pt sawit sumbermas sarana tbk · 2019. 4. 18. · peraturan bapepam dan lk no. ix.e.1 tentang...

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK ( “PERSEROAN ” )

DALAM RANGKA TRANSAKSI AFIL IASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

Kete rbukaan In formas i kepada Pemegang Saham ( “Ke te rbukaan In fo rmas i ” ) in i d ibua t da lam rangka memenuh i keten tuan da lam Pera tu ran Bapepam dan LK No. IX .E .2 ten tang Transaks i Mater ia l dan Perubahan Keg ia tan Usaha Utama, Lampi ran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614 /BL/2011 tangga l 28 November 2011 (“ Pe ra tu ran No. IX .E .2 ” ) dan Peratu ran Otor i tas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04 /2014 ten tang Rencana dan Penye lenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebaga imana d iubah dengan Pera tu ran Otor i tas Jasa Keuangan No. 10 /POJK.04 /2017 ten t ang Perubahan Atas Pera tu ran Otor i tas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04 /2014 ten tang Rencana dan Penye lenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ( “POJK No. 32 /2014 ” ) , sehubungan dengan rencana t ransaks i dengan n i la i kese lu ruhan sebesar Rp2.516 .121 .125 .945 (dua t r i l i un l ima ra tus enam be las mi l ia r se ra t us dua pu luh sa tu j u ta sera tus dua pu luh l ima r ibu sembi lan ra tus empat pu luh l ima Rup iah) berupa ( i ) penga l ihan , pember ian dan /a tau per jumpaan u tang p iu tang yang tel ah ada, yang mel iba tkan Perseroan dan Af i l i as i Perseroan , yakn i , PT Ci t ra Borneo Indah , PT Ka l imantan Sawi t Abad i , PT Mi t ra Mendawa i Se ja t i , PT Tan jung Sawi t Abadi , PT Sawi t Mu l t i Utama, PT Menteng Kencana Mas, PT Mirza Pra tama Put r a dan PT Surya Borneo Indus t r i , dan ( i i ) konvers i hak tag ih a tas sebag ian a tau se lu ruh p in jaman anta r perusahaan dengan saham d i PT Surya Borneo Indus t r i ( “Rencana Transaks i ” ) .

Perseroan bermaksud memin ta persetu juan dar i Pemegang Saham sehubungan dengan Rencana Transaks i mela lu i Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan d ise lenggarakan pada tangga l 23 Mei 2019 ( “RUPST ” ) .

Rencana Transaks i merupakan sua tu t ransaks i mater i a l sebaga imana d imaksud da lam Pera tu ran No. IX .E . 2 dan merupakan sua tu t ransaks i a f i l i as i sebaga imana d imaksud da lam Pera tu ran Bapepam dan LK No. IX .E .1 ten tang Transaks i Af i l i as i dan Bentu ran Kepent i ngan Transaks i Ter ten tu , Lampi ran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tangga l 25 Nopember 2009 ( “Pe ra turan No. IX .E .1 ” ) . Berdasarkan Pera tu ran No. IX . E.2 , Rencana Transaks i hanya dapat d i laksanakan se te lah mempero leh perse tu juan RUPST.

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK

Keg ia tan Usaha:

Bergerak da lam b idang pembud idayaan tanaman ke lapa sawi t dar i p roses penanaman, pemanenan, pengo lahan tandan buah segar (TBS) yang

menghas i l kan m inyak ke lapa sawi t (CPO), i n t i sawi t (PK) dan minyak i n t i sawi t (PKO) dan juga me l ipu t i p roses pen jua lan , pemasaran ser ta

pend is t r ibus ian p roduk

1

Berkedudukan d i Ko t awar ing in Bara t , Indones ia

0BKanto r Pusa t J l . H . Udan Sa id No. 47

Pangka lan Bun Ka l imantan Tengah Indones ia 74113

Te lepon : (+62-532) 21297 Faks im i l i : (+62-532) 21396

1BKanto r Perwak i lan Jakar ta Equ i ty Tower , Lan tai 43 Su i te D J l . Jend . Sud i rman Kav. 52-53

SCBD Lo t . 9 , Jakar t a Indones ia 12190

Te lepon : (+62-21) 2903 5401 Faks im i l i : (+62-21) 2903 5405

Webs i te : www.ssms.co . id

e-ma i l : co rpora [email protected] . id

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGKA 2 HURUF A. PERATURAN NO. IX .E .1 DAN ANGKA 2 HURUF B. PERATURAN NO. IX .E .2 .

Apab i la Anda mengal ami kesu l i tan da l am memahami is i dar i Kete rbukaan In fo rmas i in i a tau ragu- ragu da lam mengambi l kepu tusan, seba iknya Anda berkonsu l tas i dengan peran ta ra pedagang efek , mana je r inves tas i , konsu l tan hukum, akun tan dan /a tau penas iha t p ro fes iona l l a innya .

Di reks i dan Dewan Komisar i s Perseroan, ba ik secara send i r i - send i r i maupun bersama-sama, ber tanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran Kete rbukaan In fo rmas i dan perubahan dan /a tau tambahan ke te rbukaan i n fo rmas i , apab i la ada, yang akan d iumumkan se lambat - lambatnya 2 (dua) har i ke r ja sebe lum tangga l RUPST. D i reks i dan Dewan Komisar is Perseroan menya takan ke lengkapan info rmas i sebaga imana d iungkapkan da lam Kete rbukaan In fo rmas i in i dan se te lah melakukan pemer iksaan secara seksama, menegaskan bahwa in fo rmas i yang d imuat da lam Kete rbukaan In fo rmas i in i ada lah benar , t idak ada fak ta pent ing mater ia l dan re levan yang t idak d iungkapkan a tau d ih i l angkan seh ingga menyebabkan in fo rmas i yang d iber i kan da lam Kete rbukaan In fo rmas i in i menjad i t i dak benar dan /a tau menyesa tkan .

Keterbukaan In fo rmas i i n i d i te rb i tkan d i Jakar ta pada tangga l 15 Apr i l 2019

2

http://www.ssms.co.id/

mailto:[email protected]

DAFTAR IS I BAGIAN HAL I . DEFINISI ……………………………………………………………………………………….. . . . 4 I I . PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………… 17 I I I . K

ETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI …………………………………….. . . 17

IV . DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN …………………… 38 V. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA

TRANSAKSI ……. 38

VI . RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ……………………………………….. . 39 VI I . R

INGKASAN LAPORAN PENILAI KEWAJARAN TRANSAKSI …………………………… 41

VI I I . DOKUMEN-DOKUMEN TRANSAKSI …………………………………………………………

41

IX . PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN…………………….. . 43 X. INFORMASI TAMBAHAN ………………………………………………………………………. 43

3

I . DEFINISI Af i l i as i Perseroan : CBI , KSA, MMS, TSA, SMU, MKM, MPP dan SBI .

Akuntan Pub l i k : Kanto r Akuntan Publ i k Purwantono , Sungkoro & Sur ja (member f i rm Erns t & Young Globa l L imi ted) , yang tel ah me lakukan audi t a tas Laporan Keuangan Konso l idas ian Perseroan .

Anak Perusahaan Terkenda l i

: KSA, MMS, TSA, SMU, MKM dan MPP.

Bi ro Admin is t ras i Efek

: PT Dat indo Ent r ycom, se laku Bi ro Admin is t ras i E fek Perseroan .

CBI : PT Ci t ra Borneo Indah , sua tu perseroan te rba tas yang d i d i r i kan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Repub l i k Indones ia dan berkedudukan d i Kabupaten Kotawar ing in Barat , Ka l imantan Tengah, Indones ia .

CBU : PT Ci t ra Borneo Utama, suatu perseroan te rba tas yang d i d i r i kan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Repub l i k Indones ia dan berkedudukan d i Kabupaten Kotawar ing in Barat , Ka l imantan Tengah, Indones ia .

Di rek tu r : Anggota D i reks i Perseroan yang sedang menjaba t pada tangga l Kete rbukaan Info rmas i i n i .

Grup Perusahaan CBI dan Perseroan

: Perseroan dan A f i l i as i Perseroan .

Inden tu re : Inden tu re te r tangga l 23 Januar i 2018 sebaga imana yang te lah d i tambahkan dengan Inden tu re Tambahan te r tangga l 31 Ju l i 2018, d imana, an ta ra lai n , Grup Perusahaan CBI dan Perseroan ada lah merupakan p ihak , sehubungan dengan Sura t Utang Sen io r dengan t i ngka t suku bunga 7,75% yang ja tuh tempo pada tahun 2023 sebesar US$300.000.000 yang d i te rb i t kan o leh SSMS Plan ta t ion Ho ld ings Pte . L td , anak perusahaan te rkenda l i da r i Perseroan .

Kete rbukaan In fo rmas i

: Kete rbukaan in fo rmas i in i d iber ikan o leh Perseroan kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Rencana Transaks i da lam rangka memenuh i persyaratan mengena i t r ansaks i mater ia l dan a f i l i as i sebaga imana d ia tu r da lam Pera tu ran No. IX .E .2 dan POJK No. 32 /2014 .

KJPP : Kanto r Jasa Pen i l a i Pub l i k yang memi l i k i i z in usaha dar i Kementer ian Keuangan Repub l i k Indones ia dan te rda f ta r sebaga i kan to r jasa pro fes i penun jang pasar moda l

4

d i OJK dengan memi l i k i Sura t Tanda Terda f ta r Pro fes i Penun jang Pasar Modal .

Komisar i s : Anggota Dewan Komisar is Perseroan yang sedang men jaba t pada tangga l Kete rbukaan In fo rmas i in i .

KSA : PT Ka l imantan Sawi t Abad i , sua tu perseroan te rba tas yang d i d i r i kan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Repub l i k Indones ia dan berkedudukan d i Kabupaten Kotawar ing in Barat , Ka l imantan Tengah, Indones ia .

Laporan Keuangan Konso l idas ian Perseroan

: Laporan Keuangan Konso l idas ian untuk per iode yang berakh i r pada tangga l 31 Desember 2018 yang te lah d i lakukan aud i t o leh Akun tan Pub l i k dengan pendapat wa ja r tanpa pengecua l i an sebaga imana yang d inya takan da l am laporannya No. 00351/2 .1032 /AU.1 /01 /0692-1 /1 / I I I /2019 tangga l 28 Mare t 2019 .

Laporan Pen i la ian SBI

: Laporan Pen i la ian 100% Saham PT Surya Borneo Indus t r i dengan nomor laporan 00242/2 .0044-00 /BS/01 /0012 /1 / IV /2019 tangga l 10 Apr i l 2019 yang d is iapkan o leh Pen i la i Ase t dengan tu juan un tuk mengetahu i n i la i pasar wa ja r 100% (sera tus persen) eku i tas SBI .

MKM : PT Menteng Kencana Mas, sua tu perseroan te rba tas yang d i d i r i kan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Repub l i k Indones ia dan berkedudukan d i Kabupaten Kotawar ing in Barat , Ka l imantan Tengah, Indones ia .

MMS : PT Mi t ra Mendawa i Se ja t i , sua tu perseroan te rba tas yang d i d i r i kan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Repub l i k Indones ia dan berkedudukan d i Kabupaten Kotawar ing in Barat , Ka l imantan Tengah, Indones ia .

MPP : PT Mi rza Pra tama Put ra , sua tu perseroan te rba tas yang d i d i r i kan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Repub l i k Indones ia dan berkedudukan d i Kabupaten Kotawar ing in Barat , Ka l imantan Tengah, Indones ia .

OJK : Otor i tas Jasa Keuangan ada lah l embaga i ndependen sebaga imana d imaksud da lam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 ten tang Otor i tas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya mel i put i pengatu ran dan pengawasan keg ia tan jasa keuangan d i sek to r perbankan , pasar moda l , perasurans ian, dana

5

pens iun , lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan la innya .

Pemegang Saham : Para pemegang saham Perseroan yang namanya te rca ta t da lam daf ta r pemegang saham Perseroan yang d ike luarkan o leh B i ro Admin is t ras i E fek .

Pen i la i Ase t : KJPP Amin , N i rwan, A l f ian to r i dan Rekan, pen i la i independen yang memi l i k i i z i n usaha dar i Kementer ian Keuangan Repub l i k Indones ia berdasarkan Keputusan Mente r i Keuangan No. 550 /KM.1/2009 tangga l 10 Jun i 2009 dan te rda f t ar sebaga i kan tor jasa pro fes i penun jang pasar moda l d i OJK dengan Sura t Tanda Terdaf ta r Pro fes i Penun jang Pasar Moda l No. STTD.PPB-21 /PM.2 /2018 tangga l 11 Ju l i 2018, yang member ikan pen i la ian a tas ni l a i pasar wa ja r 100% (se ra tus persen) saham d i SBI .

Pen i la i Kewa jaran Transaks i

: KJPP Jennywat i , Kusnanto & Rekan, pen i la i i ndependen yang memi l i k i i z in usaha dar i Kementer ian Keuangan Repub l ik Indones ia berdasarkan Keputusan Menter i Keuangan No. 2 .09 .0022 tangga l 24 Mare t 2009 dan te rda f ta r sebaga i kan to r jasa pro fes i penun jang pasar moda l d i OJK dengan Sura t Tanda Terda f ta r Pro fes i Penun jang Pasar Moda l No. STTD.PB-01 /PM.22 /2018 (pen i la i b isn is ) tangga l 6 Apr i l 2018 , yang member ikan pen i la i an kewa ja ran a tas Rencana Transaks i .

Pera tu ran No. IX .E . 1 : Pera tu ran Bapepam dan LK No. IX .E .1 ten tang Transaks i Af i l i as i dan Bentu ran Kepent ingan Transaks i Ter ten t u , Lampi ran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tangga l 25 Nopember 2009 .

Pera tu ran No. IX .E . 2 : Pera tu ran Bapepam dan LK No. IX .E .2 ten tang Transaks i Mate r ia l dan Perubahan Keg ia tan Usaha Utama, Lampi ran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614 /BL /2011 tangga l 28 November 2011 .

Per jan j ian Cess ie – CBI dan Perseroan

: Per jan j ian -Per jan j i an Penga l ihan Piu tang (Cess ie ) te r tanggal 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) CBI sebaga i penga l ih p iu tang, ( i i ) Perseroan sebagai pener ima penga l ihan p iu tang , dan ( i i i ) mas ing-mas ing dari KSA, MMS, TSA, SMU, MKM dan MPP sebaga i deb i tu r , sehubungan dengan P iu tang 24 , P iu t ang 25, Piu tang 26 , P iu tang 27, P iu tang 28 dan Piu tang 29 .

Per jan j ian Cess ie – Perseroan dan CBI

: Per jan j ian -Per jan j i an Penga l ihan Piu tang (Cess ie ) te r tanggal 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) KSA, MMS, TSA, SMU dan MPP mas ing-

6

mas ing sebaga i penga l ih p iu tang , ( i i ) Perseroan sebagai pener ima penga l ihan p iu tang , dan ( i i i ) CBI sebaga i deb i tu r , sehubungan dengan P iu tang 37 , P iu t ang 38, Piu tang 39 , P iu tang 40 dan P iu tang 41 .

Per jan j ian Cess ie – Perseroan dan SBI

: Per jan j ian -Per jan j i an Penga l ihan Piu tang (Cess ie ) te r tanggal 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) KSA, MMS, TSA, SMU dan MKM mas ing-mas ing sebaga i penga l ih p iu tang , ( i i ) Perseroan sebagai pener ima penga l ihan p iu tang , dan ( i i i ) SBI sebaga i deb i tu r , sehubungan dengan P iu tang 13 , P iu t ang 14, Piu tang 15 , P iu tang 16 dan P iu tang 17 .

Per jan j ian Cess ie – SBI dan Perseroan

: Per jan j ian -Per jan j i an Penga l ihan Piu tang (Cess ie ) te r tanggal 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) SBI sebaga i penga l ih p iu tang, ( i i ) Perseroan sebagai pener ima penga l ihan p iu tang , dan ( i i i ) mas ing-mas ing dari KSA, MMS, TSA, SMU dan MPP sebaga i deb i tu r , sehubungan dengan P iu tang 2 , P iu t ang 3 , Piu tang 4 , P iu tang 5 dan P iu tang 6 .

