-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
DAFTAR ISI | 1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... 1
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... 4
DAFTAR TABEL .................................................................................................................... 6
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. 8
1. PENDAHULUAN......................................................................................................... 1-1
1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1-1
1.2 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 1-3
1.3 Sasaran Kajian ................................................................................................... 1-3
1.4 Hasil yang Diharapkan dari Kajian ..................................................................... 1-3
1.5 Sistematika Penulisan ....................................................................................... 1-3
2. KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL .................................................................... 2-1
2.1 Produk Logam ................................................................................................... 2-1
2.1.1 Baja ......................................................................................................... 2-2
2.1.2 Aluminium...............................................................................................2-7
2.1.3 Tembaga ............................................................................................... 2-13
2.2 Produksi Logam Nasional ................................................................................ 2-18
2.2.1 Baja ....................................................................................................... 2-19
2.2.2 Aluminium ............................................................................................ 2-22
2.2.3 Tembaga ............................................................................................... 2-25
2.3 Konsumsi Produk Logam Nasional ................................................................ 2-26
2.3.1 Baja ....................................................................................................... 2-27
2.3.2 Aluminium ............................................................................................ 2-29
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2 | DAFTAR ISI
2.3.3 Tembaga .............................................................................................. 2-32
2.4 Ekspor dan Impor Produk Logam Nasional ....................................................2-33
2.4.1 Data Top 10 Ekspor dan Impor HS10 Digit .............................................. 2-34
2.4.2 Data TOP 10 Ekspor dan Impor Logam HS10 Digit .................................. 2-37
2.4.3 Perbandingan Ekspor - Impor HS10 Digit ...............................................2-38
2.5 Perkembangan Industri Logam di Luar Negeri .............................................. 2-40
2.5.1 Baja ...................................................................................................... 2-40
2.5.2 Aluminium ............................................................................................ 2-43
2.5.3 Tembaga .............................................................................................. 2-45
2.6 Perkembangan Investasi dan Tenaga Kerja Industri Logam Nasional ........... 2-48
2.6.1 Lingkungan Hidup ................................................................................ 2-48
2.6.2 Energi ...................................................................................................2-50
2.6.3 Globalisasi ............................................................................................ 2-52
3. SASARAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL .................................... 3-1
3.1 Target dan Sasaran Pengembangan Industri Logam ........................................ 3-1
3.1.1 Target dan Sasaran Pengembangan Industri Nasional ............................. 3-1
3.1.2 Target dan Sasaran Pengembangan Industri Baja.................................... 3-2
3.1.3 Target dan Sasaran Pengembangan Industri Non Ferro ......................... 3-5
3.2 Industri Logam Sebagai Pendukung Driver Sektor Industri ............................ 3-6
3.3 Kedalaman Struktur Industri Logam Saat Ini ................................................... 3-7
3.3.1 Kedalaman Struktur Industri Baja ...........................................................3-7
3.3.2 Kedalaman Struktur Industri Logam Non Ferro ................................... 3-9
3.4 Kekuatan dan Kelemahan Industri Logam Nasional ....................................... 3-12
3.4.1 Kekuatan dan Kelemahan Industri Baja ................................................. 3-12
3.4.2 Kekuatan dan Kelemahan Industri Alumunium ..................................... 3-14
3.4.3 Kekuatan dan Kelemahan Industri Tembaga ........................................ 3-16
4. PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI LOGAM DALAM KONTEKS KERJASAMA GLOBAL ..................................................................................................................... 4-1
4.1 Peluang bagi Industri Logam Nasional ............................................................. 4-1
4.1.1 Bilateral ................................................................................................... 4-1
4.1.2 Regional ................................................................................................. 4-7
4.1.3 Multilateral ........................................................................................... 4-19
4.2 Ancaman bagi Industri Logam Nasional ......................................................... 4-21
4.2.1 Bilateral ................................................................................................ 4-21
4.2.2 Regional ............................................................................................... 4-22
4.2.3 Multilateral........................................................................................... 4-23
5. ANALISIS DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM NASIONAL .. 5-1
5.1 Analisis .............................................................................................................. 5-1
5.1.1 Daya Saing ............................................................................................... 5-1
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
DAFTAR ISI | 3
5.1.2 Kedalaman Struktur Industri ................................................................. 5-17
5.1.3 Kebijakan Pengembangan Industri ........................................................ 5-21
5.2 Rekomendasi ................................................................................................. 5-32
5.2.1 Daya Saing............................................................................................. 5-32
5.2.2 Kedalaman Struktur ............................................................................. 5-32
5.2.3 Kebijakan Pengembangan Industri ....................................................... 5-33
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................................A
LAMPIRAN ........................................................................................................................... C
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
4 | DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2-1 Beberapa Contoh Jenis Baja dan Penggunaannya ............................................................ 2-3
Gambar 2-2 Skema Pohon Industri Baja.................................................................................................. 2-3
Gambar 2-3 Proses Blast Furnace ............................................................................................................ 2-5
Gambar 2-4 Blast Furnace ........................................................................................................................ 2-5
Gambar 2-5 Proses Besi Spons................................................................................................................. 2-6
Gambar 2-6 Pohon Industri Aluminium .................................................................................................. 2-8
Gambar 2-7 Pohon Industri Aluminium ................................................................................................... 2-8
Gambar 2-8 PT INALUM ........................................................................................................................... 2-9
Gambar 2-9 Proses Pengolahan Aluminium .......................................................................................... 2-11
Gambar 2-10 Beberapa Contoh Produk Hasi Die Casting ..................................................................... 2-12
Gambar 2-11 Penggunaan Aluminium Ekstrusi ...................................................................................... 2-13
Gambar 2-12 Contoh Produk Tembaga ..................................................................................................2-14
Gambar 2-13 Pohon Industri Tembaga ................................................................................................... 2-15
Gambar 2-14 Skema Pohon Industri Tembaga ...................................................................................... 2-15
Gambar 2-15 Proses Produksi Tembaga PT Smelting .......................................................................... 2-16
Gambar 2-16 Beberapa Contoh Produk Berbahan Dasar Tembaga .................................................... 2-17
Gambar 2-17 Market Share Aluminium Dalam Negeri ......................................................................... 2-22
Gambar 2-18 PT Smelting ....................................................................................................................... 2-25
Gambar 2-19 Produksi Tahunan Katoda Tembaga ............................................................................... 2-26
Gambar 2-20 Gambar Konsumsi Produk Baja Negara-negara ASEAN ............................................... 2-27
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
DAFTAR GAMBAR | 5
Gambar 2-21 Konsumsi Per Kapita ......................................................................................................... 2-28
Gambar 2-22 Konsumsi Produk Logam Baja dalam Negeri ................................................................. 2-29
Gambar 2-23 Perbandingan Konsumsi Perkapita Logam Aluminium Indonesia dan Negara lainnya . 2-30
Gambar 2-24 Produksi dan Permintaan Cooper Cathode PT Smelting .............................................. 2-33
Gambar 2-25 Penjualan Cooper Cathode .............................................................................................. 2-33
Gambar 3-1 Bangun Industri Nasional (sumber: Kementerian Perindustrian) .................................... 3-2
Gambar 3-2 Pohon Industri Baja .............................................................................................................. 3-8
Gambar 3-3 Pohon Industri Alumunium ............................................................................................... 3-10
Gambar 3-4 Struktur Industri Alumunium Indonesia tahun 2008 ....................................................... 3-11
Gambar 3-5 Pohon Industri Tembaga .................................................................................................... 3-12
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
6 | DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Tabel 2-1 Gambaran Industri Logam Nasional ........................................................................................ 2-2
Tabel 2-2 Kelompok Industri Hulu ........................................................................................................... 2-4
Tabel 2-3 Kelompok Industri Antara ....................................................................................................... 2-4
Tabel 2-4 Kelompok Industri Hilir ............................................................................................................ 2-4
