swap will 1 - wills.amanahraya.com.mywills.amanahraya.com.my/img/latestmanualswapwill.pdf · no...

SWAP WILL 1.0

1

AMANAHRAYA BERHAD

2017

SWAP WILL 1.0

GARIS PANDUAN (USER MANUAL)

SWAP WILL 1.0

2

A - PENGENALAN

SWAP WILL 1.0

3

BAHAGIAN A – PENGENALAN

1.1 TUJUAN

Dokumen ini bertujuan untuk memberi panduan ringkas kepada pengguna yang ingin menggunakan sistem SWAP WILL.

1.2 KEPERLUAN SISTEM

KEPERLUAN BUTIRAN

Sistem Pengoperasian Sekurang-kurangnya Microsoft Windows 7 (Service pack terkini), Linux dan Macintosh

Pelayar Web Microsoft Internet Explorer 11.0 atau keatas Microsoft Edge, Mozilla Firefox 50.1 Google Chrome 46.0 Safari 5

Enkripsi 128-bit

Talian Internet Keutamaan berkelajuan 512Kbps keatas Adobe Reader Untuk mencetak Resit , Invois dan Borang Wasiat

SWAP WILL 1.0

4

1.3 PENYENGGARAAN PELAYAR WEB

PELAYAR WEB BUTIRAN

Internet Explorer Ke Tools -> Internet Options -> Privacy -> Pop-up Blocker. Klik pada kotak “Turn On pop-up Blocker” untuk membuang tanda √

Microsoft Edge Ke Settings -> Advanced Setting -> View Advanced Setting -> Block pop-ups. Klik butang untuk menukar paparan kepada “OFF”

Mozilla Firefox Ke Menu -> Options -> Content -> Pop ups. Klik pada kotak “Block pop-up windows” untuk membuang tanda √.

Google Chrome Ke Settings -> Privacy -> Contents settings -> Pop-ups. Klik pada pilihan “Allows all sites to show pop-ups”

Safari Ke Settings. Pilih “Block Pop Up Windows” untuk membuang tanda √.

SWAP WILL 1.0

5

B- AKSES KE SISTEM

SWAP WILL 1.0

6

BAHAGIAN B – AKSES KE SISTEM SWAP WILL 1.0

Sila layari di pautan berikut http://arbportdev/SWAP_Will/Login.aspx

1.1 LOG MASUK

Fungsi ini digunakan oleh organisasi ARB. Setiap pengguna mestilah menggunakan “USERNAME” dan “PASSWORD” yang sama

ketika anda log masuk dalam komputer anda.

SWAP WILL 1.0

7

C- MODUL PENGGUNA SISTEM SWAP WILL 1.0

SWAP WILL 1.0

8

BAHAGIAN C – MODUL PENGGUNA SISTEM SWAP WILL 1.0

1.1 SKRIN UTAMA (MY WORKLIST)

1

2

3

4

SWAP WILL 1.0

9

NO FUNGSI

1 MENU SCREEN - Adalah senarai menu mengikut peranan pengguna .

2 MENU USER–Mempunyai butiran maklumat pengguna

3 WORKLIST - Senarai REF NO , ORIGINATOR, TASK ,CATEGORY, TYPE , DATE akan dipaparkan di skrin utama.

4 SEARCH - Carian MYKAD atau lain-lain IDENTIFICATION NUMBER yang berkaitan.

SWAP WILL 1.0

10

D – MODUL PENDAFTARAN WASIAT

SWAP WILL 1.0

11

1.1 PERMOHONAN BARU – WASIAT ASAS (BASIC)

1.2 PERMOHONAN BARU – WASIAT KOMPREHENSIF (COMPREHENSIVE)

1.3 PERMOHONAN BARU – WASIAT CUSTODI (CUSTODIAN)

BAHAGIAN D – MODUL PENDAFTARAN WASIAT BARU

SWAP WILL 1.0

12


1.1.1 SCREEN – NEW WILL APPLICATION

PERANAN PENGGUNA (ROLE) - CRM

SWAP WILL 1.0

13

SWAP WILL 1.0

14

1. Masukkan MyKad dan klik SEARCH.

NAME dan NO ID akan dibaca secara automatik sekiranya pengunaan menggunakan “Mykad reader”

Jika terdapat ralat ketika membaca Mykad. Pengguna perlu memasukkan semula info Pewasiat secara

manual

Jika sebelum ini pemohon mempunyai WILL , diruang NOTE akan terpapar mesej.

2. Masukkan CONTACT NO dan pilih LANGUAGE

3. Pilih jenis wasiat diantara “Muslim Will” (Wasiat Islam) atau “Conventional Will” (Wasiat Bukan Islam). Seterusnya pilih

kategori wasiat Basic/Direct Comprehensive.

Bagi wasiat bukan Muslim jika pilihan “BASIC” dibuat pilihan EQUAL SHARE akan dipaparkan .Sama ada

“YES” atau “NO”.

Jika pengguna memilih EQUAL SHARE adalah “NO”. Pengguna perlu mengisi maklumat “BENE INFO”.

4. Sila pilih PROMOTION .

Untuk wasiat asas ARB adalah sebagai DRAFTER , EXECUTER dan CUSTODIAN

Bagi AMANAHRAYA CAWANGAN KUCHING wasiat asas ARB sebagai DRAFTER , EXECUTER dan

CUSTODIAN boleh dipilih.

SWAP WILL 1.0

15

Jika pengguna tidak memilih ARB sabagai EXECUTER sila isi maklumat EXECUTER di ruang disediakan.

5. Seterusnya klik CALCULATE FEE untuk mengira jumlah yang perlu dibayar.

6. Sila pilih PAYMENT MODE

Sekiranya KAD KREDIT/DEBIT , REFERENCE NO dan APPRV CODE wajib diisi

Sekiranya CEK /DALAM TALIAN, REFERENCE NO wajib diisi

PARTIAL PAYMENT tidak dibenarkan untuk WILL BASIC

Jika pilih DALAM TALIAN, Sila pilih APPLY DATE.

7. Sila masukkan CASH TENDERED iaitu jumlah amaun yang diterima daripada pelanggan. Baki bayaran (sekiranya ada) akan

dipaparkan pada medan BALANCE.

SWAP WILL 1.0

16

8. Sila klik pada butang SAVE dan seterusnya klik pada butang PRINT RECEIPT untuk pengeluaran TAX INVOICE.

9. Proses pendaftaran permohonan untuk peringkat awal telah selesai.

10. Proses seterusnya ialah PENYEDIAAN WASIAT ASAS (BASIC).

SWAP WILL 1.0

17

PENYEDIAAN WASIAT ASAS (BASIC).

