DASAR PEMBANGUNAN INDUSTRI JAGUNG BIJIAN
oleh
Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan
Perikanan,
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
6 Julai 2017
KEPERLUAN KEPADA MAKANAN TERNAKAN DI MALAYSIA
• Menyumbang 60-70% daripada keseluruhan kospengeluaran ternakan.
• Keperluan tahunan ~ 4 - 7 juta tan metrik.
• Pengguna utama – industri ternakan intensif (ayam4%, babi 27%, ruminan 21%, lain-lain 8%)
• Penggunaan :
(a) Ayam daging : 3.6 - 4 kg bg 32 - 35 hari (5 minggu) untuk mencapai berat ~2.0 kg.
(b) Ayam penelur : jangka hayat ~72 minggu, bertelur 52 minggu dengan 300 biji telur, penggunaan makanan tahunan ~ 42 - 47 kg.
(c) Babi : 1.5kg /spp/hari dengan penggunaantahunan 547-600kg/spp.
• Ramuan utama : jagung (50 – 55%); kacang soya (25 – 30%)
• Pemprosesan makanan ternakan di Malaysia : 53 kilang (4.9 juta mt), 250 self mixers (0.35 juta mt)
Ayam, 2.65
Ayam, 4.84 Itik 0.10
Itik, 0.13
Babi, 0.79
Babi, 0.99
JUMLAH 3.54
JUMLAH 5.96
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
2001 2015
Carta 1: Penggunaan Makanan Ternakanoleh Industri Ayam dan Babi
(juta tan metrik)
LATAR BELAKANGINDUSTRI JAGUNG BIJIAN DI MALAYSIA
LATAR BELAKANGINDUSTRI JAGUNG BIJIAN DI MALAYSIA
ImportRM46.74 bil
EksportRM30.15 bil
Jagung Bijian
RM3.09 bil
Import bahan makananternakan
RM6.67 bil
3.71 juta mt
Sumber: Jabatan Statistik Malaysia
Malaysia bergantung kepada import (RM)
Tahun 2016
Sumber: ASEAN Food Security Information System (AFSIS)
MalaysiaPengeluaran: -Import : 4.5 jutaDomestik : 4.6 jutaEksport : 0.007 juta
Pengeluaran : 42.1 jutaImport : 9.3 jutaKeperluan Domestik : 49.0 jutaEksport : 1.7 juta
Industri jagung bijian di negara-negara ASEAN (mt)(Tahun 2015)
ThailandPengeluaran : 5.1 jutaImport : 0.3 jutaDomestik : 4.8 jutaEksport : 0.6 juta
IndonesiaPengeluaran : 19.9 jutaImport : 1.9 jutaDomestik : 21.6 jutaEksport : 0.01 juta
PhilippinesPengeluaran: 7.9 jutaImport : 0.2 jutaDomestik : 8.2 jutaEksport : -
VietnamPengeluaran : 5.3 jutaImport : 2.4 jutaDomestik : 7.2 jutaEksport : 0.03 juta
MyanmarPengeluaran : 1.8 jutaImport : -Domestik : 1.5 jutaEksport : 0.03 juta
Lao PDRPengeluaran : 1.1 jutaImport : 0.002 jutaDomestik : 0.8 jutaEksport : 0.265 juta
CambodiaPengeluaran : 1.0 jutaImport : -Domestik : 0.2 jutaEksport : 0.75 juta
1
• Argentina (1.637 billion)
2
• Brazil (1.171 billion)
3
• Amerika Syarikat (0.061 billion)
4
• Pakistan (0.039 billion)
5
• Perancis(0.037 billion)
Defisit ImbanganAgromakananNegara 2016
- RM16.59 bil
TREN IMPORT AND EKSPORT MAKANAN MALAYSIA
Import Bahan Makanan (2015) (mt and %)Imbangan Dagangan (BOT) Untuk Makanan
Ternakan
Maize, 3,641,958, 66%
Soyabean meal, 1,325,791, 24%
Bran & Residue of wheat,
103,679, 2%
Meat meal, 48,222, 1%
Other feed preparations,
88,566, 2%Other animal feed, 275,285,
5%
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2011 2013 2015
5,664
7,3787,013
1,3181,688 1,448
-4,346
-5,690 -5,565
Import Export BOT
IMPORT MAKANAN TERNAKAN
1.796
2.736
4.469
