daftar isi - central omega...keterangan singkat mengenai pemegang saham berbentuk badan hukum ........

PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. i DEFINISI DAN SINGKATAN ..................................................................................................................... iii RINGKASAN .............................................................................................................................................. vi I.PUT I ......................................................................................................................................................... 1 II.RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I ........................................... 5 III.PERNYATAAN HUTANG ........................................................................................................................ 7 IV.ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ...................................................................... 10

1. Umum ............................................................................................................................................. 10 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi KeuanganPerseroan Dan Hasil Operasi Perseroan .... 11 3. Manajemen Risiko ......................................................................................................................... 19

V.RISIKO USAHA ..................................................................................................................................... 20 VI.KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN .................................................... 22 VII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN .............................................. 23

1. Riwayat Singkat .............................................................................................................................. 23 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan ............................................................................. 25 3. Pengurusan Dan Pengawasan ....................................................................................................... 28 4. Struktur Organisasi ......................................................................................................................... 33 5. Sumber Daya Manusia ................................................................................................................... 33 6. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Anak Perusahaan………………………………………. ......... 35 7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham

Berbentuk Badan Hukum................................................................................................................ 36 8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum ............................... 36 9. Keterangan Tentang Anak Perusahaan ........................................................................................ 38 10.Perjanjian Penting………………………………………………………………………………… .......... 47 11.Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan Anak Perusahaan, Komisaris dan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan……………………….................................................................. 49 12.Aset Yang Dimiliki dan Dikuasai Perseroan dan Anak

Perusahaan………………………………………………………………………….… ............................ 50 13.Asuransi Yang Dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan Untuk Melindungi

Asetnya…………………………………………………………………………………………….… ......... 51 VIII.KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.............................. 52

1. Kegiatan Usaha .............................................................................................................................. 52 2. Proyek-Proyek Perseroan dan Anak Perusahaan .......................................................................... 57 3. Strategi Usaha ................................................................................................................................ 57 4. Keselamatan Kerja dan Lingkungan ............................................................................................... 58

5.Prospek Usaha……………………………………………………………………………………….......... 58 6.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)………..…………………………………….. ......... 59 7.Tanggung Jawab Sosial (CSR)…………………………………………………………………… ......... .60 8.Tata Kelola Perusahaan…………………………………………………………………………… ......... .61 9.Pemasaran…………………………………………………………………………………………….......... 61 IX.IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ............................................................................................. 62 X.EKUITAS ................................................................................................................................................ 64


DAFTAR ISI










iPUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. iDEFINISI DAN SINGKATAN .....................................................................................................................iiiRINGKASAN .............................................................................................................................................. vi I.PUT I ......................................................................................................................................................... 1II.RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I ........................................... 5III.PERNYATAAN HUTANG ........................................................................................................................7 IV.ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ...................................................................... 10

1.Umum .............................................................................................................................................10 2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi KeuanganPerseroan Dan Hasil Operasi Perseroan....113.Manajemen Risiko ......................................................................................................................... 19

V.RISIKO USAHA .....................................................................................................................................20 VI.KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN ....................................................22 VII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN .............................................. 23

1.Riwayat Singkat .............................................................................................................................. 23 2.Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan ............................................................................. 25 3.Pengurusan Dan Pengawasan .......................................................................................................28 4.Struktur Organisasi .........................................................................................................................335.Sumber Daya Manusia ...................................................................................................................336. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Anak Perusahaan………………………………………. .........357. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham

Berbentuk Badan Hukum................................................................................................................36 8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum ...............................369. Keterangan Tentang Anak Perusahaan ........................................................................................3810.Perjanjian Penting………………………………………………………………………………… ..........4711.Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan Anak Perusahaan, Komisaris dan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan………………………..................................................................4912.Aset Yang Dimiliki dan Dikuasai Perseroan dan Anak

Perusahaan………………………………………………………………………….…............................5013.Asuransi Yang Dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan Untuk Melindungi

Asetnya…………………………………………………………………………………………….… ......... 51

VIII.KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN..............................52 1.Kegiatan Usaha ..............................................................................................................................522.Proyek-Proyek Perseroan dan Anak Perusahaan ..........................................................................57 3.Strategi Usaha................................................................................................................................57 4.Keselamatan Kerja dan Lingkungan...............................................................................................58

5.Prospek Usaha………………………………………………………………………………………..........58 6.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)………..……………………………………...........59 7.Tanggung Jawab Sosial (CSR)…………………………………………………………………… ..........60 8.Tata Kelola Perusahaan…………………………………………………………………………… ..........61

9.Pemasaran……………………………………………………………………………………………..........61IX.IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .............................................................................................62 X.EKUITAS ................................................................................................................................................64


DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk.ii PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. ii

XI.PERPAJAKAN ......................................................................................................................................65 XII.KEBIJAKAN DIVIDEN ..........................................................................................................................67 XIII.LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ................................................................68 XIV.PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA ...................................................................70 XV.PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM ...............................................................71 XVI.KETERANGAN TENTANG HMETD DAN WARAN SERI I ................................................................. 76 XVII.PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS FORMULIR FORMULIR PUT I DAN SBHMETD ...................85 XVIII.INFORMASITAMBAHAN………………………………………………………………………………….. 86


DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










iiiPUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. ii

XI.PERPAJAKAN ......................................................................................................................................65 XII.KEBIJAKAN DIVIDEN ..........................................................................................................................67 XIII.LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ................................................................68 XIV.PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA ...................................................................70 XV.PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM ...............................................................71 XVI.KETERANGAN TENTANG HMETD DAN WARAN SERI I ................................................................. 76 XVII.PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS FORMULIR FORMULIR PUT I DAN SBHMETD ...................85 XVIII.INFORMASITAMBAHAN………………………………………………………………………………….. 86

PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. iii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal,Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, yaitu (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

AMDAL : Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Anak Perusahaan : Berarti perusahaan-perusahaan yang :(1) Saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan dalam jumlah 50% atau lebih

dari seluruh saham yang disetor penuh dalam perusahaan yang bersangkutan;

(2) Kebijaksanaannya dan pengelolaan perusahaan dikendalikan oleh Perseroan; dan/ atau

(3) Laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

BAE : PT Sinartama Gunita

BKA : PT Bumi Konawe Abadi

BAPEPAM – LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

BEI : Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham dicatatkan.

BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Pasar Modal

Daftar Pemegang Saham : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

DPPS : Daftar Permohonan Pemesanan Saham.

FKP : Formulir Konfirmasi Penjatahan.

FPE : Formulir Penyetoran Efek

FPPS Tambahan : Singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan adalah formulir permohonan kepada BAE, Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang digunakan pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan.

Hari Bursa : Hari dimana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut.

HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

JM : PT Jinsheng Mining


DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk.iv PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. iv

KONSULTAN HUKUM : SSU & Partners

KSEI : Kustodian Sentral Efek Indonesia, lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta

Masyarakat : Perorangan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Menteri Kehakiman : Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang namanya pernah diubah menjadi “Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia”, “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”, di mana saat ini disebut dengan nama “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

MBR : PT Mega Buana Resources (Anak Perusahaan)

MPR : PT Mulia Pasific Resources (Anak Perusahaan)

MT : Metrik Ton adalah satuan berat setara dengan 1000 kg.

Pemerintah : Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum : Kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal.

Peraturan No. IX.D.1 : Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.D.1, tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-26/PM/2003tanggal 17 Juli 2003

Peraturan No. IX.D.2 : Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.D.2, tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak memesan Efek terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-58/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-42/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000

Peraturan No. IX.D.3 : Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.D 3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk danIsi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Da-hulu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-59/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LKNo.Kep-43/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LKNo.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009

Perseroan : PT Central Omega Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Prospektus : Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham dalam PUT I sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya

PUT I : Penawaran Umum Terbatas I

ROA : Return on Assets atau imbal hasil investasi yang merupakan perbandingan


DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










vPUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. iv

KONSULTAN HUKUM : SSU & Partners

KSEI : Kustodian Sentral Efek Indonesia, lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta

Masyarakat : Perorangan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Menteri Kehakiman : Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang namanya pernah diubah menjadi “Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia”, “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”, di mana saat ini disebut dengan nama “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

MBR : PT Mega Buana Resources (Anak Perusahaan)

MPR : PT Mulia Pasific Resources (Anak Perusahaan)

MT : Metrik Ton adalah satuan berat setara dengan 1000 kg.

Pemerintah : Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum : Kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal.

Peraturan No. IX.D.1 : Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.D.1, tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-26/PM/2003tanggal 17 Juli 2003

Peraturan No. IX.D.2 : Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.D.2, tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak memesan Efek terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-58/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-42/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000

Peraturan No. IX.D.3 : Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.D 3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk danIsi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Da-hulu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-59/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LKNo.Kep-43/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LKNo.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009

Perseroan : PT Central Omega Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Prospektus : Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham dalam PUT I sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya

PUT I : Penawaran Umum Terbatas I

ROA : Return on Assets atau imbal hasil investasi yang merupakan perbandingan

PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. v

antara jumlah laba bersih dengan jumlah aktiva dalam periode yang sama.

ROE : Return on Equity atau imbal hasil investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah ekuitas dalam periode yang sama.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru : Saham Baru yang dikeluarkan sebanyak 983.736.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per saham dengan total harga saham sebesar Rp983.736.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah).

Saham Lama : Saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga tanggal prospektus ini sebagaimana tercantum dalam akta no 19 tanggal 30 Desember 2008.

Stockpile : Lokasi penimbunan bijih nikel dalam jumlah besar sebelum dimuat ke dalam tongkang.

SBHMETD : Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

UU Minerba : Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Waran Seri I : Waran yang akan diterbitkan sebanyak 36.434.666 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam), yang akan diberikan kepada pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD untuk membeli saham Perseroan dalam rangka PUT I. Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per saham.


DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk.vi PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. vi

RINGKASAN

Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci serta laporan keuangan dan penjelasannya yang tidak tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

UMUM

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Duta Kirana Finance berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Duta Kirana Finance No.36 tanggal 22 Pebruari 1995, dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-4738.HT.01.01.TH’95 tanggal 20 April 1995, dan didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 1995 di bawah No.851/A.PT/HKM/1995/PN.JAKSEL, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.98 tanggal 8 Desember 1995, Tambahan No.10089, dengan kegiatan usaha di bidang Jasa Pembiayaan yang meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit.

Pada tahun 1997, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari ketua BAPEPAM-LK dengan suratnya No. S-2506/PM/1997 tanggal 28 Oktober 1997 dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 26.000.000 (dua puluh enam juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp500(lima ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus rupiah) setiap saham atau dengan nilai penawaran sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah). Awalnya seluruh saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya, namun seiring dengan penggabungan antara Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2008, maka saat ini saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2008 nama Perseron berubah menjadi PT Central Omega Resources dan kegiatan usaha Perseroan mengalami perubahan menjadi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan perdagangan hasil tambang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Kirana Finance Tbk. No.19 tanggal 30 Desember 2008, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakartayang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-08276.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009945.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 April 2009 dengan No. AHU-AH.01.10-04717 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0020699.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.35 tanggal 1 Mei 2009, Tambahan No. 11765; akta mana merupakan pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang keputusannya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Duta Kirana Finance TbkNo.03 tanggal 10 Desember 2008, dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta. Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Gedung Equity Tower Lt.10 Unit A, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Kel Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

Berikut ini adalah informasi mengenai anak Perusahaan serta bidang usahanya :

No. Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha jumlah Penyertaan

Tahun Penyertaan

Status Operasional

Tahun Mulai Operasional

1 MPR Eksplorasi Tembaga di Maluku Utara dan Kupang.. Eksplorasi Nikel di Sulawesi Tengah

99,99% 2008 Beroperasi Aktif

2011

2 MBR Eksplorasi Nikel di Sulawesi Tengah 99,60% 2008 Belum Beroperasi

-

3 BKA Penambangan Nikel di Sulawesi Tenggara 99,795% 2008 Beroperasi aktif

2011


DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










viiPUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. vi

RINGKASAN

Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci serta laporan keuangan dan penjelasannya yang tidak tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

UMUM

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Duta Kirana Finance berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Duta Kirana Finance No.36 tanggal 22 Pebruari 1995, dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-4738.HT.01.01.TH’95 tanggal 20 April 1995, dan didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 1995 di bawah No.851/A.PT/HKM/1995/PN.JAKSEL, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.98 tanggal 8 Desember 1995, Tambahan No.10089, dengan kegiatan usaha di bidang Jasa Pembiayaan yang meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit.

Pada tahun 1997, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari ketua BAPEPAM-LK dengan suratnya No. S-2506/PM/1997 tanggal 28 Oktober 1997 dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 26.000.000 (dua puluh enam juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp500(lima ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus rupiah) setiap saham atau dengan nilai penawaran sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah). Awalnya seluruh saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya, namun seiring dengan penggabungan antara Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2008, maka saat ini saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2008 nama Perseron berubah menjadi PT Central Omega Resources dan kegiatan usaha Perseroan mengalami perubahan menjadi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan perdagangan hasil tambang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Kirana Finance Tbk. No.19 tanggal 30 Desember 2008, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakartayang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-08276.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009945.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 April 2009 dengan No. AHU-AH.01.10-04717 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0020699.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.35 tanggal 1 Mei 2009, Tambahan No. 11765; akta mana merupakan pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang keputusannya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Duta Kirana Finance TbkNo.03 tanggal 10 Desember 2008, dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta. Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Gedung Equity Tower Lt.10 Unit A, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Kel Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

Berikut ini adalah informasi mengenai anak Perusahaan serta bidang usahanya :

No. Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha jumlah Penyertaan

Tahun Penyertaan

Status Operasional

Tahun Mulai Operasional

1 MPR Eksplorasi Tembaga di Maluku Utara dan Kupang.. Eksplorasi Nikel di Sulawesi Tengah

99,99% 2008 Beroperasi Aktif

2011

2 MBR Eksplorasi Nikel di Sulawesi Tengah 99,60% 2008 Belum Beroperasi

-

3 BKA Penambangan Nikel di Sulawesi Tenggara 99,795% 2008 Beroperasi aktif

2011

PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. vii

PUT I

Berikut merupakan ringkasan struktur PUT I Perseroan : Jenis Efek : Efek bersifat ekuitasJumlah Saham Baru yang ditawarkan : Sebanyak 983.736.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus

tiga puluh enam ribu) Saham Biasa Atas NamaRasio saham lama dengan saham baru : 1 : 9 (setiap pemegang 1 (satu) saham lama akan memperoleh 9 (sembilan)

HMETD, Setiap 1 HMETD berhak membeli 1 saham baru.Nilai Nominal Saham Baru : Rp500,- (Lima ratus Rupiah) setiap sahamHarga Pelaksanaan HMETD : Rp1.000,- (Seribu Rupiah) setiap sahamTotal Nilai PUT I : Rp983.736.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga

puluh enam juta rupiah) Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 36.434.666 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu

enam ratus enam puluh enam) Saham Biasa Atas Nama.Rasio Saham Baru dengan Waran Seri I : 27 : 1 (setiap pemegang 27 (dua puluh tujuh) saham hasil pelaksanaan

HMETD yang ditawarkan dalam PUT I akan memperoleh 1 (satu) waran seri I secara Cuma-Cuma

Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah)Total Nilai Pelaksanaan waran Seri I : Rp45.543.332.500,- (empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta

tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Laporan Kepemilikan yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh, dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Oktober 2011, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) adalah sebagai berikut:

Dengan berasumsi bahwa seluruh Pemegang Pemegang Saham mengambil seluruh bagian yang menjadi haknya, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum PUT I dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut :

Sesudah dilaksanakannya PUT I ini, maka Modal Dasar Perseroan akan meningkat menjadi sebanyak 4.000.000.000 (empat miliar) saham dengan nilai nominal per saham Rp 500,- atau seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah).

Apabila hanya Pembeli Siaga yang mengambil bagian, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham sebelum PUT I dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut :

Jumlah Saham Nilai Nominal %Modal Dasar 156,000,000 78,000,000,000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - JM 84,330,200 42,165,100,000 77.15 - Publik (< 5%) 24,973,800 12,486,900,000 22.85Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 109,304,000 54,652,000,000 100.00 Jumlah Saham dalam Portepel 46,696,000 23,348,000,000

Keterangan Nilai Nominal Rp500,- per saham

Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal %Modal Dasar 156.000.000 78.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - JM 84.330.200 42.165.100.000 77,15 843.302.000 421.651.000.000 77,15 - Publik (< 5%) 24.973.800 12.486.900.000 22,85 249.738.000 124.869.000.000 22,85Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 109.304.000 54.652.000.000 100,00 1.093.040.000 546.520.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 46.696.000 23.348.000.000 2.906.960.000 1.453.480.000.000

KeteranganSebelum PUT I Sesudah PUT I

Nilai Nominal Rp500,- per saham Nilai Nominal Rp500,- per saham


DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk.viii PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. viii

Apabila seluruh Pemegang Saham mengambil bagian, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sesudah PUT I dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :

Apabila hanya Pembeli Siaga yang mengambil bagian, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham setelah PUT I dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :

RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut :

1. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk transaksi penyertaan Perseroan ke dalam sebuah perusahaan baru yang akan didirikan setelah dilaksanakannya PUT I ini. Berikut adalah rincian tentang gambaran Perusahaan baru yang akan didirikan:a. Nama perusahaan belum ditentukan b. Lokasi perusahaan direncanakan berada di wilayah yang memiliki cadangan nikel potensial,

yaitu di Morowali, Sulawesi Tengah. c. Waktu pendirian direncanakan tahun 2012 d. Kegiatan usaha rencana perusahaan adalah pengolahan dan pemurnian nikel. e. Persentase kepemilikan akan disepakati dengan para mitra investasi berkenaan dengan

kebutuhan dan sumber pendanaan investasi. Kebutuhan investasi diperkirakan meliputi 500 Juta Dolar AS, dengan sumber pendanaan investasi berasal dari pembiayaan perbankan dan setoran modal para pendiri, di mana alokasi penyertaan Perseroan adalah sebesar 50% dari hasil PUT I setelah dikurangi biaya-biaya emisi PUT I.

f. Perseroan dengan para mitra investasi tidak memiliki hubungan afiliasi.

Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal %Modal Dasar 156.000.000 78.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - JM 84.330.200 42.165.100.000 77,15 1.068.066.200 534.033.100.000 97,72 - Publik (< 5%) 24.973.800 12.486.900.000 22,85 24.973.800 12.486.900.000 2,28 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 109.304.000 54.652.000.000 100,00 1.093.040.000 546.520.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 46.696.000 23.348.000.000 2.906.960.000 1.453.480.000.000



Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal %Modal Dasar 4.000.000.000 2.000.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - JM 843.302.000 421.651.000.000 77,15 871.412.066 435.706.033.000 77,15 - Publik (< 5%) 249.738.000 124.869.000.000 22,85 258.062.600 129.031.300.000 22,85 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.093.040.000 546.520.000.000 100,00 1.129.474.666 564.737.333.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 2.906.960.000 1.453.480.000.000 2.870.525.334 1.435.262.667.000

KeteranganSesudah PUT I

Nilai Nominal Rp500,- per saham Nilai Nominal Rp500,- per sahamSetelah Pelaksanaan Waran Seri I

Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal %Modal Dasar 4.000.000.000 2.000.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - JM 1.068.066.200 534.033.100.000 97,72 1.104.500.866 552.250.433.000 97,79 - Publik (< 5%) 24.973.800 12.486.900.000 2,28 24.973.800 12.486.900.000 2,21 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.093.040.000 546.520.000.000 100,00 1.129.474.666 564.737.333.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 2.906.960.000 1.453.480.000.000 2.870.525.334 1.435.262.667.000

KeteranganSesudah PUT I Setelah Pelaksanaan Waran Seri I



DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










ixPUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. viii

Apabila seluruh Pemegang Saham mengambil bagian, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sesudah PUT I dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :

Apabila hanya Pembeli Siaga yang mengambil bagian, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham setelah PUT I dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :

RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut :





Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal %Modal Dasar 156.000.000 78.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - JM 84.330.200 42.165.100.000 77,15 1.068.066.200 534.033.100.000 97,72 - Publik (< 5%) 24.973.800 12.486.900.000 22,85 24.973.800 12.486.900.000 2,28 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 109.304.000 54.652.000.000 100,00 1.093.040.000 546.520.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 46.696.000 23.348.000.000 2.906.960.000 1.453.480.000.000



Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal %Modal Dasar 4.000.000.000 2.000.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - JM 843.302.000 421.651.000.000 77,15 871.412.066 435.706.033.000 77,15 - Publik (< 5%) 249.738.000 124.869.000.000 22,85 258.062.600 129.031.300.000 22,85 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.093.040.000 546.520.000.000 100,00 1.129.474.666 564.737.333.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 2.906.960.000 1.453.480.000.000 2.870.525.334 1.435.262.667.000




KeteranganSesudah PUT I Setelah Pelaksanaan Waran Seri I


PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. ix

Rencana penyertaan tersebut di atas dilakukan oleh Perseroan sebagai antisipasi Perseroan dalam menghadapi diterapkannya UU Minerba dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksanaannya, yang pada intinya mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara, di mana perusahaan pertambangan yang telah berproduksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan.

2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan sebagai tambahan belanja modal (capital expenditure) bagi Perseroan dan Anak Perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional. Rincian penggunaaan Capital Expenditure sebagaimana diungkapkan di atas adalah sebagai berikut :

Sekitar 1,47% (satu koma empat tujuh persen) untuk pengadaan fasilitas kantor bersama antara Perseroan dan Anak Perusahaan berupa pembangunan kantor baru dan sarana pendukungnya yang berlokasi di Jakarta dan sarana-sarana penunjang lainnya berupa kendaraan dan lain-lain.

Sekitar 9,65% (Sembilan koma enam lima persen) untuk meningkatkan kapasitas produksi area tambang BKA berupa perluasan area Stockpile dan dermaga di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara;

Sekitar 22,30% (dua puluh dua koma tiga persen) untuk meningkatkan kapasitas produksi di area tambang MPR berupa pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru ke lokasi penambangan baru dan perluasan dermaga di Morowali, Sulawesi Tengah;

Sekitar 66,58% (enam puluh enam koma lima delapan persen) untuk biaya bor dan survey serta pembangunan sarana dan prasarana praproduksi berupa jalan, stockpile, dermaga dan lain-lain di proyek-proyek MPR yang belum beroperasi seperti di Buli, Halmahera Utara dan di Amfoang, NTT.

3. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja (working capital)Anak Perusahaan. Setiap Anak perusahaan memiliki kebijakan dalan menentukan jumlah persediaan bijih nikel minimum, modal kerja ini digunakan oleh BKA dan MPR dalam menyediakan persediaan bijih nikel yang diproduksi agar kelangsungan penjualannya selalu terjaga dengan adanya persediaan tersebut.

Rincian Anak Perusahaan yang akan menerima modal kerja adalah :

Sekitar 50% (lima puluh persen) untuk BKA dan

Sekitar 50% (lima puluh persen) untuk MPR.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Anak Perusahaan sebagai tambahan modal kerja seperti dijelaskan di atas dalam membantu kegiatanoperasi produksi .

Rincian Anak Perusahaan yang akan menerima modal kerja dari dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah :

Sekitar 50% (lima puluh persen) untuk BKA dan

Sekitar 50% (lima puluh persen) untuk MPR.

Pengalokasian dana PUT I baik dari hasil pelaksanaan HMETD maupun pelaksanaan Waran Seri I baik yang akan digunakan sebagai tambahan belanja modal dan tambahan modal kerja oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan akan dilakukan melalui pemberian pinjaman Perseroan kepada Anak Perusahaan yang dapat dikonversi menjadi penyertaan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun


DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk.x PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. x

Waktu Tenggang /Grace Period : selama periode eksplorasi dan konstruksi bunga belum diperhitungkan.

Tingkat Bunga : Suku Bunga Pasar Efektif.

Cara Pembayaran :Melalui konversi menjadi saham pada saat jatuh tempo ataupembayaran secara tunai.

o Apabila Anak Perusahaan memilih pembayaran dengan opsi pembayaran melalui konversi, maka harga konversi akan ditentukan berdasarkan penilaian yang dibuat oleh Penilai Independen pada saat konversi dilakukan.

o Apabila Anak Perusahaan memilih menggunakan opsi pembayaran tunai, maka dana yang diperoleh tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan proyek Anak Perusahaan lebih lanjut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh rencana penggunaan dana hasil PUT I ini akan mengikuti Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka PUT I, total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,24% dari Nilai PUT I, dengan perincian biaya terhadap total biaya emisi adalah sebagai berikut :

Biaya Jasa Konsultan Hukum : 0,022%; Biaya Jasa Akuntan Publik : 0,100%; Biaya Jasa Notaris : 0,004%; Biaya Jasa Biro Administrasi Efek : 0,004%; Biaya Percetakan dan Lain-lain : 0,110%.


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny,dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan keuangan posisi keuangan tanggal 1 januari 2009 terkait pengakuan goodwill negatif yang berasal dari akuisisi MPR, anak perusahaan yang diakuisisi pada bulan Desember 2008 dan amortisasi dari goodwill negatif tersebut.

Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul, Labib, Subyakto dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dolli Bambang Sudarmadji dan rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)31 Agustus

2011 2010*) 2009*) 2008*) 2007 2006Jumlah Aset Lancar 107.592.463.657 4.723.253.401 552.507.243 7.453.647.132 16.047.871.705 33.953.571.630 Jumlah Aset Tidak Lancar 81.308.189.692 22.001.939.032 15.846.137.283 13.818.191.901 2.972.539.460 11.978.722.730 JUMLAH ASET 188.900.653.349 26.725.192.433 16.398.644.525 21.271.839.033 19.020.411.165 45.932.294.360 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 94.468.128.186 26.571.724.665 597.154.364 1.543.317.370 7.085.722.295 16.770.889.726 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 12.438.788.701 127.415.521 11.630.470.796 11.603.230.482 24.698.587.159 24.644.924.465 JUMLAH LIABILITAS 106.906.916.887 26.699.140.186 12.227.625.160 13.146.547.852 31.784.309.454 41.415.814.191 Goodwill Negatif - 1.357.531.728 1.432.950.157 1.508.368.586 - - Jumlah Ekuitas (Def isiensi Modal) 81.993.736.462 (1.331.479.481) 2.738.069.208 6.616.922.595 (12.763.898.289) 4.516.480.169 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 188.900.653.349 26.725.192.433 16.398.644.525 21.271.839.033 19.020.411.165 45.932.294.360 *disajikan kembali

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember


DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










xiPUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. x







Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka PUT I, total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,24% dari Nilai PUT I, dengan perincian biaya terhadap total biaya emisi adalah sebagai berikut :

Biaya Jasa Konsultan Hukum : 0,022%; Biaya Jasa Akuntan Publik : 0,100%; Biaya Jasa Notaris : 0,004%; Biaya Jasa Biro Administrasi Efek : 0,004%; Biaya Percetakan dan Lain-lain : 0,110%.


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny,dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan keuangan posisi keuangan tanggal 1 januari 2009 terkait pengakuan goodwill negatif yang berasal dari akuisisi MPR, anak perusahaan yang diakuisisi pada bulan Desember 2008 dan amortisasi dari goodwill negatif tersebut.



Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :


2011 2010*) 2009*) 2008*) 2007 2006Jumlah Aset Lancar 107.592.463.657 4.723.253.401 552.507.243 7.453.647.132 16.047.871.705 33.953.571.630 Jumlah Aset Tidak Lancar 81.308.189.692 22.001.939.032 15.846.137.283 13.818.191.901 2.972.539.460 11.978.722.730 JUMLAH ASET 188.900.653.349 26.725.192.433 16.398.644.525 21.271.839.033 19.020.411.165 45.932.294.360 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 94.468.128.186 26.571.724.665 597.154.364 1.543.317.370 7.085.722.295 16.770.889.726 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 12.438.788.701 127.415.521 11.630.470.796 11.603.230.482 24.698.587.159 24.644.924.465 JUMLAH LIABILITAS 106.906.916.887 26.699.140.186 12.227.625.160 13.146.547.852 31.784.309.454 41.415.814.191 Goodwill Negatif - 1.357.531.728 1.432.950.157 1.508.368.586 - - Jumlah Ekuitas (Def isiensi Modal) 81.993.736.462 (1.331.479.481) 2.738.069.208 6.616.922.595 (12.763.898.289) 4.516.480.169 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 188.900.653.349 26.725.192.433 16.398.644.525 21.271.839.033 19.020.411.165 45.932.294.360 *disajikan kembali


PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. xi

PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen No. 00040411LA tertanggal 21 November 2011 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan keuangan posisi keuangan tanggal 1 januari 2009 terkait pengakuan goodwill negatif yang berasal dari akuisisi MPR, anak perusahaan yang diakuisisi pada bulan Desember 2008 dan amortisasi dari goodwill negatif tersebut.

