tambahan dan/atau perubahan informasi kepada … · 2018-05-17 · pengurangan jumlah saham dengan...

1
TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN JUMLAH SAHAM DENGAN CARA PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (“REVERSE STOCK”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN PARA PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH REVERSE STOCK MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (ODD LOT) AKAN DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA. PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH REVERSE STOCK MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (ODD LOT) DAN TIDAK MELAKSANAKAN HAK UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA AKAN TETAP MEMILIKI SAHAM ODD LOT SESUAI DENGAN HASIL KONVERSI. PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI PECAHAN SAHAM YANG TIDAK MENCAPAI 1 (SATU) SAHAM SETELAH REVERSE STOCK AKAN MENDA- PATKAN KOMPENSASI PEMBULATAN KE ATAS (ROUND UP) DARI PEMBELI SIAGA. PELAKSANAAN REVERSE STOCK AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN PADA TANGGAL 15 MEI 2018 DAN KARENANYA SELURUH INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBU- KAAN INFORMASI INI MASIH DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN PENYELENGGARAAN RUPSLB PERSEROAN TERSEBUT. 1. 2. 3. Dengan ini disampaikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud melaksanakan Reverse Stock terhadap seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Setiap 10 (sepuluh) saham seri A dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham akan digabungkan menjadi 1 (satu) saham dengan nominal Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) per saham, dan setiap 10 (sepuluh) saham seri B dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham akan digabung- kan menjadi 1 (satu) saham dengan nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham. Penggabungan akan dilakukan secara proporsional tanpa mengubah jumlah modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan. Dengan demikian, susunan Pemegang Saham Perseroan, persentase kepemilikan saham Perseroan sebelum maupun sesudah dilakukannya Reverse Stock tidak mengalami perubahan selain dari masuknya Pembeli Siaga yang akan membeli saham yang jumlahnya kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham (“odd lot”) yang akan terjadi akibat adanya pelaksanaan Reverse Stock. Dalam Reverse Stock ini, yang bertindak sebagai pembeli siaga untuk saham odd lot dan Pemberi Kompensasi atas Pemegang Pecahan Saham adalah PT Geo Link Indonesia (“Pembeli Siaga”), sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Surat Kesanggupan tanggal 27 Maret 2018 yang diterbit- kan oleh Pembeli Siaga. Pembeli Siaga telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk membeli saham-saham yang apabila setelah dilakukan- nya Reverse Stock menjadi saham odd lot selama periode pembelian saham odd lot sesuai jadwal Reverse Stock di bawah ini, dengan harga pembelian setiap saham sebesar harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian saham odd lot mana yang lebih tinggi dan memberikan kompensasi bagi para pemegang saham, yang apabila setelah dilakukannya Reverse Stock mempunyai pecahan yang tidak mencapai 1 (satu) saham dengan melakukan pembulatan ke atas (rounding up). Merujuk pada Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham yang telah diumumkan pada surat kabar Harian Terbit edisi tanggal 7 April 2018, Halaman 6 (”Keterbukaan”), dengan ini Perseroan menginformasikan mengenai tambahan dan/atau perubahan atas keterbukaan. Dalam rangka memenuhi ketentuann Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEI/07-2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas keakuratan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan cukup penyelidikan dan sejauh pengetahuan mereka, tidak ada fakta penting yang material dan relevan yang tidak diungkapkan, yang dapat menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi salah dan/atau menyesatkan. TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BAKRIELAND DEVELOPMENT, Tbk (”PERSEROAN”). Informasi ini diterbitkan tanggal 12 Mei 2018 Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Kegiatan Usaha: Bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa yang berhubungan dengan usaha real estate, properti dan infrastruktur melalui Perseroan maupun Anak Perusahaan Kantor Pusat: Wisma Bakrie 1, Lt. 6-7 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta 12920 Tel: (021) 525-7835 Fax: (021) 522-5063 E-mail : [email protected] Web : www.bakrieland.com LATAR BELAKANG DAN TUJUAN TRANSAKSI Banyak faktor yang menentukan harga saham suatu perusahaan, seperti makro