peluang pasar penganan manis di spanyoldjpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/research... ·...

Peluang Pasar Penganan Manis di Spanyol

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER

Calle Aribau 250 Bajos, 08006 Barcelona, Spain

Tel : +34-93 4144662, Fax : +34-93 4146188

Website : www.itpcbcn.com

e-Mail : [email protected]

2013

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manis di Spanyol 2013] i

Daftar Isi

I. PROFIL NEGARA SPANYOL ................................................................................................. 1

1.1 Gambaran Umum ............................................................................................................................................ 1

1.1.1 Politik dan Pemerintahan .................................................................................................................... 1

1.1.2 Ekonomi ...................................................................................................................................................... 3

1.1.3 Sosial ............................................................................................................................................................ 5

1.1.4 Energi ........................................................................................................................................................... 6

1.2 Geografi dan Kependudukan ...................................................................................................................... 6

1.3 Sistem Pemerintahan .................................................................................................................................... 7

1.4 Profil Ekonomi Spanyol ................................................................................................................................. 9

II. GAMBARAN PASAR PENGANAN MANIS DI SPANYOL ..................................................... 12

2.1 Pendahuluan ................................................................................................................................................. 12

2.2 Definisi Pasar .................................................................................................................................................. 13

2.3 Analisa Pasar .................................................................................................................................................. 13

2.4 Data Pasar ....................................................................................................................................................... 14

2.4.1 Nilai Pasar ................................................................................................................................................14

2.4.2 Volume Pasar..........................................................................................................................................15

2.5 Segmentasi Pasar ......................................................................................................................................... 16

2.5.1 Segmentasi Kategori ............................................................................................................................16

2.5.2 Segmentasi Geografis .........................................................................................................................17

2.6 Pangsa Pasar .................................................................................................................................................. 18

2.7 Distribusi Pasar .............................................................................................................................................. 19

2.8 Prediksi Nilai Pasar ....................................................................................................................................... 20

2.9 Prediksi Volume Pasar ................................................................................................................................ 21

2.10 Analisis Lima Kekuatan ............................................................................................................................ 22

2.11 Kekuatan Pembeli ...................................................................................................................................... 23

2.12 Kekuatan Pemasok .................................................................................................................................... 24

2.13 Pemain Baru................................................................................................................................................. 25

2.14 Ancaman dari Substitusi ......................................................................................................................... 27

2.15 Tingkat Persaingan .................................................................................................................................... 28

III. PELUANG PASAR BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGANAN MANIS DI SPANYOL ..... 29

3.1 Pasar Uni Eropa yang Menjanjikan.................................................................................................... 29

3.1.1 Konsumsi Gula di Uni Eropa ............................................................................................................29

3.1.2 Produksi Gula di Uni Eropa ..............................................................................................................30

3.1.3 Perdagangan Gula di Uni Eropa ....................................................................................................30

3.2 Tren dan Segmen........................................................................................................................................ 31

3.2.1 Tren di Pasar Uni Eropa ....................................................................................................................31

3.2.2 Segmentasi ..............................................................................................................................................35

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manis di Spanyol 2013] ii

3.3 Struktur Perdagangan.............................................................................................................................. 37

3.4 Harga dan Perkembangan Harga........................................................................................................ 39

3.5 Persyaratan Akses Pasar ........................................................................................................................ 40

3.6 Mencari Rekan Bisnis yang Sesuai ..................................................................................................... 41

3.7 Melakukan Bisnis ....................................................................................................................................... 42

3.8 Sumber yang Berguna .............................................................................................................................. 42

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manis di Spanyol 2013] 1

I. PROFIL NEGARA SPANYOL

1.1 Gambaran Umum

1.1.1 Politik dan Pemerintahan

Pemilu Terakhir

Pemilu untuk Kongres Deputi diselenggarakan pada November 2011. Mariano Rajoy menjadi

perdana menteri setelah Partai Rakyat-nya meraih kemenangan telak dalam pemilu dan

meraih 186 kursi. Partai Sosialis mengambil 110 kursi dan Partai Nasionalis Katalan 16 kursi.

Kursi-kursi yang tersisa terbagi-bagi di antara 10 partai minor. Pemilu senat diadakan pada

Maret 2008. Partai Rakyat memenangkan 100 kursi, Partai Sosialis mengambil 88 kursi dan

sisanya terbagi-bagi di antara partai-partai kecil dan kepentingan daerah.

Stabilitas Politik dan Resiko

Berdasarkan World Governance Indicators tahun 2010, Spanyol memiliki peringkat persentil

yang kuat dalam hal suara dan akuntabilitas, yaitu sebesar 85,5. Indikator ini menunjukkan

sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah mereka, dan

juga kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan media. Peringkat

Spanyol yang kuat ini mengindikasikan efektifnya konstitusi republik. Sementara tahun-

tahun pertama demokrasi didominasi oleh Partai Sosialis (Partido Socialista Obrero Español

[PSOE]), pada Pemilu November 2011 kekuasaan mereka direbut oleh Partai Rakyat yang

memenangkan Pemilu dengan suara mayoritas absolut.

Pada Pemilu lokal Mei 2011, kelompok separatis Basque yang bernama Bildu memenangkan

kursi dengan jumlah kedua terbanyak. Propinsi Catalan diperintah oleh CiU (Convergence

and Union), sebuah aliansi yang terdiri dari Democratic Convergence of Catalonia (CDC) dan

lain-lain. CiU mendukung kemerdekaan dari pemerintah federal. Aliansi ini memenangkan

16 kursi di Pemilu 2011, meningkat dari 10 kursi pada Pemilu sebelumnya. Lebih jauh lagi,

koalisi separatis garis-kiri yang baru dibentuk pada November 2011 dengan nama Amaiur,

yang merupakan sayap politik dari Euskadi Ta Askatasuna. Di luar dugaan Amaiur

memenangkan tujuh kursi di pemilihan parlemen tahun 2011.


Tuntutan nasionalis dari daerah Catalonia dan Basque merupakan isu yang memecah-belah.

Perubahan pada konstitusi akan dibutuhkan untuk memuaskan daerah bergolak di Spanyol.

Berbagai pemogokan telah dilakukan dalam rangka protes terhadap pemotongan anggaran.

Ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan meningkat, terutama di kalangan generasi

muda. Pertumbuhan paham regionalisme yang terus berkembang ini merupakan tantangan

bagi Spanyol untuk mempertahankan struktur negara federal.

Isu-Isu Internasional

Satu-satunya sengketa teritorial Spanyol di Uni Eropa adalah menyangkut kedaulatan

Gibraltar. Pada tahun 2006, negosiator mencapai kesepakatan yang memecahkan berbagai

masalah yang belum terselesaikan, walaupun pertanyaan akan kedaulatan Gibraltar masih

belum disepakati. Spanyol telah beberapa kali mengalami konflik dengan negara anggota

Uni Eropa lainnya mengenai tuduhan penangkapan ikan yang berlebihan di Laut Utara.

Madrid juga menghadapi masalah klaim teritorial dari Moroko untuk daerah Ceuta dan

Melilla, dan untuk tiga pulau kecil di luar garis pantai yang masih menjadi bagian dari

Spanyol.

Keuangan Pemerintah

Pemerintah saat ini telah memperkenalkan setidaknya lima paket anggaran yang berbeda.

Akan tetapi usaha-usaha ini tetap tidak berhasil membuat Madrid mencapai target-

targetnya di tahun 2011 pada saat terjadinya defisit sebesar 8,9%. Masalah defisit ini

menjadi lebih sulit karena ke-17 propinsi di Spanyol mengontrol sekitar 40% dari belanja

publik. Beberapa propinsi telah diperingatkan bahwa belanja mereka melampaui anggaran

yang telah disetujui. Pada bulan Agustus 2012, daerah-daerah yang menanggung utang di

Catalonia meminta tebusan utang sebesar €5 miliar dari pemerintah pusat.

Pada bulan Maret 2012, Madrid mencapai persetujuan dengan Uni Eropa mengenai target

defisit anggaran yang baru sebesar 6,3% dari PDB setelah target asalnya dianggap tidak

realistis. Akan tetapi, angka akhir untuk defisit 2012 adalah sebesar 7,3% dari PDB.

Kelebihan belanja yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah dan sistem

keamanan sosial Spanyol yang tegang merupakan alasan dari tidak tercapainya target.

Persetujuan terbaru juga menyebutkan defisit anggaran setara dengan 4,5% dari PDB di

tahun 2013 (dibandingkan dengan target sebelumnya sebesar 3,0%) dan 2,8% di tahun 2014

(dibandingkan dengan 2,2%).

Pada bulan Juni 2012, Uni Eropa setuju untuk meminjamkan dana sebesar €100 miliar

kepada bank-bank Spanyol. Pada September 2012, pemerintah Spanyol mengumumkan


putaran kelima dari potongan anggarannya dan kenaikan pajak hanya dalam jangka waktu

sembilan bulan. Langkah terakhir merupakan bagian dari paket reformasi yang dapat

menyiapkan jalan untuk penebusan utang Uni Eropa dan pembelian utang yang

berkedaulatan (sovereign debt purchases) oleh Bank Sentral Eropa. Di bawah anggaran yang

telah diperbaharui, belanja pemerintah akan dipotong sebesar 8,9% di tahun 2012 dengan

lebih banyak potongan lainnya di tahun 2013. Selain itu, penerimaan pajak diharapkan akan

meningkat.

Di tahun 2012, utang publik mencapai €959.982 miliar, setara dengan 91,5% dari PDB. Nilai

riil dari utang publik meningkat sebesar 27,6% di tahun 2012. Pada saat ini Cina memegang

sekitar 12% dari utang publik Spanyol, meningkat 4% dari krisis sebelumnya. Belanja untuk

keamanan dan kesejahteraan sosial mengambil 40,4% dari total pengeluaran pemerintah di

tahun 2011, diikuti oleh pengeluaran untuk kesehatan (13,9%).

1.1.2 Ekonomi

Gambaran Ekonomi

Spanyol merupakan ekonomi terbesar kelima di Eropa dan telah tumbuh secara stabil

selama sepuluh tahun berturut-turut sampai dengan resesi yang terjadi pada tahun 2009.

Selama periode pertumbuhan yang panjang ini, ekonomi Spanyol menghasilkan lebih dari

setengah lapangan pekerjaan baru di zona euro. Ekonomi mulai memburuk dengan cepat

ketika gelembung perumahan negara ini runtuh dan utang fiskal yang besar terakumulasi.

Harga-harga rumah menurun dengan tajam dan beberapa juta properti yang tidak terjual

berada di pasar. Sektor perumahan hacur, dan ditambah dengan resesi besar-besaran

menjatuhkan ekonomi Spanyol ke dalam resesi. Jutaan pekerjaan hilang dan bank-bank

ditinggalkan dengan sejumlah besar kredit bermasalah. PDB riil sedikit terkontraksi pada

tahun 2010 dan tumbuh hanya sebesar 0,4% di tahun 2011. Pada tahun 2012, kontraksi ini

terus berlanjut.

Perdagangan Luar Negeri

Bagian ekspor pada PDB adalah sebesar 21,2% dari PDB di tahun 2012, meningkat dari

17,4% di tahun 2008. Ekspor (dalam dolar) jatuh sebesar 4,4%. Eropa bertanggung jawab

untuk 74,2% dari total ekspor Spanyol di tahun 2012. Pasar ekspor utama Spanyol adalah

Perancis, Jerman, dan Portugal.

Produsen permesinan dan peralatan transportasi adalah eksportir utama Spanyol. Di tahun

2012, sektor ini mengklaim 32,6% dari total ekspor. Pada sektor ini, produsen gerbong


penumpang merupakan yang terpenting, mengambil 18,4% dari total ekspor. Defisit neraca

berjalan sebesar 12% dari PDB pada tahun 2012, dan surplus sebesar 1,7% diharapkan

terjadi pada tahun 2013.

Spanyol memiliki infrastruktur yang sangat baik, tetapi ekonomi dilanda defisit fiskal yang

tinggi dan beban utang

Spanyol memberikan lingkungan yang kondusif untuk melakukan bisnis. Negara ini

merupakan ekonomi terbesar ke-13 di dunia dalam hal PDB dan merupakan kelima terbesar

di Eropa. Berdasarkan Laporan Investasi Dunia 2012 yang dibuat oleh UNCTAD (United

Nations Conference on Trade and Development), Spanyol memiliki investasi asing langsung

(foreign direct investment - FDI) sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari

$156,34 miliar di tahun 2000, yang mengindikasikan bahwa Spanyol adalah salah satu tujuan

investasi yang diminati. Terlebih lagi, Spanyol merupakan salah satu investor terbesar di

dunia, dengan stok FDI ke luar sebesar $640,31 miliar pada tahun 2011.

Akan tetapi, defisit fiskal yang tinggi ditambah dengan beban utang yang meningkat telah

menarik keuangan publik sampai ke tingkat di mana pendapatan pada surat utang negara

berkisar di angka 7% pada paruh pertama tahun 2012. Menurut Bank Spanyol, utang publik

pada tahun 2011 sebesar 68,5% dari PDB, yang diperkirakan akan meningkat sebesar 80%

dari PDB di tahun 2012. Pemerintah daerah perlu melakukan refinance kira-kira sebesar €36

miliar di tahun 2012, dan pemerintah pusat telah menawarkan suntikan dana kira-kira

sebesar €35 miliar pada pemerintah daerah melalui pinjaman bank tersindikasi. Pemerintah

regional memiliki utang gabungan yang besarnya hampir mencapai €140 miliar.

Evaluasi Potensi Pasar

Pemulihan Spanyol akan terjadi secara perlahan-lahan. Tingkat riil dari pertumbuhan PDB

akan negatif atau lemah untuk beberapa tahun ke depan. Performa yang sederhana

merefleksikan permintaan untuk mengurai ketidakseimbangan yang terakumulasi dan

kondisi finansial yang tetap ketat yang menghadapi ekonomi Spanyol. Tingkat pertumbuhan

potensial diperkirakan menurun.

Selama 10 tahun ke depan, kompetisi dari Cina dan Eropa Timur memberikan ancaman yang

signifikan terhadap prospek Spanyol. Terus berkembangnya penetrasi produk-produk asing

di pasar domestik terjadi pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada produk-produk

Spanyol di pasar internasional. Spanyol juga berinvestasi lebih sedikit pada area penelitian

dan pengembangan (R&D) dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya.


1.1.3 Sosial

Populasi

Populasi Spanyol telah tumbuh pada tingkat rata-rata sebesar 0,8% per tahun dan pada

tahun 2012 mencapai angka 46,2 juta. Baik angkatan kerja maupun populasinya menua

secara cepat. Pada tahun 2012, angka median usia adalah 40,7 tahun, naik dari 30,5 tahun

pada tahun 1980. Jumlah populasi yang berusia 40 ke atas diperkirakan akan meningkat

secara cepat pada dekade berikutnya. Populasi lansia Spanyol (65+) akan berjumlah lebih

dari dua kali lipat dalam periode 1980-2020.

Pemerintah memperkirakan bahwa angka orang asing yang tinggal dan bekerja di Spanyol

dapat melebihi 4 juta, walaupun beberapa mungkin telah meninggalkan Spanyol sejak

terjadinya resesi. Konstruksi dan pertanian, jasa personal, dan hotel dan restoran adalah

industri-industri tempat imigran paling banyak ditemukan karena lowongan yang tersedia

sulit untuk diisi oleh masyarakat setempat. Mayoritas dari pekerja asing memasuki Spanyol

dengan kontrak temporari dan berpenghasilan kurang dari € 1.200 per bulan.

Orang Moroko merupakan kelompok imigran negara-tunggal terbesar dan jumlah mereka

diperkirakan akan tumbuh dengan pesat. PBB memperkirakan bahwa 20% dari orang

Maroko yang tiba di Eropa sekarang ini berdomisili di Spanyol. Daerah-daerah dengan

konsentrasi tertinggi adalah Catalonia, Madrid, Andalusia, dan Murcia.

Spanyol memiliki sistem edukasi yang maju; akan tetapi populasinya yang menua

merupakan tantangan

Spanyol memiliki performa yang baik dalam hal pendidikan tinggi dibandingkan dengan

negara-negara Uni Eropa lainnya. Pada tahun 2009, Spanyol memiliki tingkat penerimaan

mahasiswa tertiggi, yaitu sebesar 73,2%, dibandingkan dengan 66% di Italia, 54,5% di

Perancis, dan 64,9% untuk negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation

and Development (OECD). Pada tahun yang sama, pengeluaran untuk pendidikan tinggi per

siswa sebesar 29% dari PDB, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 27,4%. Sektor

pendidikan tinggi yang terkelola dengan baik ini tercermin pada tenaga kerja Spanyol yang

sangat terampil. Pada tahun 2008, total tenaga kerja Spanyol dengan kualifikasi pendidikan

sebesar 31,7%, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 28,5%. Hal ini merupakan salah

satu kekuatan utama dari ekonomi Spanyol.

Walaupun Spanyol memiliki perkembangan yang baik berdasarkan tolak ukur keamanan

sosial, negara ini dihadapkan dengan tantangan yang datang dari meningkatnya populasi


lansia. Angka kelahiran Spanyol telah terus menurun pada beberapa tahun belakangan ini,

dan sebagai konsekuensinya jumlah angkatan kerja menurun. Negara ini memiliki tingkat

kesuburan kedua terendah di Eropa, yaitu sebesar 1,40 pada tahun 2010. Di samping

masalah menurunnya jumlah penduduk yang berkontribusi pada tolok ukur kesejahteraan

sosial, tekanan pada keuangan pemerintah akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan

keamanan sosial dan pelayanan kesehatan untuk populasi yang menua. Menurut perkiraan

OECD, pada tahun 2050 pemerintah Spanyol akan harus mengeluarkan biaya sebesar 7%

dari PDB untuk dana pensiun dan 4% untuk kesehatan.