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp106.906.916.887,- dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF AGUSTUS AGUSTUS

2011 2010 2010*) 2009*) 2008*) 2007 2006Penjualan 212.899.306.150 - - - 2.098.829.132 2.987.915.994 11.940.100.488 Beban Pokok Penjualan (89.392.306.805) - - - - (9.314.543.919) (12.914.927.855) Laba (Rugi) Bruto 123.506.999.345 - - - 2.098.829.132 (6.326.627.925) (974.827.367) Laba (Rugi) Sebelum Pajak 109.649.811.695 (2.926.496.598) (4.828.775.381) (5.115.594.153) (6.086.054.446) (6.345.217.808) (974.827.367) Laba (Rugi) Periode Berjalan 81.967.684.215 (2.338.944.221) (4.069.548.689) (3.878.853.387) (4.987.671.710) (388.159.959) (774.886.059) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN-LAIN - - - - - - - Jumlah Laba (Rugi ) Komprehensif Periode Berjalan 81.967.684.215 (2.338.944.221) (4.069.548.689) (3.878.853.387) (4.987.671.710) (388.159.959) (774.886.059) Laba (rugi)Bersih per Saham Dasar 748,4 (20,8) (37,2) (35,5) 68,3 *) disajikan kembali

31-Des

AGUSTUS2011 2010*) 2009*) 2008*) 2007 2006

Rasio PertumbuhanPendapatan (%) n/a n/a n/a 29,76 74,98 (3,71) Laba (Rugi) Bersih (%) 2.114,17 (4,92) 22,23 (1.184,95) 49,91 635,79 Jumlah Aset (x) 6,07 0,63 (0,23) 0,12 (0,59) (0,30) Jumlah Liabilitas (x) 3,00 1,18 (0,07) (0,59) 0,23 (0,32)

Rasio ProfitabilitasLaba (Rugi) Bruto/ Penjualan (%) 58,01 n/a n/a 100,00 (211,74) (8,16) Laba (Rugi) Sebelum Pajak/ Penjualan (%) 51,50 n/a n/a (289,97) (212,36) (8,16) Laba sebelum pajak/ Laba Kotor (%) 88,78 n/a n/a (289,97) 100,29 100,00 Laba (Rugi) Bersih / Total Aset 0,43 (0,15) (0,24) (0,23) (0,02) (0,02) Laba (Rugi) Bersih/ Pendapatan (%) 38,57 n/a n/a (237,64) (12,99) (6,49) Laba (Rugi) Bersih/ Ekuitas (%) 99,97 305,64 (141,66) (75,38) 3,04 (17,16) Laba (Rugi) Bersih/ Laba Sebelum Pajak (%) 74,75 84,28 75,82 81,95 6,12 79,49 EBITDA/ Beban Keuangan Bersih 1,21 (1,00) (1,00) (0,71) n/a n/aModal Kerja Bersih/ Pendapatan 0,06 n/a n/a 2,82 3,00 1,44

Rasio SolvabilitasAset Lancar/ Kewajiban Lancar (x) 1,14 0,18 0,93 4,83 2,26 2,02 Total Aset/ Kewajiban (x) 1,77 1,00 1,34 1,62 0,60 1,11 Total Ekuitas/ Kewajiban (x) 0,77 (0,05) 0,22 0,50 (0,40) 0,11 Total Hutang Usaha/ EBITDA 0,00 n/a n/a n/a (0,07) 0,17 *disajikan kembali

RASIO KEUANGAN PENTING 31 Desember

(Dalam Rupiah)

Keterangan 31 Agustus2011

LIABILITAS JANGKA PENDEKUtang Usaha - pihak ketiga 50.000.000 Utang Lain-lain - Pihak Berelasi 19.488.119.155 Utang lain-lain - pihak ketiga 3.928.516.516 Utang Pajak 27.729.565.299 Biaya yang Masih Harus Dibayar 18.685.955.982 Uang Muka Pelanggan 15.439.212.757 Provisi biaya reklamasi 1.514.500.000 Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang Pembelian Kendaraan 2.724.074.491 Liabilitas Sew a Pembiayaan 4.908.183.986 Jumlah Liabilitas jangka Pendek 94.468.128.186 Cadangan imbalan pasca kerja 889.292.948 Provisi biaya reklamasi 6.698.750.000 Utang Jangka Panjang yang jatuh Tempo Lebih 1 Tahun Utang Pembelian Kendaraan 2.150.596.405 Liabilitas Sew a Pembiayaan 2.700.149.348 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 12.438.788.701 jumlah LIABILITAS 106.906.916.887


DAFTAR ISI











DAFTAR ISI










PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk.xii PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. xii

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Semua risiko yang diuraikan dalam Prospektus disusun berdasarkan bobot risiko yang dimulai dari risiko utama Perseroan. Adapun risiko–risiko usaha yang mungkin dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Ketergantungan Perseroan kepada Pendapatan Anak Perusahaan; 2. Risiko Tingginya Biaya Ekspansi; 3. Risiko Pembatalan Atau Pemutusan Kontrak Jual Beli; 4. Risiko Keterlambatan Pembayaran; 5. Risiko atas Fluktuasi Harga Komoditi Nikel dan Tembaga;6. Risiko Produksi; 7. Risiko Nilai Tukar; 8. Risiko Sumber Daya Manusia; 9. Risiko Tidak diperolehnya Perizinan Atas wilayah konsesi; 10. Risiko Persaingan Usaha; 11. Risiko Bencana Alam.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen tunai kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Kebijakan dividen tunai Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Pajak Rasio Dividen terhadap Laba Bersih

Sampai dengan Rp100 miliar

Diatas Rp100 miliar

1% - 20%

21% - 25%


DAFTAR ISI










1

I. PUT I

Direksi atas nama Perseroan, dengan ini melakukan PUT I kepada Para Pemegang Saham dalam Rangka HMETD sejumlah 983.736.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) Saham Biasa atau sebesar 90% ( Sembilanpuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dengan Nilai Nominal Rp500,− ( lima ratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp1.000,−( seribu rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp983.736.000.000,− (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang berasal dari saham portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 1 (satu) Saham Biasa yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Desember 2011 pukul 16:00 WIB mempunyai 9 (sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap pelaksanaan 27 (dua puluh tujuh) HMETD dalam rangka membeli 27 (dua puluh tujuh) saham yang ditawarkan dalam PUT I ini akan memperoleh 1(satu) Waran Seri I secara Cuma-Cuma, dimana 1 (satu) Waran dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 500 ( lima ratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) selama periode Pelaksanaan Waran yaitu mulai tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014. Bila dari seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I yaitu sebanyak 983.736.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu), dimana setiap 27 (dua puluh tujuh) HMETD yang dilaksanakan menjadiSaham baru mendapat 1 (satu) waran Seri I, maka dengan demikian jumlah Waran Seri I yang diterbitkan dalam PUT I ini sebanyak 36.434.666 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam) Waran Seri I dengan total nilai yang akan diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp45.543.332.500,- (empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Biasa Atas Nama. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD secara proposional berdasarkan hak yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 26 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta dan Addendum No. 174 tanggal 21 November 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H. S.E., Notaris di Jakarta bahwa sisa Saham Biasa Atas Nama yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh JM pada harga yang sama dengan harga Penawaran, yaitu sebesar Rp1.000,− (seribu Rupiah) setiap saham.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dan Waran Seri I dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan, dan akan dijual oleh Perseroan, serta hasil Penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk KEGIATAN USAHA

Perdagangan, Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Produksi

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat Gedung Equity Tower Lt.10 Unit A, SCBD Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Kel Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190Telp : (021) 2903 5625

Faksimili : (021) 2903 5626 Website : www.centralomega.com Email : [email protected]

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN KEPADA PENDAPATAN ANAK PERUSAHAAN.RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB V MENGENAI RISIKO USAHA


DAFTAR ISI










PUT I - PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk.2

Perseroan semula didirikan dengan nama PT Duta Kirana Finance berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Duta Kirana Finance No.36 tanggal 22 Pebruari 1995, dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-4738.HT.01.01.TH’95 tanggal 20 April 1995, dan didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 1995 di bawah No.851/A.PT/HKM/1995/PN.JAKSEL, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.98 tanggal 8 Desember 1995, Tambahan No.10089, dengan kegiatan usaha bergerak dalam bidang Jasa Pembiayaan yang meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit.

Pada tahun 1997, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari ketua BAPEPAM-LK dengan suratnya No. S-2506/PM/1997 tanggal 28 Oktober 1997 dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 26.000.000 (dua puluh enam juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp500(lima ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus rupiah) setiap saham atau dengan nilai penawaran sebesar Rp13.000.000.000,-(tiga belas miliar rupiah). Awalnya seluruh saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya, namun seiring dengan penggabungan antara Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2008, maka saat ini saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Sejak Penawaran Umum Perdana, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir, dan pada tahun 2008 nama Perseron berubah menjadi PT Central Omega Resources dan kegiatan usaha Perseroan mengalami perubahan menjadi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan perdagangan hasil tambang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Kirana Finance Tbk. No.19 tanggal 30 Desember 2008, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-08276.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009945.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 April 2009 dengan No. AHU-AH.01.10-04717 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0020699.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.35 tanggal 1 Mei 2009, Tambahan No. 11765; akta mana merupakan pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang keputusannya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Duta Kirana Finance Tbk No.03 tanggal 10 Desember 2008, dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Ringkasan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh BAE pada tanggal 31 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Nilai Nominal %

Modal Dasar 156.000.000 78.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- JM 84.330.200 42.165.100.000 77,15

- Publ ik (< 5%) 24.973.800 12.486.900.000 22,85

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 109.304.000 54.652.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 46.696.000 23.348.000.000

KeteranganNilai Nominal Rp500,- per saham

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PUT I ini, Perseroan telah mengumumkan bahwa RUPSLB sebagaimana Pemberitahuan dan Panggilan RUPSLB telah diumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily masing-masing pada tanggal tanggal 20 Oktober 2011 dan 4 Nopember 2011 yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 19 Nopember 2011 ditunda menjadi tanggal 24 Nopember 2011, dengan salah satu agendanya adalah Peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi sebanyak 4.000.000.000 (empat miliar) saham dengan nilai nominal per saham adalah sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000.000,-(Dua triliun rupiah), sehingga dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.


DAFTAR ISI










3

Apabila seluruh Pemegang Saham mengambil bagian dalam PUT I ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum PUT I dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut :

Apabila hanya Pembeli Siaga yang mengambil bagian dalam PUT I ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham sebelum PUT I dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut :

Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal %Modal Dasar 156.000.000 78.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - JM 84.330.200 42.165.100.000 77,15 1.068.066.200 534.033.100.000 97,72 - Publik (< 5%) 24.973.800 12.486.900.000 22,85 24.973.800 12.486.900.000 2,28Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 109.304.000 54.652.000.000 100,00 1.093.040.000 546.520.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 46.696.000 23.348.000.000 2.906.960.000 1.453.480.000.000



Apabila seluruh Pemegang Saham mengambil bagian dalam PUT I ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sesudah PUT I dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :

Apabila hanya Pembeli Siaga yang mengambil bagian dalam PUT I ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham setelah PUT I dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :

Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal %Modal Dasar 156.000.000 78.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - JM 84.330.200 42.165.100.000 77,15 843.302.000 421.651.000.000 77,15 - Publik (< 5%) 24.973.800 12.486.900.000 22,85 249.738.000 124.869.000.000 22,85Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 109.304.000 54.652.000.000 100,00 1.093.040.000 546.520.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 46.696.000 23.348.000.000 2.906.960.000 1.453.480.000.000




KeteranganSesudah PUT I Setelah Pelaksanaan W aran Seri I


Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal %Modal Dasar 4.000.000.000 2.000.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - JM 843.302.000 421.651.000.000 77,15 871.412.066 435.706.033.000 77,15 - Publik (< 5%) 249.738.000 124.869.000.000 22,85 258.062.600 129.031.300.000 22,85Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.093.040.000 546.520.000.000 100,00 1.129.474.666 564.737.333.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 2.906.960.000 1.453.480.000.000 2.870.525.334 1.435.262.667.000




DAFTAR ISI











Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar Bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 tentang HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan, serta hasil penjua-lannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I dengan menerbitkan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dan Waran Seri I ini akan dicatatkan di BEI. Maka jumlah seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI seluruhnya akan menjadi 1.129.474.666 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam) saham.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan maksimum 90,02% (sembilan puluh koma nol dua persen) setelah pelaksanaan HMETD dan 90,33% (Sembilan puluh koma tiga tiga persen) setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat – rapat umum pemegang saham perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektifnya PUT I ini, kecuali saham hasil pelaksanaan Waran Seri I.


DAFTAR ISI










5

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I

Dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut :





Rencana penyertaan tersebut di atas dilakukan oleh Perseroan sebagai antisipasi Perseroan dalam menghadapi diterapkannya UU Minerba dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksanaannya, yang pada intinya mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara, di mana perusahaan pertambangan yang telah berproduksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan.

2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan sebagai tambahan belanja modal (capital expenditure) bagi Perseroan dan Anak Perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional. Rincian penggunaaan Capital Expenditure sebagaimana diungkapkan di atas adalah sebagai berikut :

� Sekitar 1,47% (satu koma empat tujuh persen) untuk pengadaan fasilitas kantor bersama antara Perseroan dan Anak Perusahaan berupa pembangunan kantor baru dan sarana pendukungnya yang berlokasi di Jakarta dan sarana-sarana penunjang lainnya berupa kendaraan dan lain-lain.

� Sekitar 9,65% (Sembilan koma enam lima persen) untuk meningkatkan kapasitas produksi area tambang BKA berupa perluasan area Stockpile dan dermaga di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara;

� Sekitar 22,30% (dua puluh dua koma tiga persen) untuk meningkatkan kapasitas produksi di area tambang MPR berupa pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru ke lokasi penambangan baru dan perluasan dermaga di Morowali, Sulawesi Tengah;

� Sekitar 66,58% (enam puluh enam koma lima delapan persen) untuk biaya bor dan survey serta pembangunan sarana dan prasarana praproduksi berupa jalan, stockpile, dermaga dan lain-lain di proyek-proyek MPR yang belum beroperasi seperti di Buli, Halmahera Utara dan di Amfoang, NTT.

3. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja (working capital)Anak Perusahaan. Setiap Anak perusahaan memiliki kebijakan dalan menentukan jumlah persediaan bijih nikel minimum, modal kerja ini digunakan oleh BKA dan MPR dalam menyediakan persediaan bijih nikel yang diproduksi agar kelangsungan penjualannya selalu terjaga dengan adanya persediaan tersebut.

Rincian Anak Perusahaan yang akan menerima modal kerja adalah :


DAFTAR ISI











� Sekitar 50% (lima puluh persen) untuk BKA dan

� Sekitar 50% (lima puluh persen) untuk MPR.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Anak Perusahaan sebagai tambahan modal kerja seperti dijelaskan di atas dalam membantu kegiatanoperasi produksi .

Rincian Anak Perusahaan yang akan menerima modal kerja dari dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah :

� Sekitar 50% (lima puluh persen) untuk BKA dan

� Sekitar 50% (lima puluh persen) untuk MPR.

Pengalokasian dana PUT I baik dari hasil pelaksanaan HMETD maupun pelaksanaan Waran Seri I baik yang akan digunakan sebagai tambahan belanja modal dan tambahan modal kerja oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan akan dilakukan melalui pemberian pinjaman Perseroan kepada Anak Perusahaan yang dapat dikonversi menjadi penyertaan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun







Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka PUT I, total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,24% dari Nilai PUT I, dengan perincian biaya terhadap total biaya emisi adalah sebagai berikut :

� Biaya Jasa Konsultan Hukum : 0,022%;� Biaya Jasa Akuntan Publik : 0,100%;� Biaya Jasa Notaris : 0,004%;� Biaya Jasa Biro Administrasi Efek : 0,004%;� Biaya Percetakan dan Lain-lain : 0,110%.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada BAPEPAM-LK sesuai dengan peraturan BAPEPAM Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan Nomor Kep-27/PM2003 tanggal 17 Juli 2003. Apabila Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke BAPEPAM-LK disertai dengan alasan dan pertimbangannya dan (ii) meminta Persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB Perseroan.


DAFTAR ISI










7

III. PERNYATAAN HUTANG


Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki total liabilitas sebesar Rp106.906.916.887,- dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Keterangan 31 Agustus2011

LIABILITAS JANGKA PENDEKUtang Usaha - pihak ketiga 50.000.000

19.488.119.155 Utang lain-lain - pihak ketiga 3.928.516.516 Utang Pajak 27.729.565.299 Biaya yang Masih Harus Dibayar 18.685.955.982 Uang Muka Pelanggan 15.439.212.757 Provisi biaya reklamasi 1.514.500.000 Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang Pembelian Kendaraan 2.724.074.491 Liabilitas Sew a Pembiayaan 4.908.183.986 Jumlah Liabilitas jangka Pendek 94.468.128.186 Cadangan imbalan pasca kerja 889.292.948 Provisi biaya reklamasi 6.698.750.000 Utang Jangka Panjang yang jatuh Tempo Lebih 1 Tahun Utang Pembelian Kendaraan 2.150.596.405 Liabilitas Sew a Pembiayaan 2.700.149.348 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 12.438.788.701 JUMLAH LIABILITAS 106.906.916.887

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan seluruh ikatan perjanjian hutang yang dimiliki Perseroan tidak terdapat negative covenants yang merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

LIABILITAS JANGKA PENDEK :

1. Utang Usaha - Pihak KetigaSaldo utang usaha pada tanggal 31 Agustus 2011 adalah sebesar Rp50.000.000,- yang merupakan hutang yang timbul atas biaya penambangan dan pengangkutan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

2. Utang Lain-lain Yang Jatuh Tempo Dalam 1 Tahun - Pihak BerelasiSaldo utang lain-lain pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2011 adalah sebesar Rp19.488.119.155,- yang diperoleh dari JM, tanpa ditentukan batas waktu jatuh tempo pengembalian, dan tanpa pembebanan bunga.

3. Utang lain-lain – Pihak KetigaHutang lain-lain pada tanggal 31 Agustus 2011 adalah sebesar Rp3.928.516.516,- yang merupakanhutang supplier yang belum ditagih.


DAFTAR ISI











4. Utang PajakSaldo hutang pajak pada tanggal 31 Agustus 2011 adalah sebesar Rp27.729.565.299.,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)Keterangan JumlahPajak Penghasilan : Pasal 21 500.000 Pasal 23 473.389.117 Pasal 25 2.168.182 Pasal 29 27.253.508.000 Jumlah 27.729.565.299

5. Biaya yang Masih Harus DIbayar Saldo Biaya yang Masih Harus DIbayar pada tanggal 31 Agustus 2011 adalah sebesar Rp18.685.955.982,- yang terdiri dari :

(dalam Rupiah)Keterangan JumlahJasa penambangan 12.153.391.250 Iuran tetap&Iuran dana hasil produksi 2.190.756.453 Pembebasan Lahan 1.752.216.496 Komisi Penjualan 1.370.745.957 Lain-lain 1.218.845.826

18.685.955.982

6. Uang Muka Pelanggan Saldo Uang Muka Pelanggan pada tanggal 31 Agustus 2011 adalah Rp15.439.212.757,- yang merupakan uang muka yang diterima dari Minecore Resources Inc oleh BKA dan MPR yang telah melakukan perjanjian jual beli nikel dengan Perusahaan trading tambang Nikel.

7. Provisi biaya reklamasi Perseroan telah melakukan perhitungan estimasi biaya yang berhubungan dengan kegiatan reklamasi pasca tambang yang akan terjadi pada akhir masa produksi tambang. Perhitungan estimasi biaya reklamasi tersebut dilakukan pada Anak Perusahaan yang sudah berproduksi dengan perincian sbb :

Keterangan Jangka Pendek Jangka Panjang BKA Rp - Rp 2.155.250.000 MPR Rp 1.514.500.000 Rp 4.543.500.000

Jumlah Rp 1.514.500.000 Rp 6.698.750.000

8. Liabilitas Sewa Pembiayaan Perseroan mendapatkan fasilitas liabilitas sewa pembiayaan untuk pengadaan kendaraan produksi. Rincian Saldo utang sewa pembiayaan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2011 dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan Jangka Pendek Jangka PanjangPT Anugerah Utama Multifinance

Rp 4.908.183.986 Rp 2.700.149.348

Jumlah Rp 4.908.183.986 Rp 2.700.149.348


DAFTAR ISI










9

9. Utang Pembelian Kendaraan Perseroan mendapatkan fasilitas utang pembelian kendaraan untuk pengadaan kendaraan operasional. Rincian Saldo utang pembelian kendaraan per tanggal 31 Agustus 2011 dengan perincian sebagai berikut

(dalam Rupiah) Keterangan Jangka Pendek Jangka Panjang PT Oto Multi Artha 152.537.716,- 296.196.515,- PT Astra Sedaya Finance PT CIMB Niaga Auto Finance PT Anugerah Utama Multifinance

74.404.280,- 79.310.937,-

2.417.821.558,-

143.195.720,- 151.942.395,- 1.559.261.775,-

Jumlah 2.724.074.491,- 2.150.596.405,-

LIABILITAS JANGKA PANJANG :

10. Cadangan Imbalan Pasca KerjaSaldo cadangan imbalan paska kerja pada tanggal 31 Agustus 2011 adalah sebesar Rp889.292.948,-dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah) Keterangan Jumlah 1. Perseroan 505.386.327- 2. MPR 3. BKA

222.441.440,- 161.465.181,-

Jumlah 889.292.948.-

Pada tanggal 31 Agustus 2011 Perseroan memiliki komitmen dan kontinjensi berupa:

- Kontrak Penjualan Nikel kepada Minecore Resources Inc. dengan No.01/MRI/N/12.2010 tertanggal 10 Desember 2010 sejumlah 600.000 Ton dan Perseroan telah menerima uang muka sebesar 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) dolar AS .

Seluruh kewajiban yang dimiliki Perseroan tidak mempersyaratkan rasio-rasio tertentu.

IV. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTIMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2011 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK


DAFTAR ISI











IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan serta harus dibaca bersama-sama dengan yang mengacu pada laporan keuangan auditan Perseroan periode 8 bulan posisi 31 Agustus 2011 dan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan keuangan posisi keuangan tanggal 1 januari 2009 terkait pengakuan goodwill negatif yang berasal dari akuisisi MPR, anak perusahaan yang diakuisisi pada bulan Desember 2008 dan amortisasi dari goodwill negatif tersebut.

Laporan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul, Labib, Subyakto dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

1. Umum

Setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Desember 2008 untuk mengubah bidang usaha utama Perseroan dari perusahaan Jasa Pembiayaan menjadi perusahaan Perdagangan dan Pertambangan dan untuk mengakuisisi dua perusahaan pemegang Kuasa Penambangan (KP) di Sulawesi, Maluku Utara dan Nusatenggara Timur maka kegiatan Perseroan sejak saat itu telah berubah menjadi kegiatan dalam melakukan eksplorasi dan pertambangan. Kedua Anak Perusahaan tersebut sama-sama memiliki Anak Perusahaan yang merupakan perusahaan pemegang kuasa penambangan di Sulawesi Tenggara.

Kegiatan Anak Perusahaan dalam melakukan aktifitas eksplorasi ada di daerah-daerah yang sudah dikuasakan yaitu MPR yang telah memegang ijin untuk melakukan kegiatan eksplorasi tambang Nikel di Sulawesi Tengah, eksplorasi tambang Tembaga di Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur serta, MBR memegang ijin untuk melakukan kegiatan eksplorasi tambang Nikel di Sulawesi Tengah dan BKA telah memegang ijin untuk melakukan kegiatan eksplorasi tambang Nikel di Sulawesi Tenggara.

Kegiatan-kegiatan eksplorasi pada BKA sejak akhir tahun 2010 telah ditingkatkan menjadi kegiatan praproduksi atau pengembangan yaitu di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut berupa pembangunan sarana dan prasarana penambangan seperti pembersihan lahan tambang ( land clearing), sarana jalan ke lokasi penambangan (pit), sarana jalan untuk pengangkutan ke Stockpile, sarana penyimpanan Ore (stockpile), pembangunan sarana dan prasarana seperti base camp untuk tempat tinggal, dermaga (jetty), kantor-kantor, laboratorium dan sarana prasarana lainnya.

Lokasi penambangan yang saat ini beroperasi antara lain berlokasi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dioperasikan oleh BKA meliputi areal seluas 438,5 Ha. Adapun hasil survey yang telah dilakukan oleh PT Artha Tyani Mineral, sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan survey secara detail yang terbatas pada lahan yang berpotensi seluas 50 Ha menunjukkan hasil cadangan nikel di lokasi tambang tersebut sebanyak 4.483.000 MT.

Sementara untuk lokasi penambangan di Petasia, Morowali, Sulawesi Tengah yang dioperasikan oleh MPR dengan total luas areal seluruhnya 4.851 Ha dari hasil survey yang telah dilakukan oleh CV Mulia


DAFTAR ISI










11

Sorowako, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan survey secara detail yang terbatas pada lahan yang berpotensi seluas 25 Ha menunjukkan hasil cadangan nikel di lokasi tambang tersebut sebanyak 2.462.500 MT.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Gedung Equity Tower Lt.10 Unit A, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Kel Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan beserta Anak Perusahaannya dimana sebagian besar asetnya berupa investasi di bidang pertambangan dan hingga saat ini baru Anak Perusahaan yang dapat mengeksploitasi deposit mineral ekonomis serta melakukan perdagangan hasil tambangnya, maka kondisi keuangan dan hasil usaha masa depan akan langsung dipengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi deposit mineral ekonomis dan mengimplementasi rencana usaha yang dimiliki oleh Perseroan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan, usaha dan kondisi keuangan historis dan hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, Berikut adalah uraian beberapa faktor yang dianggap Perseroan telah mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan dan juga untuk masa yang akan datang.

Perubahan Perilaku Konsumen

Saat ini masyarakat sangat familiar dengan barang-barang yang menggunakan bahan baku nikel untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik bagi sektor rumah tangga maupun industri. Dengan karakteristik yang dimiliki oleh Nikel telah memberikan manfaat bagi penggunanya antara lain tahan karat, tahan panas, penghantar listrik yang rendah dan tahan lama. Namun di sisi lain ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengguna atau konsumen melakukan perubahan dalam cara memandang produk yang berbahan nikel selain faktor selera juga adanya arus teknologi yang dapat mempengaruhi perubahan konsumen pengguna barang berbahan nikel. Apabila perubahan prilaku berakibat mengurangi tingkat permintaan terhadap barang barang yang menggunakan bahan baku nikel, maka berakibat turunnya permintaan nikel. Apabila kondisi demikian berlangsung lama, maka Perseroan akan mengalami kesulitan untuk mencapai suatu tingkat penjualan yang diharapkan dan mengakibatkan penurunan hasil operasional.

Perubahan Dalam Metode Penjualan

Perseroan selama ini melakukan kegiatan penjualan Nikel melalui sistem kontrak FOB dimana seluruh persyaratan kontrak seperti kualitas, kuantitas, harga barang dan persyaratan lain nya ditentukan di Pelabuhan Muat, metode penjualan seperti ini akan memberikan manfaat bagi Perseroan dalam mengurangi risiko perdagangan. Apabila terjadi perubahan metode yang ditentukan oleh Pihak Pembeli akan berpengaruh terhadap hasil operasional Perseroan. Sampai dengan prospektus diterbitkan seluruh aktivitas Penjualan Perseroan hanya dilakukan untuk penjualan ekspor

Perubahan dalam harga

Perseroan melakukan penjualan berdasarkan kontrak jual beli jangka panjang dengan berpedoman pada harga pasar tertentu. Apabila di kemudian hari harga nikel dunia yang di pengaruhi oleh pasar yang digunakan sebagai standar di dalam kontrak, maka hal itu dapat mempengaruhi hasil operasi perseroan.

Aktivitas Perdagangan Komoditi Nikel Ore

Seluruh pendapatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan berasal dari transaksi penjualan komoditi Nikel Ore kepada Multi Succes Trading Ltd dan Mine Core Inc., yang merupakan kesepakatan jual-beli komoditas Nikel Ore. Bila aktivitas ini dapat ditingkatkan volume perdagangannya di masa depan tentu bagi keuangan Perseroan memberi dampak yang positif, yaitu dapat meningkatkan arus kas konsolidasi yang dapat menjamin kelangsungan operasi Perseroan.


DAFTAR ISI











Fluktuasi Harga Komoditi dan permintaan Global

Harga komoditi akan mempengaruhi program eksplorasi dan pengembangan masa depan komersial pertambangan Perseroan secara signifikan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan Perseroan sangat menginginkan bahwa pendapatan operasi yang utama berasal dari hasil penjualan nikel dan tembaga, dengan demikian Perseroan dan anak perusahaan memperkirakan bahwa hasil operasi di masa yang akan datang akan memiliki keterkaitan secara langsung dengan harga komoditi tersebut.

Apabila Perseroan dan Anak Perusahaannya telah memulai produksi komersialnya, pergerakan harga komoditas global akan sangat mempengaruhi hasil operasional dan arus kas dari aktivitas operasi Perseroan. Sebagai produk komoditas, harga global untuk nikel tergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar. Pasar sangat kompetitif dan peka terhadap perubahan hasil atau produksi pertambangan seperti halnya pembukaan dan penutupan tambang baru, penemuan deposit baru dan ekspansi operasi di tambang yang sudah ada, gangguan dalam distribusi seperti halnya dengan kondisi cuaca buruk, perubahan tingkat permintaan dari konsumen atau pengguna akhir dan kondisi ekonomi global, kesemuanya telah dan akan terus mempengaruhi harga jual secara signifikan.

Berikut ini merupakan data perkembangan harga nikel di dunia.

