swapwill user manual (manual pengguna)wills.amanahraya.com.my/img/user manual - swapwill ver...

ITD | AMANAH RAYA BERHAD | 8 JULAI 2019

SWAPWILL

USER MANUAL (MANUAL PENGGUNA)

VERSION

2 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

KANDUNGAN

MUKA SURAT

A. PENGENALAN 5

B. MODUL: PENDAFTARAN WASIAT ASAS (BASIC WILL) 8

I. Penyediaan Wasiat Asas 13

II. Cetak Wasiat Asas 14

III. Pra-Pendaftaran 19

IV. Bank in Process 19

V. Bank in Slip Update 20

VI. Day End Process – Generate & Print Listing 23

VII. Day End Process – Mailing 25

VIII. Receive Documents 26

IX. Generate Will Card 33

C. MODUL: PENDAFTARAN WASIAT KOMPREHENSIF (COMPREHENSIVE WILL) 44

I. Assign Task for Drafting 45

D. MODUL: PENDAFTARAN PINDAAN WASIAT (CONVERSION/AMENDMENT) 56

E. MODUL: PENDAFTARAN PENYIMPANAN WASIAT (CUSTODIAN) 65

I. Custodian Application 66

F. MODUL: PENDAFTARAN WASIAT DUPLICATE 70

G. MODUL: PENDAFTARAN PROMOSI DAN SUMBER WASIAT 77

H. MODUL: PEMBATALAN WASIAT (WILL REVOCATION) 79

I. MODUL: PEMBATALAN PENYIMPANAN WASIAT (DEACTIVATE CUSTODIAN) 100

J. MODUL: PERMOHONAN PENGURANGAN FI (FEE APPEAL) 114

K. CARIAN WASIAT (INQUIRY) 126

I. Testator Information 127 II. Case Diary 130

III. Worklist By Will Refno 134

3 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

L. LAPORAN DAN PEMANTAUAN (REPORT AND MONITORING) 135

I. Compliance Report 136

II. Compliance Report – SP/CA 139

III. Production Report 141

- Wills from Banks/Agent – Batch Monitoring 141

- Production Report – SP/CA Monitoring 142

IV. Search Will Monitoring 145

M. SENARAI WASIAT (LISTING) 146

I. GL Listing 147

II. List of Receipts 148

III. List of Revoked Wills & Custodians 149

IV. List of Unsigned Wills 150

V. List of Will Applications 151

VI. List of Duplicate Wills from Banks/Agents 152

N. PENYELENGGARAAN SISTEM (MAINTENANCE) 153

I. Edit Data Request 154 II. Forms to Download 155

III. Reassign Task 156 IV. Cancel Receipt 157 V. Change Will Type 158

VI. Activate Previous Will 159 O. SEJARAH DOKUMEN 160

4 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

PENGENALAN

5 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

A. PENGENALAN

1.0 TUJUAN

Tujuan penyediaan manual pengguna ini adalah untuk membantu pengguna sistem untuk memahami proses kerja bagi setiap modul di dalam sistem

ini. Dokumentasi ini akan menerangkan dengan lebih terperinci bagaimana sistem ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna

bagaimana menggunakan sistem ini.

2.0 AKSES SISTEM SWAPWILL 1.0

Sistem SWAPWILL 1.0 ini dibangunkan bagi menggantikan Sistem Permohonan Wasiat (E-WAR) dengan penambahan modul-modul utama yang

penting serta laporan pemantauan bagi memudahkan dan melancarkan proses operasi Pendaftaran, Penyediaan dan Penyimpanan Wasiat secara

keseluruhannya.

Bagi mengakses sistem ini, pengguna boleh mengakses melalui pautan http://wills.amanahraya.com.my/ dengan menggunakan Username dan

Password yang telah didaftarkan.

3.0 KEPERLUAN SISTEM

KEPERLUAN BUTIRAN

Sistem Pengoperasian Sekurang-kurangnya Microsoft Windows 7 (Service pack terkini), Linux dan Macintosh

Pelayar Web Microsoft Internet Explorer 11.0 atau keatas Microsoft Edge, Mozilla Firefox 50.1 Google Chrome 46.0 Safari 5

Enkripsi 128-bit

Talian Internet Keutamaan berkelajuan 512Kbps keatas

Adobe Reader Untuk mencetak Resit, Invois dan Borang Wasiat

6 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

4.0 PENYENGGARAAN PELAYAR WEB

PELAYAR WEB BUTIRAN

Internet Explorer Ke Tools -> Internet Options -> Privacy -> Pop-up Blocker. Klik pada kotak “Turn On pop-up Blocker” untuk membuang tanda √

Microsoft Edge Ke Settings -> Advanced Setting -> View Advanced Setting -> Block pop-ups. Klik butang untuk menukar paparan kepada “OFF”

Mozilla Firefox Ke Menu -> Options -> Content -> Pop ups. Klik pada kotak “Block pop-up windows” untuk membuang tanda √.

Google Chrome Ke Settings -> Privacy -> Contents settings -> Pop-ups. Klik pada pilihan “Allows all sites to show pop-ups”

Safari Ke Settings. Pilih “Block Pop Up Windows” untuk membuang tanda √.

5.0 MEDAN DAN DEFINISI

Keterangan Medan yang terdapat dalam SWAPWILL 1.0 seperti berikut:

MEDAN KETERANGAN

1. Menu Senarai menu dalam sistem berdasarkan peranan

2. My Worklist Senarai tugasan yang perlu diselesaikan

3. User Profile Butiran maklumat pengguna

4. Search Carian maklumat wasiat

7 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

4

1

4

4

3

4

4

2

4

4

8 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

PENDAFTARAN WASIAT ASAS

9 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

B. MODUL: PENDAFTARAN WASIAT ASAS (BASIC WILL)

1. Klik menu NEW WILL APPLICATION, masukkan MYKAD pada MyKad Reader dan klik READ MYKAD.

2. Nama dan nombor kad pengenalan akan dibaca secara automatik.

3. Sekiranya MyKad Reader tiada, pengguna boleh masukkkan nombor kad pengenalan secara manual dan klik SEARCH.

Rajah 1

10 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

4. Jika maklumat pemohon telah wujud dalam sistem, teruskan dengan permohonan pindaan wasiat pada muka/surat 31. Jika belum,

teruskan permohonan dengan melengkapkan CONTACT NO, EMAIL dan pilih PREFERED LANGUAGE.

