of Statistic MalaysiaIndonesia merupakan negara pengekspor ke 10 produk terkait ke Malaysia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Cina15,294,890 506,142,405 554,131,048 608,027,993 1,157,926,092

Korea Selatan 299,891,879 591,094,778 677,407,910 1,091,837,211

Taiwan 68,601,877 126,365,983 75,869,065 419,938,539

Hong Kong 876,986 471,729,374 306,742,849 103,757,919 212,829,865

Jepang 420,207,506 204,769,606 154,139,726 174,553,035

Indonesia164,018 32,099,133 27,951,597 11,401,967 20,956,574

23


*I US$ = RM 3.50Sumber : Department of Statistic MalaysiaIndonesia merupakan negara pengkespor ke-7 produk terkait ke Malaysia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Cina394,686,373 425,987,277 362,022,905 300,166,421 367,003,001

Hong Kong 101,195,583 107,197,287 106,827,446 81,531,404 127,348,246

Amerika Serikat128,702,625 113,016,731 114,238,983 84,121,905 108,642,199

Singapura 86,689,467 75,978,754 79,062,316 87,376,130 102,399,181

Jepang108,829,020 164,051,763 88,984,600 69,283,589 96,222,793

Indonesia47,547,553 37,293,673 36,597,893 44,115,515 60,140,188

24


*I US$ = RM 3.50Sumber : Department of Statistic MalaysiaIndonesia termasuk negara pengekspor ke-23 produk terkait di Malaysia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Amerika Serikat 6,958,342,329 7,869,159,426 6,022,845,005 7,119,685,451

Singapura3,913,267,186 4,028,782,225 2,874,569,673 2,858,926,899 3,760,376,781

Jepang3,332,798,560 3,464,325,410 3,620,524,386 2,802,655,804 3,238,275,680

Korea Selatan 2,492,339,983 2,587,070,003 2,002,138,107 1,737,929,269 2,803,028,298

Filipina2,158,477,355 1,964,866,808 1,009,360,800 572,233,951 2,732,311,166

Indonesia30,221,684 25,471,946 33,046,138 20,083,415 32,289,711

25


*I US$ = RM 3.50Sumber : Department of Statistic MalaysiaIndonesia merupakan negara pengekspor ke 8 produk terkait ke Malaysia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Cina275,816,797 299,936,294 264,228,189 223,407,589 276,451,786

Thailand194,863,048 116,537,950 102,269,489 102,918,034 126,172,647

Jepang96,408,336 131,598,077 114,429,719 66,528,461 83,568,577

Singapura 50,223,206 45,122,262 45,934,964 46,872,883 56,173,815

Hong Kong65,310,182 61,893,226 60,904,191 35,527,178 37,827,248

Indonesia21,897,074 24,798,678 24,724,926 21,660,400 25,591,258

26


*I US$ = RM 3.50Sumber : Department of Statistic MalaysiaIndonesia merupakan negara pengekspor ke-2 produk terkait di Malaysia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Cina38,645,649 62,989,365 96,348,279 143,103,110 105,253,612

Indonesia17,442,794 19,308,907 46,544,195 38,735,416 52,972,813

Singapura4,671,205 8,844,244 30,925,869 44,458,788 47,160,875

Hong Kong11,099,414 13,351,715 46,966,896 39,776,318 18,895,903

Jepang25,019,272 20,817,627 16,550,871 11,081,416 15,266,899

27



Negara 2006 2007 2008 2009 2010

Cina289,919,161 289,445,944 307,026,713 224,409,938 308,464,535

Jepang 346,080,392 272,071,734 281,911,594 213,751,535 281,351,768

Singapura292,375,472 286,098,800 225,420,480 225,397,965 260,589,431

Amerika246,200,125 215,717,382 270,813,123 224,460,345 234,933,538

Hong Kong 114,283,520 123,016,460 119,175,310 98,572,409 157,984,898

Indonesia21,494,235 22,666,613 24,737,331 20,526,797 25,006,002

28

Negara Pesaing Saat ini pasar produk komponen elektrik dan elektronik

Malaysia dikuasai oleh Cina, Singapura, Thailand, Jepang, Singapura, HongKong dengan Amerika Serikat

Adapun pangsa pasar produk komponen elektrik dan elektronik dari Indonesia secara umum masih berada di luar lima besar negara eksporter ke Malaysia. Hal ini menunjukkan pasar produk komponen elektronik dan elektrik di Malaysia masih terbuka luas bagi produk asal Indonesia.

29

Peluang & Strategi

30

Peluang : Iklim investasi di Tanah Air dinilai cukup kondusif dan

mampu menarik minat investor asing. Hal yang paling menjual adalah murahnya biaya produksi dan tenaga kerja di Indonesia.

Terjadinya penurunan kualitas dan ketersedian sumber daya manusia yang dapat menyebabkan Malaysia kehilangan tingkat kompetitifitasan

31

Peluang : Makin meningkatnya biaya tenaga kerja dan infrastruktur

yang harus ditanggung oleh tingkat produksi. Dimana meskipun peningkatan efisensi produksi dapat memberikan kompensasai kepada meningga biaya tenaga kerja dan infrastruktur, peningkatan biaya yang terus menerus dapat memberikan ancaman kepada perusahaan-perusahaan sektor elektronika dan elektrik

32

Fakta Perdagangan : Daerah-daerah utama produksi komponen elektronik dan elektrik di

Malaysia berada di Northern Corridor Economic Region, yang terdiri dari negara bagian Perlis, Kedah, Perak dan Penang.