Jenis Komoditi 31 Agustus 31 Desember2011 2010 2009 2008

Nikel (USD/Ton*) 21.864,68* 24.099,57 17.121,62 9.846,93

Sumber : www.lme.com

Kondisi Tingkat Suku Bunga

Dalam mengimplementasikan rencana usahanya Perseroan akan sangat membutuhkan pendanaan baik untuk membiayai modal kerja maupun belanja modalnya. Pemenuhan untuk pembiayaan keuangannya akan sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga pinjaman yang berlaku. Apabila kondisi suku bunga mengalami peningkatan yang signifikan tentu akan mengakibatkan peningkatan biaya pinjaman Perseroan dan pada akhirnya kemampuan Perseroan untuk mengimplementasikan rencana usahanya akan mengalami kesulitan untuk memenuhi aspek kelayakan rencana usahanya.

Pembiayaan Tambahan

Perseroan akan membutuhkan tambahan pembiayaan yang signifikan dalam menjalankan program eksplorasi dan pembangunan proyek yang telah direncanakan. Saat ini lahan proyek pertambangan yang telah berjalan adalah tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang dikerjakan oleh BKA; di Kolonodale, Sulawesi Tengah, yang dikerjakan oleh MPR. Selanjutnya Perseroan akan mengembangkan daerah-daerah yang ijin-ijinnya telah disesuaikan dari KP eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi di antaranya eksplorasi Tembaga di Buli, Maluku Utara dan Amfoang Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perseroan juga berencana untuk melakukan investasi berupa penyertaan pada sebuah Perusahaan yang akan mengoperasikan fasiltas pengolahan dan pemurnian (Smelter) Nikel Ore di Sulawesi Tengah sehingga dapat meningkatkan kualitas produk-produk Perseroan di masa depan.

Tidak didapatkannya pembiayaan yang diperlukan dengan persyaratan yang dapat diterima, dapat memberi pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan, hasil usaha dan likuiditas Perseroan dan mungkin dapat menyebabkan pembatalan dan penundaan atas program eksplorasi yang telah direncanakan.

Kontraktor dan Biaya Terkait

Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya Perseroan sangat bergantung pada pihak-pihak lain yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang dan keahliannya. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Perseroan dan diberikan kepada pihak lain atau kontraktor di antaranya adalah : - Survey pemetaan topografi, adalah kegiatan survey pengukuran pada lokasi-lokasi tertentu yang

diinginkan guna mendapatkan gambaran situasi dan topografi daerah permukaan yang diukur.


DAFTAR ISI










13

- Driling, (Pengeboran), adalah pekerjaan pemboran guna mencari data-data tentang material yang ada dalam daerah tertentu termasuk di antaranya jenis batuan, kadar kualitas, struktur lapisan, ketebalan dan lain-lain.

- Mining (Pertambangan), adalah pekerjaan land clearing, over burden removal, penggalian, pengangkutan, bahan-bahan tambang mulai dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan.

- Konstruksi, adalah pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana seperti pembuatan jalan, bangunan kantor, base camp, laboratorium ,dermaga, stockpile dan lain-lain.

- Surveyor, adalah pekerjaan untuk mengukur kualitas dari setiap produk tambang Perseroan.

Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Biaya Bahan Bakar

Harga bahan bakar di dalam negeri ditentukan oleh harga pasar internasional. Bila harga minyak dunia naik dan tidak terkontrol maka konswekensinya adalah kenaikan pada harga minyak dalam negeri termasuk harga minyak non subsidi seperti solar untuk kebutuhan industri. Fluktuasi harga solar dan bahan bakar lainnya akan sangat berpengaruh terhadap biaya produksi Perseroan, hal itu disebabkan hampir seluruh kegiatan pertambangan dilakukan oleh mesin-mesin yang berbahan bakar solar. Harga solar yang berfluktuatif dan tidak terkontrol akan menyebabkan ketidakpastian dalam operasional Perseroan yang pada akhirnya akan mematikan seluruh kegiatannya.

Fluktuasi Nilai Tukar

Nilai tukar yang berflutuatif akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan, hal ini disebabkan karena pendapatan Perseroan didapat dalam bentuk mata uang asing, dollar Amerika Serikat, sedangkan hampir sebagian besar biaya Perseroan dalam bentuk mata uang Rupiah. Akibat yang akan muncul adalah kerugian selisih kurs atas pendapatan atau biaya Perseroan. Fluktuasi nilai tukar juga akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga bank yang pada akhirnya akan berdampak pada kondisi arus kas Perseroan.

Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Hukum

Kebijakan Pemerintah dengan memberlakukan UU Minerba dimana disebutkan bahwa kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian serta pembatasan luas wilayah ijin usaha pertambangan yang efektif berlaku pada tahun 2014, kedua hal tersebut dapat berpengaruh pada kesiapan Perseroan dalam menghadapi berlakunya ketentuan tersebut. Perubahan-perubahan undang-undang yang diberlakukan oleh Pemerintah akan juga berpengaruh pada kondisi kesiapan Perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit, ikhtisar data keuangan Perseroan adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)AGUSTUS

2011 2010*) 2009*) 2008*) 2007 2006Jumlah Aset Lancar 107.592.463.657 4.723.253.401 552.507.243 7.453.647.132 16.047.871.705 33.953.571.630 Jumlah Aset Tidak Lancar 81.308.189.692 22.001.939.032 15.846.137.283 13.818.191.901 2.972.539.460 11.978.722.730 JUMLAH ASET 188.900.653.349 26.725.192.433 16.398.644.525 21.271.839.033 19.020.411.165 45.932.294.360 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 94,468,128,186 26.571.724.665 597.154.364 1.543.317.370 7.085.722.295 16.770.889.726 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 12.438.788.701 127.415.521 11.630.470.796 11.603.230.482 24.698.587.159 24.644.924.465 JUMLAH LIABILITAS 106.906.916.887 26.699.140.186 12.227.625.160 13.146.547.852 31.784.309.454 41.415.814.191 Goodwill Negatif - 1.357.531.728 1.432.950.157 1.508.368.586 - - Jumlah Ekuitas (Def isiensi Modal) 81.993.736.462 (1.331.479.481) 2.738.069.208 6.616.922.595 (12.763.898.289) 4.516.480.169 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 188.900.653.349 26.725.192.433 16.398.644.525 21.271.839.033 19.020.411.165 45.932.294.360 *) disajikan kembali

LAPORAN POSISI KEUANGAN31 Desember

(Dalam Rupiah)LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

2011 2010 2010*) 2009*) 2008*) 2007 2006Penjualan 212.899.306.150 - - - 2.098.829.132 2.987.915.994 11.940.100.488 Beban Pokok Penjualan (89.392.306.805) - - - - (9.314.543.919) (12.914.927.855) Laba (Rugi) Bruto 123.506.999.345 - - - 2.098.829.132 (6.326.627.925) (974.827.367) Laba (Rugi) Sebelum Pajak 109.649.811.695 (2.926.496.598) (4.828.775.381) (5.115.594.153) (6.086.054.446) (6.345.217.808) (974.827.367) Laba (Rugi) Periode Berjalan 81.967.684.215 (2.338.944.221) (4.069.548.689) (3.878.853.387) (4.987.671.710) (388.159.959) (774.886.059) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN-LAIN - - - - - - - Jumlah Laba (Rugi ) Komprehensif Periode Berjalan 81.967.684.215 (2.338.944.221) (4.069.548.689) (3.878.853.387) (4.987.671.710) (388.159.959) (774.886.059) Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar 748,4 (20,8) (37,2) (35,5) 68,3 *) disajikan kembali

31-Des31-Agust


DAFTAR ISI











Tabel Belanja Modal Perseroan

Sumber Dana yang digunakan untuk Capex sebagaimana tersebut diatas sebagian berasal dari pinjaman pemegang saham dan dari Lembaga Keuangan. Seluruh dana yang digunakan Belanja Modaltersebut di atas seluruhnya dalam bentuk mata uang Rupiah. Perseroan yang bergerak dalam bidang pertambangan penggunaan belanja modal lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat pekerjaan proyek seperti pembebasan lahan, pembangunan sarana prasarana proyek dan sebagian alat-alat berat seperti eskavator. Manajemen Perseroan beranggapan dikarenakan sifat dan jenis belanja modal yang dilakukan merupakan biaya-biaya langsung yang tidak membutuhkan kontrak jangka panjang sehingga manajemen tidak melakukan transaksi lindung nilai untuk pinjaman yang berbentuk mata uang asing.

Manajemen melakukan pengawasan yang ketat dalam pengimplementasian rencana pengeluaran Belanja Modal untuk menghindari terjadinya ketidak sesuaikan dalam penggunaan dana, seperti halnya kesalahan dalam menentukan jenis peralatan yang digunakan, kesalahan dalam membuat strategi tahapan pekerjaan dalam perencanaan penambangan, kesalahan dalam penetapan lokasi dan kapasitas sarana pasca produksi penambangan seperti stockpile, dermaga (jetty) dan jalan pengangkutan (hauling road). Manajemen Perseroan dalam memutuskan pengeluaran belanja modal didasarkan pertimbangan yang bertujuan agar dapat memberi nilai tambah kepada Pemegang Saham.

Pada saat Prospektus ini disusun Perseroan tidak memilki ikatan pembelian barang modal yang belum terealisasi.

Untuk masa yang akan datang dalam hal meningkatkan kinerja hasil operasional Perseroan melakukan kegiatan penjualan menggunakan mata uang asing dalam hal ini Manajemen menetapkan kebijakan untuk menghadapi risiko fluktuasi kurs dengan menetapkan penggunaan mata uang asing dalam pembelian bahan baku. Sedangkan kebijakan Manajemen untuk menghadapi risiko fluktuasi suku bunga pinjaman adalah dengan menghindari pinjaman dengan suku bunga mengambang dan berdurasi panjang, sehingga dengan demikian Manajemen tetap dapat memperhitungkan antara kemampuan menciptakan arus kas masuk dengan kemampuan Perseroan dalam membayar beban bunga pinjaman.

Terkait dengan hutang yang akan dimiliki Perseroan di masa yang akan datang maka dalam mengelola seluruh hutangnya Perseroan sebisa mungkin menghindari hutang dalam mata uang asing. Kebijakan demikian ditempuh oleh manajemen dengan alasannya sesuai dengan karakteristik produk yang dihasilkan oleh Perseroan, dimana harga nikel sangat rentan terhadap situasi pasar nikel dunia. Bila pengelolaan hutang oleh manajemen tidak berdasarkan pada kemampuan mengestimasi fluktuasi harga nikel akan berdampak merugikan keuangan Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki hutang dalam mata uang asing. Adapun hutang yang dimiliki Perseroan dengan suku bunga yang belum ditentukan bersumber dari pemegang saham. Pada saat pinjaman tersebut diberikan pada Perseroan, pemegang saham mempertimbangkan bahwa Perseroan belum memiliki kemampuan untuk membayar bunga hal ini dikarenakan Perseroan belum memiliki penghasilan yang dapat menciptakan arus kas masuk. Manajemen Perseroan memiliki rencana untuk melunasi pinjaman ini dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan terdapatnya kejadian yang sifatnya luar biasa dan kemungkinan kecil tidak akan berulang di masa yang akan datang, bahwa per 31 Agustus 2011 Perseroan beroperasi secara komersial pertama kalinya melalui tambang Anak Perusahaan (BKA). Hal ini memberikan dampak terhadap posisi keuangan Perseroan periode yang bersangkutan meliputi :

- Pendapatan Usaha sebesar 212.899.306.150,- dari sebelumnya tidak ada pendapatan karena belum dimulainya aktivitas operasional.

(dalam rupiah)Rincian masing-masing Belanja Modal Agustus 31 DesemberUntuk Perseroan dan Anak dan Cucu Perusahaa 2011 2010 2009 2008

Eksplorasi & Pengembangan 47.169.066.402 6.250.240.906 1.689.542.432 4.816.313.008 Pembelian Aset Tetap 3.862.142.926 - 12.760.000 5.937.940.279

Total 51.031.209.328 6.250.240.906 1.702.302.432 10.754.253.287


DAFTAR ISI










15

- Beban Eksplorasi dan Pengembangan Ditangguhkan menjadi sebesar Rp56.332.683.404,- dari Rp13.499.968.955,- atau meningkat 317,28%

- Uang Muka Pelanggan sebesar Rp15.439.212.757,- dari sebelumnya tidak ada. - Liabilitas Pembiayaan sebesar Rp7.608.333.334,- dari sebelumnya sebesar Rp40.258.213,

. Hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan pada saat ini adalah biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengoperasian tambang Anak Perusahaan (BKA), sedangkan hal-hal yang berpengaruh dimasa lalu dan tidak berpengaruh pada saat ini adalah transaksi pinjaman Perseroan kepada JM dimana pengaruhnya terhadap Perseroan semakin membaik dalam hal rasio kewajiban terhadap aset.

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan tidak terlepas dari pengaruh yang disebabkan oleh pemberlakuan beberapa kebijakan yang berasal dari Pemerintah. Beberapa kebijakan yang dimaksud antara lain :

- Rencana penerapan UU Minerba yang mewajibkan meningkat nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. Hal ini akan mulai diterapkan 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diberlakukan yaitu tahun 2014. Sementara saat ini Anak Perusahaan Perseroan melakukan ekspor masih dalam bentuk asalan, apabila saatnya tiba Perseroan tidak dapat menerapkan peraturan itu maka akan sangat mempengaruhi hasil operasi.

- Kebijakan Pemerintah yang berpotensi membatasi area penambangan nikel apabila area penambangan berada dalam suatu wilayah kehutanan, sehingga kegiatan penambahan harus terlebih dahulu memperoleh perijinan dari Menteri Kehutanan.

- Kebijakan fiskal berupa pajak ekspor, apabila terjadi peningkatan kewajiban pajak terhadap ekspor nikel maka akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh Perseroan.

Untuk mengetahui hasil usaha Perseroan, maka komponen Pendapatan lain lain terdiri dari Jasa giro, sedangkan komponen beban lain lain terdiri dari Administrasi Bank, Rugi Selisih Kurs dan beban bunga bank.

Hasil Operasional

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008

(10)

40

90

140

190

240

31 Agt 2011 31 Des 2010 31 Des 2009 31 Des 2008

Miliar

Pendapatan Beban Usaha Laba (Rugi)Bersih

Grafik Pendapatan, Beban Usaha, Laba (Rugi) BersihPeriode 31 Des 2008, 2009, 2010 dan 31 Agustus 2011

(dalam Rp Miliar)


DAFTAR ISI











Pendapatan

Perseroan sejak awal tahun 2011 telah mulai melakukan persiapan dalam rangka memasuki tahap produksi. Sejak bulan Maret 2011 Perseroan telah melakukan produksi dan pemuatan untuk memenuhi kontrak penjualan kepada Multi Success Trading Ltd dan Minecore Resources Inc., Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 Perseroan telah memuat 590.042 ton nikel, maka sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar Rp212.899.306.150,-.

Beban Pokok Penjualan

Perseroan mencatat beban pokok usaha pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp89.392.306.805,- yang terdiri dari beban Produksi sebesar Rp101.687.604.366 dikurangi saldo akhir persediaan sebesar Rp12.295.297.561,-.

Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari beban pemasaran, beban umum dan administrasi, dan pendapatan (beban) lain-lain. Untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011, Perseroan mencatat beban operasional sebesar Rp13.857.187.650,- yang terutama berasal dari bagi hasil penambangan sebesar Rp3.347.846.516,- atau 24,15%.

Laba (Rugi) Periode Berjalan

Atas hasil operasional tersebut di atas, Perseroan mencatat laba (Rugi) Periode berjalan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp81.967.684.215,-

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

PendapatanUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2009. Perseroan tidak memiliki pendapatan hal ini disebabkan karena setelah Perseroan mengubah bidang usaha utamanya dari perusahaan Jasa Pembiayaan menjadi perusahaan Perdagangan dan Pertambangan pada tahun 2008 hingga tahun 2009 dan 2010 Perseroan masih melakukan konsolidasi atas beberapa KP yang dimiliki oleh Anak Perusahaan serta dalam upaya mendapatkan modal kerja guna membiayai kegiatan penambangan atas lokasi-lokasi yang memiliki potensi untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi Perseroan.

Beban Pokok PenjualanUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2009 Perseroan tidak memiliki Beban Pokok Pendapatan hal ini disebabkan oleh karena Perseroan baru mengubah bidang usaha utamanya dari perusahaan Jasa Pembiayaan menjadi perusahaan Perdagangan dan Pertambangan serta pada tahun 2009 dan 2010 sehingga pada tahun 2009 dan 2010 tersebut Perseroan belum memiliki beban pokok pendapatan,

Beban OperasiBeban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp4.828.775.381,-, mengalami penurunan sebesar Rp286.818.772,- atau 5,6% dibandingkan beban usaha Perseroan per 31 Desember 2009 yang tercatat sebesar Rp5.115.594.153,- yang terutama disebabkan oleh turunnya selisih kerugian kurs akibat penguatan mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap saldo hutang Perseroan dalam bentuk Dolar Amerika Serikat.

Rugi BersihRugi bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp4.069.548.689,- mengalami penurunan sebesar 4,91% dibandingkan rugi bersih Perseroan per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.878.853.387,- yang terutama disebabkan antara lain karena turunnya beban umum dan administrasi tahun 2010.


DAFTAR ISI










17


PendapatanDalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2008, Perseroan mendapatkan persetujuan untuk merubah Tujuan Peseroan dengan mengubah bidang usaha utama Perseroan dari perusahaan jasa pembiayaan dan anjak piutang menjadi perusahaan perdagangan dan pertambangan. Atas persetujuan tersebut sejak tahun 2009 kegiatan usaha Perseroan berubah dan kemudian Perseroan melakukan konsolidasi atas setiap Kuasa Penambangan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi sehingga pada tahun 2009 Perseroan belum dapat menghasilkan pendapatan. Pendapatan Perseroan pada tahun 2008 berasal dari kegiatan usaha jasa pembiayaan dan anjak piutang. Pendapatan Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp2.098.829.132.

Beban Pokok UsahaKegiatan usaha Perseroan di tahun 2009 adalah konsolidasi atas kuasa penambangan yang dimilki oleh Anak-anak Perusahaan sehingga tidak ada beban pokok pendapatan pada tahun 2009. Beban OperasiBeban operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 tercatat sebesar Rp5.997.505.644,- mengalami penurunan sebesar 1,74% dibandingkan beban usaha Perseroan per 31 Desember 2008 yang tercatat sebesar Rp6.103.465.307 yang terutama disebabkan karena berkurangnya aktivitas Perseroan pada tahun 2009.

Penghasilan (Beban) Lain-lainPenghasilan (beban) lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009tercatat sebesar Rp881.911.491,- mengalami penurunan sebesar Rp3.673.705.697,- atau 80,64% dibandingkan penghasilan (beban) lain-lain Perseroan per 31 Desember 2008 yang sebesar Rp4.555.617.188,-. Penurunan signifikan ini terutama disebabkan karena laba selisih kurs sebagai imbas atas krisis keuangan global yang mulai terjadi pada tahun 2008.

Rugi BersihRugi bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 tercatat sebesar Rp3.878.853.387,- mengalami penurunan sebesar 23,02% dibandingkan rugi bersih Perseroan per 31 Desember 2008 yang tercatat mengalami rugi bersih sebesar Rp4.987.671.710,- Hal ini disebabkan Manajemen menerapkan suatu kebijakan untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global melalui pengetatan biaya operasional.

Jumlah aset Perseroan pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp189.238.712.885,-, Rp26.725.192.433,-, Rp16.398.644.525,- dan Rp21.271.839.033,-.Pertumbuhan terbesar terutama terjadi pada periode kegiatan usaha pertambangan yang telah

Grafik Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas PerseroanPeriode 31 Des 2008 s/d 31 Agustus 2011

(dalam Rp Miliar)( p )


DAFTAR ISI











menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh BKA di Sulawesi Tenggara sehingga pengalami kenaikan pada pos-pos kas, beban tangguhan dan persediaan.

Jumlah liabilitas Perseroan pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp188.900.653.349,-, Rp26.699.140.186,-, Rp 12.227.625.160,- dan Rp13.146.547.852,-.. Pertumbuhan terbesar terutama terjadi pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010, yang terutama disebabkan adanya hutang usaha kepada PT.Delta Sarana Sentosa sebagai Kontraktor Pertambangan, PT.Anugerah Utama Multifinance sebagai Pemberi fasiltas pembiayaan dan kepada JM sebagai Pemegang Saham Perseroan.

Jumlah ekuitas (defisiensi modal) bersih Perseroan pada periode 8 (delapan) bulan yang berkhir pada tanggal 31 Agustus 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp81.993.736.462,-, defisit Rp1.331.479.48,-, Rp2.738.069.208,- danRp6.616.922.595,-. Pertumbuhan terbesar terutama terjadi pada tahun 2011 yang terutama karena laba tahun berjalan dari BKA.

Rasio Keuangan Rasio-rasio keuangan historis sebagaimana terlampir dalam analisa dan pembahasan manajemen ini tidak mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan Perseroan yang sesungguhnya, hal ini disebabkan karena kinerja masa lalu merupakan kinerja keuangan Perseroan dalam kegiatan usaha yang sangat berbeda, dibawah manajemen dan pengendalian pemegang saham sebelumnya.

Rasio-rasio keuangan historis Perseroan adalah sebagai berikut :

Rasio LancarTingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan Current Ratio (Rasio Lancar) yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing dan berturut-turut sebesar 1,14x, 0,18x, 0.93x dan 4,83x. Sejak Tahun 2010 likuiditas Perseroan semakin membaik, hal ini disebabkan Perseroan mendapatkan tambahan dana dalam bentuk pinjaman dari Pemegang Saham dan Pihak ketiga yang digunakan untuk modal kerja dalam mempersiapkan operasional tambang milik Anak Perusahaan.

AGUSTUS2011 2010*) 2009*) 2008*)

Rasio PertumbuhanPendapatan (%) n/a n/a n/a 29,76 Laba (Rugi) Bersih (%) 2,114,17 (4,92) 22,23 (1.184,95) Jumlah Aset (x) 6,07 0,63 (0,23) 0,12 Jumlah Kewajiban (x) 0,65 0,66 0,00 (0,53)

Rasio ProfitabilitasLaba (Rugi) Kotor/ Penjualan (%) 58,01 n/a n/a 100,00 Laba (Rugi) sebelum pajak/ Penjualan (%) 51,50 n/a n/a (289,97) Laba Usaha/ Laba Kotor (%) 88,78 n/a n/a (289,97) Laba (Rugi) Bersih / Total Aset 0,43 (0,15) (0,24) (0,23) Laba (Rugi) Bersih/ Pendapatan (%) 38,50 n/a n/a (237,64) Laba (Rugi) Bersih/ Ekuitas (%) 99,97 305,64 (141,66) (75,38) Laba (Rugi) Bersih/ Laba sebelum pajak (%) 74,75 84,28 75,82 81,95 EBITDA/ Beban Keuangan Bersih |1,21 (1,00) (1,00) (0,71) Modal Kerja Bersih/ Pendapatan 0,06 n/a n/a 2,82

Rasio SolvabilitasAset Lancar/ Kewajiban Lancar (x) 1,14 0,18 0,93 4,83 Total Aset/ Kewajiban (x) 1,77 1,00 1,34 1,62 Total Ekuitas/ Kewajiban (x) 0,77 (0,05) 0,22 0,50 Total Utang Usaha/ EBITDA 0,00 n/a n/a n/a



DAFTAR ISI










19

Rasio ProfitabilitasRasio laba kotor dan laba usaha terhadap pendapatan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 tercatat sebesar 58,01% dan untuk periode-periode 2010 dan 2009 tidak bisa disajikandisebabkan sejak berubah bidang usaha utamanya Perseroan belum menghasilkan pendapatan sedangkan untuk periode 2008 terdapat perbedaan bidang usaha.

SolvabilitasSolvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya dan tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban dengan modal sendiri dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Perbandingan antara jumlah aset terhadap jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing dan berturut-turut sebesar 1,77x, 1x, 1,34x, dan 1,62x. Sedangkan perbandingan antara jumlah ekuitas terhadap jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing dan berturut-turut sebesar 0,77x; negatif 0,55x, 0,22 x dan 0,50x.

Rasio solvabilitas Perseroan pada 31 Maret 2011, baik solvabilitas aset maupun ekuitas mengalami kenaikan disebabkan karena sudah dimulainya kegiatan operasional Perseroan untuk mendapatkan pendapatannya sehingga meningkatkan nilai aset dan ekuitas Perseroan.

Imbal Hasil Aset (Return on Assets)Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba (rugi) bersih dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing dan berturut-turut sebesar 0,43%; negatif 0,15%; negatif 0,24% dan negatif0,23%.

3. Manajemen Risiko

Risiko merupakan suatu pengaruh positif atau negatif yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Risiko ditimbulkan karena adanya kemungkinan tidak tercapainya tujuan Perseroan yang dapat mempengaruhi secara material ataupun menyebabkan terjadinya kesalahan.

Perseroan dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa penerapan Manajemen Risiko pada semua tingkat organisasi merupakan hal yang penting dalam tata kelola perusahaan (good corporate governance) dan hal ini perlu untuk mencapai tujuan usaha. Selanjutnya Perseroan dan Anak Perusahaan akan menerapkan kerangka Manajemen Risiko yang dapat memastikan keselamatan dan kesehatan lingkungan di semua aspek. Berikut adalah beberapa hal yang akan dimasukan dalam manajemen risiko antara lain:

� Melakukan identifikasi, evaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usahanya. � Menetapkan semua hutang dan kontrak-kontrak penjualan Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat

sehingga menjadikan kondisi keuangan Perseroan dalam kondisi natural hedging. � Menerapkan peremajaan terhadap peralatan dan fasilitas pendukung lainnya.� Merancang efisiensi pekerjaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan

harapan Klien.� Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. � Merancang serta menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang handal agar dapat mencapai target-target yang

ditetapkan oleh Perseroan. � Selalu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi. � Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja kontrak telah melakukan pekerjaannya dengan aman dan sesuai

dengan standar serta prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan. � Membina dan menciptakan perilaku kerja yang aman di seluruh wilayah operasi Perseroan.

Dewan Direksi memiliki tanggungjawab untuk menetapkan kebijakan yang tepat atas pengendalian internal untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan dan mencari jaminan reguler yang akan memungkinkan Dewan Direksi merasa yakin bahwa sistem berfungsi secara efektif.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang baru berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisaris yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2011.


DAFTAR ISI











V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Semua risiko yang diuraikan dalam Prospektus disusun berdasarkan bobot risiko yang dimulai dari risiko utama Perseroan. Adapun risiko–risiko usaha yang mungkin dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Ketergantungan Perseroan Kepada Pendapatan Anak Perusahaan

Sebagai Perusahaan Induk, Perseroan bergantung pada pendapatan Anak Perusahaan. Apabila terjadi pencabutan ijin usaha penambangan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan, maka Perseroan akan mengalami penurunan bahkan kehilangan pendapatan, sehingga akan memperburuk kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Tingginya Biaya Ekspansi

Dalam mempertahankan nilai Perusahaan, Perseroan berupaya meningkatkan jumlah cadangan mineralnya melalui ekspansi pada areal-areal pertambangan baru yang membutuhkan biaya yang besar, misalnya untuk pengeluaran biaya eksplorasi, survey dan perijinan, serta penyediaan infrastruktur di area tambang. Meskipun biaya ekspansi ini telah dikeluarkan, namun tidak dapat menjamin Perseroan berhasil mendapatkan apa yang menjadi rencana pengembangannya. Apabila seluruh dana yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tidak memperoleh cadangan tambang yang sesuai dengan rencana ekspansi, maka Perseroan akan menderita kerugian yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Pembatalan atau Pemutusan Kontrak Jual Beli

Dalam menjalankan kontrak jual beli, Perseroan sebagai Penjual akan menghadapi risiko berupa pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pembeli. Risiko ini dapat terjadi dikarenakan timbulnya faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Pembeli, misalnya pembeli mengalami kepailitan yang mengakibatkan Pembeli tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi apapun. Apabila pembatalan dan pemutusan kontrak jual beli ini terjadi secara sepihak, maka akan mengakibatkan Perseroan kehilangan kesempatan untuk melakukan penjualan, selanjutnya hal ini akan mengakibatkan kehilangan pendapatan bagi Perseroan.

4. Risiko Keterlambatan Pembayaran

Risiko ini dapat terjadi akibat tidak lancarnya pembayaran dari pihak pembeli yang dapat menimbulkan piutang tak tertagih sehingga dapat mempengaruhi arus kas Perseroan. Disamping itu piutang tak tertagih akan dibebankan terhadap pendapatan Perseroan dan pada akhirnya akan memperburuk kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan, meskipun sudah dicantumkan klausula yang mengatur teknis pengenaan pinalti di dalam kontrak yang telah disepakati.

5. Risiko atas fluktuasi Harga Komoditi Nikel dan Tembaga

Perseroan memiliki ketergantungan yang cukup besar pada harga pasar nikel dan tembaga. Jika harga nikel dan tembaga harus mengalami penurunan secara signifikan dan tetap berada pada level yang rendah secara berkelanjutan, prospek ekonomi dari deposit mineral dan Anak Perusahaan dapat berkurang. Apabila penurunan harga nikel dan tembaga yang signifikan terjadi terus menerus, maka dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam menghasilkan pendapatan.


DAFTAR ISI










21

6. Risiko Produksi

Perseroan dalam melakukan kegiatan penambangan menggunakan jasa kontraktor penambangan. Apabila Kontraktor mengalami kegagalan dalam memenuhi target produksi yang telah ditetapkan, dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kegagalan dalam memenuhi kontrak pengiriman barang yang selanjutnya dapat mengakibatkan kerugian berupa penalti dan merosotnya kredibilitas Perseroan. Bila hal ini terjadi akan mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan yang diakibat berkurangnya portofolio pelanggan di kemudian hari.