SWAP WILL 1.0

18

1.1.2 SCREEN – PENYEDIAAN WASIAT ASAS (BASIC). PERANAN PENGGUNA (ROLE) - BACKROOM

SWAP WILL 1.0

19

1. Sekiranya pendaftaran TIDAK melalui MYKAD , maklumat berikut perlu dimasukkan :-

ADDRESS

CITY

POSTCODE

STATE

COUNTRY

2. Klik butang SAVE dan seterusnya klik butang SAVE & NEXT.

3. Seterusnya anda akan dibawa ke skrin WITNESS untuk kemasukan maklumat saksi .

SWAP WILL 1.0

20

SAKSI (WITNESS)

SWAP WILL 1.0

21

1.1.3 SCREEN – SAKSI (WITNESS)

PERANAN PENGGUNA(ROLE) - BACKROOM

1. Sila pilih STAFF atau NON STAFF untuk dijadikan sebagai saksi.

2. Masukkan maklumat seperti berikut :

NAME

MYKAD

SWAP WILL 1.0

22

GENDER

RELIGION

ADDRESS

CITY

POSTCODE

STATE

COUNTRY

3. Klik pada butang SAVE dan seterusnya butang COMPLETE TASK.

4. Jika menggunakan wasiat pra-cetak (PRE-PRINTED) , sila ke langkah 6.

5. Jika tidak menggunakan wasiat pra-cetak, klik butang PRINT untuk mencetak wasiat.

6. Proses seterusnya ialah TANDA TANGAN WASIAT ASAL & PENDUA.

SWAP WILL 1.0

23

TANDA TANGAN WASIAT ASAL & PENDUA

SWAP WILL 1.0

24

1.1.4 SCREEN – KEMASKINI TARIKH - TANDATANGAN WASIAT ASAL & PENDUA


1. Sila masukkan REMARKS

2. Klik butang SAVE

3. Proses seterusnya ialah skrin SERAH SALINAN PENDUA KEPADA PEWASIAT

SWAP WILL 1.0

25

SERAH SALINAN PENDUA KEPADA

PEWASIAT

SWAP WILL 1.0

26

1.1.5 SCREEN – KEMASKINI TARIKH - SERAH SALINAN PENDUA KEPADA PEWASIAT


1. Sila masukkan REMARKS

2. Klik butang SAVE

3. Proses seterusnya ialah PRA-PENDAFTARAN WASIAT – kemaskini maklumat mengikut borang wasiat.

SWAP WILL 1.0

27

PRA-PENDAFTARAN WASIAT

SWAP WILL 1.0

28

1.1.6 SCREEN – PRA-PENDAFTARAN WASIAT


SWAP WILL 1.0

29

1. Masukkan maklumat berikut :

GENDER

ADDRESS

CITY

POSTCODE

STATE

COUNTRY

CONTACT

SWAP WILL 1.0

30

EMAIL

HOME OFFICE

OFFICE NO

MOBILE NO

CITIZEN

RELIGION

OCCUPATION

PDPA ACCEPTANCE

2. Klik butang SAVE dan seterusnya klik butang ADD CONTACT PERSON

3. Seterusnya skrin NEXT OF KIN akan dipaparkan untuk kemasukan maklumat individu yang boleh dihubungi.

SWAP WILL 1.0

31

NEXT OF KIN

SWAP WILL 1.0

32

1.1.7 SCREEN – NEXT OF KIN


SWAP WILL 1.0

33


NAME

ADDRESS

POSTCODE

CITY

STATE

COUNTRY

HOME NO.

MOBILE NO.

OFFICE NO.

RELATIONSHIP

2. Sila klik butang SAVE dan seterusnya klik butang COMPLETE TASK.

3. Tugasan selesai di peringkat pendaftaran wasiat di cawangan.

4. Proses seterusnya ialah KEMASKINI MAKLUMAT PENGHANTARAN DOKUMEN.

SWAP WILL 1.0

34

KEMASKINI MAKLUMAT PENGHANTARAN

DOKUMEN

SWAP WILL 1.0

35

1.1.8 SCREEN – KEMASKINI MAKLUMAT PENGHANTARAN DOKUMEN (DAY END PROCESS)

PERANAN PENGGUNA (ROLE) –BACKROOM

1. Setiap pukul 3 petang , satu automasi akan dijalankan untuk mewujudkan tugasan yang dinamakan KEMASKINI MAKLUMAT

PENGHANTARAN DOKUMEN di WORKLIST kakitangan BACKROOM

2. Skrin ini memaparkan senarai wasiat yang telah sempurna sepenuhnya untuk dihantar kepada WAD. Sekiranya tugasan

wasiat masih wujud di worklist, ini bermakna proses permohonan pendaftaran masih belum selesai diperingkat anda.

3. Bandingkan dengan dokumen fizikal yang perlu dihantar ke WAD. Jika dokumen lengkap, klik CHECKBOX di sebelah kiri bagi

nombor rujukan wasiat yang berkaitan.

4. Jika ada dokumen lain yang dirasakan perlu untuk dihantar ke WAD, klik butang ADD NEW dan skrin berikut akan

dipaparkan.

5. Proses seterusnya ialahPENGHANTARAN DOKUMEN (MAILING PROCESS)

SWAP WILL 1.0

36

1.1.8.1 SCREEN – ADD NEW

1. Sekiranya skrin DAY END PROCESS – ADHOC dipaparkan sila pilih WILL atau CUSTODIAN

2. Masukkan WILL REF NO dan MYKAD dan klik butang SEARCH.

3. Sila pilih WILL NO di DROPDOWNLIST tersebut.

4. Klik CHECKBOX dan klik butang SAVE.

SWAP WILL 1.0

37

1.1.8.2 SCREEN - CETAK SENARAI DOKUMEN (PRINT LISTING REPORT)

1. Sekiranya skrin CETAK SENARAI DOKUMEN dipaparkan sila pilih DATE dan klik SEARCH

2. Sila pilih BATCH NO untuk pengeluaran senarai dokumen yang akan dipaparkan dalam format PDF.

SWAP WILL 1.0

38

PENGHANTARAN DOKUMEN (MAILING

PROCESS)

SWAP WILL 1.0

39

1.1.9 SCREEN –PENGHANTARAN DOKUMEN (MAILING PROCESS)


1. Sila masukkan maklumat berikut :

CONSIGNMENT NO

COURIER

DATE

2. Sila klik senarai LIST OF BATCHES dan klik butang SAVE.

3. Proses seterusnya adalah PENERIMAAN DOKUMEN (RECEIVE DOCUMENT).

SWAP WILL 1.0

40

PENERIMAAN DOKUMEN

SWAP WILL 1.0

41

1.1.10 SCREEN – PENERIMAAN DOKUMEN ( RECEIVE DOCUMENT)

PERANAN PENGGUNA (ROLE) – ADMIN (WAD)

1. Sila pilih CONSIGNMENT NO dan BATCH REF NO .

2. Sila klik pada butang SEARCH dan senarai BATCH REF NO akan terpapar secara automasi di skrin sistem.

3. Sila klik CHECKBOX di RECEIVE ALL dan klik pada butang RECEIVE.

4. Proses seterusnya adalah PEMATUHAN (COMPLIANCE).

SWAP WILL 1.0

42

PEMATUHAN (COMPLIANCE)