5. Kemudian, pilih jenis wasiat MUSLIM WILL atau CONVENTIONAL WILL.

6. Pilih WILL TYPE - BASIC. Jika permohonan adalah jenis CONVENTIONAL WILL dan BASIC, pilihan EQUAL SHARE akan dipaparkan.

7. Klik YES sekiranya pemohon berniat untuk mewariskan harta secara sama rata kepada semua benefisiari. Jika tidak, pilih NO dan masukkan

maklumat benefisiari secara manual.

8. Kemudian, pilih PROMOTION dan klik CALCULATE FEE.

NOTA:

ARB as the DRAFTER, EXECUTOR dan CUSTODIAN telah di set by default bagi wasiat WILL TYPE – BASIC. Manakala bagi cawangan KC – KUCHING dan SI - SIBU, ketiga-tiga kriteria ini boleh dipilih.

11 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 2

12 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

9. Masukkan PAYMENT MODE (TUNAI/KAD KREDIT ATAU DEBIT/CEK/DALAM TALIAN/RAKAN STRATEGIK/WANG POS) dan masukkan

Tarikh Permohonan Wasiat.

NOTA:

Jika Payment Mode KAD KREDIT ATAU DEBIT dipilih, masukkan REF. NO dan APPROVAL CODE.

Jika Cek dipilih, masukkan REF. NO.

Pilihan DALAM TALIAN akan disambungkan terus kepada Bank Akaun pemohon dan masukkan REF. NO.

Pilihan RAKAN STRATEGIK untuk permohonan daripada SP/CA sahaja.Jika WANG POS dipilih, masukkan REF. NO.

10. Masukkan CASH TENDERED iaitu jumlah amaun bayaran yang diterima daripada pemohon/pelanggan dan klik BALANCE. Baki bayaran (jika

ada) akan dipaparkan diruangan Balance.

11. Klik SAVE dan PRINT RECEIPT untuk mencetak resit.

12. Tandakan √ pada ikon EMAIL RECEIPT sekiranya pemohon mahu salinan resit dihantar melalui emel.

Rajah 3

13 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

I. Penyediaan Wasiat Asas

1. Klik task PENYEDIAAN WASIAT ASAS (BASIC) pada My Worklist dan lengkapkan alamat pemohon dalam skrin Will Profile.

Rajah 4

14 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

II. Cetak Wasiat Asas

1. Klik PRINT BASIC WILL untuk mencetak wasiat.

2. Sekiranya wasiat pra-cetak (pre-printed) digunakan, abaikan langkah 14 dan klik NEXT.

3. Lengkapkan maklumat saksi.

NOTA:

Muslim Will

Saksi mestilah terdiri daripada 2 Lelaki beragama Islam atau;

1 Lelaki 2 Perempuan beragama Islam atau;

4 Perempuan beragama Islam.

Conventional Will

Saksi mestilah terdiri daripada 2 orang tanpa mengira jantina dan agama.

15 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 5

4. Klik COMPLETE TASK.

16 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

5. Klik task TANDATANGAN WASIAT ASAL & PENDUA pada skrin My Worklist

Rajah 6

17 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

6. Masukkan tarikh wasiat ditandatangani dan klik SAVE.

Rajah 7

18 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

7. Klik task SERAH SALINAN PENDUA KEPADA PEWASIAT pada skrin My Worklist untuk kemaskini Case Diary.

Rajah 8

19 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

III. Pra-Pendaftaran Wasiat

1. klik PRA-PENDAFTARAN WASIAT pada My Worklist untuk lengkapkan maklumat Testator (pewasiat) dan Contact Person (Next of Kin),

iaitu orang untuk dihubungi sekiranya AmanahRaya dimaklumkan mengenai kematian pewasiat.

IV. Bank in Process

1. Klik menu BANK IN PROCESS, masukkan RECEIPT DATE pada kalendar, pilih MODE OF PAYMENT samada CASH atau NON CASH dan klik

SEARCH.

2. Senarai resit yang dikeluarkan pada tarikh yang dipilih dipaparkan.

3. Tandakan √ pada Resit No. dan klik SAVE.

Rajah 9

20 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

V. Bank in Slip Update

1. Klik menu BANK IN SLIP UPDATE, masukkan tarikh Bank In Slip pada kalendar dan klik SEARCH. Satu Senarai Bank in Slip akan

dipaparkan seperti Rajah 10 di bawah.

Rajah 10

21 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

2. Klik BATCH NO. untuk melihat maklumat Bank In Slip secara lebih terperinci.

Rajah 11

22 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

3. Klik butang EDIT, masukkan BANK IN SLIP REF. NO, BANK IN DATE dan muatnaik Bank in Slip pada ruangan UPLOAD BANK IN SLIP.

4. Klik UPDATE

Rajah 12

23 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

VI. Day End Process

1. Klik menu DAY END PROCESS – GENERATE & PRINT LISTING.

2. Tandakan √ pada wasiat yang hendak dihantar kepada WAD, klik SAVE dan PRINT LISTING.

Rajah 13

Rajah 14

3. Masukkan tarikh dan pilih BATCH NO yang betul, satu Laporan Batch akan dimuat turun secara automatik seperti Rajah 15.