Penghasilan dan Pengeluaran

Rasio tabungan Spanyol berjumlah sebesar 12,8% dari penghasilan yang dapat dibelanjakan

pada tahun 2012, dan akan jatuh ke angka 12,2% pada tahun 2013. Pengeluaran konsumen

per kapita jatuh sebesar 2,1% pada tahun 2012 dan kejatuhan sebesar 2,3% diramalkan akan

terjadi pada 2013. Pengeluaran konsumen per kapita berjumlah sebesar €13.809

(US$17.743) pada 2012. Penghasilan yang dapat dibelanjakan per kapita menurun sebesar

2,5% pada 2012 dan penurunan lainnya sebesar 2,9% diperkirakan akan terjadi pada 2013.

Jumlah total penghasilan yang dapat dibelanjakan per kapita pada 2012 adalah sebesar

€15.183 (US$19.509).

1.1.4 Energi

Spanyol memiliki sejumlah kecil cadangan minyak yang telah terbukti. Eksplorasi sedang

dilakukan untuk minyak dan gas alam di dua daerah lepas pantai, walaupun sejauh ini

hasilnya mengecewakan. Rencana energi 10 tahun pemerintah sangat bergantung pada gas

alam dan energi terbarukan. Kedua sumber ini diperkirakan mengambil bagian sebesar

22,5% dan 12,0% dari konsumsi energi utama Spanyol.

1.2 Geografi dan Kependudukan

Lokasi : Di barat daya Eropa, berbatasan dengan teluk Biscay, laut

Mediterania, Samudra Atlantik Utara, pegunungan Pyrenees,

dan barat daya Perancis.

Luas Wilayah : Total luas wilayah 504.782 km persegi dengan luas darat

499.542 km persegi dan luas perairan 5.240 km persegi.

Terdapat 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonomi di Afrika

Utara yaitu Ceuta dan Melilla


Perbatasan : Berbatasan dengan Andorra 63,7 km, Perancis 623 km,

Gibraltar 1,2 km, Portugal 1.214 km, Maroko (Ceuta) 6,3 km,

dan Maroko (Melilla) 9,6 km.

Total panjang perbatasan: 1.917,8 km

Iklim : Di musim panas, umumnya cerah dan panas di daerah

pedalaman serta lebih moderat dan berawan di sepanjang

daerah pesisir. Di musim dingin, umumnya berawan dan dingin

di daerah pedalaman serta sebagian berawan dan sejuk di

sepanjang daerah pesisir.

Hasil alam : Batu bara, lignite, biji besi, tembaga, timbal, seng, uranium,

tungsten, merkuri, pyrites, magnesium, fluorspar, gipsum,

sepiolite, kaolin, potasium, tenaga air, dan lahan subur.

Jumlah penduduk dan

struktur usia

kependudukan

: 46,754,784 (July 2011 est.)

0-14 tahun: 15,1% (laki-laki 3.646.614/ perempuan 3.435.311)

15-64 tahun: 67,7% (laki-laki 16.036.556/ perempuan

15.637.090)

65 tahun ke atas: 17,1% (laki-laki 3.389.681/ perempuan

4.609.532) (2011 est.)

Pertumbuhanpenduduk : 0,574% (2011 est.)

Agama : Katolik Roma (94%), lainnya (6%)

Bahasa : Spanyol Castellano 74%, Catalan 17%, Galicia 7%, dan Euskera

2%. Bahasa Spanyol Kastilian merupakan bahasa resmi nasional

dan bahasa-bahasa lainnya digunakan secara resmi di daerah

masing-masing.

1.3 Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan : Kerajaan Parlementer

Hari Nasional : 12 Oktober

Konstitusi : 6 Desember 1978, berlaku 29 December 1978

Ibukota : Madrid

Pembagian

administratif

: 17 wilayah otonomi yang terdiri dari: Andalucia, Aragon,

Asturias, Baleares (Balearic Islands), Ceuta, Canarias

(CanaryIslands), Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon,

Cataluna, Communidad Valenciana, Extremadura, Galicia,


LaRioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque).

Catatan: tiga kepulauan kecil milik Spanyol yang terletak di

lepas pantai Maroko: Islas Chafarinas, Penon de Alhucemas,

dan Penon de Velez de la Gomera; Ceuta dan Melilla di pantai

Afrika Utara mendapatkan status kota otonomi terbatas pada

tahun 1994

Sistem hukum : Sistem hukum perdata, dengan penerapan tergantung pada

masing-masing wilayah; belum menerima klausul yurisdiksi

wajib Statuta Mahkamah Internasional.

Pemerintahan

Kekuasaan Eksekutif

: Kepala Negara: Raja JUAN CARLOS I (sejak 22 November

1975); Putra Mahkota Pangeran FELIPE

Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri MARIANO RAJOY (sejak

Desember 2011).

Kabinet: Dewan Menteri yang ditentukan oleh Perdana

Menteri. Catatan: juga terdapat Dewan Negara yang

merupakan organ dewan pertimbangan agung pemerintahan.

Pemilihan Umum: Setelah mengadakan pemilihan umum,

pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas biasanya

ditunjuk sebagai perdana menteri setelah mendapat

persetujuan Kongres; Wakil Perdana Menteri diangkat oleh

Raja atas usulan Perdana Menteri

Kekuasaan Legislatif : Dua kamar/bikameral; Majelis Nasional yang terdiri dari Senat

(259 kursi - 208 anggota dipilih langsung oleh rakyat dan 51

sisanya diangkat oleh anggota DPRD untuk bertugas selama 4

tahun dan Kongres Deputi (350 kursi; anggota-anggotanya

dipilih langsung oleh rakyat dengan sistem block list yang

mewakili rakyat secara proporsional dengan masa tugas 4

(empat) tahun.

Masa Sidang: Pada dasarnya, setiap tahun, Kongres dan Senat

mempunyai masa sidang dua kali yaitu dari bulan September

sampai dengan Desember dan dari bulan Februari sampai

dengan bulan Juni.

Dalam hal-hal tertentu, sesuai usul Pemerintah ataupun usul

mayoritas anggotanya, baik Kongres maupun Senat dapat

mengadakan sidang luar biasa. Dalam hal ini, agenda sidang

harus dirumuskan secara jelas dan sidang segera dinyatakan

berakhir apabila agenda yang dibahas dinyatakan selesai.


Keputusan diambil di dalam sidang didasarkan pada suara

mayoritas. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung

oleh anggota Kongres atau Senat dalam arti tidak boleh

diwakilkan.

Kekuasaan Yudikatif : Mahkamah Agung atau Tribunal Supremo

Kelompok-kelompok

Kepentingan dan

Pemimpinnya

: Bisnis dan kepemilikan tanah; Gereja Katolik; Serikat Pekerja

Buruh Bebas; Socialist General Union of Workers atau UGT;

Workers Confederation atau CC.OO; Nunca Mais (Bahasa

Galisia untuk "Tidak Akan Pernah Lagi"; dibentuk sebagai reaksi

dari tumpahnya minyak yang diangkut kapal tanker Prestige.

1.4 Profil Ekonomi Spanyol

PDB : US$1,407 triliun (2012 est.) peringkat ke-15 di dunia

catatan: data dalam US dollar tahun 2012

Tingkat Pertumbuhan

Riil PDB

: -1,5% (2012 est.) peringkat ke-201 di dunia

0,4% (2011 est.)

PDB-per kapita : $30.400 (2012 est.) peringkat ke-44 di dunia

catatan: data dalam US dollar tahun 2012

Komposisi PDB

menurut sektor

: Pertanian 3,3%

Industri 24,2%

Jasa 72,6% (2012 est.)

Utang Publik : 83,2% dari PDB (2012 est.) peringkat ke-22 di dunia

Tingkat Potongan Bank

Sentral

: 1,5% (31 Desember 2012) peringkat ke-123 di dunia

catatan: ini adalah rate Bank Sentral Eropa untuk fasilitas

pinjaman marginal yang menawarkan kredit overnight kepada

bank-bank di area euro.

Tingkat suku bunga

pinjaman utama bank

komersil

: 7,3% (31 Desember 2012) peringkat ke-116 di dunia

Tingkat inflasi (harga-

harga konsumen)

: 2,5% (2012 est.) peringkat ke-55 di dunia

Anggaran : pendapatan : $ 485,1 miliar

pengeluaran : $ 584,3 miliar (2012 est.)


Angkatan Kerja : 23,14juta (2012 est.)peringkat ke-28 di dunia

Tingkat Pengangguran : 24,9% (2012 est.) peringkat ke-172 di dunia

21,7% (2011 est.)

Pajak dan Pendapatan

Lainnya

: 36,2% dari PDB (2012 est.) peringkat ke-65 di dunia

Surplus (+) atau Defisit (-

) Anggaran

: -7,4% dari PDB (2012 est.) peringkat ke-187 di dunia

Investasi (fix bruto) : 20,6% dari PDB (2012 est.) peringkat ke-87 di dunia

Neraca Keuangan

Berjalan

: -$18,8 miliar (2012 est.) peringkat ke-181 di dunia

-$52,28 miliar (2011 est.)

Produk Pertanian : Gandum, sayuran, olive, minuman anggur, gula bit, sitrus;

aneka daging, produk olahan sapi; ikan.

Industri : Tekstil dan pakaian (termasuk alas kaki), makanan dan

minuman, logam dan olahan logam, kimia, pembangunan

kapal, mobil, alat-alat mesin, pariwisata, keramik, sepatu,

obat-obatan dan peralatan medis.

Tingkat Pertumbuhan

Produksi Industri

: -1,4% (2011 est.) peringkat ke-154 di dunia

Ekspor : $ 48,02 miliar Periode Januari – Februari 2013 $ 276,26 miliar Periode Januari – Desember 2012

Komoditas Ekspor : Kendaraan bermotor, mesin, bahan bakar minyak, mesin-

mesin elektrik, besi dan baja, plastik, produk kimia, buah-

buahan dan biji-bijian, kimia organik, sayur-sayuran, kertas dan

produk kertas, dan produk kebutuhan konsumen lainnya.

Mitra Ekspor : Perancis (16,28%), Jerman (10,68%), Italia (7,06 %), Inggris

Raya (6,73%), Portugal (6,68%), Amerika Serikat (3,51%),

Belanda (2,93%), Belgia (2,71%), Maroko (2,33%) dan Turki

(2,06%)

(Januari – Februari 2013).

Impor : $ 54,26 miliar Periode Januari – Februari 2013 $ 316,65 miliar Periode Januari – Desember 2012

Produk/komoditas

Impor

: Peralatan dan permesinan, bahan bakar minyak, oli, produk

setengah jadi, produk makanan, produk konsumen, peralatan

pengukuran dan kontrol medis

Mitra Impor : Prancis (11,20%), Jerman (10,74%), Cina (7,24%), Italia (5,27%),

Russia (4,25%), Algeria (4,15%), United States (4,06%), Belanda


(3,80%), Portugal (3,30%), Inggris Raya (3,35%).

(Januari – Februari 2013).

Cadangan Mata Uang

Asing dan Emas

: $47,1 miliar (31 December 2011 est.) peringkat ke-39 di dunia

Utang - eksternal : $2,57 miliar (30 Juni 2011) peringkat ke-8 di dunia

Mata Uang : Euro (EUR)

catatan: diperkenalkan pada 1 Januari 1999 namun baru

digunakan pada 1 Januari 2002.

Ekspor ke Indonesia : Tahun 2012 mencapai nilai sebesar $499,15 juta (GTA)

$ 61,82 Juta Januari - Februari 2013

Impor dari Indonesia : Pada tahun 2012 tercatat sebesar $2,44 miliar (GTA)

$384,81 juta Januari - Februari 2013


II. GAMBARAN PASAR PENGANAN MANISDI SPANYOL

2.1 Pendahuluan

Untuk mengekspor ke Uni Eropa, perlu diingat bahwa ada banyak persyaratan yang harus

dipenuhi. Market brief ini diharapkan dapat membantu industri/pedagang di Indonesia yang

berminat untuk mengekspor ke Uni Eropa, khususnya ke Spanyol. Data-data yang dipakai

sebagai sumber market brief ini berasal dari data statistik, studi dan survei yang dilakukan

oleh CBI Market Information Database, Eurostat,MarketLine Advantage, dan Global Trade

Atlas. Informasi yang disediakan dalam market brief ini tidak mencakup seluruh data dan

informasi yang dibutuhkan untuk aktivitas ekspor ke negara Uni Eropa, khususnya Spanyol.

Maka dari itu, penggunaan data dan informasi yang disediakan di market brief ini perlu

dilakukan dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang cukup. Pada bagian di bawah ini,

akan dijelaskan mengenai pembagian kelompok produk dan data-data yang dipakai sehingga

diharapkan dapat membantu dalam pemahaman/interpretasi dari informasi yang diberikan

di market brief ini.

Klasifikasi Produk: Combined nomenclature (CN)

Data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini berdasarkan

CombinedNomenclature (CN), yaitu klasifikasi produk yang dibuat oleh Uni Eropa untuk data

statistik perdagangan internasional. Data-data ini disediakan oleh Eurostat, badan statistik

Uni Eropa. CN adalah klasifikasi 8-digit yang terdiri atas spesifikasi 6-digit lebih lanjut, yang

disebut Harmonised System (HS), yang dikembangkan oleh World Customs Organisation.

Sistem ini mencakup sekitar 5.000 kelompok komoditas, yang masing-masing

diidentifikasikan dengan kode 6-digit, yang dirangkai dalam struktur yang legal dan logis.

Lebih dari 179 negara menggunakan sistem ini. Dalam market brief ini, data CN digunakan

untuk mengindikasikan impor dan ekspor.

Data Statistik: Limitasi

Data-data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini perlu diinterpretasikan dan

digunakan dengan sangat hati-hati. Untuk perdagangan intra-UE, survei data statistik hanya

diwajibkan untuk perusahaan ekspor impor dengan nilai perdagangan melampaui nilai

tahunan tertentu. Ambang batasnya bervariasi untuk masing-masing negara, tetapi kira-kira


sebesar € 100.000. Sebagai konsekuensinya, walaupun angka-angka perdagangan antara Uni

Eropa dan bagian dunia lainnya terlihat dengan jelas, perdagangan antar sesama Uni Eropa

secara umum terabaikan.

Mengenai angka-angka impor, perlu dicatat bahwa kadang-kadang impor mayoritas terjadi

pada perdagangan intra-UE: beberapa negara Uni Eropa hanya mengimpor dari negara Uni

Eropa lainnya (yang mungkin saja mengimpor dari negara berkembang). Mengenai beberapa

produk/kelompok produk, negara-negara Uni Eropa terdaftar sebagai pemasok utama,

walaupun pada kenyataannya mereka hanya merupakan gerbang masuk penting ke Uni

Eropa dan pengeksporan kembali ke Uni Eropa mengambil jumlah yang cukup besar dalam

impor negara-negara tersebut.

Seperti telah disebutkan di atas, informasi yang digunakan dalam market brief ini diperoleh

dari berbagai sumber, seperti Eurostat, Global Trade Atlas, MarketLine Advantage, dan CBI

Market Information Database. Angka-angka untuk konsumsi dan produksi harus

diinterpretasikan dengan hati-hati, karena angka-angka ini hanyalah perkiraan. Maka dari

itu, perhatian yang luar biasa perlu diberikan dalam penggunaan data kualitatif dan

interpretasi dari data kuantitatif karena terdapat limitasi-limitasi pada interpretasi

mendalam untuk relasi antara konsumsi, produksi, dan angka-angka perdagangan, baik di

dalam satu negara maupun antarnegara.

2.2 Definisi Pasar

Pasar penganan manis terdiri atas penjualan ritel daricokelat, permen karet, sereal

batangan, dan penganan gula. Pasar ini dinilai berdasarkan harga jual eceran (Retail Selling

Price-RSP) dan termasuk pajak-pajak yang bersangkutan. Konversi kurs mata uang yang

dipakai dalam market brief ini dihitung memakai nilai tukar konstan tahunan rata-rata untuk

tahun 2011.

Untuk tujuan dari laporan ini, istilah Eropa yang dipakai mencakup Eropa Barat dan Eropa

Timur. Eropa Barat terdiri dari Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda,

Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Inggris Raya. Eropa Timur terdiri dari Republik

Ceko, Hungaria, Polandia, Romania, Rusia, dan Ukraina.

2.3 Analisa Pasar

Pasar penganan manis Spanyol telah mengalami pertumbuhan moderat selama beberapa

tahun belakangan ini. Pasar diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan, walaupun

pada tingkat yang lebih lambat, hingga akhir periode yang diramalkan yaitu tahun 2016.


Pasar penganan manis Spanyol memiliki total pendapatan sebesar $2.469,8 juta di tahun

2011, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate –

CAGR) sebesar 3,9% antara tahun 2007 dan 2011. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan

Jerman tumbuh dengan CAGR secara berturut-turut sebesar 1,7% dan 1,9% pada periode

yang sama, dan mencapai nilai sebesar $6.818,4 juta dan $11.873,4 juta di tahun 2011.

Volume konsumsi pasar meningkat dengan CAGR sebesar 3,1% antara tahun 2007-2011, dan

mencapai nilai total sebesar 232,3 juta kg pada tahun 2011. Volume pasar diperkirakan akan

meningkat ke angka 259,5 juta kg pada akhir 2016, mewakili CAGR sebesar 2,2% untuk

periode 2011-2016.