SWAP WILL 1.0

43

1.1.11 SCREEN – PEMATUHAN COMPLIANCE

PERANAN PENGGUNA (ROLE) – OPS (1)

1. WILL INFO akan terpapar secara automasi di skrin sistem.

SWAP WILL 1.0

44

2. Sila klik COMPLIANCE CHECKLIST .

3. Sila pilih APPROVE iaitu YES atau NO.

4. Sila klik pada butang SAVE.

SWAP WILL 1.0

45

CETAK KAD WASIAT

SWAP WILL 1.0

46

1.1.12 SCREEN – CASEDIARY – CETAK KAD WASIAT

PERANAN PENGGUNA (ROLE) – OPS 1

1. Sila masukkan REMARK dan klik pada butang SAVE.

SWAP WILL 1.0

47

CETAK SURAT PENDAFTARAN

SWAP WILL 1.0

48

1.1.13 SCREEN – CASEDIARY – CETAK SURAT PENDAFTARAN


1. Sila masukkan REMARK dan klik pada butang SAVE & SEND EMAIL.

2. Sila klik pada butang PRINT LETTER untuk pengeluaran surat.

SWAP WILL 1.0

49

PROSES IMBASAN TERIMA DOKUMEN

SWAP WILL 1.0

50

1.1.14 SCREEN – CASEDIARY – PROSES IMBASAN TERIMA DOKUMEN

PERANAN PENGGUNA (ROLE) – ADMIN SCAN


SWAP WILL 1.0

51

PROSES IMBASAN PENYEDIAAN DOKUMEN

SWAP WILL 1.0

52

1.1.15 SCREEN – CASEDIARY – PROSES IMBASAN PENYEDIAAN DOKUMEN

PERANAN PENGGUNA (ROLE) – PREPPING


SWAP WILL 1.0

53

IMBASAN

SWAP WILL 1.0

54

1.1.16 SCREEN – CASEDIARY – PROSES IMBASAN

PERANAN PENGGUNA (ROLE) – SCANNING


SWAP WILL 1.0

55

PROSES IMBASAN QA

SWAP WILL 1.0

56

1.1.17 SCREEN – CASEDIARY – PROSES IMBASAN QA



SWAP WILL 1.0

57

PROSES IMBASAN INDEX

SWAP WILL 1.0

58

1.1.18 SCREEN – CASEDIARY – PROSES IMBASAN INDEX

PERANAN PENGGUNA (ROLE) – INDEX


SWAP WILL 1.0

59

PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA ADMIN

SWAP WILL 1.0

60

1.1.19 SCREEN – CASEDIARY – PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA ADMIN



SWAP WILL 1.0

61

PENYERAHAN DOKUMEN UNTUK

PENYIMPANAN

SWAP WILL 1.0

62

1.1.20 SCREEN – CASEDIARY – PENYERAHAN DOKUMEN UNTUK PENYIMPANAN



SWAP WILL 1.0

63

PENYIMPANAN

SWAP WILL 1.0

64

1.1.21 SCREEN – CASEDIARY – PENYIMPANAN



SWAP WILL 1.0

65




SWAP WILL 1.0

66

1.2 PERMOHONAN BARU – WASIAT KOMPREHENSIF (COMPRHENSIVE)

1.2.1 SCREEN – NEW WILL APPLICATION

PERANAN PENGGUNA (ROLE) –CRM

SWAP WILL 1.0

67

1. Masukkan MYKAD dan klik SEARCH.


Jika terdapat ralat ketika membaca Mykad. Pengguna perlu memasukkan semula info Pewasiat secara

manual

SWAP WILL 1.0

68

Jika sebelum ini pemohon mempunyai WILL , diruang NOTEakan terpapar mesej.

2. Masukkan CONTACT NO dan pilih LANGUAGE

3. Pilih jenis wasiat diantara “Muslim Will” (Wasiat Islam) atau “Conventional Will” (Wasiat Bukan Islam). Seterusnya pilih

kategori wasiat Basic/Direct Comprehensive.

4. Sila pilih PROMOTION dan seterusnya pilih ARB sebagai DRAFTER, EXECUTOR atau CUSTODIAN.

Jika pengguna tidak memilih ARB sabagai EXECUTER sila isi maklumat EXECUTER di ruang disediakan.



SekiranyaKAD KREDIT/DEBIT , REFERENCE NO dan APPRV CODE wajib diisi

Sekiranya CEK /DALAM TALIAN, REFERENCE NO wajib diisi

Sekiranya DALAM TALIAN, sila pilih APPLY DATE

SWAP WILL 1.0

69

7. Sila masukkan CASH TENDERED iaitu jumlah amaun yang diterima daripada pelanggan. Baki bayaran (sekiranya ada) akan

dipaparkan pada medan BALANCE.

8. Sila klik pada butang SAVE dan seterusnya klik pada butang PRINTRECEIPT untuk pengeluaran TAX INVOICE.



SWAP WILL 1.0

70

PRA – PENDAFTARAN WASIAT

SWAP WILL 1.0

71

1.2.2 SCREEN – PRA-PENDAFTARAN WASIAT


SWAP WILL 1.0

72


GENDER

ADDRESS

CITY

POSTCODE

STATE

COUNTRY

CONTACT

SWAP WILL 1.0

73

EMAIL

HOME OFFICE

OFFICE NO

MOBILE NO

CITIZEN

RELIGION

OCCUPATION

PDPA ACCEPTANCE



SWAP WILL 1.0

74

NEXT OF KIN

SWAP WILL 1.0

75



SWAP WILL 1.0

76


NAME

ADDRESS

POSTCODE

CITY

STATE

COUNTRY

HOME NO.

MOBILE NO.

OFFICE NO.

RELATIONSHIP




SWAP WILL 1.0

77


DOKUMEN

SWAP WILL 1.0

78










dipaparkan.

5. Proses seterusnya ialah PENGHANTARAN DOKUMEN (MAILING PROCESS)

SWAP WILL 1.0

79






SWAP WILL 1.0

80


1. Sekiranya skrin CETAK SENARAI DOKUMENdipaparkan sila pilih DATE dan klik SEARCH

2. Sila pilih BATCH NO untuk pengeluaran senarai dokumen yang akan dipaparkan dalam format PDF .

SWAP WILL 1.0

81


PROCESS)

SWAP WILL 1.0

82




CONSIGNMENT NO

COURIER

DATE


SWAP WILL 1.0

83

PENERIMAAN DOKUMEN

SWAP WILL 1.0

84






4. Proses seterusnya adalah TERIMA WASIAT UNTUK DRAF.

SWAP WILL 1.0

85

TERIMA WASIAT UNTUK DRAF

SWAP WILL 1.0

86

1.2.7 SCREEN – CASEDIARY – TERIMA WASIAT UNTUK DRAF

PERANAN PENGGUNA (ROLE) – DRAFTER


SWAP WILL 1.0

87

PROSES DRAF WASIAT

SWAP WILL 1.0

88

1.2.8 SCREEN – PROSES DRAF WASIAT


1. Sila pilih ASSET TYPE , ASSET NAME dan masukkan ASSET DESCRIPTION. 2. Sila klik pada butang SAVE dan LIST OF ASSET akan dipaparkan di sistem. 3. klik butang NEXT untuk proses seterusnya . 4. Seterusnya adalah skrin BENEFICIARIES REGISTRATION.