24 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 15

4. Pastikan Fizikal Dokumen yang akan dipos sama seperti dalam Laporan Batch yang telah dicetak.

25 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

VII. Day End Process – Mailing

1. Klik menu DAY END PROCESS – MAILING.

2. Masukkan CONSIGNMENT NO., pilih COURIER yang digunakan dan masukkan tarikh pengeposan.

3. Tandakan √ pada nombor Batch yang akan dihantar dan klik SAVE.

Rajah 16

26 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

VIII. Receive Documents

Menu Receive Documents ini hanya digunakan di WAD sahaja apabila terima Fizikal Dokumen yang telah diserah melalui Pos Laju atau

serahan tangan daripada cawangan/CRMD/MSD bagi tujuan Pendaftaran Wasiat.

1. Klik menu RECEIVE DOCUMENTS.

2. Pilih CONSIGNMENT NO. dan BATCH REF. NO berdasarkan bungkusan Fizikal Dokumen yang diterima dan masukkan tarikh terima

permohonan pada kalendar.

3. Klik SEARCH.

Rajah 17

27 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

4. Semak Fizikal Dokumen dan pastikan dokumen yang diterima adalah sama dalam Laporan Batch yang dihantar dalam Sistem.

5. Tandakan √ pada kotak yang disediakan dan klik RECEIVE

Rajah 18

28 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

6. Kemudian, klik PEMATUHAN (COMPLIANCE) pada skrin My Worklist.

Rajah 19

29 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

7. Semak Fizikal Dokumen yang diterima dan pastikan ianya mematuhi senarai semakan pematuhan.

8. Tandakan √ pada kotak comply sekiranya permohonan wasiat mematuhi senarai semakan pematuhan. Biarkan kosong jika sebaliknya.

Rajah 20

30 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

9. Klik YES pada ruangan Approve dan klik SAVE.

Rajah 21

31 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

10. Jika permohonan wasiat tidak patuh, klik NO untuk Reject. Kemudian pilih REJECT TYPE, pilih RETURN TO dan klik SAVE.

Rajah 22

32 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 23

11. Bagi permohonan wasiat yang berjaya didaftarkan, satu notifikasi mesej seperti Rajah 23 akan diterima.

33 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

V. Generate Will Card

1. Klik menu GENERATE WILL CARD

2. Tandakan √ pada pewasiat dan klik GENERATE BATCH FOR CARD PRINTING

Rajah 24

3. Klik EXPORT TO EXCEL

Rajah 25

34 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

4. Senarai Batch Card yang telah di export ke Ms. Excel tadi dimuatnaik ke dalam Printer Kad untuk mencetak Kad Wasiat.

5. Kemudian, klik task CETAK KAD WASIAT pada skrin My Worklist untuk kemaskini CASE DIARY.

Rajah 26

35 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 27

36 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

6. Klik task CETAK SURAT PENDAFTARAN.

7. Klik SAVE dan klik PRINT LETTER.

Rajah 28

37 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 29

38 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 30

39 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

8. Klik task HANTAR KAD & SURAT PENDAFTARAN KPD PEWASIAT.

Rajah 31

40 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 32

41 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

9. Akhir sekali, klik task PENYIMPANAN bagi mengemaskini tarikh wasiat dihantar ke Pusat Penyimpanan.

Rajah 33

42 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 34

43 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

PENDAFTARAN WASIAT KOMPREHENSIF

44 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

C. MODUL: PENDAFTARAN WASIAT KOMPREHENSIF (COMPREHENSIVE WILL)

1. Klik menu NEW WILL APPLICATION.

2. Ikuti langkah 1 hingga 12 dalam Modul: Pendaftaran Wasiat Asas

3. Tukarkan WILL TYPE – BASIC kepada WILL TYPE - COMPREHENSIVE.

4. Kemaskini BANK IN SLIP dan BANK SLIP UPDATE.

5. Kemaskini DAY END PROCESS – GENERATE & PRINT LISTING dan DAY END PROCESS – MAILING.

6. Klik menu RECEIVE DOCUMENTS untuk kemaskini tarikh terima permohonan wasiat daripada cawangan/CRMD/MSD

45 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

I. Assign Task for Drafting

Rajah 35

1. Pilih drafter pada ruangan Assign To dan tandakan ⁄ pada wasiat dan klik SAVE.

46 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

2. Drafter klik task TERIMA WASIAT UNTUK DRAF pada skrin My Worklist

Rajah 36

47 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

3. Kemaskini CASE DIARY.

Rajah 37

48 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

4. Klik task PROSES DRAF WASIAT untuk mulakan draf

Rajah 38

49 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

5. Masukkan semua aset pewasiat pada bahagian ASSET REGISTRATION.

Rajah 39

50 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

6. Daftar senarai benefisiari iaitu waris yang bakal terima harta pusaka pewasiat pada BENEFICIARIES REGISTRATION.

Rajah 40

51 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

7. Kemudian, masukkan maklumat pembahagian seperti arahan pewasiat pada skrin DISTRIBUTION.

Rajah 41

52 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

8. Klik GENERATE DRAF

Rajah 42

53 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

9. Semak semula klausa pada CLAUSES LISTING dan klik EDIT sekiranya perlu.

Rajah 43

54 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

10. Klik PREVIEW dan hantar untuk pengesahan draf.

Rajah 44

55 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

11. PIC yang terima draf wasiat tadi akan membuat semakan di dalam Fizikal Wasiat dan system bagi memastikan wasiat yang di draf

mematuhi syarat sah wasiat. Klik APPROVE, masukkan REMARKS dan klik SUBMIT.