Segmen cokelat merupakan segmen yang paling menggiurkan di tahun 2011, dengan total

pendapatan sebesar $863,6 juta, setara dengan 35% dari total nilai pasar. Segmen penganan

gula berkontribusi sebesar $840,2 juta di tahun 2011, setara dengan 34% dari nilai gabungan

pasar.

Performa pasar diperkirakan akan mengalami perlambatan, dengan antisipasi CAGR sebesar

2,8% untuk periode lima-tahun 2012-2016, yang diharapkan akan mendorong pasar ke nilai

$2.831,8 juta pada akhir tahun 2016. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan Jerman akan

tumbuh dengan CAGR sebesar 1,4% dan 1,6% pada periode yang sama, dan mencapai nilai

sebesar $7.312,6 juta dan $12.854,7 juta pada tahun 2016.

2.4 Data Pasar

2.4.1 Nilai Pasar

Pasar penganan manis Spanyol tumbuh sebesar 3,8% di tahun 2011 sehingga mencapai nilai

$2.469,8 juta. CAGR dari pasar ini untuk periode 2007–11 sebesar 3,9%.

Nilai pasar dan pertumbuhan pasar penganan manis di Spanyol,

dalam juta dollar dan juta euro, periode 2007–11

Sumber: Marketline (2012)


Grafik nilai pasar dan pertumbuhan pasar penganan manisdi Spanyol,

dalam juta dollar,periode 2007–11


2.4.2 Volume Pasar

Pasar pengananmanis Spanyol tumbuh sebesar 2,7% di tahun 2011 dan mencapai volume

sebesar 232,3 juta kg. CAGR dari pasar ini untuk periode 2007–11 sebesar 3,1%.

Volume pasar dan pertumbuhan pasar penganan manisdi Spanyol,

dalam juta unit, periode 2007–11



Grafik volume pasar dan pertumbuhan pasar penganan manisdi Spanyol,

dalam juta kg, periode 2007–11


2.5 Segmentasi Pasar

2.5.1 Segmentasi Kategori

Cokelat adalah segmen terbesar dari pasar penganan manis di Spanyol, bertanggung jawab

untuk 35% dari total nilai pasar. Sedangkan segmen penganan gula bertanggung jawab

untuk 34% dari pasar.

Segmentasi kategori pasar penganan manisdi Spanyol,

berdasarkan nilai, % share, tahun 2007-2011



Segmentasi kategori pasar penganan manisdi Spanyol, dalam juta dollar, tahun 2007-2011


Grafik segmentasi kategori pasar penganan manis di Spanyol,

dalam juta dollar, tahun 2007-2011


2.5.2 Segmentasi Geografis

Spanyol bertanggung jawab untuk 3,5% dari total nilai pasar penganan manis Eropa.

Sedangkan Jerman bertanggung jawab untuk 16,7% dari pasar Eropa.

Segmentasi geografis pasar penganan manisSpanyol,dalam miliar dollar, % share, tahun 2011



Grafik segmentasi geografis pasar penganan manisSpanyol,

berdasarkan nilai, dalam %, tahun 2011


2.6 Pangsa Pasar

Kraft Foods, Inc. merupakan pemain terdepan di pasar penganan manis Spanyol, mengambil

pangsa 20,4% dari pangsa pasar. Sedangkan Nestle S.A. mengambil 11,7% dari pasar.

Pangsa pasar penganan manisSpanyol,dalam % share, tahun 2011



Grafik pangsa pasar penganan manisSpanyol, dalam % share, tahun 2011


2.7 Distribusi Pasar

Pedagang ritel independen dari jalur jalur distribusi terdepan di pasar penganan manis di

Spanyol bertanggung jawab atas 38% dari total nilai pasar. Sedangkan supermarkets/

hypermarkets bertanggung jawab atas 24,1% dari pasar.

Distribusi pasar penganan manisSpanyol,

dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2011



Grafik distribusi pasar penganan manisSpanyol,

dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2011


2.8 Prediksi Nilai Pasar

Di tahun 2016, pasar penganan manis di Spanyol diprediksikan akan mencapai nilai sebesar

$2.831,8 juta, merupakan peningkatan sebesar 14,7% sejak tahun 2011. CAGR pasar pada

periode 2011-2016 diperkirakan akan mencapai 2,8%.

Prediksi nilai pasar penganan manisdi Spanyol,

dalam juta dollar, periode 2011-2016



Grafik prediksi nilai pasar penganan manisdi Spanyol,

dalam juta dollar, periode 2011-2016


2.9 Prediksi Volume Pasar

Di tahun 2016, pasar penganan manis di Spanyol diprediksi akan mencapai volume 259,5

juta kg, merupakan peningkatan sebesar 11,7% sejak tahun 2011. CAGR pasar diperkirakan

sebesar 2,2 % pada periode 2011-2016.

Prediksi volume pasar penganan manisdi Spanyol,

dalam juta kg, periode 2011-2016



Grafik prediksi volume pasar penganan manisdi Spanyol,

dalam juta kg, periode 2011-2016


2.10 Analisis Lima Kekuatan

Pasar penganan manis di Spanyol akan dianalisis berdasarkan pemanufaktur cokelat,

permen karet, dan penganan gula sebagai para pemain. Pembeli utama dianalisis

berdasarkan pedagang ritel, sedangkan petani cokelat dan produsen bahan baku lainnya

sebagai para pemasok utama.

Pasar penganan manis di Spanyol terfragmentasi, dengan empat pemain teratas mengambil

49,4% dari total nilai pasar. Pasar ini memiliki jangkauan produk yang luas, dibedakan

berdasarkan karakteristik yang dimiliki dan berdasarkan investasi pada merek. Berbagai jenis

merek tersedia dan produk-produk juga dapat dibedakan berdasarkan kualitas dan harga.

Sebagai konsekuensinya, kekuatan pembeli dicegah untuk menjadi kuat secara tidak

proporsional di pasar ini.

Bahan-bahan utama seperti produk-produk gula dan cokelat dibeli di pasar komoditas,

sehingga pemanufaktur memiliki hanya sedikit kontrol atas harga-harga tersebut; meskipun

mempertahankan persediaan dan terlibat dalam praktek-praktek seperti hedging, dapat

mengurangi efek dari volatilitas harga.

Memasuki pasar ini sangat bergantung pada prospek pertumbuhan dan ukuran dari para

pemain yang ada. Produk-produk penganan manis rapuh terhadap ancaman dari produk

substitusi seperti penganan asin dan buah-buahan segar sebagai akibat dari rendahnya biaya

beralih dan pola konsumsi pada daerah yang berbeda secara geografis.


Persaingan kompetitif tergolong moderat pada pasar ini, dengan kontribusi merek terhadap

tingginya tingkat loyalitas konsumen. Elastisitas harga dan diferensiasi produk memainkan

peranan yang kecil dalam hal persaingan kompetitif di pasar penganan manis.

Kekuatan yang mengendalikan kompetisi di pasar penganan manis

di Spanyol, tahun 2011


2.11 Kekuatan Pembeli

Di Spanyol, jalur distribusi utama untuk pasar penganan manis adalah pedagang ritel

independen, yang bertanggung jawab atas 38% dari nilai pasar, diikuti oleh supermarketdan

hypermarketyang mengambil bagian sebesar 24,1%.

Jaringan supermarket sering dapat bernegosiasi dengan kuat pada harga dengan produsen

penganan manis; hal ini mendorong kekuatan pembeli secara signifikan. Penganan manis

meliputi berbagai jenis kategori produk, dan pada masing-masing segmen pemanufaktur

memiliki berbagai peluang untuk menciptakan produk-produk yang lebih unggul daripada

produk sejenis (sebagai contoh, pemanufaktur mungkin dapat menawarkan sereal batangan

bebas gula terutama untuk konsumen yang menderita diabetes). Semakin banyak produk

yang telah dikembangkan untuk menciptakan alternatif yang lebih sehat daripada lini

produk yang telah ada, dengan versi-versi substitusi yang menawarkan bebas pewarna

tambahan, rendah gula, dan juga penambahan berbagai bahan tambahan makanan seperti

vitamin.

Pemanufaktur membangun identitas merek baik melalui perbedaan-perbedaan yang

terdapat pada produk (contoh: rasa, bahan-bahan, dll), maupun investasi pada iklan. Maka


dari itu, pedagang ritel perlu merespon permintaan konsumen dan adanya diferensiasi yang

kuat dan loyalitas merek di antara konsumen yang berujung pada melemahnya kekuatan

pembeli.

Akan tetapi, mayoritas pedagang ritel di pasar ini menawarkan berbagai jenis makanan.

Penganan manis hanya merupakan satu bagian kecil dari jangkauan produk yang dimiliki

pedagang ritel sehingga kekuatan pembeli meningkat. Pemanufaktur dan pedagang ritel

secara umum hadir pada bisnis-bisnis yang sangat berbeda, dengan sangat kecil

kemungkinan integrasi vertikal. Secara umum, kekuatan pembeli tergolongpada tingkat

menengah.

Faktor-faktor pengendali kekuatan pembeli di pasar penganan manis



2.12 Kekuatan Pemasok

Input utama untuk pasar penganan manis adalah bahan-bahan seperti gula, biji kakao, dan

turunan-turunannya (cocoa butter, cocoa liquor, atau cocoa powder). Pemasok di pasar ini

adalah petani kakao dan produsen berbagai bahan baku lainnya. Produk-produk kakao

dibedakan pada taraf tertentu dan dijual pada kelas-kelas yang berbeda. Banyak bahan baku

yang berasal dari kakao berasal dari berbagai negara, antara lain Cote d'Ivoire, Ghana,

Indonesia, dan Brasilia.


Lebih jauh lagi, pemasok dari produsen-produsen lain yang berasal dari Timur Jauh, Afrika

Barat dan daerah ekuator Amerika Selatan, dan pasokan yang telah ada di negara-negara

konsumen, bertindak sebagai penyangga pasokan yang memadai. Pemanufaktur dapat

memilih untuk mengadopsi kebijakan 'fair trade', yang memastikan petani menerima harga

yang ‘adil’ untuk produk-produk mereka, tergantung pada kebijakan etis organisasi mereka.

Bahan baku seperti ini dibeli di pasar komoditas, dan perusahaan-perusahaan penganan

manis kemungkinan besar tidak memiliki banyak kontrol atas harga-harga pemasok. Mereka

menggunakan teknik-teknik finansial seperti hedging untuk dapat mengurangi dampak dari

meningkatnya harga-harga terhadap margin mereka. Secara keseluruhan, kekuatan

pemasok di pasar penganan manis Spanyol tergolong pada tingkat menengah.

Faktor-faktor pengendali kekuatan pemasok di pasar penganan manis



2.13 Pemain Baru

Untuk dapat memulai operasi di pasar ini, secara umum dibutuhkan modal yang tergolong

cukup tinggi untuk mendirikan fasilitas produksi karena mayoritas produk penganan manis

dipasarkan secara masal dan harus diproduksi pada volume yang signifikan untuk dapat

mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, dimungkinkan juga untuk memasuki pasar ini

dengan cara yang kecil, contohnya dengan memproduksi produk-produk yang bernilai tinggi,

bervolume rendah, yang dibuat secara manual, bukan proses mekanis.


Terdapat ancaman pemain baru dari label-label privat, terutama dari supermarket-

supermarket besar, yang menggunakan infrastruktur mereka dan nama merek mereka untuk

menyediakan produk yang mirip dan murah sebagai alternatif untuk nama-nama merek

yang telah ada. Akan tetapi, produk-produk ini terbatas pada gerai jaringan supermarket

mereka sendiri dan memiliki rekognisi merek yang terbatas di pasar penganan manis.

Banyak merek yang ada memiliki posisi yang kuat dan konsumen mungkin enggan untuk

beralih dari favorit mereka – ini berarti bahwa mungkin akan sulit untuk membujuk

pedagang ritel untuk menambahkan produk-produk para pemain baru ke rak pajang

mereka. Pemain lama memahami pentingnya asosiasi merek dengan pasar penganan manis

dan cenderung fokus pada ekspansi merek untuk produk-produk baru daripada melepaskan

produk di bawah nama-nama merek baru. Salah satu contohnya adalah Kit Kat, yang

menggunakan nama mereknya yang telah dikenal untuk meluncurkan lini-lini produk serupa,

seperti Kit Kat Chunky, Kit Kat Cubes, danKit Kat Senses.

Para pemain baru juga harus mempertimbangkan masalah-masalah yang berhubungan

dengan membangun rantai pasokan yang baik apabila mereka memilih untuk memanufaktur

produk-produk mereka di dalam negara. Regulasi EFSA (European Food Safety Authority)

mengharuskan pemanufaktur makanan untuk memastikan penelusuran asal produk-produk

mereka dan pre-produk yang digunakan pada proses manufaktur. Faktor-faktor seperti ini

mungkin juga bertindak sebagai faktor yang menahan pemain baru di pasar penganan manis

Spanyol. Secara keseluruhan, terdapat ancamanpada tingkat menengah dari pemain baru

untuk memasuki pasar penganan manis Spanyol.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang pemain baru di pasar penganan manis




2.14 Ancaman dari Substitusi

Mayoritas produk penganan manis dibeli oleh konsumen-akhir sebagai makanan ringan.

Maka dari itu, produk substitusi meliputi penganan asin/pedas, buah-buahan segar, dan

produk-produk sejenis. Bagi para pembeli eceran, produk-produk substitusi memiliki

kelemahan dalam hal penyimpanan: makanan ringan seperti keripik kentang membutuhkan

lebih banyak tempat di rak pajagn untuk setiap produknya daripada, misalnya, cokelat

batangan; buah-buahan lebih cepat rusak dan mungkin membutuhkan pajangan kabinet

berpendingin yang lebih mahal apabila ingin menghindari produk terbuang.

Semakin meningkatnya publisitas bahaya-bahaya makanan, yang berkaitan dengan

buruknya diet gaya hidup, yang dihubungkan dengan produk-produk penganan manis,

mungkin dapat mempengaruhi keputusan konsumen sehingga mendorong mereka untuk

beralih ke alternatif yang lebih sadar kesehatan. Untuk mayoritas pedagang ritel makanan,

terdapat biaya beralih yang dapat diabaikan, karena mereka biasanya menjual produk-

produk ini setiap waktu.

Lebih jauh lagi, beberapa bentuk penganan manis dibeli oleh konsumen sebagai produk

mewah atau produk untuk hadiah, dan bukan makanan ringan cepat untuk konsumsi pribadi

– pada kasus ini, terdapat lebih banyak variasi produk substitusi, dan mungkin mencakup

produk-produk hadiah tertentu yang bernilai serupa. Secara keseluruhan ancaman dari

produk substitusi di pasar in dinilai berada pada tingkat menengah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dari substitusi di pasar penganan manis




2.15 Tingkat Persaingan

Pasar penganan manis Spanyol terfragmentasi, dengan empat pemain memegang 49,4%

dari total nilai pasar. Perusahaan terdepan memiliki lini produk yang beragam , walaupun

produk-produk makanan dan minuman merupakan pusat bisnis mereka. Faktor-faktor

seperti ini melindungi margin mereka terhadap fluktuasi lokal.

Biaya beralih tergolong rendah baik bagi konsumen maupun pedagang ritel. Ancaman dari

label privat yang menawarkan alternatif yang lebih murah daripada produk-produk

bermerek semakin meningkat selama kemunduran atau perlambatan ekonomi berlangsung

karena konsumen semakin peka/sadar harga. Akan tetapi, diferensiasi produk , baik melalui

karakteristik yang dikandung maupun melalui merek yang kuat, seharusnya dapat

memungkinkan pemain untuk mempertahankan konsumen mereka, sehingga melemahkan

persaingan. Pada bisnis yang mengandalkan manufaktur otomatis dan bervolume-tinggi,

peningkatan kapasitas mudah untuk diterapkan dan biaya tetap tinggi, sehingga persaingan

semakin meruncing. Secara keseluruhan, terdapat persaingan pada tingkat menengah di

pasar ini.

Faktor-faktor pengendali tingkat persaingan di pasar penganan manis




III. PELUANG PASAR BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI

PENGANAN MANIS DI SPANYOL

3.1 Pasar Uni Eropa yang Menjanjikan

Industri pengolahan makanan di Uni Eropa membutuhkan pasokan dari negara-negara lain

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku proses produksi mereka. Industri penganan manis

membutuhkan berbagai macam bahan yang berbeda untuk masing-masing jenis produknya.

Negara berkembang merupakan pemasok besar untuk sebagian dari bahan-bahan tersebut.

Pada bab ini, pembahasan akan difokuskan pada gula karena gula adalah bahan yang sangat

esensial dalam pembuatan penganan manis. Pasar gula di Uni Eropa didominasi oleh gula bit

dan gula tebu. Akan tetapi, terdapat juga pasar niche seperti gula palem (contohnya gula

kelapa). Memasuki pasar niche ini lebih menarik bagi eksportir dari negara berkembang. Di

pasar ini, pemasok yang dapat menawarkan nilai tambah pada produk mereka dapat

memenangkan persaingan dan meraup keuntungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

fokus pembahasan pada bagian ini akan dikhususkan pada gula kelapa.

3.1.1 Konsumsi Gula di Uni Eropa

Pada tahun 2010, konsumsi gula putih di Uni Eropa mencapai 16,5 juta ton. Gula putih

adalah hasil dari pemurnian gula bit atau gula tebu. Antara tahun 2006 dan 2010, konsumsi

menurun sebesar 1,3% per tahun dalam hal volume. Meningkatnya harga dan perlambatan

ekonomi secara umum merupakan penyebab utama dari menurunnya permintaan.

Permintaan dari industria pada khususnya, sangat sensitif terhadap perkembangan ekonomi

dan perubahan yang terjadi pada belanja konsumen. Menurut perkiraan dari Eurostat,

konsumsi gula putih Uni Eropa akan tetap stabil untuk periode 2012-2020. Meningkatnya

harga-harga gula dan perlambatan ekonomi merupakan penghalang besar bagi

pertumbuhan.