Per jan j ian Per jumpaan Utang CBI

: Per jan j ian Per jumpaan Utang (CBI ) – KSA dan Perseroan , Per janj i an Per jumpaan Utang (CBI ) – MMS dan Perseroan , Perj an j ian Per jumpaan Utang (CBI ) – TSA dan Perseroan, Per jan j ian Per jumpaan Utang (CBI ) – Perseroan dan SMU, Per jan j ian Per j umpaan Utang (CBI ) – MPP dan Perseroan, dan Per jan j ian Per jumpaan Utang (CBI ) – Perseroan dan CBI .

Per jan j ian Per jumpaan Utang (CBI ) – KSA dan Perseroan

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra KSA dan Perseroan yang pada pokoknya menyepakat i untuk mengkompensas ikan se lu ruh Piu tang 31 yang d imi l i k i o leh Perseroan te rhadap KSA, dengan sebag ian Pi u tang 42 yang dim i l i k i o leh KSA te rhadap Perseroan .

Per jan j ian Per jumpaan Utang (CBI ) – MMS dan Perseroan

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra MMS dan Perseroan yang pada pokoknya menyepakat i untuk mengkompensas ikan se lu ruh Piu tang 32 yang d imi l i k i o leh Perseroan te rhadap MMS, dengan sebag ian Pi u tang 43 yang dim i l i k i o leh MMS te rhadap Perseroan .

Per jan j ian Per jumpaan Utang (CBI ) – MPP dan Perseroan

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra MPP dan Perseroan yang pada pokoknya menyepakat i untuk mengkompensas ikan se lu ruh Piu tang 35 yang d imi l i k i o leh Perseroan te rhadap MPP, dengan sebag ian Pi u tang 46 yang dim i l i k i o leh MPP te rhadap Perseroan .

7

Per jan j ian Per jumpaan Utang (CBI ) – Perseroan dan CBI

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra Perseroan dan CBI yang pada pokoknya menyepakat i untuk mengkompensas ikan se lu ruh Piu tang 30 yang d imi l i k i o leh CBI te rhadap Perseroan, dengan sebag ian Pi u tang 47 yang dim i l i k i o leh Perseroan te rhadap CBI .

Per jan j ian Per jumpaan Utang (CBI ) – Perseroan dan SMU

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra Perseroan dan SMU yang pada pokoknya menyepakat i untuk mengkompensas ikan se lu ruh Piu tang 45 yang d imi l i k i o leh SMU te rhadap Perseroan, dengan sebag ian Pi u tang 34 yang dim i l i k i o leh Perseroan te rhadap SMU.

Per jan j ian Per jumpaan Utang (CBI ) – TSA dan Perseroan

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra TSA dan Perseroan yang pada pokoknya menyepakat i untuk mengkompensas ikan se lu ruh Piu tang 33 yang d imi l i k i o leh Perseroan te rhadap TSA, dengan sebag ian Pi u tang 44 yang dim i l i k i o leh TSA te rhadap Perseroan .

Per jan j ian Per jumpaan Utang SBI

: Per jan j ian Per jumpaan Utang (SBI ) – KSA dan Perseroan , Per janj i an Per jumpaan Utang (SBI ) – Perseroan dan MMS, Perj an j ian Per jumpaan Utang (SBI ) – TSA dan Perseroan, Per jan j ian Per jumpaan Utang (SBI ) – SMU dan Perseroan , dan Perj an j ian Per jumpaan Utang (SBI ) – Perseroan dan SBI .

Per jan j ian Per jumpaan Utang (SBI ) – KSA dan Perseroan

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra KSA dan Perseroan yang pada pokoknya menyepakat i untuk mengkompensas ikan se lu ruh P iu tang 8 yang d imi l i k i o leh Perseroan te rhadap KSA, dengan sebag ian Pi u tang 18 yang dim i l i k i o leh KSA te rhadap Perseroan .

Per jan j ian Per jumpaan Utang (SBI ) – Perseroan dan MMS

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra Perseroan dan MMS yang pada pokoknya menyepakat i untuk mengkompensas ikan se lu ruh Piu tang 19 yang d imi l i k i o leh MMS te rhadap Perseroan, dengan sebag ian Pi u tang 9 yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap MMS.

Per jan j ian Per jumpaan Utang (SBI ) – Perseroan dan SBI

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra Perseroan dan SBI yang pada pokoknya menyepakat i untuk mengkompensas ikan se lu ruh P iu tang 7 yang d imi l i k i o leh SBI te rhadap Perseroan, dengan sebag ian Pi u tang 22 yang dim i l i k i o leh Perseroan te rhadap SBI .

Per jan j ian Per jumpaan Utang (SBI ) – SMU dan

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra SMU dan Perseroan yang pada pokoknya menyepakat i untuk

8

Perseroan mengkompensas ikan se lu ruh Piu tang 11 yang d imi l i k i o leh Perseroan te rhadap SMU, dengan sebag ian Pi u tang 21 yang dim i l i k i o leh SMU te rhadap Perseroan .

Per jan j ian Per jumpaan Utang (SBI ) – TSA dan Perseroan

: Per jan j ian Per jumpaan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra TSA dan Perseroan yang pada pokoknya menyepakat i untuk mengkompensas ikan se lu ruh Piu tang 10 yang d imi l i k i o leh Perseroan te rhadap TSA, dengan sebag ian Pi u tang 20 yang dim i l i k i o leh TSA te rhadap Perseroan .

Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan KSA

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) CBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) KSA sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 37.

Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan MMS

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) CBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) MMS sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 38.

Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan MPP

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) CBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) MPP sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 41.

Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan Perseroan

: Perubahan dan Pernya taan Kemba l i Terhadap Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) CBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 36.

Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan SMU

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) CBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) SMU sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 40.

Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan TSA

: Perubahan dan Pernya taan Kemba l i Terhadap Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) CBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) TSA sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 39.

Per jan j ian P in jaman Awal – KSA dan CBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) KSA sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) CBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 24.

Per jan j ian P in jaman Awal – KSA dan SBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) KSA sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) SBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 2 .

Per jan j ian P in jaman Awal – MKM dan CBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) MKM sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) CBI sebaga i

9

k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 28.

Per jan j ian P in jaman Awal – MMS dan CBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) MMS sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) CBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 25.

Per jan j ian P in jaman Awal – MMS dan SBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) MMS sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) SBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 3 .

Per jan j ian P in jaman Awal – MPP dan CBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) MPP sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) CBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 29.

Per jan j ian P in jaman Awal – MPP dan SBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) MPP sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) SBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 6 .

Per jan j ian P in jaman Awal – Perseroan dan CBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) CBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan Piu tang 23 .

Per jan j ian P in jaman Awal – Perseroan dan SBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apr i l 2019 an ta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) SBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan Piu tang 1 .

Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan KSA

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) SBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) KSA sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 13.

Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan MKM

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) SBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) MKM sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 17.

Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan MMS

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) SBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) MMS sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 14.

Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan Perseroan

: Perubahan dan Pernya taan Kemba l i Terhadap Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) SBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 12.

Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan SMU

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) SBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) SMU sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 16.

10

Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan TSA

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 an ta ra ( i ) SBI sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) TSA sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 15.

Per jan j ian P in jaman Awal – SMU dan CBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) SMU sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) CBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 27.

Per jan j ian P in jaman Awal – SMU dan SBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) SMU sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) SBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 5 .

Per jan j ian P in jaman Awal – TSA dan CBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) TSA sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) CBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 26.

Per jan j ian P in jaman Awal – TSA dan SBI

: Per jan j ian P in jaman dan Pengakuan Utang te r tangga l 15 Apri l 2019 anta ra ( i ) TSA sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) SBI sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 4 .

Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – KSA dan Perseroan

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) KSA sebaga i deb i tur , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 31 .

Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – MMS dan Perseroan

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) MMS sebaga i deb i tur , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 32 .

Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – MPP dan Perseroan

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) MPP sebaga i deb i tur , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 35 .

Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan KSA

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) KSA sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 42 .

Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan MMS

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) MMS sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 43 .

Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan MPP

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) MPP sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 46 .

Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan SMU

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) SMU sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 45 .

11

Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan TSA

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) TSA sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 44 .

Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – SMU dan Perseroan

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) SMU sebaga i deb i tur , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 34 .

Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – TSA dan Perseroan

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) TSA sebaga i deb i tur , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 33 .

Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – KSA dan Perseroan

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) KSA sebaga i deb i tur , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 8 .

Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – MMS dan Perseroan

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) MMS sebaga i deb i tur , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 9 .

Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan KSA

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) KSA sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 18 .

Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan MMS

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) MMS sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 19 .

Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan SMU

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) SMU sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 21 .

Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan TSA

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) Perseroan sebaga i deb i tu r , dan ( i i ) TSA sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 20 .

Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – SMU dan Perseroan

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) SMU sebaga i deb i tur , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 11 .

Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – TSA dan Perseroan

: Per jan j ian P in jaman te r tangga l 15 Apr i l 2019 anta ra ( i ) TSA sebaga i deb i tur , dan ( i i ) Perseroan sebaga i k red i tu r , sehubungan dengan P iu tang 10 .

Perseroan : PT Sawi t Sumbermas Sarana Tbk, suatu perseroan te rba tas te rbuka yang d i d i r i kan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Repub l i k Indones i a dan berkedudukan d i

12

Kabupaten Kotawari ng in Bara t , Ka l imantan Tengah, Indones ia .

Perse tu juan BNI (CBI )

: Perse tu juan dar i PT Bank Negara Indones ia (Persero ) Tbk . atas Rencana Transaks i , khususnya yang me l iba tkan u tang p iu tang CBI , sebaga imana te r tuang da lam Sura t No. LMC 2 / 2 .1 / 1873 ter tangga l 10 Apr i l 2019.

Perse tu juan BNI (SBI )

Perse tu juan dar i PT Bank Negara Indones ia (Persero ) Tbk . atas Rencana Transaks i , khususnya yang me l iba tkan u tang p iu tang SBI , sebaga imana te r tuang da lam Sura t No. LMC 2 / 2 .1 / 1872 ter tangga l 10 Apr i l 2019.

Piu tang : Jumlah p iu tang yang d im i l i k i o leh sa lah sa tu p ihak kepada p ihak la innya , yang merupakan jumlah pokok te ru tang sebaga imana t imbu l dar i pengakuan utang, penga l ihan p iu tang (cess ie ) dan / a tau pernya taan kemba l i dar i sua tu per ika tan a tau pi n jaman u tang p iu tang te rka i t yang mendasar i jumlah p iu tang te rsebu t .

Piu tang 1 : Piu tang yang d im i l i k i o leh SBI terhadap Perseroan sebesar Rp2.164 .292 .282 (dua mi l ia r sera tus enam pu luh empat juta dua ra tus sembi lan pul uh dua r ibu dua ra tus de lapan pu luh dua Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awal – Perseroan dan SBI .

Piu tang 2 : Piu tang yang d im i l i k i o leh SBI te rhadap KSA sebesar Rp217.274.144 (dua ra tus tu juh be las ju ta dua ra t us tu juh pu luh empat r ibu sera tus empat pul uh empat Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awal – KSA dan SBI .

Piu tang 3 : Piu tang yang d imi l i k i o leh SBI te rhadap MMS sebesar Rp1.201 .070 .766 (sa tu mi l ia r dua ra tus sa tu ju ta tu juh pu luh r ibu tu juh ra tus enam pu luh enam Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Awal – MMS dan SBI .

Piu tang 4 : Piu tang yang d im i l i k i o leh SBI te rhadap TSA sebesar Rp27.633 .937 (dua pu luh tu j uh ju ta enam ra tus t iga pu luh t iga r ibu sembi lan ra tus t iga pu luh t u juh Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Awal – TSA dan SBI .

Piu tang 5 : Piu tang yang d imi l i k i o leh SBI te rhadap SMU sebesar Rp105.045 .296 (sera tus l ima ju ta empat pu luh l ima r ibu dua ra tus sembi lan pu luh enam Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awa l – SMU dan SBI.

13

Piu tang 6 : Piu tang yang d im i l i k i o leh SBI te rhadap MPP sebesar Rp27.100 .010 (dua pu luh tu j uh ju ta sera tus r ibu sepul uh Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Awal – MPP dan SBI .

Piu tang 7 : Piu tang yang d im i l i k i o leh SBI terhadap Perseroan sebesar Rp3.742 .416 .436 ( t iga mi l ia r tu juh ra tus empat pu luh dua ju ta empat ra tus enam be las r ibu empat ra tus t i ga pu luh enam Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an Cess ie – SBI dan Perseroan .

Piu tang 8 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap KSA sebesar Rp217.274.144 (dua ra tus tu juh be las ju ta dua ra tus tu juh pu luh empat r ibu sera tus empat pu luh empat Rup iah) yang t imbul berdasarkan Per j an j ian Pin jaman Baru (SBI ) – KSA dan Perseroan .

Piu tang 9 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap MMS sebesar Rp1.201 .070 .766 (sa tu mi l ia r dua ra tus sa tu ju ta tu juh pu l uh r ibu tu juh ra tus enam pu luh enam Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – MMS dan Perseroan .

Piu tang 10 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap TSA sebesar Rp27.633 .937 (dua pu luh tu juh ju ta enam ra tus t iga pu l uh t iga r ibu sembi lan ra tus t iga pu luh tu juh Rup iah) yang t imbul berdasarkan Per j an j ian Pin jaman Baru (SBI ) – TSA dan Perseroan .

Piu tang 11 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap SMU sebesar Rp105.045 .296 (sera tus l ima ju ta empat pu luh l ima r ibu dua ra tus sembi lan pu luh enam Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Baru (SBI ) – SMU dan Perseroan.

Piu tang 12 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap SBI sebesar Rp738.617.379.792 ( tu juh ra tus t iga pu luh de lapan mi l i ar enam ra tus tu juh be las ju ta t iga ra tus tu juh pu luh sembi lan r i bu tu juh ra tus sembi lan pu luh dua Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan Perseroan .

Piu tang 13 : Piu tang yang d im i l i k i o leh KSA terhadap SBI sebesar Rp2.708 .569 .295 (dua mi l ia r tu juh ra tus de lapan ju t a l ima ra tus enam pu luh sembi lan r ibu dua ra tus sembi lan pu luh l ima Rup iah) yang t imbul berdasarkan Per j an j ian Pin jaman Awa l – SBI dan KSA.

14

Piu tang 14 : Piu tang yang d im i l i k i o leh MMS terhadap SBI sebesar Rp120.359 .289 (sera tus dua pu luh j u ta t iga ra tus l ima pu luh sembi lan r ibu dua ra tus de lapan pu luh sembi lan Rupiah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian Pin jaman Awal – SBI dan MMS.

Piu tang 15 : Piu tang yang d im i l i k i o leh TSA terhadap SBI sebesar Rp319.043 .313 ( t iga ra tus sembi lan be las ju ta empat pu luh t iga r ibu t iga ra tus t i ga be las Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awa l – SBI dan TSA.

Piu tang 16 : Piu tang yang d im i l i k i o leh SMU terhadap SBI sebesar Rp259.548 .071 (dua ra tus l ima pu luh sembi lan ju ta l ima ra tus empat pu luh de lapan r ibu tu juh pu luh sa tu Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan SMU.

Piu tang 17 : Piu tang yang d im i l i k i o leh MKM terhadap SBI sebesar Rp19.107 .000 (sembi lan be las ju ta sera tus tu juh r i bu Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Awal – SBI dan MKM.

Piu tang 18 : Piu tang yang d im i l i k i o leh KSA terhadap Perseroan sebesar Rp2.708 .569 .295 (dua mi l ia r tu juh ra tus de lapan ju ta l ima ra tus enam pu luh sembi lan r ibu dua ra tus sembi lan pu luh l ima Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan KSA.

Piu tang 19 : Piu tang yang d im i l i k i o leh MMS terhadap Perseroan sebesar Rp120.359 .289 (sera tus dua pu luh ju ta t i ga ra tus l ima pu luh sembi lan r ibu dua ra tus de lapan pu luh sembi lan Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan MMS.

Piu tang 20 : Piu tang yang d im i l i k i o leh TSA terhadap Perseroan sebesar Rp319.043 .313 ( t iga ra tus sembi lan be las ju t a empat pu luh t iga r ibu t i ga ra tus t iga be las Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan TSA.

Piu tang 21 : Piu tang yang d im i l i k i o leh SMU terhadap Perseroan sebesar Rp259.548 .071 (dua ra tus l ima pu luh sembi lan ju ta l ima ra tus empat pu luh de lapan r ibu tu juh pu luh sa tu Rupiah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian Pin jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan SMU.