12. Wasiat yang telah disahkan ini akan diserahkan kepada pewasiat untuk ditandatangani.

13. Selepas wasiat ditandatangani, wasiat ini akan dihantar ke Unit Pendaftaran Wasiat untuk didaftarkan dan disimpan.

14. Seterusnya, Ikuti langkah pada muka/surat 26 hingga 42.

Rajah 45

56 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

PENDAFTARAN PINDAAN WASIAT

57 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

D. MODUL: PENDAFTARAN PINDAAN WASIAT (CONVERSION/AMENDMENT)

1. Klik menu CONVERSION/AMENDMENT/EXECUTION.

2. Masukkan No. Kad Pengenalan dan klik SEARCH. Sekiranya Wasiat sebelum ni berstatus Final, klik butang CONVERSION.

Rajah 46

58 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 47

3. Tanda √ pada bahagian NEW CRITERIA.

59 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 48

4. Klik CALCULATE FEE, pilih PAYMENT MODE, masukkan jumlah CASH TENDERED dan klik BALANCE. Kemudian, klik SAVE dan PRINT RECEIPT

untuk mencetak Resit.

60 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

5. Sempurnakan PRA-PENDAFTARAN Wasiat dalam worklist dan klik COMPLETE TASK.

Rajah 49

61 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

6. Klik task PENGELUARAN WASIAT dalam worklist.

Rajah 50

62 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

7. Kemudian, kemaskini menu BANK IN PROCESS dan BANK IN SLIP UPDATE.

8. Klik menu RECEIVE FROM PDTS, tandakan √ pada Wasiat yang diterima, pilih tarikh terima yang betul pada Calendar dan klik SAVE.

Rajah 51

63 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 52

9. Kemaskini dalam CASE DIARY - ACTIVITY, Serah Borang Pindaan dan Fail Kepada OPS2.

64 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 53

10. Kemudian, klik menu ASSIGN TASK FOR DRATING untuk pilih Drafter yang akan deraf Wasiat.

11. Ikuti langkah TERIMA WASIAT UNTUK DRAF pada muka/surat 47 hingga 55.

65 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

PENDAFTARAN PENYIMPANAN WASIAT

66 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

E. MODUL: PENDAFTARAN PENYIMPANAN WASIAT (CUSTODIAN)

1. Klik menu CUSTODIAN APPLICATION, masukkan no. kad pengenalan dan klik SEARCH untuk semak. Sekiranya Wasiat belum wujud,

isikan maklumat permohonan dalam sistem.

Rajah 54

67 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 55

2. Pilih AGENCY dan PROMOTION yang betul. Tandakan √ pada EXECUTOR jika ARB dilantik sebagai pentadbir dan klik CALCULATE FEE.

68 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 56

3. Kemudian, pilih PAYMENT MODE. Masukkan REF NO dan APPROVAL CODE (jika berkaitan). Isikan jumlah bayaran yang diterima pada

ruangan CASH TENDERED dan klik BALANCE.

4. Klik SAVE, PRINT RECEIPT untuk mencetak resit dan klik CLOSE.

69 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 57

5. Klik PRA-PENDAFTARAN dalam worklist dan isikan maklumat pemohon dengan lengkap dan klik SAVE dan COMPLETE TASK.

70 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

PENDAFTARAN WASIAT DUPLICATE

71 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

F. MODUL: PENDAFTARAN WASIAT DUPLICATE

1. Klik menu BATCH MASTER – NEW REGISTRATION

Rajah 58

2. Lengkapkan setiap ruangan dalam Batch Master dan pilih PIC untuk key-in permohonan.

72 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah59

3. Klik GENERATE BATCH NO. dan klik PRINT untuk mencetak muka hadapan bundle wasiat.

73 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 60

4. PIC klik menu LIST OF ASSIGNED BATCHES. Senarai Batch wasiat yang telah sedia untuk pendaftaran dipaparkan.

5. Klik REGISTER untuk mulakan pendaftaran.

74 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 61

6. Lengkapkan maklumat pewasiat pada BASIC WILL FORM dan klik SAVE.

75 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 62

7. Pendaftaran wasiat yang masih belum selesai akan dimasukkan dalam LIST OF REGISTRATION ON-HOLD.

8. Bagi meneruskan pendaftaran, klik RELEASE & UPDATE.

Rajah 63

9. Selain itu, PIC juga boleh klik pada LIST OF IMCOMPLETE TASKS untuk menyambung pendaftaran wasiat yang belum selesai.

76 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 64

10. Sekiranya terdapat wasiat di dalam bundle yang tidak comply, PIC boleh reject wasiat pada LIST OF REJECT APPLICATION.

11. Masukkan REMARK dan klik SUBMIT FOR COMPLIANCE.

77 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

PENDAFTARAN PROMOSI WASIAT

78 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

G. MODUL: PENDAFTARAN PROMOSI WASIAT

Rajah 65

1. Klik menu NEW PROMOTION.

2. Lengkapkan borang promosi dan klik GENERATE PROMOTION.

3. Kemudian, pilih SOURCE yang akan menggunakan promosi tersebut.

79 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

PEMBATALAN WASIAT

80 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

H. MODUL: PEMBATALAN WASIAT (WILL REVOCATION)

I. Muat Turun Borang Pembatalan

Rajah 66

1. Klik menu FORMS TO DOWNLOAD.

2. Pilih WILL REVOCATION/BORANG PEMBATALAN WASIAT VER. 1 seperti dalam Rajah 67 di bawah.

Rajah 67

3. Cetak borang dan mohon pewasiat untuk isi butiran dalam BORANG PEMBATALAN dengan lengkap.

81 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

II. Will Revocation Request (Permohonan Pembatalan Wasiat)

- Permohonan Daripada Cawangan Dan WAD

Rajah 68

1. Pada masa yang sama, PIC cawangan/WAD teruskan proses dengan klik menu WILL REVOCATION – REQUEST.

2. Kemudian, skrin seperti Rajah 68 di atas akan dipaparkan.

3. Masukkan No. KP pewasiat dan klik SEARCH.

82 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 69

4. Semak Nama, No. KP dan No. Wasiat pewasiat. Pastikan data adalah sama dengan maklumat pemohon di dalam Surat Pemohonan

Pembatalan Wasiat dan BORANG PEMBATALAN.