ekonomi, fundamental, likuiditas, regulasi, sentimen, teknikal, berita, dan juga rumor. Perseroan melihat likuiditas merupakan salah satu faktor yang utama. Saat ini saham Perseroan lebih aktif diperdagangkan di pasar negosiasi, sedangkan di pasar reguler relatif kecil. Hal ini disebabkan pembatasan transaksi Rp 50 per lembar untuk pasar reguler. Sesuai pengamatan Perseroan, saham-saham yang cukup aktif diperdagang- kan di pasar reguler pada Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah saham-saham yang harganya dalam tingkat optimal trading range yaitu berkisar antara Rp 200 hingga Rp 500 per lembar. Sesuai data perdagangan saham Perseroan, sejauh ini saham Perseroan di pasar negosiasi ditransaksikan di kisaran Rp 20 hingga Rp 50 per lembar. Reverse Stock akan membuat saham Perseroan dapat diperdagangkan kembali pada tingkat optimal trading range atau kisaran harga yang dapat mempengaruhi preferensi investor, sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan. Hal ini pada akhirnya akan membuat perdagangan saham Perseroan menjadi lebih likuid, sehingga berdampak positif bagi pemegang saham. Selain itu Perseroan saat ini sedang berupaya merealisasikan skema penyele- saian atas kewajiban kepada kreditor melalui opsi dalam bentuk saham Perseroan pada harga yang wajar. Namun demikian kondisi perdagangan atas saham Perseroan di BEI menurut pandangan kreditur belum mencer- minkan harga yang wajar sehingga Perseroan akan melakukan tindakan Korporasi berupa Reverse Stock sebagaimana juga diusulkan oleh Kreditur guna memperoleh harga saham yang wajar bagi restrukturisasi dalam bentuk konversi utang menjadi saham Perseroan. Dalam pelaksanaan Reverse Stock ini, Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan Pasar Modal yang berlaku termasuk Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEI/07-2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat). PELAKSANAAN REVERSE STOCK Perseroan berencana untuk melaksanakan Reverse Stock terhadap seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, dengan terlebih dahulu memintakan persetujuan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2018. Dengan Asumsi bahwa rencana Reverse Stock disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Reverse Stock tersaji secara proforma dalam tabel di bawah ini: Pelaksanaan Reverse Stock ini tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh maupun modal dasar. Namun akan mengubah struktur kepemilikan bila ada saham-saham odd lot yang dibeli oleh Pembeli Siaga. Saham-saham baru dari Reverse Stock akan memiliki hak persentase yang sama, baik untuk hak suara maupun hak terhadap dividen, dengan saham-saham yang lama. MANFAAT REVERSE STOCK Reverse Stock akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham beredar yang diiringi dengan meningkatnya laba bersih per saham (earning per share). Peningkatan laba bersih per saham dari Pelaksanaan Reverse Stock diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap harga saham Perseroan. Selain itu, pelaksanaan Reverse Stock diharapkan akan meningkatkan volume dan nilai perdagangan saham di bursa. JADWAL RUPSLB RUPSLB Perseroan mengenai rencana Perseroan ini akan diselenggarakan pada: Hari / Tanggal : Selasa / 15 Mei 2018 Waktu : 10.00 – 12.00 WIB Tempat : The Bridge Function Room - Aston Rasuna Jakarta Kompleks Apartemen Taman Rasuna Jl. HR Rasuna Said - Jakarta Agenda : 1. Persetujuan perubahan Nilai Nominal saham melalui penggabungan saham (Reverse Stock) ; 2. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN Direksi dan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui dan mendukung rencana Reverse Stock sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris telah menelaah manfaat dan dampak dari rencana Reverse Stock yang akan dilaksanakan Perseroan secara seksama dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana Reverse Stock merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. JADWAL REVERSE STOCK No. Kegiatan Jadwal 1. Pemberitahuan Rencana RUPSLB ke OJK dan Bursa Pengumuman Rencana RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan Keterbukaan Informasi (RUPSLB) mengenai rencana Reverse Stock Penyampaian buk� iklan Pengumuman RUPSLB ke Bursa dan OJK DPS yang berhak hadir dalam RUPSLB (Recording Date) Iklan pemanggilan RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan Penyampaian resume hasil RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan DPS odd lot Pelaksanaan RUPSLB 29 Maret 2018 2. 