pengalaman penjamin emisi · pt waskita karya (persero) tbk lu 387,328 19-‐dec-‐12 pt austindo...

P e r i o d e 2 0 1 2 – 2 0 1 6P E N G A L A M A N P E N J A M I N E M I S I

23

24

7

1 PT Amantara Securities

Code : YO Contact Albertus Santoso, Yohannes, Anton Sujatno Plaza BII Menara 3 Lt. 11, Phone 021-‐3929228Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Fax 021 3929638Jakarta Pusat E-‐mail

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 0 0Underwriter (U) Freq. : 14 0Value (Million IDR) : 2,365 0

2 PT Artha Securities Indonesia

Code : SH Contact Hambali HazaliArtha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Phone (021) 62312626Jl. Gunung Sahari Raya Fax (021) 62312525Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


3 PT Bahana Securities

Code : DX Contact Novita Lubis Niaga Tower Lt. 19, Phone 021-‐2505081 ext. 3301Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Fax 021 2505070Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 9 39Underwriter (U) Freq. : 4 0Value (Million IDR) : 4,675,219 18,761,560

Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT BPD Jawa Timur Tbk LU 631,033 12-‐Jul-‐12PT Adi Sarana Armada Tbk LU 265,163 12-‐Nov-‐12PT Waskita Karya (Persero) Tbk LU 387,328 19-‐Dec-‐12PT Austindo Nusantara Jaya Tbk LU 399,090 8-‐May-‐13PT Sri Rejeki Isman Tbk LU 1,341,120 17-‐Jun-‐13PT Semen Baturaja (Persero) Tbk LU 432,338 28-‐Jun-‐13PT Wijaya Karya Beton Tbk LU 360,455 8-‐Apr-‐14PT PP Properti Tbk LU 180,884 19-‐May-‐15PT Merdeka Copper Gold Tbk. LU 419,650 19-‐Jun-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 LU 425,000 10-‐May-‐12Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 LU 746,000 6-‐Jun-‐12Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012

LU 268,000 2-‐Jul-‐12

Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 LU 120,000 4-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III Tahun 2011

LU 192,560 2-‐Aug-‐12

Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 LU 500,000 10-‐Oct-‐12Obligasi I PNM Tahun 2012 LU 500,000 15-‐Oct-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 243,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 250,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun 2012

LU 100,000 20-‐Dec-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013

LU 297,000 18-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 LU 420,000 20-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012

LU 331,000 22-‐Mar-‐13

Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013

LU 233,000 1-‐Apr-‐13

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2013 LU 786,000 24-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 LU 300,000 20-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap 1 Tahun 2013 LU 1,200,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 180,000 8-‐Jul-‐13Obligasi I PTPN X Tahun 2013 LU 310,000 8-‐Jul-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 70,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 LU 345,000 10-‐Jul-‐13Obligasi II PNM Tahun 2013 LU 1,000,000 10-‐Jul-‐13

Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

[email protected], [email protected], [email protected]

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




25

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




8


Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU 309,000 11-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 LU 154,000 26-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 LU 434,000 14-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 500,000 17-‐Sep-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 LU 200,000 19-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU 56,000 8-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 22-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 LU 180,000 25-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap IV Tahun 2015 LU 99,000 26-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 LU 573,000 6-‐Apr-‐15Obligasi I Brantas Abipraya Tahun 2015 LU 300,000 9-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 LU 2,030,000 8-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU 2,800,000 24-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 LU 750,000 6-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015 LU 500,000 13-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 LU 600,000 19-‐Oct-‐15Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 LU 210,000 23-‐Dec-‐15

4 PT Batavia Prosperindo Sekuritas

Code : BZ Contact Paulus HandigdoPlaza Chase Lantai 12, Phone (021) 5207374Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Fax (021) 5206936Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 0 0Underwriter (U) Freq. : 1 0Value (Million IDR) : 50 0

5 PT BCA Sekuritas

Code : SQ Contact Isna Rambitan Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor, Suite 4101 , Phone (021) 2358 7222Jl. M.H. Thamrin No. 1 Fax (021) 5210325Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 3 34Underwriter (U) Freq. : 3 4Value (Million IDR) : 114,331 10,516,500

Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Dharma Satya Nusantara Tbk LU 23,171 14-‐Jun-‐13PT Trans Power Marine Tbk LU 90,850 20-‐Feb-‐13

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateEBA Danareksa BTN 04 -‐ KPR Kelas A LU 192,000 23-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 LU 312,500 18-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 390,000 28-‐Mar-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 375,000 7-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU 125,000 9-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 300,000 17-‐Mar-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 359,000 15-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 448,000 5-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 247,000 10-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 LU 200,000 20-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 100,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 LU 500,000 12-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 27-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU 334,000 11-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 80,000 13-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2015

LU 225,000 9-‐Nov-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013

LU 530,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013

LU 316,000 27-‐Nov-‐13

Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 202,000 7-‐Apr-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU 807,000 9-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 LU 397,000 23-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 LU 200,000 11-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 17-‐Dec-‐15

26

8


Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU 309,000 11-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 LU 154,000 26-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 LU 434,000 14-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 500,000 17-‐Sep-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 LU 200,000 19-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU 56,000 8-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 22-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 LU 180,000 25-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap IV Tahun 2015 LU 99,000 26-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 LU 573,000 6-‐Apr-‐15Obligasi I Brantas Abipraya Tahun 2015 LU 300,000 9-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 LU 2,030,000 8-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU 2,800,000 24-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 LU 750,000 6-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015 LU 500,000 13-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 LU 600,000 19-‐Oct-‐15Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 LU 210,000 23-‐Dec-‐15

4 PT Batavia Prosperindo Sekuritas

Code : BZ Contact Paulus HandigdoPlaza Chase Lantai 12, Phone (021) 5207374Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Fax (021) 5206936Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


5 PT BCA Sekuritas

Code : SQ Contact Isna Rambitan Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor, Suite 4101 , Phone (021) 2358 7222Jl. M.H. Thamrin No. 1 Fax (021) 5210325Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Dharma Satya Nusantara Tbk LU 23,171 14-‐Jun-‐13PT Trans Power Marine Tbk LU 90,850 20-‐Feb-‐13

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateEBA Danareksa BTN 04 -‐ KPR Kelas A LU 192,000 23-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 LU 312,500 18-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 390,000 28-‐Mar-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 375,000 7-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU 125,000 9-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 300,000 17-‐Mar-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 359,000 15-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 448,000 5-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 247,000 10-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 LU 200,000 20-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 100,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 LU 500,000 12-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 27-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU 334,000 11-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 80,000 13-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2015

LU 225,000 9-‐Nov-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013

LU 530,000 28-‐Jun-‐13


LU 316,000 27-‐Nov-‐13


LU 202,000 7-‐Apr-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU 807,000 9-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 LU 397,000 23-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 LU 200,000 11-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 17-‐Dec-‐15

9


Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU 300,000 2-‐Apr-‐15Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun 2014 LU 430,000 25-‐Jun-‐14Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU 333,000 10-‐Jul-‐14Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU 390,000 16-‐Jun-‐14Obligasi Protelindo I Tahun 2014 LU 203,000 3-‐Mar-‐14Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU 174,500 9-‐Oct-‐14Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 38,000 5-‐Jun-‐15Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 64,000 15-‐Dec-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 85,000 10-‐Dec-‐15Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 30,000 13-‐Oct-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 LU 62,500 18-‐Mar-‐13

6 PT Binaartha Parama

Code : AR Contact Adi Indarto Hartono, OktavianingsihGedung Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 502a-‐503, Phone (021) 5206678Jl. HR Rasuna Said Kav. 62 Fax (021) 5210325Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 0 0Underwriter (U) Freq. : 1 1Value (Million IDR) : 174 10,000

7 PT BNI Securities

Code : NI Contact Christian Daeli, Syeren AmandaSudirman Plaza Indofood Tower. Lt. 16, Phone (021) 25543946 ext. 2132, 2117Jl Jendral Sudirman Kav. 76 -‐ 78 Fax (021) 5795831Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Intan Baruprana Finance Tbk LU 189,821 22-‐Dec-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Protelindo I Tahun 2014 LU 519,000 3-‐Mar-‐14Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015 LU 250,000 27-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 251,000 5-‐Jun-‐15Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 124,500 5-‐Jun-‐15

8 PT BNP Paribas Securities Indonesia

Code : BW Contact Dewi Widjaja, Ronald LohanataMenara BCA Lt. 35, Grand Indonesia, Phone (021) 23584918, 021 23584913Jl. M.H. Thamrin No. 1 Fax (021) 23586235Jakarta Pusat E-‐mail


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Sawit Sumbermas Sarana Tbk LU 75,468 12-‐Dec-‐13

9 PT Bosowa Sekuritas

Code : SA Contact Ponco Ari WibowoEquity Tower Lt. 15, Phone (021) 29035177Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 29035166Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


[email protected], [email protected]

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




27

9






7 PT BNI Securities













7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




28

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




9






7 PT BNI Securities













10


10 PT Brent Securities

Code : HK Contact -‐Plaza Bapindo -‐ Mandiri Tower Lt. 19, Phone (021) 5266628-‐68Jl. Jend Sudirman Kav. 54-‐55 Fax (021) 5266629Jakarta Selatan E-‐mail -‐

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 1 0Underwriter (U) Freq. : 1 2Value (Million IDR) : 387,419 30,000

Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk LU 387,343 16-‐Jan-‐13

11 PT Buana Capital

Code : RF Contact Ratna KarimIndonesia Stock Exchange Building Tower II, 26th Floor, Phone (021) 5150203Jl. Jend Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 5150241Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Adi Sarana Armada Tbk LU 265,163 12-‐Nov-‐12PT Bank Ina Perdana Tbk LU 124,632 16-‐Jan-‐14PT Indomobil Multi Jasa Tbk LU 29,223 10-‐Dec-‐13PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 18-‐Dec-‐13

12 PT Bumiputera Sekuritas

Code : ZR Contact RocharyantoWisma Bumiputera Lt. 17, Phone (021) 52960161Jl. Jend Sudirman Kav. 75 Fax (021) 52960148Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


13 PT CIMB Securities Indonesia

Code : YU Contact

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II, Lantai 20, Phone 021 5154660 ext 1330 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 5151335Jakarta Selatan E-‐mail

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 4 56Underwriter (U) Freq. : 1 1Value (Million IDR) : 887,759 25,667,500Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Baramulti Suksessarana Tbk LU 501,345 8-‐Nov-‐12PT Golden Plantation Tbk LU 219,571 23-‐Dec-‐14PT Indomobil Multi Jasa Tbk LU 761 10-‐Dec-‐13PT PP Properti Tbk LU 90,458 19-‐May-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012

LU 287,000 7-‐May-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 LU 204,000 14-‐May-‐12Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 LU 380,000 1-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 LU 666,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 LU 234,000 20-‐Jun-‐12Obligasi II Tunas Baru Lampung Tahun 2012 LU 500,000 6-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun 2012

LU 356,000 28-‐Sep-‐12

Nelwin Aldriansyah (equity), Martin Simorangkir (bond/fixed income)

[email protected]; [email protected]

29

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




10


10 PT Brent Securities

Code : HK Contact -‐Plaza Bapindo -‐ Mandiri Tower Lt. 19, Phone (021) 5266628-‐68Jl. Jend Sudirman Kav. 54-‐55 Fax (021) 5266629Jakarta Selatan E-‐mail -‐


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk LU 387,343 16-‐Jan-‐13

11 PT Buana Capital

Code : RF Contact Ratna KarimIndonesia Stock Exchange Building Tower II, 26th Floor, Phone (021) 5150203Jl. Jend Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 5150241Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Adi Sarana Armada Tbk LU 265,163 12-‐Nov-‐12PT Bank Ina Perdana Tbk LU 124,632 16-‐Jan-‐14PT Indomobil Multi Jasa Tbk LU 29,223 10-‐Dec-‐13PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 18-‐Dec-‐13

12 PT Bumiputera Sekuritas

Code : ZR Contact RocharyantoWisma Bumiputera Lt. 17, Phone (021) 52960161Jl. Jend Sudirman Kav. 75 Fax (021) 52960148Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


13 PT CIMB Securities Indonesia

Code : YU Contact

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II, Lantai 20, Phone 021 5154660 ext 1330 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 5151335Jakarta Selatan E-‐mail

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 4 56Underwriter (U) Freq. : 1 1Value (Million IDR) : 887,759 25,667,500Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Baramulti Suksessarana Tbk LU 501,345 8-‐Nov-‐12PT Golden Plantation Tbk LU 219,571 23-‐Dec-‐14PT Indomobil Multi Jasa Tbk LU 761 10-‐Dec-‐13PT PP Properti Tbk LU 90,458 19-‐May-‐15