5. Kemudian, klik REVOKE dan Skrin REVOKE DETAIL akan dipaparkan seperti dalam Rajah 70 di bawah.

83 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 70

6. Pilih REASON yang sesuai.

84 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 71

7. Sekiranya tiada reason yang sesuai, pilih OTHERS dan masukkan catatan diruangan NOTES.

8. Muatnaik Surat Pemohonan Pembatalan Wasiat dan BORANG PEMBATALAN.

9. Klik SUBMIT FOR APPROVAL.

85 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

II. Kelulusan Oleh Ketua Jabatan Pentadbiran Wasiat Jika Permohonan Di Wad Dan

Kelulusan Oleh Ketua Cawangan Jika Permohonan Di Cawangan

Rajah 72

1. HOD WAD/HOB akan terima emel notifikasi daripada SWAPWILL mengenai Permohonan Pembatalan Wasiat seperti Rajah 72 di atas.

86 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 73

2. Login SWAPWILL dan klik menu WILL REVOCATION/DEACTIVATION CUSTODIANSHIP – APPROVAL.

3. Semak permohonan batal Wasiat dalam REQUEST PENDING APPROVAL.

4. Tandakan √ pada maklumat pewasiat yang betul dan klik APPROVE.

87 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 74

5. Satu auto-generated email mengenai status permohonan pembatalan Wasiat seperti Rajah 74 di atas akan dihantar kepada

ORIGINATOR(PIC Cawangan/WAD) dan PIC di WAD.

88 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

III. Pengeluaran Wasiat (Will Retrieval)

Rajah 75

1. Kemudian, PIC WAD akan terima task pengeluaran Wasiat dalam MY WORKLIST.

2. Klik pada task dan skrin seperti Rajah 76 di bawah akan dipaparkan.

89 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 76

3. Pilih tarikh pengeluaran Wasiat dan Klik SAVE untuk kemaskini.

90 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

IV. Penerimaan Wasiat (Receive From PDTS)

Rajah 77

1. Setelah terima Wasiat dari Pusat Penyimpanan Wasiat, login semula SWAPWILL dan klik menu RECEIVE FROM PDTS.

2. Masukkan tarikh yang betul, √ pada Wasiat yang diterima dan klik SAVE.

91 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

V. Kelulusan Pelupusan Wasiat

Rajah 78

1. Head of Unit WAD akan terima satu emel notifikasi mengenai permohonan kelulusan pelupusan Wasiat.

2. Semak Wasiat yang diterima (Fizikal Wasiat). Pastikan maklumat pewasiat pada Wasiat dan SWAPWILL adalah betul.

3. Klik task KELULUSAN PELUPUSAN WASIAT dalam My Worklist seperti dalam Rajah 78 di atas.

92 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 79

4. Pada skrin seperti Rajah 79 di atas, masukkan tarikh, remark (jika ada) dan klik SAVE untuk kemaskini.

5. Kemudian, PIC WAD akan lupuskan Wasiat.

6. ORIGINATOR/PIC WAD boleh semak semula status Wasiat yang telah dibatalkan pada menu TESTATOR INFORMATION/CASE DIARY.

93 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

VI. Cetak Surat & Penyimpanan

Rajah 80

1. PIC WAD klik task CETAK SURAT PEMBATALAN WASIAT dalam My Worklist.

2. Skrin seperti Rajah 81 di bawah akan dipaparkan.

94 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 81

3. Klik SAVE untuk kemaskini CASE DIARY dan klik PRINT LETTER.

95 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 82

4. Kemudian, klik task HANTAR SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN KEPADA PEWASIAT dan;

96 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 83

97 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 84

5. Klik task PENYIMPANAN KE PDTS.

6. Sila pastikan setiap proses di dalam SWAPWILL diselesaikan sebagaimana proses operasi manual.

98 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

VII. Cetak Semula Surat Pembatalan Wasiat

1. Sekiranya PIC mahu mencetak semula Surat Pembatalan Wasiat, sila ke menu TESTATOR INFORMATION. Skrin seperti Rajah 85 di bawah

akan dipaparkan.

Rajah 85

2. Masuk No. Pendaftaran Wasiat atau No. Kad Pengenalan pewasiat atau Nama Pewasiat dan klik SEARCH.

99 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 86

3. Kemudian, klik Tab RE-PRINT LETTER, pilih Letter Type Description PEMBATALAN WASIAT dan klik PRINT LETTER.

100 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

DEACTIVATE CUSTODIAN

101 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

I. MODUL: DEACTIVATE CUSTODIAN

Deactivate Custodian digunakan untuk membatalkan/menamatkan penyimpanan wasiat di AmanahRaya. Permohonan boleh dibuat melalui

cawangan dan juga di Jabatan Pentadbiran Wasiat (WAD)

1. Login SWAPWILL. URL - http://wills.amanahraya.com.my/ .

2. Klik menu DEACTIVATE CUSTODIAN – REQUEST.

3. Masukkan No. Kad Pengenalan dan klik SEARCH.

4. Sekiranya wasiat wujud, maklumat wasiat akan dipaparkan seperti Rajah 87 di bawah.

5. Seterusnya klik butang DEACTIVATE untuk batalkan penyimpanan wasiat.

Rajah 87

102 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

6. Skrin Deactivate Custodian seperti dalam Rajah 88 di bawah akan dipaparkan.

7. Pilih REASON dan masukkan NOTES (jika ada).

8. Muatnaik Surat Batal Wasiat dan Borang Batal Wasiat yang telah dilengkapkan oleh pewasiat pada ruangan ATTACHMENT.

9. Masukkan tarikh surat pada ruangan LETTER DATE dan klik SUBMIT FOR APPROVAL.

Rajah 88

103 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

10. Satu emel notifikasi mengenai permohonan pembatalan penyimpanan wasiat akan diterima oleh PIC WAD (bagi permohonan di WAD) atau

Ketua Cawangan (HOB) (bagi permohonan di cawangan).