SWAP WILL 1.0

89

1. Sila masukkan BENE MYKAD dan klik pada butang SEARCH. 2. Sila pilih BENE NAME dan RELATIONSHIP. 3. Sila klik pada butang SAVE dan LIST OF BENEFICIARIES akan dipaparkan di sistem. 4. klik butang NEXT untuk proses seterusnya dan butang BACK proses sebelumnya. 5. Seterusnya adalah skrin GUARDIAN REGISTRATION.

SWAP WILL 1.0

90

1. Sila masukkan GUARDIAN MYKAD dan klik pada butang SEARCH. 2. Sila pilih GUARDIAN NAME dan RELATIONSHIP. 3. Sila klik pada butang SAVE dan LIST OF GUARDIAN akan dipaparkan di sistem. 4. klik butang NEXT untuk proses seterusnya dan butang BACK proses sebelumnya. 5. Seterusnya adalah skrin DISTRIBUTION.

SWAP WILL 1.0

91

1. Sila pilih ASSET dan BENE. 2. Sila masukkan DISTRIBUTION. 3. Sila klik pada butang SAVE dan LIST OF DISTRIBUTION akan dipaparkan di sistem. 4. klik butang NEXT untuk proses seterusnya dan butang BACK proses sebelumnya. 5. Seterusnya adalah skrin APPOINTMENT OF GUARDIAN.

SWAP WILL 1.0

92

1. Sila pilih GUARDIAN NAME dan BENE NAME. 2. Sila klik pada butang SAVE dan LIST OF APPOINTMENT GUARDIAN akan dipaparkan di sistem. 3. klik butang NEXT untuk proses seterusnya dan butang BACK proses sebelumnya. 4. Seterusnya adalah skrin DRAFT LISTING.

SWAP WILL 1.0

93

1. Sila pilih GENERATE NEW DRAFT atau COPY FROM VERSION dan pilih VERSION. 2. Jika ingin pilih VERSION 3. Sila klik pada butang GENERATE DRAF dan LINK VERSION akan dipaparkan di DRAFT LISTING. 4. Sila klik LINK VERSION dan proses seterusnya adalah CLAUSES LISTING. 5. klik butang BACK proses sebelumnya.

SWAP WILL 1.0

94

1. Sila klik pada butang ADD NEW CLAUSE jika ada pertambahan CLAUSE.

SWAP WILL 1.0

95

2. Sila klik pada butang EDIT jika ada perubahan pada CLAUSE. 3. Sila klik pada butang PRINT PREVIEW dan akan diapaparkan wasiat terakhir .

SWAP WILL 1.0

96

4. Sila klik pada butang EXPORT TO PDF dan akan dipaparkan di skrin PRINT seperti gambar dibawah. 5. Sila klik pada butang SAVE untuk penyimpanan dokumen wasiat di fail komputer pengguna.

SWAP WILL 1.0

97

6. Sila klik pada butang SEND FOR APPROVAL dan skrin ATTACHMENT akan terpapar . 7. Sila UPLOAD semula dokumen wasiat yang disimpan di dalam komputer pengguna untuk di hantar ke proses

SEMAKAN.

SWAP WILL 1.0

98

SEMAKAN

SWAP WILL 1.0

99

1.2.9 SCREEN – PROSES SEMAKAN


1. Sila klik pada butang LINK VIEW DRAFT untuk membuat semakan ke atas draf wasiat. 2. Sila pilih APPROVE atau REJECT. 3. Sila masukkan REMARKS. 4. Sila klik pada butang SUBMIT.

SWAP WILL 1.0

100

HUBUNGI PEWASIAT

SWAP WILL 1.0

101

1.2.10 SCREEN – CASEDIARY - HUBUNGI PEWASIAT


1. S

1. Sila pilih FOLLOW UP BY dan masukkan REMARK. 2. Sila klik pada butang SAVE.

SWAP WILL 1.0

102

SERAH DRAF WASIAT

SWAP WILL 1.0

103

1.2.11 SCREEN – SERAH DRAF WASIAT (SUBMIT DRAFT TO TESTATOR)


1. Sila pilih VIA. 2. Sila klik pada butang SAVE. 3. Sila klik pada PRINT COVER LETTER dan PRINT WILL DRAFT .

SWAP WILL 1.0

104

TERIMA MAKLUM BALAS DARIPADA

PEWASIAT

SWAP WILL 1.0

105

1.2.12 SCREEN –CASEDIARY- TERIMA MAKLUMBALAS DARIPADA PEWASIAT


1. Sila masukkan REMARKS . 2. Sila klik pada butang SAVE.

SWAP WILL 1.0

106

SEMAKAN DRAF DENGAN PEWASIAT

SWAP WILL 1.0

107

1.2.13 SCREEN – SEMAKAN DRAF DENGAN PEWASIAT (FINALIZE DRAFT)


1. Sila masukkan REMARKS . 2. Sila klik pada LINK PRINT WILL untuk pengeluaran draf wasiat 3. Sila klik pada butang TESTATOR AGREE.

SWAP WILL 1.0

108

CETAK WASIAT DAN INVOIS

SWAP WILL 1.0

109

1.2.14 SCREEN – CETAK WASIAT & INVOIS

PERANAN PENGGUNA(ROLE) – DRAFTER

1. Sila masukkan REMARK dan klik pada LINK PRINT WILL untuk pengeluaran wasiat.

2. klik pada butang COMPLETE TASK.

SWAP WILL 1.0

110

TANDATANGAN WASIAT ASAL & PENDUA

SWAP WILL 1.0

111

1.2.15 SCREEN –CASEDIARY – TANDATANGAN WASIAT ASAL & PENDUA



SWAP WILL 1.0

112

SERAH SALINAN PENDUA KEPADA

PEWASIAT

SWAP WILL 1.0

113

1.2.16 SCREEN –CASEDIARY – SERAH SALINAN PENDUA KEPADA PEWASIAT



SWAP WILL 1.0

114

SAKSI (WITNESS)