Piu tang 22` : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap SBI sebesar Rp742.044.006.760 ( tu juh ra tus empat pu luh dua mi l ia r empat

15

pu luh empat ju ta enam r ibu tu juh ra t us enam pu luh Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian Cess ie – Perseroan dan SBI .

Piu tang 23 : Piu tang yang d im i l i k i o leh CBI terhadap Perseroan sebesar Rp59.572.146 .304 ( l ima pu luh sembi lan mi l i a r l ima ra tus tu juh pu luh dua ju ta sera tus empat pu luh enam r ibu t iga ra tus empat Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awal – Perseroan dan CBI .

Piu tang 24 : Piu tang yang d im i l i k i o leh CBI te rhadap KSA sebesar Rp6.905 .182.514 (enam mi l ia r sembi lan ra tus l i ma ju ta sera tus de lapan pu luh dua r ibu l ima ra tus empat be las Rup iah) yang t imbul berdasarkan Per j an j ian Pin jaman Awa l – KSA dan CBI .

Piu tang 25 : Piu tang yang d imi l i k i o leh CBI te rhadap MMS sebesar Rp13.224 .838 ( t iga be las juta dua ra tus dua pu luh empat r ibu de lapan ra tus t i ga pu luh de lapan Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Awal – MMS dan CBI .

Piu tang 26 : Piu tang yang d im i l i k i o leh CBI te rhadap TSA sebesar Rp24.976 .865 .346 (dua pu luh empat mi l ia r sembi lan ratus tu juh pu luh enam ju ta de lapan ra tus enam pu luh l ima r ibu t iga ra tus empat pu luh enam Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Awal – TSA dan CBI .

Piu tang 27 : Piu tang yang d imi l i k i o leh CBI te rhadap SMU sebesar Rp547.491.516 ( l ima ra tus empat pu luh tu juh ju ta empat ra tus sembi lan pu luh sa tu r ibu l ima ra tus enam be las Rupiah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian Pin jaman Awal – SMU dan CBI .

Piu tang 28 : Piu tang yang d imi l i k i o leh CBI te rhadap MKM sebesar Rp130.105 .100 (sera tus t iga pu luh j u ta sera tus l ima r ibu sera tus Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awal – MKM dan CBI .

Piu tang 29 : Piu tang yang d im i l i k i o leh CBI te rhadap MPP sebesar Rp9.445 .750 (sembi lan ju ta empat ra tus empat pu luh l ima r ibu tu juh ra tus l ima pu luh Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awa l – MPP dan CBI.

Piu tang 30 : Piu tang yang d im i l i k i o leh CBI terhadap Perseroan sebesar R92.154 .461 .368 (sembi lan pu luh dua mi l ia r sera tus l ima pu luh empat j u ta empat ra tus enam pu luh sa tu r ibu t iga ra tus enam pu luh de lapan Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian Cess ie – CBI

16

dan Perseroan .

Piu tang 31 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap KSA sebesar Rp6.905 .182 .514 (enam mi l ia r sembi lan ra tus l ima ju ta sera tus de lapan pu luh dua r ibu l ima ra tus empat be las Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – KSA dan Perseroan .

Piu tang 32 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap MMS sebesar Rp13.224 .838 ( t iga be las ju ta dua ratus dua pu luh empat r ibu de lapan ra tus t iga pu luh de lapan Rupiah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian Pin jaman Baru (CBI ) – MMS dan Perseroan .

Piu tang 33 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap TSA sebesar Rp24.976.865 .346 (dua pu luh empat mi l ia r sembi lan ra tus tu juh pu luh enam ju ta de lapan ra tus enam pu luh l ima r ibu t iga ra tus empat pu luh enam Rup iah) yang t imbul berdasarkan Per j an j ian Pin jaman Baru (CBI ) – TSA dan Perseroan .

Piu tang 34 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap SMU sebesar Rp547.491.516 ( l ima ra tus empat pu luh tu juh ju ta empat ra tus sembi lan pu luh satu r ibu l ima ra tus enam be las Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – SMU dan Perseroan .

Piu tang 35 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap MPP sebesar Rp9.445 .750 (sembi lan j u ta empat ra tus empat pu luh l ima r ibu tu juh ra tus l ima pu luh Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Baru (CBI ) – MPP dan Perseroan.

Piu tang 36 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap CBI sebesar Rp1.456.635.764.405 (sa tu t r i l i un empat ra tus l ima pu luh enam mi l ia r enam ra tus t iga pu luh l ima ju ta tu juh ra tus enam pu luh empat r ibu empat ra tus l ima Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan Perseroan .

Piu tang 37 : Piu tang yang d im i l i k i o leh KSA terhadap CBI sebesar Rp17.743.248 .775 ( tu juh be las mi l ia r tu juh ra tus empat pu luh t iga ju ta dua ra tus empat pu luh de lapan r ibu tu juh ra tus tu juh pu luh l ima Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Awal – CBI dan KSA.

Piu tang 38 : Piu tang yang d im i l i k i o leh MMS terhadap CBI sebesar Rp52.479 .862 ( l ima pu luh dua ju ta

17

empat ra tus tu juh pu luh sembi lan r ibu de lapan ra tus enam pu luh dua Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan MMS.

Piu tang 39 : Piu tang yang d im i l i k i o leh TSA terhadap CBI sebesar Rp395.052 .654 .392 ( t iga ra tus sembi lan pu luh l ima mi l ia r l ima pu luh dua j u ta enam ra tus l i ma pu luh empat r ibu t iga ra tus sembi lan pu luh dua Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan TSA.

Piu tang 40 : Piu tang yang d im i l i k i o leh SMU terhadap CBI sebesar Rp442.809 .556 (empat ra tus empat pu luh dua ju ta de l apan ra tus sembi lan r ibu l ima ra tus l ima pu luh enam Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan SMU.

Piu tang 41 : Piu tang yang d im i l i k i o leh MPP terhadap CBI sebesar Rp47.040 .000 (empat pu luh tu juh j u ta empat pu luh r ibu Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per janj i an P in jaman Awal – CBI dan MPP.

Piu tang 42 : Piu tang yang d im i l i k i o leh KSA terhadap Perseroan sebesar Rp17.743 .248 .775 ( tu juh be las mi l ia r tu juh ra tus empat pu luh t iga j u ta dua ra tus empat pu luh de lapan r ibu tu juh ra tus tu juh pu luh l ima Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan KSA.

Piu tang 43 : Piu tang yang d im i l i k i o leh MMS terhadap Perseroan sebesar Rp52.479 .862 ( l ima pu luh dua ju ta empat ratus tu juh pu luh sembi lan r ibu de lapan ra tus enam pu luh dua Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian Pin jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan MMS.

Piu tang 44 : Piu tang yang d im i l i k i o leh TSA terhadap Perseroan sebesar Rp395.052 .654 .392 ( t iga ra tus sembi lan pu l uh l ima mi l ia r l ima pu luh dua ju ta enam ra t us l ima pu luh empat r ibu t i ga ra tus sembi lan pu luh dua Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan TSA.

Piu tang 45 : Piu tang yang d im i l i k i o leh SMU terhadap Perseroan sebesar Rp442.809 .556 (empat ra tus empat pu luh dua ju ta de lapan ra tus sembi lan r ibu l ima ra tus l ima pu luh enam Rup iah) yang t imbul berdasarkan Per j an j ian Pin jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan SMU.

Piu tang 46 : Piu tang yang d im i l i k i o leh MPP terhadap Perseroan sebesar Rp47.040 .000 (empat pu luh tu juh ju ta empat pu luh r ibu Rup iah) yang

18

t imbu l berdasarkan Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan MPP.

Piu tang 47 : Piu tang yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap CBI sebesar Rp1.869.973.996.989 (sa tu t r i l i un del apan ra tus enam pu luh sembi lan mi l ia r sembi lan ra tus tu juh pu luh t i ga ju ta sembi lan ra tus sembi lan pu luh enam r ibu sembi l an ra tus de lapan pu luh sembi lan Rup iah) yang t imbu l berdasarkan Per jan j ian Cess ie – Perseroan dan CBI .

POJK No. 32 /2014 : Pera tu ran OJK No. 32 /POJK.04 /2014 ten tang Rencana dan Penye lenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebaga imana d iubah dengan Pera tu ran OJK No. 10 /POJK.04 /2017 ten tang Perubahan Atas Pera tu ran Otor i tas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04 /2014 ten tang Rencana dan Penye lenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka .

SBI : PT Surya Borneo Indus t r i , sua tu perseroan te rba tas yang d i d i r i kan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Repub l i k Indones ia dan berkedudukan d i Kabupaten Kotawar ing in Barat , Ka l imantan Tengah, Indones ia .

SMU : PT Sawi t Mu l t i Utama, suatu perseroan te rba tas yang d i d i r i kan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Repub l i k Indones ia dan berkedudukan d i Kabupaten Kotawar ing in Barat , Ka l imantan Tengah, Indones ia .

Rencana Transaks i : Rencana t ransaks i penga l ihan , pember ian dan/a tau per jumpaan utang p iu tang yang te lah ada d i an ta ra Grup Perusahaan CBI dan Perseroan , dan konvers i hak tag i h a tas sebag ian a tau se lu ruh p in jaman anta r perusahaan dengan saham d i SBI , dengan n i la i kese lu ruhan sebesar Rp2.516 .121 .125 .945 (dua t r i l i un l ima ra tus enam be las mi l ia r sera tus dua pu luh sa tu j u ta sera tus dua pu luh l ima r ibu sembi lan ra tus empat pu luh l ima Rup iah) . Rencana t ransaks i merupakan t ransaks i a f i l i as i sebaga imana yang d imaksud da lam angka 2. huru f a . Pera tu ran No. IX .E .1 dan t r ansaks i mater ia l yang memer lukan perse tu juan dar i Rapat Umum Pemegang Saham sebaga imana yang d imaksud da lam angka 2 . huru f b . Pera tu ran No. IX .E .2 .

TSA : PT Tan jung Sawi t Abad i , sua tu perseroan te rba tas yang d i d i r i kan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Repub l i k Indones ia dan berkedudukan d i Kabupaten

19

Kotawar ing in Barat , Ka l imantan Tengah, Indones ia .

I I . PENDAHULUAN In fo rmas i sebaga imana yang te rcan tum da lam Kete rbukaan In fo rmas i in i d isampa ikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaks i yang akan d i laksanakan o leh Perseroan. Rencana Transaks i merupakan (1 ) t ransaks i dengan n i la i leb ih dar i 50% ( l ima pu luh persen) dar i eku i tas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konso l idas ian Perseroan , seh ingga te rmasuk ke da lam t ransaks i mater ia l yang memer lukan perse tu juan dar i Pemegang Saham sesua i dengan ke ten tuan Pera tu ran No. IX . E.2 , dan (2 ) t ransaks i a f i l i as i yang t idak men imbul kan ben tu ran kepent ingan sesua i dengan keten tuan Pera tu ran No. IX .E . 1 . Dengan demik ian sesua i dengan ke ten t uan POJK No. 32 /2014, ke te rbukaan i n fo rmas i in i d isampaikan o leh D i reks i Perseroan dengan maksud untuk member ikan in fo rmas i dan gambaran yang lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengena i Rencana Transaksi yang akan d i laksanakan o leh Perseroan , seh ingga Pemegang Saham dapat memper t i mbangkan untuk member ikan perse tuj uannya da lam RUPST yang akan d i l aksanakan pada tangga l 23 Me i 2019.

I I I . KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. ALASAN DAN LATAR BELAKANG Grup Perusahaan CBI dan Perseroan sebaga i ke lompok perusahaan yang bergerak d i b idang ke lapa sawi t yang te r in tegras i dan berkes inambungan dar i indus t r i hu lu dan h i l i r senant iasa melakukan konso l i das i dan koord inas i an ta r perusahaan da lam pe laksanaan keg iatan usaha dan pengembangan b isn i s . Sebaga i ke lompok usaha, Grup Perusahaan CBI dan Perseroan se lama per ja lanannya kerap mengadakan t ransaks i an ta r perusahaan, sa lah sa tunya dengan member ikan dan /a tau mener ima p in jaman anta r perusahaan da lam rangka pengembangan usaha . Sehubungan dengan ha l te rsebu t d i a t as , un tuk menye lesa ikan u tang p iu tang yang t imbu l berdasarkan per jan j ian p in jaman anta r perseroan d i an tara Grup Perusahaan CBI dan Perseroan dan memperba ik i pos is i keuangan Perseroan , Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Rencana Transaks i dengan melakukan penga l ihan , pember ian dan /a tau per jumpaan utang p iu tang yang te l ah ada dan konvers i hak tag i h a tas sebag ian a tau se lu ruh p in j aman anta r perusahaan dengan saham d i SBI , dengan s t ruk tu r dan r inc ian sebaga imana yang akan d iu ra ikan da lam po in C d i bawah. Bersama in i d i in f ormas ikan bahwa, Rencana Transaks i yang akan d i lakukan t idak akan menyebabkan ( i ) ber tambahnya utang p iu tang d i an ta ra Grup Perusahaan CBI dan Perse roan maupun ( i i ) perubahan pengenda l i d i Grup Perusahaan CBI dan Perseroan se te lah Rencana Transaks i d i laksanakan .

B. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

20

Tu juan a tau manfaa t yang dapa t d ipero leh Perseroan dar i pe laksanaan Rencana Transaks i , anta ra la in , ada lah sebaga i ber iku t : 1 . menye lesa ikan p in j aman anta r perusahaan yang d iber ikan o leh

Perseroan dan Anak Perusahaan Terkenda l i kepada CBI dan SBI ; dan

2 . memperba ik i pos is i keuangan Perseroan dan member ikan dampak pos i t i f te rhadap laporan keuangan Perseroan .

C. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1 . Obyek

Obyek dar i Rencana Transaks i in i adal ah penga l ihan , pember ian dan/a tau per jumpaan u tang p iu tang yang te lah ada d i anta ra Grup Perusahaan CBI dan Perseroan , dan konvers i hak tag ih a tas sebag ian a tau se luruh p in jaman anta r perusahaan dengan saham d i SBI .

2 . Ni la i

Ni la i kese lu ruhan Rencana Transaks i ada lah Rp2.516.121.125 .945 (dua t r i l i un l ima ra tus enam be las mi l ia r se ra tus dua pu luh sa tu ju ta sera tus dua pu luh l ima r ibu sembi lan ra t us empat pu luh l ima Rup iah) yang merupakan 61,8% (enam pu luh satu koma de lapan persen) dar i eku i tas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konso l idas ian Perseroan. Dengan demik ian , Rencana Transaks i te rmasuk t ransaks i mater ia l yang memer lukan perse tu juan dar i Pemegang Saham meng inga t n i la i kese lu ruhan Rencana Transaks i ada lah d i a tas 50% ( l ima pu luh persen) dar i eku i tas Perseroan .

3 . Ringkasan Mengena i Rencana Transaks i

(a ) Rencana Transaks i yang me l iba tkan Utang P iu tang SBI

I . Rencana Transaks i Penga l ihan P iu tang yang d imi l i k i o leh

SBI kepada Perseroan

21

Perseroan bermaksud untuk mener i ma penga l ihan dan pemindahan P iu tang 2 , P iu tang 3 , P iutang 4 , P iu tang 5 dan Piu tang 6 yang d i mi l i k i o leh SBI t erhadap mas ing-masing KSA, MMS, TSA, SMU dan MPP, dengan menandatangan i Per jan j ian Cess ie – SBI dan Perseroan . Sebaga i ak iba t dar i penga l ihan p iu tang (cess ie ) t ersebut , Perseroan menandatangan i : (1 ) perubahan dan pernya taan kemba l i te rhadap per jan j ian

p in jaman dengan SBI te r tangga l 15 Apr i l 2019 sehubungan dengan P iu tang 7 yang d im i l i k i o leh SBI kepada Perseroan sebesar Rp3.742 .416 .436 ( t iga mi l ia r tu juh ra tus empat pu luh dua ju ta empat ra t us enam be las r ibu empat ra tus t iga pu luh enam Rupi ah ) ( “Pe r jan j ian Pin jaman Baru – Perseroan dan SBI ” ) ;

(2 ) per jan j ian p in jaman dengan MPP te r t angga l 15 Apr i l 2019 sehubungan dengan P iu tang yang d imi l i k i Perseroan kepada MPP sebesar Rp27.100 .010 (dua pu luh tu juh ju ta sera tus r ibu sepu luh Rup iah) ( “P iu tang A” ) ( “Pe r jan j ian P inj aman Akh i r (SBI ) – MPP dan Perseroan ” ) ; dan

(3 ) per jan j ian -per jan j i an p in jaman yang mas ing-mas ing te r tangga l 15 Apr i l 2019 dengan mas ing-mas ing KSA, MMS, TSA dan SMU sehubungan dengan P iu t ang 8 , P iu tang 9 , Piu tang 10 dan P iu t ang 11 ,

dengan syara t dan ke ten tuan pokok , an ta ra la in sebaga i ber iku t :

- Bunga : 11% per tahun . - Jangka Waktu : 15 tahun . - Tangga l Ja tuh Tempo : tangga l yang ja tuh sete lah 15

tahun se jak tangga l e fek t i f per jan j ian .

