1

Market Brief :Penetrasi Pasar Udang di Malaysia

ATASE PERDAGANGAN KBRI KUALA LUMPUR2011

2

Peta Malaysia

3

Daftar Isi:I. Kata Pengantar 4II. Potensi Pasar Negara Malaysia

a. Deskripsi Produk 6b. Selera Konsumen 7c. Landings of Main Fish by Species 8d. Trend of Prawn Landings 9e. Daerah-Daerah Perikanan di Malaysia 10f. Impor Udang Malaysia dari Dunia 12g. Negara Pesaing 13h. Kekuatan 14

III. Peluang dan Strategia. Peluang 17b. Fakta Perdagangan 18c. Analisa SWOT 19d. Rekomendasi 20

IV. Informasi Pentinga. Pameran Terkait 22b. Instansi Terkait 24c. Daftar Importir 25

Halaman

4

Kata PengantarMalaysia memulai industri udang pada tahun 1980an. Dikarenakan menipisnya sumber-sumber makanan laut di Malaysia mengakibatkan tidak tersedianya suplai yang cukup bagi perusahan-perusahaan pengolah produk hasil laut. Hal ini merupakan peluang yang sangat baik bagi produk udang Indonesia.

Kuala Lumpur, Februari 2011 Atase Perdagangan Kuala Lumpur

5

POTENSI PASAR MALAYSIA

6

Deskripsi Produk Udang merupakan salah satu produk ekspor utama

Indonesia. Adapun produk yang diperdagangkan adalah Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar,dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, tepung kasar dan pellet dari krustasea, kering, atau dalam air garam maupun tidak; layak untuk dikonsumsi manusia (HS : 03.06)

7

SELERA KONSUMEN Orang Malaysia khususnya etnis Melayu menunjukkan

kecenderungan yang terus meningkat bagi makanan berbahan dasar small and lower grade fish species. Sementara big or high value fish seperti crustacean pada umumnya disajikan di restoran dan mengalami peningkatan permintaan dalam musim pesta dan upacara khususnya di komunitas Cina

Tingkat konsumsi produk ikan dan makanan laut lainnya di Malaysia adalah 50 kg per kapita per tahun pada tahun 2010. Jumlah ini setara dengan dua per tiga dari total protein hewani yang dikonsumsi per kapita di Malaysia

8

9

10

11

12

Impor Udang Malaysia dari Dunia

*I US$ = RM 3.50Sumber : Department of Statistic Malaysia

(US $ 000)EXPORTER 2006 2007 2008 2009 2010

WORLD 170,200 110,247 154,485 187,221

CINA 70,246 47,511 94,162 127,708

MYANMAR 13,936 13,653 18,710 15,531

INDONESIA 11,824 10,042 10,881 12,890

THAILAND 15,531 8,337 3,176 10,219

BANGLADES 9,477 7,814 6,251 4,791

13

Negara Pesaing Saat ini pasar udang Malaysia disuplai oleh negara Cina

(68,2 persen), Myanmar (8,2 persen), Thailand (5,4 persen) dan Bangladesh (2,5 persen).

Adapun pangsa pasar impor produk udang yang berasal dari Indonesia sebesar 6,8 persen. Hal ini menunjukkan pasar produk udang di Malaysia masih terbuka luas bagi produk asal Indonesia.

14

Kekuatan : Pengaturan usaha melalui S.K. Menteri Pertanian Nomor

334/Kpts/IK.210/6/1986, yang dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, menciptakan kerjasama antara pengusaha kuat sebagai inti dengan petani kecil sebagai plasma melalui pola Tambak Inti Rakyat (TIR). Salah satu implementasi SK tersebut adalah telah dibangunnya proyek TIR Jawai di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1990/1991, yang hingga saat ini telah mampu meningkatkan taraf hidup transmigran peserta proyek/plasma

Pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar dari usaha budidaya udang, sementara komponen bahan bakunya sebagian besar dari impor. Oleh karena itu untuk meningkatkan daya saing industri udang, pemerintah telah membebaskan bea masuk impor bahan baku pakan udang.