LU 287,000 7-‐May-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 LU 204,000 14-‐May-‐12Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 LU 380,000 1-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 LU 666,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 LU 234,000 20-‐Jun-‐12Obligasi II Tunas Baru Lampung Tahun 2012 LU 500,000 6-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun 2012

LU 356,000 28-‐Sep-‐12

Nelwin Aldriansyah (equity), Martin Simorangkir (bond/fixed income)


11


Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 LU 1,998,000 31-‐Oct-‐12Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 LU 600,000 23-‐Nov-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 21-‐Dec-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 150,000 21-‐Dec-‐12Obligasi I AKR Corpindo Tahun 2012 LU 375,000 26-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2012

LU 370,000 28-‐Dec-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LU 220,000 25-‐Feb-‐13 Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 LU 140,000 20-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012

LU 283,000 22-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 LU 666,000 28-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU 108,000 10-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2013 LU 969,000 24-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013

LU 478,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU 279,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 1,450,000 21-‐Nov-‐13


LU 315,000 27-‐Nov-‐13

Obligasi Protelindo I Tahun 2014 LU 55,000 3-‐Mar-‐14Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 211,000 17-‐Mar-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 LU 50,000 20-‐Mar-‐14Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 207,000 28-‐Mar-‐14

Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 280,000 3-‐Apr-‐14


LU 330,000 7-‐Apr-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 125,000 23-‐Apr-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 1,512,000 6-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 LU 265,000 9-‐Jun-‐14Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 LU 250,000 12-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 1512000 21-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 LU 1,018,000 17-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 483,000 30-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 155,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014

LU 877,500 17-‐Dec-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 LU 121,000 22-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV Tahun 2015 LU 1,500,000 8-‐Jan-‐15Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 LU 60,000 25-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 LU 1,193,000 16-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015

LU 507,000 27-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 11-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 618,000 5-‐Jun-‐15Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 35,500 5-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 LU 215,000 8-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2015

LU 250,000 8-‐Jul-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU 649,000 9-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 LU 238,500 26-‐Aug-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun 2015

LU 188,000 14-‐Sep-‐15

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU 260,000 17-‐Sep-‐15Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2015

LU 182,000 19-‐Nov-‐15

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 LU 492,000 3-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2015

LU 300,000 28-‐Dec-‐15

14 PT Ciptadana Securities

Code : KI Contact Oskar Harianto MalikusPlaza Asia Office Park 2, Phone (021) 25574800 Jl Jenderal Sudirman Kav 59 Fax (021) 25574842Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 9 1Underwriter (U) Freq. : 9 0Value (Million IDR) : 3,432,712 18,000

Stock Lead Underwriting

3011



LU 370,000 28-‐Dec-‐12


LU 283,000 22-‐Mar-‐13


LU 478,000 28-‐Jun-‐13


LU 1,450,000 21-‐Nov-‐13


LU 315,000 27-‐Nov-‐13


LU 211,000 17-‐Mar-‐14


LU 207,000 28-‐Mar-‐14


LU 280,000 3-‐Apr-‐14


LU 330,000 7-‐Apr-‐14


LU 483,000 30-‐Oct-‐14


LU 877,500 17-‐Dec-‐14


LU 507,000 27-‐Apr-‐15


LU 250,000 8-‐Jul-‐15


LU 188,000 14-‐Sep-‐15


LU 182,000 19-‐Nov-‐15


LU 300,000 28-‐Dec-‐15





7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




31

12


Listed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Bekasi Fajar Industrial Estatae Tbk LU 297,050 10-‐Apr-‐12PT Bank Nationalnobu Tbk LU 806,561 20-‐May-‐13PT Nusa Raya Cipta LU 259,978 27-‐Jun-‐13PT Bank Mestika Dharma Tbk LU 593,193 8-‐Jul-‐13PT Multipolar Technology Tbk LU 180,000 8-‐Jul-‐13PT Siloam International Hospital Tbk LU 154,935 12-‐Sep-‐13PT Intermedia Capital Tbk LU 74,319 11-‐Apr-‐14PT Link Net Tbk LU 486,824 2-‐Jun-‐14PT Impack Pratama Industri Tbk LU 570,190 17-‐Dec-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Intiland Development Tahun 2013 LU 18,000 10-‐Jul-‐13

15 PT CLSA Indonesia

Code : KZ ContactWisma GKBI Lt.9 Suite 901, Phone (021) 25548836Jl. Jend Sudirman No. 28 Fax (021) 5746922Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Toba Bara Sejahtera Tbk LU 25,410 6-‐Jul-‐12PT PP Properti Tbk LU 271,275 19-‐May-‐15PT Puradelta Lestari Tbk. LU 244,816 29-‐May-‐15

16 PT Credit Suisse Securities Indonesia

Code : CS Contact Robby Christian Winarta Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 23, Phone (021) 2553 7980Jl. Jend Sudirman Kav. 45 -‐ 46 Fax (021) 25537999Jakarta Selatan E-‐mail Robby.winarta@credit-‐suisse.com

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 2 0Underwriter (U) Freq. : 3 0Value (Million IDR) : 3,410,181 0

Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Siloam International Hospital Tbk LU 1,194,165 12-‐Sep-‐13PT Blue Bird Tbk LU 882,710 5-‐Nov-‐14

17 PT Danatama Makmur

Code : II Contact Denny Saliman Danatama Square, Phone (021) 5797 4288 Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-‐6 / Kav. 12 Fax (021) 5797489Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


18 PT Danareksa Sekuritas

Code : OD Contact Iman Hilmansah, Boumediene SihombingGedung Danareksa, Phone (021) 29555777Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Fax (021) 3500989Jakarta Pusat E-‐mail


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Blue Bird Tbk LU 669,642 5-‐Nov-‐14


Richard Eric Marshall Fischer

11



LU 370,000 28-‐Dec-‐12


LU 283,000 22-‐Mar-‐13


LU 478,000 28-‐Jun-‐13


LU 1,450,000 21-‐Nov-‐13


LU 315,000 27-‐Nov-‐13


LU 211,000 17-‐Mar-‐14


LU 207,000 28-‐Mar-‐14


LU 280,000 3-‐Apr-‐14


LU 330,000 7-‐Apr-‐14


LU 483,000 30-‐Oct-‐14


LU 877,500 17-‐Dec-‐14


LU 507,000 27-‐Apr-‐15


LU 250,000 8-‐Jul-‐15


LU 188,000 14-‐Sep-‐15


LU 182,000 19-‐Nov-‐15


LU 300,000 28-‐Dec-‐15





7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




32

12


Listed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Bekasi Fajar Industrial Estatae Tbk LU 297,050 10-‐Apr-‐12PT Bank Nationalnobu Tbk LU 806,561 20-‐May-‐13PT Nusa Raya Cipta LU 259,978 27-‐Jun-‐13PT Bank Mestika Dharma Tbk LU 593,193 8-‐Jul-‐13PT Multipolar Technology Tbk LU 180,000 8-‐Jul-‐13PT Siloam International Hospital Tbk LU 154,935 12-‐Sep-‐13PT Intermedia Capital Tbk LU 74,319 11-‐Apr-‐14PT Link Net Tbk LU 486,824 2-‐Jun-‐14PT Impack Pratama Industri Tbk LU 570,190 17-‐Dec-‐14


15 PT CLSA Indonesia

Code : KZ ContactWisma GKBI Lt.9 Suite 901, Phone (021) 25548836Jl. Jend Sudirman No. 28 Fax (021) 5746922Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Toba Bara Sejahtera Tbk LU 25,410 6-‐Jul-‐12PT PP Properti Tbk LU 271,275 19-‐May-‐15PT Puradelta Lestari Tbk. LU 244,816 29-‐May-‐15

16 PT Credit Suisse Securities Indonesia

Code : CS Contact Robby Christian Winarta Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 23, Phone (021) 2553 7980Jl. Jend Sudirman Kav. 45 -‐ 46 Fax (021) 25537999Jakarta Selatan E-‐mail Robby.winarta@credit-‐suisse.com


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Siloam International Hospital Tbk LU 1,194,165 12-‐Sep-‐13PT Blue Bird Tbk LU 882,710 5-‐Nov-‐14

17 PT Danatama Makmur

Code : II Contact Denny Saliman Danatama Square, Phone (021) 5797 4288 Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-‐6 / Kav. 12 Fax (021) 5797489Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


18 PT Danareksa Sekuritas

Code : OD Contact Iman Hilmansah, Boumediene SihombingGedung Danareksa, Phone (021) 29555777Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Fax (021) 3500989Jakarta Pusat E-‐mail


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Blue Bird Tbk LU 669,642 5-‐Nov-‐14


Richard Eric Marshall Fischer

13


PT Chitose Internasional Tbk LU 41,003 27-‐Jun-‐14PT Electronic City Indonesia Tbk LU 403,124 3-‐Jul-‐13PT Mitrabara Adiperdana Tbk LU 158,175 10-‐Jul-‐14PT PP Properti Tbk LU 181,017 19-‐May-‐15PT Semen Baturaja (Persero) Tbk LU 432,338 28-‐Jun-‐13PT Waskita Karya (Persero) Tbk LU 387,328 19-‐Dec-‐12PT Wijaya Karya Beton Tbk LU 360,455 8-‐Apr-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 LU 369,000 10-‐May-‐12Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012 LU 125,000 10-‐May-‐12Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 LU 169,000 14-‐May-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 LU 668,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 LU 111,000 13-‐Jun-‐12Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 LU 538,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 LU 152,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012

LU 266,000 2-‐Jul-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 LU 312,500 4-‐Jul-‐12Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 LU 62,500 4-‐Jul-‐12Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 LU 250,000 13-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012

LU 320,000 6-‐Aug-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun 2012

LU 358,000 28-‐Sep-‐12

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2012 LU 305,300 28-‐Nov-‐12Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun 2012

LU 100,000 20-‐Dec-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 21-‐Dec-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 193,000 21-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2012

LU 155,000 28-‐Dec-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 LU 500,000 10-‐Jan-‐13Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 LU 259,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 591,000 4-‐Mar-‐13Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 121,000 4-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013

LU 375,000 6-‐Mar-‐13


LU 243,000 18-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 LU 312,500 18-‐Mar-‐13Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 LU 62,500 18-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 LU 668,000 28-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap II Tahun 2012

LU 425,000 5-‐Apr-‐13

Obligasi TPS Food I Tahun 2013 LU 157,000 8-‐Apr-‐13Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 LU 89,000 8-‐Apr-‐13Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 215,000 20-‐Jun-‐13Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 LU 375,000 1-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 LU 200,000 5-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 215,000 8-‐Jul-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 35,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 LU 355,000 10-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU 409,000 25-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU 181,000 25-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU 309,000 11-‐Dec-‐13EBA Danareksa BTN 04 -‐ KPR Kelas A LU 585,000 23-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 LU 194,000 10-‐Mar-‐14Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 LU 320,000 16-‐May-‐14Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU 62,000 30-‐May-‐14Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 LU 250,000 12-‐Jun-‐14Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU 285,500 10-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 LU 224,000 14-‐Jul-‐14Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU 187,500 9-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 369,000 13-‐Nov-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 LU 59,000 13-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 LU 150,000 19-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 360,000 15-‐Dec-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 48,000 15-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap II Tahun 2014 LU 500,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU 253,000 20-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 LU 435,000 8-‐May-‐15Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015 LU 250,000 27-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU 1,400,000 24-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 81,000 1-‐Jul-‐15Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 111,000 1-‐Jul-‐15

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 LU 400,000 1-‐Jul-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 LU 750,000 6-‐Jul-‐15

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




33

13


PT Chitose Internasional Tbk LU 41,003 27-‐Jun-‐14PT Electronic City Indonesia Tbk LU 403,124 3-‐Jul-‐13PT Mitrabara Adiperdana Tbk LU 158,175 10-‐Jul-‐14PT PP Properti Tbk LU 181,017 19-‐May-‐15PT Semen Baturaja (Persero) Tbk LU 432,338 28-‐Jun-‐13PT Waskita Karya (Persero) Tbk LU 387,328 19-‐Dec-‐12PT Wijaya Karya Beton Tbk LU 360,455 8-‐Apr-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 LU 369,000 10-‐May-‐12Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012 LU 125,000 10-‐May-‐12Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 LU 169,000 14-‐May-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 LU 668,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 LU 111,000 13-‐Jun-‐12Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 LU 538,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 LU 152,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012