- Jaminan : Tanpa jaminan . - Pembatasan te rhadap

Deb i tu r : Melakukan pen jualan maupun

penga l ihan ase t mate r ia l ( te rmasuk namun t i dak te rba tas pada ase t -ase t berupa saham) .

- Syara t Efek t i f Per jan j ian

: Dipero lehnya : ( i ) Perse tu juan dar i Rapat

Umum Pemegang Saham dan dewan komisar i s dar i mas ing-mas ing Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rkai t ;

( i i ) Perse tu juan BNI (SBI ) un tuk mas ing-masing Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rka i t ;

( i i i ) Laporan pendapat kewaja ran t ransaks i dar i Pen i la i Kewa ja ran Transaksi sebaga imana di syara tkan da lam Pera tu ran No. IX.E .1 dan Pera tu ran No. IX .E .2 ; dan

( i v ) Laporan pendapat kewaja ran t ransaks i dar i pen i la i kewa ja ran t ransaksi sebaga imana di syara tkan da lam Inden tu re .

22

I I . Rencana Transaks i Penga l ihan P iu tang yang d imi l i k i o leh

mas ing-mas ing KSA, MMS, TSA, SMU dan MKM kepada Perseroan

Perseroan bermaksud untuk mener i ma penga l ihan dan pemindahan P iu tang 13 , P iu tang 14 , Pi u tang 15, P iu tang 16 dan P iu tang 17 yang d im i l i k i o leh mas ing-mas ing KSA, MMS, TSA, SMU dan MKM te rhadap SBI , dengan menandatangan i Per jan j ian Cess ie – Perseroan dan SBI . Sebaga i ak iba t dar i penga l ihan p iu tang (cess ie ) t ersebut , Perseroan menandatangan i : (1 ) perubahan dan pernya taan kemba l i te rhadap per jan j ian

p in jaman dengan SBI te r tangga l 15 Apr i l 2019 sehubungan dengan P iu tang 22 yang d imi l i k i o l eh Perseroan kepada SBI sebesar Rp742.044.006 .760 ( tu juh ra tus empat pu luh dua mi l ia r empat pu luh empat ju ta enam r ibu tu juh ra tus enam pu luh Rup iah) ( “Pe r jan j ian P in j aman Baru – SBI dan Perseroan ” ) ;

(2 ) per jan j ian p in jaman dengan MKM te r t angga l 15 Apr i l 2019 sehubungan dengan P iu tang yang d imi l i k i MKM kepada Perseroan sebesar Rp19.107 .000 (sembi lan be las ju ta sera tus tu juh r ibu Rup iah) ( “P iu tang B ” ) ( “Pe r jan j ian Pin jaman Akh i r (SBI) – Perseroan dan MKM ” ) ; dan

(3 ) per jan j ian -per jan j i an p in jaman yang mas ing-mas ing te r tangga l 15 Apr i l 2019 dengan mas ing-mas ing KSA, MMS, TSA dan SMU sehubungan dengan P iu tang 18 , P iu tang 19, Piu tang 20 dan P iu t ang 21 ,





Deb i tu r : Menjaga dan memper tahankan

kond is i ase t yang d iper lukan da lam men ja lankan usahanya .

23




( i i ) Perse tu juan BNI (SBI ) un tuk mas ing-masing Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rka i t ;

( i i i ) Laporan pendapat kewaja ran t ransaks i dar i Pen i la i Kewa ja ran Transaksi sebaga imana di syara tkan da lam Pera tu ran No. IX.E .1 dan Pera tu ran No. IX .E .2 ; dan

( i v ) Laporan pendapat kewaja ran t ransaks i dar i pen i la i kewa ja ran t ransaksi sebaga imana di syara tkan da lam Inden tu re .

I I I . Rencana Transaks i Per jumpaan Piu tang sehubungan dengan

Utang P iu tang SBI

Perseroan dengan KSA, MMS, TSA, SMU dan SBI mas ing-masing bermaksud un tuk melakukan per j umpaan Piu tang dengan menandatangan i Perj an j ian Per jumpaan Utang SBI . Sebaga i ak iba t dar i per j umpaan P iu tang te rsebut , Perseroan menandatangan i : (1 ) perubahan dan pernya taan kemba l i per j an j ian p in jaman

yang mas ing-mas ing te r tangga l 15 Apr i l 2019 , dengan: (A) KSA sehubungan dengan P iu tang yang dim i l i k i o leh KSA

kepada Perseroan sebesar Rp2.491 .295.151 (dua mi l ia r empat ra tus sembi l an pu luh sa tu j u ta dua ra tus sembi lan pu luh l i ma r ibu sera tus l ima pu luh sa tu Rup iah) ( “P iu tang C ” ) ( “Pe r jan j ian P in jaman Akh i r (SBI ) – Perseroan dan KSA ” ) ;

(B) MMS sehubungan dengan P iu tang yang d imi l i k i o leh Perseroan kepada MMS sebesar Rp1.080.711 .478 (sa tu mi l ia r de lapan pu l uh ju ta tu juh ra t us sebe las r ibu

24

empat ra tus tu juh pu luh de lapan Rup iah) ( “P iu tang D ” ) ( “Pe r jan j ian P in jaman Akh i r (SBI ) – MMS dan Perseroan ” ) ;

(C) TSA sehubungan dengan P iu tang yang dim i l i k i o leh TSA kepada Perseroan sebesar Rp291.409 .376 (dua ra tus sembi lan pu luh sa t u ju ta empat ra tus sembi lan r ibu t i ga ra tus tu juh pu luh enam Rup iah) ( “P iu tang E ” ) ( “Pe r jan j ian P in j aman Akh i r (SBI ) – Perseroan dan TSA ” ) ; dan

(D) SMU sehubungan dengan P iu tang yang dim i l i k i o leh SMU kepada Perseroan sebesar Rp154.502.775 (sera tus l ima pu luh empat ju ta l ima ra tus dua r i bu tu juh ra tus tu juh pu luh l ima Rup iah) ( “ P iu tang F ” ) ( “Pe r jan j ian P in j aman Akh i r (SBI ) – Perseroan dan SMU ” ) ;


- Bunga : 11% per tahun . - Jangka Waktu : 15 tahun . - Tangga l Ja tuh Tempo : tangga l yang ja tuh se te lah

15 tahun se jak tangga l e fek t i f pe r jan j ian .






Umum Pemegang Saham dan dewan komisar i s dar i masing-mas ing Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rka i t ;

( i i ) Perse tu juan BNI (SBI ) untuk mas ing-mas i ng Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rka i t ;

( i i i ) Laporan pendapat kewa ja ran t ransaks i dar i Pen i la i Kewaja ran Transaks i sebaga imana d isyara tkan da lam Pera tu ran No. IX.E.1 dan Pera tu ran No. IX .E . 2 ; dan

( i v ) Laporan pendapat kewa ja ran t ransaks i dar i pen i la i kewaja ran t ransaks i sebaga imana d isyara tkan da lam Inden tu re .

(2 ) per jan j ian konversi u tang men jad i eku i tas dengan SBI

te r tangga l 15 Apr i l 2019 sehubungan dengan Piu tang yang d imi l i k i o leh Perseroan te rhadap SBI sebesar Rp738.301 .590 .324 ( tu juh ra tus t i ga pu luh de lapan mi l ia r t iga ra tus sa tu ju ta l ima ra tus sembi lan pu luh r ibu t iga ra tus dua pu luh empat Rup iah) ( “P iu tang G ” ) ( “Pe r jan j ian Konvers i – SBI dan Perseroan ” ) .

25

Berdasarkan Laporan Pen i la ian SBI n i la i pasar 100% (se ra tus persen) saham penyer taan SBI pada tangga l 31 Desember 2018 ada l ah Rp 2.207 .009 .621 .976 (dua t r i l yun dua ra tus tu juh mi l ya r Sembi lan ju t a enam ra tus dua pu luh sa tu r ibu Sembi lan ra tus dua ou luh enam Rup iah) a tau Rp 8.828 .038 (de lapan ju ta de lapan ra tus dua pu luh de lapan r ibu t iga pu luh de lapan Rup iah) per lembar saham. Sesua i dengan Laporan Pen i l a ian SBI te rsebu t , Perseroan dan SBI da lam Per jan j ian Konvers i – SBI dan Perseroan menyetu j u i un tuk mengkonvers i se lu ruh P iu tang G untuk men jad i penyer taan modal saham da lam SBI ( “Konvers i P iu tang ” ) , dengan syara t dan ke ten tuan pokok , an ta ra la in sebaga i ber i ku t :

- Ni la i Konvers i : Se lu ruh P iu tang G. - Jumlah Saham Yang

Akan D i te rb i t kan : 147.060 (sera tus empat pu luh

tu juh r ibu enam pu luh) l embar saham.

- Ni la i Nomina l per Saham

: Rp1.000 .000 (satu ju ta Rup iah)

- Persen tase Kepemi l i kan Efek t i f Saham Perseroan se te lah Konvers i Piu tang

: 49 ,00% (empat pu luh sembi lan persen) .




( i i ) Perse tu juan BNI (SBI ) un tuk mas ing-mas ing Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rka i t ;

( i i i ) Laporan Pen i la ian SBI ; ( i v ) Laporan pendapat

kewa ja ran t ransaksi dar i Pen i la i Kewajaran Transaks i sebaga imana d isyara tkan da lam Pera tu ran No. IX .E.1 dan Pera tu ran No. IX .E . 2 ; dan

(v ) Laporan pendapat kewa ja ran t ransaksi dar i pen i la i kewajaran t ransaks i sebaga imana d isyara tkan da lam Inden tu re .

26

IV . Rencana Transaks i Konvers i U tang men jad i Eku i tas d i SBI

Sesua i dengan Perj an j ian Konvers i – SBI dan Perseroan, Piu tang G yang d i mi l i k i o leh Perseroan te rhadap SBI akan d ikonvers i men jadi penyer taan moda l saham da lam SBI . Dengan demik ian se te lah Konvers i Pi u tang d i laksanakan, maka persen tase kepemi l i kan pemegang saham la in d i SBI akan te rd i lus i dan Perseroan secara efek t i f akan memegang 49% (empat pu luh sembi lan persen) saham d i SBI .

(b ) Rencana Transaks i yang me l iba tkan Utang P iu tang CBI

I . Rencana Transaks i Penga l ihan P iu tang yang d imi l i k i o leh CBI kepada Perseroan

27

Perseroan bermaksud untuk mener i ma penga l ihan dan pemindahan P iu tang 24 , P iu tang 25 , Pi u tang 26 , P iu tang 27, Piu tang 28 dan P iutang 29 yang d im i l i k i o leh CBI te rhadap mas ing-mas ing KSA, MMS, TSA, SMU, MKM dan MPP, dengan menandatangan i Perj an j ian Cess ie – CBI dan Perseroan. Sebaga i ak iba t dar i penga l ihan p iu tang (cess ie ) te rsebut , Perseroan menandatangan i : (1 ) perubahan dan pernya taan kemba l i te rhadap per jan j ian

p in jaman dengan CBI te r tangga l 15 Apr i l 2019 sehubungan dengan P iu tang 30 yang d im i l i k i o leh CBI kepada Perseroan sebesar Rp92.154 .461 .368 (sembi lan pu luh dua mi l ia r sera tus l ima pu luh empat ju t a empat ra tus enam pu luh sa tu r ibu t i ga ra tus enam pul uh de lapan Rup iah) ( “Pe r jan j ian P in jaman Baru – Perseroan dan CBI ” ) ;

(2 ) per jan j ian p in jaman dengan MKM te r t angga l 15 Apr i l 2019 sehubungan dengan P iu tang yang d imi l i k i o leh Perseroan kepada MKM sebesar Rp130.105 .100 (sera tus t i ga pu luh ju ta sera tus l ima r ibu sera tus Rup iah) ( “P iu tang H ” ) ( “ Per jan j ian P in jaman Akh i r (CBI ) – MKM dan Perseroan ” ) ; dan

(3 ) per jan j ian -per jan j i an p in jaman yang mas ing-mas ing te r tangga l 15 Apr i l 2019 dengan mas ing-mas ing KSA, MMS, TSA, SMU dan MPP sehubungan dengan Pi u tang 31, P iu tang 32 , P iu tang 33 , P iutang 34 dan P iu tang 35 ,





Deb i tu r : Melakukan pen jualan maupun

penga l ihan ase t mate r ia l ( te rmasuk namun t i dak te rba tas pada ase t -ase t berupa saham) .



Umum Pemegang Saham dan dewan komisar i s dar i mas ing-mas ing Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rka i t ;

( i i ) Perse tu juan BNI (CBI ) un tuk mas ing-masing Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rka i t ;

( i i i ) Laporan pendapat kewaja ran t ransaks i dar i Pen i la i Kewa ja ran Transaks i sebaga imana d isyaratkan da lam Pera tu ran No. I X.E.1 dan Pera tu ran No. IX .E . 2 ; dan

( i v ) Laporan pendapat kewaja ran t ransaks i dar i pen i la i kewa ja ran t ransaks i sebaga imana d isyaratkan da lam Inden tu re .

28

I I . Rencana Transaks i Penga l ihan P iu tang yang d imi l i k i o leh mas ing-mas ing KSA, MMS, TSA, SMU dan MPP kepada Perseroan

Perseroan bermaksud untuk mener i ma penga l ihan dan pemindahan P iu tang 37 , P iu tang 38 , Pi u tang 39, P iu tang 40 dan P iu tang 41 yang d im i l i k i o leh mas ing-mas ing KSA, MMS, TSA, SMU dan MPP, dengan menandatangan i Per jan j ian Cess ie – Perseroan dan CBI . Sebaga i ak iba t dar i pengal i han p iu tang (cess ie ) tersebu t , Perseroan menandatangan i : (1 ) perubahan dan pernya taan kemba l i te rhadap per jan j ian

p in jaman dengan CBI te r tangga l 15 Apr i l 2019 sehubungan dengan P iu tang 47 yang d imi l i k i o l eh Perseroan kepada CBI sebesar Rp1.869 .973 .996 .989 (satu t r i l i un de lapan ra tus enam pu luh sembi lan mi l ia r sembi lan ra tus tu juh pu luh t iga ju ta sembi lan ra tus sembi l an pu luh enam r ibu sembi lan ra tus de lapan pu luh sembi lan Rup iah) ( “Pe r jan j ian P in jaman Baru – CBI dan Perseroan ” ) ; dan

(2 ) per jan j ian -per jan j i an p in jaman yang mas ing-mas ing te r tangga l 15 Apr i l 2019 dengan mas ing-mas ing KSA, MMS, TSA, SMU dan MPP sehubungan dengan Pi u tang 42, P iu tang 43 , P iu tang 44 , P iutang 45 dan P iu tang 46 ,


- Bunga : 11% per tahun . - Jangka Waktu : 15 tahun . - Tangga l Ja tuh Tempo : tangga l yang ja tuh se te lah 15








( i i ) Perse tu juan BNI (CBI )

29

un tuk mas ing-masing Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rka i t ;

( i i i ) Laporan pendapat kewa ja ran t ransaks i dar i Pen i la i Kewa ja ran Transaks i sebaga imana di syara tkan da lam Pera tu ran No. IX.E .1 dan Pera tu ran No. IX .E .2 ; dan

( i v ) Laporan pendapat kewa ja ran t ransaks i dar i pen i la i kewa ja ran t ransaks i sebaga imana di syara tkan da lam Inden tu re .