7 April 2018 7 April 2018 10 April 2018 20 April 2018 20 April 2018 23 April 2018 15 Mei 2018 17 Mei 2018 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. Pengumuman laporan penyelenggaraan RUPSLB yang menyetujui Reverse Stock oleh Bursa Periode Pembelian saham odd lot - Awal - Akhir - Hasil RUPSLB yang menyetujui Reverse Stock - Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui instansi yang berwenang (Menkumham) Pengumuman di Bursa (situs web Bursa Efek) tentang jadwal pelaksanaan Reverse Stock Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Periode peniadaan perdagangan di Pasar Tunai selama 3 (�ga) hari Bursa - Saham dengan Nilai Nominal Baru hasil Reverse Stock didistribusikan kepada Pemegang Rekening Efek di KSEI – awal hari (Distribuon Date) - Awal perdagangan saham di Pasar Tunai dengan nilai nominal baru - Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi Saham dengan nilai nominal baru 24 Mei 2018 5 Juni 2018 25 Mei 2018 4 Juni 2018 6 Juni 2018 7 Juni 2018 11 Juni 2018 6 - 8 Juni 2018 12. 14. 13. 5 1. 1 6. 17. Permohonan pencatatan saham hasil Reverse Stock, dengan melampirkan dokumen lengkap: 23 Mei 2018 10. Jakarta, 12 Mei 2018 PT Bakrieland Development Tbk Direksi RALAT ATAS PENJELASAN MATA ACARA DALAM PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Sehubungan dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Bakrieland Development Tbk (“Perseroan”) yang terbit di Harian Terbit tertanggal 23 April 2018. Dengan ini Perseroan menyampaikan Ralat atas Penjelasan Mata Acara ke-2, yaitu: Yang semula : Perseroan akan melaksanakan peningkatan modal dasar sebanyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilliun Rupiah) dengan menempatkan dalam portepel sejumlah 50.000.000.000 (lima puluh miliar) lembar saham baru dengan klasifikasi Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) dalam portepel. Persetujuan ini termasuk persetujuan bagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubu- ngan dengan peningkatan modal dasar tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Menjadi : Perseroan akan melaksanakan peningkatan modal dasar sebanyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilliun Rupiah) dengan menempatkan dalam portepel sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham baru dengan klasifikasi Saham Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1000,00 (seribu Rupiah) dalam portepel. Persetujuan ini termasuk persetujuan bagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubu- ngan dengan peningkatan modal dasar tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Demikian hal ini disampaikan PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS Dalam melakukan Reverse Stock Perseroan akan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan atas hak-hak pemegang saham minoritas. Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Perseroan dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham minoritas adalah sebagai berikut: TATA CARA PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMBELI SIAGA 1. Pembelian saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot, akan dilaksanakan setelah RUPSLB menyetujui rencana pelaksanaan Reverse Stock. 2. Pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot yang memiliki hak untuk menjual saham- nya adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS odd lot tanggal 20 April 2018 pada saat penutupan pukul 16.00 WIB. 3. Pembeli Siaga telah setuju untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham, yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian saham odd lot mana yang lebih tinggi. 4. Pajak dan biaya perantara perdagangan efek yang timbul akibat transaksi pembelian saham ini seluruhnya akan menjadi tanggungan penjual. 5. Pembeli Siaga akan membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (script), harus menyerahkan: i. Surat kolektif asli yang sudah ditandatangani; ii. Bukti jati diri yang masih berlaku berikut fotokopinya; iii. Surat kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain dan disertai bukti jati diri yang masih berlaku beserta fotokopinya dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa; Salinan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, jati diri Direksi atau wakilnya yang masih berlaku, beserta fotokopinya bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum kepada PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan pada setiap hari kerja pukul 09.00 s/d 15.00 WIB dimulai tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018. b. Bagi pemegang saham yang sahamnya sudah dalam bentuk tanpa warkat (scriptless), maka transaksi pembelian akan dilakukan oleh Pembeli Siaga dengan prosedur sebagai berikut: i. Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola saham pemegang saham yang berhak mengikuti penawaran pembelian untuk melakukan pemindahan saham-saham yang diikutsertakan dalam penawaran pembelian ini ke dalam Rekening Tampungan PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI). Pemindahan saham yang diikutsertakan ini adalah dari sub rekening (sub account dalam C-BEST) milik pemegang saham yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 20 April 2018. ii. Pemindahan saham ke dalam rekening tampungan KSEI dilakukan dengan memberikan Instruksi Securities Transfer (SECTRS) melalui C-BEST. c. Selama periode pembelian, KSEI akan memberikan DPS yang telah memindahkan sahamnya atas keikutsertaan- nya dalam Penawaran Pembelian kepada perusahaan efek yang ditunjuk oleh Pembeli Siaga. d. Pembayaran kepada pemegang saham yang telah mengikuti Penawaran Pembelian akan dibayarkan oleh Pembeli Siaga melalui KSEI. Kemudian KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan instruksi Book Transfer (“BTS”) ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian sebagai pengelola efek dari pemegang saham yang berhak mengikuti Penawaran Pembelian ini. Untuk selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian akan menyerahkan dana tersebut kepada Pemegang Saham yang berhak. PEMBELI SIAGA Sesuai dengan Surat Kesanggupan tanggal 27 Maret 2018 yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam rangka Reverse Stock ini adalah PT Geo Link Indonesia. Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli siaga akan menawarkan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot, yang namanya tercatat dalam DPS odd lot tanggal 20 April 2018 dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian odd lot mana yang lebih tinggi. Pembeli Siaga juga akan memberikan kompensasi kepada pemegang saham yang apabila setelah Reverse Stock mempun- yai pecahan saham yang tidak mencapai satu saham dengan melakukan pembulatan ke atas (round up). INFORMASI LAINNYA Informasi lainnya mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Reverse Stock ini dapat diperoleh dari Perseroan pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 15.00 pada alamat berikut ini: Corporate Secretary PT Bakrieland Development Tbk Wisma Bakrie I Lantai 6 Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B-1, Jakarta Selatan 12920 Telp: +62 21 525 7835, Fax: +62 21 522 5063 Email: [email protected] Website: www.bakrieland.com 1. 2. Untuk pemegang saham yang setelah Reverse Stock memiliki saham odd lot, maka Pembeli Siaga telah setuju untuk menawarkan membeli saham-saham tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan dari tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018, dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi, tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian saham odd lot, mana yang lebih tinggi. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya kepada Pembeli Siaga akan tetap memiliki saham odd lot sesuai hasil konversi. Penawaran ini hanya berlaku untuk pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS odd lot tanggal 20 April 2018 untuk mengetahui saham-saham dari pemegang saham Perseroan yang setelah Reverse Stock disetujui RUPSLB dan telah memenuhi syarat efektifnya perubahan Anggaran Dasar, akan menjadi saham odd lot. Satuan perdagangan saham (round lot) berdasarkan peraturan Bursa untuk perusahaan tercatat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah sebesar 100 (seratus) saham. Untuk pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS odd lot yang setelah Reverse Stock akan mendapat pecahan saham yang tidak mencapai 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut akan mendapat kompensasi saham dari Pembeli Siaga pada periode sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018, di mana pecahan saham tersebut akan dibulatkan ke atas (round up) sehingga tidak terdapat lagi pecahan saham setelah dilakukannya Reverse Stock. Sebelum Reverse Stock % Setelah Reverse Stock dan Penambahan Odd Shares % Jumlah Saham Nominal Jumlah Saham Nominal Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh Saham Seri A Rp 500,- 1.400.000.000 700.000.000.000 140.000.000 700.000.000.000 Saham Seri B Rp 100,- 93.000.000.000 9.300.000.000.000 9.300.000.000 9.300.000.000.000 Jumlah Modal Dasar 94.400.000.000 10.000.000.000.000 9.440.000.000 10.000.000.000.000 Saham Seri A 1.400.000.000 140.000.000 700.000.000.000 Saham Seri B Odd shares (Seri B) 43 43,000 42.121.913.019 4.212.191.301.900 4,212,191,301,000 4.212.191.301 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 43.521.913.019 4.912.191.301.900 46,10% 46,104% 4.352.191.344 4.912.191.344.000 Modal Portepel Saham Seri A - - - - Saham Seri B 50.878.086.981 5.087.808.698.100 5.087.808.656 5.087.808.656.000 Jumlah Portepel 50.878.086.981 5.087.808.698.100 53,90% 5.087.808.656 5.087.808.656.000 53,90% Struktur Permodalan