LU 266,000 2-‐Jul-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 LU 312,500 4-‐Jul-‐12Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 LU 62,500 4-‐Jul-‐12Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 LU 250,000 13-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012

LU 320,000 6-‐Aug-‐12


LU 358,000 28-‐Sep-‐12

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2012 LU 305,300 28-‐Nov-‐12Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun 2012

LU 100,000 20-‐Dec-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 21-‐Dec-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 193,000 21-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2012

LU 155,000 28-‐Dec-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 LU 500,000 10-‐Jan-‐13Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 LU 259,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 591,000 4-‐Mar-‐13Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 121,000 4-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013

LU 375,000 6-‐Mar-‐13


LU 243,000 18-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 LU 312,500 18-‐Mar-‐13Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 LU 62,500 18-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 LU 668,000 28-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap II Tahun 2012

LU 425,000 5-‐Apr-‐13

Obligasi TPS Food I Tahun 2013 LU 157,000 8-‐Apr-‐13Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 LU 89,000 8-‐Apr-‐13Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 215,000 20-‐Jun-‐13Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 LU 375,000 1-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 LU 200,000 5-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 215,000 8-‐Jul-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 35,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 LU 355,000 10-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU 409,000 25-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU 181,000 25-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU 309,000 11-‐Dec-‐13EBA Danareksa BTN 04 -‐ KPR Kelas A LU 585,000 23-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 LU 194,000 10-‐Mar-‐14Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 LU 320,000 16-‐May-‐14Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU 62,000 30-‐May-‐14Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 LU 250,000 12-‐Jun-‐14Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU 285,500 10-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 LU 224,000 14-‐Jul-‐14Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU 187,500 9-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 369,000 13-‐Nov-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 LU 59,000 13-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 LU 150,000 19-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 360,000 15-‐Dec-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 48,000 15-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap II Tahun 2014 LU 500,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU 253,000 20-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 LU 435,000 8-‐May-‐15Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015 LU 250,000 27-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU 1,400,000 24-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 81,000 1-‐Jul-‐15Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 111,000 1-‐Jul-‐15

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 LU 400,000 1-‐Jul-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 LU 750,000 6-‐Jul-‐15

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




34

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




14


Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU 793,000 9-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 LU 290,500 26-‐Aug-‐15Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 LU 450,000 19-‐Oct-‐15Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015 LU 250,000 21-‐Dec-‐15

19 PT Danasakti Securities

Code : PF Contact Steven Cahyadi, Maria Isdiati K.Jl. Tanah Abang III No. 6 Phone (021) 2312345Jakarta Pusat Fax (021) 2314880

E-‐mail


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 18-‐Dec-‐13

20 PT Danpac Sekuritas

Code : BQ Contact Sulistyo AnggoroGedung Equity Tower, Lt. 9 Unit A & E, SCBD Lot. 9, Phone 021 29 910 108 (DL) 021 29 911 888 ext 108Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 29911999Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


21 PT DBS Vickers Securities Indonesia

Code : DP Contact Hendra PurnamaGedung DBS Bank Tower Lantai 32 Ciputra World I, Phone 021-‐30034900Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-‐5 Fax (021) 39832669Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Provident Agro Tbk LU 38,237 8-‐Oct-‐12PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk LU 100,845 29-‐May-‐13PT Indomobil Multi Jasa Tbk LU 450 10-‐Dec-‐13PT Dua Putra Makmur Tbk. LU 60,351 8-‐Dec-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 LU 380,000 1-‐Jun-‐12Obligasi Medco Energi Internasional III tahun 2012 LU 500,000 20-‐Jun-‐12Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 LU 120,000 20-‐Jun-‐12Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 LU 498,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 LU 2,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 LU 400,000 3-‐Dec-‐12Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 LU 100,000 3-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun 2012

LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 278,500 18-‐Mar-‐13


LU 200,000 27-‐Nov-‐13


LU 200,000 17-‐Mar-‐14


LU 408,000 7-‐Apr-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 100,000 23-‐Apr-‐14Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 LU 449,000 16-‐May-‐14Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU 390,000 16-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 342,000 30-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 270,000 13-‐Nov-‐14


35

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




14


Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU 793,000 9-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 LU 290,500 26-‐Aug-‐15Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 LU 450,000 19-‐Oct-‐15Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015 LU 250,000 21-‐Dec-‐15

19 PT Danasakti Securities

Code : PF Contact Steven Cahyadi, Maria Isdiati K.Jl. Tanah Abang III No. 6 Phone (021) 2312345Jakarta Pusat Fax (021) 2314880

E-‐mail



20 PT Danpac Sekuritas

Code : BQ Contact Sulistyo AnggoroGedung Equity Tower, Lt. 9 Unit A & E, SCBD Lot. 9, Phone 021 29 910 108 (DL) 021 29 911 888 ext 108Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 29911999Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


21 PT DBS Vickers Securities Indonesia

Code : DP Contact Hendra PurnamaGedung DBS Bank Tower Lantai 32 Ciputra World I, Phone 021-‐30034900Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-‐5 Fax (021) 39832669Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Provident Agro Tbk LU 38,237 8-‐Oct-‐12PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk LU 100,845 29-‐May-‐13PT Indomobil Multi Jasa Tbk LU 450 10-‐Dec-‐13PT Dua Putra Makmur Tbk. LU 60,351 8-‐Dec-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 LU 380,000 1-‐Jun-‐12Obligasi Medco Energi Internasional III tahun 2012 LU 500,000 20-‐Jun-‐12Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 LU 120,000 20-‐Jun-‐12Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 LU 498,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 LU 2,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 LU 400,000 3-‐Dec-‐12Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 LU 100,000 3-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun 2012

LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 278,500 18-‐Mar-‐13


LU 200,000 27-‐Nov-‐13


LU 200,000 17-‐Mar-‐14


LU 408,000 7-‐Apr-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 100,000 23-‐Apr-‐14Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 LU 449,000 16-‐May-‐14Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU 390,000 16-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 342,000 30-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 270,000 13-‐Nov-‐14


15


Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 LU 16,000 13-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 668,000 15-‐Dec-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 2,500 15-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 90,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 LU 270,000 23-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015

LU 474,000 27-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 358,000 5-‐Jun-‐15Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 50,000 5-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 281,000 1-‐Jul-‐15Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 77,000 1-‐Jul-‐15Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LU 420,000 3-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 LU 221,000 26-‐Aug-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun 2015

LU 245,000 14-‐Sep-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 LU 41,000 9-‐Nov-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 187,000 10-‐Dec-‐15Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 10,000 10-‐Dec-‐15

22 PT Deutsche Securities Indonesia

Code : DB Contact AnitaDeutsche Bank Building Lt. 9, Phone 021 2964-‐4546Jl. Imam Bonjol No. 80 Fax (021) 3189 076Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Mitra Pinasthika Mustika Tbk LU 523,800 29-‐May-‐13PT Saratoga Investama Sedaya Tbk LU 671,460 26-‐Jun-‐13PT Indomobil Multi Jasa Tbk LU 38,063 10-‐Dec-‐13PT Kino Indonesia Tbk. LU 331,650 11-‐Dec-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 LU 300,000 16-‐Aug-‐12Obligasi I AKR Corpindo Tahun 2012 LU 375,000 26-‐Dec-‐12

23 PT Dhanawibawa Artha Cemerlang

Code : TX Contact ChristinaGd. Bursa Efek Jakarta Lt.15 Menara I Suite 1504, Phone 021-‐5151678,5151679Jl. Jend Sudirman Kav . 52-‐53 Fax (021) 5151226Jakarta Selatan E-‐mail christina@dwac-‐ca.com/bod@dwac-‐ca.com


24 PT Equator Securities

Code : MK Contact Hadi Widjaja PurnomoWisma KEIAI Lantai 21, Phone 021-‐572-‐3828Jl. Jend. Sudirman Kav.3 Fax (021) 5226669Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Surya Esa Perkasa Tbk LU 148,779 1-‐Feb-‐12PT Global Teleshop Tbk LU 55,520 10-‐Jul-‐12

25 PT Equity Securities Indonesia

Code : BS Contact LID da LopezWisma Sudirman lt. 14, Phone 021-‐ 5700738

36

15


Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 LU 16,000 13-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 668,000 15-‐Dec-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 2,500 15-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 90,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 LU 270,000 23-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015

LU 474,000 27-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 358,000 5-‐Jun-‐15Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 50,000 5-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 281,000 1-‐Jul-‐15Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 77,000 1-‐Jul-‐15Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LU 420,000 3-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 LU 221,000 26-‐Aug-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun 2015

LU 245,000 14-‐Sep-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 LU 41,000 9-‐Nov-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 187,000 10-‐Dec-‐15Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 10,000 10-‐Dec-‐15

22 PT Deutsche Securities Indonesia

Code : DB Contact AnitaDeutsche Bank Building Lt. 9, Phone 021 2964-‐4546Jl. Imam Bonjol No. 80 Fax (021) 3189 076Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Mitra Pinasthika Mustika Tbk LU 523,800 29-‐May-‐13PT Saratoga Investama Sedaya Tbk LU 671,460 26-‐Jun-‐13PT Indomobil Multi Jasa Tbk LU 38,063 10-‐Dec-‐13PT Kino Indonesia Tbk. LU 331,650 11-‐Dec-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 LU 300,000 16-‐Aug-‐12Obligasi I AKR Corpindo Tahun 2012 LU 375,000 26-‐Dec-‐12

23 PT Dhanawibawa Artha Cemerlang

Code : TX Contact ChristinaGd. Bursa Efek Jakarta Lt.15 Menara I Suite 1504, Phone 021-‐5151678,5151679Jl. Jend Sudirman Kav . 52-‐53 Fax (021) 5151226Jakarta Selatan E-‐mail christina@dwac-‐ca.com/bod@dwac-‐ca.com


24 PT Equator Securities

Code : MK Contact Hadi Widjaja PurnomoWisma KEIAI Lantai 21, Phone 021-‐572-‐3828Jl. Jend. Sudirman Kav.3 Fax (021) 5226669Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Surya Esa Perkasa Tbk LU 148,779 1-‐Feb-‐12PT Global Teleshop Tbk LU 55,520 10-‐Jul-‐12

25 PT Equity Securities Indonesia

Code : BS Contact LID da LopezWisma Sudirman lt. 14, Phone 021-‐ 5700738

16


Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Fax (021) 5703379Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]



26 PT Erdikha Elit Sekuritas

Code : AO Contact S. Fadjar Suharto, Tjiong ToniGedung Sucaco Lt. 5 , Phone 021-‐39836420Jl. Kebon Sirih No. 71 Fax (021) 331119Jakarta Pusat E-‐mail


27 PT Evergreen Capital

Code : EL Contact Rudy UtomoPanin Bank Centre Ground Floor, Phone 021-‐5739510Jl. Jend. Sudirman No. 1 Fax (021) 573 9508Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Bank Panin Syariah Tbk LU 450,531 15-‐Jan-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 LU 75,000 12-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 5,000 21-‐Dec-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 1,459,000 21-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 LU 67,000 20-‐Mar-‐14

28 PT Grow Asia Capital

Code : G1 Contact -‐Wijaya One Office, Phone (021) 72895999Jl. Wijaya I No. 1 Fax (021) 7204290Jakarta Selatan E-‐mail -‐


29 PT HD Capital Tbk

HD Contact Robby WinindoSona Topaz Tower Lt.11, Phone (021) 2506337Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Fax (021) 2506332Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]



30 PT HSBC Securities Indonesia


7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




37

16






















7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




38

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




16






















17


Code : GW Contact -‐Gd. World Trade Center. Lt.4, Phone (021) 5246452Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-‐31 Fax (021) 5211043Jakarta Selatan E-‐mail -‐

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 0 39Underwriter (U) Freq. : 0 0Value (Million IDR) : 0 13,038,000

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 LU 425,000 10-‐May-‐12Obligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 LU 330,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 LU 460,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 LU 42,000 28-‐Jun-‐12Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 LU 300,000 16-‐Aug-‐12Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 LU 217,500 15-‐Oct-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 242,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 250,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 LU 140,000 7-‐Nov-‐12Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LU 535,000 25-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 453,000 4-‐Mar-‐13Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 133,000 4-‐Mar-‐13Obligasi TPS Food I Tahun 2013 LU 193,000 8-‐Apr-‐13Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 LU 85,000 8-‐Apr-‐13Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU 300,000 20-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU 150,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013

LU 172,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU 255,000 25-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013

LU 382,000 13-‐Dec-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap ITahun 2014

