emissor nfce nfc e nota fiscal consumidor eletronica simpler
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Simplér - Emissor NFC-e
Instalação e Configuração do Software Simplér para
Emissão da NFC-e.
Quem sou eu...
• MEU NOME É MICHAEL BELMONTE COM MEUS FILHOS PEDRO E CLARA.
• DIRETOR DA EMPRESA SYSTRONIC INFORMÁTICA.
• EXPERIÊNCIA DE MAIS DE 20 ANOS COM DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE PARA O VAREJO EM GERAL;
• ATUAMOS NA ÁREA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL COM LOJA FÍSICA E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E WEBSITES;
• NO FINAL VOU DEIXAR MEUS DADOS DE CONTATO.
O que é o Simplér
O Simplér é um dos mais completos Softwares Mini ERP do mercado. Pelo
fato dele ser integrado nas suas principais funções. O que na concorrência
geralmente é modularizado, ou seja, vendido em partes.
Suas principais características são:
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe e CCe), Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (NFCe), NFSe, CTe, Controle de
Estoque, Gerenciador Financeiro, Fluxo de Caixa, Estatísticas de Venda, CPF
na Nota e Frente de Caixa (PDV com ECF). O Software aceita o Leitor de
Código de Barras e imprime seus comprovantes também em Mini
Impressoras Térmicas.
Quais Empresas o Simplér Atende
O Simplér é indicado para Micro e Pequenas Empresas do Varejo e atende
empresas de Prestação de Serviços. Ele faz toda a Gestão Integrada desde a
compra da mercadoria até a venda. Sua interface é simples e fácil e foi
desenvolvida pensando no usuário sem prática.
Temos Clientes em diferentes esferas do varejo, alguns exemplos abaixo:
Padarias, Ferragens, Materiais de Construção, Mercados, Açougues, Lojas de
Peças, Relojoaria e Joalherias, Óticas, Lojas de Vestuário e Calçadistas, etc.
Requisitos Básicos
Para que possamos emitir a NFC-e no Simplér precisamos verificar alguns
requisitos antes de iniciar;
- Credenciamento do contribuinte junto a SEFAZ do seu estado;
- Gerar o código CSC e o ID Token junto a SEFAZ para geração do QrCode;
- Certificado Digital A1 e A3 instalado no computador;
- Acesso a Internet no estabelecimento;
- Software Emissor de NFC-e (no caso o Simplér);
- Computador ou Notebook;
Download e Instalação
Para fazer o Download do Simplér você precisa
acessar nosso site www.systronic.com.br e se
inscrever no Formulário da Página principal.
Você irá receber um e-mail de confirmação e após
confirmar seu e-mail o link será enviado para sua
caixa de mensagem eletrônica.
Para instalar faça o download e ao Instalar você deve
ter o cuidado de Clicar com o botão direito sobre o
instalador e escolher a opção Executar como
Administrador. [Mostrar o Exemplo]
Registrando o Produto
Após a instalação ao acessar a primeira vez o Simplér
será apresentado o formulário de cadastro da
empresa para Registro e já Parametrização do
Sistema.
Por favor preencha com todas as informações
possíveis para obter suporte técnico será exigido que
tenha sido realizado esta etapa.
Após preencher clique em Registrar Agora.
Suporte Técnico
Durante a Instalação se você tiver qualquer dificuldade você
pode acessar o Chat clicando no botão de Suporte e pedir ajuda
ao nosso Suporte Técnico.
Nosso horário de atendimento é as 8h as 12h e das 14h às 18h,
caso precise instalar fora do horário (máximo até 20h) agende
conosco que teremos prazer em lhe ajudar.
Nesta tela já disponibilizamos os links para baixar alguns
aplicativos para Suporte Remoto que são muito úteis.
Regime Tributário da Empresa
Neste ponto eu recomendo que você converse com seu contador, caso ainda
não saiba, e entenda melhor sobre o Regime de Tributação em que a sua
Empresa está enquadrada.
Esse conhecimento vai te ajudar a diminuir os problemas que irão aparecer
mais tarde e proteger você de não pagar impostos, taxas que não precisa
pagar principalmente as multas.