SWAP WILL 1.0

115

1.2.17 SCREEN – SAKSI (WITNESS)


1. Sila pilih STAFF atau NON STAFF untuk dijadikan sebagai saksi.

2. Masukkan maklumat seperti berikut :

NAME

SWAP WILL 1.0

116

MYKAD

GENDER

RELIGION

ADDRESS

CITY

POSTCODE

STATE

COUNTRY

3. Klik pada butang SAVE dan seterusnya butang COMPLETE TASK.

SWAP WILL 1.0

117

PENERIMAAN DOKUMEN

SWAP WILL 1.0

118






8. Proses seterusnya adalah PEMATUHAN (COMPLIANCE).

SWAP WILL 1.0

119


SWAP WILL 1.0

120


PERANAN PENGGUNA(ROLE) – DRAFTER , OPS 1


SWAP WILL 1.0

121




SWAP WILL 1.0

122

CETAK KAD WASIAT

SWAP WILL 1.0

123




SWAP WILL 1.0

124


SWAP WILL 1.0

125





SWAP WILL 1.0

126

PROSES IMBASAN TERIMA DOKUMEN

SWAP WILL 1.0

127

1.2.22 SCREEN – CASEDIARY – PROSES IMBASAN TERIMA DOKUMEN



SWAP WILL 1.0

128

PROSES IMBASAN PENYEDIAAN DOKUMEN

SWAP WILL 1.0

129

1.2.23 SCREEN – CASEDIARY – PROSES IMBASAN PENYEDIAAN DOKUMEN

PERANAN PENGGUNA (ROLE) – PREPPING


SWAP WILL 1.0

130

IMBASAN

SWAP WILL 1.0

131

1.2.24 SCREEN – CASEDIARY – PROSES IMBASAN



SWAP WILL 1.0

132

PROSES IMBASAN QA

SWAP WILL 1.0

133

1.2.25 SCREEN – CASEDIARY – PROSES IMBASAN QA



SWAP WILL 1.0

134

PROSES IMBASAN INDEX

SWAP WILL 1.0

135

1.2.26 SCREEN – CASEDIARY – PROSES IMBASAN INDEX



SWAP WILL 1.0

136

PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA ADMIN

SWAP WILL 1.0

137

1.2.27 SCREEN – CASEDIARY – PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA ADMIN



SWAP WILL 1.0

138

PENYERAHAN DOKUMEN UNTUK

PENYIMPANAN

SWAP WILL 1.0

139

1.2.28 SCREEN – CASEDIARY – PENYERAHAN DOKUMEN UNTUK PENYIMPANAN



SWAP WILL 1.0

140

PENYIMPANAN

SWAP WILL 1.0

141




SWAP WILL 1.0

142




SWAP WILL 1.0

143


1.3.1 SCREEN – CUSTODIAN APPLICATION


SWAP WILL 1.0

144

1. Sila masukkan MYKAD dan klik butang SEARCH.


Jika terdapat ralat ketika membaca Mykad. Pengguna perlu memasukkan semula info Pewasiat secara manual

2. Masukkan CONTACT NO.

3. Pilih PROMOTION.

4. Jika ingin menjadikan ARB sebagai EXECUTOR sila klik CHECKBOX.




Sekiranya CEK /ATAS TALIAN, REFERENCE NO wajib diisi

7. Sila masukkan CASH TENDERED iaitu jumlah amaun yang diterima daripada pelanggan. Baki bayaran (sekiranya ada)

akan dipaparkan pada medan BALANCE.




SWAP WILL 1.0

145

1.3.2 SCREEN – PRA-PENDAFTARAN CUSTODIAN


SWAP WILL 1.0

146


GENDER

ADDRESS

CITY

POSTCODE

STATE

COUNTRY

SWAP WILL 1.0

147

CONTACT

EMAIL

HOME OFFICE

OFFICE NO

MOBILE NO

CITIZEN

RELIGION

OCCUPATION

PDPA ACCEPTANCE



SWAP WILL 1.0

148

NEXT OF KIN

SWAP WILL 1.0

149



SWAP WILL 1.0

150


NAME

ADDRESS

POSTCODE

CITY

STATE

COUNTRY

HOME NO.

MOBILE NO.

OFFICE NO.

2. RELATIONSHIP




SWAP WILL 1.0

151


DOKUMEN.

SWAP WILL 1.0

152


PERANAN PENGGUNA(ROLE) –BACKROOM








dipaparkan.

7. Proses seterusnya ialah PENGHANTARAN DOKUMEN (MAILING PROCESS)

SWAP WILL 1.0

153






SWAP WILL 1.0

154


1. Sekiranya skrin CETAK SENARAI DOKUMENdipaparkan sila pilih DATE dan klik SEARCH

2. Sila pilih BATCH NO untuk pengeluaran senarai dokumen yang akan dipaparkan dalam format PDF .

SWAP WILL 1.0

155


PROCESS

SWAP WILL 1.0

156




CONSIGNMENT NO

COURIER

DATE


SWAP WILL 1.0

157

PENERIMAAN DOKUMEN

SWAP WILL 1.0

158






4. Proses seterusnya adalah TERIMA WASIAT UNTUK DRAF.

SWAP WILL 1.0

159


SWAP WILL 1.0

160


PERANAN PENGGUNA(ROLE) – OPS 1


SWAP WILL 1.0

161




SWAP WILL 1.0

162




SWAP WILL 1.0

163


SWAP WILL 1.0

164





SWAP WILL 1.0

165

PENYIMPANAN

SWAP WILL 1.0

166




SWAP WILL 1.0

167

E – MODUL “CONVERSION/ AMENDMENT/ REVOKE”

SWAP WILL 1.0

168

BAHAGIAN E - MODUL“CONVERSION/AMENDMENT/REVOKE”

1.1 SCREEN – “CONVERSION/AMENDMENT/REVOKE” - MAINTENANCE

PERANAN PENGGUNA (ROLE): CRM


2. Butiran maklumat WILL MAINTENANCE akan dipaparkan di skrin ini.

SWAP WILL 1.0

169

Jika WILL BASICstatus NEW, hanya boleh klik butang CANCEL

Jika WILL BASICstatus FINAL, hanya boleh klik butang EXECUTE, REVOKE dan CONVERSION

Jika WILL COMPREHENSIVE status NEW, hanya boleh klik butang CANCEL

Jika WILL COMPREHENSIVEstatus FINAL, hanya boleh klik butang EXECUTE, REVOKE dan

AMENDMENT

3. Sila Pilih butang CANCEL, EXECUTE , REVOKE , CONVERSION atau AMENDMENT.

4. Jika pilih butang CANCEL , sila pilih REASON dan masukkan REASON OTHERS.

5. Sila klik butang SUBMIT.

SWAP WILL 1.0

170

WILL CANCELLATION / REVOCATION

SWAP WILL 1.0

171

1.1.1 SCREEN – “CONVERSION/AMENDMENT/REVOKE” – WILL CANCELLATION / REVOCATION

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : CRM

1

2

SWAP WILL 1.0

172

Jika STATUS = COLLECT PAYMENT tab menu PAYMENT akan terpapar di sistem.Sila ke

langkah 1 untuk proses seterusnya.

Jika STATUS = REFUND PROCESS tab menu REFUND akan terpapar di sistem. Sila ke


Jika STATUS = CONTRA tab menu PAYMENT akan terpapar di sistem.Sila ke langkah 1

untuk proses seterusnya.




2. Sila masukkan CASH TENDERED iaitu jumlah amaun yang diterima daripada pelanggan. Baki bayaran

(sekiranya ada) akan dipaparkan pada medan BALANCE.