LU 81,000 14-‐Feb-‐14

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 742000 6-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 LU 90,000 26-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU 375,000 27-‐Jun-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 25,000 10-‐Jul-‐14Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 208,000 10-‐Jul-‐14Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU 400,500 10-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 742,000 21-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 LU 545,000 17-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU 262,000 8-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 465,000 15-‐Dec-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 45,000 15-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 LU 1,610,000 16-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 LU 333,000 23-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015

LU 519,000 27-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU 333,000 11-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 681,000 5-‐Jun-‐15Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 30,000 5-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU 356,000 17-‐Sep-‐15Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 LU 131,000 13-‐Nov-‐15

31 PT Indo Premier Securities

PD Contact The Moleonoto, Rayendra L. TobingWisma GKBI Lt. 7 Suite 718, Phone 021-‐57931168Jl. Jend. Sudirman No. 28 Fax (021) 57931167Jakarta Pusat E-‐mail [email protected], [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Provident Agro Tbk LU 258,381 8-‐Oct-‐12PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk LU 42,645 29-‐May-‐13PT Saratoga Investama Sedaya Tbk LU 149,213 26-‐Jun-‐13PT Graha Layar Prima Tbk LU 223,231 10-‐Apr-‐14PT Bank Agris Tbk LU 60,266 22-‐Dec-‐14PT Mega Manunggal Property Tbk. LU 952,856 12-‐Jun-‐15PT Merdeka Copper Gold Tbk. LU 419,650 19-‐Jun-‐15

39

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




17


Code : GW Contact -‐Gd. World Trade Center. Lt.4, Phone (021) 5246452Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-‐31 Fax (021) 5211043Jakarta Selatan E-‐mail -‐


Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 LU 425,000 10-‐May-‐12Obligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 LU 330,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 LU 460,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 LU 42,000 28-‐Jun-‐12Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 LU 300,000 16-‐Aug-‐12Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 LU 217,500 15-‐Oct-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 242,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 250,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 LU 140,000 7-‐Nov-‐12Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LU 535,000 25-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 453,000 4-‐Mar-‐13Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 133,000 4-‐Mar-‐13Obligasi TPS Food I Tahun 2013 LU 193,000 8-‐Apr-‐13Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 LU 85,000 8-‐Apr-‐13Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU 300,000 20-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU 150,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013

LU 172,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU 255,000 25-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013

LU 382,000 13-‐Dec-‐13


LU 81,000 14-‐Feb-‐14

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 742000 6-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 LU 90,000 26-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU 375,000 27-‐Jun-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 25,000 10-‐Jul-‐14Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 208,000 10-‐Jul-‐14Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU 400,500 10-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 742,000 21-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 LU 545,000 17-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU 262,000 8-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 465,000 15-‐Dec-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 45,000 15-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 LU 1,610,000 16-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 LU 333,000 23-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015

LU 519,000 27-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU 333,000 11-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 681,000 5-‐Jun-‐15Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 30,000 5-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU 356,000 17-‐Sep-‐15Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 LU 131,000 13-‐Nov-‐15

31 PT Indo Premier Securities

PD Contact The Moleonoto, Rayendra L. TobingWisma GKBI Lt. 7 Suite 718, Phone 021-‐57931168Jl. Jend. Sudirman No. 28 Fax (021) 57931167Jakarta Pusat E-‐mail [email protected], [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Provident Agro Tbk LU 258,381 8-‐Oct-‐12PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk LU 42,645 29-‐May-‐13PT Saratoga Investama Sedaya Tbk LU 149,213 26-‐Jun-‐13PT Graha Layar Prima Tbk LU 223,231 10-‐Apr-‐14PT Bank Agris Tbk LU 60,266 22-‐Dec-‐14PT Mega Manunggal Property Tbk. LU 952,856 12-‐Jun-‐15PT Merdeka Copper Gold Tbk. LU 419,650 19-‐Jun-‐15

18



LU 357,000 7-‐May-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 LU 221,000 14-‐May-‐12Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 LU 380,000 1-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 LU 666,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 LU 269,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 LU 163,000 13-‐Jun-‐12Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012

LU 266,000 2-‐Jul-‐12

Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 4-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 5-‐Jul-‐12Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 LU 218,000 6-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan Mandala Multifinance I Tahun 2012 Tahap I LU 70,000 11-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012

LU 310,000 6-‐Aug-‐12

Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 LU 300,000 16-‐Aug-‐12Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun 2012

LU 400,000 28-‐Sep-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 LU 354,000 15-‐Oct-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 550,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 250,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 LU 280,000 7-‐Nov-‐12Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 LU 57,000 12-‐Dec-‐12

Obligasi Bekelanjutan Mitra Adiperkasa Tahap I Tahun 2012 LU 230,000 13-‐Dec-‐12

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012 LU 601,000 20-‐Dec-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 21-‐Dec-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 158,000 21-‐Dec-‐12Obligasi I AKR Corpindo Tahun 2012 LU 375,000 26-‐Dec-‐12Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 LU 150,000 28-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 LU 126,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 LU 884,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LU 225,000 25-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 522,000 4-‐Mar-‐13Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 69,000 4-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013

LU 375,000 6-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 LU 666,000 28-‐Mar-‐13Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013

LU 233,000 1-‐Apr-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap II Tahun 2012

LU 336,000 5-‐Apr-‐13

Obligasi TPS Food I Tahun 2013 LU 250,000 8-‐Apr-‐13Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 LU 116,000 8-‐Apr-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU 119,000 10-‐May-‐13Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU 300,000 20-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 475,000 7-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU 426,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 LU 389,000 5-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU 371,000 25-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 LU 102,000 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 180,000 12-‐Dec-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 60,000 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013

LU 305,000 13-‐Dec-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU 465,000 27-‐Dec-‐13

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU 80,000 27-‐Dec-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 LU 153,000 27-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap ITahun 2014

LU 218,000 14-‐Feb-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap II Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 159,000 21-‐Feb-‐14

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 LU 198,000 10-‐Mar-‐14Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 264,000 17-‐Mar-‐14


LU 537,000 7-‐Apr-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 86,000 23-‐Apr-‐14Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 LU 372,000 16-‐May-‐14Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU 104,000 30-‐May-‐14Obligasi Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2014 LU 211,000 4-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 636,000 6-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 LU 282,000 9-‐Jun-‐14Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 LU 250,000 12-‐Jun-‐14

40

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




18



LU 357,000 7-‐May-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 LU 221,000 14-‐May-‐12Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 LU 380,000 1-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 LU 666,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 LU 269,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 LU 163,000 13-‐Jun-‐12Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012

LU 266,000 2-‐Jul-‐12

Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 4-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 5-‐Jul-‐12Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 LU 218,000 6-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan Mandala Multifinance I Tahun 2012 Tahap I LU 70,000 11-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012

LU 310,000 6-‐Aug-‐12

Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 LU 300,000 16-‐Aug-‐12Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun 2012

LU 400,000 28-‐Sep-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 LU 354,000 15-‐Oct-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 550,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 250,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 LU 280,000 7-‐Nov-‐12Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 LU 57,000 12-‐Dec-‐12

Obligasi Bekelanjutan Mitra Adiperkasa Tahap I Tahun 2012 LU 230,000 13-‐Dec-‐12


Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 21-‐Dec-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 LU 158,000 21-‐Dec-‐12Obligasi I AKR Corpindo Tahun 2012 LU 375,000 26-‐Dec-‐12Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 LU 150,000 28-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 LU 126,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 LU 884,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LU 225,000 25-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 522,000 4-‐Mar-‐13Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 69,000 4-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013

LU 375,000 6-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 LU 666,000 28-‐Mar-‐13Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013

LU 233,000 1-‐Apr-‐13


LU 336,000 5-‐Apr-‐13

Obligasi TPS Food I Tahun 2013 LU 250,000 8-‐Apr-‐13Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 LU 116,000 8-‐Apr-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU 119,000 10-‐May-‐13Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU 300,000 20-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 475,000 7-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU 426,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 LU 389,000 5-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU 371,000 25-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 LU 102,000 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 180,000 12-‐Dec-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 60,000 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013

LU 305,000 13-‐Dec-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU 465,000 27-‐Dec-‐13


Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 LU 153,000 27-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap ITahun 2014

LU 218,000 14-‐Feb-‐14


LU 159,000 21-‐Feb-‐14

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 LU 198,000 10-‐Mar-‐14Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 264,000 17-‐Mar-‐14


LU 537,000 7-‐Apr-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 86,000 23-‐Apr-‐14Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 LU 372,000 16-‐May-‐14Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU 104,000 30-‐May-‐14Obligasi Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2014 LU 211,000 4-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 636,000 6-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 LU 282,000 9-‐Jun-‐14Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 LU 250,000 12-‐Jun-‐14

41

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




19


Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU 390,000 16-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 LU 155,000 26-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU 375,000 27-‐Jun-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 37,000 10-‐Jul-‐14Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 283,000 10-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 636,000 21-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 240000 13-‐Oct-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 90,000 13-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 LU 316,000 17-‐Oct-‐14Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014

LU 132,000 27-‐Oct-‐14


LU 506,000 30-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 453,000 13-‐Nov-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 LU 38,000 13-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU 427,000 8-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014

LU 576,500 17-‐Dec-‐14

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 22-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 LU 319,000 22-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 620,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 LU 774,000 16-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU 254,000 20-‐Mar-‐15Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU 300,000 2-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 LU 299,000 6-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015

LU 500,000 27-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 LU 200,000 11-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 328,000 5-‐Jun-‐15Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 138,000 5-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2015

LU 500,000 12-‐Jun-‐15

Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 248,000 1-‐Jul-‐15Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 117,000 1-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 LU 750,000 6-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 LU 220,000 26-‐Aug-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun 2015

LU 439,000 14-‐Sep-‐15

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU 728,000 17-‐Sep-‐15Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 LU 297,000 9-‐Nov-‐15Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2015

LU 352,000 9-‐Nov-‐15

Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 LU 242,500 13-‐Nov-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 360,000 10-‐Dec-‐15Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 11,000 10-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 LU 200,000 17-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 LU 229,000 23-‐Dec-‐15

32 PT Indomitra Securities

Code : BD ContactGedung Wira Usaha lt. 4, Phone 021.5229073Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-‐5 Fax (021) 5229081Jakarta Selatan E-‐mail



33 PT ING Securities Indonesia

Code : V5 Contact -‐Gedung BEI, Tower II-‐ Lt. 22, Phone (021) 5151616Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 5150970Jakarta Selatan E-‐mail -‐


Natalie Christine Karamoy, Rahmah Z A

[email protected] atau

42

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




19


Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU 390,000 16-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 LU 155,000 26-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU 375,000 27-‐Jun-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 37,000 10-‐Jul-‐14Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 283,000 10-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 636,000 21-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 240000 13-‐Oct-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 90,000 13-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 LU 316,000 17-‐Oct-‐14Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014

LU 132,000 27-‐Oct-‐14


LU 506,000 30-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 453,000 13-‐Nov-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 LU 38,000 13-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU 427,000 8-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014

LU 576,500 17-‐Dec-‐14

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 22-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 LU 319,000 22-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 620,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 LU 774,000 16-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU 254,000 20-‐Mar-‐15Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU 300,000 2-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 LU 299,000 6-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015

LU 500,000 27-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 LU 200,000 11-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 328,000 5-‐Jun-‐15Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 138,000 5-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2015

LU 500,000 12-‐Jun-‐15


LU 439,000 14-‐Sep-‐15

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU 728,000 17-‐Sep-‐15Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 LU 297,000 9-‐Nov-‐15Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2015

LU 352,000 9-‐Nov-‐15

Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 LU 242,500 13-‐Nov-‐15Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 360,000 10-‐Dec-‐15Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 11,000 10-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 LU 200,000 17-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 LU 229,000 23-‐Dec-‐15

32 PT Indomitra Securities

Code : BD ContactGedung Wira Usaha lt. 4, Phone 021.5229073Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-‐5 Fax (021) 5229081Jakarta Selatan E-‐mail



33 PT ING Securities Indonesia

Code : V5 Contact -‐Gedung BEI, Tower II-‐ Lt. 22, Phone (021) 5151616Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 5150970Jakarta Selatan E-‐mail -‐


Natalie Christine Karamoy, Rahmah Z A

[email protected] atau

20


34 PT Inti Kapital Sekuritas

Code : BJ Contact -‐Menara Dea Tower 2 Lt. 18 Phone (021) 29813700Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E.4.3 No. 1 Fax (021) 5761219Jakarta Selatan E-‐mail -‐