15

Kekuatan :

Indonesia merupakan pemasok terbesar ketiga produk udang ke Malaysia

Adanya fasilitas Balai Produksi Induk Udang Unggul di Karangasem, terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi 675.000 udang per tahun. Keberadaan fasilitas tersebut ditujukan guna tercapainya swasembada induk udang vanname

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menargetkan produksi udang nasional sebesar 699.000 ton pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 74,75 persen selama periode 2010-2014

16

Peluang & Strategi

17

Peluang : Perusahaan pengolah seafood Malaysia yang hendak

mengekspor produknya ke negara Uni Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber seafood di Malaysia Hal ini dikarenakan dari sejumlah 1,000 aquaculture farm di Malaysia hanya 11 aquaculture farm yang memenuhi ketentuan ekspor ke negara-negara Uni Eropa.

Menipisnya sumber seafood di perairan Malaysia, memaksa perusahaan-perusahaan seafod di Malaysia berencana untuk melakukan investasi di regional Asia-Pasifik daripada mengembangkan fasilitas di Malaysia

18

Fakta Perdagangan : Daerah-daerah utama produksi udang di Malaysia berada di daerah

Pulau Penang, Bukit Tambun, Sungai Udang, Pangkor Island, Kuala Seputang and Gula, Pulau Ketam di Selangor, Kukup di Johor dan Sabah.

Indonesia merupakan negara pengekspor udang terbesar ketiga ke Malaysia di bawah Myanmar dan Cina. Selisih jumlah total ekspor antara Indonesia dan Cina cukup besar dan hal ini merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia

19

Analisa SWOT Industri Udang Malaysia:KEKUATAN KELEMAHAN KESEMPATAN ANCAMAN

Iklim yang kondusif Harga yang fluktuatif Pemerintah Pusat dan Negara Bagian yang memiliki investasi ke land based farms

Polusi air dari cages dan aktivitas industry di area pantai

Stok benih bagi produksi lokal

Sangat tergantung kepada pasar ikan ataupun pasar-pasar terpilih lainnya

Target nasional sebesar 120,000 ton

Limbah industry yang mengarah ke buruknya kualitas air

Pengetahuan teknis yang mencukupi

Kurangnya kepedulian terhadap prosedur pemberian makanan dan control penyakit

Jarak yang relatif dekat kepada pasar Asia

Tingginya tingkat kematian dikarenakan penyakit-penyakit

Infrastruktur yang bagus Budidaya produk multi spesies

Regional fry and fingerlings supplier

Penggunaan daerah pantai yang berpotensi konflik

Adanya fasilitas pemprosesan

Pasar yang tersegmentasi

20

Rekomendasi Peningkatan akses pasar dan informasi mengenai

pasar udang di Malaysia terhadap produsen produk udang di Indonesia.

Peningkatan pengetahuan teknis dan non-teknis mengenai proses pemeliharaan, produksi dan pengolahan udang agar dapat meningkatkan nilai produk udang asal Indonesia

Perlu dilakukan penelitian dan pengembangan terhadap penyakit-penyakit yang umum menjangkiti produk udang.

21

Informasi Penting

22

Pameran Terkait : IFOODEX 2011

Tanggal: 3 – 5 Juni 2011Tempat: Penang International Sport Arena (PISA)– Penang, MalaysiaContact : INTRENASIONALEPhone: +604 646 7866 Fax: +604 646 7877

MALAYSIA INTERNATIONAL HALALA SHOWCASE Website: www.mihas.com.my

Tanggal: 6 – 9 April 2011Tempat: Kuala Lumpur Convention Center – Kuala Lumpur, MalaysiaContact MIHAS Secretariat:Phone:+603 6203 4433 Fax:+603 6203 4422 Email:enquiry@halal.org.my

MALAYSIA INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGES TRADE FAIRWebsite: www.mifb.com.myTanggal: 13 – 15 July 2011Tempat: Putra World Trade Convention Center – Kuala Lumpur, MalaysiaContact Expomal Exhibition Sdn Bhd:Phone: +603 – 8024 6500 Fax: +603 – 8024 8740Email: mifb@expomal.com

23

Pameran Terkait : FOOD & HOTEL MALAYSIA

Website: http://www.allworldexhibitions.comTanggal: 20-23 September 2011Tempat : Kuala Lumpur Convention Center – Kuala Lumpur, MalaysiaContact Malaysia Exhibition Services Sdn BhdPhone: +603 - 4041-0311 Fax: +603 - 4043-7241Email: enquiry@mesallworld.com

THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CAGE AQUACULTURE IN ASIA 2011Website: www.asianfisheriessociety.org/caa3Tanggal: 16-19 November 2011Tempat: Putra World Trace Centre - Kuala Lumpur, MalaysiaContact: Asian Fishery Society Phone: +603-8947 2224/ 2216 Fax: +603-8947 2217