Upload: lamque

Post on 11-Jul-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA … · 2018-05-17 · PENGURANGAN JUMLAH SAHAM DENGAN CARA PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (“REVERSE STOCK”) AN ... dituangkan dalam

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHANINFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN JUMLAH SAHAM DENGAN CARA PENGGABUNGAN NILAI

NOMINAL SAHAM (“REVERSE STOCK”)

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PARA PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH REVERSE STOCK MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (ODD LOT) AKAN DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA.

PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH REVERSE STOCK MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (ODD LOT) DAN TIDAK MELAKSANAKAN HAK UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA AKAN TETAP MEMILIKI SAHAM ODD LOT SESUAI DENGAN HASIL KONVERSI.

PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI PECAHAN SAHAM YANG TIDAK MENCAPAI 1 (SATU) SAHAM SETELAH REVERSE STOCK AKAN MENDA-PATKAN KOMPENSASI PEMBULATAN KE ATAS (ROUND UP) DARI PEMBELI SIAGA.

PELAKSANAAN REVERSE STOCK AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN PADA TANGGAL 15 MEI 2018 DAN KARENANYA SELURUH INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBU-KAAN INFORMASI INI MASIH DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN PENYELENGGARAAN RUPSLB PERSEROAN TERSEBUT.

1.

2.

3.

Dengan ini disampaikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud melaksanakan Reverse Stock terhadap seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Setiap 10 (sepuluh) saham seri A dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham akan digabungkan menjadi 1 (satu) saham dengan nominal Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) per saham, dan setiap 10 (sepuluh) saham seri B dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham akan digabung-kan menjadi 1 (satu) saham dengan nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham. Penggabungan akan dilakukan secara proporsional tanpa mengubah jumlah modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan. Dengan demikian, susunan Pemegang Saham Perseroan, persentase kepemilikan saham Perseroan sebelum maupun sesudah dilakukannya Reverse Stock tidak mengalami perubahan selain dari masuknya Pembeli Siaga yang akan membeli saham yang jumlahnya kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham (“odd lot”) yang akan terjadi akibat adanya pelaksanaan Reverse Stock. Dalam Reverse Stock ini, yang bertindak sebagai pembeli siaga untuk saham odd lot dan Pemberi Kompensasi atas Pemegang Pecahan Saham adalah PT Geo Link Indonesia (“Pembeli Siaga”), sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Surat Kesanggupan tanggal 27 Maret 2018 yang diterbit-kan oleh Pembeli Siaga. Pembeli Siaga telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk membeli saham-saham yang apabila setelah dilakukan-nya Reverse Stock menjadi saham odd lot selama periode pembelian saham odd lot sesuai jadwal Reverse Stock di bawah ini, dengan harga pembelian setiap saham sebesar harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian saham odd lot mana yang lebih tinggi dan memberikan kompensasi bagi para pemegang saham, yang apabila setelah dilakukannya Reverse Stock mempunyai pecahan yang tidak mencapai 1 (satu) saham dengan melakukan pembulatan ke atas (rounding up).

Merujuk pada Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham yang telah diumumkan pada surat kabar Harian Terbit edisi tanggal 7 April 2018, Halaman 6 (”Keterbukaan”), dengan ini Perseroan menginformasikan mengenai tambahan dan/atau perubahan atas keterbukaan. Dalam rangka memenuhi ketentuann Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEI/07-2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat)

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas keakuratan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan cukup penyelidikan dan sejauh pengetahuan mereka, tidak ada fakta penting yang material dan relevan yang tidak diungkapkan, yang dapat menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi salah dan/atau menyesatkan.

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BAKRIELAND DEVELOPMENT, Tbk (”PERSEROAN”).

Informasi ini diterbitkan tanggal 12 Mei 2018

Berkedudukan di Jakarta Selatan, IndonesiaKegiatan Usaha:

Bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa yangberhubungan dengan usaha real estate, properti dan infrastruktur melalui Perseroan maupun

Anak Perusahaan

Kantor Pusat: Wisma Bakrie 1, Lt. 6-7 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta 12920

Tel: (021) 525-7835 Fax: (021) 522-5063E-mail : [email protected]