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Gading Development Tbk LU 403,935 11-‐Jul-‐12PT Nirwana Development Tbk LU 614,145 13-‐Sep-‐12PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. LU 822,785 22-‐Feb-‐13PT Victoria Investama Tbk LU 150,000 8-‐Jul-‐13PT Bank Mitraniaga Tbk LU 80,100 9-‐Jul-‐13PT Grand Kartech Tbk LU 22,974 8-‐Nov-‐13PT Bank Dinar Indonesia Tbk LU 54,857 11-‐Jul-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Bank Victoria III Tahun 2012 LU 5,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Subordinasi II Bank Victoria Tahun 2012 LU 220,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 LU 180,000 19-‐Dec-‐12Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 LU 100,000 19-‐Dec-‐12Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 LU 17,500 10-‐Jan-‐13Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 100,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 150,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 100,000 28-‐Jun-‐13Obligasi I PTPN X Tahun 2013 LU 385,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 180,000 12-‐Dec-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 60,000 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 90,000 28-‐Mar-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 240,000 13-‐Oct-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 90,000 13-‐Oct-‐14

35 PT Intifikasa Securindo

Code : BF Contact Yusuf SalimMenara Batavia Lantai 23, Phone (021) 5793-‐0080Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 125-‐126 Fax (021) 5793-‐0090Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


36 PT Investindo Nusantara Sekuritas

Code : IN Contact Anshy M. SutisnaPlaza ABDA Lt. 17, Phone (021) 5150817Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Fax (021) 51401616Jakarta Selatan E-‐mail anshy@in-‐sekuritas.com


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Grand Kartech Tbk LU 16005 41586

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 LU 17500 41284

37 PT Jasa Utama Capital

Code : YB Contact Aga NugrahaMenara Thamrin Lt. 2 Suite 203, Phone (021) 2301860Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Fax (021) 2301862

43

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




20


34 PT Inti Kapital Sekuritas

Code : BJ Contact -‐Menara Dea Tower 2 Lt. 18 Phone (021) 29813700Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E.4.3 No. 1 Fax (021) 5761219Jakarta Selatan E-‐mail -‐


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Gading Development Tbk LU 403,935 11-‐Jul-‐12PT Nirwana Development Tbk LU 614,145 13-‐Sep-‐12PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. LU 822,785 22-‐Feb-‐13PT Victoria Investama Tbk LU 150,000 8-‐Jul-‐13PT Bank Mitraniaga Tbk LU 80,100 9-‐Jul-‐13PT Grand Kartech Tbk LU 22,974 8-‐Nov-‐13PT Bank Dinar Indonesia Tbk LU 54,857 11-‐Jul-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Bank Victoria III Tahun 2012 LU 5,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Subordinasi II Bank Victoria Tahun 2012 LU 220,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 LU 180,000 19-‐Dec-‐12Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 LU 100,000 19-‐Dec-‐12Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 LU 17,500 10-‐Jan-‐13Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 100,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 150,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 100,000 28-‐Jun-‐13Obligasi I PTPN X Tahun 2013 LU 385,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 180,000 12-‐Dec-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 60,000 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 90,000 28-‐Mar-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 240,000 13-‐Oct-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 90,000 13-‐Oct-‐14

35 PT Intifikasa Securindo

Code : BF Contact Yusuf SalimMenara Batavia Lantai 23, Phone (021) 5793-‐0080Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 125-‐126 Fax (021) 5793-‐0090Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


36 PT Investindo Nusantara Sekuritas

Code : IN Contact Anshy M. SutisnaPlaza ABDA Lt. 17, Phone (021) 5150817Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Fax (021) 51401616Jakarta Selatan E-‐mail anshy@in-‐sekuritas.com


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Grand Kartech Tbk LU 16005 41586

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 LU 17500 41284

37 PT Jasa Utama Capital

Code : YB Contact Aga NugrahaMenara Thamrin Lt. 2 Suite 203, Phone (021) 2301860Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Fax (021) 2301862

21


Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 41626PT Magna Finance Tbk LU 32497.5 41828

38 PT Kresna Graha Investama Tbk

Code : KS Contact Chandra PurnamaKresna Tower, Lt. 6, 18 Parc SCBD, Phone (021) 25557064 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 5155280Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Supra Boga Lestari Tbk LU 134,769 7-‐Jun-‐12PT Indomobil Multi Jasa Tbk LU 144,754 10-‐Dec-‐13PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 695,014 18-‐Dec-‐13PT Asuransi Mitra Maparya Tbk LU 108,103 16-‐Jan-‐14PT Intermedia Capital Tbk LU 151,515 11-‐Apr-‐14PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. LU 1,334,532 24-‐Mar-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 LU 188,000 14-‐May-‐12Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 LU 190,000 13-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 LU 72,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU 60,000 10-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 LU 15,000 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 25,000 23-‐Apr-‐14Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 LU 12,000 10-‐Mar-‐14Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 LU 50,000 20-‐Jun-‐12

39 PT Lautandhana Securindo

Code : YJ Contact Wientoro PrasetyoWisma Kyoei Prince Lt. 15, Phone (021) 57851818Jl. Jendral Sudirman Kav. 3 Fax (021) 57851717Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Kobexindo Tractors Tbk LU 42,105 5-‐Jul-‐12PT Global Teleshop Tbk LU 62,714 10-‐Jul-‐12PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk LU 57,918 11-‐Oct-‐12PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk LU 71,800 11-‐Jan-‐13PT Arita Prima Indonesia Tbk LU 60,335 29-‐Oct-‐13PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 18-‐Dec-‐13PT Bank Harda International Tbk. LU 99,500 12-‐Aug-‐15


40 PT Macquarie Capital Securities Indonesia

Code : RX Contact Wiwiek SusantoGedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt.8, Phone 021-‐2598 8417JL.Jend Sudirman Kav.52-‐53 Fax (021) 5151212Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]

Summary Stock Bond/SukukLead Underwriter (LU) Freq. : 1 0

44

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




21


















45

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




21


















22


Underwriter (U) Freq. : 0 0Value (Million IDR) : 538,594 0

Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Puradelta Lestari Tbk. LU 538,594 29-‐May-‐15

41 PT Madani Securities

Code : KW Contact -‐Menara Prima Lt. 25, Phone (021) 57948171Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Fax (021) 57948170Jakarta Selatan E-‐mail -‐


42 PT Magenta Kapital Indonesia

Code : PI Contact Hoksan SinagaMenara Batavia Lt. 23, Phone (021) 5747420Jl. K.H Mas Mansyur Kav 126 Fax (021) 5747422Jakarta Pusat E-‐mail


43 PT Magnus Capital

Code : TA Contact Monang L. TobingGedung AXA Tower 39th Floor, Suite 3902, Phone (021) 50100780Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan Setiabudi Fax (021) 50100795Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


44 PT Makindo Securities

Code : DD Contact Bambang Setyobudi Wisma GKBI Lt.Mezzanine B, Phone (021) 5727111Jl. Jend Sudirman No.28 Fax (021) 5722550Jakarta Pusat E-‐mail bsetyobudi@makindo-‐securities.com


45 PT Makinta Securities

Code : AH Contact Achmad Ari Sudharmanto Novita EmildaPlaza ABDA Lt. 23, Phone 021-‐5140 1133 ext. 105,107Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Fax (021) 51401599Jakarta Selatan E-‐mail


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Bank Maspion Indonesia Tbk LU 243200 41466

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 67,500 12-‐Dec-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 22,500 12-‐Dec-‐13

[email protected]@makintasecurities.co.id


46

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




22



Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Puradelta Lestari Tbk. LU 538,594 29-‐May-‐15

41 PT Madani Securities

Code : KW Contact -‐Menara Prima Lt. 25, Phone (021) 57948171Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Fax (021) 57948170Jakarta Selatan E-‐mail -‐


42 PT Magenta Kapital Indonesia

Code : PI Contact Hoksan SinagaMenara Batavia Lt. 23, Phone (021) 5747420Jl. K.H Mas Mansyur Kav 126 Fax (021) 5747422Jakarta Pusat E-‐mail


43 PT Magnus Capital

Code : TA Contact Monang L. TobingGedung AXA Tower 39th Floor, Suite 3902, Phone (021) 50100780Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan Setiabudi Fax (021) 50100795Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


44 PT Makindo Securities

Code : DD Contact Bambang Setyobudi Wisma GKBI Lt.Mezzanine B, Phone (021) 5727111Jl. Jend Sudirman No.28 Fax (021) 5722550Jakarta Pusat E-‐mail bsetyobudi@makindo-‐securities.com


45 PT Makinta Securities

Code : AH Contact Achmad Ari Sudharmanto Novita EmildaPlaza ABDA Lt. 23, Phone 021-‐5140 1133 ext. 105,107Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Fax (021) 51401599Jakarta Selatan E-‐mail


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Bank Maspion Indonesia Tbk LU 243200 41466

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 67,500 12-‐Dec-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 22,500 12-‐Dec-‐13

[email protected]@makintasecurities.co.id


23


46 PT Mandiri Sekuritas

Code : CC Contact Juwita Lestari Plaza Mandiri (Exim) Lt. 28, Phone 021 526 -‐ 3445Jl. Gatot Subroto Kav. 36-‐38 Fax (021) 5263507Jakarta Selatan E-‐mail ms-‐[email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Kobexindo Tractors Tbk LU 42,749 5-‐Jul-‐12PT Toba Bara Sejahtera Tbk LU 130,981 6-‐Jul-‐12PT BPD Jawa Timur Tbk LU 631,033 12-‐Jul-‐12PT Express Transindo Utama Tbk LU 587,037 2-‐Nov-‐12PT Wismilak Inti Makmur Tbk LU 213,316 18-‐Dec-‐12PT Waskita Karya (Persero) Tbk LU 387,328 19-‐Dec-‐12PT Dyandra Media International Tbk LU 278,688 25-‐Mar-‐13PT Semen Baturaja (Persero) Tbk LU 432,338 28-‐Jun-‐13PT Cipaganti Citra Graha Tbk LU 46,191 9-‐Jul-‐13PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk LU 62,130 12-‐Dec-‐13PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 174,000 18-‐Dec-‐13PT Wijaya Karya Beton Tbk LU 360,455 8-‐Apr-‐14PT Soechi Lines Tbk LU 288,888 3-‐Dec-‐14PT PP Properti Tbk LU 180,884 19-‐May-‐15


LU 373,000 7-‐May-‐12

Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 LU 375,000 10-‐May-‐12Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012 LU 125,000 10-‐May-‐12Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 LU 374,000 1-‐Jun-‐12Obligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 LU 366,000 6-‐Jun-‐12

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2012 LU 175,000 18-‐Jun-‐12

Obligasi Medco Energi Internasional III tahun 2012 LU 500,000 20-‐Jun-‐12Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 LU 120,000 20-‐Jun-‐12Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 LU 621,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 LU 37,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 5-‐Jul-‐12Obligasi II Tunas Baru Lampung Tahun 2012 LU 500,000 6-‐Jul-‐12Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 LU 250,000 6-‐Jul-‐12Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 LU 300,000 16-‐Aug-‐12Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 LU 356,000 15-‐Oct-‐12Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 LU 280,000 7-‐Nov-‐12Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 LU 400,000 3-‐Dec-‐12Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 LU 100,000 3-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 LU 124,500 12-‐Dec-‐12Obligasi Bekelanjutan Mitra Adiperkasa Tahap I Tahun 2012 LU 217,000 13-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun 2012

LU 100,000 20-‐Dec-‐12


Obligasi I AKR Corpindo Tahun 2012 LU 375,000 26-‐Dec-‐12Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 LU 150,000 28-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 LU 885,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LU 200,000 25-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013

LU 353,000 18-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 LU 140,000 20-‐Mar-‐13Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013

LU 234,000 1-‐Apr-‐13


LU 843,000 5-‐Apr-‐13

Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU 300,000 20-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 500,000 7-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 LU 500,000 7-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU 324,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013

LU 176,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 LU 375,000 1-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap 1 Tahun 2013 LU 800,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 242,000 8-‐Jul-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 8,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 LU 50,000 10-‐Jul-‐13