Jerman, Inggris Raya, Perancis, Italia, dan Polandia merupakan pasar konsumsi besar di Uni

Eropa. Secara bersama-sama, kelima negara ini bertanggung jawab untuk kira-kira dua per

tiga dari konsumsi Uni Eropa. Konsumsi yang besar di negara-negara ini utamanya

disebabkan oleh besarnya populasi mereka.


Konsumsi gula total terutama terdiri dari gula bit yang telah diproses. Produksi gula bit yang

kuat di Uni Eropa mendominasi pasar. Gula bit tersedia secara luas, terstandardisasi, dan

berbiaya rendah, sehingga menawarkan solusi bagi mayoritas pengguna industri dan juga

konsumen individual.

Gula-gula khusus, seperti gula palem atau gula kelapa, digunakan di pasar niche yang

mementingkan rasa yang berbeda, citra produk yang alami, dan/atau nilai gizi yang baik.

Jenis-jenis pasar niche ini secara umum paling berkembang di pasar yang memiliki industri

manufaktur makanan yang besar dengan konsumen yang berkecukupan. Persaingan sengit

di pasar-pasar ini mendorong inovasi, sementara konsumen dapat membayar harga

premium.

3.1.2 Produksi Gula di Uni Eropa

Pasar gula putih di Uni Eropa hampir seluruhnya dipenuhi oleh produksi Uni Eropa sendiri:

produksi mencapai 99% dari konsumsi. Antara tahun 2006 dan 2010, produksi gula Uni

Eropa menurun sebesar 4,4% per tahun sehingga kira-kira berjumlah 16,2 juta ton / € 8,6

miliar. Penurunan produksi terutama merupakan dampak dari reformasi rezim gula. Salah

satu perubahan utama pada rezim gula adalah pembatasan kuota ekspor. Produksi gula yang

berada di luar kuota tidak menguntungkan dan sebagai konsekuensinya mengalami

penurunan.

Reformasi rezim gula mengakibatkan konsentrasi produksi gula di mayoritas negara-negara

yang bersaing. Sebagai konsekuensinya, Perancis dan Jerman mempertahankan posisi

mereka di pasar gula dengan cara meningkatkan produksi pada tingkat tahunan sebesar

1,7% dan 3,7%. Sebaliknya, produsen-produsen besar di negara-negara ini mengalami

penurunan produksi: Italia (-7,1% per tahun), Polandia (-3,8% per tahun), Spanyol (-12% per

tahun), Yunani (-20% % per tahun), dan Hungaria (-24% per tahun).

Uni Eropa tidak memproduksi gula palem, gula tebu (mentah), dan gula kelapa atau sirup

agave karena iklim yang tidak memungkinkan. Maka dari itu, kompetisi dari produsen Uni

Eropa tidak hadir di pasar ini. Kompetisi bagi eksportir Indonesia datang dari luar Eropa.

3.1.3 Perdagangan Gula di Uni Eropa

Pada tahun 2010, impor gula putih mencapai kira-kira 5,3 juta ton / € 2,7 miliar. Di antara

tahun 2006 dan 2010, impor meningkat sebesar 4,6% per tahun. Peningkatan impor ini

terutama merupakan akibat dari meningkatnya impor oleh negara-negara yang mengalami

penurunan produksi domestik sebagai akibat dari reformasi rezim gula.


Semenjak reformasi ini, Italia secara cepat menjadi importir gula putih terbesar di Uni Eropa.

Produksi gula Italia tidak mencukupi dan tidak dapat bersaing di pasar reformasi. Sebagai

konsekuensinya, Italia telah mengimpor lebih banyak gula putih untuk memenuhi

permintaan. Di sisi lain, impor Belgia, Jerman, dan Spanyol menurun. Belgia dan Jerman

memiliki produksi gula yang efisien sehingga hanya perlu mengimpor lebih sedikit gula. Crisis

ekonomi di Spanyol mengakibatkan penurunan permintaan yang pada akhirnya mengurangi

impor.

3.2 Tren dan Segmen

Mendapatkan akses ke pasar Uni Eropa dengan cara memanfaatkan tren dan menargetkan

pada segmen-segmen khusus. ‘Sehat’ dan ‘alami’ adalah tren utama yang paling relevan

untuk eksportir gula kelapa. Segmen-segmen pasar untuk produk-produk diabetes, organik,

dan Fairtrade menawarkan peluang yang paling besar. Hal ini mengimplikasikan bahwa

pasar-pasar yang paling menjanjikan adalah di negara-negara Uni Eropa yang memiliki skala

besar untuk segmen-segmen tersebut.

3.2.1 Tren di Pasar Uni Eropa

Memposisikan gula sebagai bahan makanan yang sehat sulit untuk dilakukan

Konsumen Uni Eropa lebih dari sadar akan pentingnya nutrisi yang sehat. Mereka semakin

banyak mengadopsi gaya hidup sehat dan mencari makanan yang sehat. Sayangnya bagi

producen gula, banyak spesialis kesehatan menganggap gula tidak sehat. Gula telah

dihubungkan dengan banyak masalah kesehatan, terutama obesitas. Walaupun demikian,

permintaan untuk gula tetap kuat. Tren kesehatan hanya memberikan dorongan bagi pasar

alternatif untuk pemanis yang lebih sehat.

Peluang untuk memposisikan gula kelapa sebagai bahan makanan yang sehat tergolong

terbatas. Kekhawatiran konsumen mengenai kesehatan bahan pemanis terutama

berhubungan dengan nilai kalori dan gula kelapa memiliki kandungan kalori yang tinggi.

Manfaat kesehatan dari gula kelapa, dibandingkan dengan jenis-jenis gula lainnya, adalah

Glycemic Index (GI)-nya yang rendah dan kandungan mineralnya yang tinggi. Riset

mengindikasikan bahwa makanan dengan GI rendah dapat membantu mencegah diabetes

sehingga menawarkan alternatif yang lebih sehat dibandingkan dengan makanan dengan GI

yang tinggi.


Akan tetapi, hanya sekelompok kecil konsumen (terutama terdiri dari penderita diabetes)

yang peduli akan GI. Informasi mengenai makanan diabetes akan dibahas lebih lanjut pada

bagian di bawah ini. Kandungan mineral yang lebih tinggi pada gula kelapa lebih menarik

bagi konsumen secara umum yang memiliki ketertarikan terhadap manfaat-manfaat

kesehatan.

Kandungan mineral dalam gula kelapa (mg/1-ppm, kering)

Sumber: CBI (2012)

Manfaat dari permintaan untuk bahan-bahan alami

Berdasarkan daftar inventoris produk-produk baru di supermarket Eropa, terlihat jelas

bahwa konsumen Eropa mencari produk-produk alami. Saat ini ‘alami’ sedang menjadi tren.

Shelley Balanko dari Hartman Group, sebuah perusahaan riset ethnografi, mengatakan

bahwa berdasarkan perspektif konsumen, ‘alami’ adalah simbolis – mereka mencari ‘alami’

yang ideal ynag berarti bahwa makanan dan minuman yang mereka beli sehat, utuh, nyata,

dan diproses secara minimal.

Skandal makan yang terjadi baru-baru ini dan riset makanan kritis telah berujung pada citra

negatif dari bahan makanan yang dimanufaktur secara sintetis. Konsumen lebih menyukai

produk-produk asli. Dalam hal ini, gula kelapa memenuhi tren alami. Proses produksi dari

gula kelapa tergolong pendek dan sederhana.

Promosikan gula kelapa sebagai produk alami untuk membedakannya dari gula putih

konvensional dan pemanis buatan. Perlu dicatat bahwa hal ini saja tidak cukup untuk dapat

memenangkan persaingan dengan gula palem yang lebih murah, yang juga alami. Terlebih


lagi, gula kelapa akan menghadapi kompetisi dari stevia, yaitu ekstrak tumbuhan yang baru-

baru ini mendapatkan akses ke pasar Uni Eropa dan dirancang untuk meraih pangsa yang

signifikan dari pasar pemanis alami.

Membawa pihak ketiga untuk sertifikasi produksi organik

Kepedulian konsumen akan kesehatan, keamanan makanan, dan lingkungan telah

menstimulasi permintaan untuk produk-produk organik. Untuk beberapa tahun, penjualan

produk orgnaik Uni Eropa telah tumbuh pada tingkat 10-15%. Bahkan pada saat crisis

ekonomi global, penjualan produk-produk organik tetap kuat.

Pasar untuk makanan organik yang paling mapan berada di negara-negara Eropa Barat

seperti Jerman, Perancis, dan Skandinavia (Norwegia, Swedia, dan Denmark). Jerman adalah

pasar Uni Eropa terbesar untuk makanan organik, mengambil bagian hampir sepertiga fari

nilai penjualan total di Uni Eropa. Denmark, dengan 7,2% dari total pasar makanan pada

tahun 2010, menunjukkan pangsa tertinggi untuk penjualan organik (FiBL, 2012). Negara-

negara Eropa Selatan dan Timur menyediakan peluang pertumbuhan, walaupun penjualan

masih terbilang kecil, terutama di Eropa Timur.

“Konsumen beranggapan bahwa gula organik itu berwarna cokelat”, ungkap Stegmann dari

Care Natur, perusahaan importir penting untuk makanan organik di Jerman.

Konsekuensinya, terdapat pangsa yang relatif besar untuk permintaan atas gula organik

yang terdiri dari gula tebu mentah. Gula kelapa juga dapat mengambil keuntungan dari

persepsi konsumen ini.

Sebagai tambahan untuk sertifikasi organik, eksportir gula kelapa dari Indonesia juga dapat

merespon permintaan Uni Eropa akan produk-produk sustainable dengan cara mengurangi

konsumsi energi selama pengolahan dan dengan mengurangi sampah. Eksportir dapat

melaporkan langkah-langkah ini dalam promosi mereka.

Fairtrade

Untuk dapat memperoleh keuntungan dari semakin berkembangnya minat konsumen akan

perdagangan etis, produsen Indonesia perlu memperoleh sertifikasi Fairtrade untuk sistem

produksi mereka.

Pada tahun 2010, pasar Uni Eropa untuk produk-produk bersertifikasi Fairtrade meningkat

lagi sebesar 29%. Konsumsi Uni Eropa untuk produk-produk Fairtrade berjumlah € 2,7 miliar.

Inggris Raya merupakan pemimpin di pasar Fairtrade, bertanggung jawab untuk 49% dari


penjualan Uni Eropa. Tingkat pertumbuhan tertinggi terdaftar di pasar-pasar Eropa Timur:

Republik Ceko (+386%), Latvia (+177%), Lithuania (+138%), dan Estonia (+105%).

Pertumbuhan absolut di pasar-pasar ini sebenarnya kecil, karena Fairtrade baru akhir-akhir

ini diperkenalkan di negara-negara tersebut.

Gula adalah kategori produk terbesar ketiga di pasar Fairtrade. Pada tahun 2010, pasar

global untuk gula tebu Fairtrade meningkat sebesar 41% sehingga mencapai 127 ribu ton.

Skala yang besar dari pasar gula Fairtrade terutama merupakan hasil dari langkah strategis

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gula Inggris. Pada tahun 2008, Tate & Lyle

memutuskan untuk menjual semua gula mereka di bawah label Fairtrade.

Sertifikasi Fairtrade terutama relevan di segmen psar konvensional daripada di pasar

makanan fungsional (contoh: makanan diabetes). Di pasar konvensional, pembedaan dari

produk-produk substitusi, dengan cara mengaplikasikan label Fairtrade, menawarkan posisi

kompetitif bagi pemasok. Pada saat ini, Fiartrade International belum memiliki standar

untuk gula kelapa. Maka dari itu, eksportir perlu meminta standar yang baru kepada

Standards Unit sebelum produk-produk mereka dapat disertifikasi. Formulirnya dapat

diunduh di sini: www.fairtrade.net/setting_the_standards.html.

Perkembangan teknologi terus mengancam gula kelapa

Dalam usaha untuk menemukan pemanis yang lebih murah, mudah, dan sehat,

pemanufaktur makanan mengembangkan banyak proses untuk mensintesakan pemanis

buatan, seperti aspartam dan sucralose. Perusahaan CJ Toyota Tsu Sho Philippines juga

mengembangkan pemanis buatan semacam ini (xylose coco sugar), yang terbuat dari batok

kelapa. Maka dari itu, banyak pemanis buatan lebih murah dan mudah untuk digunakan.

Terlebih lagi, pemanis buatan menawarkan beberapa manfaat kesehatan yang berkaitan

dengan manajemen berat badan, perawatan gigi, dan diabetes.

Walaupun banyak pemanis buatan memiliki manfaat kesehatan, pada saat ini pemanufaktur

makanan memformulakan kembali banyak produk mereka untuk menggantikan pemanis

buatan. Semakin banyaknya permintaan untuk produk-produk alami mendorong pemanis

buatan ke posisi yang kurang menguntungkan.

Sayangnya, pemanufaktur makanan tidak dapat menggunakan gula kelapa sebagai substitusi

untuk pemanis buatan untuk berbagai produk mereka. Karakteristik dari konsistensi, rasa,

dan pengolahan gula kelapa sangat jauh berbeda dari pemanis buatan, ditambah lagi

perbedaan-perbedaan dalam hal manfaat kesehatan.


Industri makanan Uni Eropa merespon permintaan untuk pemanis alami dan persyaratan

untuk pemanufaktur makanan dengan cara mengembangkan teknologi untuk produksi

pemanis buatan seperti stevia. Pemanufaktur makanan terus memperbaiki teknologi

ekstraksi menggunakan air dan etanol.

Para produsen yang terorganisir

Pembeli Uni Eropa semakin banyak mencantumkan konsistensi kualitas dalam persyaratan

mereka. Sampel produk tidak cukup untuk menunjukkan kemampuan perusahaan pemasok

untuk memasok gula kelapa berkualitas seragam dalam jumlah besar. Maka dari tu, pembeli

Uni Eropa semakin membutuhkan informasi mengenai manajemen kualitas. Sertifikasi,

contohnya yang menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap HACCP, dapat menjadi alat

untuk meyakinkan pembeli akan kemampuan perusahaan untuk memberikan konsistensi

kualitas.

Pembentukan organisasi produsen (OP) memfasilitasi manajemen kualitas. OP dapat

menerapkan standardisasi dan penyeragaman sistem produksi untuk menjamin konsistensi

dari pasokan kelompok ini dalam hal kualitas dan kuantitas. Perbaikan semacam ini juga

akan memperkuat daya tawar eksportir Indonesia dalam negosiasi dengan pembeli dari Uni

Eropa.

Merek

Di pasar Uni Eropa, pencitraan merek individual untuk gula kelapa tidak menawarkan

peluang untuk memberikan nilai tambah yang signifikan. Gula kelapa telah dianggap sebagai

produk yang eksotis dan unik karena ketersediaannya yang terbatas di pasar Uni Eropa.

Maka dari itu, merek sebagai alat pembeda produk tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini,

merek perusahaan adalah yang paling sesuai bagi eksportir gula kelapa. Merek perusahaan

dapat meyakinkan pembeli Uni Eropa akan keandalan pemasok.

3.2.2 Segmentasi

Alami

Pada beberapa dekade terakhir, pemanis buatan dengan cepat meraih pangsa pasar.

Permintaan konsumen yang kuat untuk makanan bebas gula dan berkalori rendah

merupakan pendorong utama di balik pertumbuhan pangsa pasar pemanis buatan. Pada

saat ini, pemanis buatan bertanggung jawab untuk kira-kira 15% dari total pasar pemanis.

Pemanis alami mengambil bagian untuk 85% dari pasar. Pertumbuhan untuk pangsa pasar

pemanis buatan diperkirakan akan stagnan sehubungan dengan adanya tren ‘alami’.


Akan tetapi, permintaan konsumen untuk makanan rendah kalori tetap kuat. Maka dari itu,

pemanis buatan akan terus memegang posisi yang kuat di pasar. Gula kelapa, dengan

kandungan kalorinya yang tinggi, tidak dapat menggantikan pemanis buatan rendah kalori.

Namun, stevia sepertinya akan menaklukan segmen pasar yang berkembang untuk pemanis

alami rendah kalori.

Target diabetes

Gula kelapa memiliki pasar yang paling potensial untuk makanan diabetes. Gula kelapa

memiliki glycemic index (GI) 35, dibandingkan dengan gula putih (60). Pasar gula

konvensional sangat kompetitif dan terfokus pada produk-produk berbiaya rendah. Eksportir

gula kelapa, yang relatif mahal, mungkin sebaiknya mengincar pasar niche untuk makanan

diabetes yang memiliki GI rendah.

Permintaan untuk makanan dengan GI rendah datang dari sekelompok kecil konsumen, yang

terutama terdiri dari penderita diabetes. Tabel di bawah ini menunjukkan tempat banyak

ditemukannya diabetes. Pertumbuhan untuk pasar makanan diabetes terhambat oleh

sulitnya formulasi makanan diabetes dengan rasa yang mirip dengan makanan konvensional

serupa. Gula kelapa dapat memberikan solusi. Mengganti gula putih menurunkan GI dari

makanan sementara karakteristik pengolahannya tetap sama.

Negara-negara Uni Eropa dengan angka diabetes tertinggi

Sumber: CBI (2012)

Fokus pada pedagang ritel khusus

Awalnya, pedagang ritel khusus akan menjual mayoritas gula kelapa. Pedagang ritel khusus,

seperti gerai-gerai Fair Trade dan toko-toko makanan kesehatan adalah pengadopsi

pertama. Mereka membedakan diri mereka sendiri dari pedagang ritel konvensional dengan

cara menjual produk-produk yang unik. Pedagang ritel konvensional fokus pada produk-

produk pasar masal. Gula kelapa belum menjadi produk pasar masal karena harganya yang

tinggi.