Web : www.bakrieland.com

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN TRANSAKSIBanyak faktor yang menentukan harga saham suatu perusahaan, seperti makro ekonomi, fundamental, likuiditas, regulasi, sentimen, teknikal, berita, dan juga rumor. Perseroan melihat likuiditas merupakan salah satu faktor yang utama. Saat ini saham Perseroan lebih aktif diperdagangkan di pasar negosiasi, sedangkan di pasar reguler relatif kecil. Hal ini disebabkan pembatasan transaksi Rp 50 per lembar untuk pasar reguler. Sesuai pengamatan Perseroan, saham-saham yang cukup aktif diperdagang-kan di pasar reguler pada Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah saham-saham yang harganya dalam tingkat optimal trading range yaitu berkisar antara Rp 200 hingga Rp 500 per lembar. Sesuai data perdagangan saham Perseroan, sejauh ini saham Perseroan di pasar negosiasi ditransaksikan di kisaran Rp 20 hingga Rp 50 per lembar. Reverse Stock akan membuat saham Perseroan dapat diperdagangkan kembali pada tingkat optimal trading range atau kisaran harga yang dapat mempengaruhi preferensi investor, sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan. Hal ini pada akhirnya akan membuat perdagangan saham Perseroan menjadi lebih likuid, sehingga berdampak positif bagi pemegang saham.Selain itu Perseroan saat ini sedang berupaya merealisasikan skema penyele-saian atas kewajiban kepada kreditor melalui opsi dalam bentuk saham Perseroan pada harga yang wajar. Namun demikian kondisi perdagangan atas saham Perseroan di BEI menurut pandangan kreditur belum mencer-minkan harga yang wajar sehingga Perseroan akan melakukan tindakan Korporasi berupa Reverse Stock sebagaimana juga diusulkan oleh Kreditur guna memperoleh harga saham yang wajar bagi restrukturisasi dalam bentuk konversi utang menjadi saham Perseroan. Dalam pelaksanaan Reverse Stock ini, Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan Pasar Modal yang berlaku termasuk Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEI/07-2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat).

PELAKSANAAN REVERSE STOCKPerseroan berencana untuk melaksanakan Reverse Stock terhadap seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, dengan terlebih dahulu memintakan persetujuan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2018.Dengan Asumsi bahwa rencana Reverse Stock disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Reverse Stock tersaji secara proforma dalam tabel di bawah ini:

Pelaksanaan Reverse Stock ini tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh maupun modal dasar. Namun akan mengubah struktur kepemilikan bila ada saham-saham odd lot yang dibeli oleh Pembeli Siaga. Saham-saham baru dari Reverse Stock akan memiliki hak persentase yang sama, baik untuk hak suara maupun hak terhadap dividen, dengan saham-saham yang lama.

MANFAAT REVERSE STOCKReverse Stock akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham beredar yang diiringi dengan meningkatnya laba bersih per saham (earning per share). Peningkatan laba bersih per saham dari Pelaksanaan Reverse Stock diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap harga saham Perseroan. Selain itu, pelaksanaan Reverse Stock diharapkan akan meningkatkan volume dan nilai perdagangan saham di bursa.

JADWAL RUPSLBRUPSLB Perseroan mengenai rencana Perseroan ini akan diselenggarakan pada:Hari / Tanggal : Selasa / 15 Mei 2018 Waktu : 10.00 – 12.00 WIBTempat : The Bridge Function Room - Aston Rasuna Jakarta Kompleks Apartemen Taman Rasuna Jl. HR Rasuna Said - Jakarta Agenda : 1. Persetujuan perubahan Nilai Nominal saham melalui penggabungan saham (Reverse Stock); 2. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan.

REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROANDireksi dan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui dan mendukung rencana Reverse Stock sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris telah menelaah manfaat dan dampak dari rencana Reverse Stock yang akan dilaksanakan Perseroan secara seksama dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana Reverse Stock merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

JADWAL REVERSE STOCK

No. Kegiatan Jadwal

1. Pemberitahuan Rencana RUPSLB ke OJKdan BursaPengumuman Rencana RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa Efek serta situs web PerseroanKeterbukaan Informasi (RUPSLB) mengenai rencana Reverse Stock

Penyampaian buk� iklan Pengumuman RUPSLB ke Bursa dan OJK

DPS yang berhak hadir dalam RUPSLB (Recording Date)

Iklan pemanggilan RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan

Penyampaian resume hasil RUPSLB di suratkabar, situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan

DPS odd lot

Pelaksanaan RUPSLB

29 Maret 2018

2. 7 April 2018

7 April 2018

10 April 2018

20 April 2018

20 April 201823 April 2018

15 Mei 201817 Mei 2018

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11. Pengumuman laporan penyelenggaraan RUPSLB yang menyetujui Reverse Stock oleh Bursa Periode Pembelian saham odd lot- Awal- Akhir