47

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




23


46 PT Mandiri Sekuritas

Code : CC Contact Juwita Lestari Plaza Mandiri (Exim) Lt. 28, Phone 021 526 -‐ 3445Jl. Gatot Subroto Kav. 36-‐38 Fax (021) 5263507Jakarta Selatan E-‐mail ms-‐[email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Kobexindo Tractors Tbk LU 42,749 5-‐Jul-‐12PT Toba Bara Sejahtera Tbk LU 130,981 6-‐Jul-‐12PT BPD Jawa Timur Tbk LU 631,033 12-‐Jul-‐12PT Express Transindo Utama Tbk LU 587,037 2-‐Nov-‐12PT Wismilak Inti Makmur Tbk LU 213,316 18-‐Dec-‐12PT Waskita Karya (Persero) Tbk LU 387,328 19-‐Dec-‐12PT Dyandra Media International Tbk LU 278,688 25-‐Mar-‐13PT Semen Baturaja (Persero) Tbk LU 432,338 28-‐Jun-‐13PT Cipaganti Citra Graha Tbk LU 46,191 9-‐Jul-‐13PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk LU 62,130 12-‐Dec-‐13PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 174,000 18-‐Dec-‐13PT Wijaya Karya Beton Tbk LU 360,455 8-‐Apr-‐14PT Soechi Lines Tbk LU 288,888 3-‐Dec-‐14PT PP Properti Tbk LU 180,884 19-‐May-‐15


LU 373,000 7-‐May-‐12

Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 LU 375,000 10-‐May-‐12Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012 LU 125,000 10-‐May-‐12Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 LU 374,000 1-‐Jun-‐12Obligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 LU 366,000 6-‐Jun-‐12


Obligasi Medco Energi Internasional III tahun 2012 LU 500,000 20-‐Jun-‐12Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 LU 120,000 20-‐Jun-‐12Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 LU 621,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 LU 37,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 LU 250,000 5-‐Jul-‐12Obligasi II Tunas Baru Lampung Tahun 2012 LU 500,000 6-‐Jul-‐12Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 LU 250,000 6-‐Jul-‐12Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 LU 300,000 16-‐Aug-‐12Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 LU 356,000 15-‐Oct-‐12Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 LU 280,000 7-‐Nov-‐12Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 LU 400,000 3-‐Dec-‐12Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 LU 100,000 3-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 LU 124,500 12-‐Dec-‐12Obligasi Bekelanjutan Mitra Adiperkasa Tahap I Tahun 2012 LU 217,000 13-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun 2012

LU 100,000 20-‐Dec-‐12


Obligasi I AKR Corpindo Tahun 2012 LU 375,000 26-‐Dec-‐12Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 LU 150,000 28-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 LU 885,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LU 200,000 25-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013

LU 353,000 18-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 LU 140,000 20-‐Mar-‐13Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013

LU 234,000 1-‐Apr-‐13


LU 843,000 5-‐Apr-‐13

Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU 300,000 20-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 500,000 7-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 LU 500,000 7-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU 324,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013

LU 176,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 LU 375,000 1-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap 1 Tahun 2013 LU 800,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 242,000 8-‐Jul-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 8,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 LU 50,000 10-‐Jul-‐13

48

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




24


Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 LU 525,000 10-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S LU 2,100,000 30-‐Sep-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU 464,000 25-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013

LU 535,000 27-‐Nov-‐13

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU 308,000 11-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 22,500 12-‐Dec-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 7,500 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU 270,000 27-‐Dec-‐13



LU 182,000 14-‐Feb-‐14


LU 121,000 21-‐Feb-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 424,000 17-‐Mar-‐14


LU 220,000 3-‐Apr-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 10-‐Apr-‐14Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 LU 600,000 26-‐May-‐14Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU 105,000 30-‐May-‐14Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 LU 203,000 9-‐Jun-‐14Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 LU 250,000 12-‐Jun-‐14Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU 390,000 16-‐Jun-‐14Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun 2014 LU 425,000 25-‐Jun-‐14Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU 391,000 10-‐Jul-‐14Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 239,000 10-‐Jul-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 14,000 10-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 LU 302,000 14-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 1,000,000 22-‐Sep-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 100,000 22-‐Sep-‐14

Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU 300,000 9-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 240,000 13-‐Oct-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 90,000 13-‐Oct-‐14Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014

LU 56,000 27-‐Oct-‐14


LU 289,000 30-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 LU 150,000 19-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 440,000 15-‐Dec-‐14Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 30,500 15-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 317,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 685,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 LU 60,000 25-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU 240,000 20-‐Mar-‐15Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU 300,000 2-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 LU 150,000 23-‐Apr-‐15Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 LU 150,000 23-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015

LU 500,000 27-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 LU 435,000 8-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU 333,000 11-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 LU 319,000 12-‐May-‐15Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 LU 150,000 10-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU 1,400,000 24-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 102,000 1-‐Jul-‐15Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 92,000 1-‐Jul-‐15Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LU 436,000 3-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 LU 331,000 8-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2015

LU 250,000 8-‐Jul-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun 2015

LU 403,000 14-‐Sep-‐15

Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap III Tahun 2015 LU 500,000 7-‐Oct-‐15Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 LU 450,000 19-‐Oct-‐15Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2015

LU 596,000 9-‐Nov-‐15

Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2015

LU 290,000 19-‐Nov-‐15

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 LU 442,000 3-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 LU 200,000 17-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 LU 600,000 21-‐Dec-‐15Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015 LU 250,000 21-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2015

LU 300,000 28-‐Dec-‐15

49

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




24



LU 535,000 27-‐Nov-‐13




LU 182,000 14-‐Feb-‐14


LU 121,000 21-‐Feb-‐14


LU 424,000 17-‐Mar-‐14


LU 220,000 3-‐Apr-‐14


LU 1,000,000 22-‐Sep-‐14


LU 100,000 22-‐Sep-‐14


LU 56,000 27-‐Oct-‐14


LU 289,000 30-‐Oct-‐14


LU 500,000 27-‐Apr-‐15


LU 250,000 8-‐Jul-‐15


LU 403,000 14-‐Sep-‐15


LU 596,000 9-‐Nov-‐15


LU 290,000 19-‐Nov-‐15


LU 300,000 28-‐Dec-‐15

24



LU 535,000 27-‐Nov-‐13




LU 182,000 14-‐Feb-‐14


LU 121,000 21-‐Feb-‐14


LU 424,000 17-‐Mar-‐14


LU 220,000 3-‐Apr-‐14


LU 1,000,000 22-‐Sep-‐14


LU 100,000 22-‐Sep-‐14


LU 56,000 27-‐Oct-‐14


LU 289,000 30-‐Oct-‐14


LU 500,000 27-‐Apr-‐15


LU 250,000 8-‐Jul-‐15


LU 403,000 14-‐Sep-‐15


LU 596,000 9-‐Nov-‐15


LU 290,000 19-‐Nov-‐15


LU 300,000 28-‐Dec-‐15

50

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




24



LU 535,000 27-‐Nov-‐13




LU 182,000 14-‐Feb-‐14


LU 121,000 21-‐Feb-‐14


LU 424,000 17-‐Mar-‐14


LU 220,000 3-‐Apr-‐14


LU 1,000,000 22-‐Sep-‐14


LU 100,000 22-‐Sep-‐14


LU 56,000 27-‐Oct-‐14


LU 289,000 30-‐Oct-‐14


LU 500,000 27-‐Apr-‐15


LU 250,000 8-‐Jul-‐15


LU 403,000 14-‐Sep-‐15


LU 596,000 9-‐Nov-‐15


LU 290,000 19-‐Nov-‐15


LU 300,000 28-‐Dec-‐15

25


47 PT Masindo Artha Securities

Code : DM Contact -‐Jl. Sisingamangaraja No. 12, Kebayoran Baru Phone (021) 72792999Jakarta Selatan Fax (021) 7398250Jakarta Selatan E-‐mail -‐


48 PT Maybank Kim Eng Securities

Code : ZP Contact Indra SaktiPlaza Bapindo -‐ Citibank Tower Lt. 17, Phone 021 – 2557 1188Jl. Jendral Sudirman Kav 54-‐55 Fax (021) 25571189Jakarta Selatan E-‐mail Indra.Sakti@maybank-‐ke.co.id


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Acset Indonusa Tbk LU 345,000 24-‐Jun-‐13

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 LU 380,000 1-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 LU 111,000 13-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 965,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 250,000 1-‐Nov-‐12Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 LU 93,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 LU 180,000 20-‐Jun-‐13Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 757,000 20-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 LU 50,000 10-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU 105,000 9-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013

LU 200,000 27-‐Nov-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 LU 36,500 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 LU 124,000 26-‐Jun-‐14Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 770,000 10-‐Jul-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 224,000 10-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU 55,000 8-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 LU 128,000 6-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 LU 126,500 13-‐Nov-‐15Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 LU 566,000 3-‐Dec-‐15Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 LU 161,000 23-‐Dec-‐15

49 PT Mega Capital Indonesia

Code : CD Contact ZulhelfiMenara Bank Mega Lantai 2, Phone 021-‐79175599 ext 62094 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-‐14 A Fax (021) 79193900Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]



50 PT Minna Padi Investama Tbk

Code : MU Contact Martha SusantiEquity Tower Lt. 11, SCBD Lot 9, Phone 021-‐5255555Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 5271527Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


51

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




25










LU 200,000 27-‐Nov-‐13









52

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




25










LU 200,000 27-‐Nov-‐13









26


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk LU 18,000 26-‐Oct-‐15PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. LU 46,080 10-‐Dec-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi II Modernland Realty Tahun 2012 LU 485,000 28-‐Dec-‐12

51 PT MNC Securities

Code : EP Contact Bambang Rudy SutiawanMNC Financial Center Lt. 14-‐16, Phone 021 2980 -‐ 3111 Jl. Kebon Sirih No. 21-‐27 Fax (021) 39836868Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Global Mediacom I Tahun 2012 LU 1,000,000 13-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013 LU 150,000 8-‐Jul-‐13Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU 75,000 9-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 250,000 30-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 77,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LU 301,000 3-‐Jul-‐15

52 PT Morgan Stanley Asia Indonesia

Code : MS Contact Oki RamadhanaGedung World Trade Center II, 20/F, Phone 021-‐30488100/ 021-‐30488290 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-‐31 Fax (021) 30488172Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Toba Bara Sejahtera Tbk LU 242,542 6-‐Jul-‐12PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk LU 785,700 29-‐May-‐13

53 PT Nikko Securities Indonesia

Code : RB Contact Ignatius BudimanWisma Indocement Lt.3, Phone 021-‐2510125Jl.Jend.Sudirman Kav.76-‐78 Fax (021) 2510126Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 LU 103,000 9-‐Nov-‐15

54 PT NISP Sekuritas

Code : RO Contact Jane TjieOCBC NISP Tower Lantai 21, Phone 29352700Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Fax (021) 57944095Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


53

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




26


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk LU 18,000 26-‐Oct-‐15PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. LU 46,080 10-‐Dec-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi II Modernland Realty Tahun 2012 LU 485,000 28-‐Dec-‐12

51 PT MNC Securities

Code : EP Contact Bambang Rudy SutiawanMNC Financial Center Lt. 14-‐16, Phone 021 2980 -‐ 3111 Jl. Kebon Sirih No. 21-‐27 Fax (021) 39836868Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Global Mediacom I Tahun 2012 LU 1,000,000 13-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013 LU 150,000 8-‐Jul-‐13Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU 75,000 9-‐Oct-‐14Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014

LU 250,000 30-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 77,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LU 301,000 3-‐Jul-‐15

52 PT Morgan Stanley Asia Indonesia

Code : MS Contact Oki RamadhanaGedung World Trade Center II, 20/F, Phone 021-‐30488100/ 021-‐30488290 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-‐31 Fax (021) 30488172Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Toba Bara Sejahtera Tbk LU 242,542 6-‐Jul-‐12PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk LU 785,700 29-‐May-‐13

53 PT Nikko Securities Indonesia

Code : RB Contact Ignatius BudimanWisma Indocement Lt.3, Phone 021-‐2510125Jl.Jend.Sudirman Kav.76-‐78 Fax (021) 2510126Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-‐Apr-‐15Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 LU 103,000 9-‐Nov-‐15

54 PT NISP Sekuritas

Code : RO Contact Jane TjieOCBC NISP Tower Lantai 21, Phone 29352700Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Fax (021) 57944095Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


27



Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 LU 408,000 14-‐May-‐12Obligasi I BII Finance Tahun 2012 LU 625,000 8-‐Jun-‐12


Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012

LU 310,000 6-‐Aug-‐12

Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 LU 357,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU 79,000 10-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013

LU 25,000 13-‐Dec-‐13

Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 325,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 330,000 11-‐Feb-‐15

55 PT Nonghyup Korindo Securities Indonesia

Code : XA Contact Amir Suhendro SamirinWisma Korindo lt. 7, Phone ‘021 7976202Jl. MT. Haryono 62 -‐ Pancoran Fax (021) 7976206Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Bank Saudara II Tahun 2012 LU 15,000 30-‐Nov-‐12Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 LU 6,000 30-‐Nov-‐12