11. PIC WAD/Ketua Cawangan (HOB) perlu login sistem SWAPWILL dan klik menu WILL REVOCATION/DEACTIVATE CUSTODIANSHIP – APPROVAL.

12. Skrin seperti Rajah 89 di bawah akan dipaparkan.

13. Tandakan tick (√) pada maklumat pewasiat yang betul dan klik APPROVE.

Rajah 89

104 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

14. Kemudian, PIC WAD akan terima satu emel notifikasi pengeluaran wasiat dari SWAPWILL untuk diambil tindakan.

15. Login SWAPWILL dan klik task PENGELUARAN WASIAT pada skrin MY WORKLIST seperti Rajah 90 di bawah.

16. Skrin CASE DIARY akan dipaparkan. Masukkan tarikh pengeluaran wasiat di buat dan klik SAVE.

Rajah 90

17. Setelah terima Fail dan Wasiat dari Pusat Penyimpanan, login semula SWAPWILL dan klik menu RECEIVE FROM PDTS.

18. Tandakan tick (√) pada maklumat pewasiat yang betul dan klik SAVE. (NOTA: Sistem akan mengambil tarikh semasa by default )

Rajah 91

105 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

19. Kemudian, satu emel notifikasi permohonan kelulusan pembatalan penyimpanan akan di terima oleh Ketua Unit (HOU WAD)

20. Login SWAPWILL dan klik task KELULUSAN PEMBATALAN PENYIMPANAN pada skrin MY WORKLIST seperti Rajah 92 di bawah.

Rajah 92

106 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

21. Skrin CANCEL CUSTODIANSHIP – WAD APPROVAL akan dipaparkan seperti Rajah 93 di bawah.

22. Semak maklumat pewasiat.

23. Klik ATTACHMENT untuk melihat Surat Batal Wasiat.

24. Masukkan APPROVAL NOTES dan klik APPROVE.

Rajah 93

107 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

25. Kemudian, PIC WAD klik task CETAK SURAT PEMBATALAN PENYIMPANAN dalam MY WORKLIST seperti Rajah 94 di bawah.

Rajah 94

108 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

26. Semak tarikh dan klik SAVE.

27. Klik PRINT LETTER untuk mencetak Surat Pembatalan Wasiat.

Rajah 95

109 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

28. Contoh Surat Pembatalan Wasiat seperti Rajah 96 di bawah.

Rajah 96

110 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

29. Klik task SERAH WASIAT & SURAT PEMBATALAN PENYIMPANAN KEPADA PEWASIAT

Rajah 97

111 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

30. Skrin CANCEL CUSTODIANSHIP – RETURN WILL TO TESTATOR akan dipaparkan seperti Rajah 98 di bawah.

31. Pilih METHOD serahan wasiat.

32. Klik PRINT ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT untuk dilengkapkan pewasiat/waris pewasiat(bagi pewasiat yang telah meninggal dunia)

Rajah 98

112 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

33. Isikan ruangan RETURN TO, HP NO dan HAND OVER DATE.

34. Muatnaik ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT yang telah dilengkapkan.

35. Masukkan REMARK (jika ada) dan klik SAVE.

36. Kemudian, klik task PENYIMPANAN dalam MY WORKLIST. Masukkan tarikh dan klik SAVE

Rajah 99

113 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

37. Akhir sekali, klik menu RETURN TO PDTS.

38. Tandakan tick (√) pada maklumat pewasiat yang betul dan klik SAVE. (NOTA: Sistem akan mengambil tarikh semasa by default )

Rajah 100

114 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

PERMOHONAN PENGURANGAN FI

115 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

J. MODUL: PERMOHONAN PENGURANGAN FI (FEE APPEAL)

I. SEMAK KELAYAKAN PEWASIAT

Rajah 101

1. Sila klik Menu CONVERSION / AMENDMENT / EXECUTION.

2. Masukkan nombor kad pengenalan pewasiat dan klik SEARCH.

3. Semak maklumat pewasiat dan klik CONVERSION untuk meneruskan pindaan Wasiat.

116 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 102

4. Bagi pewasiat yang layak memohon pengurangan fi, teruskan dengan Klik butang APPEAL, TANPA PERLU MENGISI maklumat pada skrin Will Info,

New Criteria, Fee dan Payment. Jika tidak, teruskan isi maklumat permohonan pindaan seperti biasa.

5. Sekiranya butang APPEAL enable, bermaksud pewasiat LAYAK untuk memohon rayuan pengurangan Fi Pindaan Wasiat. Jika tidak, pewasiat tidak

layak membuat permohonan rayuan pengurangan Fi Pindaan Wasiat.

117 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

II. RAYUAN PENGURANGAN FI PINDAAN WASIAT

Rajah 103

1. Klik butang APPEAL dan skrin FEE WAIVER/DISCOUNT REQUEST seperti Rajah 103 di atas akan dipaparkan.

2. Isikan REQUEST DATE, NOTES dan muatnaik SURAT RAYUAN pada ATTACHMENT.

3. Klik SUBMIT TO HOB untuk semakan dan kelulusan.

118 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

4. Selepas itu, sila cetak AKUAN PENERIMAAN RAYUAN FI PINDAAN WASIAT dengan menekan butang PRINT FEE WAIVER/DISCOUNT SLIP dan mohon

pewasiat untuk menandatangani surat akuan tersebut.