4. Sila pilih REFUND MODE dan BANK NAME.

5. Sila masukkan ACCOUNT NO. dan klik pada butang SUBMIT FOR REFUND PROCESS.

6. Sila pilih FOR VERIFICATION

7. Seterusnya skrin REFUND VERIFICATION.

1

2

1

SWAP WILL 1.0

173

1. Sila masukkan REMARK dan klik pada VERIFIED.

2. Sila pilih APPROVER.

3. Sila klik pada butang SUBMIT FOR APPROVAL.

4. Seterusnya skrin REFUND APPROVAL.

SWAP WILL 1.0

174

1. Sila masukkan REMARK dan Klik pada APPROVER.

2. Sila klik pada butang SUBMIT TO GFAD FOR REFUND.

SWAP WILL 1.0

175

1.1.2 SCREEN – “CONVERSION/AMENDMENT/REVOKE” – WILL CONVERSION


1. Sila pilih NEW CRITERIA

2. Sila klik pada butang CALCULATE FEE.


SWAP WILL 1.0

176

SekiranyaKAD KREDIT/DEBIT, REFERENCE NO dan APPRV CODE wajib diisi





SWAP WILL 1.0

177

WILL AMENDMENT

SWAP WILL 1.0

178

1.1.3 SCREEN – POST REGISTRATION – WILL AMENDMENT


SWAP WILL 1.0

179

1. Sila pilih NEW CRITERIA







5. Sila klik pada butang SAVE dan seterusnya klik pada butang PRINT RECEIPT untuk pengeluaran TAX

INVOICE.

SWAP WILL 1.0

180

F–MODUL “INQUIRY”

SWAP WILL 1.0

181

BAHAGIAN F – MODUL “INQUIRY”

1.1 SCREEN – PROMOTION INQUIRY

PERANAN PENGGUNA (ROLE):BACKROOM, CRM

1. Sila masukkan DATE START.

2. Sila masukkan DATE END.

3. Sila pilih CRITERIA.

4. Sila masukkan KEYWORD.

5. Sila klik butang SEARCHdan sila pilih PROMOTION CODE.

6. Maklumat PROMOTION DESCRIPTION dan PROMOTION DETAILS akan terpapar secara automatik.

SWAP WILL 1.0

182

1.2 SCREEN –CASEDIARY

PERANAN PENGGUNA (ROLE):BRANCH MANAGER , BACKROOM , CRM

1. Sila masukkan WILL / CUSTODIAN REF NO ,MYKAD, NAME dan klik pada butang SEARCH

SWAP WILL 1.0

183

2. Senarai butiran maklumat akan terpapar di MASTER INQUIRY – CASEDIARY

3. Sila klik pada butang VIEW DETAIL untuk proses seterusnya adalah skrinWILL INQUIRY BY IDNO.

4. Akan terpapar senarai CASEDIARY mengikut carian MYKAD.

5. Sila klik pada butang CASEDIARY untuk melihat butiran CASEDIARY.

SWAP WILL 1.0

184

1.3 SCREEN – TESTATOR INFORMATION

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : BRANCH MANAGER , BACKROOM

1.

1. Sila masukkan WILL/ CUSTODIAN REF NO , MYKAD atau NAME dan klik pada butang SEARCH.

SWAP WILL 1.0

185

2. Senarai butiran maklumat akan terpapar di MASTER INQUIRY – TESTATOR INFORMATION.

3. Sila klik pada butang VIEW DETAIL untuk proses seterusnya adalah skrin INQUIRY TESTATOR.

4. Di INQUIRY TESTATOR ada menu TESTATOR, NEXT OF KIN, WILL, WITNESSES, ASSETS, BENEFICIARIES,

DISTRIBUTION dan PAYMENT HISTORY akan dipaparkan setelah pengguna membuat carian melalui MYKAD.

TESTATOR

SWAP WILL 1.0

186

NEXT OF KIN

SWAP WILL 1.0

187

WILL

WITNESSES

SWAP WILL 1.0

188

ASSETS

BENEFICIARIES

DISTRIBUTION

SWAP WILL 1.0

189

PAYMENT HISTORY

1. Sila klik butang PRINT untuk pengeluaran INVOICE.

SWAP WILL 1.0

190

1.4 SCREEN – CASEDIARY – ADD ACTIVITY

PERANAN PENGGUNA (ROLE): BRANCH MANAGER , BACKROOM, CRM

1. Sila masukkan MYKAD dan klik pada butang SEARCH.

2. TESTATOR NAME, MYKAD dan WILL REF NO akan dipaparkan secara automatik.

3. Sila pilih TASK DESC.

4. Masukkan DATE dan REMARKS.

5. Klik butang SAVE.

SWAP WILL 1.0

191

1.5 SCREEN – CURRENT MONTH KPI

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : BRANCH MANAGER

1. Pengguna boleh melihat KPI bulanan di skrin ini.

SWAP WILL 1.0

192

1.6 SCREEN – INCOME FROM SOURCES

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : BRANCH MANAGER

1. Proses ini akan memaparkan tranksasi bulanan dari SOURCE NAME yang terlibat.

2. Sila pilih tarikh dan klik pada butang SEARCH.

3. Senarai SOURCE NAME akan terpapar , pengguna hanya perlu klik di LINK SOURCE NAME untuk buka butiran

tersebut.

4. Seterusnya skrin INCOME FROM SOURCE – DETAIL akan dipaparkan.

SWAP WILL 1.0

193

SWAP WILL 1.0

194

1.7 SCREEN – LIST OF IMPOSED FEES

PERANAN PENGGUNA (ROLE): BRANCH MANAGER

1. Sila masukkan WILL/ CUSTODIAN REF NO , MYKAD atau NAME dan klik pada butang SEARCH.

SWAP WILL 1.0

195

2. Senarai butiran maklumat akan terpapar di MASTER INQUIRY – IMPOSED FEE.

3. Sila klik pada butang VIEW DETAIL untuk proses seterusnya adalah skrinLIST OF IMPOSED FEE (S).

4. Akan terpapar LIST OF IMPOSED FEE(S) mengikut carian WILL REF NO.

SWAP WILL 1.0

196

1.8 SCREEN – LIST OF TAX INVOICES


1. Sila masukkan DATE START dan DATE END dan klik pada butang SEARCH.

2. LISTING TAX INVOICE akan tertera di skrin sistem.

3. Sila klik pada butang EXPORT TO EXCEL untuk memuat turun fail LISTING TAX INVOICE.

SWAP WILL 1.0

197

1.9 SCREEN – PENDING WORKLIST BY PIC


1. Sila pilih nama staf di DISPLAY NAME untuk melihat senarai proses kerja dari staf yang terlibat .

SWAP WILL 1.0

198

1.10 SCREEN – WILL REGISTRATION PROGRESS BY DATE


1. Sila pilih PROCESS, WILL TYPE, DATE DESC, DATE FROM dan DATE TO.

2. Sila klik pada butang SEARCH.

3. WILL PROGRESS LISTING akan dipaparkan.

SWAP WILL 1.0

199

SWAP WILL 1.0

200

1.11 SCREEN – WILL REGISTRATION PROGRESS BY WILL


1. Sila masukkan WILL REF NO dan klik SEARCH 2. WILL PROGRESS LISTING akan dipaparkan.

SWAP WILL 1.0

201

1.12 SCREEN – BANK – IN SLIP & RECEIPT LISTING

PERANAN PENGGUNA (ROLE): BACKROOM

1. Sila masukkan DATE

2. Sila klik pada CHECKBOX CASH atau NON CASH.

3. Sila pilih BRANCH CODE dan BANK IN SLIP.


SWAP WILL 1.0

202

5. RECEIPT LISTING EXTRACTION akan terpapar di sistem secara automasi.

6. Sila klik pada butang EXPORT TO EXCEL untuk menjana senarai resit ke dokumen EXCEL.

SWAP WILL 1.0

203

G – MODUL “MAINTENANCE”