5.505
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2006 2015
Pengeluaran Ternakan dan Pengimportan BahanMakanan
Livestock Production (MMT) Quantity of Feedstuffs (MMT)
4.469
5.505
2.957
7.013
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2006 2015
Kuantiti dan Nilai Bahan Makanan Yang Diimport
Quantity of Feedstuffs (MMT) Value of Feedstuffs(RM Billion)
PENGELUARAN MAKANAN TERNAKAN DUNIA
2016
1,032.2 juta mt
30,090 kilang
2015
995.6juta mt
32,341 kilang
MALAYSIA
4.9 juta mt
53 kilang
Penggunaan Dalam Tahun
2016
Ayam
44%
Babi
27%
Ruminan21%
Lain2 8%
Pengeluar Utama Dunia
China187.2
jmt
USA169.69
jmt
Brazil68.93
jmt
Pengeluar Utama ASEAN
Vietnam18.7jmt
Thailand 18.63 jmt
Indonesia18.39 jmt
Source: Alltech Global Feed Survey 2016
PENGIMPORTAN JAGUNG BIJIAN
Import Jagung (‘000 mt) Purata Harga Jagung FOB (RM/mt)
2,588
2,408 2,517
3,181 3,107
3,356 3,485
4,100
3,600
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2000 2005 2010 2015
(10
00
mt)
631.28
662.46 659.74
714.57
580.00
600.00
620.00
640.00
660.00
680.00
700.00
720.00
740.00
2014 2015 2016 2017
• Pengimportan jagung meningkat daripada 3.276 jmtpada 2006 kepada 3.642 jmt pada 2015, peningkatan11.15% .
• Nilai - 113.84% daripada RM 1.457 billion pada 2006kepada RM3.116 billion pada 2015.
• Pada 2016, Malaysia mengimport 3.8 jmt jagung bijian,93% daripada Argentina (nilai jualan US293 juta) danBrazil (US392 juta). Sumber lain adalah dari USA (US25.8juta) and India.
1.457
3.116
3.276 3.642
-
1.000
2.000
3.000
4.000
2006 2015
Import Jagung
Value of Corn (RM billion) Corn import (mmt)
JAGUNG BIJIAN : PENGIMPORT DAN PENGEKSPORT TERBESAR DUNIA 2015
Exporter
Importer Source: United States Department of Agriculture
Prod.: 366.54 MMTExp.: 49.53 MMT
Brazil
Argentina
United States
Ukraine
Prod.: 34.0 MMTExp.: 23.0 MMT
Prod.: 82.0 MMTExp.: 23.0 MMT
Prod.: 26.0 MMTExp.: 17.0 MMT
Russia
Prod.: 14.0 MMTExp.: 4.5 MMT
Mexico
Import.: 13.0 MMT
Japan
Import.: 14.5 MMT
South Korea
Import.: 10.5 MMT
Egypt
Import.: 8.75 MMT
EU-27
Import.: 12.0 MMT
Malaysia
80% – 90% of Malaysia corn imports are sourced from Argentina
Prod.: 0.06 MMTImport.: 3.6 MMT
PENGELUAR DAN PENGEKSPORT JAGUNG BIJIAN DUNIA (2016)
PENGELUAR
• 384.78 jmtUSA
• 219.55 jmtChina
• 91.50 jmtBrazil
• 60.30 jmtEU
• 37.90 jmtArgentina
PENGEKSPORT
• 56.50 jmtUSA
• 26.00 jmtArgentina
• 22.5 jmtBrazil
• 18.70 jmtUkraine
• 5.30 jmtRussia
Source: FAS/USDA April 2017
PENGIMPORT
• 15.0 jmtJapan
• 13.80 jmtMexico
• 13.10 jmtEU
• 9.8 jmtSouth Korea
• 9.0 jmtEgypt
MAKANAN TERNAKAN UNTUK SEKURITI DAN KEDAULATAN MAKANAN
Tiga teras Sekuriti Makanan
• Ketersediaan (Availability)
• Kebolehdapatan (Accessibility)
• Penggunaan (Utilization)
Daging Ayam dan Telur – sebagai bahan sekuriti makanan em
• Tersedia dengan mencukupi
• Boleh dapat – mampu diperoleh & sumber protein haiwan termurah
• Penggunaan – kualiti, diterima secara universal
Pengeluaran Ayam
• Sangat bergantung kepada bahan makanan import esp jagung dan kacang soya.