- Hasil RUPSLB yang menyetujui Reverse Stock- Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui instansi yang berwenang (Menkumham)

Pengumuman di Bursa (situs web Bursa Efek) tentang jadwal pelaksanaan Reverse StockAkhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar NegosiasiAwal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar NegosiasiPeriode peniadaan perdagangan di Pasar Tunai selama 3 (�ga) hari Bursa- Saham dengan Nilai Nominal Baru hasil Reverse Stock didistribusikan kepada Pemegang Rekening Efek di KSEI – awal hari (Distribution Date)- Awal perdagangan saham di Pasar Tunai dengan nilai nominal baru- Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi Saham dengan nilai nominal baru

24 Mei 2018

5 Juni 2018

25 Mei 20184 Juni 2018

6 Juni 2018

7 Juni 2018

11 Juni 2018

6 - 8 Juni 2018

12.

14.13.

51 .

16.

17.

Permohonan pencatatan saham hasil Reverse Stock, dengan melampirkan dokumen lengkap:

23 Mei 201810.

Jakarta, 12 Mei 2018PT Bakrieland Development TbkDireksi

RALAT ATAS PENJELASAN MATA ACARA DALAM PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASAS e h u b u n g a n d e n g a n P e m a n g g i l a n R a p a t U m u m P e m e g a n g S a h a m L u a r B i a s a ( “ R a p a t ” ) PT Bakrieland Development Tbk (“Perseroan”) yang terbit di Harian Terbit tertanggal 23 April 2018.Dengan ini Perseroan menyampaikan Ralat atas Penjelasan Mata Acara ke-2, yaitu:Yang semula : Perseroan akan melaksanakan peningkatan modal dasar sebanyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilliun Rupiah) dengan menempatkan dalam portepel sejumlah 50.000.000.000 (lima puluh miliar) lembar saham baru dengan klasi�kasi Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) dalam portepel. Persetujuan ini termasuk persetujuan bagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubu-ngan dengan peningkatan modal dasar tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham.Menjadi :Perseroan akan melaksanakan peningkatan modal dasar sebanyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilliun Rupiah) dengan menempatkan dalam portepel sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham baru dengan klasi�kasi Saham Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1000,00 (seribu Rupiah) dalam portepel. Persetujuan ini termasuk persetujuan bagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubu-ngan dengan peningkatan modal dasar tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham.Demikian hal ini disampaikan

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITASDalam melakukan Reverse Stock Perseroan akan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan atas hak-hak pemegang saham minoritas. Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Perseroan dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham minoritas adalah sebagai berikut:

TATA CARA PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMBELI SIAGA

1. Pembelian saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot, akan dilaksanakan setelah RUPSLB menyetujui rencana pelaksanaan Reverse Stock.

2. Pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot yang memiliki hak untuk menjual saham- nya adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS odd lot tanggal 20 April 2018 pada saat penutupan pukul 16.00 WIB.

3. Pembeli Siaga telah setuju untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham, yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian saham odd lot mana yang lebih tinggi.

4. Pajak dan biaya perantara perdagangan efek yang timbul akibat transaksi pembelian saham ini seluruhnya akan menjadi tanggungan penjual.

5. Pembeli Siaga akan membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (script), harus menyerahkan: i. Surat kolektif asli yang sudah ditandatangani; ii. Bukti jati diri yang masih berlaku berikut fotokopinya; iii. Surat kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain dan disertai bukti jati diri yang masih berlaku beserta fotokopinya dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa; Salinan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, jati diri Direksi atau wakilnya yang masih berlaku, beserta fotokopinya bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum kepada PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan pada setiap hari kerja pukul 09.00 s/d 15.00 WIB dimulai tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018. b. Bagi pemegang saham yang sahamnya sudah dalam bentuk tanpa warkat (scriptless), maka transaksi pembelian akan dilakukan oleh Pembeli Siaga dengan prosedur sebagai berikut: i. Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola saham pemegang saham yang berhak mengikuti penawaran pembelian untuk melakukan pemindahan saham-saham yang diikutsertakan dalam penawaran pembelian ini ke dalam Rekening Tampungan PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI). Pemindahan saham yang diikutsertakan ini adalah dari sub rekening (sub account dalam C-BEST) milik pemegang saham yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 20 April 2018. ii. Pemindahan saham ke dalam rekening tampungan KSEI dilakukan dengan memberikan Instruksi Securities Transfer (SECTRS) melalui C-BEST. c. Selama periode pembelian, KSEI akan memberikan DPS yang telah memindahkan sahamnya atas keikutsertaan- nya dalam Penawaran Pembelian kepada perusahaan efek yang ditunjuk oleh Pembeli Siaga. d. Pembayaran kepada pemegang saham yang telah mengikuti Penawaran Pembelian akan dibayarkan oleh Pembeli Siaga melalui KSEI. Kemudian KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan instruksi Book Transfer (“BTS”) ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian sebagai pengelola efek dari pemegang saham yang berhak mengikuti Penawaran Pembelian ini. Untuk selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian akan menyerahkan dana tersebut kepada Pemegang Saham yang berhak.