Secara umum impor komponen elektronik dan elektrik Malaysia tahun 2010 dari Indonesia menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perbaikan kinerja industri elektronika dan elektrik Indonesia meski tidak lepas dari membaiknya krisis ekonomi global.

33

Analisa SWOT Industri Komponen Elektronik dan Elektrik Malaysia:

KEKUATAN KELEMAHAN KESEMPATAN ANCAMAN

Nilai ekspor produk dan komponen elektronik yang signifikan

Malaysia bukan lagi negara tujuan produksi rendah biaya

Pemerintah Malaysia berinisiatif untuk mendorong industri ini untuk meningkat menjadi industri yang memiliki nilai produksi dan jasa yang lebih tinggi

Perlambatan ekonomi menyebabkan penurunan dalam output dan ekspor industri

Dukungan kuat dari Pemerintah Malaysia terhadap industri

Kurangnya tenaga kerja yang terlatih yang dapat menjadi gambatan bagi rencana pembangunan di masa depan

Potensi pasar domestik dengan perkiraan CAGR sebesar 9%

Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan pemerintah tidak dapat berfokus kepada industri elektronik

Ketersediaan insentif yang menarik bagi investor

Pemerintah Malaysia berencana untuk membangun high-end semiconductor

34

Rekomendasi Peningkatan akses pasar dan informasi mengenai

pasar komponen elektronik dan elektrik di Malaysia terhadap produsen produk terkait di Indonesia.

Peningkatan pemberian bantuan pemerintah guna meningkatkan pengembangan pabrik komponen elektrik dan elektronik di Indonesia.

Percepatan implementasi Standar Nasional Indonesia bagi semua produk elektronik.

Peningkatan peran pemerintah untuk membangun merek nasional guna meningkatkan image produk asal Indonesia

35

Informasi Penting

36

Pameran Terkait :o NEPCON MALAYSIA

Reed Exhibitions Sdn Bhd Tel : +65 6780 4613 Fax : +65 6588 3798 Email :[email protected] Website : www.nepcon.com.my

37

Daftar Instansi Terkait: The Electric and Electronic Association of Malaysia (TEEAM)

No. 5-B, Jalan Gelugor,Off Jalan Kenanga,55200 Kuala Lumpur, Malaysia.Tel: (603) 92214417/ 92212091Fax: (603) 92218212Email: [email protected]. [email protected], [email protected]

Association of Computer and Multimedia Industry Malaysia107, Block B, Phileo Damansara 2, No 15, Jalan 16/11, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul Eshan, MalaysiaTel: (603) 7955 2922Fax:(603) 7955 2933

mailto:[email protected]



http://www.digitivity.com/association/malaysia.html



38

Daftar Importir / Asosiasi : Bellcorp Technology (M) Sdn Bhd

Product: Electrical and Electronic ComponentAddress: Lot 70-71, Jalan Sembilan Bakar Arang Industrial Estate

08000 Sungai Petani, Kedah Darul AmanAnnual Sales: RM 50,000,000Phone: +60 4 421 5231/ 5237 Fax: +60 4 421 5250Contact: Mr. Pang Wei Chiat Website: www.bellcorp.com.my

Central Cables Berhad BerhadProduct: Aerial Bundle Cable, A: amd CU Conductor, All Aluminium ConductorAddress: 7862, Batu Berendam 75350, MelakaPhone: +60 6 232 5821 Fax: +60 6 232 5823Contact: Ms Loo Kim Lin Email: [email protected]

Core Electronics (M) Sdn Bhd Product: Audio Trasformer, Coil (lime Filter). Coil, Toroidal Inductor, Width CoilAddress: Plot 528 Tingkat Perusahaan 4B Prai Industrial Estate

13600 Prai, PenangPhone: +60 4 390 7628 Fax: +60 4 3907669Contact: Ms Janey Tan Email: [email protected]

Annual Sales: RM 4,000,000


39

Henikwon Corporation Sdn BhdProduct: Bus Ducts, Cast Resin TransformerAddress: Lot 16, Jalan Teknologi Selangor Science Park 1 Kota Damansara

47810 Petaling JayaPhone: +60 3 6140 8000 Fax: +60 3 6140 8508/8509/8510Contact: Mr. Antonio Yoon Email: [email protected] Annual Sales: RM 150,000,000

Hosiden Electronics (M) Sdn Bhd Product: Fax Panel, ECM Microphone, Pin Jack, SolenoidAddress: :Lot 1, Jalan P/1A, Bangi Industrial State SelangorPhone: +60 3 8925 8622 Fax: +60 3 8925 8620Contact: Mr. Masahiko Fuiji Email: [email protected] Sales: RM 120,000,000

JK Sumi Wire Harness Sdn Bhd.Product: Frozen PrawnAddress: Lot 1922, Jalan Tali Air, Simpang Lima

34200 Parit Buntar, PerakPhone: +60 5 7161316/1317 Fax: +60 5 7162316Contact: Mr. Gooi Thean Heng Email: [email protected] Sales: RM 40,000,000

40

Terima Kasih

233, Tun RazakKuala Lumpur 50400

M A L A Y S I A

Phone: + 60 3 2116 4067Fax : + 60 3 2144 8407Email : [email protected]

Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur Malaysia




market brief : penetrasi pasar komponen elektronik dan elektrik di malaysia

Documents