LAPORAN INDUSTRI

INDUSTRI ALAT BERAT

INDONESIA

2015

www.indoanalisis.co.id i

DAFTAR ISI

BAB I KINERJA & PROSPEK INDUSTRI ALAT BERAT

1.1. KINERJA SAAT INI Grafik 1.1. Produksi dan Pertumbuhan Produksi Alat Berat di Indonesia, 2006 – 2015

Grafik 1.2. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat di Indonesia, 1990 – 2015

Grafik 1.3. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat di Indonesia Berdasarkan Merek, 2009 – 2015

Grafik 1.4. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Pertumbuhan PDB Indonesia 2005 – 2015

Grafik 1.5. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Perubahan Suku Bunga BI 2005 – 2015

1.2. PROSPEK DI MASA DEPAN Grafik 1.6. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Berbagai Sektor Industri, 2015 - 2019

Grafik 1.7. Nilai Konstruksi Indonesia dan Pertumbuhannya, 2015 - 2016

Grafik 1.8. Prediksi Produksi CPO Indonesia, 2015 - 2020

INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA 2015

BAB II PASAR INDUSTRI ALAT BERAT

2.1. SEKTOR PERTAMBANGAN Grafik 2.1. Penjualan Alat Berat di Sektor Pertambangan, 2010 - 2015

Grafik 2.2. Produksi Batubara Indonesia dan Pertumbuhannya 2000 – 2015

Grafik 2.3. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Produksi Batubara 2006 – 2015

Grafik 2.4. Perbandingan Tren Harga Batubara Indonesia, Australia, dan Columbia 2011 – Juni 2015

Grafik 2.5. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Harga Batubara Acuan Indonesia 2008 – 2015

2.2. SEKTOR KONSTRUKSI Grafik 2.6. Penjualan Alat Berat di Sektor Konstruksi, 2010 - 2015

Grafik 2.7. Nilai Konstruksi Indonesia dan Pertumbuhannya 2004 – 2014

Grafik 2.8. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Nilai Konstruksi 2005 – 2015

2.3. SEKTOR PERKEBUNAN Grafik 2.9. Penjualan Alat Berat di Sektor Perkebunan, 2010 - 2015

Grafik 2.10. Produksi CPO Indonesia 1964 – 2015

Grafik 2.11. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Produksi CPO Indonesia 1990 – 2015

Grafik 2.12. Harga CPO Dunia dan Pertumbuhannya 1990 – 2015

Grafik 2.13. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Harga CPO 1990 – 2015

2.4. SEKTOR KEHUTANAN Grafik 2.14. Penjualan Alat Berat di Sektor Kehutanan, 2010 - 2015

www.indoanalisis.co.id ii

DAFTAR ISI

INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA 2015

BAB III KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT

3.1. UNITED TRACTORS Grafik 3.1. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT United Tractors, 2000 – 2015

Grafik 3.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT United Tractors 2001– 2015

Grafik 3.3. Pendapatan PT United Tractors dari Unit Bisnis Mesin Konstruksi 2000 – 2015

Grafik 3.4. Pendapatan PT United Tractors dari Unit Bisnis Kontraktor Pertambangan 2000 – 2015

Grafik 3.5. Pendapatan PT United Tractors dari Unit Bisnis Pertambangan 2000 – 2015

Grafik 3.6. Komposisi Pendapatan PT United Tractors dari Berbagai Unit Bisnis, 2000 – 2015

Grafik 3.7. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Merek Komatsu

Grafik 3.8. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor Pertambangan, 2000 - 2015

Grafik 3.9. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor AgroIndustri, 2000 - 2015

Grafik 3.10. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor Konstruksi, 2000 - 2015

Grafik 3.11. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor Kehutanan, 2000 - 2015

Grafik 3.12. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu Berdasarkan Sektor Industri, 2000 - 2015

Grafik 3.13. Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Dump Truck PT Pama Persada, 2004 - 2014

Grafik 3.14. Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Excavator PT Pama Persada, 2004 - 2014

Grafik 3.15. Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Buldozer PT Pama Persada, 2004 - 2014

Grafik 3.16. Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Prime Movers PT Pama Persada, 2004 - 2014

Grafik 3.17. Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Alat Berat PT Pama Persada, 2004 - 2014

www.indoanalisis.co.id iii

DAFTAR ISI

INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA 2015

3.2. INTRACO PENTA Grafik 3.18. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Intraco Penta 2008 – 2015

Grafik 3.19. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT Intraco Penta 2008 – 2015

Grafik 3.20. Komposisi Pendapatan PT Intraco Penta Berdasarkan Unit Bisnis, 2009 – 2014

Grafik 3.21. Penjualan dan Petumbuhan Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta 2008 – 2015

Grafik 3.22. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Volvo, 2011 - 2014

Grafik 3.23. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Doosan IR, 2011 - 2014

Grafik 3.24. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek BobCat, 2011 - 2014

Grafik 3.25. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Mahindra, 2011 - 2014

Grafik 3.26. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Sinotruk, 2012 - 2014

Grafik 3.27. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta MerekTerra Used, 2012 - 2014

Grafik 3.28. Komposisi Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Merek, 2012 – 2014

Grafik 3.29. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Pertambangan, 2013 – 2014

Grafik 3.30. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Pertanian, 2013 – 2014

Grafik 3.31. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Perkebunan, 2013 – 2014

Grafik 3.32. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Infrastruktur, 2013 – 2014

Grafik 3.33. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Industri Umum, 2013 – 2014

Grafik 3.34. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Transportasi, 2013 – 2014