Pergunte ao seu contador se você está no Simples Nacional, Lucro Real ou
Lucro Presumido.
Peça também quais impostos os seus produtos precisam recolher.
Todo empresário deve buscar este conhecimento!
O que é preciso para Iniciar
- Dados da empresa nos Parâmetros do sistema, preencher
todos os campos pois a maioria é obrigatório;
- Dados dos clientes, caso for emitir os dados cadastrais
obrigatórios;
- Dados dos produtos, deve-se corrigir os campos
obrigatórios antes de continuar.
- Configuração do Certificado e do Token no módulo Venda -
> NFe -> Configurações;
- Preparar Vendedores, Formas de Pagamento e Convênios.
Alterando a Imagem de Fundo da Tela
Ao entrar pela primeira vez no Sistema você já
poderá mudar a imagem da tela de fundo, clicando
duas vezes no na imagem de fundo, segue abaixo o
tamanho mínimo da imagem e formato:
Configuração dos Parâmetros - 01
IMPORTANTE: Os campos das tabelas seguintes são obrigatórios e devem ser
totalmente preenchidos, caso não existam o sistema não valida a geração e
apresenta uma mensagem de falta do devido campo;
Parâmetros: Todos os campos cadastrais da empresa emitente devem estar bem
cadastrados nos parâmetros no caso de isenção da Inscrição Estadual informe
ISENTO, selecione sim ou nao para Substituto Tributário e também o mesmo
caso para Contribuinte do IPI (veja estas informações com seu contador) e
marque a opcao Empresa optante do Simples Nacional caso se enquadre nesta
opcao. Cuide o número do endereço que agora deve ser separado do campo
endereco. Na Aba Vendas informe 65 no campo NFC-e (numeração/série)
Modelo, no campo Série digite 1 e depois o início da numeração sequencial
(campo Próx.Nro) que geralmente no início da NFCe será 1 caso nunca tenha
emitido NFCe por nenhum outro sistema, caso já tenha emitido deve ser o
Numero da Sequencia.
Configuração dos Parâmetros - 01
Outra configuração é na Opção Emitir Comprovante de venda, escolher Impresora
“Térmica MFD” com o Tipo de Papel Formatado como mostrado na tela abaixo
IMPORTANTE: A Numeração da NFCe é a sequencia do próximo número de nota
fiscal eletrônica ao consumidor a ser gerada, para isso se caso a empresa já utiliza
outro sistema ou o padrão da receita, é bom ver com cuidado essa numeração, no
campo PROXIMO NÚMERO deve ser colocado o numero a seguir para geração;
Dicas: Recomendamos que no caso de ainda não ter emitido nenhuma NFe, faça-se
testes usando o MODO HOMOLOGAÇÃO para envio de testes das notas eletrônicas
ao consumidor, e assim se obtenha uma experiência, porque há dois motivos
importantes pra se fazer assim, um é que vc não pode errar a senha do CERTIFICADO
DIGITAL mais que 3 vezes, senão você vai ter problemas, e outro é que enviando uma
NFe errada você vai ter dificuldades para corrigir, porque não vai poder corrigir e
somente cancelar.
Configuração dos Parâmetros
Outra configuração é na Opção PDV – Deve setar a opção Emitir
Carnês com o Tipo de Papel Bobina como mostrado na tela ao
lado.
Os demais campos por padrão deixe como está no Padrão.
Clique em Fechar para Salvar e Sair.
Cadastros Básicos - Clientes
Cadastros Clientes: Razao Social, Endereco, o Nro do endereco
deve ser corrigido em todos cadastros pois agora fica em um
campo separado (caso não exista número digite 0 “zero), Bairro,
Código da cidade cfe o IBGE deve ser corrigido em todos os
cadastros também, Cidade, UF, Código da Cidade, CNPJ, IE,
Telefone; O Cadastro de fornecedores é importante para notas
de entrada ou devolução de mercadorias, lembramos que o
campo nos fornecedores 1058 para o país é obrigatório
também.
