dharma henwa tbk

Download Dharma Henwa Tbk

If you can't read please download the document

Post on 04-Aug-2015

247 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

-PasarRegulerdanNegosiasi:7Januari2010 PeriodeDistribusiSahamHasilPelaksanaan RapatUmumPemegangSahamLuarBiasa:28Desember2009 DistribusiHMETD:12Januari2010 TanggalTerakhirPerdaganganSahamdengan HMETD(CUM Date)di: Tanggal Pencatatan HMETD : 13

Januari

2010 -PasarRegulerdanNegosiasi:6Januari2010 PeriodePerdaganganHMETD:13Januari2009-19Januari2010 -PasarTunai:11Januari2010 PeriodePelaksanaanHMETD:13Januari2009-19Januari2010 TanggalDimulaiperdaganganSahamTanpaHMETD (EXDate)di: TanggalTerakhirPembayaranPemesananSaham Tambahan: 21Januari2010 HMETDsecaraElektronik:15Januari2009-21Januari2010 -PasarTunai:12Januari2010 TanggalPenjatahan:22Januari2010 TanggalPencatatandalamDaftarPemegangSahamTanggalPengembalianUangPemesananSaham yangBerhakatasHMETD(RecordDate):11Januari2010 TambahanyangTidakMemperolehPenjatahan :25Januari2010 [ BAPEPAM-LKTIDAKMEMBERIKANPERNYATAANMENYETUJUIATAUTIDAKMENYETUJUIEFEKINI,TIDAKJUGAMENYATAKANKEBENARANATAU KECUKUPANISIPROSPEKTUSINI,SETIAP PERNYATAANYANGBERTENTANGANDENGANHAL-HALTERSEBUT ADALAHPERBUATANMELANGGAR HUKUM. PTDARMAHENWATbk.(ATAUSELANJUTNYADISEBUTPERSEROAN)BERTANGGUNGJAWABSEPENUHNYAATASKEBENARANSEMUA KETERANGAN,DATAATAULAPORANDANKEJUJURANPENDAPATYANGTERCANTUMDALAMPROSPEKTUSINI. PT Darma Henwa Tbk Kegiatan Usaha: Jasa Kontraktor Penambangan dan Energi Terintegrasi Baik Secara Langsung maupun Melalui Anak Perusahaan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat Menara Anugerah, Kantor Taman E.3.3, Lt 11 dan 12 Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta- 12950, Indonesia Telp. (62-21) 5794 8830 / 8838 Fax. (62-21) 5794 8829 / 8836 www. ptdh.co.id PENAWARANUMUMTERBATASIKEPADAPARAPEMEGANGSAHAMPERSEROAN DALAMRANGKAPENERBITANHAKMEMESANEFEKTERLEBIHDAHULU Sebanyak6.243.923.928sahambiasadengannilainominalRp100(seratusRupiah)setiapsahamyangditawarkandenganhargapelaksanaanRp100 (seratusRupiah)setiapsahamsehinggaseluruhnyaberjumlahsebesarRp624.392.392.800(enamratusduapuluhempatmiliartigaratussembilanpuluh duajutatigaratussembilanpuluhduaribudelapanratusRupiah)yangberasaldarisahamportepeldanakandicatatkandiPTBursaEfekIndonesia.Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Januari 2009 pukul 16.00 mempunyai2(dua)HMETDuntukmembeli2(dua)SahamyangditawarkandenganHargaPenawaranRp100(seratusRupiah)setiapsahamyangharus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui Penawaran Umum TerbatasIatau(PUTI)iniseluruhnyamerupakansahamyangdikeluarkandariPortepelPerseroandanakandicatatkandiPTBursaEfekIndonesia. Jikasaham-sahamyangditawarkandalamPenawaranUmumTerbatasIinitidakseluruhnyadiambilataudibeliolehpemegangHMETD,makasisanyaakan dialokasikankepadapemegangHMETDlainnyayangmelakukanpemesananlebihbesardarihaknyasecaraproporsionalberdasarkanhakyang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian KesanggupanPembelianSisaSahamPenawaranUmumTerbatasIPTDarmaHenwaTbk.No.161tanggal24November2009,dibuatdihadapanRobert Purba,S.H,NotarisdiJakarta,telahdisepakatibahwasisasahambiasayangtidakdiambilbagianolehparapemegangsahamseluruhnyaakandiambiloleh PTDanatamaMakmurpadahargayangsamadenganhargaPenawaranUmumTerbatasIPerseroan,yaitusebesarRp100(seratusRupiah)setiapsaham. ApabilasampaidengantanggalCumDateterdapatWaranSeriIyangtidakdikonversimenjadisahammakaataspemegangWaranSeriItersebuttidak mempunyaihakuntukmemperolehHMETD HakMemesanEfekTerlebihDahulu(selanjutnya disebut HMETD) dapatdilaksanakandandiperdagangkandi PTBursa Efek Indonesiamulai tanggal13Januari2009sampaidengantanggal19Januari2009.HMETDyangtidakdilaksanakanpadatanggaltersebuttidakberlakulagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijualolehPerseroansertahasilpenjualannyaakandimasukkankerekeningPerseroan. PENAWARANUMUMTERBATASIMENJADIEFEKTIFSETELAHDISETUJUIOLEHRAPATUMUMPEMEGANGSAHAMLUARBIASAPERSEROAN. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN YANG TELAHDILAKSANAKANOLEHPERSEROANDALAMRANGKAPENERBITANHMETDSESUAIDENGANJADWALTERSEBUTDIATASDIANGGAP TIDAKPERNAHADA. RISIKOUTAMAYANGDIHADAPIPERSEROANADALAHRISIKOGAGALNYARESTRUKTURISASIDENGANPIHAKKREDITURDANAPABILA TIDAKTERCAPAINYAALTERNATIF-ALTERNATIFLAINNYAAKANMENYEBABKANDEFAULT RISIKOUSAHAPERSEROANSELENGKAPNYADICANTUMKANPADABABVDALAMPROSPEKTUSINI. PENTINGUNTUKDIPERHATIKAN Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah sebanyak6.243.923.928(enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham biasa, maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakanhaknyaakanmengalamipenurunanpersentasekepemilikan(dilusi)maksimumsebesar28,57%setelahpelaksanaanHMETD. PEMBELISIAGA PTDANATAMAMAKMUR(terafiliasi) PERSEROANTIDAKMENERBITKANSAHAM HASILPENAWARANUMUMTERBATASIINIDALAM BENTUKSURATKOLEKTIFSAHAM,TETAPI SAHAMTERSEBUTAKANDIDISTRIBUSIKANDALAMBENTUKELEKTRONIKYANGDIADMINISTRASIKANDALAMPENITIPANKOLEKTIF PTKUSTODIANSENTRALEFEKINDONESIA(KSEI). ProspektusiniditerbitkandiJakartapadatanggal28Desember2009 PerseroantelahmenyampaikanPernyataanPendaftarandengansuratNomor:S-028/PTDH/FD/1109 sehubungandenganPenawaranUmumTerbatasIdalamrangkapenerbitanHMETDkepadaKetua Bapepam-LKdiJakartapadatanggal25November2009,sesuaidenganpersyaratanyangditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-26/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003,junctoKep-07/PM/2001,tanggal23Maret2001mengenaiHMETDdanPeraturanNo.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/2000, tanggal 13 Maret 2000 mengenai PedomanMengenaiBentukdanIsiPernyataanPendaftarandalamRangkaPenerbitanHMETDdan PeraturanNo.IX.D.3,LampiranKeputusanKetuaBapepam-LKNo.Kep-09/PM/2000tanggal13Maret 2000 mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penerbitan HMETD, yang merupakan pelaksanaandariUndang-UndangRepublikIndonesiaNo.8/1995tanggal10November1995tentang Pasar Modal. Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum TerbatasIinibertanggungjawabsepenuhnyaataskebenaransemuadata,keteranganataulaporan sertakejujuranpendapatyangdisajikandalamProspektusini,sesuaidenganbidangtugasmasing- masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Jikasaham-sahamyangditawarkandalamPenawaranUmumTerbatasIinitidakseluruhnyadiambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yangmelakukanpemesananlebihbesardarihaknyasebagaimanatercantumdalamdaftarpemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Apabilasetelahalokasitersebutmasihterdapatsisasahamyangditawarkan,makasesuaidengan ketentuanyangtercantumAktaPerjanjianKesanggupanPembelianSisaSahamPenawaranUmum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. No. 161 tanggal 24 November 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H,NotarisdiJakarta,telahdisepakatibahwasisasahambiasayangtidakdiambilbagianolehpara pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. DalamhalpemegangsahammemilikiHMETDdalambentukpecahan,makahakataspecahanefek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam Penawaran Umum Terbatas I ini dengan tegasmenyatakantidakterafiliasidenganPerseroanbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai HMETD akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Perseroantelahmengungkapkansemuainformasiyangwajibdiketahuiolehpublikdantidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik. PenawaranUmumTerbatasIinitidakdidaftarkanberdasarkanUndang-undangdan/atau Peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran, pembelian sahammaupunpelaksanaanHMETDtersebuttidakbertentanganataubukanmerupakan pelanggaran terhadap Undang-undangan dan/atau Peraturan yang berlaku di negara tersebut. DAFTAR ISI DAFTAR ISII DEFINISI DAN SINGKATANIII RINGKASANVI I.PENAWARAN UMUM TERBATAS I1 II.RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I6 III.PERNYATAAN HUTANG7 IV.ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN11 V.RISIKO USAHA21 VI.KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN23 VII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN24 1.Riwayat Singkat Perseroan24 2.Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan25 3.Manajemen dan Pengawasan Perseroan26 4.Struktur Organisasi Perseroan29 5.Sumber Daya Manusia29 6.Keterangan tentang anak-anak perusahaan32 7.Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan40 8.KeteranganSingkatMengenaiPemegangSahamBerbentuk Badan Hukum41 9.Perjanjian Perjanjian Penting42 10.Keterangan Tentang Aset Tetap49 11.Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan51 12.KeteranganTentangTransaksi-TransaksiDenganPihakYang Mempunyai Hubungan Istimewa52 VIII.INDUSTRI55 IX.KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN60 1.Umum60 2.Kegiatan Usaha60 3.Persaingan69 4.Asuransi71 5.Strategi Pengembangan Usaha72 6.Proses Pertambangan76 7.Prospek Usaha76 8.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)7