7. Risiko Nilai Tukar

Nilai tukar yang berfluktuatif akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan, hal ini disebabkan karena pendapatan Perseroan didapat dalam bentuk mata uang asing, Dolar Amerika Serikat, sedangkan hampir sebagian besar biaya Perseroan dalam bentuk mata uang Rupiah. Akibat yang akan muncul adalah kerugian selisih kurs atas pendapatan atau biaya Perseroan. Fluktuasi nilai tukar juga akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga bank yang pada akhirnya akan berdampak pada kondisi arus kas Perseroan.

8. Risiko Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses operasional Perseroan, terutama mereka yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan berat di area penambangan. Disamping itu dibutuhkan juga tenaga kerja ahli yang bersertifikat dan berpengalaman. Bila terjadi pemogokan atau kekurangan tenaga kerja ahli akan berpengaruh terhadap pencapaian produksi Perseroan, sehingga hal ini akan mengakibatkan turunnya pendapatan dan justru biaya operasional akan meningkat yang disebabkan oleh inefisiensi dan keharusan untuk melakukan sub kontrak guna mencapai target produksi.

9. Risiko Tidak Diperolehnya Perijinan Atas Wilayah Konsesi

Setiap tahapan dalam pengembangan usaha Perseroan, selain meningkatkan luas wilayah pertambangan yang dikuasai oleh Perseroan yang disertai dengan besarnya nilai kandungan barang tambang di dalamnya yang akan dihasilkan Perseroan di masa yang akan datang, juga peningkatan status ijin dari eksplorasi menjadi produksi pertambangan sangat dipengaruhi kinerja Perseroan dalam mengupayakan perijinan yang harus didapat. Pertumbuhan atas Kinerja operasional Perseroan akan sangat terganggu bila seluruh proses perijinan mengalami gangguan, bahkan sampai pada pencabutan perijinan akan berdampak negatif bagi Perseroan sehingga akan menyebabkan tertundanya proyek yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan Perseroan.

10. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan domestik dan asing yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Dalam pasar yang penuh dengan persaingan, efisiensi, dan penyelesaian secara tepat waktu memegang peranan yang sangat penting. Apabila Perseroan tidak mampu menjalankan usaha secara efisien serta menjaga kualitas dan penyelesaian tepat waktu, maka dapat berpotensi pada turunnya reputasi Perseroan sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mendapatkan kontrak baru yang akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan di masa depan.

11. Risiko Bencana Alam

Risiko bencana alam yang mungkin dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan antara lain adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, tsunami dan kebakaran hutan. Risiko ini dapat mempengaruhi terganggunya proses produksi dan secara keuangan akan berakibat pada penurunan pendapatan Perseoran dan munculnya biaya-biaya tak terduga sebagai akibat bencana alam tersebut.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa semua risiko usaha yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan usahanya telah diungkapkan.


DAFTAR ISI











VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen No. 00040411LA tertanggal 21 November 2011 atas laporan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 , yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali atas laporan keuangankonsolidasian, laporan keuangan konsolidasian grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan keuangan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2009 terkait pengakuan goodwill negatif yang berasal dari akuisisi MPR, anak perusahaan yang diakuisisi pada bulan Desember 2008 dan amortisasi dari goodwill negatif tersebut yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.


DAFTAR ISI










23

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama PT Duta Kirana Finance berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Duta Kirana Finance No.36 tanggal 22 Pebruari 1995, dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-4738.HT.01.01.TH’95 tanggal 20 April 1995, dan didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 1995di bawah No.851/A.PT/HKM/1995/PN.JAKSEL, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.98 tanggal 8 Desember 1995, Tambahan No.10089, dengan kegiatan usaha bergerak dalam bidang Jasa Pembiayaan yang meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit.

Sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan pada tahun 1997, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Kirana Finance No.15 tanggal 9 Juli 1997, dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta tentang : 1) Penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan terhadap Undang Undang No. 1 tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas; 2) Persetujuan peningkatan modal melalui Penawaran Umum Perdana Saham. Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-6.797 HT.01.04 TH. 97 tanggal 18 Juli 1997 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 1997 di bawah No.1230/BH 09.03/IX/1997, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 10 Oktober 1997, Tambahan No.4742.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana pada tahun 1997, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari ketua BAPEPAM-LK dengan surat No. S-2506/PM/1997 tanggal 28 Oktober 1997 dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 26.000.000 (dua puluh enam juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp500,-(lima ratus rupiah) setiap saham dan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus rupiah) setiap saham atau dengan nilai penawaran seluruhnya sebesar Rp13.000.000.000,-(tiga belas miliar rupiah). Awalnya seluruh saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya, namun seiring dengan penggabungan antara Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2008, maka saat ini saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Setelah Penawaran Umum Perdana, Anggaran dasar Perseroan telah diubah guna disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Kirana Finance Tbk. No.10 tanggal 8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-65002.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 17 September 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0086722.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 17 September 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.98 tanggal 5 Desember 2008, Tambahan No.26533.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Kirana Finance Tbk. No.19 tanggal 30 Desember 2008, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-08276.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009945.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 April 2009 dengan No. AHU-AH.01.10-04717 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0020699.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.35 tanggal 1 Mei 2009, Tambahan


DAFTAR ISI











No. 11765, menerangkan mengenai pernyataan kembali keputusan RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Duta Kirana Finance Tbk No.03 tanggal 10 Desember 2008, dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H.,Notaris di Jakarta, atas hal-hal sebagai berikut: a. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga mengatur antara lain hal sebagai

berikut: - Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh berjumlah 109.304.000

(seratus sembilan juta tiga ratus empat ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.54.652.000.000,- (lima puluh empat miliar enam ratus lima puluh dua juta Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham.

b. Perubahan nama Perseroan menjadi PT Central Omega Resources Tbk; c. Perubahan domisili Perseroan menjadi di Jakarta Selatan; d. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan pertambangan.

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan antara lain ekspor-impor,

perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransir dan commission house, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan.

b) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan antara lain nikel, batu bara, timah, logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir besi, bijih besi dan mangan, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang non migas, tambang minyak dan gas alam, eksplorasi dan eksploitasi.

Kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah : Perdagangan, usaha pertambangan eksplorasi dan produksi.

Kegiatan pertambangan dilakukan melalui Anak Perusahaan, yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya Anak-Anak Perusahaan Perseroan memiliki beberapa ijin dalam melakukan kegiatan pertambangan antara lain:

No PenerimaIjin

No. Ijin/No SK Lokasi Luas Area Jenis Tambang

TanggalPerolehan

Ijin

MasaBerlaku

Pemberi Ijin

JumlahCadangan

1 BKA Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi SK Bupati

Konawe No. 392

Desa Sawa, Kecamatan

Motui, Kabupaten Konawe Utara,

Sulawesi Tenggara

438 Ha Nikel 15 September 2008

18 Tahun Bupati Konawe Utara

4.483.000 MT *)

Sumber Data:Report Nickel Exploration Driling BKA(oleh PT Artha Tyani Mineral, Jakarta,Agustus 2008)*) jumlah cadangan di atas merupakan cadangan dalam areal 50 Ha dari 438 Ha.

2 MPR Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi No. 540.3/SK.001/DESDM

/IV/2011

Petasia, Morowali,

Sulawesi Tengah

4.851 Ha NIkel 21 April 2011 20 tahun Bupati Morowali, Sulawesi Tengah

2.462.500 MT *)

Sumber Data:Exploration RegionalMPR (oleh CV Mulia Sorowako, Jakarta, Pebruari 2010)*) jumlah cadangan di atas merupakan cadangan dalam areal 25 Ha dari 4.851 Ha.

3 MPR 188.45/540-85.b/2010 Kecamatan Maba, kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara

3.384 Ha Tembaga 8 April 2010

8 tahun Bupati Halmahera

Timur

Belum diketahui perkiraan jumlah

cadangan, masih tahap eksplorasi

4 MPR 188.45/540-85.a/2010 Kecamatan Maba, kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara

1.018 Ha Tembaga 8 April 2010

8 tahun Bupati Halmahera

Timur



5 MPR Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi No 217/KEP/HK/2011

Takari Desa Tanini dan Kec. Amfoang Selatan Sesa Fatumetan

2.000 Ha Nikel dan Tembaga

1 Juni 2011

20 tahun Bupati Kupang




DAFTAR ISI










25

Selain ijin kegiatan pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki perijinan yang diperlukan sebagai berikut:

No PenerimaIjin

Keterangan tentang ijin

1 Perseroan Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP)-Besar No.02246/1.824.271 tertanggal 3 Juli 2009 yang menerangkan mengenai pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama Perseroan dengan kewajiban pendaftaran ulang pada tanggal 3 Juli 2014.Tanda Daftar Perusahaan No.09.03.1.51.61294 tanggal 28 Agustus 2009 atas nama Perseroan dengan alamat di Jl.Prof.Dr.Satrio No.164 RT.003/04 Menara Standard Chartered Lt.18, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2012.

2 MPR� Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 02626/1.824.271 tanggal 4 November 2009,

dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 28 Desember 2012.

� Surat Rekomendasi No.660.1/387.A/KLH/IX/2010 tanggal 30 September 2010, dikeluarkan oleh Bupati Morowali kepada MPR tentang Kelayakan Lingkungan Pertambangan Bijih Nikel PT Mulia Pacific Resources di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

� Surat Rekomendasi No.188.45/142-660.1/2008 tanggal 16 September 2008, dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Timur kepada MPR tentang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Penan Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara oleh PT Mulia Pacific Resources.

� Persetujuan Dokumen AMDAL, tanggal 30 September 2010 diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali

3 MBRSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 02626/1.824.271 tanggal 4 November 2009, dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 28 Desember 2012Tanda Daftar Perusahaan No.09.03.1.51.62396 tertanggal 8 Desember 2009 atas nama MBR dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2012

4 BKA� Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 02/SIUP-M/III/2011/097 tanggal 29 Maret 2011, dikeluarkan

oleh Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Kendari, atas nama BKA beralamat di Jl. Kancil No. 01 Kendari dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

� Tanda Daftar Perusahaan No. 210514700768 tertanggal 29 Maret 2011 atas nama BKA dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2012.

� Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT BKA (KW 07 JN ER 023) No. 392 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara yang berlaku selama 18 tahun sampai dengan tanggal 22 Desember 2027 dan dapat diperpanjang 2 kali masing – masing 10 tahun.

� Keputusan Kelayakan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Khusus Lokal No. 695 Tahun 2010, dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara, yang memutuskan untuk menetapkan kelayakan lingkungan hidup kegiatan pembangunan pelabuhan khusus lokal BKA di Desa Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, yang berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkannya.

� Keputusan Kelayakan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel No. 887 Tahun 2010, dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara, yang memutuskan untuk menetapkan memberikan persetujuan kelayakan lingkungan atas rencana penambangan bijih nikel di Desa Motui, Desa Bende dan Matandahi kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara oleh BKA yang berlaku selama 1 tahun sejak ditetapkannya.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan Penawaran Umum Perdana telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 10 Nopember 1997 selanjutnya perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2008

Akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang pertama kali dibuat setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana tahun 1997 yang juga menyatakan mengenai struktur permodalan Perseroan sebagai akibat Penawaran Umum Perdana adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT


DAFTAR ISI











Duta Kirana Finance Tbk. No.10 tanggal 8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-65002.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 17 September 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0086722.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 17 September 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.98 tanggal 5 Desember 2008, Tambahan No.26533, yang menerangkan bahwa struktur permodalanPerseroan adalah sebagai berikut:


Modal Dasar 156.000.000 78.000.000.000


- PT Candani Grahatama 19.500.000 9.750.000.000 30,00

- PT Dwibhakti Sanggaguna 19.500.000 9.750.000.000 30,00

- Publ ik (< 5%) 26.000.000 13.000.000.000 40,00




Berdasarkan surat JM No. 025/SK/JM/XI/2008 tanggal 7 November 2008 yang ditujukan kepada BAPEPAM dan LK yang ditembuskan kepada Perseroan dan PT BEI, JM pada tanggal 4 dan 5 November 2008 telah melakukan transaksi pembelian saham Perseroan melalui BEI, yaitu masing-masing sejumlah 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) saham dan 4.000.000 (empat juta) saham dengan harga Rp200,- (dua ratus rupiah) per saham, sehingga JM memiliki saham Perseroan dengan total sebesar 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham atau 16,15% (enam belas koma limabelas persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.Seluruh saham yang dibeli JM adalah saham Perseroan milik PT Candani Grahatama.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Kirana Finance Tbk. No.19 tanggal 30 Desember 2008, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-08276.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009945.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 April 2009 dengan No. AHU-AH.01.10-04717 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0020699.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.35 tanggal 1 Mei 2009, Tambahan No. 11765, diterangkan mengenai persetujuan untuk melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui konversi hutang JM dalam Perseroan sejumlah 44.304.000 (empat puluh empat juta tiga ratus empat ribu) saham sesuai Peraturan No.IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

Berikut adalah riwayat singkat sehingga JM melakukan konversi hutang dalam Perseroan menjadi saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Kirana Finance Tbk. No.19 tanggal 30 Desember 2008 tersebut di atas.

Piutang yang dikonversi dimiliki oleh JM berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 15 September 2008 serta Perjanjian Pengalihan Piutang tertanggal 22 September 2008, keduanya dibuat oleh dan antara Tapildo Investment Limited (“Tapildo”) dengan JM, yang mengatur mengenai jual beli dan penyerahan piutang yang dimiliki oleh Tapildo terhadap Perseroan sebesar Rp.24.367.427.977,- (dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) kepada PT Jinsheng Mining.

Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 15 September 2008 serta Perjanjian Pengalihan Piutang tertanggal 22 September 2008 tersebut menyebutkan bahwa piutang yang dialihkan oleh Tapildo kepada JM dan selanjutnya dikonversi menjadi saham-saham Perseroan atas nama JM timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Jual Beli Piutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT Pembiayaan Artha Negara (PAN) tanggal 20 Nopember 2003 juncto Akta Pengalihan Piutang (Cessie)


DAFTAR ISI










27

No.11 tanggal 20 Nopember 2003 antara BPPN dan PAN dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H.

b. Perjanjian Jual Beli Piutang antara Tapildo dengan PAN tanggal 30 Maret 2005 juncto Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No.174 dan 175 tanggal 30 Maret 2005 antara PAN dan Tapildo, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., yang mengatur pengalihan piutang terhadap Perseroan sebesar Rp.6.449.085.335,- (enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) dan Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) yang dimiliki oleh PAN berdasarkan perjanjian pada butir a di atas kepada Tapildo, dengan mengacu pada ketentuan bahwa Tapildo hanya berhak menagih Piutang kepada Perseroan setinggi-tingginya sebesar jumlah hutang pokok.

c. Loan Agreement tertanggal 30 Maret 2005, dibuat oleh dan antara Tapildo dengan Perseroan, yang mengatur pemberian pinjaman kepada Perseroan dari Tapildo sampai dengan berjumlah Rp.30.400.373.571,- (tiga puluh miliar empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu Rupiah), yang diberikan tanpa bunga.

Sehubungan dengan kondisi keuangan Perseroan yang terus mengalami kerugian, Perseroan mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada JM. Dengan demikian kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi hutang berdasarkan surat dari Perseroan kepada JM No. 003/DKF/X/08 tanggal 7 Oktober 2008 jo surat No.028/DKF/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 yang isinya permohonan mengkonversi hutang Perseroan sejumlah Rp24.367.427.977 (dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh Rupuah) menjadi saham baru Perseroan sejumlah 44.304.000 saham dengan harga pelaksanaan Rp550,- per saham.

Selanjutnya dilaksanakan RUPS pada tanggal 10 Desember 2008 yang keputusannya sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT Duta Kirana Finance Tbk No.03 tanggal 10 Desember 2008, dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui rencana Perseroan untuk Menambah Modal Tanpa HMETD yang merupakan bagian dari restrukturisasi yang diajukan Perseroan dan menyetujui masuknya JM sebagai pemegang saham, maka JM selanjutnya memiliki 54.804.000 (lima puluh empat juta delapan ratus empat ribu) saham atau 50,14% (lima puluh koma empat belas persen) kepemilikan saham Perseroan dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Setelah dilaksanakannya penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui konversi hutang sebagaimana diuraikan di atas, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:


Modal Dasar 156.000.000 78.000.000.000


- JM 54.804.000 27.402.000.000 50,14

- PT Dwibhakti Sanggaguna 19.500.000 9.750.000.000 17,84

- PT Candani Grahatama 9.000.000 4.500.000.000 8,23

- Publ ik (< 5%) 26.000.000 13.000.000.000 23,79

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 109.304.000 54.652.000.000 100



Tahun 2010

Berdasarkan surat JM No. 05/JM/III/10 tanggal 5 maret 2010 yang ditujukan kepada BAPEPAM dan LK yang ditembuskan kepada Perseroan dan BEI, disampaikan pemberitahuan bahwa JM pada tanggal 1 Maret 2010 telah melakukan transaksi pembelian saham Perseroan melalui BEI, yaitu : - sejumlah 9.000.000 (sembilan juta) saham dari PT Candani Grahatama; - sejumlah 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu) saham dari PT Dwibhakti Sanggaguna;- sejumlah 3.164.200 (tiga juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus) saham dari Iwan Efendi; - sejumlah 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dari Sisca Lenny Wati;

sehingga JM pada saat itu memiliki saham Perseroan dengan total sebesar 87.443.200 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus) saham atau 80,00% (delapan puluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.


DAFTAR ISI











Tahun 2011

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE pada tanggal 31 Oktober 2011, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) adalah sebagai berikut:


Modal Dasar 156.000.000 78.000.000.000


- JM 84.330.200 42.165.100.000 77,15

- Publ ik (< 5%) 24.973.800 12.486.900.000 22,85




3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Central Omega Resources Tbk No.68 tanggal 27 Januari 2011, dibuat oleh Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta,yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 11 Maret 2011 dengan No.AHU-AH.01.10-07579 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020126.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisPresiden Komisaris Komisaris

::

Drs. JohnnyChen Wen Ping

Komisaris Independen : Bastian Purnama

DireksiDirektur Utama : Kiki HamidjajaDirektur : Lim AnthonyDirektur : Feni Silviani Budiman

KOMISARIS

Drs Johnny – Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pinang tahun 1953. Menamatkan Pendidikan terakhir di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1984. Disamping pendidikanformal juga mengikutil berbagai kursus antara lain Manajemen Keuangan dari Audit Bank, Singapura, Selling Skills Asia Pasific Program, Jakarta, Forex, Permasalahan Akuntansi & Perpajakan, Jakarta. Etika Perbankan, Jakarta. Pacific Rim Banker Program, tahun 1995 di Seattle dan San Fransisco, Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) tahun 2006 di Singapura. Memulai karir di bidang keuangan sebagai staf akuntansi pada tahun 1972 – 1978 di Fa Jemoja Jaya Riau, dilanjutkan sebagai Asisten Kepala Akuntansi PT Bank Tabungan Sakura pada tahun 1975–1977, menjadi Manajer PT Sony Utama, Jakarta pada tahun 1977 – 1979. Setelah itu mulai berkarier di PT Bank Panin Tbk dimulai sebagai Ass. Manajer tahun 1979 – 1981, Manajer tahun 1981 – 1983, Ass Wakil Direktur Keuangan tahun


DAFTAR ISI










29

1983-1985, sebagai Wakil Presiden Direktur tahun 1985-1991, menjabat sebagai Direktur Keuangan tahun 1991 – Juni 2007, dan saat ini masih menjabat sebagai Komisaris PT Bank Panin Tbk sejak Juni 2007. Bergabung dengan Perseroan sebagai Presiden Komisaris sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang.

Chen Wen Ping – Komisaris

Warga Negara China, lahir di Fujian tahun 1962. Menamatkan Pendidikan terakhir di Tsinghua University Beijing pada tahun 2011, Memulai karirnya di bidang Perdagangan pada tahun 1987 - 1991 sebagai Kepala Manajer pada Guo Yu Wine Business Corporation (Fu Qian), kemudian tahun 1991 – 2007 sebagai Kepala Manajer pada Hong Yan Corporation (Zhang Zhou). Jabatan lainnya di luar Perseroan yaitu sejak tahun 2009 yaitu sebagai Presiden Direktur PT Pantas Indomining (Perusahaan Trading yang bergerak di bidang Jual – Beli bahan baku Nikel, bahan baku Bauksit, bahan baku Besi, Batu bara dan Bahan baku Mangan). Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak Januari 2011 hingga sekarang..

Bastian Purnama – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tahun 1956. Menamatkan Pendidikan terakhir di Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1984. Pelatihan/kursus yang telah diikuti yaitu Tax Planing and Application in Accounting tahun 1996, Jakarta. Internal Audit –Beyond 2000 Conference, 1998, Bandung, Fundamentals of Fixed Income Program, 1998, Jakarta. Excellence National Strategy Operation, 1998 Jakarta. Macro Economics Issues,1999, Jakarta. Madani National Capitalization Seminar 1999, Jakarta. Cash and Treasury Management, 2000, Singapura. Strategic Business Plan, 2002 Jakarta. ESQ Leadership tahun 2005, Jakarta, Sarbanes Oxley Act – Basel capital Accord II,2005, London. Memulai karirnya dibidang Keuangan sebagai Auditor Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan (BPKP) tahun 1984 – 1985. Sebagai Petugas Pengontrol Finansial padaStandard Chartered Bank tahun 1987-1989, sebagai Petugas Jasa Kustodian Standard Chartered Bank pada tahun 1989-1990. Sebagai Manager Operasional PT Lippo Securities tahun 1990-1994. sebagai Asisten Direktur Operasional PT Peregrine Sewu Securities tahun 1994 - 1995, Direktur Pelaksana Operasional PT Vickers Ballas Tamara tahun 1995 -1996,sebagai Direktur Pelaksanan Operasional PT Danareksa Investment Management tahun 1996 - 1999, sebagai Direktur Pelaksana Operasional PT Danareksa Sekuritas tahun 2000-2005. Sebagai Komisaris PT Bursa Efek Surabaya tahun 2004 –2005. Sebagai Presiden Direktur PT Bursa Efek Surabaya pada bulan Juni 2005 – bulan Nopember 2007, sebagai Direktur Teknologi Informasi PT Bursa Efek Indonesia bulan Nopember 2007 – Juni 2009. Jabatan lain di luar Perseroan yaitu sebagai Komisaris Bank Anglo Mas International, Surabaya sejak Nopember 2009, sebagai Komite Audit PT Trimegah Securities Tbk sejak Agustus 2010. Bergabung dengan Perseroan sebagai


DAFTAR ISI











Komisaris Independen sejak Januari 2011 hingga sekarang.

DIREKSI

Kiki Hamidjaja – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tahun 1962. Menamatkan Pendidikan terakhir di University of Southern California, Los Angeles, USA pada tahun 1986. Memulai karirnya di bidang keuangan dimulai sebagai Ass. Manajer Bankok Bank pada tahun 1987-1990. Kemudian menjadi Kepala Cabang Kantor Pusat PT Modern Bank pada tahun 1990 – 1997. Sebagai wakil Presiden Direktur Modern Group pada tahun 1997-2002. Selain di bidang keuangan juga menekuni bidang properti dengan menjabat sebagai Direktur Utama PT Menara Prambanan dan Direktur Utama PT Jawa Barat Indah, mulai tahun 2002 hingga sekarang. Selain itu juga memiliki pengalaman mengelola proyek konstruksi yaitu pada Muara Indah (Riverside) 320 unit Apartemen tahun 2003. Apartemen Laguna, 256 Unit Kios dan 2002 unit apartemen tahun 2004. Juga Apartemen dan Pusat Perbelanjaan Point Square tahun 2005 dan Pusat Perbelanjaan Kramat Jati Indah tahun 2005. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Januari 2011 hingga sekarang. Direktur utama berfungsi sebagai penanggung jawab Penjualan/Pemasaran juga menangani hubungan Perseroan dengan pihak luar khususnya para Pembeli yang berasal dari China dan para pemangku kepentingan lainnya.

Lim Anthony – Direktur Operasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1959. Menamatkan Pendidikan terakhir pada SMA Bunda Hati Kudus, Jakarta pada tahun 1978. Berbagai jabatan yang telah ditangani yaitu sejak tahun 1980-1997 sebagai Direktur PT Lucky Textile, kemudian tahun 1889 – 1999 sebagai Komisaris PT Sporindo Suryatama, juga sebagai Presiden Direktur PT IndobahariPersada pada tahun 1998 - 1999. Jabatan yang hingga kini masih dijalankan yaitu sebagai Komisaris PT Megatrend Semesta sejak tahun 1999, sebagai Komisaris PT Megagraha International & PT Taman Talagaking sejak tahun 2002, sebagai Komisaris PT Wahana Global Lestari sejak tahun 2005, sebagai Komisaris MPR & MBR sejak tahun 2007, sebagai Presiden Direktur JM sejak tahun 2007. Bergabung dengan Perseroan sejak 2008 sebagai Komisaris Utama hingga tahun 2010 dan sejak Januari 2011menjabat sebagai Direktur Perseroan.


DAFTAR ISI










31

Feni Silviani Budiman – Direktur Keuangan dan Sumber daya Manusia

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1976. Menamatkan Pendidikan terakhir di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1998. Pelatihan/kursusu yang telah diikuti yaitu Dasar-dasar Operasional Audit, Kredit dan Keuangan, 2001, Jakarta. Standar Operasional Audit Tahun 2003, DBS, Singapura. Sebelum bergabung dengan Perseroan, kariernya dimulai sebagai Auditor di KAP Prasetio Utomo pada tahun 1999-2000. Asisten Manajer Audit Bank Multicor tahun 2000-2004. Asisten Manajer Audit DBS Bank tahun 2004-2007, Asisten Manajer Keuangan dan Akuntansi PT Benteng Teguh Perkasa pada tahun 2007-2008. Sebagai Manajer Keuangan dan Akuntansi PT Danpac Resources sejak tahun 2008 hingga sekarang. Mulai bergabung dengan Perseroan sejak Januari2011 sebagai Direktur Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan posisi Direktur Penjualan/Pemasaran dan logistik belum terisi, maka untuk sementara fungsi Penjualan dan Pemasaran dijalankan oleh Direktur Utama dan fungsi logistik ditangani oleh Direktur Operasi.

Berdasarkan Surat keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 28 Juni 2011 mengenai besarnya pemberian remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk periode tahun 2011 adalah sebagai berikut :Total Remunerasi untuk Komisaris yang berjumlah 2 (dua) orang adalah sebesar Rp403.000.000,- Total Remunerasi untuk Direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah sebesar Rp819.000.000,-

Komite Audit

Penunjukkan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite Audit bertugas untk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1) Melakukan penelaahan tas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Lapo-ran keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bi-dang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegia-tan perusahaan;

3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal; 4) Melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan

Publik; dan 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan den-

gan Emiten atau Perusahaan Publik; dan 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 070/COR/VII/11 tentang Perubahan Komite Audit Perseroan tanggal 9 Agustus 2011 bahwa berdasarkan rapat dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 28 Juni 2011 terjadi perubahan susunan Komite Audit menjadi sebagai berikut :

KetuaAnggota

::

Bastian PurnamaIndah Tri Wulandari, S.Sos (Fiskal)

Anggota : Charles Gunawan


DAFTAR ISI











Riwayat Hidup Indah Tri WulandariAnggota Komite Audit, Warga Negara Indonesia lahir tahun 1982 di Surakarta. Menamatkan pendidikan terakhir di STIA-YAPPANN (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Negara-Niaga), Jakarta pada tahun 2006. Pengalaman bekerja diawali sebagai Administrasi dan Staf Keuangan pada PD Hardjono Poetro Aliem tahun 2001-2004, Staf Keuangan pada PT Ethica Industri Farmasi Tahun 2004 – 2005, Staf Akuntansi dan Keuangan pada PT Food Star (Red Tomato) tahun 2006 – 2007. Staf Administrasi Kantor Konsultan Pajak PT Daya Cipta Utama Tax Consulting pada tahun 2007 – 2011. Mulai tahun 2011 sampai sekarang di Perseroan sebagai Anggota Komite Audit.

Riwayat Hidup Charles GunawanAnggota Komite Audit, Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1979 di Jakarta. Menjalani pendidikan terakhir di Emory University, Atlanta, GA Tahun 2001. Pengalaman pekerjaan sebagai Spesialis Riset Centers for Disease Control & Prevention, Atlanta pada 1999 – 2000, Spesialis Riset pada Department Asisten of Pharmacology, Emory University tahun 2000 – 2002, sebagai Graduate Research Assistant di Departement of Molecular Pharmacology & Therapeutics, Loyola University, Chicago tahun 2003 – 2005. Sebagai Manajer Umum di PT Buana Wahyu Lestari, Jakarta tahun 2006 – 2010, Sebagai Manajer Expor Impor PT Pantas Indomining, Jakarta, Indonesia sejak tahun 2011 sampai sekarang. Mulai Juni 2011 sebagai Anggota Komite Audit.

Audit Internal

Audit Internal Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LKNo. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, berdasarkan Surat Keputusan No.01/DIR-COR/2011 tertanggal 4 Juli 2011 perihal Piagam Unit Audit Internal Perseroan

Tugasnya dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan aktivitas unit audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perusahaan;

b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

d. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

e. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

f. Bekerja sama dengan Komite Audit; g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Perseroan No. 02/DIR-COR/2011 tertanggal 10 Agustus 2011, Perseroan telah menunjuk saudara Lazuardi sebagai Petugas Audit Internal.

Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Direksi Perseroan No.043A/COR/VII/10 tertanggal 26 Juli 2010 kepada BAPEPAM-LK, telah dilaporkan pengangkatan Herry Priambodo selaku Sekretaris Perusahaan.

Tugas Sekretaris perusahaan antara lain: 1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang

pasar Modal;


DAFTAR ISI










33

2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;

3) Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

4) Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam dan masyarakat; dan

5) Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh direktur Perseroan.

4. Struktur Organisasi Perseroan

5. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia yang dimilikinya, oleh karena itu program pengembangan sumber daya manusia menjadi perhatian utama Perseroan.

Perseroan percaya bahwa kunci keberhasilan perusahaan terletak pada karyawan yang kompeten, berdedikasi dan berkualitas. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Perseroan meletakkan beberapa prinsip dasar yang senantiasa menjadi pedoman bagi setiap pimpinan unit organisasi Perseroan dalam melaksanakan supervise terhadap karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga setiap karyawan akan dapat menerima nilai-nilai perusahaan sebagai nilai pribadi masing-masing.

Perseroan menyadari dalam kaitannya dengan kegiatan usaha di bidang pertambangan dimana ada kebutuhan untuk perawatan alat berat untuk pengupasan, penggalian dan reklamasi di wilayah pertambangan, membutuhkan perawatan ekstra dalam masalah lingkungan hidup dan keselamatan kerja. Hal ini memerlukan keahlian teknis berkualitas tinggi untuk dapat memecahkan masalah-masalah kompleks yang berhubungan dengan produksi dan rehabilitasi daerah pertambangan.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka Perseroan melakukan program-program yang sistematis dan terencana yang meliputi :

� Menempatkan orang-orang yang memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang-bidang tertentu pada posisinya yang sesuai sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang baik yang sesuai dengan permintaan para pembeli.


DAFTAR ISI











� Mengadakan pelatihan di dalam lingkungan Perseroan dan Anak Perusahaan dengan mendatangkan para ahli dalam bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha Perseroan bagi seluruh karyawan sehingga dapat meningkatkan mutu baik hasil produk maupun kinerja Perseroan. Beberapa jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan antara lain Pelatihan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Latihan Kepemimpinan, Seminar –seminar yang dapat meningkatkan wawasan sesuai lingkup kerja, Ikut serta dalam kegiatan Pelatihan teknis agar meningkatkan kemampuan karyawan.

� Memberikan kesempatan kepada karyawan dari setiap tingkatan untuk mengikuti training, pelatihan, lokakarya, kursus-kursus, seminar, workshop dan sarana peningkatan kualitas lainnya di luar lingkungan Perusahaan agar dapat menambah pengetahuan dan keterampilan setiap karyawan dalam bidangnya masing-masing sehingga pada akhirnya akan meningkatakan kinerja sumber daya Perseroan.

� Mengadakan pertemuan-pertemuan yang diatur secara berkala antar karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik sehingga ada rasa kebersamaan di antara seluruh karyawan dan tingkatan dalam lingkungan Perusahaan.

Disamping peningkatan kemampuan teknis dan manajerial para karyawan, kesejahteraan karyawan juga senantiasa menjadi perhatian Perseroan. Fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan antara lain :

� Bonus dan Tunjangan Hari raya � Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) � Jaminan Kesehatan dan Rumah Sakit � Sarana Olah Raga � Employee Gathering / Outing

Fasilitas yang ada diberikan kepada setiap karyawan sesuai dengan level atau tingkatnya. Tunjangan Hari raya, Asuransi Tenaga Kerja dan Jaminan Kesehatan diberikan kepada seluruh karyawan sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum Propinsi/Upah minimum Regional bagi pegawai.

Terkait kesepakatan kerja, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disyahkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 14 September 2009 dan sudah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pemerintah propinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2010.

Berdasarkan data per 31 Agustus 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Perseroan dan Anak Perusahaan memperkerjakan tenaga kerja sebagai berikut;

Kecuali MBR yang masih belum beroperasi sehingga belum memiliki karyawan.

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Manajemen:

Keterangan :- Manajerial : tingkat karyawan yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai Pemimpin.- Staff : tingkat karyawan yang berhubungan dengan tugas – tugas administrasi dan supervisi - Non Staff : tingkat karyawan yang berhubungan dengan tugas-tugas non admin.

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan :

1 Manajerial 11 14 15 40 6 2 0 8 4 2 0 6 4 2 0 62 Staff 7 56 19 82 8 0 0 8 3 0 0 3 3 0 0 33 Non Staff 2 12 101 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 82 135 237 14 2 0 16 7 2 0 9 7 2 0 9

31 Desember 2009

Perseroan MPR

31 Desember 2008

Perseroan MPRBKA Jumlah BKA Jumlah

31 Desember 2010

Jumlah

No Jenjang Jabatan

31 Agustus 2011

MPRPerseroan Perseroan MPRBKA Jumlah BKA Jumlah


DAFTAR ISI










35

Komposisi Karyawan menurut Kelompok Usia :

Komposisi Karyawan menurut Status Karyawan :

Pada saat Prospektus ini diterbitkan BKA mempekerjakan 1(satu) orang tenaga kerja asing sebagai Manajer Tambang dengan data sebagai berikut :

No Nama No. PASPORKITAS IMTA

Nomor Berlaku hingga Nomor Berlaku hingga1 Wang Yangang G46660779 2C11JB0159-K 7 Januari 2012 KEP.06807/MEN/B/IMTA/2011 1 Pebruari 2012

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan serta memenuhi Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memperkerjakan Wang Yangang sebagai Manajer Tambang,yang memiliki keahlian sebagai Geologis khususnya di bidang eksplorasi pertambangan.

6. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Anak Perusahaan

1 Pasca sarjana (S2) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Sarjana (s1) 10 6 4 20 10 2 0 12 3 2 0 5 3 2 0 53 Diploma (D3) 1 5 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 SMA 7 71 126 204 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4

20 82 135 237 14 2 0 16 7 2 0 9 7 2 0 9

31 Desember 2010

Jumlah

No Jenjang Pendidikan

31 Agustus 2011


31 Desember 2009

Perseroan MPR

31 Desember 2008


1 21 - 30 tahun 5 34 91 130 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 12 31 - 40 tahun 9 31 31 71 3 0 0 3 3 0 0 3 1 0 0 13 41 - 50 tahun 4 9 12 25 7 2 0 9 1 0 0 1 3 2 0 54 > 50 tahun 2 8 1 11 3 0 0 3 2 2 0 4 2 0 0 2

20 82 135 237 14 2 0 16 7 2 0 9 7 2 0 9

31 Desember 2010

Jumlah

No Usia

31 Agustus 2011


31 Desember 2009

Perseroan MPR

31 Desember 2008


1 Pegawai tetap 19 82 135 236 13 0 0 13 6 2 0 8 7 0 0 72 Pegawai Kontrak 1 0 0 1 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 2 2

20 82 135 237 14 2 0 16 7 2 9 9 0 0 2 9

31 Desember 2009

Perseroan MPR

31 Desember 2008


31 Desember 2010

Jumlah

No Usia

31 Agustus 2011


99,90% 99,90%

50% 50%

Ho Hie Pet (20%)

SENCAKA (50%)

YOEVAN WIRAATMAJA

(50%)

NOBLE CHAMPION INTERNATIONAL LTD

(100%)

B K A

PT JINSHENG MINING (77,15%)

Lim Anthony (25%)Yenny Setiawan

(30%)Erl in Wi jaya

(25%)

PUBLIK (22,85%)

PERSEROAN

MPR MBR

PT DANPAC RESOURCES KALBAR (30%)

CHEN WEN PING (40%)

VICTORY LIGHT HOLDINGS PTE

LTD (30%)


DAFTAR ISI











Perseroan tidak berada dalam suatu konglomerasi perusahaan, baik berdasarkan kepemilikan, pemegang saham maupun faktor-faktor lainnya.

Perseroan bersama anak perusahaan dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh JM.

Victory Light Holdings Pte.Ltd, PT Danpac Resources Kalbar, dan Chen Wen Ping selaku para pemegang saham JM bukan merupakan pihak yang terkait dan tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain dan masing-masing dari Victory Light Holdings Pte.Ltd, PT Danpac Resources Kalbar, dan Chen Wen Ping secara sendiri-sendiri bukan merupakan pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan; hal mana sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2011 yang dibuat oleh Direksi JM serta Victory Light Holdings Pte.Ltd, PT Danpac Resources Kalbar, dan Chen Wen Ping.

7. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan, Anak Perusahaan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama Perseroan JM MPR MBR BKADrs. Johnny KU - - - Chen Wen Ping K - - - - Bastian Purnama KI - - - - Kiki Hamidjaja DU - - - - Lim Anthony D D D - KFeni Silviani Budiman D - - - - Sencaka - KU - - - Yoevan Wiraatmaja - K - - - Ho Hie Pet - - - D DYenny Setiawan - - K K -

Keterangan : KU : Komisaris Utama KI : Komisaris Independen K : Komisaris DU : Direktur Utama D : Direktur

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

JM

Riwayat Singkat

JM adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia khususnya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 juncto Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 7 Maret 2007 , dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., Mkn., Notaris di Tangerang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W29-00494 HT.01.01-TH.2007 tanggal 21 Maret 2007 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dibawah No. 354/BH-09.01/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 10 April 2007, Tambahan 3469, serta telah mendapat persetujuan penanaman modal dari BKPM berdasarkan surat persetujuan penanaman modal No. 253/I/PMA/2007 tanggal 6 Maret 2007.

Anggaran Dasar JM telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat JM No. 70 tanggal 23 April 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-27518.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0040237.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008.


DAFTAR ISI










37

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan JM berdasarkan Anggaran Dasar ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar (ekspor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut JM dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya melakukan ekspor barang dagangan antara lain tembaga, zinc, nikel, besi serta barang lainnya yang tidak dilarang.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan JM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jinsheng Mining No. 70 tanggal 23 April 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-27518.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0040237.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 dan susunan pemegang saham JM setelah dilakukannya: 1) penjualan seluruh saham JM milik Fuyuan Investment Group Ltd masing-masing kepada Chen Wen Ping sebanyak 150.000 saham dan PT Danpac Resources Kalbar sebanyak 900.000 saham 2) penjualan seluruh saham JM milik Jinchuan Group Company Ltd sebanyak 900.000 saham kepada Chen Wen Ping dan 3) penjualan saham JM milik Victory Light Holding Pte. Ltd sebanyak 150.000 saham kepada Chen Wen Ping, yang telah disetujui oleh RUPSLB JM berdasarkan Akta Berita Acara Rapat JM No. 242 tanggal 20 September 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H.,SE, MH, ALM, Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut :

Jumlah Saham %

Modal Dasar 10.000.000 92.000.000.000


- Chen Wen Ping 1.200.000 11.040.000.000 40,00

- PT Danpac Resources Kalbar 900.000 8.280.000.000 30,00

-Victory Light Holdings PTE.LTD 900.000 8.280.000.000 30,00



*) nilai nominal per saham adalah nilai konversi untuk 1 dolar amerika

KeteranganNilai Nominal Rp9.200,- per saham*)

Nilai Nominal

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat JM No. 242 tanggal 20 September 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H.,SE, MH, ALM, Notaris di Jakarta Pusat, susunan Direksi dan Dewan Komisaris JM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : SencakaKomisaris : Yoevan Wiraatmaja

Direksi Direktur : Lim Anthony

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting JM untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dimana seluruh periode laporan tidak diaudit.


DAFTAR ISI











Berikut informasi mengenai perubahan akun-akun yang cukup signifikan adalah sebagai berikut :


� Beban Operasional JM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.298.170.846,- mengalami penurunan sebesar Rp4.057.477.399,- atau turun 75,76% dibandingkan dengan posisi tahun 2009 sebesar Rp5.355.648.245,-, Biaya operasional di tahun 2009 relatif tinggi, hal ini terjadi seiring dengan aktifitas JM pada tahun 2009 yang sedang melakukan aksi korporasi strategis terhadap Perseroan sehingga membawa konsekuensi timbulnya biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan JM.

� Rugi Bersih JM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.090.351.600,- dimana terjadi penurunan atas kerugian yang dialami JM sebesar 82,16%dibandingkan dengan kerugian pada periode tanggal 31 Desember 2009, hal ini seiring dengan terjadinya penurunan biaya operasional sangat signifikan sebagaimana dijelaskan pada uraian beban operasional.

9. Keterangan Tentang Anak Perusahaan

PT Mulia Pasific Resourses (“MPR”)

a. Keterangan Singkat

MPR didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mulia Pacific Resources No.18 tanggal 14 Nopember 2006, dibuat di hadapan Kartono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.W7-00860 HT.01.01-TH.2007 tanggal 23 Januari 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 20 Pebruari 2007 di bawah No.200/BH.09.01/II/2007, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 2007, Tambahan No.2396.

Anggaran Dasar MPR telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mulia Pacific Resources No.99 tanggal 20 Juni 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-39194.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0056453.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008.

Perseroan mulai tahun 2008 melakukan penyertaan di MPR.

23.241.528.966 21.251.028.565 38.448.566.319

45.132.354.447 45.222.720.564 28.258.813.447

68.373.883.413 66.473.749.129 66.707.379.766 48.727.398.978 47.036.853.607 46.180.132.644 19.646.484.435 19.436.895.522 20.527.247.122 68.373.883.413 66.473.749.129 66.707.379.766

Pendapatan Usaha - - - Beban Operasional (122.258.724) (1.298.170.846) (5.355.648.245)

Laba (Rugi) Bersih 209.588.913 (1.090.351.600) (6.111.364.514)

Jumlah Aset Lancar

Jumlah LiabilitasJumlah EkuitasJUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Jumlah Aset Tidak Lancar

(Dalam Rupiah)

Keterangan 31 Agustus

2011 31 Desember 2010 31 Desember

2009

JUMLAH ASET


DAFTAR ISI










39

MPR beralamat di Gedung Equity Tower Lt. 10 Unit A SCBD Lot 9 Jl Jend Sudirman Kav. 52-53Kel. Senayan, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MPR berdasarkan ketentuan anggaran dasar MPR adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, jasa, pembangunan, dan perindustrian dengan melakukan kegiatan usaha di antaranya:

1) menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, termasuk batubara, emas, perak, chromium, tembaga, mangan, pasir besi dan biji besi, nikel, timah, logam, biji uranium dan thorium, pengeboran, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang Non Migas, termasuk seluruh tambang mineral dan tambang eksploitasi serta pemasaran hasil tambang yang diizinkan oleh yang berwajib; dan

2) menjalankan usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan ekspor, impor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dan perwakilan dari badan/perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri baik untuk perhitungan pihak lain, dengan cara amanat atau komisi, multilevel marketing, serta perdagangan yang berhubungan dengan peralatan telekomunikasi.

Pada saat prospektus dalam rangka PUT I ini diterbitkan kegiatan usaha yang telah dijalankanoleh MPR adalah pertambangan dan perdagangan Nikel.

c. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan MPR berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mulia Pacific Resources No.96 tanggal 26 Nopember 2007, dibuat oleh Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-06139 HT.01.04-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007 dan susunan pemegang saham MPR berdasarkan Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mulia Pacific Resources No.09 tanggal 19 Desember 2008, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 14 Januari 2009 dengan No. AHU-AH.01.10.10-00580 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0003865.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

Saham Rupiah %Modal Dasar 10,000 10,000,000,000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :- Perseroan 9,999 9,999,000,000 99.99 - PT Mega Graha Internasional 1 1,000,000 0.01 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : 10,000 10,000,000,000 100,00Saham dalam Portepel - -

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1000.000,- per saham

d. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MPR untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 berasal dari laporan keuangan telah diaudt oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul, Labib, Subyakto & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.


DAFTAR ISI












Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 dibandingkan dengan 31 Agustus 2010

� Penjualan MPR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp212.899.306.150,- penjualan tersebut berasal dari penjualan Nikel yang dilakukan oleh MPR sendiri sebesar Rp 33.252.968.871,- dan penjualan nikel dari anak perusahaan BKA sebesar Rp179.646.337.279,- yang mengalami kenaikan sangat signifikan dikarenakan pada periode ini MPR mulai beroperasi dengan memproduksi dan menjual Nikel Ore.

� Beban Operasional MPR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp10.818.195.786,- mengalami kenaikan sebesar Rp 8.419.820.283 atau 351.06% sebagai akibat meningkatnya aktifitas pertambangan di MPR dan anak Perusahaan.

� Laba Bersih (sebelum dikurangi laba bagian kepentingan non pengendali sebesar Rp40.955.702.970) pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp83.947.038.473,- dimana pada periode ini MPR mulai mengalami keuntungan seiring dengan dimulainya operasional tambang MPR dan Anak Perusahaan.

� Jumlah Aset MPR telah terjadi kenaikan signifikan sebesar Rp203.025.791.096 atau 804.53% menjadi Rp228.261.072.575,- diakibatkan terjadi kenaikan beban eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan dikarenakan adanya persiapan penambangan di BKA.

� Jumlah Liabilitas MPR sebesar Rp141.205.143.092,- atau naik 538,18% yang terutama diakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya yang masih harus dibayar dari kegiatan operasional tambang di MPR dan BKA. disamping itu Penerimaan uang muka penjualan Nikel Ore yang diterima BKA dan MPR dari Minecore Resources inc sebesar 1.800.000 dolar Amerika Serikat.

� Jumlah Ekuitas MPR mengalami kenaikan signifikan sebesar 2.700,22% akibat meningkatnya laba bersih anak perusahaan BKA.


� Beban Operasional MPR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.398.375.503,- mengalami penurunan sebesar Rp510.512.358,- atau turun 17,55% dibandingkan dengan posisi tahun 2009 sebesar Rp2.908.887.861,-, terutama disebabkan oleh berkurangnya biaya Profesional berkaitan dengan persiapan aksi korporasi MPR.

� Jumlah Aset MPR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp25.235.281.479,- telah terjadi kenaikan 67,94% dari posisi tanggal 31 Desember 2009

(dalam rupiah)

2011 2010 2009 2008(8 bulan) (1 tahun) (1 tahun) (1 tahun)

Jumlah Aset 228,261,072,575 25,235,281,479 15,026,797,374 17,564,459,209 Jumlah Liabilitas 141,205,143,092 22,126,390,469 10,028,827,198 11,164,365,439 hak Minoritas 41,023,679,315 67,976,344 91,369,152 109,618,514 Jumlah Ekuitas 87,055,929,483 3,108,891,010 4,997,907,176 6,400,093,770

keterangan

31 Desember31 Agustus

(dalam rupiah)

2011 2010 2010 2009 2008(8 bulan) (8 bulan) (1 tahun) (1 tahun) (1 tahun)

Penjualan 212.899.306.150 - - - - Beban Operasional (10.818.195.786) (1.314.874.199) (2.398.375.503) (2.908.887.861) (2.423.862.604) Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 111.929.249.780 (1.081.898.691) (2.147.852.121) (2.031.822.263) (3.686.026.583) Laba (Rugi) Bersih 83.947.038.473 (827.450.344) (1.889.079.166) (1.402.123.594) (2.598.696.147)

keterangan



DAFTAR ISI










41

sebesar Rp15.026.797.374,- disebabkan meningkatnya beban tangguhan atas masing-masing proyek oleh MPR dan anak perusahaan dengan rincian yaitu ;

o Kuasa pertambangan eksplorasi yang diubah dengan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 3.384 Ha, dengan jenis tambang tembaga di Halmahera Timur.

o Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 5.158Ha, dengan jenis tambang nikel di Petasia, Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah.

� Jumlah Liabilitas MPR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp22.126.390.469,- atau naik 120,63% dibanding pada periode sebelumnya yaitu Rp10.028.287.198,- yang terutama diakibatkan terjadinya peningkatan pinjaman yang berasal dari pihak berelasi yaitu dari Perseroan sebesar Rp15.046.658.146,- dan utang pembiayaan dari PT Anugerah Utama Multifinance melalui penjualan piutang (dagang) dengan jaminan kontrak penjualan Anak Perusahaan dengan Minecore Resources (Pembeli) Hongkong.

� Jumlah Ekuitas MPR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 mengalami penurunan sebesar 37,80% dibanding periode sebelumnya sebesar Rp4.997.970.176- yang disebabkan oleh masih meningkatnya kerugian kumulatif selama tahap pengembangan.


� Rugi Bersih MPR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp1.402.123.594,- dimana terjadi penurunan atas kerugian yang dialami MPR sebesar 46,04% dibandingkan dengan kerugian pada periode tanggal 31 Desember 2008, hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan lain – lain yang berasal dari laba selisih kurs .

e. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mulia Pacific Resources No. 21 tanggal 7 April 2009, dibuat oleh Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Juli 2009 dengan No. AHU-AH.01.10.09608 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040510.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MPR adalah sebagai berikut:

Komisaris Komisaris : Yenny Setiawan

Direksi Direktur : Lim Anthony

PT Mega Buana Resources (“MBR”)


MBR didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mega Buana Resources No.19 tanggal 14 Nopember 2006, dibuat dihadapan Kartono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.W7-00842 HT.01.01-TH.2007 tanggal 23 Januari 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 20 Pebruari 2007 di bawah No.199/BH.09.01/II/2007, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21 tanggal 13 Maret 2007, Tambahan No.2397.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MBR adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Buana Resources No.98 tanggal 20 Juni 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H.,


DAFTAR ISI











Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-39187.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0056446.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008.

Perseroan mulai tahun 2008 melakukan penyertaan di MBR.

MBR beralamat di Gedung Equity Tower Lt. 10 Unit A SCBD Lot 9 Jl Jend Sudirman Kav. 52-53Kel. Senayan, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MBR berdasarkan ketentuan anggaran dasar MBR adalah adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, jasa, pembangunan, dan perindustrian, dengan melakukan kegiatan usaha di antaranya:

1) Menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, termasuk batubara, emas, perak, chromium, tembaga, mangan, pasir besi dan biji besi, nikel, timah, logam, biji uranium dan thorium, pengeboran, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang Non Migas, termasuk seluruh tambang mineral dan tambang eksploitasi serta pemasaran hasil tambang yang diizinkan oleh yang berwajib;

2) menjalankan usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan ekspor, impor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dan perwakilan dari badan/perusahan lain, baik dari dalam maupun luar negeri baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain, dengan cara amanat atau komisi, multilevel marketing, serta perdagangan yang berhubungan dengan peralatan telekomunikasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan MBR belum melakukan kegiatan operasi secara komersial dan masih melakukan kegiatan eksplorasi terhadap lokasi tambang nikel yang telah mendapatkan ijin untuk eksplorasi. Adapun lokasi tambang yang dikuasai MBR Berlokasi di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Bumi Raya, keduanya terletak di kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

c. Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan MBR berdasarkan Akta Pendirian PT Mega Buana Resources No.19 tanggal 14 Nopember 2006, dibuat dihadapan Kartono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.W7-00842HT.01.01-TH.2007 tanggal 23 Januari 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 20 Pebruari 2007 di bawah No.199/BH.09.01/II/2007, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21 tanggal 13 Maret 2007, Tambahan No.2397 dansusunan pemegang saham MBR berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mega Buana Resources No.13 tanggal 19 Desember 2008, dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 14 Januari 2009 dengan No.AHU-AH.01.10-00585 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0003872.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009,adalah sebagai berikut :

Saham Rupiah %Modal Dasar 250 250.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :- Perseroan 249 249.000.000 99,60 - PT Mega Graha International 1 1.000.000 0,40 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : 250 250.000.000 100,00Saham dalam Portepel - -

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham


DAFTAR ISI










43


Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MBR untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 berasal dari laporan keuangan independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul, Labib, Subyakto & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.


Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 dibandingkan dengan 31 Agustus 2010

� Pendapatan usaha MBR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 adalah nil dikarenakan proyek penambangan anak perusahaan belum beroperasi.

� Beban Operasional MBR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp1.400.000,- telah mengalami kenaikan sebesar 263,53% atau sebesar Rp868.748,- diakibatkan kenaikan beban penyusutan aktiva tetap.

� Laba Bersih MBR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp41.013.656.649 menjadi Rp40.909.999.713,- disebabkan karena adanya pengakuan laba bersih dari anak perusahaan.

� Jumlah Aset MBR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp41.024.905.286,- atau mengalami kenaikan signifikan sebesar 36.043,52% diakibatkan karena adanya kenaikan nilai investasi pada BKA.

� Jumlah Ekuitas MBR mengalami kenaikan signifikan sebesar 58.790,92% menjadi sebesar Rp 40.979.585.286,- akibat adanya kenaikan pada laba bersih anak perusahaan.


� Rugi Bersih MBR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp38.240.164,- dimana terjadi penurunan atas kerugian yang dialami MBR sebesar 34,14% dibandingkan dengan kerugian pada periode tanggal 31 Desember 2009, hal ini disebabkan penurunan beban umum dan administrasi.

(dalam Rupiah)


Pendapatan Usaha - - - - - Beban Operasional (1,400,000) (531,252) (885,412) (1,062,504) (31,662,501) Bagian Laba (Rugi) perusahaan Asosiasi - (9,812,298) (23,392,808) (18,249,361) (15,034,986) Laba (Rugi) Sebelum Pajak 40,955,702,969 (76,655,250) (36,728,732) (73,542,865) (47,107,487) Laba (Rugi) Bersih 40,953,712,137 (59,944,512) (38,240,164) (58,060,684) (36,055,187)

31 Desember

Keterangan

31 Agustus

(dalam Rupiah)


Jumlah Aset 41,024,905,286 113,505,573 137,825,757 195,886,421 Jumlah Liabilitas 45,320,000 43,920,000 30,000,000 30,000,000 Jumlah Ekuitas 40,979,585,286 69,585,573 107,825,737 165,886,421

31 Agustus

Keterangan

31 Agustus


DAFTAR ISI











� Jumlah Aset MBR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp113.505.573,- telah terjadi penurunan 17,65% dari posisi tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp137.825.737,- disebabkan menurunnya nilai investasi pada anak perusahaan.

� Jumlah Liabilitas MBR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp43.920.000,- atau naik 46,4% dibanding pada periode sebelumnya yaitu Rp30.000.000,- yang terutama diakibatkan terjadinya peningkatan pinjaman yang berasal dari pihak berelasi yaitu dari Perseroan sebesar Rp9.420.000,- dan kepada MPR Rp4.500.000,-.

� Jumlah Ekuitas MBR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp69.585.573,- mengalami penurunan sebesar 35,46% dibanding periode sebelumnya sebesar Rp107.825.737,- yang disebabkan oleh masih meningkatnya kerugian kumulatif selama tahap pengembangan.


� Beban Operasional MBR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp1.062.504,- mengalami penurunan sebesar 96,64 % dibandingkan dengan posisi tahun 2008 sebesar Rp31.662.501,-, terutama disebabkan oleh menurunnya biaya jasa profesional.

� Rugi Bersih MBR pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp58.060.684,- dimana terjadi kenaikan atas kerugian yang dialami MBR sebesar 61,03% dibandingkan dengan kerugian pada periode tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp36.055.187,-, hal ini disebabkan menurunnya beban pokok usaha.


Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mega Buana Resources No.20 tanggal 7 April 2009, dibuat oleh Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Juli 2009 dengan No.AHU-AH.01.10-09605 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0040506.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MBR adalah sebagai berikut:

Komisaris Komisaris : Yenny Setiawan

Direksi Direktur : Ho Hie Pet

MPR dan MBR memiliki penyertaan pada perusahaan lain dengan kepemilikan masing-masing di atas 50% (lima puluh persen) yaitu PT Bumi Kowane Abadi

PT Bumi Konawe Abadi (“BKA”)


BKA didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bumi Konawe Abadi No.28 tanggal 22 Januari 2007 junctoAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bumi Konawe Abadi No.15 tanggal 19 September 2008, keduanya dibuat di hadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-82652.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0105738.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008.

Sejak tahun 2008 Anak Perusahaan MPR dan MBR melakukan penyertaan di dalam BKA.

BKA beralamat di Jl Kancil No. 01, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kendari 93232.


DAFTAR ISI










45

b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan BKA berdasarkan ketentuan anggaran dasar BKA adalah adalah berusaha dalam bidangpembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, jasa, perbengkelan, dan Pertambangan dengan melakukan kegiatan usaha di antaranya:

1) Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan yang meliputi pertambangan nikel, pertambangan emas dan perak.

2) Pertambangan timah dan logam yang tidak mengandung bijih besi, emas dan perak seperti pertambangan bijih timah, bauksit, tembaga, nikel, mangan termaksud kegiatan pembersih dan pemurnian.

3) Penggalian batuan tambang yaitu marmer, granet dan andesit, koral, tanah liat dan pasir mencakup usaha penggalian, pemisahan, pembersihan, pemurnian dan penghalusan.

4) Pertambangan minyak dan gas alam, baik atas usaha sendiri maupun yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti : pengeboran, pemompaan sumur produksi, penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, reparasi, penyemenan dan pemasangan pipa selubung.