Grafik 3.35. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Industri MiGas, 2013 – 2014

Grafik 3.36. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Sektor Industri, 2013 – 2014

Grafik 3.37. Komposisi Pendapatan dari Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Sektor Industri, 2013 – 2014

www.indoanalisis.co.id iv

DAFTAR ISI

INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA 2015

3.3. KOBEXINDO TRACTORS Grafik 3.38. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Kobexindo Tractors, 2010 – 2015

Grafik 3.39. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT Kobexindo Tractors, 2010 – 2015

Grafik 3.40. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Penjualan Alat Berat , 2011 – 2014

Grafik 3.41. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Penjualan Suku Cadang , 2011 – 2014

Grafik 3.42. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Penyewaan Alat Berat, 2011 – 2014

Grafik 3.43. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Jasa perbaikan Alat Berat, 2011 – 2014

Grafik 3.44. Komposisi Pendapatan PT Kobexindo Tractors berdasarkan Unit Bisnis, 2007 – 2014

3.3. HEXINDO ADIPERKASA Grafik 3.45. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa Tbk, 2008 – 2015

Grafik 3.46. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT Hexindo Adiperkasa Tbk, 2008 – 2015

Grafik 3.47. Nilai Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa dari Penjualan Alat Berat dan Komisi Penjualan, 2012 – 2014

Grafik 3.48. Nilai Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa dari Penjualan Suku Cadang Alat Berat, 2012 – 2014

Grafik 3.49. Nilai Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa dari Jasa Perbaikan Alat Berat, 2012 – 2014

Grafik 3.50. Komposisi Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa Berdasarkan Unit Bisnis, 2012 – 2014

Grafik 3.51. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Hydraulic Excavator (di atas 6 Ton), 2012 – 2014

Grafik 3.52. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Mini Excavator, 2012 – 2014

Grafik 3.53. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Rigid Frame Truck, 2012 – 2014

Grafik 3.54. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Wheel Loader, 2012 – 2014

Grafik 3.55. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori John Deree, 2012 – 2014

Grafik 3.56. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Articulated Frame Truck, 2012 – 2014

Grafik 3.57. Komposisi Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa Berdasarkan Kategori, 2013 – 2014

43,2%

21,0%

13,0%

12,0%

6,0% 4,8%

Volvo

Doosan (IR)

Bobcat

Mahindra

Sinotruk

Terra Used

www.indoanalisis.co.id 33

3.2. INTRACO PENTA

INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA 2015

CONTOH TAMPILAN

52,3%

20,9%

7,4%

2,7%

14,6% 2,1%

55,8%

17,5%

6,4%

2,1%

14,9%

3,2%

2012 2013 2014

BAB III. KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT

Penjualan Volvo Terbanyak Produk-produk alat berat dari Intraco Penta menjadi salah satu yang banyak memperoleh kepercayaan di Indonesia. Namun, dari seluruh produk yang dijual Intraco Penta, alat berat merek Volvo adalah yang terbesar penjualannya. Tiap tahun rata-rata mencapai lebih dari 50% dari seluruh produk yang dijual Intraco Penta. Baru pada tahun 2014 ini alat berat Volvo turun porsinya sampai di bawah 50% yaitu hanya mencapai 43,2%.

Grafik 3.28. Komposisi Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Merek, 2012 – 2014 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Laporan Tahunan PT. Intraco Penta Tbk

Alat berat merek Volvo yang banyak terjual adalah tipe Hydraulic Excavator. Pada tahun 2014 terjual sebanyak 111 unit, sedangkan pada tahun 2013 berhasil terjual 317 unit. Atau penjualan pada tahun 2014 turun lebih dari setengahnya dibanding tahun 2013 lalu. Setelah tipe Hydraulic Excavator, yang juga banyak terjual adalah tipe Articulated Dump Truck. Pada tahun 2014, tipe ini berhasil terjual 43 unit. Sedangkan pada tahun 2013, tipe ini terjual cukup banyak yaitu 135 unit. Atau penjualan tahun 2014 turun cukup drastis dari tahun sebelumnya.

FORM PEMESANAN

www.indoanalisis.co.id | marketing@indoanalisis.co.id | Corporate: 021 5050 2048 – 49

Judul Laporan Format Harga (Rp) Jumlah Total (Rp)

INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA 2015 Statistical Report* +

Data Excel** 6.750.000

……. ……………………..

………………………………..…… ………..……….. ……. …………………….. ………………………………………………………………..…………..

Total ……………………..

Kepada Yth, PT. Indo Analisis Phone : 021 5050 2048 - 49 Email : marketing@indoanalisis.co.id

Nama : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Perusahaan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jabatan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

No. Telepon/HP : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alamat Pengiriman

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROFIL PEMESAN

DAFTAR PESANAN

*Industri Report: Buku Laporan Statistik (Hardcopy) **Data Excel: CD berisi Data + Grafik dalam Format Excel (Softcopy)

PILIHAN CARA PEMBAYARAN

TANDA TANGAN

……….………….…… / ………… / ……..……………….. 2015

( ………………………………………………...………………………)

Pembayaran dengan Transfer Bank

Pembayaran di Tempat (COD)

PT. INDO ANALISIS Multika Building 2nd Floor – Suite 207

Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 71 – 73, Jakarta Selatan 12790 – Indonesia Phone: +62 21 5050 2048 - 49 | Email: marketing@indoanalisis.co.id | www.indoanalisis.co.id

DAFTAR PEMBELI LAPORAN INDUSTRI INDOANALISIS