24

Daftar Instansi Terkait: Maritime Institute of Malaysia

Address: B-06-08 Megan Avenue II 12, Jalan Yap Kwan Seng 50450 Kuala Lumpur

Phone: +60 3 2161 2960 Fax: +60 3 2161 4035

National Prawn Fry Production and Research CentreAddress: Kg. Pulau Sayak 08500 Kota Kuala Muda

Kedah, MalaysiaPhone: +60 3 437 4021 Fax: +60 3 437 4470Email: pppbuk@dof.gov.my

Jabatan Perikanan MalaysiaAddress: Tingkat 1-6, Wisma Tani Lot 4G2, Presint 4

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62628 Wilayah Persekutuan Putrajaya

Phone: +60 3 8870 4000 Fax: +60 3 8889 2460Email: hghelp@dof.gov.my

25

Daftar Importir / Asosiasi : Asia Aquaculture (M) Sdn Bhd

Product: Frozen ShrimpAddress: Lot 506, Block D, Jalan Pelabuhan Bandar Sultan SUlaiman

42000 Port Klang Selangor Darul ehsanPhone: +60 3 3167 6022 Fax: +60 3 3167 7122Contact: Mr. Tan Tai Yik Website: www.cp-malaysia.com

Butterworth Iceworks Sdn BhdProduct: Prawn, Raw & MarinatedAddress: 4402, Chain Ferry Road 12100 Butterworth

Province Wellesley, PenangPhone: +60 4 333 3388 Fax: +60 4 3319 804Contact: Ms. Rosy Ng Website: www.fresh.com.myAnnual Sales: RM 30,000,000

Golden Fresh Sdn Bhd Product: Prawn, Raw & MarinatedAddress: 4572, Chain Ferry Road 12100 Butterworth PenangPhone: +60 4 3333 388 Fax: +60 4 3319 804Contact: Ms Janey Tan Email: gfresh@po.jaring.my

Annual Sales: RM 120,000,000

26

Hong San Frozen Foods Sdn BhdProduct: Frozen Prawn (Cooked, Peeled – Block and I.Q.F)Address: 6, Tingkat Limbungan Tiga Taman Hong, Chain Ferry

12100, Butterworth, PenangPhone: +60 4 3334 206/4207 Fax: +60 4 3321 496Contact: Ms. Kho Boon Hooi Email: hongsan@tm.net.my

Minobe Swissan (Malaysia)Sdn Bhd Product: Frozen SeafoodAddress: No. 194, Jalan Endau 86800 Mersing, JohorPhone: +60 7 799 1443/1445 Fax: +60 7 799 1422Contact: Ms. Saodah bt Hanapiah Email: minobe@tm.net.my

Panda Foods Co. Sdn Bhd.Product: Frozen PrawnAddress: Lot 1922, Jalan Tali Air, Simpang Lima

34200 Parit Buntar, PerakPhone: +60 5 7161316/1317 Fax: +60 5 7162316Contact: Mr. Gooi Thean Heng Email: pfcsb@tm.net.myAnnual Sales: RM 40,000,000

27

Seiko Marine Products Sdn BhdProduct: Frozen ShrimpAddress: No.30, Jalan Meru Indah 20, Taman Perindustrian Meru Indah 42200

Kapar, Klang, Selangor Phone: +60 3 3393 1351 Fax: +60 3 3393 1353Contact: Mr Alan Lim T K Email: seikosea@tm.net.myAnnual Income: RM 430,000,000

Tan Kim Hock Tong Seng Food Ind Sdn Bhd Product: Shrimp Sauce & Shrimp PasteAddress: Wisma Tan Kim Hock 153 Jalan Laksamana Cheng Ho

75000 MelakaPhone: +60 6 283 5322 Fax: +60 6 283 2320Contact: Mr.Tan Bee Sen

Tropical Canning Corporation Sdn Bhd.Product: Frozen ShrimpAddress: Lot 9-12, MK 18, Jalan Mengkuang Penanti

14400 Bukit Pertajam, Penang Phone: +60 4 5211757 Fax: +60 4 5214945Contact: Mr. Ng Seng Tek Email: tropical@tropical.com.myAnnual Sales: RM 21,529,391

28

Terima Kasih

233, Tun RazakKuala Lumpur 50400

M A L A Y S I A

Phone: + 60 3 2116 4067Fax : + 60 3 2144 8407Email : atdag.kbrikl@gmail.com

Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur Malaysia