SWAP WILL 1.0

204

BAHAGIAN F – MODUL “MAINTENANCE”

1.1 SCREEN – CASEDIARY – ADD ACTIVITY

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : BRANCH MANAGER, BACKROOM , CRM


2. TESTATOR NAME, MYKAD dan WILL REF NO akan dipaparkan secara automatik.

3. Sila pilih TASK DESC.

4. Masukkan DATE dan REMARKS.

5. Klik butang SAVE.

SWAP WILL 1.0

205

1.2 SCREEN – RECEIPT CANCELLATION - REQUEST

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : CRM

1. Sila masukkan NO TAX INVOICE, MYKAD atau NAME dan klik butang SEARCH.

2. Senarai RECEIPT CANCELLATION REQUEST akan dipaparkan di skrin.

SWAP WILL 1.0

206

3. Klik pada butang CANCEL.

4. Proses seterusnya skrin RECEIPT CANCELLATION – REQUEST akan dipaparkan.

5. Butiran RECEIPT DETAIL akan dipapar secara automasi dari sistem.

6. Sila pilih FOR APPROVAL dan REASON

7. Akhir sekali , sila klik pada butang SUBMIT.

8. Seterusnya FOR APPROVAL akan menerima emel untuk proses RECEIPT CANCELLATION – APPROVAL.

SWAP WILL 1.0

207

1. Selepas proses RECEIPT CANCELLATION – REQUEST.

2. Pengguna akan menerima emel seperti gambar dibawah.

3. Pengguna hanya perlu klik di link CLICK HERE FOR APPROVAL.

4. Seterusnya skrin RECEIPT CANCELLATION – APPROVAL akan dipaparkan.

SWAP WILL 1.0

208

1. Butiran RECEIPT pewasiat akan terpapar di sistem secara automasi.

2. Sila masukkan REMARKS dan klik pada butang APPROVE.

3. Seterusnya skrin PENGELUARAN SEMULA RESIT (REISSUE RECEIPT ) akan dipaparkan.

SWAP WILL 1.0

209

PENGELUARAN SEMULA RESIT (REISSUE

RECEIPT)

SWAP WILL 1.0

210

1. Butiran TESTATOR & WILL INFORMATION dan CURRENT FEE pewasiat akan terpapar di sistem secara

automasi.

SWAP WILL 1.0

211

2. Sila pilih PROMOTION.

3. Sila pilih ARB sebagai DRAFTER , EXECUTER atau CUSTODIAN


1

2

SWAP WILL 1.0

212

Jika STATUS = COLLECT PAYMENTtab menu PAYMENT akan terpapar di sistem.Sila ke













9. Sila masukkan ACCOUNT NO. dan klik pada butang SUBMIT REFUND PROCESS.

10. Seterusnya skrin PROSES REFUND SELESAI (REFUND CLEARANCE).

1

2

1

SWAP WILL 1.0

213

PROSES REFUND SELESAI.

SWAP WILL 1.0

214

SWAP WILL 1.0

215

1. Untuk proses ini, REFUND CLEARANCE DETAILS dipaparkan secara automasi di sistem.

2. Sila masukkan REMARKS , TRANSACTION REF NO dan DATE.

3. Sila klik pada butang SUBMIT.

4. Proses REFUND telah selesai.

SWAP WILL 1.0

216

1.3 SCREEN – RECEIVE MISC. PAYMENT

PERANAN PENGGUNA (ROLE):BRANCH MANAGER

SWAP WILL 1.0

217

1. Sila masukkan MYKAD dan klik pada butang SEARCH.

2. Maklumat pewasiat akan dipaparkan secara automasi.

3. Sila pilih FEE TYPE.

4. Butiran jumlah INVOICE akan dipaparkan secara automasi.

5. Sila pilih PAYMENT MODE, Baki bayaran (sekiranya ada) akan dipaparkan pada medan BALANCE.



6. Sila klik pada butang SAVE dan seterusnya klik pada butang PRINT TAX INVOICE untuk pengeluaran TAX

INVOICE.

SWAP WILL 1.0

218

1.4 SCREEN – REPRINT TAX INVOICE

PERANAN PENGGUNA (ROLE): BRANCH MANAGER , CRM

1. Sila masukkan No TAX INVOICE, MYKAD atau NAME.


3. Senarai REPRINT RECEIPT akan dipaparkan secara automasi di skrin sistem.

4. Sila klik pada butang REPRINT untuk pengeluaran TAX INVOICE.

SWAP WILL 1.0

219

1.5 SCREEN – CHANGE WILL TYPE

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : BACKROOM

1. Sila masukkan WILL REF NO, MYKAD atau NAMEdan klik butang SEARCH.

2. Senarai CHANGE WILL TYPE REQUEST akan dipaparkan di sistem.

SWAP WILL 1.0

220

3. Sila klik pada butang CHANGE WILL TYPE.


automasi.

SWAP WILL 1.0

221

1

2

SWAP WILL 1.0

222










4. Sila pilih PAY NOW atau PAY DURING SIGNING

5. Jika pilih PAY NOW, sila pilih PAYMENT MODE

SekiranyaKAD KREDIT/DEBIT , REFERENCE NO dan APPROVAL CODE wajib diisi

Sekiranya CEK /ATAS TALIAN, REFERENCE NO wajib diisi.





1

2

1

SWAP WILL 1.0

223

9. Jika pilih PAY DURING SIGNING

10. Sila tekan butang SAVE.

11. Proses seterusnya skrin RECEIPT CANCELLATION – APPROVAL & PRA- PENDAFTARAN COMPREHENSIVE .


13. Sila masukkan ACCOUNT NO.

14. Sila pilih APPROVER dan klik pada butang SUBMIT REFUND PROCESS.

15. Seterusnya skrin RECEIPT CANCELLATION – APPROVAL , REFUND VERIFICATION & PRA –PENDAFTARAN

BASIC .