• Sekuriti makanan berisiko
Feed security
• Pengeluaran jagung bijian tempatan
• Penggantian penggunaan dengan bahan lain
Corn54%
Soya Bean Meal22%
Corn Gluten Meal2%
Wheat Pollard6%
Fish Meal1%
Rice Bran5%
PKM & CPO4%
Minerals, Premix & Salt
6%
Chart 10: Composition of poultry feed
KILANG MAKANAN TERNAKAN
53 pengilang menghasilkan 4.9 jmtmakanan ternakan
• Ayam, itik, dan babi (>90%)
• Puyuh, ikan, ruminant, dan lain-lain (<10%)
Majoriti syarikat ternakan (integrated) mempunyai kilang makanan sendiri.
• Menghasilkan 52% makanan diproses
~ 250 home mixers menghasilkan 0.35 jmt makanan untuk kegunaan ladang
• Babi (95%)
• Ayam & Itik (5%)
Corn, 3,636,932 , 55%
Soya Bean Meal, 1,484,898 , 22%
Corn Gluten Meal, 149,296 , 2%
Wheat Pollard, 378,861 , 6%
Fish Meal, 59,717 , 1%
Rice Bran, 319,140 , 5%
PKM & CPO, 263,958 , 4%
Minerals, Premix & Salt, 363,363 ,
5%
12
DASAR YANG PERLU DIWUJUDKAN
1. Merangka pelan pembangunan pengeluaran jagung bijian di
Malaysia
2. Mewujudkan peta jalan (road map) untuk pembangunan
20,000 hektar kawasan bertanam jagung bijian di Malaysia
menjelang tahun 2020
3. Membangunkan model perniagaan yang realistik dan
mampan untuk pelbagai kategori pemain industri dalam
pengeluaran dan rantaian bekalan jagung bijian di Malaysia
1. Membangunkan model/pendekatan dan kajiankemungkinan dan kemampanana) Sistem konvensional berstruktur (Structured
conventional system).b) Syarikat Peneraju dan perladangan kontrakc) Rantaian Nilai lengkap (pengeluaran – penternakan
– pemprosesan – pemasaran)
2. Membangunkan pelan pelaksanaan untukpembangunan keseluruhan industry jagung bijiana) Pengenalpastian tanah yang sesuai,b) Pemilihan dan penggunaan Varietic) Jadual pelaksanaan dan Prosedur Operasi Standard
(SOP)
3. Mengenalpasti kos projek dan keperluan kewangan.a) Dana Kerajaanb) Pelaburan swastac) Kemudahan pembiayaan
DASAR YANG PERLU DIWUJUDKAN
4. Membangunkan aktiviti rantaian nilai;a) Infrastruktur (Pembangunan Pusat
Pengumpulan secara komprehensif)b) Khidmat sokonganc) Engagement dengan pihak berkepentingan
yang berpotensi di sepanjang rantaian nilai;
5. Mengesyorkan peranan jabatan Kerajaanberkaitan, sektor swasta danpetani/pengusaha;
6. Membangunkan pakej teknologi untukpelaksanaan keseluruhan projek danpenandaarasan (e.g. biosekuriti, GMP,pengendalian lepas tuai, penyimpanan,penggredan, keselamatan makanan, kualitiproduk dan pensijilan)
PELAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI JAGUNG BIJIRIN
20,000 ha tanaman jagungbijian menjelang
tahun 2020Potensi
penggunaanbenih hibrid bagi
meningkatkanpengeluaran
Bantuanpertanian, logistik dan
infrastruktur
Memperkukuhkan jaminanpasaran
Memastikanmutu dan kualiti
memenuhikehendak
industri danmenjamin
pulangan kepadapengusaha
Membangunkanindustri:
(a) pemprosesanmakananternakan