Pada saat prospektus dalam rangka PUT I ini diterbitkan kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh BKA adalah pertambangan dan perdagangan Nikel.

c. Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PT Bumi Konawe Abadi No.28 tanggal 22 Januari 2007 juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bumi Konawe Abadi No.15 tanggal 19 September 2008, keduanya dibuat dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-82652.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0105738.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BKA adalah sebagai berikut:

Saham Rupiah %Modal Dasar 1.000.000 1.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :- MPR 125.000 125.000.000 50,00 - MBR 125.000 125.000.000 50,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : 250.000 250.000.000 100,00Saham dalam Portepel 750.000 750.000.000

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham


Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting BKA untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 berasal dari laporan keuangan independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul, Labib, Subyakto & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam rupiah)


Penjualan 179.646.337.279 - - - - Beban Pokok Penjualan (67.354.232.750) - - - - Beban Operasional (2.381.467.237) (28.040.128) (53.430.256) (52.080.252) (72.653.771) Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 109.190.449.131 (26.166.128) (53.752.256) (52.332.252) (72.901.788) Laba (Rugi) Bersih 81.911.405.941 (19.624.596) (46.785.616) (36.498.723) (30.069.972)

keterangan



DAFTAR ISI












Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Agustus 2010

� Penjualan BKA pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 adalahRp179.646.337.279,- dikarenakan BKA mulai melakukan penjualan nikel kepada Multisucses Trading Ltd.

� Beban Pokok Penjualan BKA pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp67.354.132.750,- seiiring dengan dimulainya aktivitas penjualan.

� Beban Operasional BKA pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp2.381.467.273,- yang mengalami kenaikan sebesar 4.357,16% hal ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas BKA atas produksi yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2011.

� Laba Bersih BKA pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp81.911.405.941,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp81.958.191.557 disebabkan karena BKA telah mulai beroperasi dengan melakukan penjualan yang menghasilkan pendapatan.

� Jumlah Aset BKA pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp139.399.005.740,- telah terjadi kenaikan signifikan sebesar 1.445,88% tertutama diakibatkan menihgkatnya beban eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan dikarenakan adanya persiapan penambangan oleh BKA.

� Jumlah Liabilitas BKA sebesar Rp57.351.647.110,- atau naik 545,74% dikarenakan kenaikan hutang yang masih harus dibayar seiring dengan meningkatnya aktifitas penambangan.

� Jumlah Ekuitas BKA mengalami kenaikan signifikan sebesar 60.249,93% menjadi sebesar Rp82.047.358.630,- akibat peningkatan laba bersih BKA.


� Jumlah Aset BKA pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp9.017.428.999,- telah terjadi kenaikan 549,37% dari posisi tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp1.188.632.876,- disebabkan meningkatnya piutang lain-lain pihak berelasi dan beban eksplorasi dan tangguhan seiring dengan meningkatnya proses persiapan proyek penambangan oleh BKA..

� Jumlah Liabilitas BKA pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp881.476.310,- atau naik 636,50% dibanding pada periode sebelumnya yaitu Rp1.205.894.571,- yang terutama diakibatkan terjadinya peningkatan pinjaman dalam bentuk utang pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga dan utang lain lain dari pihak berelasi


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Konawe Abadi No.07 tanggal 22 September 2010, dibuat di hadapan Ahmad Budiarto, S.H., MKn., Notaris di Depok, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 22 Oktober 2010 dengan No.AHU-AH.01.10-26787 dan

(dalam rupiah)


Jumlah Aset 139.399.005.740 9.017.428.999 1.388.632.876 1.744.237.028 Jumlah Liabilitas 57.351.647.110 8.881.476.310 1.205.894.571 1.525.000.000 Jumlah Ekuitas 82.047.358.630 135.952.689 182.738.305 219.237.028

keterangan



DAFTAR ISI










47

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0076630.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BKA adalah sebagai berikut:

Komisaris Komisaris : Lim Anthony

Direksi Direktur : Ho Hie Pet

10. Perjanjian Penting

Perjanjian Penting Perseroan

Jenis Kontrak

Nama Pihak

Nilai Perjanjian Hubungan Para Pihak

Hak dan Kewajiban Periode Perjanjian

Manfaat dan Dampak

PerjanjianPinjaman Dana *)

JM Rp.30.000.000.000 Afiliasi Hak : menjadi Pengendali dari Pihak Perseroan

Kewajiban : berkomitmen menyediakan dana

1 April 2010

(Tanpa Batas)

Perseroan mendapat dana untuk menunjang operasional anak perusahaan. Perseroan Hak : mendapatkan dana dari JM.dan

dicatat sebagai pinjaman afiliasiKewajiban : membayar tanpa bunga

Perjanjian Sewa menyewa

Blue Cross Indonesia

Rp 199.800.000 Tidak Afiliasi

Hak : menerima uang sewa dari perseroan

Kewajiban : menyediakan unit perkantoran seluas 334,6 meter persgi di gedung Equity Tower

1 Desember 2010 –31Desember 2011

Sebagai sarana kegiatan kerja sehari-hari

Perseroan Hak : memakai unit perkantoran seluas 334,6 meter persgi di gedung Equity Tower

Kewajiban : membayar uang sewa kepada Blue cross .

Keterangan :Perjanjian Pinjaman Dana antara Perseroan dan JM merupakan transaksi afiliasi dan transaksi material, dimana transaksi tersebut telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 26 April 2010 sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 28 tanggal 26 April 2010 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan demikian transaksi tersebut telah memenuhi peraturan IX.E.1 dan IX.E.2.

Perjanjian Penting Anak Perusahaan Perseroan

BKA Jenis Kontrak Nama

PihakNilai Perjanjian Hubungan

Para PihakHak dan Kewajiban Periode Perjanjian

Perjanjian Pekerjaan pembuatan Perkerasan jalan produksi Tambang

PT Delta Sarana sentosa (DSS)

Rp.1.000.000.000 Tidak Afiliasi Hak : menerima uang jasa kontraktorKewajiban : melaksanakan Pekerjaan

pembuatan Perkerasan jalan produksi Tambang

8 Desember 2010 s/d 8 desember 2012

BKA Hak : menerima pekerjaan Perkerasan jalan produksi Tambang

Kewajiban : membayar uang Jasakontraktor

Perjanjian pekerjaan pembuatan dermaga (JETTY)

PT DSS Rp 7.846.250.000 Tidak Afiliasi Hak : menerima uang jasa kontraktorKewajiban : melaksanakan Pekerjaan

pembuatan pembuatan dermaga (JETTY)

8 Desember 2010 s/d 8 desember 2012

BKA Hak : menerima pekerjaan pembuatan dermaga (JETTY)

Kewajiban : melakukan pembayaran uang jasa Kontraktor

Perjanjian pekerjaan Penambangan dan

PT DSS 10 Dolar AS/Metrik Ton

Tidak Afiliasi Hak : menerima uang jasa kontraktorKewajiban : melaksanakan Pekerjaan

Penambangan dan pengangkutan biji nikel

10 Desember 2010 – 10 Desemebr 2012


DAFTAR ISI











pengangkutan biji nikel

BKA Hak : menerima pekerjaan Penambangan dan pengangkutan biji nikel

Kewajiban : Memberikan uang jasa kontraktor

Perjanjian Pembiayaan Konsumen

PT Oto Multi Artha

Rp 500.785.400 (untuk 2 unit)

Tidak Afiliasi Hak : menerima uang cicilan setiap bulan dari BKA

Kewajiban :menyediakan 2 (dua) unit Toyota Hilux PUDCG3.0 4x4 pick up

4 Mei 2011 – 4 April 2014

BKA Hak : menerima 2 (dua) unit Toyota Hilux PUDCG3.0 4x4 pick up

Kewajiban : membayar uang cicilan setiap bulan kepada PT Oto Multi Artha

Perjanjian Jual Beli Nikel

Multi Sucses Trading Ltd

35 dolar AS/MT Tidak Afiliasi Hak : menerima Nikel OreKewajiban : membayar uang

pembelian

21 Juli 2011 –5 September 2011*)

BKA Hak : menerima uang hasil penjualan Nikel Ore

Kewajiban : menyediakan barang tambang berupa nikel

Perjanjian pembayaran Dimuka

Maincore Resources Inc

2.000.000 dolar AS

Tidak Afiliasi Hak : menerima Nikel OreKewajiban : membayar uang

pembelian

8 Des 2010 – 8 Des 2011

BKA Hak : menerima uang hasil penjualan Nikel Ore

Kewajiban : menyediakan barang tambang berupa nikel

Perjanjian pekerjaan Penambangan dan pengangkutan biji nikel

PT Sinar Anugerah Sumatra

7 Dolar AS/Metrik Ton ditambah biaya solar untuk 3,5 liter/Metrik Ton

Tidak Berelasi

Hak : menerima uang jasa kontraktorKewajiban : melaksanakan Pekerjaan Penambangan dan pengangkutan biji nikel

20 Juli 2011 – 19 Juli 2014

BKA Hak : menerima PekerjaanPenambangan dan pengangkutan biji nikel

Ket : *) setiap selesai pengiriman dilakukan perpanjangan

MPR Jenis Kontrak

Nama Pihak

Nilai Perjanjian Hubungan Para Pihak

Hak dan Kewajiban Mulai Berlaku

Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fiducia

PT AstraSedaya

Rp 288.864.000 Tidak Berelasi Berhak menerima uang jasa pembiayaanKewajiban menyediakan 1 unit Hilux KU26DC10 Double Cabin

11 Mei 2011 – 11 Apri 2014

MPR Berhak menerima 1 unit Hilux KU26DC10 Double Cabin)Kewajiban membayar cicilan

PerjanjianPembiayaanKonsumen

PT CIMB Niaga Autofinance

Rp 305.460.000 Tidak Berelasi Berhak menerima uang jasa pembiayaanKewajiban menyediakan 1 unit Hilux KU26DC10 Double Cabin

21 April 2011 – 21 April 2014

MPR Berhak menerima 1 unit Hilux KU26DC10 Double Cabin)Kewajiban membayar cicilan

Perjanjian Kesepakatan Kerja

PT Graha Sumber Mining Indonesia

Pembagian keuntungan bersih masing-masing sebesar 50% yang per tanggal 31 Agutsus 2011 nilai keuntungan masing-masing sebesar Rp3.777.846.516

Tidak Berelasi Berhak menerima keuntungan bersih setiap 3 bulan sekali berdasarkan hasil penjualan bersih yang telah diterima penuh dari MPR Kewajiban mengalihkan hak Atas Tanah seluas +/- 108 Ha setelah selesai ditambang.

4 Maret 2011 s/d berakhirnya penambangan

Perjanjian pekerjaan

PT.Mulia Tanjong

10 Dolar AS/Metrik Ton

Tidak Berelasi Berhak menerima uang jasa kontraktorKewajiban melaksanakan Pekerjaan

1 Agustus 2011 – 31 Juli


DAFTAR ISI










49



2013

Perjanjian pekerjaan Angkutan Laut dan bongkar muat

PT.Gandasari Shipping Line

2,5 Dolar AS/Metrik Ton

Tidak Berelasi Berhak menerima uang jasa pengangkiutan.Kewajiban melaksanakan pengangklutan bijih nikel dari dermaga ke Kapal pengangkut (Mother Vessel)

30 Mei 2011 – 29 Mei 2012

11. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Anak Perusahaan, Komisaris dan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan.

Perseroan beserta dengan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata dan pidana yang tercatat pada Pengadilan Negeri; perselisihan arbitrase yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); sengketa di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak; perselisihan perburuhan yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial dan tidak terdaftar sebagai pihak dalam register perkara hak kekayaan intelektual serta kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga; kecuali sengketa pajak yang melibatkan Perseroan dan terdaftar di Pengadilan Pajak dengan Nomor 12-046670-2007.

Berikut adalah keterangan mengenai perkara yang dimaksud :

Berdasarkan Surat Pengadilan Pajak No.B.410/SP.21/2010 tertanggal 29 Maret 2010 ditujukan kepada Perseroan, disampaikan Surat Uraian Banding yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak dengan Surat No.S-939/WPJ.07/2010 tertanggal 17 Maret 2010 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa/Tahun Pajak Januari-Desember 2007 No.00022/203/07/054/09 tanggal 5 Maret 2009, diterbitkan oleh KIPP Perusahaan Masuk Bursa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak No.LAP-63/WPJ.07/KP.0805/2009 tanggal 3 Maret 2009 dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)Wajib Pajak (Perseroan)

(Rp)Pemeriksa (Rp)

1 Dasar Pengenaan Pajak 0 2.238.750.000 2.238.750.0002 PPh Pasal 23 Terutang 0 335.812.500 335.812.5003 PPh Pasal 23 yang dapat

Dikreditkan 0 0 0

4 PPh yang kurang (lebih) dibayar (2-3)

0 335.812.500 335.812.500

5 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0 100.743.750 100.743.750

6 Jumlah yang masih harus dibayar (4+5)

0 436.556.250 436.556.250

Atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa/Tahun Pajak Januari-Desember 2007 No. 00022/203/07/054/09 tanggal 5 Maret 2009 tersebut, Perseroan mengajukan permohonan keberatan dengan surat No. 070/DKF/IV/09 tanggal 27 April 2009 yang diterima KPP Perusahaan Masuk Bursa tanggal 27 April 2009.

Atas permohonan Perseroan tersebut telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1125/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang isinya menolak permohonan


DAFTAR ISI











keberatan Perseroan dan mempertahankan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa/Tahun Pajak Januari-Desember 2007 No. 00022/203/07/054/09 tanggal 5 Maret 2009 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian

MenurutKoreksi

Ditambahkan(Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp) Penelaah (Rp)

1 Dasar Pengenaan Pajak 0 2.238.750.000 2.238.750.000 02 PPh Pasal 23 Terutang 0 335.812.500 335.812.500 03 PPh Pasal 23 yang dapat

dikreditkan0 0 0 0

4 PPh yang kurang (lebih) dibayar (2-3)

0 335.812.500 335.812.500 0

5 Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP (21 bulan)

0 100.743.750 100.743.750 0

6 Jumlah yang masih harus dibayar (4+5)

0 436.556.250 436.556.250 0

Terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1125/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Perseroan mengajukan banding dengan Surat No.01/COR/I/10 tanggal 4 Januari 2010.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menunggu putusan dari Pengadilan Pajak atas perkara pajak tersebut.

Perkara pajak tersebut di atas tidak berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

12. Aset yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan

Hak atas Tanah

Hak Guna Bangunan

Tanggal Sertifikat

Nomor dan Tanggal Gambar Situasi Lokasi Luas

(M2) Tanggal

Berakhirnya Hak

01/Bahomoleo

20-12-2008

147/Bahomoleo/2008 14-11-2008

Desa Bahomoleo,

Kecamatan Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah

15.319

20-12-2017

Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah bangunan seluas 1.350 M2 yang dipergunakan untuk Gudang, selain itu tidak ada bangunan lainnya di lokasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Bangunan tersebut hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak diasuransikan.

Kendaraan BermotorNo. Merek/Tipe/Tahun Pemilik No. Rangka No.Mesin 1. Honda/NIJJ8201 M/T/Tahun 2011 COR MH1JBE3148K014193 JBE3E1014163 2. Honda/ NF100SE/2008 MPR MH1HB71188K351164 HB71E1343319 3. Toyota Hi Lux DC G/2011 MPR MROFZ29G8B1618774 1KD5308458 4. Toyota Hi Lux New 3.0 D-4D 4WD E DOUBLE CAB/2011 MPR MROFZ29G1B1620382 1KD5320973 5. HINO FM260 JD DUMP TRUCK (10 RODA)/2011 MPR MJEFM8JNKBJM27022 J08EUFJ33346 6. HINO FM260 JD DUMP TRUCK (10 RODA) /2011 MPR MJEFM8JNKBJM26898 J08EUFJ33134 7. HINO FM260 JD DUMP TRUCK (10 RODA) /2011 MPR MJEFM8JNKBJM26899 J08EUFJ33135 8. HINO FM260 JD DUMP TRUCK (10 RODA) /2011 MPR MJEFM8JNKBJM27021 J08EUFJ33345


DAFTAR ISI










51

No. Merek/Tipe/Tahun Pemilik No. Rangka No.Mesin 9. HINO FM260 JD DUMP TRUCK (10 RODA) /2011 MPR MJEFM8JNKBJM26901 J08EUFJ33137 10. HINO FM260 JD DUMP TRUCK (10 RODA) /2011 MPR MJEFM8JNKBJM26903 J08EUFJ33147 11. HINO FM260 JD DUMP TRUCK (10 RODA) /2011 MPR MJEFM8JNKBJM27107 J08EUFJ33471 12. HINO FM260 JD DUMP TRUCK (10 RODA) /2011 MPR MJEFM8JNKBJM27018 J08EUFJ33342 13. HINO FM260 JD DUMP TRUCK (10 RODA) /2011 MPR MJEFM8JNKBJM27019 J08EUFJ33343 14. HINO FM260 JD DUMP TRUCK (10 RODA) /2011 MPR MJEFM8JNKBJM27020 J08EUFJ33344 15. HINO FM260 JD DUMP TRUCK/2011 MPR MJEFM8JNKBJM27226 J08EUFJ33648 16. HINO FM260 JD DUMP TRUCK/2011 MPR MJEFM8JNKBJM27227 J08EUFJ33649 17. HINO FM260 JD DUMP TRUCK/2011 MPR MJEFM8JNKBJM27228 J08EUFJ33650 18. HINO FM260 JD DUMP TRUCK/2011 MPR MJEFM8JNKBJM27240 J08EUFJ33662 19. HINO FM260 JD DUMP TRUCK/2011 MPR MJEFM8JNKBJM27242 J08EUFJ33664 20. Toyota Hi Lux PU DC 3.0 4x4 M/T/PICK UP/2011 BKA MROFZ29G4B1620392 1KD5320950 21. Toyota Hi Lux PU DC G 3.0 4x4 M/T/2011 BKA MROFZ29G5B1619087 1KD5311127

Alat Berat

No. Jenis Merek/Tipe Pemilik

1

Escavator

Hyundai 320D

MPR

13. Asuransi yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan untuk melindungi asetnya

PERUSAHAAN ASURANSI NO POLIS Ket PERTANGGUNGAN (Rp) PT ASURANSI CENTRAL ASIA 414101100554 MPR 325.200.000 PT ASURANSI BINA DANA ARTHA FPPB 040 211 00128 MPR 12.450.000.000 PT ASURANSI BINA DANA ARTHA IPPB 040 211 05865 BKA 303.000.000 PT ASURANSI BINA DANA ARTHA IPPB 040 211 05864 BKA 322.200.000 PT ASURANSI ASTRA BUANA ACCBN 15872845 11 MPR 306.000.000

Seluruh perusahaan asuransi tersebut di atas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Anak Perusahaan.

Manajemen beranggapan bahwa seluruh nilai pertanggungan seluruh aset Perseroan cukup untuk menggantikan aset yang diasuransikan atau menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.


DAFTAR ISI











VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. KEGIATAN USAHA

Sejak Penawaran Umum Perdana dilaksanakan Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pembiayaan khususnya anjak piutang dan jasa pembiayaan konsumen. Anjak Piutang adalah pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi suatu perdagangan. Jasa pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran, terutama membiayai konsumen yang ingin membli produk sepeda motor khususnya sepeda motor china.

Karena menurunnya animo masyarakat atas sepeda motor China, maka kegiatan pembiayaan baru baik anjak piutang maupun pembiayaan konsumen sudah tidak dilakukan lagi sejak tahun 2006, dan dengan demikian kegiatan Perseroan lebih kepada penagihan piutang lama. Kondisi ini berdampak pada turunnya kinerja keuangan Perseroan sehingga Perseroan terus mengalami kerugian selama tiga tahun terakhir ini.

Akibat kondisi keuangan yang tidak kondusif, pada tahun 2008 dilaksanakan restrukturisasi keuangan Perseroan termasuk perubahan bentuk kegiatan usahanya ke Perdagangan dan Pertambangan. Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan pengendali perusahaan yang baru yaitu JM yang bergerak di bidang perdagangan besar (ekspor) antara lain perdagngan tembaga, zinc, nikel, besi serta barang lainnya yang tidak dilarang dan JM dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berpengalaman di bidang perdagangan dan pertambangan.

Berdasarkan data statistik mengenai angka produksi Nikel yang dikeluarkan oleh International Nickel Study Group (INSG) per tanggal 24 Januari 2011 tentang data produksi maupun penggunaan Nikel di dunia untuk periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, yang menggambarkan perkembangan industri pertambangan dalam tahun-tahun terakhir ini secara menjadikan Perseroan menekuni untuk menjalankan kegiatan usaha dalam perdagangan hasil tambang dan pertambangan khususnya nikel.Dalam data tersebut diungkapkan bahwa pada tahun 2009 Asia merupakan pengguna tertinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara negara di asia khusunya di China sebagai pendorong tingginya permintaan akan nikel yang terus mengalami peningkatan. Selain terkait dengan faktor permintaan, dukungan Pemegang saham Perseroan yang telah berpengalaman dalam bidang perdagangan besar (ekspor) barang dagangan antara lain tembaga, nikel, besi serta barang lainnya yang tidak dilarang dapat memberikan rasa optimis bagi manajemen untuk secara bertahap melakukan pengembanganaktifitas.

Saat ini aktifitas Perseroan adalah bergerak di bidang perdagangan Nikel Ore menjadi satu-satunya yang telah ditransaksikan sejak Perseroan mengalami perubahan kegiatan usaha utamanya. Sedangkan di bidang pertambangan Perseroan melalui Anak Perusahaan lebih menekuni pertambangan nikel melalui Izin pertambangan yang dimiliki.

Pada saat prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha Anak Perusahaan di sektor pertambangan, selain area di Sawa (BKA) dan Petasia, Morowali (MPR) seluruh area pertambangan Anak Perusahaan belum beroperasi dan masih dalam tahap eksplorasi.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Gedung Equity Tower Lt.10 Unit A, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Kel Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Keterangan Mengenai Nikel

Nikel adalah logam serbaguna dengan kombinasi sifat yang unik sehingga menjadikannya cocok untuk digunakan dalam berbagai fungsi. Sifat utama nikel adalah keras tetapi bisa ditempa, tahan terhadap korosi dan bisa mempertahankan sifat-sifat mekanik dan fisik meskipun pada suhu yang tinggi. Nikel


DAFTAR ISI










53

mempunyai sifat tahan karat. Dalam keadaan murni, nikel bersifat lembek, tetapi jika dipadukan dengan besi, krom, dan logam lainnya, dapat membentuk baja tahan karat yang keras.

Kegunaan nikel dalam kehidupan sehari-hari juga sangat luas. Perpaduan nikel, krom dan besi menghasilkan baja tahan karat (stainless steel) yang banyak diaplikasikan pada peralatan dapur (sendok dan peralatan memasak), ornamen-ornamen rumah dan gedung, serta komponen industri.

Indonesia diperkirakan memiliki cadangan nikel mencapai 3,2 miliar ton atau lima persen dari cadangan nikel seluruh dunia. Di Indonesia sendiri selama ini nikel diolah menjadi fero nikel maupun menjadi olahan awal biji nikel untuk kemudian dijadikan bahan baku untuk pengolahan nikel selanjutnya. Selama ini Nikel diolah oleh 2 (dua) Perusahaan di Indonesia yaitu PT Aneka Tambang yang mengolah Nikel menjadi Fero Nikel dan PT INCO yang menghasilkan olahan awal biji Nikel menjadi bahan baku untuk pengolahan Nikel selanjutnya. Produk-produk olahan awal nikel itu kemudian 70 persennya dieskpor (sumber : Inilah.com tanggal 19 Agustus 2011 Ekonomi).

Harga Nikel mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir karena tingginya permintaan dari China yang menyebabkan tingginya harga nikel, maupun adanya kelebihan persediaan pasokan nikel pada pertengahan tahun 2010, yang menyebabkan harga nikel turun. Namun dengan adanya pertumbuhan produksi stainless steel di China, diharapkan tingkat permintaan barang tambang nikel akan meningkat kembali, dimana dalam produksi barang-barang yang terbuat dari stainless steel, dibutuhkan material nikel sebagai bahan campurannya.

Permintaan Nikel

Berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh International Nickel Study Group mengenai produksi dan penggunaan Nikel di Dunia selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, diketahui bahwa produksi nikel di Afrika, Amerika dan Eropa mengalami penurunan, sementara Asia mengalami peningkatan secara signifikan dalam memproduksi nikel diketahui bahwa dari tahun 2004 Asia telah memproduksi Nikel sebesar 249,4 ribu MT dan menjadi 538,0 ribu MT pada tahun 2010. Sementara data penggunaan nikel dunia diketahui bahwa Afrika, Amerika dan Eropa mengalami penurunan dalam penggunaan Nikel, justru sebaliknya Asia mengalami peningkatan dalam penggunaan nikel pada periode tahun 2004 sampai tahun 2010 yaitu dari 579,6 ribu Ton meningkat menjadi 929,4 ribu MT.Dengan periode yang sama dimana tingkat produksi Asia yang telah terjadi peningkatan sebesar 73,34% serta tingkat penggunaan yang meningkat sebesar 60,35% menunjukkan bahwa kondisi pasar dalam hal permintaan akan nikel semakin tinggi

Selain itu, berdasarkan laporan hasil penelitian yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh salah satu Perusahaan Penelitian untuk sektor industri, RNCOS, disebutkan bahwa konsumsi nikel China akan menyerap sebanyak 31% dari konsumsi secara global pada tahun 2011.

Masih berdasarkan laporan tersebut, China adalah konsumen nikel terbesar di dunia dan memproduksi produk metal dalam jumlah yang sangat signifikan. Setengah dari permintaan dunia akan nikel adalah untuk memenuhi tingginya permintaan di China.

Berikut adalah data mengenai jumlah konsumsi nikel dunia : Konsumsi Nikel (‘000 MT) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Afrika 31,2 35,9 45,5 45,5 32,0 42,0 33,6 27,0 31,3 23,9Amerika 170,7 159,7 159,0 164,6 174,1 180,4 171,4 160,5 121,8 152,0Asia 441,5 501,2 550,4 579,6 592,2 683,7 690,9,3 688,3 760,3 929,4Eropa 458,4 476,0 461,0 454,3 447,2 492,1,8 423,9 407,5 324,5 355,7Ocenia 2,0 2,0 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7Total 1103,8 1174,8 1218,6 1246,7 1248,5 1401,1 1322,7 1286,1 1240,6 1463,7

(sumber : www.insg.org)

Sedangkan berdasarkan angka proyeksi yang dikeluarkan oleh International Nickel Study Group bahwa konsumsi nikel dunia tahun 2011 mencapai 1.570 ribu MT atau meningkat sebesar 7,26%.

Harga nikel dunia sangat berfluktuatif selama 20 tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2003 harga nikel masih berada dibawah 10.000 dolar AS per MT. Harga tersebut sempat naik mencapai 14.000 dolar AS per MT pada tahun 2005, dan kemudian meningkat tajam pada tahun 2006 dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 2007 yang sempat menembus ke angka rata-rata 52.179 dolar AS per MT.


DAFTAR ISI











Berikut adalah data harga rata-rata nikel di pasaran internasional dalam periode 31 Desember 2003 sampai dengan 31 Desember 2010.

31-Des-10 31-Des-09 31-Des-08 31-Dec-07 31-Dec-06 31-Dec-05 31-Dec-04 31-Dec-03Harga (Dolar AS/ MT) 24.099,57 17.121,62 9.846,93 26.053,55 34.400,53 13.490,45 13.764,98 14.185,21

(sumber : www.IMF.com)

Berikut ini adalah data harga rata rata per bulan sepanjang tahun 2011

31 Agt 11 31 Jul 2011 30 Jun 2011 31 Mei 2011 30 Apr 2011 31 Mar 11 28 Peb 11 31 Jan 11Harga (Dolar AS/ MT) 21.864,68 23.847,95 22.420,93 24.164,55 26.332,17 26.710,35 28.412,18 25.621,23


Dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, Perseroan tidak membatasi jenis barang tambang yang akan diperdagangkan. Namun karena kondisi pasar yang kurang kondusif serta terbatasnya modal kerja, maka pada tahap awal Perseroan akan lebih fokus pada perdagangan nikel.

Proses Penambangan Nikel Ore

Keterangan Proses Pertambangan yang dilakukan Perseroan :

1. Pemboran (Drilling), Dilakukan pada tahap awal sebelum penambangan dimulai dengan tujuan mendapatkan sampel batuan dan material lainnya dari daerah yang akan ditambang untuk dianalisa. Pemboran dilakukan dengan jarak antara 25 - 50 meter guna mendapatkan gambaran kandungan nikel yang terdapat di wilayah tersebut.


DAFTAR ISI










55

Berikut adalah data harga rata-rata nikel di pasaran internasional dalam periode 31 Desember 2003 sampai dengan 31 Desember 2010.

31-Des-10 31-Des-09 31-Des-08 31-Dec-07 31-Dec-06 31-Dec-05 31-Dec-04 31-Dec-03Harga (Dolar AS/ MT) 24.099,57 17.121,62 9.846,93 26.053,55 34.400,53 13.490,45 13.764,98 14.185,21


Berikut ini adalah data harga rata rata per bulan sepanjang tahun 2011

31 Agt 11 31 Jul 2011 30 Jun 2011 31 Mei 2011 30 Apr 2011 31 Mar 11 28 Peb 11 31 Jan 11Harga (Dolar AS/ MT) 21.864,68 23.847,95 22.420,93 24.164,55 26.332,17 26.710,35 28.412,18 25.621,23


Dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, Perseroan tidak membatasi jenis barang tambang yang akan diperdagangkan. Namun karena kondisi pasar yang kurang kondusif serta terbatasnya modal kerja, maka pada tahap awal Perseroan akan lebih fokus pada perdagangan nikel.