Produtos: Descrição, unidade de compra, unidade de venda,
icms de compra, icms de venda, situação tributária, NCM,
Aliquota PIS, Aliquota COFINS, Classe PIS, Classe COFINS;
Cadastros Básicos - Produtos
Nesta tela os campos em Salmão são obrigatórios e você deverá
preenche-los para não ter problemas mais tarde.
O Cadastro de produtos é a parte mais fadigante da Implantação de
um Sistema, contudo, se tudo estiver certo você vai estar mais
organizado e o futuro será belo.
DICA: Inicie cadastrando os produtos que você mais vende e vá
deixando para o final os que tem menos saída.
Vendedores: Cadastre os vendedores/funcionários da empresa, isso
será necessário na abertura do caixa quando formos fazer vendas;
Formas de Pagamento: Cadastre intervalos de dias para vendas a
prazo.
Parâmetros do Terminal
[Utilitários] - [Parâmetros do Terminal] – Aba ECF - Selecione
o Modelo da ECF como NENHUMA e marque as opções
Habilitar Emissão de NFCe e Emitir 2º Via da NFCe caso queira
ficar com 1 via.
Geralmente a NFCe não precisa ser impressa, mas o cliente não
entende isso e pede o comprovante impresso, que pode ser
impresso em papel A4 ou na Mini Impressora Não Fiscal Térmica
de vários fabricantes como Daruma, Bematech, Elgin, Epson.
No caso para as mini impressoras precisamos configurar alguns
detalhes para podermos gerar o cupom NFCe.
Parâmetros do Terminal - Impressoras
Na Aba Impressoras configurar o modelo de mini impressora
instalado e a Porta COMx utilizada.
Hoje a maioria das Impressoras vem com Driver Comx Virtual
para USB, porém algumas não tem essa opção. Se a sua for USB
consulte o fabricante e peça o Driver, depois basta pedir para
seu técnico de confiança realizar a configuração e gerar uma
porta COMx Virtual.
Modelos que já funcionam e que eu recomendo comprar:
Daruma, Elgin i9, Bematech e Epson.
Certificado – Configuração no Sistema
Outra configuração importante é o reconhecimento do
Certificado Digital no Simpler. Veja como fazer abaixo:
Acesse o Icone Vendas e clique em Nfe.
Para iniciar a emissão da NFe é necessário selecionar o
Certificado Digital Instalado, digitar também o ID/CSC e o
TOKEN/CSC gerado anteriormente no site da sefaz. Se ainda
não tem o TOKEN fale com seu contador e peça para ele
providenciar caso contrário ainda não poderá emitir a NFCe.
Veja este artigo de como fazer para baixar o TOKEN ->
Schemas de Validação – Aba Geral
Precisaremos Setar a pasta Path dos Schemas da NFC-e que são
os arquivos que vaidarão a NFCe antes de enviar ao Servidor do
Fisco. Este procedimento deverá ser realizado no Servidor.
Clique na Aba Geral.
A Sefaz está sempre atualizando os Schemas então precisará de
vez em quando dar uma olhada para a última versão.
Para Baixar os Schemas Atualizados do site da NFe Nacional na
SEFAZ no endereço abaixo.
LINK PARA BAIXAR OS SCHEMAS SEFAZ [Mostrar onde Baixar]
Pronto agora você já está habilitado a emitir NFCe.
Abertura de Caixa de Vendas
Clique no botão PDV para entrarmos no Emissor de vendas.
Ao Clicar pela primeira vez você primeiro precisará abrir um
Caixa e relacionar a algum funcionário da empresa que estiver
cadastrado no cadastro de Vendedores/Funcionários.
Informe o valor em Dinheiro e em Moedas para abertura do
Troco do caixa e clique em Abre.
Tela de Vendas NFC-e
Ao abrir a Tela de Vendas sempre iniciará com o
Caixa Livre.
F1 – Devoluções, realiza devoluções ao estoque
de vendas ou correções de estoque;
F2 – Abre uma venda;
F3 – Cancela uma venda;
F4 – Exclui um ítem de uma venda aberta;
F5 – Calculadora;
F6 – Importa um pedido ou orçamento;
F7 – Visualiza as vendas do Caixa;
F9 – Diversas opções relacionadas ao caixa;
F11 – Consulta preços dos produtos;
F12 – Recebimentos de Crediário;
F2 – Abertura de Venda
Ao abrir uma venda com F2 o sistema irá pedir o
código de barras do produto, caso não saiba
poderá digitar o código interno ou ainda um
trecho da descrição do produto para buscar.