Pemanufaktur makanan mengadopsi bahan-bahan makanan baru seperti gula kelapa secara

lambat. Apabila bahan-bahan selain gula kelapa di produk makanan tidak menawarkan

manfaat yang sama, pengikutsertaan gula kelapa tidak akan meyakinkan konsumen untuk

membeli produk tersebut. Pada saat yang sama, konsumen juga enggan membayar harga

yang tinggi untuk produk-produk komposit yang secara eksklusif terbuat dari bahan-bahan

dengan manfaat yang sama. Akan tetapi, pemanufaktur makanan diabetes merupakan niche

yang menarik.

3.3 Struktur Perdagangan

Importir dan agen khusus di Uni Eropa adalah jalur masuk perdagangan yang paling sesuai

untuk eksportir gula kelapa dari Indonesia. Dukung perkembangan pasar dengan

menunjukkan manfaat dan aplikasi potensial kepada mereka.

Jalur perdagangan dan segmen-segmen untuk gula kelapa

Sumber: CBI (2012)

Memasuki pasar Uni Eropa melalui importir khusus

Perdagangan gula di Uni Eropa terkonsentrasi. Di mayoritas negara-negara Uni Eropa, satu

atau dua pemanufaktur mendominasi pasar domestik untuk gula putih. Semua petani gula

bit di negara-negara yang dibahas di atas memiliki kontrak pasokan dengan para

pemanufaktur ini. Harga-harga yang rendah dan jalur langsung logistik membuat kompetisi

dengan para petani gula bit ini tidak mungkin dimenangkan oleh para pemasok asing.

Para importir khusus, seperti importir organik dan Fairtrade, berkompetisi di pasar untuk

gula palem. Banyak importir membawa produk yang telah bersertifikasi, baik organik

maupun Fairtrade. Pemanufaktur makanan diabetes memperoleh bahan-bahan mereka baik


dari importir konvensional maupun khusus. Importir konvensional tidak diharapkan akan

menjadi pengadopsi awal untuk produk-produk baru seperti gula kelapa. Maka dari itu,

eksportir dianjurkan untuk fokus pada importir khusus dan menginformasikan mereka

mengenai peluang-peluang di pasar untuk makanan diabetes.

Agen dan importir

Eksportir Indonesia memiliki peluang terbaik untuk memasuki pasar Uni Eropa melalui agen

atau importir. Agen dapat menggunakan jaringan mereka yang luas di pasar gula Uni Eropa

untuk menjual produk-produk mewakili eksportir Indonesia. Mereka juga dapat membantu

dengan perkembangan dan implementasi dari strategi pemasaran. Agen biasanya menerima

komisi penjualan. Laman Internationally United Commercial Agents and Brokers

(www.iucab.com) adalah tempat yang baik untuk mulai mencari agen. Banyak importir juga

menyediakan jasa-jasa agensi. Sebaliknyha dari agen, importir mengambil kepemilikan dari

produk. Aktivitas mereka terfokus pada mengimpor produk. Sebagai tambahan, banyak

importir juga mengemas produk untuk penjualan eceran.

Pemanufaktur makanan

Jangan fokus pada memasok secara langsung ke pemanufaktur makanan karena mereka

lebih memilih untuk membeli dari importir yang menawarkan kemudahan pembelian

berbagai produk di satu tempat. Pemanufaktur makanan memfokuskan aktivitas mereka

pada pengembangan, produksi, dan pemasaran produk.

Toko roti merupakan salah satu segmen industri makanan utama untuk gula kelapa. Toko-

toko roti ini menggunakan gula kelapa terutama untuk produk-produk Fairtrade, organik,

dan/atau diabetes, yang mereka jual ke toko-toko kesehatan, dan pedagang-pedagang ritel

khusus lainnya. Pedagang ritel konvensional hanya merupakan pembeli kecil untuk produk-

produk ini sehubungan dengan tingginya harga mayoritas produk yang mengandung gula

kelapa.

Pedagang ritel dan penyedia jasa makanan

Eksportir Indonesia tidak dapat memasok secara langsung ke penyedia jasa makanan karena

mereka membutuhkan pasokan dalam jumlah kecil tetapi sering dalam kemasan konsumen.

Hal ini tidak dapat dilakukan karena tidak efisien secara biaya untuk negara-negara di luar

Uni Eropa.


3.4 Harga dan Perkembangan Harga

Gula kelapa adalah produk baru di pasar Uni Eropa sehingga belum ada standar-standar

harga. Eksportir Indonesia dapat memanfaatkan ruang untuk bernegosiasi untuk dapat

memperoleh harga yang lebih baik.

Gula kelapa bukanlah pengganti gula bit atau gula tebu karena harga gula bit dan gula tebu

sangat murah, yaitu € 404/ton. Bahkan di segmen produk-produk diabetes, gula kelapa

harus bersaing dengan pemanis lain yang lebih murah. Banyak pemanis buatan memiliki

kekuatan memaniskan yang tinggi sehingga hanya perlu digunakan dalam konsentrasi yang

sangat rendah.

Struktur harga untuk gula kelapa menunjukkan bahwa ini merupakan pasar niche. Margin

untuk para pemain yang terlibat dalam distribusi dan penjualan tinggi. Harga-harga umum di

toko-toko online mencapai € 25/kg: lima kali lipat dari harga ekspor. Margin yang besar bagi

distributor dan pedagang ritel Uni Eropa mungkin disebabkan oleh dua hal: 1) tidak adanya

kompetisi, dan 2) tidak adanya skala ekonomi. Margin akan menurun secara cepat apabila

kompetisi dan skala ekonomi meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan di pasar Uni

Eropa.

Pada saat ini, harga ritel gula kelapa (€ 12,5 - € 36,7) jauh lebih tinggi daripada harga-harga

ekspor (contohnya harga ekspor Filipina adalah € 3,74-4,49/kg FOB Manila). Kelangkaan

adalah faktor utama di balik tingginya harga eceran. Para distributor dan pedagang ritel

menyadari bahwa mereka memiliki produk yang unik dan tidak akan menghadapi banyak

kompetisi. Sebagai konsekuensinya, mereka menerapkan margin yang sangat tinggi. Situasi

pasar dan harga-harga yang berkaitan tidak akan berubah, kecuali apabila negara-negara

pemasok secara kuat meningkatkan ekspor gula kelapa.

Harga premium adalah salah satu opsi bagi eksportir yang mampu memposisikan produk

mereka di atas produk pemanis lainnya. Hal ini membutuhkan dokumentasi yang

menyeluruh atas manfaat produk dan aplikasinya. Pada material promosinya, eksportir

dapat juga menghubungkan gula kelapa ke citra pohon palem di pantai-pantai berpasir yang

bercuaca cerah dan hangat, yang merupakan persepsi konsumen Uni Eropa atas daerah asal

kelapa.

Harga penetrasi adalah opsi bagi para eksportir yang bertujuan untuk memasok gula kelapa

dalam volume besar. Harga ekspor yang rendah akan menarik banyak pembeli dan bahkan

memungkinkan gula kelapa menjadi lebih populer dan mengalahkan pemanis lainnya. Akan

tetapi, dengan tingkat pasokan saat ini yang hanya mencapai beberapa kontainer per tahun,

harga penetrasi sepertinya masih belum mungkin diterapkan.


3.5 Persyaratan Akses Pasar

Produsen dari negara berkembang yang ingin mengakses pasar Spanyol harus mengetahui

persyaratan mengakses pasar, baik dari mitra perdagangan, maupun peraturan dari

pemerintah Spanyol. Persyaratan meliputi undang-undang dan pemberian merek, serta

sistem manajemen dan kode. Persyaratan ini berdasarkan perlindungan lingkungan,

kesehatan dan keselamatan konsumen, dan isu sosial.

Bea

Ekspor gula kelapa merupakan subjek dari kuota impor dan bea. Bea negara ketiga untuk

gula kelapa mencapai € 4/ton (CBI, 2012), yang akan dibayarkan oleh importir apabila

perjanjian penjualan berdasarkan FOB (Free-On-Board). Sebagai tambahan, eksportir juga

harus mendaftarkan uang jaminan (contoh: menaruh uang muka) sebesar € 2,40/ton. Uang

jaminan ini adalah alat untuk memastikan lisensi ekspor benar-benar dilakukan. Jaminan

akan dibayarkan kembali setelah kewajiban ekspor dipenuhi.

Dokumentasi

Kecuali terdapat preferensi kondisi yang berlaku atau impor berada di bawah kuota bea,

aktivitas ekspor yang melebihi 2 ton harus dapat menunjukkan sertifikat ekspor AGREX, yang

diterbitkan sesuai dengan regulasi (EC) No376/2008.

Persyaratan non-legal

Persyaratan tambahan non-legal berada di luar legislasi karena perusahaan dapat

mengajukan persyaratan yang tidak tercantum dalam legislasi. Kategori utama untuk

persyaratan tambahan adalah persyaratan berkenaan dengan lingkungan dan persyaratan

berkenaan dengan sosial (pekerja).

Menunjukkan kepada importir bahwa perusahaan Anda memperhatikan lingkungan dapat

dilakukan melalui ISO 14001. Sertifikasi sistem produksi organik memerlukan standar yang

sangat ketat pada pencegahan dampak negatif terhada lingkungan.

Contoh isu-isu yang berkaitan dengan persyaratan sosial adalah kondisi kerja (sering kali

berdasarkan standar ILO) dan kesehatan dan keamanan kerja. Skema sertifikasi seperti SA

8000, OHSAS 18001, atau Fairtrade mungkin dapat membantu untuk menunjukkan

kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan ini.


3.6 Mencari Rekan Bisnis yang Sesuai

Dari sekian banyak mitra perdagangan, Anda harus mengidentifikasi mitra yang paling cocok

dengan profil perusahaan dan jenis produk Anda agar mengetahui yang mana yang pantas

untuk membangun sebuah kemitraan. Cek status finansial, kredibilitas dan reliabilitas mitra

potensial Anda. Sumber informasi yang baik mengenai mitra (potensial) Anda ada di Dunn &

Bradstreet (www.dnb.com/). Perusahaan ini berspesialisasi dalam menyediakan informasi

yang dapat dipercaya, konsisten dan obyektif mengenai mitra potensial Anda.

Di akhir fase identifikasi, Anda seharusnya sudah bisa memilih nama dan alamat dari mitra

dagang yang cocok. Perlu diketahui bahwa banyak sumber informasi yang hanya menjawab

pertanyaan tertulis. Secara umum, pertanyaan yang singkat namun mendetail akan

menghasilkan jawaban yang lebih tepat.

Cek sumber informasi berikut ini untuk mendapatkan informasi mengenai mitra

perdagangan Anda:

• Kamar Dagang perdagangan asing dari negara tujuan

• Departemen Perekonomian dari perwakilan negara tujuan (kedutaan atau konsulat)

• Organisasi yang mempromosikan impor

• Asosiasi perdagangan

• Badan perdagangan negara atau swasta dari perusahaan Anda sendiri

• Perwakilan diplomatik atau konsulat dari negara Anda sendiri

• Badan pengatur pameran

Nilailah nama dan alamat mitra potensial Anda dengan menggunakan kriteria dibawah ini:

• Apakah importir ini aktif di negara yang telah Anda pilih?

• Apakah importir ini memfokuskan aktifitasnya dengan kelompok produk Anda atau

produk yang relevan dengannya?

• Di segmen pasar manakah importir ini aktif?

• Tahukah Anda nama-nama suplier lain untuk importir ini?

• Apakah Anda memiliki informasi yang cukup dan terpercaya mengenai reliabilitas

calon mitra ini?

Cara lain mencari mitra adalah dengan mencari di internet, dengan membuat daftar singkat

dari calon mitra yang sesuai. Anda harus berkeliling, mencari informasi, membandingkan

dan memilih. Anda bisa pula mengunjungi pameran perdagangan dan eksibisi di negara yang

telah Anda pilih. Pilihan lainnya adalah dengan menggunakan informasi yang disediakan oleh

Kamar Dagang Spanyol (www.camaramadrid.es/index.php?lang=EN).


3.7 Melakukan Bisnis

Di Spanyol, cara dan mentalitas berbisnis berbeda di tiap propinsi. Orang-orang Catalan,

Basque, Asturia dan Galicia sangat berbeda dari orang Andalusia. Orang Catalan menghargai

negosiasi bisnis dan melihat tawaran ´diskon besar-besaran´ sebagai sesuatu yang tidak

serius dan tidak profesional. Orang Galicia dianggap lebih sensitif terhadap harga dan

pekerja keras, sementara orang Asturia lebih spontan dan periang. Di Catalonia, hubungan

bisnis bisa menjadi persahabatan sejati, sementara hal tersebut sulit terjadi di Valencia.

Dalam bernegosiasi, penggunaan bahasa Spanyol yang lancar adalah sesuatu yang penting;

jika itu adalah sesuatu yang sulit bagi Anda, maka mungkin Anda bisa membayar seorang

penerjemah. Kontak yang baik dan sering dengan pebisnis Spanyol adalah sesuatu yang

sangat penting, oleh karena itu mempelajari bahasa lokal mereka akan sangat membantu

hubungan ini.

Metode pembayaran yang umum di Spanyol tidak berbeda jauh dari metode pembayaran di

Uni Eropa secara umum. Cara pembayaran yang paling umum adalah : LC (Letter of Credit),

garansi bank, T/T (pembayaran di muka sebelum pengiriman barang), ´cash against

documents´ (transfer pembayaran dikontrol oleh bank – ketika dokumen ekspor diberikan,

pembayaran di-release), ´open account´ (contohnya pembayaran 45 hari setelah pengiriman

barang). Metode pembayaran yang digunakan tergantung dari hubungan antara pembeli

dan penjual serta rasa kepercayaan antara mereka. Hubungan bisnis yang baru, dengan

tingkat pengetahuan yang sedikit antara mitra bisnis akan ditentukan oleh posisi dan

kekuatan dari mitra-mitra bisnis. Biasanya, mitra bisnis yang posisinya lebih kuat dan yang

memiliki pengalaman lebih lama yang akan menentukan kondisi pembayaran dan juga

pengiriman.

Di Spanyol, negosiasi mengenai cara pembayaran dan pengiriman biasa dilakukan. Ketika

berbicara tentang metode pengiriman, Incoterms berlaku di seluruh negara. Diskon biasa

diberikan untuk pembayaran dimuka, pembayaran tunai atau pemesanan dalam jumlah

yang banyak. Jika proses produksi memakan waktu yang lama, pembayaran dimuka biasanya

dilakukan, contohnya sepertiga dari total harga diberikan sebagai deposit untuk proses

produksi dan sisanya diberikan ketika barang siap dikirim.

3.8 Sumber yang Berguna

Pameran Perdagangan

• Alimentaria Barcelona – http://www.alimentaria-bcn.com –pameran perdagangan

internasional untuk industri makanan. Pameran ini diselenggarakan dua tahun sekali


• Alimentaria Castilla y León – http://www.feriavalladolid.com/alimentaria/ - pameran

perdagangan yang diselenggarakan setiap tahun di Vallodolid

• Biocultura – http://www.biocultura.org – pameran perdagangan produk organik

yang diselenggarakan setiap tahun

• Ecoviure – http://www.ecoviure.cat - pameran perdagangan produk organik yang

diselenggarakan setiap tahun pada bulan Oktober di Manresa

Asosiasi Industri dan Perdagangan

• Daftar asosiasi perdagangan di Spanyol – http://www.eepcindia.org/trade-

association-detail.asp?ccode=162

• Spanish Federation of Food and Drink Industries: http://www.fiab.es

Pers Perdagangan

• Informasi on-line untuk industri makanan Spanyol – http://www.marketuno.com

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] a

SPAIN IMPORT FROM WORLD (50 Top Countries)