Proses Penambangan Nikel Ore

Keterangan Proses Pertambangan yang dilakukan Perseroan :

1. Pemboran (Drilling), Dilakukan pada tahap awal sebelum penambangan dimulai dengan tujuan mendapatkan sampel batuan dan material lainnya dari daerah yang akan ditambang untuk dianalisa. Pemboran dilakukan dengan jarak antara 25 - 50 meter guna mendapatkan gambaran kandungan nikel yang terdapat di wilayah tersebut.

2. Pembersihan Lahan (Land Clearing), Tahap selanjutnya adalah kegiatan membersihkan permukaan area tambang dari pohon-pohon dan lain sebagainya, sehingga lahan penambangan siap untuk digali atau ditambang.

3. Pemindahan Tanah Pucuk (top soil), Merupakan kegiatan menggali dan mengangkut tanah pucuk atau bagian paling atas dari lapisan tanah penutup untuk dipindahkan ke lokasi penimbunan tertentu (top soil area)yang terlindung dari adanya erosi serta lokasi penimbunan lainnya dan diusahakan agar mudah terjangkau. Tanah Pucuk ini nantinya akan digunakan kembali pada saat kegiatan reklamasi.

4. Pengupasan Tanah Penutup (Stripping), adalah kegiatan penggalian lapisan tanah penutup (over burden)dan memuat ke dalam alat angkut atau truk serta dipindahkan ke area pembuangan (waste dump). Lokasi pembuangan bersebelahan dengan area penambangan.

5. Penambangan Bijih Nikel (Laterit), adalah kegiatan penambangan bijih nikel laterit yang sudah tersingkap (exposed) setelah proses pengupasan tanah penutup dilaksanakan baik itu Saprolite (high grade) atau Limonite (Low Grade) dengan menggunakan sistem bench.

6. Rehabilitasi & Reklamasi (Rehabilitation & Reclamation) lahan, Setelah penambangan nikel dilaksanakan kegiatan menghijaukan kembali area tambang dengan cara menutup kembali lahan bekas galian tambang dengan tanah yang kemudian ditutup oleh tanah pucuk serta kemudian ditanami dengan jenis tumbuhan tertentu.

7. Pengangkutan Bijih Nikel Ore adalah kegiatan pengangkutan bijih nikel dari lokasi tambang setelah kegiatan penambangan ke lokasi lainnya yaitu :

a. Grizzly yaitu mesin penyaringan Bijih Nikel yang baru digali. b. Stockpile, yaitu tempat penimbunan bijih Nikel Ore yang sudah siap untuk dikapalkan.

8. Penyaringan dengan Grizzly, adalah proses penyaringan boulder Bijih Nikel untuk memisahkan material nikel dengan material-material lainnya.

9. Pemuatan ke Tongkang (Barge Loading), adalah kegiatan pemuatan Nikel Ore ke dalam tongkang (barge)yang akan dibawa untuk dimuat ke dalam kapal pengangkut (mother vessel).

10. Pemuatan ke Kapal Pengangkut (Mother Vessel), adalah kegiatan pengangkutan Nikel Ore dengan Tongkang (barge) yang ditarik oleh Tug Boat dan kemudian dimuat ke dalam Kapal Pengangkut (Mother Vessel).

Perseroan dalam menetapkan Standar proses produksi barang yang harus dipenuhi dalam rangka pengenalian mutu yaitu berawal dari kontrak Jual Beli Nikel dengan pembeli dimana ketentuan kualitas, volume, harga, serta jadwal Pemuatan barang disepakati. Berdasarkan isi dari kontrak jual beli tersebut Perseroan melakukan produksi. Pada waktu pemuatan barang dilakukan survey terhadap nikel ore yang dilakukan oleh Surveyor Independen PT Intertek Utama Services meliputi pemeriksaan volume,spesifikasi kualitas, disertai metode pengujian.

Data kapasitas produksi hasil tambang dan data penjualan dari Anak Perusahaan :

Area Tambang Perusahaan Kapasitas/Tahun Produksis/d Agustus 2011

Penjualan (Agustus 2011)

Sawa 1) BKA 1,2 Juta MT 556.955 MT 482.190 MTMorowali 2) MPR 0,6 Juta MT 116.915 MT 107.852 MT

1) Mulai Operasi Maret 20112) Mulai Operasi Juli 2011

Hasil tambang yang diperoleh Anak Perusahaan adalah Nikel yang masih dalam bentuk asalan (raw) digunakan untuk bahan baku Baja, Elektro Plating yang dilakukan oleh Industri logam non besi.


DAFTAR ISI











Selain Anak Perusahaan ada banyak pemain di dalam industri yang menyediakan barang sejenis. Pemain terbesar di Indonesia adalah PT INCO Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk. Keberadaan Nikel seperti yang dihasilkan Anak Perusahaan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Sulawesi, Halmahera dan Papua. Secara geografis lintasan garis khatulistiwa, iklim tropis memungkinkan terbentuknya cebakan nikel laterite pada sebagian wilayah kepulaun Indonesia, terutama yang mempunyai batuan dasar ultra mafic atau ultra basa.

Keterangan Proses Penjualan yang dilakukan Perseroan : 1. Permintaan dari Pembeli, Manajer Penjualan menerima permintaan barang dari pembeli melalui email,

faks, atau telepon. 2. Konfirmasi ke Pembeli, Manajer Penjualan melakukan negosiasi harga dan ketentuan yang akan dituangkan

dalam kontrak jual beli (termasuk LC atau non LC). 3. Belum Menerima LC / Opsi Lain, Pembeli gagal memberi LC atau opsi lain ke Perseroan. 4. Pembatalan / Penolakan Permintaan, Melakukan penolakan / pembatalan permintaan jika spesifikasi /

kuantitas nikel yang diminta pembeli tidak cocok. 5. Menerima LC / Opsi Lain, Perseroan telah menerima LC dari bank atau opsi lain yang telah disepakati dalam

kontrak. 6. Persiapan Nikel dan Kapal Masuk, Manajer Lapangan melakukan persiapan Bijih Nikel yang akan dimuat

dan dokumentasi pengapalan yang diperlukan termasuk laporan batas kadar air. 7. Pemuatan Nikel ke Kapal, Pemuatan dari tempat persediaan brang ke tongkang , diteruskan dari tongkang

ke kapal. 8. Inspeksi Kualitas, Pihak ketiga (Inspektur) akan melakukan kualitas dan kuantitas inspeksi, yang kemudian

akan dijadikan sebagai patokan nilai faktur penjualan akhir. 9. Kapal Berangkat, Kapal berangkat setelah kuantitas yang dimuat terpenuhi 10. Faktur Penjualan Komersial, Perseroan melakukan penagihan kepada pembeli dengan nilai jual sementara 11. Faktur Penjualan Akhir, Perseroan melakukan penagihan kepada pembeli atas selisih nilai jual sementara

dengan nilai jual sebenarnya yang dikaji berdasarkan laporan inspektur.

Permintaan dariPembeli

Konfirmasi kePembeli dan

penandatanganan Kontrak

MenerimaLC / Opsi Lain

Pembatalan / Penolakan

Permintaan

Belum MenerimaLC /Opsi Lain

Inspeksi KualitasPemuatan Nikel

Ke Kapal

Persiapan Nikel dan

Kapal Masuk

Kapal Berangkat Faktur Penjualan Komersial

Faktur Penjualan Akhir

1 2

34

5

678

9 10 11

PROSES PENJUALAN BIJIH NIKEL


DAFTAR ISI










57

2. PROYEK-PROYEK PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

No Lokasi Proyek Pelaksana Perizinan Keterangan 1

Pertambangan nikel di desa Sawa, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara

BKA

Ijin KP Eksploitasi No. 398 tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara pada tanggal 15 September 2008 yang diubah dengan SK Bupati Konawe No. 392 tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 438,6 Ha untuk jangka waktu 18 (delapan belas) tahun

Sejak bulan Maret 2011 sampai dengan prospektus ini di susun, proyek ini telah menghasilkan produksi nikel sebanyak 423.077,65 MT dan telah 7 (tujuh) kali melakukan pengapalan kepada Multi Success Trading Ltd, pembeli dari China, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 371.900 MT. Target produksi tahun 2011 adalah sebanyak 950.000Ton dan target penjualan adalah sebanyak 950.000 MT.

2

Pertambangan nikel di kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

MPR

ijin No. dengan SK Bupati Morowali No. 188.45/SK.0627/TAMBEN/2007 tanggal 7 Agustus 2007 seluas 5.158 Ha yang kemudian disesuaikan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) dengan SK Bupati Morowali No. 540.2/SK.006/DESDM/I/2011 tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 5.156 Ha, kemudian ditingkatkan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) dengan SK Bupati Morowali No.540.3/SK.001/DESDM/IV/2011 tanggal 21 April 2011 dengan luas 4.851 Ha untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun

Sejak bulan April 2011 sampai dengan prospektus ini disusun, proyek ini telah menghasilkan produksi nikel sebanyak 87.137 MT dan melakukan 1 (satu) kali pengapalan kepada Multi Success Trading Ltd., pembeli dari China, dengan jumlah 60.020 MT. Target produksi tahun 2011 dari proyek ini adalah sebanyak 600.000 MT dan target penjualan sebanyak 600.000 MT.

3

Eksplorasi tambang tembaga di kecamatan Maba, kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara dan kecamatan Amfoang Selatan, kabupaten Kupang, Nusatenggara Timur

MPR

ijin-ijin No. SK No.188.45/540-85.b/2010, SK No.188.45/540-85.a/HT/2010 masing-masing dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Timur tanggal 8 April 2010 dengan luas area 3.384 ha dan 1.018 ha berlaku untuk 8 tahun dan SK No.515.A/SKEP/HK/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang diberikan oleh Bupati Kupang untuk area seluas 2.000 Ha.

Hingga Prospektus ini diterbitkan status pekerjaan ini sampai pada tahap eksplorasi yang dilakukan oleh tenaga ahli geologi di MPR bekerjasama dengan tenaga profesional pihak ketiga, yaitu PT Geo Central Mining untuk mendapatkan data lebih terperinci mengenai peta topografi, struktur batuan dan material lainnya, jumlah cadangan dan data lainnya yang dibutuhkan oleh manejemen guna membuat rencana kelanjutan atas proyek-proyek tersebut.

4

Eksplorasi untuk tambang nikel di Sulawesi Tengah masih dalam tahap penelaahan Perseroan

MPR dan MBR

Perijinan Kuasa penambangan yang diharuskan untuk disesuaikan menjadi Ijin Usaha Penambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) Penelaahan perseroan sehubungan dengan perijinan itu adalah penelaahan

Berdasarkan UU Minerba dan PP no. 23 tahun 2010 bahwa ijin kuasa pertambangan (KP) disesuaikan menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan batas waktu April 2011.

3. STRATEGI USAHA

Strategi usaha Perseroan adalah :

a. Fokus pada Visi Perseroan, yaitu menjadi Perusahaan terbuka pertambangan yang diakui reputasinya baik di dalam negeri maupun internasional.

b. Fokus pada kompetensi inti Perseroan, yaitu memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki Perseroan dalam bidang eksplorasi, pertambangan dan penjualan produk tambang.

c. Fokus pada industri hilir, yaitu penciptaan added vallue dalam pengembangan industri pertambangan mineral.


DAFTAR ISI











4. KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan syarat utama dari setiap pelaksanaan operasi perusahaan pertambangan. Berdasarkan acuan Keputusan Menterier tambangan dan Energi No.555 K/M.PE/ 26/1995, perusahaan wajib melakukan kegiatan terencana, terarah dan kontinyu dengan penuh tanggung jawab untuk melindungi para pekerja dan pihak lainnya saat bekerja.

Kebijakan Perseroan dalam aspek keselamatan kerja dan lingkungan adalah melindungi semua karyawan dari semua risiko yang dapat berakibat pada karyawan itu sendiri yang berkaitan dengan faktor kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Untuk itu Perseroan berkomitmen untuk terus-menerus mengupayakan kinerjanya dengan cara : a. Menyusun rencana kerja serta pengendalian dan pencegahan kecelakaan kepada seluruh pekerja baik

karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan maupun Kontraktor. b. Meningkatkan sistem pengelolaan keselamatan kerja dan lingkungan dan melakukan rencana peningkatan yang

berkelanjutan. c. Menerapkan konsep manajemen keselamatan kerja kepada selurih karyawan di kantor maupun di lokasi

proyek. d. Menyusun program implementasi dan program-program Keselamatan Kerja dan Lingkungan yang akan

dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. e. Mendorong dan memotivasi para pekerja untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan Keselamatan Kerja

dan Lingkungan. f. Meninjau ulang sistem manajemen Keselamatan Kerja dan Lingkungan secara berkala, terencana dan

berkesinambungan.

5. PROSPEK USAHA

Perseroan melalui Anak Perusahaan memiliki portofolio aset tambang khususnya Nikel dan Tembaga. Dengan terus tumbuhnya permintaan dan cerahnya prospek komoditas di masa depan Perseroan berkeyakinan bahwa aset-aset Perseroan akan mampu memberikan nilai tambah yang baik bagi para pemangku kepentingan di masa yang akan datang. Berikut merupakan ringkasan prospek dari masing-masing komoditas terkait kegiatan usaha Perseroan dan anak Perusahaan.

Nikel

Prospek usaha Perseroan dalam pertambangan dan penjualan Nikel saat ini masih sangat menjanjikan untuk dapat menghasilkan laba atas usahanya. Didukung Data sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya yang bersumber dari International Nickel Study Group (INSG) yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2011 dan Data perkembangan rata-rata baik per bulan maupun per Tahun yang bersumber dari situs IMF (www.IMF.com) kondisi kebutuhan akan produk nikel yang terus meningkat dan melihat harga jual nikel yang masih dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan.

Dari sisi cadangan yang dimiliki saat ini Perseroan belum ikut memainkan peranan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan nikel dunia. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh PT Artha Tyani Mineral, sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan survey secara detail yang terbatas pada lahan yang berpotensi seluas 50 Ha dari areal seluas 438,5 Ha di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang dioperasikan oleh BKA, menunjukkan hasil cadangan nikel di lokasi tambang tersebut sebanyak 4.483.000 MT. Demikian pula untuk lokasi penambangan di Petasia, Morowali, Sulawesi Tengah yang dioperasikan oleh MPR dengan total luas areal seluruhnya 4.851 Ha dari hasil survey yang telah dilakukan oleh CV Mulia Sorowako, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan survey secara detail yang terbatas pada lahan yang berpotensi seluas 25 Ha menunjukkan hasil cadangan nikel di lokasi tambang tersebut sebanyak 2.462.500 MT. Dengan kondisi tersebut Manajemen Perseroan akan terus memacu selain kegiatan penambangan produksi, juga melakukan survey yang intensif untuk mengetahui tingkat cadangan yang dimiliki Perseroan.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, dimana disebutkan tentang larangan ekspor pada tahun 2014 dalam bentuk asalan (Raw), saat ini Manajemen Perseroan telah membuat rencana antisipasi guna mempersiapkan diri menghadapi berlakunya ketentuan tersebut. yaitu rencana untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian nikel yang direncanakan berlokasi di Morowali.

Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki ketergantungan terhadap satu/kelompok pelanggan, hal ini terjadi karena kondisi permintaan nikel dunia masih jauh di atas produksi nikel. Akibat kondisi seperti itu, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pelanggan baru.

Sejak mulai beroperasi pada Triwulan I 2011 Perseroan, Anak Perusahaan tidak mempunyai kontrak penjualan dengan Pemerintah, melainkan kepada pelanggan swasta, yaitu Minecore Resources Inc dan Multi Success Trading Limited.


DAFTAR ISI










59

Mengingat baru beroperasi secara komersial, posisi Perseroan dalam industri pertambangan nikel belum memiliki peranan signifikan dalam pengertian pangsa pasar yang dikuasai masih relatif kecil. Bila dikaitkan dengan rencana pembangunan pabrik pengolahan nikel akan meningkatkan posisi usaha Perseroan di pasar nikel nasional maupun internasional.

Perseroan, Anak Perusahaan tidak memiliki lisensi, Franchise, konsesi utama dan Hak atas Kekayaan Intelektual, baik yang dimiliki maupun didapat dari pihak lain.

Nikel merupakan jenis logam serbaguna dan dengan kombinasi untik dari bagian-bagiannya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam fungsi. Logam ini memiliki keistimewaan yang khas, yaitu keras namun mudah untuk dibentuk dan bersifat nirkarat. Ciri mekanis dan fisiknya tetap bertahan walaupun dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi. Karena memiliki karakteristik yang unik, fleksibel, tahan terhadap udara, dan memiliki kemampuan untuk melindungi peralatan /properti dalam kondisi di bawah temperatur yang ekstrim, nikel banyak digunakan untuk bermacam aplikasi kemersil dan industri.

Sekitar 70% (tujuh puluh persen) nikel dimanfaatkan untuk industri produksi stainless steel, sementara sisanya digunakan untuk berbagai kelengkapan industri seperti batrey, elektronik, penerapan pesawat luar angkasa dan alas dasar gas turbin. Pertumbuhan kebutuhan nikel sejauh ini berkaitan dengan pertumbuhan stainless steels dan pertumbuhan sektor lainnya.

Kebutuhan akan nikel dunia dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Primary Nickel Supplies

1.508 1.609 1.681 1.751 1.840 1.893 1.936

Consumption 1.536 1.610 1.659 1.680 1.785 1.880 1.935Balance -27 -1 21 72 55 13 0

Sumber:Bookhunt dalam Antam Annual Report 2006

Kebutuhan nikel dunia yang terus meningkat merupakan peluang bagi Perseroan untuk memasarkan produk-produknya. Fokus Perseroan dan Anak Perusahaan dalam memasarkan produknya adalah China, sebagai konsumen terbesar nikel saat ini. Pertimbangan atas hal tersebut adalah karena disamping kondisi pasarnya yang masih sangat terbuka dari sisi kebutuhan juga karena telah terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak-pihak pembeli dari negara tersebut.

Tembaga

Meski lahan pertambangan tembaga yang dimiliki Perseroan melalui Anak Perusahaan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum tahapan produksi, Perseroan merasa optimis untuk pasar tembaga dikarenakan sektor konstruksi merupakan pengguna terbesar dari produk akhir tembaga, diikuti oleh sektor pabrik barang konsumsi dan listrik serta transportasi mencapai 15,7 MT. Selama decade terakhir produksi tembaga yang ditambang tumbuh dengan kuat namun sempat melambat pada tahun 2008 dan 2009 karena adanya krisis ekonomi berdasarkan laporan AME Mineral Economics (Hongkong) limited (laporan “Market Report – Copper, Gold, Zinc, Lead, Iron Ore terbitan bulan Agustus 2010) memperkirakan sampai dengan tahun 2012, produksi tembaga akan terus tumbuh hingga mencapai lebih kuirang 19,0 juta MT.

Dari sisi permintaan, pada tahun 2009, permintaan tembaga olahan tercatat sebesar 18,2 juta MT dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 19,8 juta MT pada tahun 2012. AME Mineral Economics (Hongkong) limited memperkirakan pertumbuhan GDP global sebesar 4,2% pada tahun 2010 dan 4,3% pada tahun 2011 dan 2012 akan mendukung kenaikan permintaan tembaga sebesar 2-3% pada tahun 2011 dan 2% pada tahun 2012.

Laporan itu juga memperkirakan bahwa sektor konstruksi akan menyumbang sekitar 40% dari permintaan penggunaan akhir tembaga halus. Tembaga dan kuningan yang biasa digunakan dalam pipa, fitting dan katup.Tembaga lebih disukai dibanding plastic karena tidak terbakar atau meleleh saat terjadi pembakaran.

6. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Dalam rangka mengusahakan kekayaan mineral secara ekonomis, penggunaan lahan yang dikerjakan bersifat sementara. Setelah kegiatan penambangan selesai, maka fungsi asli dari lahan tersebut akan dikembalikan kekeadaan semula melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi. Disamping itu Perseroan melalui Anak Perusahaan telah melakukan kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di setiap proyek tambang yang dikerjakan guna mengantisipasi hal-hal yang dapat terjadi yang mempengaruhi kondisi-kondisi setidaknya antara lain :


DAFTAR ISI











1. Perubahan kualitas udara, kebisingan dan getaran 2. Perubahan kualitas air 3. Perubahan hidrologi dan tata air 4. Perubahan bentang alam dan tanah 5. Perubahan penutupan vegetasi 6. Perubahan akosistem terrestrial 7. Perubahan ekosistem parairan

Data AMDAL yang dibuat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penambangan di setiap Proyek tambang milik perseroan dan Anak Perusahaan.

Proses penambangan yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan tidak menghasilkan limbah dalam arti suatu material yang berpotensi merugikan masyarakat sekitar tambang dan lingkungan apabila tidak diolah sedemikian rupa. Kegiatan penambangan Anak Perusahaan hanya memberikan dampak lingkungan berupa berkurangnya daerah sebagai resapan air yang dapat mengakibatkan banjir di daerah sekitar tambang. Untuk mengantisipasinya Anak Perusahaan membangun Kolam Penampungan dan jaringan pembuangan air dan kolam penampungan ke laut atau sungai. Terkait dengan tidak adanya potensi limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan, maka Anak Perusahaan tidak menerapkan Ambang Batas Tingkat Pencemaran.

Berikut ini adalah dokumen yang berkaitan dengan AMDAL dan Pengelolaan Lingkungan Anak Perusahaan :

BKA

No. Nama Dokumen Lokasi Tahun Dikeluarkan1 Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan

Pelabuhan KhususDesa Motui, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara

Desember 2010

2 Rencana Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Khusus

Desa Motui, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara

Desember 2010

3 Laporan Pemantauan Lingkungan Pelabuhan Khusus Desa Motui, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara

September 2011

4 Rencana Reklamasi Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara

Maret 2011

5 Laporan pemantauan Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara

Oktober 2011

MPR No. Nama Dokumen Lokasi Dikeluarkan1 Analisis Dampak Lingkungan Rencana Penambangan

dan Pengolahan Bijih NikelKecamatan Petasia, Kabupaten Morowali

September 2010

2 Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Penambangan dan Pengolahan Bijih Nikel

Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali

September 2010

3 Rencana Pemantauan Lingkungan Rencana Penambangan dan Pengolahan Bijih Nikel

Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali

September 2010

4 Rencana Reklamasi Ijin Usaha Pertambangan Kecamatan Kolonodale, Kabupaten Morowali

Mei 2011

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR)

Tanggung jawab sosial merupakan bagian penting dalam memastikan keselarasan antara kinerja Perseroan dengan pengaruhnya terhadap lingkungan sosial di setiap lokasi proyek-proyek yang dikelola oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Kerjasama yang baik antara setiap pemangku kepentingan dari kedua belah pihak dalam mendukung terciptanya kondisi yang baik akan sangat berpengaruh bagi Perseroan untuk memaksimalkan kinerjanya. Selain kontribusi langsung berupa dana Perseroan juga membuat program-program yang disusun sebagai bentuk kepedulian terhadap tanggung jawab sosial antara lain:


DAFTAR ISI










61

a. Memberi kesempatan bagi masyarakat di sekitar proyek-proyek Perseroan dan Anak Perusahaan untuk ikut serta dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut dengan bekerja sebagai karyawan.

b. Mendukung program-program pembangunan pemerintah setempat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya baik berupa bimbingan keterampilan maupun donasi langsung.

c. Mendukung program-program pendidikan bagi masyarakat di sekitar proyek-proyek Perseroan dan Anak perusahaan dengan memberikan bantuan langsung seperti buku-buku perpustakaan dan lainnya.

d. Turut berkontribusi dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar lokasi proyek Perseroan dan Anak Perusahaan seperti: sarana jalan, sarana rumah ibadah, sarana penerangan, sarana olahraga dan sarana-sarana lainnya.

e. Membantu pemerintah setempat dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alamnya sehingga lebih berdayaguna bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang telah dilaksanakan Perseroan sejak beroperasi komersial berupa pembangunan sarana ibadah (mesjid) bagi masyarakat di sekitar area tambang berlokasi Sawa, Konawe, dan Petasia, Morowali meliputi biaya sebesar Rp784,585 Juta. Perseroan dan Anak Perusahaan akan menjalankan program sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan di masa mendatang.

8. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memilki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara benar dan konsisten agar dapat memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Terbuka sehingga pada akhirnya seluruh informasi Perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjaga akuntabilitasnya dengan baik serta dapat dipercayai.

9. PEMASARAN

Perseroan melalui anak Perusahaanya, BKA dan MPR melakukan pemasaran nikel hanya kepada pihak Multi Sucses Trading Ltd (Trading company) dan Minecore Resources yang keduanya adalah perusahaan dari Hongkong. Dasar harga yang digunakan dalam transaksi penjualan nikel berdasarkan harga spot London Metal Exchange.

Penjualan nikel dalam bentuk asalan dilakukan dengan perjanjian Jual Beli Nikel. Penjualan yang selama ini dilakukan secara langsung oleh BKA dan MPR.


DAFTAR ISI











IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING




Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan anak perusahaan adalah sebagi berikut :

*) disajikan kembali


2011 2010*) 2009*) 2008*) 2007 2006ASETASET LANCARKas 37.741.559.449 4.373.368.677 112.276.805 7.010.329.941 73.677.213 270.960.057 Piutang Usaha 41.251.131.639 - - - 15.771.821.117 27.084.664.204 Piutang Lain-lain 1.332.000 112.801.000 71.869.000 2.000.000 24.200.000 6.392.373.704 Persediaan 12.295.297.561 - - - - - Uang Muka 16.118.396.475 - - - - - Pajak Dibay ar Dimuka 55.904.400 209.647.334 219.186.969 392.531.540 122.189.204 Biay a Dibay ar Dimuka dan aset lancar lainny a 128.842.133 27.436.390 149.174.469 48.785.651 55.984.171 205.573.665 Jumlah Aset Lancar 107.592.463.657 4.723.253.401 552.507.243 7.453.647.132 16.047.871.705 33.953.571.630 ASET TIDAK LANCARAset Pajak Tangguhan 3.068.291.986 3.496.911.466 2.737.684.774 1.500.944.007 - 10.935.160.650 Aset Tetap - bersih 20.942.947.302 4.936.973.567 5.755.944.401 7.363.459.814 830.124.885 1.041.562.080 Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yg ditanggunghan 56.332.683.404 13.499.968.955 7.249.728.049 4.816.313.008 Goodwill - 50.085.044 66.780.058 83.475.072 Aset Lain-lain 964.267.000 18.000.000 36.000.000 54.000.000 2.142.414.575 2.000.000 Jumlah Aset Tidak Lancar 81.308.189.692 22.001.939.032 15.846.137.283 13.818.191.901 2.972.539.460 11.978.722.730 JUMLAH ASET 188.900.653.349 26.725.192.433 16.398.644.525 21.271.839.033 19.020.411.165 45.932.294.360 LIABILITAS JANGKA PENDEKUtang Usaha - pihak ketiga 50.000.000 - - - 299.856.692 299.856.692 Utang Lain-lain Pihak Berelasi 19.488.119.155 19.200.619.155 - - Utang lain-lain 3.928.516.516 4.300.000 4.300.000 2.600.000 2.600.000 69.050.000 Utang Pajak 27.729.565.299 202.668.182 202.668.182 289.027.454 279.010.239 302.575.269 Biay a y ang Masih Harus Dibay ar 18.685.955.982 123.879.115 143.792.214 702.624.241 902.045.737 841.969.098 Uang Muka Pelanggan 15.439.212.757 - - - Pinjaman dari lembaga keuangan - 7.000.000.000 - - - - Prov isi biay a reklamasi 1.514.500.000 - - - - - Utang Jangka Penjang y g Jatuh Tempo dlm waktu 1 tahun:Utang Pembelian Kendaraan 2.724.074.491 - 64.601.567 263.640.000 Liabilitas Sewa Pembiay aan 4.908.183.986 40.258.213 181.792.401 285.425.675 Hutang Bank - 5.602.209.627 15.257.438.667 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 94.468.128.186 26.571.724.665 597.154.364 1.543.317.370 7.085.722.295 16.770.889.726

LIABILITAS JANGKA PANJANGUtang Lain-lain Pihak Berelasi - - 11.534.582.387 11.286.514.800 Cadangan imbalan pasca kerja 889.292.948 127.415.521 55.630.196 56.070.878 271.198.495 241.198.495 Prov isi biay a reklamasi 6.698.750.000 - - - - - Utang Jangka Penjang y g Jatuh Tempo Lebih dari 1 tahun Utang Pembelian Kendaraan 2.150.596.405 - - 38.594.190 Liabilitas Sewa Pembiay aan 2.700.149.348 - 40.258.213 222.050.614 Pinjaman Pihak Ketiga - - - - 22.364.975.970 24.403.725.970 Hutang Bank - - - - 2.062.412.694 - Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 12.438.788.701 127.415.521 11.630.470.796 11.603.230.482 24.698.587.159 24.644.924.465 JUMLAH LIABILITAS 106.906.916.887 26.699.140.186 12.227.625.160 13.146.547.852 31.784.309.454 41.415.814.191 Goodwill Negatif - 1.357.531.728 1.432.950.157 1.508.368.586 - - EKUITASModal Saham 54.652.000.000 54.652.000.000 54.652.000.000 54.652.000.000 32.500.000.000 32.500.000.000 Cadangan Umum 175.000.000 Agio Saham 2.215.200.000 2.215.200.000 2.215.200.000 2.215.200.000 Saldo Laba (Akumulasi Rugi) 24.958.014.895 (58.199.261.917) (54.130.052.757) (50.251.570.000) (45.263.898.289) (28.158.519.831) Jumlah Ekuitas 81.825.214.895 (1.332.061.917) 2.737.147.243 6.615.630.000 (12.763.898.289) 4.516.480.169 Kepentingan Non Pengendali 168.521.567 582.436 921.965 1.292.595 Jumlah Ekuitas (Def isiensi Modal) 81.993.736.462 (1.331.479.481) 2.738.069.208 6.616.922.595 (12.763.898.289) 4.516.480.169 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 188.900.653.349 26.725.192.433 16.398.644.525 21.271.839.033 19.020.411.165 45.932.294.360