Caso queira uma busca mais avançada poderá
usar a tecla F8 para mostrar a consulta de
produtos e filtrar de várias formas.
Após encontrar o produto tecle [ENTER] para
passar para o próximo campo QTDE.
Também poderá digitar a QTDE no campo da
descrição, teclado o número da Qtde seguido
do “*” sem as aspas confirmado com [ENTER].
F2 – Vendendo/Excluindo Ítem
Após inserir todos os itens o sistema vai sub-
totalizando.
Para Excluir um ítem tecle neste momento F4,
escolha o ítem e tecle novamente F4 e
confirme.
Se não houver mais itens apenas tecle
[ENTER] no campo de código/descrição.
F2 – Vendendo / Cancelando a Venda
Se por algum motivo o cliente desistir da
compra e você desejar Cancelar tecle o F3
digite o motivo e pronto!
Fechamento à Vista – F1
A tela de fechamento mostra o Sub-total da
venda. Neste momento se quiser informar um
desconto tecle “D” e se quiser informar um
cliente tecle “C”. Caso queira inserir mais um
ítem na lista de produtos tecle F9-Retorna.
1) Fechar a vista diretamente – Apenas tecle
[ENTER] e digite o Valor Pago para calcular o
Troco e a venda será fechada e a NFCe
validada, emitida e será impressa em 1 ou 2
vias cfe a parametrização;
2) Fechar a vista teclando F1 – Praticamente o
mesmo procedimento;
Fechamento à Prazo – F7
O Simplér está preparado para vendas a prazo no crediário, basta teclar F7 e preencher os
campos da tela ao lado.
Clientes: Deverão estar cadastrados, mas caso não esteja é possível Inserir apartir da tela de
consulta;
Convênio: Empresas que tem parceria de vendas para funcionários.
Condição de Pagto: São as formas de financiamento das compras aos clientes, serão
mostrados já o valor de cada parcela cfe o prazo.
Entrada R$: Caso ainda o cliente deseje dar uma entrada a vista, informe no campo e tecle
[ENTER] para gerar as parcelas.
Ainda na Grade poderá fazer algum ajuste nos vencimentos, trocando as datas.
Tudo pronto é só CONFIRMAR ou teclar F10. As parcelas irão para o Contas a Receber.
Fechamento à Prazo – F7
Como configuramos para impressão de Carnês no PDV lá nos Parâmetros,
o sistema nos mostra a tela para impressão Setado já na opção Carnê.
Neste caso irá imprimir a NFC-e e logo em seguida o Carnê, ambos em
uma Mini Impressora Térmica com bobina de 48 colunas.
Fechamento com Várias Formas de Pagamento
Irá acontecer casos em que o cliente vai escolher diversas
formas de pagamento e o Simplér está preparado. Basta
acrescentar a forma de pagamento pelas teclas de Função
(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8).
Exemplo: Pagamento parte em Dinheiro e Restante em
Cartão de Crédito.
Escolher as opções F1 e informar o valor em dinheiro e
depois F6 Cartão POS e informar o tipo Crédito e o número
de parcelas.
F10 – Fechar para finalizar a venda e/ou F9 – para retornar;
Fechamento com Várias Formas de Pagamento
Irá acontecer casos em que o cliente vai escolher diversas
formas de pagamento e o Simplér está preparado. Basta
acrescentar a forma de pagamento pelas teclas de Função
(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8).
Exemplo: Pagamento parte em Dinheiro e Restante em
Cartão de Crédito.
Escolher as opções F1 e informar o valor em dinheiro e
depois F6 Cartão POS e informar o tipo Crédito e o número
de parcelas.