I I I . Rencana Transaks i Per jumpaan Piu tang sehubungan dengan

Utang P iu tang CBI

Perseroan dengan KSA, MMS, TSA, SMU, MPP dan CBI mas i ng-mas ing bermaksud un tuk me lakukan perj umpaan Piu tang dengan menandatangan i Perj an j ian Per jumpaan Utang CBI . Sebaga i ak iba t dar i per j umpaan P iu tang te rsebut , Perseroan menandatangan i : (1 ) perubahan dan pernya taan kemba l i per jan j ian -

per jan j ian p in jaman yang mas ing-masi ng te r tangga l 15 Apr i l 2019 , dengan: (A) KSA sehubungan dengan P iu tang yang dim i l i k i o leh KSA

kepada Perseroan sebesar Rp10.838 .066 .261 (sepu luh mi l ia r de lapan ra t us t iga pu luh de l apan ju ta enam pu luh enam r ibu dua ra tus enam pu luh satu Rup iah) ( “P iu tang I ” ) ( “ Per jan j ian P in jaman Akh i r (CBI ) – Perseroan dan KSA ” ) ;

(B) MMS sehubungan dengan P iu tang yang dim i l i k i o leh MMS kepada Perseroan sebesar Rp39.255 .024 ( t iga pu luh sembi lan ju ta dua ra tus l ima pu luh l ima r ibu dua pu luh empat Rup iah) ( “P iu tang J ” ) ( “Per jan j ian Pin jaman Akh i r (CBI) – Perseroan dan MMS ” ) ;

(C) TSA sehubungan dengan P iu tang yang dim i l i k i o leh TSA kepada Perseroan sebesar Rp370.075 .789 .047 ( t iga ra tus tu juh pu luh mi l ia r tu juh pu luh l ima ju ta tu juh ra tus de lapan pu luh sembi lan r ibu empat pu luh tu juh

30

Rup iah) ( “P iu tang K ” ) ( “Pe r jan j ian P in jaman Akh i r (CBI ) – Perseroan dan TSA ” ) ;

(D) SMU sehubungan dengan P iu tang yang d imi l i k i o leh Perseroan kepada SMU sebesar Rp104.681 .961 (sera tus empat ju ta enam ra tus de lapan pu luh sa tu r ibu sembi lan ra tus enam pu luh sa tu Rupi ah) ( “P iu tang L ” ) ( “Pe r jan j ian P in jaman Akh i r (CBI) – SMU dan Perseroan ” ) ; dan

(E) MPP sehubungan dengan P iu tang yang dim i l i k i o leh MPP kepada Perseroan sebesar Rp37.594 .250 ( t iga pu luh tu juh ju ta l ima ratus sembi lan pu luh empat r ibu dua ra tus l ima pul uh Rup iah) ( “ P iu tang M ” ) ( “Pe r jan j ian P in j aman Akh i r (CBI ) – Perseroan dan MPP ” ) ;


- Bunga : 11% per tahun . - Jangka Waktu : 15 tahun . - Tangga l Ja tuh Tempo : tangga l yang ja tuh sete lah

15 tahun se jak tangga l e fek t i f pe r jan j ian .







( i i ) Perse tu juan BNI (CBI ) un tuk mas ing-mas ing Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rka i t ;

( i i i ) Laporan pendapat kewa ja ran t ransaks i dar i Pen i la i Kewaja ran Transaks i sebaga imana d isyara tkan da lam Pera tu ran No. IX .E.1 dan Pera tu ran No. IX .E . 2 ; dan


(2 ) per jan j ian sura t utang yang dapat d i tukar dengan CBI

te r tangga l 15 Apr i l 2019 sehubungan dengan Piu tang yang d imi l i k i o leh Perseroan te rhadap CBI sebesar Rp1.777 .819 .535 .621 (sa tu t r i l i un t u juh ra tus tu juh pu luh tu juh mi l ia r de lapan ra tus sembi lan be las ju t a l ima ra tus t iga pu luh l ima r ibu enam ra tus dua pu luh sa tu Rup iah) ( “P i u tang N ” ) ( “Per jan j ian Penukaran Utang – CBI dan Perseroan ” ) , yang menyepakat i

31

penerb i tan o leh CBI a tas sura t u tang yang dapa t d i tukar dengan jumlah pokok kese lu ruhan yang seta ra dengan Piu tang N ( “Su rat Utang Yang Dapat D i tukar ” ) un tuk d imi l i k i o leh Perseroan , dengan syara t dan keten tuan pokok , an ta ra la in sebaga i ber i ku t :

- Obyek : Sebag ian saham mi l i k CBI d i CBU.

- Bunga : 11% per tahun . - Pembayaran Bunga : Semi - tahunan, se t i ap tangga l

15 Mei dan 15 November (kecua l i pada masa tenggang)

- Jangka Waktu : 15 tahun - Tangga l Ja tuh Tempo : tangga l yang ja tuh sete lah

15 tahun se jak tangga l e fek t i f pe r jan j ian

- Syara t Efek t i f Per jan j ian dan Penerb i tan Surat Utang Yang Dapat Di tukar



( i i ) Perse tu juan BNI (CBI ) un tuk mas ing-mas i ng Grup Perusahaan CBI dan Perseroan te rka i t ;

( i i i ) Laporan pendapat kewa ja ran t ransaks i dar i Pen i la i Kewaja ran Transaks i sebaga imana d isyara tkan da lam Pera tu ran No. IX .E.1 dan Pera tu ran No. IX .E . 2 ; dan


- Persyara tan Penukaran Surat Utang Yang Dapat Di tukar

: Dipero lehnya : ( i ) l aporan pen i la ian KJPP

a tas n i la i pasar wa ja r saham CBU;

( i i ) l aporan pendapat kewa ja ran KJPP atas t ransaks i pe l aksanaan penukaran Sura t Utang Yang Dapat D i tukar ; dan

( i i i ) ser t i f i ka t The Roundtab le on Susta inab le Pa lm Oi l (RSPO) CBU.

- Jaminan : Tanpa jaminan - Pembatasan te rhadap

CBI : Diper lukannya perse tu juan

Perseroan un tuk : ( i ) menjaminkan mayori tas

a tau se lu ruh ase t CBU; ( i i ) menimbu lkan ,

menjaminkan, menerb i tkan

32

dan/a tau menanggung u tang; dan

( i i i ) member ikan p in j aman a tau member ikan f as i l i tas kred i t kepada p ihak mana pun, te rmasuk untuk anak perusahaan a tau p ihak-p ihak yang te ra f i l i as i .

4 . Si fa t Hubungan Af i l i as i

Rencana Transaks i d i laksanakan anta ra perusahaan yang memi l i k i hubungan af i l i as i da lam bentuk kepemi l i kan saham. Ber iku t ada lah bagan yang menggambaran hubungan af i l i as i dar i p ihak-p ihak yang te r l iba t da lam Rencana Transaks i :

Pada s t ruk tu r ‘Se tel ah ’ : kepemi l i kan CBI a tas Perseroan te tap 53 ,75%; kepemi l i kan KSA a tas SBI men jad i 3 ,15%; kepemi l i kan CBI a tas SBI men jad i 51%; kepemi l i kan MMS a tas SBI te tap 3 ,15%; dan kepemi l i kan Perseroan a tas SBI men jad i 42 ,70%.

33

D. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-p ihak yang te r l i ba t da lam Rencana Transaks i ada lah Perseroan dan Af i l i as i Perseroan . Ber iku t ada lah kete rangan s ingka t mengena i Perse roan dan A f i l i asi Perseroan : 1 . Perseroan

Perseroan d id i r i kan berdasarkan Ak ta Perseroan Terba tas No. 51 tangga l 22 November 1995, yang d i buat d i hadapan Enimarya Agoes Suwarko , S.H . , Nota r i s d i Jakar ta . Ak ta pend i r ian te rsebu t te lah mempero leh perse tu juan Menter i Kehak iman Repub l i k Indones ia dengan Keputusan No. C2-8176.HT.01 .01.TH.96 tangga l 26 Ju l i 1996, ser ta te lah d iumumkan d i da lam Ber i ta Negara Repub l i k Indones ia ( “BNRI ” ) No. 36 tangga l 22 Februar i 2011, Tambahan No. 839. Anggaran dasar Perseroan te lah menga lami beberapa ka l i perubahan, d imana perubahan anggaran dasar te rakh i r termaktub da lam Akta Pernya t aan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tangga l 23 Apr i l 2015 , d i buat d i hadapan Aryan t i Ar t i sa r i , S .H. , M.Kn . , Nota r i s d i Jakar ta Se la tan ( “Ak ta Perseroan No. 68 /2015 ” ) , yang pember i tahuannya te lah d i te r ima o leh Mente r i Hukum dan Hak Asas i Manus ia Repub l i k Indones ia ( “Menkumham ” ) berdasarkan Sura t No. AHU-AH.01 .03-0929062 tangga l 4 Mei 2015 jo . Ak ta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar B iasa No. 07 tangga l 18 Me i 2017, d ibua t d i hadapan Dedy Pramono, S.H. , M.Kn. , Nota r i s d i Jakar ta , yang te lah mempero leh perse tuj uan dar i Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0012191.AH.01 .02 .TAHUN 2017 tanggal 6 Jun i 2017 .

Pada tangga l 29 November 2013 , Perse roan mempero leh Sura t Pernya taan Efek t i f dar i Dewan Komis ioner Otor i tas Jasa Keuangan untuk me lakukan penawaran umum saham perdana kepada masyaraka t ( in i t i a l pub l i c o f fe r ing) sebanyak 1 .500 .000.000 (sa tu mi l ia r l ima ra tus ju ta ) saham b iasa a tau mewak i l i 15 ,5% dar i moda l yang di t empatkan dan d i se to r penuh dengan n i la i nomina l Rp100. Saham te rsebu t d i tawarkan kepada pub l ik dengan harga penawaran Rp670 (angka penuh) per saham.

Pada tangga l 12 Desember 2013 , se luruh saham te rsebut te lah d ica ta t d i Bursa Efek Indones ia . Jumlah pemegang saham Perseroan mencapa i l eb ih dar i 1 .200 . Perseroan berkedudukan d i J l . H. Udan Sa id No. 47 , RT 11, Kecamatan Aru t Se la tan , Kabupaten Kotawar ing in Bara t , Ka l imantan Tengah, dan memi l i k i kan to r perwak i l an yang bera lamat d i Equ i t y Tower , Lan ta i 43 Su i te D, J l . Jend. Sud i rman Kav . 52-53, SCBD Lo t . 9 , Jakar ta . St ruk tu r Permoda lan dan Kepemi l i kan Saham Perseroan

St ruk tu r permoda lan Perseroan menggunakan mata uang Rup iah sesua i Anggaran Dasar Perseroan . Berdasarkan Ak ta Perseroan No. 68 /2015, s t ruk tu r permoda lan Perseroan ada lah sebaga i ber i ku t :

34

Moda l Dasar : Rp3.210 .000 .000 .000 yang te rd i r i da r i

32 .100 .000 .000 saham dengan n i la i nomina l Rp100 per saham.

Moda l D i tempatkan dan D ise to r

: Rp952.500 .000 .000 yang te rd i r i dar i 9 .525 .000 .000 saham dengan n i l a i nomina l Rp100 per saham.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daf ta r Pemegang Saham Perseroan yang d i te rb i t kan ol eh PT Dat indo Ent rycom, sebaga i B i ro Admini s t ras i Efek Perseroan , per tangga l 10 Apr i l 2019 ada lah sebaga i ber i ku t :

No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah N i la i

Nomina l (Rup iah)

%

1 . PT C i t ra Borneo Indah 5 .120 .000 .000 512.000 .000 .000 53,75

2 . PT Put ra Borneo Agro Les ta r i 789.301 .800 78.930 .180 .000 8 ,29

5 . Pemegang Saham la innya* ) 3 .615 .698 .200 361.569 .820 .000 37,96

TOTAL 9 .525 .000 .000 952.500 .000 .000 100

SAHAM DALAM PORTEPEL 22.575 .000 .000 2 .257 .500 .000 .000 -

* ) Pemegang saham dengan kepemi l i kan mas ing-mas ing kurang dar i 5% dar i se lu ruh saham yang te lah d ike l uarkan Perseroan .

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Di reks i dan Dewan Komisar i s Perseroan yang menjaba t pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada lah sebaga i ber i ku t :

Di reks i Di rek tu r U tama : Va l lau than Subrami nam Di rek tu r Independen : N icho las Jus t in Wh i t t l e Di rek tu r : I r . Ramzi Sas t ra , M.Sc Di rek tu r : Nasarud in b in Nasi r Dewan Komisar i s Komisar i s U tama : P ro f . Dr . I r . Bungaran Sarag ih Komisar i s Independen : Marzuk i Usman Komisar i s : I r . R imbun S i tumorang Komisar i s Independen : Wars i to

Maksud dan Tu juan ser ta Keg ia tan Usaha

Perseroan bergerak da lam b idang pembud idayaan tanaman ke lapa sawi t dar i p roses penanaman, pemanenan, pengo lahan tandan buah segar (TBS) yang menghas i l kan minyak ke lapa sawi t (CPO) , in t i sawi t (PK) dan mi nyak in t i sawi t (PKO) dan juga mel ipu t i proses pen jua lan , pemasaran ser ta pendi s t r ibus ian p roduk . Berdasarkan Pasa l 3 Anggaran Dasar Perseroan, l ingkup usaha Perseroan mel ipu t i pe r tan ian , perdagangan dan i ndus t r i , sebaga i ber i ku t :

35

(a ) menja lankan usaha da lam b idang per tan ian , perkebunan yang te rmasuk namun t idak te rba tas pada agro indus t r i , indust r i per tan ian (an ta ra l a in ke lapa sawi t ) te rmasuk namun t i dak te rba tas pada pemi l ihan bi b i t tanaman untuk pengembangb iakan , pengo lahan lahan , penyemaian , pembib i tan , penanaman, pemel iharaan , pemanenan, produks i , pemasaran , has i l indus t r i pengolahan , men jua l dan memperdagangkan has i l -has i l per tan ian dan perkebunan ba ik d i da lam maupun d i lua r neger i , perkebunan tanaman pangan dan kehu tanan ;

(b ) menja lankan usaha da lam b idang per indus t r ian ya i tu i ndus t r i pengo lahan has i l hu tan dan has i l perkebunan, te rmasuk namun t idak te rba tas pada pengo lahan buah ke l apa sawi t men jad i minyak mentah ke lapa sawi t , minyak mentah i n t i ke lapa sawi t , minyak nabat i la i nnya dan lemak, ba ik un tuk p roduk pangan maupun non pangan; dan

(c ) menja lankan usaha da lam b idang perdagangan impor dan ekspor , perdagangan besar loka l , ber t i ndak sebaga i gros i r , supp l ie r , leveransi e r dan commiss ion house , d is t r ibuto r agen dan sebaga i perwak i lan dar i badan-badan perusahaan, ber t indak se laku perwak i lan , agen, gross ie r a tau d is t r ibu to r te rmasuk namun t idak terba tas pada dagangan u tama berupa has i l per tan ian , perkebunan (an ta ra lai n ke lapa sawi t dan minyak ke lapa sawi t ) se r ta penyalu ran bahan bakar minyak dar i badan-badan dan/a tau perusahaan-perusahaan la in , ba ik dar i da lam maupun luar neger i ser ta komis ioner .

Perseroan men ja lankan keg ia tan usaha yang te r in tegras i , yang te rd i r i dar i 19 (sembi lan be las ) perkebunan ke lapa sawi t , 6 (enam) pabr ik kel apa sawi t (PKS) dan 1 (sa tu ) pabr ik pengo lahan in t i sawi t . Me la lu i pabr ik ke lapa sawi t yang d ike lo lanya , Perseroan menghas i l kan produk-p roduk yang te rd i r i dar i Tanda Buah Segar , Minyak Ke lapa Sawi t , In t i Sawi t dan Minyak In t i Sawi t .

2 . Af i l i as i Perseroan

I . CBI CBI d id i r i kan berdasarkan Ak ta Pend i r ian Perseroan Terba tas No. 5 tangga l 6 Me i 1999 , d ibua t d i hadapan Eko Soemarno , S.H. , Nota r i s d i Pangka lan Bun. Ak ta in i tel ah mempero leh pengesahan dar i Mente r i Kehak iman berdasarkan Keputusan No. C-15149.HT.01 .01 .TH.99 tangga l 19 Agustus 1999, ser ta te lah d iumumkan d i da lam BNRI No. 45 tangga l 5 Jun i 2012 , Tambahan No . 20366.