56 PT Nusantara Capital Securities

Code : LH Contact Ferdinand MamangkeyMenara Karya Lt. 6, Phone 021-‐2554 6700Jl. HR Rasuna Said Blok X-‐5 Kav 1-‐2 Fax (021) 57944700Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


57 PT OCBC Sekuritas Indonesia

Code : TP Contact Livius Nurtanio Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 29, Phone 021-‐2554 6700Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐52 Fax (021) 29709393Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Capitol Nusantara Indonesia Tbk LU 20,713 16-‐Jan-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 LU 574,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 350,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 LU 21,000 12-‐May-‐15

58 PT Onix Sekuritas

Code : FM Contact PIETER DJATMIKODeutsche Bank Building 15-‐04, Phone 021 31901777 Jl. Imam Bonjol No. 80 Fax (021) 3162080Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]

Summary Stock Bond/Sukuk

54

28


Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 0Underwriter (U) Freq. : 11 0Value (Million IDR) : 2,172 0

59 PT OSO Securities

Code : AD Contact Syaiful AnwarCyber 2 Tower Lt. 22 Unit A-‐D, Phone 021-‐299 15300Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-‐5 No. 13 Fax (021) 29021497Jakarta Selatan E-‐mail syaiful@oso-‐securities.com


60 PT Overseas Securities

Code : BM Contact -‐STC Senayan Lantai 2 No. 103-‐106, Phone (021) 5277008 Jl. Asia Afrika Pintu XI Gelora Senayan Fax (021) 5277009Jakarta Pusat E-‐mail -‐


61 PT Pacific Capital

Code : AP Contact Edy SoetrisnoGedung Office 8 Lantai 5 SCBD Lot.28, Phone 021 29333740Jl.Jend. Sudirman Kav.52-‐53 Fax (021) 29333741Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


62 PT Panca Global Securities Tbk

Code : PG Contact Gregorius Cahyo PrionoGd. BEJ Tower I Lt. 17, Suite 1706 A, Phone 021-‐5155456Jl. Jend. Sudirman Kav.52-‐53 Fax (021) 515 5466Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 11.6 41626

63 PT Panin Sekuritas Tbk

Code : GR Contact Menas Shahaan, Prama Nugraha Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2, Suite 1705, Phone 021 515 3055Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 5153061Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]; [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Batavia Prosperindo Internasional Tbk LU 74,800 8-‐Jul-‐14PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk. LU 29,248 10-‐Dec-‐15

64 PT Phillip Securities Indonesia

Code : KK Contact M. NababanANZ Tower, Lt 23 B, Phone 021-‐57900800Jl. Jend. Sudirman Kav 33 A Fax (021) 57900809

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




27



Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 LU 408,000 14-‐May-‐12Obligasi I BII Finance Tahun 2012 LU 625,000 8-‐Jun-‐12


Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012

LU 310,000 6-‐Aug-‐12

Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 LU 357,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU 79,000 10-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013

LU 25,000 13-‐Dec-‐13

Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 325,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 330,000 11-‐Feb-‐15

55 PT Nonghyup Korindo Securities Indonesia

Code : XA Contact Amir Suhendro SamirinWisma Korindo lt. 7, Phone ‘021 7976202Jl. MT. Haryono 62 -‐ Pancoran Fax (021) 7976206Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Bank Saudara II Tahun 2012 LU 15,000 30-‐Nov-‐12Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 LU 6,000 30-‐Nov-‐12

56 PT Nusantara Capital Securities

Code : LH Contact Ferdinand MamangkeyMenara Karya Lt. 6, Phone 021-‐2554 6700Jl. HR Rasuna Said Blok X-‐5 Kav 1-‐2 Fax (021) 57944700Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


57 PT OCBC Sekuritas Indonesia

Code : TP Contact Livius Nurtanio Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 29, Phone 021-‐2554 6700Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐52 Fax (021) 29709393Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]



Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 LU 574,000 20-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 350,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 LU 21,000 12-‐May-‐15

58 PT Onix Sekuritas

Code : FM Contact PIETER DJATMIKODeutsche Bank Building 15-‐04, Phone 021 31901777 Jl. Imam Bonjol No. 80 Fax (021) 3162080Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]

Summary Stock Bond/Sukuk

55

28






















7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




56

28






















29





65 PT Profindo International Securities

Code : RG Contact YulianaGedung Permata Kuningan Lt. 19, Phone 021 -‐ 83780888Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi Fax (021) 83780889Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


66 PT Recapital Securities

Code : LK Contact Abi Hurairah MochdieRecapital Building, Lt. 10, Phone 021-‐2702277Jl. Adityawarman No. 55 Fax (021) 6619884Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


67 PT Reliance Securities Tbk

Code : LS Contact Bernardus Ali TerengRuko Pluit Sakti Raya No. 28, Phone 021 6617768Komp. Sentra Bisnis Pluit, Ruko A-‐20 dan B-‐20 Fax (021) 6619884Jakarta Utara E-‐mail ben@reliance-‐securities.com


68 PT RHB OSK Securities Indonesia

Code : DR Contact IwanhoWisma Mulia Building Lt. 20, Phone 021-‐27830888 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Fax (021) 27830777Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Inti Bangun Sejahtera Tbk LU 61,195 31-‐Aug-‐12PT Wismilak Inti Makmur Tbk LU 192,389 18-‐Dec-‐12PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk LU 135,585 9-‐Jan-‐13PT Dyandra Media International Tbk LU 166,513 25-‐Mar-‐13PT Logindo Samudramakmur Tbk LU 263,606 11-‐Dec-‐13PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk LU 864,461 12-‐Dec-‐13PT Bank Panin Syariah Tbk LU 4,784 15-‐Jan-‐14PT Bali Towerindo Sentra Tbk LU 35,200 13-‐Mar-‐14PT Soechi Lines Tbk LU 288,888 3-‐Dec-‐14PT Garuda Metalindo Tbk. LU 256,795 7-‐Jul-‐15PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. LU 149,200 14-‐Jul-‐15


LU 260,000 7-‐May-‐12

Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 LU 401,000 10-‐May-‐12

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




57

29





65 PT Profindo International Securities

Code : RG Contact YulianaGedung Permata Kuningan Lt. 19, Phone 021 -‐ 83780888Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi Fax (021) 83780889Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


66 PT Recapital Securities

Code : LK Contact Abi Hurairah MochdieRecapital Building, Lt. 10, Phone 021-‐2702277Jl. Adityawarman No. 55 Fax (021) 6619884Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


67 PT Reliance Securities Tbk

Code : LS Contact Bernardus Ali TerengRuko Pluit Sakti Raya No. 28, Phone 021 6617768Komp. Sentra Bisnis Pluit, Ruko A-‐20 dan B-‐20 Fax (021) 6619884Jakarta Utara E-‐mail ben@reliance-‐securities.com


68 PT RHB OSK Securities Indonesia

Code : DR Contact IwanhoWisma Mulia Building Lt. 20, Phone 021-‐27830888 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Fax (021) 27830777Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Inti Bangun Sejahtera Tbk LU 61,195 31-‐Aug-‐12PT Wismilak Inti Makmur Tbk LU 192,389 18-‐Dec-‐12PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk LU 135,585 9-‐Jan-‐13PT Dyandra Media International Tbk LU 166,513 25-‐Mar-‐13PT Logindo Samudramakmur Tbk LU 263,606 11-‐Dec-‐13PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk LU 864,461 12-‐Dec-‐13PT Bank Panin Syariah Tbk LU 4,784 15-‐Jan-‐14PT Bali Towerindo Sentra Tbk LU 35,200 13-‐Mar-‐14PT Soechi Lines Tbk LU 288,888 3-‐Dec-‐14PT Garuda Metalindo Tbk. LU 256,795 7-‐Jul-‐15PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. LU 149,200 14-‐Jul-‐15


LU 260,000 7-‐May-‐12


7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




30



Obligasi Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 LU 312,500 4-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 LU 200,000 4-‐Jul-‐12Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 LU 62,500 4-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 LU 239,000 5-‐Jul-‐12Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 LU 130,000 6-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan Mandala Multifinance I Tahun 2012 Tahap I LU 30,000 11-‐Jul-‐12


Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU 246,000 10-‐May-‐13Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 328,000 20-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013

LU 229,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 LU 428,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap I Tahun 2013 LU 500,000 26-‐Sep-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 LU 56,500 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU 281,000 27-‐Dec-‐13


Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 LU 18,000 20-‐Mar-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 104,000 23-‐Apr-‐14Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014

LU 187,000 27-‐Oct-‐14


LU 250,000 30-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 36,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 LU 130,000 18-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 465,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-‐Apr-‐15Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LU 403,000 3-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 LU 204,000 8-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 LU 129,000 9-‐Nov-‐15

69 PT Samuel Sekuritas Indonesia

Code : IF Contact Liem HisdiyantoMenara Imperium Lt. 25, Phone 021-‐28548100 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Fax (021) 83703787Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


70 PT Semesta Indovest

Code : MG Contact Farel GonartoMenara Imperium lt. 18 Metropolitan Kuningan Superblok, Phone 021-‐28547600Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Fax (021) 83703787Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Bank Yudha Bakti Tbk. LU 24,495 13-‐Jan-‐15

71 PT Sinarmas Sekuritas

Code : DH Contact Datin Rashidah MahadiPlaza BII Tower III Lt. 5 Ruang 501, Phone 021-‐3925550 Jl. MH. Thamrin No. 51 Fax (021) 3925540Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Tiphone Mobile Indonesia Tbk LU 414,951 12-‐Jan-‐12PT Trisula International Tbk LU 84,600 28-‐Jun-‐12PT Inti Bangun Sejahtera Tbk LU 92,552 31-‐Aug-‐12

58

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




31


PT Intermedia Capital Tbk LU 313,131 11-‐Apr-‐14PT Chitose Internasional Tbk LU 41,003 27-‐Jun-‐14PT Sitara Propertindo Tbk LU 423,364 11-‐Jul-‐14PT Puradelta Lestari Tbk. LU 195,852 29-‐May-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 LU 380,000 4-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 LU 261,000 5-‐Jul-‐12Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013 LU 500,000 11-‐Apr-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 400,000 7-‐Jun-‐13Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014 LU 200,000 14-‐Jan-‐15

72 PT Standart Chartered Securities Indonesia

Code : X3 Contact -‐Menara Standard Chartered Lt. 3, Phone (021) 25550570 Jl. Dr. Satrio No. 164 Fax (021) 5719734Jakarta Selatan E-‐mail -‐



LU 573,000 7-‐May-‐12



Obligasi Medco Energi Internasional III tahun 2012 LU 475,000 20-‐Jun-‐12Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 LU 538,000 28-‐Jun-‐12Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 LU 52,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012

LU 310,000 6-‐Aug-‐12


LU 513,000 28-‐Sep-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012 LU 602,500 15-‐Oct-‐12Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2012 LU 488,400 28-‐Nov-‐12Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 LU 28,500 12-‐Dec-‐12Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun 2012

LU 100,000 20-‐Dec-‐12


Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 LU 290,000 25-‐Feb-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 434,000 4-‐Mar-‐13Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 56,000 4-‐Mar-‐13Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013

LU 27,850 18-‐Mar-‐13


LU 796,000 5-‐Apr-‐13

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2013 LU 971,000 24-‐May-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013

LU 115,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 LU 201,000 5-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 242,000 8-‐Jul-‐13Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 8,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 LU 407,000 25-‐Oct-‐13Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU 318,000 11-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU 146,000 27-‐Dec-‐13



LU 151,000 17-‐Mar-‐14


LU 473,000 7-‐Apr-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 LU 359,000 16-‐May-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 1,110,000 6-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 1110000 21-‐Jul-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 LU 677,000 17-‐Oct-‐14Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014

LU 31,000 27-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 411,000 13-‐Nov-‐14Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 LU 20,000 13-‐Nov-‐14Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 LU 1,023,000 16-‐Mar-‐15Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU 300,000 2-‐Apr-‐15

30



Obligasi Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 LU 312,500 4-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 LU 200,000 4-‐Jul-‐12Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Tahun 2012 LU 62,500 4-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012 LU 239,000 5-‐Jul-‐12Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 LU 130,000 6-‐Jul-‐12Obligasi Berkelanjutan Mandala Multifinance I Tahun 2012 Tahap I LU 30,000 11-‐Jul-‐12


Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU 246,000 10-‐May-‐13Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 328,000 20-‐Jun-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013

LU 229,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 LU 428,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap I Tahun 2013 LU 500,000 26-‐Sep-‐13Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 LU 56,500 12-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU 281,000 27-‐Dec-‐13


Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 LU 18,000 20-‐Mar-‐14Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 104,000 23-‐Apr-‐14Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014