Tabel 2-5 Kelompok Unwrought Aluminum (aluminium bukan tempaan) ......................................... 2-9
Tabel 2-6 Kelompok Industri Antara ....................................................................................................... 2-9
Tabel 2-7 Kelompok Industri Hilir ............................................................................................................ 2-9
Tabel 2-8 Pemenuhan Bahan Baku Aluminium ..................................................................................... 2-11
Tabel 2-9 Kelompok Industri Hulu Tembaga ........................................................................................ 2-16
Tabel 2-10 Kelompok Industri Antara .................................................................................................... 2-16
Tabel 2-11 Kelompok Industri Hilir ......................................................................................................... 2-16
Tabel 2-12 Produksi Logam (dalam ribu ton) ........................................................................................ 2-18
Tabel 2-13 Produksi Non Ferro (dalam ribu ton) .................................................................................. 2-18
Tabel 2-14 Perbandingan Sebelum dan Setelah Globalisasi Produksi ................................................ 2-19
Tabel 2-15 Prediksi Peningkatan Permintaan Aluminium Dalam Negeri ............................................ 2-23
Tabel 2-16 Permintaan Domestik atas Aluminium ............................................................................... 2-30
Tabel 2-17 Data TOP 10 Ekspor HS 72-73................................................................................................ 2-34
Tabel 2-18 Data TOP 10 Ekspor HS 74 .................................................................................................... 2-34
Tabel 2-19 Data TOP 10 Ekspor HS 76 .................................................................................................... 2-35
Tabel 2-20 Data TOP 10 Impor HS 72-73 ................................................................................................ 2-36
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
DAFTAR TABEL | 7
Tabel 2-21 Data TOP 10 Impor HS 74 ...................................................................................................... 2-36
Tabel 2-22 Data TOP 10 Impor HS 76 ..................................................................................................... 2-37
Tabel 2-23 TOP 10 Ekspor HS 72, 73, 74 dan 76 tahun 2009 ................................................................ 2-37
Tabel 2-24 TOP 10 Impor HS 72, 73, 74 dan 76 tahun 2009 ................................................................. 2-38
Tabel 2-25 Data dan Perbandingan Ekspor HS10 Digit tahun 2009 .................................................... 2-38
Tabel 2-26 Perbandingan Impor HS10 Digit tahun 2009 ..................................................................... 2-39
Tabel 2-27 Perusahaan Baja Dunia ......................................................................................................... 2-40
Tabel 2-28 Negara Eksportir Baja Teratas Tahun 2006........................................................................ 2-42
Tabel 2-29 Top Eksportir Baja Bersih Tahun 2006................................................................................ 2-42
Tabel 2-30 Daftar Perusahaan Penghasil Aluminium Terbanyak di Dunia ......................................... 2-43
Tabel 2-31 ................................................................................................................................................. 2-44
Tabel 2-32 Perusahaan Tambang Berdasarkan Kapasitas, 2006 ........................................................ 2-45
Tabel 2-33 Dua puluh Perusahaan Smelter Dunia ................................................................................ 2-46
Tabel 3-1 Rencana Aksi Industri Baja (sumber: Peraturan Menteri Perindustrian No. 103/M-IND/PER/10/2009) ............................................................................................................................ 3-2
Tabel 3-2 Industri Logam Pendukung ke-3 Driver Sektor Industri ....................................................... 3-7
Tabel 4-1 ..................................................................................................................................................... 4-4
Tabel 5-1 Ekspor, Impor dan ISP Produk Besi Baja Berdasarkan Kelompok Tahun 2004-2008 ......... 5-2
Tabel 5-2 Ekspor dan ISP HRC/P Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008 ................................................... 5-3
Tabel 5-3 Volume, Nilai Ekspor ,Impor dan Harga Satuan Produk Baja Tahun 2006 .......................... 5-5
Tabel 5-4 Ekspor, Impor dan ISP Produk Alumunium Berdasarkan Kelompok .................................. 5-6
Tabel 5-5 Ekspor, ISP Produk Alumunium Sheet Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008 ........................ 5-7
Tabel 5-6 Ekspor, ISP Al-Batangan Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008 ............................................... 5-9
Tabel 5-7 Volume, Nilai Ekspor ,Impor dan Harga Satuan Produk Alumunium Tahun 2006 ........... 5-10
Tabel 5-8 Ekspor, Impor dan ISP Produk Tembaga Berdasarkan Kelompok Tahun 2004-2008 ...... 5-11
Tabel 5-9 Ekspor dan ISP Tembaga Lembaran Pada HS 10 Digit Tahun 2005-2008........................... 5-12
Tabel 5-10 Volume, Nilai Ekspor ,Impor dan Harga Satuan Produk Tembaga Tahun 2006...............5-15
Tabel 5-11 Struktur Tarif Bea Masuk Produk Logam Tahun 2009 ....................................................... 5-19
Tabel 5-12 Program Penurunan Tarif/Harmonisasi Tarif Bea Masuk .................................................. 5-26
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
8 | KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
i tengah krisis global saat ini, relasi yang harmonis dan simetris antar negara
menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan. Hubungan persahabatan yang erat
antara Indonesia Jepang terutama melalui sejarah panjang pertalian -
ekonomi-sosial-budaya telah menjadi faktor yang cukup penting bagi kedua negara.
Jepang menduduki rangking pertama dalam besarnya investasi negara-negara asing ke
Indonesia. Akan tetapi dilihat dari total investasi Jepang ke luar negeri Jepang, Indonesia
cuma menempati urutan ke-9 saja. Namun, menurut catatan-catatan yang ada, jumlah
investasi Jepang di Indonesia perioda belakangan ini terus mengalami penurunan.
Sudah cukup banyak Investor Jepang banyak yang hijrah ke Malaysia, Vietnam, Thailand
dan Cina. Sementara jumlah investasi perusahaan Indonesia di Jepang kenyataannya
adalah yang paling kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Ada beberapa
faktor yang melatarbelakangi kondisi ini diantaranya ketidakstabilan politik dan
keamanan; lemahnya kepastian hukum; intensitas unjuk rasa buruh; buruknya
infrastruktur; kebijakan pajak dan korupsi.
Meskipun sesungguhnya ada juga beberapa faktor signifikan yang ditengarai akan
mampu mempertahankan hubungan Indonesia Jepang seperti catatan historis
hubungan antara kedua negara; jumlah penduduk dan besarnya potensi pasar di
Indonesia, serta upaya untuk menanamkan/mempertahankan pengaruh Jepang di Asia;
isu pentingnya stabilitas keamanan Selat Malaka, dimana 80 persen kebutuhan energi
Jepang didistribusikan melalui selat ini; faktor kekayaan alam Indonesia.
D
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KATA PENGANTAR | 9
Pemerintah Indonesia saat ini terus mendorong perbaikan kinerja hubungan bilateral
Indonesia Jepang melalui kegiatan implementasi EPA yang telah disepakati.
Dari kajian internal Tim IJEPA DEPPERIN diperkirakan potensi kesempatan bisnis yang
akan tercipta melalui implementasi EPA bisa mencapai US $ 65 milyar pada tahun 2012
(dengan catatan/asumsi tanpa ada gejolak perekonomian global). Selain daripada itu
kegiatan implementasi EPA juga memiliki peluang kerjasama bilateral yang prospektif.
dimana melalui kesepakatan pilar liberalisasi pasar, kedua negara sepakat untuk
menghapuskan beberapa hambatan tarif seperti penghapusan tarif produk kehutanan,
udang dan hampir semua produk industri Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga sepakat
untuk menghapuskan tarif untuk berbagai produk industri Jepang.
Terkait dengan adanya kerjasama pemerintah Indonesia dan Jepang dalam bidang
perekonomian yang tertuang pada Indonesia Japan Economic Partnership
Agreement IJEPA yaitu kerjasama ekonomi yang dilandasi oleh tiga pilar: Liberalisasi
Pasar, Fasilitasi dan Kerjasama dalam rangka industrial capacity building, salah satu
kegiatan utama yang diprioritaskan oleh Departemen Perindustrian adalah implementasi
Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) untuk 13 sektor industri (metal
working, welding, mold & dies, energy conservation, export & investment promotion,
SMEs, automotive, electric/ electronics, steel/ steel products, textile, petrochemical &
oleochemicals, non-ferrous dan food & beverages).
Kegiatan dalam penyusunan buku kajian ini merupakan kelanjutan dari buku kajian
sebelumnya berjudul Pendalaman Struktur Industri yang mempunyai Daya Saing Di
Pasar Global - Perkembangan Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor, Elektronika, Alat
Berat dan Peralatan Listrik, yang diterbitkan pada tahun 2007 dan Studi Kedalaman
Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global - Kajian Capacity building
Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDEC-IJEPA, yang diterbitkan tahun 2008.
Untuk kegiatan tahun 2009 akan dikaji Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap
Penguatan Struktur Industri .
Mengingat cakupan yang dikaji pada seri-seri studi IJEPA ini cukup luas, sehingga
dipandang perlu untuk melibatkan rekanrekan yang memiliki kompetensi dan
pengalaman yang mendalam dari berbagai bidang/sektor terkait, berasal dari kalangan
dunia usaha/asosiasi, perguruan tinggi, pejabat perindustrian yang sudah purnabakti dan
rekan pejabat maupun dari pihak swasta/asosiasi terkait yang masih aktif di bidangnya
terutama para pelaku aktif yang terlibat erat ikut dalam proses negosiasi dan
implementasi IJEPA. Dalam penyusunan seri kajian-kajian berlatar belakang negosiasi
dan implementasi IJEPA (edisi tahun 2009 adalah seri ke-3) secara sadar kami berusaha
untuk memasukan berbagai sumber referensi, data, catatan perundingan, analisis, hasil
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
10 | KATA PENGANTAR
rangkuman dari berbagai workshop/FGD/diskusi teknis terkait, dengan maksud
menjadikan seri-seri terbitan buku ini bisa menjadi catatan dan referensi lengkap berkait
dengan sejarah perundingan dan implementasi IJEPA, dengan harapan bisa menjadi
referensi yang berguna bagi para pengambil keputusan dan terutama juga bagi generasi
muda pelanjut pembangunan Industri di Indonesia. Selanjutnya, tak lupa kami juga
mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada rekanrekan yang telah
berpartisipasi aktif dan menyumbangkan waktu, pikiran, tulisan, saran dan tenaganya
sampai selesainya kajian ini.
Pada kesempatan ini kami juga mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari para
pembaca yang kami hormati untuk didapatkannya kesempurnaan tulisan sehingga hasil
studi ini dapat menjadi referensi yang handal dan berguna dalam rangka implementasi
IJEPA terutama terkait programprogram implementasi MIDEC di tahun-tahun yang akan
datang.
Jakarta, Desember 2010
Achdiat Atmawinata
Staf Ahli Menteri Perindustrian RI
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
PENDAHULUAN | 1-1
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
ndustri logam merupakan sektor strategis di dalam perekonomian nasional,
karena merupakan salah satu motor penggerak bagi sektor-sektor industri
lainnya, dan pada akhirnya pertumbuhan industri memberikan kontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan untuk pengembangan industri logam
nasional yang penting untuk dilakukan adalah pengembangan industri logam dasar.
Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam
penyediaan bahan baku dan komponen-komponen standar, serta memberikan
rangsangan positif pada daya tumbuh sektor-sektor industri lainnya. Sektor-sektor
industri hilirnya yang terkait dengan Pengembangan industri logam dasar
diantaranya meliputi kelompok-kelompok industri bahan logam dan produk dasar,
industri motor, mesin dan perlengkapan pabrik, industri peralatan listrik, industri alat
angkutan dan alat berat, dan lain-lain. Pengembangan ini menjadi cukup kritikal saat
ini karena meningkatnya kebutuhan bahan baku di sektor industri hilirnya. Oleh
karena itu, diperlukan Program Pengembangan Industri Logam Dasar Nasional yang
Tepat dan Kuat.
Program Pengembangan industri logam dasar ini merupakan tindak lanjut dari kajian
sebelumnya yang terkait dengan program peningkatan kapasitas industri dalam
kerangkan MIDEC. Kajian sebelumnya mencakup:
I
1
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
1-2 | PENDAHULUAN
Pendalaman Struktur Industri yang mempunyai Daya Saing Di Pasar Global;
Perkembangan Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor, Elektronika, Alat
Berat dan Peralatan Listrik (kajian tahun 2007);
Studi Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar
Global; Pembangunan Kapasitas Industri Manufaktur melalui MIDEC-IJEPA
(kajian tahun 2008) ; dan
Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap penguatan Struktur Industri
(kajian tahun 2009).
Studi mengenai Industri Prioritas Baja dan Non Ferro Industri diperlukan karena baja
(bersama alumunium dan tembaga) adalah salah satu dari 13 sektor MIDEC yang
berfungsi sebagai motor untuk pembangunan kapasitas. Baja dan logam non-fero
lainnya bahkan menjadi bahan baku penting bagi sebagian besar sektor prioritas
dalam MIDEC.
Baja telah lama diakui sebagai bahan dasar vital untuk pengembangan industri dan
infrastruktur, bahkan sebagai peralatan penunjang pada kehidupan masyarakat
sehari-hari. Hampir pada semua segmen kehidupan mulai dari peralatan dapur,
transportasi, generator pembangkit listrik, sampai kerangka gedung dan jembatan
menggunakan bahan baku baja dan logam non-fero lainnya. Dari berbagai sumber
yang ada, diproleh data bahwa konsumsi baja per kapita Indonesia pada tahun 2007
baru mencapai 29 Kg, dan pada saat yang sama rata-rata konsumsi baja per kapita
dunia mencapai 170 kg. Dengan pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia yang
semakin tinggi dimasa yang akan datang, maka pasar domestik berpeluang besar
pada pertumbuhan pasar industri baja.
Namun demikian, industri logam nasional saat ini masih memiliki banyak kekurangan
termasuk missing link pada rantai nilai dari industri hulu, industri antara dan industri
hilir, terutama pada industri Non Ferro. Sehingga diharapkan dengan adanya kajian
ini akan dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang ada atau yang akan
dihadapi di masa depan agar selanjutnya dapat digunakan untuk melengkapi dan
memperbaiki rantai nilai industri logam nasional. Dala kaitan ini, visi, misi, tujuan, dan
sasaran serta arah industri Indonesia ke depan termasuk yang terkait dengan
industri logam, telah dirancang dalam Peraturan Presiden Indonesia no. 28 tahun
2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional (KIN). Dalam KIN disebutkan bahwa
visi perindustrian Indonesia pada tahun 2025 adalah membawa Indonesia menjadi
negara industri tangguh dunia yang bertumpu pada tiga industri andalan masa
depan yaitu industri agro, industri alat angkut, dan industri telematika, dan hal ini
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
PENDAHULUAN | 1-3
berarti menjadikan industri logam sebagai tulang punggung industri Indonesia.
Rancangan strategis ini merupakan landasan penting untuk melakukan kajian
Program Pengembangan Industri Logam Dasar Nasional yang Tepat dan Kuat
sebagai satu langkah penting untuk mencapai tujuan menjadi Negara industri
tangguh dunia pada tahun 2025. Mengingat tingkat kekritisan pada sasaran industri
tersebut, program ini juga perlu dilakukan secara tepat waktu untuk perioda jangka
pendek (cepat).
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari kajian ini adalah untuk :
Mengetahui Kondisi Industri Logam Nasional
Mengetahui Tingkat daya saing produk logam nasional.
Memberikan rekomendasi untuk Pengembangan Industri Logam Dasar
Nasional.
1.3 Sasaran Kajian
Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya hasil kajian penguatan struktur industri
prioritas pada sektor industri baja dan non ferro (aluminium dan tembaga).
1.4 Hasil yang Diharapkan dari Kajian
Sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan, hasil yang diharapkan adalah
tersusunnya rekomendasi untuk Pengembangan Industri Logam Dasar Nasional
dalam rangka mencapai penguatan struktur industri.
1.5 Sistematika Penulisan
1. Pendahuluan
Memberikan gambaran perkembangan industri nasional sektor baja,
alumunium dan tembaga secara umum untuk pengembangan industri dalam
kerangka studi kedalaman stuktur industri prioritas.
2. Kondisi Industri Logam
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
1-4 | PENDAHULUAN
Menjelaskan Kondisi industri logam nasional , perkembangan industri logam
nasional dengan melihat trend ke depan dan melihat tantangan industri
logam nasional dalam globalisasi
3. Sasaran Pengembangan Industri Logam
Menjelaskan target dan sasaran pengembangan industri logam nasional
sesuai dengan KIN 2008, dengan driver sector untuk kebutuhan logam saat
ini pada sektor alat berat, otomotif dan elektronik. Kemudian menjelaskan
kedalaman struktur industri logam saat ini melalui pohon industri sehingga
dapat dilihat bagian mana saja yang sudah ada industrinya dan yang belum
ada industrinya. Hal ini selnjutnya menjadi dasar untuk menganalisis
kekuatan dan kelemahan industri logam dasar nasional.
4. Peluang dan Ancaman Industri Logam dalam Konteks Kerjasama Global
Menjelaskan peluang dan ancaman bagi industri logam dasar nasional dalam
tataran strategis yang didalamnya terkait kerjasama Indonesia dengan
negara lain.
5. Analisa dan Rekomendasi Pengembangan Industri Logam Nasional
Memberikan analisa menggunakan metode Indeks Spesialis Perdagangan
(ISP), Reveal Comparative Advantages (RCA) dan Accelerated Ration serta
memberikan rekomendasi dari hasil kajian
6. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-1
2. KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
alam rangka mewujudkan visi pembangunan industri Nasional, yaitu dengan
sasaran antara menjadi Negara Industri Maju Baru pada tahun 2020 dan
menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, Indonesia perlu memiliki
industri logam yang maju dan bersaing. Tentu saja visi ini tidak akan terwujud bila
tidak diimbangi dengan persiapan dan rencana pembangunan yang baik. Untuk
mempersiapkan perencanaan yang baik tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali
terhadap kondisi Industri Logam Nasional. Berikut disajikan beberapa
perkembangan Industri Logam Nasional beberapa tahun terakhir.
2.1 Produk Logam
Industri Logam Nasional belum berkembang secara optimal, sehingga kontribusi
Industri Logam belum memberikan nilai yang cukup berarti terhadap GDP sektor
industri. Kontribusi sektor Industri Logam terhadap GDP-Industri (berdasarkan
catatan tahun 2008) menurun sejak tahun 2005 yaitu dari 2,88% pada tahun 2005
menjadi 2,57% pada tahun 2008.
Jumlah perusahaan logam pada tahun 2008 sebanyak 955 perusahaan dengan total
investasi sebesar Rp. 69,4 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 222 ribu
orang. Pemanfaatan kapasitas produksi atau utilisasi industri dalam 5 tahun terakhir
relative masih tetap pada angka 61%. Neraca perdagangan produk logam tahun 2008
defisit di pihak Indonesia sebesar US $ 4,6 milyar, dimana ekspor sebesar US $ 10,4
D
2
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-2 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
milyar, sedangkan impor sebesar US $ 15 milyar. Gambaran perkembangan industri
logam dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah.
Tabel 2-1 Gambaran Industri Logam Nasional
No. Uraian
2005 2006 2007 2008
1 Jumlah Perusahaan Unit 869 893 919 955 2 Jumlah Tenaga Kerja Orang 203,066 207,761 212,243 222,472 3 Ekspor Juta US$ 5,623.8 7,860.4 10,185.2 10,442.8 4 Impor Juta US$ 6,033.0 5,727.7 7,561.0 15,092.9 5 Utilisasi % 60.6 61.1 61.1 61.8
6 Total Investasi (Kurs US$ 1 : Rp 9.000)
Triliun Rupiah
59.09 64.0 65.5 69.4
- Investasi dalam US Dolar Juta US$ 4,712 4,918 5,033 5,187
- Investasi dalam Rupiah
Miliar Rupiah
16,679 19,725 20,236 22,693
7 Kontribusi terhadap GDP (%)
2,88 2,77 2,58 (angka sementara)
2,57 (angka sangat sementara)
Secara umum, struktur Industri Logam Nasional terbagi menjadi 2 (dua) kelompok
yaitu : Industri Baja (Ferro) dan Industri Bukan Baja (Non Ferro).