Spain (Customs) Import Statistics

Commodity: 17, Sugars And Sugar Confectionary Year To Date: January - February

Rank Partner Country United States Dollars % Share % Change

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013/2012

World 252,273,008 262,371,926 307,672,513 100 100 100 17.27

1 United Kingdom 65,781,588 66,129,734 100,528,288 26.08 25.2 32.67 52.02

2 Brazil 46,128,738 50,243,508 58,957,133 18.29 19.15 19.16 17.34

3 France 35,510,646 34,331,777 38,639,893 14.08 13.09 12.56 12.55

4 Portugal 16,925,705 13,474,969 31,695,743 6.71 5.14 10.3 135.22

5 Swaziland 13,031,685 19,252,089 13,510,684 5.17 7.34 4.39 -29.82

6 Germany 13,185,810 10,871,572 12,956,920 5.23 4.14 4.21 19.18

7 Belgium 5,403,832 5,685,900 9,028,145 2.14 2.17 2.93 58.78

8 Mauritius 6,709,398 9,802,195 8,879,893 2.66 3.74 2.89 -9.41

9 Zambia 0 13,746,177 5,277,347 0 5.24 1.72 -61.61

10 Netherlands 5,400,046 4,315,117 4,356,791 2.14 1.64 1.42 0.97

11 Poland 702,708 4,421,706 3,315,160 0.28 1.69 1.08 -25.03

12 Guatemala 10,251,221 794,731 3,027,335 4.06 0.3 0.98 280.93

13 Italy 2,304,520 2,422,220 2,363,319 0.91 0.92 0.77 -2.43

14 Not Determin Intra EU Trade 1,620,623 2,616,548 1,442,495 0.64 1 0.47 -44.87

15 Switzerland 316,987 1,758,233 1,419,932 0.13 0.67 0.46 -19.24

16 Israel 868,265 425,250 1,092,789 0.34 0.16 0.36 156.98

17 China 818,067 1,526,671 1,037,772 0.32 0.58 0.34 -32.02

18 Turkey 1,138,024 1,300,421 979,598 0.45 0.5 0.32 -24.67

19 Egypt 1,402,296 0 932,824 0.56 0 0.3

20 Czech Republic 739,227 665,592 786,586 0.29 0.25 0.26 18.18

21 Sweden 729,505 797,350 727,516 0.29 0.3 0.24 -8.76

22 Colombia 554,600 567,567 686,691 0.22 0.22 0.22 20.99

23 Algeria 2,236,119 1,142,317 661,414 0.89 0.44 0.21 -42.1

24 Russia 271,504 1,794,274 624,996 0.11 0.68 0.2 -65.17

25 Austria 646,932 622,457 568,680 0.26 0.24 0.18 -8.64

26 Slovakia 328,708 698,146 515,690 0.13 0.27 0.17 -26.13

27 Ukraine 445 3,675,652 480,263 0 1.4 0.16 -86.93

28 Korea, South 322,273 164,332 346,568 0.13 0.06 0.11 110.89

29 Greece 150,056 59,404 318,693 0.06 0.02 0.1 436.48

30 Denmark 310,380 341,534 302,772 0.12 0.13 0.1 -11.35

31 Bulgaria 243,256 28,028 265,894 0.1 0.01 0.09 848.67

32 Cambodia 0 0 211,817 0 0 0.07

33 Finland 422,424 227,505 207,087 0.17 0.09 0.07 -8.97

34 United States 1,465,087 255,229 195,957 0.58 0.1 0.06 -23.22

35 Ireland 3,141 169,597 190,067 0 0.06 0.06 12.07

36 Japan 58,467 1,602 184,027 0.02 0 0.06 ∞

37 Mexico 80,999 24,725 142,437 0.03 0.01 0.05 476.08

38 Lithuania 6,391 127,441 137,868 0 0.05 0.04 8.18

39 Ecuador 47,162 45,287 106,308 0.02 0.02 0.03 134.74

40 Canada 1,292 42 100,817 0 0 0.03 ∞

41 Saudi Arabia 0 1,107,643 71,784 0 0.42 0.02 -93.52

42 Argentina 34,223 44,310 69,537 0.01 0.02 0.02 56.93

43 Thailand 529 148,057 62,049 0 0.06 0.02 -58.09

44 Hungary 0 4,383 60,536 0 0 0.02 1281.14

45 Indonesia 8,928 8,304 56,202 0 0 0.02 576.81

46 Romania 13,584 40,121 37,238 0.01 0.02 0.01 -7.19

47 Philippines 0 1,602 34,733 0 0 0.01 2068.11

48 Morocco 0 26,736 27,908 0 0.01 0.01 4.39

49 Pakistan 0 107,040 18,995 0 0.04 0.01 -82.25

50 El Salvador 12,837,145 0 13,799 5.09 0 0

Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] b


Commodity: 17, Sugars And Sugar Confectionary Annual Series: 2007 - 2012

Rank Partner Country United States Dollars

2007 2008 2009 2010 2011 2012

World 758,669,198 874,563,154 815,620,635 779,946,656 1,498,109,031 1,156,057,751

1 France 379,447,796 386,229,394 342,789,983 213,012,423 339,149,567 261,506,008

2 United Kingdom 23,043,741 34,612,988 29,082,109 84,396,846 241,291,208 145,888,864

3 Brazil 18,609,009 24,279,079 21,940,426 102,413,819 194,565,912 115,152,041

4 Portugal 88,885,037 130,995,467 153,171,060 94,864,618 148,676,070 91,666,647

5 Germany 65,197,923 68,954,059 54,673,274 54,277,663 72,349,450 74,686,660

6 Mauritius 0 1,622,250 0 13,989,604 49,220,245 62,039,090

7 Mozambique 0 0 0 5,981,166 36,271,976 59,986,153

8 Belgium 40,696,489 33,681,030 25,786,658 26,857,715 34,527,447 35,858,990

9 Swaziland 238,457 16,665,926 28,204,242 10,082,346 33,584,185 34,841,975

10 Not Determin Intra EU Trade

0 0 0 0 20,371,249 28,405,248

11 Netherlands 21,866,589 26,564,370 23,320,787 28,737,756 33,866,226 27,775,749

12 Zambia 330,049 1,713,745 0 11,950,406 17,716,983 27,670,876

13 Malawi 4,040,532 3,422,044 4,580,429 10,376,083 15,465,207 26,042,523

14 Poland 3,956,262 4,363,010 2,486,360 2,446,404 3,422,442 21,199,663

15 Italy 18,079,615 17,782,365 21,300,161 15,853,060 14,642,327 14,365,123

16 Ukraine 885,872 11,459 3,709,318 1,579,824 6,182,431 9,836,156

17 China 7,275,096 8,810,317 6,643,277 6,564,022 6,483,166 9,008,933

18 Madagascar 96,302 190,957 180,284 0 0 9,004,948

19 Algeria 1,398,903 610,883 5,275,957 1,550,864 16,725,867 8,684,395

20 Russia 1,021,153 1,435,512 3,924,693 3,415,395 5,820,494 8,391,196

21 Switzerland 1,343,183 1,462,571 1,434,672 1,941,249 5,511,120 6,552,359

22 Guatemala 214,577 2,235,482 36,424 0 27,701,736 6,154,315

23 Turkey 3,887,138 5,111,888 3,593,436 7,433,024 10,030,451 5,697,387

24 India 23,697,652 10,695,233 243,368 239,153 8,548,100 5,684,711

25 Colombia 3,003,170 2,621,618 3,047,044 3,697,035 15,356,226 4,718,162

26 Iran 0 0 0 0 0 4,488,020

27 Israel 11,972,898 8,693,693 5,573,528 5,761,804 8,092,287 4,457,405

28 Czech Republic 715,446 597,558 932,100 3,682,367 3,868,995 3,879,518

29 Austria 2,639,074 2,250,742 2,420,718 3,617,251 6,081,463 3,431,745

30 Pakistan 2,514,022 15,907,477 10,205,060 83,164 34,783 3,261,500

31 Egypt 3,613,620 4,321,769 5,254,400 9,267,617 5,250,671 3,160,617

32 Slovakia 949,885 7,307,652 5,194,203 3,408,167 3,762,287 3,151,010

33 Sweden 3,379,337 2,719,508 2,702,604 4,798,799 4,484,852 3,137,278

34 Denmark 2,592,028 3,099,391 1,750,778 1,600,995 1,785,032 2,957,405

35 United States 3,046,299 658,334 1,234,775 5,173,450 4,142,002 2,493,249

36 Finland 2,945,646 2,710,076 2,522,560 2,073,562 2,368,198 2,186,198

37 Saudi Arabia 16,771 609,544 1,417,971 90,518 2,273,984 1,921,380

38 Non-EU Suppression 0 0 0 0 0 1,883,028

39 Korea, South 906 1,305 1,125,002 2,453,410 2,089,045 1,825,706

40 Cuba 0 116,649 6,387,530 14,864 71,431 1,455,450

41 Paraguay 108,478 221,033 318,774 1,197,360 1,247,187 1,442,604

42 Thailand 392,614 287,730 4,232,317 191,933 196,778 1,040,343

43 Australia 296,332 402,534 259,471 7,119 7,906,309 833,663

44 Lithuania 0 0 42,286 1 578,864 764,142

45 Vietnam 0 27 506,688 168,841 295,450 722,504

46 Mexico 444,441 3,998,700 324,697 507,782 711,400 692,186

47 Ireland 2,058,841 2,499,427 4,543,220 445,025 431,315 667,879

48 Bulgaria 1,418,552 22,048 2,866 99,183 529,265 621,475

49 Greece 909,168 234,016 676,483 1,282,544 708,641 586,614

50 Mauritania 0 0 0 0 0 525,212

Source: GLOBALTRADE ATLAS (2013)

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] c


Commodity: 1704, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa Year To Date: January - February


2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013/2012

World 25,489,437 26,142,295 27,382,725 100 100 100 4.74

1 Germany 6,965,821 5,702,919 7,242,763 27.33 21.81 26.45 27

2 France 5,594,985 3,064,118 3,978,228 21.95 11.72 14.53 29.83

3 Poland 428,265 4,420,556 3,315,160 1.68 16.91 12.11 -25.01

4 Netherlands 3,371,067 2,228,739 2,334,317 13.23 8.53 8.52 4.74

5 Belgium 1,744,813 1,120,257 1,772,183 6.85 4.29 6.47 58.19

6 Italy 1,693,253 2,089,551 1,608,644 6.64 7.99 5.87 -23.01

7 Switzerland 293,811 1,748,411 1,407,444 1.15 6.69 5.14 -19.5

8 China 691,460 1,091,515 798,547 2.71 4.18 2.92 -26.84

9 Czech Republic 634,437 664,957 784,385 2.49 2.54 2.86 17.96

10 Sweden 728,782 796,797 726,850 2.86 3.05 2.65 -8.78

11 Portugal 700,178 400,141 613,910 2.75 1.53 2.24 53.42

12 Austria 561,697 504,447 466,437 2.2 1.93 1.7 -7.53

13 United Kingdom 674,466 751,881 438,976 2.65 2.88 1.6 -41.62

14 Turkey 43,693 115,935 342,732 0.17 0.44 1.25 195.62

15 Colombia 347,407 496,832 333,660 1.36 1.9 1.22 -32.84

16 Greece 147,197 55,975 312,677 0.58 0.21 1.14 458.6

17 Finland 150,262 112,847 207,087 0.59 0.43 0.76 83.51

18 Ireland 0 0 142,338 0 0 0.52

19 United States 18,965 22,739 94,271 0.07 0.09 0.34 314.58

20 Brazil 31,865 161,209 71,749 0.13 0.62 0.26 -55.49

21 Russia 271,504 218,988 62,171 1.07 0.84 0.23 -71.61

22 Indonesia 8,928 8,304 56,202 0.04 0.03 0.21 576.81

23 Hungary 0 42 54,525 0 0 0.2 ∞

24 Argentina 20,786 44,310 37,437 0.08 0.17 0.14 -15.51

25 Romania 13,529 37,970 35,584 0.05 0.15 0.13 -6.29

26 Philippines 0 1,602 34,733 0 0.01 0.13 2068.11

27 Morocco 0 26,736 27,908 0 0.1 0.1 4.39

28 Denmark 129,151 17,165 21,798 0.51 0.07 0.08 26.99

29 Pakistan 0 185 18,995 0 0 0.07 ∞

30 Not Determin Intra EU Trade 3,468 30,332 11,185 0.01 0.12 0.04 -63.12

31 Israel 12,662 1,985 9,512 0.05 0.01 0.03 379.24

32 Norway 1,341 351 4,351 0.01 0 0.02 1139.97

33 Cyprus 0 0 4,048 0 0 0.01

34 Bulgaria 4,282 28,028 3,608 0.02 0.11 0.01 -87.13

35 India 0 505 2,750 0 0 0.01 444.83

36 Malta 0 0 2,088 0 0 0.01

37 Ecuador 0 0 1,991 0 0 0.01

38 Canada 1,292 42 986 0.01 0 0 2247.03

39 Korea, South 0 0 318 0 0 0

40 Japan 804 0 159 0 0 0

41 Croatia 0 0 16 0 0 0

42 Thailand 0 82,198 0 0 0.31 0 -100

43 Luxembourg 0 667 0 0 0 0 -100

44 Latvia 4,286 0 0 0.02 0 0

45 Slovakia 8,381 0 0 0.03 0 0

46 Taiwan 247 0 0 0 0 0

47 Tunisia 0 36,187 0 0 0.14 0 -100

48 Slovenia 130,576 31,701 0 0.51 0.12 0 -100

49 Syria 15,020 5,179 0 0.06 0.02 0 -100

50 Malaysia 16,970 0 0 0.07 0 0


ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] d


Commodity: 1704, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa Annual Series: 2007 - 2012


2007 2008 2009 2010 2011 2012

World 115,785,431 133,316,609 118,713,852 137,153,194 162,393,296 150,400,016

1 Germany 30,079,626 36,874,868 35,880,859 35,853,043 36,278,477 33,288,425

2 France 19,130,711 21,140,303 20,058,477 22,264,895 28,921,083 23,515,750

3 Poland 977,126 1,659,743 2,135,392 2,321,917 3,083,611 21,143,634

4 Netherlands 9,544,427 14,429,875 11,587,124 17,042,696 20,506,079 16,445,657

5 Italy 10,197,958 10,455,492 9,936,359 9,582,920 10,336,610 10,768,250

6 Belgium 8,714,599 10,552,013 7,963,495 9,706,803 10,434,535 8,477,341

7 Switzerland 1,178,209 1,310,467 1,295,672 1,775,398 5,304,104 6,473,449

8 China 7,117,738 7,663,135 6,296,831 6,129,768 5,783,616 5,618,023

9 United Kingdom 8,616,981 8,158,161 4,947,799 5,266,023 4,884,700 4,003,161

10 Czech Republic 715,446 597,558 916,316 3,682,367 3,698,263 3,857,211

11 Sweden 3,272,190 2,577,896 2,695,051 4,795,093 4,480,899 3,124,546

12 Austria 2,519,721 2,180,468 2,307,464 3,468,462 3,247,803 2,622,360

13 Colombia 2,392,415 2,043,288 2,183,428 3,093,346 13,901,651 2,491,103

14 Portugal 2,589,063 3,046,361 3,035,032 3,317,917 4,141,923 1,803,105

15 Finland 990,748 1,112,357 892,383 1,130,070 895,203 1,185,927

16 Russia 1,021,153 1,435,512 1,034,041 1,289,718 1,475,274 985,698

17 Turkey 126,220 487,815 131,115 218,324 776,933 745,943

18 Brazil 1,693,369 2,500,983 1,806,270 841,200 631,109 687,429

19 Greece 139,212 228,419 676,483 1,258,795 669,216 497,372

20 Ireland 1,781,483 1,988,414 364,618 237,123 319 341,514

21 Denmark 681,634 916,157 612,712 900,317 708,243 293,262

22 Indonesia 81,893 103,677 145,153 278,774 234,699 221,854

23 Argentina 100,490 255,709 409,573 650,357 504,903 214,453

24 United States 179,152 292,985 170,483 180,012 176,109 172,496

25 Romania 190,722 139,670 167,664 155,718 162,662 165,115

26 Hungary 213,684 66,317 113,231 121,260 58,018 148,599

27 Slovenia 0 2,255 154,172 292,280 311,185 143,519

28 Tunisia 460 12,554 0 17,112 86,225 120,346

29 Ecuador 92,051 136,082 122,396 109,759 126,656 103,093

30 Not Determin Intra EU Trade 0 0 0 0 51,514 102,433

31 Thailand 162,485 219,590 32,181 66,165 0 87,301

32 Bulgaria 7,859 560 2,588 43,080 87,243 84,054

33 Mexico 240,801 117,681 93,684 36,339 86,831 77,687

34 Morocco 89,058 161,946 99,915 115,150 78,016 75,746

35 Israel 19,455 821 24,223 5,035 51,815 72,512

36 Philippines 1,024 1,449 4,237 1,810 0 70,109

37 Canada 153,372 42,768 19,866 4,369 50,494 47,291

38 Malaysia 98,271 72,735 58,166 29,890 34,924 37,910

39 Syria 4,617 12,712 10,068 25,941 43,534 35,614

40 Pakistan 86,524 46,403 76,192 83,164 28,198 27,708

41 Ukraine 68,650 11,459 10,695 5,892 7,428 8,994

42 Norway 8,448 2,112 2,473 11,045 11,005 3,683

43 Japan 3,683 4,690 4,684 7,532 2,326 3,582

44 Taiwan 1,703 2,064 0 0 247 2,003

45 Serbia 0 36,775 0 0 0 1,065

46 Lithuania 0 0 42,286 1 6,624 958

47 South Africa 0 0 0 0 0 763

48 Luxembourg 40,617 33,708 32,509 25,008 2,968 667

49 Peru 185 78 0 0 329 596

50 India 298 23,450 0 1,356 0 519


ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] e


Commodity: 170490, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa, Nesoi Year To Date: January - February