SWAP WILL 1.0

224

RECEIPT CANCELLATION - APPROVAL

SWAP WILL 1.0

225

1. Selepas proses CHANGE WILL TYPE REQUEST.




SWAP WILL 1.0

226



6. Bagi proses REFUND seterusnya adalah skrin PROSES REFUND SELESAI (REFUND CLEARANCE) .

SWAP WILL 1.0

227


SWAP WILL 1.0

228

SWAP WILL 1.0

229





SWAP WILL 1.0

230

1.6 SCREEN – NEW PROMOTION

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : WAD

SWAP WILL 1.0

231

1. Sila masukkan dan pilih maklumat berikut :

PROMOTION CODE

PROMOTION DESC

WILL TYPE

EXPIRY DATE

DATE START

DATE END

DISCOUNT TYPE

PROMO VALUE

PROMOTION CONVERSION

PROMOTION AMENDMENT

2. Sila klik pada butang GENERATE PROMOTION.

SWAP WILL 1.0

232

3. Senarai PROMOTION DETAILS akan terpapar di skrin.

4. Pengguna boleh menukar amaun WILL DRAFTING dan SAFE CUSTODY di dalam kotak senarai.

5. Sila klik pada butang SAVE PROMOTION.

SWAP WILL 1.0

233

1.7 SCREEN – NEW PROMOTION - CUSTODIAN


1. Sila masukkan dan pilih maklumat berikut :

PROMOTION CODE

PROMOTION DECS

EXPIRY DATE

SWAP WILL 1.0

234

DATE START

DATE END

ARB AS EXECUTOR

ARB AS NON -EXECUTOR

2. Sila klik pada butang GENERATE PROMOTION

3. Jika ingin ke proses PROMOTION & SOURCES –CUSTODIAN sila klik pada butang ASSIGN PROMOTION TO

SOURCE(S)

SWAP WILL 1.0

235

1.8 SCREEN – PROMOTION & SOURCES


1. Sila pilih PROMOTION LIST dan PROMOTION DESCRIPTION akan terpapar di sistem.

2. Sila klik CHECKBOX di senarai SOURCES.

3. Klik pada butang SAVE setelah memilih senarai SOURCES NAME.

SWAP WILL 1.0

236

1.9 SCREEN – PROMOTION & SOURCES - CUSTODIAN


1. Sila pilih PROMOTION LIST dan PROMOTION DESCRIPTION akan terpapar di sistem.

2. Sila klik CHECKBOX di senarai SOURCES.

3. Klik pada butang SAVE setelah memilih senarai SOURCES NAME.

1.10 SCREEN – PENERIMAAN DOKUMEN ( RECEIVE DOCUMENT)

SWAP WILL 1.0

237

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : ADMIN- WAD




SWAP WILL 1.0

238

1.11 SCREEN – CHANGE PROMOTION


1. Sila masukkan WILL REF NO, MYKAD atau NAME dan klik butang SEARCH.

2. Senarai CHANGE WILL TYPE PROMOTION akan dipaparkan di sistem.

3. Sila klik pada butang CHANGE PROMOTION.

SWAP WILL 1.0

239


automasi.

SWAP WILL 1.0

240

1

2

SWAP WILL 1.0

241















1

2

1

SWAP WILL 1.0

242



8. Proses seterusnya skrin RECEIPT CANCELLATION - APPROVAL .


10. Sila masukkan ACCOUNT NO.

11. Sila pilih APPROVER dan klik pada butang SUBMIT REFUND PROCESS.

12. Proses seterusnya skrin RECEIPT CANCELLATION - APPROVAL .

SWAP WILL 1.0

243

RECEIPT CANCELLATION - APPROVAL

SWAP WILL 1.0

244

1. Selepas proses CHANGE WILL TYPE REQUEST.




SWAP WILL 1.0

245



7. Bagi proses REFUND seterusnya adalah skrin PROSES REFUND SELESAI (REFUND CLEARANCE) .

SWAP WILL 1.0

246


SWAP WILL 1.0

247

SWAP WILL 1.0

248





SWAP WILL 1.0

249

1.12 SCREEN – BANK IN PROCESS


1. Untuk proses ini, sila pilih DATE dan MODE OF PAYMENT akan dipaparkan secara automasi di sistem.


3. LIST OF RECEIPTS akan dipaparkan secara automasi di sistem.

4. Sila klik pada senarai CHECKBOX dan klik pada butang SAVE .

SWAP WILL 1.0

250

1.13 SCREEN – BANK IN SLIP UPDATE


1. Sila pilih BANK IN DATE .


3. LIST OF BANK IN SLIP akan dipaparkan secara automasi di sistem.

SWAP WILL 1.0

251

4. Sila klik pada butang EDIT.

5. Jika ada perubahan pada BANK IN SLIP sila klik pada butang UPDATE.

SWAP WILL 1.0

252

1.14 SCREEN – DUPLICATE REGISTRATION


1. Sila masukkan MYKAD .


3. Sila pilih SOURCE.


SWAP WILL 1.0

253

1.15 SCREEN – PRINT ENVELOPE COVER

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : OPS 1

1. Sila masukkan WILL REF NO, MYKAD atau NAMEdan klik butang SEARCH.

2. Senarai PRINT ENVELOPE COVER akan dipaparkan di sistem.

3. Sila klik pada butang PRINT untuk mencetak .

SWAP WILL 1.0

254

1.16 SCREEN – REPRINT – DAY END LISTING


1. Sila pilih DATE dan klik pada imej carian.

2. Senarai BATCH NO akan terpapar di sistem.

3. Sila pilih BATCH NO dan senarai dokumen akan terpapar dalam format PDF.

SWAP WILL 1.0

255

1.17 SCREEN – WILL SIGNING

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : BACKROOM , CRM

1. Sila masukkan WILL / CUSTODIAN REF NO , MY KAD atau NAME.


3. Senarai PRINT WILL & INVOICE akan terpapar di sistem.

4. Sila klik pada butang PRINT WILL untuk proses PRINT WILL & INVOICE.

SWAP WILL 1.0

256

5. Sila masukkan REMARK dan klik di link PRINT WILL untuk pengeluaran wasiat

6. Sila klik pada butang COMPLETE TASK.

7. Proses seterusnya akan terpapar di MY WORKLIST.

SWAP WILL 1.0

257

1.18 SCREEN – WILL CANCELLATION / REVOCATION – PENALTY CHECK

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : BACKROOM , CRM

1. Sila masukkan NO ID dan klik pada butang SEARCH.

2. Maklumat pewasiat akan terpapar di skrin sistem secara automasi.

SWAP WILL 1.0

258

1.19 SCREEN – GENERATE WILL CARD

PERANAN PENGGUNA (ROLE) : OPS 1

1. Sila klik pada CHECKBOX di senarai GENERATE BATCH .

2. Sila klik pada butang GENERATE BATCH FOR CARD PRINTING.

3. Proses seterusnya adalah proses CETAK KAD WASIAT yang akan tertera di WORKLIST pengguna.

swap will 1 - wills.amanahraya.com.mywills.amanahraya.com.my/img/latestmanualswapwill.pdf · no...

Documents