Industri Baja (Ferro) adalah Industri yang mengolah paduan logam dengan bahan
dasar besi sebagai unsur utamanya serta karbon sebagai campuran utama.
Kelompok produk ini bila dilihat pada buku tarif bea masuk dikelompokkan dalam
kelompok HS Bab 72 dan HS Bab 73
Industri Bukan Baja (Non Ferro) didefinisikan sebagai Industri Paduan Logam dengan
bahan dasar selain besi. Produk Bukan Baja (Non Ferro) ini terbagi atas beberapa
jenis produk yaitu antara lain ; alumunium, tembaga, perak, emas, dan timah. Dalam
buku tariff bea masuk jenis-jenis produk ini dikelompokkan dalam kelompok HS Bab
74 dan HS Bab 76.
2.1.1 Baja
Baja adalah salah satu bahan yang umumnya banyak digunakan dalam pekerjaan
kontruksi dan pembuatan produk-produk engineering. Sebagaimana diketahui
bahwa baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon
sebagai unsur paduan utamanya yang berfungsi sebagai unsur pengeras untuk
mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal lattice) atom besi. Karena hal
inilah maka baja memiliki kekuatan, keuletan dan ketangguhan yang lebih baik dari
bahan lainnya.
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-3
Banyak proses yang terjadi dalam pengolahan Biji besi menjadi Produk Baja.
Berdasarkan aliran proses dan hubungan antara bahan baku dan produk, maka
struktur Industri Baja dapat ditunjukkan pada pohon Industri pada gambar berikut.
Gambar 2-1 Beberapa Contoh Jenis Baja dan Penggunaannya
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-4 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Gambar 2-2 Skema Pohon Industri Baja
GAMBAR
Dari diagram pohon Industri diatas, produk baja dapat dibagi menjadi beberapa
kelompok, yaitu klompok industri hulu, kelompok industri antara dan kelompok
industri hilir. Jenis-jenis produk yang masuk masing-masing kelompok sebagaimana
terlihat pada tabel-tabel berikut:
Tabel 2-2 Kelompok Industri Hulu
Industri Hulu
Produk Bahan Baku
Bijih Besi Pig Iron Besi Spons
Tabel 2-3 Kelompok Industri Antara
Industri Antara
Produk Baja Kasar Produk setengah jadi (Semi Finished Product)
Ingot Slab Billet Bloom HRC/P/S CRC/P/S Pelat Baja Wire Rod
Tabel 2-4 Kelompok Industri Hilir
Industri Hilir
Produk Lembaran (Flat Product) Produk Batangan (Long Product)
BjL
S
Tin
Pla
te
Pro
duk
Gal
vani
zing
Pro
fil
Pip
a B
aja
Bes
i Kan
al
Pro
fil
Pak
u
Wire
Mes
h
Bes
i Bet
on
Kaw
at B
eton
Kaw
at B
aja
Kaw
at L
as
Mur
& B
aut
PC
Wire
2.1.1.1 Industri Hulu
Industri hulu baja ini terbagi 2 yaitu: pertambangan dan penyedia bahan baku.
Pertambangan itu sendiri bukanlah tergolong dalam industri pemasok dalam supply
chain industri baja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses ini sangat strategis
dan menentukan tingkat daya saing industri baja pada suatu negara. Sedangkan
penyedia bahan baku sendiri juga merupakan faktor yang sangat penting dalam
menentukan daya saing industri baja suatu negara. Kelompok ini terdiri dari 2 (dua)
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-5
jalur proses pembuatan besi (iron making) serta satu industri penyedia scrap yang
merupakan material besi bekas. Jalur pertama yang mendominasi sebesar 70% dari
produksi besi dunia adalah melalui teknologi blast furnace.
Gambar 2-3 Proses Blast Furnace
Gambar 2-4 Blast Furnace
Pada proses ini, bijih besi direduksi dengan kokas batu bara dalam sebuah tanur tiup
yang tinggi. Produk dari proses ini adalah besi cair yang kemudian diproses lebih
lanjut sehingga menjadi pig iron.
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-6 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Teknologi lainnya adalah pembuatan produk baja dasar berupa besi spons. Pada
proses ini bijih besi dalam bentuk bulk atau pellet direduksi dengan gas pereduksi
(yang berasal dari gas alam atau batu bara). Produk dari proses ini dapat berupa besi
spons atau hot briquette iron (HBI), sebagai bahan baku proses steel making
selanjutnya. Proses ini menguasai sekitar 25% dari proses produksi besi dunia.
Gambar 2-5 Proses Besi Spons
Di samping dua jalur utama diatas terdapat pula beberapa teknologi penyedia bahan
baku industri baja yang jumlahnya relatif kecil seperti teknologi direct smelting,
rotary kiln, dan open heart.
2.1.1.2 Industri Antara
Seperti yang terlihat pada tabel 2.4, industri antara dalam pohon industri baja terbagi
menjadi 2 (dua), yaitu: pembuatan baja kasar (crude steel) dan pembuatan baja semi
finished product. Kelompok pembuatan baja kasar merupakan industri dimana
proses tahap akhirnya adalah mengubah baja cair menjadi baja padat, misalnya
seperti billet dan bloom yang akan diproses lebih lanjut pada tahap pengolahan pada
industri baja long product, slab yang akan diproses lebih lanjut pada pengolahan flat
product, dan ingot yang akan digunakan dalam pembentukan baja lainnya. konsumsi
perkapita industri baja suatu negara dihitung dari jumlah produksi baja kasar dibagi
dengan jumlah penduduk negara tersebut.
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-7
Sedangkan kelompok Pembuatan Baja Semi Finished Product adalah proses lebih
lanjut dari baja kasar. Misalnya billet dan bloom dapat diproses lebih lanjut menjadi
semi finished wire rod dan green pipe. Selanjutnya wire rod akan menjadi bahan
baku berbagai industri pengolahan long finished product seperti paku, baut, mur,
kawat las, PC wire. Sedangkan green pipe akan menjadi bahan baku industri
seamless pipe (OCTG dan Line Pipe) yang akan digunkan oleh industri migas. Contoh
lain adalah semi finished product di jalur flat product yaitu Hot Rolled Coil (HRC), hot
rolled plate (HRP) dan cold rolled coil (CRC).
HRC merupakan bahan baku terbesar dari industri pengolahan flat product seperti:
konstruksi, pipa las spiral dan otomotif. Sementara CRC digunakan sebagai bahan
baku industri peralatan rumah tangga, otomotif, pelapisan seng. Pelat baja
merupakan semi finished product yang digunakan sebagai bahan baku industri pipa
las longitudinal, profil dan perkapalan.
2.1.1.3 Industri Hilir
Industri hilir dari pohon industri baja juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: baja
finished flat product dan finished long product. Baja finished flat product digunakan
oleh sebagian besar konsumen dari industri kontruksi, otomotif, pipa, profil dan
pelapisan. Sedangkan baja finished long product digunakan oleh konsumen paling
bervariasi dari industri baja. Berbagai industri pemakai diantaranya industri
pembuatan baja batangan, profil, baja konstruksi, kawat, paku, mur/baut.
2.1.2 Aluminium
Aluminium (dalam bentuk bauksit) adalah suatu mineral yang berasal dari magma
asam yang mengalami proses pelapukan dan pengendapan secara residual. Proses
pengendapan residual sendiri merupakan suatu proses pengkonsentrasian mineral
bahan galian di tempat.
Aluminium merupakan suatu metal reaktif, dan tidak terjadi secara alami. Oleh
karena itu, aluminium tak dikenal sebagai unsur terpisah sampai tahun 1820-an,
walaupun keberadaan nya telah diramalkan oleh beberapa ilmuwan yang telah
belajar aluminum campuran. Aluminium pertama kali diproduksi dengan bebas oleh
ahli kimia dan ahli ilmu fisika yang berasal dari Denmark, Hans Oersted Kristen, dan
ahli kimia Jerman, Frederich Wohler, pada pertengahan tahun 1820-an. Nama
aluminum diperoleh dari bahasa latin: alumen, yang berarti tawas tawas (suatu
aluminium sulfate mineral).
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-8 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Ciri-ciri aluminium:
1. Aluminium merupakan logam yang berwarna perak-putih
2. Aluminum dapat dibentuk sesuai dengan keinginan karena memiliki sifat
plastisitas yang cukup tinggi
3. Merupakan unsur metalik yang paling berlimpah dalam kerak bumi setelah
setelah silisium dan oksigen.
Aluminum merupakan unsur metal yang paling berlimpah-limpah di dalam kerak
bumi. Aluminum digunakan Amerika Serikat di dalam transportasi, dan membangun.
Guinea Dan Australia Austria mempunyai sekitar satu setengah cadangan dunia.
Negara-negara lain dengan cadangan utama meliputi Brazil, Jamaica, dan India.
Berbagai produk dapat dibuat dengan menggunakan bahan baku aluminium.