2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013/2012

World 24,173,376 19,703,771 21,871,172 100 100 100 11

1 Germany 6,902,782 5,700,558 7,242,690 28.56 28.93 33.12 27.05

2 France 5,559,722 1,791,149 3,112,076 23 9.09 14.23 73.75

3 Belgium 1,744,813 1,117,758 1,772,183 7.22 5.67 8.1 58.55

4 Italy 1,693,253 1,921,343 1,603,410 7 9.75 7.33 -16.55

5 Netherlands 3,241,458 1,591,757 1,591,837 13.41 8.08 7.28 0.01

6 Switzerland 293,652 1,744,253 1,407,173 1.21 8.85 6.43 -19.33

7 China 630,550 1,059,880 781,572 2.61 5.38 3.57 -26.26

8 Sweden 728,684 796,789 726,850 3.01 4.04 3.32 -8.78

9 Portugal 439,089 325,984 469,672 1.82 1.65 2.15 44.08

10 Austria 561,697 504,447 466,437 2.32 2.56 2.13 -7.53

11 Czech Republic 634,437 589,006 440,462 2.62 2.99 2.01 -25.22

12 Poland 428,265 982,375 426,327 1.77 4.99 1.95 -56.6

13 United Kingdom 510,676 611,914 366,506 2.11 3.11 1.68 -40.1

14 Turkey 41,019 113,320 315,016 0.17 0.58 1.44 177.99

15 Greece 94,709 50,665 312,677 0.39 0.26 1.43 517.14

16 Finland 150,262 112,847 207,087 0.62 0.57 0.95 83.51

17 Ireland 0 0 142,338 0 0 0.65

18 United States 13,637 7,270 88,401 0.06 0.04 0.4 1115.98

19 Indonesia 8,928 8,304 56,202 0.04 0.04 0.26 576.81

20 Hungary 0 42 54,525 0 0 0.25 ∞

21 Colombia 146,656 309,759 52,103 0.61 1.57 0.24 -83.18

22 Argentina 20,786 44,310 37,437 0.09 0.22 0.17 -15.51

23 Romania 13,529 37,970 35,144 0.06 0.19 0.16 -7.44

24 Philippines 0 1,602 34,733 0 0.01 0.16 2068.11

25 Morocco 0 26,736 27,908 0 0.14 0.13 4.39

26 Denmark 61,816 17,165 21,178 0.26 0.09 0.1 23.38

27 Russia 0 30,111 19,234 0 0.15 0.09 -36.12

28 Pakistan 0 185 18,995 0 0 0.09 ∞


30 Israel 12,662 1,985 9,512 0.05 0.01 0.04 379.24

31 Norway 1,341 351 4,351 0.01 0 0.02 1139.97

32 Cyprus 0 0 4,048 0 0 0.02

33 Bulgaria 4,282 28,028 3,608 0.02 0.14 0.02 -87.13

34 India 0 0 2,750 0 0 0.01

35 Malta 0 0 2,088 0 0 0.01

36 Brazil 31,865 5,799 1,977 0.13 0.03 0.01 -65.91

37 Canada 31 42 986 0 0 0 2247.03

38 Korea, South 0 0 318 0 0 0

39 Japan 804 0 159 0 0 0

40 Croatia 0 0 16 0 0 0

41 Syria 15,020 5,179 0 0.06 0.03 0 -100

42 Mexico 23,785 19,990 0 0.1 0.1 0 -100

43 Luxembourg 0 667 0 0 0 0 -100

44 Latvia 4,286 0 0 0.02 0 0

45 Slovakia 8,381 0 0 0.03 0 0

46 Taiwan 247 0 0 0 0 0

47 Slovenia 130,576 31,701 0 0.54 0.16 0 -100

48 Thailand 0 82,198 0 0 0.42 0 -100

49 Malaysia 16,970 0 0 0.07 0 0


ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] f


Commodity: 170490, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa, Nesoi Annual Series: 2007 - 2012


2007 2008 2009 2010 2011 2012

World 107,137,337 121,987,101 112,151,713 127,148,479 152,742,053 115,737,639

1 Germany 29,536,918 36,240,858 35,841,045 35,696,214 35,959,217 33,236,494

2 France 18,473,228 18,147,656 19,834,659 22,105,192 28,789,860 17,246,608

3 Netherlands 9,085,557 14,255,536 11,200,544 15,345,371 18,843,703 12,239,876

4 Italy 10,033,048 10,427,044 9,935,174 9,305,336 10,241,306 10,432,093

5 Belgium 8,714,599 10,551,458 7,944,830 9,706,803 10,429,679 8,472,474

6 Switzerland 1,178,209 1,310,165 1,295,133 1,770,255 5,303,213 6,445,005

7 China 6,541,185 6,910,868 5,736,276 5,819,574 5,045,702 5,328,735

8 Poland 922,033 1,430,403 2,094,923 2,321,578 2,884,038 3,250,515

9 United Kingdom 6,615,319 6,576,405 4,096,916 3,845,989 3,806,142 3,211,490

10 Sweden 3,269,056 2,574,150 2,687,893 4,792,319 4,479,507 3,124,537

11 Czech Republic 715,077 593,338 916,316 3,682,367 3,698,263 2,981,507

12 Austria 2,519,721 2,180,468 2,307,452 3,468,462 3,247,803 2,622,201

13 Portugal 1,715,759 2,090,287 1,976,843 1,982,652 2,882,285 1,448,299

14 Finland 990,748 1,112,357 892,383 1,130,070 895,203 1,185,927

15 Colombia 1,193,254 905,118 965,881 1,706,860 12,526,986 899,790

16 Turkey 104,116 118,648 82,435 167,237 693,609 715,234

17 Greece 139,212 205,744 676,483 839,139 616,728 442,595

18 Russia 8,929 265,076 0 0 179,588 273,911

19 Denmark 407,380 321,783 359,184 423,886 231,895 261,667

20 Indonesia 81,893 103,677 145,153 278,774 234,699 221,854

21 Argentina 95,360 250,776 381,755 550,945 482,289 214,453

22 Ireland 1,730,055 1,984,253 364,618 235,779 319 178,212

23 Romania 190,722 139,670 167,664 155,718 162,662 164,767

24 Hungary 213,684 66,317 113,231 121,260 58,018 148,599

25 Slovenia 0 2,255 154,172 292,280 311,185 143,519

26 United States 141,297 251,374 139,535 115,159 138,220 121,821


0 0 0 0 50,042 102,399

28 Bulgaria 7,859 560 2,588 43,080 87,243 84,054

29 Thailand 162,485 219,590 32,181 66,165 0 82,794

30 Mexico 43,636 72,560 92,625 36,339 86,831 77,687

31 Morocco 89,058 161,946 99,915 115,150 78,016 75,746

32 Philippines 1,024 1,449 4,237 1,810 0 70,109

33 Israel 1,659 20 24,223 5,035 51,815 62,059

34 Malaysia 98,271 72,735 50,491 29,890 34,924 37,910

35 Syria 4,617 7,499 10,068 25,941 43,534 35,614

36 Ecuador 45,651 14,066 23,849 82,346 44,775 34,477

37 Pakistan 86,524 46,403 76,078 83,164 28,198 27,708

38 Ukraine 68,650 11,459 10,695 5,892 7,428 8,994

39 Brazil 1,391,946 2,131,136 1,185,285 51,843 34,841 8,553

40 Canada 5,716 532 3,367 1,607 442 3,832

41 Norway 8,448 2,112 2,473 11,045 11,005 3,683

42 Japan 3,683 4,690 3,784 7,532 1,343 3,582

43 Taiwan 1,216 1,375 0 0 247 2,003

44 Serbia 0 0 0 0 0 1,065

45 Lithuania 0 0 42,286 1 6,624 958

46 South Africa 0 0 0 0 0 763

47 Luxembourg 40,617 33,708 32,509 25,008 2,968 667

48 Peru 185 76 0 0 329 596

49 Bolivia 0 0 0 0 0 82

50 Australia 1,595 66 55,848 3,496 0 78


ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] g

SPAIN EXPORT TO WORLD (50 Top Countries)

Spain (Customs) Export Statistics

Commodity: 17, Sugars And Sugar Confectionary Year To Date: January - February


2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013/2012

World 83,306,610 99,442,036 102,669,805 100 100 100 3.25

1 France 24,061,893 28,605,036 24,671,414 28.88 28.77 24.03 -13.75

2 Portugal 7,710,745 10,822,894 8,834,133 9.26 10.88 8.6 -18.38

3 Germany 6,246,014 9,401,675 8,681,950 7.5 9.45 8.46 -7.66

4 United Kingdom 4,827,135 6,127,907 7,867,690 5.79 6.16 7.66 28.39

5 United States 3,879,654 5,837,502 7,694,251 4.66 5.87 7.49 31.81

6 Israel 2,529,784 3,750,595 5,898,374 3.04 3.77 5.74 57.27

7 Italy 4,986,715 6,437,897 4,252,711 5.99 6.47 4.14 -33.94

8 Netherlands 3,507,699 3,019,269 3,446,361 4.21 3.04 3.36 14.15

9 Jordan 431,499 952,042 2,177,223 0.52 0.96 2.12 128.69

10 Belgium 1,783,283 1,823,172 2,122,873 2.14 1.83 2.07 16.44

11 Angola 0 0 1,777,777 0 0 1.73

12 Poland 1,082,282 1,671,155 1,600,407 1.3 1.68 1.56 -4.23

13 Albania 0 18,544 1,576,881 0 0.02 1.54 8403.49

14 Canada 915,154 1,596,280 1,456,250 1.1 1.61 1.42 -8.77

15 Lebanon 121,380 225,788 1,438,145 0.15 0.23 1.4 536.94

16 Switzerland 822,103 762,317 1,409,334 0.99 0.77 1.37 84.88

17 Sweden 612,751 1,087,441 1,384,007 0.74 1.09 1.35 27.27

18 Japan 1,405,499 1,653,860 1,071,485 1.69 1.66 1.04 -35.21

19 Australia 698,159 690,588 929,254 0.84 0.69 0.91 34.56

20 Not Determin Extra EU Trade 774,128 795,098 873,480 0.93 0.8 0.85 9.86

21 Czech Republic 1,054,704 767,088 844,595 1.27 0.77 0.82 10.1

22 Andorra 772,181 482,722 656,443 0.93 0.49 0.64 35.99

23 Russia 238,779 395,990 586,690 0.29 0.4 0.57 48.16

24 Egypt 514,870 214,703 571,776 0.62 0.22 0.56 166.31

25 Austria 400,173 521,129 566,973 0.48 0.52 0.55 8.8

26 Turkey 96,133 110,158 532,983 0.12 0.11 0.52 383.84

27 Greece 548,682 756,217 496,267 0.66 0.76 0.48 -34.38

28 Algeria 710,447 642,852 444,195 0.85 0.65 0.43 -30.9

29 Colombia 379,895 304,368 357,803 0.46 0.31 0.35 17.56

30 Denmark 456,946 767,383 357,484 0.55 0.77 0.35 -53.42

31 Venezuela 231,883 418,948 339,460 0.28 0.42 0.33 -18.97

32 Ireland 217,712 217,466 322,446 0.26 0.22 0.31 48.27


34 Slovakia 226,980 234,369 300,134 0.27 0.24 0.29 28.06

35 Yemen 0 0 299,529 0 0 0.29

36 Hungary 487,465 171,508 298,766 0.59 0.17 0.29 74.2

37 United Arab Emirates 307,821 211,074 295,273 0.37 0.21 0.29 39.89

38 Romania 172,489 269,244 290,760 0.21 0.27 0.28 7.99

39 Mexico 271,343 335,279 278,694 0.33 0.34 0.27 -16.88

40 Tunisia 78,822 72,473 269,862 0.09 0.07 0.26 272.36

41 Saudi Arabia 157,171 74,131 268,336 0.19 0.07 0.26 261.98

42 Lithuania 159,577 101,975 238,531 0.19 0.1 0.23 133.91

43 Finland 127,428 348,890 223,512 0.15 0.35 0.22 -35.94

44 Brazil 13,316 591,579 197,014 0.02 0.59 0.19 -66.7

45 Croatia 162,240 39,891 182,225 0.19 0.04 0.18 356.81

46 Libya 231,695 149,109 177,720 0.28 0.15 0.17 19.19

47 Morocco 109,321 231,991 175,461 0.13 0.23 0.17 -24.37

48 Bosnia & Herzegovina 96,673 202,533 174,489 0.12 0.2 0.17 -13.85

49 Philippines 84,671 613 172,106 0.1 0 0.17 ∞

50 Korea, South 78,869 88,336 168,449 0.09 0.09 0.16 90.69


ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] h


Commodity: 17, Sugars And Sugar Confectionary Annual Series: 2007 - 2012


2007 2008 2009 2010 2011 2012

World 535,988,641 582,155,985 526,045,146 569,176,625 688,245,413 635,256,270

1 France 147,543,324 141,333,546 122,242,797 153,720,926 181,615,831 172,697,387

2 Portugal 42,099,379 47,181,211 42,962,219 44,273,927 50,253,417 57,056,302

3 United States 27,983,560 28,355,728 30,950,204 31,184,877 39,725,771 52,105,343

4 Germany 62,814,763 72,030,889 61,300,074 49,325,518 62,482,945 51,396,262

5 United Kingdom 55,028,907 57,002,044 49,614,936 40,478,552 50,220,623 43,056,240

6 Italy 22,626,892 29,718,089 30,153,648 33,274,114 36,945,286 29,780,860

7 Netherlands 17,132,148 21,174,433 21,389,072 20,057,838 27,720,684 18,032,218

8 Israel 8,348,256 9,695,812 10,118,725 9,712,444 36,031,547 15,045,383

9 Poland 7,699,827 10,448,890 8,400,721 8,901,356 10,256,996 11,050,637

10 Syria 299,284 24,492 471,197 5,790,341 5,545,844 9,994,184

11 Belgium 7,717,854 9,285,979 10,303,011 10,156,480 11,670,485 9,494,872

12 Canada 5,134,098 6,625,392 7,355,528 7,434,301 7,639,426 8,248,317

13 Japan 7,279,140 7,773,242 7,127,520 6,610,134 7,466,780 7,637,197

14 Algeria 3,305,729 2,832,905 2,771,990 4,058,756 3,602,725 7,427,625

15 Not Determin Extra EU Trade 3,735,269 5,172,955 5,039,517 5,772,340 7,201,230 7,015,363

16 Sweden 7,429,605 8,363,195 7,147,091 4,815,327 6,680,093 6,859,133

17 Tunisia 494,758 482,991 477,490 536,568 957,235 6,277,041

18 Venezuela 4,020,504 4,241,907 3,838,684 3,671,372 4,693,916 5,319,497

19 Czech Republic 8,356,842 10,476,708 7,875,309 6,030,631 7,317,655 5,226,816

20 Jordan 2,727,060 1,784,157 3,512,114 3,318,884 3,954,977 5,010,327

21 Switzerland 4,192,550 4,658,467 4,710,956 4,638,990 5,591,679 4,585,399

22 Australia 6,255,800 6,404,730 5,599,803 4,089,979 5,222,894 4,425,968

23 Mexico 4,004,792 4,876,754 4,570,884 4,759,828 3,724,699 4,263,258

24 Greece 3,946,288 3,984,179 4,039,294 3,329,304 3,797,420 4,246,426

25 Andorra 7,547,664 4,978,818 4,612,351 5,435,106 5,253,908 4,046,591

26 Lebanon 1,011,641 1,227,313 1,523,472 3,929,637 6,957,543 3,908,314

27 Brazil 726,640 1,727,585 1,768,644 1,469,208 1,706,249 3,855,284

28 Russia 3,173,708 3,890,726 3,129,078 2,722,681 3,073,539 3,512,662

29 Kenya 51,616 123,668 45,012 111,629 112,603 3,428,088

30 Denmark 3,352,886 2,331,559 2,213,212 2,984,435 3,332,319 3,368,167

31 Libya 429,505 821,852 1,239,787 808,819 403,096 3,243,134

32 Saudi Arabia 1,063,517 1,465,335 1,162,826 2,842,595 931,063 3,199,121

33 Austria 3,249,895 3,247,822 2,942,862 2,902,204 5,189,137 3,196,602

34 Colombia 1,988,263 2,263,179 1,960,828 2,285,479 2,857,252 2,897,847

35 Not Determin Intra EU Trade 143 3,122,554 2,496,357 2,554,268 3,067,937 2,775,904

36 Sudan 63,878 117,110 64,255 33,891 36,555 2,383,755

37 Egypt 1,568,159 2,716,993 2,734,729 2,984,296 2,883,277 2,281,556

38 Korea, South 6,125,528 2,831,347 1,442,707 1,007,757 955,551 2,080,503

39 United Arab Emirates 1,637,759 2,131,043 2,571,309 3,446,686 3,072,774 2,013,949

40 Ireland 4,577,427 7,144,319 4,972,984 4,580,830 25,960,149 2,005,968

41 Hungary 2,870,191 3,972,541 2,925,275 2,127,757 3,637,876 1,920,219

42 Romania 2,794,665 4,865,261 2,340,662 1,992,751 2,154,249 1,808,021

43 Lithuania 874,432 1,064,146 717,923 1,033,218 880,324 1,764,655

44 Morocco 1,699,616 2,225,134 2,756,546 1,394,044 989,702 1,673,520

45 Cuba 1,199,776 1,367,466 1,193,683 1,438,906 1,427,394 1,660,282

46 New Zealand 1,499,371 1,205,435 993,559 942,440 1,225,836 1,566,709

47 Finland 1,512,684 1,949,257 1,648,242 1,711,516 1,457,408 1,440,647

48 Chile 721,813 734,652 599,478 761,210 647,061 1,433,554

49 Slovakia 965,554 1,178,440 1,099,629 1,150,367 1,743,206 1,391,954

50 Dominican Republic 1,308,707 1,150,632 1,193,251 1,162,880 1,090,112 1,301,974


ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] i


Commodity: 1704, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa Year To Date: January - February


