keterbukaan informasi kepada pemegang ... informasi kepada pemegang saham pt inti keramik aamasri...

Download KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG ... INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INTI KERAMIK AAMASRI INDUSTRI

Post on 07-Jul-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk. TERKAIT DENGAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM DAN TRANSAKSI AFILIASI MELALUI PENAMBAHAN MODAL DENGAN

    MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

    INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

    AFILIASI MELALUI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

    KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN

    NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

    DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA (i) RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

    ii) RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI, NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU ("PERATURAN IX.E.1").

    PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

    Kegiatan Usaha Industri Ubin Porselen

    KANTOR PUSAT:

    Jl. Pangeran Jayakarta No.133 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

    Telepon : 021 628-4590, 021 628-9006, 021 624-2727 Fax : 021 659-5608, 021 624-3422

    Email : vae@essenza.co.id Website : www.essenza.com, www.ikai.co.id.

    DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

    Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta

  • PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

    Informasi Kepada Pemegang Saham i

    DAFTAR ISI

    DAFTAR ISI ................................................................................................................................ i

    PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 2

    DEFINISI DAN SINGKATAN ...................................................................................................... 2

    I. RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS I DENGAN HMETD ........................................ 4

    II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL ........................................ 5

    III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ................................................. 6

    IV. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL HMETD ......................................... 8

    V. INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG TERMASUK INFORMASI MENGENAI HASIL PENILAIAN ............................................. 9

    V.1. Keterangan Mengenai Transaksi Akuisisi (inbreng) ............................................................. 9

    VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET ....................................................................... 19

    VII. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN PENDAPAT KEWAJARAN ................ 22

    VIII. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN PROFORMA KONSOLIDASIAN ........................... 26

    IX. PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI .......................................... 29

    X. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS ........................................................................ 30

    XI. PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ................................ 31

    XII. INFORMASI TAMBAHAN .................................................................................................. 32

  • PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

    Informasi Kepada Pemegang Saham 2

    PENDAHULUAN

    Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi melalui Penambahan Modal dengan

    .

    DEFINISI DAN SINGKATAN

    Afiliasi Berarti:

    a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

    b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;

    c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;

    d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

    e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;

    f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

    MAM Berarti PT Mahkota Artha Mas

    MPI Berarti PT. Mahkota Properti Indo

    MPIM Berarti PT. Mahkota Properti Indo Medan

    MPIP Berarti PT. Mahkota Properti Indo Permata

    Menkumham Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).

    Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

    Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

    tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

    Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

    Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

    Pembeli Siaga Berarti MPI.

    POJK 32/2015 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

    POJK 32/2014 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang

  • PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

    Informasi Kepada Pemegang Saham 3

    Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

    Perseroan Berarti PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta yang akan melakukan Transaksi Akuisisi.

    Rencana Transaksi Berarti rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan 100% saham MPIP, 99,75% saham RSO, 98,53% saham MAM dan 98,01% saham MPIM melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

    RUPS Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2017, yang diadakan secara insidentil sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, POJK 32/2015 dan POJK 32/2014.

    Rupiah atau Rp Berarti mata uang sah yang berlaku di Indonesia.

    RSO Berarti PT Realindo Sapta Optima

  • PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

    Informasi Kepada Pemegang Saham 4

    I. RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS I DENGAN HMETD

    Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 9,496,605,432 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima ribu empat ratus tiga puluh dua) saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham.

    Jumlah Saham Yang Ditawarkan : 9.496.605.432

    Rasio Konversi (Saham Lama : HMETD) : 1 : 12

    Harga Pelaksanaan HMETD : Rp. 103 per saham

    Seri Saham yang diterbitkan : Seri B

    Nilai Nominal saham yang dikeluarkan : Rp. 100 per saham

    Jumlah Tambahan Modal dari Hasil Pelaksanaan HMETD

    : Rp. 978.150.359.496,-

    Dilusi bagi pemegang saham apabila tidak melaksanakan HMETD yang diterimanya

    : 92,31%

    Saham baru yang akan diterbitkan dalam PUT memiliki hak yang sama dengan saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan tidak terdapat perbedaan hak antara seri saham yang berbeda, sehingga tidak ada hak-hak pemegang saham Perseroan yang dirugikan.

  • PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

    Informasi Kepada Pemegang Saham 5

    II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

    Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan.

  • PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

    Informasi Kepada Pemegang Saham 6

    III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

    A. Umum

    Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur homogeneous tile (porcelain tile) 1996 dan berlokasi di Kawasan

    Industri Palem Manis Jatiuwung, Tangerang.

    Fasilitas produksi perusahaan berdiri diatas lahan seluas 61.000 m2 dimana saat ini memiliki kapasitas produksi sebesar 12.000 meter persegi setiap harinya atau 360.000 meter persegi setiap bulan atau 4.320.000 meter persegi per

Recommended

View more >