DAFTAR ISI










63



AGUSTUS2011 2010*) 2009*) 2008*) 2007 2006

Rasio PertumbuhanPendapatan (%) n/a n/a n/a 29,76 74,98 (3,71) Laba (Rugi) Bersih (%) 2.114,17 (4,92) 22,23 (1.184,95) 49,91 635,79 Jumlah Aset (x) 6,07 0,63 (0,23) 0,12 (0,59) (0,30) Jumlah Liabilitas (x) 3,00 1,18 (0,07) (0,59) 0,23 (0,32)

Rasio ProfitabilitasLaba (Rugi) Bruto/ Penjualan (%) 58,01 n/a n/a 100,00 (211,74) (8,16) Laba (Rugi) Sebelum Pajak/ Penjualan (%) 51,50 n/a n/a (289,97) (212,36) (8,16) Laba sebelum pajak/ Laba Kotor (%) 88,78 n/a n/a (289,97) 100,29 100,00 Laba (Rugi) Bersih / Total Aset 0,43 (0,15) (0,24) (0,23) (0,02) (0,02) Laba (Rugi) Bersih/ Pendapatan (%) 38,57 n/a n/a (237,64) (12,99) (6,49) Laba (Rugi) Bersih/ Ekuitas (%) 99,97 305,64 (141,66) (75,38) 3,04 (17,16) Laba (Rugi) Bersih/ Laba Sebelum Pajak (%) 74,75 84,28 75,82 81,95 6,12 79,49 EBITDA/ Beban Keuangan Bersih 1,21 (1,00) (1,00) (0,71) n/a n/aModal Kerja Bersih/ Pendapatan 0,06 n/a n/a 2,82 3,00 1,44

Rasio SolvabilitasAset Lancar/ Kewajiban Lancar (x) 1,14 0,18 0,93 4,83 2,26 2,02 Total Aset/ Kewajiban (x) 1,77 1,00 1,34 1,62 0,60 1,11 Total Ekuitas/ Kewajiban (x) 0,77 (0,05) 0,22 0,50 (0,40) 0,11 Total Hutang Usaha/ EBITDA - n/a n/a n/a (0,07) 0,17


(Dalam Rupiah)LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

2011 2010 2010*) 2009*) 2008*) 2007 2006Penjualan 212.899.306.150 - - - 2.098.829.132 2.987.915.994 11.940.100.488 Beban Pokok Penjualan (89.392.306.805) - - - - (9.314.543.919) (12.914.927.855) Laba (Rugi) Bruto 123.506.999.345 - - - 2.098.829.132 (6.326.627.925) (974.827.367) Beban Pemasaran (77.402.520) (30.795.050) (41.410.850) (32.013.350) (36.456.500) - - Beban Umum & Administrasi (12.460.494.008) (2.989.600.211) (5.105.940.350) (5.965.492.294) (6.066.691.807) - - Beban Explorasi (587.061.300) - - - - - Pendapatan Bunga 90.305.362 4.669.479 11.186.065 2.020.302 - - Keuntungan Selisih Kurs 65.555.456 249.722.857 249.444.230 1.233.524.342 - - Beban Administrasi Bank (52.415.568) (13.707.340) (16.190.989) (3.573.029) - - Beban bunga (898.467.559) (18.298.523) - (86.824.602) - - Rugi Penjualan Aktiv a Tetap - - - (267.727.938) - - Lain-lain 62.792.487 (128.487.810) 74.136.513 4.492.416 (2.081.735.271) (18.589.883) - Laba (Rugi) Sebelum Pajak 109.649.811.695 (2.926.496.598) (4.828.775.381) (5.115.594.153) (6.086.054.446) (6.345.217.808) (974.827.367) Penghasilan (Beban) Pajak :Beban Pajak Kini (27.253.508.000) - - - (118.780.400) Penghasilan Pajak Tangguhan (428.619.480) 587.552.377 759.226.692 1.236.740.766 1.098.382.736 5.957.057.849 318.721.708 Jumlah (27.682.127.480) 587.552.377 759.226.692 1.236.740.766 1.098.382.736 5.957.057.849 199.941.308 Laba (Rugi) Periode Berjalan 81.967.684.215 (2.338.944.221) (4.069.548.689) (3.878.853.387) (4.987.671.710) (388.159.959) (774.886.059)

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN-LAIN - - - - - - - Jumlah Laba (Rugi ) Komprehensif Periode Berjalan 81.967.684.215 (2.338.944.221) (4.069.548.689) (3.878.853.387) (4.987.671.710) (388.159.959) (774.886.059)

Laba y ang Dapat Diatribusikan kepada :Pemilik Entitas Induk 81.799.745.084 (2.269.509.935) (4.069.209.160) (3.878.482.757) - - - Kepentingan Non Pengendali 167.939.131 (69.434.286) (339.529) (370.630) - - - Jumlah 81.967.684.215 (2.338.944.221) (4.069.548.689) (3.878.853.387) - - - Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar 748,4 (20,8) (37,2) (35,5) 68,3

31-Des31-Agust


DAFTAR ISI











X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan keuangan posisi keuangan tanggal 1 januari 2009 terkait pengakuan goodwill negatif yang berasal dari akuisisi MPR, anak perusahaan yang diakuisisi pada bulan Desember 2008 dan amortisasi dari goodwill negatif tersebut.

Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul, Labib, Subyakto dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, Perseroan tidak melakukan penambahan modal.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan yang disebabkan karena adanya PUT I kepada masyarakat sejumlah 983.736.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ouluh enam ribu) saham dengan nominal Rp500,−(lima ratus rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,- (seribu rupiah) setiap saham dan juga diterbitkannya Waran Seri I sebanyak 36.434.666 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam) Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham, maka yang akan terjadi pada tanggal 31 Agustus 2011 proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2011

(dalam rupiah)

Keterangan

M o dal D itempatkan dan D iseto r

P enuh

Saldo Laba (R ugi) B iaya Emisi A gio Saham

Kepentingan N o n

P engendaliJumlah Ekuitas

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 agustus 2011, dengan nilai nominal Rp 500,- setiap saham 54,652,000,000 24,958,014,895 - 2,215,200,000 168,521,567 81,993,736,462 Pelaksanaan PUT I Sejumlah 983.736.000 saham dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp1.000,- setiap 491,868,000,000 - (2,440,000,000) 489,428,000,000 - 981,296,000,000 Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2011 setelah PUT I 546,520,000,000 24,958,014,895 (2,440,000,000) 491,643,200,000 168,521,567 1,063,289,736,462 Pelaksanaan Waran Seri I ISejumlah 36.434.666 Waran dan harga pelaksanaan sebesar Rp1.250,- setiap saham 18,217,333,000 - - 27,325,999,500 - 45,543,332,500 Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2011 setelah PUT I 564,737,333,000 24,958,014,895 (2,440,000,000) 518,969,199,500 168,521,567 1,108,833,068,962

(Dalam Rupiah)Agustus

2011 2010*) 2009*) 2008*)EKUITASModal Saham 54.652.000.000 54.652.000.000 54.652.000.000 54.652.000.000 Agio Saham 2.215.200.000 2.215.200.000 2.215.200.000 2.215.200.000 Saldo Laba (Akumulasi Rugi) 24.958.014.895 (58.199.261.917) (54.130.052.757) (50.251.570.000) Ekuitas yang diatribusi kepada 81.825.214.895 (1.332.061.917) 2.737.147.243 6.615.630.000 pemilik entitas indukKepentingan Non Pengendali 168.521.567 582.436 921.965 1.292.595 Jumlah Ekuitas 81.993.736.462 (1.331.479.481) 2.738.069.208 6.616.922.595 *) disajikan ulang



DAFTAR ISI










65

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tanggal 23 September 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan keempat atas tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi :

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 yang terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009, tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Busa Efek Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut ;

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan Bursa Efek Indonesia melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum.

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 Tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau


DAFTAR ISI











diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Dividen sebagaimana yang dimaksud adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayarkan atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen dan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat diatas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayarkan atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan dividen, sesuai dengan pajak penghasilan pasal 26. Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak Negara asal. Sertifikat itu berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) dengan nilai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

Calon pembeli saham dalam PUT I ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui PUT I ini.


DAFTAR ISI










67

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen tunai kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS Tahunan.

Kebijakan dividen tunai Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Pajak Rasio Dividen terhadap Laba Bersih

Sampai dengan Rp100 miliar

Diatas Rp100 miliar

1% - 20%

21% - 25%

Sejak Penawaran Umum Perdana Saham pada bulan Oktober tahun 1997 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan baru 1 (satu) kali membagikan dividen tunai yaitu pada tahun 2006 sesuai persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Juni 2006 dengan Akta No. 6 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H. dengan jumlah dividen yang dibagikan sebesar Rp 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta Rupiah).


DAFTAR ISI











XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT I ini adalah sebagai berikut :

AKUNTAN PUBLIK KAP MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY Intiland Tower, 7th Floor Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32 Jakarta 10220STTD Nomor : 275/PM/STTD-AP/2000 Surat Penunjukkan dari Perseroan No. 131/COR/XI/11 tanggal 21 November 2011 merujuk kepada Surat Penunjukan No. 101/COR/X/11 tanggal 3 Oktober 2011Nomor Keanggotaan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) :Reg. 1002

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PUT I ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

KONSULTAN HUKUM SSU & Partners Sequis Center 1st FloorJl. Jend Sudirman Kav 71, Jakarta 12190Nama Profesi Penunjang:

- Mathilda Irma Untadi, S.H., STTD Nomor : 383/PM/STTD-KH/2001 tanggal 23 Juli 2001 Nomor Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal : 200131

- Sihar Solomon Siahaan, S.H., STTD Nomor : 564/PM/STTD-KH/2005 tanggal 25 Agustus 2005 Nomor Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal : 00.10331

Surat Penunjukan dari Perseroan No. 072/COR/VIII/XI tanggal 25 Juli 2011 Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam rangka PUT I ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum (Legal Audit) yang merupakan penjelasan atasPerseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS RUDY SISWANTO, S.H., Plaza Maspion Lantai 6-H Jl. Gunung Sahari Raya Kav. 18 Jakarta Utara 14420 STTD Nomor : 900/PM/STTD-N/2006 tanggal 22 Maret 2006 Surat Penunjukkan dari Perseroan No. 075/COR/VIII/XI tanggal 25 Juli 2011 Nomor Keanggotaan Ikatan Notaris Jakarta Utara : 29/PD.JKT-UTR/VIII/2010 Ruang lingkup tugas Notaris tersebut di atas selaku profesi penunjang dalam rangka PUT I ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta perjanjian dalam rangka PUT I sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H. Wisma Tigris Jl Batu Ceper no. 19 DEF, Jakarta Pusat STTD Nomor : 451/PM/STTD-N/2001 tanggal 16 November 2001Surat Penunjukkan dari Perseroan No. 134/COR/XI/11 tanggal17 November 2011Nomor Keanggotaan Ikatan Notaris Jakarta No. 011.002.073.17.0846

Ruang lingkup tugas Notaris tersebut di atas selaku profesi penunjang dalam rangka PUT I ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta addendum perjanjian kesanggupan pembelian sisa saham dalam rangka PUT I dan membuat akta berita acara RUPS yang akan menyetujui rencana PUT I ini dan peru-bahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK PT SINARTAMA GUNITA Plaza BII Menara 3 Lantai 12 Jl. MH. Thanrin No. 51 Jakarta 10350 Ijin Usaha : Kep Bapepam No. Kep-82/PM//1991 tanggal 30 September 1991 tentang Pemberian Ijin Usaha Sebagai Biro Administrasi EfekSurat Penunjukkan dari Perseroan No. 073/COR/VIII/XI tanggal 25 Juli 2011 Nomor Keanggotaan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IX/2008-007

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PUT I ini antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan sertifikat bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengambilan uang pemesanan pembelian saham.

Lembaga dan Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.


DAFTAR ISI










69

Ruang lingkup tugas Notaris tersebut di atas selaku profesi penunjang dalam rangka PUT I ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta addendum perjanjian kesanggupan pembelian sisa saham dalam rangka PUT I dan membuat akta berita acara RUPS yang akan menyetujui rencana PUT I ini dan peru-bahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK PT SINARTAMA GUNITA Plaza BII Menara 3 Lantai 12 Jl. MH. Thanrin No. 51 Jakarta 10350 Ijin Usaha : Kep Bapepam No. Kep-82/PM//1991 tanggal 30 September 1991 tentang Pemberian Ijin Usaha Sebagai Biro Administrasi EfekSurat Penunjukkan dari Perseroan No. 073/COR/VIII/XI tanggal 25 Juli 2011 Nomor Keanggotaan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IX/2008-007

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PUT I ini antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan sertifikat bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengambilan uang pemesanan pembelian saham.

Lembaga dan Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.


DAFTAR ISI











XIV. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT I Perseroan. No.26 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan Addendum No. 174 tanggal 21 November 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H. S.E., Notaris di Jakarta, Pembeli siaga sehubungan dengan PUT I ini adalah :

PT. Jinsheng MiningJl. Agung Timur X Blok N. 1 No. 11 – 14 Rt 009 Rw 011

Kec. Tg. Priok – Jakarta Utara - 14350

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, secara proposional berdasarkan hak yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham PUT I Perseroan. No. 26tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto,, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan Addendum No. 174 tanggal 21 November 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H. S.E., Notaris di Jakarta, JM telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada harga yang sama dengan harga PUT I Perseroan, yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam rangka PUT I, JM menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kewajibannya selaku Pembeli Siaga sebagaimana yang diatur dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Tebatas I Perseroan No. 26 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan Addendum No. 174 tanggal 21 November 2011 yangdibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H. S.E., Notaris di Jakarta,

Pokok-pokok kesepakatan atas Akta Perjanjian sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Perseroan akan melakukan PUT I sebanyak 983.736.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ouluh enam ribu) saham biasa atas nama yang memiliki nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan rasio 1 : 9 dimana setiap pemegang 1 (satu) saham lama akan memiliki 9 (sembilan) HMETD dimana setiap HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan.

- Bila saham baru yang ditawarkan dalam PUT I tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, maka sisa saham baru yang masih ada sehubungan dengan PUT I ini akan dialokasikan secara proporsonal kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan yang melebihi haknya. Bila setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa saham baru, maka seluruh sisa saham baru yang terkait dengan P U T I ini akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.

Pokok-pokok kesepakatan sebagaimana tersebut di atas tergantung kepada pemenuhan syarat dan ketentuan berikut :

- Pernyataan Pendaftaran Efektif ; - Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan dan ijin yang diperlukan dan telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan dan telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan saham baru dalam P U T I ini.

JM merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan.

JM sebagai pembeli siaga memiliki kecukupan dana dan sanggup menjalankan kewajiban dalam PUT I ini.


DAFTAR ISI










71

XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka PUT I Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT I sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam Rangka PUT I Perseroan Tbk. No.25tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat.

Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 6 Desember 2011 pukul 16:00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Biasa berhak memperoleh 9(sembilan) HMETD dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Biasa. Harga penawaran Rp1.000,- (Seribu Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah : - Pemegang Saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak

menjual/mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak lain dan - Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endorsement

pada SBHMETD, atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

2. DISTRIBUSI HMETD

a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (scriptless), HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pemegang saham pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 7 Desember 2011.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (scrip) Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 pada hari dan jam kerja pukul 9:00 – 15:00 WIB.

a. Para Pemegang HMETD dalam bentuk scriptless yang bermaksud melaksanakan HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham dapat mengajukan permohonan pelaksanaan HMETDnya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian tersebut meneruskan permohonan tersebut melalui sistem C-Best dengan memberikan instruksi pelaksanaan kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Dalam memberikan instruksi pelaksanaan Anggota Bursa/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut : - Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan

dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.


DAFTAR ISI











- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pelaksanaan pembelian saham.

- Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah efektif paling lambat tanggal 16 Desember 2011.

Pada hari kerja berikutnya setelah Anggota Bursa/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan Konfirmasi mengenai Penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD yang bermaksud melaksanakan HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham dapat mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu :

PT SINARTAMA GUNITA Plaza BII Menara 3 Lantai 12

Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350, Indonesia

Website : www.sinartama.co.idEmail : [email protected]

Dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :

� Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap � Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan

dari bank tempat penyetoran pembayaran. � Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp 6.000,- dilampiri foto kopi

KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa. � Untuk pemesan perorangan, foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS yang masih berlaku; untuk

pemesan berbentuk badan hukum, foto kopi anggaran dasar, susunan Direksi/Pengurus terbaru badan hukum tersebut, serta foto kopi identitas anggota Direksi/Pengurus yang mewakili badan hukum tersebut.

� Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (dalam bentuk elektronik), maka pemegang HMETD tersebut dapat mengajukan permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk pemegang HMETD tersebut dengan meyerahkan dokumen tambahan berupa : - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk

mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;

- Asli formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SBHMETD dan/atau prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD,maka hal ini dapat


DAFTAR ISI










73

mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

a. Pemegang SBHMETD (diluar penitipan kolektif HMETD) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 500 (lima ratus).

b. Bagi pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, dapat mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti : - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar. - Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) yang dilakukan melalui C-

Best. - Asli FPE yang telah diisi lengkap - Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening perseroan

dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan tambahan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 21 Desember 2011.

5. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 21 Desember 2011 secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang melakukan pemesanan pembelian tambahan berdasarkan harga pesanan.

Manager penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada BAPEPAM-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang tanggung jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari sejak tanggal Penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I, harus dibayar penuh (full amount)dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindah bukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor HMETD dalam mata uang Rupiah kepada rekening Perseroan pada :

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk Cabang Jakarta – Plaza ASIA/ABDA

Plaza ASIA/ABDA Lantai Dasar, Jl Jend Sudirman Kav 59 Jakarta Selatan No. Rekening : 1000261013

Atas Nama: PT Central Omega Resources Tbk


DAFTAR ISI











Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum didalamnya nama pemesan dan nomor sertifikat HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan

cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik ( in good fund) pada rekening Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (in good fund) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD, yaitu tanggal 20 Desember 2011.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan yang dapat ditunjukkan pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari KSEI berdasarkan C-Best melalui pemegang rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian SBHMETD atau FPPS yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (not in good fund) di rekening Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 21 Desember 2011 akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham tambahan atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 23 Desember 2011.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) bulan dalam mata uang rupiah dari bank umum milik Negara, dalam hal ini PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk. Hal tersebut di atas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek, dan pemindah bukuan/transfer atas nama Pemesan yang dapat diambil oleh pemesan pada tanggal 23 Desember 2011 di BAE pukul 10:00 WIB sampai 15:00 WIB. Setelah tanggal 23 Desember 2011, pengambilan cek dilakukan di kantor Perseroan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil oleh pemesan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan menyerahkan jati diri pemesan berupa KTP/SIM/Paspor/KITAS asli (bagi perorangan) atau foto kopi anggaran dasar, susunan Direksi/Pengurus terbaru badan hukum tersebut, serta foto kopi identitas anggota Direksi/Pengurus yang mewakili badan hukum tersebut (bagi badan hukum). Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan


DAFTAR ISI










75

kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut.

Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan 20 Desember 2011.

Untuk Saham yang telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI:

a. Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham dalam PUT I ini, tetapi Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI.

b. Saham dalam bentuk elektronik akan dideposit oleh Perseroan melalui BAE ke dalam rekening efek yang telah ditentukan oleh KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah BAE menerima dari KSEI daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan Perseroan menerima dana pembayaran dengan baik (in good fund) di rekening Perseroan. KSEI selanjutnya akan mendistribusikannya Saham ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya tersebut.

c. Saham berdasarkan pemesanan Saham tambahan akan dikreditkan atau didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 23 Desember 2011.

Untuk Saham yang berada diluar Penitipan Kolektif KSEI (Warkat):

a. Perseroan akan menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) b. SKS dapat diambil di kantor BAE selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan

diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik ( in good fund) di rekening Perseroan.

c. Saham berdasarkan pemesanan saham tambahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan yaitu tanggal 23 Desember 2011 di kantor BAE.

10. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau tidak dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari porsi haknya.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT IPerseroan No. 26 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, dan Addendum No. 174 tanggal 21 November 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H. S.E., Notaris di Jakarta, sisa saham tersebut seluruhnya akan dibeli oleh JM pada harga yang sama dengan Penawaran PUT I, yaitu sebesar Rp1.000,-(seribu rupiah) setiap saham.


DAFTAR ISI











XVI. KETERANGAN TENTANG HMETD DAN WARAN SERI I

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini sebanyak 983.736.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp1.000- (seribu rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp983.736.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang merupakan saham baru dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6Desember 2011 Pukul 16.00 WIB yang memiliki 1 (satu) Saham berhak atas 9 (sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Pada setiap 27 (dua puluh tujuh) saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1(satu) Waran Seri I, dimana setiap 1(satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap sahamnya.

A. Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Penerima HMETD Yang Berhak Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 6 Desember 2011 Pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 1 (satu) saham lama akan mendapatkan 9 (sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama.

2. Pemegang HMETD Yang Sah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 6 Desember 2011 pukul 16.00 WIB, yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang HMETD terakhir namanya tercantum di dalam kolom endosemen Sertifikat HMETD. Para Pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan SBHMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan SBHMETD, yaitu mulai tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16Desember 2011.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, atau penasihat professional lainnya.

4. Bentuk dari SBHMETD Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.


DAFTAR ISI










77

5. Nilai HMETD Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari Pemegang HMETD yang satu dan dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang berlaku.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang berlaku di pasar. Ilustrasi dibawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Diasumsikan harga pasar satu saham = Rp. a Harga Saham PUT I = Rp. b PUT I dengan perbandingan = c : d (pemegang c lembar saham lama mempunyai hak membeli d lembar saham baru)

Harga Teoritis Saham Baru = (Rp a x c) + (Rp b x d) (c+d) = Rp e Harga HMETD per saham = Rp e – Rp b

6. Pecahan HMETD Sesuai dengan Peraturan IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maka atas pecahan HMETD tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan kedalam rekening Perseroan.

7. Penggunaan SBHMETD SBHMETD ini adalah untuk memesan saham yang ditawarkan oleh Perseroan. SBHMETD ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi.

Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diterbitkan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

8. Lain-lain Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon Pemegang HMETD. Dalam hal ini BAE telah menetapkan biaya untuk balik nama Rp 1.500,- ditambah PPN 10% per lembar SBHMETD, Sedangkan untuk memecah SBHMETD dikenakan biaya Rp 3.000,- ditambah PPN 10% per pecahan SBHMETD.

B. Keterangan Tentang Waran Seri I

Setiap pelaksanaan 27 (dua puluh tujuh) HMETD dalam rangka membeli 27 (dua puluh tujuh) saham yang ditawarkan dalam PUT I ini akan memperoleh 1(satu) Waran Seri I secara Cuma-Cuma, dimana 1 (satu) Waran dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 500 ( lima ratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) selama periode Pelaksanaan Waran yaitu mulai tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014. Dengan demikian dalam PUT I ini akan diterbitkan Waran Seri I sebanyak 36.434.666 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam) Waran Seri I dengan total nilai yang akan diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp45.543.332.500,- (empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah). Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Biasa Atas Nama. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I sesuai dengan Akta No.28 Tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris diKota Jakarta Pusat.


DAFTAR ISI











Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

a. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau Bukti Kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri I dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan, dimana didalamnya tercatat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri I tersebut.

c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditetapkan, harus dibayar pada waktu melakukan pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp. 1.250 (seribu dua ratus lima puluh rupiah).

e. Saham hasil pelaksanaan adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham biasa atas nama yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak Pemegang Saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Hak atas Waran Seri I

Para pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dengan ketentuan setiap pelaksanaan 27 (dua puluh tujuh) HMETD akan memperoleh secara cuma–cuma 1 (satu) Waran Seri I sebagai insentif. Setiap pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I.

3. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I Atas Nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI.

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di BEI sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014. Perseroan telah menunjuk BAE yaitu PT Sinartama Gunita sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I yang bertugas untuk melakukan pencatatan pada Pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

4. Hak untuk membeli saham

Setiap Pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

5. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu Waran Seri I adalah 3 (tiga) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I yang paling awal di BEI yaitu tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ketiga pencatatan Waran tersebut, yaitu tanggal 5 Desember2014 Pukul 16.00 WIB.


DAFTAR ISI










79

6. Pemberitahuan Atas perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.

b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan Ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

7. Masa Perdagangan Waran Seri I Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, bila diperdagangkan di Pasar Reguler dan Negosiasi yaitu tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014 pukul 16.00 WIB, sedangkan bila diperdagangkan di Pasar Tunai yaitu pada tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 pukul 16.00.

8. Masa Berlaku Pelaksanaan Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014 pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaanya, pemegang Waran berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku Pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.

c. Pada tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang dimaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I : i. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan

memperhatikan ketentuan KSEI. ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh

Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.


DAFTAR ISI











Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).

a. Dokumen pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

b. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaannya Waran Seri I menjadi saham.

c. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi waran Seri I mengenai hal-hal tersebut diatas.

Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

d. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan kondisi dalam hal Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.

e. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.

f. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

g. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.

a. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.


DAFTAR ISI










81

i. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntuk ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa dapat

melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk Cabang Jakarta – Plaza ASIA/ABDA

Plaza ASIA/ABDA Lantai Dasar, Jl Jend Sudirman Kav 59 Jakarta Selatan No. Rekening : 1000261013

Atas Nama: PT Central Omega Resources Tbk

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Saham Waran Seri I.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I Harga pelaksanaan Waran adalah sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap

saham. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal dibawah ini :

a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split).

Harga pelaksanaan baru = Harga nominal baru setiap saham x A Harga nominal lama setiap saham

Jumlah Waran Seri I baru = Harga nominal lama setiap saham X B Harga nominal baru setiap saham

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuain tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

b. Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan.

Harga pelaksanaan baru = C x Z (C+D)

Jumlah Waran Seri I baru = (C+D) x Y C

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen.

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan.

Z = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar


DAFTAR ISI











Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

c. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas Harga Waran Seri I baru = (E-F) x Z E

Jumlah Waran Seri I baru = E x Y (E-F)

E = Harga Pasar sebelum pengeluaran pengumuman penawaran terbatas F = Harga Teorities right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula (E-G) (H+1) G = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak dan memesan efek terlebih dahulu (Right)

H = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Z = harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan Waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil Pelaksanaan Waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari setelah tanggal penjatahan pemesan saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

12. Status Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya dilaksanakan menjadi saham.

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan oleh portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan.

Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham Hasil Pelaksanaan Waran Saham Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

14. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administarsi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.


DAFTAR ISI










83

15. Pengelola Administrasi Waran Seri I Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran sebagai berikut :

Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

Plaza BII Menara 3 Lantai 12 Jl. MH Thamrin No. 51

Jakarta 10350, Indonesia Website : www.sinartama.co.id

Email : [email protected]

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

16. Peralihan Hak atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai pemegang waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatian Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut diatas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/ atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut didalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik didalam Daftar Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.


DAFTAR ISI











17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan atas Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri Iyang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahunan tertulis kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila Perseroan melakukan likuidasi atau dibubarkan, kepada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas Waran Seri I akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal yang ditetapkan Perseroan.

19. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.


DAFTAR ISI










85

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS FORMULIR-FORMULIR PUT I DAN SBHMETD

Prospektus, Formulir-formulir PUT I dan SBHMETD akan mulai tersedia sejak tanggal 7 Desember 2011untuk para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 6 Desember 2011 pukul 16:00 WIB di BAE dan Kantor Pusat Perseroan

Biro Administrasi Efek :PT SINARTAMA GUNITAPlaza BII Menara 3 Lantai 12Jl. Jend. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350, IndonesiaTelp : (6221) 392 2332Faksimili : (6221) 3923003Website : www.sinartama.co.idEmail : [email protected]

Kantor Pusat :PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TbkEquity Toer , 10th Floor, Suite 10A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, IndonesiaTelp : (6221) 2903 5625Faksimili : (6221 290305626Website : www.centralomega.comEmail : [email protected]

Apabila sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 6 Desember 2011 belum menerima atau mengambil Prospektus, Formulir-formulir PUT I dan SBHMETD dan tidak menghubungi BAE atau Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE atau Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.


DAFTAR ISI











XVIII. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PUT I ini atau menginginkan tambahan informasi dapat menghubungi :

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TbkEquity Tower Lt.10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190, IndonesiaTelp : (021) 2903 5625

Faksimili : (021) 2903 5626Website : www.centralomega.comEmail : [email protected]

Biro Administrasi Efek :PT SINARTAMA GUNITA

Plaza BII Menara 3 Lantai 12Jl. Jend. MH Thamrin No. 51

Jakarta 10350, IndonesiaTelp : (6221) 392 2332

Faksimili : (6221) 3923003

daftar isi - central omega...keterangan singkat mengenai pemegang saham berbentuk badan hukum ........

Documents