Rajah 104

119 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

III. PENGESAHAN KETUA CAWANGAN(HOB)

Rajah 105

1. Ketua Cawangan (HOB) akan terima emel notifikasi dari SWAPWILL mengenai permohonan rayuan fi pindaan Wasiat.

120 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

2. Sila login SWAPWILL dan klik menu FEE APPEAL REQUEST – HOB VERIFICATION

Rajah 106

121 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

3. Klik hyperlink VERIFY dan skrin FEE APPEAL – HOB VERIFICATION seperti Rajah 107 di bawah akan dipaparkan.

Rajah 107

4. Klik VIEW ATTACHMENT untuk lihat lampiran.

5. Masukkan REMARKS yang sesuai dan klik SUBMIT TO WAD.

6. Permohonan rayuan pengurangan fi anda telah berjaya dihantar untuk kelulusan Jabatan Pentadbiran Wasiat(WAD)

122 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

IV. KELULUSAN JABATAN PENTADBIRAN WASIAT(WAD)

1. PIC di WAD akan terima satu tetapan emel notifikasi seperti di bawah:-

Rajah 108

123 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

2. Sila login SWAPWILL untuk luluskan permohonan.

Rajah 109

124 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

3. Klik hyperlink APPROVAL dan skrin FEE APPEAL – WAD APPROVAL akan dipaparkan.

Rajah 110

4. Klik VIEW ATTACHMENT untuk lihat lampiran.

5. Masukkan REMARKS dan klik APPROVE.

6. Kemudian, Originator PIC yang memohon akan terima emel kelulusan rayuan fi pindaan Wasiat daripada SWAPWILL.

125 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 111

7. Originator PIC perlu login SWAPWILL semula, klik menu CONVERSION / AMENDMENT / EXECUTION dan teruskan permohonan pindaan wasiat.

126 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

CARIAN WASIAT

127 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

K. CARIAN WASIAT

a. Testator Information

Rajah 112

i. Klik menu TESTATOR INFORMATION, masukkan Will/Custodian Ref. No atau MyKad No. atau Name dan klik butang SEARCH.

128 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 113

ii. Klik VIEW DETAIL untuk melihat maklumat pewasiat dengan lebih terperinci.

129 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 114

130 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

b. Case Diary

Rajah 115

i. Klik menu CASE DIARY, masukkan Will/Custodian Ref. No atau MyKad No. atau Name dan klik butang SEARCH.

131 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 116

ii. Klik VIEW DETAIL untuk melihat kronologi Wasiat dengan lebih terperinci.

132 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 117

iii. Klik butang CASE DIARY pada jenis Wasiat yang dipilih:-

Will Master – Memaparkan keseluruhan kronologi bagi semua jenis Wasiat. Comprehensive - Memaparkan kronologi jenis Wasiat Komprehensif sahaja. Basic – Memaparkan kronologi jenis Wasiat Asas sahaja.

133 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 118

134 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

c. Worklist By Will Refno

Rajah 119

i. Klik menu WORKLIST BY WILL REF. NO, masukkan Will Ref No dan klik butang Search.

135 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

LAPORAN DAN PEMANTAUAN

136 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

L. LAPORAN DAN PEMANTAUAN (REPORT AND MONITORING)

a. Compliance Report

Compliance Report digunakan untuk memantau pendaftaran wasiat berdasarkan Jenis Wasiat dan Tarikh Permohonan Wasiat bagi

memastikan pendaftaran Wasiat mencapai KPI yang telah ditetapkan.

Rajah 120

i. Klik menu COMPLIANCE REPORT, pilih WILL TYPE/TASK.

137 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 121

ii. Pilih APPLY DATE FROM pada kalendar dan klik SEARCH.

Rajah 122

138 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 123

iii. Laporan seperti Rajah di atas akan dipaparkan.

139 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

b. Compliance Report – SP/CA

Compliance Report – SP/CA digunakan untuk memantau pendaftaran wasiat asas dari SP/CA berdasarkan Tarikh Permohonan Wasiat bagi

memastikan pendaftaran Wasiat mencapai KPI yang telah ditetapkan.

Rajah 124

140 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 125

Klik menu COMPLIANCE REPORT – SP/CA, pilih APPLY DATE FROM pada calendar dan klik SEARCH. Senarai wasiat akan dipaparkan seperti

Rajah di atas.

141 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

c. Production Report

- Will from Banks/Agent – Batch Monitoring

Rajah 126

Production Report – Will from Banks/Agent – Batch Monitoring digunakan untuk memantau pendaftaran wasiat berdasarkan setiap satu

bundle Batch

142 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

- Production Report – SP/CA Monitoring

Production Report – SP/CA Monitoring digunakan untuk menyemak dan memantau pembayaran wasiat yang telah dibuat dan pengesahan

jumlah pendaftaran wasiat dari Ejen Korporat/Rakan Strategik.

Rajah 127

Rajah 128

143 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 129

144 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Rajah 130

145 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

d. Search Will Monitoring (Web Service)

Rajah 131

Search Will Monitoring digunakan untuk memantau aktiviti carian wasiat yang dibuat oleh SP/CA melalui web service SWAPWILL yang telah

dibekalkan supaya tidak disalahgunakan.

146 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

SENARAI WASIAT

147 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

M. SENARAI WASIAT (LISTING)

I. GL Listing

Rajah 132

Menu ini membolehkan pengguna/PIC menyemak kemasukkan transaksi penjualan wasiat berdasarkan cawangan dan tarikh transaksi

dilakukan. Klik menu GL ENTRY LISTING, pilih BRANCH dan pilh tarikh tempoh transaksi pada kalendar dan klik RETRIEVE. Senarai transaksi

akan keluar seperti dalam Rajah 132 di atas.