Berdasarkan bahan baku dan aliran prosesnya, maka struktur industri aluminium
dapat digambarkan seperti gambar 2.7 berikut:
Gambar 2-6 Pohon Industri Aluminium
Gambar 2-7 Pohon Industri Aluminium
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-9
Bedasarkan pohon industri tersebut, maka proses pengolahan aluminium dapat
dibedakan menjadi beberapa kelompok seperti yang terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2-5 Kelompok Unwrought Aluminum (aluminium bukan tempaan)
Industri Hulu
Bahan baku/Unwrough Aluminum/Aluminium bukan tempaan
Bauksit Alumina Ingot Scrap
Tabel 2-6 Kelompok Industri Antara
Industri Antara
Wire Rod Billet Alstrip Casting Die Casting Forging Slab Kawat Plate Sheet
Tabel 2-7 Kelompok Industri Hilir
Industri Hilir Kabel Profil Ekstrusi Pipe Slug Strip Foil Circle
2.1.2.1 Industri Hulu
Pemenuhan bahan baku produk aluminium mulai tidak bergantung kepada impor
sejak didirikannya PT INALUM sejak tahun 1982 di Kuala Tanjung yang memproduksi
aluminium ingot primer di Indonesia. Bahan baku untuk memproduksi ingot primer
tersebut adalah Alumina.
Gambar 2-8 PT INALUM
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-10 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Aluminium adalah logam yang sangat reaktif yang membentuk ikatan kimia
berenergi tinggi dengan oksigen. Dibandingkan dengan logam lain, proses ekstraksi
aluminium dari batuannya memerlukan energi yang tinggi untuk mereduksi Al2O3.
Proses reduksi ini tidak semudah mereduksi besi dengan menggunakan batu bara,
karena aluminium merupakan reduktor yang lebih kuat dari karbon.
Proses produksi aluminium dimulai dari pengambilan bahan tambang yang
mengandung aluminium (bauksit, corrundum, gibbsite, boehmite, diaspore, dan
sebagainya). Selanjutnya, bahan tambang dibawa menuju proses Bayer. Proses
Bayer menghasilkan alumina (Al2O3) dengan membasuh bahan tambang yang
mengandung aluminium dengan larutan natrium hidroksida pada temperatur 175oC
sehingga menghasilkan aluminium hidroksida, Al(OH)3. Aluminium hidroksida lalu
dipanaskan pada suhu sedikit di atas 1000oC sehingga terbentuk alumina dan H2O
yang menjadi uap air. Setelah Alumina dihasilkan, alumina dibawa ke proses Hall-
Heroult. Proses Hall-Heroult dimulai dengan melarutkan alumina dengan leelehan
Na3AlF6, atau yang biasa disebut cryolite. Larutan lalu dielektrolisis dan akan
mengakibatkan aluminium cair menempel pada anoda, sementara oksigen dari
alumina akan teroksidasi bersama anoda yang terbuat dari karbon, membentuk
karbon dioksida. Aluminium cair memiliki massa jenis yang lebih ringan dari pada
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-11
larutan alumina, sehingga pemisahan dapat dilakukan dengan mudah. Berikut
disajikan proses pengolahan aluminium di PT INALUM
Gambar 2-9 Proses Pengolahan Aluminium
Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan demand dan perkembangan Industri
Aluminium di Indonesia, maka sebanyak 40% kebutuhan aluminium di Indonesia
masih tetap dilakukan melalui impor. Daftar impor pemenuhan bahan baku dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2-8 Pemenuhan Bahan Baku Aluminium
Materials Domestic
Supply (tons)
Domestic Demand
(tons)
Import (tons)
Country of Origin (import)
Alumina 0 500,000 500,000 Australia
Calcined Coke (Oil & Pitch Coke)
40,000 100,000 60,000 Argentine, China, India, USA, Japan
Coal Tar Pitch 0 25,000 25,000 Japan
Aluminium Fluoride
5,000 5,000 0
Aluminium Ingot 100,000 200,000 Australia, China, India, others
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-12 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
2.1.2.2 Industri Antara
Dari produk hulu berupa ingot, diproses lebih lanjut menjadi produk antara berupa
produk aluminium lembaran dan produk aluminium batangan. Kedua jenis produk
tersebut diproses lebih lanjut menjadi produk hilir atau produk jadi yang akan dipakai
disegala sektor.
2.1.2.3 Industri Hilir
Industri Hilir aluminium merupakan produk akhir yang akan digunakan langsung oleh
konsumen seperti Aluminium strip/foil, kawat dan kabel, pipa, profil/ekstrusi,
komponen dan peralatan rumah tangga. Misal dengan memakai proses Dies Casting
akan dihasilkan komponen-komponen kendaraan bermotor.
Gambar 2-10 Beberapa Contoh Produk Hasi Die Casting
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-13
Gambar 2-11 Penggunaan Aluminium Ekstrusi
2.1.3 Tembaga
Tembaga (Cu) mempunyai sistim kristal kubik, secara fisik berwarna kuning dan
apabila dilihat dengan menggunakan mikroskop akan berwarna pink kecoklatan
sampai keabuan.
Tembaga sudah dikenal dan dimanfaatkan manusia sejak 10.000 tahun silam. Di Asia
Barat misalnya telah menjadi bahan pembuat koin dan perhiasan. Sementara di
zaman tembaga (Chalcolithic period, diambil dari Bahasa Yunani Chalkos yang
artinya tembaga) manusia telah menemukan teknik mencampur dan menggunakan
tembaga untuk menghasilkan perhiasan. Kemudian pada abad keempat dan ketiga
Sebelum Masehi telah ada kegiatan peleburan tembaga di Distrik Huelva, Spanyol.
Sementara itu di Amerika Selatan, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tembaga sudah
dikenal di antara suku suku asli seperti Maya, Aztec dan Inca. Demikian juga dengan
China, India dan Jepang di Asia. Hingga kini, tembaga menjadi salah satu jenis logam
yang sangat dibutuhkan manusia.
Tembaga memang memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban
manusia. Sepanjang sejarah, berbagai produk berbahan tembaga menjadi pilihan
banyak orang. Demikian juga dengan sektor perindustrian dan tekonologi.
Pencampuran dengan Zinc, timah, aluminium dan nikel juga menghasilkan produk
produk bernilai tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saat ini logam
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-14 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
dengan rumus kimia CU, dimanfaatkan untuk kabel listrik, industri telekomunikasi
dan elektronika juga konstruksi dan transportasi.
Logam tembaga digunakan secara luas dalam industri peralatan listrik. Kawat
tembaga dan paduan tembaga digunakan dalam pembuatan motor listrik,
generator, kabel/kawat untuk transmisi, distribusi dan instalasi listrik, kendaraan
bermotor, tabung coaxial, tabung microwave, sakelar, rectifier, transsistor, dan
peralatan lainnya yang membutuhkan sifat konduktivitas listrik dan panas yang
tinggi. Meskipun aluminium dapat digunakan untuk tegangan tinggi pada jaringan
transmisi, tetapi tembaga masih memegang peranan penting untuk jaringan
transmisi, utamanya untuk bawah tanah.
Potensi sumber daya alam tembaga terbesar yang dimiliki Indonesia terdapat di
Papua. Potensi lainnya menyebar di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi
Selatan.
Gambar 2-12 Contoh Produk Tembaga
Berdasarkan aliran proses pengolahan tembaga, maka struktur Industri Tembaga
dapat disajikan seperti gambar berikut:
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-15
Gambar 2-13 Pohon Industri Tembaga
Gambar 2-14 Skema Pohon Industri Tembaga
Berdasarkan pohon Industri tersebut, maka tembaga dibagi menjadi beberapa
kelompok, yaitu:
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-16 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Tabel 2-9 Kelompok Industri Hulu Tembaga
Industri Hulu
Bahan baku
Cooper Concentrate Cooper Cathode/Ingot
Tabel 2-10 Kelompok Industri Antara
Industri Antara
Cooper Rod Cooper sheet
Tabel 2-11 Kelompok Industri Hilir
Industri Hilir
Wire Cable Foil Cooper Tube Cooper Pipe
2.1.3.1 Industri Hulu
Pada saat ini hanya ada 1 pabrik penghasil cooper cathode di Indonesia yaitu PT.
Smelting. Proses pembuatan cooper cathode dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2-15 Proses Produksi Tembaga PT Smelting
Bahan baku tembaga berupa cooper concentrate diangkut menuju tempat
pengolahan tembaga dan disimpan dalam storage. Kemudian cooper concentrate
diolah menjadi cooper anode yang memiliki kemurnian 99.4 %. Agar mendapatkan
hasil yang maksimal dengan kemurnian 99.99%, maka cooper anode ini kemudian
dimurnikan lagi dalam proses refinery sehingga pada akhirnya menjadi cooper
cathode.
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-17
2.1.3.2 Industri Antara
Produk cooper cathode diproses lebih lanjut menjadi produk antara berupa cooper
sheet dan cooper rod. Dua jenis produk ini akan menjadi bahan baku untuk industry
hilirnya.
2.1.3.3 Industri Hilir
Pada kelompok Industri hilir, menghasilkan produk setengah jadi yang akan menjadi
komponen bagi produk berikutnya serta produk jadi yang akan dipakai langsung
oleh konsumen. Terdapat berbagai macam produk tembaga hilir, seperti:
kawat/kabel tembaga, tabung/pipa dan peralatan rumah tangga.