Anggaran dasar CBI te lah beberapa ka l i menga lami perubahan, d imana perubahan anggaran dasar te rakh i r te rmaktub da lam Ak ta Pernya taan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tangga l 16 Oktober 2017 , d ibua t d i hadapan Ci t ra Buana Tungga, S.H. , M.Kn. , Notar is d i Kabupaten Tangerang, yang tel ah mendapat persetu juan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0021410.AH.01 .02 .TAHUN 2017 tangga l 16 Oktober 2017 , yang te lah d iber i tahukan kepada Menkumham berdasarkan Sura t No. AHU-AH.01 .03-0181065 dan

36

Sura t No. AHU-AH.01 .03-0181066, keduanya te r tangga l 16 Oktober 2017 ( “Ak t a CBI 18 /2017 ” ) . CBI berkedudukan d i J l . H. Udan Sa id No. 47 , RT 11, Ke lu rahan Baru , Kecamatan Aru t Se la tan , Kabupaten Kotawar ing in Bara t , Ka l imantan Tengah. St ruk tu r Permoda lan dan Kepemi l i kan Saham CBI Berdasarkan Ak ta CBI 18 /2017 , s t ruk tu r permoda lan dan susunan pemegang saham CBI ada lah sebaga i ber i ku t :

Keterangan Jumlah Saham Jumlah N i la i Nomina l @Rp100 %

Moda l Dasar 160.000 .000 .000 16.000 .000 .000 .000

Moda l D i tempatkan dan Dise to r

PT Pr ima Sawi t Borneo 19.870 .000 .000 1 .987 .000 .000 .000

48,773

PT Mand i r i Indah Les tar i 19 .865 .937 .500 1 .986 .593 .750 .000

48,763

PT Agro C i t ra Mand i r i 500.000 .000 50.000 .000 .000 1 ,227 PT Put ra Borneo Agro Les ta r i

495.937 .500 49.593 .750 .000 1 ,217

Jery Borneo Pu t ra 4 .062 .500 406.250 .000 0 ,01 Jemmy Adr i yanor 4 .062 .500 406.250 .000 0 ,01 Jumlah Moda l D i tempatkan dan D ise to r

40 .740 .000 .000 4 .074 .000 .000 .000

Saham da lam Por tepe l 119.260 .000 .000 11.926 .000 .000 .000

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Di reks i dan Dewan Komisar i s CBI yang menjaba t pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t : Di reks i Di rek tu r U tama : I r . R imbun S i tumorang Waki l D i rek tu r U tama : Je ry Borneo Pu t ra Di rek tu r Persona l ia dan Umum : Bud i Se t iawan Di rek tu r : Ok to r i ko Paravansa

Dewan Komisar i s Komisar i s U tama : H . Abdu l Rasy id AS Komisar i s : P ro f . Dr . I r . Bungaran Sarag ih Komisar i s : Sunggu S i tumorang, SE. Komisar i s : Drs . Raden Suroyo B imanto ro

I I . KSA KSA d id i r i kan berdasarkan Ak ta Pend i r ian Perseroan Terba tas No. 46 tangga l 25 Mare t 2004, d ibua t d ihadapan Eko Soemarno , S.H. , Nota r i s d i Pangka lan Bun. Ak ta i n i te lah mempero leh pengesahan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-29239 HT.01 .01 .TH.2004 tangga l 2 Desember 2004, ser ta te lah d iumumkan d i da lam BNRI No. 55 tangga l 8 Ju l i 2008 , Tambahan No . 11041.

37

Anggaran dasar KSA te lah beberapa ka l i menga lami perubahan, d imana perubahan anggaran dasar te rakh i r te rmaktub da lam Ak ta Pernya taan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tangga l 18 Jun i 2013 , d ibua t d i hadapan Eko Soemarno , S.H. , No ta r i s d i Pangka l an Bun, yang te l ah mendapat perse tu juan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-34383.AH.01.02 .Tahun 2013 tangga l 25 Jun i 2013 . KSA berkedudukan d i J l . H. Udan Sa id No. 47 , RT 11, Ke lu rahan Baru , Kecamatan Aru t Se la tan , Kabupaten Kotawar ing in Bara t , Ka l imantan Tengah. St ruk tu r Permoda lan dan Kepemi l i kan Saham KSA St ruk tu r permoda lan dan susunan pemegang saham KSA pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t :

Keterangan Jumlah Saham Jumlah N i la i

Nomina l @Rp500.000

%

Moda l Dasar 1 .450 .000 725.000 .000 .000 Moda l D i tempatkan dan Dise to r

PT Sawi t Sumbermas Sarana Tbk

358.875 179.437 .500 .000 99

PT Mand i r i Indah Les tar i 3 .625 1 .812 .500 .000 1 Jumlah Moda l D i tempatkan dan D ise to r

362.500 181.250 .000 .000

Saham da lam Por tepe l 1 .087 .500 543.750 .000 .000 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Di reks i dan Dewan Komisar is KSA yang menjaba t pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t : Di reks i Di rek tu r U tama : Bud i Se t iawan Di rek tu r : I r . Ramzi Sas t ra , MSc.

Dewan Komisar i s Komisar i s : Sunggu S i tumorang, SE.

I I I . MMS

MMS d id i r i kan berdasarkan Ak ta Pend i r ian Perseroan Terba tas No. 4 tangga l 6 Me i 1999 , d ibua t d i hadapan Eko Soemarno , S.H. , Nota r i s d i Pangka lan Bun. Akta pend i r i an te rsebu t te lah mempero leh perse tu juan Menter i Kehak i man Repub l i k Indones ia dengan Keputusan No. C-15159.HT.01 .01 .TH.99 tangga l 19 Agus tus 1999, ser ta te l ah d iumumkan d i da lam BNRI No. 36 tangga l 22 Februar i 2011, Tambahan No. 841 . Anggaran dasar MMS te lah beberapa ka l i menga lami perubahan, d imana perubahan anggaran dasar te rakh i r te rmaktub da lam Akta Pernya taan Keputusan Rapat Perseroan Terba tas No. 13 tangga l 18 Jun i 2013, d ibua t d i hadapan H. Eko Soemarno , S.H. , Nota r i s d i Kabupaten Kotawar ingi n Bara t , yang te lah mendapat perse tuj uan dar i Menkumham

38

berdasarkan Keputusan No. AHU-34382.AH.01 .02 .Tahun 2013 tangga l 25 Jun i 2013 . MMS berkedudukan d i J l . H. Udan Sa id No. 47 , RT 11, Ke lu rahan Baru , Kecamatan Aru t Se la tan , Kabupaten Kotawar ing in Bara t , Ka l imantan Tengah. St ruk tu r Permoda lan dan Kepemi l i kan Saham MMS St ruk tu r permoda lan dan susunan pemegang saham MMS pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t :


Nomina l @Rp500.000

%

Moda l Dasar 1 .819 .816 909.908 .000 .000 Moda l D i tempatkan dan Dise to r


450.405 225.202 .500 .000 99

PT Mand i r i Indah Les tar i 4 .549 2 .274 .500 .000 1 Jumlah Moda l D i tempatkan dan D ise to r

454.954 227.477 .000 .000


Susunan Di reks i dan Dewan Komisar is MMS yang menjaba t pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t : Di reks i Di rek tu r U tama : Sunggu S i tumorang, S .E . Di rek tu r : Joko Maryan to

Dewan Komisar i s Komisar i s : Ok to r i ko Paravansa

IV . TSA TSA d id i r i kan berdasarkan Ak ta Pend i r ian Perseroan Terba tas No. 1 tangga l 2 Desember 2003 , d ibua t d i hadapan Eko Soemarno , S.H. , Nota r i s d i Pangka lan Bun. Ak ta i n i te lah mempero leh pengesahan dar i Mente r i Kehak iman dan Hak Asas i Manus ia Repub l i k Indones ia berdasarkan Keputusan No. C-08715 HT.01 .01 .TH.2004 tangga l 12 Apr i l 2004 , ser ta te lah d iumumkan d i da lam BNRI No. 55 tangga l 8 Ju l i 2008, Tambahan No. 11042.

Anggaran dasar TSA te lah beberapa ka l i menga lami perubahan, d imana perubahan anggaran dasar te rakh i r te rmaktub da lam Akta Pernya taan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 18 tangga l 18 Jun i 2015 , d ibua t d i hadapan Pra t iw i Handayan i , S .H. , Notar is d i Jakar ta Pusa t , yang te lah mendapat perse tu juan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0938235.AH.01 .02 .Tahun 2015 tangga l 26 Jun i 2015 .

39

TSA berkedudukan d i J l . H. Udan Sa id No. 47 , RT 11, Ke lu rahan Baru , Kecamatan Aru t Se la tan , Kabupaten Kotawar ing in Bara t , Ka l imantan Tengah. St ruk tu r Permoda lan dan Kepemi l i kan Saham TSA St ruk tu r permoda lan dan susunan pemegang saham TSA pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t :


Nomina l @Rp500.000

%

Moda l Dasar 2 .729 .414 1 .364 .707 .000 .000


PT Ka l imantan Sawi t Abad i

1 .351 .059 675.529 .500 .000 98,99

PT Mi t ra Mendawa i Se jat i 13 .648 6 .824 .000 .000 1 ,01 Jumlah Moda l D i tempatkan dan D ise to r

1 .364 .707 682.353 .500 .000


Susunan Di reks i dan Dewan Komisar is TSA yang menjaba t pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t : Di reks i Di rek tu r U tama : Bud i Se t iawan Di rek tu r : Ok to r i ko Paravansa

Dewan Komisar i s Komisar i s : I r . Ramzi Sas t ra , MSc.

V. SMU SMU d id i r i kan berdasarkan Ak ta Pend i r ian Perseroan Terba tas No. 35 tangga l 16 Februar i 2004 , d ibuat d ihadapan Eko Soemarno , S.H. , Notar i s d i Pangka lan Bun. Akta in i te lah mempero leh pengesahan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-29238 HT.01 .01 .TH.2004 tangga l 2 Desember 2004 , ser ta te lah d iumumkan d i da lam BNRI No. 55 tangga l 8 Ju l i 2008, Tambahan No. 11015.

Anggaran dasar SMU te lah beberapa ka l i menga lami perubahan, d imana perubahan anggaran dasar te rakh i r te rmaktub da lam Akta Pernya taan Keputusan Rapat Perseroan Terba tas No. 31 tangga l 20 Februar i 2009 , d ibua t d i hadapan Eko Soemarno , S.H. , Nota r i s d i Pangka lan Bun, yang te lah mendapatkan perse tu juan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-00772.AH.01 .02 .Tahun 2010 tangga l 7 Januar i 2010 jo . Ak ta Pernya taan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 17 tangga l 18 Jun i 2015 , d ibua t d i hadapan Pra t iw i Handayan i , S .H. , Notar is d i Kota Jakar ta Pusat , yang te lah mendapatkan persetu juan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. No. AHU-0938103.AH.01 .02 .Tahun 2015 tangga l 25 Juni 2015 .

40

SMU berkedudukan d i J l . H. Udan Sa id No. 47 , RT 11, Ke lu rahan Baru , Kecamatan Aru t Se la tan , Kabupaten Kotawar ing in Bara t , Ka l imantan Tengah.

St ruk tu r Permoda lan dan Kepemi l i kan Saham SMU St ruk tu r permoda lan dan susunan pemegang saham SMU pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t :


Nomina l @Rp500.000

%

Moda l Dasar 3 .185 .380 1 .592 .690 .000 .000


PT Ka l imantan Sawi t Abad i 1 .576 .763 788.381 .500 .000 98,99

PT Mi t ra Mendawa i Se jat i 15 .927 7 .963 .500 .000 1 ,01 Jumlah Moda l D i tempatkan dan D ise to r 1 .592 .690 796.345 .000 .000


Susunan Di reks i dan Dewan Komisar is SMU yang menjaba t pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t :

Di reks i Di rek tu r U tama : Supras tyo Di rek tu r : Akhmad Fa isya l

Dewan Komisar i s Komisar i s U tama : I r . R imbun S i tumorang Komisar i s : Jemmy Adr i yanor

VI . MKM MKM d id i r i kan berdasarkan Ak ta Pend i r ian Perseroan Terba tas No. 11 tangga l 15 November 2005, d ibua t d ihadapan Agust r i Paruna , S.H . , Nota r i s d i Pa langkaraya . Ak ta in i te lah mempero leh pengesahan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-10757 HT.01 .01 .TH.2006 tangga l 17 Apr i l 2006, ser ta te lah d iumumkan d i da lam BNRI No. 46 tangga l 8 Jun i 2010 , Tambahan No . 4947 .

Anggaran dasar MKM te lah beberapa ka l i menga lami perubahan, d imana perubahan anggaran dasar te rakh i r te rmaktub da lam Akta Pernya taan Keputusan Pemegang Saham No. 37 tangga l 10 November 2009 , d ibua t d i hadapan Sugi to Ted jamu l ja , S .H. , Nota r i s d i Jakar ta , yang tel ah mendapatkan perse tu juan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-60209.AH.01 .02 .Tahun 2009 tangga l 9 Desember 2009 jo . Akta Pernya taan Keputusan Pemegang Saham No. 62 tangga l 30 Oktober 2015 , d ibua t d i hadapan Ange la Mei lany Bas i roen , S.H. , Nota r i s di Jakar ta , yang te lah d iber i tahukan kepada Menkumham berdasarkan Sura t No. AHU-AH.01 .03-0976524 tangga l 2 November 2015 jo . Ak ta Pernya taan Keputusan Rapat Perseroan Terba tas No. 98

41

t angga l 7 Desember 2015 , d ibua t di hadapan Lya Indah Nove lya , S.H. , No ta r i s d i Pangkal an Bun, yang te lah mendapat perse tu juan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. No. AHU-0947468.AH.01 .02 .Tahun 2015 tangga l 8 Desember 2015. MKM berkedudukan d i J l . Pakunegara RT 04, Lanta i 2 , Ke lu rahan Baru , Kecamatan Aru t Se la tan , Kabupaten Kotawar ing in Bara t , Ka l imantan Tengah.

St ruk tu r Permoda lan dan Kepemi l i kan Saham MKM St ruk tu r permoda lan dan susunan pemegang saham MKM pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t :


Nomina l @Rp1.000

%

Moda l Dasar 200.000 .000 200.000 .000 .000 Moda l D i tempatkan dan Dise to r

PT Mi t ra Mendawa i Se jat i 178.962 .300 178.962 .300 .000 99 PT Ka l imantan Sawi t Abad i 1 .807 .700 1 .807 .700 .000 1 Jumlah Moda l D i tempatkan dan D ise to r 180.770 .000 180.770 .000 .000


Susunan Di reks i dan Dewan Komisar is MKM yang menjaba t pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t : Di reks i Di rek tu r U tama : Bambang Ernan to Di rek tu r : I r san Hatungga l Harahap

Dewan Komisar i s Komisar i s U tama : Joko Maryan to Komisar i s : Achmad Kursa in i

VI I . MPP MPP d id i r i kan berdasarkan Ak ta Pend i r ian Perseroan Terba tas No. 12 tangga l 9 Jun i 2004, d ibua t d i hadapan Eko Soemarno , S.H. , Nota r i s d i Pangka lan Bun. Ak ta in i tel ah mempero leh pengesahan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-11143 HT.01 .01 .TH.2006 tangga l 20 Apr i l 2006 .

Anggaran dasar MPP te lah beberapa ka l i menga lami perubahan, d imana perubahan anggaran dasar te rakh i r te rmaktub da lam Akta Pernya taan Keputusan Rapat Perseroan Terba tas No. 68 tangga l 26 Mare t 2008 , d ibua t d i hadapan Eko Soemarno , S.H. , Nota r i s d i Pangka lan Bun, yang te lah mendapat perse tu juan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-20374.AH.01 .02 .Tahun 2008 tangga l 23 Apr i l 2008 j o . Ak ta Pernya taan Keputusan Para Pemegang Saham No. 57 tangga l 6 Mei 2011 , d ibua t d i hadapan Mala Mukt i , S.H . , LLM. , Nota r i s d i Jakar ta , yang te lah d iber i tahukan kepada

42

Menkumham berdasarkan Sura t No. AHU-AH.01 .10-19436 dan Sura t No. AHU-AH.01 .10-19437, keduanya te r tangga l 23 Jun i 2011. MPP berkedudukan d i J l . Pakunegara RT 04, Lanta i 2 , Ke lu rahan Baru , Kecamatan Aru t Se la tan , Kabupaten Kotawar ing in Bara t , Ka l imantan Tengah.