(b) industri lain di sepanjangrantaian nilai
Memperkasakanmodal insan
yang kompetenbagi industri
MembangunkanR&D jagung
bijian
badan khususuntuk mengurus
danmelaksanakanpembangunan
industri
Kenalpasti:(a) Tanah(b) Pengusaha
1. Mengenalpastipembekalsyarikat benihtempatan danantarabangsa
2. Ujian varieti
1. Mendapatkan peruntukanbersesuaian
2. Mengenal-pasti mekanisasidan automasi bersesuaian
3. Skim dan kaedahpengurusan mekanisasi
1. feedmillers membelikeluaran tempatandengan kadar pengagihantertentu
2. Memudahcara danmenemusua pengeluardan pembeli
1. Menggalakkan penternakmembeli makanan ternakantempatan
2. Meningkatkan peranan PPK dalam mengumpul hasiltanaman
3. Bangunkan kilang prosesan
1. Penyelidikan teknologibenih, penanaman, pengeluaran, pemprosesan sertamekanisasi danautomasi
1. Percambahanminda danperbandingandengan negaraluar
1. Menyediakan grain corn technology checks
2. Mewujudkanpiawaianpemutuan
1. Latihan hands on, on-job training, tenagakepakaran danpembangunanoutgrowers
Pelan Tindakan
Pe
lan
Tin
dak
an
Pelan Tindakan
Pelan Tindakan
Pelan Tindakan
Tindakan:Jawatankuasa Kump Fokus PengeluaranJawatankuasa Kump Fokus Mekanisasi dan PemasaranJawatankuasa Kump Fokus Pemantauan Kualiti
PELAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI JAGUNG BIJIAN
15
TUGAS DAN PERANAN
Stakeholder Roles & Responsibilities
MOA
Menyelaras dan memudahcara keseluruhan pelaksanaan projek Membantu penyediaan sokongan infrastruktur dan bantuan projek Dasar untuk menyokong pengeluar jagung bijian tempatan Pemilihan Syarikat Peneraju
DOA Membantu pemilihan syarikat peneraju Khidmat pengembangan kepada syarikat dan pengusaha ladang kontrak Pembangunan modal insan
MARDI
R&D untuk amalan agronomi R&D untuk variety baru Khidmat sokongan Penyelidikan pasaran
Anchor Company Untuk memacu pembangunan jagung bijian Pembangunan pusat pengeringan Mengatur perjanjian kontrak dengan peladang kontrak
Contract Farmers Mengusahakan jagung bijian berdasarkan spesifikasi dan SOP ditentukan Perjanjian lading kontrak dengan syarikat peneraju
Financial Institutions Kemudahan pembiayaan
16
5. To proposed roles of the related government agencies, private sector & local farmers
GOVERNMENT, FIRMS OR INDIVIDUAL PARTY
FUNCTIONS FOCUS AREA
MARDIDedicated research team to improve grain corn variety
High yield Drought tolerance Early maturity crop
DOA Training & extension Farmers skills and knowledge
LPP & PPK
Providing capital item Consolidating farmers
Business engagement Providing high value capital items Maintenance and services of equipment Input supply and distribution
State Authority Land code & right to use Infrastructure
Conducive policies , procedures , legislation & resources supply
Local Farmers
Operational capital Land Dedicated & committed in
corn cultivation
Operational capital Labour Commitment