Gambar 2-16 Beberapa Contoh Produk Berbahan Dasar Tembaga
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-18 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
2.2 Produksi Logam Nasional
Produksi Industri logam di Indonesia tidak banyak berkembang pada 10 tahun
terakhir ini. Kapasitas produksi masing-masing indsutri tidak banyak mengalami
perubahan dan ada pula yang menurun. Secara umum, produksi logam di Indonesia
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2-12 Produksi Logam (dalam ribu ton)
No. Kelompok # Persh. Kapasitas 2008 2004 2005 2006 2007 2008 % (Utilisasi 2008)
1 Besi Spons 1 2,300 1,400.5 1,286.6 1,200.2 1,322.7 962.1 41.83
2 Slab Baja 1 1,850 1,212.2 1,294.7 1,291.8 1,364.6 1,218.5 65.87
3 Billet/Ingot/Bloom 30 7,057 2,504.8 2,433.9 2,512.7 2,795.4 2,696.1 38.20
4 Besi Beton/Profile 63 5,844 1,682.0 2,013.5 1,821.4 1,842.6 1,863.8 31.89
5 Batang Kawat Baja 10 1,560 988.4 914.0 834.1 919.6 839.1 53.79
6 HRC 2 2,200 1,529.8 1,420.2 1,658.6 1,817.9 1,589.8 72.26
7 Plate 4 920 550.8 607.1 835.5 826.0 834.9 90.75
8 Pipa Las Lurus/Spiral 29 2,243 459.6 689.7 779.2 642.8 637.1 28.40
10 BjLS/warna 16 1,200 352.9 357.1 322.3 329.5 336.9 28.07
11 Tin Plate 1 130 92.7 75.0 87.5 98.7 111.0 85.39
Hal serupa juga terjadi pada produksi non logam nasional, seperti terlihat pada tabel
di bawah ini:
Tabel 2-13 Produksi Non Ferro (dalam ribu ton)
No. Kelompok # Persh. Kapasitas 2008 2004 2005 2006 2007 2008 % (Utilisasi 2008)
1 Aluminium Ingot Primer 1 225 247,0 250.0 251.4 241.3 242.4 107.73
2 Aluminium Alloy Ingot 33 183 56,9 122.5 151.5 178.6 199.3 108.67
3 Aluminium Extruction 20 100 38,6 40.4 43.3 47.6 49.3 49.30
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-19
4 Aluminium Sheet 6 116 54,5 59.1 58.0 64.6 61.9 53.36
5 Aluminium Foil 6 20 14,6 13.5 12.7 12.2 13.7 68.50
6 Katode Tembaga * 1 275 203,8 262.0 196.8 271.5 254.2 92.44
7 Batang Kawat Tembaga 7 165 120.1 139.5 139.5 66.8 54.4 32.97
8 Kawat Tembaga 3 422 138,9 143.2 128.8 126.2 123.6 29.30
Sebagai review dari produksi Logam Nasional, akan disajikan contoh perusahaan
yang dinilai sebagai perusahaan pemain terbesar di bidangnya.
2.2.1 Baja
Dalam industri baja, tentu saja PT Krakatau Steel merupakan Perusahaan terbesar
yang ada di dalam negeri. Perusahaan ini mengakomodir sebagian besar kebutuhan
baja di tanah air. Perusahaan ini memiliki 6 pabrik besi baja mulai dari pabrik besi
spons sebanyak 2 unit, pabrik baja slab sebanyak 2 unit, pabrik baja billet, pabrik baja
canai panas , pabrik baja lembaran canai dingin, dan pabrik wire rod.
PT Krakatau Steel memiliki kapasitas produksi sebagai berikut:
Besi Spons sebesar 2.300.000 ton/tahun.
Pabrik slab baja sebesar 1.800.000 ton/tahun
Pabrik billet baja sebesar 675.000 ton/tahun
Pabrik baja lembaran panas sebesar 2.000.000 ton/tahun
Pabrik baja lembaran dingin sebesar 650.000 ton/tahun
Pabrik batang kawat (wire rod) sebesar 450.000 ton/tahun
Disamping itu, perusahaan Krakatau Steel juga
memiliki beberapa anak perusahaan yang
bergerak di bidang industri baja.
Irvan Kamal Hakim, selaku wakil dari IISIA
berpendapat bahwa tren globalisasi produksi
sendiri telah berpengaruh cukup besar untuk
produksi dalam negeri. Perbandingan antara
sebelum dan setelah Globalisasi Produksi dapat
dilihat pada gambar berikut:
Tabel 2-14 Perbandingan Sebelum dan Setelah Globalisasi Produksi
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-20 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Produsen asing yang memanfaatkan location economies pun menjadi tantangan
sendiri dalam industri baja dalam negeri, seperti misalnya:
Akusisi Nippon Steel terhadap Industri hilir di Indonesia dan Malaysia.
Kobe Steel Merencanakan Pabrik Iron Making 2,4m tpy di Vietnam untuk
memasuk baja regional.
POSCO merencanakan investasi besar di Indonesia dan Vietnam
Blue Scope Steel memiliki Coating Plant di Indonesia, Malaysia, Vietnam dan
Thailand.
Tentu saja hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri untuk Industri Logam
Dalam Negeri.
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-21
Pemerintah menyiapkan BUMN PT Krakatau Steel
untuk mengelola PT Indonesia Asahan Alumunium
(Inalum) yang masa kontraknya habis pada 2013.
Saya sebagai Menteri BUMN, menghendaki kalau bisa BUMN yang mengelolanya, sehingga ada semangat dan manajemen baru. Kita melihat ada peluang bisnis yang
bagus Pemerintah telah menyiapkan BUMN, PT Krakatau Steel menjadi pengelola Inalum setelah kontrak dengan Jepang berakhir pada 2013, ujar Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar.
Mustafa mengatakan, setelah 2013, pemerintah akan menguasai 100% saham Inalum.
Pemerintah telah menunjuk Menteri Perindustrian MS Hidayat sebagai Lead Officer yang akan mewakili Pemerintah dan memimpin jalannya proses negosiasi dengan pihak
Jepang (Nippon Asahan Alumminium/NAA).
Mustafa mengemukakan, dalam negosiasi dengan pihak Jepang, Indonesia menawarkan
dua opsi. Salah satunya mengundang BUMN yang berminat untuk melanjutkan pengelolaan perusahaan tambang alumunium tersebut setelah 2013.
Dubes Jepang untuk Indonesia Kojiro Shijoiri disebut-sebut telah menemui Mustafa,
dan meminta kontrak Inalum diperpanjang.
Jepang saat ini menguasai 58,9% saham Inalum melalui NAA. Pemerintah Indonesia hanya memiliki 41,1% saham. Saham NAA dikuasai 50% oleh Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) dan 50% sisanya dimiliki konsorsium 20 perusahaan
swasta Jepang.
Jepang berkepentingan dengan Inalum karena hasil produksi perusahaan tersebut (alluminium ingot) sebagian besar (60%) diekspor ke Jepang. Selain itu, Inalum adalah
salah satu investasi pemerintah Jepang di luar negeri yang terbesar yang dilakukan
melalui JBIC. Kecuali itu, Inalum adalah model kerja sama pemerintah dan swasta
Jepang di luar negeri yang dinilai berhasil memanfaatkan dana murah sebagai bantuan, tapi mendapatkan manfaat komersial yang sangat besar bagi Jepang.
Sementara pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsyi meminta pemerintah untuk tidak
mengambil sikap kompromi dengan Jepang terkait perpanjangan kontrak Inalum.
"Inalum harus jadi milik Indonesia sepenuhnya, dalam artian kepemilikan 100% setelah kontrak berakhir 2013. Pemerintah jangan banyak kompromi dalam negosiasi dengan
Jepang," ujar Ichsanuddin kepada Nonblok.com, hari ini.
Selain kepemilikan, Ichsanuddin juga menolak ekspor alumunium produksi Inalum ke
Jepang. Ia mengatakan, sejak Inalum beroperasi tahun 1983, Indonesia menyubsidi Jepang habis-habisan, baik sumber daya alam, biaya yakni pasokan listrik, maupun
barang olahan aluminium berkualitas tinggi yang diekspor ke Jepang. "Yang untung ya
Jepang, kita jelas rugi," ujarnya.
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-22 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
2.2.2 Aluminium
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Aluminium
Primer (Ingot) di Indonesia terutama dihasilkan oleh PT.
INALUM. PT Inalum sendiri memiliki kapasitas terpasang
sebesar 225.000 ton/tahun, namun dalam produksinya
Kapasitas Aktual Rata2 sejak 1984 ~ 2003 sekitar 198.000 ton/tahun atau sekitar 88 %
dari kapasitas terpasang . Pada 2004 ~ 2009 kapasitas aktual rata2 produksi Ingot PT.
INALUM sekitar 248.400 ton/tahun atau 10 % diatas kapasitas terpasang. Menurut
data tahun 2006 milik otorita asahan, pasar alumunium dalam negeri terbagi seperti
yang tertera pada grafik berikut:
Gambar 2-17 Market Share Aluminium Dalam Negeri
Dari Grafik yang ada di atas, terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan Dalam Negeri
Masih sangat minim. Ketergantungan akan Impor masih terlihat dalam grafik
tersebut. Padahal, dengan kekayaan alam yang berlimpah dan kapasitas impor yang
relative besar, diharapkan PT Inalum dapat mengakomodir sebagian besar
53.995 56.135
17.777
25.200
68.400
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Ingot Ingot Billet Slab Scrap
INALUM Import Import/Local
Dem
and
(tp
y)
Aluminium Sources For Down Stream Industry in Indonesia (2006, 40 Companies)
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-23
kebutuhan aluminium dalam negeri. Peningkatan kebutuhan aluminium Industri
dalam negeri secara umum diprediksikan seperti tertera pada grafik di bawah ini:
Tabel 2-15 Prediksi Peningkatan Permintaan Aluminium Dalam Negeri
Year Aluminium Sheet (tons) Aluminium Foil (tons)
Production Demand import export Production Demand Import Export
Capacity Realized Capacity Realized
2004 116,000 54,483 70,959 36,890 20,414 20,000 13,283 16,971 10,918 7,230
2005 116,000 59,076 66,927 43,140 35,289 20,000 13,472 12,647 9,112 9,937
2006 116,000 58,042 64,940 55,156 48,258 20,000 12,697 10,556 7,627 9,768
2007 116,000 64,601 85,967 73,733 52,367 20,000 12,157 11,708 8,869 9,318
2008 116,000 61,920 156,917 139,964 44,967 20,000 13,677 13,477 10,289 10,489
2009 160,958 14,150
2010 193,149 15,565
2011 231,778 17,900
2012 266,544 18,079
2013 298,530 19,525
Source : Indonesian Commercial News Letter, September 2009
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-24 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Inalum siapkan ekspansi US$367 juta
Kelanjutan kerja sama utamakan kepentingan nasional
JAKARTA: PT Indonesia Asahan Aluminium, perusahaan peleburan aluminium kerja sama antara
Indonesia dan Jepang, mengajukan proposal bisnis kepada Otorita Asahan senilai US$367 juta atau Rp3,38
triliun.