PEMBELI SIAGASesuai dengan Surat Kesanggupan tanggal 27 Maret 2018 yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam rangka Reverse Stock ini adalah PT Geo Link Indonesia.Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli siaga akan menawarkan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock akan memiliki saham odd lot, yang namanya tercatat dalam DPS odd lot tanggal 20 April 2018 dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian odd lot mana yang lebih tinggi.Pembeli Siaga juga akan memberikan kompensasi kepada pemegang saham yang apabila setelah Reverse Stock mempun-yai pecahan saham yang tidak mencapai satu saham dengan melakukan pembulatan ke atas (round up).

INFORMASI LAINNYA

Informasi lainnya mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Reverse Stock ini dapat diperoleh dari Perseroan pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 15.00 pada alamat berikut ini:

Corporate SecretaryPT Bakrieland Development Tbk

Wisma Bakrie I Lantai 6Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B-1, Jakarta Selatan 12920

Telp: +62 21 525 7835, Fax: +62 21 522 5063Email: [email protected]

Website: www.bakrieland.com

1.

2.

Untuk pemegang saham yang setelah Reverse Stock memiliki saham odd lot, maka Pembeli Siaga telah setuju untuk menawarkan membeli saham-saham tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan dari tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018, dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi, tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian saham odd lot, mana yang lebih tinggi.Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya kepada Pembeli Siaga akan tetap memiliki saham odd lot sesuai hasil konversi.Penawaran ini hanya berlaku untuk pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS odd lot tanggal 20 April 2018 untuk mengetahui saham-saham dari pemegang saham Perseroan yang setelah Reverse Stock disetujui RUPSLB dan telah memenuhi syarat efektifnya perubahan Anggaran Dasar, akan menjadi saham odd lot. Satuan perdagangan saham (round lot) berdasarkan peraturan Bursa untuk perusahaan tercatat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah sebesar 100 (seratus) saham.Untuk pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS odd lot yang setelah Reverse Stock akan mendapat pecahan saham yang tidak mencapai 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut akan mendapat kompensasi saham dari Pembeli Siaga pada periode sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018, di mana pecahan saham tersebut akan dibulatkan ke atas (round up) sehingga tidak terdapat lagi pecahan saham setelah dilakukannya Reverse Stock.

Sebelum Reverse Stock

%

Setelah Reverse Stock danPenambahan Odd Shares

% Jumlah Saham Nominal

Jumlah Saham Nominal

Modal Dasar

Modal ditempatkan dan disetor penuh

Saham Seri A

Rp 500,-1.400.000.000

700.000.000.000

140.000.000

700.000.000.000

Saham Seri B

Rp 100,-93.000.000.000

9.300.000.000.000

9.300.000.000

9.300.000.000.000

Jumlah Modal Dasar

94.400.000.000

10.000.000.000.000

9.440.000.000

10.000.000.000.000

Saham Seri A 1.400.000.000 140.000.000 700.000.000.000

Saham Seri B

Odd shares (Seri B) 43 43,000

42.121.913.019 4.212.191.301.900 4,212,191,301,000 4.212.191.301

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 43.521.913.019 4.912.191.301.900 46,10% 46,104% 4.352.191.344 4.912.191.344.000

Modal Portepel

Saham Seri A - - - -

Saham Seri B 50.878.086.981 5.087.808.698.100 5.087.808.656 5.087.808.656.000

Jumlah Portepel 50.878.086.981 5.087.808.698.100

53,90%

5.087.808.656 5.087.808.656.000

53,90%

StrukturPermodalan