2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013/2012

World 60,649,925 75,076,013 77,995,916 100 100 100 3.89

1 France 13,550,288 16,228,320 16,288,687 22.34 21.62 20.88 0.37

2 Germany 5,557,858 8,212,208 7,777,439 9.16 10.94 9.97 -5.29

3 United States 3,879,040 5,785,425 7,694,228 6.4 7.71 9.86 32.99

4 United Kingdom 4,534,924 5,835,019 7,221,136 7.48 7.77 9.26 23.76

5 Portugal 5,722,421 8,259,578 6,964,525 9.44 11 8.93 -15.68

6 Italy 4,115,687 5,071,787 3,064,909 6.79 6.76 3.93 -39.57

7 Netherlands 2,935,715 2,629,746 3,039,986 4.84 3.5 3.9 15.6

8 Israel 1,788,741 1,868,594 2,565,943 2.95 2.49 3.29 37.32

9 Jordan 431,499 952,042 2,177,223 0.71 1.27 2.79 128.69

10 Belgium 1,616,781 1,654,690 1,758,401 2.67 2.2 2.25 6.27

11 Poland 1,001,698 1,455,421 1,465,137 1.65 1.94 1.88 0.67

12 Canada 913,312 1,596,280 1,456,250 1.51 2.13 1.87 -8.77

13 Switzerland 819,722 756,282 1,409,123 1.35 1.01 1.81 86.32

14 Japan 1,286,741 1,615,445 1,067,541 2.12 2.15 1.37 -33.92

15 Sweden 600,927 1,076,328 948,852 0.99 1.43 1.22 -11.84

16 Australia 657,908 690,546 929,254 1.08 0.92 1.19 34.57


18 Czech Republic 1,053,671 766,011 840,942 1.74 1.02 1.08 9.78

19 Andorra 724,227 453,965 596,923 1.19 0.6 0.77 31.49

20 Austria 394,566 512,872 555,462 0.65 0.68 0.71 8.3

21 Russia 231,580 365,701 519,514 0.38 0.49 0.67 42.06

22 Greece 541,111 755,985 491,375 0.89 1.01 0.63 -35

23 Colombia 379,839 304,368 357,219 0.63 0.41 0.46 17.36

24 Ireland 209,545 216,596 322,446 0.35 0.29 0.41 48.87


26 Slovakia 226,980 234,369 299,773 0.37 0.31 0.38 27.91

27 Hungary 487,465 171,050 298,240 0.8 0.23 0.38 74.36


29 Romania 172,472 265,730 279,926 0.28 0.35 0.36 5.34

30 Mexico 271,343 335,279 270,719 0.45 0.45 0.35 -19.26

31 Denmark 123,258 186,055 263,879 0.2 0.25 0.34 41.83

32 Lithuania 159,577 101,975 238,531 0.26 0.14 0.31 133.91

33 Egypt 190,580 208,737 237,907 0.31 0.28 0.31 13.97

34 Finland 125,405 340,747 223,512 0.21 0.45 0.29 -34.41

35 Algeria 605,528 260,490 200,075 1 0.35 0.26 -23.19

36 Brazil 13,316 588,868 195,642 0.02 0.78 0.25 -66.78

37 Croatia 162,240 39,891 182,225 0.27 0.05 0.23 356.81

38 Lebanon 112,274 222,355 180,846 0.19 0.3 0.23 -18.67

39 Libya 231,695 112,578 177,720 0.38 0.15 0.23 57.86


41 Philippines 60,586 467 171,136 0.1 0 0.22 ∞

42 Korea, South 78,254 88,336 168,449 0.13 0.12 0.22 90.69

43 Tunisia 5,294 0 164,209 0.01 0 0.21

44 Iran 259,705 154,674 164,088 0.43 0.21 0.21 6.09

45 China 55 5,150 162,830 0 0.01 0.21 3061.49

46 Costa Rica 27,640 91,186 156,444 0.05 0.12 0.2 71.57

47 Norway 115,067 40,596 150,943 0.19 0.05 0.19 271.82

48 Venezuela 214,922 415,839 142,912 0.35 0.55 0.18 -65.63

49 Ghana 73,945 0 128,998 0.12 0 0.17

50 Uruguay 7,848 64,087 128,421 0.01 0.09 0.16 100.38


ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] j


Commodity: 1704, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa Annual Series: 2007 - 2012


2007 2008 2009 2010 2011 2012

World 402,952,896 451,747,370 424,432,099 401,309,110 487,494,948 460,508,453

1 France 60,526,800 66,465,967 64,318,764 75,967,620 92,374,790 87,073,712

2 United States 27,947,412 28,339,491 30,949,450 30,475,040 39,621,073 51,848,058

3 Germany 57,717,756 63,119,075 55,969,530 44,638,151 57,112,815 45,826,182

4 United Kingdom 54,504,478 56,388,538 49,284,441 38,340,586 43,031,212 40,488,383

5 Portugal 26,244,692 28,041,761 27,614,929 30,206,120 33,167,339 38,855,163

6 Italy 18,690,513 24,682,059 24,486,804 23,260,080 30,678,560 23,470,437

7 Netherlands 12,781,550 15,549,312 16,841,942 16,779,516 24,985,833 15,776,708

8 Israel 8,192,317 9,624,851 10,067,576 9,019,315 11,315,837 10,394,908

9 Canada 5,134,098 6,625,392 7,355,528 7,434,301 7,635,138 8,246,777

10 Poland 6,982,114 9,767,843 8,063,104 8,039,834 9,481,187 8,064,083

11 Belgium 6,817,956 7,679,035 8,902,647 8,824,439 9,890,525 7,817,107

12 Japan 7,278,939 7,773,205 7,127,455 6,520,563 7,004,755 7,114,687

13 Not Determin Extra EU Trade

3,735,269 5,172,955 5,039,517 5,772,340 7,201,230 7,013,904

14 Sweden 6,546,152 7,455,553 6,255,147 4,756,318 6,626,113 6,230,818

15 Czech Republic 8,330,610 10,440,923 7,858,296 5,993,418 7,310,301 5,205,222

16 Jordan 2,726,976 1,664,609 3,493,418 2,458,893 3,954,977 5,010,327

17 Venezuela 3,949,139 4,186,165 3,747,042 3,531,090 4,602,807 4,967,399

18 Switzerland 3,657,383 4,379,371 4,609,825 4,547,187 5,559,144 4,575,632

19 Australia 6,038,864 6,084,644 5,221,040 3,919,013 4,993,932 4,425,278

20 Mexico 3,885,042 4,875,030 4,558,934 3,832,431 3,710,030 4,203,335

21 Andorra 4,738,006 4,766,942 4,381,895 4,444,245 5,005,689 3,881,731

22 Brazil 726,640 1,727,585 1,768,283 1,469,208 1,701,065 3,848,958

23 Greece 3,802,288 3,887,835 4,013,524 3,236,570 3,768,883 3,383,241

24 Russia 2,644,976 3,681,739 2,949,979 2,642,378 2,846,500 3,232,817

25 Austria 3,199,420 3,224,770 2,916,538 2,867,508 5,133,569 3,118,166

26 Colombia 1,970,156 2,263,111 1,960,748 2,222,747 2,856,209 2,897,248


0 3,122,554 2,496,357 2,554,268 3,067,937 2,775,891


29 Hungary 2,870,191 3,972,541 2,925,104 2,126,817 3,596,390 1,917,487

30 Korea, South 6,125,528 2,830,978 1,442,250 1,007,056 886,531 1,883,710

31 Ireland 3,181,705 4,501,083 3,605,373 3,367,745 2,824,204 1,854,747

32 Romania 2,787,741 4,852,281 2,334,669 1,987,086 2,134,804 1,782,270

33 Lithuania 874,432 1,064,146 717,923 1,033,218 880,324 1,759,435

34 Cuba 1,178,846 1,227,163 1,143,690 1,400,686 1,405,041 1,610,921

35 New Zealand 1,498,322 1,204,371 993,559 942,217 1,225,051 1,565,895

36 Algeria 2,500,060 1,895,312 2,184,488 1,993,722 2,682,403 1,437,372

37 Finland 1,512,684 1,903,505 1,639,252 1,699,283 1,439,754 1,412,633

38 Chile 721,813 717,172 599,080 733,038 617,620 1,401,523

39 Slovakia 965,554 1,178,440 1,099,629 1,149,455 1,743,184 1,391,942

40 Dominican Republic 1,279,538 1,128,431 1,137,230 1,107,617 1,057,916 1,293,068

41 Denmark 2,731,526 1,560,578 1,424,727 1,319,432 1,259,675 1,281,964

42 Lebanon 875,710 1,072,529 1,370,682 1,502,386 1,366,565 1,280,029

43 Morocco 1,127,431 1,910,540 2,400,869 1,193,124 897,263 1,257,771

44 Egypt 571,510 704,171 978,065 816,887 1,097,669 1,249,053

45 Slovenia 300,375 1,185,568 1,316,295 1,608,134 1,281,424 1,224,408

46 Uruguay 344,509 582,092 466,753 621,793 1,004,174 1,219,964

47 Kuwait 734,953 922,678 992,592 1,156,185 782,586 1,215,478

48 Latvia 481,513 355,470 241,285 286,409 1,299,466 1,158,887

49 South Africa 904,559 597,410 610,062 1,254,099 1,314,027 1,103,748

50 Saudi Arabia 885,987 1,075,985 989,352 1,162,882 930,110 1,029,412


ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] k


Commodity: 170490, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa, Nesoi Year To Date: January - February


2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013/2012

World 56,516,419 68,845,879 72,826,226 100 100 100 5.78

1 France 12,819,329 15,881,827 15,994,657 22.68 23.07 21.96 0.71

2 United States 3,719,050 5,676,910 7,642,219 6.58 8.25 10.49 34.62

3 Germany 5,153,864 7,724,296 7,370,774 9.12 11.22 10.12 -4.58

4 United Kingdom 4,512,629 5,756,864 7,100,716 7.98 8.36 9.75 23.34

5 Portugal 4,497,723 5,102,517 4,550,286 7.96 7.41 6.25 -10.82

6 Netherlands 2,905,044 2,532,346 2,887,273 5.14 3.68 3.96 14.02

7 Italy 3,625,754 4,383,345 2,679,742 6.42 6.37 3.68 -38.87

8 Israel 1,662,993 1,678,452 2,386,041 2.94 2.44 3.28 42.16

9 Jordan 429,048 944,398 2,167,428 0.76 1.37 2.98 129.5

10 Belgium 1,614,969 1,634,375 1,737,171 2.86 2.37 2.39 6.29

11 Canada 913,312 1,591,245 1,438,152 1.62 2.31 1.97 -9.62

12 Poland 1,001,698 1,455,421 1,434,628 1.77 2.11 1.97 -1.43

13 Switzerland 800,777 708,940 1,349,218 1.42 1.03 1.85 90.31

14 Japan 1,286,741 1,615,445 1,067,541 2.28 2.35 1.47 -33.92

15 Australia 612,859 680,231 918,164 1.08 0.99 1.26 34.98

16 Sweden 468,860 855,486 851,306 0.83 1.24 1.17 -0.49

17 Czech Republic 988,262 754,376 822,236 1.75 1.1 1.13 9


19 Andorra 601,462 429,807 565,325 1.06 0.62 0.78 31.53

20 Austria 362,342 497,841 540,872 0.64 0.72 0.74 8.64

21 Russia 231,580 363,277 509,969 0.41 0.53 0.7 40.38

22 Greece 506,386 485,644 398,903 0.9 0.71 0.55 -17.86

23 Colombia 340,702 304,368 324,330 0.6 0.44 0.45 6.56

24 Ireland 200,294 211,454 308,997 0.35 0.31 0.42 46.13


26 Slovakia 221,365 233,504 295,430 0.39 0.34 0.41 26.52

27 Hungary 476,369 171,050 277,522 0.84 0.25 0.38 62.25

28 Mexico 216,520 332,282 270,719 0.38 0.48 0.37 -18.53

29 Denmark 119,905 139,582 239,358 0.21 0.2 0.33 71.48


31 Lithuania 156,477 99,447 227,586 0.28 0.14 0.31 128.85

32 Romania 160,988 252,418 226,292 0.28 0.37 0.31 -10.35

33 Finland 102,990 268,667 223,512 0.18 0.39 0.31 -16.81

34 Egypt 190,580 199,464 216,222 0.34 0.29 0.3 8.4

35 Algeria 605,528 260,490 200,075 1.07 0.38 0.27 -23.19

36 Lebanon 106,917 222,355 178,609 0.19 0.32 0.25 -19.67

37 Libya 216,199 112,578 177,720 0.38 0.16 0.24 57.86

38 Croatia 146,276 38,178 172,468 0.26 0.06 0.24 351.74

39 Philippines 60,586 467 171,136 0.11 0 0.23 ∞

40 Korea, South 78,254 88,336 168,449 0.14 0.13 0.23 90.69


42 Tunisia 5,294 0 164,209 0.01 0 0.23

43 Iran 259,705 154,674 164,083 0.46 0.22 0.23 6.08

44 Costa Rica 27,640 91,186 156,444 0.05 0.13 0.21 71.57

45 China 0 5,150 155,720 0 0.01 0.21 2923.45

46 Venezuela 214,922 415,839 142,912 0.38 0.6 0.2 -65.63

47 Norway 115,067 37,094 132,771 0.2 0.05 0.18 257.93

48 Ghana 73,945 0 128,998 0.13 0 0.18

49 Uruguay 7,848 60,998 128,421 0.01 0.09 0.18 110.53

50 Morocco 103,321 170,894 122,312 0.18 0.25 0.17 -28.43


ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Penganan Manisdi Spanyol 2013] l


Commodity: 170490, Sugar Confectionary (Including White Chocolate), Not Containing Cocoa, Nesoi Annual Series: 2007 - 2012


2007 2008 2009 2010 2011 2012

World 374,573,443 416,257,238 394,589,402 376,480,970 459,991,410 426,616,097

1 France 57,664,169 64,332,931 62,405,752 73,244,590 89,408,063 85,173,499

2 United States 27,339,845 27,501,211 30,097,250 29,711,753 38,883,388 50,624,886

3 Germany 51,704,592 56,785,449 51,212,289 42,025,970 53,824,202 42,963,174

4 United Kingdom 52,497,193 54,802,627 48,268,767 37,641,400 42,537,327 40,048,920

5 Portugal 23,644,114 25,061,303 24,766,338 23,549,247 26,753,180 25,496,034

6 Italy 16,338,328 19,361,542 19,794,294 19,519,431 25,967,963 20,066,586

7 Netherlands 11,931,314 14,909,573 15,746,995 15,984,846 24,414,419 14,767,068

8 Israel 7,191,613 8,487,915 8,474,712 8,376,421 10,631,292 9,810,383

9 Canada 5,041,440 6,571,173 7,214,337 7,415,291 7,490,712 7,961,395

10 Poland 6,318,557 8,091,732 7,349,137 7,922,506 9,445,795 7,762,481

11 Belgium 6,772,020 7,560,620 8,766,649 8,689,041 9,801,398 7,726,636

12 Japan 7,264,287 7,759,303 7,127,437 6,520,563 7,004,755 7,114,687

13 Not Determin Extra EU Trade 3,354,154 4,593,350 4,574,952 5,273,827 6,634,060 6,562,688

14 Sweden 5,542,375 5,772,001 4,797,465 4,087,924 5,474,706 5,638,215

15 Jordan 2,689,538 1,634,373 3,442,789 2,429,418 3,895,099 4,974,032

16 Venezuela 3,946,193 4,168,193 3,741,912 3,528,672 4,602,494 4,960,712

17 Czech Republic 7,785,441 9,116,641 6,810,662 5,477,348 6,513,297 4,879,915

18 Australia 4,792,220 5,096,133 4,778,117 3,460,403 4,622,999 4,237,521

19 Switzerland 3,363,277 4,200,029 4,275,314 4,359,705 5,431,481 4,225,390

20 Mexico 3,814,159 4,735,496 4,546,647 3,681,938 3,575,924 4,130,481

21 Andorra 4,336,654 4,507,178 3,795,635 3,942,669 4,536,361 3,618,599

22 Russia 2,644,976 3,681,739 2,949,222 2,633,272 2,830,346 3,217,024

23 Austria 2,971,288 3,009,208 2,740,106 2,696,222 4,860,681 2,993,132

24 Colombia 1,793,322 2,122,812 1,812,980 2,128,967 2,625,894 2,731,612

25 Not Determin Intra EU Trade 0 2,947,050 2,360,407 2,489,140 2,979,784 2,717,014

26 Greece 3,373,636 3,397,343 3,685,173 2,981,785 3,278,075 2,647,211

27 Korea, South 6,125,528 2,830,978 1,442,250 977,592 883,276 1,883,710


29 Hungary 2,505,001 3,602,004 2,693,866 2,026,324 3,428,745 1,785,960

30 Ireland 3,056,534 4,387,295 3,519,931 3,316,509 2,713,304 1,784,677

31 Brazil 726,295 1,612,396 1,759,028 1,461,879 1,686,754 1,734,825

32 Romania 2,489,524 3,668,853 1,740,561 1,944,916 1,967,043 1,693,511

33 Cuba 1,178,846 1,227,163 1,143,690 1,400,686 1,405,041 1,610,921

34 Lithuania 627,963 632,212 575,992 1,014,324 857,752 1,589,272

35 Algeria 1,764,604 1,754,612 2,180,608 1,993,722 2,650,362 1,425,427

36 Chile 721,813 716,919 597,743 732,304 611,639 1,355,371

37 New Zealand 1,412,332 1,105,406 872,450 844,583 1,095,221 1,316,070

38 Slovakia 791,842 669,395 684,096 1,025,628 1,646,307 1,313,387

39 Finland 1,381,330 1,786,717 1,592,921 1,622,773 1,337,970 1,313,268

40 Dominican Republic 1,274,265 1,120,896 1,134,474 991,071 1,051,470 1,293,068

41 Lebanon 859,547 1,054,830 1,362,326 1,470,531 1,346,066 1,257,738

42 Morocco 956,555 1,676,542 2,200,598 1,158,912 877,914 1,240,015

43 Uruguay 344,509 582,092 463,905 601,644 928,093 1,213,479

44 Egypt 451,041 678,447 894,631 766,597 1,020,151 1,183,444

45 Denmark 2,489,617 1,440,372 1,281,416 1,247,460 1,172,122 1,133,537

46 Latvia 415,317 321,655 231,205 271,684 1,287,710 1,119,221

47 Slovenia 277,971 470,179 525,590 1,378,865 1,129,453 1,060,914

48 South Africa 880,162 586,872 572,473 1,234,213 1,262,895 1,051,132

49 Kuwait 588,619 726,514 855,089 1,052,814 720,050 1,040,573

50 Saudi Arabia 864,290 957,529 889,407 1,062,809 881,008 926,578


peluang pasar penganan manis di spanyoldjpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/research... ·...

Documents