Upaya tersebut ditempuh perseroan seiring dengan segera berakhirnya kontrak kerja sama antara Indonesia
dan konsorsium perusahaan Jepang pada 2013. Negosiasi dan proposal pengembangan usaha dilakukan 3
tahun sebelum masa kontrak berakhir.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengaku telah mendapatkan laporan terkait dengan penyerahan
proposal bisnis Inalum dari Otorita Asahan. Inalum sudah mengajukan proposal bisnis yang baru untuk investasi. Mereka baru saja menyerahkan proposalnya ke Otorita Asahan. Laporannya sudah masuk, jelas Hidayat kemarin.
Kepala Otorita Asahan Effendi Sirait mengatakan Inalum telah menyampaikan proposal bisnis sebagai
bagian dari perpanjangan kontrak pada 12 Mei 2010.
Setelah final, jelasnya, Otorita Asahan dengan sepengetahuan Kementerian Perindustrian akan
menyampaikan hasil kajian Inalum tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku wakil
pemerintah.
Menurut Hidayat, pihaknya sedang mencari waktu yang tepat untuk membahas proposal bisnis Inalum
dengan Menko Perekonomian. Kemenperin masih belum pada keputusan akhir setuju atau menolak rencana
bisnis tersebut.
Fasilitas produksi Inalum
1. Pabrik karbon
Pabrik Karbon yang memproduksi blok anoda terdiri dari pabrik karbon mentah, pabrik pemanggangan, dan pabrik
penangkaian anoda. Di pabrik karbon mentah, coke dan hard pitch dicampur dan dibentuk menjadi blok anoda dan
dipanggang hingga temperatur 1.250 derajat Celcius di pabrik pemanggangan anoda. Kemudian di pabrik penangkaian
anoda, sebuah tangkai dipasang ke blok anoda yang sudah dipanggang tadi dengan menggunakan cast iron cair. Blok anoda
berfungsi sebagai elektroda di pabrik reduksi.
2. Pabrik penuangan
Di pabrik penuangan, aluminium cair dituangkan ke dalam jolding furnace. Ada 10 unit holding furnace di pabrik ini,
masing-masing berkapasitas 30 ton. Aluminium cair ini kemudian dicetak dengan casting machine. Pabrik ini memiliki
tujuh unit casting machine berkapasitas 12 ton per jam untuk masing-masing mesin dan menghasilkan 22,7 kg per ingot
(batang).
3. Pabrik reduksi
Pabrik reduksi terdiri dari tiga bangunan dengan ukuran yang sama. Ada 510 pot di gedung tersebut. Pot tersebut bertipe
prebaked anode furnaces (PAF) dengan desain 175 KA, tetapi sudah ditingkatkan hingga 194 KA, beroperasi pada suhu
960 derajat Celcius. Setiap pot rata-rata dapat menghasilkan aluminium sekitar 1,3 ton atau lebih aluminium cair per hari.
Sumber: Inalum
Dia hanya menyampaikan bahwa perdebatan ini akan dilakukan dalam perundingan. Perundingan bisa dimulai kalau Indonesia sudah merespons keinginan Inalum. Dari situ, Kemenperin akan mengambil posisi
apakah business plan tersebut disetujui sebagai program baru atau sebaliknya. Saya sedang mencari waktu
untuk membahasnya di kantor Menko, kata Hidayat.
Berdasarkan keterangan Otorita Asahan, proposal bisnis Inalum tersebut berisi tentang perpanjangan kerja
sama dengan meningkatkan kapasitas pabrik peleburan aluminium dari 250.000 ton menjadi 317.000 ton per
tahun.
Menurut Effendi, Inalum berhak untuk merundingkan perpanjangan periode operasi pabrik selambat-
lambatnya 3 tahun sebelum tanggal berakhirnya periode kerja sama pada 1 November 2013.
Usulan perpanjangan harus disertai dengan investasi baru yang signifikan jumlahnya dalam rangka inovasi dan atau ekspansi pabrik smelter. Prosedur ini sudah sesuai dengan isi Master Agreement Article XXVII
Butir 8, 9, dan 10. Inalum sudah menuntaskan semuanya.
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-25
2.2.3 Tembaga
PT Smelting merupakan satu-satunya produsen cooper cathode
di Indonesia. Pabrik peleburan dan pemurnian tembaga di
Gresik ini memiliki kapasitas desain untuk memproduksi katoda
tembaga sebanyak 200.000 ton per tahun, dengan bahan baku
660.000 ton per tahun konsentrat tembaga yang sebagian
besar dipasok dari PT Freeport Indonesia di Papua. Sedang
untuk produk-produk sampingnya yaitu asam sulfat sebanyak
600.000 ton per tahun, slag sebanyak 400.000 ton per tahun, gypsum 30.000 ton
per tahun dan lumpur anoda sebanyak 500 ton per tahun.
Gambar 2-18 PT Smelting
Gambar berikut menunjukkan produksi tahunan katoda tembaga oleh pabrik
pemurnian sampai April 2010.
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-26 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Gambar 2-19 Produksi Tahunan Katoda Tembaga
Dimulai pada awal April 2001, rapat arus telah ditingatkan dari 295 ke 310 A/m2 dan
menyebabkan produksi katoda tembaga mencapai 220.000 ton per tahun. Setelah
melakukan pengembangan pabrik tahap pertama dengan penambahan 108 cell dan
mengoprasikan rapat arus yang sedikit lebih tinggi (naik dari 310 menjadi 312 A/m2)
dengan effesiensi arus yang relatif tinggi dan stabil, secara drastis produksi katoda
tembaga meningkat menjadi 260.000 ton pertahun. Setelah major shutdown yang
ke 4 pada tahun 2006, produksi katoda tembaga meningkat menjadi 270.000 ton.
Dengan selesainya ekspansi tahap ke tiga pada September 2009, maka produksi
Katoda Tembaga PT. Smelting akan meningkat menjadi 300.000 Ton per tahun.
2.3 Konsumsi Produk Logam Nasional
Kebutuhan logam nasional seyogyanya dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan
secara bertahap porsi impor dikurangi. Saat ini kebutuhan logam dalam negeri baru
bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri sebesar 55 % dan sisanya dari impor. Selain
itu ciri dari suatu Negara maju juga ditentukan oleh konsumsi perkapita produk
logam. Saat ini konsumsi perkapita Indonesia dalam pemakaian produk logam baru
mencapai 38,7 Kg/kap, jauh tertinggal dari Negara-negara Asean. Sebagai
pembanding konsumsi beberapa Negara Asean adalah sbb : Malaysia: 297,7 kg,
Thailand: 203 kg, Vietnam: 94,8 kg dan China: 250 kg. Dalam rangka mencapai target
menjadi Negara Maju Baru, Indonesia harus dapat mencapai tingkat konsumsi
kapita 100 kg/kap.
-
100
200
300
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Year
Pro
duct
ion,
KTP
Y
Cathode Est Catode
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-27
2.3.1 Baja
Walaupun konsumsi baja perkapita Indonesia rendah, namun konsumsi Indonesia
menempati urutan kedua di Asean pada tahun 2008 dengan jumlah konsumsi
sebesar 8.823.000 ton. Rendahnya konsumsi perkapita Indonesia disebabkan jumlah
penduduk yang banyak sekitar 230 juta orang. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan
diagram mengenai konsumsi produk logam baja dan konsumsi perkapita di negara-
negara ASEAN.
Gambar 2-20 Gambar Konsumsi Produk Baja Negara-negara ASEAN
Namun, karena besarnya jumlah penduduk di Indonesia sendiri menyebabkan nilai
konsumsi per kapita produk Baja masih sangat rendah. Berikut disajikan data
konsumsi per kapita menurut World Bank SEAISI pada tahun 2008.
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-28 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Ket. : SI = steel intensity
Gambar 2-21 Konsumsi Per Kapita
Dari gambar diatas secara umum dapat dilihat bahwa Negara yang GDP/kapita
rendah, maka konsumsi baja perkapita juga akan rendah dan sebaliknya. Namun
perkecualian untuk Vietnam dimana GDP/kapita paling rendah namun konsumsi baja
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-29
lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini disebabkan karena jumlah
penduduk Vietnam yang lebih sedikit dari Indonesia yaitu sekitar 75 juta orang
penduduk. Perkembangan konsumsi logam baja dalam negeri selalu fluktuatif.