F10 – Fechar para finalizar a venda e/ou F9 – para retornar;
Outras Opções
Créditos/Vales: Muito usado por revendas de gás e água para venda de vales;
Sangria/Retiradas: Para fazer sangria/retiradas do caixa em aberto, será deduzido ou
acrescentado no fechamento do caixa;
2º Via de Venda a Prazo(Carnê): Emite uma segunda via de um Carnê já impresso.
2º Via da Última venda: O mesmo acima só que da última venda.
Abre Gaveta de Dinheiro. Caso exista e esteja ligada a Mini Impressora.
Abre dia Fiscal. Válido somente para impressoras Fiscais Epson;
Emite Leitura X: Válido somente ECFs.
Fechamento Caixa Turno: Esta opção veremos mais adiante.
Consulta Vendas: Consulta de vendas, cancelamento e reimpressão de NFC-e.
Redução Z: Somente para ECFs;
Dados Ato Cotepe 17/04: Para empresas que emitem este relatório, veja com o seu
contador:
Consulta Status NFCe: A NFCe depende do Servidor do FISCO se ele não estiver ativo
ou estiver em manutenção o Simplér não conseguira enviar a NFCe.
Fechamento do Caixa
Nesta tela se darão todos os movimentos realizados
em um determina caixa de um determinado terminal.
Consulte as informações e ao final do dia clique no
botão Fecha Caixa para finalizar a movimentação
diária e liberar para abrir um novo caixa no dia
seguinte.
Para fazer o comparativo entre físico e digital, informe
os valores em espécie nos campos do fechamento
para ver as sobras ou faltas do caixa.
Após o fechamento imprima o relatório para controle
ou consulta futura.
O Botão Vendas imprime um relatório de vendas por
tipo e meios de Pagamento.
Consulta Vendas
A opção de Consulta Vendas detalha todas as
vendas e marca com vermelho em sublinhado as
vendas canceladas. Temos as abas dos itens e
também de Devoluções feitas por clientes.
Nesta tela também poderemos Cancelar uma NFC-
e e/ou Imprimir uma segunda via.
Para consultar uma NFCe pelo número digite no
campo “Nº NF:”
No Menu Opções você tem a opção para Inutilizar
Números de NFC-e que foram pulados ou não
usados e informar o fisco. Este procedimento é
muito importante!
F11 – Consulta de Preços
Voltando a Tela Caixa Livre temos a opção F11 –
Preços. Esta tela é simplesmente a consulta de
produtos e mercadorias com preços e estoque.
A consulta pode-se dar pelo Trecho da
Descrição da Mercadoria, Pelo Código de
Barras, Pela Referência, Pelo Código Interno e
ainda pela Marca.
Ainda nesta tela pode-se INCLUIR uma nova
mercadoria, clicando com o mouse no botão
INCLUIR NOVO.
F12 - Recebimentos
A opção de Recebimentos é muito prática para recebimentos rápidos de
vendas a prazo parcelas no crediário.
Digite o código ou nome do cliente para busca e o sistema já selecionará
todas as Contas a Receber e Recebidas deste cliente.
Duplo Clique no grade na parcela desejada e o sistema já calcula os Juros
e Multa caso haja e prepara para dar baixa e enviar ao Caixa o
recebimento.
Você poderá dar baixa em Multiplas Parcelas clicando CTRL + CLIQUE DO
MOUSE sobre as parcelas que deseja receber.
Outra opção bastante útil e se tiver que receber várias parcelas o sistema
irá somando cada uma já com seus juros e multa, diminuindo posteriores
cálculos desnecessários.
Duplo Clique na Grade de Clientes – Permite Alterar Dados Cadastrais do
Cliente e inserir Pessoas Autorizadas.
F3 – Totaliza todas as Parcelas em Aberta de um cliente
F4 – Mostra as vendas que geraram as Parcelas.
Arquivos Mensais
Mensalmente você precisará gerar os arquivos de
movimento e enviar ao seu contador.
Para isso vá no Menu Administrativo -> Gerar Arquivos
Mensais -> Abrir Pasta NFCe e Zipe a pasta referente
ao mês de movimento.
Anexe a um e-mail e envie para seu contador realizar
os lançamentos contábeis.
Estamos trabalhando para automatizar esta rotina para
as próximas versões!
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