LU 187,000 27-‐Oct-‐14


LU 250,000 30-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 36,000 17-‐Dec-‐14Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 LU 130,000 18-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 465,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-‐Apr-‐15Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LU 403,000 3-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 LU 204,000 8-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 LU 129,000 9-‐Nov-‐15

69 PT Samuel Sekuritas Indonesia

Code : IF Contact Liem HisdiyantoMenara Imperium Lt. 25, Phone 021-‐28548100 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Fax (021) 83703787Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


70 PT Semesta Indovest

Code : MG Contact Farel GonartoMenara Imperium lt. 18 Metropolitan Kuningan Superblok, Phone 021-‐28547600Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Fax (021) 83703787Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Bank Yudha Bakti Tbk. LU 24,495 13-‐Jan-‐15

71 PT Sinarmas Sekuritas

Code : DH Contact Datin Rashidah MahadiPlaza BII Tower III Lt. 5 Ruang 501, Phone 021-‐3925550 Jl. MH. Thamrin No. 51 Fax (021) 3925540Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Tiphone Mobile Indonesia Tbk LU 414,951 12-‐Jan-‐12PT Trisula International Tbk LU 84,600 28-‐Jun-‐12PT Inti Bangun Sejahtera Tbk LU 92,552 31-‐Aug-‐12

59

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




31








LU 573,000 7-‐May-‐12




LU 310,000 6-‐Aug-‐12


LU 513,000 28-‐Sep-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12



LU 27,850 18-‐Mar-‐13


LU 796,000 5-‐Apr-‐13


LU 115,000 28-‐Jun-‐13




LU 151,000 17-‐Mar-‐14


LU 473,000 7-‐Apr-‐14


LU 31,000 27-‐Oct-‐14


60

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




32


Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015

LU 500,000 27-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2015

LU 468,000 12-‐Jun-‐15


LU 225,000 14-‐Sep-‐15

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU 635,000 17-‐Sep-‐15Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2015

LU 495,000 9-‐Nov-‐15

73 PT Sucorinvest Central Gani

Code : AZ Contact Achdiarini SiwiwardhaniEquity Tower Lt. 31, Phone 021-‐80673050 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 57973938Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 18-‐Dec-‐13PT Wijaya Karya Beton Tbk LU 120,151 8-‐Apr-‐14PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk LU 164,171 14-‐May-‐14PT Mitrabara Adiperdana Tbk LU 160,915 10-‐Jul-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 LU 2,000 31-‐Oct-‐12

74 PT Trimegah Securities Tbk

Code : LG Contact Lenie Febriana Gedung Artha Graha, Lt. 18, 19 & 31, Phone (021) 29249088 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 29249150Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]



Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 LU 335,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Subordinasi II Bank Nagari Tahun 2012 LU 188,000 27-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2012 LU 216,100 28-‐Nov-‐12Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU 300,000 20-‐May-‐13Obligasi Intiland Development Tahun 2013 LU 128,000 10-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013

LU 234,000 27-‐Nov-‐13

EBA Danareksa BTN 04 -‐ KPR Kelas A LU 151,000 23-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap ITahun 2014

LU 119,000 14-‐Feb-‐14

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 LU 96,000 10-‐Mar-‐14Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU 85,000 30-‐May-‐14Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU 390,000 16-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 450,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU 253,000 20-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2015

LU 541,000 12-‐Jun-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU 1,400,000 24-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU 750,000 9-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2015 LU 80,000 23-‐Dec-‐15

75 PT UBS Securities Indonesia

31








LU 573,000 7-‐May-‐12




LU 310,000 6-‐Aug-‐12


LU 513,000 28-‐Sep-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12



LU 27,850 18-‐Mar-‐13


LU 796,000 5-‐Apr-‐13


LU 115,000 28-‐Jun-‐13




LU 151,000 17-‐Mar-‐14


LU 473,000 7-‐Apr-‐14


LU 31,000 27-‐Oct-‐14


61

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




32


Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015

LU 500,000 27-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2015

LU 468,000 12-‐Jun-‐15


LU 225,000 14-‐Sep-‐15

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU 635,000 17-‐Sep-‐15Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2015

LU 495,000 9-‐Nov-‐15

73 PT Sucorinvest Central Gani

Code : AZ Contact Achdiarini SiwiwardhaniEquity Tower Lt. 31, Phone 021-‐80673050 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 57973938Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 18-‐Dec-‐13PT Wijaya Karya Beton Tbk LU 120,151 8-‐Apr-‐14PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk LU 164,171 14-‐May-‐14PT Mitrabara Adiperdana Tbk LU 160,915 10-‐Jul-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 LU 2,000 31-‐Oct-‐12

74 PT Trimegah Securities Tbk

Code : LG Contact Lenie Febriana Gedung Artha Graha, Lt. 18, 19 & 31, Phone (021) 29249088 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-‐53 Fax (021) 29249150Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]



Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 LU 335,000 6-‐Jun-‐12Obligasi Subordinasi II Bank Nagari Tahun 2012 LU 188,000 27-‐Jun-‐12Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2012 LU 216,100 28-‐Nov-‐12Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU 300,000 20-‐May-‐13Obligasi Intiland Development Tahun 2013 LU 128,000 10-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013

LU 234,000 27-‐Nov-‐13

EBA Danareksa BTN 04 -‐ KPR Kelas A LU 151,000 23-‐Dec-‐13Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap ITahun 2014

LU 119,000 14-‐Feb-‐14

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 LU 96,000 10-‐Mar-‐14Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU 85,000 30-‐May-‐14Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU 390,000 16-‐Jun-‐14Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 450,000 11-‐Feb-‐15Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU 253,000 20-‐Mar-‐15Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2015

LU 541,000 12-‐Jun-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU 1,400,000 24-‐Jun-‐15Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU 750,000 9-‐Jul-‐15Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2015 LU 80,000 23-‐Dec-‐15

75 PT UBS Securities Indonesia

33


Code : AK Contact Agung PrabowoWisma GKBI Lt. 16 Suite 2202, Phone (021) 25547001 Jl. Sudirman Kav. 28 Fax (021) 2511662Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Saratoga Investama Sedaya Tbk LU 671,460 26-‐Jun-‐13PT Blue Bird Tbk LU 882,710 5-‐Nov-‐14

76 PT Universal Broker Indonesia

Code : TF Contact Rita Ningsih DjapriGedung Sona Topas, Phone 021-‐2506658Jl. Jendral Sudirman Kav. 26 Fax (021) 23586879Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


77 PT UOB Kay Hian Securities

Code : AI Contact Setiawan Darmawidjaja UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt. 36, Phone 021-‐29933964 Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-‐10 Fax (021) 2300238Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Logindo Samudramakmur Tbk LU 91,563 11-‐Dec-‐13

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013

LU 23,000 13-‐Dec-‐13

Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU 642,000 30-‐May-‐14Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU 300,000 2-‐Apr-‐15

78 PT Valbury Asia Securities

Code : CP Contact David AlusinsingMenara Karya Lt. 10, Phone 021-‐25533600Jl HR Rasuna Said Blok X-‐5 Kav 1-‐2 Setiabudi Fax (021) 25533700Jakarta Selatan E-‐mail


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Kobexindo Tractors Tbk LU 17,196 5-‐Jul-‐12PT Tri Banyan Tirta Tbk LU 62,370 10-‐Jul-‐12PT Saraswati Griya Lestari Tbk LU 100,650 10-‐Jan-‐13PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk LU 50,600 16-‐Jan-‐13PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 18-‐Dec-‐13PT Eka Sari Lorena Transport Tbk LU 131,220 15-‐Apr-‐14PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk LU 304,889 14-‐May-‐14

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013 LU 150,000 8-‐Jul-‐13Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun 2014 LU 145,000 25-‐Jun-‐14

[email protected] ; [email protected]

62

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




33













LU 23,000 13-‐Dec-‐13








63

34


79 PT Victoria Securities Indonesia

Code : MI Contact R. A. Wisnu WidodoVictoria Suites, Senayan City Panin Tower Lt. 9, Phone 021 7278 2310Jl. Asia Afrika Lot. 20 Fax (021) 72782280Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 18-‐Dec-‐13PT Victoria Insurance Tbk. LU 39,309 28-‐Sep-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 LU 137,000 21-‐May-‐12Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 LU 190,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Subordinasi II Bank Victoria Tahun 2012 LU 80,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 LU 180,000 6-‐Jul-‐12Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 LU 85,000 30-‐Nov-‐12Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 LU 189,000 30-‐Nov-‐12Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 100,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 150,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 100,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 LU 300,000 4-‐Jul-‐13Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 LU 272,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU 20,000 9-‐Oct-‐13Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 LU 150,000 18-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2015 LU 70,000 23-‐Dec-‐15

80 PT Wanteg Securindo

Code : AN Contact Darma LantapGedung Graha Kencana Lt. 7 R.B7, Phone 021 5367 1517Jl. Raya Perjuangan No. 88 Fax (021) 53671519Jakarta Barat E-‐mail [email protected]


81 PT Waterfront Securities Indonesia

Code : FZ Contact Miki Jaya PutraSona Topaz Tower Lt. 15A, Phone 021-‐2506355Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Fax (021) 2506322Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]



Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 LU 13,000 21-‐May-‐12

82 PT Yuanta Securities Indonesia

Code : FS Contact

Equity Tower Lt. 10 Suite 10F, SCBD Lot 9 Phone 021-‐5153608Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 FaxJakarta Selatan E-‐mail www.yuanta.co.id


Bayu Cahyadi, Carrell Mulyana, Iqnacia Belia, Marianti Hidayat

(021) 5713706

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




33













LU 23,000 13-‐Dec-‐13








64

7












LU 268,000 2-‐Jul-‐12


LU 192,560 2-‐Aug-‐12


LU 100,000 20-‐Dec-‐12


LU 297,000 18-‐Mar-‐13


LU 331,000 22-‐Mar-‐13


LU 233,000 1-‐Apr-‐13




34


79 PT Victoria Securities Indonesia

Code : MI Contact R. A. Wisnu WidodoVictoria Suites, Senayan City Panin Tower Lt. 9, Phone 021 7278 2310Jl. Asia Afrika Lot. 20 Fax (021) 72782280Jakarta Pusat E-‐mail [email protected]


Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 18-‐Dec-‐13PT Victoria Insurance Tbk. LU 39,309 28-‐Sep-‐15

Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 LU 137,000 21-‐May-‐12Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 LU 190,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Subordinasi II Bank Victoria Tahun 2012 LU 80,000 28-‐Jun-‐12Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 LU 180,000 6-‐Jul-‐12Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 LU 85,000 30-‐Nov-‐12Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 LU 189,000 30-‐Nov-‐12Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 100,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

LU 150,000 28-‐Jun-‐13

Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 100,000 28-‐Jun-‐13Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 LU 300,000 4-‐Jul-‐13Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 LU 272,000 8-‐Jul-‐13Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU 20,000 9-‐Oct-‐13Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 LU 150,000 18-‐Dec-‐14Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2015 LU 70,000 23-‐Dec-‐15

80 PT Wanteg Securindo

Code : AN Contact Darma LantapGedung Graha Kencana Lt. 7 R.B7, Phone 021 5367 1517Jl. Raya Perjuangan No. 88 Fax (021) 53671519Jakarta Barat E-‐mail [email protected]


81 PT Waterfront Securities Indonesia

Code : FZ Contact Miki Jaya PutraSona Topaz Tower Lt. 15A, Phone 021-‐2506355Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Fax (021) 2506322Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]



Bond/Sukuk Lead UnderwritingBond Type Value (Mil. IDR) Listing DateObligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 LU 13,000 21-‐May-‐12

82 PT Yuanta Securities Indonesia

Code : FS Contact

Equity Tower Lt. 10 Suite 10F, SCBD Lot 9 Phone 021-‐5153608Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-‐53 FaxJakarta Selatan E-‐mail www.yuanta.co.id


Bayu Cahyadi, Carrell Mulyana, Iqnacia Belia, Marianti Hidayat

(021) 5713706

35



Stock Lead UnderwritingListed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Indonesia Pondasi Raya Tbk. LU 256,000 10-‐Dec-‐15

83 PT Yulie Sekurindo Tbk

Code : RS Contact Rusmady HansaPlaza ABDA Lt. 5, Phone 51402181/51402180 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Fax (021) 51402182Jakarta Selatan E-‐mail [email protected]


Listed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing DatePT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk LU 58 18-‐Dec-‐13

pengalaman penjamin emisi · pt waskita karya (persero) tbk lu 387,328 19-‐dec-‐12 pt austindo...

Documents