Karena adanya krisis global pada tahun 1998, menyebabkan permintaan baja dalam
negeri menurun drastis. Grafik konsumsi produk logam baja dalam negeri dapat
dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2-22 Konsumsi Produk Logam Baja dalam Negeri
2.3.2 Aluminium
Kebutuhan Aluminium Indonesia tahun 2008 sebanyak 830.000 ton yang disupply
oleh 40 perusahaan produsen dalam negeri, dan kekurangannya masih diimpor.
Produsen utama Alunimium adalah PT. Inalum yang memproduksi Al Ingot yang
memasok kebutuhan dalam negeri sebesar 120.000 ton/th. Selain itu terdapat 78
produsen lainnya dibidang industri aluminium yang umumnya memproduksi produk-
produk aluminium hilir.
Konsumsi Al/kap Indonesia saat ini baru mencapai 0.8 kg/kap, sangat rendah bila
dibandingkan dengan negara-negara maju seperti ; USA (21 kg/kap), Jerman (20
kg/kap) , Jepang (17 kg/kap) dan Korea Selatan(19 kg/kap).
Konsumsi Logam Baja Dalam Negeri
Konsumsi Logam Baja / Kapita
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-30 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Perbandingan antara konsumsi perkapita Indonesia dengan negara-negara lain dapat
dilihat pada grafik berikut:
Gambar 2-23 Perbandingan Konsumsi Perkapita Logam Aluminium Indonesia dan Negara lainnya
Permintaan dalam negeri akan aluminium masih relatif rendah. Besarnya permintaan
Aluminium serta supply dari PT. Inalum dan perusahaan lainnya dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2-16 Permintaan Domestik atas Aluminium
Number of Company
Demand tpy
Supply tpy
Remark
INALUM Non INALUM
Jabodetabek 50 115,800 61,080 54,720
Bandung 3 2,340 1,260 1,080
Surabaya 11 96,504 22,788 65,328
Medan 10 25,800 17,604 8,196
Candidate Buyer
5 4,440 0 4,440 Jakarta (3), Central Java (1), Surabaya (1)
TOTAL 79 244,884 102,732 133,764
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-31
Source : PT. INALUM, May 2010
RI Siapkan 2 Opsi Kelola Inalum
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - (nia/qom)
Pemerintah menyiapkan 2 opsi terkait pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium
(Inalum) setelah kerjasama dengan Jepang tidak lagi diperpanjang. Dalam opsi tersebut, RI tetap membuka peluang kerjasama dengan Jepang.
Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat Terbatas
mengenai pembahasan PT Inalum, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta,
Kamis (10/6/2010).
Opsi pertama yakni seluruh pengelolaan di kelola oleh pemerintah Indonesia melalui
BUMN. Artinya, kontrak kerjasama dengan Jepang tidak lagi diperpanjang.
Opsi kedua, pemerintah dengan Jepang tetap melakukan kerjasama. Hanya saja dengan
opsi-opsi yang jauh lebih menguntungkan.
"Misalkan soal share-nya majority di Indonesia, kemudian peningkataan kapasitas
produksi dan penambahan pembangkit," ujar Hatta.
Sebagaimana diketahui, Jepang dengan 12 perusahaan swasta dalamnya memiliki mayoritas saham, yakni sekitar 58%. Sementara selebihnya adalah saham milik
Indonesia.
"Tentu kalau kita ambil opsi kerjasama share kita harus lebih besar," ujarnya.
Hatta menyatakan kedua pihak baik Indonesia atau pun Jepang kini sudah harus mengajukan proposal ke otoritas asahan. Proposal itu disiapkan melalui tim teknis
masing-masing.
Dari pemerintah sendiri usulan kajian teknis itu dapat terus dipertajam. Jika perlu ada tim independent untuk menilai keseluruhan aset. Karena masalah serah terima aset pada
2013, seperti powerplan 604 megawatt akan otomatis menjadi milik Indonesia.
Dan kita mau membayar kompensasi sesuai dengan nilai buku pada waktu 2013
tersebut. Nilai bukunya ini yang harus dicermati berapa jangan sampai terlalu tinggi harus wajar betul dan ini harus betul penilaian yang independent di samping kita
sendiri," tukasnya.
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-32 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
2.3.3 Tembaga
Konsumsi tembaga dalam negeri pada tahun 2008 sebesar 150.000-190.000 ton.
Yang dipasok dari produksi dalam negeri sebesar 105.000 ton dan kekurangannya
diimpor.
Konsumsi tembaga dalam negeri masih sangat kecil dan umumnya permintaan
masih kepada produk-produk hilir. Saat ini, baru ada 1 (satu) industri yang bergerak
di sektor hulu untuk pembuatan katode tembaga (cooper cathode) yaitu PT
SMELTING. Perusahaan ini memanfaatkan bahan baku dari hasil pertambangan
tembaga yang dimiliki Indonesia di Propinsi Papua yang diekplorasi oleh PT. Freeport
Indonesia. PT SMELTING memiliki kapasitas desain untuk memproduksi katoda
tembaga sebanyak 250.000 ton per tahun, dengan bahan baku 660.000 ton
konsentrat tembaga yang dipasok dari PT Freeport Indonesia. Dalam memproses
pembuatan katode tembaga tersebut, terdapat produk-produk sampingannya yaitu ;
asam sulfat (600.000 ton/tahun), slag (400.000 ton/tahun), gypsum (30.000
ton/tahun) dan lumpur anoda (500 ton/tahun).
Penjualan katoda tembaga PT Smelting di wilayah domestik adalah 40% dari total
produksi katoda tembaga PT Smelting, sedangkan untuk sisanya sekitar 60% harus
dijual ke luar negeri. Secara umum, permintaan pasar atas katode tembaga kepada
PT Smelting dan dibandingkan dengan hasil produksinya dapat dilihat pada grafik di
bawah ini:
Produksi & Permintaan Katoda Tembaga di Indonesia
0
50
100
150
200
250
300
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Sa
tua
n d
ala
m K
T
Produksi Permintaan
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL | 2-33
Gambar 2-24 Produksi dan Permintaan Cooper Cathode PT Smelting
Permintaan cooper cathode masih relative rendah, dan tidak mengalami kenaikan
yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena industri hilir yang juga tidak
mengalami perkembangan yang cukup berarti. PT Smelting sendiri berharap agar
pemerintah dapat mendorong perkembangan industri hilir berbasis tembaga. Tentu
saja dengan perkembangan industri hilir ini, maka permintaan pasar akan cooper
cathode juga akan meningkat.
Terkait dengan porduksi tersebut, kelebihan produksi akan cooper cathode
kemudian diekspor ke negara lain. Pada saat ini, permintaan ekspor jauh lebih besar
daripada permintaan domestik. Besarnya perbandingan antara ekspor dan
penggunaan domestikdapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Gambar 2-25 Penjualan Cooper Cathode
2.4 Ekspor dan Impor Produk Logam Nasional
Perdagangan luar negeri memiliki peranan yang penting dalam menggerakkan
perekonomian, karena disamping penghasil devisa juga merupakan penyedia
lapangan kerja. Selama periode 2005-2009 ekspor logam baja, aluminium dan
tembaga cenderung meningkat, namun di saat pertumbuhan ekspor sedang cukup
baik, dunia dilanda krisis ekonomi sebagai dampak krisis Amerika yang mulai terjadi
pada pertengahan tahun 2008. Krisis ekonomi global tersebut sangat berpengaruh
terhadap perkembangan ekspor dan impor Indonesia.
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
2006 2007 2008 2009 2010
Satu
an
dala
m K
T
Domestic Export
-
KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL Telaahan Kedalaman Struktur Industri Engineering Prioritas (Industri Baja dan Industri Logam Non Ferrous)
2-34 | KONDISI INDUSTRI LOGAM NASIONAL
Pada tahun 2005 ekspor logam Indonesia mencapai US$ 5,62 milyar, meningkat
menjadi US$ 7,86 milyar pada tahun 2006, US$ 10,18 milyar pada tahun 2007, dan
tahun 2008 meningkat menjadi US$ 10,4 milyar, namun menurun menjadi US$ 4,8
milyar pada tahun 2009. Penurunan ekspor tersebut disebabkan oleh turunnya
permintaan pasar dunia. Namun dengan makin membaiknya kondisi makro
Indonesia dan perekonomian dunia, kinerja ekspor Indonesia pasca krisis
menunjukkan kecenderungan meningkat.
Krisis ekonomi ternyata berpengaruh juga terhadap kinerja impor. Sebelum krisis
ekonomi terjadi, impor logam mencapai US$ 6,03 milyar pada tahun 2005, sedikit
menurun menjadi US$ 5,73 milyar pada tahun 2006, meningkat kembali US$ 7,56
milyar pada tahun 2007, dan terus meningkat pada tahun 2008 menjadi US$ 15,09
milyar. Pada tahun 2009 impor logam menurun tajam menjadi US$ 6,7 milyar.
2.4.1 Data Top 10 Ekspor dan Impor HS10 Digit
Tabel 2-17 Data TOP 10 Ekspor HS 72-73
7202600000 Ferro-nickel 242.574.377
7208510000 Flat-rolled iron/nas, HRnC,width >600 mm, of a thickness > 10 mm
163.410.509
7304290090 Oth.unfinish casetube&unworked pipe end with yield strength less than 75,000 psi
154.326.402
7308909000 Other structures and parts of structures of iron or steel 128.720.406
7213910000 Other bars, rods, hot-rolled , circular cross-section < 14 mm in diameter
95.825.670
7308202900 Other lattice masts 58.926.700
7326909000 Other articl