148 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

II. List of Receipts

Rajah 133

Menu ini membolehkan pengguna/PIC untuk menyemak resit permohonan wasiat berdasarkan tarikh pengeluaran resit dibuat. Klik pada

menu INQUIRY – LIST OF RECEIPTS dan pilih tempoh tarikh pembayaran dibuat/pengeluaran resit dan klik SEARCH

149 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

III. List of Revoked Wills & Custodians

Rajah 134

Menu ini membolehkan pengguna/PIC untuk melihat senarai wasiat yang telah dibatalkan. Klik menu LIST OF REVOKED WILLS &

CUSTODIANS, pilih tarikh tempoh permohonan pembatalan/permohonan pembatalan wasiat diterima dan klik SEARCH. Senarai wasiat yang

telah batal akan dipaparkan seperti Rajah 135 di bawah.

Rajah 135

150 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

IV. List of Unsigned Wills

Rajah 136

Menu ini membolehkan pengguna/PIC untuk membuat semakan dan memantau berapa banyak wasiat yang draf telah siap tetapi masih

belum ditandatangani.

Klik menu LIST OF UNSIGNED WILL, Pilih BRANCH, pilih tempoh tarikh permohonan wasiat pada kalendar dan klik RETRIEVE.

151 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

V. List of Will Applications

Rajah 137

Menu ini membolehkan pengguna/PIC untuk menyemak senarai permohonan wasiat berdasarkan jenis wasiat dan tarikh permohonan

wasiat. Klik menu INQUIRY – WILL APPLICATION LISTING, pilih WILL TYPE, pilih tempoh tarikh permohonan wasiat pada kalendar dan klik

SEARCH.

152 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

VI. List of Duplicate Wills From Banks/Agents

Rajah 138

Menu ini membolehkan pengguna/PIC untuk menyemak senarai wasiat Duplicate berdasarkan status dan tarikh key-in dalam sistem.

Klik menu LIST OF DUPLICATE WILLS, pilih STATUS dan pilih tempoh tarikh wasiat di key-in pada kalendar dan klik SEARCH.

153 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

PENYELENGGARAAN SISTEM

154 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

N. PENYELENGGARAAN SISTEM

I. Edit Data Request

Menu ini disediakan bagi merekodkan setiap permohonan pembetulan data daripada pengguna/PIC kepada BTM.

Rajah 139

i. Klik menu EDIT DATA REQUEST, masukkan No. Kad Pengenalan pewasiat dan klik SEARCH.

155 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

ii. Semak maklumat pewasiat, masukkan alasan dan penjelasan kenapa data pewasiat perlu dibuat pembetulan pada ruangan REASON dan DESCRIPTION.

iii. Kemudian SUBMIT REQUEST. Sila tunggu maklumbalas pembetulan data yang diminta melalui emel.

b. Forms to Download

Rajah 140

Pengguna/PIC boleh muat turun semua borang berkaitan Wasiat dalam menu FORMS TO DOWNLOAD. Klik nama borang pada ruangan Description dan Borang akan dipaparkan. Kemudian klik muat turun atau cetak.

156 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

c. Reassign Task Reassign Task adalah menu yang membolehkan Branch Manager/HOD untuk memberi/mengagih semula tugasan yang penting/urgent kepada staf yang lain sekiranya PIC yang dipertanggungjawabkan bercuti.

Pilih PIC dan ROLE dalam panel current PIC. Kemudian pilih PIC baru dalam panel Reassign To yang akan sambung tugasan, masukkan REASON dan klik SAVE. Tugasan ini akan keluar dalam worklist PIC baru tersebut.

Rajah 141

157 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

d. Cancel Receipt

Rajah 142

Menu Cancel Receipt disediakan bagi memudahkan pengguna/PIC untuk membatalkan permohonan Wasiat sekiranya perlu. Semua permohonan pembatalan resit ini perlu diluluskan Ketua Cawangan sebelum proses pemulangan semula wang dilakukan.

Masukkan Receipt Ref. No dan/atau No. Kad Pengenalan dan/atau nama pewasiat dan klik SEARCH. Klik CANCEL untuk hantar permohonan.

158 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

e. Change Will Type

Rajah 143

Menu ini disediakan bagi memudahkan pengguna/PIC untuk menukarkan Jenis Wasiat sekiranya perlu.

159 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

f. Activate Previous Will

Rajah 144

Menu ini membenarkan Admin Swapwill untuk mengaktifkan semula Wasiat terdahulu sekiranya perlu. Masukkan No. Kad Pengenalan

pewasiat dan klik SEARCH. Aktifkan wasiat dan klik SAVE.

160 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

SEJARAH DOKUMEN

161 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

O. SEJARAH DOKUMEN

No. Semakan Tarikh Deskripsi

0 1 April 2017 Diterbitkan.

1 27 April 2017 Supplementary – User Manual Swapwill 1.0 – Pendaftaran Wasiat Asas (Basic)

Panduan tambahan Pendaftaran Wasiat Asas

2 6 Jun 2017 Supplementary – User Manual Swapwill 2.0 – Corporate Agent Panduan tambahan bagi pengguna Korporat Ejen dan Rakan Strategik

3 1 April 2019 Supplementary – User Manual Swapwill 1.0 – Will Revoke Panduan penguna tambahan bagi modul baru, Pembatalan Wasiat

4 3 Mei 2019 Supplementary – User Manual Sapwill 1.0 – Fee Appeal Panduan pengguna tambahan bagi modul baru, rayuan bayaran Fi Wasiat

5 8 Julai 2019 Penambahbaikan dan kemaskini setiap modul Penambahan Menu Production Report. Penambahan Menu Monitoring – Production Report.

162 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0

Penambahan Menu Search Will Monitoring (Web Service). Kemaskini Menu Compliance Report. Penambahbaikan Will Revocation. Penambahbaikan Deactivate Custodian.

163 | M u k a / S u r a t Manual Pengguna SWAPWILL 1.0