Drainage & Irrigation Department (DID)
Irrigation & drainageinfrastructure
Providing good & better drainage to support corn farms
Feed Millers & Local Small Scale Livestock Players
Guarantee or supply contract scheme
Production schedule Guarantee purchase commitment Contract price
2 ha
6 ha
1,329 ha seluruh negara(2016)
NEGERI
KELUASAN (HA)
2016
SASARAN BERTANAM BAKI
Terengganu 434 19 415
Kelantan 20 - 20
Kedah 485 6 479
Perlis 50 - 50
Melaka 1 1 -
Perak 7 2 5
Pahang 282 - 282
Johor 40 - 40
Negeri
Sembilan10 10 -
JUMLAH 1,329 38 1,291
10 ha
1 ha
19 ha
Kg. Dadong, Rhu Tapai, Ajil
Titi Gantong
Merbok
PROJEK PERINTIS JAGUNG BIJIAN TAHUN 2016
Bukit Katil
Ulu Bendul
LOKASI BERPOTENSI 2017INDUSTRI JAGUNG BIJIAN DI MALAYSIA
35 ha
293 ha
50 ha
23 ha
69 ha
758 ha seluruh negara(2017)
NEGERI
KELUASAN (HA)
2017
SASARAN
Terengganu 293
Kelantan 23
Kedah 176
Perlis 50
Melaka 10
Perak 35
Pahang 69
Johor 10
Sabah 72
Sarawak 20
JUMLAH 758
10 ha
176 ha
10 ha
72 ha
20 ha
KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTITE
REN
GG
AN
U
PAH
AN
G
KED
AH
-Kg. Dadong (38 ha)
--Kg. Darat Batu RakitHilir (24 ha)
Kg. Kuala Kubang (15 ha)
Kg. Jabi (5 ha), Kg. Oh (5 ha),
Koperasi (40 ha)
Kg. Darat Batu Rakit Hilir(24 ha)
-Marang(4 ha)-Stesyen Pertanian
Padang Ipoh(8 ha)
Kg. Bukit Diman ( 20 ha)
-Kg. Dadong(38 ha)
-TKPM Rhu Tapai(75.56 ha)
Chalok (59.02)
PPK Kerdau(9 ha)
Kelompok PayaPermatang
Tepung (60 ha)
Kg. Tebing Tinggi (10 ha)
Kg. Sg. Batu (57.9 ha)Taman Mas Bedong (33.1 ha)
Kg. Laka Temin (75 ha)
KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTIP
ERA
K
JOH
OR
PER
LIS
•ha)
Lekir (5 ha)
Chuping (50 ha)
Felda Cempelak(10 ha)
Kg. Pondok Tanjung(30 ha)
KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTI
KEL
AN
TAN
MEL
AK
A
Melaka Tengah (10 ha)
PPK Kandis, Bachok (23 ha)
KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTI
SAB
AH
SAR
AW
AKKeningau (32 ha)
Kinabatangan (20 ha)Beluran (20 ha) Lubok Nibong (20 ha)
KESIMPULAN• Pembangunan industri memerlukan sokongan kuat daripada 4 komponen pemain industri terpenting
dengan penyelarasan, kerjasama, komitmen dan fungsi khusus masing-masing :
• Dasar Kerajaan
• Input dan Dasar yang strategic
• Pelan Tindakan Institusi
• Usaha R&D yang kukuh (modal insan, pasukan yang berdedikasi, infrastruktur yang mencukupi dan sesuai)
• Aktiviti pengembangan dan promosi
• Khidmat nasihat teknikal dan sokongan input dan pengedaran
• Pemain industri
• Komitmen untuk menyokong pembangunan industry domestik
• “Business engagement” dengan pengeluar
• Gerakan peladang
• Kesediaan untuk memberi komitmen sumber dan masa untuk melabur dalam kos operasidan pembangunan pengetahuan
• Engagement kuat dengan saintis dan pengilang dalam memastikan jaminan kualiti dankuantiti yang diperlukan oleh industri
23
TERIMA KASIH