St ruk tu r Permoda lan dan Kepemi l i kan Saham MPP St ruk tu r permoda lan dan susunan pemegang saham MPP pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t :


Nomina l @Rp1.000 .000

%

Moda l Dasar 2 .500 2 .500 .000 .000 Moda l D i tempatkan dan Dise to r

PT Mi t ra Mendawa i Se jat i 2 .475 2 .475 .000 .000 99 PT Ka l imantan Sawi t Abad i 25 25.000 .000 1 Jumlah Moda l D i tempatkan dan D ise to r 2 .500 2 .500 .000 .000

Saham da lam Por tepe l - - Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Di reks i dan Dewan Komisar is MPP yang menjaba t pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t : Di reks i Di rek tu r : Joko Maryan to

Dewan Komisar i s Komisar i s : Ok to r i ko Paravansa

VI I I . SBI SBI d id i r i kan berdasarkan Ak ta Pend i r ian Perseroan Terba tas No. 48 tangga l 3 Apr i l 2013 , d ibua t d i hadapan Teguh Hendrawan, S.H. , Mkn. , No tar is d i Kabupaten Kotawar ing in Bara t . Ak ta in i te lah mempero leh pengesahan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-21185.AH.01 .01 .Tahun 2013 tangga l 19 Apr i l 2013 .

Anggaran dasar SBI te lah beberapa ka l i menga lami perubahan, d imana perubahan anggaran dasar te rakh i r te rmaktub da lam Akta Pernya taan Keputusan Rapat Perseroan Terba tas PT Surya Borneo Indus t r i No. 116 tangga l 23 Desember 2016, d i buat d i hadapan Teguh Hendrawan, S.H . , Mkn. , Nota r i s d i Kabupaten Kotawar ing in Bara t , yang tel ah mendapatkan perse tu juan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0025272.AH.01 .02 .TAHUN 2016 tangga l 27 Desember 2016 . SBI berkedudukan d i J l . H. Udan Sa id No. 47 , RT 11, Ke lu rahan Baru , Kecamatan Aru t Se la tan , Kabupaten Kotawar ing in Bara t , Ka l imantan Tengah.

43

St ruk tu r Permoda lan dan Kepemi l i kan Saham SBI St ruk tu r permoda lan dan susunan pemegang saham SBI pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t :



%

Moda l Dasar 1 .000 .000 1 .000 .000 .000 .000


PT Ci t ra Borneo Se jah te ra

202.500 202.500 .000 .000 81


22.500 22.500 .000 .000 9


12 .500 12.500 .000 .000 5

PT Mi t ra Mendawa i Se jat i 12 .500 12.500 .000 .000 5 Jumlah Moda l D i tempatkan dan D ise to r

250.000 250.000 .000 .000

Saham da lam Por tepe l 750.000 750.000 .000 .000 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Di reks i dan Dewan Komisar i s SBI yang menjaba t pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t : Di reks i Di rek tu r U tama : I r . R imbun S i tumorang Di rek tu r : Ok to r i ko Paravansa

Dewan Komisar i s Komisar i s U tama : Je ry Borneo Pu t ra Komisar i s : Jemmy Adr i yanor

IX . CBU CBU d id i r i kan berdasarkan Ak ta Pend i r ian No. 102 tangga l 14 Mare t 2013 , d i buat d i hadapan Teguh Hendrawan, SH. , MKn. , Nota r i s d i Kabupaten Kotawar i ng in Bara t . Ak ta i n i te lah mempero leh pengesahan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-17660.AH.01 .01 .Tahun 2013 tangga l 5 Apr i l 2013 .

Anggaran dasar CBU te lah beberapa ka l i menga lami perubahan, d imana perubahan anggaran dasar te rakh i r te rmaktub da lam Akta Pernya taan Keputusan Rapat Perseroan Terba tas PT Ci t ra Borneo Utama No. 18 tangga l 18 Jun i 2013, d ibua t d i hadapan Eko Soemarno , SH. , Nota r is d i Kabupaten Kotawari ng in Bara t , yang te lah mendapatkan perse tu juan dar i Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-34311.AH.01 .02 .Tahun 2013 tangga l 25 Jun i 2013 . CBU berkedudukan d i J l . H. Udan Sa id No. 47 , RT 11, Ke lu rahan Baru , Kecamatan Aru t Se la tan , Kabupaten Kotawar ing in Bara t , Ka l imantan Tengah. St ruk tu r Permoda lan dan Kepemi l i kan Saham CBU

44

St ruk tu r permoda lan dan susunan pemegang saham CBU pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t :



%

Moda l Dasar 1 .000 .000 1 .000 .000 .000 .000


PT Ci t ra Borneo Se jah te ra

202.500 202.500 .000 .000 81


22.500 22.500 .000 .000 9


12 .500 12.500 .000 .000 5

PT Mi t ra Mendawa i Se jat i 12 .500 12.500 .000 .000 5 Jumlah Moda l D i tempatkan dan D ise to r

250.000 250.000 .000 .000

Saham da lam Por tepe l 750.000 750.000 .000 .000 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Di reks i dan Dewan Komisar is CBU yang menjaba t pada tangga l Ke te rbukaan In fo rmas i in i ada l ah sebaga i ber i ku t : Di reks i Di rek tu r U tama : Jemmy Adr i yanor Di rek tu r : I r . Ramzi Sas t ra MSc.

Dewan Komisar i s Komisar i s U tama : I r . R imbun S i tumorang Komisar i s : Je ry Borneo Pu t ra

IV . DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN Dengan d i lakukannya Rencana Transaksi , Perseroan akan menye lesa ikan p in jaman anta r perusahaan yang d iber ikan o leh Perseroan dan Anak Perusahaan Terkenda l i kepada CBI dan SBI , dan ha l in i dapat memperba ik i pos is i keuangan Perseroan da lam laporan keuangan. Ana l i s i s dampak Rencana Transaks i te rhadap laporan keuangan konso l idas i p ro fo rma ada lah .

V. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI Pihak-p ihak independen yang te r l i bat da lam Rencana Transaks i dan te lah d i tun juk o leh Perseroan ada lah :

A. Suhard iman Kardono Swad i r i Hazwar se laku konsu l tan hukum yang d i tun juk Perseroan da lam mempers iapkan Kete rbukaan In f ormas i a tas Rencana Transaks i .

B. Kanto r Akun tan Publ i k (KAP) Purwantono , Sungkoro & Surj a (member f i rm Erns t & Young Globa l L im i ted) se laku aud i to r independen yang melakukaan aud i t te rhadap Laporan Keuangan Konso l idas ian Perseroan .

C. Kanto r Jasa Pen i la i Pub l i k (KJPP) Amin , N i rwan, A l f iantor i dan Rekan se laku pen i l a i independen yang melakukan pen i l a ian a tas n i la i pasar wa ja r 100% (sera tus persen) saham d i SBI .

45

D. Kanto r Jasa Pen i la i Pub l i k (KJPP) Jennywat i , Kusnanto & Rekan se laku pen i la i i ndependen yang melakukan pen i l a ian dan menyed iakan pendapat kewa ja ran a tas Rencana Transaks i .

VI . RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Untuk memenuh i keten tuan da lam POJK No. 32 /2014 , Pera tu ran No. IX .E .2 , dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terba tas , pember i tahuan RUPST te l ah d i i k lankan bersamaan dengan Kete rbukaan In fo rmas i pada 1 (sa tu ) sura t kabar har ian , ya i tu Med ia Indones ia , pada tangga l 15 Apr i l 2019, sedangkan pangg i lan untuk RUPST juga akan di i k lankan pada 1 (sa tu ) sura t kabar har ian , ya i tu KONTAN, pada tanggal 30 Apr i l 2019 .

RUPST akan d ise lenggarakan pada har i Kamis , 23 Mei 2019 , puku l 15 .30 WIB – se lesa i , ber tempat d i Soehanna Ha l l , Lan ta i 2 Energy Bu i ld ing , SCBD Lo t 11A, J l . J endra l Sud i rman Kav. 52 -53 , Jakar ta 12190. Agenda RUPST ada lah sebaga i ber i ku t : 1 . Perse tu juan a tas rencana t ransaks i yang merupakan Transaks i

Mater ia l sebaga imana d imaksud da lam Pera tu ran Bapepam dan LK No. IX .E .2 ten tang Transaks i Mate r ia l dan Perubahan Keg ia t an Usaha Utama, Lampi ran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL /2011 tanggal 28 November 2011 , berupa res t ruk tu r i sas i p in jaman anta r perusahaan Perseroan yang mel iba tkan Perseroan dan a f i l i as i Perseroan , an ta ra la in , CBI , KSA, MMS, TSA, SMU dan SBI (secara bersama-sama d isebu t sebaga i “A f i l i as i Perseroan ” ) , te rmasuk namun t idak te rba tas pada rencana penga l ihan , pember ian a tau per jumpaan u tang p iu tang yang te lah ada d i an ta ra Perseroan dan Af i l i as i Perseroan , penandatanganan per jan j ian penga l ihan p iu tang (cess ie ) , per jan j ian p inj aman, pernya taan utang, per jumpaan u tang dan /a tau dokumen-dokumen te rka i t la innya ( “Rencana Res t ruk t ur isas i ” ) .

2 . Perse tu juan a tas rencana Perseroan un tuk me lakukan konvers i hak tag ih Perseroan kepada SBI yang t imbu l berdasarkan pelaksanaan Rencana Transaks i , dengan saham d i SBI ( “Rencana Konversi ” ) .

3 . Perse tu juan untuk member ikan wewenang kepada Di reks i Perseroan a tau p ihak( -p ihak) yang d i tun juk o l eh Di reks i Perseroan untuk melakukan se t iap t i ndakan yang d iper lukan , d ianggap per lu dan d isyara tkan ( te rmasuk se t iap perubahan, perpan jangan, perba ikan dan/a tau penambahannya) dan dokumen-dokumen te rka i t dengannya da lam rangka Rencana Res t ruk tu r i sas i dan Rencana Konvers i .

Pemegang Saham yang berhak had i r a tau d iwak i l i da lam RUPST te rsebut ada lah pemegang saham yang namanya te rca ta t da lam Daf ta r Pemegang Saham Perseroan pada tangga l 29 Apr i l 2019 puku l 16 .00 WIB dan/a tau pemegang sa ldo reken ing e fek d i PT Kustod ian Sent ra l Efek Indones ia (KSEI ) . Pemegang Saham yang berha langan had i r da lam RUPST dapat menun juk kuasa dan menyerahkan sura t kuasa ke a lamat Perseroan sebe lum RUPST d imu la i a tau d ik i r im mela lu i faks i mi l i yang d i tu jukan kepada PT Dat indo Ent rycom. As l i su ra t kuasa harus d ise rahkan se lambat -l ambatnya sebe lum RUPST.

Persyara tan pe laksanaan RUPST berdasarkan POJK No. 32 /2014, Pera tu ran No. IX .E .2 dan Anggaran Dasar Perseroan , ada lah sebaga i ber iku t :

46

1 . Sehubungan dengan Rencana Rest ruk tu r i sas i dan Rencana Konvers i yang merupakan t ransaks i mate r ia l , maka Rencana Transaks i wa j ib te r leb ih dahu lu mempero leh perse tu j uan RUPST, sesua i dengan prosedur dan persyara tan yang d i tetapkan da lam Peratu ran No. IX .E .2 .

2 . Rencana Rest ruk tu r i sas i dapa t d i laksanakan, apab i la dal am RUPST te rpenuh i persyara t an sebaga i ber i ku t : (a ) Untuk menye tu ju i Rencana Rest ruktu r i sas i yang memi l i k i

n i la i leb ih dar i 50% ( l ima pu luh persen) dar i kekayaan bers ih Perseroan (berdasarkan Laporan Keuangan Konso l idas ian Perseroan) , RUPST harus d ihad i r i o leh Pemegang Saham yang mewak i l i leb ih dar i ½ (sa tu per dua) bag ian dar i jumlah se lu ruh saham yang te lah d ike luarkan o leh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan d iamb i l berdasarkan suara se tu ju o l eh leb ih dar i ½ (sa tu per dua) bag ian dar i jumlah suara yang d ike luarkan dengan sah da lam RUPST.

(b ) Apab i la da lam RUPST per tama, kuorum kehad i ran sebaga imana d iu ra ikan da lam but i r d i a tas t idak te rpenuh i , maka akan d iadakan RUPST kedua yang d ise lenggarakan da lam jangka waktu pa l ing cepa t 10 (sepu luh) har i dan pa l ing lambat 21 (dua pu luh sa tu ) har i se te lah RUPST per tama d i langsungkan, dengan syara t ya i t u RUPST kedua harus d ihad i r i o leh pal i ng kurang 2 /3 (dua per t iga ) bag ian dari jumlah se lu ruh saham yang te lah d ike luarkan o leh Perseroan dengan hak suara yang sah , dan kepu tusan d iamb i l berdasarkan suara se tu ju ol eh l eb ih dar i ½ (sa tu per dua) bag ian dar i jumlah suara yang d ike luarkan dengan sah da lam RUPST kedua.

(c ) Dalam ha l kuorum kehad i ran pada RUPST kedua t idak te rcapa i , RUPST ke t iga dapa t d iadakan dengan ke ten tuan RUPST ket iga sah dan berhak mengambi l kepu tusan j i ka d ihad i r i ol eh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah da lam kuorum kehad i ran dan kuorum keputusan yang d i te tapkan o leh OJK a tas permohonan Perseroan .

3 . Rencana Konvers i dapa t d i laksanakan, apab i la da l am RUPST te rpenuh i persyara t an sebaga i ber i ku t : (a ) Untuk menye tu ju i Rencana Konvers i yang merupakan suatu

t ransaks i mate r ia l , RUPST harus d i had i r i o leh pemegang saham yang mewak i l i leb ih dar i ½ (satu per dua) bag ian dar i j umlah se lu ruh saham yang te lah d ikel ua rkan o leh Perseroan dengan hak suara yang sah , dan kepu tusan d iambi l berdasarkan suara se tu ju sed ik i tnya l eb ih dar i ½ (sa tu per dua) bag ian dar i j umlah suara yang di ke luarkan dengan sah da lam RUPST.

(b ) Apab i la da lam RUPST per tama, kuorum kehad i ran sebaga imana d iu ra ikan da lam but i r d i a tas t idak te rpenuh i , maka akan d iadakan RUPST kedua yang d ise lenggarakan da lam jangka waktu pa l ing cepa t 10 (sepu luh) har i dan pa l ing lambat 21 (dua pu luh sa tu ) har i se te lah RUPST per tama d i langsungkan, dengan syara t ya i t u RUPST kedua harus d ihad i r i o leh pal i ng sed ik i t ⅓ (sa tu per t iga ) bag ian dari jumlah se lu ruh saham yang te lah d ike luarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan kepu tusan harus d iamb i l o leh leb ih dar i ½ (sa tu per dua) bag ian dar i j umlah suara yang di ke luarkan secara sah da lam RUPST kedua.

(c ) Dalam ha l kuorum kehad i ran pada RUPST kedua t idak te rcapa i , RUPST ke t iga dapa t d iadakan dengan ke ten tuan RUPST ket iga sah dan berhak mengambi l kepu tusan j i ka d ihad i r i ol eh

47

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah da lam kuorum kehad i ran dan kuorum keputusan yang d i te tapkan o leh OJK a tas permohonan Perseroan .

Da lam ha l Transaksi Mate r ia l yang tel ah d ise tu ju i da lam RUPST be lum d i laksanakan da lam jangka waktu 12 (dua be las ) bu lan se jak tangga l perse tu juan RUPST, maka Transaks i Mate r ia l hanya dapat d i laksanakan se te lah mempero leh perse tu juan kemba l i da r i RUPST.

VI I . RINGKASAN LAPORAN PENILAI KEWAJARAN TRANSAKSI KJPP Jennywat i , Kusnanto & Rekan sebaga i KJPP resmi berdasarkan Keputusan Mente r i Keuangan No. 2 .09 . 0022 tangga l 24 Mare t 2009 dan te rda f ta r sebaga i kan to r jasa pro fesi penun jang pasar moda l d i OJK dengan Sura t Tanda Terda f ta r Pro fes i Penun jang Pasar Moda l dar i OJK No. STTD.PB-01 /PM.22 /2018 (pen i la i b isn is ) tangga l 6 Apr i l 2018, te lah d i tugaskan ol eh mana jemen Perseroan un tuk memberi kan pendapat kewa ja ran a tas Rencana Transaks i sesua i dengan sura t penawaran No. JK/190306-001 tangga l 6 Mare t 2019 yang te lah di se tu ju i o leh mana jemen Perseroan. Ber iku t ada lah r i ngkasan Laporan Pendapat Kewaja ran a tas Rencana Transaks i sebaga imana d i tuangkan da l am laporannya No. 00036/2 .0022-00 /BS/01 /0153 /1 /04 / 2019 tangga l 15 Apri l 2019 : A. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-p ihak yang te r l i ba t da lam Rencana Transaks i ada lah Perseroan , CBI , KSA, MMS, TSA, SMU, MKM, MPP, SBI , dan CBU.

B. OBYEK PENDAPAT KEWAJARAN Obyek pendapat kewaja ran ada lah penga l ihan , pember ian dan/a tau per jumpaan u tang pi u tang yang te lah ada d i an ta ra Grup Perusahaan CBI dan Perseroan, dan konvers i hak tag ih a tas sebag ian a tau se lu ruh p in jaman anta r perusahaan dengan saham d i SBI .

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN Maksud dan tu juan penyusunan laporan pendapat kewa jaran a tas Rencana Transaks i ada lah un tuk member i kan gambaran kepada Di reks i Perseroan mengena i kewa ja ran Rencana Transaks i dan untuk memenuh i ke ten tuan yang ber laku , ya i tu Peratu ran IX .E .1 dan Pera tu ran IX .E .2 .

D. KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK Ana l i s i s Pendapat Kewa ja ran a tas Rencana Transaks i d ipers iapkan menggunakan da ta dan in fo rmas i sebaga imana d iungkapkan d i a tas , da ta dan in fo rmas i mana te lah KJPP JKR te laah . Da lam me laksanakan ana l i s i s , KJPP JKR bergan tung pada keakura tan , kehanda lan dan ke lengkapan dar i semua in fo rmas i keuangan, in fo rmas i atas s ta tus hukum Perseroan dan in fo rmas i - in f ormas i la in yang d iber ikan kepada KJPP JKR o leh Perseroan a tau yang te rsed ia secara umum dan KJPP JKR t idak ber tanggung jawab a tas kebenaran in fo rmas i -i n fo rmas i te rsebu t . Sega la perubahan atas da ta dan in fo rmas i te rsebu t dapa t mempengaruh i has i l akh i r pendapat KJPP JKR secara

48

mater ia l . KJPP JKR juga bergan tung kepada jaminan dar i mana jemen Perseroan bahwa mereka t idak mengetahu i fak ta - fak ta yang menyebabkan in fo rmas i - in fo rmas i yang d iber ikan kepada KJPP JKR menjad i t idak lengkap a tau menyesa tkan. Oleh karenanya, KJPP JKR t i dak ber tanggung j awab a tas perubahan kes impu lan a tas Pendapat Kewa ja ran KJPP JKR d ikarenakan adanya perubahan data dan i n fo rmas i te rsebu t . Proyeks i laporan keuangan konso l idas ian Perseroan sebe lum dan se te lah Rencana Transaks i d isusun o l eh mana jemen Perseroan . KJPP JKR te lah me lakukan pene lahaan a tas proyeks i laporan keuangan te rsebu t dan proyeks i laporan keuangan te rsebut te lah menggambarkan kondi s i operas i dan k i ner ja Perseroan . Secara gar is besar , t idak ada penyesua ian yang s i gn i f i kan yang per l u KJPP JKR l akukan te rhadap targe t k iner ja Perseroan. KJPP JKR t idak melakukan inspeks i a t as ase t te tap a tau fas i l i tas Perseroan . Se la in i t u , KJPP JKR juga t idak member ikan pendapat a tas dampak perpaj akan dar i Rencana Transaks i . Jasa- jasa yang KJPP JKR ber ikan kepada Perseroan dal am ka i tan dengan Transaks i hanya merupakan pember ian Pendapat Kewa ja ran a tas Rencana Transaks i dan bukan jasa- jasa akun tans i , aud i t a tau perpa jakan. KJPP JKR t idak melakukan pene l i t i an a tas keabsahan Rencana Transaks i dar i aspek hukum dan imp l i kas i aspek perpa jakan. Pendapat Kewa ja ran a tas Rencana Transaks i hanya d i t i n jau dar i seg i ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewa jaran a tas Rencana Transaks i bers i fa t non-d isc l a imer op in ion dan merupakan l aporan yang te rbuka un tuk pub l i k kecua l i te rdapa t in f ormas i yang bers i fa t rahas ia , yang dapa t mempengaruh i operas iona l Perseroan. Se lan ju tnya , KJPP JKR juga te lah mempero leh in fo rmas i a tas s ta tus hukum Perseroan , CBI , SBI , dan CBU berdasarkan anggaran dasar Perseroan , CBI , SBI , dan CBU. Peker jaan KJPP JKR yang berka i tan dengan Rencana Transaks i t idak merupakan dan t idak dapa t d i ta fs i r kan merupakan da lam bentuk apapun, sua tu penel aahan a tau aud i t a tau pe laksanaan prosedur -prosedur te r ten tu a tas in fo rmas i keuangan. Peker jaan te rsebut j uga t idak dapa t dimaksudkan untuk mengungkapkan ke lemahan da lam pengenda l ian in te rna l , kesa lahan a tau peny impangan da lam laporan keuangan a tau pe l anggaran hukum. Se la in i tu , KJPP JKR t idak mempunya i kewenangan dan t idak berada da lam posi s i un tuk mendapatkan dan mengana l i s i s sua tu bentuk t ransaks i - t ransaks i l a innya d i lua r Rencana Transaks i yang ada dan mungk in te rsed ia un tuk Perseroan ser ta pengaruh dar i t ransaks i - t ransaks i te rsebut te rhadap Rencana Transaks i . Pendapat Kewa ja ran in i d isusun berdasarkan kond is i pasar dan perekonomian , kondi s i umum b isn is dan keuangan ser ta pera tu ran-pera tu ran Pemer intah te rka i t dengan Rencana Transaks i pada tangga l Pendapat Kewaja ran in i d i te rb i t kan . Da lam penyusunan Pendapat Kewa ja ran in i , KJPP JKR menggunakan beberapa asumsi , seper t i te rpenuh inya semua kond is i dan kewaj iban Perseroan ser ta semua p ihak yang te r l iba t da lam Rencana Transaks i . Rencana Transaks i akan d i l aksanakan seper t i yang te lah d i je laskan sesua i dengan jangka waktu yang te lah d i te t apkan ser ta keakura tan in fo rmas i mengena i Rencana Transaks i yang di ungkapkan o leh mana jemen Perseroan .

49

Pendapat Kewa ja ran in i harus d ipandang sebaga i sa tu kesa tuan dan penggunaan sebagi an dar i ana l i s is dan in fo rmas i tanpa memper t imbangkan i n fo rmas i dan ana l i s i s la innya secara u tuh sebaga i sa tu kesa t uan dapa t menyebabkan pandangan dan kes impu lan yang menyesa tkan atas proses yang mendasar i Pendapat Kewa ja ran . Penyusunan Pendapat Kewa ja ran in i merupakan sua tu proses yang rumi t dan mungk in t idak dapat d i lakukan mela lu i anal i s i s yang t i dak lengkap . KJPP JKR juga mengasums ikan bahwa dar i tangga l penerb i tan Pendapat Kewa ja ran sampa i dengan tangga l te r jad i nya Rencana Transaks i in i t idak te r jad i perubahan apapun yang berpengaruh secara mate r ia l te rhadap asums i -asumsi yang d igunakan da lam penyusunan Pendapat Kewa ja ran in i . KJPP JKR t idak ber tanggung j awab un tuk menegaskan kemba l i a tau melengkap i , memutakh i rkan pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kond is i ser ta per is t iwa-per i s t iwa yang te r jad i se te lah tangga l sura t in i . Perh i tungan dan ana l i s i s da lam rangka pember i an Pendapat Kewa ja ran te lah d i l akukan dengan benar dan KJPP JKR ber tanggung j awab a tas laporan pendapat kewa ja ran . Kes impu lan Pendapat Kewa ja ran in i ber laku b i lamana t idak te rdapat perubahan yang memi l i k i dampak mater ia l te rhadap Rencana Transaks i . Perubahan te rsebu t te rmasuk , namun t idak te rba tas pada, perubahan kond is i ba ik secara in te rna l pada Perseroan maupun secara eks t erna l , ya i tu kond i s i pasar dan perekonomian , kond is i umum b isn i s , perdagangan dan keuangan ser ta pera tu ran-pera tu ran pemer in t ah Indones ia dan pera tu ran te rka i t la innya se te lah tangga l l aporan pendapat kewa ja ran in i d ike luarkan . Bi lamana se te lah tangga l laporan pendapat kewaj a ran in i d ike luarkan te r jadi perubahan-perubahan te rsebut d i atas , maka Pendapat Kewa ja ran a tas Rencana Transaks i mungk in berbeda.

E. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN Dalam eva luas i Pendapat Kewa ja ran a tas Rencana Transaks i in i , KJPP JKR te lah melakukan ana l i s i s mela lu i pendekatan dan prosedur Pendapat Kewa ja ran a tas Rencana Transaks i dar i ha l -ha l sebaga i ber i ku t : I . Ana l i s i s a tas Rencana Transaks i ; I I . Ana l i s i s Kua l i ta t i f dan Kuant i ta t i f a tas Rencana Transaks i ; dan I I I . Ana l i s i s a tas Kewa jaran Rencana Transaks i .

F. KESIMPULAN Berdasarkan ruang l ingkup peker jaan , asums i -asumsi , data dan i n fo rmas i yang d ipero leh dar i mana jemen Perseroan yang d igunakan da lam penyusunan l aporan in i , penel aahan atas dampak keuangan Rencana Transaks i sebaga imana d iungkapkan da lam laporan Pendapat Kewa ja ran in i , kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ada lah waja r .

VI I I . DOKUMEN-DOKUMEN TRANSAKSI

50

Da lam pe laksanaan Rencana Transaks i , Grup Perusahaan CBI dan Perseroan akan menandatangan i dokumen-dokumen, an ta ra l a in , sebaga i ber iku t :

1 . Per jan j ian Cess ie – CBI dan Perseroan ;

2 . Per jan j ian Cess ie – Perseroan dan CBI ;

3 . Per jan j ian Cess ie – Perseroan dan SBI ;

4 . Per jan j ian Cess ie – SBI dan Perseroan ;

5 . Per jan j ian Per jumpaan Utang CBI ;

6 . Per jan j ian Per jumpaan Utang SBI ;

7 . Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan KSA;

8 . Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan MMS;

9 . Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan MPP;

10 . Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan Perseroan ;

11 . Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan SMU;

12 . Per jan j ian P in jaman Awal – CBI dan TSA;

13 . Per jan j ian P in jaman Awal – KSA dan CBI ;

14 . Per jan j ian P in jaman Awal – KSA dan SBI ;

15 . Per jan j ian P in jaman Awal – MKM dan CBI ;

16 . Per jan j ian P in jaman Awal – MMS dan CBI ;

17 . Per jan j ian P in jaman Awal – MMS dan SBI ;

18 . Per jan j ian P in jaman Awal – MPP dan CBI ;

19 . Per jan j ian P in jaman Awal – MPP dan SBI ;

20 . Per jan j ian P in jaman Awal – Perseroan dan CBI ;

21 . Per jan j ian P in jaman Awal – Perseroan dan SBI ;

22 . Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan KSA;

23 . Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan MKM;

24 . Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan MMS;

25 . Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan Perseroan ;

26 . Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan SMU;

27 . Per jan j ian P in jaman Awal – SBI dan TSA;

42 . Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – KSA dan Perseroan;

43 . Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – MMS dan Perseroan;

44 . Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan KSA;

45 . Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan MMS;

46 . Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan SMU;

47 . Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – Perseroan dan TSA;

48 . Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – SMU dan Perseroan;

49 . Per jan j ian P in jaman Baru (SBI ) – TSA dan Perseroan;

50 . Per jan j ian P in jaman Baru – Perseroan dan SBI ;

51 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (SBI ) – MPP dan Perseroan ;

52 . Per jan j ian P in jaman Baru – SBI dan Perseroan ;

53 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (SBI ) – Perseroan dan MKM;

54 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (SBI ) – Perseroan dan KSA;

55 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (SBI ) – MMS dan Perseroan ;

56 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (SBI ) – Perseroan dan TSA;

57 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (SBI ) – Perseroan dan SMU;

58 . Per jan j ian Konversi – SBI dan Perseroan ;

59 . Per jan j ian P in jaman Baru – Perseroan dan CBI ;

60 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (CBI ) – MKM dan Perseroan ;

61 . Per jan j ian P in jaman Baru – CBI dan Perseroan ;

62 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (CBI ) – Perseroan dan KSA;

63 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (CBI ) – Perseroan dan MMS;

64 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (CBI ) – Perseroan dan TSA;

65 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (CBI ) – SMU dan Perseroan ;

66 . Per jan j ian P in jaman Akh i r (CBI ) – Perseroan dan MPP; dan

67 . Per jan j ian Penukaran Utang – CBI dan Perseroan .

51

28 . Per jan j ian P in jaman Awal – SMU dan CBI ;

29 . Per jan j ian P in jaman Awal – SMU dan SBI ;

30 . Per jan j ian P in jaman Awal – TSA dan CBI ;

31 . Per jan j ian P in jaman Awal – TSA dan SBI ;

32 . Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – KSA dan Perseroan ;

33 . Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – MMS dan Perseroan ;

34 . Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – MPP dan Perseroan ;

35 . Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan KSA;

36 . Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan MMS;

37 . Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan MPP;

38 . Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan SMU;

39 . Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – Perseroan dan TSA;

40 . Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – SMU dan Perseroan ;

41 . Per jan j ian P in jaman Baru (CBI ) – TSA dan Perseroan ;

IX . PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN Rencana Transaks i merupakan t ransaksi mate r ia l sebaga imana d imaksud da lam Pera tu ran No. IX .E .2 , dan t ransaks i a f i l i as i sebaga imana d imaksud da lam Pera tu ran No. IX .E .1 . Namun Rencana Transaks i bukan merupakan t ransaksi yang mengandung ben tu ran kepent i ngan, karena da lam Rencana Transaks i t idak te rdapa t perbedaan anta ra kepent ingan ekonomis Perseroan dengan kepent i ngan ekonomis pr i bad i anggota Di reks i , anggo ta Dewan Komisar i s , a tau pemegang saham utama yang dapat merug ikan Perseroan . Sete lah mengadakan cukup pene l i t i an, anggota Dewan Komisar is dan Di reks i Perseroan menyetu ju i Kete rbukaan In fo rmas i in i dan menyatakan bahwa t idak ada i n fo rmas i mate r ia l a tau fak ta - fak ta la innya yang re levan yang akan menjad ikan in fo rmas i a tau fak ta– fak t a mater ia l yang d iungkapkan da lam Kete rbukaan In f ormas i ada lah t i dak benar dan menyesa tkan . Dengan demik ian Di reks i dan Dewan Komisar i s Perseroan merekomendas ikan kepada se lu ruh pemegang saham Perseroan untuk menyetu ju i Rencana Transaks i da lam RUPST yang akan d i l aksanakan pada har i Kamis , 23 Mei 2019 karena Di reks i dan Dewan Komisar is berkeyak inan bahwa Rencana Transaksi d i lakukan untuk kepent ingan te rba ik Perseroan dan pemegang saham Perseroan .

X. INFORMASI TAMBAHAN

52

Apab i la te rdapa t ha l -ha l yang kurang je las dar i in fo rmas i in i a tau apab i la pemegang saham meng ing inkan i n fo rmas i tambahan, para pemegang saham dapat menghubung i D i reks i Perse roan , pada jam ker ja dengan a lamat :

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK Equ i ty Tower , lan tai 43 su i te D

J l . Jend . Sud i rman Kav.52-53 SCBD Lo t .9 , Jakar ta

Indones ia 12190 www.ssms.co . id │corpora [email protected] . id

U.p . D i reks i

53

http://www.ssms.co.id/

pt sawit sumbermas sarana tbk · 2019. 4. 18. · peraturan bapepam dan lk no. ix.e.1 tentang...

Documents